附件5
2023年2月17日
先进能源工业公司 温库普街1595号,800号套房 科罗拉多州丹佛市80202 | |
女士们、先生们:
我们曾担任特拉华州先进能源工业公司(“公司”)的律师,参与编制S-3表格注册说明书(“注册说明书”),包括构成招股说明书一部分的招股说明书(“招股说明书”),该招股说明书将根据修订后的1933年证券法(“证券法”)提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”),涉及公司不时发行和出售以下金额不确定的产品:(I)公司的债务证券(“债务证券”);(2)公司普通股股份,每股面值0.001美元(“普通股”);。(3)公司优先股股份,每股面值0.001美元(“优先股”);。(4)购买公司证券的认股权证(“认股权证”);。(5)购买普通股或公司其他证券的合同(“购买合同”);。(Vi)单位,每个单位包括购买合约及本公司的债务或其他证券或保证持有人根据购买合约购买证券的第三方债务(“购买单位”);及(Vii)本公司的单位,每个单位由两个或两个以上注册声明所述类型的证券的任何权益组成,或其组合(“单位”及连同债务证券、普通股、优先股、认股权证、购买合约及购买单位,称为“证券”)。招股章程规定,未来将由该等招股章程及/或其他发售材料的一份或多份补充资料(每份均为“招股章程补充资料”)予以补充。
作为与建议发行及出售证券有关的公司律师,吾等已审阅:(I)注册说明书,包括招股章程,以及构成注册说明书一部分的证物(包括以参考方式纳入的证物);(Ii)公司经修订及重订的公司注册证书及经修订及重订的附例,每一项均经修订至今;(Iii)作为注册说明书证物的公司契约格式;(Iv)公司董事会与证券注册有关的决议;以及(V)我们认为必要的其他程序、文件和记录,以使我们能够提出本意见。
在我们审查上述文件时,我们假定我们审阅的所有文件上的所有电子签名和手动签名(包括但不限于通过DocuSign、SecureDocs或类似的电子签名方法或系统等电子签名系统提供的签名)都是据称的签字人的真实签名、作为正本提交给我们的所有文件、证书和文书的真实性,以及与作为副本提交给我们的所有文件的正本相符。我们还假设(I)注册声明及其任何修正案(包括生效后的修订)将符合所有适用法律;(Ii)招股说明书附录(如果需要)将已经编制并提交给美国证券交易委员会,描述其提供的证券;(Iii)所有证券的发行和销售将符合适用的联邦和州证券法,并按照注册声明和任何适用的招股说明书附录中所述的方式进行;(Iv)任何规定发行债务证券的契据,连同列明将根据该契据发行的一系列债务证券的条款的任何补充契据或高级人员证明书,均须妥为
协议各方以吾等审阅的实质形式授权、签立及交付;(V)受托人签署任何契约或该等契约的任何补充契约时,将向美国证券交易委员会提交T-1表格;(Vi)有关所提供证券的最终购买、承销、配售、交易商或类似协议将已由本公司及其他各方正式授权及有效签立及交付;(Vii)任何可转换、交换或行使所提供证券而发行的证券将已获正式授权、创建及(如适用)保留以供在该等转换、交换或行使时发行;(Viii)就已发售的普通股或优先股而言,将有足够的普通股或优先股根据本公司经修订及重订的公司注册证书(经修订)授权发行,且不以其他方式预留供发行;(Ix)本公司与其内所指名的认股权证代理人订立的认股权证协议,将由协议各方妥为授权、签立及交付(以适当形式);及(X)本公司与其内所指名的单位代理订立的单位协议将由协议各方妥为授权、签立及交付(以适当形式)。
根据上述规定和本文所述的其他事项,并考虑到我们认为相关的法律考虑因素,我们认为:
除纽约州、特拉华州公司法和美国联邦法律外,我们不对任何司法管辖区的法律发表意见。如果任何适用法律在本意见书日期后发生变化,或者如果我们意识到任何事实可能会在本意见书之后改变本意见书中表达的意见,我们不承担补充本意见书的义务。
我们特此同意作为注册说明书的一部分提交的招股说明书中“法律事项”项下对我公司的引用,并同意将本意见作为注册说明书的证物提交。在给予这一同意时,我们不承认我们是证券法第11条所指的“专家”,或证券法第7条所要求其同意的人的类别。
非常真诚地属于你,
/s/Foley&Lardner LLP
福利与拉德纳律师事务所