附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/921582/000095017023003753/img199560746_0.jpg 

 

 

IMAX公司报告2022年第四季度和全年业绩

 

IMAX预计,随着中国的强劲重启和《阿凡达:水的方式》约2.5亿美元的创纪录全球票房表现,2023年将恢复到大流行前的11亿美元总票房水平

 

2023年,IMAX推动中国春节票房达到创纪录的6130万美元,领衔的是《流浪地球2》--现在是IMAX有史以来票房最高的中国电影

 

IMAX全球娱乐技术平台推动2022年全年收入、毛利率和调整后EBITDA增长超过15%(1)

 

IMAX全球总票房同比增长33%,达到8.5亿美元,2022年全球总票房(3.3%)和国内总票房(4.8%)均创下纪录

 

IMAX在2022年全年完成了92项技术系统安装-其中52项在第四季度超过了80至100的全年指导中值

 

IMAX在2022年全年回购了540万股,占总流通股的9.2%

 

纽约,2023年2月22日-IMAX公司(纽约证券交易所股票代码:IMAX)今天公布了2022年第四季度稳健的财务业绩,展示了其独特的全球娱乐技术平台和内容组合的价值。

 

IMAX首席执行官理查德·L·格尔方德表示:“IMAX公司完全期待在2023年恢复大流行前的表现,因为今年我们将迎来强劲的双重顺风--《阿凡达:水之道》的破纪录表现和《中国》的快速重启。”在新的一年里,我们已经凭借《阿凡达》续集、我们有史以来最好的春节票房和多系统协议,推出了有史以来最卖座的首映影片--展示了我们在2023年强劲的票房和全球网络增长的前景。

 

第一部《阿凡达》将IMAX带到了一个新的水平,我们看到了它的续集将有助于推动我们整个业务增长的初步迹象。《阿凡达:水的方式》是我们有史以来在近50个国际市场发行的票房最高的影片,其中许多市场在IMAX系统和我们确定的战略扩张中表现不佳。再加上强大、始终如一的好莱坞阵容,以及我们在优先市场不断扩大的本地语言内容组合,我们看到了今年进一步扩大我们的全球足迹并使其多样化的明显机会。“

 

《中国》的快速重新开业令人惊叹,也有力地提醒人们,鉴于我们好莱坞和本土大片的品牌、经验和内容组合的实力,我们可以在市场上提供什么。随着《阿凡达:水的方式》和《蚂蚁人与黄蜂:Quantumania》等好莱坞电影在中国陆续上映,以及《流浪地球2》和《满江红》等中国国产大片吸引了大量观众,中国正在迅速重新确立自己作为世界最大观影市场之一的地位。

 

 

 

 

 

 

1


 

 

第四季度和12月全年财务亮点

 

 

截至三个月

 

截至的年度

 

 

十二月三十一日,

 

十二月三十一日,

以百万美元计,不包括每股数据

 

2022

 

 

2021

 

 

同比增长%
变化

 

2022

 

 

2021

 

 

同比增长%
变化

总收入

 

$

98.0

 

 

$

108.6

 

 

(10%)

 

$

300.8

 

 

$

254.9

 

 

18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利率

 

$

48.8

 

 

$

64.0

 

 

(24%)

 

$

156.4

 

 

$

134.4

 

 

16%

毛利率(%)

 

 

50

%

 

 

59

%

 

 

 

 

52

%

 

 

53

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益(亏损)(2)(3)

 

$

2.6

 

 

$

10.1

 

 

(74%)

 

$

(22.8

)

 

$

(22.3

)

 

不适用

每股净收益(亏损)(2)(3)

 

$

0.05

 

 

$

0.17

 

 

(71%)

 

$

(0.40

)

 

$

(0.38

)

 

不适用

调整后净收益(亏损)(1)(2)(3)

 

$

10.6

 

 

$

18.4

 

 

(43%)

 

$

3.2

 

 

$

(8.4

)

 

不适用

调整后每股净收益(亏损)(1)(2)(3)

 

$

0.19

 

 

$

0.31

 

 

(39%)

 

$

0.06

 

 

$

(0.14

)

 

不适用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每项信贷安排经调整的EBITDA(1)(4)

$

27.8

 

 

$

44.0

 

 

(37%)

 

$

84.5

 

 

$

68.6

 

 

23%

调整后的EBITDA利润率(%)(1)(2)

 

 

30.6

%

 

 

45.0

%

 

(32%)

 

 

30.2

%

 

 

31.0

%

 

(3%)

加权平均流通股(百万股):

基本信息

 

 

54.8

 

 

 

58.9

 

 

(7%)

 

 

56.7

 

 

 

59.1

 

 

(4%)

稀释

 

 

55.7

 

 

 

59.8

 

 

(7%)

 

 

57.4

 

 

 

59.1

 

 

(3%)

_______________

(1)
非公认会计准则财务衡量标准。有关本文使用的非GAAP财务计量的说明,以及与最具可比性的GAAP金额的对账,请参阅本收益新闻稿末尾的讨论。
(2)
归属于普通股股东。
(3)
包括税收估值津贴,导致截至2022年12月31日的三个月的负面影响为210万美元或每股0.04美元(2021年至50万美元或每股0.01美元),以及截至2022年12月31日的年度的1650万美元或每股0.29美元(2021年至1470万美元或每股0.25美元)。
(4)
调整后的EBITDA为普通股股东应占的每项信贷安排。

 

 

2


 

第四季度和12月至今的业绩(1)

 

 

IMAX技术网络

 

 

IMAX技术的销售和维护

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

毛利率

 

 

毛收入
利润率%

 

 

收入

 

 

毛利率

 

 

毛收入
利润率%

 

4Q22

 

$

45.9

 

 

$

27.0

 

 

 

59

%

 

$

48.0

 

 

 

$

23.2

 

 

 

48

%

4Q21

 

51.3

 

 

 

36.8

 

 

 

72

%

 

53.4

 

 

 

 

26.2

 

 

 

49

%

更改百分比

 

 

(11

%)

 

 

(27

%)

 

 

 

 

 

(10

%)

 

 

 

(11

%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YTD 4季度22

 

$

156.6

 

 

$

95.4

 

 

 

61

%

 

$

130.6

 

 

 

$

63.6

 

 

 

49

%

21年第4季度

 

116.8

 

 

 

66.5

 

 

 

57

%

 

 

126.8

 

 

 

 

64.3

 

 

 

51

%

更改百分比

 

 

34

%

 

 

43

%

 

 

 

 

 

3

%

 

 

 

(1

%)

 

 

 

_______________

(1)
有关其他部门的信息,请参阅公司截至2022年12月31日的年度10-K报表。

 

IMAX技术网络

2022年第四季度,IMAX技术网络收入下降11%,至4590万美元。在中国的推动下,IMAX影院第四季度的票房为2.52亿美元,比2021年第四季度下降了9.3%。《阿凡达》在12月的最后两周创造了1.4亿美元的票房,在不到1%的银幕上占据了11%的市场份额,占第四季度IMAX总票房的一半以上。
2022年第四季度,IMAX技术网络的毛利率为2700万美元,而上一年同期的毛利率为3680万美元,原因是收入下降和营销投资增加。

IMAX技术的销售和维护

2022年第四季度,IMAX Technology的销售和维护收入以及毛利率分别下降了10%和11%,至4800万美元和2320万美元,这反映了2021年第四季度受益的630万美元递延维护收入的一次性释放。
在第四季度,该公司安装了52个系统,而2021年第四季度安装了30个系统,其中24个系统处于销售和销售型租赁和混合JRSA安排下,而前一年为26个系统。

 

营运现金流和流动性

2022年全年运营活动提供的净现金为1730万美元,而2021年全年为610万美元。

截至2022年12月31日,本公司的可用流动资金为4.155亿美元,包括现金及现金等价物余额9,740万美元、信贷安排下的可用借款能力2.75亿美元和IMAX中国循环贷款项下的可用借款能力4,310万美元。截至2022年12月31日,不包括递延融资成本的总债务为2.707亿美元。

 

 

3


 

股数和资本回报

2022年第四季度的加权平均基本和稀释后流通股分别为5480万股和5570万股,而2021年第四季度的加权平均基本股和稀释股分别为5890万股和5980万股。

2022年第四季度,该公司以14.01美元的平均价格回购了190万股股票,总回购金额为2660万美元。就全年而言,该公司以15.19美元的平均价格回购了540万股票,总回购金额为8200万美元,占年初股份总数的9.2%。

2021年,该公司发行了2.3亿美元2026年到期的0.500%可转换优先债券(“可转换债券”)。关于可转换票据的定价,公司进行了私下协商的封顶催缴交易,初始封顶价格为公司普通股每股37.2750美元。

此外,就全年而言,IMAX中国以1.02美元的平均价格回购了300万股票,总成本为300万美元。

截至2022年12月31日,根据公司的未偿还股份回购授权,仍有1.934亿美元可用。

 

补充材料

欲了解更多有关公司业绩的信息,请访问IMAX投资者关系网站:Investors.imax.com.

 

投资者关系网站和社交媒体

该公司每周在IMAX投资者关系网站上公布本季度至今的票房结果,网址为Investors.imax.com。公司预计将在每周的星期五提供此类更新,但公司可能会在不另行通知的情况下更改这一时间。结果将在一周后显示。

 

公司可能会在公司的公司和投资者关系网站上发布其他信息,这些信息可能对投资者具有重大意义。因此,投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人除了关注公司的新闻稿、美国证券交易委员会申报文件以及公开电话会议和网络广播外,还应该关注公司的网站,以获取有关公司的更多信息。

 

电话会议

该公司将于美国东部时间今天下午4:30召开电话会议,讨论其2022年第四季度的财务业绩。本次电话会议正在进行网络直播,可通过以下地址收看Investors.imax.com。要通过电话访问电话会议,有兴趣的各方请在此处预先注册:Https://register.vevent.com/register/BI2197088c38524f54b874f4773ab6fb7a。您将获得一个拨入号码和唯一的PIN。为避免延误,我们鼓励与会者提前十分钟拨入电话会议。电话会议的重播将通过网络直播进行,网址为Investors.imax.com.

 

 

4


 

关于IMAX公司

IMAX是娱乐技术的创新者,它将专有软件、架构和设备结合在一起,创造出体验,让你超越座位的边缘,进入一个你从未想象过的世界。顶级电影制作人和制片厂正在利用IMAX系统以非凡的方式与观众联系,因此,IMAX的网络是全球重大事件电影最重要和最成功的影院发行平台之一。

 

IMAX总部设在纽约、多伦多和洛杉矶,在伦敦、都柏林、东京和上海设有办事处。截至2022年12月31日,共有1716个IMAX系统(1,633个商业影院、12个商业目的地、71个机构)在87个国家和地区运营。IMAX中国控股有限公司是IMAX公司的子公司,其股票在香港证券交易所交易,股票代码为“1970”。

 

IMAX®、IMAX®3D、Experience It in IMAX®、IMAX Experience®、DMR®、为IMAXTM拍摄的IMAX®、IMAX LiveTM、IMAX Enhanced®和SSIMWAVE®是公司或其子公司的商标和商品名称,受不同司法管辖区的法律注册或以其他方式保护。欲了解更多有关该公司的信息,请访问www.imax.com。你也可以在Instagram(https://www.instagram.com/imax),)、脸书(www.facebook.com/imax)、推特(www.twitter.com/imax)和Youtube(www.youtube.com/imaxMovies)上连接IMAX。

 

如需更多信息,请联系:

 

投资者:

IMAX公司,纽约

詹妮弗·霍斯利

212-821-0154

邮箱:jhorsley@IMAX.com

媒体:

IMAX公司,纽约

马克·贾法尔

212-821-0102

邮箱:mjafar@imax.com

 

 

 

5


 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含基于IMAX管理层假设和现有信息的前瞻性陈述,涉及某些风险和不确定因素,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的未来结果大相径庭。这些前瞻性表述包括但不限于对业务和技术战略以及实施战略的措施的提及、竞争优势、目标、业务、运营和技术的扩张和增长、未来的资本支出(包括其数额和性质)、行业前景和消费者行为、对IMAX公司及其合并子公司(“公司”)未来成功的计划和对公司未来经营、财务和技术业绩的预期。这些前瞻性陈述是基于公司根据其经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法以及它认为在这种情况下合适的其他因素而做出的某些假设和分析。然而,实际结果和发展是否符合公司的预期和预测会受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于与新冠肺炎疫情不利影响有关的风险;与在外国司法管辖区投资和运营相关的风险以及未来的任何国际扩张,包括与地方政府的经济、政治和监管政策以及美国和加拿大的法律和政策相关的风险,以及地缘政治冲突, 例如,俄罗斯和乌克兰之间的冲突;与公司在中国的增长和运营有关的风险;IMAX DMR®电影和其他在IMAX网络上发行的电影的表现;IMAX系统协议的签署;商业展览业的条件、变化和发展;与汇率波动有关的风险;公司经营的市场竞争加剧的潜在影响,包括其他公司采取的竞争行动;未能对数字技术的变化和进步做出反应;与商业放映商和制片厂之间的整合有关的风险;与品牌扩展和新的业务计划有关的风险;家庭和户外娱乐业的状况;公司可能面临和寻求的机会(或缺乏机会);与网络安全和数据隐私有关的风险;与公司无法保护公司知识产权有关的风险;与气候变化有关的风险;与天气条件和自然灾害有关的风险,可能扰乱或损害公司业务的风险;与公司负债和遵守债务协议有关的风险;总体经济、市场或商业状况;与政治、经济和社会不稳定有关的风险,包括与俄罗斯-乌克兰冲突有关的风险;未能将IMAX系统积压转化为收入;法律或法规的变化;任何信念声明和任何前述假设声明;在我们提交给美国证券交易委员会的定期报告中概述的其他因素和风险;以及其他因素,其中许多不是公司能够控制的。因此,本财报中的所有前瞻性陈述都受到这些警告性陈述的限制。, 而本公司的实际结果或预期发展可能无法实现,即使大幅实现,也可能不会对本公司产生预期的后果或影响。这些因素、其他风险和不确定性以及财务细节在IMAX最新的Form 10-K年度报告中进行了讨论。公司不承担公开更新或以其他方式修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

 

6


 

主要报告组

该公司有以下需要报告的部门:(I)IMAX DMR;(Ii)联合收入分享安排(“JRSA”);(Iii)IMAX系统;(Iv)IMAX维护;(V)其他影院业务;(Vi)电影发行;以及(Vii)电影后期制作。本公司不符合被视为应报告部门的标准的活动在所有其他部门中披露。该公司将其可报告的部门划分为以下三个类别,按所售产品或提供的服务的性质进行识别:

 

(i)
IMAX技术网,根据或有票房收入赚取收入,包括IMAX DMR部分和JRSA部分的或有租金;

 

(Ii)
IMAX技术销售和维护,包括IMAX系统、IMAX维护和其他影院业务部门的业绩,以及JRSA部门的固定收入;以及

 

(Iii)
电影发行和后期制作,包括发行大型纪录片,主要是向机构影院发行,发行从现场表演到与主要艺术家和创作者的互动活动的独家经验(通过电影发行部分),以及提供电影后期制作和质量控制服务。

 

该公司按分类列报其分部信息,以向其财务报表使用者提供更相关的信息。

 

IMAX DMR部门和电影后期制作部门之间的交易按交换价值估值。分部间溢利于合并时撇除,以及因下列披露而撇除。

 

2022年第一季度,公司的内部报告进行了更新,对IMAX Enhanced®的结果进行了重新分类,这是一项将IMAX Experience®引入家庭、走出新业务计划部门并纳入所有其他部门报告的计划。IMAX增强版是新业务计划部分的唯一组成部分。上期比较已重新分类,以符合本期列报。

 

在2023年第一季度,公司更新了其内部报告,包括提供给CODM以评估部门业绩和分配资源的信息,因此,将更新截至2023年3月31日期间的Form 10-Q季度报告中的可报告部门。在这些变化之后,公司将有两个可报告的部门:(I)技术产品和服务,主要包括IMAX系统的销售、租赁和维护,以前包括在JRSA、IMAX系统、IMAX维护和其他影院业务部门,以及(Ii)内容解决方案,主要包括内容增强和发行服务,以前包括在IMAX DMR、电影发行和电影后期制作部门。公司不符合被视为可报告部门的标准的活动将在所有其他部门中报告。

 

 

7


 

IMAX网络和积压工作

 

 

 

三个月
截至12月31日,

 

 


截至12月31日,

 

系统签名:

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

新的IMAX系统

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和销售型租赁安排

 

 

9

 

 

 

7

 

 

 

18

 

 

 

20

 

混合JRSA

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

传统JRSA

 

 

 

 

 

1

 

 

 

9

 

 

 

9

 

全新IMAX系统总数

 

 

9

 

 

 

8

 

 

 

30

 

 

 

29

 

IMAX系统的升级

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

17

 

 

 

7

 

IMAX系统签名总数

 

 

12

 

 

 

11

 

 

 

47

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三个月
截至12月31日,

 

 


截至12月31日,

 

系统安装:

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

新的IMAX系统(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和销售型租赁安排

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

28

 

 

 

35

 

混合JRSA

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

6

 

 

 

9

 

传统JRSA

 

 

6

 

 

 

3

 

 

 

22

 

 

 

18

 

全新IMAX系统总数

 

 

21

 

 

 

24

 

 

 

56

 

 

 

62

 

IMAX系统的升级

 

 

31

 

 

 

6

 

 

 

36

 

 

 

13

 

IMAX系统安装总数

 

 

52

 

 

 

30

 

 

 

92

 

 

 

75

 

 

 

 


截至12月31日,

 

 

系统积压:

 

2022

 

 

 

2021

 

 

销售和销售型租赁安排

 

 

162

 

 

 

 

173

 

 

混合JRSA

 

 

120

 

 

 

 

132

 

 

传统JRSA

 

 

168

 

(2)

 

 

184

 

(2)

系统总积压

 

 

450

 

(3)

 

 

489

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


截至12月31日,

 

 

系统网络:

 

2022

 

 

 

2021

 

 

商用多路传输系统

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和销售型租赁安排

 

 

702

 

 

 

 

690

 

 

混合JRSA

 

 

151

 

 

 

 

146

 

 

传统JRSA

 

 

780

 

 

 

 

763

 

 

全商业多路传输系统

 

 

1,633

 

 

 

 

1,599

 

 

商业目的地系统

 

 

12

 

 

 

 

12

 

 

制度体系

 

 

71

 

 

 

 

72

 

 

全系统网络(5)

 

 

1,716

 

 

 

 

1,683

 

 

_______________

(1)
截至2022年12月31日的三个月,包括从原址搬迁的四个IMAX系统(2021-9)。截至2022年12月31日的年度,包括从原址搬迁的12个IMAX系统(2021-9个)。当销售或销售型租赁安排下的系统搬迁时,公司赚取的收入可能因交易而异,通常少于新销售的收入。在某些情况下,当系统重新定位时,原始位置会升级到IMAX激光系统。
(2)
包括38个IMAX系统,客户可以选择从联合收入分享安排转换为销售安排(2021-44)。

8


 

(3)
包括200个新的IMAX激光投影系统配置,以及89个现有地点到IMAX激光系统配置的升级。
(4)
包括158个新的IMAX激光投影系统配置和92个现有地点到IMAX激光系统配置的升级。
(5)
期间之间的变化是在扣除永久关闭地点的影响后报告的。

 

9


 

 

IMAX公司

合并业务报表

(单位:千美元,每股除外)

 

 

 

 

截至三个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日,

 

 

截至的年度

 

 

 

 

(未经审计)

 

 

十二月三十一日,

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术销售

 

$

33,888

 

 

$

31,645

 

 

$

69,158

 

 

$

66,153

 

图像增强和维护服务

 

 

44,094

 

 

 

54,234

 

 

 

161,379

 

 

 

131,148

 

技术租赁

 

 

18,060

 

 

 

20,082

 

 

 

61,786

 

 

 

46,790

 

财政收入

 

 

2,004

 

 

 

2,611

 

 

 

8,482

 

 

 

10,792

 

 

 

 

 

98,046

 

 

 

108,572

 

 

 

300,805

 

 

 

254,883

 

适用于收入的成本和费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术销售

 

 

17,346

 

 

 

19,260

 

 

 

37,610

 

 

 

37,039

 

图像增强和维护服务

 

 

25,575

 

 

 

19,480

 

 

 

81,834

 

 

 

58,062

 

技术租赁

 

 

6,278

 

 

 

5,797

 

 

 

25,006

 

 

 

25,376

 

 

 

 

 

49,199

 

 

 

44,537

 

 

 

144,450

 

 

 

120,477

 

毛利率

 

 

48,847

 

 

 

64,035

 

 

 

156,355

 

 

 

134,406

 

销售、一般和行政费用

 

 

37,862

 

 

 

34,929

 

 

 

138,043

 

 

 

117,322

 

研发

 

 

1,633

 

 

 

1,248

 

 

 

5,300

 

 

 

6,944

 

无形资产摊销

 

 

1,417

 

 

 

1,291

 

 

 

4,829

 

 

 

4,877

 

信用损失费用(冲销),净额

 

 

398

 

 

 

933

 

 

 

8,547

 

 

 

(3,951

)

资产减值

 

 

 

 

 

 

 

 

4,470

 

 

 

 

法律判决和仲裁裁决

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,770

)

营业收入(亏损)

 

 

7,537

 

 

 

25,634

 

 

 

(4,834

)

 

 

10,984

 

已实现和未实现投资(亏损)收益

 

 

(29

)

 

 

29

 

 

 

70

 

 

 

5,340

 

退休福利非服务性支出

 

 

(139

)

 

 

(116

)

 

 

(556

)

 

 

(463

)

利息收入

 

 

252

 

 

 

538

 

 

 

1,428

 

 

 

2,218

 

利息支出

 

 

(1,523

)

 

 

(1,558

)

 

 

(5,877

)

 

 

(7,092

)

税前收益(亏损)

 

 

6,098

 

 

 

24,527

 

 

 

(9,769

)

 

 

10,987

 

所得税费用

 

 

(2,017

)

 

 

(11,148

)

 

 

(10,108

)

 

 

(20,564

)

净收益(亏损)

 

 

4,081

 

 

 

13,379

 

 

 

(19,877

)

 

 

(9,577

)

可归于非控股权益的净收入

 

 

(1,468

)

 

 

(3,279

)

 

 

(2,923

)

 

 

(12,752

)

普通股股东应占净收益(亏损)

 

$

2,613

 

 

$

10,100

 

 

$

(22,800

)

 

$

(22,329

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占每股净收益(亏损)-基本和稀释后:

 

每股净收益(亏损)-基本和摊薄

 

$

0.05

 

 

$

0.17

 

 

$

(0.40

)

 

$

(0.38

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均流通股(千股):

 

 

基本信息

 

 

54,816

 

 

 

58,886

 

 

 

56,674

 

 

 

59,126

 

 

稀释

 

 

55,659

 

 

 

59,805

 

 

 

56,674

 

 

 

59,126

 

其他信息披露:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

$

13,998

 

 

$

15,512

 

 

$

56,661

 

 

$

56,082

 

递延融资成本摊销

 

$

712

 

 

$

764

 

 

$

3,177

 

 

$

2,513

 

 

 

10


 

IMAX公司

合并资产负债表

(以千美元计,不包括股份金额)

 

 

 

截至12月31日,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

97,401

 

 

$

189,711

 

应收账款,扣除信贷损失准备后的净额

 

 

136,142

 

 

 

110,050

 

融资应收款,扣除信贷损失准备后的净额

 

 

129,384

 

 

 

141,049

 

应收可变对价,扣除信贷损失准备后的净额

 

 

44,024

 

 

 

44,218

 

盘存

 

 

31,534

 

 

 

26,924

 

预付费用

 

 

12,343

 

 

 

11,802

 

电影资产,累计摊销后的净额

 

 

5,277

 

 

 

4,241

 

财产、厂房和设备,扣除累计折旧后的净额

 

 

252,896

 

 

 

260,353

 

股权证券投资

 

 

1,035

 

 

 

1,087

 

其他资产

 

 

15,665

 

 

 

17,799

 

递延所得税资产,扣除估值免税额

 

 

9,900

 

 

 

13,906

 

商誉

 

 

52,815

 

 

 

39,027

 

其他无形资产,累计摊销净额

 

 

32,738

 

 

 

23,080

 

总资产

 

$

821,154

 

 

$

883,247

 

负债

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

25,237

 

 

$

15,943

 

应计负债和其他负债

 

 

117,286

 

 

 

111,896

 

递延收入

 

 

70,940

 

 

 

81,281

 

循环信贷工具借款,扣除未摊销债务发行成本

 

 

36,111

 

 

 

2,472

 

可转换票据和其他借款,扣除未摊销折价和债务发行成本后的净额

 

226,912

 

 

 

223,641

 

递延所得税负债

 

 

14,900

 

 

 

17,642

 

总负债

 

 

491,386

 

 

 

452,875

 

承付款、或有事项和担保

 

 

 

 

 

 

非控制性权益

 

 

722

 

 

 

758

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

股本普通股--无面值。授权-不限号码。

 

 

 

 

 

 

54,148,614已发行和未偿还(2021年12月31日-58,653,642已发行和未偿还)

 

 

376,715

 

 

 

409,979

 

其他权益

 

 

185,678

 

 

 

174,620

 

法定盈余公积金

 

 

3,932

 

 

 

3,932

 

累计赤字

 

 

(293,124

)

 

 

(234,975

)

累计其他综合(亏损)收入

 

 

(9,846

)

 

 

2,527

 

普通股股东应占股东权益总额

 

 

263,355

 

 

 

356,083

 

非控制性权益

 

 

65,691

 

 

 

73,531

 

股东权益总额

 

 

329,046

 

 

 

429,614

 

总负债和股东权益

 

$

821,154

 

 

$

883,247

 

 

 

11


 

IMAX公司

合并现金流量表

(单位:千美元)

 

 

 

 

截至十二月三十一日止的年度,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动

 

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

 

(19,877

)

 

$

 

(9,577

)

对净亏损与经营活动提供的现金进行核对的调整:

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

 

56,661

 

 

 

 

56,082

 

递延融资成本摊销

 

 

 

3,177

 

 

 

 

2,513

 

信用损失费用(冲销),净额

 

 

 

8,547

 

 

 

 

(3,951

)

减记,包括资产减值

 

 

 

7,176

 

 

 

 

1,764

 

递延所得税(福利)费用

 

 

 

(2,073

)

 

 

 

2,996

 

基于股份和其他非现金薪酬

 

 

 

27,573

 

 

 

 

26,079

 

未实现外汇汇兑损失

 

 

 

1,108

 

 

 

 

256

 

已实现和未实现的投资收益

 

 

 

(70

)

 

 

 

(5,340

)

资产和负债变动情况:

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

 

(29,003

)

 

 

 

(52,453

)

盘存

 

 

 

(5,529

)

 

 

 

11,451

 

电影资产

 

 

 

(19,598

)

 

 

 

(14,810

)

递延收入

 

 

 

(11,572

)

 

 

 

(6,591

)

其他经营性资产和负债变动

 

 

 

801

 

 

 

 

(2,354

)

经营活动提供的净现金

 

 

 

17,321

 

 

 

 

6,065

 

投资活动

 

 

 

 

 

 

 

 

收购SSIMWAVE Inc.,扣除收购的现金和现金等价物

 

 

 

(15,939

)

 

 

 

 

购置房产、厂房和设备

 

 

 

(8,424

)

 

 

 

(3,590

)

联合收入分享安排的设备投资

 

 

 

(19,803

)

 

 

 

(10,094

)

对电影的兴趣被归类为金融工具

 

 

 

(4,731

)

 

 

 

 

收购其他无形资产

 

 

 

(4,394

)

 

 

 

(4,092

)

出售股权证券所得收益

 

 

 

 

 

 

 

17,769

 

用于投资活动的现金净额

 

 

 

(53,291

)

 

 

 

(7

)

融资活动

 

 

 

 

 

 

 

 

发行可转换票据所得款项净额

 

 

 

 

 

 

 

223,675

 

与可转换票据相关的债务发行成本

 

 

 

 

 

 

 

(1,161

)

购买与可转换票据相关的上限催缴

 

 

 

 

 

 

 

(19,067

)

循环信贷工具借款

 

 

 

37,871

 

 

 

 

3,600

 

偿还循环信贷安排借款

 

 

 

(3,600

)

 

 

 

(307,609

)

已支付的信贷便利修改费用

 

 

 

(2,279

)

 

 

 

(527

)

回购普通股,IMAX公司

 

 

 

(80,124

)

 

 

 

(13,905

)

回购普通股,IMAX中国

 

 

 

(3,043

)

 

 

 

(10,060

)

对已授予的员工股票奖励预扣和支付的税款

 

 

 

(3,687

)

 

 

 

(3,660

)

已发行普通股--行使股票期权

 

 

 

 

 

 

 

883

 

融资租赁义务项下的本金支付

 

 

 

(948

)

 

 

 

 

支付给非控股权益的股息

 

 

 

(2,704

)

 

 

 

(4,889

)

用于融资活动的现金净额

 

 

 

(58,514

)

 

 

 

(132,720

)

汇率变动对现金的影响

 

 

 

2,174

 

 

 

 

(1,006

)

年度内现金及现金等价物减少

 

 

 

(92,310

)

 

 

 

(127,668

)

现金和现金等价物,年初

 

 

 

189,711

 

 

 

 

317,379

 

现金和现金等价物,年终

 

$

 

97,401

 

 

$

 

189,711

 

 

 

 

 

 

 

 

12


 

部门收入和毛利率(利润率损失)

 

 

 

截至三个月

 

 

截至的年度

 

 

 

十二月三十一日,

 

 

十二月三十一日,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAX技术网络

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAX DMR

 

$

27,803

 

 

$

31,221

 

 

$

94,867

 

 

$

70,659

 

JRSA,或有租金

 

 

18,060

 

 

 

20,076

 

 

 

61,768

 

 

 

46,184

 

 

 

 

45,863

 

 

 

51,297

 

 

 

156,635

 

 

 

116,843

 

IMAX技术的销售和维护

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAX系统

 

 

30,127

 

 

 

30,543

 

 

 

62,933

 

 

 

65,660

 

JRSA,固定费用

 

 

2,318

 

 

 

1,630

 

 

 

4,804

 

 

 

5,406

 

IMAX维护

 

 

13,044

 

 

 

20,143

 

 

 

56,608

 

 

 

53,339

 

其他剧院业务(1)

 

 

2,558

 

 

 

1,080

 

 

 

6,255

 

 

 

2,363

 

 

 

 

48,047

 

 

 

53,396

 

 

 

130,600

 

 

 

126,768

 

电影发行和后期制作

 

 

1,517

 

 

 

1,723

 

 

 

6,935

 

 

 

5,724

 

可报告细分市场的小计

 

 

95,427

 

 

 

106,416

 

 

 

294,170

 

 

 

249,335

 

所有其他(2)

 

 

2,619

 

 

 

2,156

 

 

 

6,635

 

 

 

5,548

 

总计

 

$

98,046

 

 

$

108,572

 

 

$

300,805

 

 

$

254,883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利(毛利亏损)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAX技术网络

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAX DMR

 

$

14,999

 

 

$

22,377

 

 

$

57,964

 

 

$

44,782

 

JRSA,或有租金

 

 

12,005

 

 

 

14,462

 

 

 

37,394

 

 

 

21,761

 

 

 

 

27,004

 

 

 

36,839

 

 

 

95,358

 

 

 

66,543

 

IMAX技术的销售和维护

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAX系统

 

 

16,697

 

 

 

13,336

 

 

 

35,129

 

 

 

34,982

 

JRSA,固定费用

 

 

510

 

 

 

560

 

 

 

589

 

 

 

1,343

 

IMAX维护

 

 

5,466

 

 

 

12,212

 

 

 

27,109

 

 

 

27,572

 

其他大区业务

 

 

493

 

 

 

129

 

 

 

807

 

 

 

398

 

 

 

 

23,166

 

 

 

26,237

 

 

 

63,634

 

 

 

64,295

 

电影发行和后期制作

 

 

(2,658

)

 

 

(149

)

 

 

(6,128

)

 

 

848

 

可报告细分市场的小计

 

 

47,512

 

 

 

62,927

 

 

 

152,864

 

 

 

131,686

 

所有其他(2)

 

 

1,335

 

 

 

1,109

 

 

 

3,491

 

 

 

2,721

 

总计

 

$

48,847

 

 

$

64,036

 

 

$

156,355

 

 

$

134,407

 

______________

(1)
这一细分市场的收入主要包括IMAX系统部件和3D眼镜的售后销售。
(2)
所有其他活动包括IMAX增强、SSIMWAVE和其他辅助活动的结果。在2022年第一季度,公司更新了内部报告,将IMAX增强型新业务计划部门的结果重新归类到所有其他部门,以便进行部门报告。对上期比较进行了修订,以符合本期列报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13


 

 

 

IMAX公司

非公认会计准则财务衡量标准

(单位:千美元)

在本新闻稿中,公司将调整后的普通股股东应占净收益(亏损)和调整后普通股股东应占净收益(亏损)、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率作为对公司业绩的补充衡量标准,这在美国公认会计准则中并未确认。调整后普通股股东应占净收益(亏损)和调整后普通股股东应占净收益(亏损)不包括(在适用情况下):(I)基于股份的补偿;(Ii)新冠肺炎政府救济利益,净额,(Iii)法律判决和仲裁裁决;(Iv)已实现和未实现投资收益或亏损;(V)收购相关支出,以及这些调整对相关税务的影响;以及(Vi)因管理层决定不再将某些外国子公司的历史收益无限期再投资而产生的所得税。

公司认为,这些非GAAP财务措施是重要的补充措施,使公司财务报表的管理层和用户能够在不受基于股票的薪酬和普通股股东应占净收益(亏损)中某些不寻常项目的税后影响的情况下,在可比较的基础上查看经营趋势并分析可控的经营业绩。虽然基于股票的薪酬是公司员工和高管薪酬方案的一个重要方面,但它是一种非现金支出,不包括在某些内部业务业绩衡量标准之外。

普通股股东应占净收益(亏损)和每股相关收益为调整后普通股股东应占净收益(亏损)和调整后普通股股东应占净收益(亏损),见下表。普通股股东应占净收益(亏损)和相关每股金额是最直接可比的GAAP衡量标准,因为它们反映的是与公司股东相关的收益,而不是非控股权益应占收益。

除了上面讨论的非GAAP财务措施外,管理层还使用“EBITDA”,这一术语在公司的信贷协议中有定义,在本文中称为“调整后的EBITDA每项信贷安排”。如信贷协议所允许,每项信贷安排的经调整EBITDA除不包括利息、税项、折旧及摊销外,还包括调整。提出经调整的每项信贷安排的EBITDA指标,以便更全面地分析本公司的经营业绩,并提供有关本公司遵守其信贷协议要求的额外资料(如适用)。此外,本公司相信,经调整的每项信贷安排的EBITDA提供相关及有用的信息,被分析师、投资者及本公司行业内其他有利害关系的人士广泛使用,以评估、评估及基准本公司的业绩。

EBITDA被定义为净收益或亏损,不包括(I)所得税支出或利益;(Ii)扣除利息收入后的利息支出;(Iii)折旧和摊销,包括电影资产摊销;以及(Iv)递延融资成本的摊销。经调整的每项信贷安排的EBITDA定义为EBITDA,不包括:(I)股份及其他非现金补偿;(Ii)已实现及未实现的投资收益或亏损;(Iii)与收购有关的开支;(Iv)撇除收回款项后的减值,包括资产减值及信贷损失开支;及(V)法律判决及仲裁裁决。

下表列出了普通股股东应占净收益(亏损)与EBITDA和调整后EBITDA的对账,这是最直接可比的GAAP衡量标准。普通股股东应占净收益(亏损)是最直接可比的GAAP衡量标准,因为它反映的是与公司股东相关的收益,而不是非控股权益应占收益。

在本新闻稿中,公司还公布了自由现金流,作为对公司流动资金的补充衡量,但美国公认会计原则并未承认这一点。在2022年第三季度之前,本公司将自由现金流量定义为经营活动提供或用于经营活动的现金净额减去用于投资活动的现金(来自合并现金流量表)。2022年第三季度,公司更新了自由现金流量的定义,仅从经营活动提供或使用的现金净额中扣除正常经常性资本支出,包括公司对联合收入分享安排的投资、购买物业、厂房和设备以及收购其他无形资产(来自综合现金流量表)。管理层认为,自由现金流是可用于减少债务、增加现金余额和为其他融资活动提供资金的现金流的补充衡量标准。自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流。经营活动提供的现金与自由现金流的对账如下。

这些非公认会计准则的衡量标准可能无法与其他公司报告的类似标题的金额相比较。此外,该公司使用的非GAAP财务计量不应被视为替代或优于可比GAAP金额。

 

14


 

每项信贷安排调整后的EBITDA

 

 

截至2022年12月31日止的三个月(1)

 

 

截至2021年12月31日止的三个月(1)

 

 

 

归因于
非控制性

 

 

更少:

 

 

 

 

 

归因于
非控制性

 

 

更少:

 

 

 

 

 

 

兴趣和

 

 

归因于

 

 

归因于

 

 

兴趣和

 

 

归因于

 

 

归因于

 

 

 

普普通通

 

 

非控制性

 

 

普普通通

 

 

普普通通

 

 

非控制性

 

 

普普通通

 

 

 

股东

 

 

利益

 

 

股东

 

 

股东

 

 

利益

 

 

股东

 

(单位:千美元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告净收入

 

$

 

4,081

 

 

$

 

1,468

 

 

$

 

2,613

 

 

$

 

13,379

 

 

$

 

3,279

 

 

$

 

10,100

 

加(减):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税费用

 

 

 

2,016

 

 

 

 

786

 

 

 

 

1,230

 

 

 

 

11,148

 

 

 

 

1,557

 

 

 

 

9,591

 

扣除利息收入后的利息支出

 

 

 

559

 

 

 

 

(15

)

 

 

 

574

 

 

 

 

257

 

 

 

 

(91

)

 

 

 

348

 

折旧和摊销,包括电影资产摊销

 

 

 

13,998

 

 

 

 

1,109

 

 

 

 

12,889

 

 

 

 

15,512

 

 

 

 

1,345

 

 

 

 

14,167

 

递延融资成本摊销(2)

 

 

 

712

 

 

 

 

 

 

 

 

712

 

 

 

 

764

 

 

 

 

 

 

 

 

764

 

EBITDA

 

$

 

21,366

 

 

$

 

3,348

 

 

$

 

18,018

 

 

$

 

41,060

 

 

$

 

6,090

 

 

$

 

34,970

 

股票和其他非现金薪酬

 

 

 

8,063

 

 

 

 

205

 

 

 

 

7,858

 

 

 

 

7,521

 

 

 

 

290

 

 

 

 

7,231

 

已实现和未实现投资损失(收益)

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

(29

)

 

 

 

 

 

 

 

(29

)

与收购相关的费用

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

减记,包括资产减值和信贷损失费用

 

 

 

1,867

 

 

 

 

162

 

 

 

 

1,705

 

 

 

 

1,819

 

 

 

 

(23

)

 

 

 

1,842

 

每项信贷安排调整后的EBITDA

 

$

 

31,491

 

 

$

 

3,715

 

 

$

 

27,776

 

 

$

 

50,371

 

 

$

 

6,357

 

 

$

 

44,014

 

普通股股东应占收入(3)

 

 

 

98,046

 

 

 

 

7,273

 

 

 

 

90,773

 

 

 

 

108,572

 

 

 

 

10,738

 

 

 

 

97,834

 

调整后的EBITDA普通股股东应占利润率

 

 

 

32.1

%

 

 

 

51.1

%

 

 

 

30.6

%

 

 

 

46.4

%

 

 

 

59.2

%

 

 

 

45.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2022年12月31日止的12个月(1)

 

 

截至2021年12月31日止的12个月(1)

 

 

 

归因于
非控制性

 

 

更少:

 

 

 

 

 

归因于
非控制性

 

 

更少:

 

 

 

 

 

 

兴趣和

 

 

归因于

 

 

归因于

 

 

兴趣和

 

 

归因于

 

 

归因于

 

 

 

普普通通

 

 

非控制性

 

 

普普通通

 

 

普普通通

 

 

非控制性

 

 

普普通通

 

 

 

股东

 

 

利益

 

 

股东

 

 

股东

 

 

利益

 

 

股东

 

(单位:千美元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告净亏损

 

$

 

(19,877

)

 

$

 

2,923

 

 

$

 

(22,800

)

 

$

 

(9,577

)

 

$

 

12,752

 

 

$

 

(22,329

)

加(减):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税费用

 

 

 

10,108

 

 

 

 

1,256

 

 

 

 

8,852

 

 

 

 

20,564

 

 

 

 

4,049

 

 

 

 

16,515

 

扣除利息收入后的利息支出

 

 

 

1,272

 

 

 

 

(251

)

 

 

 

1,523

 

 

 

 

2,362

 

 

 

 

(356

)

 

 

 

2,718

 

折旧和摊销,包括电影资产
摊销

 

 

 

56,661

 

 

 

 

4,820

 

 

 

 

51,841

 

 

 

 

56,082

 

 

 

 

5,255

 

 

 

 

50,827

 

递延融资成本摊销(2)

 

 

 

3,177

 

 

 

 

 

 

 

 

3,177

 

 

 

 

2,513

 

 

 

 

 

 

 

 

2,513

 

EBITDA

 

$

 

51,341

 

 

$

 

8,748

 

 

$

 

42,593

 

 

$

 

71,944

 

 

$

 

21,700

 

 

$

 

50,244

 

股票和其他非现金薪酬

 

 

 

27,573

 

 

 

 

760

 

 

 

 

26,813

 

 

 

 

26,079

 

 

 

 

1,114

 

 

 

 

24,965

 

已实现和未实现的投资收益

 

 

 

(70

)

 

 

 

 

 

 

 

(70

)

 

 

 

(5,340

)

 

 

 

(1,571

)

 

 

 

(3,769

)

与收购相关的费用

 

 

 

1,122

 

 

 

 

 

 

 

 

1,122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

减记(回收),包括资产减值和信贷损失费用

 

 

 

15,723

 

 

 

 

1,723

 

 

 

 

14,000

 

 

 

 

(2,187

)

 

 

 

(1,159

)

 

 

 

(1,028

)

法律判决和仲裁裁决

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,770

)

 

 

 

 

 

 

 

(1,770

)

每项信贷安排调整后的EBITDA

 

$

 

95,689

 

 

$

 

11,231

 

 

$

 

84,458

 

 

$

 

88,726

 

 

$

 

20,084

 

 

$

 

68,642

 

普通股股东应占收入(3)

 

 

 

300,805

 

 

 

 

20,883

 

 

 

 

279,922

 

 

 

 

254,883

 

 

 

 

33,556

 

 

 

 

221,327

 

调整后的EBITDA普通股股东应占利润率

 

 

 

31.8

%

 

 

 

53.8

%

 

 

 

30.2

%

 

 

 

34.8

%

 

 

 

59.9

%

 

 

 

31.0

%

______________

(1)高级担保净杠杆率按每项信贷工具的经调整EBITDA计算,按过去12个月基准厘定。

(2)递延融资成本的摊销计入合并经营简表中的利息支出。

 

15


 

(3)

 

(单位:千美元)

 

截至三个月
2022年12月31日

 

 

截至三个月
2021年12月31日

 

 

截至的年度
2022年12月31日

 

 

截至的年度
2021年12月31日

 

总收入

 

 

 

 

 

$

 

98,046

 

 

 

 

 

 

$

 

108,572

 

 

 

 

 

 

$

 

300,805

 

 

 

 

 

$

 

254,883

 

更大的中国收入

 

$

 

25,728

 

 

 

 

 

 

$

 

37,167

 

 

 

 

 

 

$

 

73,330

 

 

 

 

 

 

$

 

112,801

 

 

 

 

非控股股权所有权比例(4)

 

 

 

28.27

%

 

 

 

 

 

 

 

28.89

%

 

 

 

 

 

 

 

28.48

%

 

 

 

 

 

 

 

29.75

%

 

 

 

扣除收入中的非控股权益份额

 

 

 

 

 

 

 

(7,273

)

 

 

 

 

 

 

 

(10,738

)

 

 

 

 

 

 

 

(20,883

)

 

 

 

 

 

 

(33,556

)

普通股股东应占收入

 

 

 

 

 

$

 

90,773

 

 

 

 

 

 

$

 

97,834

 

 

 

 

 

 

$

 

279,922

 

 

 

 

 

$

 

221,327

 

(4)非控股股权变动的加权平均所有权百分比

 

调整后普通股股东应占净收益(亏损)和调整后稀释每股计算

 

 

截至三个月

 

 

截至三个月

 

 

 

2022年12月31日

 

 

2021年12月31日

 

(单位:千美元,每股除外)

 

净收入

 

 

稀释每股收益

 

 

净收入

 

 

稀释每股收益

 

普通股股东应占净收益

 

$

2,613

 

 

$

0.05

 

 

$

10,100

 

 

$

0.17

 

调整(1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股份的薪酬

 

 

7,730

 

 

 

0.14

 

 

 

7,140

 

 

 

0.12

 

新冠肺炎政府救济金,净额

 

 

 

 

 

 

 

 

1,674

 

 

 

0.03

 

已实现和未实现投资损失(收益)

 

 

29

 

 

 

 

 

 

(29

)

 

 

 

与收购相关的费用

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对上述项目的税收影响

 

 

17

 

 

 

 

 

 

(492

)

 

 

(0.01

)

调整后净收益(1)

 

$

10,555

 

 

$

0.19

 

 

$

18,393

 

 

$

0.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均基本流通股

 

 

 

 

 

54,816

 

 

 

 

 

 

58,886

 

加权平均稀释后已发行股份

 

 

 

 

 

55,659

 

 

 

 

 

 

59,805

 

 

 

 

截至的年度

 

 

截至的年度

 

 

 

2022年12月31日

 

 

2021年12月31日

 

(单位:千美元,每股除外)

 

净(亏损)收益

 

 

稀释每股收益

 

 

净亏损

 

 

稀释每股收益

 

普通股股东应占净亏损

 

$

(22,800

)

 

$

(0.40

)

 

$

(22,329

)

 

$

(0.38

)

调整(1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股份的薪酬

 

 

26,382

 

 

 

0.46

 

 

 

24,815

 

 

 

0.42

 

新冠肺炎政府救济金,净额

 

 

(373

)

 

 

(0.01

)

 

 

(3,839

)

 

 

(0.06

)

法律判决和仲裁裁决

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,770

)

 

 

(0.03

)

已实现和未实现的投资收益

 

 

(70

)

 

 

 

 

 

(3,769

)

 

 

(0.06

)

与收购相关的费用

 

 

1,122

 

 

 

0.02

 

 

 

 

 

 

 

对上述项目的税收影响

 

 

(1,054

)

 

 

(0.02

)

 

 

(1,909

)

 

 

(0.03

)

由于管理层决定不再将某些外国子公司的历史收益无限期地再投资而产生的所得税

 

 

 

 

 

 

 

 

381

 

 

 

0.01

 

调整后净收益(亏损)(1)

 

$

3,207

 

 

$

0.06

 

 

$

(8,420

)

 

$

(0.14

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均流通股-基本

 

 

 

 

 

56,674

 

 

 

 

 

 

59,126

 

加权平均流通股-稀释

 

 

 

 

 

57,371

 

 

 

 

 

 

59,126

 

_______________

(1)
反映普通股股东应占金额。

 

 

16


 

自由现金流

 

 

截至三个月

 

 

截至的年度

 

(单位:千美元)

 

2022年12月31日

 

 

2022年12月31日

 

经营活动提供的净现金

 

$

 

16,840

 

 

$

 

17,321

 

用于资本支出的现金净额

 

 

 

(9,584

)

 

 

 

(32,621

)

自由现金流

 

$

 

7,256

 

 

$

 

(15,300

)

 

 

 

17