附件99.1
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道格拉斯动力公司
内森·埃尔韦尔
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道格拉斯动力公司报告第四季度
和2022年全年业绩
2022年全年业绩显著改善
2022年全年亮点：
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净销售额增长13.8%，达到6.161亿美元 |
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净利润增长25.8%，至3860万美元 |
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稀释后每股收益增长26.4%，至1.63美元 |
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这两个细分市场的业绩都比去年同期有所改善 |
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宣布2013年第一季度股息增至每股0.295美元 |
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发布2023年全年展望 |
2023年2月20日-威斯康星州密尔沃基-北美领先的工作卡车附件和设备制造商道格拉斯动力公司(纽约证券交易所代码：PLOW)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
鲍勃·麦考密克、总裁兼首席执行官鲍勃·麦考密克解释说：“我们的两个细分市场在2022年都取得了更好的业绩。”虽然外部逆风持续存在，但需求在2022年保持强劲，我们的团队能够找到在控制成本的同时为客户交付产品的方法。总体而言，我们的工作卡车配件部门取得了巨大的成就，推出了创新的新产品，并利用了不断变化的行业动态。正如预期的那样，我们确实看到需求在季前有所拉动，再加上核心市场降雪量低于平均水平，影响了第四季度的销量和利润率。特别令人高兴的是，第四季度工作卡车解决方案部门的业绩有所改善，因为定价实现和升级速度的提高意味着我们以更高的利润率向客户交付了更多卡车。“
2022年第四季度综合业绩
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百万美元 (不包括保证金和每股收益) |
Q4 2022 |
Q4 2021 |
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净销售额 |
$159.8 |
$152.9 |
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毛利率 |
23.7% |
23.7% |
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营业收入 |
$16.7 |
$13.0 |
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净收入 |
$11.5 |
$8.8 |
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稀释每股收益 |
$0.49 |
$0.37 |
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调整后的EBITDA |
$22.9 |
$19.9 |
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调整后EBITDA利润率 |
14.3% |
13.0% |
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调整后净收益 |
$12.3 |
$10.0 |
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调整后的稀释每股收益 |
$0.52 |
$0.42 |
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在两个细分市场持续实现价格和工作卡车解决方案销量增加的推动下，第四季度财务业绩全面改善。 |
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第2页
2022年第四季度工作卡车附件部门业绩
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百万美元 (调整后的EBITDA利润率除外) |
Q4 2022 |
Q4 2021 |
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净销售额 |
$97.9 |
$97.7 |
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调整后的EBITDA |
$18.6 |
$22.2 |
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调整后EBITDA利润率 |
19.0% |
22.7% |
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● |
净销售额为9,790万美元，与2021年第四季度大致相同，定价行动抵消了受核心市场降雪量低于平均水平和前几个季度需求拉动的影响。 |
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调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率较低，原因是销量下降以及劳动力和福利成本增加。 |
2022年第四季度工作卡车解决方案部门业绩
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百万美元 (调整后的EBITDA利润率除外) |
Q4 2022 |
Q4 2021 |
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净销售额 |
$61.9 |
$55.2 |
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调整后的EBITDA |
$4.3 |
$(2.3) |
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调整后EBITDA利润率 |
6.9% |
-4.1% |
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● |
净销售额比上一年有所增加，原因是实现了提价、持续的积极需求和卡车交货量增加，但供应链持续中断和相关效率低下部分抵消了这一增长。 |
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● |
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率的增加是由于定价行动和卡车交货量与去年相比有所改善。 |
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第3页
2022年综合全年业绩
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百万美元 (不包括保证金和每股收益) |
FY 2022 |
FY 2021 |
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净销售额 |
$616.1 |
$541.5 |
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毛利率 |
24.6% |
26.2% |
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营业收入 |
$58.8 |
$51.1 |
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净收入 |
$38.6 |
$30.7 |
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稀释每股收益 |
$1.63 |
$1.29 |
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调整后的EBITDA |
$86.8 |
$79.5 |
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调整后EBITDA利润率 |
14.1% |
14.7% |
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调整后净收益 |
$43.5 |
$39.4 |
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调整后的稀释每股收益 |
$1.84 |
$1.67 |
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● |
与2021年相比，2022年的净销售额增长了13.8%，这主要是由于这两个细分市场的定价行动，以及对工作卡车附件的强劲需求导致销量增加。 |
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● |
2022年净收入增长25.8%，达到3860万美元，而2021年全年净收入为3070万美元。 |
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● |
2022年，销售、一般和行政费用仅增长4.2%，达到8220万美元，而前一年为7880万美元。这一小幅增长是由于工资和福利、旅行支出和广告费用的增加，因为由于大流行，2021年的支出被人为地压低了。作为净销售额的百分比，SG&A从2021年的14.6%下降到2022年的13.3%。 |
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● |
2022年的利息支出为1130万美元，而2021年为1180万美元，这主要是由于2021年6月再融资后定期贷款支付的利息较低。这部分被循环信贷额度较高借款的利息支出增加所抵销。 |
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● |
2022年的有效税率为18.5%，而2021年为11.3%。2022年的增长是由于2021年与有利的所得税审计结果相关的330万美元的离散税收优惠。由于更高的税收抵免和州所得税税率变化，2022年的有效税率低于历史平均水平。 |
2022年工作卡车附件部门全年业绩
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百万美元 (调整后的EBITDA利润率除外) |
FY 2022 |
FY 2021 |
|
净销售额 |
$382.3 |
$325.7 |
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调整后的EBITDA |
$78.2 |
$77.4 |
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调整后EBITDA利润率 |
20.5% |
23.8% |
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● |
净销售额增长17.4%，主要是由于定价行动以及强劲的季前订单需求和销量，尽管截至2022年3月的季节降雪量低于平均降雪量，2022年第四季度核心市场降雪量也低于平均降雪量。 |
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● |
调整后的EBITDA在季前赛业务量增加的基础上略有增加，但主要被劳动力和福利成本的增加所抵消。 |
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第4页
2022年工作卡车解决方案部门全年业绩
|
百万美元 (调整后的EBITDA利润率除外) |
FY 2022 |
FY 2021 |
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净销售额 |
$233.8 |
$215.7 |
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调整后的EBITDA |
$8.6 |
$2.2 |
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调整后EBITDA利润率 |
3.7% |
1.0% |
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● |
净销售额增长8.4%，主要是由于实现了提价，以及更稳定和可预测的7-8类机箱供应，但这在一定程度上被导致产量下降的零部件短缺所抵消。 |
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● |
调整后的EBITDA大幅增加，原因是实现了提价、有利的销售组合和成本节约举措，但这在一定程度上被通胀压力和导致制造和装修效率低下的供应链限制所抵消。 |
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● |
2023年初的积压订单达到创纪录的3.603亿美元，而一年前为3.004亿美元。 |
资本配置与流动性
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● |
公司普通股每股0.29美元的季度现金红利于2022年12月6日宣布，并于2022年12月30日支付给截至2022年12月19日收盘时登记在册的股东。 |
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● |
董事会还批准并宣布了2023年第一季度每股0.295美元的季度现金股息。宣布的股息将于2023年3月31日支付给截至2023年3月17日收盘时登记在册的股东。 |
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● |
2022年经营活动提供的净现金从2021年的6,050万美元减少到4,000万美元。提供的现金较少是因为提前采购导致库存增加，以及由于通货膨胀导致材料成本增加。 |
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● |
2022年全年的自由现金流从2021年全年的4930万美元减少到2800万美元，这主要是由于经营活动提供的现金减少和资本支出略有增加。 |
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● |
截至2022年12月31日，根据循环信贷安排，流动资金包括约2070万美元的现金和现金等价物以及约9950万美元的借款可获得性。 |
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● |
2023年1月5日，该公司行使了一项选择权，将其循环信贷承诺扩大5000万美元至1.5亿美元，以在近年来通胀的影响下提供额外的灵活性。 |
展望
2023年财务展望：
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净销售额预计在6.2亿美元至6.8亿美元之间。 |
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● |
调整后的EBITDA预计在8500万美元至1.15亿美元之间。 |
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● |
调整后的每股收益预计在1.55美元至2.45美元之间。 |
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● |
实际税率预计约为24%至25%。 |
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● |
前景假设经济状况相对稳定，底盘和部件的供应略有改善，公司的核心市场将经历平均降雪量。 |
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第5页
McCormick指出：“当我们展望2023年时，我们的团队继续看到增长和改善我们业务的机会，我们总体上对这两个部门都保持着积极的长期前景。积压和需求趋势仍然有利。与一般经济活动相比，对我们工作卡车附件产品的需求更受降雪的影响。虽然我们的工作卡车解决方案部门受到经济活动的影响，但我们相信，未来几年我们必须处理的创纪录积压订单以及更换老化卡车和设备的需要，将抵消轻微至中度衰退的可能性。总体而言，我们预计底盘供应在短期内不会有显著改善，但相信我们的团队可以根据宏观经济和行业预测，以及我们今天看到的积极客户情绪，带来更好的结果。“
关于公司2023年的指导，公司无法提供非GAAP财务措施与GAAP的对账，因为它没有为各种非常、非经常性或非常费用和其他某些项目提供具体指导。这些项目尚未发生、不在公司控制范围内和/或无法合理预测。因此，如果没有不合理的努力，非GAAP指导措施与GAAP的协调是不可用的，公司也无法处理不可用信息的可能重要性。
收益电话会议信息
公司将于2023年2月21日(星期二)上午10：00主持电话会议。东部时间(上午9：00)中部时间)。要参加电话会议，请在国内拨打(833)634-5024，在国际上拨打(412)902-4205。电话会议还可通过公司网站的投资者关系栏目收看，网址为：www.douglasDynamics.com。对于那些不能收听现场直播的人，电话会议结束后的一周内将提供重播。
关于道格拉斯动力公司
道格拉斯动力公司拥有业界最受信赖的品牌，是北美商业工作卡车附件和设备的主要制造商和高端装配商。75多年来，该公司一直在创新产品，不仅使人们能够更有效地履行他们的工作，而且使企业能够提高盈利能力。通过其专有的道格拉斯动态管理系统(DDMS)，公司致力于持续改进，旨在以行业领先的服务和交付水平始终如一地生产最高质量的产品，最终推动股东价值。道格拉斯动力公司的产品和服务组合分为两个部分：第一部分是工作卡车附件部分，其中包括以FISHER®、SNOWEX®和WESTERN®品牌销售的商用冰雪控制设备。第二，工作卡车解决方案部门，包括亨德森®品牌下市场领先的附件和存储解决方案的升级，以及Dejana®品牌及其相关子品牌。
非公认会计准则财务计量的使用
本新闻稿包含非按照美国公认会计原则(“GAAP”)计算的财务信息。本新闻稿中使用的非公认会计准则衡量标准是调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益以及自由现金流量。该公司相信，这些非公认会计原则的衡量标准对投资者和其合并财务报表的其他外部用户在评估公司与其他公司相比的经营业绩时是有用的。这些非GAAP指标与最接近的可比GAAP指标的对账可以在本新闻稿中包含的现金流量综合报表之后立即找到。
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第6页
调整后的EBITDA代表扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益，经进一步调整后的某些费用包括不相关的法律和咨询费、基于股票的补偿、遣散费、重组费用、减损费用、债务清偿损失和与新冠肺炎疫情有关的增量成本。这种与新冠肺炎相关的成本包括与疫情直接相关的增加的费用，但不包括与生产相关的间接费用效率低下或销售损失或延迟。我们认为这些成本是不寻常的，与我们的业务无关，也不能代表我们的结果。公司使用调整后的EBITDA来评估公司的经营业绩，因为它为公司及其投资者提供了额外的工具，通过剔除管理层认为不能直接反映公司核心业务的某些项目的影响，在一致的基础上比较其经营业绩。公司管理层还将调整后的EBITDA用于规划目的，包括编制年度运营预算和财务预测，以及评估公司按照其高级信贷安排支付某些付款(包括股息)的能力，高级信贷安排是根据与调整后的EBITDA基本相似的“综合调整后EBITDA”计算确定的。
调整后净收益和调整后每股收益(在摊薄基础上计算)是指净收益和每股收益(根据公认会计准则定义)，不包括基于股票的薪酬、遣散费、重组费用、减值费用、债务清偿损失、与不相关的法律费用和咨询费有关的某些费用、与新冠肺炎疫情有关的增加成本以及对未归类为对冲的衍生品的调整的影响，扣除它们的所得税影响。这种与新冠肺炎相关的成本包括与疫情直接相关的增加的费用，但不包括与生产相关的间接费用效率低下或销售损失或延迟。我们认为这些成本是不寻常的，与我们的业务无关，也不能代表我们的结果。对未归类为套期保值的衍生品的调整是非现金的，与整体金融市场状况有关；因此，管理层认为此类成本与我们的业务无关，也不代表我们的业绩。管理层认为，调整后净收益和调整后每股收益剔除了不能反映基本业务表现的费用和收入，有助于评估公司的财务业绩。
自由现金流是一种非公认会计准则的财务指标，我们将其定义为经营活动提供(用于)的净现金减去资本支出。自由现金流量应作为其他财务指标的补充，而不是被视为替代指标，例如由经营活动提供(用于)的净收入和净现金。我们相信，自由现金流代表了我们从业务运营中产生额外现金流的能力。
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第7页
前瞻性陈述
本新闻稿包含修订后的1934年证券交易法第21E节所指的某些前瞻性陈述。这些陈述包括与未来事件、未来财务业绩、战略、预期、竞争环境、法规、产品需求、股息支付和财务资源可获得性有关的信息。这些陈述通常使用诸如“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“预期”、“继续”、“应该”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“预测”、“将”和类似的表达，包括对假设的引用，并与我们未来的前景、发展和业务战略有关。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于天气条件，特别是降雪水平的缺乏或减少以及降雪的时间，我们管理一般经济、商业和地缘政治状况的能力，包括自然灾害、流行病和传染病爆发的影响以及其他不利公共卫生事态发展(如新冠肺炎大流行)的影响，我们无法与分销商保持良好的关系，我们无法与目前与我们有重要业务往来的原始设备制造商保持良好的关系，我们的最终用户缺乏可用的或有利的融资选择。分销商或客户，钢铁或其他材料价格的上涨，包括由于关税的结果，生产我们的产品所必需的，而这些产品不能转嫁给我们的分销商, 燃料或运费价格的上涨，经济状况的显著下降，我们的供应商和原始设备制造商合作伙伴无法满足我们的数量或质量要求，我们对产品未来需求的估计不准确，我们无法保护或继续建立我们的知识产权组合，法律法规及其对我们业务和财务状况的解释的影响，我们无法开发新产品或改进现有产品以满足最终用户需求，与我们的产品相关的人身伤害引起的诉讼造成的损失，可能影响未来申报和支付股息的因素，我们无法有效地与竞争对手竞争，我们无法利用我们在2016年收购的Dejana Truck&Utility Equipment Company，Inc.的资产实现预期的财务业绩，与此类收购或任何未来收购相关的意外成本或负债，以及我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和任何后续的10-Q表格文件中题为“风险因素”的章节中讨论的那些。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。此外，本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，除法律要求外，我们没有义务更新或发布对任何前瞻性陈述的任何修订，即使未来有新的信息可用。
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第8页
财务报表
道格拉斯动力公司
合并资产负债表
(单位：千)
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||
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2022 |
2021 |
|||||||
|
(未经审计) |
(未经审计) |
|||||||
|
资产 |
||||||||
|
流动资产： |
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ | 20,670 | $ | 36,964 | ||||
|
应收账款净额 |
86,765 | 71,035 | ||||||
|
盘存 |
136,501 | 104,019 | ||||||
|
库存-卡车底盘平面图 |
1,211 | 2,655 | ||||||
|
已缴纳的可退还所得税 |
- | 1,222 | ||||||
|
预付资产和其他流动资产 |
7,774 | 4,536 | ||||||
|
流动资产总额 |
252,921 | 220,431 | ||||||
|
财产、厂房和设备、净值 |
68,660 | 66,787 | ||||||
|
商誉 |
113,134 | 113,134 | ||||||
|
其他无形资产，净额 |
131,589 | 142,109 | ||||||
|
经营性租赁--使用权资产 |
17,432 | 18,462 | ||||||
|
非合格福利计划资产 |
8,874 | 10,347 | ||||||
|
其他长期资产 |
4,281 | 1,206 | ||||||
|
总资产 |
$ | 596,891 | $ | 572,476 | ||||
|
负债和股东权益 |
||||||||
|
流动负债： |
||||||||
|
应付帐款 |
$ | 49,252 | $ | 27,375 | ||||
|
应计费用和其他流动负债 |
30,484 | 36,126 | ||||||
|
平面图义务 |
1,211 | 2,655 | ||||||
|
经营租赁负债--流动 |
4,862 | 4,623 | ||||||
|
应付所得税 |
3,485 | - | ||||||
|
长期债务的当期部分 |
11,137 | 11,137 | ||||||
|
流动负债总额 |
100,431 | 81,916 | ||||||
|
退休福利和递延补偿 |
14,650 | 17,170 | ||||||
|
递延所得税 |
29,837 | 29,789 | ||||||
|
长期债务，减少流动部分 |
195,299 | 206,058 | ||||||
|
经营租赁负债--非流动 |
14,025 | 15,408 | ||||||
|
其他长期负债 |
5,547 | 7,525 | ||||||
|
股东权益总额 |
237,102 | 214,610 | ||||||
|
总负债和股东权益 |
$ | 596,891 | $ | 572,476 | ||||
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第9页
道格拉斯动力公司
合并损益表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
|
结束的三个月期间 |
十二个月期末 |
|||||||||||||||
|
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||
|
(未经审计) |
(未经审计) |
|||||||||||||||
|
净销售额 |
$ | 159,806 | $ | 152,945 | $ | 616,068 | $ | 541,453 | ||||||||
|
销售成本 |
121,916 | 116,758 | 464,612 | 399,581 | ||||||||||||
|
毛利 |
37,890 | 36,187 | 151,456 | 141,872 | ||||||||||||
|
销售、一般和管理费用 |
18,605 | 19,356 | 82,183 | 78,844 | ||||||||||||
|
减值费用 |
- | 1,211 | - | 1,211 | ||||||||||||
|
无形资产摊销 |
2,630 | 2,630 | 10,520 | 10,682 | ||||||||||||
|
营业收入 |
16,655 | 12,990 | 58,753 | 51,135 | ||||||||||||
|
利息支出，净额 |
(3,401 | ) | (2,325 | ) | (11,253 | ) | (11,839 | ) | ||||||||
|
债务清偿损失 |
- | - | - | (4,936 | ) | |||||||||||
|
其他收入(费用)，净额 |
(233 | ) | 105 | (139 | ) | 228 | ||||||||||
|
税前收入 |
13,021 | 10,770 | 47,361 | 34,588 | ||||||||||||
|
所得税费用 |
1,509 | 1,954 | 8,752 | 3,897 | ||||||||||||
|
净收入 |
$ | 11,512 | $ | 8,816 | $ | 38,609 | $ | 30,691 | ||||||||
|
已发行普通股加权平均数： |
||||||||||||||||
|
基本信息 |
22,886,793 | 22,980,951 | 22,915,543 | 22,954,523 | ||||||||||||
|
稀释 |
22,886,793 | 22,988,143 | 22,916,824 | 22,964,732 | ||||||||||||
|
每股收益： |
||||||||||||||||
|
普通股股东应占普通股每股基本收益 |
$ | 0.49 | $ | 0.38 | $ | 1.65 | $ | 1.31 | ||||||||
|
假设普通股股东应占摊薄后的每股收益 |
$ | 0.49 | $ | 0.37 | $ | 1.63 | $ | 1.29 | ||||||||
|
宣布和支付的每股现金股利 |
$ | 0.29 | $ | 0.29 | $ | 1.16 | $ | 1.14 | ||||||||
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第10页
道格拉斯动力公司
合并现金流量表
(单位：千)
|
十二个月期末 |
||||||||
|
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
|
(未经审计) |
||||||||
|
经营活动 |
||||||||
|
净收入 |
$ | 38,609 | $ | 30,691 | ||||
|
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
||||||||
|
折旧及摊销 |
20,938 | 20,316 | ||||||
|
债务清偿损失 |
-- | 4,936 | ||||||
|
固定资产处置损益 |
111 | (220 | ) | |||||
|
递延融资成本摊销和债务贴现 |
491 | 894 | ||||||
|
基于股票的薪酬 |
6,730 | 5,794 | ||||||
|
未被指定为套期保值的衍生品的调整 |
(688 | ) | (1,192 | ) | ||||
|
应收账款损失准备(贷项) |
(1,476 | ) | 67 | |||||
|
递延所得税 |
(3,268 | ) | 1,618 | |||||
|
减值费用 |
-- | 1,211 | ||||||
|
非现金租赁费用 |
1,030 | 1,768 | ||||||
|
经营性资产和负债的变动，扣除收购： |
||||||||
|
应收账款 |
(14,253 | ) | 12,093 | |||||
|
盘存 |
(32,483 | ) | (24,276 | ) | ||||
|
预付资产、已缴纳的可退还所得税和其他资产 |
3,422 | (1,714 | ) | |||||
|
应付帐款 |
21,522 | 10,418 | ||||||
|
应计费用和其他流动负债 |
1,321 | 42 | ||||||
|
福利债务和其他长期负债 |
(1,976 | ) | (1,911 | ) | ||||
|
经营活动提供的净现金 |
40,030 | 60,535 | ||||||
|
投资活动 |
||||||||
|
资本支出 |
(12,047 | ) | (11,208 | ) | ||||
|
用于投资活动的现金净额 |
(12,047 | ) | (11,208 | ) | ||||
|
融资活动 |
||||||||
|
普通股回购 |
(6,001 | ) | -- | |||||
|
融资成本的支付 |
-- | (1,371 | ) | |||||
|
长期债务借款 |
-- | 224,438 | ||||||
|
已支付的股息 |
(27,026 | ) | (26,522 | ) | ||||
|
偿还长期债务 |
(11,250 | ) | (249,938 | ) | ||||
|
用于融资活动的现金净额 |
(44,277 | ) | (53,393 | ) | ||||
|
现金及现金等价物的变动 |
(16,294 | ) | (4,066 | ) | ||||
|
年初现金及现金等价物 |
36,964 | 41,030 | ||||||
|
年终现金及现金等价物 |
$ | 20,670 | $ | 36,964 | ||||
|
非现金经营和融资活动 |
||||||||
|
通过平面图义务获得的卡车底盘库存 |
$ | 4,725 | $ | 34,432 | ||||
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第11页
道格拉斯动力公司
分部披露(未经审计)
(单位：千)
|
截至三个月 2022年12月31日 |
截至三个月 2021年12月31日 |
截至12个月 2022年12月31日 |
截至12个月 2021年12月31日 |
|||||||||||||
|
工作卡车附件 |
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|
净销售额 |
$ | 97,921 | $ | 97,715 | $ | 382,296 | $ | 325,707 | ||||||||
|
调整后的EBITDA |
$ | 18,649 | $ | 22,163 | $ | 78,211 | $ | 77,369 | ||||||||
|
调整后EBITDA利润率 |
19.0 | % | 22.7 | % | 20.5 | % | 23.8 | % | ||||||||
|
工作卡车解决方案 |
||||||||||||||||
|
净销售额 |
$ | 61,885 | $ | 55,230 | $ | 233,772 | $ | 215,746 | ||||||||
|
调整后的EBITDA |
$ | 4,262 | $ | -2,266 | $ | 8,569 | $ | 2,167 | ||||||||
|
调整后EBITDA利润率 |
6.9 | % | -4.1 | % | 3.7 | % | 1.0 | % | ||||||||
道格拉斯动力公司
自由现金流对账(未经审计)
(单位：千)
|
截至12月31日止的三个月期间， |
截至十二月三十一日止的十二个月期间 |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
经营活动提供的净现金 |
$ | 114,516 | $ | 80,016 | $ | 40,030 | $ | 60,535 | ||||||||
|
购置财产和设备 |
(3,123 | ) | (3,937 | ) | (12,047 | ) | (11,208 | ) | ||||||||
|
自由现金流 |
$ | 111,393 | $ | 76,079 | $ | 27,983 | $ | 49,327 | ||||||||
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第12页
道格拉斯动力公司
调整后EBITDA对账的净收入(未经审计)
(单位：千)
|
截至12月31日止的三个月期间， |
截至十二月三十一日止的十二个月期间 |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
净收入 |
$ | 11,512 | $ | 8,816 | $ | 38,609 | $ | 30,691 | ||||||||
|
利息支出-净额 |
3,401 | 2,325 | 11,253 | 11,839 | ||||||||||||
|
所得税支出(福利) |
1,509 | 1,954 | 8,752 | 3,897 | ||||||||||||
|
折旧费用 |
2,682 | 2,451 | 10,418 | 9,634 | ||||||||||||
|
无形资产摊销 |
2,630 | 2,630 | 10,520 | 10,682 | ||||||||||||
|
EBITDA |
21,734 | 18,176 | 79,552 | 66,743 | ||||||||||||
|
基于股票的薪酬 |
1,167 | (231 | ) | 6,730 | 5,794 | |||||||||||
|
减值费用 |
- | 1,211 | - | 1,211 | ||||||||||||
|
债务清偿损失 |
- | - | - | 4,936 | ||||||||||||
|
新冠肺炎(1) |
9 | 15 | 48 | 82 | ||||||||||||
|
其他收费(2) |
1 | 726 | 450 | 770 | ||||||||||||
|
调整后的EBITDA |
$ | 22,911 | $ | 19,897 | $ | 86,780 | $ | 79,536 | ||||||||
(1)反映本报告期间与新冠肺炎大流行有关的增支费用。
(2)反映列报期间与法律、遣散费、重组及顾问费无关的费用。
道格拉斯动力-2022年第四季度和全年 第13页
道格拉斯动力公司
净收益与调整后净收益的对账(未经审计)
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
|
截至12月31日止的三个月期间， |
截至十二月三十一日止的十二个月期间 |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
净收入 |
$ | 11,512 | $ | 8,816 | $ | 38,609 | $ | 30,691 | ||||||||
|
调整： |
||||||||||||||||
|
基于股票的薪酬 |
1,167 | (231 | ) | 6,730 | 5,794 | |||||||||||
|
减值费用 |
- | 1,211 | - | 1,211 | ||||||||||||
|
债务清偿损失 |
- | - | - | 4,936 | ||||||||||||
|
新冠肺炎(1) |
9 | 15 | 48 | 82 | ||||||||||||
|
对未归类为对冲的衍生品的调整(2) |
(172 | ) | (172 | ) | (688 | ) | (1,192 | ) | ||||||||
|
其他收费(3) |
1 | 726 | 450 | 770 | ||||||||||||
|
税收对调整的影响 |
(251 | ) | (387 | ) | (1,635 | ) | (2,900 | ) | ||||||||
|
调整后净收益 |
$ | 12,266 | $ | 9,978 | $ | 43,514 | $ | 39,392 | ||||||||
|
加权平均已发行基本普通股 |
22,886,793 | 22,980,951 | 22,915,543 | 22,954,523 | ||||||||||||
|
假设稀释的加权平均已发行普通股 |
22,886,793 | 22,988,143 | 22,916,824 | 22,964,732 | ||||||||||||
|
调整后每股普通股收益-摊薄 |
$ | 0.52 | $ | 0.42 | $ | 1.84 | $ | 1.67 | ||||||||
|
公认会计准则稀释后每股收益(亏损) |
$ | 0.49 | $ | 0.37 | $ | 1.63 | $ | 1.29 | ||||||||
|
扣除所得税的调整净额： |
||||||||||||||||
|
基于股票的薪酬 |
0.04 | (0.01 | ) | 0.21 | 0.20 | |||||||||||
|
减值费用 |
- | 0.04 | - | 0.04 | ||||||||||||
|
债务修改费用 |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
债务清偿损失 |
- | - | - | 0.16 | ||||||||||||
|
新冠肺炎(1) |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
对未归类为对冲的衍生品的调整(2) |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | (0.04 | ) | ||||||||
|
其他收费(3) |
- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
|
调整后稀释后每股收益 |
$ | 0.52 | $ | 0.42 | $ | 1.84 | $ | 1.67 | ||||||||
(1)反映本报告期间与新冠肺炎大流行有关的增支费用。
(2)反映未被归类为所列期间对冲的利率掉期的非现金按市价计价和摊销调整。
(3)反映列报期间与法律、遣散费、重组及顾问费无关的费用。