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招股说明书

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先进能源工业公司

债务证券普通股
优先股
认股权证
采购合同
采购单位

单位

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我们可能会不时以一个或多个类别或系列发售和出售这些证券，其金额、价格和条款将由我们在发售时确定。此外，将在招股说明书附录中列出的出售股东可以不时以招股说明书附录中规定的金额提供和出售我们普通股的股票。除非在招股说明书附录中另有规定，否则我们不会从任何出售股东出售我们普通股的股份中获得任何收益。

我们将在本招股说明书的一个或多个补充文件中提供证券的具体条款，包括发行价。本增刊亦可增加、更新或更改本招股说明书所载资料。在投资前，您应仔细阅读本招股说明书及与特定证券发行有关的招股说明书补充资料。

我们可以单独或以任何组合的形式提供证券，直接出售给购买者，或通过将来指定的承销商、交易商或代理人出售。本招股说明书的附录将提供分销计划的具体条款。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码为“AEIS”。我们的行政办公室位于科罗拉多州丹佛市温库普街1595Wynkoop Street，Suite800，Colorado 80202，我们的电话号码是9704076626。

投资我们的证券是有风险的。你应考虑本招股说明书第2页“风险因素”项下所述的风险，以及本招股说明书或适用的招股说明书附录所载或以参考方式并入本招股说明书或适用的招股说明书附录中的其他资料，然后再投资于本招股说明书可能提供的证券。

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美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

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本招股书日期为2023年2月17日。

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关于本招股说明书

本招股说明书中提及的“Advanced Energy”、“Company”、“We”、“Us”和“Our”均指Advanced Energy Industries，Inc.及其合并子公司，除非我们另有说明或上下文另有说明。除文意另有所指外，本招股说明书中对本公司综合财务报表的所有提及均包括相关附注。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的采用“搁置”注册程序的注册声明的一部分。根据这一搁置程序，我们可以不时地出售本招股说明书中描述的证券或证券组合，我们的一个或多个股东可以在一个或多个产品中出售我们的普通股。这份招股说明书为您提供了对这些证券的总体描述。每次我们发行证券时，我们都会提供一份招股说明书附录，其中包含有关此次发行条款的具体信息。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如本招股章程所载资料与任何招股章程副刊资料有任何不一致之处，应以招股章程副刊所载资料为准。您应同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及在“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的其他信息。

您只应依赖本招股说明书及任何招股说明书补充资料及/或其他发售资料所载或以引用方式并入的资料。“引用合并”是指我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们不会在任何未获授权或提出要约或要约的人没有资格这样做的司法管辖区，或向任何向其提出要约或要约是违法的人，提出要约或要约购买证券。阁下不应假设本招股说明书或任何招股说明书附录中的信息，以及我们通过引用方式并入本招股说明书或任何招股说明书附录中的我们向美国证券交易委员会提交或先前提交的信息，在除其各自的日期外的任何日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书、任何随附的招股说明书附录以及在此或其中以引用方式并入的文件，包括修订后的1933年证券法(“证券法”)第27A条和修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E条所指的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的陈述外，本招股说明书、任何随附的招股说明书附录以及以引用方式并入本文或其中的文件中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。例如，与我们的信念、预期、计划、预测、预测、目标和估计有关的陈述是前瞻性陈述，有关特定行动、条件或情况将继续或改变的陈述也是前瞻性陈述。前瞻性陈述包含风险和不确定性。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过包括“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“估计”、“可能”、“应该”、“将会”、“继续”、“打算”、“目标”等词语来识别。

本招股说明书中的一些前瞻性陈述、任何随附的招股说明书附录以及本文或其中以引用方式并入的文件，是或反映我们对以下方面的预期或预测：

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我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预测或假设的结果大不相同，因为前瞻性陈述的性质受风险和不确定性的影响。事后看来，可能导致这些差异或证明我们的前瞻性陈述过于乐观或无法实现的因素包括我们最新的10-K表格年度报告第I部分第1A项“风险因素”中描述的因素，这些因素通过引用并入本文。其他因素也可能导致我们的前瞻性陈述与实际结果之间存在差异。我们没有义务更新任何前瞻性陈述或我们的实际结果可能不同的原因。

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风险因素

投资我们的证券涉及重大风险。在作出投资决定前，阁下应仔细考虑本招股说明书及任何招股说明书补充文件所载或以参考方式纳入的风险及其他资料。特别是，您应该考虑我们最新的10-K表格年度报告中“风险因素”项下的风险因素，这些因素可能会在我们随后的10-Q表格季度报告或当前的8-K表格报告中进行修订或补充，这些报告中的每一个都已在美国证券交易委员会备案，并通过引用被并入本文中，并且可能会被我们未来提交给美国证券交易委员会的其他报告不时修订、补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们公司面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的业务运营和财务状况，进而可能对我们证券的交易价格或价值产生重大和不利影响。因此，您可能会损失全部或部分投资。其他风险因素可包括在与特定证券发行有关的招股说明书补编中。

先进能源工业公司

先进能源为我们的全球客户提供高度工程化、任务关键型、精确的功率转换、测量和控制解决方案。我们设计、制造、销售和支持精密电力产品，转换、提炼和修改来自公用事业或建筑设施的原始电力，并将其转换为各种类型的高度可控、可用、可预测、可重复和可定制的电力，以满足为各种复杂设备供电的必要要求。我们的许多产品使客户能够通过提高功率转换效率、功率密度、功率耦合和广泛应用的过程控制来降低或优化他们的能源消耗。我们的等离子电源解决方案可实现复杂半导体和薄膜等离子工艺的创新，例如干法蚀刻和沉积。我们广泛的高低压电源产品组合广泛应用于半导体设备、工业生产、医疗和生命科学设备、数据中心计算、网络和电信等领域。我们还为多个工业市场提供相关的传感、控制和仪表产品，用于功率和温度的高级测量和校准。我们的全球服务支持中心网络为使用我们产品的公司提供维修服务、校准、转换、升级、翻新和二手设备。

我们于1981年在科罗拉多州注册成立，并于1995年在特拉华州重新注册。我们的行政办公室位于科罗拉多州丹佛市温库普街1595Wynkoop Street，Suite800，Colorado 80202，电话号码是9704076555。

收益的使用

除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们打算将出售与本招股说明书有关的证券所得款项净额用于一般公司用途。一般企业用途可能包括偿还债务、收购或对企业或技术进行战略投资、增加营运资本和/或资本支出。在此之前，我们可能会将净收益暂时投资于短期投资。

我们不会通过出售股东而从出售普通股中获得任何收益。

股本说明

我们被授权发行7000万股普通股，每股面值0.001美元，以及100万股优先股，每股面值0.001美元。以下对我们普通股的描述是摘要，并不声称是完整的。本说明受本公司经修订及重订的公司注册证书(本公司的“公司注册证书”)、本公司第二次经修订及重订的附例(本公司的“附例”)及适用的特拉华州法律所规限，并受其整体规限。

普通股

截至2023年2月10日，我们发行和发行了37,468,514股普通股。

对于提交股东投票表决的所有事项，我们普通股的持有者有权对每一股登记在案的股份投一票。批准提交给股东的事项一般需要就该事项表决的股份的多数投赞成票。特拉华州一般公司法对可能提交给股东的某些事项提出了更高的批准要求，例如企业合并或出售我们的全部或几乎所有资产。对公司注册证书的修订涉及董事的个人责任，或与修订公司注册证书的适用要求有关，需要得到当时至少662/3%的已发行有表决权股票的持有人的批准。我们的章程只有在获得我们董事会的多数成员或持有当时已发行有表决权股票的至少662/3%的持有者的批准后才能修改。

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根据可能适用于可能发行的任何已发行优先股的优先股的优惠，我们普通股的持有人有权按比例获得董事会可能不时宣布的任何股息，这些股息是从合法可用于支付股息的资金中提取的。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者有权按比例分享在支付债务和任何已发行优先股的清算优先权后剩余的所有资产。我们普通股的持有者没有优先购买权或将其普通股转换为任何其他证券的权利。我们的普通股没有适用于赎回或偿债基金的条款。我们普通股的所有流通股均已缴足股款，且不可评估。

我们普通股的转让代理和登记人是美国股票转让信托公司。

优先股

我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下，发行一个或多个系列的最多1,000,000股优先股，并确定此类优先股的权利、特权和优先股。任何一系列优先股的权利、特权和优先股都可能大于普通股的权利、特权和优先股。发行优先股可能会对普通股的投票权产生不利影响，并降低普通股股东在公司清算时获得股息或付款的可能性。发行优先股还可能具有延迟、威慑或防止公司控制权变更的效果。

某些法定条文

特拉华州公司法第203条的反收购效力.我们受特拉华州公司法第203条的约束，这是一部反收购法。一般而言，第203条禁止特拉华州公司在股东成为利益股东之日起三年内与“利益股东”进行任何业务合并，但特定的例外情况除外。

第203条将“有利害关系的股东”定义为与关联公司和联营公司一起拥有，或在某些情况下，在三年前确实拥有公司15%或更多有表决权股票的人。在下列情况下，第203条并不禁止与有利害关系的股东进行业务合并：

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第203条定义了“企业组合”，包括以下内容：

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债务证券说明书

以下对债务证券的描述阐明了任何招股说明书、补充材料和/或其他发售材料可能涉及的债务证券的一般条款和规定。吾等将说明债务证券的具体条款，以及下文概述的一般规定适用于招股说明书补充文件及/或吾等授权交付的其他发售材料中的任何系列债务证券的范围(如有)。在本节中使用的术语“我们”、“高级能源”和“公司”指的是特拉华州的先进能源工业公司，而不是其任何子公司，除非上下文需要。

除非招股说明书附录另有规定，否则债务证券将是无担保和无从属一般债务。优先债务证券将根据吾等与招股说明书附录中指定的受托人之间的契约发行，其表格作为注册说明书的证物存档，本招股说明书是其中的一部分。经任何补充契据修订或以其他方式补充的与优先债务证券有关的契据，在本招股章程中称为契据。

以下契约和债务证券的实质性规定摘要并不声称是完整的，而是受契约和债务证券的所有条款，包括其中的定义所约束，并通过参考这些条款的全部内容而受到限制。凡提及契约的特定条款、章节或定义的术语时，意在将这些条款、章节或定义的术语并入本文中作为参考，与之相关的陈述由契约中的文章、章节或定义的术语完整限定。

一般信息

该契约并不限制根据该契约可发行的债务证券的数额，该契约亦不限制我们可发行的其他无担保债务或证券的数额。债务证券可以在一个或多个系列中发行，期限相同或不同，并可以按面值、溢价或原始发行折扣出售。部分债务证券可根据契约发行，作为原始发行的贴现证券，以低于本金的大幅折扣出售。适用于任何原始发行贴现证券的联邦所得税和其他考虑因素将在相关的招股说明书、附录和/或其他发售材料中进行说明。我们有权通过发行额外的系列债务证券来重新发行之前发行的一系列债务。

我们作为股东参与任何子公司在清算、重组或其他方面的资产分配的权利，以及债务证券持有人作为我们的债权人从任何分配中受益的能力，均受制于子公司债权人的优先债权。债务证券实际上也将排在我们任何担保债务的偿还权的次要位置。

适用的招股说明书、附录和/或与其提供的特定系列债务证券有关的其他发售材料将描述所提供的债务证券的下列条款：

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付款

除非招股说明书补充文件及/或其他发售材料另有说明，要约债务证券的本金及溢价(如有)及利息(如有)将须支付予受托人的公司信托办事处，而已要约债务证券的转让亦可于受托人的公司信托办事处登记。或者，根据我们的选择，支付利息可以用支票邮寄到债务担保登记册上有权获得利息的人的地址，或者通过电汇到该人指定的该货币的账户。

面额、登记和转让

除非招股说明书补充文件及/或其他发售材料另有说明，否则发售的债务证券将只以正式登记形式发行，不包括面额为1,000美元或1,000美元的任何整数倍或等值外币的息票。除契约另有规定外，根据董事会决议案、高级人员证书或补充契约，任何转让或交换要约债务证券或转换或交换少于债务证券本金总额的登记将不会收取服务费，但吾等可要求支付足以支付与任何转让或交换有关的任何税款或其他政府收费。

如果任何已发售债务证券的购买价格以一种或多种外币计价，或任何一系列已发售债务证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)以一种或多种外币支付，有关发行已发售债务证券及该等外币的限制、选举、税务后果、特定条款及其他资料将在有关招股说明书补充文件及/或其他发售材料中说明。

本行将不会被要求在任何系列债务证券的赎回通知邮寄前15天至通知寄出之日止期间内发行、登记转让或交换该系列债务证券。除部分赎回的债务证券的未赎回部分外，本行亦不会被要求登记转让或交换任何如此选择赎回的债务证券。

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换算和交换

任何系列的债务证券可转换为普通股或优先股、财产或现金或上述任何一项组合的条款(如有)将在相关招股说明书补充文件及/或其他发售材料中列出。条款可能包括强制转换或交换的条款，可由持有人选择，或由我们选择。债务证券持有人将收到的普通股或优先股数量将按照相关招股说明书补充材料和/或其他发售材料中所述的方式、因素和时间计算。

合并

该契约规定，未经债务证券持有人同意，我们可以与任何其他公司合并，或将我们的全部或几乎所有资产出售、租赁或转让给任何其他公司，或合并到任何其他公司，条件是：

此外，我们必须向受托人提供法律顾问的意见，表明任何此类交易和后续公司的任何假设均符合契约的适用条款，并且我们已遵守契约中规定的与此类交易有关的所有先决条件。

除上述契约，或任何随附的招股说明书补充文件及/或其他发售材料所载者外，契约并不包含任何契约或其他条款，旨在于发生收购、资本重组或涉及吾等的高杠杆交易时，为债务持有人提供证券保障。

全口义齿的改良

经持有当时未偿还债务证券本金总额超过50%的持有人同意，可对该系列债务证券的条款作出影响该系列债务证券持有人权利的豁免、修改和更改。然而，未经当时受其影响的任何未偿还债务证券的所有持有人同意，任何修改或更改不得：

此外，如下文所述的“违约事件”的描述所述，当时未偿还的任何系列债务证券本金总额超过50%的持有人，可在特定情况下放弃过去的违约事件，并可指示受托人强制执行补救措施。

我们和受托人可以在没有任何持有人同意的情况下修改和补充契约：

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一系列契约的违背与清偿与解除

任何级数的圣约失败

如果我们在到期或赎回时或之前以信托形式向受托人存入：

在每宗个案中，受托人须就其缴付的所有联邦、州及地方税项缴付的款额，在向受托人递交的书面证明中明示的国家认可独立会计师事务所认为，足以在到期时就任何一系列当时未偿还的债务证券支付本金、溢价(如有的话)及利息，直至到期或赎回日期(视属何情况而定)，以及适用于该等债务证券的任何强制性偿债基金付款或类似的付款或依据任何赎回要求而作出的付款，则该契约的条文将不再对与该等存款有关的债务证券有效，包括本招股章程或与该等债务证券有关的任何招股章程补编所述的限制性契诺，但以下情况除外：

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任何系列债务证券的失效都取决于具体条件的满足，除其他外，包括在存款之日没有违约事件，以及持有人对存款的担保权益是否完善。

任意级数的满足和解除

当上述款项或证券交存并符合指定条件时，契据的规定(不包括上文在“任何系列的契约失效”项下讨论的例外情况)将不再对相关债务证券有效，吾等可停止履行我们的义务，即适时及准时支付特定系列债务证券的本金及溢价(如有)及利息，则该系列债务证券的违约事件将不再对该等债务证券有效，此后该系列债务证券的持有人将只有权从存放于受托人的款项或证券中获得付款。

除其他情况外，指明的条件包括在一年内存入存款的有限情况除外：

公开市场上的回购

该公司或其任何联营公司可随时或不时在公开市场或其他地方回购任何债务证券。该等债务证券可由本公司或本公司的有关联营公司选择持有、转售或交予受托人注销。

违约事件

对于任何一系列债务证券，违约事件在契约中定义为：

失责通知及失责声明

只要任何系列的债务证券仍未清偿，我们便须每年向受托人提交一份由我们其中一名公司高级人员发出的证明书，述明据该高级人员所知，我们是否根据该契据的任何条文而失责，或指明该高级人员所知悉的所有失责及其性质。我们还将被要求向受托人提供我们向美国证券交易委员会提交的指定报告的副本，当我们根据美国证券交易委员会的电子数据收集、分析和检索(或EDGAR)系统提交此类报告时，将被视为已向受托人提交该报告。

该契约规定，受托人将在任何系列发生违约后90天内，向该等债务证券的持有人发出其已知的所有未治愈违约的通知，包括上文所述的没有宽限期的事件。任何系列的债务证券的本金、溢价(如有的话)或利息的拖欠，或任何系列的债务证券的偿债基金分期付款的违约除外

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如果受托人善意地确定扣留通知符合债务证券持有人的利益，则受托人可以不向持有人发出通知。

如果特定的破产、破产、接管或重组事件发生并仍在继续，则该系列的本金(或，如果该系列的债务证券是原始发行的贴现债务证券，则在其条款中指定为到期和加速时应支付的本金部分)和该系列的任何应计和未付利息将立即成为到期和应支付的，而无需受托人或任何持有人的任何声明或其他行为。如发生并持续发生任何其他失责事件，受托人或持有任何系列的未偿还债务证券本金总额不少于25%的持有人，可宣布该系列的债务证券立即到期及应付。在某些情况下，当时未偿还的任何系列债务证券本金的多数持有人可以放弃过去的任何违约及其后果，但本金、保费(如果有的话)或利息(包括偿债基金付款)的违约除外。

默认情况下的操作

除契约中有关受托人责任的条文另有规定外，如就任何系列债务证券发生并持续发生违约事件，则该契约规定，除非持有人已向受托人提出合理弥偿，否则受托人并无义务应任何系列未偿还债务证券的任何持有人的要求、命令或指示而行使其在该契约下的任何权利或权力。持票人就契约提起诉讼的权利受包括向受托人发出通知和赔偿在内的先决条件的约束，但持票人有权在到期日收到本金、保费和利息，或提起诉讼以强制执行，但须受关于违约利息的具体限制的限制。

该系列中未偿还债务证券本金过多的持有人将有权指示进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可以获得的任何补救措施，或行使受托人授予的任何权力或信托。持有人的任何指示将按照法律和相关契诺的规定进行，但如果受托人根据大律师的意见确定法律程序可能不合法地进行，或将对没有参与该指示的持有人造成重大或不公正的损害，则受托人可拒绝遵循任何此类指示。除非持有人就因此而招致的费用、开支及法律责任向受托人提供合理保证或弥偿，否则受托人并无义务按照该指示行事。

治国理政法

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。

关于受托人

我们可能会不时地与受托人或其附属公司维持信用额度，并与受托人或其附属公司建立其他惯常的银行关系。

契约和1939年《信托契约法》的条款通过引用并入契约中，对受托人的权利进行了限制，如果受托人成为我们的债权人之一，在某些情况下获得债权的付款，或就任何此类债权作为担保或其他方式变现其收到的某些财产。受托人被允许与我们或我们的任何关联公司进行其他交易。然而，如果它获得了任何冲突的利益(如1939年《信托契约法》所界定的)，它必须消除这种冲突或辞职。

账簿录入、交付和结算

我们将以一张或多张全球证书的形式发行全部或部分债务证券，我们称之为全球证券。我们将把全球证券存入或代表存托信托公司(我们称为DTC)存入，并以CEDE&Co.的名义登记为DTC的代理人。全球证券的实益权益可通过欧洲结算系统(“欧洲结算”)和Clearstream Banking，S.A.(“Clearstream”)(作为DTC的间接参与者)持有。

我们仅为方便起见，对DTC、欧洲结算和Clearstream的操作和程序提供了以下描述。这些操作和程序完全在DTC、EuroClear和Clearstream的控制范围内，它们可能会不时更改。我们、任何承销商或受托人都不对这些操作或程序承担任何责任，我们敦促您直接与DTC、欧洲结算或Clearstream联系，讨论这些问题。

DTC已向我们提供意见：

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作为DTC系统参与者的全球证券的投资者可以通过DTC直接持有他们在其中的权益。不是参与者的全球票据的投资者可以通过参与该系统的组织(包括欧洲结算和Clearstream)间接持有其在全球票据中的权益。欧洲结算银行和Clearstream可代表其参与者通过各自托管银行账簿上各自名下的客户证券账户持有全球证券的权益，这些托管银行分别是欧洲结算银行的运营商EuroClear Bank S.A./N.V.和作为Clearstream的托管银行的北卡罗来纳州花旗银行。证券的所有权益，包括通过EuroClear或Clearstream持有的权益，都可能受到DTC的程序和要求的约束。通过欧洲结算系统或Clearstream持有的这些权益也可能受到此类系统的程序和要求的约束。

一些法域的法律要求证券购买者以证书的形式实际交付这些证券。因此，可能无法将全球担保中的利益转让给这些人。此外，由于DTC只能代表其参与者行事，而后者又代表通过参与者持有权益的人行事，因此在全球担保中拥有权益的人将该权益质押或转让给不参与DTC系统的个人或实体，或以其他方式就该权益采取行动的能力，可能会因该权益缺乏实物最终担保而受到影响。

只要DTC或其代名人是全球证券的登记所有人，DTC或该代名人将被视为该全球证券所代表的债务证券的唯一拥有人或持有人，无论出于何种目的，在该契约和债务证券项下。除下文所述外，全球担保的实益权益的所有人将无权在其名下登记该全球担保所代表的债务证券，将不会收到或有权收到实物凭证形式的债务证券，也不会被视为契约或债务证券项下债务证券的所有人或持有人，也无权向受托人发出指示、指示或批准。因此，在全球证券中拥有实益权益的每个持有人必须依赖债务证券持有人的程序，如果该持有人不是债务证券公司的直接或间接参与人，则必须依靠该持有人通过其拥有其权益的债务证券持有人的程序来行使债务证券持有人在该契约或全球证券下的任何权利。

吾等或受托人均不会对DTC记录中与债务证券有关或与DTC就债务证券所作付款有关的任何方面负任何责任或法律责任，亦无责任维持、监督或审核任何与债务证券有关的DTC记录。

我们将把全球证券所代表的债务证券支付给DTC或其代名人，作为债务证券的注册所有者。我们预计，当DTC或其代名人收到由全球证券代表的债务证券的任何付款时，DTC将按DTC记录中所示的与参与者在全球证券中的实益权益成比例的金额将款项记入参与者的账户。我们还预计，DTC参与者向通过这些参与者持有的全球证券中的实益权益的所有者支付的款项，将受到长期指示和惯例的约束，就像目前以此类客户的代名人的名义登记的客户账户所持有的证券一样。DTC的参与者将负责这些付款。

以全球证券为代表的债务证券的付款将立即以可用资金支付。DTC参与者之间的转账将根据DTC的规则进行，并将以立即可用的资金结算。

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DTC参与者之间的转账将按照DTC的程序进行，并将以当天的基金结算，EuroClear和Clearstream参与者之间的转账将根据各自的规则和操作程序进行。

另一方面，DTC的参与者与EuroClear或Clearstream参与者之间的跨市场转账，将由其托管机构按照DTC的规则代表EuroClear或Clearstream(视情况而定)通过DTC进行；然而，此类跨市场交易将要求交易对手按照规则和程序并在该系统的既定截止日期(欧洲时间)内向EuroClear或Clearstream(视情况而定)交付指令。如果交易符合其结算要求，EuroClear或Clearstream(视情况而定)将向其各自的托管机构发出指示，要求其采取行动，通过交付或接收DTC相关全球证券的权益，并根据适用于DTC的当日资金结算的正常程序进行付款，以代表其实施最终结算。欧洲清算银行参与者和Clearstream参与者不得直接向欧洲清算银行或Clearstream的托管人交付指令。

DTC已告知吾等，其只会在DTC已将全球证券的权益记入其账户的一名或多名参与者的指示下，以及仅就该名或多名参与者已经或曾经发出该指示的票据本金总额部分采取任何准许票据持有人采取的行动。然而，如果票据发生违约事件，DTC保留将全球证券交换为经认证的票据的权利，并将此类票据分发给其参与者。

虽然DTC、EuroClear和Clearstream已同意上述程序，以促进DTC、EuroClear和Clearstream的参与者之间转移全球证券的权益，但它们没有义务执行或继续执行此类程序，并可随时停止此类程序。公司、受托人或其各自的任何代理人将不对DTC、EuroClear或Clearstream或其各自的直接或间接参与者履行其根据管理其运营的规则和程序所承担的义务承担任何责任。

用全球证券换取认证证券

在DTC交出全球证券时，我们将向DTC确定为全球证券代表的债务证券的实益拥有人的每个人发行证书债务证券，但只有在以下情况下：

对于DTC、其代名人或任何直接或间接参与者在确定相关债务证券的实益拥有人或保存、监督或审查与实益所有权权益有关的任何记录方面的任何延误，吾等和受托人均不承担任何责任。吾等及受托人可能最终依赖DTC或其代名人的指示，并将在依赖指示时获得保障，包括有关将发行的债务证券的登记及交付，以及各自的本金金额的指示。

当日结算和付款

我们将就全球证券所代表的票据(包括本金、溢价、如有，以及利息)以电汇方式将即时可用资金转账至全球证券持有人指定的账户。我们将支付所有本金、利息及保费(如有)，以电汇方式将即时可动用的资金汇入保证书持有人指定的帐户，或如无指定帐户，则邮寄支票至每位持有人的注册地址。以全球证券为代表的票据预计将有资格在DTC的同日资金结算系统中交易，因此，DTC要求此类票据的任何允许的二级市场交易活动都必须以立即可用的资金进行结算。该公司预计，任何经认证的票据的二级交易也将以立即可用的资金结算。

由于时区差异，欧洲结算或Clearstream参与者从DTC参与者那里购买全球证券权益的证券账户将被记入账户，任何此类记入将在紧随DTC结算日期之后的证券结算处理日(必须是欧洲结算和Clearstream的营业日)内报告给相关的EuroClear或Clearstream参与者。DTC告知我们，EUROCLAR或Clearstream参与者通过EUROCLAR或Clearstream参与者向DTC参与者出售全球证券权益而在EUROCLEAR或Clearstream收到的现金将有价值地获得

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在DTC结算日，但仅在DTC结算日之后的营业日EuroClear或Clearstream的相关EuroClear或Clearstream现金账户中可用。

手令的说明

我们可以发行认股权证来购买债务证券、优先股、普通股或其他证券。认股权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书补充材料和/或其他发售材料提供的债务证券、优先股或普通股一起发行，并可以与任何该等发售的证券附在一起或与之分开。每一系列认股权证将根据吾等与作为认股权证代理人的银行或信托公司订立的单独认股权证协议发行，所有内容均载于招股章程补充文件及/或与特定认股权证发行有关的其他发售材料。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人，不会为任何认股权证持有人或认股权证的实益拥有人承担任何代理或信托的义务或关系。

以下对认股权证某些条款的摘要并不声称是完整的，并受所有认股权证协议条款的约束，并因参考所有认股权证协议条款而受到限制。

请参阅招股章程补充文件及/或与根据该等招股章程补充文件发行的特定认股权证有关的其他发售材料及/或有关该等认股权证的条款及资料的其他发售材料，包括(如适用)：

认股权证将只以登记形式发行。认股权证的行使价格将根据适用的招股说明书补充文件及/或其他发售材料中所述的规定进行调整。

每份认股权证持有人将有权按招股章程副刊及/或与认股权证有关的其他发售资料所载或可计算的行使价，购买本金金额的债务证券或优先股、普通股或其他证券的股份，行使价可能会因招股章程副刊及/或其他发售资料所载的某些事件而作出调整。在到期日交易结束后，或本公司可将到期日延长至的较后日期，未行使的认股权证将失效。可行使认股权证的一个或多个地点及方式将在招股说明书副刊及/或与该等认股权证有关的其他发售材料中列明。

在行使任何认股权证以购买债务证券、优先股、普通股或其他证券之前，该等认股权证持有人将不会享有债务证券、优先股、普通股或其他证券(视属何情况而定)持有人在行使该等认股权证时可购买的任何权利，包括就行使该等认股权证而可购买的债务证券收取本金、溢价(如有)或利息(如有)的权利，或强制执行契据内的契诺，或就行使该等权利时可购买的优先股或普通股收取股息(如有)的权利，或行使任何适用投票权的权利。

采购合同和采购单位说明

我们可以发行证券购买合同，包括要求持有者向我们购买的合同，以及我们有义务在未来的一个或多个日期向持有人出售指定数量的普通股或其他证券的合同，我们在招股说明书中将其称为“购买合同”。证券的每股价格和证券的股份数量可以在

13

采购合同是签发的，也可以参照采购合同中规定的具体公式确定。购买合同可以单独发行，也可以作为由购买合同和包括美国国债在内的第三方的债务证券、优先证券、认股权证、其他证券或债务组成的单位的一部分发行，以确保持有者根据购买合同购买证券的义务，我们在本招股说明书中将其称为“购买单位”。购买合同可以要求持有者以规定的方式担保其在购买合同下的义务。购买合同还可能要求我们定期向购买单位的持有者付款，反之亦然，这些付款可能是无担保的或在某种程度上退款。

在提供采购合同或采购单位时，应将采购合同以及与采购合同或采购单位有关的抵押品或存托安排(如适用)提交美国证券交易委员会。招股说明书补充材料和/或与特定采购合同或采购单位有关的其他要约材料将说明这些采购合同或采购单位的条款，包括以下内容：

如果我们发行的购买单位将第三方的债务作为您购买或出售普通股、优先股或其他证券的义务的担保，我们将在招股说明书补充材料和/或其他发售材料中包含有关债务证券发行人的发售信息。具体地说，如果发行人拥有根据《交易法》注册的证券类别，并且有资格根据《证券法》在表格S-3上注册其证券，或者符合在国家证券交易所上市的上市标准，我们将包括对发行人的业务、其证券的市场价格以及如何获得有关发行人的更多信息的简要描述。如果发行人不符合上一句中描述的标准，我们将包括发行人公开发行债务证券所需的基本上所有信息。

单位说明

我们可以发行由本招股说明书中描述的两种或两种以上证券组成的任何组合的单位，包括但不限于上述购买单位。每个单位的发行将使该单位的持有人也是该单位所包括的每个证券的持有人。因此，一个单位的持有人将拥有每个所包括的担保的持有人的权利和义务。发行单位的单位或单位协议或其他协议(如有的话)可以规定，在任何时间或在规定日期之前的任何时间，不得单独持有或转让该单位所包括的证券。

与某一期单位有关的招股说明书补编，除其他事项外，将说明：

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息(文件编号000-26966)。我们还根据证券法提交了关于本招股说明书提供的证券的S-3表格注册声明，包括证物。本招股说明书是注册说明书的一部分，但不包含注册说明书中包含的所有信息或注册说明书的证物。美国证券交易委员会有一个网站www.sec.gov，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。公众也可以在我们的网站www.Advancedenergy.com上查阅我们在美国证券交易委员会上提交的文件。然而，我们不会将我们网站上包含的信息作为本招股说明书的一部分，也不会通过引用将其纳入本招股说明书。

我们正在通过引用合并我们向美国证券交易委员会提交的特定文件，这意味着：

14

我们将以下列出的文件以及我们根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股说明书日期之后、根据本招股说明书进行的证券发售结束之前向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件合并为参考：

尽管如上所述，表格8-K的现行报告第2.02和7.01项下提供的资料，包括第9.01项下的相关证据，并未纳入作为参考。

您可以通过以下地址或电话向我们提出要求，免费索取任何一份这些文件的副本：

高级能源工业公司，温库普街1595号，800号套房
科罗拉多州丹佛市80202
970-407-6626
注意：总法律顾问

阁下不应假设本招股说明书、任何招股说明书补充资料及/或其他发售材料，以及吾等提交或先前提交予美国证券交易委员会并以引用方式并入本招股说明书、任何招股说明书补充资料及/或其他发售材料的信息，截至其各自日期以外的任何日期均属准确。自那以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

出售股东

我们可以登记本招股说明书所涵盖的普通股，以供在招股说明书附录中指名的任何出售股东重新要约和转售。由于我们是证券法第405条所界定的著名的经验丰富的发行人，我们可以通过向美国证券交易委员会提交招股说明书补编来增加任何出售股东对我们普通股的二级销售。我们可以登记这些股票，以允许出售股票的股东在他们认为合适的时候转售他们的股票。出售股份的股东可以随时转售全部、部分或者不出售股份。出售股票的股东还可以在不受证券法登记要求的交易中出售、转让或以其他方式处置他们持有的部分或全部普通股。我们不知道根据本招股说明书及任何招股说明书补充资料，出售股份的股东何时或以多少金额出售股份。除承销费、折扣或佣金外，我们可以支付与出售股东所拥有的普通股股份登记有关的所有费用，这些费用将由出售股东承担。我们将向您提供一份招股说明书补充资料，说明出售股票的股东、将登记和出售的股份金额以及每一出售股东出售的普通股股份的任何其他条款。

配送计划

我们可以通过以下任何一种或多种不时的方式出售我们的证券，任何出售股票的股东可以出售我们普通股的股票：(I)通过代理；(Ii)向承销商或通过承销商；(Iii)通过经纪商或交易商；(Iv)由我们或任何出售股票的股东直接向购买者出售，包括通过特定的投标、拍卖或其他程序；或(V)通过任何这些销售方法的组合。适用的招股说明书附录和/或其他发售材料将包含交易条款、任何承销商、交易商或代理人的姓名或名称及其承销或购买的证券的各自金额、证券的首次公开发行价格、适用的代理佣金、交易商的收购价或承销商的折扣。参与证券分销的销售股东、交易商、代理人可以被视为承销商，他们因转售证券而获得的补偿可以被视为承销折扣。此外，由于出售股票的股东可能被视为证券法第2(11)条所指的“承销商”，出售股票的股东可能要遵守证券法的招股说明书交付要求。

任何初始发行价、交易商买入价、折扣或佣金可能会不时改变。

证券可以不时地在一次或多次交易中以协议价格、固定价格或固定价格(可能会发生变化)、出售时的市场价格、出售时确定的各种价格或与当时的市场价格有关的价格进行分销。

购买证券的要约可以由我们或任何出售股票的股东或由我们不时指定的代理人直接征求。任何这样的代理人都可以被视为证券法中定义的如此提供和出售证券的承销商。

15

如果承销商被用于出售与本招股说明书有关的任何证券，承销商将自行购买此类证券，并可能不时以固定的公开发行价格或由承销商在出售时确定的不同价格，在一笔或多笔交易中转售，包括谈判交易。证券可以通过主承销商代表的承销团向公众发行，也可以由一家或多家承销商直接向公众发行。如果任何一家或多家承销商被用于证券销售，除非适用的招股说明书附录和/或其他发售材料中另有说明，否则承销商的义务受某些先决条件的约束，如果承销商购买了其中任何一种证券，则承销商将有义务购买所有此类证券。承销商可能参与由我们或代表我们在市场上发行证券的任何活动。

如果交易商被用于出售与本招股说明书有关的证券，我们将出售此类证券，任何出售股票的股东将向交易商出售我们普通股的股份，作为本金。然后，交易商可以不同的价格将这些证券转售给公众，价格由交易商在转售时确定。通过经纪商或交易商进行的交易可能包括大宗交易，在这种交易中，经纪商或交易商将试图作为代理人出售股票，但可能会作为委托人进行头寸和转售，以促进交易，或者在交叉交易中，相同的经纪商或交易商在交易双方担任代理人。任何这样的交易商都可以被视为证券法中定义的证券的承销商。此外，任何出售股票的股东可以在普通经纪交易或经纪人招揽购买的交易中出售我们普通股的股票。

购买证券的要约可以由我们或任何出售股票的股东直接征求，我们或任何出售股票的股东可以直接向机构投资者或其他人出售证券，这些机构投资者或其他人可能被视为证券法意义上的任何转售的承销商。

任何出售股票的股东也可以根据证券法第144条的规定，在不受证券法登记要求的交易中转售其普通股的全部或部分股份，只要它们符合该规则、证券法第4(A)(1)条或其他适用豁免的要求，无论证券是否包括在招股说明书所涵盖的登记声明中。

如适用招股章程副刊及/或其他发售资料有此规定，吾等或任何售股股东可授权代理人及承销商按照适用招股章程副刊及/或其他发售资料所载的公开发售价格向吾等或任何售卖股东招揽证券，并根据延迟交付合约，规定于适用招股章程副刊及/或其他发售资料所述的一个或多个日期付款及交付。此类延迟交付合同将仅受适用的招股说明书附录和/或其他发售材料中所列条件的约束。

根据与吾等或任何售股股东订立的相关协议，代理人、承销商及交易商可能有权就某些责任(包括证券法下的责任)获得吾等的赔偿，或就该等代理人、承销商及交易商可能被要求支付的款项获得分担。任何赔偿或出资的条款和条件将在适用的招股说明书附录和/或其他发售材料中说明。除承销费、折扣或佣金外，我们可以支付与任何出售股东所拥有的普通股股份登记有关的所有费用，这些费用将由出售股东承担。

我们或任何出售股票的股东也可以通过涉及强制性或选择性可交换证券的各种安排出售我们普通股的股份，本招股说明书可能会与这些出售相关地交付。

我们或任何出售股票的股东可以与第三方达成衍生产品、销售或远期销售交易，或以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书补充和/或其他发售材料表明，与这些交易相关，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充和/或其他发售材料所涵盖的证券，包括在卖空交易中，并通过发行不在本招股说明书涵盖但可转换为或可交换或代表本招股说明书所涵盖证券的实益权益的证券，或其回报全部或部分来自该等证券的价值。第三方可使用根据衍生产品、销售或远期销售交易收到的证券，或由吾等或任何卖方股东质押或向吾等、任何卖方股东或其他人质押或借入的证券，以结算该等销售或结算任何相关的未平仓股票借款，并可使用从吾等或任何卖方股东处收到的证券结算该等交易，以结算任何相关的未平仓股票借款。此类出售交易的第三方将是承销商，并将在适用的招股说明书附录(或生效后的修正案)和/或其他发售材料中确定。

此外，任何出售股票的股东可以与经纪自营商进行与股票分配或其他相关的套期保值交易。在这些交易中，经纪自营商可以在套期保值过程中卖空股票，以对冲他们与出售股票的股东所持的头寸。任何出售股票的股东也可以卖空股票并重新交割股票，以平仓此类空头头寸。任何出售股票的股东也可以与经纪-交易商订立期权或其他交易，要求向经纪-交易商交付股票。然后，经纪交易商可以根据本招股说明书转售或以其他方式转让该等股份。任何出售股份的股东也可以出借或质押股份，借款人或质权人可以出售或以其他方式转让借出的股份或

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根据本招股说明书质押。借款人或质权人也可以将这些股份转让给我们的证券或出售股东的证券的投资者，或与发行本招股说明书未涵盖的其他证券有关的投资者。

承销商、经纪交易商或代理人可以佣金、折扣或优惠的形式从我们或任何销售股东那里获得补偿。承销商、经纪交易商或代理人也可以从他们作为代理人或作为委托人出售股票的购买者那里获得补偿，或者两者兼而有之。对某一承销商、经纪交易商或代理人的补偿将是与股票交易相关的谈判金额，可能超过惯例佣金。在进行销售时，我们或任何销售股东聘请的经纪-交易商可以安排其他经纪-交易商参与转售。

除普通股以外的任何证券都将是新发行的，除在纳斯达克全球精选市场上市的普通股外，将没有建立的交易市场。我们可以选择在交易所上市任何一系列证券，如果是普通股，则在任何额外的交易所上市，但除非适用的招股说明书附录和/或其他发售材料另有规定，否则我们没有义务这样做。不能保证任何证券的交易市场的流动性。

代理人、承销商和交易商可以在正常业务过程中与我们或我们的子公司或任何销售股东进行交易或为其提供服务。

任何承销商均可根据交易所法案下的M规则从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场上购买证券，以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在回补交易中购买交易商最初出售的证券以回补空头头寸时，从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券价格高于正常情况下的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。承销商可以在纳斯达克全球精选市场、场外交易市场或其他市场进行这些交易。

证券的交割地点和时间将在随附的招股说明书、附录和/或该等证券的其他发售材料中阐明。

法律事务

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则本招股说明书提供的证券的有效性将由Foley&Lardner LLP代为传递。本招股说明书提供的证券的有效性将由适用的招股说明书附录中指定的律师代为传递给任何承销商或代理人。Foley&Lardner LLP和任何承销商或代理人的律师的意见可能会受到我们和任何承销商、交易商或代理人在发行任何证券时需要采取的未来行动的条件和假设的影响。Foley&Lardner LLP和任何承销商或代理人的律师的意见可能会受到招股说明书附录中指出的其他条件和假设的制约。

专家

独立注册会计师事务所安永会计师事务所已审计了我们在截至2022年12月31日的年度报告中以Form 10-K格式提交的综合财务报表，以及我们截至2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性，这些报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。我们的财务报表是根据安永会计师事务所作为会计和审计专家的权威报告编制的，以供参考。

17

第II部

招股说明书不需要的资料

第十四条发行发行的其他费用。

下表列出了除承销折扣和佣金外，注册人应支付的与发行被注册证券有关的估计成本和费用。

项目15.对董事和高级职员的赔偿

特拉华州公司法总则

作为一家特拉华州公司，我们必须遵守特拉华州公司法(“特拉华州公司法”)的规定。特拉华州一般公司法第145(A)条规定，任何法团可以因其是或曾经是该法团的董事、高级职员、雇员或代理人，或应该法团的要求作为另一法团、合伙、合营企业、信托公司或其他企业的董事的高级职员、雇员或代理人而成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(民事、刑事、行政或调查(由该法团提出或根据该法团提出的诉讼除外)的一方或被威胁成为该等诉讼、诉讼或法律程序的一方的任何人，予以弥偿，就该人在与该诉讼、诉讼或法律程序有关连的情况下实际和合理地招致的开支(包括律师费)、判决、罚款及为达成和解而支付的款项，如该人真诚行事，并以其合理地相信符合或不反对该法团的最大利益的方式行事，而就任何刑事诉讼或法律程序而言，该人并无合理因由相信该人的行为是违法的。任何诉讼、诉讼或法律程序的终止，如藉判决、命令、和解、定罪或在不承认或同等情况下作出的抗辩而终止，本身不得推定该人并非真诚行事，其行事方式亦不合理地相信符合或不反对法团的最大利益，并就任何刑事诉讼或法律程序而言，有合理因由相信该人的行为是违法的。

《特拉华州一般公司法》第145(B)条规定，任何人如曾经或现在是该公司的任何威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的一方或被威胁成为该诉讼或诉讼的一方，以促致对其有利的判决，该人现在或过去是该公司的董事的高级职员、雇员或代理人，或正在或过去应该法团的要求作为另一法团、合伙企业、合营企业的董事的高级职员、雇员或代理人服务，信托或其他企业就该人就该诉讼的抗辩或和解而实际和合理地招致的开支(包括律师费)作出赔偿，但如该人真诚行事，并以该人合理地相信符合或不反对该法团的最佳利益的方式行事，则不得就该人被判决须对该法团负法律责任的任何申索、争论点或事宜作出弥偿，除非并仅以特拉华州衡平法院或提起该宗诉讼或诉讼的法院应申请而裁定的范围为限，尽管判决了责任，但考虑到案件的所有情况，该人公平和合理地有权获得赔偿，以支付特拉华州衡平法院或其他法院认为适当的费用。

特拉华州公司法第145(C)条规定，只要现任或前任董事或公司高管在(A)款所述的任何诉讼、诉讼或程序中胜诉或以其他方式抗辩

II-1

和(B)，或为了辩护其中的任何索赔、问题或事项，应赔偿该人实际和合理地与之相关的费用(包括律师费)。

特拉华州公司法第145(D)条规定，公司只有在确定现任或前任董事、高级管理人员、员工或代理人符合第145条(A)和(B)款规定的适用行为标准后，才可在特定案件中授权公司进行第145款(A)和(B)款下的任何赔偿(除非法院下令)。对于在作出决定时是董事或高级职员的人，应(1)由并非该诉讼、诉讼或法律程序一方的董事的多数票(即使不到法定人数)，(2)由该等董事组成的委员会指定的该等董事的委员会(即使不到法定人数)，(3)如果没有该等董事，或(如果该等董事如此指示)由独立法律顾问在书面意见中作出，或(4)由股东作出。

特拉华州一般公司法第145(F)条规定，根据第145条其他条款规定或授予的赔偿和垫付费用，不应被视为排除寻求赔偿或垫付费用的人根据任何章程、协议、股东或公正董事投票或其他方式有权享有的任何其他权利，无论是以该人的公务身份诉讼还是在担任该职位时以其他身份诉讼。在要求弥偿或垫付开支的民事、刑事、行政或调查诉讼、诉讼或法律程序的标的之作为或不作为发生后，根据公司注册证书或附例的条文而产生的获得弥偿或垫付开支的权利，不得因公司注册证书或附例的修订而取消或减损，但如在该作为或不作为发生时有效的条文明确授权在该作为或不作为发生后予以消除或损害，则属例外。

《特拉华州一般公司法》第145(G)节规定，公司有权代表现在或过去是公司的董事、高级人员、雇员或代理人的任何人，或现在或过去应公司的请求作为另一公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业的董事的高级人员、雇员或代理人的任何人，购买和维护保险，保险针对针对该人提出的、由该人以任何上述身份或因该人的身份而产生的任何责任，根据特拉华州公司法第145条的规定，公司是否有权赔偿该人的此类责任。

特拉华州公司法第145(J)条规定，除经授权或批准另有规定外，第145条规定或授予的费用的赔偿和垫付应继续适用于已不再是董事、高级职员、雇员或代理人的人，并应使该人的继承人、遗嘱执行人和管理人受益。

公司注册证书

我们的公司注册证书规定，董事不对公司或其股东违反董事的受信责任承担个人责任，但以下责任除外：(I)违反董事对公司或其股东的忠诚义务的行为；(Ii)非善意的行为或不作为，或涉及故意不当行为或明知是违法的；(Iii)违反特拉华州公司法第174条规定的行为；或(Iv)董事从中获得不正当个人利益的任何交易。虽然公司注册证书提供了保护，使其免受违反注意义务的金钱损害赔偿，但它并没有消除董事的注意义务。因此，公司注册证书不会影响衡平法补救措施的可获得性，例如基于董事违反注意义务的禁令。上述公司注册证书的规定，只适用于身兼董事身份的高级职员，而不适用于并非董事的高级职员。

附例

我们的章程为我们的高管和董事提供了不受《特拉华州公司法》禁止的最大程度的赔偿；但是，如果我们可以通过与我们的高管和董事签订个人合同来修改这种赔偿的范围；并且，进一步的，如果我们不被要求赔偿任何董事或我们的高管，除非：(I)法律明确要求进行这种赔偿；(Ii)诉讼得到了我们董事会的授权；(Iii)该等赔偿由吾等全权酌情根据《特拉华州一般公司法》赋予Advanced Energy的权力提供；或(Iv)该等赔偿须根据本公司附例第XI条第43节(D)项作出。在某些情况下，我们可以预支为任何诉讼辩护的费用，但有可能获得赔偿。

赔偿协议

我们已经与我们董事会的每一位成员和我们的每一位执行官员签订了赔偿协议。根据这样的赔偿协议，我们必须在特拉华州允许的最大程度上赔偿每一个这样的人。

II-2

一般公司法不追究此人因其为董事或先进能源高管而在任何诉讼中因其为一方而招致的任何责任。

其他保险

我们维持董事及高级管理人员保险单，根据该保单，我们的董事及高级管理人员可就其以董事及高级管理人员身份采取的行动所负的责任，包括证券法下的责任投保。

项目16.证物

以下是作为本登记声明的一部分在表格S-3中提交的所有证物的清单。

​

​

_____________________

¹如有需要，可通过修改或作为表格8-K的当前报告的证物提交，并通过引用并入本文。

²根据1939年《信托契约法》第305(B)(2)节及其规则5b-3的要求提交。

II-3

​

第17项承诺

以下签署的登记人特此承诺：

(A)在作出要约或出售的任何期间内，提交本登记声明的生效后修正案：

(I)包括《1933年证券法》第10(A)(3)条所规定的任何招股章程；

(2)在招股说明书中反映在登记说明书生效日期(或登记说明书生效后的最新修订)之后产生的、个别地或总体上代表登记说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如上所述，任何证券发行量的增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与估计最高发售范围的低端或高端的任何偏离，可在根据第424(B)条向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的招股说明书形式中反映出来，前提是交易量和价格的变化合计不超过有效注册说明书“注册费计算”表中规定的最高发行价的20%的变化；以及

(3)在登记说明书中列入与以前未披露的分配计划有关的任何重大资料，或在登记说明书中对该等资料作出任何重大改动；

然而，前提是本条第(I)、(Ii)及(Iii)段所规定须包括在生效后的修订内的资料，如载于注册人依据第13条或1934年《证券交易法》第15(D)条向监察委员会提交或提交的报告内，而该等报告以引用方式并入注册说明书内，或载于依据第424(B)条提交的招股说明书内，而该招股说明书是注册说明书的一部分。

(B)就厘定根据1933年《证券法》所负的任何法律责任而言，每次该等生效后的修订须当作是与其内所提供的证券有关的新注册声明，而当时发售该等证券须当作是其首次真诚发售。

(C)藉一项生效后的修订，将在终止发售时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除。

(D)为厘定根据1933年《证券法》须对任何买方承担的法律责任：

(I)注册人依据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书内之日起，须当作为登记说明书的一部分；及

(Ii)依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股章程，作为依据第430B条作出的与依据第415(A)(1)(I)条作出的要约有关的注册陈述书的一部分，(Vii)或(X)为提供1933年《证券法》第10(A)条所要求的资料，自招股说明书首次使用之日起，或招股说明书所述发售的第一份证券买卖合约生效之日起，应视为该招股说明书的一部分并包括在该注册说明书内。根据规则第430B条的规定，就发行人及在该日期身为承销商的任何人的法律责任而言，该日期须被视为招股章程所关乎的注册说明书内与证券有关的注册说明书的新生效日期，而在该时间发售该等证券，须被视为其首次真诚要约。然而，前提是作为登记声明一部分的登记声明或招股章程内所作出的任何陈述，或借引用方式并入或被视为并入该登记声明或招股章程内的文件内所作出的任何陈述，对於在该生效日期前已订立售卖合约的买方而言，不得取代或修改在紧接该生效日期前已在该登记声明或招股章程内作出的任何陈述。

(E)为了确定根据1933年《证券法》登记的人在证券初次分配中对任何买方的责任，经签署的登记人承诺，在根据本登记声明向经签署的登记人首次发售证券时，不论向买方出售证券所采用的承销方法如何，如果证券是通过下列任何一种通信方式向买方提供或出售的，则经签署的登记人将是买方的卖方，并将被视为向买方提供或出售此类证券：

II-4

(I)与根据第424条规定须提交的要约有关的任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书；

(Ii)与下述登记人或其代表拟备的发售有关的任何免费书面招股章程，或由下述登记人使用或提及的任何免费书面招股章程；

(3)任何其他免费撰写的招股说明书中与发售有关的部分，其中载有由下文签署的登记人或其代表提供的关于下文签署的登记人或其证券的重要信息；及

(Iv)属于下述签署的登记人向买方作出的要约中的要约的任何其他通讯。

以下签署的注册人特此承诺，为了确定1933年证券法下的任何责任，注册人根据1934年证券交易法第13(A)条或第15(D)条提交的每一份注册人年度报告(如果适用，每一份根据1934年证券交易法第15(D)条提交的雇员福利计划年度报告)通过引用纳入注册说明书，应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，当时发行的此类证券应被视为首次真诚发行。

根据上述规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可以根据1933年证券法产生的责任获得赔偿，但注册人已被告知，委员会认为这种赔偿违反了1933年证券法所表达的公共政策，因此不能强制执行。如果登记人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用(登记人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的开支除外)而对该等责任提出赔偿要求，则除非登记人的律师认为此事已通过控制先例解决，否则登记人将向具有适当司法管辖权的法院提交赔偿要求，以确定该赔偿是否违反1933年证券法所表达的公共政策，并受该发行的最终裁决所管限。

以下签署的登记人特此承诺提交申请，以确定受托人是否有资格按照委员会根据1939年信托契约法第305(B)(2)条规定的规则和条例，根据1939年《信托契约法》第310条(A)款行事。

​

II-5

签名

根据1933年证券法的要求，注册人证明它有合理的理由相信它符合提交S-3表格的所有要求，并已于2023年2月17日在科罗拉多州丹佛市正式促使以下签署人代表其签署本注册声明。

根据1933年证券法的要求，本注册声明已于2023年2月17日由下列人士以指定身份签署。以下签名的每个人构成并单独任命Stephen D.Kelley和Elizabeth K.Vonne，以及他们各自，他或她的真正合法的事实代理人和代理人，以任何和所有身份，以他或她的名义、地点和替代他或她，以任何和所有身份签署对本注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订)，并将其连同其所有证物和其他相关文件提交给证券交易委员会，授予上述事实代理人和代理人，以及他们各自，完全有权作出和执行与此相关的每一项必要和必要的行为和事情，尽其可能或可以亲自作出的所有意图和目的，在此批准并确认所有上述事实律师和代理人，或他们中的任何一人，可以合法地作出或导致根据本条例作出的一切。

S-1

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S-2