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注册号码333-266555
定价条款说明书
高级可召唤人员固定到固定重置2029年到期的利率票据
发行方: | 瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group,Inc.) | |
预期安全评级:* | A1(穆迪)/A-(标准普尔) | |
提供的证券: | 本金总额为1,000,000,000美元,5.667%可赎回优先股固定到固定重置2029年到期的利率票据 | |
发行价: | 100.000% | |
到期日: | May 27, 2029 | |
美国国债基准: | 5年期美国国债,3.500%,2028年1月31日到期 | |
国债基准价格/收益率: | 97-01+ / 4.167% | |
利差至国债基准: | 150个基点 | |
再报价收益率: | 5.667% | |
优惠券: | 自2023年2月27日起至2028年5月27日(重置日期不包括在内),债券将按固定年利率5.667厘计息。
自重置日期起计至(但不包括)到期日,债券将按固定年利率计息,利率相等于重置日期前第二个营业日(定义见下文)的适用美国国库券利率(定义见初步招股说明书附录),另加1.50%(重置固定利率)。
适用的美国国债利率和重置固定利率的确定受附注:固定到固定重置利率附注:重置固定利率期间在初步招股说明书补编中。 | |
付息日期: | 每年5月27日和11月27日每半年拖欠一次,从2023年11月27日开始(长首券) | |
天数: | 30/360 | |
排名: | 发行人和级别的直接、无条件、无从属和无担保债务平价通行证与发行人的次级债务(法定优先的例外情况除外)以外的所有其他无担保债务(法定优先的例外情况除外)之间以及与所有其他未偿还债务之间的优先关系。 | |
交易日期: | 2023年2月21日 | |
结算日期: | February 27, 2023 (T+4) | |
营业天数: | 纽约和东京 | |
最小面额: | 200,000美元或超过1,000美元的整数倍。 |
可选赎回: | 发行人可在不少于15天但不超过60天的提前通知下,于2028年5月27日选择全部赎回票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%,外加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。 | |
收益的使用: | 发行人打算使用发行所得净额向瑞穗银行有限公司(瑞穗银行)发放一笔贷款,该贷款旨在根据日本TLAC标准符合内部TLAC标准,而瑞穗银行打算将此类资金用于其一般企业用途。 | |
列表: | 卢森堡证券交易所的欧元MTF市场 | |
帐单和交付: | 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
联席牵头经理和联席簿记管理人: | 瑞穗证券美国有限责任公司和美国银行证券公司。 | |
联合牵头经理: | 高盛公司和摩根大通证券公司 | |
高级联席经理: | 花旗集团全球市场公司、丹斯克市场公司、荷兰国际集团金融市场公司和Natixis证券美洲公司 | |
联席管理人: | 大和资本市场美国公司、纽约梅隆资本市场有限责任公司、公民资本市场公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR资本市场有限责任公司、韩国开发银行、新韩证券有限公司、法国兴业银行、道明证券(美国)有限公司、Academy Securities,Inc.、amerivet Securities,Inc.、CastleOak Securities,L.P.、Drexel Hamilton,LLC、Great Pacific Securities、Loop Capital Markets LLC、Mischler Financial Group,Inc.,R.Seelaus&Co.,LLC,Samuel A.Ramirez&Company,和Siebert Williams Shank&Co.,LLC | |
CUSIP: | 60687Y CP2 | |
ISIN: | US60687YCP25 | |
通用代码: | 259196337 |
*注:安全评级不是购买、出售或持有证券的建议,指定评级机构可能会随时暂停、修订或撤回。
本通信仅供我们提供该通信的人员使用。 本函件不构成向在任何法域向任何人出售或邀请购买任何证券的要约,而在该法域向任何人提出这种要约或要约是非法的。
发行人已就与此 通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书补编。在您投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书补编以及发行人已提交给美国证券交易委员会的其他文件,这些文件通过引用并入其中,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者,发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将 安排向您发送招股说明书和初步招股说明书附录,如果您提出要求,请致电瑞穗证券美国有限责任公司(免费电话:1-866-271-7403)或美国银行证券公司(电话:1-800-294-1322)。
没有EEA或英国PRIIP的孩子-没有EEA或英国PRIIP的关键信息文档(KID)已准备好,因为无法在EEA或英国零售。参见初步招股说明书附录中的禁止向EEA零售投资者销售和禁止向英国零售投资者销售。
定价条款说明书
2031年到期的高级可赎回固定-固定重置利率票据
发行方: |
瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group,Inc.) | |
预期安全评级:* |
A1(穆迪)/A-(标准普尔) | |
提供的证券: |
本金总额7亿美元5.739%2031年到期的优先可赎回固定至固定重置利率票据 | |
发行价: |
100.000% | |
到期日: |
May 27, 2031 | |
美国国债基准: |
7年期美国国债,3.500%,2030年1月31日到期 | |
国债基准价格/收益率: | 96-15 / 4.089% | |
利差至国债基准: | 165个基点 | |
再报价收益率: |
5.739% | |
优惠券: |
自2023年2月27日起至2030年5月27日(重置日期不包括在内),债券将按固定年利率5.739厘计息。
自重置日期起计至(但不包括)到期日,债券将按固定年利率计息,利率相等于重置日期前第二个营业日(定义见下文)的适用美国国库券利率(定义见初步招股说明书附录),另加1.65%(重置固定利率)。
适用的美国国库券利率和重置固定利率的确定受初步招股说明书补充资料中《票据固定至固定重置利率附注》《重置固定利率期限说明》一节的规定所约束。 | |
付息日期: |
每年5月27日和11月27日每半年拖欠一次,从2023年11月27日开始(长首券) | |
天数: |
30/360 | |
排名: |
发行人和级别的直接、无条件、无从属和无担保债务平价通行证与发行人的次级债务(法定优先的例外情况除外)以外的所有其他无担保债务(法定优先的例外情况除外)之间以及与所有其他未偿还债务之间的优先关系。 | |
交易日期: |
2023年2月21日 | |
结算日期: |
February 27, 2023 (T+4) | |
营业天数: |
纽约和东京 | |
最小面额: |
200,000美元或超过1,000美元的整数倍。 |
可选赎回: |
发行人可在发出不少于15天但不超过60天的通知后,于2030年5月27日选择全部(但不是部分)赎回票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%,加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。 | |
收益的使用: |
发行人打算使用发行所得净额向瑞穗银行有限公司(瑞穗银行)发放一笔贷款,该贷款旨在根据日本TLAC标准符合内部TLAC标准,而瑞穗银行打算将此类资金用于其一般企业用途。 | |
列表: |
卢森堡证券交易所的欧元MTF市场 | |
帐单和交付: |
瑞穗证券美国有限责任公司 | |
联席牵头经理和联席簿记管理人: | 瑞穗证券美国有限责任公司和美国银行证券公司。 | |
联合牵头经理: |
高盛公司和摩根大通证券公司 | |
高级联席经理: |
花旗集团全球市场公司、丹斯克市场公司、荷兰国际集团金融市场公司和Natixis证券美洲公司 | |
联席管理人: |
大和资本市场美国公司、纽约梅隆资本市场有限责任公司、公民资本市场公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR资本市场有限责任公司、韩国开发银行、新韩证券有限公司、法国兴业银行、道明证券(美国)有限公司、Academy Securities,Inc.、amerivet Securities,Inc.、CastleOak Securities,L.P.、Drexel Hamilton,LLC、Great Pacific Securities、Loop Capital Markets LLC、Mischler Financial Group,Inc.,R.Seelaus&Co.,LLC,Samuel A.Ramirez&Company,和Siebert Williams Shank&Co.,LLC | |
CUSIP: |
60687Y CR8 | |
ISIN: |
US60687YCR80 | |
通用代码: |
259201144 |
*注:安全评级不是购买、出售或持有证券的建议,指定评级机构可能会随时暂停、修订或撤回。
本通信仅供我们提供该通信的人员使用。 本函件不构成向在任何法域向任何人出售或邀请购买任何证券的要约,而在该法域向任何人提出这种要约或要约是非法的。
发行人已就与此 通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书补编。在您投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书补编以及发行人已提交给美国证券交易委员会的其他文件,这些文件通过引用并入其中,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书和初步招股说明书附录发送给您,如果您要求的话,请致电瑞穗证券美国有限责任公司,免费电话 1-866-271-7403或美国银行证券公司,地址:1-800-294-1322.
无EEA或英国PRIIP子代没有EEA或英国PRIIP关键信息文档(KID) 尚未在EEA或英国零售。参见初步招股说明书补编中的禁止向EEA零售投资者销售和禁止向英国零售投资者销售。
定价条款说明书
高级可召唤人员固定到固定重置2034年到期的利率票据
发行方: | 瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group,Inc.) | |
预期安全评级:* | A1(穆迪)/A-(标准普尔) | |
提供的证券: | 本金总额900,000,000美元5.754%可赎回优先股固定到固定重置2034年到期的利率票据 | |
发行价: | 100.000% | |
到期日: | May 27, 2034 | |
美国国债基准: | 10年期美国国债,3.500%,2033年2月15日到期 | |
国债基准价格/收益率: | 96-09 / 3.954% | |
利差至国债基准: | 180个基点 | |
再报价收益率: | 5.754% | |
优惠券: | 自2023年2月27日起至2033年5月27日(重置日期不包括在内),债券将按固定年利率5.754厘计息。
自重置日期起计至(但不包括)到期日,债券将按固定年利率计息,利率等于适用的美国国库券利率(定义见初步招股说明书附录),由纽约梅隆银行作为计算代理于紧接重置日期前第二个营业日(定义见下文)加1.80%(重置固定利率)。
适用的美国国债利率和重置固定利率的确定受附注:固定到固定重置利率附注:重置固定利率期间在初步招股说明书补编中。 | |
付息日期: | 每年5月27日和11月27日每半年拖欠一次,从2023年11月27日开始(长首券) | |
天数: | 30/360 | |
排名: | 发行人和级别的直接、无条件、无从属和无担保债务平价通行证与发行人的次级债务(法定优先的例外情况除外)以外的所有其他无担保债务(法定优先的例外情况除外)之间以及与所有其他未偿还债务之间的优先关系。 | |
交易日期: | 2023年2月21日 | |
结算日期: | February 27, 2023 (T+4) | |
营业天数: | 纽约和东京 | |
最小面额: | 200,000美元或超过1,000美元的整数倍。 |
可选赎回: | 发行人可在不少于15天但不超过60天的提前通知下,于2033年5月27日选择全部赎回票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%,外加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。 | |
收益的使用: | 发行人打算使用发行所得净额向瑞穗银行有限公司(瑞穗银行)发放一笔贷款,该贷款旨在根据日本TLAC标准符合内部TLAC标准,而瑞穗银行打算将此类资金用于其一般企业用途。 | |
列表: | 卢森堡证券交易所的欧元MTF市场 | |
帐单和交付: | 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
联席牵头经理和联席簿记管理人: | 瑞穗证券美国有限责任公司和美国银行证券公司。 | |
联合牵头经理: | 高盛公司和摩根大通证券公司 | |
高级联席经理: | 花旗集团全球市场公司、丹斯克市场公司、荷兰国际集团金融市场公司和Natixis证券美洲公司 | |
联席管理人: | 大和资本市场美国公司、纽约梅隆资本市场有限责任公司、公民资本市场公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR资本市场有限责任公司、韩国开发银行、新韩证券有限公司、法国兴业银行、道明证券(美国)有限公司、Academy Securities,Inc.、amerivet Securities,Inc.、CastleOak Securities,L.P.、Drexel Hamilton,LLC、Great Pacific Securities、Loop Capital Markets LLC、Mischler Financial Group,Inc.,R.Seelaus&Co.,LLC,Samuel A.Ramirez&Company,和Siebert Williams Shank&Co.,LLC | |
CUSIP: | 60687Y CT4 | |
ISIN: | US60687YCT47 | |
通用代码: | 259201365 |
*注:安全评级不是购买、出售或持有证券的建议,指定评级机构可能会随时暂停、修订或撤回。
本通信仅供我们提供该通信的人员使用。 本函件不构成向在任何法域向任何人出售或邀请购买任何证券的要约,而在该法域向任何人提出这种要约或要约是非法的。
发行人已就与此 通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书补编。在您投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书补编以及发行人已提交给美国证券交易委员会的其他文件,这些文件通过引用并入其中,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书和初步招股说明书附录发送给您,如果您要求的话,请致电瑞穗证券美国有限责任公司,免费电话 1-866-271-7403或美国银行证券公司,地址:1-800-294-1322.
无EEA或英国PRIIP子代没有EEA或英国PRIIP关键信息文档(KID) 尚未在EEA或英国零售。参见初步招股说明书补编中的禁止向EEA零售投资者销售和禁止向英国零售投资者销售。