附件99.1

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马尼托瓦克公司报告2022年第四季度和全年财务业绩和2023年全年指导

2022年第四季度亮点

•
净销售额6.216亿美元，同比增长24.9%
•
调整后EBITDA(1)为5,150万美元，同比增长50.6%
•
稀释后每股亏损4.10美元，其中包括非现金减值费用4.89美元，调整后为0.74美元(1)
•
经营活动提供的现金净额为8020万美元，自由现金流(1)为5020万美元

2022年全年亮点

•
净销售额20.325亿美元，同比增长18.2%
•
调整后EBITDA(1)为1.431亿美元，同比增长23.4%
•
稀释后每股净亏损(3.51美元)，调整后为1.06美元(1)

威斯康星州密尔沃基--马尼托沃克公司(纽约证券交易所市场代码：MTW)(“公司”或“马尼托瓦克”)今天公布，第四季度净亏损1.441亿美元，或每股稀释后亏损4.10美元，其中包括1.719亿美元的非现金资产减值费用。第四季度调整后的净收入(1)为2600万美元，或每股摊薄收益0.74美元，比上年同期增加1660万美元，或每股摊薄收益0.48美元。

第四季度的净销售额同比增长24.9%，达到6.216亿美元，受外汇汇率变化的不利影响为3130万美元。第四季度调整后的EBITDA(1)为5,150万美元，比上年同期增加1,730万美元，增幅为50.6%。第四季度经营活动提供的净现金为8020万美元，第四季度自由现金流量(1)为5020万美元，分别比上年同期增加7200万美元和6010万美元。

第四季度的订单为7.08亿美元，同比增长15.1%。由于外币汇率的变化，订单受到了3060万美元的不利影响。第四季度末的积压订单为10.56亿美元，受到外币汇率变化的2450万美元的不利影响。

2022年全年净销售额同比增长18.2%，达到20.325亿美元，并受到外币汇率变化1.065亿美元的不利影响。2022年全年调整后的净收入(1)为3780万美元，或每股摊薄收益1.06美元，比上年增加720万美元，或每股摊薄收益0.20美元。

他说：“第四季度为充满挑战的一年画上了完美的句号。马尼托瓦克团队第四季度的收入超过6亿美元，全年调整后的EBITDA利润率为7.0%。马尼托沃克公司首席执行官兼首席执行官Aaron H.Ravenscroft评论说：“我为团队取得这些非凡的成绩感到自豪，并感谢他们的辛勤工作。

我们在起重机+50战略方面取得了重大进展，实现了非新机器销售同比增长20%以上。我们仍然专注于我们的四项突破性举措，以释放长期股东价值。

我们2023年全年的指导方针如下：

•
净销售额--约20亿至21亿美元
•
调整后的EBITDA-约1.3亿至1.6亿美元
•
折旧和摊销--大约6000万至6500万美元
•
利息支出--约3100万至3300万美元
•
所得税准备金，不包括离散项目--约1,300万至1,700万美元
•
调整后稀释后每股收益--约0.35美元至1.15美元
•
资本支出-大约6,500万至7,500万美元，其中约2,000万至2,500万美元用于租赁车队的增长，2,000万至2,500万美元将来自现有租赁车队的销售

 

 

 

投资者电话会议

马尼托瓦克公司将于2023年2月21日(星期二)上午10点主持一场面向证券分析师和机构投资者的电话会议，讨论其2022年第四季度和全年的收益结果。东部时间(上午9：00)CT)。会议的现场音频网络直播以及与本新闻稿一起发布的相关演示文稿，可在Manitowoc网站www.manitowoc.com的投资者关系部分获得。电话会议的重播也将在网站的同一地点播出。

关于马尼托沃克公司

马尼托沃克公司成立于1902年，拥有120多年的传统，为其市场提供高质量、以客户为中心的产品和支持服务。马尼托沃克总部位于美国威斯康星州密尔沃基，是世界领先的工程起重解决方案供应商之一。Manitowoc通过其全资子公司设计、制造、营销和支持Aspen Equipment、Grove、Manitowoc、MGX Equipment Services、National Crane、Potain和Shuttlift品牌下的移动式液压起重机、网架履带起重机、吊臂卡车和塔式起重机的全面产品线。

脚注

(1)调整后净收益、调整后稀释后每股净收益(“调整后每股摊薄净收入”)、EBITDA、调整后EBITDA、调整后营业收入和自由现金流量是不符合美国公认会计原则的财务衡量标准。有关定义和与最具可比性的美国公认会计准则数字的对账，请参阅本新闻稿末尾的“非公认会计准则财务衡量标准”的时间表。

 

 

前瞻性陈述

本新闻稿包括“前瞻性陈述”，旨在根据1995年的“私人证券诉讼改革法”获得免除责任的避风港资格。本新闻稿中包含的任何非历史事实的陈述都是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述是基于公司管理层目前的预期，可能会受到不确定性和环境变化的影响。前瞻性表述包括但不限于，通常包含“打算”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”等词语的表述，以及具有类似重要性的词语。就其性质而言，前瞻性陈述不是对未来业绩或结果的保证，涉及风险和不确定因素，因为它们与事件有关，并取决于未来发生的情况。有许多因素可能导致实际结果和发展与这些前瞻性陈述所表达或暗示的大不相同。可能导致实际结果和发展大相径庭的因素包括：

•
宏观经济条件，包括通货膨胀、利率上升、全球信贷市场的衰退担忧和困境，以及持续的全球供应链限制、劳动力供应和成本压力，如原材料和商品成本的变化，以及物流限制，已经并可能继续对马尼托瓦克的业务、财务状况、现金流和经营结果产生负面影响(包括未来的不确定影响)；
•
竞争者的行为；
•
总体上或马尼托瓦克所服务的市场的经济或行业状况的变化；
•
地缘政治事件，包括俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突、其他政治和经济条件和风险以及其他地理因素，已经并可能继续导致市场中断，包括大宗商品价格(包括石油和天然气)、能源价格、通货膨胀、消费者行为、供应链以及信贷和资本市场的波动，并可能导致资产减值，并导致高于预期的费用，以减少公司在俄罗斯的业务；
•
客户需求的变化，包括全球对大容量起重设备需求的变化，新兴经济体对起重设备需求的变化，以及对二手起重设备需求的变化，包括政府批准和项目供资的变化；
•
不遵守与本公司销售的产品有关的监管要求；
•
能够利用关键的战略机遇，并有能力实施马尼托瓦克的长期计划；
•
商誉和/或无形资产减值；
•
收入、利润率和成本的变化；
•
提高整个马尼托瓦克省的运营效率并利用这些效率的能力；
•
产生现金和管理营运资本的能力与马尼托瓦克声明的目标一致；
•
停工、劳资谈判、人工费率和人工成本；
•
风险和因素在马尼托瓦克2021年年度报告Form 10-K、其将于2022年提交的Form 10-K年度报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中详细说明。

马尼托沃克不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。前瞻性陈述仅在发表之日起发表。有关可能影响公司实际经营结果的潜在因素的信息包括在提交给证券交易委员会的文件中，包括但不限于截至2022年12月31日和2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告。

 

 

 

马尼托瓦克公司。

简明合并业务报表

(单位：百万，不包括每股和每股金额)

 

 

截至三个月
十二月三十一日，

 

 

截至的年度
十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净销售额

 

$

621.6

 

 

$

497.8

 

 

$

2,032.5

 

 

$

1,720.2

 

销售成本

 

 

505.1

 

 

 

418.4

 

 

 

1,668.0

 

 

 

1,413.0

 

毛利

 

 

116.5

 

 

 

79.4

 

 

 

364.5

 

 

 

307.2

 

运营成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程、销售和行政费用

 

 

79.4

 

 

 

77.5

 

 

 

281.0

 

 

 

258.5

 

资产减值费用

 

 

171.9

 

 

 

—

 

 

 

171.9

 

 

 

1.9

 

无形资产摊销

 

 

0.7

 

 

 

0.7

 

 

 

3.1

 

 

 

1.4

 

重组(收入)支出

 

 

1.0

 

 

 

(0.6

)

 

 

1.5

 

 

 

(1.1

)

总运营成本和费用

 

 

253.0

 

 

 

77.6

 

 

 

457.5

 

 

 

260.7

 

营业收入(亏损)

 

 

(136.5

)

 

 

1.8

 

 

 

(93.0

)

 

 

46.5

 

其他收入(支出)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

(8.3

)

 

 

(7.4

)

 

 

(31.6

)

 

 

(28.9

)

递延融资费摊销

 

 

(0.4

)

 

 

(0.4

)

 

 

(1.4

)

 

 

(1.5

)

其他收入--净额

 

 

5.4

 

 

 

1.2

 

 

 

5.8

 

 

 

1.0

 

其他费用合计

 

 

(3.3

)

 

 

(6.6

)

 

 

(27.2

)

 

 

(29.4

)

所得税前收入(亏损)

 

 

(139.8

)

 

 

(4.8

)

 

 

(120.2

)

 

 

17.1

 

所得税拨备(福利)

 

 

4.3

 

 

 

(1.2

)

 

 

3.4

 

 

 

6.1

 

净收益(亏损)

 

$

(144.1

)

 

$

(3.6

)

 

$

(123.6

)

 

$

11.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股基本收益(亏损)

 

$

(4.10

)

 

$

(0.10

)

 

$

(3.51

)

 

$

0.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股摊薄收益(亏损)

 

$

(4.10

)

 

$

(0.10

)

 

$

(3.51

)

 

$

0.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均流通股-基本

 

 

35,140,166

 

 

 

35,049,388

 

 

 

35,184,336

 

 

 

34,903,189

 

加权平均流通股-稀释

 

 

35,140,166

 

 

 

35,049,388

 

 

 

35,184,336

 

 

 

35,452,555

 

 

 

 

马尼托瓦克公司。

简明合并资产负债表

(以百万为单位，面值和股份除外)

 

 

自.起
十二月三十一日，

 

 

自.起
十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

64.4

 

 

$

75.4

 

应收账款，减去分别为5.3美元和7.3美元的备抵

 

 

266.3

 

 

 

236.1

 

库存--净额

 

 

611.9

 

 

 

576.8

 

应收票据--净额

 

 

10.6

 

 

 

16.7

 

其他流动资产

 

 

45.3

 

 

 

36.8

 

流动资产总额

 

 

998.5

 

 

 

941.8

 

财产、厂房和设备--净额

 

 

335.3

 

 

 

358.8

 

经营性租赁使用权资产

 

 

45.2

 

 

 

40.6

 

商誉

 

 

80.1

 

 

 

249.7

 

其他无形资产--净额

 

 

126.7

 

 

 

139.6

 

其他非流动资产

 

 

29.7

 

 

 

44.7

 

总资产

 

$

1,615.5

 

 

$

1,775.2

 

负债与股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款和应计费用

 

$

446.4

 

 

$

413.4

 

短期借款和长期债务的当期部分

 

 

6.1

 

 

 

7.3

 

产品保修

 

 

48.8

 

 

 

49.0

 

客户预付款

 

 

21.9

 

 

 

28.7

 

其他负债

 

 

24.6

 

 

 

22.6

 

流动负债总额

 

 

547.8

 

 

 

521.0

 

非流动负债：

 

 

 

 

 

 

长期债务

 

 

379.5

 

 

 

399.9

 

经营租赁负债

 

 

34.3

 

 

 

29.2

 

递延所得税

 

 

4.9

 

 

 

6.5

 

养恤金义务

 

 

51.7

 

 

 

69.4

 

退休后健康和其他福利义务

 

 

8.2

 

 

 

12.1

 

长期递延收入

 

 

15.6

 

 

 

22.9

 

其他非流动负债

 

 

35.7

 

 

 

51.8

 

非流动负债总额

 

 

529.9

 

 

 

591.8

 

股东权益总额：

 

 

 

 

 

 

优先股(3,500,000股授权股票，面值0.01美元；无流通股)

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股(授权股份75,000,000股，已发行40,793,983股，35,085,008股
和35,056,252股已发行股票)

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

额外实收资本

 

 

606.7

 

 

 

602.4

 

累计其他综合损失

 

 

(107.9

)

 

 

(102.4

)

留存收益

 

 

104.3

 

 

 

227.9

 

库存股，按成本计算(分别为5,708,975股和5,737,731股)

 

 

(65.7

)

 

 

(65.9

)

股东权益总额

 

 

537.8

 

 

 

662.4

 

总负债和股东权益

 

$

1,615.5

 

 

$

1,775.2

 

 

 

 

马尼托瓦克公司。

简明合并现金流量表

(单位：百万)

 

 

截至三个月
十二月三十一日，

 

 

截至的年度
十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益(亏损)

 

$

(144.1

)

 

$

(3.6

)

 

$

(123.6

)

 

$

11.0

 

对净收益(亏损)与所提供现金进行核对的调整
按经营活动划分：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产减值费用

 

 

171.9

 

 

 

—

 

 

 

171.9

 

 

 

1.9

 

折旧费用

 

 

14.4

 

 

 

16.0

 

 

 

60.6

 

 

 

45.5

 

无形资产摊销

 

 

0.7

 

 

 

0.7

 

 

 

3.1

 

 

 

1.4

 

基于股票的薪酬费用

 

 

2.9

 

 

 

0.7

 

 

 

8.5

 

 

 

7.1

 

递延融资费摊销

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

 

 

1.4

 

 

 

1.5

 

出售财产、厂房和设备的损失(收益)

 

 

—

 

 

 

0.3

 

 

 

(0.9

)

 

 

0.2

 

未实现外币交易损失(收益)净额

 

 

(6.8

)

 

 

(0.4

)

 

 

(3.2

)

 

 

0.7

 

储备金变动带来的所得税利益
不确定的税收状况

 

 

0.7

 

 

 

—

 

 

 

(11.0

)

 

 

—

 

递延所得税--净额

 

 

3.5

 

 

 

(0.3

)

 

 

4.4

 

 

 

0.6

 

其他

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.9

 

 

 

3.2

 

经营性资产和负债的变动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(47.1

)

 

 

(18.2

)

 

 

(36.4

)

 

 

(5.2

)

盘存

 

 

94.1

 

 

 

26.1

 

 

 

(42.0

)

 

 

(68.3

)

应收票据

 

 

1.2

 

 

 

2.0

 

 

 

8.3

 

 

 

1.0

 

其他资产

 

 

6.4

 

 

 

2.8

 

 

 

5.8

 

 

 

(7.6

)

应付帐款

 

 

0.6

 

 

 

(14.2

)

 

 

40.4

 

 

 

62.9

 

应计费用和其他负债

 

 

(18.6

)

 

 

(3.7

)

 

 

(11.3

)

 

 

20.3

 

经营活动提供的净现金

 

 

80.2

 

 

 

8.2

 

 

 

76.9

 

 

 

76.2

 

投资活动产生的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本支出

 

 

(30.0

)

 

 

(18.1

)

 

 

(61.8

)

 

 

(40.4

)

出售财产、厂房和设备所得收益

 

 

—

 

 

 

0.2

 

 

 

1.5

 

 

 

0.3

 

收购业务

 

 

—

 

 

 

(135.3

)

 

 

2.3

 

 

 

(186.2

)

用于投资活动的现金净额

 

 

(30.0

)

 

 

(153.2

)

 

 

(58.0

)

 

 

(226.3

)

融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循环信贷融资的收益(付款)--净额

 

 

(24.0

)

 

 

—

 

 

 

(20.0

)

 

 

100.0

 

其他债务--净额

 

 

(1.1

)

 

 

(1.5

)

 

 

(5.1

)

 

 

(4.9

)

发债成本

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

股票期权的行权

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

5.8

 

普通股回购

 

 

(1.1

)

 

 

—

 

 

 

(3.0

)

 

 

—

 

融资活动提供(用于)的现金净额

 

 

(26.2

)

 

 

(1.5

)

 

 

(29.9

)

 

 

100.9

 

汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

(2.2

)

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

(4.1

)

现金及现金等价物净增(减)

 

 

21.8

 

 

 

(146.9

)

 

 

(11.0

)

 

 

(53.3

)

期初现金及现金等价物

 

 

42.6

 

 

 

222.3

 

 

 

75.4

 

 

 

128.7

 

期末现金及现金等价物

 

$

64.4

 

 

$

75.4

 

 

$

64.4

 

 

$

75.4

 

 

 

 

非公认会计准则财务指标

调整后的净收入、调整后的DEPS、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入和自由现金流量是与美国公认会计准则不一致的财务指标。Manitowoc认为，这些非GAAP财务指标为管理层和投资者提供了有关财务和业务趋势的重要补充信息，这些信息用于评估其经营结果。Manitowoc认为，剔除特定项目提供了与相应报告期以及内部预算和预测更有意义的比较，帮助投资者进行与投资者和研究分析师开发的财务模型一致的分析，为管理层提供更相关的经营业绩衡量标准，在评估管理业绩方面更有用。

调整后的净收入和调整后的DEPS

该公司将调整后的净收入定义为净收益(亏损)加上重组和某些其他费用的加减。调整后每股收益定义为调整后净收益除以稀释后的加权平均流通股。当在经调整的基础上有净收益时，已发行的摊薄加权平均普通股将根据摊薄股票奖励的影响进行调整。截至2022年12月31日的三个月和截至2021年12月31日的年度，每股净收益(亏损)和稀释净收益(亏损)与调整后净收益和调整后每股收益的对账摘要如下。除每股数据和每股金额外，所有美元金额均以百万为单位。

 

 

截至三个月
十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

如报道所述

 

 

调整

 

 

调整后的

 

 

如报道所述

 

 

调整

 

 

调整后的

 

毛利(1)

 

$

116.5

 

 

$

—

 

 

$

116.5

 

 

$

79.4

 

 

$

2.3

 

 

$

81.7

 

工程、销售和管理
费用(2)

 

 

(79.4

)

 

 

—

 

 

 

(79.4

)

 

 

(77.5

)

 

 

14.0

 

 

 

(63.5

)

资产减值费用(3)

 

 

(171.9

)

 

 

171.9

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

无形资产摊销

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

(0.7

)

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

(0.7

)

重组收入(费用)(4)

 

 

(1.0

)

 

 

1.0

 

 

 

—

 

 

 

0.6

 

 

 

(0.6

)

 

 

—

 

营业收入(亏损)

 

 

(136.5

)

 

 

172.9

 

 

 

36.4

 

 

 

1.8

 

 

 

15.7

 

 

 

17.5

 

利息支出

 

 

(8.3

)

 

 

—

 

 

 

(8.3

)

 

 

(7.4

)

 

 

—

 

 

 

(7.4

)

递延融资费摊销

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

其他收入--净额

 

 

5.4

 

 

 

—

 

 

 

5.4

 

 

 

1.2

 

 

 

—

 

 

 

1.2

 

所得税前收入(亏损)

 

 

(139.8

)

 

 

172.9

 

 

 

33.1

 

 

 

(4.8

)

 

 

15.7

 

 

 

10.9

 

所得税福利(准备)(5)

 

 

(4.3

)

 

 

(2.8

)

 

 

(7.1

)

 

 

1.2

 

 

 

(2.7

)

 

 

(1.5

)

净收益(亏损)

 

$

(144.1

)

 

$

170.1

 

 

$

26.0

 

 

$

(3.6

)

 

$

13.0

 

 

$

9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释加权平均普通股
杰出的

 

 

35,140,166

 

 

 

 

 

 

35,361,029

 

 

 

35,049,388

 

 

 

 

 

 

35,605,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股摊薄收益(亏损)

 

$

(4.10

)

 

 

 

 

$

0.74

 

 

$

(0.10

)

 

 

 

 

$

0.26

 

 

(1)
2021年的调整代表着收购对某些采购会计影响的增加。
(2)
2021年的调整是与一次性收购相关的成本，以及与美国环境保护局(U.S.EPA)的法律事务相关的成本。
(3)
2022年的调整为非现金资产减值费用。
(4)
表示重组收入(费用)的调整。
(5)
2022年的调整是第(3)和(4)项的净所得税影响，以及部分发放估值免税额取消了所得税优惠。2021年的调整是(1)、(2)和(4)的所得税净影响，以及取消与部分释放估值免税额有关的所得税福利。

 

 

 

 

 

 

截至的年度
十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

如报道所述

 

 

调整

 

 

调整后的

 

 

如报道所述

 

 

调整

 

 

调整后的

 

毛利(1)

 

$

364.5

 

 

$

3.3

 

 

$

367.8

 

 

$

307.2

 

 

$

2.3

 

 

$

309.5

 

工程、销售和管理
费用(2)

 

 

(281.0

)

 

 

(4.3

)

 

 

(285.3

)

 

 

(258.5

)

 

 

19.5

 

 

 

(239.0

)

资产减值费用(3)

 

 

(171.9

)

 

 

171.9

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

1.9

 

 

 

—

 

无形资产摊销

 

 

(3.1

)

 

 

—

 

 

 

(3.1

)

 

 

(1.4

)

 

 

—

 

 

 

(1.4

)

重组收入(费用)(4)

 

 

(1.5

)

 

 

1.5

 

 

 

—

 

 

 

1.1

 

 

 

(1.1

)

 

 

—

 

营业收入(亏损)

 

 

(93.0

)

 

 

172.4

 

 

 

79.4

 

 

 

46.5

 

 

 

22.6

 

 

 

69.1

 

利息支出

 

 

(31.6

)

 

 

—

 

 

 

(31.6

)

 

 

(28.9

)

 

 

—

 

 

 

(28.9

)

递延融资费摊销

 

 

(1.4

)

 

 

—

 

 

 

(1.4

)

 

 

(1.5

)

 

 

—

 

 

 

(1.5

)

其他收入--净额(5)

 

 

5.8

 

 

 

0.5

 

 

 

6.3

 

 

 

1.0

 

 

 

0.6

 

 

 

1.6

 

所得税前收入(亏损)

 

 

(120.2

)

 

 

172.9

 

 

 

52.7

 

 

 

17.1

 

 

 

23.2

 

 

 

40.3

 

所得税拨备(6)

 

 

(3.4

)

 

 

(11.5

)

 

 

(14.9

)

 

 

(6.1

)

 

 

(3.6

)

 

 

(9.7

)

净收益(亏损)

 

$

(123.6

)

 

$

161.4

 

 

$

37.8

 

 

$

11.0

 

 

$

19.6

 

 

$

30.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释加权平均普通股
杰出的

 

 

35,184,336

 

 

 

 

 

 

35,496,471

 

 

 

35,452,555

 

 

 

 

 

 

35,452,555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股摊薄收益(亏损)

 

$

(3.51

)

 

 

 

 

$

1.06

 

 

$

0.31

 

 

 

 

 

$

0.86

 

 

(1)
2022年的调整是指在此期间出售的租赁车队资产的公允价值上升，这些资产已在销售成本和与收购业务相关的其他一次性成本内支出。2021年的调整代表着收购对某些采购会计影响的增加。
(2)
2022年的调整为与所收购业务相关的一次性成本、从2014年剥离本公司中国合资企业中部分收回先前注销的长期应收票据，以及其他一次性费用。2021年的调整是冲销2014年剥离本公司中国合资企业的长期应收票据造成的亏损、一次性收购相关成本以及与美国环保局的法律事务相关的成本。
(3)
2022年的调整为非现金资产减值费用。2021年的调整意味着该公司的一个巴西实体减记至其预期销售价格。
(4)
表示重组收入(费用)的调整。
(5)
2022年的调整是对其他债务相关费用的注销。2021年的调整是与法律事务相关的费用。
(6)
2022年的调整反映了(1)、(2)、(3)、(4)和(5)项的净所得税影响，取消了美国联邦不确定税收状况的释放和部分估值免税额的所得税优惠，以及由于公司削减在俄罗斯的业务而建立了估值免税额。2021年的调整是第(1)、(2)、(3)、(4)和(5)项的净所得税影响，以及取消与部分释放估值免税额有关的所得税福利。

 

自由现金流

公司将自由现金流量定义为经营活动提供的现金净额减去资本支出投资的现金流量。在截至2022年12月31日的三个月和截至2021年12月31日的年度，经营活动提供的现金净额与自由现金流量的对账摘要如下。所有的美元金额都以百万为单位。
 

 

 

截至三个月
十二月三十一日，

 

 

截至的年度
十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动提供的净现金

 

$

80.2

 

 

$

8.2

 

 

$

76.9

 

 

$

76.2

 

资本支出

 

 

(30.0

)

 

 

(18.1

)

 

 

(61.8

)

 

 

(40.4

)

自由现金流

 

$

50.2

 

 

$

(9.9

)

 

$

15.1

 

 

$

35.8

 

 

 

 

EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的营业收入

该公司将EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益(亏损)。该公司将调整后的EBITDA定义为EBITDA加上或减去重组、其他收入和某些其他费用。该公司将调整后的营业收入定义为营业收入(亏损)加上重组和某些其他费用的加减。截至2022年12月31日的三个月和截至2021年12月31日的年度的净收益(亏损)与EBITDA、调整后的EBITDA以及调整后的营业收入和营业收入(亏损)的对账摘要如下。所有的美元金额都以百万为单位。

 

截至三个月
十二月三十一日，

 

 

截至的年度
十二月三十一日，

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净收益(亏损)

$

(144.1

)

 

$

(3.6

)

 

$

(123.6

)

 

$

11.0

 

递延的利息支出和摊销
融资费

 

8.7

 

 

 

7.8

 

 

 

33.0

 

 

 

30.4

 

所得税拨备(福利)

 

4.3

 

 

 

(1.2

)

 

 

3.4

 

 

 

6.1

 

折旧费用

 

14.4

 

 

 

16.0

 

 

 

60.6

 

 

 

45.5

 

无形资产摊销

 

0.7

 

 

 

0.7

 

 

 

3.1

 

 

 

1.4

 

EBITDA

 

(116.0

)

 

 

19.7

 

 

 

(23.5

)

 

 

94.4

 

重组(收入)支出

 

1.0

 

 

 

(0.6

)

 

 

1.5

 

 

 

(1.1

)

资产减值准备(1)

 

171.9

 

 

 

—

 

 

 

171.9

 

 

 

1.9

 

其他非经常性费用(2)

 

—

 

 

 

16.3

 

 

 

(1.0

)

 

 

21.8

 

其他收入--净额(3)

 

(5.4

)

 

 

(1.2

)

 

 

(5.8

)

 

 

(1.0

)

调整后的EBITDA

 

51.5

 

 

 

34.2

 

 

 

143.1

 

 

 

116.0

 

折旧费用

 

(14.4

)

 

 

(16.0

)

 

 

(60.6

)

 

 

(45.5

)

无形资产摊销

 

(0.7

)

 

 

(0.7

)

 

 

(3.1

)

 

 

(1.4

)

调整后的营业收入

 

36.4

 

 

 

17.5

 

 

 

79.4

 

 

 

69.1

 

重组收入(费用)

 

(1.0

)

 

 

0.6

 

 

 

(1.5

)

 

 

1.1

 

资产减值费用

 

(171.9

)

 

 

—

 

 

 

(171.9

)

 

 

(1.9

)

其他非经常性费用(2)

 

—

 

 

 

(16.3

)

 

 

1.0

 

 

 

(21.8

)

营业收入(亏损)

$

(136.5

)

 

$

1.8

 

 

$

(93.0

)

 

$

46.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的EBITDA利润率

 

8.3

%

 

 

6.9

%

 

 

7.0

%

 

 

6.7

%

调整后营业收入利润率百分比

 

5.9

%

 

 

3.5

%

 

 

3.9

%

 

 

4.0

%

 

(1)
2022年的资产减值费用为非现金商誉和无限期无形资产减值费用。2021年的资产减值支出是本公司的一家巴西实体减记至其预期销售价格。
(2)
截至2022年12月31日止年度的其他非经常性费用涉及于该期间出售的租赁车队资产的公允价值增加，该等费用已在销售成本内支出、与收购业务相关的一次性成本、从本公司2014年剥离本公司中国合资企业的资产中部分收回先前注销的长期应收票据所产生的收入，以及其他一次性费用。截至2021年12月31日的三个月的其他非经常性费用与采购成本、收购对某些采购会计的影响以及与美国环保局的法律事务相关的成本有关。截至2021年12月31日的年度的其他非经常性费用涉及收购成本、收购产生的某些购买会计影响、对公司2014年剥离中国合资企业的长期应收票据的注销以及与美国环保局相关的成本。成本计入工程、销售和行政费用或简明综合经营报表中的销售成本。
(3)
其他收入净额包括截至2022年和2021年12月31日的三个月以及截至2022年和2021年12月31日的三个月以及截至2022年和2021年12月31日的年度的净外币(收益)损失、定期养老金净成本的其他组成部分、与法律事务相关的成本和其他项目。

 

 

 

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