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(所有金额均以美元表示，除非 另有说明)

Agnico Eagle报告2022年第四季度和全年业绩-更大的资产组合推动创纪录的年度黄金产量、运营现金流和全球矿产储量； 更新了三年指导；2023年专注于优化迂回湖和加拿大马拉提克，并利用Abitibi地区的过剩磨坊产能推进关键管道项目

多伦多(2023年2月16日)-Agnico Eagle Mines Limited(纽约证券交易所股票代码：AEM，多伦多证券交易所股票代码：AEM)(简称Agnico Eagle或本公司)今天公布了2022年第四季度和全年的财务和运营业绩，以及未来的运营指导。

2022年第四季度和全年亮点 -稳健的运营业绩，重要的战略整合

在2022年第四季度和整个2022年，Agnico Eagle在具有挑战性的成本和劳动力环境中实现了稳健的运营业绩。公司拥有强劲的生产和成本控制，增加了矿产储量和矿产资源，推进了扩建项目，并提供了公司66年历史上最好的安全业绩 。这一年还出现了重要的战略收购，旨在推进Agnico Eagle的核心战略，即整合Kirkland Lake Gold，巩固其在主要矿业管辖区的地位，并宣布收购Yamana Gold的加拿大资产(包括世界级加拿大Malartic矿的另一半)。

¹ 矿物的有偿生产是指本公司已经或将要销售的产品中所包含的一种矿物的数量，无论该产品是在该期间装运还是在该期间结束时作为库存持有。

² 每盎司现金总成本是一个非公认会计准则比率，在编制公司财务报表时使用的财务报告框架中不是一个标准化的财务衡量标准，除非另有说明，否则在本新闻稿中以副产品为基础进行报告。 有关每盎司生产成本的详细计算、现金总成本与生产成本的对账以及关于联合产品基础上每一次总现金成本的信息，请参阅下面的“非公认会计准则财务绩效衡量的对账”。 另请参阅“关于某些绩效衡量标准的说明”。

³每盎司AISC是非公认会计准则比率，不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化财务衡量标准，除非另有说明，否则在本新闻稿中以副产品形式报告。有关生产成本的对账 和以联合产品为基础的综合维持成本，请参阅下文《非GAAP财务业绩衡量标准的对账》。另见“关于某些业绩衡量标准的说明”。

⁴调整后净收益 和调整后每股净收益是非公认会计准则计量，不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化财务计量。有关对净收益和每股净收益的对账，请参阅下文“非公认会计准则财务业绩衡量对账”。另见“关于某些业绩衡量标准的说明”。

2023年和预期的未来亮点- 优化迂回湖、加拿大马拉蒂克并利用现有基础设施

2023年，Agnico Eagle将专注于优化其在安大略省和魁北克省Abitibi地区(“Abitibi黄金带”)的扩大战略地位，以增加 有利可图的产量。本公司将评估利用现有基础设施的机会，这些基础设施有可能以更低的资本成本和减少的环境足迹大幅增加未来的黄金产量。如果实现，这些机会有可能带来更高的资本回报，同时降低执行和运营风险。

⁵持续资本支出和发展资本支出是非公认会计准则衡量标准，不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化财务衡量标准。见“关于某些绩效衡量标准的说明” 和“非公认会计准则绩效衡量标准的对账--持续资本支出与现金流量合并报表的对账” 。

Agnico Eagle的总裁兼首席执行官Ammar Al-Joundi表示：从安全和运营的角度来看，2022年是又一个强劲的一年，因为我们有66年历史上最好的安全表现，我们在高度通胀的环境中达到了产量预测，并管理了我们的成本。对Agnico Eagle来说，这是变革性的一年。与Kirkland Lake Gold的合并和对Yamana加拿大资产的即将收购 将导致世界上最好的黄金地区之一Abitibi金矿带的整合，并使我们处于有利地位， 在未来几年继续为我们所有的利益相关者增长和创造价值。2023年，我们的重点将是优化和发展德图湖和加拿大马拉蒂克，并制定一项计划，充分利用魁北克Abitibi地区的现有基础设施，包括我们过剩的磨矿产能，到本十年结束时，有可能每年生产多达500,000盎司黄金，“Al-Joundi先生补充道。

此版本包含：

2022年第四季度业绩电话会议和明天的网络广播

Agnico Eagle的高级管理层将于2023年2月17日(星期五)上午9：00(美国东部时间)召开电话会议。讨论公司2022年第四季度和全年的财务和经营业绩。

通过网络直播：

电话会议的现场音频网络直播将在该公司的网站上播出，网址为：www.agNicoengle.com.

通过URL输入：

要在没有接线员帮助的情况下加入电话会议，您可以在https://bit.ly/3jHI5k7注册并输入您的电话号码，以接收即时自动回叫。

您也可以直接拨打，以便接线员进入 呼叫(请参阅下面的“通过电话”)。

通过电话：

如果您喜欢通过电话收听，请拨打1-416-764-8659或免费拨打1-888-664-6392。为确保您的参与，请在预定的 通话开始前大约五分钟致电。

重播档案：

请拨打1-416-764-8677或免费拨打1-888-390-0541，接入代码091417#。电话会议重播将于2023年3月17日到期。

网络广播和演示幻灯片将在公司网站上存档180天。

2022年第四季度财务和生产业绩

2022年第四季度，净收入为2.05亿美元(每股0.45美元)。这一结果包括以下项目(税后净额)：金融工具衍生工具收益7690万美元(每股0.17美元)，La India矿的减值费用5270万美元(每股0.13美元)，递延税收负债的外币折算收益2230万美元(每股0.05美元)，非现金外币折算损失1030万美元(每股0.02美元)，保险损失650万美元(每股0.01美元)，填海调整650万美元 (每股0.01美元)，以及其他各种调整亏损360万美元(每股0.01美元)。

不包括上述项目将导致调整后的净收入 ⁶2022年第四季度为1.854亿美元，或每股0.41美元。2021年第四季度，公司报告净收益为1.014亿美元(每股0.41美元)。

⁶调整后净收益和调整后每股净收益 是非公认会计准则计量，不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化财务计量。有关对净收益和每股净收益的对账，请参阅下文“非公认会计准则财务业绩衡量对账”。另见“关于某些业绩衡量标准的说明”。

包括在2022年第四季度净收益中的非现金股票期权支出为320万美元(每股0.01美元)，未经上述调整。

本公司位于La India矿的减值主要是由于未来两年随着项目接近尾声而减产，导致矿产资源枯竭，再加上通胀压力导致投入成本上升。由于建造和运营项目的估计成本较高，该公司对邻近的La Chipriona项目的估值也有所下降。

2022年全年，公司报告净收益为6.702亿美元(每股1.53美元)。相比之下，2021年全年净收入为5.619亿美元(每股2.31美元)。

就财务报告而言，Agnico Eagle和Kirkland Lake Gold Ltd.之间的合并(“合并”)被确定为业务合并，Agnico Eagle确定 为收购方。因此，购买对价根据截至2022年2月8日的公允价值分配给Kirkland Lake Gold的可识别资产和负债(“收购价格分配”)，并于2022年第四季度 敲定。

合并完成后，根据购买价格分配，Kirkland Lake Gold于2022年2月8日持有的任何黄金库存均按库存预期出售期间的预测黄金价格重新估值。2022年第四季度出售的重估库存导致该季度的额外生产成本约为260万美元(税后为180万美元)。2022年全年销售的重估库存产生了约1.585亿美元(税后1.098亿美元)的额外生产成本。鉴于与合并相关的存货的公允价值调整具有非同寻常的 性质，这一非现金调整增加了本季度和本年度出售的存货成本 ，从净收益和每股净收益中进行了正常化，并从第四季度和2022年全年的每盎司和鞍钢的总现金成本中进行了调整。

2022年第四季度净收入较上年同期增加，主要是由于矿山运营利润率较高。⁷(来自合并后较高的销售量)及衍生金融工具的收益，但因纳入Detour Lake、Fosterville及Macassa矿及La India矿的减值而增加的摊销、勘探及一般及行政开支 部分抵销。

2022年全年净收益较上年同期增长主要是由于矿山运营利润率较高(合并后销售量增加)。 勘探和摊销成本增加，包括Detour、Fosterville和Macassa矿，一般和行政成本增加，外汇对冲和其他费用的已实现亏损，以及护理和维护成本，部分抵消了净收入的整体增长。

2022年第四季度，经营活动提供的现金为3.805亿美元(在营运资本非现金部分变化之前为4.855亿美元)，而在2021年第四季度，经营活动提供的现金为2.621亿美元(在营运资本非现金部分变化前为3.366亿美元)。

与上年同期相比，2022年第四季度经营活动提供的现金增加 (未计入营运资本的非现金部分)，主要是由于合并后销售量增加，但部分被实现金属价格下降所抵消。

2022年全年，营运活动提供的现金为20.966亿美元(未计营运资本非现金部分变动前为21.159亿美元)，而2021年全年营运活动提供的现金为13.453亿美元(未计营运资本非现金组成部分变动前为16.265亿美元)。与合并有关的1.585亿美元存货的非现金公允价值调整计入生产成本，因此计入2022年全年营运资金非现金部分变动前的经营活动提供的现金。库存的非现金公允价值调整随后通过营运资本非现金部分的变化进行了逆转。 不包括1.585亿美元的库存非现金公允价值调整，2022年全年营运资本非现金部分变化前的经营活动提供的现金为22.744亿美元。本公司相信这项非公认会计原则的计量方法对比较不同期间的经营活动所提供的现金非常有用。

与上年同期相比，2022年全年经营活动提供的现金增加 ，主要是由于合并后销售额增加导致净收入增加。这包括与合并相关的非经常性成本，即3530万美元的交易成本和5970万美元的遣散费 。

⁷ 营业利润率是非公认会计准则衡量标准，不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化衡量标准。关于对净收入的对账，请参阅下面的“非公认会计准则财务业绩衡量对账”。另见“关于某些业绩衡量标准的说明”。

2022年第四季度，该公司的应付黄金产量为799,438盎司。相比之下，上一年同期的季度应付黄金产量为501,932盎司。在2022年全年，公司的黄金产量达到了创纪录的3,135,007盎司。包括合并前柯克兰湖金矿的全年产量，2022年全年的黄金总产量为3,280,731盎司。相比之下，2021年全年的应付黄金产量为2,086,405盎司，其中Meliadine和Amaruq地下项目的Tiriganiaq露天矿的商业前黄金产量分别为24,057盎司和1,956盎司。

与上年同期相比，2022年第四季度和2022年全年的黄金产量增加，主要是由于计入了Detour Lake、Fosterville和Macassa矿的产量。由于公司决定将希望湾的基础设施用于勘探活动和降低公司的Pinos Altos矿、Kittila矿和Laronde综合体的产量，希望湾的黄金生产于2022年停止，部分抵消了这一影响。

2022年第四季度的每盎司生产成本为834美元，而去年同期为934美元。2022年第四季度每盎司的总现金成本为863美元，而去年同期为814美元。

2022年全年的每盎司生产成本为843美元，而去年同期为861美元。2022年全年每盎司的总现金成本为793美元，而前一年同期为770美元。包括合并前柯克兰湖金矿的全年产量，2022年全年每盎司现金总成本为780美元，略高于2022年2月宣布的成本指引的上限。

于2022年第四季度及全年，每盎司生产成本较上年同期下降，主要是由于合并后的业务组合所致。各矿场每吨矿场成本的详细说明如下。于2022年第四季度及全年，每盎司现金总成本较上年同期上升，主要原因是2022年外汇对冲已实现亏损 以及LaRonde矿和Pinos Altos矿副产品收入下降。

2022年第四季度AISC为每盎司1,231美元，而去年同期为1,136美元。2022年全年AISC为每盎司1,109美元，而去年同期为1,059美元。包括合并前柯克兰湖金矿的全年产量，鞍钢2022年全年的每盎司产量为1,090美元，高于2022年2月宣布的1,050美元的成本指引的上限。

2022年第四季度及2022年全年每盎司AISC均较上年同期上升，主要是由于持续资本支出增加以及生产量减少带来的副产品金属收入下降。

重视资本管理和股东回报

现金和现金等价物从2022年9月30日的8.218亿美元减少到2022年12月31日的6.586亿美元，主要是由于与努纳武特海运季节结束相关的供应商付款增加，以及计入2022年第四季度的资本项目的时间安排。截至2022年12月31日，本公司无担保循环银行信贷安排的未偿还余额为零，该安排下的可用流动资金约为12亿美元，不包括未承诺的6.0亿美元手风琴 功能。

2022年4月和2022年7月，公司 分别用可用现金偿还了1.25亿美元和1.0亿美元的优先票据，减少了公司的债务，并表明了 其致力于保持强劲的投资级资产负债表。截至2022年12月31日，公司的净债务⁸ 总计6.834亿美元。

除季度股息外，公司 通过其正常的发行人报价(“NCIB”)为股东回报做出了贡献。2022年第四季度，根据NCIB，该公司以500万美元回购了11.73万股普通股。2022年全年，根据NCIB，公司以6,990万美元回购了1,569,620股普通股。NCIB允许公司购买最多5.0亿美元的普通股(最多占其已发行和已发行普通股的5% )。根据NCIB进行的购买可自2022年5月4日生效之日起持续最多一年。

本公司2023年估计的加元敞口中，约有52%是以高于1.31加元/美元的平均底价进行对冲的。本公司2023年剩余的估计欧元敞口中约27%以平均底价约1.03美元/欧元进行对冲。本公司2023年剩余的估计澳元敞口中，约有30%是以高于1.45澳元/美元的平均底价进行对冲的。该公司2023年剩余的估计墨西哥比索敞口中，约有30%是以高于20.70 MXP/美元的平均底价进行对冲的。公司2023年全年成本指引基于 假设汇率为1.32加元/美元、20.00 MXP/美元、1.10美元/欧元和1.40澳元/美元。

⁸净债务是一项非公认会计准则衡量标准， 不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化衡量标准。有关对长期债务的对账，请参阅下文“非公认会计准则财务业绩衡量对账”。另见“关于某些业绩衡量标准的说明”

包括为公司在2022年海运上的Nunavut业务购买的柴油(截至2023年6月尚未消耗)，公司2023年约42%的柴油敞口 以每升0.86美元的平均价格进行对冲，这将有助于减少公司在2023年柴油价格波动的风险敞口。2022年，该公司的对冲计划是有效的，实现了与燃料相关的约1440万美元的对冲收益。到目前为止，这些对冲措施已经部分缓解了通胀压力的影响，预计未来将提供一些通胀保护 。

该公司将继续监测市场状况，并预计将继续机会性地增加其运营货币和柴油对冲，以从战略上支持其关键投入成本 。目前的对冲头寸没有考虑到2023年和未来的指引。

2023年第一季度的股息记录和支付日期

Agnico Eagle董事会宣布季度现金股息为每股普通股0.40美元，于2023年3月15日支付给2023年3月1日登记在册的股东。Agnico Eagle自1983年以来每年都宣布现金股息。

2023财年预期股息记录和支付日期

*已宣布

股息再投资计划

有关公司股息再投资计划的信息，请参阅以下链接：股息再投资计划

资本支出

2022年第四季度，资本支出 (包括持续资本支出)为4.344亿美元，资本化勘探支出为2280万美元，总计为4.572亿美元。2022年全年的资本支出(包括持续资本支出)为14.148亿美元，资本化勘探支出为1.221亿美元，总计15.369亿美元。2022年第四季度的资本支出高于预期 ，主要原因是今年前六个月的支出被推迟。总资本支出 (包括资本化勘探)与2022年全年的指引保持一致。

下表列出了2022年第四季度和2022年全年的资本支出(包括持续资本支出)和资本化勘探。

*不包括资本化勘探

2022年保持强劲的环境、社会和治理(ESG)业绩

公司致力于为员工和承包商提供安全的工作场所，并保持较高的健康和安全标准。本公司很自豪在2022年取得了其66年历史上最好的全球安全表现。

对安全的奉献超越了矿山和 ，在需要的时候支持我们的社区。2022年第四季度，当持续的暴雨淹没了当地社区时，福斯特维尔矿场响应了维多利亚州紧急服务部门在澳大利亚维多利亚州中部的援助请求。福斯特维尔应急小组的18名成员和48名福斯特维尔员工自愿通过水上救援、沙袋处理和疏散受灾严重地区的居民来提供救援工作。

2022年第四季度，公司发布了第一份专门的气候行动报告，总结了公司的气候行动战略，该战略与其业务战略 相结合，围绕三大战略支柱：绩效、管道和人员(有关公司气候行动报告的更多详情，请参阅公司2022年11月28日的新闻稿)。该公司还宣布了到2030年将2021年范围1和范围2的温室气体排放量减少30%的中期碳减排目标，并承诺到2050年实现净零排放。该公司将继续评估技术和创新解决方案，例如采用技术来提高能源效率、减少对化石燃料的依赖以及脱碳作业。最近，加拿大环境与气候变化部和加拿大自然资源部批准该公司获得高达3500万加元的资金，以推进ESG计划。

公司致力于为我们的 社区做出贡献。2022年第四季度的亮点包括：

2022年第四季度，公司的ESG实践和对当地社区的贡献 继续得到多个组织的认可。本公司的运营部门获得了以下奖项：

2023年至2025年的指导估计比2022年黄金产量增长7%；2023年的单位成本受通胀影响，但预计2024年和2025年将下降

该公司宣布了2023年的详细产量和成本指引，以及2023年至2025年的矿山产量预测。目前预测2023年的黄金产量约为324万至344万盎司，与之前的指引一致。2023年黄金产量预测假设加拿大马拉蒂克在2023年前三个月拥有50%的所有权，今年最后九个月拥有100%的所有权(Yamana交易的最新情况 如下)。加拿大Malartic的额外产量，加上Amaruq产量的改善，已因修订LaRonde、Fosterville、Kittila和Pinos Altos的采矿计划而抵销，如下所述。

根据中点估计，预计至2025年黄金产量将增加约 7%，而2022年黄金产量为3,280,731盎司。预计2024年黄金产量约为335至355万盎司黄金，2025年黄金产量约为3.40至360万盎司黄金。

目前的产量指引反映出，由于许可问题和噪音限制，Kittila和Fosterville的产量分别低于之前的指引。 在Kittila，如果许可证问题得到良好解决，产能可以在2023年晚些时候恢复到2.0Mtpa，则2023年、2024年和2025年的产量预测可能会增加约30,000盎司黄金(有关更多 详细信息，请参阅下面的Kittila运营部分)。在福斯特维尔，如果与低频噪音相关的运营限制解除，2023年和2024年的产量预测将增加约50,000盎司 黄金(有关更多 详细信息，请参阅下文的福斯特维尔运营部分)。此外，本公司正在评估最早于2024年开始在LaRonde 复合体的LZ5磨矿回路处理AK矿床矿石的潜力，这将为2024年和2025年的产量预测贡献约20,000至40,000盎司(有关更多详细信息，请参阅下文的关键价值驱动因素更新部分)。

预计2023年每盎司的总现金成本将在840美元至890美元之间。与之前725美元至775美元的指引相比，较高的成本主要是由于LaRonde、Fosterville、Kittila和Pinos Altos的产量较低(如下所述)，以及公司预计对劳动力、电力、燃料和消耗品的通胀压力。本公司预计，投入成本将在2023年晚些时候有所缓解，再加上黄金产量的增加，预计2024年和2025年的单位成本将下降。公司将继续致力于通过所有业务的生产率提高和创新举措以及实现目前未纳入成本指导的运营协同效应来降低成本。

预计2023年鞍钢每盎司价格将在1140美元至1190美元之间。与之前1,000美元至1,050美元的指引相比，成本较高的主要原因是每盎司现金总成本较高，资本支出略有增加。预计2024年和2025年鞍钢每盎司价格将出现下降。

更新的三年指导计划

以下列出了2023年按矿山划分的产量和成本指引，以及2024年和2025年按矿山划分的黄金产量预测。继续评估进一步优化和改进2023年至2025年黄金产量和单位成本预测的机会。

估计应付黄金产量(盎司)

*对加拿大Malartic的预测假设加拿大Malartic在2023年前三个月拥有50%的所有权，在今年最后九个月拥有100%的所有权。

*2022年在德图湖、马卡萨和福斯特维尔的生产时间为2022年2月8日至2022年12月31日。

按黄金副产品计算的每盎司现金总成本(美元/盎司)：

*预测每盎司总现金成本是基于上表所列2023年产量指引的中点。

下表列出了2023年成本估计数和敏感性所采用的货币和商品价格假设 ：

用于2023年成本估算和敏感性的货币和大宗商品价格假设

折旧指导

Agnico Eagle预计2023年折旧和摊销费用 将在1.36至14.1亿美元之间。

预计的2023年折旧和摊销费用 已考虑到作为Yamana交易的一部分预期将被收购的资产的初步公允价值分配，但该估计可能会根据收购价格分配的最终敲定而发生变化，收购价格分配将在收购日期后12个月内进行。

一般和行政成本指导

Agnico Eagle预计2023年一般和行政费用将在1.3亿至1.4亿美元之间，不包括基于股票的薪酬。2023年，基于股票的薪酬支出预计在4500万美元至5500万美元之间(包括500万美元至1000万美元的非现金股票期权支出)。

其他成本指导

Agnico Eagle预计，2023年，与澳大利亚霍普湾、霍尔特采矿综合体和北领地的现场维护成本有关的额外费用 在3500万至4000万美元之间，与魁北克Abitibi地区可持续发展活动有关的其他费用约为1000万至1500万美元。

税收指导

2023年，该公司预计其有效税率为：

Canada – 35% to 40%

Mexico – 35% to 40%

澳大利亚-30%

芬兰-20%

预计本公司2023年全年的整体有效税率约为35%-40%。

更新三年运营指导计划

自上一份指导以来，已有多项 运营进展导致更新后的三年生产概况发生变化。对这些变化的描述如下。

魁北克省阿比提比地区

于LaRonde Complex，预期于2023年及2024年的黄金产量较先前指引减少 主要是由于发展计划的改变及向无矿柱开采过渡 ，如下所述。

LaRonde Complex通过了新的采矿计划，以保持运营灵活性并确保较长期的黄金年产量为300,000至325,000盎司

拉隆德综合体由拉隆德矿和LZ5矿组成。在先前的指引中，本公司预期LaRonde 矿每日开采约5,000 tpd的矿石，而LZ5矿每日开采3,200至3,400 tpd的矿石，支持每年约380,000盎司的整体黄金产量估计。

⁹矿场每吨成本是一项非公认会计原则计量，在编制本公司财务报表所采用的财务报告框架下并无标准化意义。有关生产成本的对账，请参阅下文“非公认会计准则绩效衡量的对账” 。另见“关于某些业绩衡量标准的说明”

拉隆德矿由东、西两个矿组成。这两个矿场的采矿距离地表不到三公里，地应力影响了开挖周围的地面条件。地震活动是作业的一个重要方面，它需要一支岩石力学专家团队 来应对与地震相关的挑战。该公司在拉隆德经过几年的运营，已经开发出了减轻地震风险的现场特定专业知识。他们的目标仍然是通过不断改进缓解措施来应对地震风险，以保持安全的工作环境，同时保持合理的生产率。这些缓解措施包括不进入协议、动态地面支持，以及越来越多地从地面进行远程操作。

开采顺序也是一个关键的缓解因素 试图将应力从矿体中推开以降低地震风险。对于LaRonde矿的下部，几乎完全采用横向空场采矿法，结合一次-二次采场顺序，以解决深部和高应力条件。在一次-二次采场开采顺序中，先开采一次采场，然后用膏体充填，留下 次要采场作为临时矿柱。一旦一次采场中的膏体充填固化，就开始开采二次采场。二次采场 用废石或石膏充填。

随着矿山的加深，本公司已确定需要改变东部矿山的开采顺序，以试图降低二次采场的应力水平， 降低地震风险，并促进长期运营的可持续性。现在将按顺序开采采场 ，以消除临时矿柱的使用，而不是一次-二次采场顺序。此挖掘序列称为“无柱”挖掘 。此外，东矿斜坡道的设计也进行了调整，以进一步远离地质构造。无底柱采矿与调整后的开发计划相结合，导致回采周期较长，从而降低了采矿率。

目前的指导反映了LaRonde矿 采矿率的变化。目前预计2023年和2024年LaRonde复合体的黄金总产量分别约为275,000盎司和280,000盎司。预计2025年黄金产量将增加到310,000盎司，2026年达到每年约325,000盎司的年产量 。

更多细节将在更新后的《国家仪器43-101》中提供-《矿产项目信息披露标准》(“NI 43-101”)LaRonde建筑群的报告， ，预计将于2023年第一季度提交。

鉴于LaRonde矿的产能预计将减少，公司正在评估利用LaRonde矿过剩产能的各种选择，具体内容见本新闻稿的关键价值更新 驱动因素部分。

本公司亦正评估将LZ5矿的开采率提高至每日4,000吨的潜力，并有可能将新的矿石来源投产，包括LZ5深部、LR11-3区、埃里森及边缘地带。

勘探开发活动目前的重点是将215层的勘探漂移向西再延长1,060米，钻探预计将于2023年年中开始。重点将是勘探新的矿化带和延伸到以前在Bousquet地产上开采的区域。

该公司相信，从长远来看，拉隆德建筑群仍将是其业务的重要贡献者。

奥德赛矿的生产预计将于2023年3月开始，开采的矿石将在加拿大马拉蒂克磨矿厂进行加工。加拿大马拉蒂克矿和奥德赛矿将于2023年形成加拿大马拉蒂克综合体(“加拿大马拉蒂克综合体”)。本新闻稿中提及的加拿大马拉蒂克建筑群是指前瞻性信息。

于加拿大马拉提克金矿，预期黄金产量较先前指引增加 是Yamana交易的结果，本公司预期该交易将于2023年3月完成。因此，公司的2023年生产和成本指导假设加拿大马拉蒂克在2023年前三个月拥有50%的所有权，在2024年和2025年的最后九个月和全年拥有100%的所有权。

2023年，产量预计将来自加拿大马拉提克矿场、巴纳特矿场和奥德赛矿场，并辅之以低品位库存的矿石。加拿大马拉提克矿坑预计将于2023年上半年底完工。预计奥德赛矿将于2023年逐步提高产量，预计2023年3月开始投产。预计奥德赛金矿将于2023年贡献约50,000盎司黄金，并于2024年及2025年贡献80,000盎司黄金，以应付加拿大马拉提克复合体的产量。

预计2023年工厂的产能将保持在约51,500吨/日(100%基准)。随着加拿大孔雀石矿坑于2023年耗尽，并于2024年下半年转为在矿坑内处置尾矿，本公司正在评估将选矿厂的日产量进一步提高至60,000吨/日的机会(以100%为基准)。

在Goldex，产量预测基本上与之前的指导一致。2022年，该公司开始在Akasaba West项目进行开发活动，预计将于2024年初完成建设投产。Akasaba West预计将为Goldex提供额外的生产灵活性，并预计从2024年开始，每年将为Goldex的可支付产量贡献约12,000盎司黄金。

安大略省阿比提比地区

*2022年全年报告的实际产量 ，包括合并完成前的期间。

在德图湖，产量预测与本公司日期为2022年7月27日的新闻稿中披露的矿山计划的最新寿命一致。生产概况反映了以下新闻稿的关键价值驱动因素更新部分中所述的钢厂优化项目的稳步进展， 预计2025年钢厂的年产量将达到2,800万吨。

*2022年全年报告的实际产量 ，包括合并完成前的那段时间。

在Macassa，2023年的产量预测与之前的指导一致。与之前的指引相比，目前的指引反映出2024年和2025年采矿活动的增长速度较慢，预测的黄金品位也较低。2024年产量下降的部分原因是在4号竖井和新通风系统完成后，对开发速度和开采顺序进行了重新评估。较低的预测金品位在很大程度上是根据额外定义钻探对资源模型进行轻微调整的结果，以增加对未来开采的信心。 随着采矿前沿从矿床核心向边缘推进，矿化结构往往更薄，地质更复杂，导致内部贫化程度更高，平均金品位更低。

根据最新的2022年底矿产储量估计及目前的发展计划，本公司预测深矿(包括南矿综合体及主矿场)于2025年后的黄金产量将维持在每年约300,000至310,000盎司之间。这一产量水平预计将在很大程度上填补Macassa工厂的日产量约1,650吨。另外，还可以从AK矿床和近地表矿床中开采20,000至40,000盎司黄金，并有可能在LaRonde复合体的LZ5磨矿回路用卡车运输和加工。总体而言，公司 相信Macassa有潜力在中期内每年生产320,000至350,000盎司黄金。

2023年，本公司将专注于在现有矿山基础设施以东和沿南矿综合体的走向和深度以及之前生产的Lake Shore矿的主矿点进行勘探。此勘探计划的一部分包括在5800水平上的新开发项目，该项目将从4号竖井向东延伸约一公里，并为钻探两个构造的新部分和周围地区提供通道。根据最近的成果和目前的解释，该地区似乎有很好的新矿产资源和增加矿产储量的潜力。

努纳武特

在Meliadine，2023年和2024年的产量预测较之前的指引略低，主要是由于采矿顺序的修订，增加的矿石来自较低品位的Tiriganiaq露天矿。二期扩建工程正按计划进行，预计2024年下半年，选矿厂日产量将由4,700吨增至6,000吨，预期2025年黄金产量将会增加。

在Meadowbank Complex，与之前的指导相比，2023年和2024年的产量预测 更高。2022年，公司完成了一次内部评估，以优化露天至地下交叉点。经评估后，决定将矿底提升约30米，并将露天采矿速度提高至37.0Mtpa，与2022年露天采矿表现一致。随着这些变化，2023年和2024年露天矿剥离比 降低，黄金产量提前。

预计2023年、2024年和2025年，阿马鲁克地下将贡献约100,000盎司黄金。

每年，驯鹿的迁徙都会被纳入公司的生产计划。这种迁移可能会影响在Amaruq和Meadowbank之间以及Meadowbank和Baker Lake之间的道路上运输材料的能力。野生动物管理是一个重要的优先事项，该公司正在与努纳武特的利益相关者合作，优化 解决方案，以保护野生动物并将生产中断降至最低。

澳大利亚

*2022年全年报告的实际产量 ，包括合并结束前的那段时间。

在福斯特维尔，与之前的指导相比，2023年和2024年的产量预测 较低，主要是由于与低 频率噪声约束相关的主要通风操作限制。2021年11月，维多利亚州政府环境保护局确定福斯特维尔的地面主要风扇正在发出低频噪音(在16-20赫兹范围内，低于正常人类听力水平)，并限制这些风扇从午夜到早上6点运行。2022年，该公司完成了重要的研究和测试工作，以解决这些担忧，并将继续努力，争取在2023年达成解决方案。该公司预计，一旦取消限制，将恢复全面运营 产能，这可能为2023年和2024年的产量预测贡献高达50,000盎司的黄金 。

芬兰

在Kittila，与之前的指导相比，2023年和2024年的产量预测较低，主要是由于采矿率下降。目前的预测是，在等待芬兰最高行政法院(“SAC”)就恢复2.0Mtpa运营许可证做出最终裁决的同时，在160万吨/年的运营许可证下运营。预计SAC将在2023年晚些时候做出决定。如果2.0Mtpa许可证问题得到良好解决，产能可在2023年晚些时候恢复到2.0Mtpa，则2023年、2024年和2025年的年产量预测将增加约30,000盎司黄金。有关Kittila许可情况的更多详细信息，请参见下面的Kittila操作部分。

墨西哥

在Pinos Altos，与之前的指引相比，2023年和2024年的产量预测较低，主要是由于圣尼诺和科罗拉多州圣尼诺和塞罗科罗拉多地区的地面支持需求增加，对采矿顺序和采矿速度进行了修订。该公司还推迟了Cubio卫星矿藏的开发，目前预计该矿藏将于2024年下半年开始生产。

在La India，2023年和2024年的产量预测略低于之前的指导，反映了更保守的假设，因为露天矿即将报废。El Realito矿坑预计将于2023年第四季度末开采完毕。2024年的黄金产量预计将来自堆浸垫的剩余浸出。

关注资本纪律-预计2023年总资本支出将与2022年保持一致

2023年预计资本支出(不包括资本化勘探)总计约14.2亿美元，其中包括公司运营矿山的持续资本支出约7.996亿美元，公司增长项目的开发资本支出约6.16亿美元。预计2023年的资本化勘探总额约为1.234亿美元，其中包括约15.9美元的持续资本化勘探 和约1.075亿美元的非持续资本化勘探，详见下表。

公司对2023年的总资本支出预测为14.1亿美元，不包括资本化勘探(其中包括7.033亿美元的持续资本支出和7.096亿美元的开发资本支出)和1.307亿美元的资本化勘探(其中包括1130万美元的持续性资本化勘探和1.194亿美元的非持续性资本化勘探)。与之前的指引相比，持续资本支出的增加主要是由于加拿大马拉蒂克的所有权预计将于2023年第二季度增至100%，Detour Lake和Amaruq的延迟剥离增加，以及 总体通胀成本压力。与以前的指导相比，开发资本支出减少是由于2022年几个增长项目基本完成，包括LaRonde Complex的干法堆尾矿项目、Meadowbank Complex的Amaruq地下矿山的启动、Macassa的4号竖井项目和Kittila的竖井和脱氮工厂。

该公司正致力于在2025年之前保持每年14亿至16亿美元的总资本支出。

有关资本化勘探的更多详细信息， 请参阅下面的“2023年勘探计划和预算”部分。

通货膨胀对2023年指引的影响

2023年成本指导数字包括 2022年经历的通货膨胀导致的几次成本增加。这些措施包括劳动力、能源和试剂的增加，例如：

与合并有关的采购协同效应 部分帮助抵消了通货膨胀的一些影响。采购工作主要集中在公司大部分业务所在的加拿大，但公司仍希望在其他 地区的业务中开展进一步的采购活动。虽然该公司继续监测和维持关键投入的流动，并总体上对全球物流的持续改善持积极态度 ，但它并未预测2023年投入价格会有任何大幅下降。

2023年勘探计划和预算-继续关注德图尔湖和加拿大马拉蒂克的勘探项目，以推动未来对矿产储量增长做出重要贡献的两个国家；拉隆德综合体、马卡萨、梅利亚丁、阿马鲁克、福斯特维尔、基蒂拉和希望湾的大型勘探项目

公司2023年的勘探支出和项目支出预算为3.284亿美元，其中1.426亿美元用于已支出勘探，1.234亿美元用于资本化勘探 ，6240万美元用于项目研究和其他支出。

该公司的目标是在最近勘探成功的基础上再接再厉，确定更多的矿产资源，并将矿产资源转化为矿产储量。这是开发公司现有业务和正在筹划中的关键项目的全部潜力的战略的一部分。

2023年勘探计划的当务之急是在德图湖矿藏更深、品位更高的部分进行大规模钻探活动，以协助研究潜在的地下采矿方案，并提高对该矿藏的了解，以支持露天矿的进一步优化和潜在扩展。 2023年的其他优先事项包括加拿大马拉拉蒂克的地下奥德赛项目的增长，以及拉隆德综合体、马卡萨、梅利亚丁、阿马鲁克、福斯特维尔、基蒂拉和希望湾的大型勘探项目。

在LaRonde Complex，本公司预计将花费约160万美元用于13,200米的资本化钻探，并花费约980万美元用于43,000米的勘探 钻探目标，包括20N区东西矿、3-1区、3-4区、4区和5区，目的是增加新的矿产储量和矿产资源，以进一步延长预期矿山寿命至2020年代。计划中的工作计划包括将215层的勘探漂移进一步向西延伸1,060米，以提供钻探平台，以测试Bousque矿和LZ5矿藏下方已知 区的垂直延伸。

在加拿大马拉蒂克，公司预计将花费总计约2,180万美元(2023年第一季度为50%，2023年剩余季度为100%)用于钻探164,000米(100%为基准)。奥德赛项目的勘探包括1,180万美元，用于102,000米的钻探 四个目标：继续钻探East Gouldie，以将额外的推断矿产资源转化为矿藏外部的指示矿产资源；测试East Gouldie向西和较浅深度的直接延伸；继续 将钻探转换为奥德赛南部矿藏的延伸；以及进一步调查奥德赛的内部地带。

约500万美元的预算用于22,000米的勘探钻探，主要用于完成加拿大Malartic GP(“合伙企业”)于2021年收购的邻近Camflo矿藏的第一阶段钻探，该矿藏具有近地表、大吨位的金矿化潜力。其余500万美元 预算用于在加拿大Malartic和Rand Malartic矿产的Barnat和East Gouldie走廊沿线钻探40,000米，是极具前景的金矿目标。

在Detour Lake矿，本公司预计将为171,000米的钻探总共花费约3,320万美元，其中包括用于157,000米的资本化 钻探的2,940万美元，以扩大深部和向西的矿产资源，以支持对地下项目的内部技术评估 以及进一步优化Saddle和West Pit地区的露天矿，该项目预计将于2023年底完成。剩余的380万美元用于14,000米的勘探钻探，以继续调查目前矿坑东面和西面的周日湖变形带。

在Macassa矿，公司预计将花费约1,840万美元进行145,400米的资本化钻探，以增加和提升矿产资源。另有120万美元 预算用于9,500米的勘探钻探，以继续调查南矿综合体(东、西、上和下)、Main Break、‘04 Break、Amalgated Break和近地表的主要目标的延伸。此外，1,410万美元的资本化勘探将用于进一步开发勘探巷道，以便沿着南矿综合体和历史悠久的Lake Shore矿的走向和深度 在现有矿山基础设施以东进行钻探，并利用地下钻探进行开采 AK矿产上的矿化。

对于安大略省的区域勘探，公司 预计总共花费940万美元，对柯克兰湖营地的所有历史信息进行汇编。汇编 将有助于在Macassa矿周围开发新的勘探目标，本公司预计将在矿场附近的其中一些目标进行8,000米的勘探 钻探。在上海狸，公司继续评估公司在魁北克和安大略省凯迪拉克-拉德湖沿岸拥有的邻近运营和加工设施的不同开发方案 。

在Meliadine矿，本公司预计将花费约1,230万美元进行53,100米的资本化钻探，重点是Tiriganiaq、Pump、Normeg、Wesmeg和F-Zone矿藏的转换钻探，以及240万美元用于进一步开发勘探漂流。预算增加了190万美元，用于Tiriganiaq、Normeg、Wesmeg和F区矿藏10,100米的勘探钻探，这些矿藏都是在深处开采的。

在Meadowbank综合设施，本公司预计 将花费约840万美元进行32,000米的昂贵勘探钻探，重点是测试露天矿化和深度延伸矿化 以及Amaruq卫星作业的进一步地下矿藏的潜力。

该公司预计将额外花费670万美元用于8,000米的钻探，以调查Meliadine和Meadowbank/Amaruq业务周围道路和基础设施附近的新的近地表卫星矿藏。露天矿深度的任何新发现都有可能延长每个矿场的寿命 ，同时延长每个矿场的较高品位地下矿化。

在Hope Bay物业，本公司预计在3,060万美元的勘探计划中完成72,200米的钻探，其中包括在Doris矿藏进行30,800米的地下勘探钻探，以探索矿化的延伸，并可能在BTD区以北以及堤坝下方的BCO、BCN和West Valley区增加矿产储量和矿产资源。本公司预计将花费1,730万美元在Doris矿周围、Doris和马德里矿藏之间以及马德里矿藏周围的勘探目标进行41,400米的地面钻探，目的是增加项目的矿产储量和矿产资源。

在Fosterville矿，本公司预计将花费约2,080万美元进行105,300米的资本化钻探和开发勘探漂流，以取代矿产储量枯竭，并增加小天鹅、下凤凰城和Robbins Hill地区的矿产资源。另外440万美元预算用于11,300米地下和地面勘探，目的是在Fosterville发现更多高品位矿藏。 额外130万美元预算用于Fosterville矿周围物业的区域勘探，330万美元预算用于在北领地进行4,000米钻探，主要用于测试Pine Creek、Maud Creek、Mt Paquin和Union珊瑚礁的新目标。

在Kittila矿，本公司预计将花费约1,060万美元进行68,500米的钻探，重点是Roura和Rimpi地区的主区以及Sisar 区。钻探包括上述矿山53,000米的资本化转换钻探和15,500米的费用勘探钻探。扩大钻探的重点将放在目前矿产储备区以外的目标，特别是1,500米至2,000米深和矿场以北较浅深度的目标。

2023年全球探索计划和企业发展预算

¹ 加拿大马拉提克综合体和项目的成本估计为2023年第一季度50%的所有权，其余三个季度为100%，而2023年全年的钻井长度报告为100%。

关键价值驱动因素的更新

以下是关于主要价值驱动因素(Detour Lake、奥德赛项目、优化魁北克Abitibi地区预期过剩磨机产能和推进关键管道项目)的重点内容，而某些矿山扩建项目(Macassa竖井和新通风系统、Kittila竖井、Meliadine二期和Amaruq地下)的详细信息载于本新闻稿的适用运营部分。

绕道湖矿-二次破碎机已全面投入使用 预筛机已完全投入使用；重点转移以改善磨机运行时间和生产能力；西坑扩建段的勘探钻探继续 以取得积极成果；正在进行的地下项目评估

公司继续推进多项计划，将磨机产能从2020年的23.0百万吨/年提高到2025年的28.0百万吨/年。到目前为止，已完成的举措包括改善矿场的破碎情况 、改善一次破碎机节流进料、取消每日调节磨机的限制、完成610输送机的重新进料 以及在二次破碎机之前安装筛网。所有这些举措预计将使工厂的生产能力在2023年达到约27.5百万吨/年。

二号线和一号线的二级破碎机之前的筛网安装和调试工作已分别于2022年第三季度和2022年第四季度完成。 筛网投产后的初步结果导致每日平均处理量高达28.0 Mtpa， 正在进行优化工作，以保持这些速度的一致性。该厂现在的重点已转移到优化磨机流程，分析较高产能带来的损耗，以优化维护实践和改善磨机运行时间。 公司预计在2025年前可以实现28.0 Mtpa的磨机产能，并可能超过这一目标。

将对当前站点扩展做出贡献的项目更新如下：

进一步提升价值的策略和选择

公司目前正在评估几个项目 ，以进一步提高德图湖的现场生产率和成本，并实现公司在该矿每年生产100万盎司黄金的目标。潜在的项目包括：

2022年总计234公里的勘探钻探 继续充填和延伸西矿坑地带；西矿坑深处正在进行的高品位金矿化钻探 延伸至距离西矿坑2.4公里处，支持潜在的地下采矿情景

2022年第四季度，德图湖的勘探工作主要集中在西井区下方的加密钻井、沿西井延伸向西的转换钻井以及多个区域目标的勘探 钻井。

2022年第四季度，多达13台钻机投入使用，完成了13,793米的费用钻探和38,083米的资本化钻探。2022年全年的钻探符合公司的预测，总计234,049米，其中包括45,783米的费用钻探和188,266米的资本钻探 。

在西矿区下方和以西的矿床的西侧倾角的钻探继续取得广泛的成果，包括高品位区段，这些区段支持着“露天”矿化继续增长的潜力，现已延伸到目前矿产资源 矿坑以西2.4多公里处。以下详述的第四季度钻探结果是在用于估计2022年底矿产储量和矿产资源的数据库关闭后收到的。

在紧邻West Pit矿产资源以西的第四季度收到的扩张钻探结果继续与宽阔的高品位区域相交。亮点是DLM22-532W孔，它在28.9米深738米处与10.2克/吨黄金相交，其中56.6克/吨黄金在443米深4.8米处相交；DLM22-512孔在446米深39.9米处与3.9克/吨黄金相交；以及DLM22-555孔在340米深340米在39.4米范围内与3.8g/t黄金相交，其中15.4克/吨黄金在7.0米处345米深相交。

西矿坑地带下方和附近的充填钻探结果继续界定出含有高品位金矿包裹体的宽阔金矿化带。在西坑西北缘，亮点包括：DLM22-558A孔，它在23.8米处与4.2克/吨黄金相交，深度623米，其中10.3克/吨黄金在3.6米以上，615米深，16.8克/吨黄金在2.7米以上，626米深；DLM22-556孔，它在19.8米以上，463米深度与4.7g/t黄金相交；DLM22-522A孔，它在19.9米以上，在385米深度与3.8克/吨黄金相交； 和DLM22-518孔，该孔将超过14.3米、深度233米的3.6克/吨黄金和超过30.6米、深度356米的2.6克/吨黄金相交。

西矿坑矿产资源以西的区域钻探继续沿着周日湖变形带遇到含金矿化，与主要矿坑和西矿坑带内发现的金矿化(绿泥质绿岩)附近的一个关键地质标志 相交。在西坑矿产资源以西约2,400米处，DLM22-533孔与35.3米以上的黄金相交2.6g/t，深度744米，与3.2g/t黄金相交，深度800米；在西坑矿产资源以西约1,960米处，DLM22-547孔与38.8米以上的2.2g/t黄金相交，深度662米，其中3.0m以上的黄金19.35g/t，深度667米，进一步证实了矿床的向西延伸。

最近从迂回湖截获的精选钻探数据列于附录中的表格以及下面的平面图和综合纵断面中。

[绕湖型矿山平面图和复合纵断面]

目前正在更新有关地下矿化的地质模型 ，并确定估算初始地下矿产资源所需的加密钻探量。

本新闻稿的2023年勘探计划和预算部分提供了有关德图尔湖2023年勘探计划的更多详细信息。

奥德赛项目-地下开发 按计划进行，预计2023年3月开始投产和开始凿井；加密钻井继续扩大和升级矿产资源 2023年在Camflo和LTA进行区域勘探以测试新的卫星目标

2022年第四季度，奥德赛项目 继续如期推进。奥德赛项目现已获得完全许可，10月份获得矿山生产授权证书，11月份获得采矿租约。地下和地面主要施工活动的最新情况如下：

2022年全年，由于通胀压力、项目延迟和小范围变化，奥德赛项目的资本支出高于预期。然而，这些成本的增加在很大程度上被加拿大Malartic矿的资本支出减少所抵消。

奥德赛南部的转换钻探在2022年底申报了初始矿产储量 ；东古尔迪的加密钻探继续确认矿床核心的品位和宽度，从而显著增加了指示矿产资源量；勘探钻探继续将东古尔迪扩展到东西。

合作伙伴于2022年第四季度在奥德赛项目进行勘探钻探，重点是从地面充填东古尔迪矿藏和从地下充填奥德赛南部矿藏，并增加有关奥德赛内部地带的更多信息。勘探钻探还继续调查东古尔迪区向东和向西的横向延伸。

目前有13个钻机在 矿区开工，其中5个在奥德赛南部和内部地区的地下钻探，8个地面钻探专注于填充和扩大东古尔迪矿化 。2022年，该伙伴关系在矿场和区域勘探上钻探了177,163米(100%)。

加拿大孔雀石矿上的East Gouldie矿床的精选近期勘探钻探结果载于附录中的表格和下面的综合纵断面 中。

[加拿大孔雀石矿-复合型纵断面 ]

于2022年12月31日，奥德赛南部矿床的初步指示矿产资源 已转换为可能矿产储量，总共增加了196,000盎司 黄金的可能矿产储量(280万吨品位2.22克/吨黄金)(按100%基准计算)。

由于2022年成功的转换钻探计划 ，于2022年12月31日，East Gouldie的指示矿产资源大幅增长至530万盎司黄金(5020万吨品位3.29克/吨黄金(100%基准))，而推断矿产资源于2022年12月31日的黄金储量为260万盎司(3240万吨品位2.54克/吨黄金(100%基准))。

2022年第四季度对East Gouldie矿床的填充钻探继续产出大量高品位截获物，例如MEX22-248孔与7.6克/吨黄金相交，超过43.0米，深度为1,053米，MEX22-241Z孔与4.2克/吨黄金相交，超过60.8米，深度为1,372米。在东Gouldie下部钻探的MEX22-251R 孔与迄今在矿床中遇到的最宽结果相交，在南北两带交汇的区域，黄金2.6g/t超过92.7米，深度1,596米。

随着奥德赛项目的勘探继续取得成功，本公司计划于2023年更新内部初步经济评估研究，预计奥德赛项目将于2023年年底将矿产资源转化为矿产储量。

进一步提升加拿大马拉提克综合体价值的战略和选择

本公司目前正在评估加拿大马拉提克金矿近地表和地下的多个机会，以利用预期的未来过剩磨矿产能和采矿基础设施 。加拿大马拉提克土地包包含两处矿藏(Camflo和LTA)，它们拥有重要的过去产金 矿。这些物业似乎具有相当大的勘探潜力，而且都位于加拿大孔雀石磨厂的卡车运输距离内。

Camflo矿场位于Malartic镇东北约六公里处。Camflo矿的历史生产发生在1965至1992年间，共生产了约165万盎司黄金(8.9公吨品位5.78克/吨黄金)。该矿藏自1980年代中期以来一直未被勘探，公司已确定可能通过露天矿开采的斑岩赋存金矿。2023年，计划实施勘探钻探计划，以进一步评估该矿区的勘探潜力。

2023年1月12日，该合伙企业与巴里克达成协议，收购LTA地产，预计收购将于2023年上半年完成。公司 将收购LTA物业作为Yamana交易的一部分。LTA地产是Inlier对加拿大Malartic地产东部的最后一批索赔之一。LTA金矿占地约3,200公顷，拥有马拉提克金矿约50%的历史黄金产量(从9.0公吨品位5.91克/吨黄金中开采出170万盎司黄金)。近期，该公司计划完成历史数据的汇编，以便在2023年晚些时候确定钻探目标的优先顺序。

加拿大Malartic地产 上可能提供额外磨矿饲料的其他机会包括：

[加拿大孔雀石-属性地图]

优化资产和基础设施，包括Abitibi地区的过剩钢厂产能

Yamana交易(预计于2023年3月完成) 进一步巩固了公司在Abitibi金矿带的业务，Abitibi金矿带是一个政治风险低、地质潜力高的地区，公司在那里运营了50多年，因此具有强大的竞争优势。在约160公里(br}乘200公里)的区域内，公司将拥有约3,150万盎司黄金的矿产储量，3,280万盎司的已测量和指示矿产资源，以及1,930万盎司的推断矿产资源(包括公司在魁北克和安大略省的资产，以及将通过Yamana交易获得的加拿大Malartic 50%的所有权，但不包括Hammond Reef和Wasamac)。作为Yamana交易的一部分，该公司还将收购Wasamac的220万盎司的历史矿产储量 ，测量和指示的矿产资源量为30万盎司，推断的矿产资源量为50万盎司。该公司的主要目标之一是进一步开发运营资产和该地区的勘探业务。

该公司的五个运营中的矿山(Detour、Macassa、LaRonde Complex、Canada Malartic和Goldex)预计到2025年，该地区的黄金年产量将在190万至210万盎司之间。到2025年，努纳武特还有785,000至875,000盎司的预期黄金产量将利用Abitibi地区作为运输和物流的主要枢纽。这些业务相互靠近，并且拥有资产的100%所有权，这为共享包括劳动力、技能和技术专业知识、基础设施以及与社区和供应商的长期关系在内的资源提供了独特的优势。它还有助于提高运营效率和控制成本，同时有可能促进公司项目流水线的加速发展。

鉴于加拿大Malartic的当前采矿计划和LaRonde综合矿场的新采矿计划，公司预计魁北克省Abitibi地区的磨矿产能将大幅过剩。 这两个综合矿场都靠近现有的公路和铁路基础设施，目前正在进行内部研究，以评估各种方案，以优化该地区的矿石加工。

在加拿大Malartic Complex，公司 预计从2028年开始，随着露天矿石和低品位库存的加工开始逐步结束，并过渡到品位更高的奥德赛矿，该公司将拥有高达40,000吨/日的过剩磨机产能。在LaRonde综合设施，本公司预计自2023年第二季度开始将有约2,000 tpd的过剩磨机产能，因为LZ5磨机回路因LaRonde矿的新矿计划而闲置。

通过优化该地区的选矿厂产能，本公司相信有潜力以更低的资本成本和更少的环境足迹大幅增加未来的黄金产量，这也可能有利于未来的许可活动。

本公司预计，由该钢厂优化产生的产量 将于2024年以中等速度开始，并有可能在2030年前增加至每年约500,000盎司 黄金。

未来潜在的矿石来源可能包括：

[魁北克和安大略省的Abitibi地区-Agnico Eagle属性平面图]

Macassa近地表矿床和AK矿床

在Macassa矿，近期的重点是用南矿综合体的高品位矿石优化磨机。因此，本公司正在评估将 矿石从Macassa的AK矿床运输到LaRonde Complex(距离约130公里)的潜力，以利用LaRonde Complex磨矿的过剩磨机产能。该等矿区目前可通过浅坡道系统进入，本公司相信，自2024年开始，初步可提供最多350吨/日的矿石，并逐渐增加至500吨/日。

有关AK矿藏的更多细节将在下面的管道部分中介绍。

上海狸和其他柯克兰湖卫星沉积物

于2022年，本公司于上海狸进行了约15,600米的钻探，以充实及提升现有矿产资源基地。

鉴于加拿大Malartic磨矿产能可能过剩，公司现正评估从2030年开始将矿石从上海狸运往加拿大Malartic(约5,000吨/日) 的潜力。该公司正在评估各种方案，可能将矿石用卡车运到主要铁路线(距离约7.0公里)，然后通过火车将其运输到加拿大马拉蒂克钢厂进行加工(距离约130公里)。 加拿大马拉蒂克钢厂位于主要铁路线以南不到5.0公里处。

目前提议的上海狸采矿计划使用膏体回填来填充地下采矿场。正在进行研究，以评估使用该地区现有的尾矿(即来自上加拿大矿山的尾矿)作为上海狸膏体回填的材料，或通过铁路运输来自加拿大马拉提克的尾矿以提供膏体填充的材料。

一项新的技术评估正在上海狸进行 ，以纳入最新的勘探结果并评估各种加工方案。这项工作预计在2023年年底前完成。

该公司还在评估利用过剩磨机产能加工柯克兰湖地区其他矿藏矿石的潜力，包括上加拿大和Anoki-McBean。 上加拿大地产目前拥有72.2万盎司黄金的测量和指示矿产资源(1040万吨品位 2.15克/吨黄金)和另外186万盎司的黄金推断矿产资源(1860万吨品位3.11克/吨黄金)。 Anoki-McBean目前拥有32万盎司黄金的测量和指示矿产资源(187万吨品位5.33克/吨黄金)和另外的38.2万盎司的推断黄金矿产资源(253万吨黄金品位为4.7克/吨)。

有关上海狸项目的更多详细信息，请参阅下面的管道部分。

Wasamac项目

作为Yamana交易的一部分而收购的 Wasamac矿藏包含Yamana于2022年底报告的220万盎司黄金(2680万吨品位2.52克/吨黄金)的可能矿产储量。该项目似乎有可能成为地下大宗采矿作业。Yamana的一项技术研究设想，从2027年开始，该矿床将通过坡道系统开采，传统磨机每天加工7000吨。 技术研究预测首四年的黄金年产量预测约为200,000盎司， 矿山10年的平均产量为169,000盎司黄金。

合并后的Wasamac土地包覆盖主要矿石赋存变形带沿线超过 15公里，似乎有很好的潜力在该矿产上发现更多新发现。 本公司计划于2023年回顾迄今已完成的所有技术工作，进一步评估勘探潜力，并评估在加拿大马拉提克磨矿厂加工矿石的概念 ，从而显著减少项目占地面积和资本成本。对Wasamac的新技术评估预计将于2023年年底完成。

有关Wasamac项目的更多细节将在下面的管道部分中介绍。

管道项目继续推进，同时保持资本纪律

AK存款-2024年开始的额外生产来源

该公司正在评估从邻近的AK矿采购 额外产量的潜力，以便在Macassa工厂或LaRonde工厂进行加工。可以从Macassa矿的一个浅坡道进入 区域。

在AK矿藏，643米的坡道开发 于2022年完成。2022年上半年完成了从地表到AK矿床的资源转换钻探，共完成48个钻孔，共计12,692米。此外，还从坡道进行了地下钻探，2022年第四季度完成了45个钻孔，共计6,454米，2022年完成了总共120个钻孔，总计16,438米。

钻探结果在矿床的目标高品位区域内显示出良好的连续性，这些结果已纳入最新的2022年底矿产资源量和矿产储量估计。计划于2023年在AK继续从2022年开发的地下平台进行钻探，重点是继续升级和增加所指示的矿产资源。

本公司正在评估从2024年开始的AK矿床每年生产20,000至40,000盎司黄金的潜力。鉴于Macassa的首要任务是优先处理南矿综合体中的高品位矿石，本公司正在评估将Macassa近地表和AK矿石运至 LaRonde综合体进行加工的潜力。

上游海狸项目-正在审查中的新加工选项；更新后的技术评估预计将于2023年底完成

2022年，在上海狸地产上完成了33个总计15,599米的钻孔。2022年钻探活动的最初重点是填补地表以下800米至1,000米的下部墙区矿化走廊的矿产资源缺口，并最终完成对斑岩区和下部墙区至地表下1,600米范围内推断的矿产资源的转换。这两个地区的钻探被证明是成功的 ，预计将对2023年底的技术评估和更新的矿产储量和矿产资源估计产生积极影响 。

在主矿床周边地区也进行了基层勘探钻探。勘探工作在北玄武岩地带走廊的已知金矿床下进行，位于主矿床以北约一公里处。在地表以下500米至900米的部分钻探发现了一个可能向西急剧倾斜的矿脉，包括一些当地的高品位金矿截获。它保持着横向和深度的开放。

此外，在主区东南500米处延伸了一个预先存在的钻孔和后续的 分支，以测试沿同一区域地质 接触进行单独出矿的可能性。这些钻孔在地表以下1,350米至1,600米之间遇到了几个狭窄的异常金矿截获点，这些金矿仍保持部分开放。

本公司相信，UpBeaver具有成为低成本金矿的潜力，年产量在150,000盎司至200,000盎司之间，资本支出适中 。正在评估上海狸矿藏的新加工方案，包括将矿石运往加拿大Malartic 磨矿厂进行加工(请参阅上文关于优化磨厂过剩产能的讨论)。该项目的新技术评估预计将于2023年底完成。根据开发决定，所需地下基础设施(包括竖井)的建设预计需要大约 五年时间才能完成。

此外，评估开发其他区域矿藏(上加拿大和Anoki-McBean)作为该地区现有磨矿基础设施潜在矿石原料的潜力的工作也在进行中。

Wasamac项目-正在评估潜在开发方案 ；预计2023年第四季度更新内部评估

作为Yamana交易的一部分，公司将收购Wasamac Gold项目。Yamana于2022年9月13日在SEDAR上提交了关于该物业的NI 43-101技术报告(生效日期为2021年7月16日)(“2021年Wasamac报告”)。

Wasamac Gold项目由六个采矿特许权、281个矿权和五个采矿租约组成，占地约10,269公顷，位于魁北克省Abitibi-Témiscamingue地区Rouyn-Noranda西南偏西约15公里处。该项目毗邻横贯加拿大的骇维金属加工和安大略省北部铁路线，位于加拿大马拉蒂克综合体以西约100公里处。一条次要道路从横贯加拿大的骇维金属加工直接通向瓦萨马克矿藏。

该矿区有三个过去生产的金矿：Wasamac、Francoeur和Arntfield。Wasamac矿的历史生产发生在1965年至1971年之间，共生产了约254,000盎司黄金(1.9公吨品位4.16克/吨黄金)。Francoeur矿的历史生产发生在1968至2001年的三个不同时期，共生产了约508,642盎司黄金(2.60公吨品位6.10克/吨黄金)。Arntfield矿的历史产量 发生在1935年至1942年之间，共生产了约61,500盎司黄金(0.5公吨品位3.98克/吨黄金)。

瓦萨马克金矿床上的金矿化主要赋存于布莱克河群的剪切和蚀变变火山岩中。主要赋矿构造是Francoeur-Wasa剪切带，这是一条平行于卡迪拉克-拉德湖断裂带以北2.5公里的二级断裂。

Wasamac的金矿化通常与细粒分散的黄铁矿和赋存于钠长石-绢云石-铁角闪石蚀变带中的富黄铁矿微脉网络有关，该蚀变带限定在剪切带内。与金矿化有关的钠长石-绢云母-铁角闪石蚀变具有典型的米褐色，从外观上可与周围的剪切岩石区分开来。石英脉并不常见，也不会对该系统的黄金赋存做出重大贡献。

合并后的Wasamac土地包覆盖主要矿石赋存变形区(Francoeur-Wasa Slip Zone)沿线超过 15公里，似乎有很好的潜力在该矿产上发现更多新发现。根据2021年Wasamac的报告，已确定的Wasamac矿床垂直方向连续超过900米，沿走向方向连续2.7公里，在深度和横向延伸上保持开放。矿床包括五个矿化区，从西到东为：主区、1-2区、3-4区、Wildcat带和MacWin带。1-2区、3-4区、MacWin区和大部分主要 区包含在Francoeur-Wasa剪切带内。野猫区位于一个不同的结构中。

2021年Wasamac报告估计，该矿藏 包含190万盎司黄金(2320万吨品位2.56克/吨黄金)、326,000盎司黄金(580万吨品位1.76克/吨黄金)和推断矿产资源258,000盎司黄金(400万吨 吨品位2.01克/吨黄金)。于2022年底，Yamana报告可能的矿产储量为220万盎司黄金(2680万 吨品位2.52克/吨黄金)。虽然本公司于对Wasamac的尽职调查中审阅该历史估计作为其尽职调查的一部分，并相信其相关及可靠，但Agnico Eagle的合资格人士并未作出足够的工作以将该历史估计归类为当前矿产资源或矿产储量，本公司亦不会将该历史估计视为当前矿产资源 或矿产储量。

2021年Wasamac报告中的采矿计划主要集中在历史悠久的Wasamac矿下方和以东。为了减少该项目的占地面积，建议将大部分采矿基础设施 (包括主破碎机和膏体回填厂)安装在地下。还建议从骇维金属加工117的北侧使用两个坡道进入地下矿山，一个供服务和人员使用，另一个供矿石输送机使用。拟建的磨矿和干堆尾矿设施将建在骇维金属加工117路的北侧。

在Wasamac的报告中，日产量估计为7,000吨，回收率为88.7%，预计头四年的峰值产量约为每年200,000盎司，矿山10年的平均产量为169,000盎司。初步生产预计将于2026年开始，商业生产预计将于2027年开始。每吨碾磨的平均成本估计为57.53加元，平均现金成本和鞍钢估计分别为每盎司640美元和828美元。虽然作为对Wasamac尽职调查的一部分，本公司审阅了Wasamac的报告，并相信该报告是相关和可靠的，但Agnico Eagle的合格人员没有做足够的工作来确认拟议的采矿计划。

2023年，本公司计划审查迄今已完成的所有技术工作，进一步评估勘探潜力，并评估在加拿大马拉提克 选矿厂加工矿石的概念，从而显著减少项目占地面积和资本成本。对Wasamac的新技术评估预计将在2023年年底前完成。该公司还在审查该项目的许可时间表。

希望湾-扩展研究继续进行； 多里斯和马德里的钻探活动在第四季度加速；多个高品级区得到确认并延长

2022年，霍普湾的勘探钻探证实了Doris矿藏升级和扩大矿产资源的潜力。2023年的勘探将主要转向马德里矿床 ，以进一步扩大矿产资源，重点确定较高品位矿化区。评估各种未来生产方案的工作仍在继续。

2022年第四季度，Hope Bay的勘探钻探进一步加快了 ，在Doris矿藏的地下和地面作业的六个钻机，以及在马德里矿藏作业的三个露天钻机，在88个孔中完成了总计51,400米的钻探。2022年，在希望湾共钻了276个孔108,600米，超过了100,000米的目标。

截至2022年12月31日，希望湾项目 拥有已探明和可能的矿产储量340万盎司黄金(1630万吨品位6.50克/吨黄金)，指示矿产资源110万盎司黄金(品位3.58克/吨黄金)和推断矿产资源200万盎司黄金(品位5.49克/吨黄金)。

Doris的勘探钻探于2022年继续 ，展示了在BTD延伸区和BTD连接区的堤坝以下深处以及在堤坝以南的西谷区 生长Doris矿床的潜力。

2022年第四季度，亮点孔 HBBCO22-084在位于计划于2023年进行地下开发的BTD连接区以西的一个新的 区内，在4.9米处相交11.6克/吨黄金，在412米深处相交13.6克/吨金，在5.7米处相交13.6克/吨黄金。该洞位于之前发布的HBD22-037洞以北190米处，该洞与7.3g/t黄金在BTD连接区以西459米处的15.8米处相交， 进一步证明了该地区发现的不对称褶皱层位的强大矿化潜力。在本季度对Doris矿藏北部的BTD延伸区进行定向延伸期间进行的额外钻探，结果待定。

马德里矿藏的勘探钻探于2022年第四季度继续以Naartok East地区的拐点带和Suluk区的垂直延伸为目标。 在Naartok East，亮点孔HBM22-047在超过5.2米的599米深处相交7.2克/吨金(含可见金)，位于现有矿产资源之外的区域 。在Suluk，亮点孔HBM22-049在2.9米处与11.9克/吨黄金相交，在391米处相交，在554米处与2.8米处相交。

在更南边的希望湾地带的波士顿矿藏，该营地于2022年进行了翻新，并准备在2023年支持未来的勘探活动。

哈蒙德礁-一个先进的项目，具有生产选项以提高金价

安大略省西北部100%拥有的哈蒙德礁物业占地约32,136公顷，位于桑德湾以西约260公里处。从位于西南方约30公里处的Atikokan镇通过二级碎石路可到达该房产。

Hammond Reef矿床是一个高吨位、低品位的金矿床，据估计，该矿床的潜在开采量为332万盎司黄金(品位为1.235亿吨/t黄金)。本公司于2021年完成了一项有关哈蒙德礁的内部技术研究，概述了黄金平均年产量为272,000盎司的潜力，平均每盎司现金成本为748美元，AISC在12年矿山寿命内的平均现金成本为每盎司806美元。

有关该项目的更多详细信息已包含在公司日期为2021年2月11日的新闻稿中。与当地原住民签订了资源共享协议，该项目已获得联邦和省级机构的环境批准。施工和运营需要最终许可。该项目为更高的金价提供了生产选择，目前正在进行维护和维护。

与Kirkland Lake Gold合并和即将进行的Yamana交易带来的协同和优化优势的最新消息

由于与Kirkland Lake Gold的合并以及尚未完成的Yamana交易，公司拥有独特的机会在Abitibi-Kirkland Lake走廊沿线实现显著的运营和战略协同效应，并利用行业领先的技术专业知识在其投资组合中展现额外价值。

2022年，该公司预测与合并相关的协同效应和优化收益在前五年的税前总额估计为8亿美元，在前十年超过20亿美元(税前)。这些潜在收益包括每年约5,000万美元的公司协同效应(5年内约为2.45亿美元，10年内约为4.25亿美元)，每年超过1.3亿美元(5年内为4.4亿美元，10年内为11亿美元)，以及在5年内高达2.4亿美元，10年内为5.9亿美元 战略优化。确定的战略机遇包括将AK矿藏添加到Macassa生产概况 以及减少上海狸项目未来支出的可能性。2022年，公司实现了与协同效应相关的成本节约约1.09亿美元，而最初的预测为4,000万至6,000万美元。这些节省将在下面进一步详细介绍 。

2022年11月，该公司预测，与Yamana交易相关的协同效应和优化收益估计每年将在运营 协同效应中额外增加1,000万美元(10年内约为1亿美元)，主要与加拿大Malartic整合到地区支持中心带来的采购收益有关。更重要的是，Yamana交易开启了新的重大战略机遇，整合了Abitibi-Kirkland Lake走廊的基础设施和技术专长。

预期企业并购协同效应超过预期

正如以前报告的那样，公司层面的G&A 协同作用的实现速度和速度都高于预期。2022年，该公司通过并购协同效应实现了约6,000万美元的年度节约；其中大部分预计每年都会重复出现。已实现的企业并购协同效应的关键组件包括：

该公司2023年的指导包括约5,000万美元的企业协同预测，并维持其前五年约2.25亿美元的企业G&A估计，以及未来十年约4.25亿美元的税前估计。

运营协同效应将提升到2023年

运营协同效应和优化预计 将通过汇集资源和利用公司各业务和地区的专业知识而实现。2022年，实现了约2200万美元的收益，其中约1500万美元来自采购，500万美元来自迂回湖计划优化，200万美元来自取消外部顾问，300万美元来自各种其他计划。

2022年第四季度，公司致力于提高对2023年和长期已确定机会的信心水平。2023年，该公司在其运营预测中计入了约4,000万美元(或每盎司12美元)的预期运营协同效应，其中包括来自采购的约2,500万美元，来自迂回湖计划优化的1,000万美元，来自简化多雷营销的3百万美元，以及来自其他计划的2百万美元。

其他正在研究的运营协同效应包括 能源管理计划(目标是到2027年每年节省2,000万至3,000万美元)、维护优化(目标是到2028年每年节省3,000万至5,000万美元)、远程监控和数据分析(目标是到2029年每年节省2,000万至3,000万美元)以及技术加速(目标是到2025年节省1,000万至2,000万美元)。

该公司维持其对每年超过1.3亿美元的潜在运营协同效应的估计(5年内为4.4亿美元，10年内增至11亿美元)。

战略优化

该公司预计，通过Abitibi-Kirkland Lake走廊的几个战略机遇，可以创造显著的价值。通过优化 地区的磨矿产能，本公司相信有潜力以更低的资本成本和更少的环境足迹来增加未来的黄金产量，这也可能有利于未来的许可活动。该公司预计，该厂优化后的产量在2024年可能从约20,000盎司开始，到2030年有可能增加到每年约500,000盎司 黄金。

2023年，该公司将完成多项技术评估，以评估这些计划在未来几年将产生的潜在价值。有关这些战略性机会的详细信息，请参阅本新闻稿的《优化资产和基础设施，包括Abitibi地区过剩的钢厂产能》 一节。

黄金矿产储量增加9%，到2022年底达到创纪录的48.7莫兹，这得益于迪图尔湖的钻探成功、Meliadine的更换和奥德赛项目的首次矿产储量申报

于2022年12月31日，本公司已探明及可能的矿产储量估计(扣除2022年黄金产量)总计11.86亿吨矿石品位为1.28克/吨黄金，含金量约为4,870万盎司。这与2021年底已探明和可能的黄金储量4460万盎司相比，增加了约410万盎司(9%)(Agnico Eagle和Kirkland Lake Gold在合并前的预计黄金储量-有关公司2021年12月31日已探明和可能的矿产储量的详情，请参阅公司于2022年2月23日发布的新闻稿)。

截至2022年12月31日，全球矿产储量同比增长主要是由于Detour Lake矿的积极钻探活动和研究，以及在其他几个作业中通过将矿产资源转换为矿产储量成功地 更换产量。

矿产储量的计算采用所有营运资产的黄金价格为每盎司1,300美元，并使用管道项目的可变假设(更多详细信息，请参阅下文“公司报告的2022年12月31日矿产储量和矿产资源估计使用的假设 ”)。

2022年从公司矿山开采的矿石中含有353万盎司黄金就地(5590万吨，品位1.97克/吨黄金)。

2022年12月31日矿产储量估计的要点包括：

公司2022年12月31日的黄金矿产储量 与一年前的预计黄金矿产储量相比如下：

*除非另有说明，否则矿山和项目的所有权为100%。若Agnico Eagle的权益少于100%，则所述矿产资源 反映本公司的权益。

Detour Lake矿矿产储量的强劲增长主要归功于成功的转换钻探和对Detour露天矿的修订技术评估(详见本公司日期为2022年7月27日的新闻稿)，使已探明和可能的黄金储量同比增加560万盎司 ，至2022年12月31日的已探明和可能的矿产储量(8.5亿吨品位0.76克/吨黄金) 。

在日期为2022年7月27日的新闻稿中，本公司报告了对Detour Lake矿的最新矿产储量和矿产资源估计，较2021年12月31日矿产储量估计2022年第一季度枯竭净额增加38%或560万盎司黄金至2040万盎司黄金(8.351亿吨品位0.76克/吨黄金) 。截至2022年3月31日，德图尔湖的已探明矿产储量为7759万吨，黄金品位为1.12克/吨，约为280万盎司 ；可能矿产储量为7.575亿吨，黄金品位为0.72克/吨，约为1760万盎司；综合测量和指示矿产资源为5.901亿吨，品位为0.75克/吨黄金(1420万盎司黄金)；推断矿产资源为7520万吨，黄金品位为0.75克/吨(180万盎司黄金)。

加拿大马拉提克金矿已探明和可能的矿产储量减少了约263,000盎司(反映了公司50%的权益)，开采了359,200盎司黄金 就地(50%权益)，加拿大马拉蒂克矿场进入最后几年的运营。

由于加拿大马拉提克的奥德赛地下矿场预计将于2023年3月开始初步生产，于2023年12月31日，奥德赛南部矿藏最初的一小部分指示矿产资源已转换为可能的矿产储量，在 矿产储量中增加了98,000盎司黄金(50%权益)。预计2023年年底，奥德赛项目的矿产储量将大幅增加，东古尔迪矿藏的已测量和指示矿产资源将进行转换。

于2022年在Macassa矿，从地面和新开发的地下通道进行的补钻活动，加上AK和近地表卫星矿床与Macassa矿计划的整合，导致这两个卫星矿床的黄金储量总计增加115,330盎司。 这实现了Macassa和AK和近地表矿床之间的协同作用，导致Macassa实现了其耗尽的黄金矿产储量的128%替代。2022年勘探活动还改善了对AK 矿床地质背景的了解，并建立了更可靠的矿产资源模型。

于2022年，Meliadine矿成功改装 钻探，随后完成了对泵矿床和F区露天矿的地下研究，在已探明的 和枯竭前可能的矿产储量中增加了430,000盎司黄金，并补充了年内矿山耗竭的129%。

在Goldex矿，2022年在深二区和南部地区钻探的积极结果使已探明和可能的矿产储量在枯竭前增加了124,000盎司 通过转换推断的矿产资源，取代了78%的矿山储量枯竭。

在LaRonde Complex，修订矿山生产计划后的最新技术假设 导致矿产储量减少200,000盎司，此外还有 2022年的采矿损耗。

若金价较假设黄金价格高出10%(其他假设不变)，本公司估计已探明及可能的矿产储量所含黄金将增加约11%。相反，在金价较假设金价低10%(其他假设不变)的情况下，本公司估计已探明及可能的矿产储量所含黄金将减少约11%。

已测量和指示的矿产总资源量 在2022年增加12%(4.6 Moz)至44.2 Moz黄金，尽管6.0 Moz已成功转换为矿产储量；推断矿产资源量 在2022年减少14%(4.3 Moz)至26.3 Moz黄金

截至2022年12月31日，公司的测量和指示矿产资源总计4420万盎司黄金(11.78亿吨品位1.17克/吨黄金)，其中1.08亿吨黄金品位1.33克/吨黄金，10.71亿吨指示矿产资源品位1.15克/吨黄金。 这意味着黄金盎司比一年前的测量和指示矿产资源增加了12%(460万盎司) (见公司2月23日的新闻稿，关于本公司2021年12月31日的测量和指示矿产资源估计的详细信息)。

2022年12月31日测量和指示的矿产资源评估的要点包括：

截至2022年12月31日，公司推断的矿产资源总计3.11亿吨，黄金品位为2.63克/吨，约合2630万盎司黄金。与一年前推定的矿产资源相比，黄金的盎司数量减少了约14%(430万盎司)。差异 主要是由于加密钻探计划成功，推断矿产资源中的540万盎司黄金被升级为指示矿产资源或矿产储量。此外，通过在Detour Lake、East Gouldie、Meliadine、Goldex和Hope Bay等多个项目的成功勘探计划，推断矿产资源中增加了300万盎司黄金， 部分抵消了推断矿产资源的减少。

从2022年12月31日推断的矿产资源评估的要点包括：

公司2022年12月31日的黄金矿产资源如下：

*除非另有说明，否则矿山和项目的所有权为100%。若Agnico Eagle的权益少于100%，则所述矿产资源 反映本公司的权益。

以上表格中的数据和本新闻稿中的其他某些数据已四舍五入到最接近的千位，总额上的差异是由于四舍五入造成的。

矿产储量是就地考虑到磨矿或堆浸回收之前的所有采矿回收和贫化。有关矿产储量和矿产资源的详细数据，包括几个矿山和先进项目的副产品银、铜和锌，请参阅附录中的“详细矿产储量和矿产资源数据(截至2022年12月31日)”。

下表列出了用于评估所有资产的矿产储量和矿产资源的经济参数。公司的经济参数遵循美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)接受的方法 ，将允许的最高价格设定为不超过三年移动平均价格和当前现货价格的 较小者，这是常见的行业标准。鉴于目前的大宗商品价格环境，Agnico Eagle继续使用更保守的黄金和白银价格。

公司报告的2022年12月31日矿产储量的假设和矿产资源量估计

¹ 例外：用于希望湾和哈蒙德礁的黄金为每盎司1,350美元；用于Akasaba West的黄金为每盎司1,250美元；用于上海狸的黄金为每盎司1,200美元，用于上海狸的铜为每磅2.75美元

¹ 绕道，Macassa，福斯特维尔，北领地

²拉隆德，拉隆德第五区，戈尔迪克斯，阿马鲁克，梅利亚丁，基蒂拉，拉印度，皮诺斯·阿尔托斯

³希望湾、阿诺基-麦克比恩、哈蒙德礁、奇普罗纳、塔拉奇、圣格特鲁迪斯

⁴奇普里奥纳，圣格特鲁迪斯

⁵ 例外情况：用于加拿大马拉提克、奥德赛、阿卡萨巴西部、上加拿大、巴奎罗的黄金为每盎司1,667美元；用于巴塞雷的黄金为每盎司1,533美元；用于宝瓶座的黄金为每盎司500美元，用于巴奎罗的白银为每盎司22.67美元。

¹例外：汇率为：上海狸、上加拿大和德图尔区58N的霍尔特综合体每1.00加元兑换1.25加元；宝瓶座每1.00加元兑换1.11加元；Barsele每1.15美元兑换1.00加元。

上述金属价格假设低于黄金和白银三年历史平均价格(从2020年1月1日至2022年12月31日)，分别约为每盎司1,790美元和每盎司22.48美元。

本公司预计将在2023年第一季度完成对Yamana加拿大资产的收购，本新闻稿早些时候详述了这一点。Yamana于2022年12月31日(加拿大马拉提克)、Wasamac项目(2022年11月10日)及Monument Bay(纪念碑湾)项目于2022年12月31日的矿产储量及矿产资源 如下所列，并未计入Agnico Eagle于2022年底的矿产储量及矿产资源量估计 。

¹使用1.32美元至1.00加元的汇率和从1.52克/吨黄金到1.65克/吨黄金的可变截止值，估计每盎司黄金的价格为1,250美元。矿产储量考虑平均总开采量 稀释率为11%，平均开采率为93%。

Teck和Agnico Eagle关于位于墨西哥萨卡特卡斯的San Nicolás铜锌项目协议的最新消息

2022年9月16日，本公司与Teck资源有限公司(“Teck”)宣布，本公司已同意认购Minas de San Nicolás，S.A.P.I.de C.V.(“MSN”)50%的权益，Minas de San Nicolás，S.A.P.I.de C.V.(“MSN”)是Teck的全资子公司，拥有位于墨西哥Zacatecas的San Nicolás铜锌开发项目(“San Nicolás交易”)。作为圣尼古拉斯交易的结果，Teck 和Agnico Eagle将成为圣尼古拉斯各占50%股份的合资伙伴。

圣尼古拉斯交易的完成取决于惯例条件，包括获得必要的监管批准，预计将于2023年上半年完成。完成交易后，所有项目活动将由合资企业进行。与此同时，Teck正在推进最新的可行性研究，并准备在2023年上半年提交环境影响评估。泰克和Agnico Eagle致力于利用他们互补的技能组合来推进圣尼古拉斯及时而谨慎的开发。如果可行性研究完成后项目 获得批准(预计将在2024年上半年获得批准)，并获得必要的 许可证，第一批生产最早可能在2026年第四季度到来。Agnico Eagle在头两年的资金预计约为5000万美元。

有关San Nicolás交易的更多细节，请参阅该公司和Teck于2022年9月16日发布的联合新闻稿。

Yamana交易的最新情况

2022年11月4日，泛美和公司宣布了Yamana交易，根据交易，泛美将收购Yamana的所有已发行和已发行普通股，Yamana将向Agnico Eagle出售持有Yamana在其加拿大资产中的权益的某些子公司和合伙企业，包括加拿大Malartic矿。

2023年1月31日，泛美和Yamana的股东在各自的股东特别大会上以压倒性多数通过了Yamana的交易。Yamana的交易预计将于2023年3月完成，这取决于墨西哥联邦经济竞争委员会的批准，以及满足或放弃某些其他完成条件。Yamana交易完成后，公司将拥有加拿大Malartic矿的100%权益、位于魁北克Abitibi地区的Wasamac项目的100%权益，以及位于安大略省和马尼托巴省的其他几处勘探物业。Yamana交易的现金部分预计将通过利用公司的无担保循环银行信贷安排融资，同时公司将评估较长期的融资机会。

有关Yamana交易的更多细节，请参阅该公司和泛美公司于2022年11月4日和2022年11月8日发布的联合新闻稿。

魁北克省阿比提比地区

Agnico Eagle是魁北克最大的黄金生产商 ，拥有LaRonde复合体(包括LaRonde和LZ5矿)、Goldex矿的100%权益，以及加拿大Malartic矿50%的权益。Yamana交易完成后，本公司将拥有加拿大Malartic矿的100%权益。 这些矿位于彼此相距50公里的范围内，这提供了运营协同效应，并允许共享技术专业知识。

拉隆德复杂-干式堆尾矿 2022年第四季度投产；地下坡道完工，解锁东矿采矿顺序；采矿顺序调整

魁北克西北部100%拥有的LaRonde矿于1988年实现商业生产。LZ5矿藏位于LaRonde矿附近和以西，之前的运营商通过露天开采开采了该地区。LZ5矿于2018年6月实现商业化生产。

¹⁰矿场每吨成本是一项非公认会计准则 ，根据用于编制公司财务报表的财务报告框架，该指标没有标准化含义。 有关生产成本的对账，请参阅下文“非公认会计准则绩效衡量标准的对账”。另见“关于某些 业绩衡量标准的说明”。

2022年第四季度黄金产量较上年同期下降，主要是由于上文解释的LaRonde矿采矿顺序变化导致的加工量下降(LZ5矿的较高品位讨论见上文“LaRonde Complex为保持经营灵活性并确保较长期的黄金年产量为300,000至325,000盎司”标题下的“新采矿计划”部分抵消)。

2022年第四季度每吨生产成本较上年同期上升，主要原因是燃料、材料和试剂的单位成本上升，加之磨机产能水平下降，但未售出精矿库存的时间安排部分抵消了这一影响。与上一年同期相比，2022年第四季度的每盎司生产成本 有所下降，这主要是由于黄金品级较高以及加元兑美元汇率走弱，但每吨生产成本的上升部分抵消了这一影响。

与上年同期相比，2022年第四季度的每吨矿场成本 有所上升，主要原因与每吨生产成本相同。与上年同期相比，2022年第四季度的每盎司现金总成本 有所上升，主要是由于每吨矿砂成本较高，但部分被较高的黄金品位所抵消。

由于磨机产量下降，2022年全年黄金产量较上年同期下降 。磨矿处理量下降是由于上述采矿顺序的发展和变化慢于预期而导致矿山生产率下降，以及2022年第三季度对矿石 山口进行计划外维护。

2022年全年每吨生产成本较上年同期上升，主要是由于产量水平较低的固定成本以及燃料、材料和试剂的单位成本较高，但因未售出库存的时间安排而产生的库存调整部分抵消了这一影响。2022年全年每盎司生产成本较上年同期上升，主要是由于每吨生产成本 上升及黄金产量下降，但部分被加元兑美元走弱所抵销。

2022年全年每吨矿场成本较上年同期上升，主要原因是产量水平下降以及燃料、材料和试剂的单位成本上升。2022年全年每盎司总现金成本较上年同期上升，主要是由于每吨矿场成本上升、矿场产量下降带来的副产品收入下降以及黄金产量下降，但这部分被加元兑美元走弱所抵消。

运营亮点

项目亮点

探险亮点

加拿大孔雀石矿-第四季度表现强劲 黄金产量和成本好于预测；奥德赛的地下开发和地面建设活动 仍按计划于2023年3月开始生产

2014年6月，Agnico Eagle和Yamana收购了Osisko矿业公司(现为加拿大马拉蒂克公司)，并创建了合作伙伴关系。该合伙公司拥有加拿大魁北克西北部的Malartic 矿，并通过联合管理委员会运营该矿。Agnico Eagle和Yamana各自拥有该合伙企业50%的直接和间接股权。除另有说明外，本节中的所有数量数据都反映了公司在加拿大马拉提克(Malartic)矿的50%权益。奥德赛地下项目于2021年2月获批建设。继预计于2023年3月进行的Yamana交易后，本公司将拥有加拿大Malartic矿的100%权益。