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Driven Brands Holdings Inc.报告创纪录的一年收入和

2022财年盈利能力;发布2023财年指导

在同店销售额增长14%和净门店增长9%的推动下,2022财年收入增长39%

第四季度继续保持势头,连续第七个季度实现两位数的同店销售额增长

2023财年指导反映了强大的客户价值主张和基于需求的弹性行业

北卡罗来纳州夏洛特(2023年2月22日)纳斯达克:DRVN)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和财年的财务业绩。

在本财年,驱动型品牌带来了20亿美元的收入,同比增长39%。全系统销售额为56亿美元,同比增长24%,其中同店销售额增长14%,净店销售额增长9%。

净利润比上年同期增加3360万美元,达到4320万美元,或每股稀释后收益0.25美元,其中包括与第二季度无形资产相关的1.255亿美元的一次性非现金减值费用,这是由于公司决定重新命名其美国洗车业务。调整后净收益1增长41%,至2.079亿美元,或稀释后每股1.22美元1,而调整后的EBITDA1同比增长42%,达到5.138亿美元。

2022年是Driven Brands创纪录的业绩和重大战略进步的一年。我们深化了我们的竞争护城河,因为我们差异化的产品引起了我们客户的共鸣,首席执行官乔纳森·菲茨帕特里克表示。?我们在这一基于3500亿美元需求的庞大且不断增长的汽车服务类别中获得了相当大的市场份额,我们正在利用我们成熟的剧本来推动长期、可持续的增长。

在去年强劲表现的基础上,我们以强劲的势头进入2023年第一季度 ,对我们的费用基础有很好的可见性,以及强劲的发展管道,为我们提供了强劲的视线,实现了多年的增长。我们的指导反映了这种势头,反映了我们对业务模式的持续信心, 该类别的弹性,以及执行的记录。

第四季度,Driven Brands实现收入5.397亿美元,同比增长38%。全系统销售额为15亿美元,同比增长24%,其中同店销售额增长11%,门店净增长9%。

净收入比上一年增加6620万美元,达到2740万美元,或每股稀释后收益0.16美元。调整后净收益1增长35%,至4220万美元,或稀释后每股0.25美元1,调整后的EBITDA 1比上年增长54%,达到1.305亿美元。

1


2022财年亮点2

除非另有说明,否则将截至2022年12月31日的2022财年与截至2021年12月25日的2021财年进行比较

在同店销售额和净门店增长的推动下,收入增长了39%,达到20亿美元。

合并后的同店销售额增长了14%。

年内,该公司净增393家门店。

净收入增加3360万美元,达到4320万美元,或每股稀释后收益0.25美元。

调整后净收益1增长41%,至2.079亿美元,或每股稀释后收益1.22美元。

调整后的EBITDA1增长了42%,达到5.138亿美元。

按细分市场划分的2022财年主要绩效指标

全系统销售
(单位:百万)
门店数量 同店
销售额
收入
(单位:百万)
调整后的分段
EBITDA1(在
百万美元)

维修

$ 1,616.1 1,645 16.1 % $ 799.9 $ 262.6

洗车

585.7 1,111 (3.9 %)* 592.7 184.7

油漆、碰撞和玻璃

2,959.0 1,846 17.1 % 410.9 135.4

平台服务

445.7 203 12.6 % 196.4 72.5

公司/其他

不适用 不适用 不适用 33.3

总计

$ 5,606.5 4,805 14.1 % $2,033.2

*

2022财年,洗车同店销售额下降了3.9%。汇率变动产生了440个基点的负面影响。汇率变动对其余细分市场的影响并不显著。

2022年第四季度亮点2

除非另有说明,否则截至2022年12月31日的2022年第四季度与截至2021年12月25日的2021年第四季度进行比较

在同店销售额和净门店增长的推动下,收入增长38%,达到5.397亿美元。

合并后的同店销售额增长了11%。

该公司在本季度净增了98家门店。

净收入增加6620万美元,达到2740万美元,或每股稀释后收益0.16美元。

调整后净收益1增长35%,至4,220万美元,或每股稀释后收益0.25美元。

调整后的EBITDA1增长54%,达到1.305亿美元。

2022年第4季度按细分市场划分的主要绩效指标

全系统销售
(单位:百万)
门店数量 同店
销售额
收入
(单位:百万)
调整后的分段
EBITDA1(在
百万美元)

维修

$ 448.4 1,645 16.3 % $ 226.0 $ 77.3

洗车

132.6 1,111 (10.1 %)* 134.6 36.2

油漆、碰撞和玻璃

794.2 1,846 14.1 % 122.8 34.6

平台服务

92.9 203 4.1 % 48.0 18.1

公司/其他

不适用 不适用 不适用 8.3

总计

$ 1,468.1 4,805 11.4 % $ 539.7

*

洗车同店销售额在第四季度下降了10.1%。汇率变动产生了400个基点的负面影响。汇率变动对其余细分市场的影响并不显著。

2


资本和流动性

在第四季度,该公司完成了一笔3.65亿美元的全业务证券化交易。发行所得款项用于一般企业用途,包括偿还循环信贷安排,以创造投资持续增长的能力。

本财年结束时,公司的总流动资金为6.176亿美元,其中包括2.271亿美元的现金和现金等价物,以及3.905亿美元的可变资金证券化优先票据和循环信贷安排的未提取能力 。这还不包括额外的1.35亿美元2022年系列A-1票据,假设继续满足某些条件,这些票据将在公司选择行使时扩大我们的可变融资票据借款能力。

2023财年指导

以下指引反映了公司对截至2023年12月30日的2023财年的预期:

收入约23.5亿美元。

调整后的EBITDA1约5.9亿美元。

调整后每股收益1约1.21美元。

该公司还预计:

同店销售额增长5%至7%。

门店净增长约365:

维护:约170家门店,其中70%为特许经营,30%为公司运营

洗车:大约65家门店将由公司运营

油漆、碰撞和玻璃:大约130家门店,其中25%将由特许经营,75%将由公司运营。

该公司没有将未来的并购纳入其2023财年的指导。

1

调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益均为非公认会计准则财务指标。有关非GAAP财务措施的更多信息以及与最具可比性的GAAP措施的对账,请参阅非GAAP财务措施的对账。调整后EBITDA和调整后每股收益的前瞻性估计是按照本文提到的相关定义和假设做出的。

2

第四季度和2022财年业绩包括2022财年第53周的影响,该周贡献了2500万美元的收入、600万美元的调整后EBITDA1和0.02美元的调整后每股收益1.

3


电话会议

Driven Brands将于2023年2月22日(星期三)美国东部时间今天上午8:30主持电话会议,讨论第四季度和2022财年的业绩。 电话会议将通过网络直播提供,并可通过访问Investors.drivenbrands.com上的Driven Brands投资者关系网站访问。电话会议的重播将持续到2023年5月2日。

关于被驱动的品牌

被驱动的品牌,总部位于北卡罗来纳州夏洛特,是北美最大的汽车服务公司,提供一系列消费和商业汽车需求,包括油漆、碰撞、玻璃、车辆维修、换油、维护和洗车。Driven Brands是北美一些领先汽车服务企业的母公司,包括Take 5 Oil Change®, 洗车5次®,Meineke汽车护理中心®、Maaco®, 1-800-散热器和空调®,Auto Glass Now®、和CARSTAR®。Driven Brands在13个国家和地区拥有4800多个分店,每年为超过7000万辆汽车提供服务。驱动型品牌网络在全系统销售额超过56亿美元的情况下, 年收入约为20亿美元。

关于前瞻性陈述的披露

本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。这些前瞻性的 陈述一般是通过使用前瞻性术语来识别的,这些术语包括预期、相信、继续、继续、可能、潜在、预测、项目、应该、目标、将、以及在每种情况下否定或其他各种或可比术语。除有关历史事实的陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述,包括有关我们的战略、未来业务、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划、管理目标和预期市场增长的陈述,均为前瞻性陈述。具体而言,前瞻性表述包括但不限于:(I)我们的战略、展望和增长前景;(Ii)我们的运营和财务目标以及股息政策;(Iii)行业和市场的总体经济趋势和趋势;以及(Iv)我们所处的竞争环境。前瞻性陈述并非基于历史事实,而是代表我们目前对我们的业务、经济和其他未来状况的预期和假设,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要的 因素,这些因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。无法预测或 确定所有此类风险。这些风险包括但不限于, 我们在截至2021年12月25日的财年的Form 10-K年度报告、截至2022年9月24日的财季的Form 10-Q季度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件(可在其网站www.sec.gov上查阅)中标题为风险因素的章节中描述的风险因素。鉴于这些不确定性,您不应过度依赖这些前瞻性陈述。

前瞻性 陈述仅代表我们截至作出这些陈述之日的估计和假设,我们没有义务更新或公开审查任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是 其他原因,除非法律要求。

4


联系人
股东/分析师咨询: 媒体问询:

克里斯蒂·莫泽

泰勒·布兰查德

邮箱:kriest.moser@drivenbrands.com

邮箱:taylor.blanchard@drivenbrands.com

(980) 229-9450 (704) 644-8129

5


驱动品牌控股公司。及附属公司

合并业务报表(未经审计)

截至三个月 截至的年度
十二月三十一日, 12月25日, 十二月三十一日, 12月25日,
(以千为单位,每股除外) 2022 2021 2022 2021

收入:

特许经营权使用费和费用

$ 43,434 $ 37,173 $ 171,734 $ 144,413

公司经营的门店销售额

366,921 239,838 1,324,408 843,646

自营门店销售

36,657 43,763 195,157 204,246

广告投稿

23,943 18,934 87,750 75,599

供应和其他收入

68,698 52,177 254,145 199,376

总收入

539,653 391,885 2,033,194 1,467,280

运营费用:

公司运营的商店费用

231,894 148,742 812,262 515,837

自营门店费用

22,544 24,451 107,940 114,115

广告费

24,179 18,100 87,986 74,765

供应费和其他费用

35,865 31,901 145,481 112,318

销售、一般和行政费用

110,821 73,714 383,478 292,263

采购成本

5,323 59,712 15,304 62,386

开店成本

953 1,137 2,878 2,497

折旧及摊销

39,528 34,055 147,156 112,777

商号减值

125,450

资产减值费用和租赁终止

2,745 96 5,655 3,257

总运营费用

473,852 391,908 1,833,590 1,290,215

营业收入(亏损)

65,801 (23 ) 199,604 177,065

其他费用,净额:

利息支出,净额

35,150 23,524 114,096 75,914

(收益)外币交易损失,净额

(13,322 ) 14,327 17,168 20,683

债务清偿损失

45,576

其他费用合计(净额)

21,828 37,851 131,264 142,173

税前净收益(亏损)

43,973 (37,874 ) 68,340 34,892

所得税费用

16,575 911 25,167 25,356

净收益(亏损)

27,398 (38,785 ) 43,173 9,536

可归因于非控股权益的净亏损

(28 ) (15 ) (96 )

可归因于Driven Brands Holdings Inc.的净收益(亏损)

$ 27,398 $ (38,757 ) $ 43,188 $ 9,632

每股收益(亏损)(1):

基本信息

$ 0.16 $ (0.23 ) $ 0.26 $ 0.06

稀释

$ 0.16 $ (0.23 ) $ 0.25 $ 0.06

加权平均流通股:

基本信息

162,744 162,646 162,762 160,684

稀释

166,810 162,646 166,743 164,644

6


驱动品牌控股公司。及附属公司

合并资产负债表(未经审计)

(单位:千) 2022年12月31日 2021年12月25日

资产

流动资产:

现金和现金等价物

$ 227,110 $ 523,414

受限现金

792 792

应收账款和票据,净额

179,888 117,903

库存

72,040 46,990

预付资产和其他资产

40,084 24,326

应收所得税

15,075 6,867

广告基金资产,受限

36,421 45,360

持有待售资产

3,275

流动资产总额

571,410 768,927

财产和设备,净额

1,545,738 1,350,984

经营租赁 使用权资产

1,299,189 995,625

递延佣金

7,121 10,567

无形资产,净值

765,903 816,183

商誉

2,277,065 1,910,392

其他资产

30,561 3,182

递延税项资产

2,911 1,509

总资产

$ 6,499,898 $ 5,857,369

负债和股东权益

流动负债:

应付帐款

$ 60,606 $ 83,033

应计费用和其他负债

317,318 306,956

应付所得税

4,454 11,054

长期债务的当期部分

24,651 26,044

应收税金协议负债

53,328 24,255

广告费负债

36,726 26,441

流动负债总额

497,083 477,783

长期债务,净额

2,713,616 2,356,320

递延税项负债

276,749 257,067

经营租赁负债

1,177,501 931,604

应收税金协议负债

117,915 131,715

递延收入

30,046 28,240

应计费用和其他长期负债

33,419 29,398

总负债

4,846,329 4,212,127

普通股

1,674 1,674

额外实收资本

1,628,904 1,605,890

留存收益

84,796 41,607

累计其他综合损失

(62,436 ) (5,028 )

Driven Brands Holdings Inc.的股东权益总额。

1,652,938 1,644,143

非控制性权益

631 1,099

股东权益总额

1,653,569 1,645,242

总负债和股东权益

$ 6,499,898 $ 5,857,369

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驱动品牌控股公司。及附属公司

合并现金流量表(未经审计)

财政年度结束
(单位:千) 十二月三十一日,2022 12月25日,2021

净收入

$ 43,173 $ 9,536

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:

折旧及摊销

147,156 112,777

基于股权的薪酬费用

20,583 4,301

商号减值成本

125,450

外币交易损失

17,147 25,324

坏账支出

5,777 1,854

资产减值成本

5,655 3,257

递延融资成本和债券折价摊销

8,450 7,002

利率对冲摊销

(542 )

外币衍生工具损益

21 (4,642 )

出售企业、固定资产和售后回租交易的收益

(34,854 ) (11,353 )

递延所得税准备金

20,567 9,866

债务清偿损失

45,576

其他,净额

(21 ) (2,183 )

资产和负债变动,扣除收购:

应收账款和票据,净额

(58,837 ) (36,395 )

库存

(22,712 ) (5,723 )

预付资产和其他流动资产

(30,418 ) (30,260 )

受限广告基金资产和负债

12,698 9,386

其他资产

(23,378 ) 483

递延佣金

3,407 (1,899 )

递延收入

1,925 6,678

应付帐款

(34,634 ) 6,905

应计费用和其他负债

2,898 128,871

应缴所得税,净额

(12,335 ) 4,466

经营活动提供的现金

197,176 283,827

投资活动产生的现金流:

资本支出

(439,585 ) (160,760 )

用于企业收购的现金,扣除所获得的现金

(763,061 ) (800,829 )

售后回租交易的收益

337,178 144,134

出售或处置企业及固定资产所得款项

25,188 2,519

用于投资活动的现金

(840,280 ) (814,936 )

8


融资活动的现金流:

支付发债成本

(7,172 ) (19,756 )

终止利率互换的收益

10,870

发行长期债券所得收益

365,000 950,000

偿还长期债务

(23,912 ) (721,500 )

偿还循环信贷额度和短期债务

(435,000 ) (544,800 )

循环信贷额度和短期债务的收益

435,000 526,800

偿还融资租赁负债的本金部分

(3,369 ) (2,199 )

失败的售后回租交易所得收益

(14 ) 538

首次公开发行的收益,扣除承销折扣后的净额

661,500

后续公开发行的净收益

99,225

普通股回购

(43,040 )

终止利率互换的付款

(21,826 )

行使股票期权所得收益

340 505

其他,净额

1,625 89

融资活动提供的现金

343,368 885,536

汇率变动对现金的影响

(2,283 ) 558

现金、现金等价物、受限现金和广告基金资产中包含的现金净变化 受限

(302,019 ) 354,985

期初现金及现金等价物

523,414 172,611

包括在广告基金资产中的现金,受限,期初

38,586 19,369

受限现金,期初

792 15,827

现金、现金等价物、受限现金和广告基金资产中包含的现金, 受限,期初

562,792 207,807

期末现金和现金等价物

227,110 523,414

包括在广告基金资产中的现金,受限,期末

32,871 38,586

受限现金,期末

792 792

现金、现金等价物、受限现金和广告基金资产中包含的现金, 受限,期末

$ 260,773 $ 562,792

9


非公认会计准则财务计量的对账

以下信息提供了本收益新闻稿中所列非GAAP财务指标的定义和与根据公认会计原则(GAAP)计算和列报的最直接可比财务指标的对账。该公司提供的这些非GAAP财务信息并非根据GAAP计算或列报,作为对本收益新闻稿中列报的财务指标的补充和补充,这些财务指标是根据GAAP计算和列报的。此类非GAAP财务计量不应被视为优于、替代或替代本收益新闻稿中提出的GAAP财务计量,并应与之一并考虑。 本收益新闻稿中的非GAAP财务计量可能不同于其他公司使用的类似名称的计量。

指南中的非GAAP财务指标

驱动品牌将调整后的EBITDA和调整后的每股收益包括在公司2023财年的指导中。调整后的EBITDA和调整后每股收益是非GAAP财务指标,并未与最具可比性的GAAP展望进行协调,因为由于调节项目的不确定性和潜在的可变性,如果没有不合理的努力是不可能做到这一点的,这些项目取决于未来的事件,通常不在管理层的控制之下,而且可能是重大的。由于此类项目无法以所需的精度水平进行合理预测,因此我们无法提供可比的GAAP衡量标准的展望。调整后EBITDA和调整后每股收益的前瞻性估计是按照本文以及我们提交给美国证券交易委员会的文件中提到的相关定义和假设做出的。

调整后净收益和调整后每股收益

根据美国证券交易委员会规则,驱动品牌控股公司的调整后净收入(调整后净收入)和驱动品牌普通股股东调整后稀释每股收益(调整后每股收益)被视为非公认会计准则财务指标,因为它们不包括根据公认会计准则计算的驱动品牌普通股股东净收益和驱动品牌普通股股东稀释每股收益中包含的某些金额。管理层认为,调整后净收益和调整后每股收益是与投资者分享的有意义的措施,因为它们便于将当期业绩与上一可比期间的业绩进行比较。此外,调整后净收益和调整后每股收益使投资者能够了解管理层认为推动Brands核心收益表现的因素,并能够对此类收益表现与上一时期的收益表现进行更知情的评估。

下表反映了截至2022年12月31日的第四季度和财政年度与截至2021年12月25日的第四季度和财政年度的调整后净收益和调整后每股收益的计算结果。

10


调整后净收益和调整后每股收益(未经审计)

截至三个月 截至的年度
十二月三十一日, 12月25日, 十二月三十一日, 12月25日,
(以千为单位,每股除外) 2022 2021 2022 2021

净收益(亏损)

$ 27,398 $ (38,785 ) $ 43,173 $ 9,536

与收购相关的成本(a)

5,323 59,712 15,304 62,386

非核心项目和项目费用净额(b)

16,805 1,746 20,241 5,656

直线式租金调整(c)

3,435 3,228 14,965 11,619

基于股权的薪酬费用(d)

8,424 1,357 20,583 4,301

外币交易(收益)损失净额(e)

(13,322 ) 14,327 17,168 20,683

坏账回收(f)

(3,183 ) (449 ) (3,183 )

商号减值(g)

125,450

资产出售回租(收益)损失、减值和关闭门店费用(h)

(8,835 ) (11,940 ) (29,083 ) (8,935 )

债务清偿损失(i)

45,576

与收购的无形资产相关的摊销 (j)

8,775 4,676 27,059 18,551

为不确定的税务状况拨备(k)

(224 ) (62 ) (148 ) (313 )

递延税项资产估值准备(l)

3,051 4,400 3,051 4,400

调整后的税前净收益对调整的影响

50,830 35,476 257,314 170,277

调整对税收的影响(l)

(8,641 ) (4,314 ) (49,437 ) (23,282 )

调整后净收益

42,189 31,162 207,877 146,995

非控股权益应占净亏损

(28 ) (15 ) (96 )

可归因于Driven Brands Holdings Inc.的调整后净收入。

$ 42,189 $ 31,190 $ 207,892 $ 147,091

调整后每股收益

基本信息(1)

$ 0.25 $ 0.19 $ 1.25 $ 0.90

稀释(1)

$ 0.25 $ 0.18 $ 1.22 $ 0.88

加权平均流通股

基本信息

162,744 162,646 162,762 160,684

稀释

166,810 166,671 166,743 164,644

(1)

调整后每股收益按两级法计算。 在两级法下,调整后每股收益使用调整后普通股应占净收入计算,调整后净收入减去 参与证券应占金额得出。截至2022年12月31日的三个月和年度,用于计算基本每股收益的参与证券的调整后净收入分别为90万美元和440万美元。截至2022年12月31日的三个月和年度,用于稀释每股收益计算的参与证券的调整后净收入分别为80万美元和390万美元。

11


调整后的EBITDA

调整后的EBITDA根据美国证券交易委员会的 (美国证券交易委员会)规则被视为非公认会计准则财务指标,因为它不包括根据公认会计准则计算的净收入中的某些金额。管理层认为,调整后的EBITDA是与投资者分享的一项有意义的指标,因为它有助于将本期业绩与可比上一时期的业绩进行比较。此外,调整后的EBITDA使投资者能够了解管理层认为哪些因素推动了Brand的核心运营业绩,以及与前一时期相比,能够对此类运营业绩做出更明智的评估。

有关调整后EBITDA的更多信息,请参阅该公司于2022年3月18日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月25日的财年10-K表格年度报告。下表反映了截至2022年12月31日的第四季度和财政年度与截至2021年12月25日的第四季度和财政年度的调整后EBITDA的计算结果。

调整后EBITDA对账的净收入(未经审计)

截至三个月 截至的年度
十二月三十一日, 12月25日, 十二月三十一日, 12月25日,
(单位:千) 2022 2021 2022 2021

净收益(亏损)

$ 27,398 $ (38,785 ) $ 43,173 $ 9,536

所得税费用

16,575 911 25,167 25,356

利息支出,净额

35,150 23,524 114,096 75,914

折旧及摊销

39,528 34,055 147,156 112,777

EBITDA

$ 118,651 $ 19,705 $ 329,592 $ 223,583

与收购相关的成本(a)

5,323 59,712 15,304 62,386

非核心项目和项目费用净额(b)

16,805 1,746 20,241 5,656

直线式租金调整(c)

3,435 3,228 14,965 11,619

基于股权的薪酬费用(d)

8,424 1,357 20,583 4,301

外币交易(收益)损失净额(e)

(13,322 ) 14,327 17,168 20,683

坏账回收(f)

(3,183 ) (449 ) (3,183 )

商号减值(g)

125,450

资产出售回租(收益)损失、减值和关闭门店费用(h)

(8,835 ) (11,940 ) (29,083 ) (8,935 )

债务清偿损失(i)

45,576

调整后的EBITDA

$ 130,481 $ 84,952 $ 513,771 $ 361,686

12


调整后EBITDA、调整后净收益和调整后每股收益附注

a.

包括在综合经营报表中反映的收购成本,包括法律、咨询和其他与在适用期间完成的收购相关的费用和支出,以及与收购相关的库存合理化支出。我们预计未来在与其他收购相关的 中也会产生类似的成本,根据美国公认会计原则,与收购相关的成本将计入已发生的费用,而不是资本化。

b.

包括离散项目和项目成本,包括与战略转型计划相关的第三方咨询和专业费用,以及与我们在IPO中签订的应收税款协议相关的1,500万美元估计变更,该协议与我们在2022年第四季度提交2021年纳税申报单有关。

c.

由租金费用中的非现金部分组成,这反映了根据美国公认会计原则确认的直线租金费用超过或低于现金租金支付的程度。

d.

代表非现金股权薪酬支出。

e.

代表外币交易损益,主要与我们的 公司间贷款的重新计量有关的净额。这些损失被交叉货币掉期和远期合约重新计量的未实现损益部分抵消。

f.

表示在正常运营之外收回以前无法收回的应收账款。

g.

与公司决定停止使用某些洗车商标的减值有关。

h.

涉及销售回租(收益)损失、停止使用商品名称以及某些固定资产和经营租赁的减值。使用权与已关闭位置相关的资产。还代表租赁退出成本以及与在相应租赁终止日期之前关闭的 门店相关的其他成本。

i.

表示与提前终止债务相关的债务发行成本的注销。

j.

包括与已取得的无形资产相关的摊销,反映在折旧和综合经营报表中的摊销。

k.

表示为税收头寸记录的不确定税收头寸,包括利息和罚款。

l.

表示与净收入和调整后净收入之间的对账项目相关的调整对税务的影响,不包括某些递延税项资产的不确定税务头寸准备金和估值准备。为确定可抵扣对账项目的税收影响,我们采用了9%至36%的法定所得税税率, 取决于每次调整的税收属性和适用的司法管辖区。

13


驱动品牌控股公司。及附属公司

调整后的EBITDA和分部调整后的EBITDA对账(未经审计)

截至三个月 截至的年度
十二月三十一日, 12月25日, 十二月三十一日, 12月25日,
(单位:千) 2022 2021 2022 2021

部门调整后的EBITDA:

维修

$ 77,284 $ 46,178 $ 262,608 $ 179,073

洗车

36,222 37,841 184,717 153,065

油漆、碰撞和玻璃

34,600 21,197 135,447 82,731

平台服务

18,067 12,090 72,538 56,954

公司和其他

(34,739 ) (31,217 ) (138,661 ) (107,640 )

开店成本

(953 ) (1,137 ) (2,878 ) (2,497 )

调整后的EBITDA

$ 130,481 $ 84,952 $ 513,771 $ 361,686

14


驱动品牌控股公司。及附属公司

关于主要业绩指标的补充信息(未经审计)

截至2022年12月31日的三个月
画画,
冲突和 站台
(单位:千) 维修 洗车 玻璃杯 服务 总计

全系统销售

特许经营商店

$ 253,074 $ $ 719,646 $ 91,801 $ 1,064,521

公司经营的商店

195,309 95,976 74,576 1,060 366,921

独立经营的商店

36,657 36,657

全系统销售总额

$ 448,383 $ 132,633 $ 794,222 $ 92,861 $ 1,468,099

商店计数(以整数表示)

特许经营商店

1,052 1,628 202 2,882

公司经营的商店

593 390 218 1 1,202

独立经营的商店

721 721

商店总数

1,645 1,111 1,846 203 4,805

截至2021年12月25日的三个月
画画,
冲突和 站台
(单位:千) 维修 洗车 玻璃杯 服务 总计

全系统销售

特许经营商店

$ 192,785 $ $ 622,787 $ 82,954 $ 898,526

公司经营的商店

137,984 80,260 $ 20,500 $ 1,094 239,838

独立经营的商店

43,763 43,763

全系统销售总额

$ 330,769 $ 124,023 $ 643,287 $ 84,048 $ 1,182,127

商店计数(以整数表示)

特许经营商店

962 1,608 200 2,770

公司经营的商店

543 330 40 1 914

独立经营的商店

728 728

商店总数

1,505 1,058 1,648 201 4,412

15


截至2022年12月31日的年度
画画,
冲突和 站台
(单位:千) 维修 洗车 玻璃杯 服务 总计

全系统销售

特许经营商店

$ 923,153 $ $ 2,723,047 $ 440,691 $ 4,086,891

公司经营的商店

692,947 390,502 235,924 5,035 1,324,408

独立经营的商店

195,157 195,157

全系统销售总额

$ 1,616,100 $ 585,659 $ 2,958,971 $ 445,726 $ 5,606,456

商店计数(以整数表示)

特许经营商店

1,052 1,628 202 2,882

公司经营的商店

593 390 218 1 1,202

独立经营的商店

721 721

商店总数

1,645 1,111 1,846 203 4,805

截至2021年12月25日的年度
画画,
冲突和 站台
(单位:千) 维修 洗车 玻璃杯 服务 总计

全系统销售

特许经营商店

$ 759,940 $ $ 2,345,428 $ 386,163 $ 3,491,531

公司经营的商店

503,719 277,118 57,804 $ 5,005 843,646

独立经营的商店

204,246 204,246

全系统销售总额

$ 1,263,659 $ 481,364 $ 2,403,232 $ 391,168 $ 4,539,423

商店计数(以整数表示)

特许经营商店

962 1,608 200 2,770

公司经营的商店

543 330 40 1 914

独立经营的商店

728 728

商店总数

1,505 1,058 1,648 201 4,412

16