附件4.19
注册人的证券说明
以下对Thermo Fisher Science Inc.注册证券的描述仅作为摘要,因此不是完整的描述。在本“注册人证券说明”中,术语“Thermo Fisher”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指Thermo Fisher Science Inc.,除非上下文另有说明,否则不包括我们的子公司。
我们的法定股本包括12亿股普通股,每股面值1.00美元,以及5万股优先股,每股面值100美元。我们的普通股是根据1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)第12(B)条登记的。我们也有几类根据《交易法》第12(B)条登记的债务证券。
普通股
本公司普通股的描述以经修订的第三次经修订及重订的公司注册证书(本公司的“公司注册证书”)、本公司经修订及重述的附例(本公司的“章程”)及特拉华州公司法的适用条文(“DGCL”)为依据。你应该阅读我们的公司注册证书和章程,分别作为参考纳入截至2022年12月31日的年度10-K表格年度报告的附件3.1至3.3和附件3.4,其中附件4.19是对您重要的条款的一部分。
一般信息
年会。我们的股东年度会议在根据我们的章程指定的日期举行。书面通知必须在会议日期前不少于10天也不超过60天发给每一位有权投票的股东。有权于该会议上投票的本公司大部分已发行及已发行股份的记录持有人亲自或委派代表出席构成股东会议的法定人数,除非或除非本公司的公司注册证书或DGCL可能要求出席人数较多者除外。股东特别会议只能由我们的董事会、董事会主席或首席执行官召开,或仅在我们的章程要求的范围内,由我们的秘书应一名或多名股东以适当形式提出的书面请求召开,该一名或多名股东在向我们的秘书提出书面请求前至少一年内连续作为股东持有我们普通股已发行股票的不少于15%。除适用法律、我们的公司注册证书或我们的章程另有规定外,所有事项应由有权在正式举行的股东大会上投票表决的股东以有法定人数的多数票决定。除本公司注册证书另有规定外,如获提名人当选的票数超过所投反对票的票数,则获提名人当选为本公司董事会成员,但如在10日营业时
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在我们将会议通知邮寄给股东的前一天,如果提名的人数超过了待选董事的人数,选举将以多数票决定。
投票权。普通股每持有一股,每持有一股普通股,普通股持有人有权就所有待股东表决的事项投一票。
红利。普通股持有人,在任何优先股持有人的任何偏好之后,有权在董事会宣布时从合法可用资金中获得股息。
清算、解散和清盘。在我们清算、解散或清盘的情况下,普通股的持有者将有权按照他们所拥有的普通股数量的比例分享我们的资产,以供分配给股东。普通股股东可动用的金额是在偿还债务后计算的。在普通股持有人获得任何资产之前,任何优先股的持有人都将获得我们资产的优先份额。
其他权利。普通股持有人无权:
·将股票转换为任何其他证券;
·赎回股票;或
·购买更多股票或维持其相应的所有权权益。
普通股没有累积投票权。普通股的持有者不需要缴纳额外的资本。
我国公司注册证书及附例和特拉华州法律中可能具有反收购效力的条款
我们的公司注册证书和章程中的某些条款可能会使第三方更难获得我们的控制权,或阻止第三方试图获得我们的控制权。这些条款可能会限制某些投资者未来可能愿意为我们普通股支付的价格,并可能限制股东罢免现任管理层或董事或批准股东可能认为符合他们最佳利益的交易的能力,因此可能对我们普通股的价格产生不利影响。
股东罢免董事。本公司章程规定,除本公司注册证书或DGCL另有规定外,本公司董事会的任何一名或多名或全部成员可由有权就该等股份投票的股份的多数投票权持有人免职,不论是否有理由。
董事会空缺只能由当时在任的多数董事填补。本公司章程规定,除本公司注册证书或DGCL另有规定外,本公司董事会的空缺及新增席位只可由本公司董事会填补。此外,只有我们的董事会可以决定我们董事会的董事人数。无能为力
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股东决定董事的人数,或者填补董事会的空缺或新设立的席位,这使得改变我们董事会的组成更加困难。
股东提名董事和建议书。我们的章程规定,股东对董事的任何提名或其他业务的提议,必须在我们首次邮寄上一年年会的委托材料的一周年日之前不少于60天但不超过75天以书面形式通知我们;但如股东周年大会日期较周年日提前或延迟超过30天,股东必须于(X)该股东周年大会日期前第90天或(Y)吾等首次公布该股东周年大会日期后第10天营业时间较后日期(X)营业时间结束前发出通知。
代理访问。我们的章程规定了代理访问,允许连续持有我们已发行普通股3%或以上至少三年的一名或最多20名股东提名并在我们的代理材料中包括符合董事资格的被提名人,他们最多可组成(I)20%的董事会成员或(Ii)两名董事中较大的一者。为了及时,任何代理访问通知必须在上一年年会一周年前不少于120天但不超过150天以书面形式提交给我们的秘书;但如股东周年大会日期较上一年的周年大会一周年提前超过30天或延迟(因延会所致)超过60天,或如在上一年并无举行周年大会,则股东的通知必须在不早于该周年大会举行前150天,但不得迟于(A)该周年大会日期前120天及(B)该周年大会日期通知邮寄或公开公布日期翌日的第10天的较后日期的办公时间结束时收到。董事提名的完整代理访问规定在我们的章程中做出了规定。
“空白支票”优先股。本公司董事会获授权,在本公司股东不采取进一步行动的情况下,以一个或多个系列发行最多50,000股面值为每股100美元的“空白支票”优先股,该等股份具有特定条款,包括股息率、换股价格、投票权、赎回价格、到期日及其他特别权利、优惠、资格、限制及限制,由本公司董事会通过有关发行该等优先股的一项或多项决议案决定。优先股的发行可能会阻碍合并、收购要约或其他收购企图的完成。
特拉华州法律的这些条款、我们的公司注册证书和我们的章程可能具有阻止敌意收购或推迟我们控制权或管理层变化的效果。这些规定旨在提高我们董事会的组成及其实施的政策保持稳定的可能性,并阻止某些类型的交易,这些交易可能涉及我们的控制权实际或威胁的改变。这些规定旨在减少我们对主动收购提议的脆弱性。这些规定还旨在阻止可能在代理权之争中使用的某些策略。然而,这样的规定可能会阻止其他人对我们的股票提出收购要约。
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因此,它们还可能抑制我们股票市场价格的波动,因为实际或传言中的收购企图可能会导致这种波动。
特拉华州企业合并法规。我们受DGCL第203条(“第203条”)的约束,该条款禁止特拉华州公司与有利害关系的股东进行商业合并。有利害关系的股东通常被定义为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的实体或个人,或与该实体或个人有关联或由该实体或个人控制或控制的任何实体或个人(“有利害关系的股东”)。第203条规定,有利害关系的股东在成为有利害关系的股东之日起三年内不得与公司进行业务合并,但下列情况除外:
·在该日期之前,公司董事会批准了导致股东成为有利害关系的股东的企业合并或交易;
·在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后,有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%,不包括为确定已发行的有表决权股票(但不包括有利害关系的股东所拥有的未发行有表决权股票)而拥有的下列股份:(1)董事和高级管理人员所拥有的股份,以及(2)雇员股票计划,在该计划中,雇员参与者无权秘密决定是否将在投标或交换要约中提交计划所持有的股份;或
·在这一日期或之后,企业合并由董事会批准,并在股东年度会议或特别会议上批准,而不是通过书面同意,以至少662/3%的已发行有表决权股票的赞成票批准,而不是由感兴趣的股东拥有。
一般而言,第203条对企业合并的定义包括以下内容:
·涉及公司和感兴趣的股东的任何合并或合并;
·将公司资产的10%或10%以上出售、租赁、转让、质押或以其他方式处置给有利害关系的股东;
·除某些例外情况外,导致公司向有关股东发行或转让公司任何股票的任何交易;
·涉及公司的任何交易,其效果是增加有关股东实益拥有的股票或任何类别或系列公司的比例份额;或
·有利害关系的股东从公司或通过公司获得的任何损失、垫款、担保、质押或其他财务利益的利益。

债务证券
本公司登记债务证券的描述以2009年基础契约、第八次补充契约、第十三次补充契约、
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第十五个补充义齿、第十六个补充义齿、第十八个补充义齿、第二十一个补充义齿和第二十五个补充义齿(各定义见下文)。您应该阅读2009年的基础契约、第八次补充契约、第十三次补充契约、第十五次补充契约、第十六次补充契约、第十八次补充契约、第二十一次补充契约和第二十五次补充契约,它们分别作为附件4.1、4.3、4.4、4.5、4.6、4.8、4.10和4.14并入10-K表格的年度报告中,本附件4.19是其中重要的一部分。
在本说明所用的登记债务证券中,“发行人”一词是指“固定利率债券”,“定息债券”一词是指2024年债券、2025年3月债券、2025年4月债券、2026年1月3.200厘债券、2026年1月1.400厘债券、2027年3月债券、2027年4月债券、2028年3月债券、2028年9月债券、2029年债券、2031年债券、2032年债券、2034年债券、2037年债券、2039年债券及2049年债券(各定义如下),而“契约”一词指的是2009年的基础契约,并辅以适用于所描述的特定系列固定利率票据的补充契约。
一般信息
我们目前有以下一系列根据一份契约(“2009年基础契约”)发行及未偿还的优先票据,日期为2009年11月20日,由发行人Thermo Fisher作为发行人及受托人纽约梅隆银行信托公司(“受托人”)作为受托人发行,并由日期为2014年11月24日的第八份补充契约(“第八份补充契约”)补充,由发行人Thermo Fisher(受托人)及纽约梅隆银行伦敦分行(“BNY伦敦分行”)共同发行。作为伦敦支付代理:2025年到期的2.000%优先债券(“2025年4月债券”)。
我们目前有以下一系列根据2009年基础契约发行及未偿还的优先票据,以及日期为2016年9月12日的第十三份补充契约(“第十三份补充契约”),由发行人Thermo Fisher作为发行人及受托人之间发行:2024年到期的0.750%优先票据(“2024年票据”)及2028年到期的1.375%优先票据(“2028年9月票据”)。
我们目前有以下一系列根据二零零九年基础契约发行及未偿还的优先票据,以及日期为二零一七年三月十六日由发行人Thermo Fisher及受托人Thermo Fisher作为受托人所发行及之间的第十五补充契约(“第十五补充契约”):2027年到期的1.450%优先票据(“2027年3月票据”)。
我们目前有以下一系列根据2009年基础契约发行及未偿还的优先票据,以及日期为2017年7月24日的第十六份补充契约(“第十六份补充契约”),由发行人Thermo Fisher作为发行人及受托人(受托人)及之间发行:2026年到期的1.400%优先票据(“1.400%票据”)、2029年到期的1.950%优先票据(“2029年票据”)及2037年到期的2.875%优先票据(“2037年票据”)。
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我们目前有以下一系列根据2009年基础契约发行及未偿还的优先票据,并附有日期为2019年9月30日的第18期补充契约(“第18期补充契约”),由发行人Thermo Fisher及受托人(受托人)于2019年9月30日发行及相互发行:2025年到期的0.125优先票据(“2025年3月票据”)、2028年到期的0.500优先票据(“2028年3月票据”)、2031年到期的0.875优先票据(“2031年票据”)、2039年到期的1.500优先票据(“2039年票据”)、及2049年到期的1.875厘优先债券(下称“2049年债券”)。
我们目前有以下一系列根据二零零九年基础契约发行及未偿还的优先票据,以及日期为二零二零年四月二日的第二十一份补充契约(“第二十一份补充契约”),由发行人Thermo Fisher作为发行人及受托人(受托人)及受托人之间发行:2027年到期的1.750%优先票据(“2027年4月票据”)及2032年到期的2.375%优先票据(“2032年票据”)。
我们目前有以下一系列根据二零零九年基础契约发行及未偿还的优先票据,以及日期为二零二二年十一月二十一日的第二十五次补充契约(“第二十五次补充契约”),由发行人Thermo Fisher作为发行人及受托人之间发行:2026年到期的3.200厘优先票据(“3.200%票据”)及2034年到期的3.650厘优先票据(“2034年票据”)。
固定利率票据是发行人的一般无担保债务。每一系列固定利率债券的偿还权与Thermo Fisher现有和任何未来的无抵押债务同等,而相对于发行人的优先债务(包括优先债务证券)的偿还权较低。每一系列固定利率票据实际上也从属于Thermo Fisher现有和未来的任何有担保债务,但在担保该等债务的资产范围内,并将在结构上从属于其各自子公司的所有现有和任何未来债务及任何其他负债。每一系列固定利率债券优先于任何从属于该等固定利率债券的现有及未来债务的偿付权利。
除以下“若干契约”所载的限制外,固定利率票据或契约均不会限制本公司或附属公司产生额外债务、回购证券、资本重组、或向股东支付股息或作出分派的能力,或要求本公司维持利息覆盖率或其他流动比率。吾等可不时无须通知任何固定利率票据系列的持有人或征得其同意,而以与该系列固定利率票据同等的条款(或相同条款,但不包括(1)支付在该等额外票据发行日期前应累算的利息或(2)在该等额外票据发行日期后首次支付利息)以外的任何该等系列票据发行新票据。该等额外的票据可合并,并与该系列的票据组成单一系列,并具有与该系列的票据相同的地位、赎回或其他条款。
成熟性
各系列定息债券将如下表所示到期并计息:
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系列成熟性利率付息日期记录日期已发行/认可/未偿还本金总额
2024年笔记2024年9月12日0.750%每年9月12日拖欠,自2017年9月12日开始8月28日€ 1,000,000,000
2025年3月发行的债券March 1, 20250.125%每年3月1日拖欠,自2020年3月1日起在适用的付息日期前15个历日€ 800,000,000
2025年4月发行的票据April 15, 20252.000%每年4月15日拖欠,自2015年4月15日开始4月1日€ 640,000,000
2026年1月3.200%债券2026年1月21日3.200%每年1月21日拖欠,自2023年1月21日开始紧接适用的付息日期前一个营业日€ 500,000,000
2026年1月1.400%债券2026年1月23日1.400%每年1月23日拖欠,自2018年1月23日开始1月8日€ 700,000,000
2027年3月发行的债券March 16, 20271.450%每年3月16日拖欠,自2018年3月16日开始3月1日€ 500,000,000
2027年4月发行的票据April 15, 20271.750%每年4月15日拖欠,自2020年4月15日起在适用的付息日期前15个历日€ 600,000,000
2028年3月发行的债券March 1, 20280.500%每年3月1日拖欠,自2020年3月1日起在适用的付息日期前15个历日€ 800,000,000
2028年9月发行的债券2028年9月12日1.375%每年9月12日拖欠,自2017年9月12日开始8月28日€ 600,000,000
2029年笔记July 24, 20291.950%每年7月24日拖欠,自2018年7月24日开始7月9日€ 700,000,000
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系列成熟性利率付息日期记录日期已发行/认可/未偿还本金总额
2031年票据2031年10月1日0.875%每年10月1日拖欠,自2020年10月1日起在适用的付息日期前15个历日€ 900,000,000
2032年笔记April 15, 20322.375%每年4月15日拖欠,自2020年4月15日起在适用的付息日期前15个历日€ 600,000,000
2034年笔记2034年11月21日3.650%每年11月21日拖欠款项,自2023年11月21日起计紧接适用的付息日期前一个营业日€ 750,000,000
2037年票据July 24, 20372.875%每年7月24日拖欠,自2018年7月24日开始7月9日€ 700,000,000
2039年笔记2039年10月1日1.500%每年10月1日拖欠,自2020年10月1日起在适用的付息日期前15个历日€ 900,000,000
2049年的票据2049年10月1日1.875%每年10月1日拖欠,自2020年10月1日起在适用的付息日期前15个历日€ 1,000,000,000
固定利率债券不受任何偿债基金的约束。
利息
固定利率票据产生利息,每年支付欠款,利率和从上表所列的相应日期开始支付。
付息日的利息将于上表所述的前一个记录日期(不论是否为营业日,视属何情况而定)向在证券登记册登记固定利率票据的人士或“持有人”支付(每个该等日期均为“定期记录日期”)。固定利率票据的利息将根据实际/实际(ICMA)(定义见国际资本市场协会规则手册)日计算惯例计算。
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如任何利息支付日期、到期日或较早赎回日期适逢非营业日,则固定利率票据的规定付款须于下一个营业日支付,犹如该款项是在付款到期当日支付一样,而自该利息支付日期、该到期日或该赎回日期(视属何情况而定)起至下一个营业日(视属何情况而定)之前的期间内,如此应付的款项不得累算利息。
就固定利率票据而言,“营业日”指除星期六或星期日外的任何日子,(1)并非法律、法规或行政命令授权或要求纽约或伦敦的银行机构关闭的日子,及(2)跨欧自动即时支付结算快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后继系统开放的日子。
可选的赎回
本公司可选择赎回2024年、2025年3月、2025年4月、2026年1月1.400厘债券、2027年3月债券、2028年4月债券、2028年3月债券、2028年9月债券、2029年债券、2031年债券、2032年债券、2037年债券、2039年债券及2049年债券的全部或部分,并可在向该等固定利率债券的登记持有人发出最少15天但不超过60天的书面通知前,随时赎回全部或部分债券。本公司有权于任何时间赎回全部或部分于2026年1月发行的3.200厘债券及2034年发行的债券,并可于向该等固定利率债券的登记持有人发出赎回通知最少10天但不超过60天前赎回全部或部分债券。关于2025年3月、2026年1月的3.200厘债券、2027年4月的债券、2028年3月的债券、2031年的债券、2032年的债券、2034年的债券、2039年的债券和2049年的债券,吾等可酌情决定发出任何通知,但须符合或豁免一项或多项先决条件。在这种情况下,通知应说明该条件先例的性质。

在适用的票面赎回日期之前,赎回任何系列的固定利率债券时,我们将支付相当于以下较大者的赎回价格:
(1)将赎回的定息债券本金的100%,及
(2)将赎回的固定利率债券的其余预定付款(定义如下)的现值的总和,以每年(实际/实际利率(国际货币基金组织))为基准,贴现率相等于可比债券利率(定义如下)加19个基点(如属2025年4月的债券利率)加20个基点(如属2024年3月债券、2026年1月1.400厘债券、2027年3月债券及2028年3月债券),如属2026年1月3.200厘债券,2028年9月、2029年、2031年及2034年的债券分别为25个基点,2037年及2039年的债券为30个基点,2049年的债券为35个基点,2027年4月的债券为40个基点,2032年的债券为45个基点,
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在每种情况下,另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息(如有的话)。
于适用的票面赎回日期及之后,于赎回任何系列的定息债券时,我们将支付相等于将赎回的定息债券本金的100%的赎回价格,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(如有)。
尽管有上述规定,根据固定利率票据及适用契据,于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的固定利率票据的分期利息,将根据固定利率票据及适用契据,于付息日期支付予登记持有人。
如未赎回全部2025年3月债券、2026年1月3.200%债券、2027年4月债券、2028年3月债券、2031年债券、2032年债券、2034年债券、2039年债券或2049年债券,则除非法律或适用的证券交易所规定另有规定,否则就全球证券而言,应按照适用的托管程序选择该系列的固定利率债券,而就最终证券而言,则以受托人认为公平及适当的方式选择。如果2024年债券、2025年4月债券、2026年1月1.400%债券、2027年3月债券、2029年9月债券、2028年9月债券或2037年债券全部未赎回,则除非法律或适用的证券交易所要求另有规定,否则受托人应按照其认为公平和适当的方式根据适用的托管程序选择该系列的固定利率债券。定息票据可按定息票据的最低核准面额或该数额的任何整数倍赎回部分。除非吾等拖欠赎回价格,否则于赎回日及之后,须赎回的固定利率票据或其部分将停止计息。
“可比债券利率”指于任何赎回日期,假设可比政府债券的价格(以本金的百分比表示)与该赎回日的可比价格(定义见下文)相等于该可比政府债券于紧接该赎回日期前第三个营业日计算的等值年利率或内插到期收益率(按日计算)的年利率。
“可比政府债券”指由独立投资银行(定义见下文)挑选的德国政府发行的欧元计价证券,其实际到期日或内插到期日与将赎回的固定利率债券的剩余年期相若(假设为2024年、2025年3月、2026年1月的3.200厘债券、2026年1月的1.400厘债券、2027年3月的债券、2027年4月的债券、2028年3月的债券、2028年9月的债券、2029年的债券、2031年的债券、2032年的债券、2034年的债券、2037年的债券、2039年的债券、或将于其适用的票面赎回日期到期的2049年债券),将于选择时并根据惯常财务惯例,用于为与将赎回的固定利率债券的剩余期限相若的新发行公司债务证券定价。
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“可比价”指,就任何赎回日期而言,(A)剔除最高及最低的参考交易商报价后,该赎回日期的参考交易商报价(定义见下文)的平均值;(B)如吾等获得少于四个参考交易商报价,则为该等参考交易商报价的算术平均值;或(C)如吾等只获得一个参考交易商报价,则为该参考交易商报价。
“独立投资银行家”是指
(A)就2024年债券、2027年4月债券、2028年9月债券及2032年债券而言,由本行委任为独立投资银行的每名参考交易商(最初为摩根大通证券公司);
(B)就2025年3月债券、2028年3月债券、2031年债券、2039年债券及2049年债券而言,指本行委任为独立投资银行的任何参考交易商(最初为美林国际);
(C)就2025年4月发行的债券而言,每名由本行委任为独立投资银行的参考交易商(最初为汇丰银行、德意志银行伦敦分行及苏格兰皇家银行);
(D)就2026年1月发行的1.400厘债券、2029年债券及2037年债券而言,由本行委任为独立投资银行的每名参考交易商(最初为高盛有限公司);
(E)就2027年3月发行的债券而言,每名由本行委任为独立投资银行的参考交易商(最初为HSBC Bank plc);及
(F)就2026年1月发行的3.200厘债券及2034年发行的债券而言,由吾等委任为独立投资银行的每间参考交易商(最初为花旗环球市场有限公司、德意志银行伦敦分行及美林国际)。
“面值赎回日期”指2024年6月12日;如属2025年4月债券,则指2025年1月15日;如属2025年3月债券,则指2025年2月1日;如属2026年1月3.200%债券,则指2025年12月21日;如属2026年1月1.400%债券,则指2025年11月23日;如属2027年3月债券,则指2026年12月16日;如属2027年4月债券,则指2027年2月15日;如属2028年3月债券,则指2027年12月1日;如属2028年9月债券,则指2028年6月12日;2029年4月24日发行的债券;2031年发行的债券;2032年1月15日发行的债券;2034年发行的债券;2034年发行的债券;2037年发行的债券;2039年4月1日发行的债券;以及2049年发行的债券。
“参考交易商”指
(A)就2024年债券及2028年9月债券而言,(I)摩根大通证券有限公司、巴克莱银行、瑞穗国际有限公司及摩根士丹利国际有限公司及其各自的联营公司或继承人,以及(Ii)另一家获国家认可的投资银行公司(或其各自的联营公司),而该等公司是德国政府债券的经纪或交易商及/或德国政府债券的市场庄家(就本条文“a”而言,每间公司均为“主要债券交易商”),以及其各自的继承人;
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(B)关于2025年3月的债券、2028年3月的债券、2031年的债券、2039年的债券及2049年的债券,分别为(I)美林国际、高盛有限公司、花旗环球市场有限公司及J.P.摩根证券有限公司及其各自的联营公司或继承人,及(Ii)另一间国家认可的投资银行公司(或其联营公司),该公司是德国政府债券的经纪或交易商及/或德国政府债券的市场庄家(就本条款“b”而言,每间均为“主要债券交易商”),及其后继者;
(C)就2025年4月发行的债券而言,分别为(I)HSBC Bank plc、Deutsche Bank AG伦敦分行及RBS plc及其各自的联营公司或继承人,以及(Ii)另外两间属德国政府债券的经纪商或交易商及/或市场庄家的国家认可投资银行公司(或其各自的联营公司)及/或市场庄家(就本条款“c”而言,每间均为“主要债券交易商”)及其各自的继承人;
(D)就2026年1月发行的1.400厘债券、2029年债券及2037年债券而言,分别为(I)高盛有限公司、美林国际、巴克莱银行及汇丰银行及其各自的联营公司或继承人,以及(Ii)另一间获国家认可的投资银行公司(或其联营公司),而该投资银行是德国政府债券的经纪或交易商及/或德国政府债券的市场庄家(就本条款“d”而言,每间公司均为“主要债券交易商”),而该等债券交易商是我们就个别赎回而选择的;
(E)就2027年3月发行的债券而言,分别为(I)瑞士信贷证券(欧洲)有限公司及HSBC Bank plc及其各自的联营公司或继承人,及(Ii)其他三间属德国政府债券的经纪商或交易商及/或市场庄家的国家认可投资银行公司(或其各自的联营公司)及/或我们就个别赎回选择的德国政府债券的市场庄家(就本条文而言,每一家均为“主要债券交易商”)及其各自的继承人;
(F)就2027年4月发行的债券及2032年发行的债券而言,(I)摩根大通证券有限公司、摩根士丹利国际有限公司、美林国际及花旗环球市场有限公司及其各自的联营公司或继承人,以及(Ii)另一间国家认可的投资银行公司(或其联营公司),而该投资银行是德国政府债券的经纪或交易商及/或市场庄家(就本条“f”而言,每间公司均为“主要债券交易商”),而我们就有关赎回事宜选择该等公司及其继承人;及
(G)就2026年1月发行的3.200厘债券及2034年发行的债券而言,(I)花旗环球市场有限公司、德意志银行伦敦分行及美林国际及其各自的联营公司或继承人,以及(Ii)另一间获国家认可的投资银行公司(或其联营公司),而该投资银行是我们就个别赎回而选择的德国政府债券的经纪或交易商及/或市场庄家(就本条文而言,每一家均为“主要债券交易商”),以及其继承人;
在任何情况下,如果上述任何一家公司在任何时候不是一级债券交易商,我们将用我们选择的另一家国家认可的投资银行公司替代该实体,该公司是一级债券交易商。
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“参考交易商报价”指就每名参考交易商及任何赎回日期而言,由独立投资银行厘定的有关可比政府债券的投标及要价的算术平均值(以本金的百分比表示),该参考交易商于伦敦时间上午11时,于该赎回日期前的第三个营业日以书面向独立投资银行家报价。
“剩余的预定付款”是指,
(A)就每份将予赎回的2024年9月、2025年3月、2026年1月、2026年1月、1.400%债券、2027年3月债券、2027年4月债券、2028年3月债券、2028年9月债券、2029年债券、2031年债券、2032年债券、2034年债券、2037年债券、2039年债券及2049年债券,剩余的预定支付的本金及利息(假设该等债券将在其适用的票面赎回日期赎回到期);及
(B)就每张将于2025年4月赎回的票据而言,在赎回该等票据的有关赎回日期后到期的剩余本金及利息;
但如任何该等赎回日期并非该票据的付息日期,则该票据的下一次预定付息的款额,须减去该赎回日期应累算的利息款额。
在税务事件中兑换
2024年债券、2025年3月债券、2025年4月债券、2026年1月1.400%债券、2027年3月债券、2027年4月债券、2028年3月债券、2028年9月债券、2029年债券、2031年债券、2032年债券、2037年债券、2039年债券和2049年债券
我们可选择全部赎回2024年债券、2025年3月债券、2025年4月债券、2026年1月1.400厘债券、2027年3月债券、2027年4月债券、2028年3月债券、2028年9月债券、2029年债券、2031年债券、2032年债券、2037年债券、2039年债券及2049年债券,但不能在最少15天但不超过60天的通知内赎回部分,赎回价格相等于其本金的100%(另加就该等固定利率债券而应累算的利息及当时须予赎回的额外款额),如果吾等确定:(A)由于美国或其任何政治分区或税务机关的法律、条约、法规或裁决的任何变更或修订,而该变更或修订是在发行该系列固定利率票据所依据的适用招股说明书附录的日期或之后宣布或生效的,则吾等极有可能已经或将有义务为该系列的任何固定利率票据支付“支付额外金额”项下所述的额外金额,或(B)在发行该系列固定利率票据所依据的适用招股章程附录日期当日或之后,对这些法律、条约、法规或裁决的正式适用、执行或解释的任何改变,包括美国有管辖权的法院的裁定或任何其他由任何征税所采取的行动
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无论是否对吾等采取或作出该等行动,吾等有极大可能已有或将有责任就该等系列的任何固定利率票据支付“支付额外金额”项下所述的额外金额;但前提是吾等须在吾等的商业判断中确定,支付该等额外金额的责任不能通过使用吾等可采取的合理措施而避免,不包括取代固定利率票据下的债务人。在邮寄任何赎回通知前,我们将向受托人递交(1)高级人员证书,声明我们有权进行赎回,并列出一份事实声明,表明本公司有权进行赎回的先决条件已经发生,以及(2)基于该事实声明的律师意见。
2026年1月3.200%债券及2034年债券
我们可在以下情况下赎回全部(但不少于全部)2026年1月发行的3.200厘债券及2034年发行的债券,赎回价格相等于债券本金的100%,连同应计及未偿还的利息(如有的话),赎回日期如下:
·如果对美国或任何其他司法管辖区的法律、法规、裁决或条约进行修订或更改,我们或任何继承人(包括通过与我们合并而组成的持续公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、股份公司、协会、信托或非法人组织,我们被合并为其中,或收购或租赁我们的全部或基本上所有财产和资产)可在适用的情况下组织起来,或其任何政治分支或其中有权征税的任何政治分支(“征税管辖区”),或对此类法律、法规的适用或官方解释的任何变化,裁决或条约,包括税务机关采取的任何行动或对已公布的行政做法的改变,或有管辖权的法院的扣押,无论该诉讼、改变或扣押是否与我们有关;
·由于这种修订或更改,我们有义务或很可能我们将有义务在下一个付息日就票据支付额外的金额;以及
·支付这种额外款项的义务不能通过我们的商业合理措施来避免,不包括替换票据的债务人;
在进行任何此类赎回之前,我们将向受托人交付:
·一份证明,表明在采取了我们可以采取的商业上合理的措施后,我们不能逃避支付额外金额的义务;
·我们具有公认地位的独立税务律师的书面意见,表明由于上述变更、修正、正式解释或适用,我们已经或将有很大可能有义务支付额外的金额,并且我们无法通过采取我们可用的商业合理措施来避免支付这些额外的金额;以及
·将赎回通知送交2026年1月发行的3.200%债券及/或2034年债券的记录持有人。
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上述赎回通知须于赎回日期前不少于10天但不超过90天送达。赎回通知不能在我们被要求支付额外金额的最早日期之前超过90天发出,否则我们将被要求支付额外的金额。
额外款额的支付
2024年债券、2025年3月债券、2025年4月债券、2026年1月1.400%债券、2027年3月债券、2027年4月债券、2028年3月债券、2028年9月债券、2029年债券、2031年债券、2032年债券、2037年债券、2039年债券和2049年债券
我们将向持有2024年债券、2025年3月债券、2025年4月债券、2026年1月1.400%债券、2027年3月债券、2027年4月债券、2028年3月债券、2028年9月债券、2029年债券、2031年债券、2032年债券、2037年债券、2039年债券以及2049年非美国人债券(定义如下)的持有人支付必要的额外款项,以使每次净支付本金和溢价(如有的话)以及该持有人的固定利率债券的利息,在扣除或扣留因或由于美国或其任何税务机关向该持有人征收的任何现时或未来的任何税项、评税或其他政府收费后,将不少于该持有人当时到期及须支付的固定利率票据所规定的款额。然而,我们将不会被要求为或由于以下原因支付任何额外的金额:
(A)任何税项、评税或其他政府押记,而该等税项、评税或其他政府押记,如非因(1)该持有人(或该持有人为其利益而持有该等定息票据的实益拥有人),或如该持有人或实益拥有人是产业、信托、合伙或法团,则该持有人或实益拥有人是受信人、财产授予人、受益人、成员或股东或对该持有人或实益拥有人有权力的人与美国之间有任何现时或以前的联系(但不包括纯粹因该等定息票据的拥有权或就该等定息票据而收取的付款而产生的联系),包括该持有人或实益所有人,或该受托人、委托人、受益人、成员、股东或占有者,他们是或曾经是美国公民或居民或被视为美国居民,或正在或曾经在美国从事贸易或商业活动,或在美国有常设机构,或(2)提交债务担保,以便在付款到期和应付之日与规定付款之日后30天以上的日期付款;
(B)任何遗产、继承、馈赠、销售、转让、消费税、非土地财产、财富、资本利得、利息均衡或类似的税项、评税或其他政府收费;
(C)对外国个人控股公司的收入征收的任何税项、评税或其他政府收费,或由于持有人(或该持有人为其利益而持有该固定利率票据的实益拥有人)或受信人、财产授予人、该持有人或实益拥有人的受益人、持有人或实益拥有人的权力而征收的任何税项、评税或其他政府收费,而该持有人或实益拥有人是遗产、信托、合伙或法团,而该等人士是或曾经是被动的外国投资公司、受控制的外国法团、外国免税组织或个人控股公司
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美国或积累收益以逃避美国联邦所得税的公司;
(D)任何税款、评税或其他政府收费,而该等税款、评税或其他政府收费并非借不支付该持有人的定息票据的本金或溢价(如有的话)或利息而须缴付的;
(E)任何付款代理人须在任何票据的本金及溢价(如有的话)或利息的支付中扣留的任何税款、评税或其他政府收费,但该等付款是无须由任何其他付款代理人扣缴的;
(F)任何税项、评税或其他政府收费,如非因持有人(或该持有人为其利益而持有固定利率票据的实益拥有人)、或受信人、财产授权人、受益人、持有人或实益拥有人的成员或股东、或拥有对该持有人或实益拥有人的权力的人,或实益拥有人透过其持有固定利率票据的任何中介未能遵守我们的要求,以遵守有关国籍、住所、身份、或固定利率票据的受益人或任何持有人与美国的联系(包括但不限于提供国税局表格W-8BEN、表格W-8BEN-E、表格W-8ECI或其任何后续版本或后续版本的要求,包括但不限于适用所得税条约下的任何文件要求);
(G)因持有人(或该持有人为其利益而持有该固定利率票据的实益拥有人),或因该持有人或实益拥有人的受信人、财产授予人、受益人、成员或股东或拥有对该持有人或实益拥有人的权力的管有人而征收的任何税项、评税或其他政府收费,而该持有人或实益拥有人是或曾经是(1)10%股东(一如经修订的《1986年美国国税法》(《守则》)第871(H)(3)(B)条所界定者),或(2)本守则第864(D)(4)条所指与本公司有关的受控外国公司,或(3)本守则第881(C)(3)(A)条所述收取利息的银行;
(H)任何税项、评税或其他政府收费,如非因法律、法规或行政或司法解释的改变,而该等税项、评税或其他政府收费在付款到期或已妥为作出规定后15天以上生效,则本不会征收该等税项、评税或其他政府收费,两者以较迟者为准;
(I)根据《守则》第1471至1474条(或该等条文的任何经修订或后续版本)、任何现行或未来的规例或根据该等条文订立的其他指引、或与该等条文有关而订立的任何协定(包括任何政府间协定)而须缴付的任何税款;
(J)(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)及(I)项的任何组合;或
(K)就2025年4月的钞票而言,根据关于储蓄征税的欧洲理事会指令2003/48/EC或为遵守该指令(或任何继承者)而实施或出台的任何法律,对支付给个人的款项施加的任何扣缴或扣除
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实质上具有可比性的版本)或(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)、(I)和本(K)项的任何组合;
吾等亦不会向并非固定利率票据或固定利率票据的一部分的唯一实益拥有人或受托、合伙或有限责任公司的任何持有人支付任何额外款项,条件是倘若该受益人、财产授予人、成员或实益拥有人直接收到其实益或分配的付款份额,则该持有人、受托人或该受托责任公司的成员、有限责任公司或其实益拥有人将无权获得该等额外款项的支付。
如上一段所述,术语“美国人”是指就美国联邦所得税而言是美国公民或居民的任何个人、在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律下或根据该法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体(根据任何适用的财政部法规不被视为美国人的合伙企业除外),或其收入应缴纳美国联邦所得税的任何财产或信托基金,无论其来源如何。在本标题“额外金额的支付”和“纳税事件后的赎回”下使用的术语“美利坚合众国”是指美利坚合众国、美利坚合众国各州和哥伦比亚特区。
固定利率票据在所有情况下均受适用于固定利率票据的任何税收、财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除本标题“支付额外金额”特别规定外,我们将不需要为任何政府或任何政府或政治分区或任何政府或政治分区的税务机关或在任何政府或政治分区内征收的任何税收、评估或其他政府费用支付任何费用。
2026年1月3.200%债券及2034年债券
除非法律另有规定,否则我们不会因任何课税管辖区或其代表所征收或征收的任何现行或未来税项、关税、征费、印花税、评税或任何性质的政府收费(“税项”)而扣除或扣留根据或就2026年1月发行的3.200%债券及2034年债券支付的款项。倘若吾等须就根据2026年1月发行的3.200厘债券或2034年发行的债券而缴付的任何款项,预扣或扣除任何税款,本行将支付该等额外款项,使持有2026年1月发行的3.200厘债券及2034年发行的票据的持有人在扣除该等预扣或扣除税款后所收到的净额,将相等于该持有人若不被要求预扣或扣除该等税项所应收到的款额。
对于向2026年1月3.200%票据和2034年票据的持有人或代表此类票据的全球证券的实益权益的持有人支付的额外款项,如果有关税务管辖区出于除该持有人仅拥有2026年1月3.200%票据或2034年票据的所有权以外的任何原因,或由于或由于以下原因而对此类付款征税:
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·纯粹因为该持有人(或该持有人为其利益而持有2026年1月的3.200%债券或2034年债券的实益拥有人)或该持有人(或实益拥有人)的受信人、财产授予人、受益人、成员、股东或其他股权拥有人或拥有对其拥有权力的人而征收或扣缴的任何税款,如果该持有人(或实益拥有人)是遗产、信托、合伙、有限责任公司、法团或其他实体:
◦正在或曾经在税务管辖区内或正在或曾经被视为在税务管辖区内存在或从事贸易或业务,或在税务管辖区内设有或曾经设有常设机构(以每笔现金计,除该等证券的所有权事实外,并无其他在该税务管辖区内的存在或业务);
◦现在或以前与征税司法管辖区有任何或以前的任何联系(除了2026年1月3.200%票据或2034年票据的所有权),包括是否是或曾经是国民或其居民,被视为或曾经是其居民,或正在或曾经在其中;
◦就美国征收的任何预扣税而言,现在或过去对美国是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、受控外国公司、外国私人基金会或其他积累收益以逃避美国联邦所得税的外国免税组织或公司;
◦实际或建设性地拥有或拥有守则第871(H)(3)条所指的我们所有类别股票总投票权的10%或更多;或
◦是或曾经是根据《守则》第881(C)(3)条所指在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议接受信贷延期付款的银行;
·对2026年1月发行的3.200%债券或2034年发行的债券征收的任何遗产税、继承税、赠与税、销售税、转让税、消费税、个人财产税或类似税,除非契约中另有规定;
·仅因出示2026年1月3.200%票据或2034年票据(如需要提示)而在付款到期和应付之日后15天以上或正式规定付款之日后15天内付款而征收的任何税款,但如果2026年1月3.200%票据或2034年票据的受益人或持有人在该15天期间内的任何日期出示付款,则受益人或持有人将有权获得额外金额的支付;
·完全由于该持有人或任何其他人未能遵守有关该持有人的国籍、住所、身份或与征税管辖区有关的适用证明、信息、文件或其他报告要求而征收或扣缴的任何税款,如果相关征税管辖区的法规、法规、裁决或行政惯例或相关征税管辖区所属的任何适用税收条约要求遵守,作为减免此类税收的先决条件;
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·关于美国征收的预扣税,因持有者未能满足《守则》第871(H)或881(C)条的声明要求而征收的任何此类税收;
·除预扣或扣除我们或任何付款代理人就2026年1月发行的3.200%债券和2034年发行的债券所支付的款项外,应以任何方式支付的任何税款;
·任何付款代理人就2026年1月3.200%票据和2034年票据支付的任何款项中需要预扣的任何税款,前提是至少有一个其他付款代理人可以在没有这种扣缴的情况下支付此类款项;
·任何扣缴或扣除税款,如果2026年1月3.200%的票据或2034年发行的票据在签订契约之日已提交给欧洲联盟成员国的另一付款代理人,则不会征收的税款;
·根据《守则》第1471至1474节、其下的任何条例或协定、对其的正式解释、任何政府间协定、或执行与《守则》这些章节相关订立的政府间协定的任何法律、规则、指导或行政做法所要求的任何扣减或扣减;或
·上述条件的任何组合。
此外,亦不会向持有2026年1月发行的3.200厘债券及2034年发行的债券的任何持有人,或代表该等债券的受托、合伙、有限责任公司或其他财政透明实体的全球证券的实益权益持有人,或并非该等证券的唯一持有人或该等证券实益权益的持有人(视属何情况而定)支付额外款项。但是,例外仅适用于以下情况:受托人的受益人或财产授予人,或合伙企业、有限责任公司或其他财务透明实体的实益所有人或成员,如果受益人、财产授予人、实益所有人或成员直接收到其受益或分配份额的付款,将无权获得额外的付款。
我们还:
·将进行这种扣缴或扣除税款;
·将根据所有适用法律将如此扣除或扣缴的税款全额汇回相关征税管辖区;
·将利用我们在商业上合理的努力,从征收此类税收的每个征税管辖区获得证明已如此扣除或扣缴的任何税款的经核证的税务收据副本;以及
·应要求,2026年1月3.200%票据和2034年票据的持有者将在根据适用法律应缴纳任何已扣除或预扣税款的日期后90天内,向持有者提供证明我们已支付税款的经认证的税务收据副本,或如果尽管我们努力获取此类收据,但无法获得此类付款的其他证据。
在根据或就2026年1月发行的3.200厘债券或2034年发行的债券而到期并须支付的任何付款日期前不少於30天,本行有责任支付
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就该等额外款项而言,我们会向受托人递交一份高级人员证明书,说明将须支付该等额外款项的事实、须如此支付的款额及其他所需资料,使受托人能够在付款日向该系列票据的持有人支付该等额外款项。
此外,我们将支付任何印花、发行、登记、文件或其他类似的税项和关税,包括利息、罚款和相关的额外金额,这些税项是在美国或美国的任何政治分区或税务机关或在美国就2026年1月发行的3.200%债券或2034年债券的创建、发行、发售、执行、赎回或退役而支付的。
上述规定应在2026年1月3.200%债券和2034年债券的契约终止或解除后继续有效,并应适用于吾等或吾等的任何继承人为税务目的而组织或从事业务的任何司法管辖区,或其中的任何政治分支或税务机关或机构。
控制权变更后的回购
如就任何一系列固定利率票据发生控制权变更触发事件(定义如下),除非发行人已如上所述悉数赎回该系列固定利率票据、已击败该系列固定利率票据或已偿付及清偿下述该系列固定利率票据,否则:发行人将向适用的固定利率票据系列(“更改控制权要约”)的每名持有人提出要约,以现金回购该系列的任何及所有该等持有人的固定利率票据,回购价格相当于该等固定利率票据本金总额的101%(本金金额相等于100,000欧元或超出本金1,000欧元的整数倍),另加回购当日(但不包括回购日期)的应计及未付利息(“更改控制权付款”)。在任何控制权变更触发事件发生后30天内,应向该系列固定利率票据的持有人发送通知,描述构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易,并在通知中指定的日期回购该等固定利率票据,该日期将为:(A)2024年票据、2025年3月票据、2025年4月票据、2026年1月1.400厘票据、2027年3月票据、2028年3月票据、2028年9月票据、2029年3月票据、2031年票据、2032年1月票据、就2037年债券、2039年债券及2049年债券而言,根据定息票据所规定及该通知所述的程序,。(B)就2037年、2039年及2049年发行的债券而言,利率为3.200厘的债券及2034年发行的债券,须在不早于该通知交付之日起计10日及不迟于该通知所述的日期(视何者适用而定)的60天内支付。尽管如此,, 于控制权变更支付日期或之前于付息日期到期及应付的任何系列定息票据的利息分期付款,将根据该系列定息票据及适用的契据,于有关记录日期的收市日期向登记持有人支付利息。发行人必须在所有重要方面遵守《交易法》第14E-1条的要求,以及任何其他证券法律和法规的要求,只要这些法律和法规适用于
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由于控制权变更触发事件而回购固定利率票据。如任何该等证券法律或规例的条文与固定利率票据的控制权变更回购条款有冲突,发行人将须遵守适用的证券法律及法规,并不会因该等冲突而被视为违反其在固定利率票据的控制权变更回购条款下的责任。
在控制变更付款日期,发卡人将被要求在合法范围内:

·接受根据控制变更要约适当投标的所有固定利率票据或适用系列的固定利率票据的部分付款;
·向受托人或付款代理人存放一笔相等于就所有适当投标的固定利率票据或部分适用系列固定利率票据而支付的控制权变更付款的款额;及
·向受托人交付或安排交付适当接受的固定利率票据,连同一份高级人员证书,该证书述明正在回购的固定利率票据或该系列的部分固定利率票据的本金金额,仅就2026年1月的3.200%债券和2034年债券而言,证明已遵守契约中提出变更控制权要约的所有先决条件,以及变更控制权要约已按照契约作出。
“低于投资级评级事项”是指,就一系列固定利率票据而言,在Thermo Fisher首次公开宣布发生控制权变更(或即将发生的控制权变更)前60天开始至控制权变更完成后60天止的期间(“触发期”)内的任何日期(“触发期”)内的任何日期(“触发期”),该等固定利率票据被任何两家评级机构(定义见下文)下调至低于投资级评级(触发期须予延长,只要该等固定利率票据的评级是在该第60天公开宣布考虑最少有两家评级机构可能下调评级的话),(X)评级机构考虑将该等定息票据评级降至投资级别以下,或(Y)公开宣布不再考虑可能下调该等定息票据的评级,但如该等定息票据于第60天被至少两家有关评级机构评定为投资级别,则不会获延长期限,而该等定息票据亦无须接受该等评级机构可能降级的审核)。
“控制变更”是指发生下列情况之一:
(1)在一项或一系列相关交易中,将Thermo Fisher及其子公司的全部或几乎所有财产或资产直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除Thermo Fisher或其直接或间接全资子公司之一以外的任何“人”(该词在交易法第13(D)(3)节中使用);
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(2)任何交易的完成(包括但不限于任何合并或合并),任何“个人”(该术语在《交易法》第13(D)(3)条中使用)直接或间接成为Thermo Fisher已发行的有表决权股票或其他有表决权股票的50%以上的“实益拥有人”(根据《交易法》第13d-3和13d-5规则的定义),其中Thermo Fisher的有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更,以投票权而不是股份数量衡量;
(3)Thermo Fisher与任何“个人”或“集团”(该词在交易所法令第13(D)(3)条中使用)合并、合并或合并,或任何“个人”或“集团”与Thermo Fisher合并、合并或合并,而该等交易依据的是Thermo Fisher的任何有表决权股票或该其他人的有表决权股票转换为现金、证券或其他财产或交换为现金、证券或其他财产的交易,但如Thermo Fisher的有表决权股票的股份在紧接该等交易前已发行,则不在此限。或在紧接该项交易生效后转换为该尚存人或该尚存人的任何直接或间接母公司的过半数有表决权股份或与其交换;
(4)就2025年4月发行的债券而言,指Thermo Fisher董事会过半数成员并非留任董事的首日(定义见下文);或
(5)通过与Thermo Fisher的清算或解散有关的计划。
尽管如上所述,如果(A)Thermo Fisher成为控股公司(包括母公司)的直接或间接全资附属公司,且(B)(I)紧接该项交易后持有该控股公司有表决权股份的持有人与紧接该项交易前持有Thermo Fisher有表决权股份的人实质上相同,或(Ii)没有“个人”(如交易法第13(D)(3)条所用)(符合本条例规定的控股公司除外),则一项交易不会被视为涉及控制权变更。句子)成为“实益所有人”(如交易法下的规则13d-3和13d-5所定义),在紧接该项交易后,直接或间接持有该控股公司的有表决权股份的50%以上。
就这一定义而言,“有表决权股票”是指任何特定个人(如《交易法》第13(D)(3)节中使用的那样)任何类别或种类的股本,其持有人在没有意外情况下通常有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人员),即使投票权因发生这种意外事件而被中止。
控制权变更的定义包括与直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置Thermo Fisher及其子公司作为一个整体的“所有或几乎所有”财产或资产有关的短语。尽管判例法中对“基本上所有”一词的解释十分有限,但在适用的法律下,并没有对这一词的确切的既定定义。因此,由于将Thermo Fisher及其子公司的全部资产作为一个整体出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置给另一个人或集团,Thermo Fisher提出回购固定利率票据的要求的适用性可能不确定。
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“控制权变更触发事件”就任何一系列固定利率票据而言,指控制权变更及投资级别以下评级事件的同时发生。
“留任董事”是指在任何决定日期,(1)在2025年4月票据发行之日是Thermo Fisher董事会成员的任何Thermo Fisher董事会成员;或(2)经在提名或当选时身为Thermo Fisher董事会成员的多数留任董事的批准(以特定投票方式或Thermo Fisher的委托书批准,该成员被提名为董事的被提名人,并无异议),被提名参加选举或当选为Thermo Fisher董事会成员。
“惠誉”指惠誉评级有限公司及其评级机构业务的任何继承者。
“投资级评级”是指穆迪的评级等于或高于Baa3(或穆迪的后续评级类别下的同等评级),或标普的评级等于或高于BBB-(或标准普尔任何后续评级类别的同等评级),或惠誉的评级等于或高于BBB-(或惠誉任何后续评级类别的同等评级)。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。
“评级机构”是指(1)穆迪、标准普尔和惠誉;(2)如果穆迪、标准普尔或惠誉中的任何一家停止对适用的固定利率债券系列进行评级,或因任何原因未能公开提供此类固定利率债券的评级,则由Thermo Fisher(经其董事会决议认证)选择的“国家认可的统计评级机构”,作为穆迪、标准普尔或惠誉中的任何一家或全部(视情况而定)的替代机构。
“标普”指的是标普全球评级公司的一个部门,以及其评级机构业务的任何继承者。
某些契诺
对留置权的限制。发行人将不会,也不会允许其任何附属公司在任何主要财产(定义如下)或任何主要附属公司的股票(无论该主要财产或股份现已存在或拥有,或以后创建或收购)上设立、招致、承担或以其他方式使其生效的任何留置权(定义如下)(允许留置权除外),以保证发行人、其任何子公司或任何其他人(定义如下)的任何债务,除非发行人或该附属公司亦担保所有根据固定利率票据而到期的款项及享有本契诺利益的任何系列的所有优先债务证券(如发行人如此决定,连同发行人或发行人任何附属公司当时已存在或其后设立的任何其他债务,与固定利率票据并列),并与所担保的该等其他债务(或如属从属于固定利率票据的债务,则优先于固定利率票据,则与固定利率票据具有相同的相对优先权)作担保
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就该等从属债务而言),只要该等其他债务有如此担保即可。契约包含上述禁令的下列例外情况:
(A)在发行人根据适用的契据首次发行适用的一系列固定利率票据之日起存在的留置权;
(B)对在该人与发行人或发行人的任何附属公司或发行人或其一间或多于一间附属公司合并时已存在的人所拥有或租赁的财产的留置权,直接或间接获取该人的全部或实质上所有股额或资产;但该等留置权须在考虑该项合并、合并或收购之前已存在,且不延伸至该人合并、合并或由发行人或该附属公司取得的资产以外的任何资产;
(C)对发行人或发行人的任何附属公司在取得该财产时已存在的财产的留置权,但该等留置权须在考虑该项收购之前已存在,且不延伸至发行人或该附属公司如此取得的财产以外的任何财产;
(D)保证在任何财产的取得和任何财产的建造、更改、修葺或改善(视属何情况而定)完成之前、时间或之后18个月内所招致的债项的留置权,目的是为该财产的全部或部分买价或建造、改建、修葺或改善的费用筹措资金,而留置权的范围是,该等留置权所保证的债项超过上述买价或成本,而就该等债务而言,只可对该等财产有追索权;
(E)以美国或任何州、领地或其占有权(或哥伦比亚特区)为受益人的留置权,或美国的任何部门、机构、机构或政治区,或任何州、领地或其占有权(或哥伦比亚特区),以确保根据任何合同或法规支付部分、进度、预付款或其他款项,或担保为支付全部或部分购买价格或建造或改善受该等留置权所规限的物业的费用而产生的任何债务;
(F)保证附属公司欠发行人或其一个或多个附属公司的债务的任何留置权;
(G)因发行收入债券而产生或承担的留置权,根据《守则》第103条,该债券的利息免征联邦税;
(H)因发行人或发行人的任何附属机构与任何联邦、州或市政府或其他政府机构或半政府机构之间的工业收入债券、污染控制债券或类似融资而产生、产生或承担的留置权;
(I)对上文(A)至(H)款所述任何留置权的全部或部分进行的任何延期、续期或替换(或连续延期、续期或替换),只要(1)由此担保的债务本金金额不超过延期、续期或替换时所担保的债务本金金额(但如为完成某一特定项目提供资金而产生额外本金债务,则额外本金金额及任何相关的融资成本可
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也受留置权的担保)和(2)留置权仅限于受如此延长、续期或替换的留置权约束的同一财产(以及对财产的改进);以及
(J)对主要附属公司的主要财产或股票股份的任何留置权,而该留置权是上文(A)至(I)款所不准许的,并保证负债,连同:
·发行人及其附属公司的所有其他债务的未偿本金总额,这些债务是通过对主要财产或主要附属公司的股票的留置权担保的,仅根据本条款(J)允许的,以及
·仅根据“出售和回租交易的限制”条款(C)允许且仍然存在的现有销售和回租交易的合计价值(定义如下)不超过综合净资产的10%(定义如下)。
对销售和回租交易的限制。发行人将不会、也不会允许其任何子公司就任何主要物业达成任何出售和回租交易,除非:
(A)发行人或该附属公司可能招致债务,本金金额至少等于该买卖及回租交易的价值,并根据上文“留置权限制”下的(A)至(I)条,以待出租的主要物业的留置权作担保(而不以同等及按比例担保任何一系列享有本公约利益的债务证券);
(B)发行人在销售和回租交易生效日期后的六个月内,将相当于销售和回租交易价值的一笔金额用于(或其组合)自愿偿还有融资的债务(定义见下文)或用于购置财产;或
(C)该等售卖及回租交易的总值,加上在发行本条(C)项所准许的固定利率票据日期后订立并仍然存在的信安物业的所有其他售卖及回租交易的总值,加上“留置权的限制”(J)条所准许的以留置权作为抵押的所有债务总额,不超过综合净资产的10%。
某些其他圣约。该等契约载有若干其他有关公司存续及向固定利率票据持有人呈交报告等事项的契诺。固定利率票据并不载有任何额外的财务或限制性契诺,包括与总负债、利息覆盖、股票回购、资本重组、股息及向股东分派或流动比率有关的契诺。在发行人的信用质量突然或显著下降的情况下,或在涉及发行人或其任何关联公司的收购、资本重组或高杠杆或类似交易可能对发行人或其任何关联公司造成不利影响的情况下,契约的条款不为据此发行的固定利率票据的持有者提供保护。
资产的合并、合并和出售。发行人不会合并、合并或并入,或出售、转让、转让、租赁或以其他方式处置所有或基本上所有ITS和ITS
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子公司的财产和资产作为一个整体(在一次交易或一系列相关交易中)转让给任何人,或允许任何人与发行人合并或并入发行人,除非:
·出票人应是继续执行的人,或通过这种合并形成的人,或出票人合并成的人,或取得或租赁此类财产和资产的人(“尚存人”),应是根据美利坚合众国法律或其任何管辖区组织并有效存在的人,或在某些条件(包括支付额外预扣税款的义务)的情况下,在美国以外的司法管辖区,并应通过签立并交付受托人的补充契据,明确承担出票人在每份适用的契据和固定利率票据下的所有义务;
·此类交易生效后,不应立即发生或继续发生任何违约或违约事件(各适用契约中所界定的违约或违约事件);以及
·发行人向受托人提交一份高级人员证书和大律师意见,在每一种情况下都说明这种合并、合并或转让以及这种补充契约符合这一规定,并说明与这种交易有关的本文规定的所有先决条件都已得到遵守。
尚存的人将继承每份适用契据及定息票据下的出票人,并被其取代,而除租约外,出票人须获解除该契据及定息票据下的所有债务。
某些术语的定义。以下是对理解上述关于固定利率票据的契诺非常重要的术语的含义。
“资本租赁债务”是指在作出任何决定时,与资本租赁有关的负债的金额,该负债在当时需要根据适用契约日期生效的美国公认会计原则(定义见下文)在资产负债表上资本化。
“综合净资产”是指发行人及其附属公司的综合总资产,反映在其根据美国公认会计原则编制的最新资产负债表中,减去(A)所有流动负债(不包括任何应付票据和贷款、长期债务的当前到期日、递延收入的当前部分和资本租赁项下的债务)和(B)与收购相关的无形资产,这些无形资产是根据确定时有效的美国公认会计原则编制的。综合净资产包括发行人及其附属公司的商誉。
“融资债务”是指,在任何确定日期,发行人的债务或子公司在成立一年后按其期限到期的债务,以及在适用契约生效之日被归类为美国公认会计原则下的长期债务的债务,在每种情况下,至少与优先债务证券并列。
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“负债”一词,就任何指明人士而言,指该人的任何债务,不论是否或有:
(一)借款;
(二)债券、票据、债权证或者类似的票据、信用证(或者与其有关的偿付协议);
(3)资本租赁义务方面。
此外,“负债”一词包括(X)借对指明人士的任何资产的留置权而担保的其他人的所有债务(定义见上文)(不论该等负债是否由该指明的人承担),但该等负债的数额须以(A)该资产在厘定日期的公平市值及(B)该负债的数额,及(Y)该指明的人对任何其他人的负债(定义如上文所界定的)作担保的程度较小者为准。
“留置权”是指就任何资产而言,与该资产有关的任何抵押、留置权、质押、抵押、担保权益或任何形式的产权负担,不论是否根据适用法律提交、记录或以其他方式完善,包括任何有条件出售或其他所有权保留协议。
“原始发行贴现证券”是指根据适用的契约,规定在宣布加速到期时到期和应付的金额低于本金的任何债务证券。
“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、股份公司、协会、信托、非法人组织或政府,或政府或政府机构的任何机构或分支机构。
“主要财产”指发行人或其位于美国的任何附属公司(包括发行人的主要公司办公室、任何制造设施或工厂或其任何部分)拥有的任何一块不动产或对其进行的任何永久性改进,以及(Ii)截至确定日期的账面价值超过发行人综合净资产的3%,该计算是在适用的固定利率票据系列到期之前最近一次计算的。主要财产不包括发行人董事会认为对发行人及其子公司作为一个整体开展的业务不具有重大意义的任何财产。
“主要附属公司”是指拥有主要财产的发行人的任何直接或间接附属公司。
“回售及回租交易”指与任何人订立的任何安排,规定发行人或任何附属公司将发行人或该附属公司已经或将出售或转让给该人的任何主要物业租赁,但不包括(1)为期不超过三年的临时租约,包括由承租人选择续期;(2)发行人与其附属公司之间或发行人附属公司之间的租约;(3)在最近一次收购、完成建造或改善工程或开始商业运作后12个月内签立的主要物业租约
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财产;以及(4)根据任何法律规定作出的安排,其效力类似于修订后的1954年《国内税法》第168(F)(8)条。
“美国公认会计原则”是指在FASB会计准则编纂中或在会计行业相当一部分人批准的、不时生效的其他实体的其他报表中提出的普遍接受的会计原则。
“价值”是指,就买卖回租交易而言,相当于租赁付款净现值的金额(不包括因物业税、维护、维修、保险、水费和其他不构成产权付款的项目而需支付的金额),与确定金额之日的租赁期限有关,而不考虑租赁中包含的任何续期或延期选择。按所有系列债务证券的加权平均利率贴现(包括任何原始发行的贴现证券的到期收益率),该等债务证券于该等售卖及回租交易生效日期尚未偿还。
违约事件
每个债券定义了根据适用的债券发行的任何系列固定利率票据的违约事件。固定利率票据的违约事件包括以下任何一项:
·到期(无论是在到期、加速、赎回或其他情况下)未能支付固定利率票据的本金或任何溢价;
·到期不支付固定利率票据利息30天;
·对于任何系列的固定利率票据,没有遵守标题“--控制权变更后回购”中所述的规定。
·Thermo Fisher在收到违约通知后90天内未遵守或履行适用契约的任何其他条款。通知必须由受托人或持有受影响系列固定利率债券本金25%的持有人之一发出;
·(1)Thermo Fisher没有就其借入的款项偿还债务或未能保证支付本金总额至少为1亿美元的款项,如属2024年、2025年4月、2026年1月的3.200%债券、2026年1月的1.400%债券、2027年3月的债券、2028年9月的债券、2029年的债券、2034年的债券或2037年的债券,或如属2025年3月、2027年4月、2028年3月、2031年、2032年、2039年或2049年的债券,在最终到期日较后和任何相关的适用宽限期届满时,该违约付款不得在30天内支付、免除或延长,或(2)发行人借入或担保偿还的本金总额至少为1亿美元的任何债务的到期时间加快,如属2024年票据、2025年4月票据、
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3.200%债券、2026年1月1.400%债券、2027年3月债券、2028年9月债券、2029年债券、2034年债券或2037年债券,或$1.5亿(如属2025年3月债券、2027年4月债券、2028年3月债券、2031年债券、2032年债券、2039年债券或2049年债券),如该等债务尚未全部清偿,或该项加速未在30天内撤销或废止;但如该票据下的失责行为在每种情况下均获发行人补救,或由该债项持有人免除,则该失责行为根据管限定息票据的适用契据而导致的失责事件,须当作同样获得补救或宽免;及
·与Thermo Fisher有关的破产、资不抵债或重组的某些事件。
每份契约规定,如果受托人的董事会、执行委员会或由董事或受托人组成的信托委员会和/或受托人的某些高级人员出于受托人的利益,决定不向根据该契约发行的任何系列债务证券的持有人发出任何违约通知,则受托人可以不发出通知。
违约事件发生时的补救措施。每份契约规定,如适用的定息票据系列发生违约事件,而该系列定息票据的本金不少于25%,则受托人或持有该系列定息票据本金不少于25%的持有人可宣布该系列所有定息票据的全部本金,以及应计利息(如有)到期并立即支付。这被称为加速成熟的宣言。如果由于与发行人有关的破产、资不抵债或重组方面的某些事件而发生违约事件,所有固定利率票据的本金将自动加速,而不需要受托人或任何持有人采取任何行动。受影响系列定息票据本金总额的过半数持有人,可代表受影响系列定息票据持有人向发行人及受托人发出书面通知,撤销加速或放弃任何现有失责或违约事件及其适用契据下的后果,但如撤销不会与任何判决或法令冲突,或在支付该等定息票据的本金、溢价(如有)或利息(如有)方面出现持续失责或失责事件除外。
除非适用契约另有规定,在失责的情况下,受托人有一些特殊责任,受托人无须应任何持有人的要求而根据该契约采取任何行动,除非持有人向受托人提供免于开支和责任的保护(称为“弥偿”)。如获提供受托人满意的弥偿,受影响系列未偿还定息票据本金的大多数持有人可指示进行任何诉讼或寻求受托人可得的任何补救的任何诉讼或其他正式法律行动的时间、方法及地点。除适用契约所载的某些例外情况外,该等多数持有人亦可指示受托人根据适用契约执行任何其他行动。
在固定利率票据持有人绕过受托人,提起自己的诉讼或其他正式法律行动或采取其他步骤,以执行其与适用的固定利率票据系列有关的权利或保护其利益之前,必须发生下列情况:
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·持有人必须向受托人发出书面通知,告知违约事件已经发生且仍未治愈。
·受影响系列所有未偿还固定利率票据本金25%的持有人必须提出书面请求,要求受托人因违约事件采取行动,并必须就采取行动的费用和其他责任向受托人提供合理赔偿。
·受托人必须在收到上述通知和赔偿要约后60天内没有采取行动,并且在该60天期间,受托人没有收到该系列所有未偿还固定利率票据本金占多数的持有人发出的相反指示。
然而,固定利率票据的持有者有权随时提起诉讼,要求支付到期日期或之后到期的固定利率票据上的款项。
发行人将每年向受托人提交一份由一至两名高级职员组成的书面声明,证明据他们所知,发行人遵守适用的契据和固定利率票据,或指明任何违约。
满足感和解脱
适用的契据将不再对一系列固定利率票据具有进一步的效力,受托人将应出票人的要求并自费签署适当的文书,确认在符合某些条件后兑现和解除适用的契据,这些条件包括:
·出票人已支付其根据该契约应支付的所有款项,并在这些款项到期和应支付时支付;
·发票人已向受托人交付之前根据该契据认证的所有固定利率票据,以供注销;
·所有在该契约下未偿还的任何系列的固定利率票据,迄今尚未交付受托人注销,即已到期并应支付,或按其条款将在一年内到期并支付,发行人应已向受托人存入足够的现金或美国政府或美国政府机构的票据或债券,这些票据或债券将在到期或赎回时产生足够的现金,以支付根据该契约未偿还的任何系列的所有该等固定利率票据;或
·发行人已向受托人递交了高级人员证书和大律师的意见,每一份都说明这些条件已得到满足。
失败
彻底失败。如果满足下列条件,发行人可以合法地免除任何系列固定利率票据上的任何付款或其他义务(称为“完全无效”):
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·发行者为同一系列固定利率票据的持有者的利益进行信托存款,该系列固定利率票据是货币和美国政府或美国政府机构票据或债券的组合,将产生足够的现金,以在该系列固定利率票据的不同到期日支付利息、本金、任何溢价和任何其他付款。
·美国现行联邦税法或美国国税局(IRS)的一项裁决发生了变化,允许发行者支付上述保证金,而不会导致固定利率票据的持有者对固定利率票据征税,这与发行者没有存款,而是在到期时偿还固定利率票据本身的情况没有任何不同。根据现行的美国联邦税法,存款和发行人从固定利率票据上的法定豁免将被视为发行人收回了持有者的固定利率票据,并将其在以信托形式存放的现金和债务证券或债券中的份额交给了持有者。在这种情况下,固定利率票据的持有者可以确认其返还给发行者的固定利率票据的收益或损失。
·发行人向受托人提交其律师的法律意见,确认上述税法变更或裁决。
如上所述,如果发行人确实完成了完全失效,固定利率票据的持有人将不得不完全依靠信托存款来偿还固定利率票据。这些持有人不能指望发行人在出现任何短缺的情况下偿还款项。
然而,即使发行人在上述信托和意见交付安排中存入存款,其与固定利率票据有关的若干义务仍将保留。这些包括发行人的义务:
·登记转让和交换固定利率票据;
·替换残缺不全、销毁、遗失或被盗的固定利率票据;
·维持付费机构;以及
·以信托形式持有用于付款的资金。
圣约的失败。在不改变现行美国联邦税法的情况下,发行人可以支付上述相同类型的存款,并从任何系列的固定利率票据上的一些契诺中获得解除。这就是所谓的“圣约失败”。在这种情况下,固定利率票据的持有者将失去这些公约的保护,但将获得以信托形式预留的资金和证券的保护,以偿还固定利率票据。为了使圣约失效,出票人必须做到以下几点:
·发行人必须为同一系列固定利率票据的持有者的利益以信托方式存入货币和美国政府或美国政府机构票据或债券的组合,这些组合将产生足够的现金,以在该系列固定利率票据的不同到期日支付利息、本金、任何溢价和任何其他付款。
·发行人必须向受托人提交其律师的法律意见,确认根据当前的美国联邦所得税法,发行人可以进行上述存款,而不会导致该系列固定利率票据的持有者对固定利率票据征税,与其没有存款而是在到期时偿还固定利率票据本身的情况有任何不同。
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如果发行人完成契约失效,在信托存款出现缺口的情况下,该等固定利率票据的持有人仍然可以指望它偿还固定利率票据。事实上,如果发生违约事件之一(如发行人破产),而固定利率票据立即到期并支付,可能会出现这样的缺口。根据导致违约的事件,该等固定利率票据的持有人可能无法获得支付差额。
修改及豁免
发行人可以对契约和固定利率票据进行三种类型的更改。
需经持有人批准的变更。首先,在没有获得该系列固定利率票据持有人具体批准的情况下,不能对该系列固定利率票据进行更改。以下是这些类型的更改的列表:
·更改任何系列固定利率票据本金或利息的规定到期日;
·减少此类系列的任何固定利率票据的到期金额;
·在发生违约事件后加速到期的固定利率票据时,减少应付本金的金额;
·更改该系列固定利率票据的付款地点或货币;
·损害持有人就强制执行固定利率票据的任何付款提起诉讼的权利;
·降低固定利率票据本金的百分比,修改或修改适用的契约或固定利率票据需要得到其持有人的批准;
·降低固定利率票据本金的百分比,如要放弃遵守适用契约的某些规定或放弃某些违约,需要得到其持有人的批准;以及
·修改涉及修改和豁免适用契约的条款的任何其他方面,但增加任何修改所需的百分比或规定未经受修改影响的每一系列固定利率票据的持有人同意,不得修改或放弃此种契约的其他条款。
不需要批准的更改。第二类更改不需要固定利率债券持有人投票。以下是这些类型的更改的列表:
·消除任何模棱两可、缺陷或不一致之处;
·证明另一实体继承了发行人根据契约承担的义务;
·规定除有证书的固定利率票据之外或取代有证书的固定利率票据,提供无证书的固定利率票据;
·为未偿还固定利率票据持有人的利益增加契约,或放弃发行人根据适用契约享有的任何权利或权力;
·增加更多违约事件;
·确保任何系列的固定利率票据的安全;
·作出任何不会对任何固定利率票据持有人在任何实质性方面的权利造成不利影响的变更;
·发行任何系列的额外固定利率票据;
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·提供证据并规定继任受托人,并增加或更改契据的规定,以规定或便利管理适用契据下的信托;或
·遵守《美国证券交易委员会》的要求,以生效或维持经修订的1939年《信托契约法》(“信托契约法”)规定的适用契据的资格。
需要多数票的改变。对契约和固定利率票据的任何其他更改都需要以下批准:
·如果更改只影响一个系列的固定利率票据,则必须得到该系列固定利率票据本金的多数持有人的批准。
·如果更改影响到一系列固定利率票据以及根据该契约发行的一个或多个其他系列的优先债务证券,则必须得到该系列固定利率票据和受更改影响的其他系列优先债务证券的多数本金持有人的批准。
·在每一种情况下,所需的批准都必须以书面同意的方式给予。
发行人需要同样的投票才能获得对过去违约的豁免。然而,除非发行人征得持有人的个人同意,否则发行人不能就适用的契约和固定利率票据的任何其他方面获得豁免,除非发行人征得持有人的个人同意,否则无法获得对适用契约和固定利率票据任何其他方面的豁免。
关于投票的更多细节
如发行人已以信托形式存入或预留任何一系列定息票据的持有人的款项以供支付或赎回,则该系列定息票据将不会被视为未偿还债券,因此没有资格投票。任何系列的固定利率票据如已如上文“完全失败”中所述被完全击败,则也将没有资格投票。
发行人一般有权将任何一天定为记录日期,以确定根据适用契约有权投票或采取其他行动的未偿还固定利率票据的持有者。在某些有限的情况下,受托人有权为持有人的诉讼设定一个记录日期。如果发行人或受托人为固定利率票据持有人将要采取的投票或其他行动设定了一个创纪录的日期,该投票或行动只能由在记录日期当日持有未偿还固定利率票据的人进行,并且必须在记录日期后180天内或发行人指定的另一个期限内(或受托人可能指定的,如果设置了记录日期)进行。发行人可不时缩短或延长(但不得超过180天)这一期限。
公司注册人、股东、高级管理人员、董事不承担个人责任
契约规定,根据发行人在契约或任何固定利率票据上的任何义务、契约或协议,或由于契约所代表的任何债务的产生,对发行人、股东、
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根据任何法律、法规或宪法规定,或通过强制执行任何评估,或通过任何法律或衡平法程序或其他方式,过去、现在或将来的高级管理人员或董事,或其任何前任或继任者实体的高级管理人员或董事。每个持有人,通过接受固定利率票据,免除和免除所有该等责任。
关于受托人
北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司是契约的受托人。纽约梅隆银行伦敦分行已被指定为2025年4月发行的票据的付款代理。受托人或其关联公司可在未来不时在其正常业务过程中向发行人提供银行和其他服务。
契约规定,在一个系列的固定利率票据的违约事件发生之前,以及在该系列的所有该等违约事件得到补救或豁免之后,受托人将不承担责任,但履行适用契约中明确规定的职责除外。如果失责事件已经发生,并且尚未得到补救或放弃,受托人将行使适用契据赋予它的权利和权力,并将在行使时使用谨慎的人在处理该人自己的事务时所采取的谨慎程度和技巧。
契约和通过引用纳入其中的《信托契约法》的条款对受托人在其中规定的权利进行了限制,如果受托人成为发行人或其任何附属公司的债权人,则在某些情况下获得债权付款,或将受托人就任何此类债权而收到的某些财产变现,作为担保或其他。受托人被允许从事其他交易,条件是如果它获得任何冲突的利益(如《信托契约法》所定义),它必须消除这种冲突或辞职。
无人认领的资金
为支付定息票据的本金、利息、溢价或额外款额而存放于受托人或任何付款代理人的所有款项,如在该等定息票据的本金、溢价(如有的话)或利息到期并须支付予发行人的日期后一年内仍无人申索,则须偿还予发行人。此后,任何固定利率票据持有人对该等资金的任何权利只能针对发行人强制执行,受托人和付款代理人将不对此承担任何责任。
记账、交付和表格
固定利率票据以一张或多张全球票据的形式发行,以完全登记的形式发行,不含息票,已存放在共同托管银行或其代表,并以共同托管银行的代名人的名义登记,用于欧洲清算银行SA/NV(“欧洲清算”)和Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”),并就其持有的权益进行登记。除本文所述外,不会发行证书以换取全球票据的实益权益。除下文所述外,全球票据可以是
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全部而非部分地仅转让给欧洲结算公司或Clearstream或其各自的被提名者。
全球票据中的实益权益是通过代表实益所有人作为欧洲结算或Clearstream的直接或间接参与者的金融机构的账户来表示的,并且此类实益权益的转移是通过金融机构进行的。这些受益权益的面值必须是100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。投资者可以直接通过EuroClear或Clearstream持有固定利率票据,如果他们是此类系统的参与者,或通过参与此类系统的组织间接持有。
只要定息票据是存放于欧洲结算及/或清算流的共同托管银行,并以其代名人的名义登记的全球票据,当其时在EuroClear或Clearstream的记录中显示为某一特定面值固定利率票据的持有人的每一人(欧洲结算或Clearstream除外)(在这种情况下,欧洲结算或Clearstream就存入任何人账户的固定利率票据的面值发出的任何证书或其他文件,就所有目的而言都是最终的和具有约束力的,除非出现明显错误),在收到证书或其他文件后,Thermo Fisher和受托人应视为该面值固定利率票据的持有人和登记持有人除支付该固定利率票据面额的本金或利息外,就所有其他目的而言,全球票据须当作不是持有人,为此目的,有关全球票据的登记持有人须被Thermo Fisher及受托人视为按照全球票据的条款及在该等条款的规限下持有该等面值的固定利率票据,而“票据持有人”及“票据持有人”一词及相关词句应据此解释。
已认证的附注
如果全球证券所代表的任何证券的托管人在任何时候不愿意或无法继续作为托管人或不再是根据《交易法》注册的结算机构,而我们在90天内没有指定根据《交易法》注册为清算机构的后续托管人,我们将以最终形式发行证券,以换取该托管人所持有的全球证券。为换取全球证券而以最终形式发行的任何证券将以托管机构提供给受托人或我们或他们的其他相关代理人的一个或多个名称登记。预计保管人的指示将以保管人从参与人收到的关于保管人所持有的全球担保中实益权益的所有权的指示为依据。
治国理政法
契约和固定利率票据受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
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