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Dillard‘s，Inc.公布第四季度和财年业绩
阿肯色州小石城(美国商业新闻网)-2023年2月21日-Dillard‘s，Inc.(纽约证券交易所代码：DDS)(以下简称“公司”或“Dillard’s”)公布截至2023年1月28日的13周和52周的经营业绩。本新闻稿包含某些前瞻性陈述。请参阅下面“前瞻性信息”中包含的公司的警告性声明。
迪拉德公司的首席执行官威廉·T·迪拉德二世说：“我们以今天的业绩进入了我们运营的第85个年头。就在几年前，财年每股收益50.81美元似乎是不可能的，但我们已经看到了通过控制库存和专注于客户可以做些什么。从由此产生的强劲现金流中，我们很高兴向我们的股东返还了7.08亿美元，其中大部分是我们的同事。“
本财年要点(与上一财年相比)：
| • | 可比门店销售额增长5% |
| • | 净收益为8.916亿美元，而去年同期为8.625亿美元 |
| • | 每股收益为50.81美元，而去年同期为41.88美元 |
| • | 零售毛利率占销售额的43.0%，而占销售额的42.9% |
| • | 运营费用为16.74亿美元(占销售额的24.4%)，而去年同期为15.37亿美元(占销售额的23.7%) |
| • | 股份回购4.366亿美元(约合1,709,000股) |
| • | 期末库存增加4% |
财年业绩
截至2023年1月28日的52周，迪拉德公布的净收入为8.916亿美元，合每股50.81美元，而去年同期为8.625亿美元，合每股41.88美元。在截至2023年1月28日的52周内，净收益包括2100万美元的税前收益(税后1640万美元，或每股0.94美元)，主要与出售三家商店物业有关。截至2023年1月28日的52周净收入中还包括两项与税收相关的福利：
| ● | 1,630万美元(每股0.93美元)的联邦所得税优惠，原因是扣除了与年内支付给Dillard‘s，Inc.投资和员工持股计划的每股15.00美元特别股息相关的部分 |
| ● | 1,370万美元(每股0.78美元)的所得税净收益，这是由于发放了主要与国家净营业亏损结转有关的估值津贴 |
在截至2022年1月29日的前一年52周期间的净收入中包括2470万美元的税前收益(税后1950万美元或每股0.95美元)，主要与出售三家商店物业有关。截至2022年1月29日的52周的净收益中还包括1800万美元的联邦所得税优惠(每股0.88美元)，这是因为扣除了与当年支付给迪拉德公司投资和员工持股计划的每股15.00美元的特别股息相关的部分。
销售额--52周
截至2023年1月28日和2022年1月29日的52周，净销售额分别为68.71亿美元和64.93亿美元。净销售额包括公司的建筑业务--CDI承包商有限责任公司(“CDI”)的业务。
截至2023年1月28日和2022年1月29日的52周期间，总零售额(不包括CDI)分别为67.02亿美元和63.75亿美元。在截至2023年1月28日的52周内，总零售额比上一财年增长了5%。可比商店的销售额增长了5%。
毛利率-52周
截至2023年1月28日的52周，合并毛利率占销售额的42.0%，而去年同期为销售额的42.3%。
截至2023年1月28日的52周，零售毛利率(不包括CDI)占销售额的43.0%，而去年同期为销售额的42.9%。
销售、一般和管理费用-52周
截至2023年1月28日的52周的综合销售、一般和行政费用(“运营费用”)为16.74亿美元(占销售额的24.4%)，而去年同期为15.37亿美元(占销售额的23.7%)。增加约1.38亿美元的主要原因是薪金和与薪金有关的费用增加。
股份回购
在截至2023年1月28日的52周内，该公司以每股255.49美元的平均价格购买了4.366亿美元(约合170.9万股)的A类普通股。
截至2023年1月28日，根据2022年2月的计划，仍有1.754亿美元的授权。
截至2023年1月28日和2022年1月29日，总流通股(A类和B类普通股)分别为1710万股和1880万股。
第四季度要点(与上年第四季度相比)：
· | 可比门店销售额保持不变(按百分比计算) |
· | 净收益为2.892亿美元，而净收益为3.212亿美元 |
· | 每股收益为16.89美元，而去年同期为16.61美元 |
· | 零售毛利率占销售额的38.7%，而占销售额的41.4% |
· | 运营费用为4.584亿美元(占销售额的21.6%)，而去年同期为4.409亿美元(占销售额的20.9%) |
第四季度业绩
迪拉德公布的截至2023年1月28日的13周的净收入为2.892亿美元，或每股16.89美元，而截至2022年1月29日的13周的净收入为3.212亿美元，或每股16.61美元。
在截至2023年1月28日的13周内，净收益包括1380万美元的税前收益(税后1080万美元，或每股0.63美元)，主要与出售两家商店物业有关。截至2023年1月28日的13周净收入中还包括两项与税收相关的福利：
| ● | 1,630万美元(每股0.95美元)的联邦所得税优惠，原因是扣除了与该季度支付给Dillard‘s，Inc.投资和员工持股计划的每股15.00美元特别股息相关的部分 |
| ● | 1,370万美元(每股0.8美元)所得税优惠，这是由于发放了主要与国家净营业亏损结转有关的估值免税额 |
在截至2022年1月29日的上一年13周期间的净收益中包括1800万美元的联邦所得税优惠(每股0.93美元)，这是由于扣除了与该季度支付给迪拉德公司投资和员工持股计划的每股15.00美元的特别股息相关的部分。
销售额-第四季度
截至2023年1月28日和2022年1月29日的13周，净销售额分别为21.27亿美元和21.13亿美元。
截至2023年1月28日和2022年1月29日的13周期间，总零售额分别为20.69亿美元和20.78亿美元。截至2023年1月28日的13周期间，零售总额占总销售额的百分比与去年第四季度持平。可比门店的销售额百分比也没有变化。表现较好的类别包括化妆品和女装。家居和家具是表现最差的类别。
毛利率-第四季度
截至2023年1月28日的13周，合并毛利率占销售额的37.7%，而去年第四季度占销售额的40.8%。
零售毛利率为38.7%，是该公司第四季度业绩第二好的表现，而去年第四季度的毛利率为创纪录的41.4%。与去年第四季度相比，季度初和假日期间销售疲软导致降价增加，1月份销售强劲。
与2022年1月29日相比，2023年1月28日的库存增加了4%。
销售、一般和行政费用-第四季度
截至2023年1月28日的13周的综合运营费用为4.584亿美元(占销售额的21.6%)，而去年第四季度为4.409亿美元(占销售额的20.9%)。
零售运营费用为4.563亿美元(占销售额的22.0%)，而去年同期为4.39亿美元(占销售额的21.1%)。
商店信息
迪拉德计划在南达科他州苏福尔斯的帝国购物中心开设一家新店
在2024年春天。这个占地140,000平方英尺的地点将标志着该公司的第30个运营状态。
Dillard‘s已经宣布在2023年第一季度关闭三家门店：
商店名称 | 城市、州 | 正方形 脚 |
圣罗莎购物中心 | 英国“金融时报”佛罗里达州沃尔顿海滩 | 115,000 |
康内斯托加购物中心 | 格兰德岛，内布拉斯加州 | 80,000 |
大都会购物中心 | 亚利桑那州凤凰城 | 90,000 |
不包括上述内容，该公司在29个州经营着247个Dillard‘s门店和27个清算中心(4700万平方英尺)，并在Dillards.com上经营着一家互联网商店。
Dillard‘s公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
(单位：百万，不包括每股数据)
| | 13周结束 | | 52周结束 |
| ||||||||||||||||
| | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 |
| ||||||||||||
|
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
|
| | | | | 网络 | | | | | 网络 | | | | | 网络 | | | | | 网络 |
|
| | 金额 | | 销售额 | | 金额 | | 销售额 | | 金额 | | 销售额 | | 金额 | | 销售额 |
| ||||
净销售额 | | $ | 2,126.7 |
| 100.0 | % | $ | 2,113.1 |
| 100.0 | % | $ | 6,871.1 |
| 100.0 | % | $ | 6,493.0 |
| 100.0 | % |
服务费和其他收入 | |
| 35.8 |
| 1.7 | |
| 40.3 |
| 1.9 | |
| 125.1 |
| 1.8 | |
| 131.3 |
| 2.0 | |
| |
| 2,162.5 |
| 101.7 | |
| 2,153.4 |
| 101.9 | |
| 6,996.2 |
| 101.8 | |
| 6,624.3 |
| 102.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | |
| 1,325.3 |
| 62.3 | |
| 1,250.1 |
| 59.2 | |
| 3,983.6 |
| 58.0 | |
| 3,747.7 |
| 57.7 | |
销售、一般和行政费用 | |
| 458.4 |
| 21.6 | |
| 440.9 |
| 20.9 | |
| 1,674.3 |
| 24.4 | |
| 1,536.5 |
| 23.7 | |
折旧及摊销 | |
| 47.6 |
| 2.2 | |
| 52.8 |
| 2.5 | |
| 188.5 |
| 2.7 | |
| 199.3 |
| 3.1 | |
租金 | |
| 7.5 |
| 0.4 | |
| 7.4 |
| 0.4 | |
| 23.2 |
| 0.3 | |
| 22.6 |
| 0.3 | |
利息和债务费用净额 | |
| 3.4 |
| 0.2 | |
| 10.2 |
| 0.5 | |
| 30.5 |
| 0.4 | |
| 43.1 |
| 0.7 | |
其他费用 | |
| 1.9 |
| 0.1 | |
| 2.1 |
| 0.1 | |
| 7.7 |
| 0.1 | |
| 11.4 |
| 0.2 | |
处置资产的收益 | |
| 13.8 |
| 0.6 | |
| — |
| 0.0 | |
| 21.0 |
| 0.3 | |
| 24.7 |
| 0.4 | |
所得税前收入 | |
| 332.2 |
| 15.6 | |
| 389.9 |
| 18.5 | |
| 1,109.4 |
| 16.1 | |
| 1,088.4 |
| 16.8 | |
所得税 | |
| 43.0 |
| | |
| 68.7 |
| | |
| 217.8 |
|
| |
| 225.9 |
|
| |
净收入 | | $ | 289.2 |
| 13.6 | % | $ | 321.2 |
| 15.2 | % | $ | 891.6 |
| 13.0 | % | $ | 862.5 |
| 13.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本每股收益和稀释后每股收益 | | $ | 16.89 | | | | $ | 16.61 | | | | $ | 50.81 |
|
| | $ | 41.88 |
|
| |
基本和稀释后加权平均流通股 | |
| 17.1 | | | |
| 19.3 | | | |
| 17.5 |
|
| |
| 20.6 |
|
| |
Dillard‘s公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位：百万)
|
| 1月28日， |
| 1月29日， | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
流动资产： |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 650.3 | | $ | 716.8 |
受限现金 | | | 10.0 | | | — |
应收账款 | |
| 57.0 | |
| 39.8 |
短期投资 | | | 148.9 | | | — |
商品库存 | |
| 1,120.2 | |
| 1,080.2 |
其他流动资产 | |
| 85.5 | |
| 77.9 |
流动资产总额 | |
| 2,071.9 | |
| 1,914.7 |
| | | | | | |
财产和设备，净额 | |
| 1,118.4 | |
| 1,190.2 |
经营性租赁资产 | |
| 33.8 | |
| 42.9 |
递延所得税 | |
| 54.0 | |
| 28.9 |
其他资产 | |
| 62.8 | |
| 68.9 |
| | | | | | |
总资产 | | $ | 3,340.9 | | $ | 3,245.6 |
| | | | | | |
负债与股东权益 | |
|
| |
|
|
流动负债： | |
|
| |
|
|
应付贸易账款和应计费用 | | $ | 828.5 | | $ | 886.2 |
长期债务的当期部分 | |
| — | |
| 44.8 |
经营租赁负债的当期部分 | |
| 9.7 | |
| 11.7 |
联邦和州所得税 | |
| 20.8 | |
| 23.5 |
流动负债总额 | |
| 859.0 | |
| 966.2 |
| | | | | | |
长期债务 | |
| 321.3 | |
| 321.3 |
经营租赁负债 | |
| 24.2 | |
| 31.0 |
其他负债 | |
| 326.0 | |
| 275.9 |
次级债券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股东权益 | |
| 1,610.4 | |
| 1,451.2 |
| | | | | | |
总负债和股东权益 | | $ | 3,340.9 | | $ | 3,245.6 |
Dillard‘s公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位：百万)
| | 52周结束 | ||||
|
| 1月28日， |
| 1月29日， | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
经营活动： |
| |
|
| |
|
净收入 | | $ | 891.6 | | $ | 862.5 |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | |
|
| |
|
|
财产折旧和摊销及其他递延成本 | |
| 190.0 | |
| 201.4 |
递延所得税 | |
| (15.3) | |
| (7.4) |
处置资产的收益 | |
| (21.0) | |
| (24.7) |
保险收益 | |
| — | |
| 2.9 |
从保险收益中获利 | |
| (0.2) | |
| — |
债务清偿损失 | |
| — | |
| 2.8 |
短期投资的应计利息 | | | (3.2) | | | — |
经营性资产和负债变动情况： | |
|
| |
|
|
应收账款增加 | |
| (17.2) | |
| (3.1) |
(增加)商品库存减少 | |
| (40.0) | |
| 7.6 |
其他流动资产增加 | |
| (5.4) | |
| (23.8) |
其他资产增加 | |
| (1.2) | |
| (3.8) |
(减少)应付贸易帐款和应计费用及其他负债增加 | |
| (16.8) | |
| 122.6 |
所得税增加(减少) | |
| (13.0) | |
| 143.0 |
经营活动提供的净现金 | |
| 948.3 | |
| 1,280.0 |
| | | | | | |
投资活动： | |
|
| |
|
|
购置财产和设备及大写软件 | |
| (120.1) | |
| (104.3) |
处置资产所得收益 | |
| 25.1 | |
| 29.3 |
保险收益 | |
| 4.9 | |
| 3.8 |
来自合资企业的分销 | | | — | | | 1.5 |
购买短期投资 | | | (245.7) | | | — |
短期投资到期收益 | | | 100.0 | | | — |
用于投资活动的现金净额 | |
| (235.8) | |
| (69.7) |
| | | | | | |
融资活动： | |
|
| |
|
|
长期债务和融资租赁负债的本金支付 | |
| (44.8) | |
| (0.7) |
支付的现金股利 | |
| (271.3) | |
| (305.2) |
购买库存股 | |
| (452.9) | |
| (544.9) |
授信额度发行成本 | |
| — | |
| (3.0) |
用于融资活动的现金净额 | |
| (769.0) | |
| (853.8) |
| | | | | | |
(减少)现金及现金等价物和限制性现金增加 | |
| (56.5) | |
| 356.5 |
期初现金和现金等价物及限制性现金 | |
| 716.8 | |
| 360.3 |
现金及现金等价物和受限现金，期末 | | $ | 660.3 | | $ | 716.8 |
| | | | | | |
非现金交易： | |
|
| |
|
|
应计资本支出 | | $ | 5.2 | | $ | 5.9 |
应计购买库存股 | |
| — | |
| 16.2 |
股票奖励 | |
| 6.2 | |
| 2.5 |
用租赁资产换取新的经营租赁负债 | |
| 3.7 | |
| 9.6 |
2023年的估计
根据目前情况，该公司为截至2024年2月3日的53周期间的某些财务报表项目提供以下估计。随着条件和因素的变化，实际结果可能与这些估计值大不相同--参见“前瞻性信息”。
| | 以百万计 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
| | 估计数 | | 实际 | ||
折旧及摊销 | | $ | 180 | | $ | 188 |
租金 | |
| 22 | |
| 23 |
利息和债务(收入)费用，净额 | |
| (11) | |
| 31 |
资本支出 | |
| 150 | |
| 120 |
前瞻性信息
本报告包含某些前瞻性陈述。以下是或可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述：(A)包含“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“未来”、“潜在”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“继续”或其否定或其他变体的陈述；(B)有关非历史事实的事项的陈述；以及(C)有关公司未来事件、计划和目标的陈述，包括有关管理层对截至2024年2月3日及以后的53周期间的预期和预测的陈述、有关新店开张或关闭现有门店的陈述、有关资本支出和流动资金来源的陈述以及有关估计税款的陈述。公司提醒，本报告中包含的前瞻性陈述是基于管理层的估计、预测、信念和假设，以及管理层在发表此类陈述时可获得的信息，并不是对未来业绩的保证。公司没有义务根据未来事件的发生、收到的新信息或其他情况来更新或修改任何前瞻性陈述。本公司的前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，可能会因各种重要因素而发生变化。由于一些风险、不确定因素和假设，未来的实际业绩、结果和结果可能与公司及其管理层所作的前瞻性陈述中所表达的大不相同。这些因素的代表性例子包括(但不限于)新冠肺炎大流行及其对公共卫生的影响，我们的供应链, 我们员工和客户以及整个零售业的健康和福祉；其他一般零售业状况和宏观经济状况，包括通货膨胀和商场和购物中心的交通变化；公司门店所在地区的经济和天气状况以及这些因素对公司客户购买模式的影响，包括价格和石油和天然气供应变化的影响；消费信贷的可获得性和利率；百货商店行业和其他零售渠道(包括特产、折扣、折扣和互联网零售商)竞争压力的影响；在全国范围内的劳动力短缺和对人才的激烈竞争中，公司满足劳动力需求的能力发生了变化，消费者支出模式、债务水平及其履行信贷义务的能力发生了变化；高失业率；税收立法的变化；法律的变化，影响到了诸如员工福利或信用卡收入的成本；公司采购商品的材料、生产设施和劳动力的充足和稳定的可用性和定价；运营费用的变化，包括员工工资、佣金结构和相关福利；系统故障或数据安全漏洞；未来可能从其他百货商店运营商那里收购商店财产；继续以支持公司未来业务所需的金额和条件获得融资；伦敦银行同业拆借利率和其他基础借款利率的波动；消除伦敦银行间同业拆借利率；恐怖活动的潜在干扰和对持续的消费者信心的影响；其他流行病, 流行病或公共卫生问题；国际贸易和供应链效率的潜在中断；任何政府下令
对公众行动的限制或为应对新冠肺炎大流行而强制或自愿关闭零售店；全球冲突(包括最近在乌克兰发生的冲突)以及可能对消费者支出模式和其他类似或不同性质的经济和人口变化的影响。该公司向美国证券交易委员会提交的文件，包括截至2022年1月29日的10-K表格年度报告，包含其他有关可能影响财务结果或导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的因素的信息。
联系方式： | |
Dillard‘s公司 | |
朱莉·J·盖蒙 | |
501-376-5965 | |
邮箱：julie.guymon@dillards.com | |