附件99.2第四季度和2022财年投资者演示文稿

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23 Q4 2022

24第四季度和财年亮点注：维维雅为2022年全年报告的收入贡献了8900万美元。第四季度全年千美元2022 2021同比%2022 2021同比%SaaS总收入$59,318$47,475 24.9%$216,346$171,052 26.5%调整后EBIDTA(2,222)(11,174)(13,393)(20,857)调整后EBIDTA利润率(3.7)%(23.5)%(6.2)%(12.2)%营销服务总收入$220,050$196,964 11.7%$986,042$942,330%调整后EBIDTA 70,415 57,652$346,735$371,380合并后EBIDTA利润率29.3%35.2%39.4%$279,368$244,439 14.3%$1,202,388$1,113,382 8.0%调整后息税前利润68,193 46,478 333,342 350,523调整后息税前利润24.4%19.0%27.7%31.5%

25财务回顾SAAS重点介绍+25%同比+13%同比+10%同比+114%收入同比增长用户不断增长ARPU扩展ThryvPay TPV

2022年第4季度经验净美元留存(NDR)41K 91%月活跃用户(MAU)+37%同比

27注：不包括维维雅控股第四季度-22日第四季度-21季度营销服务账单(百万美元)$192.8$230.9同比%(17%)(22%)财务回顾营销服务总额

28 2亿美元财务回顾营销服务总利润率持续调整后EBITDA利润率2022 2021 2020 2019 2018 2017营销服务调整后EBITDA利润率营销服务收入9.86亿美元9.42亿美元9.8亿美元12.93亿美元16.6亿美元12.43亿35%39%37%36%36%39%

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30 2023财年第一季度和2023财年展望公司为SaaS和营销服务提供指导2023年第1季度2023年第3季度2023年第4财年管理评论营销服务总收入176美元至180美元182美元至186美元112美元至115美元165美元至168美元168美元635美元至649美元·根据会计政策，从15个月到18个月的过渡周期在第三季度至23季度产生收入确认缺口；对账单和自由现金流没有影响调整后的EBITDA美元185美元至187美元·23财年EBITDA利润率受印刷收入确认时间的影响；2023财年第一季度管理评论将正常化2023财年第一季度SAAS总收入59.5美元至60.0美元257美元至259美元·公司预计增长19%至20%调整后EBITDA$(2.0)至美元(3.0)亏损转为盈利·公司预计美国SaaS将继续盈利，并在国际市场进行战略增长投资

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32附录部门业绩截至2022年12月31日Thryv U.S.Thryv International(千)营销服务SaaS营销服务SaaS总收入$820,032$211,801$166,010$4,545$1,202,388部门毛利润539,543 130,272 108,496 2,071 780,382部门调整后EBITDA 271,629(3,686)75,106(9,707)333,342截至2021年12月31日Thryv U.S.Thryv International(单位：千)营销服务SaaS营销服务总收入$799,498$144,837$113,382部门利润总额539,866 104,944 60,761(232)70339调整后EBITDA 271,629(3,686)75,106(9,707)333,3422021年Thryv美国Thryv International(千)营销服务SaaS营销服务SaaS总收入$153,555$47,061$43,409$414$244,439细分市场毛利润97,622 28,710 25,006(8)151,330细分调整后EBITDA 40,684(6,693)16,968(4,481)46,478截至2022年12月31日的三个月Thryv U.S.Thryv International(千)营销服务SaaS营销服务SaaS总收入$187,755$57,938$32,295$1,380$279,368细分市场利润124,344 18,802 746 178,958

33 $ IN THOUSANDS Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 FY21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 FY22 Net Income $ 36,506 $ 24,359 $ 35,624 $ 5,088 $ 101,577 $ 33,511 $ 58,002 $ 13,280 $ (50,445) $ 54,348 Income tax expense (benefit) 11,809 8,112 13,802 (986) 32,737 9,621 22,200 6,241 6,565 44,627 Interest expense 15,672 19,170 16,546 14,986 66,374 14,867 14,652 14,570 16,318 60,407 Depreciation and amortization expense 19,718 29,908 31,049 24,798 105,473 21,969 20,592 23,393 22,438 88,392 Restructuring and integration expenses 9,234 3,489 2,312 3,109 18,145 5,827 4,822 3,790 3,365 17,804 Transaction costs 10,546 5,440 3,987 5,086 25,059 1,720 1,616 1,461 1,322 6,119 Stock-based compensation expense 1,971 1,921 2,340 1,862 8,094 1,928 3,810 4,402 4,488 14,628 Other components of net periodic pension (benefit) cost (453) (272) (273) (13,831) (14,829) (70) (9,153) 3,928 (39,317) (44,612) (Gain) loss on remeasurement of indemnification asset — (844) (404) 1,247 (1) (400) (487) (585) (676) (2,148) Impairment charges — 3,611 — — 3,611 — 222 — 102,000 102,222 Other (70) 1,859 (2,624) 5,119 4,283 (5,256) (276) (5,048) 2,135 (8,445) Adjusted EBITDA $104,933 $ 96,753 $102,359 $ 46,478 $ 350,523 $ 83,717 $116,000 $ 65,432 $ 68,193 $ 333,342 APPENDIX NON-GAAP FINANCIAL RECONCILIATION *Figures may not foot due to rounding.

34调整后毛利与毛利的对账附录截至12月31日的三个月非公认会计准则财务对账，2022 Thryv U.S.Thryv International(千)营销服务SaaS营销服务SaaS调整后毛利合并调节毛利$124,413$34,944$18,802$746$178,905加上：折旧和摊销费用4,419 1,379 3,614 168 9,580基于股票的薪酬支出81 26-107调整后毛利$128,913$36,349$22,416$914$188,592毛利率66.3%60.3%58.2%54.1%64.0%调整后毛利率68.7%62.7%69.4%66.2%67.5%2021 Thryv U.S.Thryv International(千)营销服务SaaS营销服务SaaS调整后毛利合并调节毛利$97,622$28,710$25,006$(8)$151,330加上：折旧和摊销费用3,493 1,102 5,594 53 10,242股票薪酬支出44 16--60调整后毛利$101,159$29,828$30,600$45$161,632毛利率63.6%61.0%57.6%(1.9)%61.9%调整后毛利率65.9%63.4%70.5%10.9%66.1%

35截至12月31日的调整后毛利与毛利的对账附录非公认会计准则财务对账年度，2022 Thryv U.S.Thryv International(单位：千)营销服务SaaS营销服务SaaS调整后毛利合并调整毛利$539,543$130,272$108,496$2,071$780,382加上：折旧和摊销费用17,800 4,657 15,385 505 38,347股票补偿费用332 89--421调整后毛利$557,675$135,018$123,881$2,576$819,150毛利率65.8%61.5%65.4%45.6%64.9%调整后毛利率68.0%63.7%74.6%56.7%68.1%2021 Thryv U.S.Thryv International(千)营销服务SaaS营销服务SaaS调整后毛利合并调整毛利$539,866$104,944$60,761$(232)$705,339加上：折旧和摊销费用16,978 3,700 32,463 53,233股票薪酬支出309 71--380调整后毛利$557,153$108,715$93,224$(140)$758,952毛利率67.7%61.6%42.0%(41.9)%63.4%调整后毛利率69.9%63.8%64.4%(25.3)%

36附录补充财务信息提供收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，按(I)美国、国际和道达尔的营销服务业务和(Ii)美国、国际和道达尔的SaaS业务。总SaaS调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率是非GAAP财务指标。营销服务总额调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率也是非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标仅供补充信息之用，并不打算单独考虑，或替代或优于根据GAAP编制和列报的财务信息。市场营销服务SaaS美国国际总营销服务收入$187,755$32,295$220,050$57,938$1,380$59,318调整后EBITDA 59,758 10,657 70,415 83(2,305)(2,222)调整后EBITDA利润率31.8%33.0%32.0%0.1%(167.0)%(3.7)%2021年营销服务SaaS美国国际总营销服务美国国际总SaaS收入$153,555$43,409$196,964$47,061$414$47,475调整后的EBITDA 40,684 16,968 57,652(6,693)(4,481)(11,174)调整后的EBITDA利润率26.5%39.1%29.3%(14.2)%NM(23.5)%

37附录补充财务信息按(I)美国、国际和道达尔的营销服务业务和(Ii)美国、国际和道达尔的SaaS业务提供的收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率。总SaaS调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率是非GAAP财务指标。营销服务总额调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率也是非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标仅供补充信息之用，并不打算单独考虑，或替代或优于根据GAAP编制和列报的财务信息。截至2022年12月31日的年度营销服务SaaS美国国际总营销服务$820,032$166,010$986,042$211,801$4,545$216,346调整后EBITDA 271,629 75,106 346 735(3,686)(9,707)(13,393)调整后EBITDA利润率33.1%45.2%35.2%(1.7)%(213.6)%(6.2)%2021(千)营销服务SaaS美国国际总营销服务美国国际总SaaS收入$797,493$144,837$942,330$170,498$554$171,052调整后EBITDA 318,230 53,150 371,380(14,004)(6,853)(20,857)调整后EBITDA利润率39.9%36.7%39.4%(8.2)%NM(12.2)%

38附录自由现金流对账截至12月31日的三个月2022 2021 2022 2021经营活动提供的净现金$44,352$49,032$148,573$170,571固定资产和资本化软件的增加(9,888)(6,796)(29,233)(26,849)自由现金流$34,464$42,236$119,340$143,722

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