附件99.1
新闻发布
Integra LifeSciences报告2022年第四季度和全年财务业绩,并提供2023年财务指导
新泽西州普林斯顿,2023年2月22日-Integra LifeSciences控股公司(纳斯达克:IART)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩,与2023年1月10日和2023年1月25日公布的初步财务业绩一致。
2022年第四季度
·报告收入为3.98亿美元,与2021年第四季度相比,报告基础上下降1.8%,有机基础上增长2.9%。
·GAAP稀释后每股收益为0.63美元,而2021年第四季度为0.53美元。
·调整后的稀释后每股收益为0.94美元,而2021年第四季度为0.84美元。
2022年全年
·报告收入为15.577亿美元,与2021年全年相比,报告收入增长1.0%,有机增长4.2%。
·GAAP稀释后每股收益为2.16美元,而2021年为1.98美元。
·调整后的稀释后每股收益为3.36美元,而2021年为3.18美元。
2022年的主要成就
·推进我们的投资组合:
▪通过推出腹腔镜和骨TIPS扩展了Cusa®Clarity产品组合
▪在美国推出了极光®吸尘器加凝固剂。
▪美国推出NeuraGen®3D
▪推出一次性仪器产品
▪国际延长®Plus阀门生产线并在中国签订脑室外引流的经销协议
·完成ACell产品组合整合并执行商业能力建设
·通过剥离非核心的传统伤口护理业务(TWC),进一步完善了产品组合
·完成了对Surgical Innovation Associates的收购,该公司开发、营销和销售可吸收网状技术DuraSorb®
·已完成战略路线图和并购策略,包括国际扩张计划
·外包精选的全球事务性后台活动
·关闭了法国的一家高成本制造工厂
·进一步加强了高管领导团队,任命了首任首席数字官和第一执行副总裁总裁,他们位于美国以外。
·制定了可持续性基线和战略,并发布了首份ESG报告
·被评为新泽西州最佳工作场所,并被授予伟大的工作场所-中国™认证组织
我们在加强我们的战略路径方面取得了关键进展。我们实现了有机增长,超过了我们调整后的全年每股收益指引。我为我们的同事在充满挑战的宏观和供应环境中负责任地管理我们的业务而感到自豪。我们仍然专注于为我们的客户和患者做正确的事情,同时履行我们对股东的财务承诺,“首席执行官简·德维特、总裁表示。展望2023年,我们的努力使我们处于有利地位,将进一步加快增长和对我们战略优先事项的投资,因为我们将超越新冠肺炎的影响和供应挑战。
2022年第四季度财务摘要
第四季度报告的总收入为3.98亿美元,比2021年第四季度下降1.8%。第四季度的有机收入比去年同期增长了2.9%。
该公司公布,2022年第四季度的GAAP净收益为5290万美元,或每股稀释后收益0.63美元,而上一年的GAAP净收益为4540万美元,或每股稀释后收益0.53美元。
2022年第四季度调整后的EBITDA为1.097亿美元,而去年第四季度为1.054亿美元。作为收入的百分比,调整后的EBITDA为27.6%,在谨慎的运营支出管理的推动下,比去年同期增加了160个基点。
2022年第四季度调整后的净收益为7880万美元,或每股稀释后收益0.94美元,而2021年第四季度的调整后净收益为7220万美元,或每股稀释后收益0.84美元。
第四季度来自运营的现金流总计8530万美元,资本支出为1450万美元。
2022年第四季度分部业绩
·科德曼专科外科(占收入的66%)
◦总收入为2.46亿美元,与2021年第四季度相比,报告下降了2.2%,有机增长了1.8%。神经外科的销售额在有机基础上增长了1.7%,这是由于CUSA资本和美国一次性用品的稳健增长以及全球小额资本销售被CereLink®显示器的召回影响所抵消。仪器的销售额在有机的基础上增长了2.2%。
·组织技术(占收入的34%)
◦总收入为1.334亿美元,在报告的基础上下降了1.1%,与2021年第四季度相比有机增长了5.0%。这一领域的有机增长是由伤口重建和护理业务的销售带动的,其中INTERA皮肤、羊膜、PriMatrix®MicroMatrix®和Cytal®的销售表现强劲,但私人品牌的预期下降部分抵消了这一增长。
2022年全年财务摘要
2022年全年报告总收入为15.577亿美元,同比增长1.0%。与2021年相比,2022年全年的有机产品销售额增长了4.2%。
该公司公布的2022年全年GAAP净收益为1.806亿美元,或每股稀释后收益2.16美元,而2021年GAAP净收益为1.691亿美元,或每股稀释后收益1.98美元。
2022年全年调整后的EBITDA为4.113亿美元,比上年增加1130万美元。全年EBITDA利润率为26.4%,较上年增长40个基点。
2022年全年的调整后净收益为2.809亿美元,或每股稀释后收益3.36美元,而去年同期为2.717亿美元,或每股稀释后收益3.18美元。
2022年资产负债表、现金流和资本配置
该公司2022年全年的运营现金流为2.645亿美元。全年资本支出为4230万美元。年末净债务为10亿美元,综合总杠杆率为2.2倍。截至年底,该公司的总流动资金约为17.6亿美元,其中包括约4.57亿美元的现金,其余的可通过其循环信贷安排获得。
2023年收入和调整后每股收益指引
公司对2023年收入和调整后每股收益的指引反映了我们的市场恢复到COVID之前的水平,一年来供应的逐步改善,CereLink在上半年的重新推出,以及我们商业能力建设和新产品的影响。我们的指导还反映了最近对DuraSorb的收购以及TWC业务的剥离。
2023年全年,该公司预计收入将在16.02亿美元至16.2亿美元之间,报告增长率约为2.9%至4.0%,有机增长率为4.0%至5.2%。调整后的稀释后每股收益预计在3.43美元至3.51美元之间。
我们的指引反映了从上半年到下半年的连续增长,主要受全年供应逐步恢复、我们的自有品牌业务2022年正常化、我们的中国业务在COVID后被封锁后的恢复以及CereLink重新推出的时间的推动。收购DuraSorb和剥离TWC业务也有助于实现连续的增长。
对于2023年第一季度,该公司预计报告收入在3.7亿美元至3.76亿美元之间,即报告增长约-1.5%至持平和有机增长约2.0%至3.5%。调整后的稀释后每股收益预计在0.72美元至0.76美元之间。
有机销售增长不包括收购和资产剥离以及外币和停产产品收入同比变化的影响。
该公司就调整后的稀释后每股收益提供前瞻性指导,但不提供与GAAP每股收益的对账,因为某些GAAP费用项目具有很大的变数,管理层无法在没有合理努力的情况下合理确定地预测这些项目。具体地说,资产剥离、收购、整合、结构优化和遵守欧盟医疗器械法规的努力的财务影响和时机是不确定的,取决于各种动态因素,目前无法合理确定。这些费用项目可能会对公认会计准则的结果产生实质性影响。调整后的每股摊薄收益还不包括与先前业务收购相关的无形资产摊销的影响,我们预计2023年全年的每股摊薄收益约为0.80美元。
2023年股份回购
2023年1月26日,该公司与高盛公司签订了一项加速股份回购协议,回购1.5亿美元的公司普通股流通股,每股面值0.01美元。回购交易预计将于2023年上半年完成。股份回购的影响反映在提供的2023年调整后每股稀释后收益指导范围中。
在线提供电话会议和演示文稿
Integra已安排在上午8:30召开电话会议。美国东部时间2023年2月22日星期三,讨论2022年第四季度和全年的财务业绩,以及前瞻性财务指导。电话会议将由Integra的高级管理团队主持,并向所有听众开放。其他前瞻性信息可能会在电话会议后的问答环节中讨论。Integra的管理团队将在电话会议期间参考一份演示文稿,该演示文稿可在Investor.Integralife.com网站的投资者关系部分找到。
该公司网站的投资者栏目将进行网络直播,网址为Investor.Integralife.com。对于那些计划参加电话会议的人,请在此处注册,以获得拨号详细信息和唯一的个人识别码。虽然不是必需的,但建议您在活动开始前10分钟参加。电话会议结束后,公司网站的投资者关系栏目将播放电话会议的网络直播。
关于积分
Integra LifeSciences是再生组织技术和神经外科解决方案领域的全球领导者,致力于限制临床医生的不确定性,以便他们能够专注于提供最佳的患者护理。INCELA提供全面的高品质领先品牌组合,包括AmnioExcel®、Aurora®、Bactiseal®、BioD™、CerebroFlo®、CereLink®Certas®Plus、Codman®、CUSA®、Cytal®、DuraGen®、DuraSeal®、Gentrix®、ICPExpress®、INCELA®、LICOX®、Mayfield®、Mediey®、MicroFrance®、MicroMatrix、NeuraGen、NeuraWrap、PriMatrix、SurgiMend、TCC-EZ和VersaTrenu#25#。欲了解有关INTERA及其产品的最新新闻和信息,请访问www.Integralife.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,这些陈述涉及风险和不确定因素,反映了公司截至本新闻稿发布之日的判断。除历史事实陈述外,所有陈述均可被视为前瞻性陈述。其中一些前瞻性陈述可能包含“将”、“相信”、“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“预测”、“指导”、“计划”、“预期”、“目标”或“继续”等词语,这些词语的否定意义类似,或者它们可能使用未来日期。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于关于未来财务业绩的陈述,包括对收入的预测、预期收入增长(包括已报告的和有机的)、公认会计原则和调整后的净收入、公认会计原则和调整后的每股摊薄收益、非公认会计原则调整,如剥离、收购和整合相关费用、无形资产摊销、结构优化费用、欧盟医疗器械监管相关费用、与非公认会计原则调整有关的所得税支出(效益)和其他项目。对战略举措和产品开发的期望和计划,以及Integra执行其资本返还计划的能力。值得注意的是,公司的目标和期望并不是对实际业绩的预测。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,可能导致实际结果与预测或预期结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于以下方面:全球挑战的持续影响和未来可能产生的影响,包括宏观经济不确定性、通货膨胀, 对公司客户及公司业务、财务状况、经营结果和现金流的影响;公司有效执行其经营计划的能力;公司成功整合被收购业务的能力;公司及时实现销售增长的能力;公司生产和运输足够数量的产品以满足客户需求的能力;第三方供应商向我们供应原材料和成品的能力;针对新冠肺炎疫情和任何未来的公共卫生危机,美国和国际政府、监管、财政、货币和公共卫生部门采取更多应对措施的范围、持续时间和效果;全球宏观经济和政治形势,包括乌克兰战争;该公司有效管理其直接销售渠道的能力;该公司为某些产品和地理区域创造收入所依赖的第三方分销商的销售业绩;该公司接触和维持与被收购实体和企业客户的关系的能力;医生采用和保持与第三方合作的意愿
付款人愿意为公司最近推出、计划和现有的产品提供或维持报销的意愿;公司竞争对手发起的举措;来自客户的下调定价压力;公司确保正在开发的产品获得监管批准的能力;公司纠正违反质量体系的行为的能力;医院资本设备支出的波动;公司遵守和获得对人类来源产品的批准以及遵守有关含有动物来源材料的产品的规定的能力;控制费用的困难,包括采购和制造我们的产品的成本;管理层或员工水平变化的影响;商誉和无形资产减值费用的影响如果被收购企业未来的经营业绩显著低于收购时预期的结果,公司利用其现有销售组织和行政基础设施的能力;公司增加产品销售和毛利率以及控制非产品成本的能力;公司实现预期增长率、利润率和规模并总体执行其战略的能力;与剥离、收购和整合相关的成本的数额和时间;公司产生应纳税收入的地理分布;新的美国和外国政府法律和法规,以及现有法律、法规和执法指导的变化,影响我们业务的领域,包括但不限于影响医疗保健行业的领域,包括欧盟医疗器械条例;外币汇率的波动;我们的银行未偿还借款金额和其他影响流动性的因素;以及经济、竞争、政府、技术, 以及在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中“风险因素”项下确定的其他风险因素和不确定性,该报告将提交给美国证券交易委员会。
这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改前瞻性陈述的义务。
对调整后的财政措施的探讨
除了我们的GAAP业绩外,我们还提供某些非GAAP衡量标准,包括有机收入、调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(“EBITDA”)、调整后的净收入、调整后的稀释后每股收益、自由现金流量和调整后的自由现金流量转换。有机收入包括不包括货币汇率影响的总收入、当期收购以及产品剥离和停产的收入。经调整的EBITDA由GAAP净收入组成,不包括:(I)折旧和摊销;(Ii)其他收入(支出);(Iii)利息收入和支出;(Iv)所得税支出(福利);以及(V)调整后净收入中也不包括的经营费用。调整后净收益的衡量标准包括GAAP净收益,不包括:(I)结构优化费用;(Ii)与剥离、收购和整合相关的费用;(Iii)与欧盟医疗器械法规相关的费用;(Iv)无形资产摊销费用;以及(V)调整对所得税的影响。调整后每股摊薄收益的计算方法是用摊薄后的调整后净收益除以摊薄后的加权平均流通股。自由现金流的衡量标准是由经营活动提供的公认会计准则净现金减去购买的财产和设备。调整后的自由现金流量换算方法是将自由现金流量除以调整后的净收入。
截至2022年、2022年和2021年12月31日的季度和年度的GAAP收入与有机收入、GAAP调整后的净收入与调整后的EBITDA、调整后的净收入以及GAAP稀释后每股收益与调整后的稀释后每股收益的对账,以及截至2022年、2022年和2021年12月31日的季度和年度的自由现金流量和调整后的自由现金流量转换,均列于本新闻稿的财务表格中。
该公司认为,有机收入的列报和其他非GAAP措施向管理层和投资者提供了与公司财务状况和经营结果有关的财务和业务趋势的重要补充信息。有关Integra为什么认为这些非GAAP财务措施为投资者提供有用信息、管理层使用这些措施的具体方式以及与使用这些措施相关的一些限制的更多信息,请参阅公司目前提交给美国证券交易委员会的8-K表格中关于这份收益新闻稿的报告。这份最新的Form 8-K报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或我们的网站www.Integralife.com上查阅。
投资者关系联系人:
克里斯·沃德
(609) 772-7736
邮箱:chris.ward@Integralife.com
媒体联系人:
劳伦·伊西普
(609) 208-8121
邮箱:laurene.isip@Integralife.com
INCELA生命科学控股公司
简明合并业务报表
(未经审计)
(以千为单位,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 截至12个月 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
总收入 | 398,022 | | | $ | 405,524 | | | 1,557,666 | | | $ | 1,542,448 | |
| | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
销货成本 | 147,937 | | | 156,250 | | | 587,355 | | | 597,808 | |
研发 | 26,783 | | | 24,725 | | | 101,193 | | | 93,051 | |
销售、一般和行政 | 151,919 | | | 162,250 | | | 616,316 | | | 637,445 | |
无形资产摊销 | 3,543 | | | 4,076 | | | 13,882 | | | 16,914 | |
总成本和费用 | 330,182 | | | 347,301 | | | 1,318,746 | | | 1,345,218 | |
营业收入 | 67,840 | | | 58,223 | | | 238,920 | | | 197,230 | |
利息收入 | 5,311 | | | 1,439 | | | 11,917 | | | 6,737 | |
利息支出 | (12,894) | | | (12,125) | | | (49,594) | | | (50,395) | |
出售业务所得(损) | — | | | (169) | | | 644 | | | 41,798 | |
其他收入,净额 | 3,951 | | | 4,419 | | | 12,007 | | | 19,307 | |
税前收入 | 64,208 | | | 51,787 | | | 213,894 | | | 214,677 | |
| | | | | | | |
所得税支出(福利) | 11,262 | | | 6,403 | | | 33,344 | | | 45,602 | |
净收入 | $ | 52,946 | | | $ | 45,384 | | | $ | 180,550 | | | $ | 169,075 | |
| | | | | | | |
每股净收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
每股净收益 | 0.63 | | | 0.53 | | | 2.16 | | | 1.98 | |
稀释后每股净收益的加权平均已发行普通股 | 83,568 | | | 85,780 | | | 83,516 | | | 85,485 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
不包括汇率、收购和停产产品的影响的部门收入和总收入增长情况如下:
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 截至12个月 十二月三十一日, | |
| 2022 | 2021 | 变化 | | 2022 | 2021 | 变化 | |
神经外科 | 205,199 | 211,895 | | (3.2)% | | 794,017 | 802,959 | | (1.1)% | |
仪器 | 59,398 | 58,762 | | 1.1% | | 225,547 | 222,273 | | 1.5% | |
全科德曼专科外科 | $ | 264,597 | | $ | 270,657 | | (2.2)% | | $ | 1,019,564 | | $ | 1,025,232 | | (0.6)% | |
| | | | | | | | |
创面重建与护理 | 102,540 | 101,405 | | 1.1% | | 406,689 | 392,463 | | 3.6% | |
自有品牌 | 30,885 | 33,462 | | (7.7)% | | 131,413 | 124,753 | | 5.3% | |
全组织技术 | 133,425 | | 134,867 | | (1.1)% | | 538,102 | | $ | 517,216 | | 4.0% | |
上报收入总额 | $ | 398,022 | | $ | 405,524 | | (1.8)% | | $ | 1,557,666 | | $ | 1,542,448 | | 1.0% | |
| | | | | | | | |
货币汇率变动的影响 | 11,265 | | — | — | | 37,928 | — | — | |
收购对收入的贡献减少 | (528) | | — | — | | (3,243) | — | — | |
剥离产品的收入贡献减少 | (122) | | (7,718) | — | | (1,808) | (11,240) | — | |
停产产品的收入贡献减少 | (1,647) | | (2,127) | — | | (8,041) | (11,919) | — | |
有机总收入(1) | $406,990 | $395,679 | 2.9% | | $1,582,502 | $1,519,289 | 4.2% | |
(1)有机收入进行了调整,不包括外币(本期)、收购以及考虑剥离和停产的产品。
包括在公认会计准则净收入和持续经营活动中的项目以及记录每个项目的地点如下:
(单位:千)
截至2022年12月31日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目 | 总金额 | 齿轮(A) | SG&A(B) | R&D(C) | 阿莫特(D) | 其他指定用途(E) | 税(F) | |
收购、剥离和整合相关费用(1) | 704 | | 619 | | 620 | | 477 | | — | | (1,013) | | — | | |
结构优化收费 | (1,533) | | (4,195) | | 2,669 | | (7) | | — | | — | | — | | |
欧盟医疗器械监管收费 | 12,177 | | 1,439 | | 4,855 | | 5,884 | | — | | — | | — | | |
无形资产摊销费用 | 19,632 | | 16,089 | | — | | — | | 3,543 | | — | | — | | |
上述调整和其他项目对所得税的估计影响 | (5,091) | | — | | — | | — | | — | | — | | (5,091) | | |
折旧费用 | 9,861 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
| | | | | | | | |
A)COGS--售出货物的成本
B)SG&A--销售、一般和行政
C)研发--研发
D)阿莫特。-无形资产摊销
E)OI&E--其他收入和支出
F)税--所得税支出(福利)
(1)收购、剥离和与整合相关的费用与Codman神经外科、Arkis Biosciences、反弹治疗公司、ACell、SIA收购以及剥离Extreity Orthopedics和TWC有关。还包括银行、法律、咨询、系统和其他收入和支出。
截至2021年12月31日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目 | 总金额 | 齿轮(A) | SG&A(B) | R&D(C) | 阿莫特(D) | 其他指定用途(E) | 税(F) |
收购、剥离和整合相关费用(1) | 1,876 | | 1,917 | | 595 | | 494 | | — | | (1,130) | | — | |
结构优化收费 | 5,347 | | 2,637 | | 2,564 | | 146 | | — | | — | | — | |
欧盟医疗器械监管收费 | 8,140 | | 1,023 | | 3,410 | | 3,707 | | — | | — | | — | |
无形资产摊销费用 | 20,305 | | 16,229 | | — | | — | | 4,076 | | — | | — | |
上述调整和其他项目对所得税的估计影响 | (8,877) | | — | | — | | — | | — | | — | | (8,877) | |
| | | | | | | |
折旧费用 | 10,387 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
(A)COGS--售出货物的成本
(B)SG&A--销售、一般和行政
(C)研发--研究与发展
(D)Amort。-无形资产摊销
(E)其他收入和支出--其他收入和支出
(F)税--所得税支出
(1)收购、剥离和整合相关费用与Codman神经外科、Arkis生物科学、反弹治疗公司的收购和Extreity Orthopedics的剥离相关,包括银行、法律、咨询、系统和其他费用。
GAAP净收入中包括的项目和每个项目的记录地点如下:
(单位:千)
截至2022年12月31日的12个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目 | 总金额 | 齿轮(A) | SG&A(B) | R&D(C) | 阿莫特(D) | 其他指定用途(E) | 税(F) | |
收购、剥离和整合相关费用(1) | (18,849) | | 1,543 | | (13,379) | | (2,195) | | — | | (4,818) | | — | | |
结构优化收费 | 23,072 | | 5,554 | | 17,368 | | 150 | | — | | — | | — | | |
欧盟医疗器械监管收费 | 45,147 | | 4,626 | | 16,596 | | 23,926 | | — | | — | | — | | |
无形资产摊销费用 | 78,295 | | 64,413 | | — | | — | | 13,882 | | — | | — | | |
上述调整和其他项目对所得税的估计影响 | (27,349) | | — | | — | | — | | — | | — | | (27,349) | | |
折旧费用 | 39,943 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
| | | | | | | | |
(A)COGS--售出货物的成本
(B)SG&A--销售、一般和行政
(C)研发--研究与发展
(D)Amort。-无形资产摊销
(E)OI&E--利息(收入)支出、净额和其他(收入)、净额
(F)税--所得税支出
(1)收购、剥离和与整合相关的费用与Codman神经外科、Arkis Biosciences、反弹治疗公司、ACell、SIA收购以及剥离Extreity Orthopedics和TWC有关。还包括银行、法律、咨询、系统和其他收入和支出。
截至2021年12月31日的12个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目 | 总金额 | 齿轮(A) | SG&A(B) | R&D(C) | 阿莫特(D) | 其他指定用途(E) | 税(F) | |
| | | | | | | | |
收购、剥离和整合相关费用(1) | (11,712) | | 19,633 | | 14,760 | | 1,303 | | — | | (47,408) | | — | | |
结构优化收费 | 20,762 | | 9,147 | | 7,755 | | 3,860 | | — | | — | | — | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
欧盟医疗器械监管收费 | 24,375 | | 3,553 | | 8,498 | | 12,324 | | — | | — | | — | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
无形资产摊销费用 | 83,439 | | 66,525 | | — | | — | | 16,914 | | — | | — | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
上述调整和其他项目对所得税的估计影响 | (14,226) | | — | | — | | — | | — | | — | | (14,226) | | |
| | | | | | | | |
折旧费用 | 39,151 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
| | | | | | | | |
(A)COGS--售出货物的成本
(B)SG&A--销售、一般和行政
(C)研发--研究与发展
(D)Amort。-无形资产摊销
(E)OI&E--利息(收入)支出、净额和其他(收入)、净额
(F)税--所得税支出
(1)收购、剥离和整合相关费用与Codman神经外科、Arkis生物科学、反弹治疗和ACell收购以及剥离Extreity Orthopedics有关,包括银行、法律、咨询、系统和其他收入和支出。在截至2021年12月31日的12个月中,该公司完成了其Extreity Orthopedics业务的出售,并确认了4180万美元的收益,但这一收益被其他收购、剥离和整合相关费用部分抵消。
INCELA生命科学控股公司
非GAAP调整的对账-GAAP持续运营净收入与调整后的EBITDA
(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 截至12个月 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
公认会计准则净收益 | 52,946 | | | 45,384 | | | 180,550 | | | $ | 169,075 | |
非GAAP调整: | | | | | | | |
折旧及无形资产摊销费用 | 29,493 | | | 30,693 | | | 118,238 | | | 122,590 | |
其他(收入),净额 | (2,938) | | | (3,120) | | | (7,833) | | | (13,697) | |
利息支出,净额 | 7,583 | | | 10,686 | | | 37,677 | | | 43,658 | |
所得税支出(福利) | 11,262 | | | 6,403 | | | 33,344 | | | 45,602 | |
结构优化收费 | (1,533) | | | 5,347 | | | 23,072 | | | 20,762 | |
欧盟医疗器械监管收费 | 12,177 | | | 8,140 | | | 45,147 | | | 24,375 | |
收购、剥离和整合相关费用(1) | 704 | | | 1,876 | | | (18,849) | | | (11,712) | |
非GAAP调整合计 | 56,747 | | | 60,025 | | | 230,796 | | | 231,578 | |
调整后的EBITDA | $ | 109,693 | | | $ | 105,409 | | | $ | 411,346 | | | $ | 400,653 | |
(1)收购、剥离和与整合相关的费用与Codman神经外科、Arkis Biosciences、反弹治疗公司、ACell、SIA收购以及剥离Extreity Orthopedics和TWC有关。还包括银行、法律、咨询、系统和其他费用。
INCELA生命科学控股公司
非GAAP调整-GAAP持续运营净收入与调整后净收入和调整后每股收益的衡量标准
(未经审计)
(以千为单位,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 截至12个月 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
公认会计准则净收益 | 52,946 | | | $ | 45,384 | | | 180,550 | | | $ | 169,075 | |
非GAAP调整: | | | | | | | |
结构优化收费 | (1,533) | | | 5,347 | | | 23,072 | | | 20,762 | |
收购、剥离和整合相关费用(1) | 704 | | | 1,876 | | | (18,849) | | | (11,712) | |
欧盟医疗器械监管收费 | 12,177 | | | 8,140 | | | 45,147 | | | 24,375 | |
无形资产摊销费用 | 19,632 | | | 20,305 | | | 78,295 | | | 83,439 | |
调整和其他项目对所得税的估计影响 | (5,091) | | | (8,877) | | | (27,349) | | | (14,226) | |
非GAAP调整合计 | 25,889 | | | 26,791 | | | 100,316 | | | 102,638 | |
调整后净收益 | $ | 78,835 | | | $ | 72,175 | | | $ | 280,866 | | | $ | 271,713 | |
| | | | | | | |
调整后稀释后每股净收益 | $ | 0.94 | | | $ | 0.84 | | | $ | 3.36 | | | $ | 3.18 | |
稀释后每股净收益的加权平均已发行普通股 | 83,568 | | | 85,780 | | | 83,516 | | | 85,485 | |
(1)收购、剥离和与整合相关的费用与Codman神经外科、Arkis Biosciences、反弹治疗公司、ACell、SIA收购以及剥离Extreity Orthopedics和TWC有关。还包括银行、法律、咨询、系统和其他费用。
.
INCELA生命科学控股公司
简明资产负债表数据
(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 456,661 | | | $ | 513,448 | |
应收账款净额 | | 263,465 | | | 231,831 | |
库存,净额 | | 324,583 | | | 317,386 | |
| | | | |
高级信贷安排下的活期和长期借款 | | 771,274 | | | 869,257 | |
证券化安排下的借款 | | 104,700 | | | 112,500 | |
长期可转换证券 | | 567,341 | | | 564,426 | |
| | | | |
股东权益 | | 1,804,403 | | | 1,684,804 | |
INCELA生命科学控股公司
简明现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的12个月, |
| 2022 | 2021 |
经营活动提供的净现金 | $ | 264,469 | | $ | 312,427 | |
用于投资活动的现金净额 | (58,580) | | (161,443) | |
融资活动使用的现金净额 | (251,953) | | (98,226) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (10,723) | | (9,476) | |
| | |
现金及现金等价物净增(减) | (56,787) | | 43,282 | |
| | |
| | |
对非GAAP调整的对账-GAAP营业现金流
调整自由现金流量和调整自由现金流量折算的措施
(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, |
| 2022 | 2021 |
公认会计准则经营活动提供的现金净额 | $85,334 | $69,273 |
| | |
购置财产和设备 | (14,455) | | (27,427) | |
调整自由现金流 | $70,879 | $41,846 |
| | |
调整后净收益(1) | $ | 78,835 | | $72,175 |
调整后的自由现金流量换算 | 89.9 | % | 58.0 | % |
| | |
| | |
| 截至12月31日的12个月, |
| 2022 | 2021 |
公认会计准则经营活动提供的现金净额 | $264,469 | $312,427 |
| | |
购置财产和设备 | (42,343) | | (48,022) | |
调整自由现金流 | $222,126 | $264,405 |
| | |
调整后净收益(1) | $ | 280,866 | | $271,712 |
调整后的自由现金流量换算 | 79.1 | % | 97.3 | % |
| | |
| | |
(1)截至2021年12月31日和2022年12月31日的季度和12个月的调整后净收入如上所示。在过去12个月的计算中,其余季度的调整后净收入以前已进行过核对,并在我们的网站Investor.Integralife.com上的季度收益电话会议上公布。
该公司通过将其自由现金流除以调整后的净收入来计算调整后的自由现金流量转换。该公司相信,这一指标在评估现金特别费用在其调整后收益指标中的重要性时是一个有用的指标。