附件99.1
联系方式
基思·E·普拉特
执行副总裁兼首席财务官
925-606-9200
新闻稿
2023年2月22日上映
McGrath宣布2022年第四季度业绩
并宣布第32次年度增加股息
加利福尼亚州利弗莫尔-2023年2月22日-北美领先的企业对企业租赁公司麦格拉斯租赁公司(以下简称：麦格拉斯)(纳斯达克：MGRC)今天宣布，截至2022年12月31日的季度总收入为2.109亿美元，比2021年第四季度增长20%。该公司公布，2022年第四季度的净收益为3960万美元，或每股稀释后收益1.62美元，而2021年第四季度的净收益为2840万美元，或每股稀释后收益1.16美元。
截至2022年12月31日的一年，总收入从2021年的6.168亿美元增加到7.338亿美元，调整后的EBITDA增加了4020万美元，增幅16%，达到2.889亿美元。截至2022年12月31日的一年，净收益为1.151亿美元，或每股稀释后收益4.70美元，而2021年为8970万美元，或每股稀释后收益3.66美元。
该公司还宣布，董事会宣布，在截至2023年3月31日的下一个季度，每股现金股息为0.465美元，比上一年同期增加了0.01美元，增幅为2%。现金股息将于2023年4月28日支付给2023年4月14日登记在册的所有股东。这标志着该公司连续32年增加了年度股息。
2022年第四季度公司重点介绍：
麦格拉斯首席执行官兼首席执行官总裁韩娜对这些业绩和未来预期发表了以下评论：
我们提供了强劲的第四季度业绩。我们公司总收入增长了20%，这是租赁业务和销售收入表现强劲的结果。我们每个租赁细分市场的需求都很健康。移动模块化租赁收入增长了18%，反映了模块化运营带来的强劲有机增长。我们增加模块化销售的计划也取得了进展，与一年前相比，销售收入增长了77%。TRS-RenTelco和Adler Tanks的租金收入增长也很强劲，分别增长了8%和20%。
我为我们在2022年取得的一切感到非常自豪。我们的全年收入和利润增长反映了我们对执行的勤奋关注，因为我们最大限度地利用了我们每个细分市场的健康市场状况。我们将战略增长重点放在模块化领域，对新机队进行了大量有机投资，同时管理定价以提高费率和提高机队利用率。我们还在更多服务和新设备销售的模块化增长计划方面取得了进展。除了我们的经营成就，我们继续我们的战略工作，探索加快和加强我们的长期增长势头的选择。这项工作在我们于2023年2月1日宣布的Vesta模块化收购和Adler剥离中达到了顶峰。
展望2023年，我相信我们将在扩大业务方面继续取得进展。我们将继续专注于纪律严明的行动执行，同时也将努力实现Vesta的成功整合。需求状况继续保持健康，我们为2023年的业务进一步增长做好了充分的准备。
部门重点介绍：
除非另有说明，下面列出的所有比较都是截至2022年12月31日的季度与截至2021年12月31日的季度的比较。
移动模块化
2022年第四季度，公司的移动模块部门报告的运营收入为3680万美元，增加了1070万美元，增幅为41%，调整后的EBITDA增加了1400万美元，增幅为36%，达到5310万美元。租金收入增长18%至7,270万美元，折旧支出增长3%至780万美元，其他直接成本增长6%至1,600万美元，导致租金收入毛利增长26%至4,890万美元。租金收入增加主要是由于平均租金较高的租赁设备和较高的月租金。租赁相关服务收入增长41%至2,490万美元，主要归因于模块化建筑和便携式存储集装箱的交付和提货活动增加，相关毛利润增长39%至690万美元。销售收入增长77%，达到3590万美元，主要来自二手设备和新设备的销售增加。销售毛利率为32%，而2021年为33%，导致销售收入毛利率增长76%，达到1160万美元。销售和管理费用增加了26%，达到3100万美元，主要是由于分配的公司费用增加了370万美元，以及营销和管理成本增加了220万美元。
TRS-RenTelco
2022年第四季度，公司的TRS-RenTelco部门报告的运营收入为1180万美元，增加了200万美元，增幅为21%，调整后的EBITDA增加了300万美元，增幅为13%，达到2530万美元。租金收入增长8%至3,140万美元，折旧费用增长4%至1,250万美元，其他直接成本增长19%至580万美元，导致租金收入毛利增长7%至1,310万美元。租金收入增加是由于平均设备租金和每月平均租金均高于上年所致。销售收入增长15%，达到870万美元，销售收入毛利润增长42%，达到540万美元。销售和管理费用增加了8%，达到730万美元，主要是由于分配的公司费用增加。
阿德勒坦克
2022年第四季度，该公司的Adler坦克部门报告的运营收入为700万美元，增加了410万美元，调整后的EBITDA增加了430万美元，增幅55%，达到1210万美元。租金收入增加320万美元或20%，至1,870万美元，折旧费用下降2%至400万美元，其他直接成本下降22%至260万美元，导致租金收入毛利增加49%至1,210万美元。租金收入的增长是跨地区和垂直市场的广泛基础。与租赁相关的服务收入增长44%，达到840万美元，与2021年第四季度的110万美元相比，租赁相关服务的毛利润增加了120万美元，达到230万美元。销售和管理费用增加16%，达到780万美元，主要是由于分配的公司费用增加以及员工工资和福利成本增加。
财务前景：
对于2023年全年，公司预计：
|
|
2023年展望 |
2022年实际 |
• |
总收入： |
7.8亿至8.1亿美元 |
7.34亿美元 |
• |
调整后的EBITDA1，2： |
2.94亿至3.09亿美元 |
2.89亿美元 |
• |
租赁设备资本支出总额： |
1.9亿至2.1亿美元 |
1.88亿美元 |
2
关于麦格拉思：
麦格拉斯租赁公司(纳斯达克代码：MGRC)是北美领先的企业对企业租赁公司，其盈利业务增长强劲。McGrath成立于1979年，通过其移动模块化和移动模块化便携式存储业务，专注于模块化解决方案。此外，其TRS-RenTelco业务还提供电子测试设备租赁解决方案。该公司的租赁产品和服务是循环供应经济的一部分，帮助客户更高效地工作，并可持续地管理他们的环境足迹。凭借40多年的经验，McGrath的成功是由对卓越客户体验的关注推动的。这一重点支撑了该公司的长期财务成功，并支持了连续30年向股东增加年度股息，这在上市公司中是罕见的。
总部设在加利福尼亚州利弗莫尔。有关McGrath及其业务的更多信息，请访问：Mgrc.com和Investors.mgrc.com.
阅读本新闻稿时，应同时阅读公司最新的10-K、10-Q表格和其他美国证券交易委员会申报文件中包含的财务报表及其说明。你可以访问该公司的网站www.mgrc.com，获取有关麦格拉斯租赁公司的信息，包括最新的10-K、10-Q表格和其他美国证券交易委员会申报文件。
电话会议备注：
正如之前在2023年1月19日的新闻稿中宣布的那样，McGrath RentCorp将于下午5：00主持电话会议。东部时间(下午2：00)太平洋时间)2023年2月22日讨论2022年第四季度业绩。要参加电话会议，请拨打1-800-245-3047(美国境内)或1-203-518-9765(美国境外)，或者只收听，可在公司网站投资者关系部分收听同步网络直播，网址为：Https://investors.mgrc.com/。会议结束后7天内可通过拨打1-800-839-6980(美国境内)或1-402-220-6062(美国境外)进行重播。此外，电话会议的现场音频网络直播和重播可在公司网站的投资者关系部分找到，网址为：Https://investors.mgrc.com/events-and-presentations.
前瞻性陈述：
本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，所有有关McGrath RentCorp的预期、战略、前景或目标的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性表述还可以通过使用“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”或“将”等前瞻性术语或这些术语的否定或其他类似术语来识别。特别是，Hanna先生关于在2023年扩大公司业务的进展、公司探索加快和加强长期增长的战略重点、健康的需求状况并为2023年的业务进一步增长做好准备的陈述、Vesta的成功整合以及“财务展望”部分关于2023年全年的陈述都是前瞻性的。
这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，涉及重大风险和不确定因素，可能会导致我们的实际结果与预期的结果大不相同，这些风险和不确定性包括：新冠肺炎疫情的持续经济影响；我们模块化建筑部门的教育和商业市场的健康状况；与收购Vesta相关的意外负债和整合挑战；TRS-Rentelco通用和通信测试设备市场的活动水平；我们业绩改进战略计划的继续执行；我们成功提高价格以抵消成本增加的能力；以及我们有效管理租赁资产的能力，以及在公司的Form 10-K和其他美国证券交易委员会申报文件中的“风险因素”项下披露的因素。
前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非法律另有要求，否则我们没有义务更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。
3
McGrath RENTCORP
简明合并损益表
(未经审计)
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日的12个月， |
|
||||||||||
(以千为单位，每股除外) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租赁 |
|
$ |
122,803 |
|
|
$ |
106,076 |
|
|
$ |
456,029 |
|
|
$ |
390,013 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
34,120 |
|
|
|
24,191 |
|
|
|
122,617 |
|
|
|
98,061 |
|
租赁业务 |
|
|
156,923 |
|
|
|
130,267 |
|
|
|
578,646 |
|
|
|
488,074 |
|
销售额 |
|
|
52,915 |
|
|
|
44,732 |
|
|
|
150,653 |
|
|
|
125,235 |
|
其他 |
|
|
1,045 |
|
|
|
912 |
|
|
|
4,524 |
|
|
|
3,524 |
|
总收入 |
|
|
210,883 |
|
|
|
175,911 |
|
|
|
733,823 |
|
|
|
616,833 |
|
成本和开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租赁业务的直接成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租赁设备折旧 |
|
|
24,315 |
|
|
|
23,671 |
|
|
|
96,429 |
|
|
|
91,887 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
24,826 |
|
|
|
18,020 |
|
|
|
89,793 |
|
|
|
74,256 |
|
其他 |
|
|
24,424 |
|
|
|
23,373 |
|
|
|
116,780 |
|
|
|
91,069 |
|
租赁业务的直接成本总额 |
|
|
73,565 |
|
|
|
65,064 |
|
|
|
303,002 |
|
|
|
257,212 |
|
销售成本 |
|
|
34,176 |
|
|
|
28,579 |
|
|
|
93,913 |
|
|
|
78,600 |
|
收入总成本 |
|
|
107,741 |
|
|
|
93,643 |
|
|
|
396,915 |
|
|
|
335,812 |
|
毛利 |
|
|
103,142 |
|
|
|
82,268 |
|
|
|
336,908 |
|
|
|
281,021 |
|
销售和管理费用 |
|
|
47,332 |
|
|
|
39,295 |
|
|
|
171,342 |
|
|
|
148,600 |
|
营业收入 |
|
|
55,810 |
|
|
|
42,973 |
|
|
|
165,566 |
|
|
|
132,421 |
|
其他(费用)收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
|
(5,170 |
) |
|
|
(3,247 |
) |
|
|
(15,168 |
) |
|
|
(10,455 |
) |
外币汇兑(亏损)收益 |
|
|
26 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
(378 |
) |
|
|
(210 |
) |
未计提所得税准备的收入 |
|
|
50,666 |
|
|
|
39,701 |
|
|
|
150,020 |
|
|
|
121,756 |
|
所得税拨备 |
|
|
11,025 |
|
|
|
11,254 |
|
|
|
34,882 |
|
|
|
32,051 |
|
净收入 |
|
$ |
39,641 |
|
|
$ |
28,447 |
|
|
$ |
115,138 |
|
|
$ |
89,705 |
|
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
1.63 |
|
|
$ |
1.17 |
|
|
$ |
4.73 |
|
|
$ |
3.70 |
|
稀释 |
|
$ |
1.62 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
4.70 |
|
|
$ |
3.66 |
|
每股计算中使用的股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
24,384 |
|
|
|
24,252 |
|
|
|
24,353 |
|
|
|
24,220 |
|
稀释 |
|
|
24,527 |
|
|
|
24,537 |
|
|
|
24,519 |
|
|
|
24,515 |
|
宣布的每股现金股息 |
|
$ |
0.455 |
|
|
$ |
0.435 |
|
|
$ |
1.82 |
|
|
$ |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4
McGrath RENTCORP
简明合并资产负债表
(未经审计)
|
|
十二月三十一日， |
|
|||||
(单位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金 |
|
$ |
957 |
|
|
$ |
1,491 |
|
应收账款，扣除信贷损失准备金，2022年为2300美元，2021年为2125美元 |
|
|
190,023 |
|
|
|
159,499 |
|
租赁设备，按成本计算： |
|
|
|
|
|
|
||
可重新定位的模块化建筑 |
|
|
1,123,268 |
|
|
|
1,040,094 |
|
电子测试设备 |
|
|
398,267 |
|
|
|
361,391 |
|
液体和固体密封罐和容器 |
|
|
308,396 |
|
|
|
309,908 |
|
|
|
|
1,829,931 |
|
|
|
1,711,393 |
|
减去：累计折旧 |
|
|
(701,877 |
) |
|
|
(646,169 |
) |
租赁设备，净额 |
|
|
1,128,054 |
|
|
|
1,065,224 |
|
财产、厂房和设备、净值 |
|
|
143,945 |
|
|
|
135,325 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
71,429 |
|
|
|
54,945 |
|
无形资产，净额 |
|
|
41,131 |
|
|
|
47,049 |
|
商誉 |
|
|
132,305 |
|
|
|
132,393 |
|
总资产 |
|
$ |
1,707,844 |
|
|
$ |
1,595,926 |
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付票据 |
|
$ |
413,742 |
|
|
$ |
426,451 |
|
应付账款和应计负债 |
|
|
160,829 |
|
|
|
136,313 |
|
递延收入 |
|
|
82,417 |
|
|
|
58,716 |
|
递延所得税，净额 |
|
|
246,911 |
|
|
|
242,425 |
|
总负债 |
|
|
903,899 |
|
|
|
863,905 |
|
承付款和或有事项(附注9) |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，无面值-授权40,000股 |
|
|
|
|
|
|
||
已发行和已发行-截至2022年12月31日的24,388股和截至2021年12月31日的24,260股 |
|
|
110,080 |
|
|
|
108,610 |
|
留存收益 |
|
|
693,943 |
|
|
|
623,465 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(78 |
) |
|
|
(54 |
) |
股东权益总额 |
|
|
803,945 |
|
|
|
732,021 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
1,707,844 |
|
|
$ |
1,595,926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5
McGrath RENTCORP
简明合并现金流量表
(未经审计)
|
|
截至12月31日的12个月， |
|
|||||
(单位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
115,138 |
|
|
$ |
89,704 |
|
将净收入与由以下机构提供的现金净额进行调整 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
111,344 |
|
|
|
106,695 |
|
递延所得税 |
|
|
4,486 |
|
|
|
26,348 |
|
信贷损失准备金 |
|
|
837 |
|
|
|
451 |
|
基于股份的薪酬 |
|
|
8,009 |
|
|
|
7,666 |
|
出售二手租赁设备的收益 |
|
|
(37,979 |
) |
|
|
(25,441 |
) |
外汇汇兑损失 |
|
|
378 |
|
|
|
210 |
|
债务发行成本摊销 |
|
|
16 |
|
|
|
15 |
|
更改： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(31,361 |
) |
|
|
(24,397 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
(16,484 |
) |
|
|
(6,816 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
16,347 |
|
|
|
12,226 |
|
递延收入 |
|
|
23,701 |
|
|
|
9,082 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
194,432 |
|
|
|
195,743 |
|
投资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
购买租赁设备 |
|
|
(187,689 |
) |
|
|
(114,145 |
) |
购买房产、厂房和设备 |
|
|
(17,617 |
) |
|
|
(2,680 |
) |
为收购企业而支付的现金 |
|
|
— |
|
|
|
(283,124 |
) |
收购泰坦商业资产所支付的现金 |
|
|
— |
|
|
|
(6,585 |
) |
收购竞业禁止协议支付的现金 |
|
|
— |
|
|
|
(2,500 |
) |
出售二手租赁设备所得收益 |
|
|
73,879 |
|
|
|
57,337 |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(131,427 |
) |
|
|
(351,696 |
) |
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
净借款银行信贷额度下的借款 |
|
|
47,275 |
|
|
|
143,729 |
|
票据购买协议下的借款 |
|
|
— |
|
|
|
100,000 |
|
C系列优先票据的本金支付 |
|
|
(60,000 |
) |
|
|
— |
|
B系列优先票据的本金支付 |
|
|
— |
|
|
|
(40,000 |
) |
与股票奖励的股票净额结算有关的已支付税款 |
|
|
(6,539 |
) |
|
|
(5,345 |
) |
支付股息 |
|
|
(44,269 |
) |
|
|
(42,182 |
) |
融资活动提供的现金净额(用于) |
|
|
(63,533 |
) |
|
|
156,202 |
|
外币汇率变动对现金的影响 |
|
|
(6 |
) |
|
|
4 |
|
现金净(减)增 |
|
|
(534 |
) |
|
|
253 |
|
期初现金余额 |
|
|
1,491 |
|
|
|
1,238 |
|
期末现金余额 |
|
$ |
957 |
|
|
$ |
1,491 |
|
补充披露现金流量信息： |
|
|
|
|
|
|
||
在此期间支付的利息 |
|
$ |
14,775 |
|
|
$ |
10,326 |
|
期间已缴纳的所得税净额 |
|
$ |
27,362 |
|
|
$ |
9,087 |
|
期内应计但尚未支付的股息 |
|
$ |
11,227 |
|
|
$ |
11,280 |
|
租赁设备购置，尚未付款 |
|
$ |
13,220 |
|
|
$ |
5,750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6
McGrath RENTCORP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
业务细分数据(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2022年12月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(以千为单位的美元金额) |
|
移动模块化 |
|
|
TRS-RenTelco |
|
|
阿德勒坦克 |
|
|
Enviroplex |
|
|
已整合 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁 |
|
$ |
72,690 |
|
|
$ |
31,385 |
|
|
$ |
18,728 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
122,803 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
24,904 |
|
|
|
783 |
|
|
|
8,433 |
|
|
|
— |
|
|
|
34,120 |
|
租赁业务 |
|
|
97,594 |
|
|
|
32,168 |
|
|
|
27,161 |
|
|
|
— |
|
|
|
156,923 |
|
销售额 |
|
|
35,866 |
|
|
|
8,726 |
|
|
|
698 |
|
|
|
7,625 |
|
|
|
52,915 |
|
其他 |
|
|
397 |
|
|
|
525 |
|
|
|
123 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,045 |
|
总收入 |
|
|
133,857 |
|
|
|
41,419 |
|
|
|
27,982 |
|
|
|
7,625 |
|
|
|
210,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
成本和开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁业务的直接成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折旧 |
|
|
7,843 |
|
|
|
12,464 |
|
|
|
4,008 |
|
|
|
— |
|
|
|
24,315 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
17,985 |
|
|
|
745 |
|
|
|
6,096 |
|
|
|
— |
|
|
|
24,826 |
|
其他 |
|
|
15,959 |
|
|
|
5,826 |
|
|
|
2,639 |
|
|
|
— |
|
|
|
24,424 |
|
租赁业务的直接成本总额 |
|
|
41,787 |
|
|
|
19,035 |
|
|
|
12,743 |
|
|
|
— |
|
|
|
73,565 |
|
销售成本 |
|
|
24,288 |
|
|
|
3,309 |
|
|
|
472 |
|
|
|
6,107 |
|
|
|
34,176 |
|
收入总成本 |
|
|
66,075 |
|
|
|
22,344 |
|
|
|
13,215 |
|
|
|
6,107 |
|
|
|
107,741 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁 |
|
|
48,888 |
|
|
|
13,095 |
|
|
|
12,081 |
|
|
|
— |
|
|
|
74,064 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
6,919 |
|
|
|
38 |
|
|
|
2,337 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,294 |
|
租赁业务 |
|
|
55,807 |
|
|
|
13,133 |
|
|
|
14,418 |
|
|
|
— |
|
|
|
83,358 |
|
销售额 |
|
|
11,578 |
|
|
|
5,417 |
|
|
|
226 |
|
|
|
1,518 |
|
|
|
18,739 |
|
其他 |
|
|
397 |
|
|
|
525 |
|
|
|
123 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,045 |
|
毛利总额 |
|
|
67,782 |
|
|
|
19,075 |
|
|
|
14,767 |
|
|
|
1,518 |
|
|
|
103,142 |
|
销售和管理费用 |
|
|
30,989 |
|
|
|
7,315 |
|
|
|
7,786 |
|
|
|
1,242 |
|
|
|
47,332 |
|
营业收入 |
|
$ |
36,793 |
|
|
$ |
11,760 |
|
|
$ |
6,981 |
|
|
$ |
276 |
|
|
$ |
55,810 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5,170 |
) |
||||
外汇兑换收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
||||
所得税拨备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11,025 |
) |
||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
39,641 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA 1 |
|
$ |
53,145 |
|
|
$ |
25,333 |
|
|
$ |
12,140 |
|
|
$ |
351 |
|
|
$ |
90,969 |
|
平均租赁设备2 |
|
$ |
1,044,751 |
|
|
$ |
395,789 |
|
|
$ |
307,398 |
|
|
|
|
|
|
|
||
月平均总产量3 |
|
|
2.32 |
% |
|
|
2.63 |
% |
|
|
2.03 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均利用率4 |
|
|
81.2 |
% |
|
|
63.0 |
% |
|
|
58.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均月租金5 |
|
|
2.86 |
% |
|
|
4.20 |
% |
|
|
3.50 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
1.调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税、折旧、摊销、非现金减值成本、基于股份的薪酬和交易成本之前的净收益。在截至2022年12月31日的年度内，调整后EBITDA的计算被调整为包括可归因于收购、剥离和整合相关活动的一次性交易成本。为了便于比较，2021年发生的交易成本被计入截至2021年12月31日的年度的调整后EBITDA计算。
2.平均租赁设备是指租赁设备的费用，不包括附件设备。对于移动模块化和阿德勒坦克，平均租赁装备也不包括新装备库存。
3.每月平均总收益的计算方法是将每月租金收入的平均数除以该期间的租赁设备费用。
4.平均使用率的计算方法是：将租赁设备的月末平均成本除以租赁设备的月末平均总成本。
5.每月平均租金的计算方法是将每月租金收入的平均数除以该期间租赁设备的租金。
7
McGrath RENTCORP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
业务细分数据(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2021年12月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(以千为单位的美元金额) |
|
移动模块化 |
|
|
TRS-RenTelco |
|
|
阿德勒坦克 |
|
|
Enviroplex |
|
|
已整合 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁 |
|
$ |
61,451 |
|
|
$ |
29,079 |
|
|
$ |
15,546 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
106,076 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
17,604 |
|
|
|
731 |
|
|
|
5,856 |
|
|
|
— |
|
|
|
24,191 |
|
租赁业务 |
|
|
79,055 |
|
|
|
29,810 |
|
|
|
21,402 |
|
|
|
— |
|
|
|
130,267 |
|
销售额 |
|
|
20,216 |
|
|
|
7,563 |
|
|
|
769 |
|
|
|
16,184 |
|
|
|
44,732 |
|
其他 |
|
|
431 |
|
|
|
361 |
|
|
|
120 |
|
|
|
— |
|
|
|
912 |
|
总收入 |
|
|
99,702 |
|
|
|
37,734 |
|
|
|
22,291 |
|
|
|
16,184 |
|
|
|
175,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
成本和开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁业务的直接成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折旧 |
|
|
7,634 |
|
|
|
11,945 |
|
|
|
4,092 |
|
|
|
— |
|
|
|
23,671 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
12,634 |
|
|
|
643 |
|
|
|
4,743 |
|
|
|
— |
|
|
|
18,020 |
|
其他 |
|
|
15,120 |
|
|
|
4,881 |
|
|
|
3,372 |
|
|
|
— |
|
|
|
23,373 |
|
租赁业务的直接成本总额 |
|
|
35,388 |
|
|
|
17,469 |
|
|
|
12,207 |
|
|
|
— |
|
|
|
65,064 |
|
销售成本 |
|
|
13,631 |
|
|
|
3,738 |
|
|
|
552 |
|
|
|
10,658 |
|
|
|
28,579 |
|
收入总成本 |
|
|
49,019 |
|
|
|
21,207 |
|
|
|
12,759 |
|
|
|
10,658 |
|
|
|
93,643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁 |
|
|
38,697 |
|
|
|
12,253 |
|
|
|
8,082 |
|
|
|
— |
|
|
|
59,032 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
4,970 |
|
|
|
88 |
|
|
|
1,113 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,171 |
|
租赁业务 |
|
|
43,667 |
|
|
|
12,341 |
|
|
|
9,195 |
|
|
|
— |
|
|
|
65,203 |
|
销售额 |
|
|
6,585 |
|
|
|
3,825 |
|
|
|
217 |
|
|
|
5,526 |
|
|
|
16,153 |
|
其他 |
|
|
431 |
|
|
|
361 |
|
|
|
120 |
|
|
|
— |
|
|
|
912 |
|
毛利总额 |
|
|
50,683 |
|
|
|
16,527 |
|
|
|
9,532 |
|
|
|
5,526 |
|
|
|
82,268 |
|
销售和管理费用 |
|
|
24,627 |
|
|
|
6,770 |
|
|
|
6,689 |
|
|
|
1,209 |
|
|
|
39,295 |
|
营业收入 |
|
$ |
26,056 |
|
|
$ |
9,757 |
|
|
$ |
2,843 |
|
|
$ |
4,317 |
|
|
|
42,973 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3,247 |
) |
||||
外汇汇兑损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(25 |
) |
||||
所得税拨备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11,254 |
) |
||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
28,447 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA 1 |
|
$ |
39,144 |
|
|
$ |
22,345 |
|
|
$ |
7,817 |
|
|
$ |
4,386 |
|
|
$ |
73,692 |
|
平均租赁设备2 |
|
$ |
988,067 |
|
|
$ |
362,760 |
|
|
$ |
309,841 |
|
|
|
|
|
|
|
||
月平均总产量3 |
|
|
2.07 |
% |
|
|
2.67 |
% |
|
|
1.67 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均利用率4 |
|
|
76.9 |
% |
|
|
65.9 |
% |
|
|
50.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均月租金5 |
|
|
2.70 |
% |
|
|
4.05 |
% |
|
|
3.34 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
1.调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税、折旧、摊销、非现金减值成本、基于股份的薪酬和交易成本之前的净收益。在截至2022年12月31日的年度内，调整后EBITDA的计算被调整为包括可归因于收购、剥离和整合相关活动的一次性交易成本。为了便于比较，2021年发生的交易成本被计入截至2021年12月31日的年度的调整后EBITDA计算。
2.平均租赁设备是指租赁设备的费用，不包括附件设备。对于移动模块化和阿德勒坦克，平均租赁装备也不包括新装备库存。
3.每月平均总收益的计算方法是将每月租金收入的平均数除以该期间的租赁设备费用。
4.平均使用率的计算方法是：将租赁设备的月末平均成本除以租赁设备的月末平均总成本。
5.每月平均租金的计算方法是将每月租金收入的平均数除以该期间租赁设备的租金。
8
McGrath RENTCORP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
业务细分数据(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2022年12月31日的12个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(以千为单位的美元金额) |
|
移动模块化 |
|
|
TRS-RenTelco |
|
|
阿德勒坦克 |
|
|
Enviroplex |
|
|
已整合 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁 |
|
$ |
268,288 |
|
|
$ |
121,375 |
|
|
$ |
66,366 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
456,029 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
91,851 |
|
|
|
3,112 |
|
|
|
27,654 |
|
|
|
— |
|
|
|
122,617 |
|
租赁业务 |
|
|
360,139 |
|
|
|
124,487 |
|
|
|
94,020 |
|
|
|
— |
|
|
|
578,646 |
|
销售额 |
|
|
99,979 |
|
|
|
24,571 |
|
|
|
2,933 |
|
|
|
23,170 |
|
|
|
150,653 |
|
其他 |
|
|
1,599 |
|
|
|
1,720 |
|
|
|
1,205 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,524 |
|
总收入 |
|
|
461,717 |
|
|
|
150,778 |
|
|
|
98,158 |
|
|
|
23,170 |
|
|
|
733,823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
成本和开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁业务的直接成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折旧 |
|
|
31,172 |
|
|
|
49,253 |
|
|
|
16,004 |
|
|
|
— |
|
|
|
96,429 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
66,254 |
|
|
|
2,592 |
|
|
|
20,947 |
|
|
|
— |
|
|
|
89,793 |
|
其他 |
|
|
83,031 |
|
|
|
21,327 |
|
|
|
12,422 |
|
|
|
— |
|
|
|
116,780 |
|
租赁业务的直接成本总额 |
|
|
180,457 |
|
|
|
73,172 |
|
|
|
49,373 |
|
|
|
— |
|
|
|
303,002 |
|
销售成本 |
|
|
64,073 |
|
|
|
9,707 |
|
|
|
2,085 |
|
|
|
18,048 |
|
|
|
93,913 |
|
收入总成本 |
|
|
244,530 |
|
|
|
82,879 |
|
|
|
51,458 |
|
|
|
18,048 |
|
|
|
396,915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁 |
|
|
154,085 |
|
|
|
50,795 |
|
|
|
37,940 |
|
|
|
— |
|
|
|
242,820 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
25,597 |
|
|
|
520 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
— |
|
|
|
32,824 |
|
租赁业务 |
|
|
179,682 |
|
|
|
51,315 |
|
|
|
44,647 |
|
|
|
— |
|
|
|
275,644 |
|
销售额 |
|
|
35,906 |
|
|
|
14,864 |
|
|
|
848 |
|
|
|
5,122 |
|
|
|
56,740 |
|
其他 |
|
|
1,599 |
|
|
|
1,720 |
|
|
|
1,205 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,524 |
|
毛利总额 |
|
|
217,187 |
|
|
|
67,899 |
|
|
|
46,700 |
|
|
|
5,122 |
|
|
|
336,908 |
|
销售和管理费用 |
|
|
110,234 |
|
|
|
27,245 |
|
|
|
28,428 |
|
|
|
5,435 |
|
|
|
171,342 |
|
营业收入(亏损) |
|
$ |
106,953 |
|
|
$ |
40,654 |
|
|
$ |
18,272 |
|
|
$ |
(313 |
) |
|
$ |
165,566 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(15,168 |
) |
||||
外汇汇兑损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(378 |
) |
||||
所得税拨备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(34,882 |
) |
||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
115,138 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA 1 |
|
$ |
159,224 |
|
|
$ |
92,007 |
|
|
$ |
37,660 |
|
|
$ |
(25 |
) |
|
$ |
288,866 |
|
平均租赁设备2 |
|
$ |
1,025,637 |
|
|
$ |
383,235 |
|
|
$ |
307,651 |
|
|
|
|
|
|
|
||
月平均总产量3 |
|
|
2.18 |
% |
|
|
2.63 |
% |
|
|
1.80 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均利用率4 |
|
|
79.1 |
% |
|
|
64.2 |
% |
|
|
53.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均月租金5 |
|
|
2.75 |
% |
|
|
4.11 |
% |
|
|
3.38 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
1.调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税、折旧、摊销、非现金减值成本、基于股份的薪酬和交易成本之前的净收益。在截至2022年12月31日的年度内，调整后EBITDA的计算被调整为包括可归因于收购、剥离和整合相关活动的一次性交易成本。为了便于比较，2021年发生的交易成本被计入截至2021年12月31日的年度的调整后EBITDA计算。
2.平均租赁设备是指租赁设备的费用，不包括附件设备。对于移动模块化和阿德勒坦克，平均租赁装备也不包括新装备库存。
3.每月平均总收益的计算方法是将每月租金收入的平均数除以该期间的租赁设备费用。
4.平均使用率的计算方法是：将租赁设备的月末平均成本除以租赁设备的月末平均总成本。
5.每月平均租金的计算方法是将每月租金收入的平均数除以该期间租赁设备的租金。
9
McGrath RENTCORP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
业务细分数据(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2021年12月31日的12个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(以千为单位的美元金额) |
|
移动模块化 |
|
|
TRS-RenTelco |
|
|
阿德勒坦克 |
|
|
Enviroplex |
|
|
已整合 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁 |
|
$ |
220,569 |
|
|
$ |
113,419 |
|
|
$ |
56,025 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
390,013 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
72,330 |
|
|
|
2,880 |
|
|
|
22,851 |
|
|
|
— |
|
|
|
98,061 |
|
租赁业务 |
|
|
292,899 |
|
|
|
116,299 |
|
|
|
78,876 |
|
|
|
— |
|
|
|
488,074 |
|
销售额 |
|
|
68,982 |
|
|
|
22,242 |
|
|
|
2,930 |
|
|
|
31,081 |
|
|
|
125,235 |
|
其他 |
|
|
1,435 |
|
|
|
1,653 |
|
|
|
436 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,524 |
|
总收入 |
|
|
363,316 |
|
|
|
140,194 |
|
|
|
82,242 |
|
|
|
31,081 |
|
|
|
616,833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
成本和开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁业务的直接成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折旧 |
|
|
28,071 |
|
|
|
47,374 |
|
|
|
16,442 |
|
|
|
— |
|
|
|
91,887 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
53,018 |
|
|
|
2,704 |
|
|
|
18,534 |
|
|
|
— |
|
|
|
74,256 |
|
其他 |
|
|
60,429 |
|
|
|
19,148 |
|
|
|
11,492 |
|
|
|
— |
|
|
|
91,069 |
|
租赁业务的直接成本总额 |
|
|
141,518 |
|
|
|
69,226 |
|
|
|
46,468 |
|
|
|
— |
|
|
|
257,212 |
|
销售成本 |
|
|
45,758 |
|
|
|
9,574 |
|
|
|
2,075 |
|
|
|
21,193 |
|
|
|
78,600 |
|
收入总成本 |
|
|
187,276 |
|
|
|
78,800 |
|
|
|
48,543 |
|
|
|
21,193 |
|
|
|
335,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁 |
|
|
132,070 |
|
|
|
46,897 |
|
|
|
28,091 |
|
|
|
— |
|
|
|
207,058 |
|
与租赁相关的服务 |
|
|
19,310 |
|
|
|
176 |
|
|
|
4,317 |
|
|
|
— |
|
|
|
23,803 |
|
租赁业务 |
|
|
151,380 |
|
|
|
47,073 |
|
|
|
32,408 |
|
|
|
— |
|
|
|
230,861 |
|
销售额 |
|
|
23,225 |
|
|
|
12,667 |
|
|
|
855 |
|
|
|
9,888 |
|
|
|
46,635 |
|
其他 |
|
|
1,435 |
|
|
|
1,653 |
|
|
|
436 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,524 |
|
毛利总额 |
|
|
176,040 |
|
|
|
61,394 |
|
|
|
33,699 |
|
|
|
9,888 |
|
|
|
281,021 |
|
销售和管理费用 |
|
|
92,603 |
|
|
|
25,152 |
|
|
|
25,542 |
|
|
|
5,303 |
|
|
|
148,600 |
|
营业收入 |
|
$ |
83,436 |
|
|
$ |
36,243 |
|
|
$ |
8,157 |
|
|
$ |
4,585 |
|
|
$ |
132,421 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10,455 |
) |
||||
外汇汇兑损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(210 |
) |
||||
所得税拨备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(32,051 |
) |
||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
89,705 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA 1 |
|
$ |
130,089 |
|
|
$ |
85,723 |
|
|
$ |
27,961 |
|
|
$ |
4,844 |
|
|
$ |
248,617 |
|
平均租赁设备2 |
|
$ |
925,951 |
|
|
$ |
351,895 |
|
|
$ |
312,150 |
|
|
|
|
|
|
|
||
月平均总产量3 |
|
|
1.99 |
% |
|
|
2.69 |
% |
|
|
1.50 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均利用率4 |
|
|
76.2 |
% |
|
|
67.0 |
% |
|
|
45.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均月租金5 |
|
|
2.61 |
% |
|
|
4.01 |
% |
|
|
3.29 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
1.调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税、折旧、摊销、非现金减值成本、基于股份的薪酬和交易成本之前的净收益。在截至2022年12月31日的年度内，调整后EBITDA的计算被调整为包括可归因于收购、剥离和整合相关活动的一次性交易成本。为了便于比较，2021年发生的交易成本被计入截至2021年12月31日的年度的调整后EBITDA计算。
2.平均租赁设备是指租赁设备的费用，不包括附件设备。对于移动模块化和阿德勒坦克，平均租赁装备也不包括新装备库存。
3.每月平均总收益的计算方法是将每月租金收入的平均数除以该期间的租赁设备费用。
4.平均使用率的计算方法是：将租赁设备的月末平均成本除以租赁设备的月末平均总成本。
5.每月平均租金的计算方法是将每月租金收入的平均数除以该期间租赁设备的租金。
10
调整后的EBITDA与最直接可比的GAAP衡量标准的对账
为了补充在符合美国公认会计原则(“GAAP”)的基础上公布的公司财务数据，公司列报了“调整后的EBITDA”，公司将其定义为扣除利息支出、所得税、折旧、摊销、基于股份的薪酬和交易成本前的净收益。本公司将经调整的EBITDA作为一项财务指标列报，因为管理层认为它为投资者提供了有关本公司流动性和财务状况的有用信息，而且管理层以及本公司的贷款人使用这一指标来评估本公司的业绩。
管理层使用调整后的EBITDA作为GAAP措施的补充，以进一步评估公司的期间间经营业绩、对公司循环信贷额度和优先票据中财务契约的遵守情况以及公司满足未来资本支出和营运资本要求的能力。管理层认为，排除非现金费用，包括基于股票的薪酬和交易成本，对于衡量公司可用于运营和业绩的现金是有用的。由于管理层认为调整后的EBITDA很有用，公司相信其投资者也会发现调整后的EBITDA在评估公司的业绩时也很有用。
不应单独考虑调整后的EBITDA，或将其作为根据公认会计原则编制的净收入、现金流量或其他综合收入或现金流量数据的替代品，或作为衡量公司盈利能力或流动性的指标。经调整的EBITDA不符合或替代公认会计原则，可能与其他公司使用的非公认会计原则不同。与其他公司或投资者可能使用的EBITDA不同，调整后的EBITDA不包括基于股票的薪酬费用和交易成本。本公司认为，调整后EBITDA的用途有限，因为它没有反映与根据公认会计原则确定的公司运营结果相关的所有金额，也没有准确反映实际现金流量。此外，其他公司可能不使用调整后的EBITDA或可能使用其他非GAAP衡量标准，从而限制了调整后的EBITDA用于比较的有用性。公司提交的调整后EBITDA不应被解读为公司不会产生与本报告中的调整相同或相似的费用。因此，调整后的EBITDA只应用于评估公司的经营结果，并与相应的GAAP措施相结合。该公司依靠公认会计准则的结果来全面了解公司的业绩，从而弥补了调整后EBITDA的局限性。由于调整后EBITDA是美国证券交易委员会定义的非公认会计准则财务指标，本公司在下表中包括了调整后EBITDA与根据公认会计准则计算和列报的最直接可比财务指标的核对。
净收益与调整后EBITDA的对账
(以千为单位的美元金额) |
截至三个月 |
|
|
截至12个月 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收入 |
$ |
39,641 |
|
|
$ |
28,447 |
|
|
$ |
115,138 |
|
|
$ |
89,705 |
|
所得税拨备 |
|
11,025 |
|
|
|
11,254 |
|
|
|
34,882 |
|
|
|
32,051 |
|
利息支出 |
|
5,170 |
|
|
|
3,247 |
|
|
|
15,168 |
|
|
|
10,455 |
|
折旧及摊销 |
|
28,072 |
|
|
|
27,648 |
|
|
|
111,344 |
|
|
|
106,695 |
|
EBITDA |
|
83,908 |
|
|
|
70,596 |
|
|
|
276,532 |
|
|
|
238,906 |
|
基于股份的薪酬 |
|
2,903 |
|
|
|
2,364 |
|
|
|
8,009 |
|
|
|
7,666 |
|
交易成本3 |
|
4,158 |
|
|
|
732 |
|
|
|
4,325 |
|
|
|
2,045 |
|
调整后的EBITDA 1 |
$ |
90,969 |
|
|
$ |
73,692 |
|
|
$ |
288,866 |
|
|
$ |
248,617 |
|
调整后的EBITDA利润率2 |
|
43 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
11
调整后EBITDA与经营活动提供的现金净额的对账
(以千为单位的美元金额) |
截至三个月 |
|
|
截至12个月 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
调整后的EBITDA 1 |
$ |
90,969 |
|
|
$ |
73,692 |
|
|
$ |
288,866 |
|
|
$ |
248,617 |
|
支付的利息 |
|
(5,793 |
) |
|
|
(3,849 |
) |
|
|
(14,775 |
) |
|
|
(10,326 |
) |
已缴纳所得税，扣除收到的退款后的净额 |
|
(2,477 |
) |
|
|
(1,013 |
) |
|
|
(27,362 |
) |
|
|
(9,087 |
) |
出售二手租赁设备的收益 |
|
(11,274 |
) |
|
|
(7,653 |
) |
|
|
(37,979 |
) |
|
|
(25,441 |
) |
外币汇兑(收益)损失 |
|
(26 |
) |
|
|
25 |
|
|
|
378 |
|
|
|
210 |
|
债务发行成本摊销 |
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
16 |
|
|
|
15 |
|
某些资产和负债的变动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款净额 |
|
(64 |
) |
|
|
9,332 |
|
|
|
(30,524 |
) |
|
|
(23,946 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
829 |
|
|
|
4,593 |
|
|
|
(16,484 |
) |
|
|
(6,816 |
) |
应付帐款和其他负债 |
|
(1,335 |
) |
|
|
(4,628 |
) |
|
|
8,595 |
|
|
|
13,435 |
|
递延收入 |
|
(9,698 |
) |
|
|
(11,046 |
) |
|
|
23,701 |
|
|
|
9,082 |
|
经营活动提供的净现金 |
$ |
61,134 |
|
|
$ |
59,457 |
|
|
$ |
194,432 |
|
|
$ |
195,743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税、折旧、摊销、非现金减值成本、基于股份的薪酬和交易成本之前的净收益。在截至2022年12月31日的年度内，调整后EBITDA的计算被调整为包括可归因于收购、剥离和整合相关活动的一次性交易成本。为了便于比较，2021年发生的交易成本被计入截至2021年12月31日的年度的调整后EBITDA计算。
2.调整后的EBITDA利润率的计算方式为调整后的EBITDA除以当期总收入。
3.交易成本包括收购和剥离相关的法律和专业费用以及与这些交易相关的其他成本。
12