根据规则第433条提交
注册号码333-263192
最终条款说明书
2023年2月16日
U.S.$1,750,000,000
AT&T Inc.
U.S.$1,750,000,000 5.539% GLOBAL NOTES DUE 2026
| 发行方： | 美国电话电报公司(AT&T) | |
| 证券名称： | 2026年到期的5.539%全球债券(债券) | |
| 交易日期： | 2023年2月16日 | |
| 结算日(T+3)*： | 2023年2月22日 | |
| 到期日： | 2026年2月20日，按面值计算 | |
| 已发行本金总额： | $1,750,000,000 | |
| 公开价格(发行价)： | 100.000% | |
| 总价差： | 0.200% | |
| 给AT&T的价格： | 99.800% | |
| 净收益： | $1,746,500,000 | |
| 收益的使用： | AT&T打算用此次发行的净收益偿还2022年11月16日AT&T、作为代理的瑞穗银行和其中规定的贷款人签订的25亿美元定期贷款协议的一部分未偿还金额，该协议将于2025年2月16日到期。 | |
| 利率： | 年息5.539% | |
| 付息日期： | 从2023年8月20日开始，每年2月20日和8月20日每半年举行一次。 | |
| 面额： | 最低2,000元，其后为1,000元的整数倍 | |
| 可选赎回： | 债券可在2024年2月20日之前的任何时间赎回全部或部分债券，按AT&T的选择权在任何时间和不时赎回至少10天，但不超过40天，提前通知 相当于(I)将赎回的债券本金的100%或(Ii)到赎回日折现的剩余预定本金和利息的现值的较大者，按 半年为基础(假设360天由12个30天月组成)，利率等于国库券利率加20个基点的总和。债券可于2024年2月20日或之后的任何时间赎回全部或部分，按AT&T的选择权在任何时间及不时赎回，最少10天，但不超过40天，提前通知，赎回价格相当于将赎回债券本金的100% 。未付的应计利息将支付至赎回日。 | |
| 税收总额上升： | 可与之前的AT&T交易相媲美。 | |
| 税务电话： | 可与之前的AT&T交易相媲美。 | |
| 契约和排名： | 这些票据将根据AT&T和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间的契约发行，日期为2013年5月15日。票据将是AT&T的无担保和无从属债务 ，并将与根据该契约发行的所有其他债务享有同等地位。 | |
| 评级： | 穆迪评级：Baa2(稳定) 标普：bbb (稳定) 惠誉：BBB+(稳定) | |
| 联合簿记管理人： | 瑞穗证券美国有限责任公司 Loop Capital Markets LLC SMBC日兴证券美国公司 道明证券(美国)有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 | |
| 联席管理人： | 大太平洋证券 多银行证券， Inc. 彭瑟拉证券有限责任公司 泰尔西咨询集团有限责任公司 | |
| CUSIP编号： | 00206R MP4 | |
| ISIN号码： | US00206 RMP46 | |
| 参考文档： | 招股说明书补编，日期为2023年2月16日； 招股说明书，日期为2022年3月2日 | |
| * | 根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算。因此，由于债券最初将在T+3结算，希望在定价日交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止失败的结算，并应咨询他们自己的顾问。 |
发行人已就与本函件有关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在您投资之前， 您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的EDGAR免费获取这些文件。或者，如果您通过致电瑞穗证券美国有限责任公司提出要求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您1-866-271-7403(免费)，Loop Capital Markets LLC at 1-312-913-4900(免费)，SMBC日兴证券美国公司。在…1-888-868-6856(免费)，道明证券(美国)有限责任公司 1-855-495-9846(免费)，或PNC Capital Markets LLC at1-855-881-0697(免费)。
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