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应用材料/DE0000006951--10-292023Q1错误http://fasb.org/us-gaap/2022#DeferredIncomeTaxesAndOtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#DeferredIncomeTaxesAndOtherAssetsNoncurrent00000069512022-10-312023-01-2900000069512023-01-29Xbrli：共享ISO 4217：美元00000069512021-11-012022-01-30ISO 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目录表


美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)

☑    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2023年1月29日
或

☐    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期
佣金文件编号000-06920
应用材料公司
(注册人的确切姓名载于其章程) 
特拉华州94-1655526
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
鲍尔斯大道3050号
P.O. Box 58039
圣克拉拉, 加利福尼亚95052-8039
(主要执行办公室地址)

(408) 727-5555
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元艾买提纳斯达克股市有限责任公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  ☑        不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☑        不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☑加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐        不是☑
截至2023年1月29日发行人普通股的流通股数量：845,118,427


目录表
应用材料公司
截至2023年1月29日的季度报表10-Q
目录
 
  页面
第一部分财务信息
第一项：
财务报表(未经审计)
3
截至2023年1月29日和2022年1月30日止三个月的综合简明经营报表
3
截至2023年1月29日和2022年1月30日止三个月的综合简明全面收益表
4
截至2023年1月29日和2022年10月30日的合并简明资产负债表
5
截至2023年1月29日和2022年1月30日的合并股东权益简明报表
6
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月合并简明现金流量表
7
合并简明财务报表附注
8
第二项：
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
30
第三项：
关于市场风险的定量和定性披露
43
第四项：
控制和程序
44
第二部分：其他信息
第一项：
法律诉讼
45
第1A项：
风险因素
46
第二项：
未登记的股权证券销售和收益的使用
61
第三项：
高级证券违约
61
第四项：
煤矿安全信息披露
61
第五项：
其他信息
61
第六项：
陈列品
62
签名
63


目录表
第一部分财务信息

第1项。财务报表

应用材料公司
合并业务简明报表
(单位：百万，每股除外)
截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022
(未经审计)
净销售额$6,739 $6,271 
产品销售成本3,594 3,312 
毛利3,145 2,959 
运营费用：
研究、开发和工程771 654 
市场营销和销售197 167 
一般和行政207 166 
遣散费及相关费用— (4)
总运营费用1,175 983 
营业收入1,970 1,976 
利息支出59 57 
利息和其他收入(亏损)，净额50 6 
所得税前收入1,961 1,925 
所得税拨备244 133 
净收入$1,717 $1,792 
每股收益：
基本信息$2.03 $2.02 
稀释$2.02 $2.00 
加权平均股数：
基本信息845 889 
稀释849 897 
请参阅合并简明财务报表附注。
3
目录表

应用材料公司
综合简明全面收益表
(单位：百万)
截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022
(未经审计)
净收入$1,717 $1,792 
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售投资未实现收益(亏损)变动23 (15)
衍生工具未实现净亏损变动(56)(3)
其他综合收益(亏损)，税后净额(33)(18)
综合收益$1,684 $1,774 
请参阅合并简明财务报表附注。
4
目录表
应用材料公司
合并简明资产负债表
(单位：百万)
1月29日，
2023		10月30日，
2022
 
资产
流动资产：
现金和现金等价物$3,547 $1,995 
短期投资500 586 
应收账款净额5,385 6,068 
盘存6,054 5,932 
其他流动资产1,229 1,344 
流动资产总额16,715 15,925 
长期投资2,088 1,980 
财产、厂房和设备、净值2,494 2,307 
商誉3,718 3,700 
购买的技术和其他无形资产，净额332 339 
递延所得税和其他资产2,612 2,475 
总资产$27,959 $26,726 
负债和股东权益
流动负债：
短期债务$199 $— 
应付账款和应计费用3,969 4,237 
合同责任3,082 3,142 
流动负债总额7,250 7,379 
长期债务5,458 5,457 
应付所得税975 964 
其他负债856 732 
总负债14,539 14,532 
股东权益：
普通股8 8 
额外实收资本8,605 8,593 
留存收益39,389 37,892 
库存股(34,347)(34,097)
累计其他综合损失(235)(202)
股东权益总额13,420 12,194 
总负债和股东权益$27,959 $26,726 
截至2023年1月29日的金额未经审计。截至2022年10月30日的金额来自2022年10月30日经审计的综合财务报表。
请参阅合并简明财务报表附注。
5
目录表
应用材料公司
合并简明股东权益报表
(单位：百万)
普通股其他内容
已缴费
资本		保留
收益		库存股累计
其他
全面
收入(亏损)		总计
截至2023年1月29日的三个月股票金额股票金额
(未经审计)
截至2022年10月30日的余额844 $8 $8,593 $37,892 1,173 $(34,097)$(202)$12,194 
净收入— — — 1,717 — — — 1,717 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — (33)(33)
宣布的股息($0.26每股普通股)
— — — (220)— — — (220)
基于股份的薪酬— — 148 — — — — 148 
股票计划下的发行3 — (136)— — — — (136)
普通股回购(2)— — — 2 (250)— (250)
截至2023年1月29日的余额845 $8 $8,605 $39,389 1,175 $(34,347)$(235)$13,420 




普通股其他内容
已缴费
资本		保留
收益		库存股累计
其他
全面
收入(亏损)		总计
截至2022年1月30日的三个月股票金额股票金额
(未经审计)
截至2021年10月31日的余额892 $9 $8,247 $32,246 1,119 $(27,995)$(260)$12,247 
净收入— — — 1,792 — — — 1,792 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — (18)(18)
宣布的股息($0.24每股普通股)
— — — (211)— — — (211)
基于股份的薪酬— — 118 — — — — 118 
股票计划下的发行3 — (235)— — — — (235)
普通股回购(12)— — — 12 (1,803)— (1,803)
截至2022年1月30日的余额883 $9 $8,130 $33,827 1,131 $(29,798)$(278)$11,890 



请参阅合并简明财务报表附注。


6
目录表
应用材料公司
合并简明现金流量表
((单位：百万)
截至三个月
2023年1月29日2022年1月30日
(未经审计)
经营活动的现金流：
净收入$1,717 $1,792 
将净收入与经营活动提供的现金进行核对所需的调整：
折旧及摊销120 102 
遣散费及相关费用— (4)
基于股份的薪酬148 118 
递延所得税(21)1 
其他7 16 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款683 548 
盘存(122)(217)
其他流动和非流动资产109 347 
应付账款和应计费用(567)(393)
合同责任(60)321 
应付所得税215 (34)
其他负债41 61 
经营活动提供的现金2,270 2,658 
投资活动产生的现金流：
资本支出(287)(144)
为收购支付的现金，扣除获得的现金(20)— 
销售收益和投资到期日414 318 
购买投资(406)(312)
用于投资活动的现金(299)(138)
融资活动的现金流：
商业票据收益298 — 
商业票据的偿还(100)— 
普通股回购(250)(1,803)
既得股权奖励的预提税金(136)(235)
向股东支付股息(220)(214)
偿还融资租赁本金(10)— 
用于融资活动的现金(418)(2,252)
现金、现金等价物和限制性现金等价物增加1,553 268 
现金、现金等价物和限制性现金等价物--期初2,100 5,101 
现金、现金等价物和限制性现金等价物--期末$3,653 $5,369 
现金、现金等价物和限制性现金等价物的对账
现金和现金等价物$3,547 $5,264 
列入递延所得税和其他资产的限制性现金等价物106 105 
现金、现金等价物和限制性现金等价物合计$3,653 $5,369 
补充现金流信息：
支付现金缴纳所得税$69 $80 
所得税现金退税$4 $123 
现金支付利息$34 $34 
请参阅合并简明财务报表附注。
7
目录表
应用材料公司
合并简明财务报表附注

注1陈述的基础
陈述的基础
本公司管理层认为，本文所包括的应用材料公司及其子公司(我们、我们和我们)未经审计的中期综合简明财务报表是根据2022年10月30日经审计的综合财务报表编制的，并包括所有必要的重大调整，包括正常经常性调整，以公平陈述其中所载信息。这些未经审计的中期综合简明财务报表应与本公司截至2022年10月30日的年度报告Form 10-K(2022年Form 10-K)中包含的已审计综合财务报表及其附注一并阅读。
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表，要求管理层作出判断、估计和假设，以影响财务报表和附注中报告的数额。实际结果可能与这些估计大相径庭。我们截至2023年1月29日的三个月的经营业绩并不一定预示着未来的经营业绩。我们的财政年度在每年十月的最后一个星期天结束。2023财年和2022财年各有52周，2023财年和2022财年前三个月各有13周。
近期会计公告
尚未采用的会计准则
企业实体对政府援助的披露。2021年11月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新，要求每年披露与商业实体收到的某些政府援助(主题832)有关的信息，包括(1)援助的类型，(2)援助的会计处理，以及(3)援助对实体财务报表的影响。这一权威指导对我们在2023财年Form 10-K中是有效的。采用这一权威指引预计不会对我们的财务业绩产生重大影响，只会影响我们对合并财务报表附注中的披露。
受合同销售限制的股权证券的公允价值计量。2022年6月，FASB发布了一项会计准则更新，澄清了受合同销售限制的股权证券的公允价值是如何确定的(主题820)。修正案澄清，在计量公允价值时不应考虑合同销售限制。它还要求与受合同销售限制的股权证券有关的某些定性和定量披露。这一权威指导将在2025财年第一季度对我们生效，并允许及早采用。我们目前正在评估这一新指引对我们的综合简明财务报表的影响。
在企业合并中与客户签订的收入合同中的合同资产和合同负债。2021年10月，FASB发布了会计准则更新，以改进对企业合并中与客户签订的收入合同中的合同资产和合同负债的会计处理(主题805)。这一修订提高了在业务合并之日和之后与客户确认和计量已获得收入合同的可比性。这一权威指导将在2024财年第一季度对我们生效，并允许及早采用。我们目前正在评估这一新指引对我们的综合简明财务报表的影响。

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Note 2 每股收益
每股基本收益是根据期内已发行普通股的加权平均数确定的。摊薄每股收益是根据期内已发行普通股和潜在普通股(代表限制性股票单位和员工购股计划股份的摊薄效应)的加权平均数来确定的。由于我们不复杂的资本结构，我们的净收入没有在任何期间进行调整，以计算基本或稀释后每股收益。
 
截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022
 (单位：百万，每股除外)
分子：
净收入$1,717 $1,792 
分母：
加权平均已发行普通股845 889 
加权稀释性限制性股票单位和员工购股计划的影响4 8 
稀释后每股收益的分母849 897 
基本每股收益$2.03 $2.02 
稀释后每股收益$2.02 $2.00 
潜在加权稀释证券2 — 
在合并行使价和平均未摊销公允价值大于我们普通股的平均市场价格的情况下，可归因于已发行受限股票单位的潜在加权稀释证券被排除在稀释每股收益的计算之外，因此它们将是反稀释的。
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Note 3 现金、现金等价物和投资
现金、现金等价物和投资摘要
下表按证券类型汇总了我们的现金、现金等价物和投资：
 
2023年1月29日成本毛收入
未实现
收益		毛收入
未实现
损失		估计数
公允价值
 (单位：百万)
现金$1,225 $— $— $1,225 
现金等价物：
货币市场基金1,412 — — 1,412 
银行存单和定期存款80 — — 80 
市政证券10 — — 10 
商业票据、公司债券和中期票据820 — — 820 
现金等价物合计2,322 — — 2,322 
现金和现金等价物合计$3,547 $— $— $3,547 
短期和长期投资：
银行存单和定期存款$7 $— $— $7 
美国财政部和机构证券444 — 9 435 
非美国政府证券*7 — 1 6 
市政证券372 1 10 363 
商业票据、公司债券和中期票据579 1 15 565 
资产支持证券和抵押贷款支持证券443 1 15 429 
固定收益证券总额1,852 3 50 1,805 
公开交易的股权证券85 57 12 130 
对私人持股公司的股权投资573 83 3 653 
股权投资总额658 140 15 783 
短期和长期投资总额$2,510 $143 $65 $2,588 
现金、现金等价物和投资总额$6,057 $143 $65 $6,135 
_________________________
*包括加拿大省级政府债务。
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2022年10月30日成本毛收入
未实现
收益		毛收入
未实现
损失		估计数
公允价值
 (单位：百万)
现金$1,199 $— $— $1,199 
现金等价物：
货币市场基金660 — — 660 
美国财政部和机构证券4 — — 4 
市政证券13 — — 13 
商业票据、公司债券和中期票据119 — — 119 
现金等价物合计796 — — 796 
现金和现金等价物合计$1,995 $— $— $1,995 
短期和长期投资：
银行存单$7 $— $— $7 
美国财政部和机构证券435 — 13 422 
非美国政府证券*7 — 1 6 
市政证券389 — 16 373 
商业票据、公司债券和中期票据595 — 21 574 
资产支持证券和抵押贷款支持证券432 — 19 413 
固定收益证券总额1,865 — 70 1,795 
公开交易的股权证券85 63 26 122 
对私人持股公司的股权投资567 86 4 649 
股权投资总额652 149 30 771 
短期和长期投资总额$2,517 $149 $100 $2,566 
现金、现金等价物和投资总额$4,512 $149 $100 $4,561 
 _________________________
*包括加拿大省级政府债务。
 
投资到期日
下表汇总了截至2023年1月29日我们投资的合同到期日：
 
成本估计数
公允价值
 (单位：百万)
在一年或更短的时间内到期$464 $459 
在一到五年后到期938 910 
五年后到期7 7 
没有单一到期日**1,101 1,212 
总计$2,510 $2,588 
 _________________________
**没有单一到期日的证券包括公开交易和私人持有的股权证券以及资产支持证券和抵押贷款支持证券。

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投资的得失
在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内，投资的已实现收益和亏损总额并不重要。
截至2023年1月29日和2022年10月30日，与我们的债务投资组合相关的未实现亏损总额并不大。我们定期审查我们的债务投资组合，以识别和评估有可能因信用损失或其他因素而减值的投资。在决定未实现亏损是否被视为信贷损失时，考虑的因素包括：相对于成本基础的价值下降的重要性；被投资人的财务状况；信用质量和短期前景；以及我们是否更有可能被要求在收回证券之前出售该证券。与可供出售债务证券有关的信贷损失通过利息和其他收入净额计入信贷损失准备。公允价值中与信贷损失无关的任何额外变动在累计其他全面收益中确认。
在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内，我们没有确认重大信贷损失，信贷损失的期末拨备对我们的债务投资组合并不重要。在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月里，对私人持股公司的股权投资的减值费用并不重要。这些减值费用计入利息和其他收入，净额计入综合简明经营报表。
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月的股权投资损益构成如下：
截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022
 (单位：百万)
公开交易的股权证券
未实现收益$18 $1 
未实现亏损(16)(8)
已实现销售收益— 2 
已实现销售亏损(1)— 
对私人持股公司的股权投资
未实现收益4 12 
未实现亏损(2)— 
已实现销售收益5 — 
已实现销售亏损或减值— (4)
股权投资总收益(亏损)，净额$8 $3 

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Note 4 公允价值计量
除对非上市公司的股权投资外，我们的金融资产按公允价值经常性计量和记录。该等股权投资一般按另一种计量方法入账，定义为成本减去减值，按随后可见价格变动调整，并于事件或情况显示价值可能已下降时定期评估减值。本公司的非金融资产，例如商誉、无形资产及物业、厂房及设备，均按成本入账，并于发生事件或环境变化显示某项资产的账面价值可能无法收回时进行减值评估。
公允价值层次结构
我们使用以下公允价值层次结构，它将用于计量公允价值的估值技术的投入划分为三个等级，并根据对公允价值计量具有重要意义的可用投入的最低等级进行分类：
 
•第1级--相同资产或负债在活跃市场的报价；
•第2级--第1级以外可直接或间接观察到的投入，如类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价、或可观察到或可由资产或负债的全部可观测市场数据证实的其他投入；以及
•第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，并且对资产或负债的公允价值具有重大意义。
我们的投资主要包括被归类为可供出售并按其公允价值记录的债务证券。在确定投资的公允价值时，我们使用来自定价服务的定价信息，这些定价服务基于报价的市场价格和利用可观察到的市场投入的模型来对证券进行估值。如果定价服务无法提供公允价值估计，我们通常会从经纪人那里获得非约束性报价。此外，为了验证从定价服务中获得的定价信息，我们定期对证券样本进行补充分析。我们审阅通过此分析发现的任何重大意外差异，以确定适当的公允价值。截至2023年1月29日，我们几乎所有的可供出售、短期和长期投资都以公允价值确认，该公允价值是根据可观察到的投入确定的。
我们的股权投资价值易于确定，包括公开交易的股权证券。该等投资按活跃市场中相同资产的报价按公允价值计量，而该等权益投资的公允价值变动则于综合经营报表中确认。
自资产负债表日起剩余有效到期日为12个月或以下的投资被归类为短期投资。自资产负债表日起剩余有效到期日超过12个月的投资被归类为长期投资。


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按公允价值经常性计量的资产
按公允价值经常性计量的金融资产(不包括现金余额)摘要如下：
 
 2023年1月29日2022年10月30日
 1级2级总计1级2级总计
 (单位：百万)
资产：
可供出售的债务证券投资
货币市场基金**$1,518 $— $1,518 $765 $— $765 
银行存单和定期存款— 87 87 — 7 7 
美国财政部和机构证券394 41 435 404 22 426 
非美国政府证券— 6 6 — 6 6 
市政证券— 373 373 — 386 386 
商业票据、公司债券和中期票据— 1,385 1,385 — 693 693 
资产支持证券和抵押贷款支持证券— 429 429 — 413 413 
可供出售的债务证券投资总额$1,912 $2,321 $4,233 $1,169 $1,527 $2,696 
价值易于确定的股权投资
公开交易的股权证券$130 $— $130 $122 $— $122 
价值易于确定的股权投资总额$130 $— $130 $122 $— $122 
总计$2,042 $2,321 $4,363 $1,291 $1,527 $2,818 
 _________________________
*截至2023年1月29日和2022年10月30日的金额包括美元106百万美元和美元105分别有100万美元投资于与递延薪酬计划相关的货币市场基金。由于对这些资金分配的限制，它们被归类为受限现金等价物，并包括在递延所得税和其他资产在综合简明资产负债表中。
截至2023年1月29日或2022年10月30日，我们没有在第3级公允价值计量中按公允价值经常性计量的任何金融资产。
未按非经常性基础计量的可随时确定价值的资产和负债
我们的股权投资价值不容易确定，包括对私人持股公司的股权投资。我们选择了另一种计量方法，定义为成本减去减值，对某些没有容易确定的公允价值的股权投资的后续可见价格变化进行了前瞻性调整，并要求在经营报表内计入任何后续可见的公允价值变化。这些投资在公允价值体系中被归类为第三级，并在事件或情况表明价值可能已经下降时定期进行减值评估。在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月里，对私人持股公司的股权投资的减值费用并不重要。
其他
我们的金融工具，包括现金和现金等价物、受限现金等价物、应收账款、商业票据、应付账款和应计费用，由于到期日较短，其账面价值大致为公允价值。截至2023年1月29日，长期优先无担保票据的本金总额为$5.510亿美元，估计公允价值为$5.2十亿美元。截至2022年10月30日，长期优先无担保票据的本金总额为$5.510亿美元，估计公允价值为$4.8十亿美元。长期优先无担保票据的估计公允价值由第2级投入决定，并主要基于相同或类似发行的报价市场价格。有关现有债务的进一步详情，请参阅综合简明财务报表附注10。
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Note 5 衍生工具和套期保值活动
衍生金融工具
我们在多个国家开展业务，某些交易以当地货币计价，如日元、以色列谢克尔、欧元和台币。我们使用衍生金融工具，如外币远期合约和期权合约，来对冲某些预期的外币计价交易，这些交易通常会在未来几年内进行。24月份。我们外汇管理的目的是减轻汇率波动对某些以外币计价的收入、成本和最终现金流的影响。用于套期保值的货币工具的条款通常与被套期保值交易的时间一致。
我们不将衍生金融工具用于交易或投机目的。衍生工具和对冲活动，包括外汇和利率合约，在资产负债表上按公允价值确认。不符合对冲会计处理资格的衍生品的公允价值变动目前已在收益中确认。我们的所有衍生金融工具均按其公允价值计入其他流动资产或应付账款及应计开支。 
与预期交易有关的套期保值在套期保值开始时指定并记录在案，因为现金流量对冲和外汇衍生品通常每月进行一次。现金流对冲的有效性每季度进行一次评估。这些套期保值收益或亏损的有效部分在股东权益中作为AOCI的组成部分报告，并在被套期保值交易影响收益时重新分类为收益。截至2023年1月29日，AOCI包含的与外汇衍生工具相关的大部分税后净收益或亏损预计将重新分类为12月份。被指定为现金流量对冲的期权合同的时间价值变化导致的公允价值变化不在有效性评估之列。这一被排除部分的初始价值在对冲工具的有效期内按直线摊销，并在与对冲有关的财务报表项目中确认。如果被套期保值的交易很可能不会发生，我们会在综合简明经营报表中及时确认相关金融工具的损益。在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月中，由于终止现金流对冲而确认的金额并不显著，这些对冲很可能在最初指定的时间段结束时没有发生。
外币远期合约通常用于对冲某些外币计价的资产或负债。因此，这些套期保值的公允价值变动计入收益，以抵消被套期资产或负债的公允价值变动。
截至2023年1月29日和2022年10月30日，外汇合约未偿还名义总额均为#美元。2.1十亿美元。截至2023年1月29日和2022年10月30日的外汇衍生工具公允价值并不重大。
在AOCI中确认的被指定为对冲工具的衍生品在指定期间的现金流对冲关系中的衍生工具损益如下：
截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022
(单位：百万)
现金流对冲关系中的衍生品：
外汇合约$(49)$5 
总计$(49)$5 
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衍生工具和套期保值活动对综合经营简明报表的影响如下：
截至三个月
2023年1月29日2022年1月30日
现金流套期关系中的衍生品现金流套期关系中的衍生品
在合并简明经营报表中列报的总额，其中记录了现金流量对冲的影响得(损)额
重新分类
从AOCI进入
合并简明业务报表		从有效性测试中排除的收益(损失)金额
认可于
合并简明业务报表		在合并简明经营报表中列报的总额，其中记录了现金流量对冲的影响得(损)额
重新分类
从AOCI进入
合并简明业务报表		从有效性测试中排除的收益(损失)金额
认可于
合并简明业务报表
(单位：百万)
外汇合约：
净销售额$6,739 $25 $— $6,271 $13 $— 
产品销售成本$3,594 2 — $3,312 (2)— 
研究、开发和工程$771 — — $654 1 — 
利率合约：
利息支出$59 (3)— $57 (3)— 
$24 $— $9 $— 

  得(损)额
在综合简明运营报表中确认
截至三个月
收益的位置或
(损失)已确认
在综合简明运营报表中		1月29日，
2023		1月30日，
2022
 (单位：百万)
未被指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约利息和其他收入，净额$(48)$— 
总回报掉期--递延补偿产品销售成本1 (1)
总回报掉期--递延补偿运营费用12 (7)
总回报掉期--递延补偿利息和其他收入，净额(2)— 
总计$(37)$(8)

信用风险或有特征
如果我们的信用评级降至投资级以下，将违反上文讨论的衍生工具的信用风险或有条款，某些衍生工具的交易对手可要求立即支付净负债头寸的衍生工具。截至2023年1月29日，所有具有信用风险相关或有特征、处于净负债头寸的衍生品工具的公允价值合计并不重要。
与银行签订衍生品合同，使我们在银行违约的情况下面临与信贷相关的损失。然而，我们的风险敞口并不被认为是重大的。

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Note 6 应收账款净额
我们与多家金融机构达成协议，向选定的客户出售应收账款和贴现本票。我们一般出售应收账款，没有追索权。我们也不时贴现客户通过各种金融机构开具的信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构贴现信用证的意愿和这种安排的成本。
我们卖出了$279百万美元和美元205分别截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内的应收账款百万美元。我们做到了不是在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内由客户开具的贴现信用证或贴现本票。出售应收账款和信用证贴现的融资费用包括在随附的综合经营简明报表中的利息支出中，在列报的所有期间都不是重要的。
应收账款是在扣除信贷损失准备后列报的$29百万截至2023年1月29日和2022年10月30日。我们的产品主要销售给半导体和显示器行业的制造商。虽然我们相信我们的信贷损失准备金是足够的，并代表了截至2023年1月29日的最佳估计，但我们继续密切关注客户流动性以及行业和经济状况，这可能会导致我们的估计发生变化。
Note 7 合同余额
合同资产主要来自转让给客户的货物的应收账款，其中付款条件是技术签字，而不仅仅是时间的推移。合同负债包括与收到的预付款和超过确认收入的账单有关的未履行的履约义务。我们的合同资产和负债在每个报告期结束时逐个合同在净头寸中报告。
合同资产一般被归类为流动资产，并计入综合资产负债表中的其他流动资产。合同负债根据履行义务的履行时间和相关收入预计确认的时间被分类为流动或非流动。
每个报告期结束时的合同余额如下：
2023年1月29日2022年10月30日
(单位：百万)
合同资产$155 $173 
合同责任$3,082 $3,142 
在截至2023年1月29日的三个月中，合同资产减少的主要原因是以技术签字为条件的付款减少。
在截至2023年1月29日的三个月内，我们确认的收入约为1.62022年10月30日与合同负债相关的10亿美元。在截至2023年1月29日的三个月中，合同负债减少，原因是在2022年10月30日确认的与合同负债相关的收入被对客户有未履行业绩义务且截至2023年1月29日收入尚未确认的产品和服务的新账单部分抵消。
有几个不是在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月中，我们的应收账款和合同资产确认了信贷损失。
截至2023年1月29日，最初估计期限为一年或一年以上的合同的未履行履约债务余额约为#美元4.2亿美元，其中约45预计将在以下时间内识别%12月，其余部分预计将在以下时间内确认24几个月后。
我们选择了可行的权宜之计，将原来预期期限为一年或以下的合同中未履行的履约义务的价值排除在外。

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Note 8 资产负债表明细
 
1月29日，
2023		10月30日，
2022
 (单位：百万)
盘存
客户服务备件$1,498 $1,409 
原料1,829 1,807 
在制品1,094 1,029 
成品
递延销售成本697 704 
评估表408 422 
制造现有量库存528 561 
产成品总数1,633 1,687 
总库存$6,054 $5,932 

 
1月29日，
2023		10月30日，
2022
 (单位：百万)
其他流动资产
预付所得税和应收所得税$462 $461 
预付费用和其他767 883 
$1,229 $1,344 

使用寿命1月29日，
2023		10月30日，
2022
 (单位：年)(单位：百万)
财产、厂房和设备、净值
土地和改善措施$387 $387 
建筑物和改善措施
3-30
2,063 2,027 
示范和制造设备
3-5
2,141 2,083 
家具、固定装置和其他设备
3-5
745 743 
在建工程579 389 
总财产、厂房和设备5,915 5,629 
累计折旧(3,421)(3,322)
$2,494 $2,307 


1月29日，
2023		10月30日，
2022
 (单位：百万)
递延所得税和其他资产
非当期递延所得税$1,522 $1,395 
经营性租赁使用权资产390 389 
融资租赁使用权资产94 — 
应收所得税和其他资产606 691 
$2,612 $2,475 

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1月29日，
2023		10月30日，
2022
 (单位：百万)
应付账款和应计费用
应付帐款$1,611 $1,755 
薪酬和员工福利564 905 
保修302 286 
应付股息220 220 
应付所得税517 319 
其他应计税项28 30 
应付利息55 39 
经营租赁负债，流动89 85 
其他583 598 
$3,969 $4,237 
 
 
1月29日，
2023		10月30日，
2022
 (单位：百万)
其他负债
固定福利计划和退休后福利计划$117 $107 
非流动经营租赁负债287 287 
非流动融资租赁负债85 — 
其他367 338 
$856 $732 


Note 9 商誉与无形资产
使用年限不定的商誉及无形资产不会摊销，但会于每个财政年度第四季度及当事件或情况变化显示资产的账面价值可能无法收回时，按年审核减值。
商誉
截至2023年1月29日，我们的报告单位包括半导体产品集团和成像和过程控制集团、应用全球服务、显示和相邻市场以及在公司和其他项下记录的其他报告单位。
截至2023年1月29日和2022年10月30日的商誉详情如下：
 
 1月29日，
2023		10月30日，
2022
 (单位：百万)
按可报告分部划分的商誉
半导体系统$2,446 $2,428 
应用全球服务1,032 1,032 
展示及毗邻街市199 199 
公司和其他41 41 
$3,718 $3,700 
半导体产品部门与成像和过程控制部门合并，形成半导体系统报告部门。
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合并简明财务报表附注--(续)

我们不时地收购与我们现有或新市场相关的公司。在2023财年前三个月，商誉增加的主要原因是在2023财年第一季度进行的一项收购的初步采购核算，这对我们的运营结果或我们的资产负债表并不重要。
无形资产
商誉以外的无形资产详情如下：
 2023年1月29日2022年10月30日
 总账面金额累计摊销账面净额总账面金额累计摊销账面净额
 (单位：百万)
寿命有限的无形资产：
半导体系统$1,989 $(1,685)$304 $1,985 $(1,675)$310 
应用全球服务79 (77)2 79 (77)2 
展示及毗邻街市194 (194)— 194 (194)— 
公司和其他36 (27)9 36 (26)10 
有限寿命无形资产总额$2,298 $(1,983)$315 $2,294 $(1,972)$322 
具有无限寿命的无形资产：
半导体系统$16 $— $16 $16 $— $16 
应用全球服务— — — — — — 
展示及毗邻街市— — — — — — 
公司和其他1 — 1 1 — 1 
寿命不定的无形资产总额$17 $— $17 $17 $— $17 
无形资产总额$2,315 $(1,983)$332 $2,311 $(1,972)$339 
2023财年前三个月无形资产的增长主要是由于初步购买计入了2023财年第一季度的一项收购，这对我们的运营业绩并不重要。
不应摊销的具有无限寿命的无形资产主要由正在进行的技术组成，这些技术将在商业化时摊销。如果放弃正在进行的技术项目，则将注销可归因于该项目的所获得的技术。
无形资产摊销费用为#美元。11百万美元和美元10在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内分别为100万美元。
截至2023年1月29日，寿命有限的无形资产未来预计摊销费用如下： 
 摊销费用
 (单位：百万)
2023年(剩余9个月)$31 
202439 
202538 
202637 
202724 
此后146 
总计$315 

20

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Note 10 借贷便利和债务
循环信贷安排
2020年2月，我们达成了一项五年制 $1.5与多家银行签订的承诺无担保循环信贷协议(循环信贷协议)。循环信贷协议包括一项条款，根据该条款，我们可以要求增加融资金额，最高可达#美元。500100万美元，总承诺额不超过$2.010亿美元，取决于收到一个或多个贷款人对任何此类增加的承诺和其他习惯条件。在我们2023财年第一季度结束后，我们与贷款人达成了一项协议，将循环信贷协议的终止日期从2025年2月延长至2026年2月。在循环信贷协议允许的情况下，终止日期可进一步延长。循环信贷协议规定，借款按吾等选定的两种利率中的一种利率计息，外加适用保证金，保证金根据我们的公共债务信用评级而变化。
不是截至2023年1月29日和2022年10月30日，循环信贷协议下的未偿还金额。
此外，我们与日本银行有循环信贷安排，根据该安排，我们最多可借入约$62在任何时候总计都是百万美元。我们的借贷能力 在这些贷款下，贷款必须在提出借款请求时得到银行的批准，任何垫款都将按照以日元计价的银行最优惠参考利率计价。截至2023年1月29日和2022年10月30日，不是这些循环信贷安排下的未偿还金额。
短期商业票据
我们有一个短期商业票据计划，根据该计划，我们可以发行总额高达#美元的无担保商业票据。1.5十亿美元。发行商业票据计划的收益用于一般公司用途。截至2023年1月29日，我们有未偿还的商业票据，本金总额为$200百万美元，记为短期债务，加权平均利率为4.48%，到期日从55天数63几天。我们做到了不是I don‘截至2022年10月30日，我没有任何未偿还的商业票据。
高级无担保票据
截至2023年1月29日和2022年10月30日的未偿债务如下： 
本金金额
1月29日，
2023		10月30日，
2022		有效
利率		利息
支付日期
 (单位：百万)  
长期债务：
3.9002025年到期的优先债券百分比
$700 $700 3.944%4月1日，10月1日
3.3002027年到期的优先债券百分比
1,200 1,200 3.342%4月1日，10月1日
1.7502030年到期的优先债券百分比
750 750 1.792%6月1日，12月1日
5.1002035年到期的优先债券百分比
500 500 5.127%4月1日，10月1日
5.8502041年到期的优先债券百分比
600 600 5.879%6月15日，12月15日
4.3502047年到期的优先债券百分比
1,000 1,000 4.361%4月1日，10月1日
2.7502050年到期的优先债券百分比
750 750 2.773%6月1日，12月1日
5,500 5,500 
未摊销折扣总额(12)(12)
未摊销债务发行成本总额
(30)(31)
长期债务总额$5,458 $5,457 
21

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Note 11 租契
合同包含租赁，即我们有权在一段时间内控制已确定资产的使用，以换取对价。我们的大部分租赁安排都是经营性租赁。我们也有一些符合融资租赁资格的租赁。我们以不可取消的经营租赁方式租赁某些设施、车辆和设备，其中许多包括续签的选择权。合理确定将被行使的期权计入使用权资产和租赁负债的计算。我们的融资租赁包含购买选择权，我们合理地确定将在租赁期结束时行使该选择权。我们的租约不包含影响租约会计的剩余价值担保或重大限制。由于租赁没有隐含利率，我们使用租赁开始日的递增借款利率来衡量使用权资产和负债。营运租赁费用一般按租赁期间的直线基础确认。融资租赁费用一般在标的租赁资产的使用年限内按直线原则确认。
我们选择了实际的权宜之计，将租赁和非租赁组成部分作为所有租约的单一租赁组成部分进行核算。对于期限为一年或以下的租赁，我们选择不记录使用权资产或租赁负债，并在相关租赁付款到期时对其进行会计处理。
租赁费用和补充资料的构成如下： 
截至三个月
2023年1月29日2022年1月30日
(单位：百万，百分比除外)
经营租赁成本$26 $21 
加权-平均剩余租赁期限(年)-经营租赁6.24.9
加权平均剩余租赁期限(年)-融资租赁1.7不适用
加权平均贴现率-经营租赁2.6%1.8%
加权平均贴现率-融资租赁4.6%不适用
与租赁有关的补充现金流量信息如下：
 截至三个月
2023年1月29日2022年1月30日
(单位：百万)
为经营租赁支付的经营现金流$26 $21 
融资为融资租赁支付的现金流$10 $— 
以经营性租赁负债换取的使用权资产$25 $21 
以融资租赁负债换取的使用权资产$94 $— 
截至2023年1月29日，租赁负债到期日如下： 
 经营租约融资租赁
财政(单位：百万)
2023年(剩余9个月)$74 1 
202490 91 
202569 — 
202638 — 
202729 — 
此后114 — 
租赁付款总额$414 $92 
扣除计入的利息(38)(7)
总计$376 $85 


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Note 12 股东权益、综合收益与股权薪酬
累计其他综合收益(亏损)
累计其他综合收入(AOCI)除税后各部分的变化如下：
 
投资未实现收益(亏损)，净额符合现金流量套期保值的衍生工具的未实现收益(亏损)固定福利计划和退休后福利计划累计折算调整总计
(单位：百万)
截至2022年10月30日的余额
$(75)$(52)$(88)$13 $(202)
重新分类前的其他综合收益(亏损)17 (38)— — (21)
从AOCI重新分类的金额6 (18)— — (12)
其他综合收益(亏损)，税后净额23 (56)— — (33)
截至2023年1月29日的余额$(52)$(108)$(88)$13 $(235)

投资未实现收益(亏损)，净额符合现金流量套期保值的衍生工具的未实现收益(亏损)固定福利计划和退休后福利计划累计折算调整总计
(单位：百万)
截至2021年10月31日的余额
$(1)$(103)$(169)$13 $(260)
重新分类前的其他综合收益(亏损)(12)4 — — (8)
从AOCI重新分类的金额(3)(7)— — (10)
其他综合收益(亏损)，税后净额(15)(3)— — (18)
截至2022年1月30日的余额$(16)$(106)$(169)$13 $(278)
在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月里，从AOCI重新归类的金额对净收入的税收影响并不大。
股票回购计划
2022年3月，我们的董事会批准了一项普通股回购计划，授权$6.010亿美元的回购。截至2023年1月29日，大约4.7根据回购计划，仍有10亿美元可用于未来的股票回购。
下表汇总了截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月的股票回购：
截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022
 (单位：百万，每股除外)
回购的普通股股份2 12 
回购股票的成本$250 $1,803 
每股平均支付价格$103.37 $145.85 
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我们使用先进先出(FIFO)法在成本法下记录库存股购买。在库存股重新发行时，超出收购成本的金额将计入额外的实收资本。如果我们以低于收购成本的金额重新发行库存股，而与之前的库存股交易相关的额外实收资本不足以弥补收购成本与再发行价格之间的差额，则这一差额将计入留存收益。
分红
2022年12月，我们的董事会宣布于2023年3月支付季度现金股息，金额为$0.26每股。截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内支付的股息总额为$220百万美元和美元214分别为100万美元。我们目前预计现金股息将继续按季度支付，尽管未来的任何现金股利的宣布由董事会自行决定，并将取决于我们的财务状况、经营结果、资本要求、业务状况和其他因素，以及董事会对现金股息符合我们股东最佳利益的决定。
基于股份的薪酬
我们有一个股东批准的股权计划，即员工股票激励计划(ESiP)，该计划允许向员工授予基于股票的奖励，包括股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票单位和绩效单位。此外，该计划规定自动向非雇员董事授予限制性股票单位，并允许向非雇员董事和顾问授予基于股份的奖励。在控制权发生变化的情况下，根据该计划作出的基于股票的奖励在某些情况下可能会受到加速归属的影响。此外，我们还有一项综合员工股票购买计划(ESPP)，使符合条件的员工能够购买我们的普通股。
在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内，我们确认了与股权奖励和ESPP股票相关的基于股份的薪酬支出。以股份为基础的薪酬对业务结果的影响如下： 
截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022
 (单位：百万)
产品销售成本$54 $42 
研究、开发和工程54 43 
市场营销和销售17 14 
一般和行政23 19 
基于股份的总薪酬$148 $118 
与基于股份的奖励相关的成本在奖励的服务期内以直线方式确认，并根据估计的没收进行调整。我们根据历史上的没收活动，每年计算估计的没收比率。授予某些高级管理层成员的基于股份的奖励允许在根据年龄和服务年限符合条件的退休情况下部分加速授予。包括业绩和/或市场目标在内的基于业绩的股权奖励的相关成本，在服务期内的每一档都予以确认。基于业绩目标的业绩股权奖励部分的成本是根据对实现适用的业绩目标的可能性的评估确认的，而基于市场目标的业绩股权奖励部分的成本是根据以下假设确认的100完成目标的百分比。
截至2023年1月29日，我们拥有1.0与授予基于股票的奖励和根据ESPP发行的股票有关的未确认补偿支出总额，减去估计没收后的净额，将在加权平均期间确认3.1好几年了。截至2023年1月29日，有261,000,000股可供根据《员工持股计划》授予以股份为基础的奖励的股份，以及额外14根据ESPP可供发行的百万股。

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限制性股票单位、限制性股票、业绩份额单位和业绩单位
在截至2023年1月29日的三个月内，我们的股权薪酬计划下的限制性股票单位、限制性股票、绩效股票单位和绩效单位的变化摘要如下：
股票加权平均
授予日期公允价值
 (单位：百万，每股除外)
截至2022年10月30日未偿还
11 $92.31 
授与5 $102.84 
既得(4)$70.61 
取消— $107.71 
截至2023年1月29日的未偿还款项
12 $103.81 
截至2023年1月29日，0.8根据具体业绩和/或市场目标的某些水平的实现情况，可获得额外的百万业绩奖励。
在2023财年第一季度，某些高级管理层成员被授予奖励，这些奖励取决于调整后的营业利润率和总股东回报(TSR)相对于标准普尔500指数成份股公司TSR的目标水平的实现情况。这两个指标中的每一个将被加权50%，并将在三年制句号。
奖励只有在目标实现时才有资格授予，并且只有在受赠人在每个适用的归属日期仍由我们雇用的情况下才有资格授予，但必须根据年龄和服务年限进行合格的退休。之后可全数归属的股份数量三年范围从0%至200目标金额的%。这些奖励规定了根据在结束时的实际表现支付的部分三年制在符合条件的退休情况下的绩效期限。
受调整后营业利润率目标水平限制的部分奖励的公允价值在授予之日估计。如果在绩效期间结束时未达到绩效目标，则不确认任何薪酬支出，并冲销以前确认的任何薪酬支出。预期成本基于可能授予的赔偿金部分，并在服务期内反映，并在估计的没收金额中减去。
在授予之日，使用蒙特卡洛模拟模型估计受相对TSR目标水平制约的部分奖励的公允价值。薪酬费用是根据以下假设确认的100达到TSR目标的百分比，即使永远不能达到TSR的门槛水平，也不会逆转，并在服务期内反映出来，并在估计的没收金额中减少。
员工购股计划
根据ESPP，几乎所有员工都可以通过扣除工资来购买我们的普通股，价格相当于85每期开始或结束时我们普通股的公允市值较低的百分比6-个月的购买期，有一定的限制。我们的采购周期从每个财政年度的3月和9月开始。在截至2023年1月29日或2022年1月30日的三个月内，我们的ESPP下都没有购买。在布莱克-斯科尔斯模型下，薪酬支出使用员工购买权的公允价值来计算。

Note 13 所得税
我们的所得税拨备和有效税率受到税前收入地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件降低税率和其他所得税优惠的司法管辖区。它还受到不同时期不同事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。
我们2023财年第一季度和2022财年第一季度的有效税率为12.4百分比和6.9百分比分别为。2023财年第一季度的有效税率高于上一财年同期，这主要是因为与2023财年第一季度相比，2022财年第一季度不确定的税收状况得到了解决，以及基于股票的薪酬带来的超额税收收益更大。

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Note 14 保证、保证、承诺和或有事项    
保修
保修准备金的变动情况如下：
 
截至三个月
2023年1月29日2022年1月30日
 (单位：百万)
期初余额$286 $242 
已发布的保修62 65 
与先前存在的保修相关的准备金变化4 3 
储备的消耗(50)(56)
期末余额$302 $254 
 我们的产品一般都有保修期12个月安装后的时间段。保修估计费用的拨备在确认收入时入账。部件和人工包含在保修协议的条款中。保修条款是根据产品、配置和地理区域的历史经验制定的。季度保修消耗通常与前四个季度的销售额相关，季度保修准备金通常与本季度的销售额相关。
担保
在正常业务过程中，我们为我们或我们的子公司发起的某些交易提供备用信用证或其他担保工具给第三方。截至2023年1月29日，根据这些担保协议，我们未来可能需要支付的最大潜在金额约为$614百万美元。我们没有记录与这些担保协议相关的任何负债，只是对被担保的基础交易进行适当核算所需的负债。根据历史经验和目前掌握的信息，我们认为这些担保协议不太可能要求支付任何金额。
我们还与多家银行达成协议，为全球附属银行业务提供便利，包括透支安排、签发银行担保和信用证。截至2023年1月29日，我们向银行提供的母公司担保金额约为$300百万美元用于支付这些安排。
法律事务
我们不时收到包括客户和供应商在内的第三方的通知，要求我们就向他们提出的索赔要求赔偿、诉讼支持、支付款项或采取其他行动。此外，我们不时收到第三方的通知，声称我们可能或正在侵犯或滥用他们的知识产权或其他权利。我们还受到各种其他法律程序、监管调查或调查，以及在正常业务过程中出现的断言和非断言的索赔。 
2022年8月，我们收到美国马萨诸塞州地区检察官办公室的传票，要求提供与某些中国客户发货有关的信息。我们正在与政府充分合作。这些调查受到不确定因素的影响，我们无法预测这次调查的结果，也无法预测可能发生的任何其他政府调查或程序。
尽管上述事项、索赔和诉讼的结果不能确切地预测，但我们目前不相信任何事情会对我们的综合财务状况或经营结果产生实质性影响。
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Note 15 行业细分运营
我们的三可报告的部门包括：半导体系统、应用全球服务以及展示和邻近市场。根据会计文献的定义，我们的首席运营决策者已被确定为总裁和首席执行官，他负责审查经营业绩，以做出关于整个公司的资源分配和业绩评估的决策。部门信息是根据我们截至2023年1月29日的管理组织结构和每个部门的独特性质提供的。这一内部财务结构的未来变化可能会导致我们的可报告部门发生变化。
半导体系统公司报告的部门包括用于蚀刻、快速热处理、沉积、化学机械平坦化、计量和检验、晶片封装和离子注入的半导体资本设备。
应用全球服务部门提供集成解决方案，以优化设备和工厂的性能和生产率，包括备件、升级、服务、某些重新制造的旧一代设备以及用于半导体、显示器和其他产品的工厂自动化软件。
显示器和邻近市场部门包括制造液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)、设备升级和电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、智能手机、其他面向消费者的设备和太阳能电池的其他显示技术的产品。
每个运营部门都是单独管理的，并有单独的财务结果，由我们的首席运营决策者进行审查。每个可报告的部门包含特定部门独有的密切相关的产品。部门营业收入是根据我们的首席运营决策者使用的内部业绩衡量标准来确定的。首席运营决策者不使用总资产信息来评估运营部门。
我们直接从我们的内部管理报告系统中得出部门业绩。我们用于得出可报告分部结果的会计政策与用于外部报告目的的会计政策基本相同。管理层根据订单、净销售额和营业收入等几个指标衡量每个可报告部门的业绩。管理层使用这些结果来评估每个可报告细分市场的绩效，并向其分配资源。
公司及其他类别包括用于制造太阳能光伏电池和组件的产品收入以及产品销售成本，以及未分配给我们的可报告部门并在公司层面单独管理的某些运营费用。这些运营费用包括与基于股份的薪酬有关的成本；公司层面提供的某些管理、财务、法律、人力资源以及研究、开发和工程职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，我们不会将重组、遣散费和资产减值费用以及与重组行动相关的任何相关调整分配给我们的可报告部门，除非这些行动与特定的应报告部门有关。该部门的营业收入还不包括利息收入/支出以及其他财务费用和所得税。管理层在衡量可报告分部的业绩时不考虑未分配成本。
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每个可报告部门的净销售额和营业收入(亏损)如下：
截至三个月
净销售额运营中
收入(亏损)
 (单位：百万)
2023年1月29日：
半导体系统$5,162 $1,917 
应用全球服务1,369 383 
展示及毗邻街市167 8 
公司和其他41 (338)
总计$6,739 $1,970 
2022年1月30日：
半导体系统$4,567 $1,771 
应用全球服务1,320 403 
展示及毗邻街市366 76 
公司和其他18 (274)
总计$6,271 $1,976 
半导体系统和显示器及邻近市场的收入在某个时间点确认。应用全球服务收入在某个时间点确认备件和设备等有形商品，并在一段时间内确认服务协议。随时间推移确认的大部分收入是在合同生效后12个月内确认的。
按地理区域划分的净销售额(由产品运往的客户设施的位置确定)如下：
截至三个月
 1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (单位：百万，百分比除外)
中国$1,145 17 %$1,987 32 %(42)%
韩国1,293 19 %1,121 18 %15 %
台湾1,968 29 %1,249 20 %58 %
日本456 7 %561 9 %(19)%
东南亚253 4 %225 3 %12 %
亚太地区5,115 76 %5,143 82 %(1)%
美国1,051 16 %847 14 %24 %
欧洲573 8 %281 4 %104 %
总计$6,739 100 %$6,271 100 %7 %

按最终用途划分的半导体系统公司在所示时期的净销售额如下：
截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022
铸造、逻辑和其他77 %60 %
动态随机存取存储器(DRAM)13 %25 %
闪存10 %15 %
100 %100 %
28

应用材料公司
合并简明财务报表附注--(续)


“公司”和“其他”中包括的对账项目如下： 
截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022
 (单位：百万)
未分配的净销售额$41 $18 
销售产品的未分配成本和费用(231)(178)
基于股份的薪酬(148)(118)
遣散费及相关费用— 4 
总计$(338)$(274)

在截至2023年1月29日的三个月中，以下客户至少占我们净销售额的10%，对这些客户的销售额包括来自多个可报告细分市场的产品和服务。
 
净销售额百分比
台积电有限公司27 %
三星电子股份有限公司。15 %

29
目录表
第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
除了随附的综合简明财务报表和附注外，还提供了以下管理层的讨论和分析，为了全面了解我们的运营结果和财务状况，应结合本10-Q表格中包含的综合简明财务报表和附注以及我们于2022年12月16日提交的10-K表格中包含的截至2022年10月30日的财政年度的财务报表和附注进行阅读。
本文中使用的术语“我们”、“我们”和“我们的”是指应用材料公司及其子公司。
本报告包含涉及许多风险和不确定因素的前瞻性陈述。前瞻性表述的例子包括：我们未来的财务或经营业绩，客户需求和支出，最终用户需求，我们和市场以及行业的趋势和前景，我们的一家供应商最近宣布的一项网络安全事件的影响，新冠肺炎疫情及其应对措施对我们的运营和财务结果的影响，现金流和现金部署战略，股息声明，股票回购，业务战略和优先事项，成本和成本控制，产品，竞争地位，管理层对未来运营的计划和目标，研发，收购，投资和资产剥离，增长机会、重组和遣散活动、积压、营运资金、流动资金、投资组合和政策、税收、供应链、制造、物业、法律诉讼和索赔以及其他非历史事实的陈述及其基本假设。前瞻性陈述可能包含诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“潜在”和“继续”等词语，这些词语是这些术语的否定或其他类似术语。所有前瞻性陈述都会受到风险、不确定因素和其他重要因素的影响，包括本报告下文第二部分第1A项“风险因素”中讨论的因素。这些因素和许多其他因素可能会影响我们未来的财务状况和经营业绩，并可能导致实际结果与我们或代表我们在本文件或其他地方做出的前瞻性陈述中的预期大不相同。前瞻性陈述是基于管理层的估计。, 截至本文发布之日，我们没有义务修改或更新任何此类陈述。

30
目录表
概述
我们为半导体、显示器和相关行业提供制造设备、服务和软件。我们的客户包括半导体晶圆和芯片、液晶和有机发光二极管(OLED)显示器以及其他电子设备的制造商。这些客户可以在自己的最终产品中使用他们制造的产品，或者将产品出售给其他公司用于电子产品。我们的每个细分市场都受到不同行业条件的影响，因为对制造设备和服务的需求可能会根据芯片、显示技术和其他电子设备的供求以及其他因素而变化，例如全球经济、政治和市场条件，以及制造过程中技术进步的性质和时机。
我们在三个可报告的细分市场中运营：半导体系统、应用全球服务以及展示和相邻市场。各应呈报分项的财务资料摘要载于综合简明财务报表附注15。对可能影响我们运营的因素的讨论在第二部分第1A项的“风险因素”下阐述，该部分通过引用并入本文。产品开发和制造活动主要发生在美国、欧洲、以色列和亚洲。我们广泛的设备和服务产品都是高度技术性的，主要通过直销队伍销售。
我们的业绩主要是由客户在资本设备和服务上的支出推动的，以支持关键技术过渡或增加产量，以应对全球对半导体和显示器的需求。虽然某些现有技术可能会适应新的要求，但一些应用程序需要一种完全不同的技术方法。客户投资制造设备的时机也受到下一代工艺开发的时机和满足终端市场需求的产能扩张时机的影响。鉴于这些情况，我们的业绩可能每年以及季度之间有很大差异。

下表列出了所示期间的某些重要衡量标准：
 
 截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (以百万为单位，每股金额和百分比除外)
净销售额$6,739 $6,271 $468 
毛利率46.7 %47.2 %(0.5)分
营业收入$1,970 $1,976 $(6)
营业利润率29.2 %31.5 %(2.3)分
净收入$1,717 $1,792 $(75)
稀释后每股收益$2.02 $2.00 $0.02 
2023财年和2022财年各为52周，2023财年和2022财年前三个月各为13周。
在截至2023年1月29日的三个月里，半导体设备客户继续在新技术过渡和新产能方面进行战略投资。在截至2023年1月29日的三个月里，与上年同期相比，代工和逻辑支出有所增加，主要是由于客户对成熟节点的投资。截至2023年1月29日止三个月，记忆体客户的支出较上年同期下降，原因是某些客户因个人电脑及智能手机等消费电子产品需求疲弱而推迟扩容。
在截至2023年1月29日的三个月中，我们的应用全球服务净销售额较上年同期有所增长，这主要是由于传统系统销售额的增长，但由于美国政府在2022年发布了额外的出口法规，导致长期服务协议和备件的减少，这部分抵消了这一增长。在截至2023年1月29日的三个月中，我们的显示器和相邻市场的净销售额较上年同期有所下降，主要原因是由于消费电子市场(包括个人电脑和智能手机)疲软，客户对显示器制造设备的投资减少。
我们在2022财年经历了供应链和物流限制，尽管供应链性能有所改善，但我们预计一些短缺将持续到2023财年的剩余时间，管理这些供应链限制以增加对客户的发货量仍然是当务之急。此外，我们的一家主要供应商最近经历了一次网络安全事件，预计将影响我们第二季度的发货量。
31
目录表
2022年，美国政府宣布对中国销售的美国半导体技术实施额外的出口规定。这些出口规定导致我们的半导体系统和应用全球服务部门在2023财年第一季度的中国净销售额低于上一财年同期。有关与全球贸易有关的风险的说明，请参阅题为商业和行业风险-全球贸易问题以及贸易政策和出口法规方面的变化和不确定性，包括进出口许可证要求、贸易制裁、关税和国际贸易争端，已经并可能进一步对我们的业务和运营产生不利影响，并降低我们产品相对于当地和全球竞争对手的竞争力在第二部分，第1A项，“风险因素。”
经营成果
净销售额
所示期间的净销售额如下：
截至三个月
 1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (单位：百万，百分比除外)
半导体系统$5,162 77 %$4,567 73 %13 %
应用全球服务1,369 20 %1,320 21 %4 %
展示及毗邻街市167 2 %366 6 %(54)%
公司和其他41 1 %18 — %128 %
总计$6,739 100 %$6,271 100 %7 %
在截至2023年1月29日的三个月中，与上一年同期相比，净销售额有所增长，这主要是由于客户对半导体设备的持续投资以及我们供应链性能的改善，使我们能够在2023财年第一季度与上一年同期相比更好地满足需求。净销售额的增长被客户在显示制造设备上的投资减少部分抵消。半导体系统部门仍然是净销售额的最大贡献者。
按地理区域划分的净销售额(由产品运往的客户设施的位置确定)如下：
截至三个月
 1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (单位：百万，百分比除外)
中国$1,145 17 %$1,987 32 %(42)%
韩国1,293 19 %1,121 18 %15 %
台湾1,968 29 %1,249 20 %58 %
日本456 7 %561 9 %(19)%
东南亚253 4 %225 3 %12 %
亚太地区5,115 76 %5,143 82 %(1)%
美国1,051 16 %847 14 %24 %
欧洲573 8 %281 4 %104 %
总计$6,739 100 %$6,271 100 %7 %
32
目录表
与上年同期相比，截至2023年1月29日的三个月在台湾的净销售额增长主要反映了客户对半导体设备的投资增加。截至2023年1月29日止三个月，中国对客户的净销售额较上年同期减少，主要反映受美国政府于2022年颁布额外出口法规的影响，对半导体设备及长期服务协议的投资减少，以及由于消费者对电视及移动产品的需求疲弱，对显示制造设备的投资减少。在截至2023年1月29日的三个月中，所有其他地区的净销售额与上年同期相比的变化主要反映了半导体制造设备支出的变化。
所示期间的毛利率如下： 
 截至三个月
 1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 
毛利率46.7 %47.2 %(0.5)分
与去年同期相比，截至2023年1月29日的三个月的毛利率有所下降，主要原因是材料成本、运费和物流成本、库存费用、产品组合的不利变化以及出口法规的影响，但平均销售价格的上升部分抵消了这一影响。截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月的毛利率包括54百万美元和美元42以股份为基础的薪酬支出分别为百万美元。
研究、开发和工程
所列期间的研究、开发和工程(RD&E)费用如下：
 截至三个月
 1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (单位：百万)
研究、开发和工程$771 $654 $117 
我们未来的经营业绩在很大程度上取决于我们在所提供的设备和服务产品中保持竞争优势的能力。开发周期从12个月到36个月不等，具体取决于产品是现有产品的增强型产品(开发周期通常较短)还是新产品(开发周期通常较长)。我们现有的大部分产品都来自内部开发活动和涉及新技术、新材料和新工艺的创新。在某些情况下，我们在现有或新产品领域获得技术，以补充我们现有的技术能力，并缩短上市时间。
我们相信，继续在研发和设备方面进行大量投资是至关重要的，以确保能够获得满足我们客户最先进设计的当前和预期要求的创新技术。我们一直并打算继续致力于投资研发和工程，以继续提供新产品和新技术。
截至2023年1月29日止三个月的研发及设备开支较上年同期增加，主要是由于员工人数增加、可变薪酬及以股份为基础的薪酬增加，以及与持续产品开发相关的消耗品及设备成本上升。这些增长反映了我们对产品开发计划的持续投资，与我们的增长战略保持一致。我们继续优先考虑当前和新市场在技术能力和关键研发计划方面的现有研发投资，重点是半导体技术。截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内的研发费用包括54百万美元和美元43以股份为基础的薪酬支出分别为百万美元。
33
目录表
市场营销和销售
所列期间的营销和销售费用如下：
 
 截至三个月
 1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (单位：百万)
市场营销和销售$197 $167 $30 
截至2023年1月29日的三个月的营销和销售费用与上年同期相比有所增加，这主要是由于增加了员工人数、增加了可变薪酬和基于股票的薪酬。截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内的营销和销售费用包括17百万美元和美元14以股份为基础的薪酬支出分别为百万美元。
一般和行政
所列期间的一般和行政(G&A)费用如下：
 截至三个月
 1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (单位：百万)
一般和行政$207 $166 $41 
截至2023年1月29日的三个月，G&A费用与上年同期相比有所增加，主要原因是员工人数增加、可变薪酬和基于股份的薪酬增加以及专业费用增加。截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内的并购费用包括23百万美元和美元19以股份为基础的薪酬支出分别为百万美元。

利息支出和利息及其他收入(亏损)，净额
所示期间的利息支出和利息及其他收入(亏损)净额如下：
 截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (单位：百万)
利息支出$59 $57 $2 
利息和其他收入(亏损)，净额$50 $6 $44 
产生的利息支出主要与发行的优先无抵押票据有关。与去年同期相比，截至2023年1月29日的三个月的利息支出相对持平。
在截至2023年1月29日的三个月中，利息和其他收入净额与上年同期相比有所增长，主要是由于利息收入和股权投资净收益与上年同期相比有所增加。

34
目录表
所得税
所列期间的所得税准备金和实际税率如下：
 截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (单位：百万，百分比除外)
所得税拨备$244 $133 $111 
有效所得税率12.4 %6.9 %5.5分
我们的所得税拨备和有效税率受到税前收入地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件降低税率和其他所得税优惠的司法管辖区。它还受到不同时期不同事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。
我们2023财年第一季度和2022财年第一季度的有效税率为12.4百分比和6.9百分比分别为。2023财年第一季度的有效税率高于上一财年同期，这主要是因为与2023财年第一季度相比，2022财年第一季度不确定的税收状况得到了解决，以及基于股票的薪酬带来的超额税收收益更大。
从我们的2023财年开始，2017年12月22日颁布的减税和就业法案取消了当前扣除研发支出的选项，并要求纳税人在五年内对在美国境内进行的活动进行资本化和摊销，对在美国以外进行的活动进行15年的资本化和摊销。这一资本化要求预计将从2023财年开始增加我们的有效税率、递延税收资产和现金税收负债。
35
目录表
细分市场信息
我们分三个部门报告财务业绩：半导体系统、应用全球服务以及展示和相邻市场。有关产品和服务的描述，以及每个可报告部分的财务数据，可在综合简明财务报表附注15中找到。
公司及其他类别包括制造太阳能光伏电池及组件所产生的产品收入及产品销售成本，以及未分配至我们的可汇报部门并在公司层面单独管理的某些营运开支。这些运营费用包括以股份为基础的薪酬成本；公司层面提供的某些管理、财务、法律、人力资源和研发与开发职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，我们不会将重组、遣散费和资产减值费用以及与重组行动相关的任何相关调整分配给我们的可报告部门，除非这些行动与特定的应报告部门有关。
每个可报告部门的结果如下所述。
半导体系统部门
半导体系统部门主要由用于制造半导体芯片的资本设备组成。半导体行业在资本设备上的支出受到电子产品需求的推动，包括智能手机和其他移动设备、服务器、个人计算机、汽车电子、存储和其他产品，以及制造工艺中技术进步的性质和时机，因此受到多变的行业条件的影响。开发工作的重点是解决客户在晶体管、互连、图案化和封装性能方面的关键技术挑战。
所述期间的一些重要措施如下： 
 截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额$5,162 $4,567 $595 13 %
营业收入$1,917 $1,771 $146 8 %
营业利润率37.1 %38.8 %(1.7)分
按最终用途划分的半导体系统公司在所示时期的净销售额如下：
截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022
铸造、逻辑和其他77 %60 %
动态随机存取存储器(DRAM)13 %25 %
闪存10 %15 %
100 %100 %
截至2023年1月29日的三个月的净销售额与去年同期相比有所增长。在2023财年的前三个月，半导体设备客户继续在新技术过渡和新产能方面进行战略投资。在截至2023年1月29日的三个月中，与上年同期相比，代工和逻辑支出有所增加，主要是由于客户对成熟节点的投资。在截至2023年1月29日的三个月里，与去年同期相比，内存客户的支出有所下降，原因是某些客户因消费电子产品(包括个人电脑和智能手机)需求疲软而推迟了产能增加。
截至2023年1月29日的三个月的营业利润率与上年同期相比有所下降，这主要是由于材料成本、运费和物流成本、库存费用以及产品组合的不利变化造成的，但平均销售价格的上升部分抵消了这一影响。在截至2023年1月29日的三个月中，两名客户各自至少占该细分市场净销售额的10%，他们加起来约占该细分市场总净销售额的49%，其中一名客户约占该细分市场净销售额的32%。
36
目录表
应用全球服务细分市场
应用全球服务部门提供集成解决方案，以优化设备和工厂的性能和生产率，包括备件、升级、服务、某些重新制造的早期一代设备以及用于半导体、显示器和太阳能产品的工厂自动化软件。
对应用全球服务解决方案的需求是由我们庞大且不断增长的制造系统安装基础推动的，以及客户对缩短停机时间、提高设备性能和产量以及优化工厂产量和运营成本的需求。影响应用全球服务公司备件和服务销售的行业条件主要是半导体制造商的晶圆开工率增加和利用率提高、设备安装基础的增长、较新工具的服务强度不断增加，以及我们销售更全面的服务协议的能力。
所述期间的一些重要措施如下：
 截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额$1,369 $1,320 $49 4 %
营业收入$383 $403 $(20)(5)%
营业利润率28.0 %30.5 %(2.5)分
截至2023年1月29日的三个月的净销售额与上年同期相比有所增长，主要原因是客户在传统系统上的支出增加，但由于美国政府在2022年发布的额外出口法规，客户在全面服务协议和备件上的支出减少。与去年同期相比，截至2023年1月29日的三个月的营业利润率有所下降，主要原因是出口法规和更高的库存费用的影响，但产品组合的有利变化和平均销售价格的上升部分抵消了这一影响。在截至2023年1月29日的三个月里，两家客户至少占这一细分市场净销售额的10%。
















37
目录表
展示和相邻市场细分市场
显示器和邻近市场部门涵盖液晶和OLED显示器的制造产品，以及电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、电子平板电脑、智能手机、其他面向消费者的设备、设备升级和太阳能电池的其他显示技术。该部门专注于通过制造大规模LCD电视、OLED、低温多晶硅(LTPS)、金属氧化物和触摸屏部门的技术差异化设备来扩大其业务；并开发可为客户提供更高性能和产量的产品。
显示器行业的增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视以及用于下一代移动设备的更大和更高分辨率显示器的需求。客户在Display和毗邻Markets领域的消费模式不均衡可能会导致季度与季度之间以及同比之间的显著波动。
本报告所述期间的一些重要措施如下：
 截至三个月
1月29日，
2023		1月30日，
2022		变化
 (除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额$167 $366 $(199)(54)%
营业收入$8 $76 $(68)(89)%
营业利润率4.8 %20.8 %(16.0)分
截至2023年1月29日的三个月的净销售额与上年同期相比有所下降，主要原因是包括个人电脑和智能手机在内的消费电子市场疲软导致客户对显示制造设备的投资减少。截至2023年1月29日的三个月，营业利润率较上年同期下降，主要原因是净销售额下降，但由于员工转移到半导体系统和应用全球服务部门的职位，与员工相关的成本减少，部分抵消了这一下降。在截至2023年1月29日的三个月中，五个客户各自至少占该细分市场净销售额的10%，他们加起来约占该细分市场总净销售额的83%。 


38
目录表
财务状况、流动性与资本来源
我们的现金、现金等价物和投资包括以下内容：
 
1月29日，
2023		10月30日，
2022
 (单位：百万)
现金和现金等价物$3,547 $1,995 
短期投资500 586 
长期投资2,088 1,980 
现金、现金等价物和投资总额$6,135 $4,561 
现金的来源和用途
由经营、投资和融资活动提供(用于)的现金摘要如下：
 
截至三个月
2023年1月29日2022年1月30日
 (单位：百万)
经营活动提供的现金$2,270 $2,658 
用于投资活动的现金$(299)$(138)
用于融资活动的现金$(418)$(2,252)
经营活动
截至2023年1月29日的三个月，来自经营活动的现金为23亿美元，反映了经非现金费用和营运资本组成部分变化影响调整后的净收入。重要的非现金费用包括折旧、摊销和基于股份的薪酬。与上一财年同期相比，2023财年前三个月经营活动提供的现金减少，主要原因是递延收入同比变化减少和所得税退税减少，但部分被库存付款减少所抵消。
我们与多家金融机构达成协议，向选定的客户出售应收账款和贴现本票。我们一般出售应收账款，没有追索权。我们也不时贴现客户通过各种金融机构开具的信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构贴现信用证的意愿和这种安排的成本。在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月中，我们分别销售了2.79亿美元和2.05亿美元的应收账款。在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月内，我们没有对客户开立的信用证或本票进行贴现。
截至2023年1月29日，我们的营运资本为95亿美元，截至2022年10月30日，我们的营运资本为85亿美元。
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月的未偿还销售天数分别为73天和64天。未完成的销售天数因发货时间和付款条件的不同而不同。未偿还销售天数的增加主要是由于客户付款的时间安排以及与上一年同期相比不利的收入线性，导致应收账款余额增加。
投资活动
在截至2023年1月29日的三个月里，我们在投资活动中使用了2.99亿美元的现金。在截至2023年1月29日的三个月里，资本支出总计2.87亿美元，用于收购的现金净额为2000万美元，销售收益和投资到期日，扣除投资购买净额为800万美元。
我们的投资组合主要包括投资级货币市场共同基金、美国国债和机构证券、市政债券、公司债券和抵押贷款支持证券和资产支持证券，以及股票证券。我们会定期监察投资组合的信贷风险，并采取适当措施，包括出售某些证券，以根据我们的投资政策审慎管理该等风险。
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目录表
融资活动
在截至2023年1月29日的三个月中，我们在融资活动中使用了4.18亿美元的现金，主要包括用于回购普通股的现金2.5亿美元，向股东支付的股息2.2亿美元，用于既有股权奖励的预扣税金1.36亿美元，部分被发行商业票据的净收益1.98亿美元所抵消。
2022年12月，我们的董事会宣布于2023年3月支付季度现金股息，金额为每股0.26美元。我们目前预计现金股息将继续按季度支付，尽管未来的任何现金股利的宣布由董事会自行决定，并将取决于我们的财务状况、经营结果、资本要求、业务状况和其他因素，以及董事会对现金股息符合我们股东最佳利益的决定。
2022年3月，我们的董事会批准了一项普通股回购计划，授权进行60亿美元的回购。截至2023年1月29日，根据回购计划，约有47亿美元可用于未来的股票回购。
我们为各种货币的无担保借款提供高达16亿美元的信贷安排，其中15亿美元包括与多家银行签订的承诺循环信贷协议(循环信贷协议)。循环信贷协议包括一项条款，根据该条款，吾等可请求将贷款金额增加至多5亿美元，总承诺额不超过20亿美元，但前提是收到一个或多个贷款人对任何此类增加的承诺和其他惯例条件。在我们2023财年第一季度结束后，我们与贷款人达成了一项协议，将循环信贷协议的终止日期从2025年2月延长至2026年2月。在循环信贷协议允许的情况下，终止日期可进一步延长。循环信贷协议规定，美元借款按我们选择的两种利率中的一种计入利息，外加适用的保证金，保证金根据我们的公共债务信用评级而变化。循环信贷协议包括我们截至2023年1月29日遵守的金融和其他契约。
其余约6200万美元的信贷安排由日本银行提供。我们在这些安排下借款的能力取决于提出借款请求时的银行批准，任何垫款都将按照以日元计价的银行最优惠参考利率的利率编制指数。
截至2023年1月29日和2022年10月30日，这些贷款中的任何一项都没有未偿还的金额。
我们有一个短期商业票据计划，根据该计划，我们可以发行总额高达15亿美元的无担保商业票据。截至2023年1月29日，我们有未偿还的商业票据，本金总额为2亿美元，未来可能会根据该计划不时发行商业票据。发行商业票据计划的收益用于一般公司用途。商业票据计划得到循环信贷协议的支持，循环信贷协议下的借款减少了我们可以发行的商业票据的数量。
截至2023年1月29日，我们有本金总额55亿美元的优先无担保票据。有关现有债务的额外讨论，请参阅综合简明财务报表附注10。我们可能会寻求对现有债务进行再融资，并可能产生额外的债务，这取决于我们的资本要求和融资的可获得性。
在正常业务过程中，我们为我们或我们的子公司发起的某些交易提供备用信用证或其他担保工具给第三方。截至2023年1月29日，根据这些担保协议，我们未来可能需要支付的最大潜在金额约为6.14亿美元。我们没有记录与这些担保协议相关的任何负债，只是对被担保的基础交易进行适当核算所需的负债。根据历史经验和目前掌握的信息，我们认为这些担保协议不太可能要求支付任何金额。
我们还与多家银行达成协议，为全球附属银行业务提供便利，包括透支安排、签发银行担保和信用证。截至2023年1月29日，我们已向银行提供了约3亿美元的母公司担保，以支付这些安排。
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目录表
其他
2017年12月22日，美国政府颁布了《减税和就业法案》(Tax Act)。税法要求对外国子公司的某些未汇回的收益征收一次性过渡税。过渡税费用在八年内分期缴纳，从2018财年开始的前五年每年缴纳8%的税款。截至2023年1月29日，我们的总付款余额为6.94亿美元，在未来四年内分期付款。
从2023财年开始，税法取消了目前扣除研发支出的选项，并要求纳税人在五年内对在美国进行的活动进行资本化和摊销，对在美国以外进行的活动进行十五年的资本化和摊销。这一资本化要求预计将从2023财年开始增加我们的有效税率、递延税收资产和现金税收负债。
2022年8月9日，美国政府颁布了《美国芯片和科学法案》(简称《芯片法案》)。芯片法为国内半导体制造的某些投资创造了25%的投资税收抵免。这项抵免是为符合条件的房产提供的，这些房产在2022年12月31日之后投入使用，并被视为政府拨款。我们预计这笔信贷不会对我们的财务报表产生重大影响。
2022年8月16日，美国政府颁布了《降低通胀法案》。《降低通货膨胀法案》根据某些大公司调整后的财务报表收入，引入了新的15%的公司最低税率。适用的公司将被允许在未来几年申请抵免所支付的最低税额，以抵销常规税收。最低税率可能会影响我们从2024财年开始的财务业绩。随着更多指导意见的出台，我们将评估企业最低税额的效果。通胀削减法案还包括一项消费税，对股票回购征收1%的附加费。这项消费税于2023年1月1日生效。消费税包括在股票回购的直接成本中，并计入股本。我们预计消费税不会对我们的财务业绩产生重大影响。
尽管现金需求将根据上述因素的时间和程度而波动，但我们的管理层相信，运营产生的现金，加上现有现金余额和借款能力提供的流动性，将足以满足我们未来12个月的流动性需求。有关我们的经营、投资和融资活动的更多详情，请参阅本报告中的现金流量表。
41
目录表
关键会计政策和估算
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制合并财务报表和相关披露，要求管理层作出影响所报告金额的判断、假设和估计。本公司于年报10-K表格内的综合财务报表附注1及于本报告综合财务报表附注1适用而更新的附注1描述编制综合财务报表所采用的重要会计政策。其中一些重要的会计政策被认为是关键的会计政策。我们在截至2022年10月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中描述的关键会计政策和估计没有重大变化。
42
目录表
Item 3: 关于市场风险的定量和定性披露
我们面临金融市场风险，包括利率和外币汇率的波动。有关我们截至2022年10月30日的市场风险敞口的信息，请参阅我们截至2022年10月30日的财政年度Form 10-K年度报告中关于市场风险的定量和定性披露第II部分第7A项。
利率风险
可供出售的债务证券-截至2023年1月29日，我们对可供出售证券的投资市值约为18亿美元。假设利率立即上升100个基点，将导致截至2023年1月29日的投资公允价值减少约2500万美元。
债务-截至2023年1月29日，我们发行的长期优先无担保票据本金总额为55亿美元，估计公允价值为52亿美元。假设利率下降100个基点，将导致我们发行的长期优先票据的公允价值在2023年1月29日增加约5.09亿美元。我们不时使用利率互换或利率锁定协议，以减轻基准利率变化对利息支出和现金流的潜在影响。
外币风险
我们的某些业务是以外币进行的，例如日元、以色列谢克尔、欧元和新台币。套期保值是用来减少但不是消除外币汇率变动对综合资产负债表、经营报表和现金流量表的影响。
我们主要使用外币远期合约来抵消外汇变动对非美元计价货币资产和负债的影响。资产和负债的汇兑损益计入利息和其他收入(净额)，并由套期保值的损益抵销。
我们使用外币远期合约和期权合约来对冲预计在未来24个月内发生的预期非美元计价收入和支出的一部分。这些套期保值合约的收益和亏损通常会减轻汇率波动对我们的净销售额、产品销售成本和运营费用的影响。假设外币兑美元汇率出现10%的不利变化，将导致这些对冲合约的公允价值在2023年1月29日减少1.82亿美元。
我们不使用外币远期合约或期权合约进行交易或投机。
43
目录表
第四项。控制和程序
披露控制和程序
截至本报告所述期间结束时，我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的监督下，在首席财务官的参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，这一术语在1934年证券交易法(交易法)第13a-15(E)条中定义。基于这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论认为，截至本报告涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的，以确保在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告需要披露的信息，并合理保证我们将积累需要在此类报告中披露的信息并将其传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关必要披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在2023财年第一季度，对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或合理地很可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化，这一术语在《交易法》第13a-15(F)条中有定义。
披露控制程序与财务报告内部控制的内在局限性
应当指出的是，任何管制制度，无论其设计和运作如何完善，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保该制度的目标能够实现。此外，任何控制系统的设计在一定程度上都是基于对未来事件可能性的某些假设。
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第二部分：其他信息

Item 1. 法律诉讼
综合简明财务报表附注14“法律事宜”项下所载资料在此并入作为参考。另请参阅法律、合规性和其他风险-我们面临与法律诉讼、索赔和调查相关的各种风险。第二部分，第1A项，“风险因素”。
 
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Item 1A: 风险因素
以下列出的风险因素包括对我们的2022年10-K表格第I部分第1A项中披露的风险因素进行的任何实质性更改，并取代对这些风险因素的描述。这些因素可能会对我们的业务、财务状况或经营结果造成实质性的不利影响，并造成声誉损害，在评估我们的业务时，除了本报告其他部分提供的其他信息外，还应仔细考虑这些因素。
商业和行业风险
我们服务的行业可能是不稳定的，很难预测。
作为全球半导体、显示器及相关行业的供应商，我们对制造设备和服务的需求可能会因多个因素而发生变化，包括制造过程中技术转折和进步的性质和时机、新技术和新兴技术的时机和要求以及市场驱动因素、相对于芯片和显示技术需求的产能、终端用户需求、客户产能利用率、生产量、获得负担得起的资本的机会、消费者购买模式以及总体经济和政治条件。我们历来服务的行业一直是周期性的，并受到客户对新制造能力和先进技术需求的波动和突然变化的影响。这些变化可能会影响客户在技术和制造设备上投资的时间和金额，并可能对我们的净销售额、运营费用、毛利率和净收入产生重大影响。不同产品和技术之间的资本设备支出的数量和组合可能会对我们的运营结果产生重大影响。
为了满足我们所服务行业中快速变化的需求，我们必须准确预测需求，并有效地管理我们业务中的资源和产能，我们可能会产生意外或额外的成本，以使我们的业务运营与需求的变化保持一致。在产品需求不断增加的时期，我们必须有足够的制造能力和库存来满足客户的需求；有效地管理我们的供应链；吸引、留住和激励足够数量的合格员工；并继续控制成本。在需求减少的时期，我们必须降低成本，使我们的成本结构与当前的市场状况保持一致；有效地管理我们的供应链；激励和留住关键员工。如果我们在需求变化期间不能有效地管理这些挑战，我们的业务业绩和运营结果可能会受到不利影响。即使在有效分配资源和管理成本的情况下，在需求下降期间，我们的毛利率、现金流和收益可能会受到不利影响。
我们面临着与不确定的全球经济相关的风险。
不确定或不利的经济和商业状况，包括金融市场的不确定和波动、国家债务、财政或货币担忧、各地区通胀和利率上升以及经济衰退，都可能对我们的经营业绩产生重大不利影响。半导体和显示器的市场在很大程度上取决于企业和消费者的支出以及对电子产品的需求。不确定或不利的经济和商业状况可能导致消费者支出和需求下降。支出和需求的这种减少在过去和未来都会导致我们的客户推迟、取消或停止购买我们的设备或服务，这可能会对我们的产品和服务的需求产生负面影响，减少我们的积压，增加我们的库存，并对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。
同样，导致消费者对电子产品需求突然增加的变化已经导致，并可能继续导致制造我们产品所需的零部件和材料短缺。此类短缺，以及运输能力和中断导致的发货延误，已经并可能继续对我们供应商满足我们需求的能力产生不利影响。加速的数字化转型可能会进一步增加消费者需求，加剧此类短缺，并使我们的制造能力紧张，这可能会对我们满足客户需求的能力产生不利影响，从而对我们的收入、运营业绩和财务状况产生不利影响。
不确定或不利的经济和市场状况、获得资金的困难、成本增加或盈利能力下降也可能导致一些客户缩减业务、退出业务、与其他制造商合并，或申请破产保护并可能停止运营，这也可能导致销售额下降、额外库存或坏账支出。经济和行业的不确定性可能同样会影响供应商，这可能会削弱他们交付零部件的能力，并对我们管理运营和交付产品的能力产生负面影响。这些条件还可能导致其他设备制造商之间的整合或战略联盟，这可能会对我们有效竞争的能力产生不利影响。
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不确定的经济和行业状况以及持续的供应链中断也使我们在预测经营业绩、做出业务决策、识别和确定可能影响我们的业务、现金来源和使用、财务状况和运营结果的风险并确定其优先顺序方面更具挑战性。如果我们没有适当地管理我们的业务运营，以应对不断变化的经济和行业状况，这可能会对我们的业务业绩和财务状况产生重大不利影响。我们可能需要实施额外的成本削减努力，包括重组活动，这可能会对我们利用机会的能力产生不利影响。即使在经济不确定或收入下降的时期，我们也必须继续投资于研发，并保持全球商业基础设施，以有效竞争并支持我们的客户，这可能会对我们的运营利润率和收益产生负面影响。
我们维持着一个受一般信贷、流动性、市场和利率风险影响的投资组合。如果由于通胀上升、利率上升、经济衰退或新冠肺炎疫情的影响导致金融市场状况恶化，我们投资组合的风险可能会加剧，从而可能对投资组合的价值和流动性以及养老金资产的回报造成负面影响，并导致减值费用。我们还在全球各银行账户中保持现金余额，以支持正常运营。如果这些金融机构中的任何一家破产，可能会限制我们在受影响账户中获取现金的能力，这可能会影响我们管理业务的能力。
我们面临着经营全球业务的风险。
我们的产品开发、工程、制造、销售和其他业务分布在许多国家，我们的一些业务活动集中在某些地理区域。此外，在截至2023年1月29日的三个月期间，我们净销售额的约84%是面向美国以外地区的客户。由于我们业务的全球性，我们的业务业绩和经营结果可能会受到多个因素的不利影响，包括：
•不确定的全球经济和政治商业状况和需求；
•全球贸易问题以及有关贸易和出口法规、贸易政策和制裁、关税和国际贸易争端的变化和不确定性，包括新的和不断变化的出口法规及其对我们出口产品和向客户提供服务的能力的影响；
•政府机构对某些产品和技术的开发、销售或出口可能引起的国家、商业和/或安全问题的立场；
•政治不稳定、自然灾害、地区或全球卫生流行病、社会动荡、恐怖主义、战争行为或其他地缘政治动荡、或我们运营、供应商或销售地点的网络安全事件，或可能影响我们服务的行业价值链的事件；
•国家内部有利于国内公司而不是非国内公司的政治和社会态度、法律、规则、法规和政策，包括客户或政府支持的促进当地竞争对手发展和壮大的努力；
•中国、美国以及欧洲和亚洲国家政府旨在减少对外国半导体制造能力依赖的政策和财政激励；
•客户或政府支持的努力，以影响我们或多或少在特定国家开展业务和采购；
•地方、地区、国家或国际法律法规之间的差异和变化，包括合同、知识产权、网络安全、数据隐私、劳工、税收和进出口法律，以及这些法律和法规的解释和适用；
•某些国家对知识产权的法律保护不力或不充分；
•我们或我们供应商的供应链中断；
•原材料、商品、能源和运输的可获得性或成本增加，或这些成本的波动性；
•推迟或限制人员在国家之间和国家内部的旅行和运输材料或成品；
•不同地域的业务和项目，以及我们有能力维持适当的业务流程、程序和内部控制，并遵守环境、健康和安全、反腐败和其他监管要求；
•未能有效管理具有不同经验水平、语言、文化、习俗、商业做法和工人期望的多样化劳动力，以及不同的就业做法和劳工问题；
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•与当地客户、供应商和政府发展关系的能力参差不齐；
•利率和货币汇率的波动，包括美元对日元、以色列谢克尔、欧元、台币、新加坡元、人民币或韩元的相对强弱；
•需要在世界各地的不同地点提供足够水平的技术支持；
•履行外包职能的第三方供应商，包括某些工程、软件开发、制造、信息技术和其他活动；
•公用事业、交通、数据托管或电信提供商的服务中断，或我们无法控制的其他事件；
•气候变化对我们的运营以及我们的客户和供应商的影响；
•网络安全事件对我们的运营以及我们的客户和供应商的影响；
•在新国家雇用和融入越来越多的工人方面面临的挑战；
•对流动劳动力在不同地区工作或前往不同地区的需求日益增加；以及
•各国经济增长率方面的不确定性，包括某些国家发展中经济体的半导体和显示器的制造和销售。
全球贸易问题以及与贸易政策和出口法规有关的变化和不确定性，包括进出口许可证要求、贸易制裁、关税和国际贸易争端，已经对我们的业务和运营产生不利影响，并可能进一步产生不利影响，并降低我们产品相对于本地和全球竞争对手的竞争力。
我们的大部分产品销往美国以外的司法管辖区，包括中国、台湾、日本和韩国。我们还从美国以外的供应商那里购买很大一部分设备和用品。基于美国和我们开展业务的国家之间的复杂关系，存在固有的风险，即政治、外交和国家安全因素可能导致全球贸易问题以及贸易政策和出口法规的变化，特别是与影响半导体行业的贸易政策和出口法规相关的变化。美国和其他国家已经并可能继续实施新的贸易限制和出口法规，并对某些商品征收关税和税收。贸易限制和出口法规，或增加关税和附加税，包括任何报复性措施，都可能对最终用户需求和客户在制造设备上的投资产生负面影响，增加我们的制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或者禁止我们销售产品、提供服务或购买必要的设备和用品的能力，任何或所有这些都可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。
例如，某些国际销售取决于我们获得出口许可证的能力，而我们无法获得此类许可证限制了我们的市场，并可能进一步限制我们的市场，并对我们的业务产生负面影响。2022年10月，美国政府宣布了针对在中国销售的美国半导体技术的新出口规定，包括晶圆制造设备及相关零部件和服务，这限制了我们某些产品的市场，对我们的收入产生了不利影响，并增加了我们面临外国竞争的风险。美国商务部颁布法规，扩大了美国公司向中国的实体销售某些产品以支持军事最终用途的出口许可要求，取消了适用于向中国出口某些项目的某些出口许可例外，将某些中国公司添加到其“实体名单”和“未经核实的名单”，使这些公司受到额外许可要求的约束，并扩大了对用于开发或生产集成电路和某些技术的项目向中国出口的许可要求。这些规章制度要求我们必须获得额外的出口许可证，才能向中国的某些客户供应我们的某些产品或提供服务。获得出口许可证可能是困难、昂贵和耗时的，而且不能保证我们会及时或根本不能获得我们申请的许可证。我们无法获得此类许可证可能会限制我们在中国的市场，可能会导致我们被外国企业和竞争对手取代，并对我们的经营业绩产生不利影响。这些规则和美国政府采取的其他监管行动的实施和解释是不确定的，也是不断演变的, 并可能使我们更具挑战性地管理我们的运营和预测我们的运营结果。美国和其他政府机构未来可能会颁布新的或额外的出口许可或其他要求，从而进一步限制我们向包括中国在内的美国以外的客户提供我们的某些产品和服务的能力。这些以及未来可能发生的其他监管变化可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。
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作为一家在世界许多国家拥有客户、供应商和业务的全球性企业，我们可能会不时收到政府当局关于我们与某些外国实体之间交易的询问。例如，2022年8月，我们收到美国马萨诸塞州地区检察官办公室的传票，要求提供与某些中国客户发货有关的信息。我们正在与政府充分合作。这些调查受到不确定因素的影响，我们无法预测这次调查的结果，也无法预测可能发生的任何其他政府调查或程序。任何违反或涉嫌违反法律或法规的行为都可能导致巨额法律费用或法律程序，我们或我们的员工可能会受到罚款和处罚，并可能导致我们的业务受到限制，我们的声誉受到损害，并可能对我们的业务运营、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
此外，政府当局可能会采取报复行动，施加条件要求使用当地供应商或与当地公司建立合作伙伴关系，要求获得许可或以其他方式转让知识产权，或参与其他努力以促进当地企业和当地竞争对手，这可能会对我们的业务产生重大不利影响。其中许多挑战存在于中国和韩国，这两个市场占我们业务的很大一部分。
我们面临着与高度集中的客户群相关的风险。
我们的客户群高度集中，由于持续的整合，我们的客户群变得越来越集中。我们的客户群在地理上也很集中，特别是在中国、台湾、日本和韩国。数量相对有限的制造商占我们业务的很大一部分。因此，即使是单一客户的行为或适用于某些国家客户的出口法规，如中国的客户，都已暴露并可能进一步使我们的业务和运营结果面临更大的波动性。我们客户的地理集中度可能会随着时间的推移而发生变化，这是政府发展地区半导体产业的政策和激励措施的结果。客户的组合和类型以及对任何单一客户的销售，包括政府政策变化的结果，都有所不同，可能会因季度和年度而发生重大变化，并且已经并可能继续对我们的净销售额、毛利率和净收益产生重大影响。我们的产品是根据客户规格配置的，更改、重新安排或取消订单可能会导致不可收回的巨额成本。如果客户没有下订单，或者他们大幅减少、延迟或取消订单(包括由于不确定或不利的经济状况，我们因出口法规、零部件短缺、运输能力/中断或任何其他原因而无法履行订单)，我们可能无法更换业务，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生重大不利影响。客户群的集中增加了我们与客户财务状况相关的风险, 而单一客户的财务状况恶化或单一客户未能履行其义务，可能会对我们的运营结果和现金流产生重大不利影响。如果我们的客户遇到流动性紧张，我们可能会产生坏账支出，这可能会对我们的运营业绩产生重大影响。大客户还可能寻求定价、付款、知识产权相关或其他对我们不太有利的商业条款，这可能会对我们的业务、现金流、收入和毛利率产生负面影响。
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供应链中断、制造中断或延迟，或未能准确预测客户需求，可能会影响我们满足客户需求的能力，导致成本上升，或导致库存过剩或陈旧。
我们的业务有赖于我们及时提供设备、服务和相关产品，以满足客户不断变化的技术和数量要求，这在一定程度上取决于供应商和合同制造商及时交付零件、材料和服务，包括零部件和子组件。对我们产品的需求突然大幅增加，以及全球对电子产品的需求，已经并可能继续导致制造我们产品所需的零部件、材料和服务的短缺。这种短缺，以及运输中断导致的发货延误和不可预测性，已经并可能继续对我们的供应商满足我们的需求要求的能力产生不利影响。获得充足和及时的零部件、材料或服务供应的困难，以及运输中断导致的发货延误和不可预测性，已经并可能继续对我们的制造业务和满足客户需求的能力产生不利影响。此外，不同地理区域可能会不时实施封锁，以应对新冠肺炎案件的周期性激增以及相关的旅行和物流限制，这可能会导致额外的供应链和运输中断、生产延误、产能限制和成本增加。如果我们无法获得生产产品所需的部件、材料或服务，我们的经营业绩可能会受到不利影响, 或者如果我们不能及时或以有利的条件做到这一点。持续的供应链限制可能会继续增加我们产品的物流和零部件成本，并可能导致我们将增加的成本转嫁给我们的客户。这种成本的增加可能会导致对我们产品的需求减少，并对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。一些关键部件的交付期很长，或者只能从单个供应商或有限的供应商集团获得，而一些采购或组件是由我们进行制造的国家/地区以外的供应商提供的。供应链中断已经并可能继续导致我们的设备生产和交付计划的延迟，这可能导致我们的业务表现变得非常依赖于季度末的生产和交付计划，并可能对我们的运营和财务业绩产生不利影响。制造设备需求的波动还会增加我们的资本、技术、运营和其他风险，以及整个供应链中的公司，并可能导致一些供应商退出业务，或缩减或停止运营，这可能会影响我们满足客户需求的能力。
影响我们供应商的网络安全事件可能会影响我们的供应链，还可能导致我们获得制造产品和提供服务所需的部件、材料和服务的能力出现困难和延迟，并可能对我们的制造业务、满足客户需求的能力和我们的经营业绩产生不利影响。有关最近影响我们的一家供应商的网络安全事件的描述，请参阅名为“运营和财务风险--我们面临与网络安全威胁和事件相关的风险。”第二部分，项目1A，“风险因素”，另见第一部分，项目2，“管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析--概览”。
由于以下原因，我们还可能遭遇制造业务的重大中断、交付或安装产品或服务的能力延迟、成本增加、客户订单取消或对我们产品的需求减少：
•全球贸易问题以及与贸易和出口法规、贸易政策和制裁、关税和国际贸易争端有关的变化和不确定性，包括对我们供应链的很大一部分所在的中国的某些出口产品的新的和不断变化的出口法规，以及对我们或我们的直接或次级供应商造成不利影响的任何报复性措施；
•未能准确预测需求并在成本效益的基础上获得足够数量的优质零部件；
•与我们产品相关的零部件、大宗商品、能源和运输的可获得性和成本的波动，包括因通胀或利率上升或其他市场状况而导致的成本增加；
•在取得所需的进出口许可证和批准方面遇到困难或延误的；
•因运输中断或运力限制而延误发货的；
•由于对半导体产品的总体需求急剧增加，导致全球半导体元件短缺；
•信息技术或基础设施故障，包括第三方供应商或服务提供商的故障；以及
•在我们或我们的客户或供应商拥有制造、研究、工程或其他业务的地方，发生自然灾害、气候变化影响或其他我们无法控制的事件(例如地震、公用事业中断、海啸、飓风、台风、洪水、风暴或极端天气条件、火灾、地区经济衰退、地区或全球卫生流行病，包括新冠肺炎大流行、地缘政治动荡、美国和中国及其他国家之间贸易限制的加强、社会动荡、政治不稳定、恐怖主义或战争行为)。
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如果供应商未能满足我们在质量、成本、知识产权保护、对社会负责的商业实践或其他绩效因素方面的要求，我们可能会将业务转移到其他来源。将业务转移给替代供应商可能导致制造延迟、额外成本或其他困难，并可能损害我们保护、执行和获取我们的知识产权以及我们客户和其他第三方的知识产权的能力。这些结果可能会对我们的业务和竞争地位产生不利影响，并使我们面临法律诉讼和索赔。此外，如果我们因无法及时或根本无法从供应商处获得某些零部件而无法长期满足客户的需求，我们的业务、运营结果和客户关系可能会受到不利影响。
此外，如果我们需要迅速提高我们的业务和制造能力，以满足需求的增加或加快发货时间表，这可能会给我们的制造和供应链运营带来压力，并对我们的营运资本产生负面影响。此外，如果对我们产品的实际需求与预期不同，我们可能会购买比所需更多或更少的部件，或者产生取消、推迟或加快部件交付的成本。如果我们在预期客户需求不会实现的情况下购买或承诺购买库存，或者此类库存因技术变化的快速步伐而过时，或者如果客户减少、推迟或取消订单，我们可能会产生多余或过时的库存费用。
新冠肺炎疫情的持续影响和全球应对措施已经并可能继续对我们的运营和财务业绩产生不利影响。
新冠肺炎疫情的持续影响以及世界各国政府和企业为遏制其传播而采取的措施已经并可能继续对我们的供应链、制造、物流、劳动力和运营以及我们全球客户、供应商和合作伙伴的运营产生不利影响。关于大流行的持续时间、范围和严重程度仍然存在不确定性，特别是随着新冠肺炎新变种的出现和不同地理区域新冠肺炎病例的周期性激增，以及大流行的影响和应对措施对我们的业务和全球经济的影响。国外和国内当局不时实施的旅行和物流限制、封锁、疫苗要求和其他措施已经并可能继续导致供应链和运输中断，影响我们的业务和运营的生产延迟和能力限制，以及我们的客户、供应商和合作伙伴的影响，以及劳动力可用性或生产力的降低，以及与大量远程工作相关的额外数据、信息和网络安全风险。
随着某些地区的经济活动和商业运作复苏，对我们产品的需求已经并可能继续出现大幅或突然增长的时期，以及全球对电子产品的需求。显著或突然的需求增加已经导致，并可能继续导致制造我们产品所需的零部件、材料或服务短缺。我们还经历过，并可能继续经历运输中断或运力限制导致的发货延误。此类短缺或延误已经并可能继续对我们的供应商满足我们的需求要求并以优惠条件满足我们的能力以及我们满足客户需求的能力产生不利影响。不能保证我们或我们的供应商能够将生产运营维持在充分满足对我们产品的需求所需的水平。此外，疫情和应对措施已经并可能继续对全球经济活动产生重大不利影响，还可能导致对我们产品的需求减少、交货或安装延迟、订单取消或物流和运营成本增加，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大和不利影响。
这场大流行最终对我们的业务、财务状况、业务结果和全球经济产生多大影响，将取决于我们无法控制的未来事态发展，这些事态发展是高度不确定和难以预测的，包括大流行病的严重程度、持续时间和任何死灰复燃、定期封锁和其他遏制行动的程度、持续时间和效力、新冠病毒疫苗的可获得性、公众采用率和效力、正常经济和经营活动能够恢复的速度和程度，以及由此造成的全球经济动荡的严重性和持续时间。
由于我们经营的各个行业不断发生变化，我们面临着风险。
我们经营的全球半导体、显示器和相关行业的特点是影响部分或全部这些行业的持续变化，这些变化影响了对我们产品的需求和盈利能力以及我们的综合运营结果，包括：
•电子产品最终需求变化的性质、时间和可见度，包括与一般经济状况、季节性或新产品推出相关的消费者购买模式的波动，以及这些变化对客户业务和对我们产品的需求的影响；
•提高建设和运营新制造厂的资本要求以及客户筹集必要资本的能力；
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•影响客户投资新建或扩建加工厂时机的贸易、监管、税收或政府激励政策；
•我们经营的半导体、显示器和其他行业之间的增长率差异；
•与客户建立、改善和保持牢固关系的重要性日益增加；
•客户从产品设计转向批量生产的成本和复杂性不断增加，这可能会减缓新制造技术的采用率；
•客户需要不断降低制造系统的总拥有成本；
•客户对系统可靠性和生产率的高度重视，以及由于生产率、器件产量和可靠性的提高对制造系统需求的影响；
•制造商重新配置和重复使用制造系统的能力，从而减少对新设备的需求；
•开发具有足够差异化以影响客户购买决策的产品的重要性和难度越来越大；
•要求缩短制造设备的开发、制造和安装周期；
•半导体器件和显示器的价格和性能趋势，以及对此类产品需求的相应影响；
•提供备件以最大限度地延长客户系统可用于生产的时间的重要性日益增加；
•加大政府对本土供应商和国内半导体研发和制造能力的激励力度；
•软件在我们产品中的作用和复杂性不断增加；以及
•越来越注重减少能源使用，改善与制造业务相关的环境影响和可持续性。
由于半导体行业正在发生的变化，我们面临着风险。
我们综合净销售额和盈利的最大比例来自向全球半导体行业销售半导体系统部门的制造设备。此外，应用全球服务公司的大部分收入来自对半导体制造商的销售。半导体行业的特点是该行业特有的持续变化，这些变化影响了我们的半导体制造设备和服务产品的需求和盈利能力，包括：
•技术过渡和变化的频率和复杂性越来越高，以及我们及时有效地预测和适应这些变化的能力；
•由于许多因素，包括几何尺寸的缩小、新材料的使用、新的和更复杂的器件结构、更多的应用和工艺步骤、芯片设计成本的增加以及集成制造工艺的成本和复杂性的增加，研发成本不断增加；
•需要减少产品开发时间，尽管技术挑战的难度越来越大；
•半导体的种类和种类越来越多，在多种衬底尺寸上的应用也越来越多；
•半导体制造商将更先进的技术能力和更小的几何尺寸转移到批量生产的成本和复杂性不断增加，以及由此对技术转换率和资本设备投资的影响；
•考虑到半导体制造商的资本支出水平以及将资本投资分配到我们不服务的细分市场(如光刻技术)或我们的产品相对市场占有率较低的细分市场，在实现有机增长方面面临的挑战；
•客户对中国半导体制造能力的投资受到经济状况和政府法规变化的影响，包括贸易政策和出口法规；
•在需求不断增长的细分市场中增加市场地位的重要性；
•半导体制造商重新配置和重新使用设备的能力，减少了从我们那里购买新设备和服务的需要，并在为重新使用的设备提供零部件方面遇到了挑战；
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•客户下订单和产品发货之间的周期较短，需要更多地依赖对客户投资的预测，这可能导致库存核销和制造效率低下，从而降低毛利；
•难以提高地位的竞争因素，包括在与客户确保开发记录工具(DTOR)和生产记录工具(PTOR)地位方面的挑战；
•半导体行业的整合，包括半导体制造商之间和制造设备供应商之间的整合；
•计算机和电子公司采购战略的转变，以及先进电路技术制造工艺的转变，影响了我们代工客户的设备需求；
•新晶圆开始集中在韩国和台湾，我们的服务渗透率和每片晶圆开始的服务收入一直低于其他地区；
•半导体市场日益分散，导致某些市场变得太小，无法支撑新加工厂的成本，而另一些市场则需要技术不那么先进的产品；以及
•专业市场(如物联网、通信、汽车、电力和传感器)的重要性日益增长，这些市场使用成熟的工艺技术，进入门槛低。
如果我们不准确预测和分配适当的资源和投资，以应对关键技术变化和变化，成功开发和商业化产品以满足对新技术的需求，并有效应对行业趋势，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
由于特定于显示行业的持续变化，我们面临着风险。
全球显示器行业历来在资本设备投资水平上经历了相当大的波动，部分原因是显示器制造商的数量有限，最终用户应用的集中性质，相对于最终用户需求的生产能力，以及面板制造商的盈利能力。行业增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视的需求，以及对先进智能手机和移动设备显示器的需求，这些需求对成本以及技术和功能的改进高度敏感。显示行业的特点是该行业特有的持续变化，这些变化影响了我们的显示产品和服务的需求和盈利能力，包括：
•新型显示技术的重要性，如有机发光二极管(OLED)、低温多晶硅(LTPS)和金属氧化物晶体管背板、柔性显示器和新的触摸屏薄膜；
•不断增加的研发成本以及技术转型和变化的复杂性，以及我们及时和有效地预测和适应这些变化的能力；
•中国扩大制造设施的时间和规模，可能受到经济条件和政府法规(包括贸易政策和出口法规)变化的影响；
•随着需求的增长，提高产品和技术的市场地位的重要性；
•电视向更大基板尺寸过渡的速度，以及向电视、信息技术产品和移动应用的新显示技术过渡的速度，以及由此对行业资本密集度和我们的产品差异化、毛利率和投资回报的影响；以及
•显示制造设备的季度和年度客户支出的波动、显示制造商客户的集中度及其成功将新产品和技术商业化的能力，以及与未来显示技术最终应用和增长驱动因素有关的不确定性。
如果我们不能成功地开发和商业化产品以满足对新的和新兴的显示技术的需求，或者如果行业对显示制造设备和技术的需求放缓，我们的业务和我们的运营结果可能会受到不利影响。
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我们经营的行业竞争激烈，受到技术和市场快速变化的影响。
我们在竞争激烈的环境中运营，创新至关重要，我们未来的成功取决于许多因素，包括新技术的开发和我们的设备、服务和相关产品的有效商业化和客户接受度，以及我们提高在当前市场的地位、扩展到邻近和新市场以及优化运营业绩的能力。随着时间的推移，在地理多样化和竞争激烈的环境中开发、推出和支持越来越多的产品，可能需要与客户和其他行业参与者进行更多合作，变得更加复杂和昂贵。此外，新的或改进的产品可能会带来更高的成本、更长的开发周期、更低的利润，并可能存在不可预见的产品设计或制造缺陷。要成功竞争，我们必须：
•及时有效地识别和应对技术变化、市场变化、竞争对手创新、新应用、客户要求和最终用户需求；
•开发新产品和颠覆性技术，改进和开发现有产品的新应用，并根据不同应用和市场的不同技术要求调整产品以供客户使用；
•将我们的产品与竞争对手的产品区分开来，满足客户的性能规格(包括更广泛的与能源消耗和环境影响有关的规格)，适当地为产品定价，并获得市场认可；
•保持运营灵活性，以应对不断变化的市场、应用、客户和客户需求；
•加强我们业务的全球运营，以缩短周期时间，实现持续质量改进，降低成本，并增强可制造性和适用性设计；
•专注于产品开发、销售和营销策略，解决客户的高价值问题并加强客户关系；
•有效地在现有产品和市场之间分配资源，开发新产品，并向新的和邻近的市场扩张；
•提高投入研发活动的资本的生产率；
•准确预测需求，与供应商合作，满足我们产品的生产计划；
•改进我们的制造流程，实现所有产品的成本效益；
•适应供应链不同部分公司提供的价值变化；
•对产品进行评估，并与客户一起进行批量生产；
•对我们的设计工程方法进行更改，以降低材料成本和周期时间，增加不同系统中使用的平台和部件类型的通用性，并改进产品生命周期管理。
如果我们不能成功地预测技术变化，开发和商业化新产品和技术，并对客户需求和市场趋势的变化做出反应，我们的业务业绩和运营结果可能会受到不利影响。
我们面临着向新的和相关的市场和行业扩张的风险。
作为我们增长战略的一部分，我们寻求通过我们的现有产品或内部开发的新产品，或与第三方合作开发的产品，或通过收购获得的产品，向相关或新的市场和行业扩张。我们成功地将业务扩展到新的和相关的市场和行业的能力可能会受到许多因素的不利影响，包括：
•需要投入更多资源为新市场开发新产品，并在新市场开展业务；
•需要制定新的销售和技术营销策略，培养与新客户的关系，满足不同的客户服务需求；
•多个企业的盈利能力和增长率不同；
•我们预测需求、把握机遇、避免或最小化风险的能力；
•管理多个业务的复杂性，这些业务在生产计划、执行、供应链管理和物流方面各不相同；
•采用新的业务模式、业务流程和系统；
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•进入并有效管理战略联盟或合作机会的复杂性；
•新材料、新工艺、新技术；
•需要吸引、激励和留住在这些新领域拥有技能和专长的员工；
•新的和更多样化的客户和供应商，包括一些经营历史有限、资金不确定或有限、不断发展的商业模式或我们没有或有限业务的地区的地点；
•新的或不同的竞争对手，可能拥有更多的财务或其他资源、行业经验和已建立的客户关系；
•进入新的行业和国家，具有不同程度的政府参与、法律和法规以及商业、就业和安全做法和要求；
•第三方的知识产权；以及
•需要遵守或努力建立行业标准和实践。
此外，我们不时从美国和其他政府机构获得某些战略发展项目的资金，以增加我们的研发资源和应对新的市场机会。作为政府资助的一个条件，我们经常受到某些记录保存、审计、知识产权共享和/或其他义务的约束。
运营和财务风险
我们面临着与知识产权保护和执法有关的各种风险。
我们的成功在很大程度上取决于使用专利、商业秘密、版权和其他知识产权保护我们的技术。侵犯或挪用我们的知识产权，例如未经授权制造或销售使用我们技术的设备或备件，可能会导致我们公司无偿失去市场和收入机会。监测和检测任何未经授权访问、使用或披露我们的知识产权的行为是困难和昂贵的，我们不能确定我们已经实施的保护措施将完全防止滥用。我们执行知识产权的能力受到诉讼风险的影响，以及这些权利在一些国家的保护和可执行性的不确定性。如果我们寻求强制执行我们的知识产权，我们可能会受到这些权利无效或不可执行的索赔，其他人可能会对我们提出反诉，这可能会对我们的业务产生负面影响。如果我们不能执行和保护知识产权，或者如果知识产权被规避、过时、因技术变革的快速步伐而失效，或者被员工或第三方窃取或挪用，可能会对我们的竞争地位和业务产生不利影响。此外，知识产权法或其解释的改变可能会影响我们保护和维护我们的知识产权的能力，增加专利申请或相关执法行动的起诉成本和不确定性，并削弱我们的知识产权资产所赋予的价值和竞争优势。
第三方不时地主张，并可能继续主张对我们和我们的产品的知识产权索赔。声称我们的产品侵犯了他人的权利，无论是否有价值，辩护和解决都可能是昂贵和耗时的，并可能分散管理层和人员的努力和注意力。如果无法以商业上合理的条款获得第三方知识产权的使用权，可能会对我们的业务产生不利影响。此外，我们可能面临基于第三方商业秘密和其他机密商业信息被窃取或未经授权使用或泄露的索赔。任何此类事件和索赔都可能严重损害我们的业务和声誉，导致巨额费用，损害我们的竞争地位，并阻止我们销售某些产品，所有这些都可能对我们的业务和运营结果产生重大不利影响。
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目录表
我们面临着与网络安全威胁和事件相关的风险。
在开展业务时，我们收集、使用、传输和存储信息技术系统上的数据，包括由我们或我们的第三方提供商拥有和维护的系统。这些数据包括属于我们或我们的客户或其他业务合作伙伴的机密信息和知识产权，以及个人的个人信息。所有信息技术系统都容易受到干扰、破坏或故障。我们和我们的第三方提供商已经并预计将继续经历网络安全事件。这些网络安全事件的范围可能从员工错误或滥用或未经授权使用信息技术系统或机密信息，到个人试图未经授权访问这些信息系统，再到复杂的网络安全攻击，称为高级持续性威胁，其中任何一种攻击都可能通过我们的第三方提供商和全球供应链直接或间接针对我们。在全球范围内，网络安全攻击的数量正在增加，攻击者越来越有组织，资金也越来越充足，有时还会得到国家行为者的支持。此外，地缘政治紧张或冲突，如俄罗斯入侵乌克兰或与中国关系日益紧张，可能会造成网络安全攻击的风险增加。 我们继续在网络安全、数据加密和其他措施上投入大量资源，以保护我们的系统和数据免受未经授权的访问或滥用，未来我们可能需要花费更多资源，特别是在不断发展和日益复杂的网络安全威胁以及隐私和数据保护法的情况下。我们可能无法预测、预防或补救未来的攻击，在某些情况下，我们可能不知道网络安全事件或其规模和影响，特别是在攻击者越来越有能力绕过控制并移除法医证据的情况下。根据其性质和范围，网络安全事件可能会导致业务中断，例如我们产品的开发和交付延迟或我们的制造流程、内部通信、与客户和供应商的互动以及处理和报告财务结果的中断；知识产权被盗或挪用；损坏、丢失或无法访问(例如，通过勒索软件或拒绝服务)机密信息和关键数据(即，我们公司和我们的第三方提供商和客户的信息)；声誉损害；与合同或法规隐私、网络安全、数据保护或其他保密义务有关的诉讼或监管执法行动；我们在研究、开发和工程方面投资的价值缩水；以及与实施网络安全措施以检测、威慑、防范此类事件并从中恢复相关的成本增加。遵守和修改有关隐私、网络安全和数据保护的法律法规，包括制定对跨境数据传输的限制，可能会导致巨额费用, 任何不遵守规定的行为都可能导致监管机构或其他第三方对我们提起诉讼。此外，客户和第三方提供商越来越多地要求在隐私、网络安全、数据保护、机密性和知识产权方面制定严格的合同条款，这也可能增加我们的整体合规负担。
我们最近意识到，我们的一家主要供应商遭遇了网络安全事件，导致其某些设施暂停运营。我们正在评估该事件对我们运营的影响，该事件和供应商因此而经历的业务中断可能会导致我们的制造运营和交货时间表的延长延迟、知识产权或其他敏感数据的丢失，以及其他法律、声誉和财务风险，任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。这一事件也可能导致我们的业务和财务前景不准确。 此事件对我们的业务和运营造成的不利影响的程度取决于事件的范围、供应商经历的业务中断时间、泄露数据的敏感性以及我们目前可能不知道的其他事实。
我们面临与业务合并、收购、战略投资和资产剥离相关的风险。
我们为公司在现有的、相关的或新的市场上收购或投资公司、技术或产品。业务合并、收购和投资涉及我们的业务、财务状况和经营业绩的许多风险，包括但不限于：
•由于未能获得监管或其他批准、诉讼或其他争议，以及任何随之而来的支付终止费的义务，无法及时或根本完成拟议的交易；
•转移管理层的注意力，扰乱正在进行的业务；
•未能实现预期收入、毛利率和营业利润率、净收益和其他来自被收购企业的回报；
•政府监管机构在审查交易时提出的要求，其中可能包括资产剥离和对我们现有业务或收购业务的行为的限制；
•收购完成后，业务、运营、系统、数字和物理安全、技术、产品、员工、合规计划、法律或法规的变化(包括税法)或其他因素的无效整合可能会影响实现预期协同效应或其他利益的能力；
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•未能将收购的企业或通过战略投资开发的技术商业化；
•依赖不熟悉的供应链或相对较小的供应伙伴；
•无法利用新市场的特点，这些市场可能与我们现有的市场显著不同，竞争对手可能拥有更强大的市场地位和客户关系；
•未能留住和激励被收购企业的关键员工；
•宣布或完成一项拟议交易对与第三方关系的潜在影响；
•我们信用评级的潜在变化，这可能对我们获得资金的机会和成本产生不利影响；
•现金余额减少或为与交易有关的活动提供资金而承担的债务增加，这增加了利息支出；现金余额减少，减少了用于一般公司或其他目的的现金流，包括股票回购和股息；
•暴露于新的经营风险、规章制度、工人期望、习俗和惯例，只要被收购的企业位于我们历史上没有开展过业务的地区；
•与管理新的、更多样化和更广泛的业务、项目和人员相关的挑战；
•无法获得和保护关键技术的知识产权；
•被收购公司的内部财务控制、披露控制和程序、网络安全、隐私政策和合规计划，或环境、健康和安全、反腐败、人力资源或其他政策或做法不充分或无效；
•因业务状况变化、技术进步或部门业绩逊于预期而对已获得的无形资产和商誉进行减值；
•与拟议或已完成的交易相关的诉讼或索赔风险；
•未知、低估、未披露或未发现的承诺或债务或不遵守法律、法规或政策；以及
•被收购实体的关键资源或设施规模不适当，以满足业务需求。
我们还投资于其他公司，包括以合资形式成立的公司，这些公司的价值可能会下降或达不到预期的目标。这些投资的成功取决于各种因素，我们可能对这些因素的控制有限或无法控制，特别是在合资企业方面，需要与合作伙伴进行持续和有效的合作。此外，新的立法、附加法规或全球经济或政治条件可能会影响或削弱我们在某些国家投资的能力，或要求我们获得监管部门的批准才能这样做。我们可能得不到必要的监管批准，或者批准可能附带重要的条件或义务。不利的金融市场和宏观经济状况可能会加剧我们投资组合的风险，因此，投资组合的价值可能会受到负面影响，并导致减值费用。
我们不断评估我们业务的战略适合性，并不时寻求剥离被认为不符合我们战略计划的部分业务。一些资产剥离可能采取我们向合资企业贡献资产的形式，因此受到上文讨论的合资企业风险的影响。此外，资产剥离涉及重大风险和不确定因素，例如能否以令人满意的价格和条款及时出售此类业务(包括漫长而昂贵的销售过程，以及买方可能进行漫长且可能不成功的尝试以获得所需的监管批准)，或者根本就是对业务其他部分的干扰和管理层的分心，本应用于完成战略收购的内部资源的分配，关键员工或客户的流失，承担意外负债(包括(其中包括)因向买方作出有关业务的陈述和担保而产生的负债)，或在剥离资产后支持业务的持续义务，以及其他不利财务影响。
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吸引、留住和激励关键员工的能力对我们的成功至关重要。
我们的成功、竞争力以及执行我们的全球战略和保持创新文化的能力，在很大程度上取决于我们吸引、留住和激励具有必要专业知识和能力的合格员工和领导者的能力，这些员工和领导者具有不同的背景和经验。由于许多因素，实现这一目标可能很困难，包括全球经济和行业状况的波动、管理层或组织的变化、对人才的日益激烈的竞争、市场上合格员工的可用性、职业发展机会的可用性、为工人在本国以外提供服务获得必要授权的能力、以及我们的薪酬和福利计划(包括基于股份的计划)的吸引力，以及我们的就业政策，包括我们远程工作安排的灵活性。在宏观经济条件和高度竞争的劳动力市场的推动下，我们已经并可能继续经历吸引和留住所需人才的成本上升。如果我们无法吸引、留住和激励合格的员工和领导者，我们可能无法充分利用当前和新的市场机会，这可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。雇员的流失或退休构成了特别的挑战，因为这涉及到知识渊博和经验丰富的雇员的离职，以及由此产生的确定和培训现有或新的候选人以履行必要职能的需要，这可能导致意外费用、生产率下降和(或)内部程序和控制方面的困难。
我们面临着与在税法复杂且不断变化的司法管辖区运营相关的风险。
我们在美国和外国司法管辖区都要缴纳所得税。要确定和估计全球的纳税义务，需要做出重大判断。我们的所得税拨备和有效税率可能会受到众多因素的影响，包括适用税法的变化、适用税法的解释、不同税率司法管辖区的税前收入金额和构成，以及递延税收资产的估值。
税法已有多项修订建议，如获通过，将会增加我们的税务负担。虽然现在预测这些建议的结果还为时过早，但如果这些建议获得通过，可能会对我们的所得税拨备和实际税率产生重大影响。增加所得税拨备和实际税率可能反过来对我们的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。例如，经济合作与发展组织一直在致力于一个侵蚀税基和转移利润的项目，如果实施该项目，将改变确定我们全球纳税义务的现有框架的各个方面。由于这一框架有待每个成员国进一步谈判和实施，任何此类变化对我们的纳税义务的时机和最终影响都是不确定的。
与我们业务的国际性质一致，我们在亚洲开展某些制造、供应链和其他业务，使这些活动更接近客户，并降低运营成本。在某些外国司法管辖区，我们已获准有条件地降低所得税税率。要获得这些税收优惠的好处，我们必须满足与各种活动有关的要求。除其他事项外，如果我们未能满足适用的要求或我们在这些司法管辖区蒙受净亏损，我们从这些激励措施中实现利益的能力可能会受到重大影响。
此外，我们还接受美国国税局和其他税务机关的审查，并不时修改之前提交的纳税申报单。我们定期评估这些审查和修订产生有利或不利结果的可能性，以确定我们的所得税拨备是否充足，这需要估计和判断。虽然我们相信我们的税务估计是合理的，但不能保证税务机关会同意这样的估计。我们可能不得不进行诉讼，以实现预估中反映的结果，这可能既耗时又昂贵。我们不能保证我们会成功，也不能保证任何最终决定不会与我们历史所得税规定和实际税率所反映的待遇有实质性的不同。
我们的债务和债务契约可能会对我们的财务状况和业务产生不利影响。
我们有总计55亿美元的未偿还优先无担保票据本金。根据管理优先无抵押票据的契约，如果我们遇到控制权变更和票据评级同时下调至投资级以下，我们可能被要求以相当于本金101%的价格回购票据，外加应计和未付利息。我们还设立了15亿美元的循环信贷安排。虽然截至2023年1月29日，该信贷安排下没有未偿还的金额，但我们可以在未来根据该信贷安排借入金额。我们还可能达成新的融资安排。我们履行债务的能力取决于我们的业务经营结果，并受到本节讨论的其他风险的影响。我们信用评级的重大变化、全球金融市场的混乱或利率环境的变化可能会对我们获得未来融资的机会和资金成本以及财务状况产生重大不利影响。如果我们未能履行我们的债务义务，或未能遵守金融和其他债务契约，我们可能会违约，任何借款可能立即到期和支付，此类违约也可能构成我们其他义务下的违约。我们不能保证我们会有足够的财政资源，或者有能力在这个时候安排融资来偿还任何借款。
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如果不能成功实施企业资源规划和其他信息系统变更，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们定期实施新的或增强的企业资源规划和相关信息系统，以便更好地管理我们的业务运营、协调我们的全球组织并实现未来的增长。实施新的业务流程和信息系统需要投入大量人员、培训和财政资源，并给我们的业务运营带来风险。如果我们没有成功地实施企业资源规划和相关的信息系统改进，或者如果在实施这些系统方面出现延迟或困难，我们可能无法实现预期的生产率提高或成本效益，并且可能会遇到服务和运营困难，例如我们跟踪订单、及时制造和发货产品、项目库存需求、有效管理我们的供应链和分配人力资源、汇总财务数据和报告经营业绩，以及以其他方式有效管理我们的业务的能力，所有这些都可能导致质量问题、声誉损害、失去市场和收入机会，以及其他不利影响我们的业务、财务状况和经营结果的能力。
我们可能会产生与商誉或长期资产相关的减值费用。
我们拥有大量与收购相关的商誉和其他已获得的无形资产。商誉及购入的使用年限不定的无形资产不会摊销，但会于每个财政年度第四季按年审核减值，而当事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时，会更频密地审核减值。审核将我们每个报告单位的公允价值与其相关账面价值(包括商誉)进行比较。可能导致商誉和无形资产减值的因素包括不利的行业或经济趋势、对未来现金流的估计减少、我们普通股的市场价格下降、我们战略或产品组合的变化以及重组活动。我们评估减值的估值方法要求管理层根据历史经验和对未来经营业绩的预测做出判断和假设。我们可能被要求在商誉或无形资产减值被确定存在的期间，将未来的费用计入收益。
法律、合规性和其他风险
我们面临着与法律程序、索赔和调查有关的各种风险。
我们时不时地，将来也可能涉及专利侵权、商业秘密挪用、其他知识产权、贸易合规(包括进口、出口和海关、反垄断、环境法规、隐私、数据保护、证券、合同、产品性能、产品责任、不正当竞争、就业、工作场所安全和其他事项)的法律诉讼或索赔。我们还可能收到并已经收到与政府调查我们的公司和/或我们的员工可能或涉嫌违反法律或法规有关的查询、逮捕令、传票和其他信息请求。我们有时也会收到客户的通知，他们认为我们欠他们的赔偿、产品保修或与第三方对此类客户的索赔有关的其他义务。
法律程序、索赔和政府调查，无论有无正当理由，以及内部调查，起诉、辩护或进行可能既耗时又昂贵；分散管理层的注意力和我们的其他资源；限制我们销售产品和服务的能力；导致损害赔偿、禁令救济、处罚和罚款的不利判决；并对我们的业务产生负面影响。不能保证当前或未来的法律诉讼、索赔或调查的结果。
我们面临着与全球监管环境相关的各种风险。
作为一家在全球开展业务的上市公司，我们必须遵守美国和多个外国司法管辖区的法律以及不同司法管辖区不同管理机构的规则和法规，包括与财务和其他披露、会计标准、公司治理、知识产权、税收、贸易(包括进出口和海关)、反垄断、环境、健康和安全(包括与气候变化有关的法规)、就业、移民和旅行法规、隐私、数据保护和本地化以及反腐败有关的法规。不断变化、不一致或相互冲突的法律、规则和法规，以及其解释和应用中的模棱两可，带来了不确定性和挑战，遵守法律、规则和法规可能是繁重和昂贵的，将管理时间和注意力从创收活动转移，并以其他方式对我们的业务运营产生不利影响。违反法律、规则和法规，包括与财务和其他披露、贸易、进出口法规、反垄断、隐私、数据保护和反腐败有关的行为，可能会导致罚款、刑事处罚、业务限制和声誉损害，并可能对我们的业务运营、财务状况和运营结果产生不利影响。
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我们的环境、社会和治理承诺可能会导致额外的成本，而我们无法实现这些承诺可能会对我们的声誉和业绩产生不利影响。
我们不时传达与可持续发展、碳排放、多样性和包容性、人权以及其他环境、社会和治理事项有关的战略、承诺和目标。这些战略、承诺和目标反映了我们目前的计划和愿望，我们可能无法实现它们。不断变化的客户可持续发展要求以及我们的可持续发展目标可能会导致我们不时改变我们的制造、运营或设备设计和流程，并产生大量额外费用来满足这些要求和目标。未能达到这些可持续性要求或目标可能会对我们的产品需求产生不利影响，并使我们面临重大成本和负债以及声誉风险，这些风险可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，衡量和报告碳排放以及其他可持续性指标的标准和流程可能会随着时间的推移而变化，可能会导致数据不一致，或者可能导致我们的战略、承诺和目标，或我们实现这些目标的能力的重大修订。对我们碳排放或其他可持续性披露的任何审查，或我们未能实现相关战略、承诺和目标，都可能对我们的声誉或业绩产生负面影响。
我们受到与环境、健康和安全法规相关的风险的影响。
我们遵守与我们的全球业务相关的环境、健康和安全法规，包括但不限于：与我们产品的开发、制造、销售、运输和使用相关的法规；在我们的产品或生产产品中使用的危险材料的处理、排放、回收和处置；我们设施的运营；以及我们房地产的使用。未能或无法遵守现有或未来的环境、健康和安全法规可能会导致：重大补救或其他法律责任；施加处罚和罚款；限制我们某些产品的开发、制造、销售、运输或使用；限制我们设施的运营或使用我们房地产的能力；以及我们房地产的价值下降。我们还可能被要求改变我们的制造、运营和产品设计，并产生大量费用，以遵守环境、健康和安全法规。任何不遵守这些规定的行为都可能使我们承担重大成本和责任，从而对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。
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目录表
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
 
发行人购买股票证券
2022年3月，我们的董事会批准了一项普通股回购计划，授权进行60亿美元的回购。截至2023年1月29日，根据回购计划，约有47亿美元可用于未来的股票回购。
期间总数
的
购入的股份		平均值
支付的价格
每股		集料
价格
已支付		总人数
购买的股份作为
公开的一部分
已宣布的计划		最大金额
股份价值
这可能还是可能的
在以下条件下购买
该计划
 (单位：百万，每股除外)
月份#1
(2022年10月31日至2022年11月27日)0.2 $105.87 $22 0.2 $4,900 
月份#2
(2022年11月28日至2022年12月25日)1.1 $104.75 118 1.1 $4,782 
月份#3
(2022年12月26日至2023年1月29日)1.1 $101.44 110 1.1 $4,672 
总计2.4 $103.37 $250 2.4 

第三项。高级证券违约
None

第四项。煤矿安全信息披露
不适用。

第五项。其他信息
于2023年2月21日，吾等与作为行政代理人的摩根大通银行及其贷款方(统称为贷款方)签订了截至2020年2月21日的15亿美元循环信贷协议(经循环信贷协议第1号修正案修订)的延期协议(延期协议)。延期协议将贷款人在循环信贷协议下承诺的终止日期从2025年2月21日延长至2026年2月21日。截至本日，循环信贷协议项下并无未偿还款项。
前述对《延期协议》的描述并不完整，其全文受《延期协议》全文的限制，该《延期协议》作为本季度报告的附件10.1以Form 10-Q的形式提交，并通过引用并入本文。
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目录表

Item 6. 陈列品
展品的编号按照S-K规则第601项的展览表进行：
  以引用方式并入
展品
不是的。
描述表格文件编号证物编号：提交日期
3.1
修订和重述的《应用材料公司章程》，修订和重述至2022年12月13日
8-K000-069203.0212/16/2022
10.1
贷款方应用材料公司和行政代理摩根大通银行之间于2023年2月21日签订的延期协议至2020年2月21日的信贷协议(经信贷协议的特定修正案1修订，日期为2022年7月27日)。†
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的首席执行官证书†
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的证明†
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明‡
32.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明‡
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档‡
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档‡
101.DEF内联XBRL分类扩展定义链接库文档‡
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase Document‡
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档‡
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
 
†在此提交了申请。
‡随函提供。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。


 
应用材料公司
2023年2月23日发信人：/s/Brice Hill
布赖斯·希尔
首席财务官高级副总裁
(首席财务官)
2023年2月23日发信人：/s/Jeff·博德纳
Jeff·博德纳
企业副总裁总裁，
企业控制器
和首席会计官
(首席会计主任)

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