CHEMOMAB治疗有限公司
[•]美国存托股份
[•]认股权证
承销协议
[•], 2023
奥本海默公司
作为几个人的代表
本合同附表一所列的承销商
布罗德街85号
纽约,纽约10004
女士们、先生们:
Chemomab Treateutics Ltd.是一家根据以色列国法律成立和存在的公司(“公司”),建议在符合本协议所载条款和条件的情况下,向您和本承销协议(“本协议”)附表一所列的其他承销商(“承销商”)出售以下合计(I)[•]美国存托股份(“美国存托股份”),每股相当于本公司20股普通股,每股无面值(“普通股”和“美国存托股份”,“美国存托股份”)和(Ii)[•]认股权证,每个认股权证可行使一个美国存托股份,行使价
$[•]根据美国存托股份,有效期为五年,以本文件所附证据A的形式(“授权书”)。几家承销商各自购买的股份和认股权证的金额列于本合同附表一中与其名称相对的位置。
在行使认股权证时可发行的美国存托凭证在本文中称为“认股权证股份”。股票、权证和认股权证股票统称为“证券”。股票和认股权证将分别发行,但在此次发行中将一起购买。
股份及认股权证股份将根据日期为2019年2月14日的若干存托协议(“存托协议”)由本公司、纽约梅隆银行(“托管银行”)及不时的美国存托凭证持有人及实益拥有人发行。
本公司已按照美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)通过的1933年《证券法》(下称《证券法》)及其已公布的规则和条例(以下简称《规则》)的要求,编制并提交一份S-1表格(第333-269218号)的注册说明书(如下所述),包括一份初步招股说明书,以及截至本协议之日可能需要进行的修订。该等注册声明(包括其所有修订)及相关初步招股章程(定义见下文)的副本迄今已由本公司交付或以其他方式向阁下派发。“初步招股章程”一词指本公司根据规则第424(A)条在任何时间作为注册说明书一部分或由本公司向证监会提交的任何初步招股章程。本协议中使用的术语
“注册声明”是指初始注册声明(包括所有证物和财务明细表以及通过引用或其他方式合并而被视为注册声明一部分的所有文件和信息),并在注册声明生效之时和日期(“生效日期”)进行修改,包括根据《规则》第424(B)条向委员会提交的最终招股说明书中所载的、并根据《规则》第430A条在生效时被视为其一部分的信息(如有)。如本公司已根据本规则第462(B)条(“462(B)
注册书”)提交简短注册书以注册额外证券, 则此处提及注册声明的任何内容也应被视为包括该462(B)注册声明。本协议中使用的“招股说明书”一词是指在注册说明书生效时采用的招股说明书,或者,如果依据规则第430A条,招股说明书一词还应包括根据规则第424(B)条并在规则424(B)所述的时限内向委员会提交的最终招股说明书。
本公司理解,承销商建议于本协议生效日期及本协议生效日期后,按法定招股章程(定义见下文)及招股章程的规定及依据,尽快按代表认为适当的方式公开发售股份及认股权证。本公司特此确认,承销商及交易商已获授权分发或
安排分发每份初步招股章程,以及(如适用)每份发行者自由写作招股章程(见下文定义),并获授权分发招股章程(如本公司
向承销商提供修订或补充,招股章程会不时修订或补充)。
1.股份及认股权证的出售、购买、交付及支付。根据本协议中包含的陈述、保证和协议,并遵守本协议的条款和条件:
(A)本公司同意向各承销商发行及出售股份,而各承销商同意分别而非共同向本公司购买本协议附表一“将购买的股份数目”及“将购买的认股权证数目”一栏内与该承销商名称相对的股份及认股权证数目。一股和一份认股权证的合并收购价为$[•]1.
(B)在截止日期之前,代表应向本公司提供一份承销商向其分配股份和认股权证的投资者名单(“投资者名单”)。投资者名单应具体说明出售给每个此类投资者的股份和认股权证的名称、地址和数量。在截止日期之前,公司应将认股权证草案提交代表审阅。在交易结束日,公司应根据投资者名单,通过美国国家认可的隔夜快递服务,将这些工具邮寄给每个投资者,从而交付认股权证。
(C)股票证书的交付应通过纽约存托信托公司(“存托信托公司”)的设施,于纽约市时间上午10:00、本协议日期后的第二个工作日或不迟于本协议日期后的十(10)个工作日内交付,地址为纽约州布罗德街85号奥本海默有限公司办公室,邮编:10004。由公司和代表商定(交货和付款的时间和日期称为“截止日期”)。
(D)股份及认股权证的付款将以即时可动用资金电汇或以纽约结算所(同日)按本公司指示支取的一张或多张经核证或正式的银行支票或支票向本公司支付,以应付将由其购买的股份及/或认股权证的承销商的各自账目的相应证书送交代表。
(E)股份须按代表于截止日期前要求的名称及面额登记,而股份应由本公司或其代表透过DTC的设施交予代表以供代表使用。
2.公司的陈述和保证。自本协议之日起及截止日期止,本公司向各承销商作出声明及保证,详情如下:
(A)在生效日期,注册说明书已符合,而在招股说明书日期,即对注册说明书的任何事后生效修订生效之日,对招股说明书、注册说明书及招股章程(及其任何修订或补充)的任何补充或修订向证监会提交的日期,将在所有重要方面符合《证券法》及《规则》和《1934年证券交易法》的规定,经修订的(“交易法”)及其下的委员会规则和条例。注册说明书及其任何修正案在生效时均未包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏了为使其中的陈述不具误导性而要求或必需陈述的任何重大事实;在生效日期
及上述其他日期,注册说明书或招股章程,或对上述任何一项的任何修订或补充,均不会包含对重大事实的任何不真实陈述,或将遗漏陈述为使其中的陈述不具误导性而必须陈述或必需陈述的任何重大事实
。任何初步招股说明书首次提交给证监会时(无论是作为注册说明书或其任何修正案的一部分提交,还是根据规则第424(A)条提交),以及其任何修正案或补编首次提交证监会时, 经修订或补充的该等初步招股章程在各重大方面均符合证券法及规则的适用条文,并无对重大事实作出任何不真实的陈述,或遗漏陈述任何为使其中的陈述不具误导性而须陈述或必需陈述的重大事实。如果适用,交付承销商使用的每份初步招股说明书和招股说明书与根据证监会的电子数据收集、分析和检索系统(“EDGAR”)提交给证监会的电子传输的招股说明书副本相同,但S-T法规允许的范围除外。尽管有上述规定,本第2(A)款中的任何陈述和保证均不适用于注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书中的陈述或遗漏,该等陈述是依据或符合本文件中的信息或由代表代表数家承销商以书面方式提供的,专门用于注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书(视情况而定)。关于前一句话,本公司承认,代表几家承销商以书面形式提供的唯一信息用于注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书中的陈述[•]和[•]招股说明书中“承销”标题下的段落
(统称为“承销商信息”)。
(B)在适用时间(如下定义),(I)招股说明书和法定招股说明书(下文定义)封面上所示的向公众公布的价格以及发行和出售的股票和认股权证的数量,全部一并考虑(统称为“一般披露方案”),(Ii)与一般披露方案一起考虑的任何个别发行人
免费撰写的招股说明书,及(Iii)任何个别书面测试--水域通讯(定义见下文),当与包含的一般披露包一起考虑时,
包括或将包括对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏、遗漏或将不陈述任何必须在其中陈述的或为了在其中作出陈述而必须陈述的重要事实,根据作出陈述的情况
,这些陈述不具有误导性;但是,本声明和担保不适用于依据和符合承销商信息而在一般披露包中所作的陈述或遗漏。
每份发行者自由写作招股说明书(定义见下文),包括任何电子路演(包括但不限于证券法第433(H)(5)(Br)条所界定的任何“真正的电子路演”)(每个“路演”)(I)在发行时符合证券法和规则、交易法以及证监会规则和条例的所有重要方面的要求。本公司已向任何人士(包括任何股份及认股权证的潜在投资者)提供至少一个版本的路演,而不受限制,包括任何潜在的股份及认股权证投资者(如发行时有多于一个版本的路演属书面沟通,则不迟于其他版本提供不受限制的版本)。
在本节和本协议的其他地方使用:
“适用时间”是指[•][上午][下午3点](东部时间)在本协议签订之日。
“法定招股说明书”指的是在紧接适用时间之前包含在注册说明书中的与证券有关的初步招股说明书。
“发行人自由写作招股章程”指由本公司或代表本公司编制或由本公司在发售证券时使用或提及的每份“自由写作招股章程”(定义见规则第405条),包括但不限于每份路演。
(C)根据《证券法》,《注册说明书》是有效的,证监会并未发出停止令以阻止或暂停《注册说明书》的效力或暂停或
阻止使用规则第405条所界定的任何初步招股说明书、招股说明书或任何“自由撰写招股说明书”,亦未就此目的提起诉讼或(据公司所知)根据《证券法》受到威胁。根据本规则第424(B)条的规定,任何初步招股章程及/或招股章程及其任何补编的任何所需提交,已经或将会在该规则第424(B)条所要求的时间内以该等方式及
作出。根据该等规则第433(D)条或第163(B)(2)条规定须由本公司提交的任何材料,已按或将会在该等规则所规定的方式及期限内提交。
(D)每份发行人自由撰写招股章程(如有)于其发行日期及其后所有时间,直至完成公开发售及出售股份及认股权证或
直至本公司按下一句所述通知或通知代表的较早日期为止,并没有、不会亦不会包括任何与注册说明书、法定招股章程或招股章程所载资料有冲突、冲突或将会有冲突的资料。
如果在发行者自由写作招股说明书发布后的任何时间发生或发生事件或发展,导致该发行者自由写作招股说明书与注册声明、法定招股说明书或招股说明书中包含的信息冲突或将发生冲突,或包括或将包括对重大事实的不真实陈述,或遗漏或将遗漏陈述其中要求陈述的或为作出陈述所必需的重大事实,根据随后的情况,不具有误导性;本公司已立即通知或将立即通知
代表,并已迅速修改或将迅速修改或补充发行人自由写作招股说明书,以消除或纠正此类冲突、不真实陈述或遗漏,费用自费。
(E)载于注册说明书、法定招股章程及招股章程的本公司财务报表(包括所有附注及附表)在各重大方面公平地反映本公司及其综合附属公司于指定日期的财务状况,以及本公司及其综合附属公司于指定期间的营运报表、股东权益及现金流量
;该等财务报表及相关的附表和附注,以及作为登记报表的一部分而向证监会提交的未经审计的财务资料,均按照公认会计原则编制,并在所涉期间内一贯适用,但有关附注可能另有明文规定者除外。法定招股章程及招股章程所载摘要及选定财务数据公平地列载于有关日期及指定期间的资料,并已按招股章程所载综合财务报表的基准列报。
(F)Somekh Chaikin是毕马威国际会计师事务所(“审计师”)的成员事务所,其报告作为注册声明的一部分提交给委员会,根据证券法和规则的要求,在其报告所涵盖的期间内,Somekh Chaikin是独立的公共会计师。
(G)本公司及其附属公司,包括由本公司直接或间接控制的每个实体(公司、合伙、合资企业、协会或其他商业组织),根据其各自的公司或组织管辖区的法律,是正式组织、有效存在和信誉良好的,且每个此类实体均拥有法定招股说明书和招股说明书中所述目前正在进行的业务的所有必要权力和授权。并拥有、租赁及经营其物业,以及根据公开发售及出售股份及认股权证及本协议订立及履行其义务。本公司各附属公司的所有已发行股本股份或其他所有权权益均已妥为及有效地授权及发行,并已缴足股款及无须评估,并由本公司直接或间接拥有,且无任何留置权、押记、按揭、质押、担保权益、申索、投票权限制、股权、信托或其他产权负担、优惠安排、瑕疵或任何形式的限制。本公司及其每一附属公司在其所经营业务的性质或其拥有、租赁或特许经营的资产或物业的所在地需要具备该等资格的每个司法管辖区内,均具备正式的业务资格及作为外国公司的良好声誉,但个别或整体未能符合资格不会对资产、物业、状况、财务或其他方面或经营结果造成重大不利影响的司法管辖区除外。, (Br)本公司及其附属公司整体或在公开发售及出售股份及认股权证或承销股份及认股权证时的业务事项或业务前景(“重大不利影响”);据本公司所知,本公司并无在任何该等司法管辖区提起或威胁撤销、限制或限制,或寻求撤销、限制或削减该等权力及权限,或
因其在任何司法管辖区的清盘、清盘或解散或任何类似或类似的法律程序而被针对其资格,或为债权人的利益或为委任接管人、行政管理人、受托人或类似的高级人员。本公司或其任何以色列子公司均未被以色列国公司登记处(“公司登记处”)指定为“违规公司”(符合第5759-1999号“以色列公司法”(连同根据该法颁布的条例,“以色列公司法”),也未由以色列国公司登记处在以色列提起解散本公司或其任何以色列子公司的诉讼,也没有这种认定的依据。
(H)(I)于提交注册说明书时及(Ii)本规则第405条所界定的“不合资格发行人”,包括(但不限于)本公司或任何其他附属公司在过去三(3)年内并未被裁定犯有重罪或轻罪,或已成为规则第405条所述的司法或行政法令或命令的标的,本公司并非亦非规则第405条所界定的“不合资格发行人”。
(I)除法定招股章程和招股章程中所述,以及无法合理预期个别或整体产生重大不利影响外,本公司及其各附属公司(I)拥有或拥有或可按合理条款迅速取得充分的权利,以使用所有专利、专利权、发明、商标、商标申请、商号、服务标记、版权、版权申请、许可证、专有技术(包括商业秘密及其他未获专利及/或不可申请专利的专有或机密信息、系统、程序或程序)及其他类似权利及专有知识(在每宗
个案中,不论是否已注册,并包括注册申请)(统称为“知识产权”),是开展目前进行及拟于法定招股章程及招股章程中进行的业务所必需的。本公司或其任何子公司均未收到任何关于侵犯或与他人主张的任何知识产权权利冲突的通知,也不知道有任何侵犯或与他人主张的权利冲突的行为,且本公司或其任何子公司均不知道有任何侵犯或冲突他人权利的行为,或与本公司及其子公司关于任何知识产权的权利的任何侵犯或冲突,(Ii)本公司及其各子公司不知道本公司或其任何子公司所采用的程序以及所经营的产品和服务,据其所知,侵犯了第三方的知识产权,且本公司或其任何子公司均未收到任何关于侵犯或与, 此外,本公司或其任何附属公司均不知悉有关任何知识产权的任何侵犯第三方权利或与其主张的权利冲突的情况,但不会个别或整体造成重大不利影响的任何此类侵犯或冲突除外,(Iii)除法定招股章程及招股章程所述外,本公司或其任何附属公司均无义务就其知识产权向任何第三方支付使用费、授予许可或提供其他代价,而公开发售及出售股份及认股权证将不会
触发该等付款,但任何该等责任不会个别或整体产生重大不利影响者除外。
(J)本公司及其各附属公司对所有不动产均拥有良好及可出售的业权,并对其拥有的所有其他财产拥有良好及可出售的业权,且在每宗个案中均无任何留置权、产权负担、索偿、担保权益及瑕疵,但不会对该等财产的价值造成重大影响,亦不会对本公司及其附属公司对该等财产作出或拟使用的
财产造成重大干扰。本公司及其附属公司根据租赁持有的所有财产均根据有效、现有及可强制执行的租约持有,且无任何留置权、产权负担、申索、担保权益及
瑕疵,但非重大或不会对本公司及其附属公司使用或拟使用该等财产造成重大影响的除外。
(K)本公司已提交证券法和交易法规定本公司必须提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件,包括根据其第13(A)或15(D)条,在本招股说明书之前两年(或法律或法规要求本公司提交该等材料的较短期限)(上述材料,包括其中的证物和通过引用并入其中的文件,与招股说明书一起)。在此统称为“美国证券交易委员会报告”)或已收到该等备案时间的有效延展,且已在任何该等延展期满前提交任何该等美国证券交易委员会报告。截至其各自的日期,美国证券交易委员会报告在所有重大方面均符合证券法和交易法的要求(视具体情况而定),且所有美国证券交易委员会报告在提交时均未包含任何关于重大事实的不真实陈述或遗漏
陈述其中所需陈述的或为作出陈述所必需的重大事实,鉴于报告所述情况,该等陈述不具误导性。本公司从来不是受证券法第144(I)条
约束的发行人。美国证券交易委员会报告中包含的公司财务报表在所有重要方面均符合适用的会计要求以及委员会在提交报告时有效的相关规则和条例。此类财务报表是根据在所涉期间一致适用的美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制的。, 除该等财务报表或附注另有规定外,且未经审核财务报表不得包含公认会计原则所要求的所有附注,并在各重大方面公平地列示本公司及其合并附属公司截至其日期的财务状况及当时止期间的经营业绩及现金流量,但如属未经审核财务报表,则须作出正常的、非重大的年终审核调整。登记声明、初步招股说明书、一般披露资料包、招股说明书及美国证券交易委员会报告中所述的协议及文件
在所有重要方面均与其中所载的描述相符,证券法及规则所要求的协议或其他文件并无在登记声明、初步招股说明书、一般披露资料包、招股说明书或美国证券交易委员会报告中描述或作为证物提交予证监会,但未予如此描述或存档。
(L)在注册说明书、法定招股章程及招股章程分别提供资料的日期后,(I)并无任何可能造成重大不利影响的事件发生;(Ii)
本公司或其任何附属公司均未因火灾、爆炸、地震、洪水或其他灾难(不论是否在保险范围内),或因任何劳资纠纷或任何会产生重大不利影响的法院、立法或其他政府行动、命令或法令而蒙受任何损失或干扰,不论该等财产、业务或财产(不论是否拥有或租赁);及(Iii)自法定招股章程及招股章程所载最新资产负债表的日期起,本公司或其附属公司并无(A)发行任何证券(根据雇员福利计划、合资格股票期权计划或其他雇员补偿计划或根据未偿还期权、权利或认股权证发行的证券除外)或产生任何直接或或有负债或义务,但在正常业务过程中产生的负债或义务除外,(B)进行任何并非在正常业务过程中进行的交易,或(C)宣布或派发任何股息或作出任何分派,或赎回、购买或以其他方式收购或同意赎回、购买或以其他方式收购其任何股本股份。
(M)并无任何文件、合约或其他协议须于注册说明书、法定招股章程或招股章程内予以描述或作为证物
于注册说明书内存档,而该等文件、合约或其他协议并无按证券法或规则的规定予以描述或存档。注册声明、法定招股说明书或招股说明书中对合同、文件或其他协议的每一项描述都准确地反映了基础合同、文件或其他协议的所有重要方面的条款。注册说明书、法定招股章程或招股章程或注册说明书附件所载的每份合约、文件或其他协议均具有十足效力,并可根据其条款由本公司或其附属公司(视属何情况而定)或针对本公司或其附属公司(视属何情况而定)有效及强制执行。本公司或其任何附属公司(如附属公司为订约方)或据本公司所知的任何其他一方均无失责遵守或履行根据任何该等协议须由本公司履行的任何条款或义务,而据本公司所知,并无
事件在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下构成该等失责,而在任何该等情况下,失责或事件无论个别或整体将会造成重大不利影响。不存在违约,也未发生在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下构成公司或其子公司(如果子公司为违约一方)在适当履行和遵守任何条款、契诺或条件时违约的事件, 本公司或其任何附属公司为缔约一方的任何其他协议或文书,或本公司或其财产或业务或附属公司或其财产或业务可能受其约束或影响的任何其他协议或文书,个别或合计的违约或事件将会产生重大不利影响。
(N)注册说明书、法定招股章程或招股章程所载的统计及市场相关数据均基于或源自本公司认为可靠及准确的来源。
(O)除无法合理预期会产生重大不利影响外,本公司或本公司的任何附属公司(I)均未违反其公司证书或公司章程、公司章程、章程、成立证书、有限责任公司协议、合伙协议或任何其他组织文件,(Ii)违约,且未发生因通知或过期或两者兼而有之而构成违约的事件,或导致设立或施加任何留置权、押记、按揭、质押、担保权益、申索、对投票权的限制、股权、信托或其他产权负担、优先安排、任何类型的缺陷或限制,依据公司或任何附属公司的任何债券、债权证、票据、契据、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书而产生或施加任何留置权、押记、按揭、抵押、贷款协议或其他协议或文书,而该等债券、债权证、票据、契据、按揭、贷款协议或其他协议或文书对公司或附属公司的任何财产或资产具有约束力,或对其任何财产或资产具有约束力。包括由以色列经济和工业部以色列创新机构(
“创新机构”)授予其中任何机构的任何批准书,或(Iii)违反任何适用的法规、法律、规则、规章、条例、指令、判决、法令或外国或国内的任何司法、监管或其他法律或政府机构或机构的法令或命令,但第(Br)条(在上文第(Ii)和(Iii)条的情况下)的违规或违约行为不能(单独或总体)合理地预期会产生重大不利影响。
(P)本协议和认股权证已由本公司正式授权、签署和交付,假设本协议的其他各方适当授权、签署和交付,则各自构成本公司的有效和具有法律约束力的协议,可根据其条款强制执行,但以下情况除外:(I)本协议的执行可能受到破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或其他与债权人的权利和补救有关或影响债权人的权利和补救的类似法律,或与可执行性有关的一般衡平法原则(无论是在法律诉讼中还是在衡平法中考虑的)和(2)本协议项下的赔偿和分担权利
可能受到适用法律和公共政策考虑的限制。
(Q)公司已正式和有效地采取所有必要的公司行动,包括在适用的范围内,根据以色列公司法第VI部分第5章的规定,要约、发行和出售股份和认股权证(包括发行股份和认股权证股份以及认股权证股份),以及执行、交付和履行本协议项下的义务。
(br}(R)本公司在所有重要方面均遵守以色列公司法和以色列证券法(第5728-1968年修订本),以及根据这些法律颁布的条例(“以色列证券法”)。根据以色列5719-1959年资本投资法,公司或其任何子公司均未获得或要求任何税收优惠。
(S)本公司签署、交付及履行本协议,或完成本协议所拟进行的任何交易(包括但不限于本公司发行及出售股份及认股权证,以及发行与证券有关的普通股),均不会产生终止或加速到期付款的权利,或与违反任何条款或规定或导致违反任何条款或规定,或构成违约(或如有通知或时间流逝或两者均构成违约的事件)的权利。或要求根据本公司或其任何附属公司为当事一方或对本公司或其任何附属公司或其任何财产或业务具有约束力的任何契据、按揭、信托契据或其他协议或文书的条款,或任何特许、许可证、许可、判决、法令、命令、法令适用于本公司或其任何子公司的规则或法规,或违反本公司或其任何子公司的组织章程、章程或章程或其他组织文件的任何规定,但已获得并完全有效的该等同意或豁免除外。
(T)本公司拥有法定招股章程及招股章程中“资本化”标题下所载的法定股本及已发行股本。本公司所有已发行及流通股均已正式及有效发行,并已缴足股款且根据以色列法律不得评估,并已根据以色列证券法及美国所有联邦、州及地方法律发行。并无法定优先购买权、优先认购权或其他类似权利认购或购买或收购本公司或其任何附属公司的任何证券,或根据本公司或其任何附属公司的组织章程、章程、公司注册证书或附例或任何其他适用的组织文件或本公司或其任何附属公司作为缔约方或受其约束的任何协议或文书而享有的任何权利。根据本协议,该等证券及相关普通股已获正式授权发行及出售(如适用)。于根据本协议发行及出售(视何者适用而定)股份及普通股时,股份及相关普通股将获正式及有效发行、缴足股款及无须评估,且任何股份均不会违反任何优先认购权或其他类似权利而发行。于根据认股权证支付及发行时,认股权证股份(包括认股权证股份相关普通股)将有效发行、缴足股款及无须评估,且不会违反任何优先认购权或其他类似权利而发行。除注册声明、法定招股说明书及招股说明书所披露外,并无任何尚未行使的期权、认股权证或其他权利要求发行,亦无任何承诺, 计划或安排发行本公司或其任何附属公司的任何股份或可转换为或可行使或可交换该等股份的任何证券。收购普通股或美国存托凭证(“公司购股权”)的每项购股权的行使价不低于授予该公司购股权之日所厘定的普通股或美国存托股份的公平市值。根据公认会计原则,公司股票期权的所有授予均经公司董事会(如有要求,还可由公司董事会委员会和/或公司股东批准)有效发行并适当批准,符合所有适用法律和发行该等公司股票期权的计划条款,并记录在公司财务报表中,且此类授予不涉及任何“追溯”、“远期”、“
与授予生效日期有关的”弹簧加载“或类似做法。凡拟符合第5721-1961年以色列所得税条例(新版)第102条“资本收益轨道”或“就业收入轨道”的公司股票期权,以及根据该条例颁布的规则和条例,其资格应与授予该公司股票期权之日就每一种公司股票期权所表明的资格相同。证券在
所有重大方面均符合注册声明、法定招股说明书和招股说明书中包含的所有与此相关的陈述。
(U)于本协议日期,本公司已预留及将继续从其正式授权股本中预留及随时提供足够数目的普通股,以供本公司发行可于行使已发行认股权证时发行的认股权证股份,而不包括
优先认购权。
(V)本公司任何证券持有人均无权在本协议日期后180(180)天内将该持有人所拥有的任何证券纳入登记声明或要求登记该持有人所拥有的任何证券。本公司的每名董事和高管以及本公司的每名股东或本公司附表二所列的美国存托股份持有人
已将其可执行的书面锁定协议(“锁定协议”)以本协议附件B的形式提交给代表。
(W)本公司或其任何附属公司为当事一方,或本公司或其任何附属公司的任何财产为标的的法律或政府程序,如被裁定为对本公司或其任何附属公司不利,可能个别或整体产生重大不利影响;而据本公司所知,政府当局并无威胁或考虑或
其他人威胁该等法律程序或政府程序。
[br}(X)本公司及其以色列子公司向目前在以色列受雇的所有雇员(“以色列雇员”)提供法定遣散费的所有义务,除非实质性的例外外,均根据第5723-1963年《以色列遣散费支付法》(以下简称《遣散费支付法》)第14节的规定承担,并已全额支付,或如不需要支付,则在公司的财务报表中累加。自开始受雇于本公司或其以色列子公司之日起,所有此类员工在其全部工资方面均受《公司薪酬法》第14条第
条关于其全部工资的规定的约束,本公司及其以色列子公司除非实质性的例外情况外,一直完全符合根据《公司薪酬法》应支付遣散费的此类工资的100%的第14条关于遣散费安排的技术和实质性要求;以及合同或适用法律要求本公司及其以色列子公司必须(A)从以色列雇员的工资中扣除或向该等以色列雇员转移退休金、人寿保险、丧失工作能力保险、预科基金或其他类似基金,或(B)从其以色列雇员的工资和福利中扣留,并按照适用的以色列税法的要求向任何以色列政府当局支付,在每种情况下,公司及其以色列子公司均已适当和及时地扣除、转移、扣缴和支付,本公司及其以色列子公司没有任何未履行的义务进行任何此类扣除、转移、扣缴或付款。
(Y)本公司及其任何子公司均未卷入任何劳资纠纷,据本公司所知,任何此类纠纷均未受到威胁,而此类纠纷将产生实质性的不利影响。本公司不知道其任何主要供应商或承包商的员工现有或即将发生的任何劳工骚乱将产生重大不利影响。本公司不知道本公司或其子公司与其任何高管之间存在任何威胁或未决的诉讼,如果做出不利裁决,可能会产生重大不利影响,并且没有理由相信该等高管不会继续受雇于本公司或其子公司。
(Z)本公司与其任何高级职员或董事、股东或任何该等高级职员或董事或股东的任何联营公司或联营公司之间并无任何交易须于注册说明书、法定招股章程及招股章程中描述,且
亦未于注册说明书、法定招股章程及招股章程中描述。
(br}(Aa)本公司并无、亦不会直接或间接采取任何旨在或可合理预期导致或导致、或已构成或可合理预期构成稳定或操纵本公司美国存托凭证、普通股或任何证券价格的行动,以促进任何证券的出售或再出售。此外,本公司或其任何附属公司均未
从事任何形式的招标、广告或任何其他行动,构成以色列证券法下的要约或出售,涉及根据以色列国法律需要在以色列国公布招股说明书的拟进行交易。
[br}(Bb)公司及其各子公司已如期缴纳所有国家税,包括以色列、地区和地方税(包括但不限于所得税、资本利得税、预扣税、销售税和转让税、能源税和房地产税、劳动力市场和社会贡献税、关税、增值税、注册费和任何性质的类似征税、关税、收费、印花税和印花税)以及任何处罚、罚款、(br}附加费或与之相关的利息)在截至本协议日期及包括该日为止的期间已到期应付(但本公司或其任何附属公司真诚抗辩且本公司或其任何附属公司已按公认会计准则的要求为其提供足够拨备的税项不足除外),但不会个别或整体造成重大不利影响的该等失败情况除外。本公司及其各附属公司已提交截至本报告日期须提交的所有联邦、州、地方及外国(包括以色列)的纳税申报单,该等申报单在所有重要方面均属真实无误或已获及时延期,并已缴付该等申报单上显示的所有税款及本公司收到的所有评税,只要该等报税表及评税具有重大意义且已到期应缴。目前尚无任何税务审计或调查待决,如果认定结果相反,将产生重大不利影响;也没有任何针对本公司或其任何子公司的重大拟议额外纳税评估,也没有任何政府当局提出任何书面主张,即本公司或其子公司正在或可能
应纳税或被要求在其未提交纳税申报单的司法管辖区提交纳税申报单。
(Cc)该批股份及认股权证股份已获正式授权在纳斯达克资本市场挂牌报价,并以正式发行通知为准。已根据《交易法》第12节以表格8-A的形式提交了注册声明,该注册声明在所有重要方面都符合《交易法》。
(Dd)本公司尚未采取任何旨在或可能产生终止美国存托凭证在纳斯达克资本市场上的美国存托凭证注册或报价的行动,本公司
也未收到证监会或纳斯达克资本市场正在考虑终止此类登记或报价的任何通知。
本公司及其附属公司的账簿、纪录及账目准确而公平地反映本公司及其附属公司的资产交易、处置及经营业绩。
本公司及其各附属公司维持一套足够的内部会计控制制度,以提供合理保证:(I)交易是按照管理层的一般或特定授权进行的,(Ii)交易按需要记录,以便根据公认会计原则编制财务报表并维持资产责任,(Iii)只有根据管理层的一般或特定授权,才允许访问资产,以及(Iv)记录的资产问责与现有资产按合理间隔进行比较,并针对任何差异采取适当行动。
(Ff)除注册声明、法定招股说明书和招股说明书中可能披露的信息外,本公司已建立和维护披露控制和程序(该术语在交易法第13a-15条中定义),该等披露控制和程序在所有重大方面都有效,以履行其设立的职能。
(br}(Gg)除在注册说明书、法定招股章程及招股章程中披露外,基于对其披露控制及程序的合理评估,本公司并不知悉(I)内部控制设计或运作存在任何重大弱点或重大缺陷,可能对本公司记录、处理、汇总及报告财务数据的能力或内部控制方面的任何重大弱点造成不利影响;或(Ii)涉及管理层或参与公司内部控制的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。
(Hh)除法定招股说明书和招股说明书中所述以及根据交易所法案第10A条规定预先批准的情况外,公司并未聘请审计师从事
任何“被禁止的活动”(如交易所法案第10A条所界定)。
(Ii)除法定招股章程及招股章程所述外,并无任何重大表外安排(定义见S-K规例第303项)对本公司的财务状况、收入或开支、财务状况的变动、经营业绩、流动资金、资本开支或资本资源具有或可能会在当前或未来产生重大影响。
[br}(Jj)公司董事会已有效任命一个审计委员会,其组成符合《纳斯达克》证券市场规则5605和以色列《公司法》的要求,董事会和/或
审计委员会通过了符合《纳斯达克证券市场规则5605》要求的章程。审计委员会在过去十二(12)个月内审查了其章程的充分性。
(Kk)本公司遵守经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(以下简称《萨班斯-奥克斯利法案》)的所有适用条款、欧盟委员会颁布的任何相关规章制度以及适用《纳斯达克》法规对该等条款有效性的公司治理要求,且本公司无理由相信在该等条款生效时本公司将无法遵守该等条款。本公司或其任何董事或高级管理人员以其身份没有遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的任何规定,包括但不限于与贷款有关的第402条,以及与认证有关的第302和906条。
(Ll)本公司及其子公司在法定招股说明书和招股说明书所述交易生效后,由具有公认财务责任的保险公司为其所从事或拟从事的业务中惯常发生的损失和风险以及金额投保;为本公司或其任何子公司或本公司或其子公司各自的业务、资产、
员工、高级管理人员和董事提供保险的所有保单均完全有效;本公司及其各附属公司在所有重大方面均遵守该等保单及文书的条款;本公司或本公司的任何附属公司均无理由相信,当保单到期时,本公司或本公司的任何附属公司将无法续期其现有保险范围,或无法从类似的保险公司取得类似的承保范围,以继续其业务所需,而有关费用
不会合理地预期会产生重大不利影响。
(Mm)假设承销商未在以色列境内根据《以色列证券法》向公众提供证券或以其他方式从事招揽、广告或任何其他构成证券要约的行动,则本公司或其代表无需获得任何人(包括任何政府机构或机构或任何法院)的同意、批准、授权或命令,或向任何人(包括任何政府机构或机构或任何法院)备案或登记,即可完成本协议所规定的交易,包括与发行相关的交易。本公司发行和出售证券,包括与股票和认股权证相关的普通股,但以下情况除外:(I)向以色列公司注册处提交某些信息的义务;(Ii)本公司已获得创新机构同意的义务;(Iii)已获得或作出的批准,或金融行业监管机构(FINRA)可能要求的批准,以及州证券法和美国以外任何司法管辖区的证券法可能要求的;以及(Iv)纳斯达克资本市场批准股份和认股权证上市。
(Nn)本公司的高级管理人员、董事或据本公司所知的本公司任何5%或以上的股东与FINRA没有任何关联,但登记声明中所述或
以书面形式向代表披露的除外。
(Oo)假设(A)由于以色列的纳税居住地或此类保险人在以色列的常设机构的存在,或由于保险人与以色列之间现在或以前的任何其他联系,保险人在以色列境内不受其他征税,以及(B)保险人在本协议项下的服务将完全由保险人在以色列境外进行,没有资本收益、收入、承销商或其代表应向以色列国的任何税务机关支付预扣税款或其他税款,涉及(I)本协议规定的股份和认股权证的发行、出售和交付;(Ii)向本公司购买股份,以及承销商按本协议预期向买方初步转售及交付股份及认股权证;或(Iii)签署、交付及履行本协议或本协议项下提供的任何其他文件。
[br}(Pp)(I)本公司及其各附属公司在所有重要方面均遵守适用于其业务的与使用、处理、储存和处置有毒物质及保护健康或环境有关的所有规则、法律和法规(每个此等法律均为“环境法”);(Ii)本公司或其附属公司均未收到任何政府当局或第三方关于根据环境法律主张的索赔的通知;(Iii)本公司及其各附属公司均已获得适用环境法律要求其开展业务所需的所有许可证、许可证或其他批准,并符合任何该等许可证、许可证或批准的所有条款及条件;(Iv)据本公司所知,目前并不存在要求本公司或其任何附属公司在未来进行重大资本开支以遵守环境法律的事实;(V)根据修订后的《1980年综合环境响应、责任补偿法案》(美国联邦法典第42编第9601条等),本公司或其子公司现在或曾经拥有、租赁或占用的财产均未被指定为超级基金场地。序列号。)(“CERCLA 1980”)或根据其他适用环境法以其他方式指定为污染场地。根据CERCLA
1980或其他适用的环境法,本公司及其任何子公司均未被指定为“潜在责任方”。
[br}(Qq)本公司及其子公司拥有并遵守所有适用的证书、授权、同意书、特许经营权、许可证和许可(“许可证”)的条款,包括但不限于由欧洲药品管理局(“EMA”)、以色列卫生部(“卫生部”)或美国食品和药物管理局(“FDA”)颁发的任何许可证,这些许可证对于它们目前开展或拟在招股说明书中开展的业务是必要的,除非未能拥有或遵守任何该等牌照不会对个别或整体造成重大不利影响,而本公司或其任何附属公司均未接获有关撤销或修订(或不遵守)任何牌照的通知,而该等牌照如被确定对本公司或其任何附属公司不利,将会个别或整体产生重大不良影响。本公司及其子公司一直遵守FDA、EMA、卫生部和其他联邦、州、地方或外国政府和监管机构适用的所有法规、规则和条例,适用于公司或其子公司制造或分销的任何产品或管道产品的所有权、测试、开发、制造、包装、加工、使用、分销、营销、标签、促销、销售、要约销售、储存、进口、出口或处置,但此类不符合规定的情况除外,有实质性的不利影响。
(Rr)本公司不是,在法定招股说明书和招股说明书所述的股份和认股权证的发售和出售以及其收益的运用生效后,不是经修订的1940年投资公司法(“投资公司法”)所指的“投资公司”。
(Ss)在符合注册说明书和招股说明书所述的限制和假设的情况下,根据对本公司总收益和总资产的当前估计、对发行和出售股票和认股权证的收益的预期用途以及其业务性质,本公司预计其不会被归类为1986年美国国税法(修订)第1297节所界定的“被动外国投资公司”(“PFIC”),截至2022年12月31日或2023年12月31日的纳税年度。
(Tt)根据以色列国法律或美国联邦或纽约州法律,公司及其任何财产或资产均不享有任何法院管辖权或任何法律程序的豁免权(无论是通过送达通知、判决前的扣押、协助执行的扣押或其他方式),并且在公司可能拥有或此后可能有权在任何此类法院享有任何此类豁免权的范围内,
因下列原因而引起的诉讼
或与本协议预期的交易有关的权利,公司已根据本协议第9条放弃该权利,并将在法律允许的范围内放弃该权利。
(Uu)本公司、其子公司、其受控关联公司或其各自的任何高级管理人员或董事,以及据本公司所知,其各自的任何员工或代理人或代表本公司或其任何子公司行事的任何员工或代理人或其他人均未(A)违反,本公司及其子公司已制定并维持旨在确保其
继续遵守反贿赂法律的政策和程序,包括但不限于任何适用的法律、法规、任何地区的法律、规则或条例,包括但不限于为执行1997年12月17日签署的《经济合作与发展组织打击在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》、美国1977年修订的《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》或类似目的和范围的任何其他法律、规则或条例,包括第5737-1977年《以色列刑法》第291和291a节及其下的规则和条例;或(B)(I)将任何公司资金用于与政治活动有关的任何非法捐款、礼物、娱乐或其他非法支出;(Ii)直接或间接向外国或国内政府或政府拥有或控制的实体或公共国际组织、政党或官员或政治职位候选人的任何雇员或官员支付、提供、承诺或授权支付或赠送任何金钱或任何有价值的东西;或(Iii)进行任何贿赂、回扣、贿赂、影响力付款、回扣或其他非法付款。
本公司及其子公司的业务在任何时候都遵守所有适用的反洗钱法律,包括但不限于适用的联邦、州、国际、外国(包括以色列)或其他有关反洗钱的法律、法规或政府指导,包括但不限于,《美国法典》第18章第1956和1957条、《美国爱国者法》、《银行保密法》、《货币和1970年外国交易报告法》,以色列第5760-2000号《以色列禁止洗钱法》、第5761-2001号《以色列禁止洗钱令》和第5765-2005号《以色列禁止资助恐怖主义法》,均经修订,以及根据上述任何一项授权发布的任何行政命令、指令或条例(统称为《洗钱法》),且涉及本公司或其任何子公司的任何法院、政府机构、主管机构或任何仲裁员不会就洗钱法提起诉讼、诉讼或诉讼,或据公司所知,受到威胁。
(全球)本公司或其任何子公司,或据本公司所知,代表本公司或其任何子公司行事的任何董事、高级管理人员、代理、员工、关联公司或其他人士(I)均未违反,本公司参与此次发行也不违反,本公司及其子公司已制定并维持旨在确保继续遵守所有适用法律和法规的政策和程序
实施经济制裁措施,包括:但不限于,《国际紧急状态经济权力法》、《与敌贸易法》、《联合国参与法》、《叙利亚责任和黎巴嫩主权法》(均经修订)、1939年《以色列与敌贸易法》、以及根据上述任何一项授权的任何行政命令、指令或条例,包括但不限于美国政府的条例,包括但不限于美国财政部外国资产管制办公室、联合国安理会、欧盟、英国财政部、以色列国防部或其他相关制裁机构(统称为“制裁”)或(2)目前是任何制裁的对象或目标。本公司或其任何子公司均不位于、组织或居住在受制裁的国家或地区,包括但不限于古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和乌克兰克里米亚地区;本公司不会直接或间接使用出售证券的收益,也不会将该等收益出借、贡献或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人,以资助或促进与任何人的任何活动或业务。, 或在任何国家或地区,在提供资金或提供便利时,是制裁的对象或目标,或以任何其他
方式导致任何人(包括任何参与交易的人,无论是作为承销商、顾问、投资者或其他身份)违反制裁。在过去五年中,本公司没有、目前也不会与任何人或任何国家或地区进行任何交易或交易,而这些交易或交易在交易发生时是或曾经是制裁对象或目标。
(Xx)本公司或据本公司所知,与本公司有联系或代表本公司行事的任何其他人士,包括但不限于本公司或其附属公司的任何董事高管、代理人或雇员,在代表本公司或其附属公司行事时,均未直接或间接(I)将任何公司资金用于与政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法
开支;(Ii)直接或间接从公司资金向外国或国内政府官员或雇员或向外国或国内政党或竞选活动支付任何非法款项或非法利益;
(Iii)违反或违反修订后的1977年《外国反腐败法》的任何条款,或根据任何适用的非美国反贿赂或反腐败法律或法规(“反腐败法”)的任何条款,进行任何可能构成犯罪的活动或行为;或(Iv)进行任何其他非法付款。本公司或其附属公司均不会直接或间接使用公开发售及出售证券所得款项,或向任何附属公司、联营公司、合资伙伴或任何其他人士或实体出借、贡献或以其他方式提供该等收益,以资助或协助任何违反适用反贪污法的活动。
(Yy)本公司及其附属公司的业务在所有重大方面一直遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》适用的财务记录保存和报告要求、所有司法管辖区适用的洗钱法规、根据该法规制定的规则和条例以及由任何政府机构(统称为《洗钱法》)发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、法规或指导方针,并且没有由任何法院或政府机构或在任何法院或政府机构提起的诉讼、诉讼或诉讼。涉及本公司或其任何子公司的洗钱法律的权威机构或机构或任何
仲裁员正在待决,或据本公司所知,受到威胁。
(Zz)本公司或其任何附属公司,或据本公司所知,本公司或其任何附属公司的任何董事、高级管理人员、代理人、雇员或附属公司,目前均未受美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)实施的任何美国制裁;本公司不会直接或间接使用或借出、贡献或以其他方式向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体提供此类收益,以资助目前受OFAC管理的任何美国制裁的任何个人的活动。
(Aaa)除法定招股章程及招股章程所述外,本公司于招股章程日期
前六个月期间并无出售或发行任何股份,包括根据证券法第144A条或证券法D或S规例进行的任何出售,但根据雇员福利计划、合资格股票期权计划或其他雇员补偿计划或
根据未偿还期权、权利或认股权证发行的股份除外。
(Bbb)公司已履行其在《1974年美国雇员退休收入保障法》(“ERISA”)第302节的最低筹资标准下的义务(如果有的话),并已就ERISA第3(3)节和该等法规中定义的每个“计划”及其下的法规和已公布的解释履行其义务(如果有的话),并且该公司的员工有资格参与的每个“计划”和已公布的解释均符合ERISA及该等法规和已公布的解释目前适用的所有重大方面的规定。对于本公司可能负有任何责任的任何“养老金计划”(如ERISA定义),未发生任何“可报告事件”(定义见12 ERISA)。
(Ccc)除法定招股章程和招股章程中所述外,法定招股说明书和招股说明书中所述、或法定招股说明书和招股说明书中所述、或法定招股说明书和招股说明书中所述、或法定招股说明书和招股说明书(视适用情况而定)中提及的、由本公司或其附属公司代表或赞助、或本公司或其附属公司参与的、旨在支持监管申报的临床研究,在所有实质性方面符合标准的医疗和科学研究标准和程序,产品或候选产品的研究标准和程序与公司正在开发的产品或候选产品的研究标准和程序以及FDA和美国以外的类似监管机构(包括EMA(统称为“监管机构”)的所有适用法规和所有适用的规则和法规)以及当前的良好临床实践和良好实验室实践相媲美;(Ii)该等研究的结果在法定招股章程及招股章程中的描述在所有重要方面均属准确描述,并在所有重要方面公平地陈述由此得出的数据;(Iii)本公司并不知悉任何其他未在法定招股章程及招股章程中描述的临床研究,其结果与法定招股章程及招股章程中所描述或提及的结果不一致或令人质疑;(Iv)本公司及其附属公司一直运作
,目前在所有重要方面均遵守所有适用的法规, 监管机关的规章制度;及(V)本公司或其任何附属公司均未收到监管当局或任何其他政府机构发出的任何书面通知、函件或其他通讯,要求或威胁终止、重大修改或暂停法定招股章程及招股章程所述或法定招股章程及招股章程所述结果所述的任何临床研究,但就与该等研究的设计及实施有关的修改的一般过程通讯除外,且据本公司所知,同样的做法没有合理的理由。
(DDD)在(I)截止日期及(Ii)股份及认股权证分配完成(br}较迟者)前,本公司、其董事或其高级职员概无派发亦不会派发与股份及认股权证发售及出售有关的任何发售材料,但经证券法许可且符合本协议条款的任何初步招股章程、招股章程、注册说明书及其他材料(如有)除外。
(Eee)自#年#日提交给证监会的注册说明书中包括的初步招股说明书的日期起计[•]2023年(或者,如果早于本公司直接或通过授权
代表其参与任何水域测试通信(如本文定义)的任何人的第一个日期)至本协议之日,本公司一直是并且是证券法第2(A)节所定义的“新兴成长型公司”(“新兴成长型公司”)。
“测试水域通信”是指根据证券法第5(D)节与潜在投资者进行的任何口头或书面交流。
(Fff)本公司(A)未单独与符合证券法第144A条所指的合格机构买家的实体或证券法第501条所指的认可投资者的机构进行除经代表同意外的任何水上测试通信,且(B)除代表外,并无授权其他任何人从事水上测试通信
。本公司再次确认,该代表已获授权以其名义进行Testing-the-Waters通信。除本合同附表IV所列内容外,本公司未分发任何书面测试-水域通信(定义见下文)。“书面测试-水域通信”是指根据证券法规则405的含义的任何测试-水域通信。
[br}(Ggg)公司有权依法、有效、有效和不可撤销地向位于美国纽约市曼哈顿区的每个美国联邦法院和纽约州法院(每个法院均为“纽约法院”)提交,并已根据本协议第9条合法、有效、有效和不可撤销地提交、指定、任命和授权,并根据本协议第9条,合法、有效地
在任何纽约法院因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼中,有效和不可撤销地指定、指定和授权一名代理人送达程序文件,而对该授权代理人完成的程序文件送达将
有效地授予公司有效的个人司法管辖权,如本协议第9节所规定。
(Hhh)本按金协议已获本公司正式授权,并由协议各方按照其条款交付,并构成本公司的有效及具法律约束力的协议,可根据其条款对本公司强制执行,但强制执行可能受到适用的破产、无力偿债、重组或类似法律的限制,该等法律一般会影响债权人权利的强制执行,或受与可强制执行有关的公平原则限制。于根据本协议条款发行、出售及支付相关普通股,以及美国存托凭证根据存款协议的规定就相关普通股的存放而到期发行后,该等普通股将获正式及有效发行,而美国存托凭证的登记持有人将有权享有存款协议所指定的权利;而存款
协议及美国存托凭证在所有重大方面均与登记声明及招股章程所载的描述相符。
(3)不代表承销商向任何税务机关支付交易、印花或其他发行或转让税项或税项,涉及(1)本公司发行、出售及交付证券;(2)承销商向本公司购买股份及认股权证的初始销售及交付;(3)持有或转让证券;或(Iv)本协议或本协议项下提供的任何其他文件的签署和交付。
(Jjj)任何由公司高级管理人员或董事会成员以其身份签署并根据本协议条款交付给保险人或保险人代表律师的证书,应被视为公司就其所涵盖的事项向保险人作出的陈述和保证。
(KKK)在不限制公司在上述(A)项下的陈述和保证的情况下,公司在注册声明和一般披露包中表达或包括的所有前瞻性声明、预测、估计、目标和预测以及意见、信念、意图和预期的表达均真实、诚实地持有,该等估计并无误导成分,乃在适当及审慎考虑有关有关情况及合理认为相关假设后基于合理理由作出,且并无任何事实因遗漏而令任何该等估计产生重大误导或须予披露。在编制前瞻性陈述、预测、估计、目标和预测中使用的每个假设都是合理的,据本公司所知,在编制此类信息时没有其他重大假设应被合理考虑,其中使用的调整适用于实施其中提及的交易和情况。
(br}(11)(I)本公司或其任何附属公司的未偿债务在其规定的到期日之前均未偿还,亦未因本公司或其任何附属公司的违约而使该等债务的任何担保可予强制执行,且据本公司所知,并无发生或即将发生的事件,即随着时间的流逝或任何条件的履行,或发出通知或遵守任何其他手续,可合理预期会导致任何此类债务变得如此可偿还或任何此类担保变得可强制执行,且本公司或其任何附属公司均未收到任何人的通知,要求或(据本公司所知)威胁要求偿还或采取任何步骤以强制执行本公司或其任何附属公司的任何应按要求偿还的债务;(Ii)本公司或其任何附属公司的借款金额不超过下列任何限制:(A)组织章程细则、章程或细则或其他组织文件所载的借款、对该等文件具有约束力的任何债权证或其他契据或文件,以及本公司或其任何附属公司均无任何未偿还的贷款资本,或正在或曾经进行的融资类型无须在其经审核的账目中列示或反映,但如在任何情况下不会个别或综合反映,则属例外。有实质性不良影响的;及(B)本公司及其附属公司的所有借贷安排均已由本公司及其有关附属公司妥为签立,并已完全生效,并符合其中所载的所有契诺及承诺, 但可能根据其条款终止的除外。
(Mmm)本公司及其子公司没有悬而未决的无力偿债、破产、债务重整或类似的法律程序,也没有理由相信可能会提起任何此类法律程序,也没有处于清算或接管状态。
(br}(Nnn)除在注册说明书、法定招股说明书和招股说明书中披露外,(I)公司及其子公司在业务中使用的所有信息和通信技术,包括但不限于硬件、专有和第三方软件、网络、外围设备和相关文件以及本公司及其子公司目前正在实施的任何IT系统(“IT系统”),用于本公司及其子公司的业务:(A)由本公司或其子公司(视情况而定)拥有或适当许可或租赁,且不依赖于不属于本公司及其子公司所有权或控制的任何设施或系统,且本公司及其子公司不与任何其他人共享任何用户权利;和(B)本公司及其子公司目前的业务需要所需的所有IT系统,且本公司已采取合理步骤确保系统容量和能力,能够及时处理当前高峰流量和预期流量;(Ii)就资讯科技系统而言,本公司或其任何附属公司或其任何分承租人、分特许持有人、分包商或任何其他人士并无任何作为或失责行为,亦无违反任何租约、许可证、支持、维护服务协议、谅解或其他安排(统称为“资讯科技合约”)
本公司或其任何附属公司可能以任何方式以本公司合理意见认为以任何方式授予或提供的任何租约、许可证、支持、维护服务协议、谅解或其他安排(统称为“IT合约”)。, 导致任何IT合同被终止。没有理由相信第三方授予或提供的任何IT合同在按相同或基本相同的条款(包括定价和任何其他商业细节)到期时不会续签;(Iii)在任何情况下,IT系统的所有权、受益权或使用权都不会因本协议(以及注册声明和总体披露方案)所设想的公开发售和出售证券、签订和履行本协议及其中提及的每项协议、或发售和出售证券而丧失或可被终止,但不包括任何此类损失或终止,这些损失或终止不会单独或整体地,具有重大不利影响
或在证券发行的上下文中具有重大影响。
本公司及其子公司在所有实质性方面均遵守所有适用的数据保护法律、指南和行业标准以及本公司自身的任何隐私政策(包括但不限于以色列《隐私保护条例》,《信息安全》,2017)。本公司或其任何附属公司均未收到主管当局发出的任何通知(包括任何资料或执行通知,或任何禁止转让通知)
指称本公司或其任何附属公司未遵守适用的数据保护法律、指引及行业标准。本公司或其任何子公司均未收到
个人就违反适用数据保护法或丢失或未经授权披露个人数据提出的任何重大悬而未决的书面索赔。
(购买力平价)本公司及其任何子公司均未从事价格交换、价格操纵或其他类似的反竞争行为。本公司或其任何子公司均不是任何协议、安排或协调做法的一方,也不从事在本公司或其任何子公司成立或经营的司法管辖区内任何适用的反垄断、反垄断、竞争、公平贸易、消费者保护或类似法律完全或部分违反或宣布无效的任何做法,但根据该等法律需要或建议进行任何备案、登记或通知的司法管辖区除外。或任何此类未提交备案、注册或通知的行为,不会单独或总体造成重大不利影响,或在
公开发售和出售证券的情况下不会产生重大影响。
(QQQ)本公司或据本公司所知,任何代表本公司行事的人士均未直接或间接作出任何证券的要约或出售任何证券,或在会导致本次证券发售与本公司先前发售的证券合并的情况下,为本公司任何证券上市或指定的任何交易市场的任何适用股东批准条款的目的而直接或间接作出任何证券要约或出售任何证券或征求任何证券买入要约。
3.保险人的责任条件。保险人在本协议项下的义务是几个而不是连带的。承销商购买股票和认股权证的各自义务
均受下列条款和条件的制约:
(A)登记声明已生效的通知应已由代表收到,招股说明书应已根据本协议第4(A)节及时向委员会提交,根据规则第433(D)条要求公司提交的任何材料应已根据该规则及时向委员会提交。
(br}(B)任何阻止或暂停使用任何初步招股章程、招股章程或任何“自由撰写招股章程”(如规则第405条所界定)的命令均未生效或将会生效,暂停《注册说明书》效力的命令亦不得生效,亦不得为此目的而向证监会提出待决或威胁的法律程序,委员会对补充信息的任何要求(包括在登记说明或招股说明书中或其他方面)均应得到遵守,使委员会和代表满意。如果公司已选择依赖规则430A、规则430A中以前遗漏的信息,则根据规则430A的有效注册声明应已在规定的时间内根据规则424(B)送交委员会备案,公司应已提供令该及时提交的承销商满意的证据,或提供此类信息的生效后修正案应已按照规则430A的要求迅速提交并宣布生效。
(C)本协议和根据第3(D)节交付的证书中包含的公司陈述和保证在截止日期和截止日期时应真实无误,如同在该
日期作出一样。公司应在截止日期或之前履行所有契诺和协议,并满足本协议中要求其履行或满足的所有条件。
(D)代表应在截止日期收到公司首席执行官或首席运营官和首席财务官或首席会计官以高级管理人员身份签发的致代表的证书,证明:(I)本协议中公司的陈述、保证和协议在作出时真实无误,截至截止日期真实无误;(Ii)公司已履行所有契诺及协议,并符合本协议所载的所有条件;(Iii)他们已仔细审阅《注册说明书》、《招股说明书》、《一般披露说明书》和任何个别发行人的免费书面招股说明书,他们认为:(A)截至生效日期,《注册说明书》和《招股说明书》既不包括,也不包括(I)《一般披露说明书》,也不包括(Ii)与《一般披露说明书》一起审议的任何个别发行人免费撰写的招股说明书,包括对重大事实的任何不真实陈述,并且没有遗漏陈述其中所要求或作出陈述所必需的重要事实,(B)自生效日期以来,并无发生本应在附录中列明或以其他方式需要修订《注册说明书》、《法定招股章程》或《招股说明书》的事项;(4)没有发布暂停《登记声明》效力的停止令,据他们所知,没有为此目的根据《证券法》提起或待决任何诉讼,以及(5)没有发生任何实质性的不利影响。
(E)代表应已收到:(I)在签署本协议的同时,审计师致代表的、日期为本协议日期的签署信函,其格式和实质内容应令代表合理满意,其中包含通常包含在会计师致承销商的“慰问信”中的陈述和信息,内容涉及注册说明书和总披露方案中包含的财务报表和某些财务信息,以及(Ii)截止日期。核数师致代表的署名信函,注明截止日期,格式和实质内容合理地令代表满意,其中载有通常包含在会计师致承销商的“慰问信”中有关注册说明书及招股说明书所载财务报表及某些财务资料的陈述及资料。
(F)代表应在截止日期收到公司美国法律顾问Wilson Sonsini Goodrich&Rosati,P.C.致代表的意见和负面保证声明,声明日期为截止日期
,其格式和实质内容应合理地令代表满意。
(G)代表应在截止日期收到公司以色列律师梅塔尔律师事务所致代表的意见和负面保证声明,并注明截止日期,格式和实质内容应合理地令代表满意。
(H)代表应在截止日期收到来自[ ],保管人的律师,致代表的意见,并注明截止日期,其形式和实质令
代表合理满意。
(I)代表应在截止日期收到公司知识产权法律顾问Cohn,de Vries,Stadler&Co.的意见和书面否定保证声明,该声明致代表,并注明截止日期,其格式和实质内容应合理地令代表满意。
(J)代表应在截止日期收到代表律师Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.就代表可能合理要求的事项向代表提交的、日期为截止日期
的负面保证声明,公司应已向代表提供或允许查阅代表请求的文件,使其能够传递此类事项。
(K)本协议所述与出售股份及认股权证有关的所有程序,在形式及实质上均须令代表及其大律师合理满意。股票应已通过DTC系统发送到承销商的账户,代表应已收到公司签署的认股权证的电子副本。
(L)代表应已收到本合同附表二所列每个实体或个人签署的禁售协议副本。如果奥本海默公司自行决定同意解除或放弃锁定协议中对公司高级管理人员或董事的任何限制,并在该解除或放弃生效日期前至少三(3)个工作日向公司发出即将解除或放弃的通知(该解除或放弃基本上应采用本文件所附附件B-1中的形式),本公司同意在发布或放弃生效日期前至少两(2)个工作日,通过主要新闻机构以附件B-2的形式发布新闻稿,宣布即将发布或放弃的内容。
(M)本公司不应采取任何行动将美国存托凭证摘牌,也不会对其产生任何影响,本公司也不会收到任何纳斯达克资本市场正在考虑终止此类上市的通知。
(N)代表应合理地信纳,自注册说明书、法定招股说明书、一般披露方案和招股说明书分别提供信息的日期起,(I)公司股本不会有任何重大变化,或公司的负债(在正常业务过程中除外)不会有任何重大变化,(Ii)除注册说明书、法定招股说明书、一般披露方案或招股说明书所载或预期的情况外,本公司不得达成任何非正常业务过程中的实质性口头或书面协议或其他交易,或可合理预期会导致本公司未来收益大幅减少的任何交易;(Iii)本公司财产不会遭受任何已经或可合理预期产生重大不利影响的损失或损害;(Iv)不会采取任何法律或政府行动;影响本公司或其任何财产的诉讼或法律程序对本公司或其任何财产具有重大影响,或影响或可合理预期会影响本协议拟进行的交易
,且(V)本公司或其附属公司的资产、财产、状况(财务或其他)或营运、商业事务或业务前景整体上不应有任何重大改变,以致代表合理地判断,按本协议拟进行的证券购买或要约发售是不切实际或不可取的。
(O)FINRA应确认,它没有对与证券发行相关的承销条款和协议的公平性和合理性提出任何异议。
(P)公司应向代表提供或安排向代表提供代表合理要求的进一步证书或文件。
4.本公司与承销商的契诺及其他协议。
(A)本公司约定如下:
(I)公司将尽其合理的最大努力使注册声明(如果在签署本协议时未生效)
及其任何修正案尽快生效。本公司应以代表批准的形式编制招股说明书,并根据证券法第424(B)条提交招股说明书,时间不迟于本协议签署和交付后第二个营业日委员会结束营业时间,或规则可能要求的较早时间(如适用)。本公司将按规则433(D)或163(B)(2)(视情况而定)要求的时间和方式向委员会提交所有发行人自由
书面招股说明书。
(Ii)公司应立即以书面形式通知代表:(A)对注册说明书的任何事后生效的修订何时生效或招股说明书的任何补充已提交;(B)监察委员会对注册说明书或招股说明书的任何修订或任何补充资料的任何请求;(C)监察委员会发出暂停注册说明书效力的任何停止令或任何阻止或暂停使用任何初步招股说明书或任何“自由写作招股说明书”的命令;“如规则第405条所界定,或(Br)为此目的而提起或威胁提起任何法律程序,及(D)本公司收到有关在任何司法管辖区暂停出售证券的资格或为此目的而启动或威胁提起任何法律程序的任何通知。本公司不得提交对招股章程或任何发行者自由写作招股说明书的任何修订,除非本公司已向代表提供一份副本供其审阅,并在提交前获得代表的同意(不得无理扣留),且不得提交代表合理反对的任何建议修订或补充。本公司应尽其合理的最大努力阻止发出任何此类停止令,如果发出,应在合理范围内尽快获得撤回。
(Iii)如在与该证券有关的招股章程(或取代该招股章程的规则第173(A)条所指的通知)根据《证券法》规定须交付的任何时间发生任何事件,而当时经修订或补充的招股章程会包括对重要事实的任何不真实陈述,或遗漏作出该等陈述所需的任何重要事实,而该等陈述是根据作出该等陈述的情况而不具误导性的,或者,如果需要修改或补充招股说明书以符合证券法或规则,公司应立即准备并向委员会提交符合本第4(A)条第(Ii)段第二句的修订或补充文件,以纠正该陈述或遗漏,或实施该遵守的修订。
(Iv)如果在发行者自由写作招股说明书发布后的任何时间发生事件或事态发展,导致该发行者自由写作招股说明书将与注册声明中包含的信息相冲突,或将包括对重大事实的不真实陈述,或将遗漏陈述其中所需陈述或为作出陈述而必须陈述的重大事实,公司将根据随后发生的不具误导性的情况立即通知代表,并将迅速修改或补充,费用自负。此类发行人免费编写招股说明书以消除或纠正此类冲突、不真实陈述或遗漏。
(V)公司应在实际可行的情况下尽快向其证券持有人和代表提供一份涵盖该12个月期间的公司收益报表(无需进行审计),但不得迟于生效日期所在的公司会计季度结束后45(45)天(或如果该12个月期间与公司会计年度重合,则为九十(90)天)。应符合证券法第11(A)节或规则第158条的规定。
(Vi)本公司应免费向承销商的代表和大律师提供经签署的《注册说明书》(包括其所有证物及其修订本)和相互承销商的《注册说明书》(无证物)及其所有修订的副本一份,且只要证券法或规则可能要求承销商或交易商交付招股说明书,任何初步招股说明书的副本应尽可能多。代表可能合理要求的任何发行人自由写作招股说明书和招股说明书及其任何修改和补充。如果适用,向承销商提供的注册声明、初步招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书和招股说明书及其每项修订和补充的副本将与根据EDGAR提交给证监会的电子传输副本相同,但S-T法规允许的范围除外。
(Vii)公司应与代表人及其律师合作,努力使证券符合根据代表人指定的司法管辖区的法律进行发售和出售的资格,并应在分销证券所需的时间内保持有效的资格;但作为条件,公司不应因此而被要求符合外国公司的资格,或在任何司法管辖区履行送达法律程序文件的一般同意,或因在任何司法管辖区开展业务而须缴纳税项。
(Viii)在招股说明书(或本规则第173(A)条所指的通知代替招股说明书)根据证券法及规则或交易法规定须交付期间,本公司将在交易法及据此颁布的法规所规定的期限内,提交根据交易法第13、14或15条规定须向证监会提交的所有报告及其他文件。
(Ix)未经代表事先书面同意,在本协议日期后六十(60)天内,公司不得发行、出售或向委员会登记(表格S-8或任何后续表格除外),或以其他方式直接或间接处置公司的任何股权证券(或任何可转换为、可行使或可交换的公司股权证券),除(I)
股份及认股权证的发行及任何认股权证的发行及根据注册说明书行使认股权证及该等认股权证股份相关的普通股及发行相关普通股及认股权证股份外,(Ii)根据注册说明书及招股章程所述的本公司现有购股权计划或红利计划发行证券,(Iii)根据证券转换或行使认股权证发行股权证券。哪些证券或认股权证在注册说明书和招股说明书中有所描述,或(Iv)发行股本证券或任何可转换为、可行使或可交换为股本证券的证券,或订立协议发行股本证券或任何可转换为或可行使或可交换为股本证券的证券,与任何合并、合资企业、战略联盟、商业或其他合作交易,或收购或许可业务、财产、其他个人或实体的技术或其他资产,或承担与此类合并或收购相关的员工福利计划,但条件是, (X)根据本条款第(Iv)款本公司可发行或同意发行的股本证券或可转换为或可行使或可交换为股权的证券的总数不得超过紧随股份发行后本公司已发行股份总数的10.0%,及(Y)根据第(Iv)条使用的任何该等证券的收受人须立即以本条款附件B的形式向代表提供经签署的锁定期函件。为免生疑问,在本协议生效后60天内,本公司不得根据与Cantor Fitzgerald&Co.于2021年4月30日签订的受控股权发售销售协议出售美国存托凭证。
(X)在本次发行完成时或之前,公司应提交适用证券法和纳斯达克资本市场要求的所有备案文件(包括交易法规定的任何必要登记)。
(Xi)在截止日期之前,本公司不会直接或间接发布新闻稿或其他通讯,也不会就本公司、任何一家公司的状况、财务或其他方面,或其中任何一家的收益、业务或业务前景,或发行证券事宜举行新闻发布会,除非经本公司及其律师
判断,且在通知代表后,法律规定须发出该等新闻稿或通讯。
(Xii)本公司将按招股章程“运用所得款项”所述方式运用发售股份及认股权证所得款项净额。
(Xiii)如本公司于
(A)完成证券法所指的股份及认股权证分派及(B)本协议第4(A)(Ix)节所指的60天限制期届满(以较迟者为准)前任何时间终止为新兴成长型公司,本公司将立即通知代表。
(Xiv)如果在分发任何书面测试-水域通信之后的任何时间,由于
该书面测试-水域通信包括或将包括对重要事实的不真实陈述或遗漏或将遗漏陈述为其中陈述所需的重要事实而导致的事件或发展,本公司将立即通知代表,并将立即修改或补充,费用自负。此类书面测试-水域沟通以消除或纠正此类不真实的陈述或遗漏。
(B)本公司同意支付,或如由代表支付,则不论本协议拟进行的交易是否完成或本协议是否终止,与公开发售股份及认股权证及履行本协议项下本公司义务有关的所有
成本及开支,包括与以下有关的费用:(I)编制、印刷、复制存档及分发登记声明,包括所有证物、每份初步招股章程、招股章程、任何发行人自由撰写招股章程、本协议的所有修订和补充,以及本协议的印刷、归档和分发;(Ii)根据第4(A)(Vii)条所指不同司法管辖区的证券或蓝天法律
的股份及认股权证的注册或要约及出售的资格,包括承销商与此等注册及资格有关的律师的合理费用及支出,以及初步及补充蓝天备忘录的拟备、印刷、分发及运送;(Iv)向代表和承销商提供每份初步招股章程、招股章程和招股章程的所有修正案或补充文件、任何发行人自由编写招股章程以及本节要求如此提供的若干文件的副本(包括运输和邮寄费用), 供承销商或可能向其出售股份和权证的交易商使用的合理要求;(V)FINRA因审查公开发行条款而收取的申请费,以及承销商在此类审查中为律师支付的合理费用和支出;(Vi)将股份和认股权证纳入纳斯达克资本市场进行报价;(Vii)与公司向承销商出售和交付证券有关的所有转让税(如有);
和(Viii)本协议项下与发行和履行本公司义务相关的所有成本和支出,以及与履行本协议项下承销商义务相关的所有合理自付成本和支出(包括但不限于承销商外部律师的费用和支出),但公司报销或支付的任何此类自付成本和支出不得超过100,000美元(未经公司事先批准)。
(C)本公司确认并同意每名承销商在本公司与承销商之间的公平交易中,就拟发行的股份及认股权证(包括就厘定发售条款而言)而非作为本公司或任何其他人士的财务顾问、代理人或受信人行事,并仅以主事人的身份行事,而承销商的权益可能与本公司的权益不同。此外,本公司承认并同意承销商没有、也不会就任何司法管辖区内的任何法律、税务、投资、会计或监管事宜向本公司或其他任何人士提供意见。本公司已就该等事宜征询其本身顾问的意见,并负责对拟进行的交易进行独立调查及评估,而承销商对本公司或任何其他人士不承担任何责任或责任,不论该等责任是否发生于本协议日期之前或之后。本公司承销商的任何审查、本协议拟进行的交易或与该等交易有关的其他事项已经并将完全为了承销商的利益而进行,而不应代表本公司。公司
同意不会声称承销商或他们中的任何人在任何此类交易或导致交易的过程中提供了任何性质或尊重的咨询服务,或对公司或任何其他人负有受托责任。
(D)本公司表示并同意,除非事先征得代表的同意,且每名承销商均表示并同意,除非事先征得本公司及代表的同意,否则本公司并未亦不会就证券作出任何将构成规则433所界定的“发行人自由写作招股说明书”的要约,或以其他方式构成规则405所界定的须向证监会提交的“自由写作招股说明书”。本公司已遵守并将遵守证券法下适用于任何发行人自由写作招股说明书的规则433的要求,包括在需要时及时向委员会提交文件、记录
和保存记录。该公司表示,它已经满足并同意,它将满足规则第433条规定的条件,以避免向委员会提交任何路演的要求。
(E)公司应确保:(I)担任董事会成员的人员的资格和董事会的整体组成符合萨班斯-奥克斯利法案和纳斯达克资本市场的上市要求,以及(Ii)如果适用,至少有一名董事会成员符合萨班斯-奥克斯利法案所定义的“金融专家”资格。
5.赔偿。
(A)本公司同意对控制证券法第15节或交易法第20节所指的任何承销商的每名承销商、其高级职员和员工以及每名个人(如有)进行赔偿并使其不受损害,使其免受任何和所有连带或多项损失、索赔、损害和责任(包括与任何诉讼相关的任何合理调查、法律和其他费用以及为了结任何诉讼而支付的任何金额)。根据《证券法》、《交易法》或其他联邦或州法律或法规,在普通法或其他方面,只要该等损失、索赔、损害赔偿或债务直接或间接地与以下各项有关、或源于或基于:(I)任何初步招股说明书、注册说明书、法定招股说明书中包含的对重大事实的任何不真实陈述或所谓不真实陈述,招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书或根据规则第433(D)条提交或要求提交的任何“发行人信息”、对其的任何修订或补充、任何
书面测试-水域通信、或公司在任何州或其他司法管辖区提交的任何蓝天申请或其他信息或其他文件,以使任何或所有证券符合其证券法的资格
(任何此类申请、文件或信息以下称为“蓝天申请”),(Ii)因遗漏或指称遗漏或被指称遗漏述明须于其内述明的重要事实,或因遗漏或指称遗漏而使其内的陈述不具误导性,或(Iii)本公司实际或指称违反其任何义务或其任何陈述而引起或基于该遗漏或指称遗漏, 本协议中规定的保证和承诺;但是,如果上述初步招股说明书、注册说明书、招股说明书、法定招股说明书、任何发行者自由写作招股说明书或其修订或补充文件、任何书面测试--水域通讯、任何书面测试、或在任何蓝天应用程序中依赖并符合保险人信息,或任何此类损失、索赔、损害或责任因(I)欺诈、重大疏忽、故意不当行为或不守信用而产生,有权获得赔偿的人违反《协议》的行为,其程度由具有司法管辖权的法院或监管机构(视情况而定)最终裁定,或(Ii)违反相关监管规则规定的赔偿义务的行为,其程度由具有司法管辖权的法院或监管当局(视情况而定)最终裁定。本赔偿协议是本公司可能承担的任何责任之外的赔偿协议。
(B)各承销商(而非联名承销商)同意就其根据证券法或其他规定可能蒙受的任何损失、索偿、损害或责任,向本公司、根据证券法第15节或交易法第20条控制本公司的每名人士(如有)、本公司的每一名董事及签署登记声明的每名本公司高级职员,作出弥偿并使其不受损害。损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)是由于或基于任何初步招股说明书、注册说明书或招股说明书或其任何修订或补充中包含的对重大事实的不真实陈述或被指控不真实陈述而引起的,或直接或间接与遗漏或被指控遗漏有关或基于遗漏或遗漏而引起的,而遗漏或被指控遗漏陈述必须在其中陈述的或使其中的陈述不具误导性的重要事实,在每种情况下都在一定程度上但仅在一定程度上,该等失实陈述或指称失实陈述或遗漏或指称遗漏或指称遗漏是在任何初步招股章程、注册陈述、法定招股章程或招股章程或任何该等修订或补充中依据并符合承销商资料而作出的;但是,每个承销商(包括任何控制人、董事或其高级管理人员)对本公司(包括任何控制人、支付宝或其高级管理人员)的赔偿义务应限于承销折扣和适用于该承销商根据本协议购买的股票和认股权证的佣金的金额,并且该等赔偿不得因任何损失、索赔而损害本公司(或控制该公司的任何个人)的利益, 因(I)有权获得赔偿的人士的欺诈、严重疏忽、故意不当行为或恶意行为,或实质性违反协议而引起的损害或责任,其程度由具司法管辖权的法院或监管当局(视情况而定)最终裁定,或(Ii)任何人违反相关监管规则下的赔偿责任,而该责任的范围由具司法管辖权的法院或监管当局(视情况而定)最终裁定。
(C)任何一方如建议根据本节主张获得赔偿的权利,应在收到针对将根据本节向一名或多名赔偿方提出索赔的任何诉讼、诉讼或诉讼程序的启动通知后,立即将该诉讼、诉讼或诉讼程序的开始通知各该补偿方,并附上一份已送达的所有文件的副本。如果未收到通知的一方不知道该通知所涉及的诉讼程序,并且因未能发出该通知而受到损害,则第5(A)或5(B)条规定的赔偿不得提供给任何一方,但遗漏将任何此类诉讼、诉讼或程序通知给该补偿方并不免除其可能对任何受补偿方作出贡献或根据本节以外的规定承担的任何责任。如果对任何受补偿方提起诉讼、诉讼或法律程序,并应将诉讼、诉讼或程序的开始通知给受补偿方,则受补偿方有权参与,并在其希望与任何其他接到类似通知的受偿方共同承担辩护的范围内,在律师合理地令受补偿方满意的情况下,并在受补偿方向受补偿方通知其选择为其辩护并经受补偿方批准后,赔偿方不对被赔偿方承担任何法律或其他费用。, 但下述规定及该受补偿方随后因辩护而招致的合理调查费用除外。受补偿方有权在任何此类诉讼中雇用其律师,但律师的费用和开支应由受补偿方承担,除非(I)受补偿方已书面授权雇用律师,(Ii)
律师应告知受补偿方可能有一个或多个法律抗辩,而这些抗辩不同于或不同于受补偿方的抗辩(在这种情况下,受补偿方无权代表受补偿方进行抗辩)或(Iii)受偿方不应在接到诉讼开始通知后的合理时间内聘请律师进行抗辩,在每一种情况下,律师的费用和开支应由赔偿当事各方承担。赔偿一方对未经其书面同意而达成的任何诉讼、诉讼、法律程序或索赔的任何和解不负责任
,该书面同意不得被无理拒绝或拖延。任何赔偿方不得就任何诉讼、诉讼或法律程序作出和解,而该诉讼、诉讼或法律程序根据本协议已获得或本应可获得赔偿或分担,而该受保障人已成为或本可成为该等诉讼、诉讼或法律程序的一方,而该等诉讼、诉讼或法律程序未获免除因该等诉讼、诉讼或法律程序而提出或引起的所有索赔,则任何一方不得就该等诉讼、诉讼或法律程序所提出或所引起的所有索偿作出和解。
6.贡献。为了在第5(A)或5(B)条规定的赔偿按照其条款到期,但由于任何原因不能或不足以使受赔偿方就其中提到的任何损失、责任、索赔、损害或费用不受损害的情况下,规定公正和公平的分担,则赔偿各方应
分担合计的损失、负债、索赔、损害和费用(包括与下列事项相关的合理产生的任何调查、法律和其他费用,以及为解决下列问题而支付的任何金额):所声称的任何诉讼、诉讼或法律程序或任何索赔,但在扣除根据本协议有权从任何可能对出资负有责任的人那里获得出资的任何人收到的任何出资后,该受保障方发生的任何出资,其比例应符合
适当的比例,以反映本公司和承销商根据本协议从提供股份和认股权证中获得的相对利益,或者,如果适用法律不允许这样的分配,以适当的比例不仅反映上述相对利益,而且反映公司和承销商在导致该等损失、负债、索赔、损害或费用的陈述或遗漏方面的相对过错。, 以及任何其他相关的公平考虑。本公司及承销商同意,若根据第(Br)条第(6)款规定的出资以按比例分配(即使承销商为此被视为一个实体)或以任何其他分配方法厘定,而该等分配方法并未考虑上述公平考虑因素,则并不公正及公平。上述受补偿方发生的损失、责任、索赔、损害和费用的总额应被视为包括受补偿方因调查、准备或抗辩任何政府机构或机构发起或威胁的任何诉讼、或任何调查或诉讼、或基于任何此类不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而合理招致的任何法律或其他费用。尽管有本第6条的规定,任何承销商(承销商之间的协议可能规定的除外)的出资金额不得超过适用于该承销商购买的股票和认股权证的承销折扣和佣金。任何犯有欺诈性失实陈述罪(《证券法》第11(F)条所指)的人无权从任何无罪的人那里获得捐款。就本第6节而言,控制证券法第15节或交易法第20节所指承销商的每个人(如果有)应享有与该承销商相同的出资权利,本公司的每个董事,包括经其同意在登记声明中被指名为即将成为本公司董事的任何人, 签署注册声明的公司每名高级管理人员,以及根据证券法第15条或交易所法第20条控制本公司的每一位人士(如有),应享有与本公司相同的出资权利。有权获得出资的任何一方应在收到针对该当事人的任何诉讼、诉讼或诉讼的开始通知后,立即通知可能要求其出资的该一方或该等当事人。但遗漏通知可能寻求出资的一方或各方,并不解除可能寻求出资的一方或各方根据本条例第6款或其他规定可能承担的任何其他义务。任何一方在未经其书面同意的情况下,均不对解决的任何诉讼、诉讼、法律程序或索赔承担分担责任。承销商根据本条款第6条承担的出资义务是按其各自的承保承诺按比例承担的,而不是共同承担的。
7.终止。
(A)代表可在以下情况下终止本协议:(I)证券市场发生任何重大不利变化,或发生任何事件、行为或事件,而该等事件、行为或事件已对证券市场造成重大干扰,或代表认为未来会对证券市场造成重大干扰,或代表认为证券市场日后会受到重大干扰,或在一般财务方面出现该等重大不利变化。政治或经济条件或国际条件对以色列或美国金融市场的影响
使代表认为不宜或不切实际地销售股份和认股权证或执行股份和认股权证的销售合同;(2)发生了任何敌对行动的爆发或实质性升级、恐怖主义行为或其他灾难或危机,而其对以色列或美国金融市场的影响使代表认为不宜或不切实际地销售股份和认股权证或执行股份和认股权证的出售合同;(Iii)本公司股票或任何证券的交易已被监察委员会暂停或实质性限制,或纽约证券交易所或纳斯达克证券市场的交易已暂停或实质性限制,或证券价格的最低或最高区间已由上述任何交易所或上述系统或FINRA委员会的命令确定,或证券价格的最高区间已被要求, 或任何其他政府或监管当局;(4)任何州、联邦或以色列当局已宣布暂停银行业务;(V)根据代表的判断,自本协议签署之日起或自招股说明书提供信息之日起,本公司及其子公司的资产、财产、状况、财务或其他方面,或被视为整体的经营、商业事务或业务前景,无论是否在正常业务过程中产生任何重大不利变化;(Vi)本公司在本协议中作出的陈述及
保证在所有重大方面不再真实及准确;或(Vii)本公司严重违反本协议所载的任何契诺。
(B)如果本协议根据本协议的任何条款终止,本公司不对任何承销商承担任何责任,承销商也不对本公司承担任何责任,但下列情况除外:(Y)如果本协议因本公司未能、拒绝或无法遵守本协议的任何条款或条件而被代表或承销商终止,本公司将补偿承销商因建议买卖股份及认股权证或预期履行本协议项下责任而招致的所有自付开支(包括其律师的合理费用及支出),及(Z)任何承销商如未能或拒绝购买本协议下其同意购买的股份及认股权证,且无充分理由取消或终止其在本协议项下的责任,将获免除对本公司或其他承销商因其未能或拒绝购买本协议项下责任的责任。
8.代以承销商。如果任何承销商未能履行其在截止日期购买根据本协议约定在截止日期购买的股份和认股权证的义务,代表有权在此后三十六(36)小时内安排一家或多家非违约承销商或任何其他合理地令本公司满意的承销商按本文所载条款购买该等股份和认股权证。然而,如代表未能在该36小时期限内完成该等安排,则本公司有权再获延长36(36)小时期限,在该期限内促使承销商满意的另一方或其他各方按该等条款购买该等股份及认股权证。如果在执行上述代表和本公司购买违约承销商的股份和认股权证的任何安排后,截至成交日未购买的股份和认股权证总数不超过所有承销商在该日期有义务购买的所有股份和认股权证总数的十一分之一。则本公司有权要求每名非违约承销商购买该承销商在该日期同意购买的股份和认股权证的数量,此外, 要求每个非违约承销商按比例购买该违约承销商尚未作出此类安排的股份和认股权证(基于该承销商根据本协议同意购买的股份和认股权证的数量)
;但本章任何规定均不免除违约承销商对其违约的责任。在任何该等情况下,代表或本公司有权将截止日期推迟不超过七(7)天,以作出任何必要的更改及安排(包括对注册说明书或招股章程或任何其他文件作出任何必要的修订或补充),而本公司同意迅速提交本公司及承销商及其代表认为必要的对注册说明书或招股章程的任何修订。
如果在执行上述由代表和本公司购买违约承销商的股份和认股权证的任何安排后,未购买的股份和认股权证的总数超过在该日期将购买的所有股份和认股权证的总数的10%,则本协议将终止,非违约承销商对本公司不承担任何责任,公司也不承担任何责任,但第4(B)、5、6和7.本第8条的规定不以任何方式影响任何违约承销商对公司或因该违约而产生的非违约承销商所承担的责任。本协议中使用的“承销商”一词应包括根据第8条被替换的任何人,其效力如同该人在该等股份和认股权证方面原本是本协议的一方一样。
9.杂项。本协议所载或根据本协议由本公司或其代表作出的本公司及多家承销商各自的协议、申述、保证、弥偿及其他声明,应保持十足效力,而不论本协议第5及6条所述的任何承销商或本公司或其代表作出的任何调查(或有关调查结果的任何声明)如何,并在股份及认股权证交付及支付后继续有效。此外,第4(B)、5、6和7节的规定在本协议终止或取消后继续有效。
本协议是为承销商、本公司及其各自的继承人和受让人的利益而订立的,在本协议所述的范围内,也是为了控制任何承销商或本公司、本公司董事和高级管理人员以及他们各自的继承人和受让人的利益,其他任何人不得根据或凭借本协议获得或拥有任何权利。“继承人和受让人”一词不应包括仅仅因为购买股票和认股权证而从承销商手中购买股票和认股权证的人。
本协议项下的所有通知和通讯应以书面形式邮寄或交付,如果随后以书面形式确认,则应通过电话或传真进行,(A)如果发送给
代表,C/o Oppenheimer&Co.Inc.,纽约布罗德街85号,New York 10004,注意:股权资本市场,复印件:(I)Oppenheimer&Co.Inc.,85 BRoad Street,New York,New York 10004纽约10022,注意:伊万·K·布鲁门撒尔,Esq.和(Iii)Gornitzky&Co.,Vitania tel-Aviv Tower,20 HaHarash Street,以色列6761310,注意:
Chaim Friedland和Ari Fry,和(B)如果给公司,则向其代理人送达,该代理人的地址出现在注册声明的封面上,副本如下:(I)Wilson Sonsini Goodrich(Br)&Rosati,P.C.,1881第9 Street,Suite 110,Boulder,CO 80302,注意:Brent Fassett和(Ii)Meitar律师事务所,16 Abba Hillel Silver Road,Ramat Gan 5250608,以色列,注意:David S.Glatt和Ronen Bezalel。
本协议应受纽约州适用于在该州达成的协议和将在该州履行的协议的纽约州国内法律管辖和解释。任何因本协议或本协议拟进行的交易而引起或基于的法律诉讼、诉讼或程序(“相关诉讼”)可在位于纽约市曼哈顿区的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市曼哈顿区的纽约州法院(统称为“指定法院”)提起,每一方当事人均不可撤销地接受此类法院在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中的专属管辖权(与执行任何此类法院的判决(“相关判决”)有关的诉讼除外,此类司法管辖权并非排他性的)。将任何法律程序文件、传票、通知或文件以邮递方式送达上述当事一方的地址,即为在任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他法律程序的有效送达。双方
不可撤销且无条件地放弃对在指定法院提起任何诉讼、诉讼或其他程序的任何反对意见,并不可撤销且无条件地放弃并同意不在任何此类法院就在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或其他程序在不方便的法院提起的诉讼、诉讼或其他程序提出抗辩或索赔。本公司已不可撤销地指定Vcorp代理服务公司为其代理,该公司目前在美利坚合众国纽约10952号蒙西204室罗伯特·皮特大道25号设有办事处,以接收法律程序文件或其他法律传票,以便就可能在任何指定法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序进行送达。
对于任何相关诉讼,每一方当事人在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃其本来有权在指定法院享有的管辖权、送达程序、扣押(判决之前和之后)和执行方面的所有豁免权(无论是基于主权还是
其他方面),对于任何相关判决,每一方都放弃在指定法院或任何其他有管辖权的法院的任何此类豁免,并且不会在任何此类相关程序或相关判决或就任何此类程序或相关判决提出或要求任何此类豁免,包括,但不限于,
根据修订后的《1976年美国外国主权豁免法》享有的任何豁免。
根据本协议,本公司就应付给承销商的任何款项所承担的义务,即使以美元以外的货币作出任何判决,在承销商收到任何被判定应以该等其他货币支付的款项后,在第一个营业日之前不得清偿,承销商可根据正常银行程序以该等其他货币购买美元。如果如此购买的美元少于本协议项下最初应付给保险人的美元金额,公司同意作为单独的义务赔偿保险人的此类损失,尽管有任何此类
判决。如果如此购买的美元大于本协议项下保险人最初应支付的金额,则保险人同意向公司支付相当于如此购买的美元相对于本协议项下保险人最初应支付金额的超额金额。
根据本协议,本公司或代表本公司向任何承销商、其高级管理人员和员工以及控制任何承销商的每个人(如果有)支付或视为支付的所有款项,不得扣留或扣除由
或代表以色列国或其任何政治分区或其任何税务机关或本公司组织或成立的任何其他司法管辖区征收或征收的任何当前或未来税项、关税、评税或任何性质的政府费用(净收入或类似税项除外),为税务目的从事业务或以其他方式居留
或拥有常设机构、任何司法管辖区(由本公司或代表本公司支付款项)、或上述任何有权征税的政治分支、机关或机构,除非法律规定本公司须预扣或扣减该等税项、关税、评税或其他政府费用。在这种情况下,本公司将支付在扣留或扣除后将导致每个承保人、其高级管理人员和员工以及控制任何承销商的每个人(视情况而定)收到的额外金额,如果不需要此类扣减或扣留的话,本公司本应就此收取的金额
。即使本协议有任何相反规定,本公司在任何情况下均无责任向承保人支付(或支付额外金额)因承保人是(当前或过去)税务居民或在香港设有常设机构而对承保人施加的任何税款、关税、评估、政府收费、扣缴或扣减。, 征收该税的司法管辖区,或由于保险人与征收该税项的司法管辖区之间的任何现在或以前的任何联系(订立本协议或因本协议预期的交易而产生的任何联系除外)、预扣或扣除,或在保险人根据本协议在以色列国境内提供的服务所导致的范围内。如果公司及时提出要求,承销商应与公司合理合作,提供公司合理要求的信息,以获得与本协议项下付款相关的扣缴或扣除豁免证书(如果有)。本协议项下所有应付、支付或被视为应付的款项应被视为不包括增值税、销售税或其他类似税项,在适用范围内,该等税项应由本公司根据适用法律承担、支付、收取及汇出。
本协议任何条款、条款或条款的无效或不可执行性不应影响任何其他条款、条款或条款的有效性或可执行性。如果本协议的任何部分、段落、条款或规定因任何原因被确定为无效或不可执行,则应被视为进行了使其有效和可执行所需的微小更改(且仅限于微小更改)。
[佩奇的其余部分故意留白。签名页如下。]
本协议可以签署任何数量的副本,每份副本都应是原件,其效力与本协议及其签名在同一份文书上的效力相同。
请确认上述条款正确地阐明了我们之间的协议。
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非常真诚地属于你,
CHEMOMAB治疗有限公司
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Title:
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已确认:
奥本海默公司公司
By: ________________________________
Name:
Title:
各自以自己的名义行事
作为几个人的代表
附表I所列承销商名单
在这里。
附表I
名字
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数量
共享至
被收购
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数量
认股权证
被收购
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奥本海默公司
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宙斯盾资本公司
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总计
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附表II
禁售签字人
尼西姆·达维什
尼尔·科恩
阿迪·莫尔
艾伦·摩西
戴尔·普佛斯特
马修·B·弗兰克尔
附表III
发行人免费发行招股说明书
[没有。]
附表IV
测试-水域通信
[没有。]
附件A
[即将到来]
附件B
[即将到来]