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注册号333-266487
Exelon公司
定价条款说明书
$1,000,000,000 5.150% Notes Due 2028
$850,000,000 5.300% Notes Due 2033
$650,000,000 5.600% Notes Due 2053
| 发行方： | Exelon公司 | Exelon公司 | Exelon公司 |
| 预期评级： | Baa2(穆迪)/BBB(标普)/BBB(惠誉) | Baa2(穆迪)/BBB(标普)/BBB(惠誉) | Baa2(穆迪)/BBB(标普)/BBB(惠誉) |
| 本金金额： | $1,000,000,000 | $850,000,000 | $650,000,000 |
| 安全类型： | 备注 | 备注 | 备注 |
| 交易日期： | 2023年2月16日 | 2023年2月16日 | 2023年2月16日 |
| 结算日期： | February 21, 2023 (T+2) | February 21, 2023 (T+2) | February 21, 2023 (T+2) |
| 优惠券： | 5.150% | 5.300% | 5.600% |
| 到期日： | March 15, 2028 | March 15, 2033 | March 15, 2053 |
| 付息日期： | 从2023年9月15日开始，每半年于3月15日和9月15日举行 | 从2023年9月15日开始，每半年于3月15日和9月15日举行 | 从2023年9月15日开始，每半年于3月15日和9月15日举行 |
| 基准财政部： | 3.500% due January 31, 2028 | 3.500% due February 15, 2033 | 4.000% due November 15, 2052 |
| 美国国债基准价格和收益率： | 97-16 / 4.062% | 97 00+ / 3.863% | 101-12 / 3.921% |
| 与基准国库券的利差： | 112.5个基点 | 145个基点 | 170个基点 |
| 到期收益率： | 5.187% | 5.313% | 5.621% |
| 发行价： | 本金的99.832% | 本金的99.895% | 本金的99.691% |
| 可选赎回： | 于2028年2月15日(到期日前一个月)(“票面赎回日”)之前的任何时间，以全价按国库利率加20个基点(B)赎回日应计利息及赎回债券本金的100%(假设债券于票面赎回日到期)每半年一次(假设债券于票面赎回日到期)折现至赎回日的剩余本金及利息的总和，在每一种情况下，到赎回日为止的应计利息和未付利息。 | 在2032年12月15日(到期日之前三个月)(“票面赎回日”)之前的任何时间，以全价相当于(A)在赎回日(假设债券在票面赎回日到期)的剩余预定本金和利息的现值之和，每半年(假设债券由12个30天月组成)，按国库利率加25个基点减去(B)赎回日应计利息和将赎回的债券本金的100%的总和，在每一种情况下，到赎回日为止的应计利息和未付利息。 | 在2052年9月15日(到期日之前6个月)(“票面赎回日”)之前的任何时间，以全价相当于(A)每半年(假设债券在票面赎回日到期)折现至赎回日的剩余预定本金和利息的现值之和(假设债券由12个30天月组成)，按国库利率加30个基点减去(B)赎回日应计利息和将赎回债券本金的100%的总和，在每一种情况下，到赎回日为止的应计利息和未付利息。 |
| 发行方： | Exelon公司 | Exelon公司 | Exelon公司 |
| CUSIP/ISIN： | 30161NBJ9 / US30161NBJ90 | 30161NBK6 / US30161NBK63 | 30161NBL4 / US30161NBL47 |
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联合簿记管理人： |
巴克莱资本公司。 花旗全球市场公司。 高盛有限责任公司 |
巴克莱资本公司。 花旗全球市场公司。 高盛有限责任公司 |
巴克莱资本公司。 花旗全球市场公司。 高盛有限责任公司 |
| 摩根大通证券有限责任公司 | 摩根大通证券有限责任公司 | 摩根大通证券有限责任公司 | |
| 摩根士丹利律师事务所 | 摩根士丹利律师事务所 | 摩根士丹利律师事务所 | |
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三菱UFG证券美洲公司 | 三菱UFG证券美洲公司 | 三菱UFG证券美洲公司 |
| PNC资本市场有限责任公司 | PNC资本市场有限责任公司 | PNC资本市场有限责任公司 | |
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SMBC日兴证券美国公司 富国证券有限责任公司 |
SMBC日兴证券美国公司 富国证券有限责任公司 |
SMBC日兴证券美国公司 富国证券有限责任公司 | |
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高级联席经理：
联席管理人： |
亨廷顿证券公司 环路资本市场有限责任公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司
APTO Partners，LLC Blaylock Van，LLC C.L.King&Associates，Inc. 多银行证券公司 泰尔西咨询集团有限责任公司 |
亨廷顿证券公司 环路资本市场有限责任公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司
APTO Partners，LLC Blaylock Van，LLC C.L.King&Associates，Inc. 多银行证券公司 泰尔西咨询集团有限责任公司 |
亨廷顿证券公司 环路资本市场有限责任公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司
APTO Partners，LLC Blaylock Van，LLC C.L.King&Associates，Inc. 多银行证券公司 泰尔西咨询集团有限责任公司 |
发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书 (包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书 以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排将招股说明书发送给您，您可以拨打巴克莱资本公司的免费电话1-888-603-5847，花旗全球市场公司的免费电话1-800-831-9146，高盛公司的免费电话1-866-471-2526，摩根大通证券有限责任公司的免费电话1-212-834-4533和摩根士丹利公司的免费电话1-866-718-1649。