附件10.2

 

 

 

第二次修订和重述信贷协议

日期:2022年11月8日

其中

麦迪逊燃气和电力公司,
作为借款人,

 

 

贷款人,

 

摩根大通银行,N.A.,

作为行政代理人,

 

 

北卡罗来纳州美国银行

美国银行全国协会,

作为辛迪加代理,

 

 

 

 

 

 

摩根大通银行,N.A.,

作为牵头安排人和唯一簿记管理人

 

 


目录表

页面

第一条

定义;等

1

1.1.

定义

1

1.2.

信用证金额

24

1.3.

其他解释性规定

24

1.4.

利率;基准通知

24

第二条

学分

25

2.1.

该设施

25

2.2.

预付款

25

2.3.

借款方式

26

2.4.

承诺费;总承诺额的减少

27

2.5.

每笔垫款的最低金额

27

2.6.

可选本金付款

27

2.7.

利率等的变动

27

2.8.

违约后适用的差饷

28

2.9.

付款方式

28

2.10.

无记名协议;负债的证据

28

2.11.

电话通知

29

2.12.

付息日期;利息和收费依据

29

2.13.

预付款、利率、预付款和减少承付款的通知

30

2.14.

借贷设施

30

2.15.

行政代理机构未收到资金

30

2.16.

延长设施终止日期

30

2.17.

信用证

31

2.18.

增加总承担额

36

2.19.

违约贷款人

37

第三条

增加的成本;税收

40

3.1.

成本增加

40

3.2.

中断资金支付

41

3.3.

替代利率

42

3.4.

[已保留]

44

3.5.

代扣代缴税款;汇总

44

3.6.

缓解义务;替换贷款人

48

 

i


目录表

页面

 

II


目录表

(续)

页面

第四条

先行条件

49

4.1.

初始信用延期

49

4.2.

每次学分延期

51

第五条

申述及保证

51

5.1.

存在与地位

51

5.2.

授权和有效性

51

5.3.

没有冲突;政府同意

52

5.4.

财务报表

52

5.5.

重大不利变化

52

5.6.

税费

52

5.7.

诉讼和或有债务

53

5.8.

附属公司

53

5.9.

ERISA

53

5.10.

信息的准确性

54

5.11.

保证金规定

54

5.12.

遵守法律

54

5.13.

物业的所有权

54

5.14.

计划资产;被禁止的交易

54

5.15.

环境问题

55

5.16.

《投资公司法》

55

5.17.

保险

55

5.18.

监管部门批准

55

5.19.

反腐败法律和制裁

55

5.20.

受影响的金融机构

55

5.21.

偿付能力

55

第六条

圣约

56

6.1.

财务报告

56

6.2.

诉讼

57

6.3.

收益的使用

57

6.4.

重大事件通知

57

6.5.

业务行为

58

6.6.

税费

58

II


目录表

(续)

页面

6.7.

保险

58

6.8.

遵守法律

58

6.9.

物业的保养

58

6.10.

检查

59

6.11.

合并

59

6.12.

出售资产

59

6.13.

留置权

60

6.14.

联属

61

6.15.

财务契约

62

第七条

默认值

62

第七条

加速、豁免、修订和补救

64

8.1.

加速;信用证账户

64

8.2.

修正

65

8.3.

权利的维护

66

第九条

一般条文

66

9.1.

申述的存续

66

9.2.

政府监管

66

9.3.

完整协议

66

9.4.

几项义务;本协议的好处

66

9.5.

费用;赔偿

67

9.6.

文档数

68

9.7.

会计核算

68

9.8.

条文的可分割性

69

9.9.

贷款人的无法律责任

69

9.10.

保密性

69

9.11.

不依赖

70

9.12.

披露

70

9.13.

无受信人责任等

70

9.14.

《美国爱国者法案》

71

9.15.

承认并同意接受受影响金融机构的自救

71

9.16.

关于任何受支持的QFC的确认

72

三、


目录表

(续)

页面

9.17.

其他契诺和违约

72

第十条

行政代理

73

10.1.

授权和操作

73

10.2.

行政代理人的信赖、赔偿等。

76

10.3.

发布通信。

77

10.4.

单独的管理代理。

78

10.5.

继任管理代理。

79

10.6.

对贷款人和发行人的确认。

79

10.7.

某些ERISA很重要。

81

第十一条

抵销;应收差饷付款

82

11.1.

抵销

82

11.2.

应课差饷缴费

83

第十二条

协议利益;转让;参与

83

12.1.

继承人和受让人

83

12.2.

参与度

84

12.3.

赋值

85

12.4.

信息的传播

86

12.5.

税务处理

86

12.6.

对转让的限制

86

第十三条

通告

86

13.1.

通告

86

13.2.

更改地址

87

第十四条

对应方;有效性

88

第十五条

法律选择;同意司法管辖权;放弃陪审团审判

88

15.1.

法律的选择

88

15.2.

对司法管辖权的同意

88

15.3.

放弃陪审团审讯

89

第十六条

修订和重述

89

四.


 

附表

附表一贷款人和承诺额定价表

附表2.17现有信用证

附表5.8附属公司

附表6.13留置权

 

展品

附件A借款人律师的意见表格
附件B合规证书格式
附件C转让协议书表格
附件D与贷款/信用有关的转账说明书
附件E注明格式

附件F加薪申请表

附件G美国税务合规证明表格

 

v


 

第二次修订和重述信贷协议

这份日期为2022年11月8日的第二份修订和重新签署的信贷协议是由麦迪逊燃气电气公司、贷款人和全国性银行协会摩根大通银行作为行政代理签署的。

R E C I T A L S:

鉴于,借款人是借款人、贷款人一方(统称“现有贷款人”)和作为行政代理的摩根大通银行(在本协议日期前修订、重述、补充或以其他方式修改)于2019年2月7日签署的某项修订和重新签署的信贷协议的一方,根据该协议,现有贷款人向借款人提供某些贷款和其他财务便利;

鉴于本合同双方希望修改和重述现有信贷协议的全部内容,除其他事项外,将循环信贷安排的期限扩大到借款人;以及

鉴于上述情况,双方同意,在满足第4.1和4.2节规定的条件后,应修订和重述现有信贷协议的全部内容,并由本协议取代;但偿还现有信贷协议下的债务的义务应继续完全有效,并应受本协议的条款和相应贷款文件的约束。

第一条


定义等
1.1.
定义。如本协议所用:

“调整后每日简单SOFR”指就任何RFR预付款而言,等于(A)每日简单SOFR加(B)0.10%的年利率;但如果如此确定的调整后每日简单SOFR将低于下限,则就本协议而言,该利率应被视为等于下限。

“调整后期限SOFR利率”指,就任何利息期间的任何期限基准预付款或基于调整后期限SOFR利率的任何浮动利率而言,年利率等于(A)该利息期间的期限SOFR利率加上(B)0.10%;但如果如此确定的调整后期限SOFR利率将低于下限,则就本协议而言,该利率应被视为等于下限。

“行政代理”是指JPMCB根据第X条以贷款人合同代表的身份,而不是以贷款人个人的身份,以及根据第X条指定的任何后续行政代理。

1


 

“垫款”是指(1)借款人在同一借款日期向贷款人进行的借款,或(2)贷款人在相同的转换或延续日期转换或延续的借款,在任何一种情况下,均包括相同类型的若干贷款的总额,如果是定期基准垫款,则为相同的利息期限。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“任何人的附属公司”是指直接或间接控制、由该人控制或与该人共同控制的任何其他人。

“代理人受偿人”具有第9.5(Iii)节赋予它的含义。

“总承诺额”是指所有贷款人的承诺额合计,初始总额为60,000,000美元,并根据本合同条款不时变更。

“未偿还信用风险总额”是指在任何时候,所有贷款人的未偿还信用风险风险的总和。

“协议”是指本第二次修订和重新签署的信贷协议。

“备用基本利率”是指任何一天的年利率,等于(A)该日生效的最优惠利率,(B)该日生效的NYFRB利率加1/2的1%,以及(C)在该日之前两个美国政府证券营业日(或如果该日不是美国政府证券营业日,则为紧接的美国政府证券营业日)前两个美国政府证券营业日公布的一个月利息期间的调整期限SOFR利率加1%中最大的一个;但就本定义而言,任何一天的调整后长期SOFR汇率应以凌晨5点左右的SOFR参考汇率为基础。芝加哥时间(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)。因最优惠利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR汇率的变化而导致的替代基本利率的任何变化,应分别自基本利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR汇率的生效日期起生效。如果根据第3.3节将备用基本利率用作备用利率(为免生疑问,仅在根据第3(Ii)节确定基准替代利率之前),则备用基本利率应为上文(A)和(B)中的较大者,并且应在不参考上文(C)条款的情况下确定。为免生疑问,如根据前述规定厘定的备用基本利率每年低于1.00%,则就本协议而言,该利率应视为每年1.00%。

“周年纪念日期”在第2.16节中定义。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其任何子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。

“适用当事人”的定义见第10.3(Iii)节。

2


 

“适用百分比”是指对任何贷款人而言,该贷款人的承诺占总承诺额的百分比;但在第2.19节中存在违约贷款人的情况下,“适用百分比”应指该贷款人的承诺占总承诺额(不考虑任何违约贷款人的承诺)的百分比。如果承诺已经终止或到期,应根据最近生效的承诺确定适用的百分比,使任何转让生效,并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。

“经批准的电子平台”在第10.3(I)节中定义。

“编排者”是指JPMCB及其继任者,以其首席编排者和唯一图书管理人的身份。

“授权人员”是指借款人的董事长、总裁、副财务总裁、财务总监、财务主管、财务主管或助理财务主管中的任何一位,或由上述人员之一书面证明的任何个人,在每一种情况下都是单独行事的。

“可用期限”指,在任何确定日期,就当时的基准(如适用)而言,该基准(或其组成部分)或根据该基准(或其组成部分)计算的利息付款期的任何期限,用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期的长度,用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率,并且为免生疑问,不包括根据第3.3(V)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何期限。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言,欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求;(B)就英国而言,指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“破产法”系指1978年“联邦破产改革法”(“美国法典”第11编第101条及其后)。

对于任何人来说,“破产事件”是指该人成为自愿或非自愿破产或破产程序的标的,或已为债权人或类似的负责重组或清算其业务的受让人指定了接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人,或在行政代理人的善意确定下,已采取任何行动促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或任命,或已有任何

3


 

但破产事件不得仅因政府当局或其文书对该人的任何所有权权益或取得任何所有权权益而导致,除非这种所有权权益导致或为该人提供豁免,使其免受美国境内法院的管辖,或免于强制执行对其资产的判决或扣押令,或允许该人(或该政府当局或文书)拒绝、拒绝、否认或否认该人所订立的任何合同或协议。

“基本利率差额”是指在任何时候,根据定价表确定的每年的百分率。

“基准”最初是指术语SOFR汇率;如果关于术语SOFR汇率或每日简单SOFR(视情况而定)当时的基准发生了基准转换事件和相关的基准替换日期,则“基准”是指适用的基准替换,只要该基准替换已经根据第3.3(Ii)节替换了该先前的基准汇率。

“基准替换”是指,对于任何可用的基准期,可以由行政代理为适用的基准替换日期确定的以下顺序中所列的第一个替换,

(a)
经调整的每日简易SOFR;或
(b)
(A)行政代理及借款人选定的替代基准利率,以取代当时适用的相应期限的基准利率,并充分考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议,或相关政府机构厘定该利率的机制,或(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例,以决定基准利率以取代当时美国以美元计价的银团信贷安排的现行基准利率;及(B)相关的基准取代调整。

如果根据上文(A)或(B)款确定的基准替换将低于下限,则就本协议和其他贷款文件而言,基准替换将被视为下限。

“基准替代调整”是指,就任何适用的利息期间和该未调整基准替代的任何设定的可用基准期替代当时的基准而言,利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)已由管理代理和借款人为适用的相应基期选择,并适当考虑(I)利差调整的任何选择或建议,或用于计算或确定该利差调整的方法,由有关政府机构在适用的基准替换日期以适用的未经调整的基准替换该基准,及/或(Ii)确定利差调整的任何演变中的或当时流行的市场惯例,或计算或确定该利差调整的方法,以取代

4


 

基准与当时以美元计价的银团信贷安排的适用未调整基准替代。

对于任何基准置换和/或任何术语基准贷款,“符合基准置换的变更”是指任何技术、行政或操作变更(包括对“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、中断条款的适用性,以及其他技术方面的变更,行政代理决定可能是适当的,以反映该基准替换的采用和实施,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例,则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

“基准更换日期”就任何基准而言,是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件:

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下,以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其部分)的所有可用承诺书的日期中较晚者为准;以及

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下,指监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性的该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期;但这种不具代表性将参照该第(3)款中提及的最新声明或出版物来确定,即使该基准(或其组成部分)的任何可用基调在该日期继续提供。

为免生疑问,(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天,则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前,以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下,对于任何基准,当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时,该基准将被视为已经发生,该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。

对于任何基准,“基准过渡事件”是指就当时的基准发生下列一项或多项事件:

5


 

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布,宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调,但在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调;

(2)在每一种情况下,由监管监督者为该基准的管理人(或用于计算该基准的已公布组成部分)、CME Term Sofr管理人、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体所作的公开声明或信息公布,该声明指出,该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调,但在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调;或

(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人所作的公开声明或信息公布,宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不再具有代表性,或自指定的未来日期起不再具有代表性。

为免生疑问,如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息,则就任何基准而言,将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期间”就任何基准而言,是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的(X)段(如果有)(X),如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第3.3节的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准,以及(Y)截至基准替换就本定义下的所有目的和根据第3.3节的任何贷款文件替换该当时的基准之时为止的期间。

“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受雇员福利制度第一章约束的“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定),(B)守则第4975节所适用的“守则”第4975节所界定的“计划”,以及(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(就《雇员福利计划资产条例》或《雇员权益法》第一章或第4975节而言)。

6


 

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“借款人”是指威斯康星州的麦迪逊燃气电力公司及其继承人和受让人。

“借款日期”是指在本合同项下垫款的日期。

“借用通知”的定义见第2.2.3节。

“营业日”是指银行在芝加哥一般营业的一天(周六或周日除外),在这一天,银行可以在Fedwire系统上进行几乎所有的商业贷款活动和银行间电汇。

“资本化租赁”是指作为承租人的人对财产的任何租赁,该租赁将在按照公认会计准则编制的该人的资产负债表上资本化。

一个人的“资本化租赁债务”是指该人在资本化租赁下的债务金额,该金额将在按照公认会计准则编制的该人的资产负债表上显示为负债。

“控制权变更”指(I)MGE Energy,Inc.拥有借款人少于100%的有表决权股权,或(Ii)任何人或两名或两名以上一致行动的人收购MGE Energy,Inc.实益所有权(符合1934年证券交易法下的美国证券交易委员会规则13d-3的含义)30%或以上的已发行有表决权股票的投票权。

“法律变更”系指在本协议之日(对于任何贷款人,则指该贷款人成为本协议当事方的较晚日期)之后发生的以下情况:(A)通过任何法律、规则、条例或条约,(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约的解释或适用的任何变化,或(C)任何贷款人(或该贷款人的任何借贷设施或控制该贷款人的任何公司)遵守任何请求,在该日期之后制定或发布的任何政府当局的指导方针或指令(无论是否具有法律效力);但即使本协议另有相反规定,(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指导方针或指令,以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令,在任何情况下均应被视为“法律变更”,不论其制定、通过或发布的日期。

“CME Term Sofr管理人员”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性术语SOFR的管理人员(或继任管理人员)。

“税法”系指1986年的国内税法。

“抵押品不足金额”的定义见第8.1节。

7


 

“承诺”对每个贷款人来说,是指贷款人发放贷款、签发或参与信用证的义务,总金额不超过本合同附表一所列的金额,或与根据第12.3.2条生效的任何转让有关的转让协议中所列的金额,该金额可根据本合同条款不时修改。

“承诺费费率”是指在任何时候,根据定价表确定的每年的百分比费率。

“通信”具有第10.3(Iii)节中赋予该术语的含义。

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税,或者是特许经营税或分支机构利润税。

“综合负债”是指借款人及其子公司在任何时候以综合基础计算的截至该时间的负债。

“合并净值”是指借款人及其子公司在任何时候按合并基础计算的合并股东权益。

“合并总资本”是指在任何时候计算的合并负债和合并净值的总和。

“或有债务”是指任何协议、承诺或安排,通过该协议、承诺或安排,该人承担、担保、背书、或有同意购买或提供资金以偿还任何其他人的债务,或以其他方式成为或有责任承担任何其他人的债务,或同意维持任何其他人的净资产、营运资本或其他财务状况,或以其他方式保证该其他人的任何债权人不受损失,包括任何安慰函、经营协议、收付合同或任何该等人士作为合伙的普通合伙人就合伙的负债所承担的义务。

“转换/延续通知”在第2.2.4节中定义。

就任何可用期限而言,“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。

“承保实体”系指下列任何一项:

(I)“涵盖实体”一词在“联邦判例汇编”第12编252.82(B)节中定义和解释;

(2)“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释;或

(3)根据《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释的“承保财务安全倡议”。

8


 

“被保险方”的含义与第9.16节所赋予的含义相同。

“信用证延期”是指预付款或签发信用证。

“信用证方”是指行政代理、每个出票人或任何其他贷款人。

对于任何一天(“SOFR汇率日”),“每日简单SOFR”是指(I)如果该SOFR汇率日是美国政府证券营业日,则为SOFR汇率日之前五(5)个美国政府证券营业日的SOFR,或(Ii)如果该SOFR汇率日不是美国政府证券营业日,则为紧接该SOFR汇率日之前的美国政府证券营业日,在每种情况下,SOFR由SOFR管理人在SOFR署长的网站上公布。因SOFR变更而导致的每日简易SOFR的任何变更,应自SOFR的该变更生效之日起生效,而无需通知借款人。

“拒绝出借人”的定义见第2.16节。

“违约”系指第七条所述的事件。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义,并应根据其解释,视情况而定。

“违约贷款人”是指任何贷款人:(A)在要求提供资金或付款之日起的两个工作日内,未能(I)为其贷款的任何部分提供资金,(Ii)为其参与信用证的任何部分提供资金,或(Iii)向任何信用方支付本合同项下要求其支付的任何其他金额,除非在上文第(I)款的情况下,该贷款人以书面形式通知行政代理,这种不履行是由于该贷款人善意地确定了提供资金的先决条件(特别指明并包括特定违约,如果有)未得到满足,(B)已书面通知借款人或任何信贷方,或已发表公开声明表明,其不打算或期望履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明,该立场是基于贷款人善意地确定不能满足根据本协议为贷款提供资金的先决条件(具体确定并包括特定违约,如有))或一般地根据其承诺提供信贷的其他协议,在信用方诚意提出要求后三个工作日内,提供该贷款人的授权人员的书面证明,证明其将履行其义务(且在证明之日在财务上有能力履行该义务),为本协议项下的未来贷款和参与当时未偿还的信用证提供资金,但该贷款人应在该信用方收到其和行政代理人满意的形式和实质证明后,根据第(C)款停止违约贷款人。或(D)已成为(A)破产事件或(B)自救行动的标的。

“处置”或“处置”是指任何人(在一次交易或一系列交易中,不论是否依据分割进行)对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易,以及该人的子公司发行股本或其他股权),包括

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出售、转让、转让或以其他方式处置任何应收票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权,不论是否有追索权。

“分割人”的含义与“分割”的定义相同。

“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或债务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排),其中可能包括分立人,也可能不包括分立人,根据这种分割,分立人可能会生存,也可能不会生存。

“分立继承人”是指在分立人完成分立时,持有该分立人在紧接该分立完成前所持有的全部或任何部分资产、负债和/或债务的任何人。分立的人在分立后保留其任何资产、负债和/或债务的,在分立发生时应被视为分部的继承人。

“美元”、“美元”或“美元”是指美国的合法货币。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司,(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体,或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构,该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司,并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或程序,并由一个人采用,目的是签署、认证或接受该合同或记录。

“电子系统”是指任何电子系统,包括借款人的电子邮件、电子传真、网络门户访问和任何其他基于互联网或外联网的网站,无论此类电子系统是由管理代理或发行方及其任何相关方或任何其他人拥有、运营或托管,以提供对受密码或其他安全系统保护的数据的访问。

“合资格继承人”是指以下人士:(I)根据美国任何一个州或哥伦比亚特区的法律正式成立或组织、有效存在并信誉良好的公司、有限责任公司或商业信托,(Ii)由于预期的收购、合并或合并,将继承借款人的全部或几乎所有合并的业务和资产,(Iii)在实施该预期的收购、合并或合并后,将拥有其全部或基本上所有的合并业务和资产

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在美国进行并位于美国,以及(Iv)就借款人而言,是所需贷款人可以接受的。

“环境法”是指任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律、司法裁决、条例、条例、规则、判决、命令、法令、计划、禁令、许可证、特许权、授予、特许经营权、许可证、协议和其他政府限制,涉及(I)环境保护,(Ii)环境对人类健康的影响,(Iii)向地表水、地下水或土地排放、排放或释放污染物、污染物、危险物质或废物,或(Iv)制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或处理污染物、有害物质或废物,或(Iv)制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或处理污染物、污染物危险物质或废物或其清理或其他补救措施。

“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》,以及根据该法颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司”是指与借款人一起,根据守则第414(B)或(C)节或ERISA第4001(14)节被视为单一雇主,或仅就ERISA第302节和守则第412节而言,根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或企业(无论是否合并)。

“ERISA事件”是指:(A)任何养恤金计划发生了任何可报告的事件;(B)未能满足关于任何养恤金计划的“最低筹资标准”(如守则第412节或ERISA第302节所界定),无论是否放弃;(C)根据守则第412(C)节或ERISA第302(C)节提出关于任何养恤金计划的豁免最低筹资标准的申请;(D)借款人或任何ERISA关联公司因终止任何养恤金计划而根据ERISA第四章承担的任何负债;。(E)借款人或任何ERISA关联公司收到PBGC或计划管理人关于终止任何一个或多个养恤金计划或指定受托人管理任何养恤金计划的任何通知;。(F)借款人或任何ERISA关联公司因借款人或任何ERISA关联公司退出或部分退出任何养恤金计划而招致的任何负债;。或(G)借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知,或任何多雇主计划从借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知,涉及向借款人或任何ERISA关联公司施加退出责任,或确定多雇主计划处于或预计将破产、处于危急状态或正在进行重组,符合ERISA第四章的含义。

“现有信贷协议”的含义与本协议的摘录中所述含义相同。

“现有贷款人”的含义已在本文的摘录中阐述。

“现有信用证”的定义见第2.17(A)节。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“免税”是指对收款人或对收款人征收的下列税项中的任何一项,或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的税:(A)征收的税

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按或以净收入(不论面额)、特许经营税和分行利得税衡量,在每种情况下,(I)由于该收款人是根据法律组织的,或其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的司法管辖区,或(Ii)为其他关联税;(B)就贷款人而言,对应付给该贷款人或为该贷款人的账户就贷款的适用权益征收的美国联邦预扣税,信用证或承诺书是根据在下列日期有效的法律支付的:(I)贷款人获得贷款、信用证或承诺书中的该等权益(不是根据借款人根据第3.6(Ii)条提出的转让请求)或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处,但根据第3.5条的规定,在紧接该贷款人取得贷款、信用证或承诺书中的适用权益之前,或在紧接贷款人变更其贷款办事处之前,应向该贷款人支付与该税项有关的款项。(C)因收款人未能遵守第3.5(Vi)条和(D)根据FATCA征收的任何预扣税而应缴纳的税款。

“延期请求”在第2.16节中定义。

“融资终止日期”是指2027年11月8日,或根据第2.16节被指定为融资终止日期的任何较后日期,或根据本协议条款将总承诺减至零或以其他方式终止的任何较早日期。

“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议,以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例,并执行守则的这些章节。

“联邦基金有效利率”是指,在任何一天,由NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易计算的利率,该利率由NYFRB不时在其公共网站上规定的方式确定,并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率,但如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零,则就本协议而言,该利率应被视为零。

“费用函”是指行政代理、借款人和麦迪逊天然气公司之间于2022年10月28日发出的某些修订和重订的费用函。

“浮动利率”是指任何一天的年利率等于该日的备用基本利率,在每一种情况下,随着备用基本利率的变化而变化。

“浮动利率垫付”是指以浮动利率计息的垫付。

“下限”是指本协议规定的基准利率下限(截至本协议签署时、本协议的修改、修改或续签或其他情况),涉及调整后的期限SOFR汇率或调整后的每日简单SOFR汇率,如

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适用。为免生疑问,每个经调整期限SOFR和经调整每日简单SOFR的初始下限均应为零。

“外国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。

“基金”是指在其正常业务过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则”是指在美国不时生效的公认会计原则,其适用方式与第5.4节所指财务报表的编制方式一致。

“政府当局”系指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何行政区,无论是州还是地方,以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、机关、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。

“负债”无重复地指该人的(I)借款债务,(Ii)代表财产或服务的递延购买价格的债务(按行业惯常条款在该人的正常业务过程中产生的应付帐款除外),(Iii)借入的资金或财产或服务的递延购买价格的债务,不论是否由该人现在或以后拥有或获取的财产的留置权担保,或从该财产的收益或生产中支付,(Iv)以票据、承兑汇票、承兑汇票、或其他工具,(V)该人因出售相同或实质上类似的证券或财产而产生或与之有关的购买证券或其他财产的义务,(Vi)资本化租赁债务,(Vii)根据公认会计准则将在该人的综合资产负债表上显示为负债的任何其他借款或其他金融融通义务,(Viii)与本定义任何其他条款所述任何类型的债务有关的或有债务,(Ix)与信用证有关的义务(不包括与美国输电公司签订的发电/输电协议,或与美国输电公司、有限责任公司或其他各方签订的类似协议所规定的支持及时支付工程款的信用证义务), (十)与出售和回租交易有关的债务和(十一)表外负债。任何人如纯粹因其作为合伙的普通合伙人的身分而招致该等债务,而构成债务,但该等债务并非向该合伙追索,而该人及其任何附属公司亦无就该等债务承担任何或有债务,则该等债务不构成该人的债务。

“保证税”系指(A)对借款人根据任何贷款单据所承担的任何义务或因借款人根据任何贷款单据承担的任何义务而征收的或与之有关的税,但不包括的税,以及(B)在本(A)项中未作其他描述的范围内的其他税。

“受偿人”的含义与第9.5(Ii)节所赋予的含义相同。

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“不合格机构”系指(A)自然人,(B)违约贷款人或其母公司,(C)为自然人或其亲属或为其主要利益而拥有和经营的公司、投资工具或信托,或(D)借款人或其任何关联公司;但就第(C)条而言,该公司、投资工具或信托如(X)并非以取得任何贷款或承担为主要目的而设立,(Y)由专业顾问管理,而该专业顾问并非该等自然人或其亲属,并在发放或购买商业贷款业务方面具有丰富经验,及(Z)拥有超过$25,000,000的资产,而其大部分活动包括在其通常业务过程中作出或购买商业贷款及类似的信贷延伸,则该公司、投资工具或信托并不构成不合资格机构。

“利息期间”是指就任何期限的基准预付款而言,自预付款之日起至之后一个月、三个月或六个月的日历月的相应日期结束的期间(在每种情况下,取决于适用于有关贷款或循环承付款的基准是否可用),由借款人选择;但(I)如任何利息期间在营业日以外的某一天结束,则该利息期间须延展至下一个营业日,但如该下一个营业日是在下一个历月,则该利息期间应在下一个营业日结束;。(Ii)在一个历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个公历月内并无在数字上相对应的日期)开始的任何利息期间,须在该利息期间的最后一个历月的最后一个营业日结束,以及(Iii)根据第3.3(V)节从本定义中删除的任何基调不得用于在该借用通知或转换/延续通知中指定。为此目的,预付款的日期最初应为预付款的日期,此后应为该预付款最近一次转换或延续的生效日期。

“发行人”是指JPMCB、美国银行、N.A.、美国银行全国协会和任何其他同意以本协议项下信用证发行人的身份担任发行人的银行,以及第2.17(C)节规定的继任者。任何发行人可酌情安排由该发行人的关联公司出具一份或多份信用证,在这种情况下,术语“发卡人”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何该等关联公司。凡与信用证或其他事项有关的“出票人”,应视为与信用证或其他事项有关的相关出票人。

“开证人单据”是指与任何信用证、相关信用证申请书以及适用的出证人和借款人签订的或以适用的出票人为受益人的与该信用证有关的任何其他文件、协议或文书。

“JPMCB”是指摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.),一个全国性的银行协会,以其个人身份及其继任者。

“信用证抵押品账户”的定义见第2.17(L)节。

“信用证承诺”指的是,对于任何出票人,该出票人同意的信用证义务的最高金额可能是在由下列机构签发的所有信用证项下未偿还的

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这样的发行者。截至重述生效日期,发行人的LC承诺分别为:(A)JPMCB为13,500,000美元,(B)美国银行,N.A.为8,250,000美元,(C)美国银行全国协会为8,250,000美元。借款人和任何发卡人可以不时以书面形式同意增加或减少发卡人的信用证承诺,而无需任何其他人的同意或批准。

“信用证付款”是指出票人根据信用证支付的款项。

“信用证风险”是指在任何时候,(A)当时所有未提取信用证的未支取总额加上(B)当时借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款的总额。任何贷款人在任何时间的信用证风险敞口应为其当时LC风险敞口的适用百分比。

“LC SUBIMIT”指60,000,000美元。

“贷款人”是指本协议签字页上所列的贷款机构及其各自的继承人和受让人。除文意另有所指外,“贷款人”一词包括发行人。

对于贷款人或行政代理人而言,“借贷设施”是指该贷款人或行政代理人的办事处、分支机构、子公司或附属机构,或本合同签名页或时间表上所列或由该贷款人或行政代理人根据第2.14节以其他方式选择的办事处、分行、子公司或附属机构。

“信用证”的定义见第2.17(A)节。

“信用证申请”的定义见第2.17(D)节。

“信用证付款”是指发行人根据信用证支付的款项。

“信用证费率”是指在任何时候,根据定价表确定的每年的百分比费率。

“信用证债务”是指在任何时候,(I)所有信用证在该时间未提取的规定总额加上(Ii)在该时间的所有偿还义务的未付款总额的总和,且无重复。

“留置权”指任何留置权(法定或其他)、抵押、质押、转让、存款安排、产权负担或优惠、优先权或其他担保协议或任何种类或性质的优惠安排(包括任何有条件出售、资本化租赁或其他所有权保留协议下卖方或出租人的利益)。

“贷款”就贷款人而言,是指该贷款人根据第二条(或其任何转换或延续)作出的贷款。

“贷款单据”是指本协议、根据第2.10节签发的每张票据、每份信用证和每份信用证申请书。

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“保证金股票”是指T、U和X条例(以适用为准)所指的保证金股票。

“重大不利影响”指对借款人及其子公司的业务、条件(财务或其他方面)、运营、业绩或财产的重大不利影响,作为一个整体,对借款人履行本协议项下义务的能力,或对本协议的有效性或可执行性的影响。

“修改”和“修改”在第2.17(A)节中有定义。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司。

“多雇主计划”是指借款人或ERISA的任何附属公司,或在前五个计划年度内,已作出或有义务作出供款的,或在前五个计划年度内已作出或有义务作出供款的任何雇员福利计划。

“本票”是指根据第2.10节的规定,应贷款人的要求以本合同附件E的形式签发的任何本票,以证明其贷款。

“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率”指,在任何一天,(A)在该日生效的联邦基金有效利率和(B)在该日(或任何非营业日的任何一天,在紧接的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者;但如果没有公布任何营业日的此类利率,则术语“NYFRB利率”是指在上午11:00报价的联邦基金交易的利率。在行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的这一天;此外,如果如此确定的上述利率中的任何一项将小于零,则就本协议而言,该利率应视为零。

“债务”系指贷款的所有未付本金、应计和未付利息、所有偿还义务及其应计和未付利息、所有应计和未付费用以及借款人在贷款文件项下对任何贷款人、行政代理、任何发行人或任何受补偿方承担的所有费用、报销、赔偿和其他义务。

“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。

任何人士的“资产负债表外负债”指(I)该人士就其出售的应收账款或票据而承担的任何回购义务或负债,(Ii)任何非资本化租赁的售卖及回租交易下的任何负债,(Iii)该人士订立的任何所谓“合成租赁”交易下的任何负债,或(Iv)与任何其他交易有关而产生的任何债务,而该等交易在功能上等同于借款或取代借款,但不构成该人士资产负债表上的负债,但不包括在本条第(Iv)项营运租赁内。

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“经营租赁”是指承租人作为承租人对财产(资本化租赁除外)的任何租赁,其原始期限为一年或一年以上(包括任何必要的续期和出租人选择生效的任何续期)。

“原生效日期”指2015年6月1日。

“其他连接税”对任何接受者来说,是指由于该接受者与征收该税的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者在任何贷款文件下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款、信用证或贷款文件的权益而产生的联系)。

“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项,这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的,但就转让(根据第3.5条作出的转让除外)而征收的其他相关税项除外。

“未偿还信贷风险”对任何贷款人而言,指(I)当时未偿还贷款的本金总额,加上(Ii)当时的信用证风险。

“隔夜银行融资利率”是指在任何一天,由存款机构在美国管理的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜交易的利率(综合利率由NYFRB不时在NYFRB网站上公布),并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。

“参与者名册”具有第12.2.1节中赋予该术语的含义。

“参与者”的定义见第12.2.1节。

“爱国者法案”的定义见第9.14节。

“付款日期”是指每个月的最后一天。

“PBGC”是指养老金福利担保公司或其任何继承者。

“退休金计划”是指ERISA第3(2)节所界定的“退休金计划”(包括任何多雇主计划),须遵守ERISA第四章或守则第412节规定的最低筹资标准,借款人或任何ERISA附属公司可能负有责任,包括因在过去五年中的任何时候曾是ERISA第4063节所指的主要雇主,或因被视为ERISA第4069节规定的缴款赞助人而产生的任何责任。

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“人”是指任何自然人、公司、商号、合资企业、合伙企业、有限责任公司、协会、企业、信托或其他实体或组织,或任何政府或政治分支或其任何机构、部门或机构。

“计划资产管理条例”系指美国联邦法规第29编2510.3-101节及以后的规定,该规定经ERISA第3(42)节修改,并经不时修订。

“价格表”是指本合同所附的价格表。

“最优惠利率”是指“华尔街日报”最后一次引用为美国的“最优惠利率”的利率,或者,如果华尔街日报不再引用该利率,则为联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)中公布的最高年利率(选定利率),作为“银行最优惠贷款”利率,或者,如果不再引用该利率,则指其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由联邦储备委员会发布的任何类似利率(由行政代理确定)。最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布或报价生效之日起生效,并包括该日在内。

“主要附属公司”指(I)连同其附属公司的资产账面总值超过借款人及其附属公司综合资产的10%的任何附属公司,或(Ii)连同其附属公司的净收入超过借款人及其附属公司最近四个会计季度综合净收入的10%的任何附属公司。

“财产”是指该人的任何和所有财产,不论是不动产、动产、有形财产、无形财产或混合财产,或由该人拥有、租赁或经营的其他资产。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。

“采购商”的定义见第12.3.1节。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

“QFC信用支持”具有第9.16节中所赋予的含义。

“收款人”指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)任何发行人(视情况而定)。

就当时基准的任何设置而言,“参考时间”是指(1)如果该基准是术语SOFR汇率,则为凌晨5:00。(2)如果该基准的RFR是每日简单SOFR,则为该设置之前的四个美国政府证券营业日,或(3)如果该基准不是期限SOFR利率或每日简单SOFR,则由行政代理以其合理的酌情决定权确定的时间。

“登记册”具有第12.3.3节中赋予该术语的含义。

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“规则D”指不时生效的FRB规则D及其任何继承者,或与适用于联邦储备系统成员银行的准备金要求有关的FRB的其他规则或官方解释。

“规则T”指FRB的规则T,如不时生效的,以及根据该规则或其解释作出的所有官方裁决和解释。

“规则U”指不时生效的联邦储备委员会规则U,以及与银行为购买或携带适用于联邦储备系统成员银行的保证金股票而扩大信贷有关的任何后续法规或其他规则或官方解释。

“规则X”指FRB的规则X,如不时生效的,以及根据该规则或其解释作出的所有官方裁决和解释。

“偿付义务”是指在任何时候,借款人根据第2.17条规定未偿还的所有义务的总和,以偿还发行人就信用证项下的任何一张或多张提款支付的款项。

就任何特定人士而言,“关联方”是指该人的关联公司,以及该人和该人的关联公司各自的董事、高级管理人员、雇员、代理人和顾问。

“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备委员会,或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备委员会或其任何继承者正式认可或召集的委员会。

“相关汇率”是指(I)就任何期限基准预付款而言,调整后期限SOFR汇率,以及(Ii)就任何RFR预付款而言,调整后每日简单SOFR(视情况而定)。

“可报告事件”是指ERISA第4043节和根据该节发布的条例所界定的关于养老金计划的可报告事件,但不包括PBGC已根据ERISA第4043(A)节的规定放弃了ERISA第4043(A)节的要求,即在此类事件发生后30天内通知其的事件,前提是未能达到《守则》第412节和ERISA第302节的最低资金标准应为应报告事件,无论根据ERISA第4043(A)节或《守则》第412(D)节发布通知要求的任何此类豁免。

“报告”在第9.5节中有定义。

“要求贷款人”是指总共至少有51%的总承诺额的贷款人,或者,如果总承诺额已经终止,则总贷款人至少持有总未偿还信贷敞口的51%;但只要只有两个贷款人,要求贷款人应指两个贷款人。任何违约贷款人应被排除在外,以便确定所需的贷款人。

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“决议机构”指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指联合王国决议机构。

“重述生效日期”是指满足第4.1节中规定的条件(或根据第8.2节放弃)的日期。

“RFR”用于任何贷款或垫款时,是指该贷款或构成该等垫款的贷款是否按参考经调整的每日简易SOFR确定的利率计息(为免生疑问,不包括任何浮动利率贷款或垫款)。

“标准普尔”指的是标准普尔评级服务,标准普尔金融服务有限责任公司的一项业务。

“出售和回租交易”是指任何人以承租人的身份出租该财产的任何出售或以其他方式转让的财产。

“受制裁国家”是指在任何时候本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协定签订时,即所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克共和国、乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的克里米亚地区)。

“受制裁人员”是指,在任何时候,(A)在OFAC、美国国务院、联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧洲联盟成员国、英国财政部或其他有关制裁机构维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人;(B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人;(C)由上述(A)或(B)款所述的任何一个或多个此类个人拥有或控制的任何人;或(D)以其他方式受到任何制裁的任何人。

“制裁”系指由(A)美国政府,包括由OFAC或美国国务院实施的制裁或贸易禁运,或(B)联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部或其他有关制裁机构不时实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运。

“美国证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。

“SOFR”指相当于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站,目前位于http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

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“SOFR保证金”是指在任何时候,根据定价表确定的年利率。

“Sofr汇率日”的含义与每日简单Sofr的定义相同。

“偿付能力”是指在任何确定日期对任何人而言,在该日期(A)该人的财产的公允价值大于该人的负债总额,包括或有负债,(B)该人目前的公允可出售价值不少于该人在其债务(包括或有债务)变为绝对债务和到期时支付其可能负债所需的数额;(C)该人不打算、也不相信会产生债务或负债,包括或有债务和负债;(D)该人没有从事业务或交易,亦不打算从事业务或交易,而对该业务或交易而言,该人的财产会构成不合理的小额资本。在任何时候,任何或有负债的数额,应按照根据当时存在的所有事实和情况计算的数额,即可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。

“附属公司”指(I)当时由该人或其一间或多间附属公司或由该人及其一间或多间附属公司直接或间接拥有或控制超过50%已发行证券的任何公司,或(Ii)任何合伙、有限责任公司、协会、合营企业或类似的商业组织,而该公司当时拥有或控制超过50%的普通投票权的所有权权益。除非另有明文规定,本合同中所有提及的“子公司”均指借款人的子公司。

“相当部分”,就借款人及其附属公司的财产而言,是指占借款人及其附属公司合并资产的10%以上的财产,或对借款人及其附属公司的综合净销售额或综合净收入的10%以上负有责任的财产,在这两种情况下,借款人及其附属公司在截至作出上述决定的月份结束的12个月期间开始时的综合财务报表中应显示的财产(或如该月的财务报表尚未根据本条例交付,则为该12个月期间开始的月份),然后是本文件所载紧接该月前一个季度终了的财务报表)。

“受支持的QFC”具有第9.16节中赋予它的含义。

“辛迪加代理人”是指美国银行、北卡罗来纳州和美国银行全国协会。

“税”是指任何和所有现有或未来的税、税、征、税、扣、收费或扣缴(包括备用预扣)、增值税或任何其他货物和服务、使用税或销售税,以及与上述有关的任何和所有负债,但不包括不包括的税和其他税。

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“定期基准”用于任何贷款或垫款时,是指此类贷款或包括此类垫款的贷款是否按调整后的定期SOFR利率确定的利率计息。

“定期基准预付款”是指根据调整后的定期SOFR利率计息的预付款。

“术语SOFR确定日”具有术语SOFR参考率定义中赋予它的含义。

“期限SOFR利率”指,就任何期限基准预付款和与适用利率期间相当的任何期限而言,期限SOFR参考利率在芝加哥时间上午5点左右,即该期限开始前两个美国政府证券营业日与适用利率期限相当的两个美国政府证券营业日,该利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公布。

“期限SOFR参考利率”是指,在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”),就任何期限基准预付款和与适用利息期间相当的任何期限而言,由CME期限SOFR管理人发布并被管理机构识别为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5:00(纽约市时间),CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“条款SOFR参考利率”,并且尚未出现关于条款SOFR利率的基准替换日期,则只要该日是美国政府证券营业日,则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是就CME条款SOFR管理人公布的第一个美国政府证券营业日发布的条款SOFR参考利率。只要美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该条款确定日之前五(5)个美国政府证券营业日。

“受让人”的定义见第12.4节。

“类型”是指,就任何垫款而言,构成此类垫款的贷款利率是参照调整后的期限SOFR利率、调整后的每日简单SOFR利率还是备用基本利率确定的。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义),或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人,包括某些信贷机构和投资公司,以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

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“美国银行贷款”是指借款人、各金融机构和作为行政代理的美国银行、国民协会(或任何继承者)之间的第二份修订和重新签署的信贷协议,生效日期为重述生效日期。

“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。

“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所指的“美国人”。

“美国特别决议制度”具有第9.16节所赋予的含义。

“美国税务符合证书”具有第3.5(Vi)(B)(Ii)(3)节中赋予该术语的含义。

“未到期违约”是指如果没有时间流逝或发出通知,或两者兼而有之,就会构成违约的事件。

任何人士的“全资附属公司”指(I)任何附属公司,而该附属公司当时所有未发行的有投票权证券将由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司直接或间接拥有或控制,或由该人士及该人士的一间或多间全资附属公司直接或间接拥有或控制,或(Ii)任何合伙、有限责任公司、协会、合营企业或类似的商业组织,而该合伙公司、有限责任公司、协会、合营企业或类似的商业组织当时拥有或控制其100%的普通投票权权益。

“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任,此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。

“减记和转换权力”是指(A)对于任何欧洲经济区决议当局,该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述,以及(B)对于联合王国,适用的自救立法规定的适用的决议当局根据自救立法有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式,将该负债的全部或部分转换为股份,规定任何该等合约或文书的效力,犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样,或就该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力,暂停履行任何义务。

 

 

 

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1.2.
信用证金额。除非本合同另有规定,否则信用证在任何时候的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额;但就任何信用证而言,根据其条款或与此相关的任何签发人单据的条款,规定一次或多次自动增加其规定的金额,该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的该信用证的最高规定金额,无论该最高规定金额在当时是否有效。
1.3.
其他解释性规定。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要,任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”和“包括”应视为后跟“但不限于”一词。除文意另有所指外,(I)任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及,均应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的该协议、文书或其他文件(受本协议所载对该等修订、补充或修改的任何限制所规限);(Ii)本文中对条款、节、证物和附表的所有提及应被解释为指本协议的条款、章节、证物和附表,除非另有明确提及;(Iii)任何法律或法规的任何提及应包括合并、修订、补充、改革、取代或解释这样的法律或规章。在计算从某一特定日期到后一特定日期的一段时间时,“自”一词是指“自并包括”;“至”一词是指“至但不包括”。本协议各章节标题仅供参考,不应影响本协议的解释。
1.4.
利率;基准通知。一笔贷款的利率可能来自一种基准利率,该基准利率可能会被终止,或将成为或未来可能成为监管改革的对象。在基准转换事件发生时,第3.3(Ii)节规定了确定替代利率的机制。行政代理对本协议中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事项,或任何替代利率、后续利率或其替代率,包括但不限于,任何此类替代利率、后续利率或替代参考利率的组成或特征是否将与被取代的现有利率相似或产生相同的价值或经济等价性,或具有与任何现有利率停止或不可用之前相同的数量或流动性,不承担任何责任,也不承担任何责任。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易,在每种情况下,都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款,以合理的酌情权选择信息来源或服务,以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率,并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任,包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、费用, 任何此类信息来源或服务提供的任何错误或对任何此类费率(或其组成部分)的计算造成的损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的,也无论是法律上的还是衡平法上的)。

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第二条


学分
2.1.
那家工厂。
2.1.1.
设施描述。贷款人向借款人提供循环信贷安排,在此基础上,根据本文所述的条款和条件,(A)每个贷款人各自同意根据第2.2节向借款人发放贷款,以及(B)每个发行人同意不时为借款人的账户签发信用证(并且每个贷款人各自同意参与第2.17节更全面规定的每份信用证)。
2.1.2.
对杰出人物的限制。在任何情况下,(A)任何贷款人在任何时间的未偿还信贷风险总额不得超过总承诺额,或(B)任何贷款人在任何时间的未偿还信贷风险敞口不得超过该贷款人的承诺金额。
2.1.3.
设施的可用性。在符合本协议条款的情况下,贷款从本协议之日起至贷款终止日止,借款人可在贷款终止日之前的任何时间借入、偿还和再借入。承诺书将于贷款终止日到期。
2.1.4.
偿还贷款;交存现金抵押品。任何未清偿的预付款和所有其他未清偿债务应由借款人在贷款终止日全额支付,在该日,借款人将在信用证抵押品账户中存入一笔立即可用的资金,该金额相当于在贷款终止日之后仍未偿还的所有信用证的规定总额。
2.2.
预付款。
2.2.1.
预付款。本合同项下的每笔垫款应包括若干贷款人按各自承诺与总承诺的比例按比例发放的贷款。
2.2.2.
预付款的类型。垫款可以是浮动利率垫款或定期基准垫款,或其组合,由借款人根据第2.2.3节选择。
2.2.3.
选择垫款类型和利息期的方法。借款人应不时选择预付款的类型,并在每个期限基准预付款的情况下,选择适用于其的利息期限。借款人应在不迟于下午1:00向行政代理发出不可撤销的通知(“借用通知”)。(纽约时间)(X)每笔浮动利率预付款的借款日期,以及(Y)每笔定期基准预付款借款日期前至少三个工作日。借款通知应载明:
(i)
该预付款的借用日为营业日,
(Ii)
这类预付款的总额,

25


 

(Iii)
选择的预付款类型,以及
(Iv)
在每个期限基准预付款的情况下,适用于其的利息期限(不得在融资终止日期之后结束)。
2.2.4.
未清偿预付款的转换和延续。浮动利率垫款应继续作为浮动利率垫款,除非及直至该等浮动利率垫款根据第2.2.4节转换为定期基准垫款或根据第2.6节偿还。每项定期基准垫款应继续作为定期基准垫款,直至当时适用的利息期间结束,届时该定期基准垫款应自动继续作为定期基准垫款,利息期限为一个月,除非(X)该定期基准垫款已或已根据第2.6节偿还,或(Y)借款人应已向行政代理发出转换/继续通知(定义见下文),要求在该利息期间结束时,该定期基准垫款继续作为同一或另一利息期间的定期基准垫款。在符合第2.5节条款的情况下,借款人可随时选择将全部或任何部分浮动利率预付款转换为定期基准预付款。借款人应在不迟于下午1:00将浮动利率预付款转换为定期基准预付款或继续使用定期基准预付款的情况下,向管理机构发出不可撤销的通知(“转换/继续通知”)。(纽约时间)至少在请求转换或延续的日期前三个工作日,具体说明:
(i)
该转换或延续的请求日期,应为营业日,
(Ii)
将被转换或延续的预付款的总额和类型,以及
(Iii)
应转换为或继续作为定期基准预付款的此类预付款的金额以及适用于该预付款的利息期限。
2.3.
借款方式。不迟于下午2点(纽约时间)在每个借款日,每个贷款人应将其在芝加哥的一笔或多笔资金贷款立即提供给行政代理,地址是根据第十三条规定的地址。行政代理应将从贷款人那里收到的资金提供给借款人,地址为行政代理的上述地址。

 

 

 

 

 

 

26


 

2.4.
承诺费;总承诺额的减少。借款人同意为每个贷款人的账户向行政代理支付承诺费,年利率等于贷款人承诺的日均未使用金额的承诺费费率,该承诺费将在此后每个日历季度的最后一天和贷款终止日支付;但借款人没有义务就任何贷款人作为违约贷款人的任何期间为该贷款人的账户支付承诺费。借款人可在向行政代理发出至少两个工作日的书面通知后,永久减少全部或部分贷款人的总承诺额,金额等于5,000,000美元或超过5,000,000美元的1,000,000美元的整数倍,该通知应具体说明任何此类减少的金额,前提是总承诺额不得低于未偿还信用风险总额。所有应计承诺费应在贷款人在本合同项下提供贷款的义务终止的生效日期支付。
2.5.
每笔预付款的最低金额。每个期限基准垫款的金额为1,000,000美元(或500,000美元的更高整数倍),而每笔浮动利率垫款的金额应为(I)1,000,000美元(或500,000美元的更高整数倍)或(Ii)当时用该浮动利率垫款的收益偿还的未偿还商业票据的金额,但任何浮动利率垫款的金额可以是未使用的总承诺额。借款人不得要求定期基准垫款,如果在实施所请求的定期基准垫款后,将有超过十个单独的定期基准垫款未偿还。
2.6.
可选的本金付款。借款人可随时在任何营业日支付所有未偿还的浮动利率垫款,或在通知行政代理后(不迟于下午1点)支付1,000,000美元或500,000美元的更高整数倍的未偿还浮动利率垫款的任何部分,而无需支付罚款或溢价。(纽约时间))建议的付款日。借款人在支付第3.2节所要求的任何资金补偿金额后,可不时支付所有未清偿期限基准预付款,或在提前两个工作日通知行政代理后,支付任何未清偿期限基准预付款的任何部分,金额为1,000,000美元(或如果低于任何期限基准预付款的未清偿金额)或500,000美元的更高整数倍。
2.7.
每项浮动利率垫款应就其未偿还本金金额计息,自该垫款作出或根据第2.2.4节从定期基准垫款转换为浮动利率垫款之日起至其到期或根据第2.2.4节转换为定期基准垫款之日止的每一天计息,年利率等于该浮动利率加该日的基本利率差。作为浮动利率垫款维持的任何垫款部分的利率变动将与备用基本利率的每一次变动同时生效。每笔定期基准预付款应就其适用的利息期间的第一天至该利息期间的最后一天的未偿还本金金额计入利息,年利率等于调整后的定期SOFR利率加上该等日期的SOFR保证金。任何利息期限不得于贷款终止日期后结束。

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2.8.
违约后适用的费率。即使第2.2.3节或第2.2.4节有任何相反规定,在违约或未到期违约持续期间,被要求的贷款人可以通过向借款人发出通知(该通知可以由被要求的贷款人选择撤销,尽管第8.2节的任何规定要求贷款人一致同意利率的变化),声明不得将任何垫款作为、转换为或继续作为期限基准垫款。在违约持续期间,被要求的贷款人可以通过通知借款人(尽管第8.2节中任何要求贷款人一致同意利率变化的条款,该通知可以由被要求的贷款人选择撤销),声明(I)每一期限基准预付款应在适用的利息期的剩余时间内按适用于该利息期的利率加1.5%的年利率计息,(Ii)每一浮动利率预付款应按相当于不时生效的浮动利率的年利率加上基本利率利差计息,加1.5%的年利率和/或(Iii)信用证费率应每年增加1.5%,但在第7.7条或7.8条下的违约持续期间,上文第(I)和(Ii)款所述的利率以及第(Iii)款所述的信用证费率的增加应适用于所有适用的信用证延期,而行政代理或任何贷款人不作任何选择或采取任何行动。
2.9.
付款方式。本协议项下义务的所有付款应在到期之日中午(当地时间)之前以立即可用资金支付给行政代理,该资金位于根据第十三条规定的行政代理地址,或由行政代理以书面形式指定给借款人的任何其他借出设施,并应由行政代理在贷款人之间按比例使用。为任何贷款人的账户向行政代理交付的每一笔付款,应由行政代理迅速交付给该贷款人,资金类型与行政代理在根据第十三条规定的地址或在行政代理从该贷款人收到的通知中指定的任何放贷设施收到的资金类型相同。在此,行政代理被授权自动向借款人在行政代理处维护的任何账户收取每笔本金、利息和费用的费用。
2.10.
不记名的协议;负债的证据。(I)每名贷款人须按照其惯常做法备存一份或多於一份账目,证明借款人因其不时作出的每笔贷款而欠该贷款人的债务,包括根据本条例不时须支付及支付予该贷款人的本金及利息的款额。
(Ii)
行政代理还应保存账目,记录(A)本协议项下每笔贷款的金额、贷款类型和利息期限,(B)借款人在本协议项下应付或即将到期应付的任何本金或利息的金额,(C)每份信用证的原始声明金额和未偿信用证债务的金额,以及(D)本协议项下行政代理从借款人收到的任何款项的金额和每一贷款人的份额。
(Iii)
根据上文第(一)款和第(二)款保存的账目中的分录应为其中债务存在和数额的表面证据。

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记录;但行政代理或任何贷款人未能维持此类账户或其中的任何错误,不得以任何方式影响借款人按照其条款偿还债务的义务。
(Iv)
任何贷款人均可要求以票据证明其贷款。在这种情况下,借款人应准备、签立并向该贷款人交付一张按照该贷款人的命令付款的票据。此后,该票据所证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第12.3节进行的任何转让之后)均应由票据表示,该票据应按照该票据中所列收款人或任何受让人的命令付款,除非任何该等贷款人或受让人随后退回任何该等票据以供注销,并要求再次证明该等贷款,如上文(I)及(Ii)段所述。
2.11.
电话通知。借款人特此授权贷款人和行政代理人延长、转换或继续垫款,实现对垫款类型的选择,并根据行政代理人或任何贷款人善意地代表借款人发出的任何一人或多人发出的电话通知转移资金,但应理解,上述授权特别旨在允许以电话方式发出借款通知和转换/继续通知。借款人同意,如果行政代理人或任何贷款人要求书面确认,则应行政代理人或任何贷款人的要求,迅速向行政代理人交付由授权人员签署的每一份电话通知。如果书面确认在任何重大方面与行政代理和贷款人采取的行动不同,则以行政代理和贷款人的记录为准。
2.12.
付息日期;利息和手续费基准。每笔浮动利率垫款的应计利息应在每个付款日、浮动利率垫款的任何预付日期(无论是否由于加速或其他原因)和到期日支付,从该日期之后的第一个该等日期开始。任何浮动利率预付款在付款日期以外的日期转换为定期基准预付款的未偿还本金部分的应计利息,应在转换日期支付。每一期限基准垫款的应计利息应在其适用的利息期间的最后一天、该期限基准垫款的任何预付日期(无论是加速或其他方式)和到期日支付。每一期限基准预付款的利息期限超过三个月的,还应在该利息期限内每三个月间隔的最后一天支付利息。利息和承诺费应按360天一年的实际天数计算,但按最优惠利率计算的利息应按365天或酌情按366天的一年计算。如在付款地点于中午前(当地时间)收到付款,则应在预付款当日支付利息,但不应在付款当日支付利息。如任何垫款的本金或利息于非营业日的日期到期,则该等付款须于下一个营业日支付,如属本金付款,有关时间的延长应计入与该项付款相关的利息计算。

 

 

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2.13.
预付款、利率、提前还款和减少承付款的通知。收到后,行政代理将立即通知每个贷款人其在本协议项下收到的每个总承诺额减少通知、借款通知、转换/续订通知和偿还通知的内容。行政代理将在利率确定后立即通知每个贷款人适用于每个期限基准预付款的利率,并将备用基本利率的每次变化迅速通知每个贷款人。
2.14.
借贷设施。每一贷款人可在其选定的任何借贷设施登记其贷款,并可不时更改其借贷设施。本协议的所有条款均适用于任何此类出借设施,根据本协议发放的任何贷款应被视为由各贷款人为任何此类出借设施的利益而持有。每一贷款人可根据第十三条向行政代理和借款人发出书面通知,指定其将通过其提供贷款并为其账户支付贷款的更换或额外的贷款设施。
2.15.
行政代理未收到资金。除非借款人或贷款人(视属何情况而定)在预定向行政代理人付款的日期前通知行政代理人:(I)在贷款人的情况下,贷款的收益或(Ii)在借款人的情况下,为贷款人的账户向行政代理人支付本金、利息或费用,否则行政代理人可认为已经支付了这笔款项。行政代理可以,但没有义务,根据这一假设,将这笔款项提供给预期的收款人。如果贷款人或借款人(视属何情况而定)实际上没有向行政代理支付这笔款项,则收到付款的人应应行政代理的要求,向行政代理偿还如此提供的款项及其利息,该期间自行政代理提供该款项之日起至行政代理收回该款项之日为止,年利率等于(X)(如果是出借人付款),则该日的前三天的联邦基金有效利率,以及此后,适用于有关贷款的利率;或(Y)如由借款人付款,则指适用于有关贷款的利率。
2.16.
延长设施终止日期。借款人可通过向管理代理提交不超过本协议日期任何周年(每个周年日)前60天或30天内的延期请求(“延期请求”),请求将贷款终止日期延长最多两个额外的一年期限。作为对该请求的回应,每个贷款人应在适用的周年纪念日期前20天内通知行政代理其是否愿意(凭其唯一和完全的酌情决定权)将预定贷款终止日期再延长一年(任何未能向行政代理发出通知的贷款人应被视为已选择不延长预定贷款终止日期)。行政代理将不迟于该周年纪念日前15天将贷款人的决定通知借款人。如果持有50%以上承诺的贷款人选择延长预定贷款终止日期,则在该周年日,该贷款人的承诺应再延长一年;条件是:(I)在该周年日不存在违约或未到期违约;(Ii)所有陈述和担保都是真实和正确的

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周年日,如同是在该周年日(或者,如果任何此类陈述或保证明确声明是在某一特定日期作出的,则为该特定日期)。贷款人不需要同意任何延期请求,任何选择或被视为选择不延长预定贷款终止日期的贷款人(“拒绝贷款人”)将在当时现有的预定贷款终止日期终止其承诺(不考虑其他贷款人的任何延期)。借款人可自行承担费用和努力,在通知任何拒绝出借人和行政代理后,要求任何拒绝出借人将其在本协议项下的权利和义务转让给借款人选择并愿意接受此类转让的受让人(按照一般转让所需的限制和同意)。
2.17.
信用证。
(a)
发行。借款人可以要求一家或多家开证行开具备用信用证(每份信用证最高可达信用证)。根据本协议中规定的条款和条件,在借款人要求借款人作为其申请人支持其或其子公司的义务时,各发行人在此同意,自本协议之日起至融资终止日之前,不时签发信用证并延长、增加、减少或以其他方式修改信用证(“修改”,每次此类行动称为“修改”);但紧接每份信用证签发或修改后,(X)信用证风险总额不得超过信用证承诺,(Y)未偿还信用证风险总额不得超过总承诺额;此外,如果在信用证生效后,每一家出证人在所有信用证项下的未偿信用证义务将超过该出证人的信用证承诺,则每一发卡人可以(但没有义务)开具或修改任何信用证。任何信用证的到期日不得晚于(I)签发之日后一年,但任何期限为一年的信用证可规定将其延长一年,以及(Ii)在预定的融资终止日期之前五个工作日。即使本协议有任何相反规定,本协议项下任何发行人均无义务发行,且发行人不得发行, 任何信用证,其收益将提供给任何人(I)资助任何受制裁人的任何活动或业务,或(Y)在任何受制裁国家或地区,或(Ii)以任何方式导致本协定任何一方违反任何制裁。尽管有上述规定,就贷款文件的所有目的而言,附表2.17(“现有信用证”)中确定的信用证应被视为在重述生效日期签发的“信用证”。
(b)
参与度。当任何出票人根据第2.17条开立或修改信用证时,该出票人应被视为已无条件且不可撤销地出售给每一贷款人,且每一出借人应被视为已无条件且不可撤销地从该出票人处购买、参与该信用证(及其每次修改)以及按其按比例承担的相关信用证义务。

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(c)
发行人的更换和辞职。(I)借款人、管理代理人、被替换的发卡人和继任发卡人之间可随时通过书面协议更换发卡人。行政代理应将发行人的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替换生效时,借款人应支付根据第2.17(E)条为被替换发行人账户产生的所有未付费用。从任何此类替换的生效日期起及之后,(X)对于此后签发的信用证,(X)后续发行人应具有本协议项下发行人的所有权利和义务,(Y)本协议中提及的术语“发行人”应被视为指该继任者或任何先前的发行人,或该继任者及所有先前的发行人,视上下文需要而定。在替换本协议项下的出票人后,被替换的出票人仍应是本协议的一方,并应继续拥有本协议项下出票人在替换之前出具的信用证的所有权利和义务,但不应被要求出具额外的信用证。

(Ii)根据继任发行人的任命和接受,任何发行人可以在提前30天书面通知行政代理、借款人和贷款人的情况下随时辞去发行人的职务,在这种情况下,应根据上文第2.17(C)(I)节的规定替换该辞职发行人。

(d)
注意。根据第2.17(A)条的规定,借款人应在上午11:00前向适用的发行人和行政代理发出通知。(纽约时间)在每份信用证开具或修改的建议日期之前至少三个工作日(或发行人自行商定的较短时间),注明受益人、开证(或修改)日期和该信用证的到期日,如果是开证或修改(延期、增加或减少除外,则不需要提供此类信息),并说明该信用证的建议条款和拟支持的交易的性质。在收到该通知后,适用的出票人应立即通知行政代理,行政代理应迅速通知各贷款人其内容和贷款人参与该信用证的金额。任何信用证的签发或修改,除第四条规定的先决条件外,还应包括第四条规定的条件(该开证人没有义务确定该条件是否令人满意,但有一项理解是,如果收到借款人、行政代理或任何贷款人的书面通知,该开证人不应开立任何信用证)。, 受制于开证人满意该信用证,且借款人已签署并交付该开证人合理要求的申请协议和/或与该信用证有关的其他文书和协议(每份为“信用证申请”)的先决条件。如果本协议的条款与任何信用证申请的条款有任何冲突,应以本协议的条款为准。
(e)
信用证费用。借款人同意(I)为每个贷款人的账户向行政代理支付一笔与其参与信用证有关的参与费,这笔费用应按用于支付的相同期限的基准保证金累加

32


 

根据贷款人信用证风险敞口的日均金额(不包括可归因于未偿还信用证支出的任何部分),确定适用于定期基准贷款的利率,包括生效日期至贷款人终止承诺之日和贷款人停止任何信用证风险敞口之日中较晚者,以及(Ii)向发行人支付预付费用,在自生效日期起至(但不包括)终止承诺之日和停止任何信用证风险之日之间(但不包括两者中较后者)期间,应按信用证的平均每日风险金额(不包括因未偿还的信用证付款而产生的任何部分),以及发行人就任何信用证的开立、修改、续期或延期或其下的提款的处理收取的标准费用按信用证费率累算。每年3月、6月、9月和12月最后一天及包括这四天在内的应计参与费和预付费应在该最后一天之后的第十五天支付,从生效日期后的第一个日期开始;但所有这些费用应在承诺终止之日支付,承诺终止之日之后产生的任何此类费用应在要求时支付。根据本款向出票人支付的任何其他费用,应在要求付款后10天内支付。所有参赛费和预付费应按360天的年度计算,并按实际经过的天数支付(包括第一天,但不包括最后一天)。
(f)
管理;由贷款人偿还。在从任何信用证受益人处收到该信用证项下的任何付款要求时,适用的出票人应通知行政代理,行政代理应立即通知借款人和每一贷款人该出票人因该要求而应支付的金额和建议的付款日期(“信用证付款日期”)。任何出票人对借款人和每一贷款人的责任只应是确定该出票人出具的与付款要求有关的每份信用证项下交付的单据在所有重要方面均与该信用证相符。每一开证人在签发和管理信用证时应努力做到与不允许参与的信用证一样谨慎,但有一项理解是,在该开证人没有任何严重疏忽或故意不当行为的情况下,每一贷款人应无条件且不可撤销地有义务在下列情况下偿还该开证人:(A)只要借款人没有根据下文第2.17(G)节偿还该出借人在每份信用证项下支付的每笔款项,则该贷款人应无条件地、不可撤销地偿还该开证人根据以下第2.17(G)条支付的每笔付款的按比例份额。另加(B)上述金额的利息,自发行人付款之日起至贷款人按比例偿还发行人份额之日止的每一天的利息,年利率等于联邦基金有效利率,或自发行人要求支付上述金额后的第三个营业日起,适用于浮动利率垫款的利率。
(g)
由借款人偿还。借款人有不可撤销和无条件的义务,在适用的信用证付款日期或之前,通过行政代理向每一出票人偿还该出票人在任何信用证项下的任何提款时应支付的任何金额,而无需出示、要求或拒付。

33


 

或任何形式的其他手续;但不得阻止借款人就借款人遭受的直接(但不是后果性)损害提出任何索赔,而借款人证明是由于(A)该开证人在确定根据任何信用证提出的请求是否符合该信用证的条款时故意行为不当或严重疏忽,或(B)该开证人在向其提交了严格符合该信用证条款和条件的请求后未能根据该信用证付款。发行人已支付而借款人仍未支付的所有此类款项,在按年利率支付之前的每一天应计入利息,按即期支付,利率等于1.5%加适用于浮动利率垫款的利率。行政代理将按照其按比例向每一贷款人支付其从借款人收到的所有金额,以申请全部或部分支付任何信用证的偿还义务,但仅限于该贷款人根据第2.17(D)条就该信用证向适用的出票人付款的范围。
(h)
绝对义务。借款人在第2.17款项下的义务在任何情况下都是绝对和无条件的,无论借款人可能或曾经对信用证的任何出票人、贷款人或受益人进行的任何抵销、反索赔或抗辩。借款人还同意签发人和贷款人的意见,即任何出借人和任何贷款人均不对任何信用证负责,借款人对任何信用证的偿付义务不应受到单据或其上任何背书的有效性或真实性等因素的影响,即使此类单据应证明在任何或所有方面都是无效、欺诈或伪造的,或借款人、其任何关联公司之间或之间的任何纠纷,任何信用证的受益人或任何可转让信用证的融资机构或其他方,或借款人或其任何关联公司对任何信用证的受益人或任何此类受让人提出的任何索赔或抗辩。对于与任何信用证有关的任何电文或通知的传输、发送或交付过程中出现的任何错误、遗漏、中断或延迟,无论如何传输,出证人概不负责。借款人同意,任何出借人或任何出借人根据任何信用证及相关汇票和单据采取或不采取的任何行动,如无重大疏忽或故意不当行为,应对借款人具有约束力,且不得使任何出借人或任何出借人对借款人承担任何责任。第2.17(H)节的规定并不限制借款人根据第2.17(G)节第一句但书的规定向任何发行人提出损害赔偿要求的权利。
(i)
发行人的行为。每一出票人应有权,并应受到充分保护,依靠任何信用证、汇票、书面、决议、通知、同意、证书、宣誓书、信件、电报、传真、电传或电传信息、声明、订单或其认为真实、正确且已由适当人士签署、发送或作出的其他文件,并依据该出票人选定的法律顾问、独立会计师和其他专家的建议和陈述。各发行人应完全有理由不采取或拒绝根据本协议采取任何行动,除非发行人首先收到所需贷款人合理地认为适当的建议或同意,或贷款人应首先对其可能因下列原因而招致的任何和所有责任和费用进行赔偿,使其达到合理的满意程度

34


 

采取或继续采取任何此类行动的理由。尽管本第2.17节有任何其他规定,在任何情况下,每个出票人都应按照所需贷款人的请求,在本协议项下采取或不采取行动时受到充分保护,而该请求以及根据该要求采取的任何行动或没有采取的任何行动,应对出借人和参与该出票人签发的任何信用证的任何未来持有人具有约束力。
(j)
赔偿。借款人同意赔偿每一位贷款人、每一位出票人、行政代理人及其各自的董事、高级职员、代理人和雇员,使其免受因任何信用证或任何实际或建议使用的任何信用证项下的任何索赔和损害、损失、债务、费用或开支(或任何其他人可能对该人提出的索赔),或因任何信用证的签发、执行和交付、转移或付款或未能付款,包括任何索赔、损害、损失、债务、债务、索赔、损害赔偿、损失、负债、任何出票人因下列原因或与之相关而招致的费用或开支:(A)任何其他贷款人未能履行或履行其在本合同项下对该出票人的义务(但本合同不影响借款人对任何违约出借人可能拥有的任何权利)或(B)由于或由于该出票人开立的信用证,该信用证规定信用证中的“受益人”一词包括根据法律规定的指定受益人的任何继承人,但该信用证不要求任何该等继任受益人的任何提款须附有令该出票人满意的法律文件的副本,证明该继任受益人的指定;但借款人无须就任何申索、损害赔偿、损失、负债、费用或开支向任何人作出弥偿,但弥偿范围只限于, 由于(X)任何发行人在确定根据该发行人签发的任何信用证提交的请求是否符合该信用证的条款时故意的不当行为或严重疏忽造成的,或(Y)任何发行人在向其提交严格遵守该信用证条款和条件的请求后未能根据其出具的任何信用证付款。本第2.17(J)节的任何规定都不打算限制借款人在本协议任何其他条款下的义务。
(k)
贷款人的赔偿。每一贷款人应按照其所占比例按比例赔偿每一发行人及其关联公司及其各自的关联方(在借款人未偿还的范围内)的任何费用、费用(包括合理的律师费用和收费)、索赔、索偿、诉讼、损失或责任(但因上述被赔付者的严重疏忽或故意不当行为,或发行人在向其提交严格遵守信用证条款和条件的请求后未能根据其开具的任何信用证付款而造成的损失或责任除外),这些被赔付者可能遭受或招致与第2.17节有关的损失或责任,或因该受赔者根据本条款采取或不采取的任何行动。
(l)
信用证抵押品账户。借款人同意,它将在贷款终止日(或根据第8.1条要求的较早日期)设立一个特别抵押品账户,并在此后维持一个特别抵押品账户,只要任何信用证义务仍未履行,或任何其他金额应就任何信用证向任何出票人或贷款人支付,该特别抵押品账户应符合

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行政代理人(“LC抵押品账户”)在行政代理人办公室依照第十三条规定的地址,以借款人的名义,但在行政代理人的独家管辖和控制下,为贷款人的利益,借款人不应拥有除第8.1款所述以外的其他权益。借款人特此代表贷款人和发行人,为贷款人和发行人的应课税额利益,向行政代理质押、转让和授予借款人在所有资金中的所有权利、所有权和利息的担保权益,这些资金可能不时存放在LC抵押品账户中,以确保及时和完整地支付和履行债务。行政代理人将不时将任何存入LC抵押品帐户的资金投资于行政代理人的存款证,存款期不超过30天。如果根据第2.1.4节的规定将资金存入信用证抵押品账户,并且第8.1节的规定不适用,则行政代理应应借款人的请求,从信用证抵押品账户中向借款人发放一笔相当于信用证抵押品账户中所有资金超出信用证债务的金额(如果有)。
(m)
作为贷款人的权利。以出借人的身份,每个出借人应享有与任何其他出借人相同的权利和义务。
(n)
为子公司开立的信用证。即使本协议项下开立或未兑现的信用证支持子公司的任何义务,或为子公司的账户提供支持,或声明子公司是该信用证的“开户方”、“申请人”、“客户”、“指令方”等,并且在不减损适用的出证人对该子公司的任何权利(无论是合同、法律、衡平法或其他方面产生的)的情况下,借款人应(I)偿还:赔偿和补偿本信用证项下适用的出票人(包括偿还本信用证项下的任何和所有提款),如同该信用证是完全由借款人开立的一样,并且(Ii)不可撤销地放弃其作为该附属公司关于该信用证的任何或全部义务的担保人或担保人可能获得的任何和所有抗辩。借款人特此承认,为其子公司签发此类信用证对借款人有利,借款人的业务从这些子公司的业务中获得实质性利益。
2.18.
增加总承诺额。
(a)
借款人可不时(但在本协议期限内不得超过四次)通过基本上以附件F的形式向行政代理递交信函,要求增加总承诺额;但条件是(I)在本协议期间所有此类增加的总金额不得超过30,000,000美元,以及(Ii)总承诺额的任何增加应等于10,000,000美元或1,000,000美元的较高整数倍(或,如果少于本第2.18条允许的增加的剩余金额)。
(b)
总承担额的任何增加可通过以下方式实现:(1)增加同意增加的一个或多个贷款人的承诺额和/或(2)

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在符合以下(D)款的前提下,增加一家或多家商业银行或其他人士作为本协议的当事人(每一方均为“额外贷款人”),并承诺任何此类额外贷款人同意的金额。
(c)
根据本第2.18节对总承诺额的任何增加,应在行政代理确认收到适用的增加承诺书之日起三个工作日(或行政代理、借款人和同意增加其承诺额的每个贷款人和每个额外贷款人(视情况适用)同意的其他期限)之后的三个工作日生效,其形式为附件1(如果现有贷款人增加承诺)或附件2(如果是增加贷款人)。
(d)
未经行政代理和每个发行人的书面同意,不得增加任何额外的贷款人作为本协议的一方(同意不得被无理扣留或推迟),每次增加总承诺仅在没有违约或未到期违约且借款人确认所有陈述和担保的准确性的情况下才能生效。
(e)
行政代理应立即通知借款人和贷款人根据第2.18节的规定增加的总承诺额,以及生效后每个贷款人的总承诺额和按比例分摊的承诺额。双方同意,尽管本协议有任何其他规定,行政代理、借款人、每个额外贷款人和每个增加贷款人可酌情作出安排,以确定任何此类增加的时间,或使另一个贷款人或增加贷款人暂时持有对其他贷款人未偿还垫款的风险分担(而不是在适用的增加的同时按比例为其在所有未偿还垫款中提供资金),在每种情况下,以期将与总承诺额增加相关的违约成本和资金转移降至最低。借款人承认,如果由于总承诺额非按比例增加,任何期限基准预付款在利息期限最后一天以外的某一天预付或转换(全部或部分),则该预付款或转换应遵守第3.2节的规定。
2.19.
违约的贷款人。尽管本协议有任何相反的规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则只要该贷款人是违约贷款人,下列规定即适用:
(a)
违约贷款人根据第2.4条作出承诺时,应停止产生费用,而违约贷款人根据第2.17(E)条作出承诺时,其承诺的无资金部分应停止产生费用;
(b)
行政代理根据第11.1条从违约贷款人收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的,在到期时,根据第8.1条或其他规定),或根据第11.1条从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他金额,应在行政代理决定的一个或多个时间使用,如下所示:第一,

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向违约贷款人支付本协议项下的任何欠款;第二,按比例支付违约贷款人根据本协议欠任何发行人的任何金额;第三,根据本节的规定,现金抵押发行人对违约贷款人的LC风险敞口;第四,根据借款人的请求(只要不存在违约或未到期的违约),为违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担部分提供资金的任何贷款提供资金;第五,如果行政代理和借款人这样决定,应将其存入存款账户并按比例发放,以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务,以及(Y)根据本节的规定,现金抵押发行人关于该违约贷款人未来在本协议下签发的信用证的未来LC风险;第六,任何贷款人或发行人因违约贷款人违反其在本协议或任何其他贷款文件下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决所导致的对贷款人、发行人的任何欠款的支付;第七,只要不存在违约或未到期的违约,借款人因该违约贷款人违反其在本协议或任何其他贷款文件下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决所导致的对借款人的任何应付款项;以及第八, 向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示;如果(X)此类付款是对任何贷款或信用证付款的本金的支付,而违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金,并且(Y)此类贷款或相关信用证是在满足或放弃第4.2节所述条件的时候发放的,则此类付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款和信用证付款,然后再按比例支付所欠的任何贷款或信用证付款,该违约贷款人在所有贷款以及与该违约贷款人的LC风险敞口相对应的借款人债务中的有资金和无资金的参与由贷款人按照承诺按比例持有之前,贷款人不执行以下(D)款。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额,如根据本节用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品,应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄,且每个贷款人均不可撤销地同意本条款。
(c)
违约贷款人的承诺和未偿还信用风险不应包括在确定所需贷款人是否已采取或可能采取本协议项下的任何行动时(包括根据第8.2节对任何修订、豁免或其他修改的任何同意);但如果修订、豁免或其他修改需要违约贷款人或受其影响的每一贷款人同意,则(C)款不适用于违约贷款人的投票;
(d)
如果在该贷款人成为违约贷款人时存在任何LC风险敞口,则:

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(i)
该违约贷款人的全部或部分LC风险敞口应按照其各自适用的百分比在非违约贷款人之间重新分配,但仅限于这样的重新分配不会导致该非违约贷款人的未偿还信用风险超过其承诺;
(Ii)
如果上述第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现,借款人应在行政代理发出通知后的一个工作日内,按照第2.1.4节规定的程序,为发行人的利益,按照第2.1.4节规定的程序,仅为发行人的利益将借款人的义务抵押给违约贷款人的LC风险敞口(在根据第(I)款实施任何部分重新分配之后);
(Iii)
如果借款人根据上文第(Ii)款将违约贷款人的LC风险敞口的任何部分以现金抵押,则借款人在该违约贷款人的LC风险敞口被现金抵押期间,不需要根据第2.17(E)节向该违约贷款人支付任何费用;
(Iv)
如果根据上述第(I)款重新分配非违约贷款人的信用证风险,则根据第2.17(E)节支付给贷款人的费用应按照该等非违约贷款人的适用百分比进行调整;以及
(v)
如果该违约贷款人的LC风险敞口的全部或任何部分既没有按照上述第(I)或(Ii)款进行重新分配,也没有进行现金抵押,则在不损害任何发行人或任何其他贷款人根据本条款规定的任何权利或补救办法的情况下,应向该违约贷款人支付的所有融资费用(仅针对该违约贷款人承诺的被该LC风险敞口使用的那部分)和根据第2.17(E)条就该违约贷款人的LC风险敞口支付的信用证费用应支付给发行人,直到该LC风险敞口被变现和/或现金抵押为止;
(e)
只要该贷款人是违约贷款人,除非其信纳相关风险和违约贷款人当时未偿还的信用证风险将由借款人根据第2.19(D)款提供100%的担保,否则不需要开具、修改或增加任何信用证,且与任何新签发或增加的信用证相关的信用证风险应按照第2.19(D)(I)节的方式在非违约贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。

如果(I)关于贷款人父母的破产事件或自救诉讼将在本合同日期之后发生,并且只要该事件将继续发生,或(Ii)任何发行人善意地相信任何贷款人违约履行其在一个或多个其他

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除非出借人已与借款人或出借人订立了令出借人满意的安排,以消除本协议项下对出借人的任何风险,否则出借人不得要求出借人签发、修改或增加任何信用证。

如果行政代理、借款人和每个发行人都同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题,则贷款人的LC风险敞口应重新调整,以反映该贷款人的承诺,并且在该日期,该贷款人应按该行政代理决定的面值购买其他贷款人的贷款,以便该贷款人根据其适用的百分比持有此类贷款。

 

第三条


增加的成本;税收
3.1.
增加了成本。
(i)
如果法律有任何变更,应:
(a)
将任何准备金、特别存款、流动资金或类似要求(包括任何强制性贷款要求、保险费或其他评估)强加、修改或视为适用于任何贷款人或发行人的资产、存款或为其账户或为其提供的信贷;
(b)
对任何贷款人或发行人或适用的银行间市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税项除外);或
(c)
要求任何接受者对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税(不包括(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述的税和(C)关联所得税);

而上述任何一项的结果,是增加该贷款人或该其他收款人在作出、继续、转换或维持任何贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)方面的成本,或增加该贷款人、该出票人或该其他收款人参与、签发或维持任何信用证的费用,或减少该贷款人、该出票人或该其他收款人在本协议项下收取或可收取的任何款项(不论本金、利息或其他方面)的款额,则借款人须向该贷款人、该出票人或该其他收受人(视属何情况而定)付款,将补偿该贷款人、该出票人或该其他收款人(视属何情况而定)所招致的额外费用或所遭受的减少的一笔或多笔额外款额。

(Ii)
如果任何贷款人或发行人确定有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会降低该贷款人或发行人的资本或该贷款人或发行人的控股公司的资本的回报率(如果有的话),作为本协议或由其发放的贷款或参与持有的信用证的结果

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由该贷款人或由该发行人签发的信用证,以低于该贷款人或发行人或该发行人或发行人的控股公司所能达到的水平(考虑到该贷款人或发行人的政策及该发行人或发行人的控股公司有关资本充足性及流动资金的政策),则借款人将不时向该贷款人或发行人(视属何情况而定)支付一笔或多笔额外款项,以补偿该贷款人或发行人或该放款人或发行人的控股公司所蒙受的任何该等减幅。
(Iii)
贷款人或发行人出具的一份证书,列明本节(A)或(B)段规定的赔偿该贷款人或发行人或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔金额,应交付给借款人,并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人须在收到任何该等储税券后10天内,向该贷款人或发行人(视属何情况而定)支付该等储税券上所显示的到期款额。
(Iv)
任何贷款人或发行人未能或拖延根据本节要求赔偿,不构成放弃该贷款人或发行人要求赔偿的权利;但在贷款人或发行人(视属何情况而定)通知借款人引起费用增加或减少的法律变更以及该贷款人或发行人对此提出索赔的意向之前270天以上,借款人不应被要求根据本节赔偿贷款人或发行人发生的任何费用增加或减少;此外,如果引起这种费用增加或减少的法律变更具有追溯力,则上述270天期限应延长,以包括其追溯效力期限。
3.2.
中断资金支付。
(i)
对于非RFR贷款,如果(A)在适用的利息期的最后一天以外的任何期限基准贷款的任何本金得到偿付(包括由于违约),(B)在适用的利息期的最后一天以外的任何期限基准贷款的转换,(C)未能在根据本通知交付的任何通知中指定的日期借入、转换、继续或预付任何期限基准贷款(无论该通知是否可以根据第2.6节被撤销并据此被撤销),或(D)由于借款人根据第3.6节的要求,在适用的利息期的最后一天以外的任何期限基准贷款的转让,则在任何此类情况下,借款人应赔偿各贷款人可归因于该事件的损失、成本和费用。
(Ii)
对于RFR贷款,如果(I)在适用的利息支付日期以外的任何RFR贷款的本金被支付(包括由于违约事件或贷款的可选或强制性预付),(Ii)未能在根据本通知交付的任何通知中指定的日期借入或预付任何RFR贷款(无论该通知是否可根据‎第2.6条被撤销并根据其被撤销),或(Iii)由于借款人根据‎第3.6节提出的要求,在适用的利息支付日期以外的时间转让任何RFR贷款,则在任何此类情况下,借款人应赔偿每个贷款人因该事件造成的损失、成本和费用。

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(Iii)
任何贷款人出具的列明该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额的证明,应交付给借款人,并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
3.3.
替代利率。
(i)
在符合本第3.3节第(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)和(Vi)款的规定下,如果:
(a)
行政代理确定(在没有明显错误的情况下,这一确定应是决定性的和具有约束力的)(A)在期限基准预付款的任何利息期开始之前,不存在足够和合理的手段来确定该利息期的调整后期限SOFR利率(包括但不限于,因为期限SOFR参考利率无法获得或在当前基础上公布),或(B)在任何时候,不存在足够和合理的手段来确定适用于RFR贷款的调整后每日简单SOFR;或
(b)
行政代理被要求贷款人告知:(A)在期限基准垫款的任何利息期开始之前,适用利息期的调整后期限SOFR利率将不会充分和公平地反映该贷款人(或贷款人)在该利息期内发放或维持其贷款(或贷款)的成本,或(B)在任何时候,适用的RFR贷款的经调整每日简单SOFR将不会充分和公平地反映该贷款人(或贷款人)发放或维持其贷款(或其贷款)的成本;

则行政代理应在可行的情况下尽快通过第十三条规定的任何电子系统向借款人和贷款人发出通知,直至(X)行政代理通知借款人和贷款人有关相关基准的情况不再存在,以及(Y)借款人递交新的转换/继续通知或新的借款通知,(A)要求将任何垫款转换为或继续作为,期限基准预付款和任何要求期限基准预付款的借款通知应被视为转换/延续通知或借款通知(视适用情况而定),适用于(1)调整后每日简单预付款不是上文第3.3(I)(A)或(B)节的标的的RFR预付款,或(2)如果调整后的每日简单预付款也是上文第3.3(I)(A)或(B)节的标的,则为浮动利率预付款,以及(B)任何未偿还的RFR预付款应在此时转换为浮动利率预付款。此外,如果任何定期基准贷款或RFR贷款在借款人收到本条款3.3中所指的管理代理机构的通知之日仍未偿还,(I)涉及适用于该定期基准贷款或RFR贷款的相关利率,则在(X)管理代理通知借款人和贷款人关于相关基准不再存在导致该通知的情况不再存在之前,(Y)借款人交付任何转换/继续通知,(1)任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天由管理代理转换为,并应构成, (X)RFR垫款,只要经调整的每日简易SOFR不也是上文第3.3(I)(A)或(B)节的标的,或(Y)如果经调整的每日简易SOFR不是浮动利率贷款

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在该日,SOFR也是上文第3.3(I)(A)或(B)节的标的,以及(2)任何RFR贷款应在该日起由管理代理转换为浮动利率贷款,并应构成浮动利率贷款。

(Ii)
尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定,但如果基准转换事件及其相关基准更换日期在基准时间之前发生,则(X)如果基准更换日期是根据基准更换日期定义的(A)条款确定的,则该基准更换将在本合同项下和任何贷款文件下就该基准设定和随后的基准设置替换该基准,而不对该基准设定和随后的基准设定进行任何修改、进一步行动或同意,本协议或任何其他贷款文件及(Y)如根据基准更换日期的“基准更换”定义(B)条款决定基准更换,则该基准更换将在下午5:00或之后就本协议项下及任何贷款文件下的任何基准设定的所有目的更换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个(5)工作日,只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知,则在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或同意的情况下,将向贷款人提供通知。
(Iii)
尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,行政代理仍有权随时进行符合更改的基准替换,并且,即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,实施此类符合更改的基准替换的任何修订都将生效,无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。
(Iv)
行政代理将及时通知借款人和贷款人:(A)基准过渡事件的任何发生,(B)任何基准替换的实施,(C)任何符合更改的基准替换的有效性,(D)根据第3.3(Iii)条删除或恢复基准的任何期限,以及(E)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第3.3条作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整的任何决定,或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,将是决定性的和具有约束力的,且无明显错误,可自行决定作出,且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意,但根据本第3.3条明确要求的除外。
(v)
尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定,但在任何时候(包括在实施基准替换时),(A)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR利率),并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕或其他信息服务上,该屏幕或其他信息服务机构不时发布由管理代理根据其合理决定权选择的利率,或者(B)

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该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布,宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性,则管理代理可在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期限”的定义,以删除该不可用或不具有代表性的基调,以及(B)如果根据上述(A)条款被移除的基调(A)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上,或者(B)不是或不再是,在宣布其代表或将不再代表基准(包括基准替换)的情况下,管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义,以恢复该先前移除的基准期。
(Vi)
借款人收到关于任何相关利率的基准不可用期间开始的通知后,(I)在期限基准垫款的情况下,借款人可撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续发放、转换或继续定期基准贷款的任何请求,如果不能,借款人将被视为已将任何此类请求转换为(A)预付款或转换为(A)经调整每日简单SOFR不是基准过渡事件的标的的请求,或(B)如果经调整的每日简单SOFR是基准过渡事件的标的的浮动利率预付款,以及(Ii)在任何未偿还的RFR预付款的情况下,自该日起,行政代理应将该预付款转换为浮动利率贷款,并应构成浮动利率贷款。在任何基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间,基于当时基准的备用基本利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何备用基本利率的确定。此外,如果任何定期基准贷款或远期利率贷款在借款人收到关于适用于该定期基准贷款或远期利率贷款的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还,则在根据本‎第3.3条实施基准替换之前,(1)任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天由行政代理转换为,并应构成, (X)只要经调整的每日简易SOFR不是基准过渡事件的标的,即可预支RFR;或(Y)如经调整的每日简易SOFR是基准过渡事件的标的,则为浮动利率贷款;及(2)自该日起,行政代理须将任何RFR贷款转换为浮动利率贷款,并构成浮动利率贷款。
3.4.
[已保留].
3.5.
扣缴税款;总括。
(i)
免税支付。除适用法律另有规定外,借款人根据任何贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款,则适用扣缴义务人有权进行这种扣除或扣缴,并应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额,如果该税款是补偿税,则借款人应支付的金额应视需要增加。

44


 

因此,在作出这种扣除或扣缴之后(包括适用于根据本节规定应支付的额外款项的这种扣除和扣缴),适用的收款人收到的金额等于如果没有进行这种扣除或扣缴时本应收到的金额。
(Ii)
借款人缴纳的其他税款。借款人应根据适用法律及时向有关政府当局支付其他税款,或根据行政代理的选择及时偿还其他税款。
(Iii)
付款凭证。借款人根据本节向政府当局缴纳税款后,借款人应在切实可行的范围内尽快向行政当局提交该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表的副本或该行政机关合理满意的其他付款证据。
(Iv)
由借款人赔偿。借款人应在每一受款人提出要求后10天内,全数赔偿该受款人应付或支付、或被要求扣留或扣除的任何受保税项(包括就或可归因于根据本条须付的款额而征收或申索的受保税项),以及因此而产生或与此有关的任何合理开支,不论该等受保税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的关于此类付款或债务金额的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(v)
由贷款人进行赔偿。各贷款人应在提出要求后10天内,就(A)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于借款人尚未就该等赔偿税款赔偿该行政代理人,且不限制借款人这样做的义务),(B)因该贷款人未能遵守第12.2.1节有关维持参与者登记册的规定,以及(C)在每种情况下,由该行政代理人就任何贷款文件应付或支付的任何属于该贷款人的任何除外税款,分别向该行政代理人作出赔偿。以及由此产生的或与此有关的任何合理开支,不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额,或行政代理根据本款第(V)款从任何其他来源支付给贷款人的任何款项。
(Vi)
贷款人的地位。
(a)
对于根据任何贷款文件支付的款项,任何有权获得免征或减免预扣税的贷款人,应在借款人或行政代理人合理要求的时间或时间,向借款人和行政代理人交付适当填写和签立的

45


 

借款人或行政代理人合理要求的文件,以允许不扣缴或以较低的扣缴率支付此类款项。此外,任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求,应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件,以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定,如果贷款人合理判断,填写、签立和提交此类文件(以下第3.5(Vi)(B)(I)、(B)(Ii)和(B)(Iii)节所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出,或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害,则无需填写、签立和提交此类文件。
(b)
在不限制前述一般性的情况下,如果借款人是美国人,
(i)
任何贷款人如为美国人,应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付一份已签署的美国国税局W-9表格,证明该贷款人免征美国联邦预扣税;
(Ii)
任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内,应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理的合理要求不时)(以下列两项中适用的一项为准)向借款人和行政代理交付(副本数量应由接收方要求):
1.
如果外国贷款人要求获得美国是其缔约方的所得税条约的好处,(X)关于任何贷款文件下的利息支付,根据该税收条约的“利息”条款,规定免除或减少美国联邦预扣税的IRS表W-8BEN-E或IRS表W-8BEN的签立副本,以及(Y)关于任何贷款文件、IRS表W-8BEN-E或IRS表W-8BEN规定豁免或减少的任何其他适用付款,根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税;
2.
如果外国贷款人声称其信贷扩展将产生美国有效关联收入,则应提交一份美国国税局W-8ECI表格的签字件;

46


 

3.
如果外国贷款人要求获得守则第881(C)条规定的投资组合利息豁免的好处,(X)实质上采用附件G-1形式的证明,表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,而是守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”,或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)美国国税局表格W-8BEN-E或美国国税局表格W-8BEN的签署副本;或
4.
如果外国贷款人不是受益所有人,则提供一份已签署的IRS Form W-8IMY,以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN-E、IRS Form W-8BEN、实质上采用附件G-2或附件G-3、IRS Form W-9和/或每个受益人的其他证明文件形式的美国税务合规证书;如果外国贷款人是合伙企业,并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息,则该外国贷款人可代表每个该直接或间接合作伙伴以附件G-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书;
(Iii)
任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内,在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时地),向借款人和行政代理人交付已签署的任何其他表格的执行副本(副本数量应由接受者要求),且已妥为填写,以作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据。以及适用法律可能规定的补充文件,以允许借款人或行政代理人确定需要扣留或扣除的费用;和
(Iv)
如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税,且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所包含的要求,视情况而定),借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件,借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条第(Iv)款而言,“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。

47


 

每一贷款人同意,如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确,则应更新该表格或证明,或及时书面通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。

(Vii)
对某些退款的处理。如果任何一方出于善意行使其全权裁量权,确定其已收到根据本节获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本节支付的额外金额),则应向赔付方支付相当于退款(但仅限于根据本节就导致退还的税款支付的赔款)的金额,扣除受赔方的所有自付费用(包括税款),并且不计利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)。如果被补偿方被要求向该政府当局退还上述款项,则应应受补偿方的要求,将根据第(Vii)款支付的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)退还给该受补偿方。即使本款第(Vii)款有任何相反规定,在任何情况下,受补偿方均不会被要求根据第(Vii)款向补偿方支付任何款项,而该款项的支付将使受补偿方的税后净额处于比受补偿方所处的税后净值更不利的位置,如果未扣除、扣留或以其他方式征收导致退还的税款,并且从未支付过与该税款有关的赔偿付款或额外金额。本款不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。
(Viii)
生存。在行政代理人辞职或替换、贷款人转让或替换、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务得到偿还、清偿或履行后,各方在本节项下的义务仍应继续存在。
(Ix)
定义的术语。就本节而言,术语“贷款人”包括任何发行人,术语“适用法律”包括FATCA。
3.6.
缓解义务;替换贷款人。
(i)
如果任何贷款人根据第3.1节要求赔偿,或如果借款人根据第3.5节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额,则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款,或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司,如果该贷款人判断,这种指定或转让(A)将消除或减少根据第3.1条或第3.5条(视情况而定)应支付的金额,(B)不会令该贷款人承担任何未获偿还的成本或开支,否则不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。

48


 

(Ii)
如果任何贷款人根据第3.1条要求赔偿,或如果借款人根据第3.5条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额,或者如果任何贷款人成为违约贷款人,或者如果任何贷款人不同意对本协议或任何其他贷款文件中要求每个贷款人或受其影响的每个贷款人同意的任何条款的任何拟议修订、补充、修改、同意或豁免(只要已获得所需贷款人的同意),则借款人可以:在通知该贷款人和行政代理后,由其独自承担费用和努力,要求该贷款人将其所有权益、权利(不包括根据第3.1或3.5条规定的现有付款权利)和本协议及其他贷款文件项下的义务转让给应承担此类义务的受让人(受让人可以是另一贷款人,如果贷款人接受此类转让,则受让人可以是另一贷款人),且无追索权(按照第12.1条所载的限制并不受其限制);但(A)借款人应已收到行政代理(如果正在转让承诺,则为发行人)的事先书面同意,该同意不得被无理拒绝,(B)贷款人应已收到一笔相当于其贷款未偿还本金的付款,并参与信用证支出、应计利息、应计费用和本合同项下应支付给它的所有其他款项,受让人(以该未清偿本金和应计利息及费用为限)或借款人(就所有其他数额而言)及(C)根据第3.1条提出的赔偿要求或根据第3.5条规定须作出的付款而产生的任何此类转让, 这种转让将导致此类补偿或付款的减少。如果在此之前,由于贷款人的放弃或其他原因,借款人有权要求转让和转授的情况不再适用,则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。本协议各方同意:(X)根据本款要求进行的转让可依据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设(或在适用范围内,包括根据经批准的电子平台进行的转让和假设的协议,行政代理和上述各方均为参与方)进行;以及(Y)被要求进行转让的贷款人不必是转让的一方即可使转让生效,并应被视为已同意并受转让条款的约束;但在任何该等转让生效后,该转让的其他各方同意按适用的贷款人的合理要求,签立和交付证明该转让所需的文件;但任何该等文件不得诉诸当事人,亦不得由当事人担保。
第四条


先行条件
4.1.
初始信用延期。贷款人和发行人不应被要求进行本合同项下的初始信用延期,除非借款人已以即时可用资金向行政代理支付了费用函项下应支付的预付费用,并且借款人已向行政代理提供了供贷款人使用的足够副本:
(i)
借款人的重述章程或公司注册证书的复印件,连同所有修订和良好信誉证书,每一份都由适当的

49


 

在其注册管辖范围内的政府官员,以及爱国者法案第326条所要求的或行政代理或任何贷款人根据爱国者法案第326条所要求的核实借款人身份所需的任何其他信息。
(Ii)
经借款人的秘书或助理秘书认证的其章程和董事会决议的副本,以及授权签立借款人作为当事人的贷款文件的任何其他机构的决议或行动的副本。
(Iii)
由借款人的秘书或助理秘书签署的任职证书,应按姓名和头衔识别,并有借款人的获授权人员和任何其他获授权签署借款人为一方的贷款文件的人员的签名,行政代理和贷款人有权依赖该证书,直到借款人书面通知更改为止。
(Iv)
由借款人的首席财务官签署的证书,表明在本协议之日,(A)第V条所载的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的,(B)没有违约或未到期的违约发生,并且仍在继续,以及(C)借款人及其附属公司作为一个整体具有偿付能力。
(v)
借款人律师的书面意见,基本上以附件A的形式写给贷款人。
(Vi)
贷款人根据第2.10节要求向提出要求的贷款人付款的任何票据。
(Vii)
(A)在重述生效日期至少5天前,借款人至少在重述生效日期前10天,就适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法案》)所要求的关于借款人的所有文件和其他信息,以及(B)如果借款人在重述生效日期至少5天前有资格成为《实益所有权条例》下的“法人客户”,任何贷款人在重述生效日期至少10天前向借款人发出书面通知,与借款人有关的受益所有权证明应已获得此类受益所有权证明(但在贷款人签署并交付本协议的签字页后,应视为满足第(Vii)款规定的条件)。
(Viii)
关于本协议所需的任何政府批准或同意的令行政代理满意的证据。
(Ix)
在重述生效日期或之前到期和应付的所有费用和其他金额,包括偿还或支付根据本协议要求借款人偿还或支付的所有合理成本、内部费用和自付费用。
(x)
任何贷款人或其律师可能合理要求的其他文件。

50


 

4.2.
每一次信用延期。贷款人和发行人不应被要求进行任何信用延期,除非在该信用延期的日期:
(i)
不存在违约或未到期违约,或此类信用延期将导致违约或未到期违约。
(Ii)
第V条所载的陈述和担保(对于在本协议日期之后作出的每一次信贷延期,第5.5和5.7节除外)在信贷延期之日在所有重要方面都是真实和正确的,除非任何该等陈述或担保被声明仅与较早的日期有关,在这种情况下,该陈述或保证应在该较早的日期并截至该较早的日期真实和正确。
(Iii)
贷款人、发行人及其律师(包括行政代理满意的有关此类信贷延期所需的任何政府批准或同意的证据)应满意与信贷延期有关的所有法律事项。

每次发出借款通知和每次开具信用证的请求,应构成借款人对第4.2(I)和(Ii)节所载条件已得到满足的陈述和保证。任何贷款人均可要求以附件B的形式提交一份填写妥当的合规证书,作为申请信贷延期的条件。

第五条


申述及保证

借款人向贷款人陈述并保证:

5.1.
存在和地位。借款人及各主要附属公司均为公司、合伙(仅就主要附属公司而言)或有限责任公司(视属何情况而定),且根据其注册成立或组织司法管辖区的法律有效地存在及(在该等概念适用于该等实体的范围内)信誉良好。各借款人及各主要附属公司均拥有在其业务所在的每个司法管辖区进行业务所需的一切必要授权,但如未能获授权将不会合理地预期会产生重大不利影响则除外。
5.2.
授权性和有效性。借款人有权、有权和法定权利签署和交付贷款文件,并履行其根据贷款文件承担的义务。借款人签署和交付贷款文件并履行其在贷款文件下的义务,已经适当的公司程序正式授权,贷款文件构成借款人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对借款人强制执行,但强制执行可能受到破产法、破产或影响债权人权利强制执行的类似法律或衡平法原则的限制。

 

 

51


 

5.3.
没有冲突;政府同意。借款人签立和交付贷款文件,或借款人完成贷款文件中预期的交易,或借款人遵守贷款文件的规定,均不违反(I)对借款人或其任何主要附属公司具有约束力的任何法律、规则、法规、命令、令状、判决、强制令、法令或裁决,或(Ii)借款人或任何主要附属公司的章程细则或公司注册证书、合伙协议、合伙企业证书、章程或组织证书、附例或营运或其他管理协议(视属何情况而定),或(Iii)任何契约的规定,借款人或其任何主要附属公司作为订约方或受制于该等文书或协议,或借款人或其财产受该等文书、文书或协议约束,或与该等文书或协议相冲突或构成失责,或导致或要求根据任何该等契据、文书或协议的条款在借款人或主要附属公司的财产、借款人或主要附属公司的财产上设定或施加任何留置权。借款人或其任何主要附属公司无需取得借款人或其任何主要附属公司就借款人签立及交付贷款文件、本协议项下借款、借款人支付及履行任何贷款文件或任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性方面的命令、同意、裁决、批准、许可证、授权或确认,或向任何政府当局或其任何附属公司提交、记录或登记,或就任何政府当局或其任何附属公司采取其他行动。
5.4.
财务报表。借款人及其附属公司迄今交付贷款人的综合财务报表是根据自编制该等报表之日起生效的公认会计原则编制,并在各重大方面公平地反映借款人及其附属公司于该日期的综合财务状况及经营状况,以及截至该日止期间的经营综合业绩。
5.5.
重大不利变化。自2021年12月31日以来,借款人及其子公司的业务、财产、状况(财务或其他方面)或经营结果作为一个整体没有发生变化,这可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
5.6.
税金。借款人的母公司MGE Energy,Inc.或借款人及其子公司已经提交了所有美国联邦纳税申报单和所有其他重要纳税申报单,并已根据该等申报单或借款人或其任何子公司收到的任何评估支付了所有应缴税款,但真诚地提出异议并已根据GAAP提供充足准备金的税款除外。借款人及其子公司截至2017年12月31日的财政年度的美国所得税申报单不受美国国税局的审计。本集团并无就任何该等税项提出任何税务留置权申请,亦无就任何该等税项提出任何索偿要求,除非该等税项(如有)正真诚地提出争议,并已根据公认会计准则就其已提供足够准备金提出申索。借款人及其子公司账面上有关任何税收或其他政府收费的费用、应计项目和准备金是充足的。

 

52


 

5.7.
诉讼和或有债务。目前并无诉讼、仲裁、政府调查、法律程序或调查待决,或据行政总裁、首席财务官、首席会计官、控权人或总法律顾问所知,借款人或其任何主要附属公司公开威胁或影响借款人或其任何主要附属公司,而该等威胁或威胁可合理地预期会产生重大不利影响或试图阻止、禁止或延迟任何信贷展期。除不能合理预期会产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或程序的任何附带责任外,借款人没有在第5.4节所指的财务报表中未作规定或披露的重大或有债务。
5.8.
子公司。附表5.8载有截至本协议日期借款人的所有子公司的准确清单,列明了它们各自的组织管辖权及其各自由借款人或其他子公司拥有的股本或其他所有权权益的百分比。该等附属公司的所有已发行及流通股股本或其他所有权权益已获正式授权及发行(在该等概念与该等所有权权益相关的范围内),并已缴足股款及无须评估。
5.9.
埃里萨。
(i)
每项养老金计划在所有实质性方面都符合ERISA、法典和其他联邦或州法律的适用条款。根据《准则》第401(A)节拟成为合格计划的每个养恤金计划都收到了国税局的有利决定函,其大意是,此类养恤金计划的形式符合《法典》第401(A)节的规定,与此相关的信托基金已被国税局确定为根据《法典》第501(A)节免征联邦所得税,据借款人所知,没有发生任何事情会阻止或导致丧失这种合格的纳税资格。
(Ii)
对于任何养老金计划,没有悬而未决的或据借款人所知受到威胁的索赔、行动或诉讼,或任何政府当局的行动,这些都可以合理地预期会产生实质性的不利影响。对于已经或可以合理预期会产生重大不利影响的任何养恤金计划,没有任何被禁止的交易或违反受托责任规则的情况。
(Iii)
未发生或合理预期将发生的ERISA事件,与所有其他合理预期将发生责任的ERISA事件合在一起,可合理预期会导致重大不利影响。截至反映这些数额的最近财务报表的日期,每个养恤金计划(多雇主计划除外)下所有累积福利债务的现值(根据财务会计准则第87号报表使用的假设)不超过该养恤金计划资产的公平市场价值50,000,000美元,而截至反映这类数额的最近财务报表的日期,所有资金不足的养恤金计划(多雇主计划除外)所有累积福利债务的现值(根据财务会计准则第87号报表使用的假设)并未超过,超过所有此类资金不足的养老金计划资产的公平市场价值5000多万美元。

53


 

5.10.
信息的准确性。
(i)
借款人或其任何子公司向行政代理或任何贷款人提供的与贷款文件谈判或合规有关的信息、证物或报告,作为一个整体,不包含任何重大事实失实陈述,或遗漏陈述重大事实或任何必要事实,以使其中包含的陈述在作出或交付时在任何重大方面不具误导性。
(Ii)
截至重述生效日期,据借款人所知,在重述生效日期当日或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益所有权证明中所包含的信息在所有重要方面都是真实和正确的。
5.11.
保证金规定。借款人不从事、也不会主要或作为其重要活动之一从事购买或携带保证金股票的业务,或为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务,且本协议项下任何预付款或信用证延期所得款项的任何部分均不会用于购买或持有任何保证金股票。在运用每个信用证项下的每笔预付款或提款的收益后,资产价值的25%(仅借款人或借款人及其附属公司在合并基础上)将不超过保证金股票。
5.12.
遵纪守法。借款人及其主要附属公司已遵守任何国内或外国政府或其任何机构或机构对其各自业务的经营或其各自财产的所有权具有司法管辖权的所有适用法规、规则、规例、命令及限制,但如未能遵守前述任何规定,则不能合理地预期会产生重大不利影响。
5.13.
物业的所有权。于本协议日期,借款人及其主要附属公司对借款人提供予行政代理的最新综合财务报表所反映的、由借款人及其附属公司拥有的所有财产及资产拥有良好的所有权,不受第6.13节所允许的所有留置权的限制。
5.14.
计划资产;被禁止的交易。借款人或其任何附属公司均不是被视为持有“计划资产”(按计划资产条例的含义)的实体,本协议项下拟进行的交易的执行、交付或履行,包括发放任何贷款和签发本协议项下的任何信用证,均不会导致根据ERISA第406条或本准则第4975条的规定进行非豁免的禁止交易。

 

 

 

 

54


 

5.15.
环境问题。在正常业务过程中,借款人的高级职员会考虑环境法对借款人及其附属公司业务的影响,并在此过程中确定和评估借款人因环境法而产生的潜在风险和负债。基于截至本协议日期的这一考虑,借款人得出结论,不能合理地预期环境法会产生实质性的不利影响,除非在本协议日期之前提交给美国证券交易委员会的Form 10-K和Form 10-Q报告中披露的范围除外。除了借款人在本协议日期之前提交给美国证券交易委员会的10-K表格和10-Q表格报告中披露的信息外,借款人或任何主要子公司均未收到任何通知,表明其运营未实质上遵守适用环境法的任何要求,或者受到任何联邦或州调查,评估是否需要采取任何补救行动来应对向环境中排放的任何有毒或危险废物或物质,这些不符合规定或补救行动可能会产生实质性的不利影响。
5.16.
《投资公司法》。根据1940年的《投资公司法》,借款人和任何子公司都不需要登记为“投资公司”。
5.17.
保险。借款人及其主要附属公司与财务稳健及信誉良好的保险公司就其所有财产按符合稳健业务惯例的金额及承保风险进行保险。
5.18.
监管部门的批准。关于贷款文件的签署、交付或履行,或完成本协议中预期的交易,或其有效性或可执行性,不需要任何政府机构或监管机构的同意、授权或批准,和/或向任何政府机构或监管机构备案或登记。
5.19.
反腐败法律和制裁。借款人已实施和维持旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序,借款人及其子公司及其各自的董事和高级职员,据借款人所知,借款人及其子公司的雇员和代理人在所有实质性方面都遵守反腐败法和适用的制裁。(A)借款人、任何附属公司或其各自的任何董事、高级人员或雇员,或(B)据借款人、借款人的任何代理人或任何附属公司所知,任何将以与本协议设立的信贷安排有关或从中受益的身份行事的附属公司,均不是受制裁人士。任何预付款、信用证、收益的使用或本协议设想的其他交易都不会违反反腐败法或适用的制裁。
5.20.
受影响的金融机构。借款人不是受影响的金融机构。
5.21.
偿付能力。借款人及其附属公司整体而言,于重述生效日期具有偿付能力。

55


 

第六条


圣约

在本协议期限内,除非所需贷款人另有书面同意,否则:

6.1.
财务报告。借款人应为其自身和每一子公司维护一套按照公认会计原则建立和管理的会计制度,并向贷款人提供:
(i)
在每个会计年度结束后90天内,借款人的独立注册会计师要求或批准的经贷款人合理接受的独立注册会计师认证的无保留意见审计报告(反映普遍接受的会计原则的变化并经借款人的独立注册会计师要求或批准的与会计原则或做法的变化有关的保留意见除外),并按照公认会计准则为自身及其子公司编制的综合基础上编制的审计报告,包括截至该期间末的资产负债表、相关的损益和盈余表以及现金流量表。
(Ii)
于每一财政年度首三个季度期间结束后45天内,本公司及其附属公司须提交由其行政总裁、财务总监或财务主管核证的截至每一财政年度结束时的综合未经审计资产负债表、综合损益及盈余报表及现金流量表。
(Iii)
尽管有6.1节的前述规定,如果且只要借款人根据1934年证券交易法第13和15节的规定向美国证券交易委员会提交定期和定期报告,在向美国证券交易委员会提交10K和10Q表格后立即向管理代理交付借款人报告的副本,但在任何情况下都不迟于6.1(I)和(Ii)节规定的期限,应构成完全遵守这些条款。
(Iv)
连同第6.1(I)及(Ii)条所规定的财务报表,由其行政总裁、首席财务官或司库签署的实质上属附件B形式的合规证明书,显示为确定遵守本协议所需的计算,并说明不存在任何违约或未到期违约,或如存在任何违约或未到期违约,则述明其性质及状况。
(v)
在借款人知道就任何退休金计划已发生任何须予报告的事项后10天内尽快提交一份由借款人的首席财务官或司库签署的报表,描述该须予申报的事项及借款人拟就该事项采取的行动。
(Vi)
在任何情况下,借款人在收到借款人后10天内尽快提交以下文件的副本:(A)借款人或其任何主要附属公司因借款人、其任何主要附属公司或任何其他人向环境中排放任何有毒或有害废物或物质而对任何人负有或可能承担责任的任何通知或索赔;以及(B)任何声称违反任何联邦、州或地方环境规定的通知。

56


 

借款人或其任何主要附属公司的健康或安全法律或法规,在任何一种情况下,均可合理预期会产生重大不利影响。借款人可在向美国证券交易委员会备案后,立即向行政代理提交一份描述该事件的8-K表格借款人报告的副本,以满足任何此类通知要求。
(Vii)
借款人或其任何主要附属公司向美国证券交易委员会提交的所有登记声明及年度、季度、每月或其他定期报告的副本一经提交,即属有效。
(Viii)
(A)行政代理或任何贷款人可能不时合理要求的其他信息(包括非金融信息),以及(B)行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规,包括《爱国者法案》和《实益所有权条例》而合理要求的信息和文件。
6.2.
打官司。借款人应迅速将借款人或其主要子公司为当事一方的所有法律或仲裁程序以及在任何政府当局进行的所有程序通知各贷款人,但合理地预期不会产生实质性不利影响的程序除外。借款人可在向美国证券交易委员会备案后,立即向行政代理提交一份描述该事件的8-K表格借款人报告的副本,以满足任何此类通知要求。
6.3.
收益的使用。借款人将,并将促使每家子公司将预付款和信用证的收益用于一般公司目的(遵守所有适用的法律和法规要求)。任何贷款的收益的任何部分,无论是直接或间接的,都不会用于任何导致违反T、U和X条例任何规定的目的。借款人不会要求任何预付款或信用证,借款人不得使用,也不得促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人使用任何预付款或信用证的收益(A),以促进向任何人提出要约、付款、承诺付款或授权向任何人付款或给予金钱或任何其他有价值的东西,违反任何反腐败法,(B)为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、业务或交易提供资金、资金或便利,但在被要求遵守制裁的人允许的范围内,或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。
6.4.
重大事件的通知。借款人将并将促使各主要附属公司迅速向贷款人发出以下书面通知:
(i)
借款人知悉的任何违约或未到期违约的发生,以及借款人知悉的任何其他财务或其他事态发展,而该等事态发展可合理预期会产生重大不利影响。借款人可在向美国证券交易委员会备案后,立即向行政代理提交一份描述该事件的8-K表格借款人报告的副本,以满足任何此类通知要求。

57


 

(Ii)
交付给任何贷款人的受益所有权证明中提供的信息的任何更改,都会导致此类证明中确定的受益所有人名单发生变化。
(Iii)
任何ERISA事件的发生,单独或与已经发生的任何其他ERISA事件一起,可以合理地预期会导致实质性的不利影响。
6.5.
业务行为。借款人将,并将安排各主要附属公司:(A)以与其目前进行的大致相同的方式和在大致相同的企业领域内经营和处理其业务,包括合理地扩展该等业务;(B)作出一切必要的事情,以保持在其注册成立或组织(视属何情况而定)的司法管辖区内成立为法团、合伙或有限责任公司的本地法团、合伙或有限责任公司的良好声誉,并保持其妥为成立或组织、有效存在和良好信誉;以及(C)保留在其业务所在的每个司法管辖区开展业务的所有必要授权,如果不能保持此类授权,可合理预期会产生重大不利影响,但本节不应被视为禁止第6.11或6.12节所允许的任何交易。
6.6.
税金。借款人将,并将促使各主要附属公司及时提交法律要求的完整和正确的美国联邦和适用的外国、州和当地纳税申报单,并在对其或其财产征收的应得税款时支付,但适当的诉讼程序真诚地提出异议且已根据普遍接受的会计原则为其留出充足准备金的情况除外,或者不支付不能合理预期会产生重大不利影响的情况除外。
6.7.
保险。借款人将,并将促使各主要附属公司向财务稳健和信誉良好的保险公司维持其所有财产的保险,保险金额和承保风险符合稳健的商业惯例,借款人将应要求向任何贷款人提供有关所承保保险的全部信息。
6.8.
遵纪守法。借款人将并将促使各主要子公司遵守其可能受到的所有法律、规则、法规、命令、令状、判决、禁令、法令或裁决,包括所有环境法,除非不遵守不会产生实质性不利影响的情况。在不限制上述规定的情况下,借款人将保持有效并执行旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。
6.9.
物业的保养。借款人将,并将促使各主要附属公司采取一切必要措施以维持、保存、保护及保持其财产(如未能维持或保存不会个别或整体造成重大不利影响的该等财产)处于良好维修、运作状况及状况(正常损耗除外),并进行所有必需及适当的维修、更新及更换,以使其在任何时间均可妥善经营与此相关的业务;惟前述并不阻止借款人或其主要附属公司放弃或处置任何不再用于其业务或对其业务有用或过时的财产。

58


 

6.10.
检查。在第9.10节的规限下,借款人将并将促使各主要附属公司允许行政代理及贷款人由其各自的代表及代理人查阅借款人及各主要附属公司的任何财产、簿册及财务纪录,检查及复印借款人及各主要附属公司的账簿及其他财务记录,并在行政代理或任何贷款人指定的合理时间及间隔内与借款人及各主要附属公司讨论借款人及各主要附属公司的事务、财务及账目,并获行政代理或任何贷款人指定的合理时间及间隔告知有关事宜。
6.11.
合并。借款人不会,也不会允许任何主要附属公司与任何其他人合并或合并,或允许任何其他人合并或合并,以分立人的身份完成一个部门,或以其他方式处置其全部或几乎所有资产,或在每种情况下处置其所有或几乎所有子公司的股票,无论是现在拥有的还是以后收购的,或清算或解散,除非(I)子公司可以合并到借款人或全资子公司,以及(Ii)借款人或任何主要附属公司可以与任何其他人合并,或与任何其他人合并;但在每种情况下,在紧接该等合并或合并生效之前及之后,并无任何失责或未到期的失责行为发生及持续,及。(A)如借款人是任何该等合并或合并的一方,(X)借款人应为尚存实体或(Y)尚存实体应为合资格继承人,并已根据一份形式及实质均令行政代理满意的书面文书,承担借款人在本协议及信用证项下的所有责任,而行政代理应已收到一份形式及实质均令其满意的大律师意见,就承担的该等债务的可执行性提出意见;及(B)在上文(A)款的规限下,如任何主要附属公司参与任何该等合并或合并,则主要附属公司应为尚存实体。
6.12.
出售资产。借款人将不会,也不会允许任何主要附属公司进行任何处置,但下列情况除外:
(i)
在正常业务过程中处置库存。
(Ii)
处置已过时或不再在借款人或任何该等主要附属公司的业务中使用或有用的资产。
(Iii)
在下列情况下处置设备或不动产:(A)该等处置是在正常业务过程中进行的,或(B)该等财产以类似重置财产的购买价格换取信贷,或该等处置的收益合理地迅速用于该重置财产的购买价格。
(Iv)
子公司将财产处置给借款人或其他子公司。
(v)
在截至任何该等租赁、出售或其他处置发生的月份止的十二个月期间内,按本节所允许的方式处置借款人及其主要附属公司先前出租、出售或处置的所有其他财产(本节第6.12节前述条文所准许的处置除外),并不构成借款人及其附属公司财产的主要部分。

59


 

6.13.
留置权。借款人不会、也不会允许任何主要附属公司在借款人或其任何主要附属公司的财产、其财产或其财产上产生、产生或容受任何留置权,但以下情况除外:
(i)
对其财产的税收、评估或政府收费或征税的留置权,如果在当时不是拖欠的,或者此后可以不受惩罚地支付,或者正在善意地通过适当的程序进行抗辩。
(Ii)
法律规定的留置权,如承运人、仓库保管员和机械师的留置权,以及在正常业务过程中产生的其他类似留置权,这些留置权保证不超过60天逾期的债务的偿付,或者是出于善意和勤奋进行的适当诉讼而提出的争议。
(Iii)
工人补偿法、失业保险、老年养老金或其他社会保障或退休福利或类似法律规定的质押或存款产生的留置权。
(Iv)
借款人或任何附属公司正常经营业务或其财产所有权或其正常业务运作所附带的留置权,包括(A)分区限制、地役权、通行权、保留、对使用不动产的限制及其他轻微的所有权不符合规定的情况,(B)租约下承租人的权利,(C)代收银行对借款人或任何附属公司存入或持有的款项或票据有抵销、撤销、退款或退款的权利,(D)保证履行法定义务、投标、投标、在正常业务过程中发生的租赁、进度付款、履约或返还债券、履约或其他类似债券或其他类似性质的债务,以及(E)任何合同或法规所要求的留置权,以允许借款人或借款人的子公司履行其与政府当局或根据政府当局的要求订立的任何合同或分包合同,在每一种情况下,这些合同或分包合同都不是与借款有关的,取得垫款或信贷或支付物业的递延购买价款,而该等款项或信贷的取得或支付合共并不损害借款人及其附属公司的整体业务运作中的物业使用。
(v)
对在取得财产时已存在的财产的留置权或影响在该财产成为借款人的附属公司时或在该财产并入借款人或借款人的附属公司或与借款人的附属公司合并或合并时存在的人的财产的留置权;但在上述任何一种情况下,此类留置权的授予并不是考虑到该项收购或该人据此成为附属公司的交易而给予的;此外,在任何一种情况下,此类留置权均不延伸至或涵盖借款人或其任何附属公司的任何财产,但在该等债务成为借款人或附属公司的债务之前担保所取得的债务的财产除外。
(Vi)
对有债务担保的财产的留置权,目的是为其全部或部分购买价格提供融资,但此种留置权不延伸至或不包括借款人或任何附属公司的任何其他财产,而由此担保的债务是为支付且不超过其购买价格而发生的。

60


 

(Vii)
为支付该等改善工程的全部或部分费用而招致的、在该等改善工程或建造完成后12个月内发生的本金金额不超过该等改善工程的全部或部分费用的财产的留置权,但该等留置权不得延伸至或涵盖除该等改善工程外的借款人或任何附属公司的任何财产。
(Viii)
为确保污染控制或工业收入债券融资而授予政府实体的留置权,在每笔融资交易中的留置权仅涵盖收购或建设由这种融资提供资金的财产,以及与之相关的财产。
(Ix)
为保证在正常业务过程中发生的担保债券的履行而产生的任何留置权或保证履行担保债券的存款,但此类留置权应仅涵盖借款人或适用子公司在为其发行担保债券的交易所依据的合同中的权益和与该合同有关的权益。
(x)
对为保证暂缓执行或上诉保证金或因任何诉讼或法律程序而产生的现金或现金等价物的留置权,包括任何判决的留置权;但所有此类留置权的担保总额不得超过50,000,000美元。
(Xi)
前述第(V)、(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Viii)和(Xii)款所指的任何留置权所担保的债务的任何延期、续期、替换或再融资的留置权;

(A)这种新的留置权应限于保证原有留置权的同一财产的全部或部分(加上对该财产的改进),以及

(B)当时由该留置权担保的金额不会增加到超过续期、更换或再融资时的未偿还金额。

(Xii)
借款人或任何主要附属公司共同或与一方或多方共同拥有的财产的共同或共同使用的协议和义务。
(Xiii)
留置权在重述生效日期存在,如附表6.13所述。
6.14.
联营公司。借款人将不会,也不会允许任何主要附属公司与任何联营公司进行任何交易(包括购买或出售任何财产或服务),或向任何关联公司进行任何付款或转让,但以下情况除外:(I)在正常业务过程中,根据借款人或该主要附属公司的业务的合理要求,并按不低于借款人或该主要附属公司在可比公平交易中将获得的优惠的公平合理条款,(Ii)与全资附属公司的交易总额不超过50,000,000美元或(Iii)根据威斯康星州公共服务委员会或联邦公用事业监管机构授权或批准的协议或交易(但在任何协议或交易的条款对借款人或上述委托人不利的情况下

61


 

借款人或该附属公司在可比的公平交易中获得的授权或批准,即承认此类条款的非公平性质)。
6.15.
财务契约。借款人在任何时候不得允许(I)其综合负债与(Ii)其综合资本总额的比率超过0.65至1.00。
第七条


默认值

发生下列任何一种或多种事件应构成违约:

7.1.
借款人应在任何贷款本金到期时违约,或在任何还款义务到期后的一个工作日内违约。
7.2.
借款人应拖欠任何贷款的利息或其在本合同项下应支付的任何其他金额,该违约应在到期并应支付后的两个工作日内持续。
7.3.
借款人或其任何主要附属公司在下列情况下的任何本金或利息到期时应违约:(I)美国银行贷款项下的债务或(Ii)本金总额为50,000,000美元或以上的其他债务(就第(Ii)款所述的所有受影响的债务而言),如果在第(I)款和第(Ii)款的情况下,该违约的影响是加速或允许加速该等债务,则该违约的后果是加速或允许加速该等债务;或证明或关乎第(I)款所述债项或上文第(Ii)款所述本金总额达50,000,000美元或以上的任何票据、协议、契据或其他文件所指明的任何事件,如该事件的影响是导致或容许该等债务的持有人(或代表该等持有人的受托人或代理人)导致该等债务在规定的到期日之前到期,则须发生该等事件。
7.4.
借款人在本协议中作出或被视为作出的任何陈述、保证或证明,或根据本协议规定向任何贷款人或行政代理提供的任何证明,应证明在作出、被视为作出或提供时在任何重要方面是虚假或误导性的。
7.5.
借款人应违约履行第6.3、6.4、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14或6.15条规定的义务。
7.6.
借款人应在履行本协议中的任何其他义务时违约,且这种违约应在(I)借款人的高级管理人员得知违约之日或(Ii)行政代理或任何贷款人(通过行政代理)向借款人发出通知之日之后30天内继续不予补救。
7.7.
借款人应书面承认其无能力或一般无能力在债务到期时偿还债务。

62


 

7.8.
借款人应(I)申请或同意其自身或其全部或大部分财产的接管人、托管人、受托人或清盘人的委任或接管,(Ii)为债权人的利益进行一般转让,(Iii)根据《破产法》(现在或以后有效)启动自愿案件,(Iv)提交请愿书,寻求利用与破产、破产、重组、清盘或债务重组或调整有关的任何其他法律,(V)未能及时和适当地提出抗辩,或以书面形式默许在破产法下的非自愿案件中对其提出的任何请愿书,或(Vi)为实现上述任何目的而采取任何公司行动。
7.9.
未经借款人申请或同意,应在任何有管辖权的法院启动法律程序或案件,寻求(I)借款人的清算、重组、解散或清盘,或其债务的组成或调整,(Ii)为借款人或其全部或任何主要部分资产委任受托人、接管人、保管人、清盘人或类似的人,或(Iii)根据与破产、无力偿债、重组、清盘、债务重组或债务重组或调整有关的任何法律,对借款人给予类似的济助,而该法律程序或案件须继续进行,不得被驳回,或须作出命令,批准或命令上述任何一项的判决或法令应予以登录并继续有效,期限为60天;或者,根据破产法,在非自愿的情况下,应对借款人发出济助令。
7.10.
一项或多於一项涉及支付总额超过$50,000,000的款项的最终判决,如不在保险、履约保证金或类似的范围内,须由一间或多于一间法院针对借款人或其任何主要附属公司作出,而该等判决不得在作出日期起计90天内解除(或拨备予以解除),或不得促致暂缓执行该等判决,而借款人或有关主要附属公司亦不得在该90天期间内,或在暂停执行该等判决的较长期间内,对该上诉提出上诉,并安排在该上诉期间搁置执行。
7.11.
任何养老金计划均应发生下列情况之一:
(i)
借款人、任何ERISA关联公司或任何其他人采取任何步骤终止养老金计划,如果由于终止,借款人或任何ERISA关联公司可能被要求向该养老金计划缴费,或可能合理地预期对该养老金计划产生超过50,000,000美元的负债或义务;或
(Ii)
借款人或任何ERISA关联公司从任何养老金计划中全部或部分提取,如果由于这种提取,借款人或任何ERISA关联公司可能因该养老金计划而产生超过50,000,000美元的任何负债;或
(Iii)
对于任何足以产生ERISA第302(F)条规定的留置权的养老金计划,发生缴费失败;或
(Iv)
要求贷款人认为,当ERISA事件与已经发生的所有其他ERISA事件一起发生时,可以合理地预期会导致实质性的不利影响。

63


 

7.12.
现在或今后为使借款人能够履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的义务而需要的任何许可证、同意、授权或批准、备案或登记应被撤销、撤回、扣留或不再生效,或应停止完全有效。
7.13.
应发生控制方面的更改。
7.14.
任何贷款文件的任何实质性规定,在其签立和交付后的任何时间,由于本协议或其明文允许或根据本协议明确允许或完全清偿所有义务以外的任何原因,不再具有充分的效力和作用;或者借款人或任何其他人以书面形式对任何贷款文件的任何规定的有效性或可执行性提出异议;或者借款人以书面形式否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务,或声称以书面形式撤销、终止或撤销任何贷款文件。
第八条


加速、豁免、修订和补救
8.1.
提速;信用证账户。如果借款人发生第7.7、7.8或7.9节所述的任何违约,则贷款人根据本条款发放贷款的义务以及出具人出具信用证的义务和权力应自动终止,且该义务应立即到期并应支付,而无需行政代理人、任何贷款人或任何出票人和借款人作出任何选择或采取任何行动,借款人将因此无条件地有义务向行政代理人支付一笔立即可用的资金,这些资金应存放在LC抵押品账户中。等同于当时信用证债务金额超过信用证抵押品账户存款金额的差额,该金额不受第三方所有权利和债权的限制,也没有被用于抵押品债务(这种超额部分,即“抵押品差额”)。如果发生任何其他违约,被要求的贷款人(或在被要求的贷款人同意下的行政代理)可以(X)终止或暂停贷款人根据本协议发放贷款的义务以及发行人签发信用证的义务和权力,或宣布债务到期和应付,或两者兼而有之,因此这些债务应立即到期和支付,而无需出示、要求、抗辩或任何形式的通知,借款人在此明确放弃所有这些义务,以及(Y)在向借款人发出通知后,除要求支付本协议项下应支付的所有金额的持续权利外,要求借款人付款,借款人将在没有任何进一步通知或行动的情况下,立即以立即可用的资金向行政代理支付抵押品短缺金额, 这些资金应当存入信用证抵押品账户。

如果贷款人因任何违约(第7.7、7.8或7.9节所述的任何违约除外)而加速履行债务或终止本合同项下的贷款义务后30天内,在获得或录入任何到期债务的偿付判决或法令之前,所需贷款人(凭其全权酌情决定权)应作出指示,行政代理应通过通知借款人,撤销和撤销这种加速和/或终止。

64


 

8.2.
修正案。在符合第VIII条和第3.3条的规定的情况下,所需贷款人(或经所需贷款人书面同意的行政代理)和借款人可订立本补充协议,以增加或修改贷款文件的任何规定,或以任何方式改变贷款人或借款人在本协议项下的权利,或放弃本协议项下的任何违约;但此类补充协议不得:
(i)
未经受影响的每一贷款人同意:
(a)
延长贷款终止日期或任何贷款的最终到期日,免除任何贷款本金的全部或任何部分,或降低利率或延长本协议项下任何利息或费用的支付时间;
(b)
将任何信用证的到期日延长至融资终止日期之后的某个日期;或
(c)
增加任何贷款人的承诺额;或
(d)
修订第11.2条;或
(Ii)
未经所有贷款人同意:
(a)
降低所需贷款人定义中规定的百分比;
(b)
允许借款人转让其在本协议项下的权利;
(c)
修订本第8.2条;或
(d)
从信用证抵押品账户中释放任何资金,除非在本协议明确允许的范围内。

未经行政代理书面同意,对本协议中与行政代理有关的任何条款的任何修改均无效,未经发行人书面同意,本协议中与任何发行人有关的任何条款的修改均无效。行政代理可在未征得本协议任何其他当事方同意的情况下,免除支付第12.3.2条所要求的费用。即使本合同有任何相反规定,违约贷款人无权批准或不批准本合同项下的任何修订、放弃或同意,但本条款第8.2条第(I)款或第(Ii)款第(C)和(D)款所述事项除外。

 

 

 

 

65


 

8.3.
维护权利。贷款人、发行人或行政代理行使贷款文件规定的任何权利的延迟或遗漏不得损害该权利,或被解释为放弃任何违约或违约,即使存在违约或借款人无法满足信贷延期的前提条件,也不构成任何放弃或默许。任何该等权利的任何单一或部分行使不应排除其他或进一步行使或任何其他权利的行使,且任何对贷款文件的条款、条件或规定的放弃、修订或其他变更均无效,除非借款人根据第8.2节的要求以书面形式签署,且仅限于书面明确规定的范围。贷款文件中或法律规定的所有补救办法应是累积的,行政代理机构、贷款人和发行人应可利用所有补救办法,直至债务得到全额偿付。
第九条


一般条文
9.1.
申述的存续。本协议中包含的借款人的所有陈述和担保在信用延期未完成期间继续有效。
9.2.
政府管制。尽管本协议中有任何相反的规定,贷款人没有义务违反任何适用法规或法规规定的任何限制或禁止向借款人提供信贷。
9.3.
整个协议。贷款文件包含借款人、行政代理、贷款人和发行人之间的整个协议和谅解,并取代借款人、行政代理、贷款人和发行人之间关于费用函以外的标的事项的所有先前协议和谅解。
9.4.
几项义务;本协议的好处。贷款人在本协议项下各自承担的义务是多项的,而不是连带的,任何贷款人不得是任何其他贷款人的合伙人或代理人(除非行政代理被授权作为合伙人或代理人)。任何贷款人未能履行其在本协议项下的任何义务,不应免除任何其他贷款人在本协议项下的任何义务。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、参与者,以及在本协议明确规定的范围内,根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔,前提是本协议各方明确同意,安排人应享有第9.5条规定的利益。9.9和10.6在其中明确规定的范围内,并应有权代表其本人并以其名义执行该等规定,如同其是本协定的一方一样。

 

66


 

9.5.
费用;赔偿。(I)借款人应偿还行政代理人或行政代理人因贷款文件的准备、谈判、执行、交付、辛迪加、分发(包括通过互联网)、审查、修改、修改和管理而支付或发生的任何合理费用、内部费用和自付费用(包括合理的律师费和行政代理人的律师费用,律师可以是行政代理人的雇员)。借款人还同意偿还行政代理、安排人、每个贷款人和每个发行人因收集和执行贷款文件而支付或发生的任何费用、内部费用和自付费用(包括行政代理、安排人、贷款人和发行人的律师的律师费和时间费用,这些律师可能是行政代理、安排人、贷款人或发行人的雇员)。借款人根据本节偿还的费用包括与下列句子所述报告有关的费用和开支。借款人承认,在JPMCB根据本协议行使其查阅权后,JPMCB可根据借款人或其代表向其提供的信息,不时编制并向贷款人分发(但无义务或义务编制或分发)与借款人资产有关的供借款人内部使用的某些审计报告(“报告”)。
(Ii)
借款人在此进一步同意赔偿行政代理人、行政代理人、各贷款人、各发行人、其各自的关联方和上述任何人(每个该等人士被称为“受赔方”)的所有损失、索赔、损害赔偿、罚款、判决、债务和费用(包括所有诉讼或准备费用,不论行政代理人、协调人、任何贷款人、任何发行人或任何关联方是否为本协议、其他贷款文件的一方),本合同拟进行的交易或本合同项下任何贷款收益的直接或间接应用或拟议应用,除非有司法管辖权的法院在最终不可上诉的判决中裁定它们是由寻求赔偿的一方的严重疏忽或故意不当行为造成的。在本节中的赔偿适用的任何调查、诉讼或诉讼的情况下,无论该调查、诉讼或诉讼是否由第三方、借款人或借款人的关联公司提起,该赔偿均应有效。借款人在本条款9.5项下的义务应在债务支付和本协议终止后继续存在。
(Iii)
各贷款人各自同意按照本节第9.5条第(I)或(Ii)款规定由借款人支付的任何金额支付给上述任何人的行政代理、每一发行人和每一关联方(每个人都是“代理受偿人”)(以借款人未偿还的范围为限,并且在不限制借款人这样做的义务的情况下),按其各自适用的百分比在根据本节要求赔偿之日起按比例支付(或者,如果是在承诺终止且贷款应已全额偿付之日之后寻求赔偿,任何及所有损失、申索、损害赔偿、债务及相关开支,包括任何可能在任何时间(不论是在偿还贷款之前或之后)强加于或招致或针对该代理人弥偿人而施加、招致或申索的费用、收费及支出。

67


 

与承诺、本协议、任何其他贷款文件或本协议或其中所考虑或提及的任何文件有关或产生的任何方式,或本协议或其中计划进行的交易,或该代理赔偿对象根据或与上述任何一项有关而采取或不采取的任何行动;但未报销的费用或赔偿损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定)是由该代理赔偿对象以其身份发生或针对其提出的;此外,如有司法管辖权的法院作出不可上诉的最终裁决,裁定受赔偿代理人的严重疏忽或故意行为不当所致,贷款人对上述责任、义务、损失、损害赔偿、罚金、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出的任何部分,均不负任何责任。本节中的协议在本协议终止以及支付贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后继续有效。
(Iv)
在适用法律允许的范围内,(A)借款人不得就他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)获得的信息或其他材料而引起的任何损害向任何被保险人主张任何索赔,且借款人特此放弃索赔;(B)本协议任何一方均不得根据任何责任理论,就因本协议、与本协议有关或因本协议而产生的任何其他贷款文件引起的、与本协议有关的或作为本协议的结果而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反)向本协议任何其他任何一方提出任何索赔,且每一方特此放弃。或任何协议或票据,任何贷款或信用证或其收益的使用;但第(Iv)(B)款并不免除借款人就第三者对受弥偿人提出的特别、间接、后果性或惩罚性损害赔偿而可能须对该受弥偿人作出弥偿的任何义务。
(v)
在书面要求付款后,应立即支付本节规定的所有到期款项。
9.6.
文档数。本合同项下的所有报表、通知、结案文件和请求应提交给行政代理机构,并提供足够的副本,以便行政代理机构可以向每个贷款人提供一份。
9.7.
会计学。除本协议另有明文规定外,所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释;但:(I)在综合基础上进行的任何计算或确定,应将借款人财务报表中所包括的任何资产、负债、收入和费用从“可变利益实体”中剔除,这是由于适用第46号财务财务报告--“可变利益实体的合并--第51号财务报告的解释”,(Ii)如果借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何条款,以消除在本协议日期之后在GAAP中或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求对本协议的任何条款进行修订),则无论任何此类通知是在GAAP的变更之前或之后发出的,还是在其应用中发出的,则该规定应以在紧接该变更生效之前有效和适用的公认会计原则为基础进行解释,直至该通知被撤回或被撤回。

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据此修订的条文。尽管本协议另有规定,本协议中使用的所有会计或财务术语均应予以解释,并应对本协议中提及的金额和比率进行所有计算,但不影响(A)根据财务会计准则委员会会计准则汇编第825号(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)选择以“公允价值”对借款人或任何附属公司的任何债务或其他负债进行估值。(B)会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编撰或财务会计准则)中对可转换债务工具的任何债务处理,以其中所述的减少或分开的方式对任何该等债务进行估值,且该等债务在任何情况下均应按其全额陈述的本金进行估值。
9.8.
规定的可分割性。任何贷款文件中被认为在任何司法管辖区无效、不可执行或无效的任何规定,对于该司法管辖区而言,应是无效、不可执行或无效的,而不影响该司法管辖区的其余规定或该规定在任何其他司法管辖区的运作、可执行性或有效性,为此,所有贷款文件的规定均被宣布为可分离的。
9.9.
贷款人的不负责任。借款人与出借人、发行人、行政代理人之间的关系应当完全是借款人和贷款人之间的关系。行政代理人、安排人、任何贷款人或任何发行人均不对借款人负有任何受托责任。行政代理、安排人、任何贷款人或任何发行人均不对借款人承担任何责任,以审查或告知借款人与借款人业务或运营的任何阶段有关的任何事项。借款人同意,行政代理、安排人、任何贷款人或任何发行人均不对借款人承担任何责任(无论听起来是侵权、合同或其他),以赔偿借款人因预期的交易和贷款文件所建立的关系而蒙受的损失,或与之相关的任何行为、不作为或事件,除非有管辖权的法院在最终不可上诉的判决中裁定,此类损失是由寻求追偿的一方的严重疏忽或故意不当行为造成的。行政代理、安排人、任何贷款人或任何发行人均不对借款人因贷款文件或贷款文件拟进行的交易而遭受的任何特殊、间接或后果性损害承担任何责任,且借款人特此放弃、免除或同意不就此提起诉讼。
9.10.
保密协议。每一贷款人同意对根据本协议从借款人收到的信息(定义如下)或与根据第6.10节进行的任何检查有关的信息保密,但以下情况除外:(I)向其关联方、其他贷款方及其各自的关联方以及上述任何机构的董事、高级管理人员、员工、代理人、受托人、顾问和代表披露(有一项理解,即被披露的人将被告知此类信息的保密性质并被指示对此类信息保密),(Ii)向该贷款人或受让人的法律顾问、会计师和其他专业顾问披露,(Iii)向监管官员,(Iv)根据法律、法规或法律程序或按法律、法规或法律程序提出要求的任何人,(V)与该贷款人是其中一方的任何法律程序有关的任何人,(Vi)向该贷款人在掉期协议中的直接或间接合同对手方或法律程序

69


 

律师、会计师和此类交易对手的其他专业顾问,(Vii)经第12.4条允许,(Viii)经借款人同意,以及(Ix)在(A)由于违反本节以外的原因而变得公开的情况下,或(B)从借款人以外的来源以非保密的方式向任何贷款人提供此类信息的范围。就本节而言,“信息”是指从借款人收到的与借款人或其业务有关的所有信息,但行政代理、JPMCB或任何贷款人在借款人披露之前在非保密基础上可获得的任何信息,以及与本协议有关的信息除外,这些信息通常由安排方向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供;但如果是在本协议日期之后从借款人收到的信息,则此类信息在交付时已明确标识为机密。按照本节规定对信息保密的任何人,如果其对信息保密的谨慎程度与该人对其自身保密信息的谨慎程度相同,但不低于合理的谨慎程度,则该人应被视为已履行其义务。
9.11.
互不依赖。每家贷款人在此声明,它不依赖或不指望任何保证金股票(如FRB规则U所定义)来偿还本协议中规定的贷款。
9.12.
披露。借款人和各贷款人特此确认并同意JPMCB和/或其关联公司可不时持有借款人及其关联公司的投资、向其发放其他贷款或与借款人及其关联公司建立其他关系。
9.13.
无受信人责任等
(i)
借款人和各贷款人特此确认并同意,行政代理和/或其关联公司可不时持有借款人及其关联公司的投资、向其发放其他贷款或与其建立其他关系。借款人承认并同意,并确认其子公司的理解,除本文件和其他贷款文件中明确规定的义务外,任何贷款方将不承担任何义务,且每个贷款方仅以借款人在贷款文件以及本文件和本文件中拟进行的交易中与借款人保持一定距离的合同对手的身份行事,而不是作为借款人或任何其他人的财务顾问、受托人或代理人。借款人同意,其不会因任何信用方违反与本协议和本协议拟进行的交易有关的受托责任而向该信用方提出任何索赔。此外,借款人承认并同意,在任何司法管辖区内,没有信贷方就任何法律、税务、投资、会计、监管或任何其他事项向借款人提供咨询。借款人应就此类事项与其自己的顾问协商,并负责对本合同或其他贷款文件中拟进行的交易进行自己的独立调查和评估,贷方对借款人不承担任何责任或责任。
(Ii)
借款人进一步确认并同意,并确认其附属公司的理解,即每一信贷方及其联属公司均为从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务证券或银行公司。在正常业务过程中,任何信用证方都可以

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向借款人及借款人可能与之有商业或其他关系的其他公司提供投资银行及其他金融服务,及/或为其本身账户及客户账户收购、持有或出售借款人及其他公司的股权、债务及其他证券及金融工具(包括银行贷款及其他义务)。就任何信贷方或其任何客户如此持有的任何证券及/或金融工具而言,有关该等证券及金融工具的所有权利,包括任何投票权,将由权利持有人行使其全权酌情决定权。
(Iii)
此外,借款人承认并同意,并承认其子公司的理解,即每个贷款方及其关联公司可能向借款人可能与本文所述交易和其他交易存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务(包括金融咨询服务)。任何信用方都不会将通过贷款文件预期的交易或其与借款人的其他关系从借款人那里获得的机密信息用于该信用方为其他公司提供服务的情况,任何信用方也不会向其他公司提供任何此类信息。借款人还承认,任何信用方都没有义务使用与贷款文件所考虑的交易有关的信息,或向借款人提供从其他公司获得的机密信息。
9.14.
美国爱国者法案。受2001年《美国爱国者法案》(下称《爱国者法案》)要求约束的每家贷款人特此通知借款人,根据《爱国者法案》的要求,它必须获取、核实和记录识别借款人的信息,该信息包括借款人的姓名和地址,以及允许贷款人根据《爱国者法案》确定借款人身份的其他信息。
9.15.
承认并同意对受影响的金融机构进行自救。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定,本协议各方承认,任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意和同意、承认并同意受以下约束:
(i)
适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力;以及
(Ii)
任何自救行动对任何此类责任的影响,包括(如果适用):
(a)
全部或部分减少或取消任何此种责任;
(b)
将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权工具,可向其发行或以其他方式授予该机构,并且该机构将接受该等股票或其他所有权工具,以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利;或

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(c)
与适用的决议机构的减记和转换权的行使有关的此类责任条款的变更。
9.16.
关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何协议或工具提供支持的范围内(此类支持称为QFC Credit Support,每个此类QFC为“受支持的QFC”),双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的决议权力,并同意如下内容:对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖,以下条款仍适用):

如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个,“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务,以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的有效程度相同,前提是受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益,财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序,则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利,如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下,双方理解并同意,各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

9.17.
附加的契诺和违约。如果在任何时候修改或以其他方式修改美国银行贷款,使其具有本协议中未作实质性规定的任何实质性契诺或违约条款,或其下的贷款人比本协议中规定的条款更有利,则(A)本协议的条款应被视为自动修改,以包括美国银行融资中包含的适用的契约或违约条款,而无需借款人或任何贷款人采取任何进一步行动;和(B)应行政代理的要求,借款人应立即以借款人和行政代理满意的形式和实质对本协议进行修改,将该契约或违约纳入本协议(不言而喻,该修改的签署和交付不应成为上述(A)款所述自动修改生效的条件,而应仅为本协议双方的便利)。

根据本协议第9.17节(I)纳入本协议的任何公约或违约条款(这里称为“公司章程”)应被视为自动生效

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在此修改,以反映美国银行贷款中对该公约或违约条款所作的任何后续修改;但如果当时存在任何未到期的违约或违约(包括对该公司契约的违约),且该契约或违约条款的修订将导致该契约或条款对借款人的限制较小,则该公司契约应仅在当时不存在未到期的违约或违约时被视为自动修订,以及(Ii)当该契约或违约条款被从美国银行贷款或美国银行贷款中删除或以其他方式移除时,应被视为自动从本协议中删除,其下的所有承诺被取消,其下存在的所有债务(未确定的或有负债和义务除外)已被全额偿付;但如果当时存在未到期的违约或违约(包括针对该公司契约),则只有在当时不存在未到期的违约或违约时,该公司契约才应被视为自动从本协议中删除。

第十条


行政代理
10.1.
授权和操作。
(i)
每一贷款人和每一发行人在此不可撤销地指定本协议标题中被指定为行政代理的实体及其继承人和受让人担任贷款文件项下的行政代理,每一贷款人和每一发行人授权行政代理代表其采取代理行动,行使根据该等协议授予行政代理的本协议和其他贷款文件下的权力,以及行使合理附带的权力。在不限制前述规定的情况下,每一贷款人和每一发行人在此授权行政代理执行和交付每一份贷款文件,并履行其在每一份贷款文件下的义务,并行使行政代理在该等贷款文件下可能拥有的所有权利、权力和补救措施。
(Ii)
对于本协议和其他贷款文件中未明确规定的任何事项(包括强制执行或催收),行政代理不应被要求行使任何自由裁量权或采取任何行动,但应被要求按照所需贷款人(或根据贷款文件中的条款所需的其他数目或百分比的贷款人)的书面指示采取行动或不采取行动(在如此行事或不采取行动时应受到充分保护),除非并直至书面撤销,否则这些指示应对每一贷款人和每一发行人具有约束力;但不得要求行政代理采取下列任何行动:(A)行政代理善意地认为使其承担责任,除非行政代理就此类行动获得赔偿,并以令其满意的方式免除其责任,或(B)违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律,包括根据有关破产、破产或重组或债务人救济的任何法律要求可能违反自动中止的任何行动,或可能违反任何与破产有关的法律要求没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动,债务人的破产、重组或免除;此外,只要行政代理机构可以向

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在执行任何此类指示的行动之前要求贷款人采取行动,并可在作出此类澄清或指示之前不采取行动。除贷款文件中明确规定外,行政代理没有任何责任披露任何与借款人、任何子公司或任何前述任何关联公司有关的信息,也不承担任何责任,这些信息是以任何身份传达给担任行政代理的人或其任何关联公司或由其获得的。本协议中的任何条款均不要求行政代理在履行其在本协议项下的任何职责或在行使其任何权利或权力时支出或冒险其自有资金或以其他方式招致任何财务责任,如果其有合理理由相信该等资金的偿还或对该等风险或责任的充分赔偿不能合理地向其保证。
(Iii)
在履行本协议和其他贷款文件项下的职能和职责时,行政代理仅代表贷款人和发行人行事(除非在本协议明确规定的与登记册维护有关的有限情况下),其职责完全是机械和行政性质的。在不限制前述一般性的原则下:
(a)
行政代理不承担也不应被视为已承担任何贷款人、发行人或其他贷款文件中明文规定以外的任何其他债务的代理人、受托人或受托人的任何义务或任何其他关系,无论违约或未到期违约是否已经发生且仍在继续(且双方理解并同意,在本文件或任何其他贷款文件中使用“代理”一词(或任何类似术语)并不意味着任何受托责任或根据任何适用法律的代理原则产生的其他默示(或明示)义务,且该术语是作为市场惯例使用的,其意图仅是建立或反映缔约各方之间的行政关系);此外,各贷款人同意,其不会因行政代理违反与本协议和/或本协议拟进行的交易有关的受托责任而向行政代理提出任何索赔;以及
(b)
本协议或任何贷款文件中的任何规定均不得要求行政代理向任何贷款人说明行政代理为其自己的账户收到的任何款项或其利润要素;
(Iv)
行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何职责和行使其权利和权力。行政代理和任何这样的分代理可以通过各自的关联方履行各自的任何职责,行使各自的权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等次级代理、行政代理的关联方和任何此类次级代理,并应适用于他们各自根据本协定进行的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责,除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理人在选择该次级代理人时存在严重疏忽或故意不当行为。

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(v)
任何辛迪加代理人或任何安排人均不承担本协议或任何其他贷款文件项下的义务或责任,也不承担本协议项下或本协议项下的任何责任,但所有此等人士均应享有本协议规定的赔偿的利益。
(Vi)
如果根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律对借款人的任何诉讼悬而未决,则行政代理(无论任何贷款或任何偿还义务的本金是否如本文所述或以声明或其他方式到期并支付,也不论行政代理是否应向借款人提出任何要求)有权通过干预或以其他方式干预该程序并赋予其权力(但不承担义务):
(a)
就贷款、信用证付款及所有其他欠款及未付债务的本金及利息全数提出及证明申索,并提交其他必要或适宜的文件,以容许贷款人、发行人及行政代理人的申索(包括根据第2.4、2.12、3.1、3.5及9.5条提出的任何申索);及
(b)
收集和接收任何此类索赔应支付或交付的任何款项或其他财产,并将其分发;

任何此类诉讼中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,均获每一贷款人和每一发行人授权向行政代理支付此类款项,如果行政代理同意直接向贷款人和发行人支付此类款项,则根据贷款文件(包括第9.5节),以行政代理的身份向行政代理支付应付给行政代理的任何款项。本协议中包含的任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或发行人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或发行人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划,或授权行政代理就任何贷款人或发行人在任何此类诉讼中的索赔进行表决。

(Vii)
本条款的规定完全是为了行政代理、贷款人和发行人的利益,除非借款人根据本条规定的条件并在符合条件的范围内获得同意,否则借款人或任何子公司或其任何关联公司均不享有任何此类条款下作为第三方受益人的任何权利。

 

 

 

 

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10.2.
行政代理人的信赖、赔偿等。
(i)
行政代理人及其任何关联方均不(A)对该当事一方、行政代理人或其任何关联方根据或与本协议或其他贷款文件(X)项下或与本协议或其他贷款文件(X)有关而采取或未采取的任何行动,经所需贷款人(或必要的其他数目或百分比的贷款人,或行政代理人真诚地认为必要的)的同意或请求而采取或不采取的任何行动,在贷款文件规定的情况下)或(Y)本身没有严重疏忽或故意不当行为(除非具有司法管辖权的法院通过不可上诉的最终判决另行裁定,否则将被推定)或(B)以任何方式向任何贷款人负责,要求借款人或其任何高级人员在本协议或任何其他贷款文件中,或在根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何证书、报告、声明或其他文件中,或在根据本协议或任何其他贷款文件收到的证书、报告、声明或其他文件中,以任何方式向贷款人负责。本协议或任何其他贷款文件的有效性、真实性、可执行性或充分性(为免生疑问,包括行政代理依赖通过传真、电子邮件发送的PDF格式的任何电子签名)的有效性、真实性、可执行性或充分性。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段)或借款人未能履行其在本协议或本协议下的任何义务。
(Ii)
除非借款人、贷款人或发行人向行政代理人发出书面通知(述明这是“违约通知”),否则行政代理人应被视为不知道任何违约,而行政代理人不负责或有责任确定或查究(A)在任何贷款文件中或与任何贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述,(B)根据任何贷款文件或与之有关的任何证书、报告或其他文件的内容,(C)任何契诺的履行或遵守情况,(D)任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性,或(E)满足第IV条或任何贷款文件中其他规定的任何条件,但确认收到明确要求交付给行政代理的物品(表面上声称是此类物品)或满足明确指其中所述事项为行政代理可接受或满意的任何条件除外。
(Iii)
在不限制前述规定的情况下,行政代理(A)可将任何本票的收款人视为其持有人,直至该本票已根据第12.1条转让,(B)可在第12.2.1节所述的范围内依赖登记册,(C)可咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立公共会计师和由其选定的其他专家,行政代理不对其根据上述律师、会计师或专家的建议真诚采取或未采取的任何行动负责,(D)不向任何贷款人或出票人作出任何担保或陈述,也不会就借款人或其代表就本协议或任何其他贷款文件所作的任何陈述、担保或陈述向任何出借人或出票人负责;(E)在确定是否符合本协议或任何其他贷款文件项下的任何条件时,如贷款或信用证的条款必须令出借人或出票人满意,则可推定该条件

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除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前充分提前从贷款人或签发人处收到相反的通知,且(F)有权依据任何通知、同意、证书或其他文书或书面文件(其书面形式可以是传真、任何电子消息),并且不会根据本协议或任何其他贷款文件承担任何责任,互联网或内联网网站张贴或以其他方式分发)或任何口头或通过电话向其作出的任何声明,并被其认为是真实的,并由适当的一方或多方签署、发送或以其他方式认证(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为声明制定者的要求)。
10.3.
发布通信。
(i)
借款人同意,行政代理可以,但没有义务,通过在IntraLinks?、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar或行政代理选择作为其电子传输系统的任何其他电子系统(“经批准的电子平台”)上张贴通信,向贷款人和发行方提供任何通信。
(Ii)
尽管经批准的电子平台及其主要门户网站由行政代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策(包括在重述生效日期时的用户ID/密码授权系统)保护,并且经批准的电子平台通过每笔交易的授权方法来保护,根据该方法,每个用户只能在逐笔交易的基础上访问经批准的电子平台,但每个出借人、每个发行者和借款人承认并同意通过电子媒介分发材料不一定是安全的,行政代理不负责批准或审查添加到批准的电子平台的任何贷款人的代表或联系人,并且此类分发可能存在保密和其他风险。每一贷款人、每一发行者和每一借款人在此批准通过经批准的电子平台分发通信,并理解并承担此类分发的风险。
(Iii)
核准的电子平台和通信“按原样”和“按可用”提供。适用各方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性,也不保证批准的电子平台的充分性,并明确表示不对批准的电子平台和通信中的错误或遗漏承担责任。适用各方不会就通信或经批准的电子平台作出任何明示、默示或法定的保证,包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下,行政代理人、任何安排人、任何辛迪加代理人或其各自的任何关联方(统称“适用方”)均不对借款人、任何贷款人、任何发行人或任何其他人或实体承担任何责任,以赔偿任何形式的损害,包括直接或间接、特殊、附带或后果性的损害。

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借款人或管理代理人通过互联网或通过电子系统或经批准的电子平台传输通信而产生的损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他形式的)。

“通信”统称为指由借款人或其代表根据任何贷款文件或其中所设想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料,该等通知、要求、通信、信息、文件或其他材料是由行政代理、任何贷款人或任何发行人依据本节以电子通信方式分发的,包括通过经批准的电子平台。

(Iv)
每一贷款人和每一发行方同意,就贷款文件而言,向其发出的通知(如下一句所规定的),指明通信已张贴到经批准的电子平台,应构成将通信有效地交付给该贷款人。每一贷款人和发行人同意(A)不时以书面形式(可以是电子通信的形式)通知行政代理该贷款人或发行人(视情况而定)的电子邮件地址,并(B)将上述通知发送到该电子邮件地址。
(v)
出借方、发行方和借款方均同意,行政代理可以,但(除非适用法律另有要求)根据行政代理一般适用的文件保留程序和政策,将通信存储在经批准的电子平台上。
(Vi)
本条款不得损害行政代理、任何贷款人或任何发行人根据任何贷款文件以此类贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或进行其他沟通的权利。
10.4.
单独的管理代理。就其承诺、贷款、信用证转售和信用证而言,作为行政代理人的人应拥有并可以行使本协议项下的相同权利和权力,并在本协议规定的范围内,对任何其他贷款人或发行人(视情况而定)承担相同的义务和责任。除非上下文另有明确指示,术语“发行人”、“出借人”、“要求出借人”和任何类似术语应包括行政代理作为出借人、发放人或作为必要出借人之一的个人身份(视情况而定)。担任行政代理的人士及其联营公司可接受借款人、任何附属公司或任何前述附属公司的存款、借出款项、持有证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问,以及一般与借款人、任何附属公司或任何附属公司从事任何种类的银行、信托或其他业务,犹如该人并非以行政代理身分行事,且无责任向贷款人或发行人作出交代。

 

 

 

 

78


 

10.5.
继任管理代理。
(i)
行政代理人可随时辞职,但须提前30天书面通知贷款人、发行人及借款人,不论是否已委任继任行政代理人。在任何此类辞职后,被要求的贷款人有权指定继任的行政代理。如所要求的贷款人并未如此委任任何继任行政代理人,并在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内接受该项委任,则卸任的行政代理人可代表贷款人及发行人委任一名继任行政代理人,该代理人应为在纽约、纽约设有办事处的银行或任何该等银行的附属机构。在任何一种情况下,这种任命都必须得到借款人的事先书面批准(这种批准不能被无理地扣留,在违约发生和持续期间也不需要)。继任行政代理人接受委任为行政代理人后,即继承并享有卸任行政代理人的一切权利、权力、特权和义务。一旦继任行政代理人接受任命为行政代理人,退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务。在任何退休的行政代理人根据本协议辞去行政代理人的职务之前,退休的行政代理人应采取合理必要的行动,将其贷款文件规定的行政代理人的权利转让给继任的行政代理人。
(Ii)
尽管本节第(I)款另有规定,如果没有继任行政代理人被如此任命,并且在退休行政代理人发出辞职意向通知后30天内接受任命,则退休行政代理人可向贷款人、发行人和借款人发出辞职生效通知,从而在通知中所述辞职生效之日,(X)卸任行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务,以及(Y)被要求的贷款人应继承并被授予所有权利、权力、即将退休的行政代理的特权和职责;但(A)根据本条例或根据任何其他贷款文件规定须为行政代理人以外的任何人的帐户向行政代理人作出的所有付款,须直接向该人作出;及(B)所有规定或拟给予或拟给予或作出的通知及其他通讯,须直接给予或作出予行政代理人。在行政代理人辞去行政代理人的职务后,本条和第9.5节的规定,以及任何其他贷款文件中所载的任何免责、补偿和赔偿规定,应继续有效,以使该退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在退休行政代理人担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动的利益继续有效。
10.6.
对贷款人和发行人的确认。
(i)
每家贷款人均表示,其在正常业务过程中从事发放、收购或持有商业贷款,并且根据其拥有的文件和信息,独立且不依赖于行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、或任何其他贷款人或上述任何相关方

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认为适当的,作出了自己的信用分析和决定,以贷款人的身份订立本协议,并根据本协议发放、收购或持有贷款。每一贷款人还承认,其将根据其认为适当的文件和信息(可能包含美国证券法所指的关于借款人及其附属公司的重要、非公开信息),继续根据其认为适当的文件和信息,继续自行决定是否根据本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取行动或不采取行动,而不依赖于行政代理、任何其他贷款文件或任何相关协议或上述任何相关方。
(Ii)
每一贷款人通过在重述生效日期向本协议交付其签名页,或将其签名页交付给转让和假设或根据其成为本协议项下贷款人的任何其他贷款文件,应被视为已确认收到并同意和批准在重述生效日期须交付给行政代理或贷款人的每份贷款文件和每份其他文件,或由行政代理或贷款人批准或满意。
(Iii)
(A)各贷款人特此同意:(X)如果行政代理通知贷款人,行政代理已自行决定该贷款人从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还;个别和集体地)被错误地传送给该贷款人(无论该贷款人是否知道),并要求退还该付款(或其部分),该贷款人应迅速(但在任何情况下不得迟于其后一个营业日)将该要求以当日资金支付的任何该等付款(或其部分)的金额退还给行政代理,连同自该贷款人收到上述款项(或其部分)之日起至该行政代理人按NYFRB利率及该行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则所厘定的利率向该行政代理人偿还该款项之日起的每一天的利息,以及(Y)在适用法律允许的范围内,该贷款人不得就该行政代理人就退回所收取的任何款项而提出的任何申索、反申索、抗辩或抵销或补偿的权利,并在此放弃对该行政代理人的任何申索、反申索、抗辩或补偿的权利,包括但不限于基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理根据本‎第10.6(Iii)条向任何贷款人发出的通知应是决定性的,不存在明显错误。

(B)每家贷款人在此进一步同意,如果从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款,其金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款通知中指定的付款金额或日期不同,而该付款通知并未预先转让或附随付款通知,则在每种情况下,贷款人均应收到关于该付款的错误通知。每一贷款人同意,在每一种情况下,或如果它以其他方式意识到付款(或部分)可能被错误发送,则该贷款人应立即将该事件通知行政代理,并在行政代理提出要求时,应迅速(但在任何情况下不得晚于其后一个营业日)将在同一天提出要求的任何此类付款(或部分)的金额返还给行政代理

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资金连同自贷款人收到该等款项(或部分款项)之日起至按NYFRB利率及该行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则厘定的利率(以较大者为准)向管理代理人偿还之日止的每一天的利息。

(C)借款人和其他贷款方特此同意:(X)如果错误付款(或部分错误付款)因任何原因未能从收到该付款(或部分付款)的贷款人处追回,则行政代理应取代该贷款人对该金额的所有权利;(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务。

(D)本条款第10.6(Iii)款规定的每一方的义务应在行政代理人辞职或更换,或贷款人的任何权利或义务的转移,或贷款人的承诺终止,或任何贷款文件项下的所有义务的偿还、清偿或履行后继续存在。

10.7.
某些ERISA很重要。
(i)
每个贷款人(X)代表并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起,自该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日,为了行政代理、每个安排人及其各自的关联方的利益,并为避免疑问,向借款人或为借款人的利益,保证至少下列一项是真实的,并且将是真实的:
(a)
该贷款人未在贷款、信用证或承诺书中使用一个或多个福利计划的“计划资产”(符合“计划资产条例”的含义),
(b)
一个或多个PTE中规定的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款。信用证、承诺书和本协议,
(c)
(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投资基金,(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议,(C)订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议,本协议符合PTE第I部分(B)至(G)小节的要求

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84-14和(D)据该贷款人所知,就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议而言,符合第84-14条第一部分(A)项的规定,或
(d)
行政代理人与贷款人之间可能以书面方式自行决定的其他陈述、担保和契约。
(Ii)
此外,除非前一条第(I)款(A)分段对于贷款人而言是真实的,或者该贷款人没有提供前一第(I)款(D)分段所规定的另一种陈述、担保和契诺,否则该贷款人还进一步(X)陈述并保证,自该人成为本合同的贷款方之日起,至该人不再是本合同的贷款方之日起,行政代理、各安排人及其各自的关联方,而不是,为了避免对借款人产生疑问,或为了借款人的利益,行政代理人或任何安排人、任何辛迪加代理人或他们各自的任何关联公司都不是该贷款人资产的受信人(包括行政代理人保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)。
(Iii)
行政代理人、各安排人及各辛迪加代理人特此通知贷款人,此等人士并不承诺提供投资建议或以受信人身份提供与本协议拟进行的交易有关的建议,而此等人士在本协议所拟进行的交易中有经济利益,因为此人或其关联公司(A)可就贷款、信用证、承诺书、本协议及任何其他贷款文件收取利息或其他付款,(B)如其延长贷款、信用证或承诺书的金额,则可确认收益,信用证或该贷款人的承诺,或(C)可能收取与本协议拟进行的交易、贷款文件或其他事项相关的费用或其他付款,包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费用、承销费、计价费、代理费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付款、交易或替代交易费用、修改费、手续费、定期保费、银行承诺费、破损费或其他提前解约费或其他类似上述的费用。
第十一条


抵销;应收差饷付款
11.1.
反击。除贷款人根据适用法律享有的任何权利外(但不限于此),如果借款人资不抵债,无论证据如何,或发生任何违约,任何贷款人或贷款人的任何关联公司在任何时间持有或欠借款人的任何存款(包括所有账户余额,无论是临时的还是最终的,无论是否收集或可用)以及任何其他债务,均可被抵销并用于偿还欠该贷款人的债务,无论该债务或其任何部分届时是否到期。

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11.2.
应收差饷付款。如果任何贷款人,无论是通过抵销或其他方式,就其未偿还信用敞口向其支付的款项(根据第3.1、3.2或3.5条收到的付款以及向任何发行人支付的偿还义务的付款,只要贷款人没有为其参与提供资金)的比例高于任何其他贷款人收到的付款比例,则该贷款人应要求立即同意购买其他贷款人持有的部分未偿还信用敞口,以便在购买后,每个贷款人将持有其未偿还信用敞口总额的应课税额比例。如果任何贷款人,无论是与抵销或可能受到抵销或其他方面有关的金额,因其债务或可能受到抵销的金额而获得抵押品或其他保护,该贷款人同意应要求立即采取必要的行动,以便所有贷款人按比例分享此类抵押品的利益。如果任何此类付款因法律程序或其他原因而受到干扰,应做出适当的进一步调整。
第十二条


协议利益;转让;参与
12.1.
继任者和受让人。贷款文件的条款和规定对借款人和贷款人及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力,但(I)借款人无权转让其贷款文件规定的权利或义务,以及(Ii)任何贷款人的任何转让必须符合第12.3节的规定。本协议各方承认,本第12.1条第(Ii)款仅涉及绝对转让,并不禁止产生担保权益的转让,包括(X)任何贷款人对其在本协议下的全部或任何部分权利的任何质押或转让,以及任何给联邦储备银行的票据,或(Y)对于是基金的贷款人,对其在本协议下的所有或任何部分权利的任何质押或转让,以及对其受托人的任何支持其对受托人的义务的任何票据;但此种设定担保权益的质押或转让,不应解除出让方贷款人在本合同项下的义务,除非当事人已遵守第12.3条的规定。行政代理可就本协议的所有目的将作出任何贷款或持有任何票据的人视为其所有人,除非及直至该人遵守第12.3条;但行政代理可酌情(但不被要求)听从作出任何贷款或持有任何票据的人的指示,直接向另一人支付与该贷款或票据有关的款项。任何贷款或票据的权利的任何受让人通过接受此类转让,同意受贷款文件的所有条款和规定的约束。任何人的请求、授权或同意, 在提出该要求或给予该授权或同意时是任何贷款的权利的拥有人(不论是否已发出票据作为该贷款的证据),对该贷款的权利的任何其后的持有人、受让人或承让人具有决定性和约束力。

 

 

 

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12.2.
参与度。
12.2.1.
允许的参与者;效果。任何贷款人可在未经借款人、行政代理或发行人同意或通知的情况下,向一个或多个银行或非合格机构的其他实体(“参与者”)出售参与该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款);但条件是:(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变;(B)该贷款人应继续对履行该等义务的其他各方负全部或部分责任;和(C)借款人、行政代理、发行人和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利;但该协议或文书可规定,未经参与者同意,该贷款人不得同意第8.2节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。借款人同意,每个参与者应有权享受第3.1、3.2和3.5条的利益(受其中的要求和限制的约束, 包括第3.5(Vi)节下的要求(应理解,第3.5(Vi)节所要求的文件应交付给参与贷款人和信息),其程度与其是贷款人并已根据第12.3节通过转让获得其权益的程度相同;但该参与人(A)同意遵守第3.6节的规定,如同其是第12.3节下的受让人;以及(B)不得根据第3.1或3.5条就任何参与获得比其参与贷款人有权获得更多付款的任何付款,但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。出售参与权的每一贷款人在借款人的要求和费用下,同意采取合理的努力与借款人合作,以履行关于任何参与方的第3.5(Ii)条的规定。在法律允许的范围内,每个参与者也应有权享受第11.1节的利益,就像它是贷款人一样;只要该参与者同意遵守第11.2条,就像它是贷款人一样。每一出售参与的贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人,保存一份登记册,在登记册上登记每名参与者的姓名和地址,以及每名参与者在贷款文件项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”);但任何贷款人都没有义务披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款中的权益有关的任何信息)。, 信用证或任何贷款文件下的其他义务)向任何人出售,除非这种披露是必要的,以确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节以登记形式发生的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问,行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

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12.2.2.
投票权。每一贷款人应保留未经任何参与者同意而批准对贷款文件任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利,但对该参与者根据第8.2节的条款或任何其他贷款文件的条款需要所有贷款人同意的任何信贷延期或承诺的任何修订、修改或豁免除外。
12.2.3.
抵销利益。借款人同意,每个参与者应被视为享有第11.1节规定的对贷款文件所欠金额的参与利息的抵销权,其参与利息的金额与贷款文件中的贷款人直接欠其的相同,但每个贷款人应保留第11.1节规定的对出售给每个参与者的参与权益金额的抵销权。贷款人同意与每个参与者分享,每个参与者通过行使第11.1节规定的抵销权,同意与每个贷款人分享根据其行使抵销权而收到的任何金额,该金额将根据第11.2节的规定分摊,就像每个参与者是贷款人一样。
12.3.
任务。
12.3.1.
允许的作业。任何贷款人可随时将贷款文件规定的全部或任何部分权利和义务转让给一家或多家银行或其他实体(“买方”),但不符合资格的机构除外。此类转让应基本上采用附件C的形式或合同各方可能同意的其他形式。在转让对不是贷款人或其关联方的买方生效之前,须征得借款人、各发行人和行政代理的同意;但如果违约已经发生并且仍在继续,则不需要借款人的同意。此种同意不得无理拒绝或拖延。对于不是贷款人或其关联方的买方的每一次此类转让(除非借款人和行政代理双方另有同意)的金额应不少于(I)$5,000,000或(Ii)转让贷款人的承诺额(在转让之日计算)或未偿还贷款(如果适用的承诺额已终止)中的较小者。
12.3.2.
生效日期;生效日期。在(I)将转让连同第12.3.1节要求的任何同意一起交付给行政代理人,以及(Ii)向行政代理人支付4,000美元处理该转让的费用(除非行政代理人免除该费用)后,该转让应于该转让中指定的生效日期生效。转让应包含买方的陈述,表明用于购买适用转让协议下的承诺书和未偿还信贷风险的任何对价均不构成ERISA定义的“计划资产”,并且买方在贷款文件中和贷款文件下的权利和利益将不是ERISA项下的“计划资产”。在该转让生效日期及之后,该买方在任何情况下均应为本协议及由贷款人或其代表签署的任何其他贷款文件的贷款方,并享有贷款人在贷款文件下的所有权利及义务,犹如其为本协议的原始方一样,且借款人、贷款人或行政代理不再要求转让人贷款人免除转让人贷款人对分配给该买方的总承诺额及总未偿还信贷风险的百分比。在完成后,

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根据本第12.3.2节向买方进行的任何转让,如果买方希望其贷款由票据证明,则转让人贷款人、行政代理和借款人应作出适当安排,以便向该买方发行票据。
12.3.3.
登记。行政代理仅为此目的作为借款人的代理人,应在其在美国的一个办事处保存一份交付给它的每个转让和假设的副本,并保存一份登记册,用于记录贷款人的名称和地址,以及根据本协议条款不时向每个贷款人作出的承诺和所欠的贷款本金(“登记册”)。登记册中的条目应是决定性的,借款人、行政代理和贷款人可将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人,尽管有相反的通知。在合理的事先通知下,该登记册应可供借款人在任何合理时间和不时查阅。
12.3.4.
辞去发行人一职。尽管本协议有任何相反规定,但如果任何贷款人在任何时候根据第12.3条转让其所有承诺和贷款,该贷款人可在向借款人和贷款人发出30天通知后,辞去发行方的职务。如果任何贷款人如此转让其所有承诺和贷款,则其应(I)保留本协议项下发行人就其出具的、截至该转让生效日期仍未解决的所有信用证的所有权利和义务(包括要求贷款人为该等信用证的风险分担提供资金的权利),以及(Ii)在该转让生效日期或之后没有权利或义务出具信用证。
12.4.
信息的传播。借款人授权每个贷款人向任何参与者或买方或因法律的实施而在贷款文件中获得权益的任何其他人(每个“受让人”)和任何潜在受让人披露贷款人掌握的有关借款人及其子公司信誉的任何和所有信息,包括任何报告中包含的任何信息;前提是每个受让人和潜在受让人同意受本协议第9.10节的约束。
12.5.
税收待遇。如果任何贷款文件中的任何权益转让给根据美国或其任何州以外的任何司法管辖区法律组织的任何受让人,转让人贷款人应在此类转让生效的同时,促使该受让人遵守第3.5(Iv)条的规定。
12.6.
对转让的限制。尽管本协议有任何其他规定,贷款人不得将其在本协议项下的任何权利或义务转让、出售、参与或以其他方式转让给借款人或其任何关联公司。
第十三条


通告
13.1.
通知。
(i)
除非第2.14节对借用通知另有许可,否则本合同项下向任何一方发出的所有通知、请求和其他通信均应以书面形式或通过

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任何电子系统,如果这样做的安排已经得到行政代理的批准,并应提供给下列各方:(X)对于借款人或行政代理,其地址或传真号码在本合同的签名页上规定;(Y)对于任何贷款人,其地址或传真号码在递送给行政代理的行政调查问卷中规定;或(Z)对于任何一方,在该当事人此后可根据本第13.1条的规定通知行政代理人和借款人为此目的而指定的其他地址或传真号码。每一此类通知、请求或其他通信的效力如下:(I)以传真方式发出,发送至本节规定的传真号码,并收到收到确认;(Ii)如果以邮寄方式发出,则在上述地址已预付头等邮资的邮件中寄出后72小时生效;或(Iii)如果以任何其他方式发出,则在按本节规定的地址送达(或在电子传输的情况下,则为已收到)时生效;但根据第二条向行政机关发出的通知在收到之前不得生效。在以下第(2)款规定的范围内,通过任何电子系统或经批准的电子平台交付的通知应按第(2)款规定有效。
(Ii)
本协议项下向贷款人和发行人发出的通知和其他通信可使用电子系统或经批准的电子平台(视情况而定)或按照行政代理批准的程序交付或提供;但前述规定不适用于根据第二条发出的通知,除非行政代理和适用的贷款人另有约定。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序,通过使用电子系统或经批准的电子平台(视情况而定)接受本协议项下向其发出的通知和其他通信;但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
(Iii)
除非行政代理另有规定,(X)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认(如可用时通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)时视为已收到,以及(Y)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应视为已由预期收件人通过前述第(X)款所述的电子邮件地址收到通知并标识其网站地址;但就上述第(X)和(Y)款而言,如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的,则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。
(Iv)
本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方,更改本协议项下通知和其他通信的地址、传真号码或电子邮件地址。
13.2.
更改地址。借款人、行政代理和任何贷款人均可通过向本合同其他各方发出书面通知,更改向其送达通知的地址。

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第十四条


对应方;有效性

本协议可以签署任何数量的副本,所有这些副本加在一起将构成一个协议,本协议的任何一方均可通过签署任何此类副本来执行本协议。本协议应在借款人、行政代理和贷款人签署后生效,且双方均已通过传真或电话通知行政代理它已采取此类行动。

第十五条


法律选择;同意司法管辖权;放弃陪审团审判
15.1.
法律的选择。贷款文件(包含相反的明示法律选择条款的文件除外)应根据威斯康星州的国内法律进行解释,但应适用于国家银行的联邦法律。
15.2.
同意司法管辖权。在本协议或任何其他贷款文件或与此有关的交易引起或有关本协议或任何其他贷款文件或交易的任何诉讼或法律程序中,本协议各方不可撤销地无条件地将其本身及其财产提交给位于麦迪逊市的威斯康星州西区美国地区法院(或如果该法院没有标的物管辖权,则由位于麦迪逊市的威斯康星州最高法院)的专属管辖权,以及来自其中任何上诉法院的任何诉讼或法律程序,本合同的每一方都不可撤销地无条件地同意,就任何此类诉讼或诉讼程序提出的所有索赔(以及针对行政代理或其任何关联方提出的任何此类索赔、交叉索赔或第三方索赔只能)在联邦法院(在法律允许的范围内)或威斯康星州法院进行审理和裁决。本协议双方同意,任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局性判决,并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、任何发行人或任何贷款人在任何司法管辖区法院对借款人或其财产提起与本协议有关的任何诉讼或程序的任何权利。

 

88


 

15.3.
放弃陪审团审判。借款人、管理代理人、发行人和贷款人特此放弃在直接或间接涉及因任何贷款文件或根据贷款文件建立的关系而产生、有关或关联的任何事项(无论是侵权、合同或其他方面的问题)的任何司法程序中的陪审团审判。本协议的每一方(A)证明,任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述豁免,并且(B)承认,除其他事项外,IT和本协议的其他各方是受本节中相互放弃和证明的引诱而订立本协议的。
第十六条


修订和重述

双方同意,自重述生效之日起,下列交易应视为自动发生,无需任何一方采取进一步行动:

16.1.
现有的信贷协议应被视为以本协议的形式并根据本协议进行了完整的修订和重述,本协议的条款将取代和取代现有的信贷协议(此后,除在重述生效日期之前发生、作出或适用的任何诉讼、事件、陈述、担保或契诺外,该协议对协议各方不再具有任何效力)。
16.2.
现有信贷协议项下所有未偿还的“贷款”应被视为本协议项下的贷款。根据现有信用证协议签发的所有已签发和未支付的“信用证”应被视为根据本协议签发的信用证。现有信贷协议项下存在的所有其他“债务”应被视为本协议项下的未清偿债务,在每一种情况下,(I)在所有方面均可强制执行,但只需按照本协议的规定修改其条款,(Ii)在所有方面应在重述生效日期后继续存在,并应被视为受本协议管辖的债务。在重述生效日期,根据现有信贷协议作出“承诺”的现有信贷协议下的每一贷款人应出售、转让和转让,或购买和承担(视情况而定),并从行政代理收取款项,或向行政代理付款,以便在所有该等转让和购买生效后,贷款人将持有本协议项下的承诺,并且每个该等贷款人在重述生效日期应已为其承诺部分提供资金。于重述生效日期,现有信贷协议项下所有未清偿的“承诺”、“贷款”及其他未清偿垫款,应根据贷款人各自经修订的适用百分比,在本协议下的贷款人(包括任何新增贷款人)之间重新分配。本第16.2条规定的转让和购买不应具有追索权、保修或代理。每一次转让和购买的购买价格应等于所购买贷款的本金,并应支付给行政代理,以便分配给贷款人。

89


 

16.3.
在与现有信贷协议相关的现有贷款文件中对现有信贷协议或“信贷协议”的所有提及,无论是在原始生效日期或之后但在重述生效日期之前的任何时间,均应被视为包括对本协议的提及,经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
16.4.
本协议各方承认并同意,本协议及就本协议签署及交付的文件并不构成重述生效日期前生效的现有信贷协议项下任何债务的更新、付款及再借款或终止,亦不构成重述生效日期前生效的现有信贷协议项下任何欠款的更新、支付及再借款。

[签名页面如下]

 

90


 

借款人、贷款人、发行人和行政代理已于上述第一个日期签署本协议,特此为证。

麦迪逊燃气电力公司


作者:/s/Jared J.Bushek

姓名:贾里德·J·布谢克

职务:总裁副财务、首席信息官兼财务主管

 

133 S.布莱尔圣彼得堡
威斯康星州麦迪逊邮编:53701

 

注意:总裁副-财务、首席信息官兼财务主管

Telephone: 608-252-7238

Fax: 608-252-7098

 

 

 

第二次修订和重新签署的信贷协议的签字页

 

 


 

北卡罗来纳州摩根大通银行作为行政代理、发行者和贷款人
 

作者:/s/Jane M.Stava

姓名:简·M·斯塔瓦
职务:总裁副

 

威斯康星东大道111号
密尔沃基,威斯康星州53202

注意:简·M·斯塔瓦
Telephone: 414-977-6757
电子邮件:jane.m.stava@chee.com

 

将副本复制到:

 

东米夫林街22号,100号套房
威斯康星州麦迪逊邮编:53703

注意:David·斯莱谢夫斯基
Telephone: 608-282-6575
电子邮件:david.n.slezewski@chee.com

 

 

 

 

第二次修订和重新签署的信贷协议的签字页

 

 


 

美国银行,北卡罗来纳州,作为辛迪加代理、发行商和贷款人
 

迈克尔·J·哈斯

作者:迈克尔·J·哈斯

头衔:高级副总裁
 

北卡罗来纳州美国银行

110 N.Wacker博士,8楼

芝加哥,IL 60606

 

注意:迈克尔·J·哈斯
Telephone: 312-992-7064
电子邮件:michael.haas@bofa.com

 

 

 

 

第二次修订和重新签署的信贷协议的签字页

 

 


 

美国国家银行协会,作为辛迪加代理人,作为发行者和贷款人
 

凯文·S·墨菲

作者:凯文·S·墨菲

职务:总裁副

 

3布莱恩特公园

美洲大道1095号,15楼

纽约州纽约市,邮编:10036

 

注意:凯文·S·墨菲
Telephone: 917.326.3912
电子邮件:kevin.MurPhy4@usbank.com

 

 

 

 

 

第二次修订和重新签署的信贷协议的签字页

 

 


 

附表I

贷款人和承诺

 

出借人

承诺

摩根大通银行,N.A.

$27,000,000

北卡罗来纳州美国银行

$16,500,000

美国银行全国协会

$16,500,000

共计

$60,000,000

 

 

 

 

 

 

 


 

定价表

 

状态

I级

状态

II级

状态

第三级

状态

IV级

状态

V级

状态

期限基准和RFR保证金/信用证费率

0.625%

0.750%

0.875%

1.000%

1.125%

基本利率差额

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.125%

承诺费费率

0.050%

0.060%

0.075%

0.100%

0.125%

 

期限基准和RFR保证金、基本利率保证金、承诺费费率和信用证费率应根据借款人当时的穆迪和标普评级所确定的状况,根据上表确定。就本附表而言,在任何日期有效的信贷评级,即为该日期的营业时间结束时有效的信用评级。如果借款人在任何时候没有穆迪评级或没有标普评级,但有评级,则应根据当时生效的评级来确定其状态。如果借款人在任何时候没有穆迪评级,也没有标普评级,则应处于V级状态。

 

在任何日期,如果穆迪的评级为Aa2或更高,或者标准普尔的评级为AA或更高,就会出现“I级状态”。

 

在任何日期,如(I)借款人没有资格获得第I级地位,而(Ii)穆迪评级为Aa3或更高,或标普评级为AA-或更高,则在任何日期均存在“II级状态”。

 

在任何日期,如(I)借款人没有资格获得第I级或第II级地位,以及(Ii)穆迪评级为A1或更高,或标普评级为A+或更高,则在任何日期均存在“III级状态”。

 

在任何日期,如果借款人没有资格获得I级、II级或III级,以及(Ii)穆迪评级为A2或更高,或标准普尔评级为A或更高,则在任何日期存在“IV级状态”。

 

如果借款人在该日期没有资格获得任何其他状态,则在任何日期都存在“V级状态”。

 

“穆迪评级”是指穆迪投资者服务公司在任何时候对借款人的优先无担保长期债务证券进行的、没有第三方信用增强的有效评级。

 

“评级”指的是标准普尔评级或穆迪评级。

 

 

 

 

 

 


 

“标准普尔评级”是指,在任何时候,由标准普尔金融服务公司旗下的标准普尔评级服务公司对借款人的优先无担保长期债务证券发出的评级,而不需要第三方信用增强。

 

“状态”是指I级状态、II级状态、III级状态、IV级状态或V级状态。

 

如果借款人被分开评级,并且评级差异为一个级别,则将适用较好的评级。如果借款人被分开评级,且评级差异为两级或更高,则将适用中间价的中间评级。如果没有中间价,将适用中间评级中较高的一个。

 

 

 

 

 

 


 

附表2.17

 

现有信用证

 

JPMorgan Chase Bank,N.A.金额685,481.63美元的备用信用证。

 


 

附表5.8

 

附属公司

 

没有。

 

 

 

 

 

 

 


 

附表6.13

 

留置权

 

按揭契据及信托契约。日期为1946年1月1日,由麦迪逊燃气电力公司和Firstar信托公司作为受托人。

 

 


 

附件A

意见的格式
 

[省略]

 

 

 

A-1

 

 


 

附件B

合规证书
 

[日期]
 

致:贷款人当事人
信贷协议如下所述

本合规证书是根据麦迪逊燃气电气公司(“借款人”)、借款人与作为贷款人行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行之间于2022年11月8日生效的第二次修订和重新签署的信贷协议(经不时修订、修改、续签或延长的“协议”)提供的。除本协议另有规定外,本符合性证书中使用的大写术语具有本协议中赋予其的含义。

以下签署人特此证明:

1.
本人为借款人妥为选出的_;
2.
本人已审阅协议条款,并已或已安排在本人的监督下,详细审阅借款人及其附属公司在所附财务报表所涵盖的会计期间的交易及条件;
3.
第2段所述的审查并未披露,本人亦不知悉,在所附财务报表所涵盖的会计期间内或在会计期间结束时,或截至本合规证书日期时,是否存在构成违约或未到期违约的任何情况或事件,但下述情况除外;及
4.
附件一列出了证明借款人遵守本协议某些条款的财务数据和计算,所有这些数据和计算都是真实、完整和正确的。

**[5.本文件所附附表二列明了《协定》和其他贷款文件目前要求提交的各种报告和交付情况以及履约情况。]**

以下是第3款的例外情况(如有),详细列出该条件或事件的性质、其存在的期间,以及借款人已就每项该等条件或事件采取、正在采取或拟采取的行动:

 

 

 

 

 

B-1

 

 


 

 

上述证明,连同本合同附件一所列的计算,以及与本合规证书一起交付的财务报表,均自上述第一次规定的日期起制作和交付。

 

 

姓名:

标题:

 


 

 

 

 

B-2

 

 


 

合规证书附表一

截至_、_
第_及_条的条文
《协议》

 

 

 

B-3

 

 


 

合规证书附表II

目前应提交的报告和交货

 

 

 

B-4

 

 


 

附件C

转让协议

本转让和假设(“转让和假设”)的生效日期如下:[插入转让人姓名](“转让人”)及[插入受让人姓名](“受让人”)。本合同中使用但未作定义的大写术语应与下文确定的《信贷协议》(经修订的《信贷协议》)中赋予它们的含义相同,受让人在收到该协议副本后特此予以确认。附件1中所列的条款和条件在此予以同意并作为参考并入本文,并作为本转让和假设的一部分,如同在此全文所述。

对于商定的对价,转让人在此不可撤销地向受让人出售和转让,受让人在此不可撤销地按照条款和条件以及信贷协议从转让人购买和承担自行政代理按以下设想插入的生效日期起,转让人在信贷协议和根据信贷协议交付的任何其他文件或票据项下以贷款人身份享有的所有权利和义务中的权益,以及转让人根据信贷协议交付的任何其他文件或票据项下的所有未偿权利和义务(包括此类融资中包括的任何信用证和担保)的金额和百分比。在适用法律允许转让的范围内,所有债权(包括合同债权、侵权债权、不当行为债权、法定债权和所有其他法律或衡平法上的债权)、诉讼、诉讼原因以及出让人根据或与信贷协议、依据该协议交付的任何其他文件或票据或其管辖的贷款交易有关而产生或未知的任何其他权利(“已转让权益”)。此类出售和转让对转让人没有追索权,除本转让和假设中明确规定外,转让人不作任何陈述或担保。

1.转让人:

 

2.受让人:

 

3.借款方:麦迪逊燃气电力公司

 

4.行政管理

代理:摩根大通银行,N.A.,作为信贷协议下的行政代理。

 

5.信贷协议:截至2022年11月8日,借款人、贷款方和作为行政代理的摩根大通银行之间的第二次修订和重新签署的信贷协议。

 

6.转让权益:

 

 

C-1


 

分配的设施

所有贷款人的承诺/贷款总额

已分配的承诺额/贷款额*

承付款/贷款分配百分比1

____________

$

$

_______%

____________

$

$

_______%

____________

$

$

_______%

 

7. Trade Date: 2

Effective Date: ____________________, 20__ [由代理人填写,并应为行政代理人转账记录的生效日期。]

 

兹同意本转让和假设中规定的条款:

ASSIGNOR
[ASSIGNOR名称]

 

By:
标题:

 

受让人
[受让人姓名或名称]

 

 

By:
标题:

[已同意及]3已接受:

北卡罗来纳州摩根大通银行担任行政代理

 

By:
标题:

 

 

[同意:]4

 

 

*交易对手应调整的金额,以考虑在交易日期和生效日期之间支付的任何付款或预付款。
 

1.
列明为最少9个小数点,作为其下所有贷款人的承担/贷款的百分率。
2.
如果要在交易日期确定对最低金额的满足,请插入。
3.
仅在信贷协议条款要求代理人同意的情况下才添加。
4.
仅在信贷协议条款要求借款人和/或其他当事人(如发行人)同意的情况下添加。

 

 

 

C-2


 


[相关方名称]

 

By:
标题:

 

C-3


 

附件一

的条款和条件
分配和假设

1.申述及保证。

 

1.1转让人。转让人(A)代表并保证(I)它是转让权益的合法和实益所有人,(Ii)转让权益没有任何留置权、产权负担或其他不利要求,以及(Iii)它有完全的权力和权力,并已采取一切必要的行动,以执行和交付这项转让,并完成本协议所设想的交易;且(B)对(I)在信贷协议或任何其他贷款文件中作出或与之相关的任何陈述、保证或陈述,(Ii)贷款文件或其下任何抵押品的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值,(Iii)借款人、其任何附属公司或联营公司或任何其他人士就任何贷款文件负有义务的财务状况,或(Iv)借款人、其任何附属公司或联营公司或任何其他人士履行或遵守任何贷款文件项下的任何义务,概不承担任何责任。

 

1.2.受让人。受让人(A)表示并保证:(I)其有完全权力及权力,并已采取一切必要行动,以签立及交付本转让,并已采取一切必要行动,以执行及交付本转让及完成拟进行的交易,并成为信贷协议项下的贷款人;(Ii)自生效日期起及之后,受让人应受信贷协议的条文约束,并在受让权益范围内,须承担贷款人的义务,(Iii)其已收到信贷协议的副本,连同根据第6.1(I)和(Ii)节(视情况而定)交付的最新财务报表的副本,以及它认为适当的其他文件和信息,以作出自己的信用分析和决定,以进行本次转让和购买转让权益,并根据这些文件和信息独立作出此类分析和决定,而不依赖行政代理或任何其他贷款人或其各自的任何关联方,以及(Iv)如果它是非美国贷款人,则附上根据信贷协议条款要求其交付的任何文件。由受让人正式填写和签立;和(B)同意(I)将在不依赖行政代理、转让人或任何其他贷款人或其各自关联方的情况下,根据其认为适当的文件和信息,继续根据贷款文件采取或不采取行动作出自己的信贷决定,以及(Ii)将根据其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。

 

2.付款。自生效日期起及之后,行政代理应就转让利息向转让人支付截至生效日期的所有款项(包括本金、利息、手续费和其他金额),并向受让人支付自生效日期起及之后累计的款项。

 

3.总则。本转让应对本转让双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并使其受益。这项转让可在任何数量的副本中执行,这些副本应共同构成一份文书。以传真方式交付本转让签字页的签约副本的有效时间为

 

C-1


 

交付此转让的手动执行副本。本转让应受威斯康星州法律管辖,并按照威斯康星州法律解释。

 

 

C-2


 

附件D

与贷款/信贷相关的转账说明

向JPMorgan Chase Bank,N.A.,作为下文所述信贷协议项下的行政代理(以该身份,称为“行政代理”)。

回复:截至2022年11月8日,麦迪逊燃气和电力公司(“借款人”)、其中指定的贷款人和行政代理之间的第二次修订和重新签署的信贷协议(如该协议可能被修订或修改,称为“信贷协议”)。此处使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有信贷协议中赋予其的含义。

行政代理被明确授权并被指示按照以下有关预付款或其他信贷扩展收益的长期转账指示行事,直至行政代理收到借款人撤销此类指示的具体书面指示为止,但行政代理可根据信贷协议第13.1条或根据信贷协议第2.11条发出的任何电话通知,以其他方式转移借款人此后书面指示的资金。

Facility Identification Number(s) __________________________________________________

Customer/Account Name ________________________________________________________

Transfer Funds To ______________________________________________________________
______________________________________________________________
 

For Account No. _______________________________________________________________

Reference/Attention To __________________________________________________________

获授权人员(客户代表)日期_

 


(Please Print) Signature

Bank Officer Name Date _______________________________

 


(Please Print) Signature

 

(将填妥的表格交予信贷支援人员即时处理)

 

 

D-1


 

附件E

[日期]
 

威斯康星州麦迪逊燃气电气公司(以下简称“借款人”)承诺向_连同未付本金的利息,按协议规定的利率和日期计算。借款人应在贷款终止日全额支付贷款本金、应计利息和未付利息。

贷款人应将每笔贷款的日期和数额记录在本合同所附的附表上,或按照贷款人的惯例,以其他方式记录每笔贷款的日期和金额,以及本合同项下的每笔本金支付的日期和金额。

本票据是根据日期为2022年11月8日的第二份经修订及重订信贷协议(该协议经修订或修改并不时生效,在此称为“协议”)由借款人、贷款方(包括贷款人)及摩根大通银行(北卡罗来纳州)作为行政代理而发行的票据之一,并有权享有该协议的利益,本票据的条款及条件包括本票据可预付款项或加快其到期日的条款及条件。此处使用的大写术语和未作其他定义的术语的含义与本协议中赋予它们的含义相同。

麦迪逊燃气电力公司

 

 

By:
打印名称:
标题:

 

 

E-1


 

贷款及本金付款附表

麦迪逊燃气电力公司的笔记,
DATED _____________,

 

 

 

日期

本金
数额:
贷款

成熟性
感兴趣的
期间

本金
金额
已支付

未付
天平

 

 

 

 

E-2


附件F
 

加薪申请表

[__________ __], 20[__]

摩根大通银行,N.A.,作为行政代理

(以该身分,指“行政代理”)

根据下文所述的信贷协议。

 

女士们/先生们:

请参阅麦迪逊燃气及电力公司(“借款人”)、多家金融机构与摩根大通银行(北卡罗来纳州)于2022年11月8日订立的第二份经修订及重订的信贷协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)。本文中使用但未定义的大写术语具有信贷协议中规定的各自含义。

根据《信贷协议》第2.18条,借款人特此请求将总承诺额从_这一增加应由[将_的承担额由_增加至_][根据信贷协议,增加_]如随函所述。这种增加应在行政代理确认收到本合同所附信函之日起三个工作日后生效,或借款人、行政代理和行政代理之间商定的其他日期之后生效。[增加][其他内容]出借人。

非常真诚地属于你,

麦迪逊燃气电力公司

 

By: __________________________________ Name: ________________________________

Title: _________________________________

 

F-1


附件F附件1

[日期]

摩根大通银行,N.A.,作为行政代理

(以该身分,指“行政代理”)

根据下文所述的信贷协议。

 

女士们/先生们:

请参阅麦迪逊燃气及电力公司(“借款人”)于20_月_日发出的函件,要求根据日期为2022年11月8日的第二份经修订及重新签署的信贷协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改,即“信贷协议”)第2.18节,将借款人、各金融机构及摩根大通银行(北亚利桑那州)之间的总承诺额由_增加至_。本文中使用但未定义的大写术语具有信贷协议中规定的各自含义。

签署人在此确认,它已同意将其在信贷协议下的承诺额从_

非常真诚地属于你,

[增资贷款人名称]

 

By:__________________________

Name: _______________________

Title:________________________

截止日期确认的收据

_____________, 20___

作为行政代理的摩根大通银行

By: ___________________________________

Name: ________________________________

Title: _________________________________

 

 

F-2


附件F附件2

[日期]

摩根大通银行,N.A.,作为行政代理

(以该身分,指“行政代理”)

根据下文所述的信贷协议。

 

女士们/先生们:

请参阅麦迪逊燃气及电力公司(“借款人”)于20_月_日发出的函件,要求根据日期为2022年11月8日的第二份经修订及重新签署的信贷协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改)第2.18节将借款人、各金融机构及摩根大通银行(北亚利桑那州)作为行政代理的总承诺额由_。本文中使用但未定义的大写术语具有信贷协议中规定的各自含义。

签署人特此确认,它已同意成为信贷协议项下的贷款人,并承诺_

签署人(A)确认已收到一份信贷协议副本及其附表和证物,连同借款人根据信贷协议提交的最新财务报表的副本,以及其认为适合根据信贷协议自行作出信贷和法律分析及决定的其他文件及资料;及(B)同意其将在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下,根据其当时认为适当的文件及资料,继续就根据信贷协议采取或不采取行动作出本身的信贷及法律决定。

签署人声明并保证(I)该函件已妥为组织及存在,并已完全有权及已采取一切必要行动以签立及交付本函件及完成拟进行的交易及成为信贷协议项下的贷款人;及(Ii)除已发出或取得的任何通知外,本函件并不需要任何人士发出通知或同意、授权或批准以妥为签立及交付本函件及履行其在信贷协议项下作为贷款人的责任。

签字人同意签署和交付行政代理或借款人可能合理要求的与本函件所述交易相关的其他文书,并采取其他行动。

 

F-3


以下管理细节适用于下列签字人:

(A)通知地址:

Legal name: __________________________

Address: _______________________________

_______________________________

_______________________________

Attention: _____________________________

Telephone: (___) _______________________

Facsimile: (___) ______________________

(B)付款指示:

Account No.: ___________________________

At: __________________________

___________________________

___________________________

Reference: ___________________________

Attention: ___________________________

签署人承认并同意,在签署人成为本章第二段所述信贷协议项下的贷款人之日,签署人(A)将受信贷协议条款的约束,就如同签署人是信贷协议下的原始贷款人一样,并且(B)将根据其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。

本函件对双方当事人及其各自的继承人和受让人具有约束力,并使其受益。本函件可用任何数量的副本签署,这些副本共同构成一份文书。以传真方式交付本函签字页的签字件,与人工交付本函的签字件一样有效。本信函受威斯康星州法律管辖,并根据该州法律进行解释。

非常真诚地属于你,

[新贷款人名称]

 

By:_________________________

Name:_______________________
Title:________________________

 

F-4


已确认并同意,截至

______________, 20___

作为行政代理的摩根大通银行

 

By: ___________________________________

Name: ________________________________

Title: _________________________________

[发行人]

 

 

F-5


附件G-1
 

美国税务合规性证书格式

(适用于非合伙企业的外国贷款人,适用于美国联邦所得税)

兹提及日期为2022年11月8日的第二份经修订及重新签署的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”),该协议由麦迪逊燃气及电力公司(每一贷款人不时与摩根大通银行全国协会作为行政代理)订立。

根据信贷协议第3.5节的规定,签署人特此证明:(I)它是为其提供本证书的贷款(以及任何证明该贷款的本票)的唯一记录和实益所有人,(Ii)它不是守则第881(C)(3)(A)条所指的银行,(Iii)不是守则第871(H)(3)(B)节所指的借款人的10%股东,及(Iv)不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司。

以下签署人向行政代理和借款人提供了美国国税局W-8BEN-E表或W-8BEN国税表上的非美国人身份证明。签署本证书即表示签字人同意:(1)如果本证书上提供的信息发生变化,签字人应立即通知借款人和行政代理;(2)在向签字人支付第一笔款项之前,或在付款前两个日历年中的任何一年,签字人应始终向借款人和行政代理提供一份填写正确且当前有效的证书。

除非本协议另有规定,否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。

 

[贷款人名称]

By:_____________________________

 

姓名:

 

标题:

Date: ________ __, 20[]

 

 

G-1


附件G-2
 

美国税务合规性证书格式
(适用于非美国联邦所得税合作伙伴关系的外国参与者)

兹提及日期为2022年11月8日的第二份经修订及重新签署的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”),该协议由麦迪逊燃气及电力公司(每一贷款人不时与摩根大通银行全国协会作为行政代理)订立。

根据信贷协议第3.5节的规定,签署人特此证明:(I)它是为其提供本证书的参与的唯一记录和实益所有人,(Ii)它不是守则第881(C)(3)(A)节所指的银行,(Iii)它不是守则第871(H)(3)(B)条所指的借款人的10%股东,以及(Iv)该公司并非守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受管制外国公司。

以下签署人已向其参与贷款人提供了其在IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W-8BEN上的非美国人身份证书。签署本证书即表示签字人同意:(1)如果本证书上提供的信息发生变化,签字人应立即以书面形式通知贷款人,(2)签字人应在向签字人支付第一笔款项之前,或在付款前两个日历年中的任何一年,始终向贷款人提供一份填写妥当且当前有效的凭证。

除非本协议另有规定,否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。

 

[参赛者姓名]

By:_____________________________

 

姓名:

 

标题:

Date: ________ __, 20[]

 

 

G-2


附件G-3
 

美国税务合规性证书格式
(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴关系的外国参与者)

兹提及日期为2022年11月8日的第二份经修订及重新签署的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”),该协议由麦迪逊燃气及电力公司(每一贷款人不时与摩根大通银行全国协会作为行政代理)订立。

根据信贷协议第3.5节的规定,以下签署人特此证明:(I)它是提供本证书的参与的唯一记录所有者,(Ii)其直接或间接合作伙伴/成员是该参与的唯一实益拥有人,(Iii)就此类参与而言,以下签署人或其任何直接或间接合作伙伴/成员都不是根据《守则》第881(C)(3)(A)条所指在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议提供信贷的银行,(Iv)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第871(H)(3)(B)节所指的借款人的10%股东,及(V)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司。

以下签署人已向其参与贷款人提供IRS表格W-8IMY,并附上其每一名申索投资组合利息豁免的合伙人/成员提供的下列表格之一:(I)申请投资组合利息豁免的每一名合伙人/成员的IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W-8BEN或(Ii)一份IRS表格W-8IMY连同一份扣留声明,连同该合伙人/成员的每一名声称投资组合利息豁免的实益拥有人提供的一份IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W-8BEN。签署本证书即表示签字人同意:(1)如果本证书上提供的信息发生变化,签字人应立即通知贷款人;(2)签字人应在向签字人支付第一笔款项之前,或在付款前两个日历年中的任何一年,始终向贷款人提供一份填写妥当且当前有效的凭证。

除非本协议另有规定,否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。

 

[参赛者姓名]

By:_____________________________

 

姓名:

 

标题:

Date: ________ __, 20[]

 

 

G-3


附件G-4
 

美国税务合规性证书格式
(适用于为美国联邦所得税目的而合伙的外国贷款人)

兹提及日期为2022年11月8日的第二份经修订及重新签署的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”),该协议由麦迪逊燃气及电力公司(每一贷款人不时与摩根大通银行全国协会作为行政代理)订立。

根据信贷协议第3.5节的规定,签署人特此证明:(I)它是为其提供本证书的贷款(以及任何证明此类贷款的本票)的唯一记录所有者,(Ii)其直接或间接合作伙伴/成员是此类贷款(以及证明此类贷款的任何本票)的唯一实益所有人,(Iii)就根据本信贷协议或任何其他贷款文件进行的信贷展期而言,以下签署人或其任何直接或间接合作伙伴/成员均不是根据本守则第881(C)(3)(A)条所指在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议提供信贷的银行;(Iv)其直接或间接合作伙伴/成员均不是本守则第871(H)(3)(B)条所指借款人的10%股东;及(V)其直接或间接合作伙伴/成员均不是本守则第881(C)(3)(C)条所述与借款人有关的受控外国公司。

签署人已向行政代理及借款人提供IRS表格W-8IMY,并附上其每一名申索投资组合利息豁免的合作伙伴/成员所提交的下列表格之一:(I)申请投资组合利息豁免的每一名合伙人/成员的IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W-8BEN或(Ii)一份IRS表格W-8IMY连同一份扣留声明,连同该合作伙伴/成员的每一名申请投资组合利息豁免的实益拥有人提供的一份IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W-8BEN。签署本证书即表示签字人同意:(1)如果本证书上提供的信息发生变化,签字人应立即通知借款人和行政代理;(2)在向签字人支付第一笔款项之前,或在付款前两个日历年中的任何一年,签字人应始终向借款人和行政代理提供一份填写正确且当前有效的证书。

除非本协议另有规定,否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。

 

[贷款人名称]

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Date: ________ __, 20[]

 

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