美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别码) |
| |
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| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
| 不适用 | ||
| (注册人的电话号码，包括区号) | (前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改) |
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01 | 其他活动。 |
于2023年2月17日，Rexford Industrial Realty，Inc.(“本公司”)及Rexford Industrial Realty，L.P.(“营运伙伴”)与远期买家(定义见下文)、美国银行证券公司、BTIG、Capital One Securities、CIBC World Markets Corp.、高盛公司、Jefferies LLC、JMP Securities LLC、J.P.Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Regions Securities LLC、Scotia Capital(USA)Inc.、Truist Securities，Inc.及Wells Fargo Securities，LLC订立若干股权分配协议(“协议”)。LLC，作为公司的代理人，作为委托人和(BTIG，LLC，Capital One Securities，Inc.和JMP Securities LLC除外)作为远期卖方(定义见下文)(以任何该等身份，“销售代理”)，规定提供和出售公司普通股的股份，每股面值0.01美元(“普通股”)，通过销售代理，作为其销售代理，或(如适用)作为远期卖方，或直接向销售代理，作为委托人，发售总价高达12.5亿美元，时不时地在“在市场上”提供(“提供”)。与是次发售有关，本公司根据日期为2022年5月27日的若干股权分配协议(“先前发售”)终止本公司先前10亿美元的“持续股权发售”。根据之前的发售，截至2023年2月17日，已发售和出售的普通股总销售价格为8.346亿美元。
根据协议，通过销售代理进行的普通股销售(如果有的话)可以在1933年证券法(经修订)下的第415条规则所界定的“在市场上发行”的交易中进行，包括直接在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)进行的销售，或在交易所以外的做市商进行的销售。本公司或任何销售代理或任何远期买家可根据协议条款随时暂停发售或终止协议。此次发售将在(1)根据发售出售总计12.5亿美元普通股或(2)所有协议终止时终止。销售代理、远期买方或本公司可在事先书面通知下随时终止协议，销售代理或远期买方可在某些情况下随时终止协议，包括公司未能维持其普通股在纽约证券交易所上市或公司发生重大不利变化。
普通股可按本公司不时厘定的金额及时间出售。实际销售将取决于公司不时确定的各种因素，包括(除其他外)市场状况、公司普通股的交易价格、资本需求以及公司对公司适当资金来源的决定。销售代理将按照销售代理、远期购买者(如果适用)和本公司之间共同商定的条款，以符合其正常交易和销售实践的商业合理努力，尽最大努力进行所有销售。销售代理的股票发售以收到和接受为条件，并受销售代理有权全部或部分拒绝任何订单的约束。根据协议，通过销售代理提供和出售的普通股股票将在任何一天只通过一个销售代理提供和出售。
这些协议规定，销售代理将有权获得补偿，补偿金额最高可达该销售代理参与的根据协议出售的任何普通股的总收益的2.0%。根据协议条款，该公司还可以以出售时商定的价格，将其普通股股份作为本金出售给每一名销售代理。如果公司作为委托人将其普通股出售给任何销售代理，则公司将与销售代理签订单独的条款协议，阐明此类交易的条款，公司将在单独的招股说明书附录或定价附录中描述该协议。就每项远期销售协议，本公司将就该远期销售协议向作为远期卖方的适用销售代理支付佣金，佣金形式为降低相关远期销售协议下的初始远期价格，佣金按双方商定的比率，最高为在适用远期销售期间通过该远期卖方出售的普通股借入股份每股销售总价的2.0%(受制于该远期销售期间每日应计费用和任何在该远期销售期间具有“除股息”日期的任何季度股息)。
这些协议规定，除了公司向销售代理或通过销售代理发行和出售普通股外，公司还可以分别与美国银行证券公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、高盛公司、杰富瑞公司、摩根大通证券公司、瑞穗证券美国公司、地区证券公司、Scotia Capital(USA)Inc.、Truist Securities，Inc.和富国银行证券公司或其各自的附属公司(以此类身份，称为“远期购买者”)签订单独的远期销售协议。如本公司与任何远期买家订立远期销售协议，则本公司预期该远期买家(或其联属公司)将尝试向第三方借款，并透过相关销售代理作为该远期买家(以“远期卖方”身份)的销售代理出售其普通股股份，以对冲该远期买家在该远期销售协议下的风险。公司将不会从远期买方(或其关联公司)借入并通过代理作为远期卖方出售的普通股股票的任何销售中获得任何收益。
本公司目前预期将于本公司于该等远期销售协议到期日或之前指定的一个或多个日期与有关远期买方就每项远期销售协议(如有)进行全面实物结算，在此情况下，本公司预期于结算时收取的现金收益净额合计相等于该远期销售协议所指定的股份数目乘以有关每股远期价格。然而，除若干例外情况外，本公司亦可全权酌情选择现金结算或股份净额结算其在任何远期销售协议下的全部或任何部分债务，在此情况下，本公司可能不会收取任何收益(就现金结算而言)或将不会收取任何收益(就股份净结算而言)，而本公司可能欠有关远期买方现金(如为现金结算)或其普通股股份(如为股份净结算)。
本公司拟将本公司向销售代理或透过销售代理发行及出售其任何普通股所得款项净额及根据与有关远期买方订立的任何远期销售协议而收取的任何收益净额贡献予经营合伙公司，以换取经营合伙公司的共同单位。营运合伙公司拟利用该等所得款项净额为潜在收购机会提供资金、偿还营运合伙公司的循环信贷安排或其他债务融资义务下不时未偿还的款项、为本公司的发展或再发展活动提供资金及/或作一般企业用途。
根据这些协议，可能发行和出售的任何普通股股票将根据2020年11月6日提交给证券交易委员会的有效货架登记声明(第333-249932号文件)、2020年11月6日提交给证券交易委员会的基本招股说明书以及根据1933年证券法第424(B)条提交给证券交易委员会的2023年2月17日招股说明书附录进行发售和出售。这份关于表格的当前报告8-K不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不得在任何州出售这些证券，因为根据任何这样的州的证券法，在注册或获得资格之前，这种要约、征求或出售将是非法的。
这些协议(就与美国银行证券公司、CIBC World Markets Corp.、高盛公司、Jefferies LLC、J.P.Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Regions Securities LLC、Scotia Capital(USA)Inc.、Truist Securities，Inc.和Wells Fargo Securities，LLC的协议而言，包括远期销售协议的形式，作为附件)作为附件提交给本报告的8-K表格。这些协议的描述并不声称是完整的，而是通过参考作为本报告当前表格的证物而提交的协议(如适用，包括其中所包括的这种形式的远期销售协议)进行了完整的限定8-K并以引用的方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 1.1 | 股权分配协议，日期为2023年2月17日，由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和美国银行证券公司及其附属公司签署。 | |
| 1.2 | 股权分配协议，日期为2023年2月17日，由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和BTIG，LLC签署。 | |
| 1.3 | 股权分配协议，日期为2023年2月17日，由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和Capital One Securities，Inc.签署。 | |
| 1.4 | 股权分配协议，日期为2023年2月17日，由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和CIBC World Markets Corp.及其附属公司签署。 | |
| 1.5 | 股权分配协议，日期为2023年2月17日，由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和Goldman Sachs&Co.LLC签署。 | |
| 1.6 | 股权分配协议，日期为2023年2月17日，由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和Jefferies LLC签署。 | |
| 1.7 | 股权分配协议，日期为2023年2月17日，由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和JMP Securities LLC签署。 | |
| 1.8 | 股权分配协议，日期为2023年2月17日，由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和J.P.Morgan Securities LLC及其附属公司签署。 | |
| 1.9 | 股权分配协议，日期为2023年2月17日，由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和Mizuho Securities USA LLC及其附属公司签署。 | |
| 1.10 | 股权分配协议，日期为2023年2月17日，由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和Regions Securities LLC签署。 | |
| 1.11 | 2023年2月17日由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和Scotia Capital(USA)Inc.及其附属公司签署的股权分配协议。 | |
| 1.12 | 2023年2月17日由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和Truist Securities，Inc.及其附属公司签订的股权分配协议。 | |
| 1.13 | 2023年2月17日由Rexford Industrial Realty，Inc.、Rexford Industrial Realty，L.P.和Wells Fargo Securities，LLC及其附属公司签署的股权分配协议。 | |
| 5.1 | VEnable LLP对所发行股份的合法性的意见。 | |
| 23.1 | VEnable LLP的同意(包括在附件5.1中)。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 雷克斯福德工业地产公司 | ||||||
| 日期：2023年2月17日 | 发信人： | /s/Howard Schwimmer | ||||
| 霍华德·施维默 联席首席执行官 (首席行政主任) | ||||||
| 日期：2023年2月17日 | 发信人： | 迈克尔·S·弗兰克尔 | ||||
| 迈克尔·S·弗兰克尔 | ||||||
| 联席首席执行官 (首席行政主任) | ||||||