附件99.1
IMAX公司报告2022年第四季度和全年业绩
纽约,2023年2月22日-IMAX公司(纽约证券交易所股票代码:IMAX)今天公布了2022年第四季度稳健的财务业绩,展示了其独特的全球娱乐技术平台和内容组合的价值。
IMAX首席执行官理查德·L·格尔方德表示:“IMAX公司完全期待在2023年恢复大流行前的表现,因为今年我们将迎来强劲的双重顺风--《阿凡达:水之道》的破纪录表现和《中国》的快速重启。”在新的一年里,我们已经凭借《阿凡达》续集、我们有史以来最好的春节票房和多系统协议,推出了有史以来最卖座的首映影片--展示了我们在2023年强劲的票房和全球网络增长的前景。
第一部《阿凡达》将IMAX带到了一个新的水平,我们看到了它的续集将有助于推动我们整个业务增长的初步迹象。《阿凡达:水的方式》是我们有史以来在近50个国际市场发行的票房最高的影片,其中许多市场在IMAX系统和我们确定的战略扩张中表现不佳。再加上强大、始终如一的好莱坞阵容,以及我们在优先市场不断扩大的本地语言内容组合,我们看到了今年进一步扩大我们的全球足迹并使其多样化的明显机会。“
《中国》的快速重新开业令人惊叹,也有力地提醒人们,鉴于我们好莱坞和本土大片的品牌、经验和内容组合的实力,我们可以在市场上提供什么。随着《阿凡达:水的方式》和《蚂蚁人与黄蜂:Quantumania》等好莱坞电影在中国陆续上映,以及《流浪地球2》和《满江红》等中国国产大片吸引了大量观众,中国正在迅速重新确立自己作为世界最大观影市场之一的地位。
1
第四季度和12月全年财务亮点
|
|
截至三个月 |
|
截至的年度 |
||||||||||||||||
|
|
十二月三十一日, |
|
十二月三十一日, |
||||||||||||||||
以百万美元计,不包括每股数据 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
同比增长% |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
同比增长% |
||||
总收入 |
|
$ |
98.0 |
|
|
$ |
108.6 |
|
|
(10%) |
|
$ |
300.8 |
|
|
$ |
254.9 |
|
|
18% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
|
$ |
48.8 |
|
|
$ |
64.0 |
|
|
(24%) |
|
$ |
156.4 |
|
|
$ |
134.4 |
|
|
16% |
毛利率(%) |
|
|
50 |
% |
|
|
59 |
% |
|
|
|
|
52 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收益(亏损)(2)(3) |
|
$ |
2.6 |
|
|
$ |
10.1 |
|
|
(74%) |
|
$ |
(22.8 |
) |
|
$ |
(22.3 |
) |
|
不适用 |
每股净收益(亏损)(2)(3) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
(71%) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
$ |
(0.38 |
) |
|
不适用 |
调整后净收益(亏损)(1)(2)(3) |
|
$ |
10.6 |
|
|
$ |
18.4 |
|
|
(43%) |
|
$ |
3.2 |
|
|
$ |
(8.4 |
) |
|
不适用 |
调整后每股净收益(亏损)(1)(2)(3) |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
(39%) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每项信贷安排经调整的EBITDA(1)(4) |
$ |
27.8 |
|
|
$ |
44.0 |
|
|
(37%) |
|
$ |
84.5 |
|
|
$ |
68.6 |
|
|
23% |
|
调整后的EBITDA利润率(%)(1)(2) |
|
|
30.6 |
% |
|
|
45.0 |
% |
|
(32%) |
|
|
30.2 |
% |
|
|
31.0 |
% |
|
(3%) |
加权平均流通股(百万股): |
||||||||||||||||||||
基本信息 |
|
|
54.8 |
|
|
|
58.9 |
|
|
(7%) |
|
|
56.7 |
|
|
|
59.1 |
|
|
(4%) |
稀释 |
|
|
55.7 |
|
|
|
59.8 |
|
|
(7%) |
|
|
57.4 |
|
|
|
59.1 |
|
|
(3%) |
_______________
2
第四季度和12月至今的业绩(1)
|
|
IMAX技术网络 |
|
|
IMAX技术的销售和维护 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
收入 |
|
|
毛利率 |
|
|
毛收入 |
|
|
收入 |
|
|
毛利率 |
|
|
毛收入 |
|
|||||||
4Q22 |
|
$ |
45.9 |
|
|
$ |
27.0 |
|
|
|
59 |
% |
|
$ |
48.0 |
|
|
|
$ |
23.2 |
|
|
|
48 |
% |
4Q21 |
|
51.3 |
|
|
|
36.8 |
|
|
|
72 |
% |
|
53.4 |
|
|
|
|
26.2 |
|
|
|
49 |
% |
||
更改百分比 |
|
|
(11 |
%) |
|
|
(27 |
%) |
|
|
|
|
|
(10 |
%) |
|
|
|
(11 |
%) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
YTD 4季度22 |
|
$ |
156.6 |
|
|
$ |
95.4 |
|
|
|
61 |
% |
|
$ |
130.6 |
|
|
|
$ |
63.6 |
|
|
|
49 |
% |
21年第4季度 |
|
116.8 |
|
|
|
66.5 |
|
|
|
57 |
% |
|
|
126.8 |
|
|
|
|
64.3 |
|
|
|
51 |
% |
|
更改百分比 |
|
|
34 |
% |
|
|
43 |
% |
|
|
|
|
|
3 |
% |
|
|
|
(1 |
%) |
|
|
|
_______________
IMAX技术网络
IMAX技术的销售和维护
营运现金流和流动性
2022年全年运营活动提供的净现金为1730万美元,而2021年全年为610万美元。
截至2022年12月31日,本公司的可用流动资金为4.155亿美元,包括现金及现金等价物余额9,740万美元、信贷安排下的可用借款能力2.75亿美元和IMAX中国循环贷款项下的可用借款能力4,310万美元。截至2022年12月31日,不包括递延融资成本的总债务为2.707亿美元。
3
股数和资本回报
2022年第四季度的加权平均基本和稀释后流通股分别为5480万股和5570万股,而2021年第四季度的加权平均基本股和稀释股分别为5890万股和5980万股。
2022年第四季度,该公司以14.01美元的平均价格回购了190万股股票,总回购金额为2660万美元。就全年而言,该公司以15.19美元的平均价格回购了540万股票,总回购金额为8200万美元,占年初股份总数的9.2%。
2021年,该公司发行了2.3亿美元2026年到期的0.500%可转换优先债券(“可转换债券”)。关于可转换票据的定价,公司进行了私下协商的封顶催缴交易,初始封顶价格为公司普通股每股37.2750美元。
此外,就全年而言,IMAX中国以1.02美元的平均价格回购了300万股票,总成本为300万美元。
截至2022年12月31日,根据公司的未偿还股份回购授权,仍有1.934亿美元可用。
补充材料
欲了解更多有关公司业绩的信息,请访问IMAX投资者关系网站:Investors.imax.com.
投资者关系网站和社交媒体
该公司每周在IMAX投资者关系网站上公布本季度至今的票房结果,网址为Investors.imax.com。公司预计将在每周的星期五提供此类更新,但公司可能会在不另行通知的情况下更改这一时间。结果将在一周后显示。
公司可能会在公司的公司和投资者关系网站上发布其他信息,这些信息可能对投资者具有重大意义。因此,投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人除了关注公司的新闻稿、美国证券交易委员会申报文件以及公开电话会议和网络广播外,还应该关注公司的网站,以获取有关公司的更多信息。
电话会议
该公司将于美国东部时间今天下午4:30召开电话会议,讨论其2022年第四季度的财务业绩。本次电话会议正在进行网络直播,可通过以下地址收看Investors.imax.com。要通过电话访问电话会议,有兴趣的各方请在此处预先注册:Https://register.vevent.com/register/BI2197088c38524f54b874f4773ab6fb7a。您将获得一个拨入号码和唯一的PIN。为避免延误,我们鼓励与会者提前十分钟拨入电话会议。电话会议的重播将通过网络直播进行,网址为Investors.imax.com.
4
关于IMAX公司
IMAX是娱乐技术的创新者,它将专有软件、架构和设备结合在一起,创造出体验,让你超越座位的边缘,进入一个你从未想象过的世界。顶级电影制作人和制片厂正在利用IMAX系统以非凡的方式与观众联系,因此,IMAX的网络是全球重大事件电影最重要和最成功的影院发行平台之一。
IMAX总部设在纽约、多伦多和洛杉矶,在伦敦、都柏林、东京和上海设有办事处。截至2022年12月31日,共有1716个IMAX系统(1,633个商业影院、12个商业目的地、71个机构)在87个国家和地区运营。IMAX中国控股有限公司是IMAX公司的子公司,其股票在香港证券交易所交易,股票代码为“1970”。
IMAX®、IMAX®3D、Experience It in IMAX®、IMAX Experience®、DMR®、为IMAXTM拍摄的IMAX®、IMAX LiveTM、IMAX Enhanced®和SSIMWAVE®是公司或其子公司的商标和商品名称,受不同司法管辖区的法律注册或以其他方式保护。欲了解更多有关该公司的信息,请访问www.imax.com。你也可以在Instagram(https://www.instagram.com/imax),)、脸书(www.facebook.com/imax)、推特(www.twitter.com/imax)和Youtube(www.youtube.com/imaxMovies)上连接IMAX。
如需更多信息,请联系:
投资者: IMAX公司,纽约 詹妮弗·霍斯利 212-821-0154 邮箱:jhorsley@IMAX.com |
媒体: IMAX公司,纽约 马克·贾法尔 212-821-0102 邮箱:mjafar@imax.com |
5
前瞻性陈述
本新闻稿包含基于IMAX管理层假设和现有信息的前瞻性陈述,涉及某些风险和不确定因素,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的未来结果大相径庭。这些前瞻性表述包括但不限于对业务和技术战略以及实施战略的措施的提及、竞争优势、目标、业务、运营和技术的扩张和增长、未来的资本支出(包括其数额和性质)、行业前景和消费者行为、对IMAX公司及其合并子公司(“公司”)未来成功的计划和对公司未来经营、财务和技术业绩的预期。这些前瞻性陈述是基于公司根据其经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法以及它认为在这种情况下合适的其他因素而做出的某些假设和分析。然而,实际结果和发展是否符合公司的预期和预测会受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于与新冠肺炎疫情不利影响有关的风险;与在外国司法管辖区投资和运营相关的风险以及未来的任何国际扩张,包括与地方政府的经济、政治和监管政策以及美国和加拿大的法律和政策相关的风险,以及地缘政治冲突, 例如,俄罗斯和乌克兰之间的冲突;与公司在中国的增长和运营有关的风险;IMAX DMR®电影和其他在IMAX网络上发行的电影的表现;IMAX系统协议的签署;商业展览业的条件、变化和发展;与汇率波动有关的风险;公司经营的市场竞争加剧的潜在影响,包括其他公司采取的竞争行动;未能对数字技术的变化和进步做出反应;与商业放映商和制片厂之间的整合有关的风险;与品牌扩展和新的业务计划有关的风险;家庭和户外娱乐业的状况;公司可能面临和寻求的机会(或缺乏机会);与网络安全和数据隐私有关的风险;与公司无法保护公司知识产权有关的风险;与气候变化有关的风险;与天气条件和自然灾害有关的风险,可能扰乱或损害公司业务的风险;与公司负债和遵守债务协议有关的风险;总体经济、市场或商业状况;与政治、经济和社会不稳定有关的风险,包括与俄罗斯-乌克兰冲突有关的风险;未能将IMAX系统积压转化为收入;法律或法规的变化;任何信念声明和任何前述假设声明;在我们提交给美国证券交易委员会的定期报告中概述的其他因素和风险;以及其他因素,其中许多不是公司能够控制的。因此,本财报中的所有前瞻性陈述都受到这些警告性陈述的限制。, 而本公司的实际结果或预期发展可能无法实现,即使大幅实现,也可能不会对本公司产生预期的后果或影响。这些因素、其他风险和不确定性以及财务细节在IMAX最新的Form 10-K年度报告中进行了讨论。公司不承担公开更新或以其他方式修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
6
主要报告组
该公司有以下需要报告的部门:(I)IMAX DMR;(Ii)联合收入分享安排(“JRSA”);(Iii)IMAX系统;(Iv)IMAX维护;(V)其他影院业务;(Vi)电影发行;以及(Vii)电影后期制作。本公司不符合被视为应报告部门的标准的活动在所有其他部门中披露。该公司将其可报告的部门划分为以下三个类别,按所售产品或提供的服务的性质进行识别:
该公司按分类列报其分部信息,以向其财务报表使用者提供更相关的信息。
IMAX DMR部门和电影后期制作部门之间的交易按交换价值估值。分部间溢利于合并时撇除,以及因下列披露而撇除。
2022年第一季度,公司的内部报告进行了更新,对IMAX Enhanced®的结果进行了重新分类,这是一项将IMAX Experience®引入家庭、走出新业务计划部门并纳入所有其他部门报告的计划。IMAX增强版是新业务计划部分的唯一组成部分。上期比较已重新分类,以符合本期列报。
在2023年第一季度,公司更新了其内部报告,包括提供给CODM以评估部门业绩和分配资源的信息,因此,将更新截至2023年3月31日期间的Form 10-Q季度报告中的可报告部门。在这些变化之后,公司将有两个可报告的部门:(I)技术产品和服务,主要包括IMAX系统的销售、租赁和维护,以前包括在JRSA、IMAX系统、IMAX维护和其他影院业务部门,以及(Ii)内容解决方案,主要包括内容增强和发行服务,以前包括在IMAX DMR、电影发行和电影后期制作部门。公司不符合被视为可报告部门的标准的活动将在所有其他部门中报告。
7
IMAX网络和积压工作
|
|
三个月 |
|
|
年 |
|
||||||||||
系统签名: |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
新的IMAX系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和销售型租赁安排 |
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
|
|
18 |
|
|
|
20 |
|
混合JRSA |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
传统JRSA |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
全新IMAX系统总数 |
|
|
9 |
|
|
|
8 |
|
|
|
30 |
|
|
|
29 |
|
IMAX系统的升级 |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
17 |
|
|
|
7 |
|
IMAX系统签名总数 |
|
|
12 |
|
|
|
11 |
|
|
|
47 |
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三个月 |
|
|
年 |
|
||||||||||
系统安装: |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
新的IMAX系统(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和销售型租赁安排 |
|
|
14 |
|
|
|
18 |
|
|
|
28 |
|
|
|
35 |
|
混合JRSA |
|
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
6 |
|
|
|
9 |
|
传统JRSA |
|
|
6 |
|
|
|
3 |
|
|
|
22 |
|
|
|
18 |
|
全新IMAX系统总数 |
|
|
21 |
|
|
|
24 |
|
|
|
56 |
|
|
|
62 |
|
IMAX系统的升级 |
|
|
31 |
|
|
|
6 |
|
|
|
36 |
|
|
|
13 |
|
IMAX系统安装总数 |
|
|
52 |
|
|
|
30 |
|
|
|
92 |
|
|
|
75 |
|
|
|
年 |
|
|
||||||
系统积压: |
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
||
销售和销售型租赁安排 |
|
|
162 |
|
|
|
|
173 |
|
|
混合JRSA |
|
|
120 |
|
|
|
|
132 |
|
|
传统JRSA |
|
|
168 |
|
(2) |
|
|
184 |
|
(2) |
系统总积压 |
|
|
450 |
|
(3) |
|
|
489 |
|
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
年 |
|
|
||||||
系统网络: |
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
||
商用多路传输系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
销售和销售型租赁安排 |
|
|
702 |
|
|
|
|
690 |
|
|
混合JRSA |
|
|
151 |
|
|
|
|
146 |
|
|
传统JRSA |
|
|
780 |
|
|
|
|
763 |
|
|
全商业多路传输系统 |
|
|
1,633 |
|
|
|
|
1,599 |
|
|
商业目的地系统 |
|
|
12 |
|
|
|
|
12 |
|
|
制度体系 |
|
|
71 |
|
|
|
|
72 |
|
|
全系统网络(5) |
|
|
1,716 |
|
|
|
|
1,683 |
|
|
_______________
8
9
IMAX公司
合并业务报表
(单位:千美元,每股除外)
|
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
十二月三十一日, |
|
|
截至的年度 |
|
||||||||||
|
|
|
(未经审计) |
|
|
十二月三十一日, |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
技术销售 |
|
$ |
33,888 |
|
|
$ |
31,645 |
|
|
$ |
69,158 |
|
|
$ |
66,153 |
|
|
图像增强和维护服务 |
|
|
44,094 |
|
|
|
54,234 |
|
|
|
161,379 |
|
|
|
131,148 |
|
|
技术租赁 |
|
|
18,060 |
|
|
|
20,082 |
|
|
|
61,786 |
|
|
|
46,790 |
|
|
财政收入 |
|
|
2,004 |
|
|
|
2,611 |
|
|
|
8,482 |
|
|
|
10,792 |
|
|
|
|
|
|
98,046 |
|
|
|
108,572 |
|
|
|
300,805 |
|
|
|
254,883 |
|
适用于收入的成本和费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
技术销售 |
|
|
17,346 |
|
|
|
19,260 |
|
|
|
37,610 |
|
|
|
37,039 |
|
|
图像增强和维护服务 |
|
|
25,575 |
|
|
|
19,480 |
|
|
|
81,834 |
|
|
|
58,062 |
|
|
技术租赁 |
|
|
6,278 |
|
|
|
5,797 |
|
|
|
25,006 |
|
|
|
25,376 |
|
|
|
|
|
|
49,199 |
|
|
|
44,537 |
|
|
|
144,450 |
|
|
|
120,477 |
|
毛利率 |
|
|
48,847 |
|
|
|
64,035 |
|
|
|
156,355 |
|
|
|
134,406 |
|
|
销售、一般和行政费用 |
|
|
37,862 |
|
|
|
34,929 |
|
|
|
138,043 |
|
|
|
117,322 |
|
|
研发 |
|
|
1,633 |
|
|
|
1,248 |
|
|
|
5,300 |
|
|
|
6,944 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
1,417 |
|
|
|
1,291 |
|
|
|
4,829 |
|
|
|
4,877 |
|
|
信用损失费用(冲销),净额 |
|
|
398 |
|
|
|
933 |
|
|
|
8,547 |
|
|
|
(3,951 |
) |
|
资产减值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,470 |
|
|
|
— |
|
|
法律判决和仲裁裁决 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,770 |
) |
|
营业收入(亏损) |
|
|
7,537 |
|
|
|
25,634 |
|
|
|
(4,834 |
) |
|
|
10,984 |
|
|
已实现和未实现投资(亏损)收益 |
|
|
(29 |
) |
|
|
29 |
|
|
|
70 |
|
|
|
5,340 |
|
|
退休福利非服务性支出 |
|
|
(139 |
) |
|
|
(116 |
) |
|
|
(556 |
) |
|
|
(463 |
) |
|
利息收入 |
|
|
252 |
|
|
|
538 |
|
|
|
1,428 |
|
|
|
2,218 |
|
|
利息支出 |
|
|
(1,523 |
) |
|
|
(1,558 |
) |
|
|
(5,877 |
) |
|
|
(7,092 |
) |
|
税前收益(亏损) |
|
|
6,098 |
|
|
|
24,527 |
|
|
|
(9,769 |
) |
|
|
10,987 |
|
|
所得税费用 |
|
|
(2,017 |
) |
|
|
(11,148 |
) |
|
|
(10,108 |
) |
|
|
(20,564 |
) |
|
净收益(亏损) |
|
|
4,081 |
|
|
|
13,379 |
|
|
|
(19,877 |
) |
|
|
(9,577 |
) |
|
可归于非控股权益的净收入 |
|
|
(1,468 |
) |
|
|
(3,279 |
) |
|
|
(2,923 |
) |
|
|
(12,752 |
) |
|
普通股股东应占净收益(亏损) |
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
10,100 |
|
|
$ |
(22,800 |
) |
|
$ |
(22,329 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东应占每股净收益(亏损)-基本和稀释后: |
|
||||||||||||||||
每股净收益(亏损)-基本和摊薄 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
(0.40 |
) |
|
$ |
(0.38 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均流通股(千股): |
|
||||||||||||||||
|
基本信息 |
|
|
54,816 |
|
|
|
58,886 |
|
|
|
56,674 |
|
|
|
59,126 |
|
|
稀释 |
|
|
55,659 |
|
|
|
59,805 |
|
|
|
56,674 |
|
|
|
59,126 |
|
其他信息披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折旧及摊销 |
|
$ |
13,998 |
|
|
$ |
15,512 |
|
|
$ |
56,661 |
|
|
$ |
56,082 |
|
|
递延融资成本摊销 |
|
$ |
712 |
|
|
$ |
764 |
|
|
$ |
3,177 |
|
|
$ |
2,513 |
|
10
IMAX公司
合并资产负债表
(以千美元计,不包括股份金额)
|
|
截至12月31日, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
97,401 |
|
|
$ |
189,711 |
|
应收账款,扣除信贷损失准备后的净额 |
|
|
136,142 |
|
|
|
110,050 |
|
融资应收款,扣除信贷损失准备后的净额 |
|
|
129,384 |
|
|
|
141,049 |
|
应收可变对价,扣除信贷损失准备后的净额 |
|
|
44,024 |
|
|
|
44,218 |
|
盘存 |
|
|
31,534 |
|
|
|
26,924 |
|
预付费用 |
|
|
12,343 |
|
|
|
11,802 |
|
电影资产,累计摊销后的净额 |
|
|
5,277 |
|
|
|
4,241 |
|
财产、厂房和设备,扣除累计折旧后的净额 |
|
|
252,896 |
|
|
|
260,353 |
|
股权证券投资 |
|
|
1,035 |
|
|
|
1,087 |
|
其他资产 |
|
|
15,665 |
|
|
|
17,799 |
|
递延所得税资产,扣除估值免税额 |
|
|
9,900 |
|
|
|
13,906 |
|
商誉 |
|
|
52,815 |
|
|
|
39,027 |
|
其他无形资产,累计摊销净额 |
|
|
32,738 |
|
|
|
23,080 |
|
总资产 |
|
$ |
821,154 |
|
|
$ |
883,247 |
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
25,237 |
|
|
$ |
15,943 |
|
应计负债和其他负债 |
|
|
117,286 |
|
|
|
111,896 |
|
递延收入 |
|
|
70,940 |
|
|
|
81,281 |
|
循环信贷工具借款,扣除未摊销债务发行成本 |
|
|
36,111 |
|
|
|
2,472 |
|
可转换票据和其他借款,扣除未摊销折价和债务发行成本后的净额 |
|
226,912 |
|
|
|
223,641 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
14,900 |
|
|
|
17,642 |
|
总负债 |
|
|
491,386 |
|
|
|
452,875 |
|
承付款、或有事项和担保 |
|
|
|
|
|
|
||
非控制性权益 |
|
|
722 |
|
|
|
758 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
股本普通股--无面值。授权-不限号码。 |
|
|
|
|
|
|
||
54,148,614已发行和未偿还(2021年12月31日-58,653,642已发行和未偿还) |
|
|
376,715 |
|
|
|
409,979 |
|
其他权益 |
|
|
185,678 |
|
|
|
174,620 |
|
法定盈余公积金 |
|
|
3,932 |
|
|
|
3,932 |
|
累计赤字 |
|
|
(293,124 |
) |
|
|
(234,975 |
) |
累计其他综合(亏损)收入 |
|
|
(9,846 |
) |
|
|
2,527 |
|
普通股股东应占股东权益总额 |
|
|
263,355 |
|
|
|
356,083 |
|
非控制性权益 |
|
|
65,691 |
|
|
|
73,531 |
|
股东权益总额 |
|
|
329,046 |
|
|
|
429,614 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
821,154 |
|
|
$ |
883,247 |
|
11
IMAX公司
合并现金流量表
(单位:千美元)
|
|
截至十二月三十一日止的年度, |
|
|||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
|
(19,877 |
) |
|
$ |
|
(9,577 |
) |
对净亏损与经营活动提供的现金进行核对的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
|
56,661 |
|
|
|
|
56,082 |
|
递延融资成本摊销 |
|
|
|
3,177 |
|
|
|
|
2,513 |
|
信用损失费用(冲销),净额 |
|
|
|
8,547 |
|
|
|
|
(3,951 |
) |
减记,包括资产减值 |
|
|
|
7,176 |
|
|
|
|
1,764 |
|
递延所得税(福利)费用 |
|
|
|
(2,073 |
) |
|
|
|
2,996 |
|
基于股份和其他非现金薪酬 |
|
|
|
27,573 |
|
|
|
|
26,079 |
|
未实现外汇汇兑损失 |
|
|
|
1,108 |
|
|
|
|
256 |
|
已实现和未实现的投资收益 |
|
|
|
(70 |
) |
|
|
|
(5,340 |
) |
资产和负债变动情况: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
|
(29,003 |
) |
|
|
|
(52,453 |
) |
盘存 |
|
|
|
(5,529 |
) |
|
|
|
11,451 |
|
电影资产 |
|
|
|
(19,598 |
) |
|
|
|
(14,810 |
) |
递延收入 |
|
|
|
(11,572 |
) |
|
|
|
(6,591 |
) |
其他经营性资产和负债变动 |
|
|
|
801 |
|
|
|
|
(2,354 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
|
17,321 |
|
|
|
|
6,065 |
|
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
收购SSIMWAVE Inc.,扣除收购的现金和现金等价物 |
|
|
|
(15,939 |
) |
|
|
|
— |
|
购置房产、厂房和设备 |
|
|
|
(8,424 |
) |
|
|
|
(3,590 |
) |
联合收入分享安排的设备投资 |
|
|
|
(19,803 |
) |
|
|
|
(10,094 |
) |
对电影的兴趣被归类为金融工具 |
|
|
|
(4,731 |
) |
|
|
|
— |
|
收购其他无形资产 |
|
|
|
(4,394 |
) |
|
|
|
(4,092 |
) |
出售股权证券所得收益 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
17,769 |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
|
(53,291 |
) |
|
|
|
(7 |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
发行可转换票据所得款项净额 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
223,675 |
|
与可转换票据相关的债务发行成本 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(1,161 |
) |
购买与可转换票据相关的上限催缴 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(19,067 |
) |
循环信贷工具借款 |
|
|
|
37,871 |
|
|
|
|
3,600 |
|
偿还循环信贷安排借款 |
|
|
|
(3,600 |
) |
|
|
|
(307,609 |
) |
已支付的信贷便利修改费用 |
|
|
|
(2,279 |
) |
|
|
|
(527 |
) |
回购普通股,IMAX公司 |
|
|
|
(80,124 |
) |
|
|
|
(13,905 |
) |
回购普通股,IMAX中国 |
|
|
|
(3,043 |
) |
|
|
|
(10,060 |
) |
对已授予的员工股票奖励预扣和支付的税款 |
|
|
|
(3,687 |
) |
|
|
|
(3,660 |
) |
已发行普通股--行使股票期权 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
883 |
|
融资租赁义务项下的本金支付 |
|
|
|
(948 |
) |
|
|
|
— |
|
支付给非控股权益的股息 |
|
|
|
(2,704 |
) |
|
|
|
(4,889 |
) |
用于融资活动的现金净额 |
|
|
|
(58,514 |
) |
|
|
|
(132,720 |
) |
汇率变动对现金的影响 |
|
|
|
2,174 |
|
|
|
|
(1,006 |
) |
年度内现金及现金等价物减少 |
|
|
|
(92,310 |
) |
|
|
|
(127,668 |
) |
现金和现金等价物,年初 |
|
|
|
189,711 |
|
|
|
|
317,379 |
|
现金和现金等价物,年终 |
|
$ |
|
97,401 |
|
|
$ |
|
189,711 |
|
12
部门收入和毛利率(利润率损失)
|
|
截至三个月 |
|
|
截至的年度 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAX技术网络 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAX DMR |
|
$ |
27,803 |
|
|
$ |
31,221 |
|
|
$ |
94,867 |
|
|
$ |
70,659 |
|
JRSA,或有租金 |
|
|
18,060 |
|
|
|
20,076 |
|
|
|
61,768 |
|
|
|
46,184 |
|
|
|
|
45,863 |
|
|
|
51,297 |
|
|
|
156,635 |
|
|
|
116,843 |
|
IMAX技术的销售和维护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAX系统 |
|
|
30,127 |
|
|
|
30,543 |
|
|
|
62,933 |
|
|
|
65,660 |
|
JRSA,固定费用 |
|
|
2,318 |
|
|
|
1,630 |
|
|
|
4,804 |
|
|
|
5,406 |
|
IMAX维护 |
|
|
13,044 |
|
|
|
20,143 |
|
|
|
56,608 |
|
|
|
53,339 |
|
其他剧院业务(1) |
|
|
2,558 |
|
|
|
1,080 |
|
|
|
6,255 |
|
|
|
2,363 |
|
|
|
|
48,047 |
|
|
|
53,396 |
|
|
|
130,600 |
|
|
|
126,768 |
|
电影发行和后期制作 |
|
|
1,517 |
|
|
|
1,723 |
|
|
|
6,935 |
|
|
|
5,724 |
|
可报告细分市场的小计 |
|
|
95,427 |
|
|
|
106,416 |
|
|
|
294,170 |
|
|
|
249,335 |
|
所有其他(2) |
|
|
2,619 |
|
|
|
2,156 |
|
|
|
6,635 |
|
|
|
5,548 |
|
总计 |
|
$ |
98,046 |
|
|
$ |
108,572 |
|
|
$ |
300,805 |
|
|
$ |
254,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利(毛利亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAX技术网络 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAX DMR |
|
$ |
14,999 |
|
|
$ |
22,377 |
|
|
$ |
57,964 |
|
|
$ |
44,782 |
|
JRSA,或有租金 |
|
|
12,005 |
|
|
|
14,462 |
|
|
|
37,394 |
|
|
|
21,761 |
|
|
|
|
27,004 |
|
|
|
36,839 |
|
|
|
95,358 |
|
|
|
66,543 |
|
IMAX技术的销售和维护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAX系统 |
|
|
16,697 |
|
|
|
13,336 |
|
|
|
35,129 |
|
|
|
34,982 |
|
JRSA,固定费用 |
|
|
510 |
|
|
|
560 |
|
|
|
589 |
|
|
|
1,343 |
|
IMAX维护 |
|
|
5,466 |
|
|
|
12,212 |
|
|
|
27,109 |
|
|
|
27,572 |
|
其他大区业务 |
|
|
493 |
|
|
|
129 |
|
|
|
807 |
|
|
|
398 |
|
|
|
|
23,166 |
|
|
|
26,237 |
|
|
|
63,634 |
|
|
|
64,295 |
|
电影发行和后期制作 |
|
|
(2,658 |
) |
|
|
(149 |
) |
|
|
(6,128 |
) |
|
|
848 |
|
可报告细分市场的小计 |
|
|
47,512 |
|
|
|
62,927 |
|
|
|
152,864 |
|
|
|
131,686 |
|
所有其他(2) |
|
|
1,335 |
|
|
|
1,109 |
|
|
|
3,491 |
|
|
|
2,721 |
|
总计 |
|
$ |
48,847 |
|
|
$ |
64,036 |
|
|
$ |
156,355 |
|
|
$ |
134,407 |
|
______________
13
IMAX公司
非公认会计准则财务衡量标准
(单位:千美元)
在本新闻稿中,公司将调整后的普通股股东应占净收益(亏损)和调整后普通股股东应占净收益(亏损)、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率作为对公司业绩的补充衡量标准,这在美国公认会计准则中并未确认。调整后普通股股东应占净收益(亏损)和调整后普通股股东应占净收益(亏损)不包括(在适用情况下):(I)基于股份的补偿;(Ii)新冠肺炎政府救济利益,净额,(Iii)法律判决和仲裁裁决;(Iv)已实现和未实现投资收益或亏损;(V)收购相关支出,以及这些调整对相关税务的影响;以及(Vi)因管理层决定不再将某些外国子公司的历史收益无限期再投资而产生的所得税。
公司认为,这些非GAAP财务措施是重要的补充措施,使公司财务报表的管理层和用户能够在不受基于股票的薪酬和普通股股东应占净收益(亏损)中某些不寻常项目的税后影响的情况下,在可比较的基础上查看经营趋势并分析可控的经营业绩。虽然基于股票的薪酬是公司员工和高管薪酬方案的一个重要方面,但它是一种非现金支出,不包括在某些内部业务业绩衡量标准之外。
普通股股东应占净收益(亏损)和每股相关收益为调整后普通股股东应占净收益(亏损)和调整后普通股股东应占净收益(亏损),见下表。普通股股东应占净收益(亏损)和相关每股金额是最直接可比的GAAP衡量标准,因为它们反映的是与公司股东相关的收益,而不是非控股权益应占收益。
除了上面讨论的非GAAP财务措施外,管理层还使用“EBITDA”,这一术语在公司的信贷协议中有定义,在本文中称为“调整后的EBITDA每项信贷安排”。如信贷协议所允许,每项信贷安排的经调整EBITDA除不包括利息、税项、折旧及摊销外,还包括调整。提出经调整的每项信贷安排的EBITDA指标,以便更全面地分析本公司的经营业绩,并提供有关本公司遵守其信贷协议要求的额外资料(如适用)。此外,本公司相信,经调整的每项信贷安排的EBITDA提供相关及有用的信息,被分析师、投资者及本公司行业内其他有利害关系的人士广泛使用,以评估、评估及基准本公司的业绩。
EBITDA被定义为净收益或亏损,不包括(I)所得税支出或利益;(Ii)扣除利息收入后的利息支出;(Iii)折旧和摊销,包括电影资产摊销;以及(Iv)递延融资成本的摊销。经调整的每项信贷安排的EBITDA定义为EBITDA,不包括:(I)股份及其他非现金补偿;(Ii)已实现及未实现的投资收益或亏损;(Iii)与收购有关的开支;(Iv)撇除收回款项后的减值,包括资产减值及信贷损失开支;及(V)法律判决及仲裁裁决。
下表列出了普通股股东应占净收益(亏损)与EBITDA和调整后EBITDA的对账,这是最直接可比的GAAP衡量标准。普通股股东应占净收益(亏损)是最直接可比的GAAP衡量标准,因为它反映的是与公司股东相关的收益,而不是非控股权益应占收益。
在本新闻稿中,公司还公布了自由现金流,作为对公司流动资金的补充衡量,但美国公认会计原则并未承认这一点。在2022年第三季度之前,本公司将自由现金流量定义为经营活动提供或用于经营活动的现金净额减去用于投资活动的现金(来自合并现金流量表)。2022年第三季度,公司更新了自由现金流量的定义,仅从经营活动提供或使用的现金净额中扣除正常经常性资本支出,包括公司对联合收入分享安排的投资、购买物业、厂房和设备以及收购其他无形资产(来自综合现金流量表)。管理层认为,自由现金流是可用于减少债务、增加现金余额和为其他融资活动提供资金的现金流的补充衡量标准。自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流。经营活动提供的现金与自由现金流的对账如下。
这些非公认会计准则的衡量标准可能无法与其他公司报告的类似标题的金额相比较。此外,该公司使用的非GAAP财务计量不应被视为替代或优于可比GAAP金额。
14
每项信贷安排调整后的EBITDA
|
|
截至2022年12月31日止的三个月(1) |
|
|
截至2021年12月31日止的三个月(1) |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
归因于 |
|
|
更少: |
|
|
|
|
|
归因于 |
|
|
更少: |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
兴趣和 |
|
|
归因于 |
|
|
归因于 |
|
|
兴趣和 |
|
|
归因于 |
|
|
归因于 |
|
||||||||||||
|
|
普普通通 |
|
|
非控制性 |
|
|
普普通通 |
|
|
普普通通 |
|
|
非控制性 |
|
|
普普通通 |
|
||||||||||||
|
|
股东 |
|
|
利益 |
|
|
股东 |
|
|
股东 |
|
|
利益 |
|
|
股东 |
|
||||||||||||
(单位:千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
报告净收入 |
|
$ |
|
4,081 |
|
|
$ |
|
1,468 |
|
|
$ |
|
2,613 |
|
|
$ |
|
13,379 |
|
|
$ |
|
3,279 |
|
|
$ |
|
10,100 |
|
加(减): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税费用 |
|
|
|
2,016 |
|
|
|
|
786 |
|
|
|
|
1,230 |
|
|
|
|
11,148 |
|
|
|
|
1,557 |
|
|
|
|
9,591 |
|
扣除利息收入后的利息支出 |
|
|
|
559 |
|
|
|
|
(15 |
) |
|
|
|
574 |
|
|
|
|
257 |
|
|
|
|
(91 |
) |
|
|
|
348 |
|
折旧和摊销,包括电影资产摊销 |
|
|
|
13,998 |
|
|
|
|
1,109 |
|
|
|
|
12,889 |
|
|
|
|
15,512 |
|
|
|
|
1,345 |
|
|
|
|
14,167 |
|
递延融资成本摊销(2) |
|
|
|
712 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
712 |
|
|
|
|
764 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
764 |
|
EBITDA |
|
$ |
|
21,366 |
|
|
$ |
|
3,348 |
|
|
$ |
|
18,018 |
|
|
$ |
|
41,060 |
|
|
$ |
|
6,090 |
|
|
$ |
|
34,970 |
|
股票和其他非现金薪酬 |
|
|
|
8,063 |
|
|
|
|
205 |
|
|
|
|
7,858 |
|
|
|
|
7,521 |
|
|
|
|
290 |
|
|
|
|
7,231 |
|
已实现和未实现投资损失(收益) |
|
|
|
29 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
(29 |
) |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(29 |
) |
与收购相关的费用 |
|
|
|
166 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
166 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
减记,包括资产减值和信贷损失费用 |
|
|
|
1,867 |
|
|
|
|
162 |
|
|
|
|
1,705 |
|
|
|
|
1,819 |
|
|
|
|
(23 |
) |
|
|
|
1,842 |
|
每项信贷安排调整后的EBITDA |
|
$ |
|
31,491 |
|
|
$ |
|
3,715 |
|
|
$ |
|
27,776 |
|
|
$ |
|
50,371 |
|
|
$ |
|
6,357 |
|
|
$ |
|
44,014 |
|
普通股股东应占收入(3) |
|
|
|
98,046 |
|
|
|
|
7,273 |
|
|
|
|
90,773 |
|
|
|
|
108,572 |
|
|
|
|
10,738 |
|
|
|
|
97,834 |
|
调整后的EBITDA普通股股东应占利润率 |
|
|
|
32.1 |
% |
|
|
|
51.1 |
% |
|
|
|
30.6 |
% |
|
|
|
46.4 |
% |
|
|
|
59.2 |
% |
|
|
|
45.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
截至2022年12月31日止的12个月(1) |
|
|
截至2021年12月31日止的12个月(1) |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
归因于 |
|
|
更少: |
|
|
|
|
|
归因于 |
|
|
更少: |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
兴趣和 |
|
|
归因于 |
|
|
归因于 |
|
|
兴趣和 |
|
|
归因于 |
|
|
归因于 |
|
||||||||||||
|
|
普普通通 |
|
|
非控制性 |
|
|
普普通通 |
|
|
普普通通 |
|
|
非控制性 |
|
|
普普通通 |
|
||||||||||||
|
|
股东 |
|
|
利益 |
|
|
股东 |
|
|
股东 |
|
|
利益 |
|
|
股东 |
|
||||||||||||
(单位:千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
报告净亏损 |
|
$ |
|
(19,877 |
) |
|
$ |
|
2,923 |
|
|
$ |
|
(22,800 |
) |
|
$ |
|
(9,577 |
) |
|
$ |
|
12,752 |
|
|
$ |
|
(22,329 |
) |
加(减): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税费用 |
|
|
|
10,108 |
|
|
|
|
1,256 |
|
|
|
|
8,852 |
|
|
|
|
20,564 |
|
|
|
|
4,049 |
|
|
|
|
16,515 |
|
扣除利息收入后的利息支出 |
|
|
|
1,272 |
|
|
|
|
(251 |
) |
|
|
|
1,523 |
|
|
|
|
2,362 |
|
|
|
|
(356 |
) |
|
|
|
2,718 |
|
折旧和摊销,包括电影资产 |
|
|
|
56,661 |
|
|
|
|
4,820 |
|
|
|
|
51,841 |
|
|
|
|
56,082 |
|
|
|
|
5,255 |
|
|
|
|
50,827 |
|
递延融资成本摊销(2) |
|
|
|
3,177 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
3,177 |
|
|
|
|
2,513 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
2,513 |
|
EBITDA |
|
$ |
|
51,341 |
|
|
$ |
|
8,748 |
|
|
$ |
|
42,593 |
|
|
$ |
|
71,944 |
|
|
$ |
|
21,700 |
|
|
$ |
|
50,244 |
|
股票和其他非现金薪酬 |
|
|
|
27,573 |
|
|
|
|
760 |
|
|
|
|
26,813 |
|
|
|
|
26,079 |
|
|
|
|
1,114 |
|
|
|
|
24,965 |
|
已实现和未实现的投资收益 |
|
|
|
(70 |
) |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(70 |
) |
|
|
|
(5,340 |
) |
|
|
|
(1,571 |
) |
|
|
|
(3,769 |
) |
与收购相关的费用 |
|
|
|
1,122 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
1,122 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
减记(回收),包括资产减值和信贷损失费用 |
|
|
|
15,723 |
|
|
|
|
1,723 |
|
|
|
|
14,000 |
|
|
|
|
(2,187 |
) |
|
|
|
(1,159 |
) |
|
|
|
(1,028 |
) |
法律判决和仲裁裁决 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(1,770 |
) |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(1,770 |
) |
每项信贷安排调整后的EBITDA |
|
$ |
|
95,689 |
|
|
$ |
|
11,231 |
|
|
$ |
|
84,458 |
|
|
$ |
|
88,726 |
|
|
$ |
|
20,084 |
|
|
$ |
|
68,642 |
|
普通股股东应占收入(3) |
|
|
|
300,805 |
|
|
|
|
20,883 |
|
|
|
|
279,922 |
|
|
|
|
254,883 |
|
|
|
|
33,556 |
|
|
|
|
221,327 |
|
调整后的EBITDA普通股股东应占利润率 |
|
|
|
31.8 |
% |
|
|
|
53.8 |
% |
|
|
|
30.2 |
% |
|
|
|
34.8 |
% |
|
|
|
59.9 |
% |
|
|
|
31.0 |
% |
______________
(1)高级担保净杠杆率按每项信贷工具的经调整EBITDA计算,按过去12个月基准厘定。
(2)递延融资成本的摊销计入合并经营简表中的利息支出。
15
(3)
(单位:千美元) |
|
截至三个月 |
|
|
截至三个月 |
|
|
截至的年度 |
|
|
截至的年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
总收入 |
|
|
|
|
|
$ |
|
98,046 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
108,572 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
300,805 |
|
|
|
|
|
$ |
|
254,883 |
|
||||
更大的中国收入 |
|
$ |
|
25,728 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
37,167 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
73,330 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
112,801 |
|
|
|
|
||||
非控股股权所有权比例(4) |
|
|
|
28.27 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
28.89 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
28.48 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
29.75 |
% |
|
|
|
||||
扣除收入中的非控股权益份额 |
|
|
|
|
|
|
|
(7,273 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
(10,738 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
(20,883 |
) |
|
|
|
|
|
|
(33,556 |
) |
||||
普通股股东应占收入 |
|
|
|
|
|
$ |
|
90,773 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
97,834 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
279,922 |
|
|
|
|
|
$ |
|
221,327 |
|
(4)非控股股权变动的加权平均所有权百分比
调整后普通股股东应占净收益(亏损)和调整后稀释每股计算
|
|
截至三个月 |
|
|
截至三个月 |
|
||||||||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||
(单位:千美元,每股除外) |
|
净收入 |
|
|
稀释每股收益 |
|
|
净收入 |
|
|
稀释每股收益 |
|
||||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
10,100 |
|
|
$ |
0.17 |
|
调整(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股份的薪酬 |
|
|
7,730 |
|
|
|
0.14 |
|
|
|
7,140 |
|
|
|
0.12 |
|
新冠肺炎政府救济金,净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,674 |
|
|
|
0.03 |
|
已实现和未实现投资损失(收益) |
|
|
29 |
|
|
|
— |
|
|
|
(29 |
) |
|
|
— |
|
与收购相关的费用 |
|
|
166 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
对上述项目的税收影响 |
|
|
17 |
|
|
|
— |
|
|
|
(492 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
调整后净收益(1) |
|
$ |
10,555 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
18,393 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均基本流通股 |
|
|
|
|
|
54,816 |
|
|
|
|
|
|
58,886 |
|
||
加权平均稀释后已发行股份 |
|
|
|
|
|
55,659 |
|
|
|
|
|
|
59,805 |
|
|
|
截至的年度 |
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截至的年度 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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(单位:千美元,每股除外) |
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净(亏损)收益 |
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稀释每股收益 |
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净亏损 |
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稀释每股收益 |
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普通股股东应占净亏损 |
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$ |
(22,800 |
) |
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$ |
(0.40 |
) |
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$ |
(22,329 |
) |
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$ |
(0.38 |
) |
调整(1): |
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基于股份的薪酬 |
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26,382 |
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0.46 |
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24,815 |
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0.42 |
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新冠肺炎政府救济金,净额 |
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(373 |
) |
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(0.01 |
) |
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(3,839 |
) |
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(0.06 |
) |
法律判决和仲裁裁决 |
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— |
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|
— |
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(1,770 |
) |
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(0.03 |
) |
已实现和未实现的投资收益 |
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(70 |
) |
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— |
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(3,769 |
) |
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(0.06 |
) |
与收购相关的费用 |
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1,122 |
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0.02 |
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— |
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|
— |
|
对上述项目的税收影响 |
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(1,054 |
) |
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(0.02 |
) |
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(1,909 |
) |
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(0.03 |
) |
由于管理层决定不再将某些外国子公司的历史收益无限期地再投资而产生的所得税 |
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— |
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|
— |
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381 |
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0.01 |
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调整后净收益(亏损)(1) |
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$ |
3,207 |
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|
$ |
0.06 |
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|
$ |
(8,420 |
) |
|
$ |
(0.14 |
) |
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||||
加权平均流通股-基本 |
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56,674 |
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59,126 |
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||
加权平均流通股-稀释 |
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57,371 |
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|
59,126 |
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_______________
16
自由现金流
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截至三个月 |
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截至的年度 |
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(单位:千美元) |
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2022年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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||||
经营活动提供的净现金 |
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$ |
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16,840 |
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|
$ |
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17,321 |
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用于资本支出的现金净额 |
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(9,584 |
) |
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|
(32,621 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
|
7,256 |
|
|
$ |
|
(15,300 |
) |
17