ALTICE USA公布2022年第四季度和全年业绩
达到 220 万条光纤通道和超过 170,000 名光纤客户
纽约（2023年2月22日）——Altice USA（纽约证券交易所代码：ATUS）今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年业绩。
Altice USA首席执行官丹尼斯·马修表示：“在2022年全年，我们在关键举措方面取得了长足的进展，并开始看到增加投资的好处，特别是在光纤网络扩张、加快新建活动、执行Suddenlink更名为Optimum、改善客户服务和扩大分销渠道方面。我们对我们的势头感到满意，第四季度订户趋势的连续改善就表明了这一点。展望未来，我们制定了明确的战略，重点是通过提供一流的客户和员工体验来发展我们的宽带和移动业务，我们致力于严格执行，使我们走上恢复客户、收入和现金流可持续增长的道路。”
主要财务亮点
•2022年第四季度总收入同比下降-6.0％，至23.7亿美元（不包括航空收入（1）为-4.7％），其中包括住宅收入同比下降-5.0％，商业服务收入同比下降-9.3％（不包括航空收入（1）为-0.4％），新闻和广告收入同比下降-10.8％。2022财年总收入同比下降了-4.4％（不包括航空公司收入（1），下降了-3.2％）。
•2022年第四季度归属于股东的净收益（亏损）为（1.931亿美元）（摊薄后每股亏损0.43美元），而2021年第四季度为2.517亿美元（摊薄后每股亏损0.56美元）。2022财年归属于股东的净收益为1.946亿美元（摊薄后每股收益为0.43美元），而2021财年的净收益为9.903亿美元（摊薄后每股收益为2.14美元）。
•2022年第四季度来自经营活动的净现金流为4.612亿美元，而2021年第四季度为6.766亿美元。2022财年来自经营活动的净现金流为23.7亿美元，而2021财年的净现金流为28.5亿美元。
•调整后的息税折旧摊销前利润（2）在2022年第四季度同比下降了15.7％，至9.133亿美元（不包括航空公司收入（1），下降12.8％），利润率为38.6％。2022财年，调整后的息税折旧摊销前利润同比下降-12.7％，至38.7亿美元（不包括航空公司收入（1），下降10.3％），利润率为40.1％。
•2022年第四季度5.432亿美元的现金资本支出占收入的22.9％，同比增长40.5％。2022财年19.1亿美元的现金资本支出占收入的19.8％，同比增长55.4％，这主要是由光纤到户（FTTH）的加速推出和新建项目（占收入的10.4％，不包括光纤到户和新建项目）的推动。
•运营自由现金流（2）在2022年第四季度同比下降了-46.9％，至3.701亿美元，2022财年同比下降了-38.9％，至19.5亿美元。
•2022年第四季度的自由现金流（2）为（8,200万美元），2022财年的自由现金流为4.526亿美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q4-22 财务摘要 | | 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的十二个月 | | | | |
| （以千计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | $2,369,196 | | $2,521,138 | | $9,647,659 | | $10,090,849 | | | | | | | | |
| 归属于Altice USA, Inc.股东的净收益（亏损） | | (193,113) | | 251,662 | | 194,563 | | 990,311 | | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | | 913,349 | | 1,083,040 | | 3,866,537 | | 4,427,251 | | | | | | | | |
| 资本支出（现金） | | 543,226 | | 386,648 | | 1,914,282 | | 1,231,715 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 收入增长和调整后的息税折旧摊销前利润详情 | | Q4-22 | FY-22 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 总收入同比 | | (6.0)% | (4.4)% | |
不包括航空公司收入 (1) | | (4.7)% | (3.2)% | |
| | | | |
| | | | |
| 住宅收入同比 | | (5.0)% | (4.0)% | |
| | | | |
| 商业服务收入同比 | | (9.3)% | (7.1)% | |
不包括航空公司收入 (1) | | (0.4)% | 0.6% | |
| | | | |
| | | | |
| 新闻和广告收入同比 | | (10.8)% | (5.5)% | |
| 不包括政治收入 | | (25.0)% | (10.5)% | |
| | | | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润 | | (15.7)% | (12.7)% | |
不包括航空公司收入 (1) | | (12.8)% | (10.3)% | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 38.6% | 40.1% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅独特的客户关系（3）、宽带用户和自然净增量（亏损）（4） |
订阅者 （以千计） | | | Q1-21 | | Q2-21(5) | | Q3-21 | | Q4-21 | | 21财年 (5) | | Q1-22 | | Q2-22 | | Q3-22 | | Q4-22 | | FY-22 | | | | |
| 住宅终端客户关系 | | | 4,647.4 | | 4,670.7 | | 4,646.0 | | 4,632.8 | | 4,632.8 | | 4,612.1 | | 4,564.2 | | 4,514.7 | | 4,498.5 | | 4,498.5 | | | | |
| 住宅客户的有机净亏损 | | | (1.0) | | (11.9) | | (24.7) | | (13.2) | | (50.8) | | (20.7) | | (47.9) | | (49.5) | | (16.2) | | (134.3) | | | | |
| 宽带终端用户 | | | 4,370.8 | | 4,401.3 | | 4,388.1 | | 4,386.2 | | 4,386.2 | | 4,373.2 | | 4,333.6 | | 4,290.6 | | 4,282.9 | | 4,282.9 | | | | |
| 宽带有机净增量（亏损） | | | 11.5 | | 0.2 | | (13.1) | | (1.9) | | (3.3) | | (13.0) | | (39.6) | | (43.0) | | (7.7) | | (103.3) | | | | |
主要运营亮点
•光纤宽带主要服务单元（PSU）：2022年第四季度的季度光纤到户宽带净增量为+3.6万，是2021年第四季度（+1.1万）增长的三倍多。2022财年，光纤宽带网络新增量为+102k，这得益于光纤总增量增加和现有客户迁移量的增加。截至2022财年末，光纤宽带客户总数达到17.2万人。
•2022年第四季度，独特的住宅客户关系总额同比下降了-2.9％。该季度的季度独立住宅客户净亏损为-1.6万，而2021年第四季度为-1.3万。2022财年，独特的住宅客户净亏损为-13.4万人，而2021财年的有机净亏损为-5.1万人。
•住宅宽带PSU：2022年第四季度的季度住宅宽带净亏损为-8k，而2021年第四季度宽带净亏损为-2k。2022财年，住宅宽带净亏损为-10.3万，而2021财年的有机净亏损为-3万。
•住宅视频PSU：2022年第四季度的季度住宅视频净亏损为-5.3万，而2021年第四季度住宅视频净亏损为-7.1万。2022财年，住宅视频净亏损为-29.3万，而2021财年的自然净亏损为-241万。
•2022年第四季度住宅收入同比下降5.0％，至18.2亿美元。2022财年，住宅收入同比下降4.0％，至75.4亿美元。
▪ 2022年第四季度，每个客户关系的住宅收入同比下降-2.2％，至134.76美元。2022财年，每位客户的住宅收入同比下降了-2.4％，至137.70美元，这主要是由于视频客户的ARPU流失。
•2022年第四季度商业服务收入为3.683亿美元，同比下降-9.3％，这是由于航空回程合同的提前终止，该合同导致去年同期修正后的递延收入和终止费得到确认。不包括前一时期的航空公司收入，商业服务收入同比下降了-0.4％（1）。中小企业/其他收入在2022年第四季度同比下降-11.6％，不包括航空公司收入，同比增长0.2％（1）。2022年第四季度，Lightpath收入同比下降-1.9％。2022财年，商业服务收入同比下降-7.1％，不包括航空公司收入，同比增长0.6％（1）。中小企业/其他收入在2022财年同比下降-9.3％，不包括航空公司收入，同比增长1.0％（1）。2022财年，Lightpath收入同比下降-0.3％。
•新闻和广告收入在2022年第四季度同比下降-10.8％，至1.518亿美元，不包括政治收入，同比下降-25.0％。2022财年收入同比下降-5.5％，至5.203亿美元，不包括政治收入，下降了-10.5％。
•截至2022年12月31日，Optimum Mobile拥有约24万条移动线路（6条）（2022年第四季度移动网络增加4万条，2022财年净增加5.4万条），公司住宅宽带客户群的渗透率达到5.6％。
光纤部署、多千兆光纤互联网和网络扩展更新
•光纤（FTTH）推出最新情况：截至2022年第四季度，该公司拥有216万个光纤通行证，第四季度增加了+251万个新的光纤通行数，2022财年增加了98.8万个。这是迄今为止年度增量光纤通行数的最高水平（相比之下，2021财年为+27.1万次，2020财年新增通行数为+39万次）。
•推出Optimum 5 Gig和2 Gig光纤互联网服务：去年，该公司推出了Optimum 5 Gbps（5 Gig）和2 Gbps（2 Gig）光纤互联网，对称数据速度分别高达5 Gbps和2 Gbps（2 Gig）。全新的 5 Gig 和 2 Gig Optimum Fiber 互联网套餐现已在长岛和康涅狄格州的光纤覆盖范围内推出。到2022年第四季度末，该公司45％的光纤通道具有多千兆的速度。
•2022年第四季度，向所有提供1千兆或更高服务的新客户提供的1 Gbps（1 Gig）宽带速度为40％。目前，约有20％的住宅宽带客户群使用1 Gig的速度，这对公司来说是一个巨大的增长机会。
•在过去三年中，平均宽带速度几乎翻了一番，到2022年第四季度达到402 Mbps。该公司约有40％的宽带客户仍在使用下载速度为200 Mbps或更低的计划，这是继续升级速度的巨大机会。2022年第四季度，仅限宽带的客户使用量平均为每月564 GB，比整个客户群的平均使用量（每月461 GB）高22％。
•新建活动更新：该公司一直在加快其网络淘汰的步伐，在2022年第四季度增加了4.9万次通过，在过去十二个月（LTM）中总共增加了20万次通过。该公司的客户渗透率继续保持强劲的增长势头，通常在新建领域推出后的一年内达到约40％。该公司的目标是在2023财年增加超过15万次的新通行证。
2023 财年资本支出指南
•公司预计将继续投资关键增长计划，预计2023财年的现金资本支出约为17亿至18亿美元。
资产负债表审查
截至 2022 年 12 月 31 日：
•截至2022年第四季度末，CSC Holdings, LLC限制集团的净负债为229.21亿美元（7），按LTM计算，净杠杆率为调整后息税折旧摊销前利润的6.3倍，或过去两个季度按年化（L2QA）计算的调整后息税折旧摊销前利润的6.6倍。截至2022年第四季度末，CSC控股有限责任公司限制集团的加权平均债务成本为5.7％，加权平均寿命为5.7年。该公司预计，随着时间的推移，其CSC Holdings, LLC债务孤岛的杠杆率将恢复到4.5倍至5.0倍的净负债/调整后的息税折旧摊销前利润。
•截至2022年第四季度末，Cablevision Lightpath LLC的净负债为13.53亿美元（7），净杠杆率为LTM的6.0倍（L2QA的5.7倍）。截至2022年第四季度末，Cablevision Lightpath LLC的加权平均债务成本为5.4％，加权平均寿命为5.1年。
•Altice USA的合并净负债为242.4亿美元（7），合并净杠杆率为LTM的6.3倍（2022年第四季度末L2QA的6.5倍）。
新定期贷款的成功定价
2022年12月19日，CSC控股根据其现有信贷额度协议（“第十三修正案” 或 “定期贷款B-6”）签订了第十三修正案。除其他外，定期贷款B-6规定了本金总额为20亿美元的新再融资定期贷款承诺，原始发行折扣为200个基点，将到期日延长至（i）2028年1月15日和（ii）2027年4月15日（以较早者为准）（如果截至该日任何定期贷款B-5借款仍未偿还），除非增量贷款B-5到期日尚未偿还延长至 2028 年 1 月 15 日之后的日期。
定期贷款B-6的利息将按年利率计算，该利率等于定期SOFR利率或替代基准利率（如适用），加上适用的利润（i）任何替代基准利率贷款的年利率为3.50％；（ii）任何定期SOFR贷款的年利率为4.50％。定期贷款B-6的收益用于为公司定期贷款B-1和定期贷款B-3的一部分进行再融资（包括以无现金方式进行再融资）。
已发行股票
截至2022年12月31日，该公司共有456,162,292股A类和B类已发行股票。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Altice 美国合并经营业绩
（以千计，每股数据除外）
（未经审计） |
| | | | | | | |
| 三个月已结束 十二月三十一日 | | 十二个月已结束 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 宽带 | $ | 960,628 | | | $ | 972,953 | | | $ | 3,930,667 | | | $ | 3,925,089 | |
| 视频 | 781,869 | | | 850,344 | | | 3,281,306 | | | 3,526,205 | |
| 电话 | 79,454 | | | 94,515 | | | 332,406 | | | 404,813 | |
| 住宅收入 | 1,821,951 | | | 1,917,812 | | | 7,544,379 | | | 7,856,107 | |
| 商业服务和批发 | 368,258 | | | 406,005 | | | 1,473,837 | | | 1,586,044 | |
| 新闻和广告 | 151,846 | | | 170,205 | | | 520,293 | | | 550,667 | |
| 手机 | 24,367 | | | 23,839 | | | 97,679 | | | 84,194 | |
| 其他 | 2,774 | | | 3,277 | | | 11,471 | | | 13,837 | |
| 总收入 | 2,369,196 | | | 2,521,138 | | | 9,647,659 | | | 10,090,849 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 编程和其他直接成本 | 775,713 | | | 836,484 | | | 3,205,638 | | | 3,382,129 | |
| 其他运营费用 | 725,709 | | | 619,633 | | | 2,735,469 | | | 2,379,765 | |
重组费用和其他运营项目 (17) | 120,227 | | | 6,218 | | | 130,285 | | | 17,176 | |
| 折旧和摊销（包括减值） | 446,430 | | | 460,010 | | | 1,773,673 | | | 1,787,152 | |
| 营业收入 | 301,117 | | | 598,793 | | | 1,802,594 | | | 2,524,627 | |
| 其他收入（支出）： | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | (377,072) | | | (311,907) | | | (1,331,636) | | | (1,266,591) | |
| 投资收益（亏损） | 242,268 | | | (240,549) | | | (659,792) | | | (88,898) | |
| 衍生合约的收益（亏损），净额 | (218,041) | | | 194,931 | | | 425,815 | | | 85,911 | |
| 利率互换合约的收益 | 2,828 | | | 33,135 | | | 271,788 | | | 92,735 | |
| 偿还债务和注销递延融资费用造成的损失 | (575) | | | — | | | (575) | | | (51,712) | |
| 其他收入，净额 | 339 | | | 2,229 | | | 8,535 | | | 9,835 | |
| 所得税前收入（亏损） | (49,136) | | | 276,632 | | | 516,729 | | | 1,305,907 | |
| 所得税支出 | (143,277) | | | (15,922) | | | (295,840) | | | (294,975) | |
| 净收益（亏损） | (192,413) | | | 260,710 | | | 220,889 | | | 1,010,932 | |
| 归属于非控股权益的净收益 | (700) | | | (9,048) | | | (26,326) | | | (20,621) | |
| 归属于Altice USA股东的净收益（亏损） | $ | (193,113) | | | $ | 251,662 | | | $ | 194,563 | | | $ | 990,311 | |
| 每股基本净收益（亏损） | $ | (0.43) | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.43 | | | $ | 2.16 | |
| 摊薄后的每股净收益（亏损） | $ | (0.43) | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.43 | | | $ | 2.14 | |
| 基本加权平均普通股 | 453,276 | | | 453,228 | | | 453,244 | | | 458,311 | |
| 摊薄后的加权平均普通股 | 453,276 | | | 453,230 | | | 453,282 | | | 462,295 | |
| | | | | | | | | | | |
Altice 美国合并现金流量表
（以千计）
（未经审计） |
|
| 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 220,889 | | | $ | 1,010,932 | |
| 为调节净收入与经营活动提供的净现金而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销（包括减值） | 1,773,673 | | | 1,787,152 | |
| 投资损失 | 659,792 | | | 88,898 | |
| 衍生合约的收益，净额 | (425,815) | | | (85,911) | |
| 偿还债务和注销递延融资费用造成的损失 | 575 | | | 51,712 | |
| 递延融资成本的摊销和负债折扣（保费） | 77,356 | | | 91,226 | |
| 基于股份的薪酬支出 | 159,985 | | | 98,296 | |
| 递延所得税 | 36,385 | | | 40,701 | |
| 使用权资产减少 | 44,342 | | | 43,820 | |
| 可疑账款准备金 | 88,159 | | | 68,809 | |
| 其他 | 3,460 | | | 4,928 | |
| 扣除收购和处置影响后的资产负债变化： | | | |
| 应收账款、贸易 | (45,279) | | | (30,379) | |
| 预付费用和其他资产 | 50,419 | | | 28,343 | |
| 关联公司应付和应付的款项 | (7,749) | | | 23,758 | |
| 应付账款和应计负债 | 46,724 | | | (177,326) | |
| 递延收入 | (14,953) | | | (40,929) | |
| 利率互换合约 | (301,062) | | | (149,952) | |
| 经营活动提供的净现金 | 2,366,901 | | | 2,854,078 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 资本支出 | (1,914,282) | | | (1,231,715) | |
| 收购款项，扣除收购的现金 | (2,060) | | | (340,444) | |
| 其他，净额 | (5,168) | | | (1,444) | |
| 用于投资活动的净现金 | (1,921,510) | | | (1,573,603) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| 长期债务的收益 | 4,276,903 | | | 4,410,000 | |
| 偿还债务 | (4,469,727) | | | (4,870,108) | |
| 抵押债务和相关衍生品合约的收益，净额 | — | | | 185,105 | |
| 抵押债务和相关衍生合约的偿还，净额 | — | | | (185,105) | |
| 融资租赁债务的本金支付 | (134,682) | | | (85,949) | |
| 根据股票回购计划购买Altice USA A类普通股 | — | | | (804,928) | |
| 其他 | (8,400) | | | (11,539) | |
| 用于融资活动的净现金 | (335,906) | | | (1,362,524) | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 109,485 | | | (82,049) | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 291 | | | (662) | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 109,776 | | | (82,711) | |
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 195,975 | | | 278,686 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 305,751 | | | $ | 195,975 | |
非公认会计准则财务指标的对账：
我们将调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则财务指标）定义为不含所得税的净收益（亏损）、非营业收入或支出、债务清偿和递延融资成本注销的损失、利率互换合约的收益（亏损）、衍生合约的收益（亏损）、投资和出售关联公司权益的收益（亏损）、利息支出、净额、折旧和摊销、基于股份的薪酬、重组费用等运营项目（例如重大法律和解、已解雇的合同付款）员工和损伤）。
调整后的息税折旧摊销前利润消除了大量的非现金折旧和摊销费用，这些费用源于我们业务的资本密集型性质、收购中确认的无形资产，以及影响我们经营业绩同期可比性的某些非现金和其他运营项目。此外，调整后的息税折旧摊销前利润不受我们的资本和税收结构以及投资活动的影响。
我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润是评估公司经营业绩的适当衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润和类似标题的类似指标是投资者、分析师和同行用来比较我们行业表现的常用绩效指标。在内部，我们使用收入和调整后的息税折旧摊销前利润指标作为业务绩效的重要指标，并特别参考这些指标来评估管理层的有效性。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润排除在报告期内不可比或与公司持续经营业绩无关的项目，为管理层和投资者提供了一个有用的衡量标准，可以用来比较我们的核心业务和经营业绩。调整后的息税折旧摊销前利润应被视为根据公认会计原则列报的营业收入（亏损）、净收益（亏损）和其他业绩衡量标准的补充而不是替代。由于调整后的息税折旧摊销前利润不是根据公认会计原则计算的业绩衡量标准，因此该衡量标准可能无法与其他公司使用的具有类似标题的类似指标进行比较。
我们还使用运营自由现金流（定义为调整后的息税折旧摊销前利润减去现金资本支出）和自由现金流（定义为来自经营活动的净现金流减去现金资本支出）作为公司财务业绩的指标。我们认为，这些指标是投资者、分析师和同行用来比较公司行业表现的几个基准中的两个，尽管它们可能无法与其他公司报告的类似指标直接比较。
我们在2022年第四季度修订了调整后息税折旧摊销前利润的定义，以排除重大法律和解的影响。这一修订没有影响前几期报告的金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入与调整后息税折旧摊销前利润和运营自由现金流的对账（未经审计）： |
| | | | | | | |
| （以千计） | 三个月已结束 十二月三十一日 | | 十二个月已结束 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 净收益（亏损） | $ | (192,413) | | | $ | 260,710 | | | $ | 220,889 | | | $ | 1,010,932 | |
| 所得税支出 | 143,277 | | | 15,922 | | | 295,840 | | | 294,975 | |
| 其他收入，净额 | (339) | | | (2,229) | | | (8,535) | | | (9,835) | |
| 利率互换合约的净收益 | (2,828) | | | (33,135) | | | (271,788) | | | (92,735) | |
| 衍生合约的亏损（收益），净额 | 218,041 | | | (194,931) | | | (425,815) | | | (85,911) | |
| 投资亏损（收益） | (242,268) | | | 240,549 | | | 659,792 | | | 88,898 | |
| 偿还债务和注销递延融资费用造成的损失 | 575 | | | — | | | 575 | | | 51,712 | |
| 利息支出，净额 | 377,072 | | | 311,907 | | | 1,331,636 | | | 1,266,591 | |
| 折旧和摊销（包括减值） | 446,430 | | | 460,010 | | | 1,773,673 | | | 1,787,152 | |
| 重组费用和其他运营项目 | 120,227 | | | 6,218 | | | 130,285 | | | 17,176 | |
| 基于股份的薪酬 | 45,575 | | | 18,019 | | | 159,985 | | | 98,296 | |
| 调整后 EBITDA | 913,349 | | | 1,083,040 | | | 3,866,537 | | | 4,427,251 | |
| 资本支出（现金） | 543,226 | | | 386,648 | | | 1,914,282 | | | 1,231,715 | |
| 运营自由现金流 | $ | 370,123 | | | $ | 696,392 | | | $ | 1,952,255 | | | $ | 3,195,536 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 经营活动净现金流与自由现金流的对账（未经审计）： |
| | | | | | | |
| 来自经营活动的净现金流量 | $ | 461,185 | | | $ | 676,599 | | | $ | 2,366,901 | | | $ | 2,854,078 | |
| 资本支出（现金） | 543,226 | | | 386,648 | | | 1,914,282 | | | 1,231,715 | |
| 自由现金流 | $ | (82,041) | | | $ | 289,951 | | | $ | 452,619 | | | $ | 1,622,363 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户指标（以千计，每位客户金额除外） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q1-21 | Q2-21(5) | Q3-21 | Q4-21 | | 21财年 (5) | | Q1-22 | Q2-22 | Q3-22 | Q4-22 | | FY-22 |
传球总数 (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,067.6 | 9,195.1 | 9,212.5 | 9,263.3 | | 9,263.3 | | 9,304.9 | 9,363.1 | 9,414.9 | 9,463.8 | | 9,463.8 |
| 住宅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,647.4 | 4,670.7 | 4,646.0 | 4,632.8 | | 4,632.8 | | 4,612.1 | 4,564.2 | 4,514.7 | 4,498.5 | | 4,498.5 |
| SMB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 375.8 | 380.7 | 381.6 | 381.9 | | 381.9 | | 382.9 | 383.1 | 382.5 | 381.2 | | 381.2 |
全面的独特客户关系 (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,023.2 | 5,051.4 | 5,027.6 | 5,014.7 | | 5,014.7 | | 4,995.0 | 4,947.3 | 4,897.2 | 4,879.7 | | 4,879.7 |
| 住宅客户： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宽带 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,370.8 | 4,401.3 | 4,388.1 | 4,386.2 | | 4,386.2 | | 4,373.2 | 4,333.6 | 4,290.6 | 4,282.9 | | 4,282.9 |
| 视频 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,906.6 | 2,870.5 | 2,803.0 | 2,732.3 | | 2,732.3 | | 2,658.7 | 2,574.2 | 2,491.8 | 2,439.0 | | 2,439.0 |
| 电话 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,161.2 | 2,118.4 | 2,057.1 | 2,005.2 | | 2,005.2 | | 1,951.5 | 1,886.9 | 1,818.9 | 1,764.1 | | 1,764.1 |
住宅每股收益 ($) (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142.24 | 142.24 | 140.73 | 137.79 | | 141.08 | | 137.92 | 140.13 | 138.12 | 134.76 | | 137.70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
光纤 (FTTH) 客户指标（以千计） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q1-21 | Q2-21 | Q3-21 | Q4-21 | | FY-21 | | Q1-22 | Q2-22 | Q3-22 | Q4-22 | | FY-22 |
FTTH 总通过次数 (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 921.4 | 982.5 | 1,026.6 | 1,171.0 | | 1,171.0 | | 1,316.6 | 1,587.1 | 1,908.2 | 2,158.7 | | 2,158.7 |
FTTH 总体客户关系 (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.9 | 47.3 | 58.9 | 69.7 | | 69.7 | | 81.0 | 104.4 | 135.3 | 171.7 | | 171.7 |
| FTTH 住宅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.9 | 47.3 | 58.7 | 69.3 | | 69.3 | | 80.4 | 103.7 | 134.2 | 170.0 | | 170.0 |
| FTH SMB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | | 0.3 | | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | | 1.7 |
截至2022年12月31日的合并净负债
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSC Holdings, LLC 限制性集团（单位：百万美元） | 本金金额 | | | 优惠券/保证金 | | 成熟度 |
| 抽出的 RCF | $1,575 | | | S+2.350% | | 2025(12) |
| 定期贷款 | 1,536 | | | L+2.250% | | 2025 |
| 定期贷款 B-3 | 527 | | | L+2.250% | | 2026 |
| 定期贷款 B-5 | 2,918 | | | L+2.500% | | 2027 |
| 定期贷款 B-6 | 2,002 | | | S+4.500% | | 2028(13) |
| 保证票据 | 1,310 | | | 5.500% | | 2027 |
| 保证票据 | 1,000 | | | 5.375% | | 2028 |
| 保证票据 | 1,750 | | | 6.500% | | 2029 |
| 保证票据 | 1,100 | | | 4.125% | | 2030 |
| 保证票据 | 1,000 | | | 3.375% | | 2031 |
| 保证票据 | 1,500 | | | 4.500% | | 2031 |
| | | | | | |
| 高级票据 | 750 | | | 5.250% | | 2024 |
| 高级票据 | 1,046 | | | 7.500% | | 2028 |
| 旧版未兑换 Cequel 笔记 | 4 | | | 7.500% | | 2028 |
| 高级票据 | 2,250 | | | 5.750% | | 2030 |
| 高级票据 | 2,325 | | | 4.625% | | 2030 |
| 高级票据 | 500 | | | 5.000% | | 2031 |
| CSC Holdings, LLC 限制性集团债务总额 | 23,092 | | | | | |
| CSC Holdings, LLC 限制性集团现金 | (171) | | | | | |
| CSC Holdings, LLC 限制性集团净负债 | $22,921 | | | | | |
| | | | | | |
| CSC Holdings, LLC 限制性集团未抽取 RCF | $769 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cablevision Lightpath LLC（单位：百万美元） | 本金金额 | | | 优惠券/保证金 | | 成熟度 |
| 抽出的 RCF | $— | | | L+3.250% | | 2025 |
| 定期贷款 | 588 | | | L+3.250% | | 2027 |
| 高级担保票据 | 450 | | | 3.875% | | 2027 |
| 高级票据 | 415 | | | 5.625% | | 2028 |
| 有线电视光路总债务 | 1,453 | | | | | |
| Cablevision 光路现金 | (100) | | | | | |
| Cablevision 光路净负债 | $1,353 | | | | | |
| | | | | | |
| Cablevision Lightpath 未绘制 RCF | $100 | | | | | |
截至2022年12月31日的净杠杆率表（单位：百万美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSC 控股受限集团 (14) | | Cablevision Lightpath | | CSC控股合并版 (15) | | | Altice 美国合并 | | | |
| | | | | | | | | | | |
合并总债务 (16) | $23,092 | | $1,453 | | $24,545 | | | $24,545 | | | |
| 现金 | (171) | | (100) | | (305) | | | (305) | | | |
| 合并净负债 | $22,921 | | $1,353 | | $24,240 | | | $24,240 | | | |
| LTM 息折旧摊销前利润 | $3,633 | | $225 | | $3,867 | | | $3,867 | | | |
| L2QA 息税折旧摊销前利润 | $3,488 | | $237 | | $3,735 | | | $3,735 | | | |
| 净杠杆率 (LTM) | 6.3x | | 6.0x | | 6.3x | | | 6.3x | | | |
| 净杠杆 (L2QA) | 6.6x | | 5.7x | | 6.5x | | | 6.5x | | | |
| WACD (%) | 5.7% | | 5.4% | | 5.7% | | | 5.7% | | | |
| | | | | | | |
| 财务报告债务对账 | | | |
| 实际的 | | |
| 金融机构的债券和贷款总额（账面金额） | $24,469 | | |
| 未摊销的融资成本和折扣，扣除未摊销的保费 | 24 | | |
| 公允价值调整 | 52 | | |
合并总债务 (16) | 24,545 | | |
| 融资租赁和其他票据 | 372 | | |
| | | |
| 债务总额 | 24,917 | | |
| 现金 | (305) | | |
| 净负债 | $24,612 | | |
(1) 不包括所有时期内来自商业服务的所有航空公司收入和相关成本。
(2) 参见本新闻稿第8页上的 “非公认会计准则财务指标对账”。
(3) 总体独特客户关系代表获得公司至少一项固定电话服务的家庭/企业的数量。无论我们的混合光纤同轴 (HFC) 和光纤到户 (FTTH) 网络上的规模、产生的收入或盒子、单位或网点的数量如何，客户代表每个客户账户（按客户名称和地址设置和隔离），均等加权并算作一个客户。免费账户与所有活跃账户一起包含在客户数量中，但仅限于规定的群组。这些账户中的大多数也不是完全免费的，因为它们通常通过按次付费或其他付费服务以及某些设备费用产生收入。不作为促销向普通客户授予免费身份。在计算批量住宅客户（例如公寓楼）时，我们将大楼内每个订阅的家庭单位算作一个客户，但不将整栋建筑的主账户算作客户。我们将批量商业客户（例如酒店）算作一个客户，而不将该酒店的单个房间单位计算在内。
(4) 客户指标不包括Optimum Mobile客户。
(5) 自 Q2-21 以来，数字包括莫里斯宽带有限责任公司获得的订阅者。
(6) 移动线路包括大约31.6万条接受免费服务的线路。
(7) 净负债，定义为债务本金减去现金，不包括融资租赁和其他票据和抵押债务。
(8) 总通行量是指在无需进一步延长输电线路的情况下，氢氟碳化合物和光纤到户网络通过的独栋住宅、公寓和公寓单元的估计数量。此外，它还包括连接到我们的HFC和FTTH网络的商业机构。总共约30,000个通道无法使用宽带服务，总共约500,000个通道无法使用电话服务。总通过次数包括在 Q2-21 中收购莫里斯宽带时获得的大约 8.9 万次传球。
(9) ARPU的计算方法是将向住宅客户销售宽带、视频和电话服务的相应季度（年度第四季度）的平均月收入除以同期住宅客户总数的平均月收入。
(10) 表示在无需进一步延长输电线路即可使用的地区，FTTH网络通过的独栋住宅、公寓和公寓单元的估计数量。此外，它还包括已连接到我们的FTTH网络的商业机构。
(11) 代表在我们的FTTH网络上获得公司至少一项固定电话服务的家庭/企业的数量。FTTH 客户代表每个客户账户（按客户名称和地址设置和隔离），无论规模大小、产生的收入或我们 FTTH 网络上的盒子、单位或网点的数量如何，均等加权并算作一个客户。免费账户与所有活跃账户一起包含在客户数量中，但仅限于规定的群组。这些账户中的大多数也不是完全免费的，因为它们通常通过按次付费或其他付费服务以及某些设备费用来产生收入。不作为促销向普通客户授予免费身份。在计算批量住宅客户（例如公寓楼）时，我们将大楼内每个订阅的家庭单位算作一个客户，但不将整栋建筑的主账户算作客户。我们将批量商业客户（例如酒店）算作一个客户，而不将该酒店的单个房间单位计算在内。
(12) 除非定期贷款到期日延长至2027年7月13日之后的日期，否则CSC Holdings的循环信贷额度将于（i）2027年7月13日和（ii）2025年4月17日到期，如果截至该日仍有任何定期贷款借款未偿还，则以较早者为准。
(13) 定期贷款B-6应于（i）2028年1月15日和（ii）2027年4月15日到期（以较早者为准），前提是截至该日任何定期贷款B-5仍未偿还，除非定期贷款B-5的到期日已延长至2028年1月15日之后的日期。
(14) CSC Holdings, LLC限制集团不包括不受限制的子公司，主要是Cablevision Lightpath LLC和NY Interconnect, LLC。
(15) CSC Holdings Consolidated 包括CSC Holdings, LLC限制集团和非限制性子公司。
(16) 债务本金，不包括融资租赁和其他票据以及抵押债务。
(17) 包括2022年第四季度与T-Mobile达成的1.125亿美元的法律和解协议，该协议涉及Sprint VoIP的传统专利纠纷。该公司在2022年12月支付了6,500万美元，余额4,750万美元应在2024年6月30日当天或之前支付。
数字信息是使用实际金额四舍五入的方式列报的。由于四舍五入，总额和百分比计算可能存在细微差异。
联系人
投资者关系
尼克·布朗：+1 917 589 9983/nick.brown@alticeusa.com
莎拉·弗里德曼：+1 631 660 8714/sarah.freedman@alticeusa.com
通信
丽莎·安塞尔莫：+1 516 279 9461/lisa.anselmo@alticeusa.com
珍妮特·梅汉：+1 516 519 2353/janet.meahan@alticeusa.com
关于 Altice USA
Altice USA（纽约证券交易所代码：ATUS）是美国最大的宽带通信和视频服务提供商之一，通过其Optimum品牌向21个州的约490万住宅和商业客户提供宽带、视频、移动、专有内容和广告服务。该公司经营一家先进的广告和数据业务a4，为地方、地区和全国企业和广告客户提供基于受众的多屏幕广告解决方案。Altice USA还通过其新闻12、切达新闻和i24News网络提供超本地、国内、国际和商业新闻。
前瞻性陈述
本财报中的某些陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于本财报中包含的历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于与我们的意图、信念或当前预期有关的陈述，除其他外：我们的未来财务状况和业绩、经营业绩和流动性；我们的战略、目标、前景、资本支出计划、光纤部署和网络扩展及升级计划、分销渠道扩张计划和杠杆目标；我们的能力改善运营绩效；以及我们参与或正在寻求参与的市场的未来发展。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括 “预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“目标” 或 “将”，或者，在每种情况下，它们的负面或其他变体或类似术语。如果我们在任何前瞻性陈述中表达了对未来业绩或事件的期望或信念，则此类期望或信念是本着诚意表达的，据信有合理的依据，但无法保证该期望或信念会产生或实现或实现。如果本财报中的陈述不是对历史事实的叙述，则此类陈述构成前瞻性陈述，顾名思义，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际业绩与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异，包括我们在美国证券交易委员会文件中提及的风险，包括截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告和之前的10-Q表报告。提醒您不要过分依赖Altice USA的前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。Altice USA明确表示，自未来任何日期起，不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
