-第四季度营收11.亿美元，全年营收39.8亿美元-
-第四季度GAAP每股收益为3.65美元，非GAAP每股收益为2.98美元-
-全年GAAP每股收益为9.48美元，非GAAP每股收益为11.12美元-
-提供2023年指导-
马萨诸塞州威尔明顿--(美国商业资讯)--2023年2月22日--Charles River实验室国际公司(纽约证券交易所市场代码：CRL)今天公布了2022年第四季度和全年的业绩，并提供了2023年的指导。该季度营收为11.亿美元，较2021年第四季度的9.051亿美元增长21.5%。
增加了一架53研发2022年底的一周，这需要定期与12月31日保持一致ST日历年末，对报告的第四季度收入增长贡献了约5.8%。2022年4月收购Explora BioLabs为第四季度的综合收入增长贡献了1.8%，2021年10月剥离了日本的研究模型和服务业务(RMS Japan)和瑞典的CDMO网站(CDMO瑞典)， 和2022年12月的禽类疫苗业务的剥离使报告的收入增长减少了0.5%。外币兑换的影响使报告的收入增长减少了4.4%。剔除这些项目的影响，有机收入增长为18.8%，这是由所有三个业务部门的贡献推动的，主要是发现和安全评估(DSA)业务部门。
在公认会计原则的基础上，第四季度普通股股东应占净收益为1.874亿美元，比2021年同期的1.376亿美元增长了36.2%。在公认会计原则的基础上，第四季度稀释后每股收益为3.65美元，较2021年第四季度的2.67美元增长36.7%。GAAP净收入和每股收益的增长主要是由出售禽类疫苗业务的收益推动的。
在非公认会计准则的基础上，2022年第四季度的净收入为1.529亿美元，比2021年同期的1.284亿美元增长19.0%。第四季度非公认会计准则基础上的稀释后每股收益为2.98美元，较2021年第四季度的每股2.49美元增长19.7%。非GAAP净收入和每股收益的增长主要是由于收入和营业收入的增加。
董事长、总裁兼首席执行官詹姆斯·C·福斯特表示：“我们对今年取得的优异成绩感到高兴。我们超出了我们的预期，主要是因为DSA部门又一次表现强劲，季度收入首次超过10亿美元。我们相信，我们2022年的业绩表明了我们业务的实力--包括我们领先的市场地位、独特的非临床重点，以及我们庞大、多样化的客户群的弹性 ，因为我们满足了客户需求的持续增长，尽管宏观经济环境如此之大。“
在Charles River，我们致力于进行符合道德和法规的商业实践，成为良好的企业公民，并以人道的方式对待我们关心的研究模型。2023年对核电供应提出了挑战，我们将积极管理这些挑战；然而，我们的业务基本面依然稳固，我们将继续受益于我们业务固有的可持续、长期增长趋势。我们专注于继续执行我们的战略，推动增长并产生更高的效率，并加强我们作为加快生物医学研究和治疗创新的首选科学合作伙伴的地位。
第四季度分部业绩
研究模型和服务(RMS)
2022年第四季度，RMS部门的收入为1.961亿美元，较2021年第四季度的1.566亿美元增长18.4%。对Explora BioLabs的收购和对53个研发一周分别为本季度RMS收入增长贡献了10.1%和4.5%。外币换算的影响使营收减少5.2%，RMS日本资产剥离的影响使营收减少1.8%。10.8%的有机收入增长主要是由于对研究模型服务的强劲需求，特别是内包解决方案(IS)业务，以及北美和中国小型研究模型的更高收入。
2022年第四季度，RMS部门的GAAP营业利润率从2021年第四季度的24.3%降至18.9%，在非GAAP基础上，营业利润率从26.9%降至22.7%。GAAP和非GAAP营业利润率的下降主要是由于增加了53研发上周，细胞解决方案业务的收入下降，中国受到了与新冠肺炎相关的温和影响。
发现和安全评估(DSA)
2022年第四季度，DSA部门的收入为6.917亿美元，比2021年第四季度的5.341亿美元增长了29.5%。增加了53个研发每周对报告的DSA收入增长贡献了6.9%， 外币兑换的影响使收入减少了3.9%。26.5%的有机收入增长主要是由于安全评估业务的广泛增长，这是由于研究量的增加和价格的大幅上涨，无论是同比还是连续增长。Discovery Services的收入增长率也在同比和环比的基础上有所提高。
2022年第四季度，DSA部门的GAAP营业利润率从2021年第四季度的17.8%增加到22.7%，在非GAAP的基础上，营业利润率从23.1%增加到26.3%。GAAP和非GAAP营业利润率的增长主要是由于安全评估业务的收入增加所致。
制造解决方案(制造)
2022年第四季度，制造部门的收入为2.121亿美元，比2021年第四季度的2.053亿美元增长了3.3%。增加了53个研发每周对报告的制造业收入增长的贡献率为4.0%。外币兑换的影响使收入减少了4.8%，CDMO瑞典和禽类疫苗资产剥离的影响使收入减少了1.2%。5.3%的有机收入增长主要是由于生物制剂检测解决方案和微生物解决方案业务的强劲需求，但CDMO业务的收入下降部分抵消了这一增长。
在2022年第四季度，制造部门的GAAP营业利润率从2021年第四季度的44.6%下降到12.6%，在非GAAP的基础上，营业利润率从2021年第四季度的35.7%下降到25.3% 。GAAP和非GAAP营业利润率的下降主要是由于CDMO业务收入下降所致。由于2021年第四季度与或有对价安排相关的收购相关调整，GAAP营业利润率也有所下降。
全年业绩
2022年，收入从2021年的35.4亿美元增长到39.8亿美元，增幅为12.3%。有机收入增长13.4%。
在公认会计原则的基础上，2022年普通股股东应占净收益为4.862亿美元，比2021年的3.91亿美元增长24.4%。2022年在GAAP基础上的稀释后每股收益为9.48美元，比2021年的7.60美元增长了24.7%。
在非公认会计准则的基础上，2022年的净收入为5.706亿美元，比2021年的5.305亿美元增长7.6%。2022年非GAAP基础上的稀释后每股收益为11.12美元，较2021年的10.32美元增长7.8%。
研究模型和服务(RMS)
2022年，RMS收入为7.392亿美元，较2021年的6.904亿美元增长7.1%。有机收入增长9.0%。
在公认会计原则的基础上，有效值部门的营业利润率从2021年的24.2%下降到2022年的21.7%。在非公认会计原则的基础上，营业利润率从2021年的27.3%下降到2022年的25.2%。
发现和安全评估(DSA)
2022年，DSA的收入为24.5亿美元，比2021年的21.1亿美元增长了16.1%。有机收入增长17.5%。
在公认会计原则的基础上，DSA部门的营业利润率从2021年的19.3%增加到2022年的21.8%。在非公认会计原则的基础上，营业利润率从2021年的23.7%增加到2022年的25.3%。
制造解决方案(制造)
2022年，制造业收入为7.896亿美元，较2021年的7.425亿美元增长6.3%。有机收入增长5.3%。
在公认会计原则的基础上，制造部门的营业利润率从2021年的33.2%下降到2022年的21.2%。在非公认会计原则的基础上，营业利润率从2021年的34.2%下降到2022年的28.8%。
美国司法部对非人类灵长类供应链进行调查
2月17日这是，该公司收到美国司法部的传票，涉及对柬埔寨非人类灵长类(NHP)供应链的调查。本公司获悉，这项调查 具体涉及Charles River从其柬埔寨供应商收到的几批NHP。Charles River打算全力配合美国政府，作为他们调查的一部分。由于正在进行的调查和近几个月来对柬埔寨核电供应链的高度关注，Charles River目前自愿暂停从柬埔寨发运核电。
2023年指南
该公司将提供2023年的财务指导。2023年收入增长前景反映了NHP供应限制的影响，预计这将使我们今年的综合收入增长预测减少约200至400个基点 。这将对DSA部门2023年的收入增长率构成压力，而该公司预计，随着改善其CDMO业务业绩的行动获得牵引力，制造部门将实现更高的增长。
2023年每股收益将受到NHP供应限制的影响。此外，税率提高、利息支出增加以及剥离禽类疫苗业务的影响将使2023年基于公认会计原则(包括出售禽类疫苗业务的收益)的每股收益减少约2.30美元至2.50美元，按非通用会计准则计算减少约1.20美元至1.40美元。这将被外汇交易部分抵消，由于美元最近的疲软，预计外汇交易将使2023年报告的收入增长高达50个基点，每股收益增长高达0.25美元。
公司2023年的收入增长和每股收益指引如下：
|
2023年指南 |
|
|
收入增长，报告 |
1.5% – 4.5% |
|
资产剥离/(收购)的影响，净额 |
~1.5% |
|
53年的影响研发2022年的一周 |
~1.5% |
|
外汇的不利/(有利)影响 |
0.0% - (0.5)% |
|
有机收入增长(1) |
4.5% – 7.5% |
|
公认会计准则每股收益估计(2) |
$7.40 – $8.60 |
|
收购相关摊销 |
~$2.00 |
|
与收购和整合相关的调整(3) |
~$0.10 |
|
其他项目(4) |
~$0.20 |
|
非公认会计准则每股收益估计 |
$9.70 – $10.90 |
指导表脚注：
(1)有机收入增长定义为报告的收入增长，经完成的收购和资产剥离调整后，53%研发2022年的一周，以及外币兑换。
(2)GAAP每股收益不包括第三方法律成本以及与美国司法部对柬埔寨NHP供应链调查相关的其他成本，因为这些成本目前无法估计。
预计与此次调查相关的某些成本将被排除在非GAAP结果之外。
(3)这些调整与收购和资产剥离的评估和整合有关，主要包括交易、咨询、某些第三方整合成本以及与收购相关的效率计划相关的某些成本。
(4)这些项目主要涉及与需要改变公司国际融资结构的美国和国际税法相关的费用；与(A)与微生物解决方案业务有关的环境诉讼和(B)美国政府对适用于我们的安全评估业务的NHP供应链进行的调查相关的某些第三方法律费用；以及与公司效率计划相关的遣散费和其他费用。
网播
Charles River计划在2月22日星期三进行网络直播发送，上午8：30ET讨论与本新闻稿有关的事项。要参与，请访问ir.criver.com并选择网络直播链接。您还可以在网站上找到相关的幻灯片演示文稿以及GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账。
非公认会计准则调整
该公司在本新闻稿中报告了非公认会计原则的结果，其中不包括经常一次性的费用和其他不属于正常运营的项目。本新闻稿末尾的附表中提供了GAAP与非GAAP结果的对账。
非公认会计准则财务计量的使用
本新闻稿包含非GAAP财务指标，如非GAAP稀释后每股收益、非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率和非GAAP净收入。非GAAP财务措施不包括但不限于无形资产的摊销，以及与我们的收购和剥离相关的其他费用和调整，包括我们出售禽流感疫苗业务的收益；与评估和整合收购和剥离相关的费用，包括咨询费和某些其他与交易相关的成本，以及与或有对价相关的公允价值调整；我们计划关闭、合并或剥离的业务或财产的费用、收益和损失；与我们的能效计划相关的遣散费和其他成本；与债务融资相关的递延融资成本和费用的注销；与我们的风险资本和其他战略股权投资相关的投资收益或损失；我们的微生物解决方案业务中与环境诉讼相关的某些法律成本；以及我们的安全评估业务中与美国政府对NHP供应链的调查相关的某些法律成本；以及与我们的国际融资结构变化和外国税法导致的递延税项负债重估而预计将使用的递延税项资产确认相关的调整。本新闻稿还提到了我们在GAAP和非GAAP基础上的收入：“有机收入增长”，我们将其定义为报告的收入增长，根据外币换算、收购、资产剥离和53%的影响进行调整研发2022年的一周。我们将这些项目排除在非公认会计准则财务指标之外，因为它们不在我们的正常运营范围内。使用非GAAP财务计量有其局限性，因为它们不是按照公认的会计原则列报的，可能与其他公司使用的非GAAP财务计量不同。特别是，我们认为，在本新闻稿中加入补充的非GAAP财务指标有助于投资者在不受这些通常一次性费用的影响的情况下，对我们的核心经营业绩和未来前景有意义地了解，并与管理措施和 预测公司业绩的方式一致，特别是在将这些结果与以前的时期或预测进行比较时。我们相信，我们的收购和资产剥离(在某些情况下，对此类收购和资产剥离的评估，无论最终是否完成)的财务影响相对于我们的整体财务业绩往往很大，这可能会对我们逐期业绩的可比性产生不利影响。此外，某些活动 及其基本相关成本，如业务收购，通常定期发生，但在不可预测的基础上发生。我们计算非GAAP整合成本，以包括收购后发生的第三方整合成本。 在有机的基础上公布收入使投资者能够衡量我们的收入增长，不包括收购、资产剥离、53研发2022年的一周，外币汇率波动更加明显。非GAAP业绩也允许投资者将本公司的运营与行业内其他类似提供非GAAP业绩的公司的财务业绩进行比较。本新闻稿中包含的非GAAP财务指标并非 被视为优于或替代根据GAAP提出的运营结果。本公司打算继续评估根据适用的规则和法规报告非GAAP结果的潜在价值。 本新闻稿中阐述了本新闻稿中使用的非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的调整，也可在公司网站ir.criver.com上找到。
有关前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包括符合1995年“私人证券诉讼改革法”的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“将”、“将”、“可能”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”等词语来识别，以及其他预测或表明未来事件或趋势的类似表达，或者不是历史事件的陈述。这些声明还包括关于Charles River对柬埔寨来源的NHP供应的期望；美国司法部对柬埔寨NHP供应链调查的影响，包括但不限于Charles River与美国政府充分合作的能力；Charles River有效管理任何柬埔寨NHP供应影响的能力；Charles River和我们的具体业务未来的预期财务表现，包括我们对NHP供应限制的影响的预期；每股收益；客户需求，特别是未来对药物发现和开发产品和服务的需求，包括我们对未来收入的预期 趋势；我们对产品和服务定价的预期；我们对未来税率的预期以及此类税率对我们业务的影响；我们对2021年和2022年完成的收购和资产剥离对公司、我们的服务产品、客户认知、战略关系、收入、收入增长率、收入增长动力和收益的影响的预期；我们服务和产品的发展和业绩 , 包括我们在投资组合中的投资；市场和行业状况(包括服务外包和客户支出趋势)；Charles River在我们的前瞻性指导中描绘的未来表现，特别是我们对收入、外汇影响、利率、能效举措的预期，以及构成我们年度指导的基础的围绕新冠肺炎疫情影响的假设。前瞻性表述基于Charles River公司目前的预期和信念，涉及许多风险和不确定因素，这些风险和不确定性很难预测，可能导致实际结果与前瞻性表述中陈述或暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于：核电供应限制和美国司法部的调查，包括对我们预计的未来财务业绩的影响，柬埔寨核电进口恢复的时间，我们管理供应影响的能力，以及我们安全评估业务中由于核电供应限制而预期的研究延迟； 新冠肺炎大流行，其持续时间，对我们业务的影响，运营结果，财务状况，流动性，商业惯例，运营，供应商，第三方服务提供商，客户，员工，行业，履行未来业绩义务的能力，有效实施建议的安全预防措施的能力，以及对财务报告的内部控制；全球经济和金融市场的变化和不确定性；成功整合我们收购的业务的能力；我们股票回购的时机和规模；研发支出的负面趋势, 外包服务水平的负面趋势，或我们客户的其他降低成本行动； 将积压转化为收入的能力；特殊利益集团；污染；行业趋势；新的置换技术；美国农业部和FDA的规定；法律的变化；产品和用品的持续可获得性；关键人员的损失；利率和外币汇率波动；税收法规和法律的变化；公认的会计原则的变化；俄罗斯联邦和乌克兰之间持续的冲突造成的全球经济中断；以及由于美国和世界其他地区未来恐怖活动的威胁以及美国在海外的相关军事行动而导致的任何商业、政治或经济条件的变化。有关这些风险、不确定性和其他事项的进一步描述，请参阅Charles River于2023年2月22日提交的Form 10-K年度报告中详细介绍的风险因素，以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件。由于前瞻性陈述涉及风险和不确定性，实际结果和事件可能与Charles River目前预期的结果和事件大不相同，Charles River不承担任何义务，除非法律要求，否则不承担更新本新闻稿中包含的信息的任何责任。
关于查尔斯河
Charles River提供必要的产品和服务，帮助全球的制药和生物技术公司、政府机构和领先的学术机构加快他们的研究和药物开发工作。我们敬业的员工致力于为客户提供他们所需要的东西，以改进和加快为需要的患者发现、早期开发和安全制造新疗法。要了解有关我们独特的产品组合和服务范围的更多信息，请访问www.criver.com。
| 查尔斯河国际实验室公司。 | |||||||||||
| 附表1 | |||||||||||
| 简明综合损益表(未经审计) | |||||||||||
| (单位为千，每股数据除外) | |||||||||||
| 截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||||||||
| 服务收入 |
$ |
900,698 |
$ |
709,819 |
$ |
3,216,904 |
$ |
2,755,579 |
|||
| 产品收入 |
|
199,145 |
|
195,231 |
|
759,156 |
|
784,581 |
|||
| 总收入 |
|
1,099,843 |
|
905,050 |
|
3,976,060 |
|
3,540,160 |
|||
| 成本和支出： | |||||||||||
| 提供服务的成本(不包括无形资产摊销) |
|
603,125 |
|
468,091 |
|
2,143,318 |
|
1,837,487 |
|||
| 产品销售成本(不包括无形资产摊销) |
|
97,834 |
|
89,847 |
|
370,091 |
|
368,035 |
|||
| 销售、一般和行政 |
|
199,640 |
|
144,112 |
|
665,098 |
|
619,919 |
|||
| 无形资产摊销 |
|
35,434 |
|
30,193 |
|
146,578 |
|
124,857 |
|||
| 营业收入 |
|
163,810 |
|
172,807 |
|
650,975 |
|
589,862 |
|||
| 其他收入(支出)： | |||||||||||
| 利息收入 |
|
343 |
|
309 |
|
780 |
|
652 |
|||
| 利息支出 |
|
(34,779) |
|
(11,546) |
|
(59,291) |
|
(73,910) |
|||
| 其他收入(费用)，净额 |
|
115,547 |
|
2,072 |
|
30,523 |
|
(35,894) |
|||
| 所得税前收入 |
|
244,921 |
|
163,642 |
|
622,987 |
|
480,710 |
|||
| 所得税拨备 |
|
55,815 |
|
23,815 |
|
130,379 |
|
81,873 |
|||
| 净收入 |
|
189,106 |
|
139,827 |
|
492,608 |
|
398,837 |
|||
| 减去：可归因于非控股权益的净收入 |
|
1,696 |
|
2,249 |
|
6,382 |
|
7,855 |
|||
| 普通股股东应占净收益 |
$ |
187,410 |
$ |
137,578 |
$ |
486,226 |
$ |
390,982 |
|||
| 普通股每股收益 | |||||||||||
| 普通股股东应占净收益： | |||||||||||
| 基本信息 |
$ |
3.68 |
$ |
2.73 |
$ |
9.57 |
$ |
7.77 |
|||
| 稀释 |
$ |
3.65 |
$ |
2.67 |
$ |
9.48 |
$ |
7.60 |
|||
| 加权--已发行普通股的平均数量； | |||||||||||
| 基本信息 |
|
50,906 |
|
50,471 |
|
50,812 |
|
50,293 |
|||
| 稀释 |
|
51,377 |
|
51,555 |
|
51,301 |
|
51,425 |
|||
| 查尔斯河国际实验室公司。 | |||||
| 附表2 | |||||
| 简明综合资产负债表(未经审计) | |||||
| (以千为单位，每股除外) | |||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||||
| 资产 | |||||
| 流动资产： | |||||
| 现金和现金等价物 |
$ |
233,912 |
$ |
241,214 |
|
| 应收贸易账款和合同资产，扣除信贷损失准备金后分别为11 278美元和7 180美元 |
|
752,390 |
|
642,881 |
|
| 盘存 |
|
255,809 |
|
199,146 |
|
| 预付资产 |
|
89,341 |
|
93,543 |
|
| 其他流动资产 |
|
107,580 |
|
97,311 |
|
| 流动资产总额 |
|
1,439,032 |
|
1,274,095 |
|
| 财产、厂房和设备、净值 |
|
1,465,655 |
|
1,291,068 |
|
| 风险投资和战略股权投资 |
|
311,602 |
|
201,352 |
|
| 经营性租赁使用权资产净额 |
|
391,762 |
|
292,941 |
|
| 商誉 |
|
2,849,903 |
|
2,711,881 |
|
| 无形资产，净额 |
|
955,275 |
|
1,061,192 |
|
| 递延税项资产 |
|
41,262 |
|
40,226 |
|
| 其他资产 |
|
148,279 |
|
151,537 |
|
| 总资产 |
$ |
7,602,770 |
$ |
7,024,292 |
|
| 负债、可赎回的非控制性权益和股权 | |||||
| 流动负债： | |||||
| 应付帐款 |
|
205,915 |
|
198,130 |
|
| 应计补偿 |
|
197,078 |
|
246,119 |
|
| 递延收入 |
|
264,259 |
|
219,703 |
|
| 应计负债 |
|
219,758 |
|
228,797 |
|
| 其他流动负债 |
|
204,575 |
|
140,436 |
|
| 流动负债总额 |
|
1,091,585 |
|
1,033,185 |
|
| 长期债务、净额和融资租赁 |
|
2,707,531 |
|
2,663,564 |
|
| 经营性租赁使用权负债 |
|
389,745 |
|
252,972 |
|
| 递延税项负债 |
|
215,582 |
|
239,720 |
|
| 其他长期负债 |
|
174,822 |
|
242,859 |
|
| 总负债 |
|
4,579,265 |
|
4,432,300 |
|
| 可赎回的非控股权益 |
|
42,427 |
|
53,010 |
|
| 股本： | |||||
| 优先股，面值0.01美元；授权股份20,000股；无已发行和流通股 |
|
— |
|
— |
|
| 普通股，面值0.01美元；授权发行120,000股；截至2022年12月31日已发行和已发行50,944股，截至2021年12月25日已发行和已发行50,480股 |
|
509 |
|
505 |
|
| 额外实收资本 |
|
1,804,940 |
|
1,718,304 |
|
| 留存收益 |
|
1,432,901 |
|
980,751 |
|
| 库存股，按成本计算，截至2022年12月31日和2021年12月25日为零股 |
|
— |
|
— |
|
| 累计其他综合损失 |
|
(262,057) |
|
(164,740) |
|
| 普通股股东应占权益总额 |
|
2,976,293 |
|
2,534,820 |
|
| 非控股权益(不可赎回) |
|
4,785 |
|
4,162 |
|
| 总股本 |
|
2,981,078 |
|
2,538,982 |
|
| 总负债、可赎回的非控股权益和权益 |
$ |
7,602,770 |
$ |
7,024,292 |
|
| 查尔斯河国际实验室公司。 | ||||||
| 附表3 | ||||||
| 简明合并现金流量表(未经审计) | ||||||
| (单位：千) | ||||||
| 截至12个月 | ||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | |||||
| 与经营活动有关的现金流量 | ||||||
| 净收入 |
$ |
492,608 |
$ |
398,837 |
||
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | ||||||
| 折旧及摊销 |
|
303,870 |
|
265,540 |
||
| 基于股票的薪酬 |
|
73,617 |
|
71,474 |
||
| 债务清偿损失和其他融资成本摊销 |
|
4,118 |
|
29,964 |
||
| 递延所得税 |
|
(35,884) |
|
(24,006) |
||
| 风险资本和战略股权投资的损失(收益)净额 |
|
26,775 |
|
30,420 |
||
| 信贷损失准备金 |
|
6,706 |
|
1,657 |
||
| 资产剥离收益，净额 |
|
(123,405) |
|
(25,026) |
||
| 或有对价安排的公允价值变动 |
|
(3,753) |
|
(34,303) |
||
| 其他，净额 |
|
27,542 |
|
3,300 |
||
| 资产和负债变动情况： | ||||||
| 应收贸易账款和合同资产净额 |
|
(150,570) |
|
(26,633) |
||
| 盘存 |
|
(78,523) |
|
(25,159) |
||
| 应付帐款 |
|
(2,652) |
|
44,901 |
||
| 应计补偿 |
|
(42,164) |
|
44,304 |
||
| 递延收入 |
|
57,658 |
|
(13,402) |
||
| 客户合同存款 |
|
30,457 |
|
16,925 |
||
| 其他资产和负债，净额 |
|
33,240 |
|
2,006 |
||
| 经营活动提供的净现金 |
|
619,640 |
|
760,799 |
||
| 与投资活动有关的现金流量 | ||||||
| 收购业务和资产，扣除收购的现金 |
|
(283,392) |
|
(1,293,095) |
||
| 资本支出 |
|
(324,733) |
|
(228,772) |
||
| 购买投资和对风险资本投资的出资 |
|
(158,274) |
|
(45,555) |
||
| 出售投资所得收益 |
|
4,549 |
|
6,532 |
||
| 资产剥离收益，净额 |
|
163,275 |
|
122,694 |
||
| 其他，净额 |
|
(9,347) |
|
264 |
||
| 用于投资活动的现金净额 |
|
(607,922) |
|
(1,437,932) |
||
| 与筹资活动有关的现金流量 | ||||||
| 来自长期债务和循环信贷安排的收益 |
|
2,952,430 |
|
6,951,113 |
||
| 行使股票期权所得收益 |
|
25,110 |
|
45,652 |
||
| 支付长期债务、循环信贷安排和融资租赁债务 |
|
(2,932,636) |
|
(6,242,877) |
||
| 购买库存股 |
|
(38,651) |
|
(40,707) |
||
| 支付债务清偿和融资费用 |
|
— |
|
(38,255) |
||
| 或有对价的支付 |
|
(10,356) |
|
(2,328) |
||
| 购买额外股权，净额 |
|
(30,533) |
|
— |
||
| 其他，净额 |
|
(7,761) |
|
— |
||
| 融资活动提供的现金净额(用于) |
|
(42,397) |
|
672,598 |
||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
25,579 |
|
17,730 |
||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
|
(5,100) |
|
13,195 |
||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
246,314 |
|
233,119 |
||
| 现金、现金等价物和受限现金，期末 |
$ |
241,214 |
$ |
246,314 |
||
| 补充现金流信息： | ||||||
| 现金和现金等价物 |
$ |
233,912 |
$ |
241,214 |
||
| 包括在其他流动资产中的受限现金 |
|
6,192 |
|
4,023 |
||
| 包括在其他资产中的受限现金 |
|
1,110 |
|
1,077 |
||
| 现金、现金等价物和受限现金，期末 |
$ |
241,214 |
$ |
246,314 |
||
| 缴纳所得税的现金 |
$ |
75,909 |
$ |
75,441 |
||
| 支付利息的现金 |
$ |
100,754 |
$ |
70,775 |
||
| 非现金投资和融资活动： | ||||||
| 应付账款和应计负债所列财产、厂房和设备的购置额 |
$ |
88,612 |
$ |
72,043 |
||
| 根据融资租赁获得的资产 |
$ |
8,179 |
$ |
1,567 |
||
| 查尔斯河国际实验室公司。 | |||||||||||||
| 附表4 | |||||||||||||
| 公认会计原则与非公认会计原则的对账 | |||||||||||||
| 选定的业务细分信息(未经审计)(1) | |||||||||||||
| (除百分比外，以千为单位) | |||||||||||||
| 截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||||||||||
| 研究模型和服务 | |||||||||||||
| 收入 |
$ |
196,109 |
$ |
165,575 |
$ |
739,175 |
$ |
690,437 |
|||||
| 营业收入 |
|
37,111 |
|
40,188 |
|
160,410 |
|
166,814 |
|||||
| 营业收入占收入的百分比 |
|
18.9 % |
|
24.3 % |
|
21.7 % |
|
24.2 % |
|||||
| 添加回： | |||||||||||||
| 与收购相关的摊销 |
|
5,587 |
|
4,075 |
|
20,364 |
|
20,104 |
|||||
| 遣散费 |
|
— |
|
— |
|
1,017 |
|
7 |
|||||
| 与收购相关的调整(2) |
|
1,740 |
|
359 |
|
4,220 |
|
1,576 |
|||||
| 营业收入的非公认会计准则调整总额 |
$ |
7,327 |
$ |
4,434 |
$ |
25,601 |
$ |
21,687 |
|||||
| 营业收入，不包括非公认会计准则调整 |
$ |
44,438 |
$ |
44,622 |
$ |
186,011 |
$ |
188,501 |
|||||
| 非GAAP营业收入占收入的百分比 |
|
22.7 % |
|
26.9 % |
|
25.2 % |
|
27.3 % |
|||||
| 折旧及摊销 |
$ |
13,449 |
$ |
9,673 |
$ |
49,274 |
$ |
39,123 |
|||||
| 资本支出 |
$ |
10,897 |
$ |
31,667 |
$ |
44,136 |
$ |
61,188 |
|||||
| 发现和安全评估 | |||||||||||||
| 收入 |
$ |
691,677 |
$ |
534,136 |
$ |
2,447,316 |
$ |
2,107,231 |
|||||
| 营业收入 |
|
156,967 |
|
94,967 |
|
532,889 |
|
406,978 |
|||||
| 营业收入占收入的百分比 |
|
22.7 % |
|
17.8 % |
|
21.8 % |
|
19.3 % |
|||||
| 添加回： | |||||||||||||
| 与收购相关的摊销 |
|
19,901 |
|
19,933 |
|
83,154 |
|
84,740 |
|||||
| 遣散费 |
|
— |
|
(144) |
|
433 |
|
1,016 |
|||||
| 与收购相关的调整(2) |
|
3,934 |
|
8,016 |
|
(1,975) |
|
4,374 |
|||||
| 场地整合成本、减值和其他项目(3) |
|
848 |
|
844 |
|
3,849 |
|
2,098 |
|||||
| 营业收入的非公认会计准则调整总额 |
$ |
24,683 |
$ |
28,649 |
$ |
85,461 |
$ |
92,228 |
|||||
| 营业收入，不包括非公认会计准则调整 |
$ |
181,650 |
$ |
123,616 |
$ |
618,350 |
$ |
499,206 |
|||||
| 非GAAP营业收入占收入的百分比 |
|
26.3 % |
|
23.1 % |
|
25.3 % |
|
23.7 % |
|||||
| 折旧及摊销 |
$ |
44,137 |
$ |
44,986 |
$ |
179,465 |
$ |
177,254 |
|||||
| 资本支出 |
$ |
55,655 |
$ |
40,694 |
$ |
189,563 |
$ |
101,477 |
|||||
| 制造解决方案 | |||||||||||||
| 收入 |
$ |
212,057 |
$ |
205,339 |
$ |
789,569 |
$ |
742,492 |
|||||
| 营业收入 |
|
26,734 |
|
91,673 |
|
167,084 |
|
246,390 |
|||||
| 营业收入占收入的百分比 |
|
12.6 % |
|
44.6 % |
|
21.2 % |
|
33.2 % |
|||||
| 添加回： | |||||||||||||
| 与收购相关的摊销 |
|
10,030 |
|
5,390 |
|
43,416 |
|
23,304 |
|||||
| 遣散费 |
|
958 |
|
1,278 |
|
1,577 |
|
3,622 |
|||||
| 与收购相关的调整(2) |
|
10,004 |
|
(25,281) |
|
5,813 |
|
(20,437) |
|||||
| 场地整合成本、减值和其他项目(3) |
|
5,875 |
|
217 |
|
9,556 |
|
1,331 |
|||||
| 营业收入的非公认会计准则调整总额 |
$ |
26,867 |
$ |
(18,396) |
$ |
60,362 |
$ |
7,820 |
|||||
| 营业收入，不包括非公认会计准则调整 |
$ |
53,601 |
$ |
73,277 |
$ |
227,446 |
$ |
254,210 |
|||||
| 非GAAP营业收入占收入的百分比 |
|
25.3 % |
|
35.7 % |
|
28.8 % |
|
34.2 % |
|||||
| 折旧及摊销 |
$ |
19,463 |
$ |
11,721 |
$ |
72,950 |
$ |
46,195 |
|||||
| 资本支出 |
$ |
21,688 |
$ |
24,869 |
$ |
87,084 |
$ |
58,877 |
|||||
| 未分配的公司管理费用 |
$ |
(57,002) |
$ |
(54,021) |
$ |
(209,408) |
$ |
(230,320) |
|||||
| 添加回： | |||||||||||||
| 遣散费 |
|
— |
|
224 |
|
1,061 |
|
73 |
|||||
| 与收购相关的调整(2) |
|
2,149 |
|
1,343 |
|
10,508 |
|
30,354 |
|||||
| 其他项目(3) |
|
— |
|
39 |
|
— |
|
39 |
|||||
| 对营业费用的非公认会计原则调整总额 |
$ |
2,149 |
$ |
1,606 |
$ |
11,569 |
$ |
30,466 |
|||||
| 未分配的公司间接费用，不包括非GAAP调整 |
$ |
(54,853) |
$ |
(52,415) |
$ |
(197,839) |
$ |
(199,854) |
|||||
| 总计 | |||||||||||||
| 收入 |
$ |
1,099,843 |
$ |
905,050 |
$ |
3,976,060 |
$ |
3,540,160 |
|||||
| 营业收入 |
|
163,810 |
|
172,807 |
|
650,975 |
|
589,862 |
|||||
| 营业收入占收入的百分比 |
|
14.9 % |
|
19.1 % |
|
16.4 % |
|
16.7 % |
|||||
| 添加回： | |||||||||||||
| 与收购相关的摊销 |
|
35,518 |
|
29,398 |
|
146,934 |
|
128,148 |
|||||
| 遣散费 |
|
958 |
|
1,358 |
|
4,088 |
|
4,718 |
|||||
| 与收购相关的调整(2) |
|
17,827 |
|
(15,563) |
|
18,566 |
|
15,867 |
|||||
| 场地整合成本、减值和其他项目(3) |
|
6,723 |
|
1,100 |
|
13,405 |
|
3,468 |
|||||
| 营业收入的非公认会计准则调整总额 |
$ |
61,026 |
$ |
16,293 |
$ |
182,993 |
$ |
152,201 |
|||||
| 营业收入，不包括非公认会计准则调整 |
$ |
224,836 |
$ |
189,100 |
$ |
833,968 |
$ |
742,063 |
|||||
| 非GAAP营业收入占收入的百分比 |
|
20.4 % |
|
20.9 % |
|
21.0 % |
|
21.0 % |
|||||
| 折旧及摊销 |
$ |
77,545 |
$ |
67,241 |
$ |
303,870 |
$ |
265,540 |
|||||
| 资本支出 |
$ |
89,024 |
$ |
98,775 |
$ |
324,733 |
$ |
228,772 |
|||||
|
(1) |
Charles River管理层认为，补充的非公认会计准则财务指标提供了有用的信息，使投资者能够对我们的核心经营业绩和未来前景有意义地了解，而不受我们正常运营之外的经常一次性费用和其他项目的影响，这与管理层衡量和预测公司业绩的方式一致。所包括的补充非公认会计原则财务措施并不意味着优于或替代根据美国公认会计原则编制的经营结果。公司 打算继续评估报告符合适用规则、法规和指南的非GAAP结果的潜在价值。 | ||||||||||||
|
(2) |
这些调整涉及收购的评估和整合，主要包括交易、第三方整合、 和某些补偿成本、与或有对价安排相关的公允价值调整以及与某些间接税负债相关的调整。 | ||||||||||||
|
(3) |
其他项目包括与(A)与微生物业务相关的环境诉讼和(B)美国政府对适用于我们的安全评估业务的NHP供应链进行的调查相关的某些第三方法律费用。 | ||||||||||||
| 查尔斯河国际实验室公司。 | ||||||||||||
| 附表5 | ||||||||||||
| GAAP收益与非GAAP收益的对账(未经审计)(1) | ||||||||||||
| (单位为千，每股数据除外) | ||||||||||||
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | |||||||||
| 普通股股东应占净收益 |
$ |
187,410 |
$ |
137,578 |
$ |
486,226 |
$ |
390,982 |
||||
| 添加回： | ||||||||||||
| 营业收入的非公认会计准则调整(见上一个时间表) |
|
61,026 |
|
16,293 |
|
182,993 |
|
152,201 |
||||
| 与债务融资有关的递延融资成本和费用的核销 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
26,089 |
||||
| 风险资本和战略股权投资损失净额 |
|
6,707 |
|
13,142 |
|
26,775 |
|
30,419 |
||||
| 资产剥离收益(2) |
|
(123,524) |
|
(22,656) |
|
(123,524) |
|
(22,656) |
||||
| 其他(3) |
|
1,080 |
|
— |
|
5,285 |
|
(2,942) |
||||
| 非GAAP调整的税收影响： | ||||||||||||
| 与国际融资结构相关的非现金税金拨备(4) |
|
1,024 |
|
1,028 |
|
4,648 |
|
4,809 |
||||
| 制定的税法变化 |
|
(382) |
|
— |
|
(382) |
|
10,036 |
||||
| 剩余非公认会计原则调整的税务影响 |
|
19,529 |
|
(16,936) |
|
(11,399) |
|
(58,404) |
||||
| 普通股股东应占净收益，不包括非公认会计准则调整 |
$ |
152,870 |
$ |
128,449 |
$ |
570,622 |
$ |
530,534 |
||||
| 加权平均流通股-基本 |
|
50,906 |
|
50,471 |
|
50,812 |
|
50,293 |
||||
| 稀释性证券的影响： | ||||||||||||
| 股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位 |
|
471 |
|
1,084 |
|
489 |
|
1,132 |
||||
| 加权平均流通股-稀释 |
|
51,377 |
|
51,555 |
|
51,301 |
|
51,425 |
||||
| 普通股股东应占每股收益： | ||||||||||||
| 基本信息 |
$ |
3.68 |
$ |
2.73 |
$ |
9.57 |
$ |
7.77 |
||||
| 稀释 |
$ |
3.65 |
$ |
2.67 |
$ |
9.48 |
$ |
7.60 |
||||
| 基本，不包括非GAAP调整 |
$ |
3.00 |
$ |
2.55 |
$ |
11.23 |
$ |
10.55 |
||||
| 稀释，不包括非GAAP调整 |
$ |
2.98 |
$ |
2.49 |
$ |
11.12 |
$ |
10.32 |
||||
|
(1) |
Charles River管理层认为，补充的非公认会计准则财务指标提供了有用的信息，使投资者能够对我们的核心经营业绩和未来前景有意义地了解，而不受我们正常运营之外的经常一次性费用和其他项目的影响，这与管理层衡量和预测公司业绩的方式一致。所包括的补充非公认会计原则财务措施并不意味着优于或替代根据美国公认会计原则编制的经营结果。公司 打算继续评估报告符合适用规则、法规和指南的非GAAP结果的潜在价值。 | |||||||||||
|
(2) |
2022年包括的调整与出售我们的艾维安业务的收益有关。2021年包括的调整涉及出售我们的RMS日本业务的初步收益以及非实质性资产剥离的收益。 | |||||||||||
|
(3) |
2022年包括的调整主要涉及与2021年剥离RMS Japan相关的购买价格调整、加拿大养老金计划终止的损失以及与先前收购相关的赔偿资产的冲销。2021年包括的调整涉及与我们的美国养老金计划终止相关的年金购买的最终确定。 | |||||||||||
|
(4) |
这一调整与确认由于公司国际融资结构的变化而预期将使用的递延税项资产有关。 | |||||||||||
| 查尔斯河国际实验室公司。 | |||||||||
| 附表6 | |||||||||
| 对GAAP收入增长的调节 | |||||||||
| 非GAAP收入增长，有机(未经审计)(1) | |||||||||
| 截至2022年12月31日的三个月 | 总CRL | RMS网段 | DSA数据段 | MS细分市场 | |||||
| 收入增长，报告 |
21.5% |
18.4 % |
29.5% |
3.3% |
|||||
| 因汇兑而减少 |
4.4% |
5.2 % |
3.9% |
4.8% |
|||||
| 收购的贡献(2) |
(1.8)% |
(10.1)% |
—% |
—% |
|||||
| 资产剥离的影响(3) |
0.5% |
1.8% |
—% |
1.2% |
|||||
| 《条例》第53条的效力研发2022财年的一周 |
(5.8)% |
(4.5)% |
(6.9)% |
(4.0)% |
|||||
| 非GAAP收入增长，有机(4) |
18.8% |
10.8% |
26.5% |
5.3% |
|||||
| 截至2022年12月31日的12个月 | 总CRL | RMS网段 | DSA数据段 | MS细分市场 | |||||
| 收入增长，报告 |
12.3% |
7.1% |
16.1% |
6.3% |
|||||
| 因汇兑而减少 |
3.5% |
3.3% |
3.3% |
4.4% |
|||||
| 收购的贡献(2) |
(2.6)% |
(6.5)% |
(0.1)% |
(5.9)% |
|||||
| 资产剥离的影响(3) |
1.7% |
6.2% |
—% |
1.6% |
|||||
| 《条例》第53条的效力研发2022财年的一周 |
(1.5)% |
(1.1)% |
(1.8)% |
(1.1)% |
|||||
| 非GAAP收入增长，有机(4) |
13.4% |
9.0% |
17.5% |
5.3% |
|||||
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(1) |
Charles River管理层认为，补充的非公认会计准则财务指标提供了有用的信息，使投资者能够对我们的核心经营业绩和未来前景有意义地了解，而不受我们正常运营之外的经常一次性费用和其他项目的影响，这与管理层衡量和预测公司业绩的方式一致。所包括的补充非公认会计原则财务措施并不意味着优于或替代根据美国公认会计原则编制的经营结果。公司 打算继续评估报告符合适用规则、法规和指南的非GAAP结果的潜在价值。 | ||||||||
|
(2) |
收购的贡献仅反映了已完成的收购。 | ||||||||
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(3) |
该公司于2022年12月20日出售了我们的禽类业务。该公司于2021年10月12日出售了我们的RMS日本业务和我们在瑞典的基因治疗CDMO站点 。这些调整代表了2022年和2021年所有适用期间来自这些业务的收入。 | ||||||||
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(4) |
有机收入增长被定义为报告的收入增长，经收购、资产剥离调整后为53研发一周，以及外汇。 | ||||||||
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企业副总裁总裁，
投资者关系
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