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Nuvei完成对Paya的13亿美元收购

增加美国领先的综合支付和商务解决方案提供商,以进一步支持多元化的平台

预计第四季度和2022财年的结果与之前提供的展望一致

电话会议将于3月公布第四季度和2022财年业绩 8, 2023

蒙特利尔,2023年2月22日,加拿大金融科技公司(纳斯达克股票代码:NVEI)(多伦多证券交易所股票代码:NVEI)宣布,已完成对Paya Holdings Inc.(纳斯达克:PAYA)的收购。Paya增强了Nuvei现有的增长战略,并将触角伸向了未渗透和非周期性的新垂直市场,在这些领域,Nuvei的专有技术处于有利地位,可以加速客户增长。

Paya是美国领先的集成支付和无摩擦商务解决方案提供商,去年处理了500亿美元的年支付额, 主要在高增长的垂直领域,如医疗保健、非营利组织、政府、公用事业等企业对企业 (B2B)终端市场。Nuvei和Paya在地理位置、向客户和合作伙伴提供的能力以及各自目前服务的终端市场和垂直市场方面具有很强的互补性。

Nuvei董事长兼首席执行官Philip Fayer评论说,这对Nuvei来说是一个重要的里程碑,因为我们将继续打造一个卓越的支付技术提供商,在全球电子商务、综合支付和B2B领域拥有强大的地位。我非常高兴地正式欢迎我们来自帕亚的新同事加入Nuvei大家庭。我们一直在努力进行整合规划,我们已经准备好作为一个单一、统一的团队开始这段激动人心的旅程的下一步。

Paya报告2022年全年业绩处于其 展望范围的高端

2023年2月21日,Paya向美国证券交易委员会提交了截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告。截至2022年12月31日的三个月的计算结果和报告的结果汇总如下。

截至的年度
2022年12月31日
九个月结束
2022年9月30日

计算出
截至三个月

2022年12月31日

(美元)

$ $ $

支付金额*(以十亿为单位)

49.5 36.6 13.0

收入(单位:百万)

282.7 209.9 72.8

调整后的EBITDA**(单位:百万)

74.1 54.2 19.9

净收入(单位:百万)

8.3 5.2 3.1

*

Paya将支付量定义为其客户通过其服务处理的所有付款的总金额。这一衡量标准不符合美国公认会计原则,也没有美国公认会计原则规定的标准化含义,因此可能无法与其他公司提出的类似衡量标准相比较。见非国际财务报告准则、非美国公认会计原则和 其他财务指标。

**

Paya的调整后EBITDA是指扣除利息和其他费用、所得税、折旧和摊销前的收益,或EBITDA,以及对EBITDA的进一步调整,以排除Paya管理层认为不代表调整后EBITDA持续运营的某些非现金项目和其他非经常性项目。此指标未被美国GAAP认可,也没有美国GAAP规定的标准化含义,因此可能无法与其他 公司提出的类似指标相比较。见非国际财务报告准则、非美国公认会计原则和其他财务指标。


Nuvei预计第四季度和2022财年的业绩

随着Nuvei敲定截至2022年12月31日的第四季度和财年的正常结账程序,该公司预计总销量1、收入和调整后的EBITDA1与其2022年第三季度收益发布中包括的最新预期区间一致。上述 是基于截至本新闻稿发布之日公司掌握的信息。见预期成果信息。

Nuvei将于2023年3月8日公布2022年第四季度和财年业绩

Nuvei将于2023年3月8日(星期三)开盘前发布其第四季度和2022财年财务业绩 。管理层将在美国东部时间同日上午8:30主持电话会议和网络直播,讨论这些结果和前景。董事长兼首席执行官菲利普·法耶尔和首席财务官David·施瓦茨将主持电话会议。

电话会议将从公司投资者关系网站https://investors.nuvei.com的活动和演示部分进行网络直播。电话会议结束后,投资者关系网站上将播放重播。

还可以通过拨打电话实时收听电话会议 877-425-9470(美国/加拿大免费),或 201-389-0878(国际)。通话结束后约一小时即可收听重播,拨打即可收听844-512-2921(美国/加拿大免费),或412-317-6671(国际);会议ID为 13735177。音频回放将持续到2023年3月22日(星期三)。

财务信息的列报

本新闻稿中列出的所有美元金额均以美元计价。

PAYA在此提供的截至2022年12月31日的计算三个月的财务信息,是通过从截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告中减去其截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中的经审计综合财务信息而得出的。

1

调整后的EBITDA和总成交量分别是非国际财务报告准则财务计量和 补充财务计量。这些措施不是《国际财务报告准则》规定的公认措施,也没有《国际财务报告准则》规定的标准化含义,因此可能无法与其他公司提出的类似措施相比较。见非国际财务报告准则、非美国公认会计原则和其他财务指标。


Nuvei的财务报表是根据国际会计准则委员会(IFRS)发布的国际财务报告准则编制的。Paya的财务报表是根据美国公认的会计原则(美国GAAP)编制的,本新闻稿中包含的Paya的任何财务信息均源自Paya的年度或中期财务报表,并且是根据美国GAAP编制的,并且使用了与美国GAAP一致的会计政策。国际财务报告准则在某些重大方面与美国公认会计准则有所不同。本新闻稿中介绍的Paya的财务信息没有进行调整以实现美国GAAP和IFRS之间的差异或符合IFRS和Nuvei应用的会计政策,该等财务信息也没有与IASB发布的美国GAAP到IFRS下的会计原则相一致,因此可能无法直接与Nuvei根据IFRS编制的财务信息 进行比较。

非国际财务报告准则、非美国公认会计准则和其他财务指标

本新闻稿中提供的信息包括Nuvei的非IFRS财务指标和补充财务指标,即Nuvei调整后EBITDA和Nuvei Total Volume。这些措施并非国际财务报告准则下认可的措施,也没有国际财务报告准则所规定的标准化涵义,因此可能无法与其他公司(包括Paya)提出的类似措施相比较。相反,这些措施是作为补充资料而提供的,让我们从我们的角度进一步了解我们的经营结果。因此,不应孤立地考虑这些措施,也不应将其作为公司根据《国际财务报告准则》报告的财务报表分析的替代。这些措施旨在为投资者提供对Nuvei的经营业绩的更多洞察,从而突出Nuvei的核心业务的趋势,这些趋势在仅依靠国际财务报告准则衡量时可能不太明显。Nuvei还认为,证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时,经常使用这些非国际财务报告准则和其他财务指标。Nuvei还使用这些措施来促进不同时期的经营业绩比较,编制年度经营预算和预测,并确定管理层薪酬的组成部分。Nuvei认为,这些指标是衡量其业绩的重要额外指标,主要是因为它们和类似的指标在支付技术行业中被广泛用作评估公司潜在运营业绩的手段。

本新闻稿中的信息还包括Paya的非美国GAAP财务指标和补充财务指标,即Paya调整后EBITDA和Paya支付量。这些衡量标准不是美国GAAP认可的衡量标准,也没有美国GAAP规定的标准化含义,因此可能无法与包括Nuvei在内的其他公司提出的类似衡量标准相比较。相反,这些衡量标准是作为补充信息提供的,通过进一步了解Paya的运营结果来补充美国GAAP衡量标准。因此,不应孤立地考虑这些措施,也不应将其作为根据美国公认会计准则报告的Paya财务报表分析的替代品。Paya 披露了Paya调整后的EBITDA,因为这一非美国GAAP指标是该公司用来评估其业务、衡量其运营业绩和做出战略决策的关键指标。Paya认为,Paya调整后的EBITDA有助于投资者和其他人了解和评估其


操作的结果与Paya相同。然而,Paya调整后的EBITDA不是根据美国GAAP计算的财务指标,不应被视为替代 净收入、所得税前收入或任何其他根据美国GAAP计算的经营业绩指标。使用这一非美国公认会计准则财务指标分析Paya的业务将有 实质性限制,因为计算是基于管理层对投资者可能认为重要的事件和情况的性质和分类的主观确定。此外,尽管其行业中的其他公司可能会报告名为调整后的EBITDA或类似措施的衡量标准,但此类非美国GAAP财务衡量标准的计算方式可能与Paya计算非美国GAAP财务衡量标准的方式不同,这降低了它们作为比较指标的整体有用性。由于这些限制,您应将这些非美国GAAP财务指标与其他财务业绩指标(包括净收入和PAYA根据美国GAAP列报的其他财务业绩)一起考虑。

非国际财务报告准则和非美国公认会计准则财务计量

Nuvei调整后EBITDA:Nuvei使用调整后EBITDA作为评估经营业绩的手段,消除了非运营或非现金项目的影响。调整后的EBITDA定义为扣除财务成本(回收)、财务收入、折旧和摊销、所得税费用、收购、整合和遣散费、基于股份的付款和相关工资税、外币兑换损失(收益)、法律结算和其他之前的净收益(亏损)。

Paya调整后EBITDA:代表扣除利息和其他费用、所得税、折旧和摊销前的收益,或EBITDA,以及对EBITDA的进一步调整,以排除管理层认为不代表持续运营的某些非现金项目和其他非经常性项目。 调整后EBITDA。

补充财政措施

Nuvei和Paya监控以下关键绩效指标,以帮助他们评估其业务、衡量其绩效、识别影响其业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。这些关键绩效指标的计算方式可能与其他公司使用的类似关键绩效指标不同。

Nuvei Total Volume:Nuvei Total Volume和类似的衡量标准在支付行业中被广泛用作评估公司业绩的一种手段。Nuvei将Nuvei总交易量定义为客户根据与其签订的合同协议在此期间处理的交易的总美元价值。Nuvei总销量不代表Nuvei赚取的收入。总额 包括采购量(Nuvei在结算交易周期中处于资金流中)、网关/技术量(Nuvei提供网关/技术服务但不在结算交易周期中的资金流中),以及已处理的与自动取款机和支付相关的交易的总美元价值。由于Nuvei的收入主要是销售量和基于交易的收入,这些收入来自商家的日常销售和向其客户提供的增值服务的各种费用,Nuvei总量的波动通常会影响其收入。


Paya支付金额:Paya支付金额定义为Paya客户通过其服务处理的所有付款的总金额。

Paya净收入与EBITDA和调整后EBITDA的对账:

截至的年度
2022年12月31日
九个月结束
2022年9月30日
计算三个月
截至2022年12月31日

(单位:百万美元)

$ $ $

净收入

8.3 5.2 3.1

折旧及摊销

31.8 24.1 7.7

所得税费用

5.3 3.4 1.9

利息和其他费用

11.6 8.3 3.3

EBITDA

57.0 41.0 16.0

交易相关费用(a)

4.2 3.0 1.2

基于股票的薪酬(b)

7.2 5.6 1.6

重组成本(c)

2.5 2.4 0.1

停产服务成本(d)

0.4 0.3 0.1

非经常性上市公司启动成本

0.4 0.4

或有非所得税负债

0.5 0.1 0.4

其他成本(e)

1.9 1.4 0.5

调整总额

17.1 13.2 3.9

调整后的EBITDA

74.1 54.2 19.9

(a)

代表与并购相关的专业服务费,如律师费、咨询费、会计咨询费和其他成本。

(b)

代表与基于股票的薪酬相关的非现金费用 这是Paya业务中的一项重要经常性支出,也是其薪酬战略的重要组成部分。

(c)

代表与旨在简化运营和降低成本的重组计划相关的成本 包括与设施搬迁相关的成本、某些员工重组费用(包括遣散费)、某些高管招聘以及与收购相关的重组费用。

(d)

表示停用不再使用的某些工具、应用程序和服务所产生的成本。

(e)

表示非经营性损益、非标准项目费用和非经营性法律费用。

预期结果信息

Nuvei对截至2022年12月31日的第四季度和财年的预期 业绩是基于截至本新闻稿发布之日公司掌握的信息。由于公司截至2022年12月31日的第四季度和财政年度的正常结算程序仍在最后敲定,因此,由于这些财务结算程序、最终调整、管理层对结果和后续事件的审查,公司的实际财务结果可能会发生变化,结果可能与本新闻稿中公司预期中表达或暗示的结果大不相同。在编制Nuvei的财务报表及其附注的过程中,可能会确定需要调整的其他项目 ,任何此类调整都可能是实质性的。因此,您不应过度依赖本新闻稿中提出的公司预期,这些预期构成前瞻性陈述。参见前瞻性信息 。


前瞻性信息

本新闻稿包含符合适用证券法的前瞻性信息和前瞻性陈述(统称为前瞻性信息),包括2022年第四季度和全年的预期结果。前瞻性信息是通过使用术语和短语来识别的,例如,可以、会、应该、可以、预期、意向、估计、预期、计划、预见、相信或继续,这些术语和短语的否定,包括对假设的引用,尽管并非所有前瞻性信息都包含这些术语和短语。特别是,从财务角度在各种财务指标中对收购Paya的预期影响;对预期成本节约和协同效应的预期;Paya业务与Nuvei现有业务的优势、互补性和兼容性;拟议交易的其他预期收益;Nuvei的业务前景、目标、发展、计划、增长战略和其他战略重点;Nuvei在综合支付、B2B和全球电子商务方面的估计地位和优势;可定位市场的估计规模;这些前瞻性表述包括与Nuvei Energy的未来增长、经营结果、业绩、业务、前景和机会有关的表述、与收购Paya相关的预期协同效应、有关收入协同效应、追加销售和交叉销售机会以及夺取潜在市场份额的意图的预期,以及其他非历史事实的表述,构成前瞻性信息。包括俄罗斯和乌克兰冲突在内的经济和地缘政治不确定性,包括制裁的潜在影响,也可能加剧本文所述某些因素的影响。

此外,任何提及对未来事件或情况的预期、意图、预测或其他描述的陈述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陈述不是历史事实,而是代表管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。前瞻性信息基于管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息,其中除其他外,包括有关Nuvei在交易结束后保留和吸引新业务、实现协同效应并加强其市场地位的能力的假设,这些能力源于与收购Paya相关的成功整合计划;Nuvei Energy有能力在预期时间段内以其他方式以预期成本水平完成Paya业务的整合;Nuvei有能力吸引和留住与交易相关的关键员工;管理层对未来经济和商业状况的估计和预期,以及与交易有关的其他因素,以及对各种财务指标的增长的影响;对Nuvei和Paya运营的每个地区的汇率、竞争、政治环境和经济表现的假设;在预期的时间框架内实现交易的预期战略、财务和其他收益;以及没有与交易相关的重大未披露成本或负债。

尽管本文中包含的前瞻性信息是基于我们认为合理的假设,但我们告诫投资者不要过度依赖这些信息,因为实际结果可能与前瞻性信息有所不同。


前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多风险和不确定性不在我们的控制范围之内,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性信息中披露或暗示的结果大不相同。这些风险和不确定因素包括但不限于:截至2022年12月31日的第四季度和财政年度的实际财务结果可能会因完成结算程序、最终调整、管理层对结果的审查以及后续事件而发生变化;Nuvei无法成功整合Paya业务;与收购Paya相关的法律诉讼以及由此对管理层提出的重大需求的影响;可能无法实现收购Paya的预期收益;与收购相关的潜在未披露成本或负债,可能是重大的;与收购相关的费用的影响;收购后未能留住Paya的人员和客户,以及与关键人员的流失和持续更换相关的风险;以及在2022年3月8日提交的公司年度信息表和Paya最新的截至2022年12月31日的年度报告10-K表中更详细地描述的风险因素。上述清单并非详尽无遗,其他未知或不可预测因素亦可能对本公司的业绩或业绩造成重大不利影响。

因此,本文中包含的所有前瞻性信息均受前述警示声明的限制,不能 保证我们预期的结果或发展一定会实现,或者即使实现了,也不能保证它们会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生预期的后果或影响。除非 另有说明或上下文另有说明,否则本文中包含的前瞻性信息代表我们在本新闻稿发布之日或声明发布之日的预期,并可能在该日期之后发生变化。但是,除非适用法律另有要求,否则公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改此类前瞻性信息的意图、义务或承诺。

关于Nuvei

纽维(纳斯达克代码:NVEI)(多伦多证券交易所股票代码:NVEI)是加拿大金融科技公司,致力于推动全球客户的业务发展。Nuvei的模块化、灵活和可扩展的技术使领先的公司能够接受下一代支付,提供所有支付选项,并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。Nuvei通过在45+个市场、150种货币和600多种替代支付方式的本地收购,将200多个市场的企业与客户联系起来,为客户和合作伙伴提供技术和洞察力,通过一次整合在当地和全球取得成功。

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