7500万美元特别现金股息直接和即时价值(0.36美元/股1)352M2合并公司SESEN Bio股东24.2%的股份将获得Carisma的所有权股份，Carisma是一家资金雄厚的公司，开发针对各种癌症的开创性疗法(0.38美元/股3)。这包括Carisma的关键投资者(Abbvie、Wellington、TPG Biotech等；Moderna成为股东)3,000万美元CVR4，通过与出售Vicineum和Sesen Bio临床前资产的任何收益以及罗氏收购协议项下潜在的3,000万美元里程碑付款相关的或有价值权，额外的上行潜在价值(0.14美元/股5)隐含的总价值4合并后的公司将专注于推进Carisma的专有细胞治疗平台的发展SESEN Bio对战略选择的全面彻底审查和合并合作伙伴候选人实现价值最大化+为SESEN Bio股东提供即时价值和未来上行空间合并公司的经验丰富的领导团队将由Carisma经验丰富的领导团队领导合并后的公司该公司在肿瘤学和药物开发方面拥有丰富的细胞治疗经验和良好的记录，Carisma首席执行官史蒂文·凯利和宾夕法尼亚大学该技术的联合发明人兼首席科学官迈克尔·克里金斯基博士, 监督Carisma为合并后公司的股东创造价值的管道的进展·Carisma是嵌合抗原受体巨噬细胞(CAR-M)平台技术的先驱开发商，具有革新癌症治疗的潜力·据信是唯一家通过人体临床试验证明这种疗法的机制和安全性数据的公司·该公司的CAR-M技术对多种类型的实体肿瘤具有广泛的适用性，并吸引了包括Moderna、诺华、艾伯维和默克·卡瑞斯玛与Moderna的战略合作将全面资助利用Moderna成熟的信使核糖核酸和脂质纳米颗粒技术的创新癌症疗法的研发；除了支付特许权使用费外，它还以开发、监管和商业里程碑的形式提供潜在的重要下游经济·Carisma在未来18个月有几个即将到来的价值拐点里程碑，包括多个临床数据读数，第一个预计在2023年年中·在财务顾问SVB Securities的协助下，SESEN董事会在12次董事会会议上进行了为期四个月的全面战略选择审查·考虑的战略选择包括合并、出售资产、恢复研发和资产清算·在此过程中接触了100多家公司42份标书·五次董事会会议，彻底了解与Carisma合并的风险和机会，并就Carisma的专利细胞治疗平台与主要意见领袖举行额外的尽职调查电话会议·SESEN董事会一致认为，与其他选择相比，尚未完成的交易对SESEN Bio股东更有利, 包括清算和解散SESEN Bio·SESEN Bio没有剩余的开发计划·2022年7月，SESEN Bio自愿暂停了Vicineum在美国的进一步临床开发，并正在与一名财务顾问就可能出售Vicineum进行接洽·与解散和清算相关的巨额费用和不确定性，可能需要大约三年的时间才能完成，需要股东投票·在清算中，估计只有约60%-90%的现金余额可用于初步分配给股东，或每股0.4-0.607美元·剩余金额将用于清盘运营以及当前、潜在未来和未知债务的准备金++=总计CVRPro Forma公司特别现金股息特别股息从最高2500万美元(最高每股0.12美元)增加到每股0.88美元每股0.38美元每股0.36美元。根据1933年证券法第425条，并被视为根据1934年证券交易法第14a-6(B)条提交的特别股息。公司委托文号：001-36296

前瞻性陈述的警示说明本新闻稿中有关SESEN Bio，Inc.(SESEN Bio)、Carisma Treateutics Inc.(Carisma)或合并后的公司、SESEN Bio‘s、Carisma’s或合并后公司的战略或未来运营的未来预期、计划和前景的任何陈述，以及包含“预期”、“相信”、“设想”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“目标”等词语的其他陈述，“潜在”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“继续”和类似的表述构成了1995年“私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。例如，关于拟议交易、同时融资、或有价值权和其他事项的陈述，包括但不限于：与提议交易的条件的满足和完成有关的陈述、拟议交易完成的预期时间和合并公司的预期所有权百分比、SESEN Bio和Carisma各自的业务、合并公司的战略、未来运营、合并公司候选产品和产品流水线的进展、合并公司候选产品的临床开发、本新闻稿中包含的前瞻性表述包括对合并后公司启动临床试验的时间和结果、SESEN生物公司能否继续在纳斯达克股票市场上市、同步融资的完成以及收到或有价值权利项下任何付款的预期，均为前瞻性表述。由于各种重要因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明的结果大不相同。, 包括但不限于：(I)未满足完成拟议交易的条件的风险，包括未能及时或根本未获得股东对与拟议交易有关的事项的批准；(Ii)关于完成拟议交易的时间以及SESEN Bio和Carisma各自完成拟议交易的能力的不确定性，包括完成同时融资；(Iii)与SESEN生物公司在完成交易时正确估计其预期净现金的能力以及SESEN生物公司和Carisma正确估计和管理各自的运营费用和与拟议交易相关的费用的能力有关的风险；(Iv)与SESEN生物公司在纳斯达克股票市场继续上市直至拟议交易完成有关的风险；(V)由于交换比率的调整，SESEN生物公司股东或Carisma股东持有的合并公司股份可能少于目前预期的风险；(Vi)根据或有价值权支付的条件不能得到满足以及或有价值权可能永远不会向SESEN Bio股东提供任何价值的风险；(Vii)与可能无法实现拟议交易的某些预期收益相关的风险，包括与未来财务和经营业绩相关的风险；(Viii)任何延迟完成对合并后公司预期现金资源的影响的不确定性以及可能减少合并后公司现金资源的其他事件和意外支出和成本；(Ix)与激进股东的行动相关的不确定性的影响, 这可能会增加获得SESEN Bio股东对交易相关提议的批准的难度，并导致SESEN Bio产生大量费用和其他费用，包括第三方顾问费用；(X)可能导致终止合并协议的任何事件、变化或其他情况或条件的发生；(Xi)合并的宣布、悬而未决或完成对SESEN Bio或Carisma的业务关系、运营结果和总体业务的影响；(Xii)与合并相关的成本；(Xiii)就合并协议或拟进行的交易对SESEN Bio、Carisma或其各自的任何董事或高级职员提起的任何法律诉讼的结果；(Xiv)SESEN Bio或Carisma保护各自知识产权的能力；(Xv)对拟议交易的竞争性反应以及预期或现有竞争的变化；(Xvi)监管提交和临床前和临床试验的成功和时机；(Xvii)监管要求或发展；(Xviii)临床试验设计和监管途径的变化；(Xix)资本资源要求的变化；(Xx)与合并后的公司无法获得足够的额外资本以继续推进其候选产品和临床前计划相关的风险；(Xxi)立法、法规、政治和经济发展；以及(Xxii)在SESEN Bio提交给证券交易委员会(SEC)的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和其他报告中“风险因素”部分讨论的其他因素。此外, 本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表了SESEN Bio和Carisma截至本文发布之日的观点。SESEN Bio和Carisma预计，后续事件和发展将导致各自公司的观点发生变化。然而，尽管SESEN Bio可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明，但SESEN Bio明确表示不承担任何这样做的义务，除非适用法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表SESEN Bio在本新闻稿日期之后的任何日期的观点。关于Carisma和SESEN Bio之间的拟议交易，SESEN Bio于2022年10月14日向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明，2022年11月21日提交了S-4表格的第1号修正案，以及2022年12月14日提交了S-4表格的第2号修正案(经修订的S-4表格)。S-4表格包括SESEN Bio的初步委托书，还包括SESEN Bio将在拟议交易中发行的SESEN Bio普通股的招股说明书(初步委托书/招股说明书)。初步的委托书/招股说明书不是最终的，可能会进一步修改。最终的委托书/招股说明书(如果有的话)将交付给SESEN生物公司的股东。赛森生物还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。敦促投资者和证券持有人阅读这些材料，包括S-4表格、最终的委托书/招股说明书，以及已经或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的所有其他相关文件，包括对这些材料的任何修改或补充, 因为它们包含或将包含有关提议的交易和提议的交易的当事人的重要信息。投资者和证券持有人可以免费获得S-4表格、最终的委托书/招股说明书以及其他由赛森生物公司向美国证券交易委员会提交的文件，这些文件可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得，也可以从赛森生物公司的美国证券交易委员会备案部分免费获得。任何要约或征求本通讯不应构成出售或征求购买任何证券的要约，在任何司法管辖区内，如在任何司法管辖区的证券注册或资格登记或资格取得之前，此类要约、招揽或出售是违法的，则在任何司法管辖区亦不得出售任何证券。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求，否则不得发行证券。除非某些例外情况有待相关监管机构批准或某些事实有待确定，否则不得在任何司法管辖区内或在任何司法管辖区内或在任何司法管辖区内直接或间接作出公开要约，或使用邮件或任何此类司法管辖区的州际或外国商业或国家证券交易所的任何设施的任何手段或工具(包括但不限于传真、电话或互联网)进行公开要约。SESEN Bio和Carisma Treeutics的参与者及其各自的董事、高管和其他管理层成员可被视为就建议的交易征集委托书的参与者。有关SESEN Bio董事和执行人员的信息，请参阅SESEN Bio截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告, 其2022年4月28日为2022年股东年会的最终委托书和2022年8月31日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告。有关委托书征集参与者的其他信息，以及他们在拟议交易中的权益描述，无论是否持有证券，都包括在初步委托书/招股说明书以及已经或将提交给美国证券交易委员会的关于拟议交易的其他相关材料中。投资者在作出任何投票或投资决定前，应仔细阅读最终委托书/招股说明书(如果可用)。如上所述，您可以从SESEN Bio或美国证券交易委员会的网站上免费获得这些文件的副本。脚注1基于包括未归属RSU在内的基本流通股2反映预计公司价值，包括Carisma的估计股权价值(约1.96亿美元)，SESEN Bio的隐含价值(约8,500万美元，假设交易时可用现金7,000万美元)，Carisma交易前融资的总收益(约3,060万美元)，以及Moderna可转换票据的完全稀释价值(约4,010万美元)3基于预计完全稀释的公司关闭后流通股4金额反映未来的潜在付款，5未根据包括未归属RSU在内的基本流通股5根据先例清算程序以及公司对潜在负债和运营费用的预测进行折现。7假设股东在2023年第二季度批准清算，估计初始分配时的现金余额约为1.4亿。