Cenovus宣布2022年全年和第四季度业绩
加拿大阿尔伯塔省卡尔加里(2023年2月16日)-Cenovus Energy Inc.(多伦多证券交易所股票代码:CVE)(纽约证券交易所股票代码:CVE)在2022年实现了强劲的运营和财务业绩,运营活动现金114亿美元,调整后资金流110亿美元,自由资金流73亿美元,实现了超过34亿美元的股东回报。第四季度,可靠的上游经营业绩推动了近30亿美元的经营活动现金、23亿美元的调整后资金流和11亿美元的自由资金流。由于该公司运营的下游资产在第四季度表现良好,产量为806,900桶油当量/天(BOE/d)1,下游吞吐量为473,500桶/天(Bbls/d)。
2022年,我们进一步加强了资产负债表,将净债务减少了一半以上。因此,我们实现了可观的股东回报,并进行了战略性和机会性的收购和资产剥离。“Cenovus总裁首席执行官Alex Pourbai说。随着我们重启我们全资拥有的Superior炼油厂,并完成对托莱多炼油厂的收购,我们将大幅提高我们与管道相连的重油精炼能力,并扩大我们在美国制造业务的利润率。“
亮点
·将净债务降至43亿美元,同比减少逾53亿美元,较上一季度减少10亿美元。截至第四季度末,包括本期部分在内的长期债务为87亿美元,低于2021年底的124亿美元。
·提供了超过34亿美元的年度普通股股东回报,其中包括2022年超过25亿美元的股票回购(第四季度回购3.87亿美元)。
·实现2022年全年产量78.62万桶/日,包括油砂原油58.66万桶/日,第四季度总产量为806900桶/日。
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财务、生产和吞吐量汇总 |
(截至12月31日止的期间) | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 更改百分比 | 2021 Q4 | 更改百分比 | 2022 FY | 2021 FY | 更改百分比 |
财务(百万美元,不包括每股金额) |
来自经营活动的现金 | 2,970 | 4,089 | (27) | 2,184 | 36 | 11,403 | 5,919 | 93 |
调整后的资金流向2 | 2,346 | 2,951 | (21) | 1,948 | 20 | 10,978 | 7,248 | 51 |
每股(基本)2 | 1.22 | 1.53 | — | | 0.97 | — | | 5.63 | 3.59 | — | |
每股(稀释后)2 | 1.19 | 1.49 | — | | 0.97 | — | | 5.47 | 3.54 | — | |
资本投资 | 1,274 | 866 | 47 | 835 | 53 | 3,708 | 2,563 | 45 |
自由资金流2 | 1,072 | 2,085 | (49) | 1,113 | (4) | 7,270 | 4,685 | 55 |
超额自由资金流动2 | 786 | 1,756 | (55) | 1,169 | (33) | — | | — | | — | |
净收益(亏损) | 784 | 1,609 | (51) | (408) | — | | 6,450 | 587 | 999 |
每股(基本) | 0.40 | 0.83 | — | | (0.21) | — | | 3.29 | 0.27 | — | |
每股(稀释后) | 0.39 | 0.81 | — | | (0.21) | — | | 3.20 | 0.27 | — | |
长期债务,包括本期债务 | 8,691 | 8,774 | — | | 12,385 | (30) | 8,691 | 12,385 | (30) |
净债务 | 4,282 | 5,280 | (19) | 9,591 | (55) | 4,282 | 9,591 | (55) |
产量和产量(未扣除特许权使用费,净额为Cenovus) |
石油和天然气(bbls/d)1 | 664,900 | 633,100 | 5 | 678,300 | (2) | 641,900 | 642,300 | — | |
常规天然气(MMcf/d) | 852.0 | 868.7 | (2) | 883.5 | (4) | 866.1 | 895.5 | (3) |
上游总产量(BOE/d)1 | 806,900 | 777,900 | 4 | 825,300 | (2) | 786,200 | 791,500 | (1) |
总下游吞吐量(bbls/d) | 473,500 | 533,500 | (11) | 469,900 | 1 | 493,700 | 508,000 | (3) |
1请参阅按产品类型列出的生产建议。
2非公认会计准则财务计量或包含非公认会计准则财务计量。请参阅咨询。
第四季度业绩
Cenovus在本季度实现了强劲的上游生产表现,而12月份的极端天气挑战以及第三方管道中断影响了下游运营。
运营结果1
Cenovus第四季度的总收入约为141亿美元,低于第三季度的175亿美元,这主要是由于基准大宗商品价格下降,导致该公司上下游业务的产品降价。上游收入为74亿美元,而上一季度为90亿美元。下游收入约为84亿美元,而第三季度接近109亿美元。
总营业利润1为28亿美元,而第三季度超过33亿美元。上游运营利润率2为22亿美元,而第三季度为28亿美元。这一季度环比下降的原因是布伦特原油和西德克萨斯中质原油价格走低,以及轻重原油价差扩大。此外,由于第三方管道中断导致该公司在12月储存产品,第四季度油砂销售量比日产量低约1.8万桶。下游运营利润率4为5.58亿美元,而第三季度为4.9亿美元。下游营业利润率的增长是由更广泛的轻质原油差价推动的,这推动了毛利率的增长。美国制造业的营业利润率在第三季度和第四季度都受到了负面影响,原因是前期以较高价格购买的原油加工成本,以及价格变化对库存价值的其他影响,以及较低的市场裂解价差。在第四季度,该公司还经历了计划外的运营问题、第三方管道中断以及12月底大部分下游设施的天气影响。
第四季度上游总产量为806,900 BOE/d,比第三季度增加近30,000 BOE/d。克里斯蒂娜湖的日产量为250,300桶,与第三季度的252,800桶/日一致。福斯特克里克的日产量从上一季度的182,400桶增加到195,900桶/日,反映出由于第三季度受到计划内和计划外维护的影响,利用率增加和可靠性提高。日出产量为44,800桶/日,而第三季度为30,900桶/日,这主要是由于收购了剩余的50%的工作权益,该权益于8月完成。劳埃德明斯特热能项目的日产量为102,500桶,与上一季度的102,100桶/日持平。常规产量为125,500桶/日,与第三季度的126,200桶/日一致。
海上产量为70,200 BOE/d,而上一季度为64,600 BOE/d,增加的主要原因是印尼MBH和MDA油田的额外产量于第四季度投产。在大西洋地区,合作伙伴运营的Terra Nova浮式生产、储存和卸油船在西班牙的干船坞项目已经完成,预计将于2023年第二季度恢复运营。
第四季度,加拿大制造部门的原油利用率为85%,日产量为94,300桶,低于第三季度的89%和98,500桶/日。Lloydminster炼油厂运行良好,然而,加拿大制造业第四季度的利用率在12月底受到Lloydminster Upgrader意外停机和随后无关的现场范围停电的影响。升级机在1月中旬恢复了全额收费。加拿大制造业第三季度的营业利润率为2.78亿美元,而第三季度为2.46亿美元,这一差异主要是由于加拿大轻质原油与重质原油之间的差异扩大,从而降低了原料成本,提高了毛利率。
在美国制造业,原油利用率为75%,日产量为379,200桶,低于第三季度的87%和435,000桶/日。第四季度业绩受到12月极端冬季风暴和严寒天气的影响,加上计划外的运营挑战和第三季度-
一方管道中断影响了美国各地的炼油厂产能。利马炼油厂和博格炼油厂在1月份恢复了满负荷运转,并继续可靠地运营。在未运营的Wood River炼油厂,与去年12月的一起事故有关的维修工作正在进行中,那次事故导致产能减少。自1月第一周以来,Wood River的利用率一直在稳步上升,该炼油厂目前以正常产能的相当大比例运营,预计将在第二季度恢复正常产能。对托莱多炼油厂剩余50%的收购仍在按计划在2月底完成,并计划在第二季度中期达到全额收购率。在苏必利埃,炼油厂于2月中旬开始循环碳氢化合物。产能预计将于3月中旬左右开始,炼油厂仍将按计划在2023年第二季度全面投产。
财务业绩
第四季度包括非现金营运资本变动在内的经营活动现金接近30亿美元,调整后的资金流为23亿美元,自由资金流为11亿美元。资本投资为13亿美元,比上一季度有所增加,因为该公司将支出用于维持生产和产能。这包括钻探地层井,作为油砂综合冬季钻探计划的一部分,以及钻井、完井和配套活动以及支持常规区段多年发展的基础设施项目。它还包括对Superior炼油厂重建、Terra Nova资产寿命延长项目的投资,以及重启West White Rose项目建设的前期工作。此外,该公司在2022年第四季度为2023个基建项目采购了材料。第四季度调整后的资金流受到整体大宗商品价格下跌和油砂销售量与产量相比下降的影响,因为第三方管道中断导致该公司在12月储存产品。这一额外的产品库存预计将在2023年第一季度出售。此外,调整后的资金流受到Cenovus下游业务吞吐量减少的影响。在美国制造部门,营业利润减少了约1.8亿美元,这与前期以较高价格购买的原油加工成本以及价格变化对库存价值的其他影响有关。
第四季度净收益为7.84亿美元,而上一季度为16亿美元。净收益的下降主要是由于美国制造部门的营业利润率较低和2.66亿美元的非现金减值(扣除冲销后的净额),以及第三季度与日出收购相关的5.49亿美元的重估收益。
截至2022年12月31日,包括当前部分在内的长期债务为87亿美元,而截至2021年12月31日,长期债务为124亿美元。截至2022年12月31日,净债务约为43亿美元,较2022年9月30日减少10亿美元,同比减少53亿美元。第四季度净债务减少,原因是自由资金流约为11亿美元,非现金营运资本为7.65亿美元,但部分被4.2亿美元的综合基数和可变股息支付以及3.87亿美元的股票回购所抵消。周转资金减少的主要原因是应收账款减少和应付所得税增加。
2022年第四季度,穆迪投资者服务公司将该公司的信用评级上调至“Baa2”,DBRS Morningstar将其评级上调至“BBB(高)”,理由是总债务显著减少,成功整合了遗留的赫斯基资产,Cenovus的集成运营模式以及对财务纪律的承诺。
2022年,该公司记录了12亿美元的现金纳税义务,这反映在Cenovus 2022年调整后的资金流中。这笔债务的现金支付将在2023年第一季度支付。鉴于2022年的现金纳税和托莱多炼油厂约3亿美元的交易收购价格加上惯例的结账调整,Cenovus的净债务将在2023年第一季度增加。考虑到第四季度末43亿美元的净债务,假设大宗商品价格保持在当前水平附近,并且Cenovus能够实现计划中的托莱多启动
此外,该公司预计,净债务将在第三季度末左右降至40亿美元以下。
全年业绩
2022年,Cenovus上游总产量平均为786,200 BOE/d,而2021年为791,500 BOE/d,这反映了Tucker油砂项目和Wembley常规资产的销售,部分被当年更高的油砂产量所抵消。油砂原油日产量为586,600桶,其中福斯特克里克的日产量为19.1万桶,比2021年增加了11,100桶,克里斯蒂娜湖的日产量约为246,500桶,比前一年增加了9,700桶。劳埃德明斯特热能项目的全年产量为99,900桶/日,而2021年为97,700桶/日,这反映了2022年第三季度增加的Spruce Lake North项目。日出的日产量为31,300桶/日,2021年为25,900桶/日,增长主要是由于收购日出剩余50%的工作权益,该权益于2022年8月完成。常规产量为127,200 BOE/d,而2021年为133,600 BOE/d,减少主要与2021年下半年和2022年剥离的资产以及自然下降有关。离岸总产量为70,300 BOE/d,上年为74,400 BOE/d,反映了2022年第二季度白玫瑰油田工作权益的重组,以及中国合同的变化。2022年第四季度,印尼近海MBH和MDA气田的首次天然气生产部分抵消了这一影响。
在加拿大制造业,本年度的平均利用率为84%,平均产能为92,900桶/天,而2021年为96%和106,500桶/天。与2021年相比,2022年原油产量下降,原因是升级机和劳埃德明斯特炼油厂计划扭亏为盈。2022年第四季度,寒冷天气的影响和运营中断进一步减少了升级机的吞吐量。在美国制造业,全年利用率为80%,平均产能为400,800桶/天,与2021年相当。
2022年的总收入约为669亿美元,总营业利润率为143亿美元,而2021年的总收入为464亿美元,总营业利润率为94亿美元。总收入和总营业利润率的同比增长很大程度上与大宗商品价格上涨有关。
全年来自运营活动的现金为114亿美元,而2021年为59亿美元。调整后的资金流为110亿美元,自由资金流约为73亿美元。2022年的总资本投资约为37亿美元,主要集中在维持公司上游资产的生产,提炼可靠性计划和产量优化项目,以及对Superior Refinery重建的投资。2022年全年净收益约为65亿美元,而前一年为5.87亿美元。
2023年计划维护
下表提供了Cenovus Assets在2023年计划的扭亏为盈活动的详细信息以及预期的生产或产能影响。
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2023年计划维护 |
潜在的季度产量/吞吐量影响(Mbbls/d) |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
上游 |
福斯特克里克 | — | | 18 - 20 | — | | — | |
劳埃德明斯特温差 | — | | 1 - 2 | 1 - 2 | — | |
大西洋 | — | | — | | 1 - 2 | — | |
下游 |
美国制造业 | 18 - 22 | — | | 18 - 22 | 50 - 60 |
储量
Cenovus的已探明和可能储量每年都由独立的合格储量评估员进行评估。于2022年底,Cenovus总已探明储量相对持平于约61亿BOE,而总已探明及可能储量增加7%至约89亿BOE。已探明的沥青总储量约为56亿桶,与2021年一致,而已探明的总储量加上可能的沥青储量增加了8%,达到约80亿桶。于2022年底,Cenovus的已探明储量寿命指数约为21年,而已探明储量加可能储量寿命指数约为31年。
有关Cenovus储量和其他石油及天然气信息的更多详情,请参阅《咨询》,以及截至2022年12月31日的管理层讨论与分析(MD&A)、年度信息表(AIF)和Form 40-F年度报告,这些信息将在SEDAR(sedar.com)、Edga(sec.gov)和Cenovus网站(cenovus.com)上查阅。
Cenovus年终披露文件
今天,Cenovus正在向加拿大证券监管机构提交其经审计的综合财务报表、MD&A和AIF。该公司还向美国证券交易委员会提交了截至2022年12月31日的Form 40-F年度报告。这些文件的副本将在SEDAR上的sedar.com、Edgar上的sec.gov和该公司的网站cenovus.com上的Investors下获得。也可以通过发送电子邮件至Investor.relationship@cenovus.com免费索要。
宣布股息和购买股票
Cenovus的股东回报框架的目标是,在结束净债务在90亿美元至40亿美元之间的季度,将50%的过剩自由资金返还给股东。在第四季度,该公司购买了大约1500万股票,为股东带来了3.87亿美元的回报。
2022年,该公司通过股票回购计划返还了超过25亿美元的价值,并以基本股息和可变股息的形式向股东支付了超过9亿美元。
董事会已宣布季度基本股息为每股普通股0.105美元,将于2023年3月31日支付给截至2023年3月15日登记在册的股东。
此外,董事会宣布于2023年3月31日向截至2023年3月15日登记在册的股东支付累积可赎回第一优先股-系列1、系列2、系列3、系列5和系列7的季度股息如下:
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优先股股息摘要 |
| 费率(%) | 金额(元/股) |
共享系列 |
系列1 | 2.577 | 0.16106 |
系列2 | 5.863 | 0.36142 |
系列3 | 4.689 | 0.29306 |
系列5 | 4.591 | 0.28694 |
系列7 | 3.935 | 0.24594 |
Cenovus普通股和优先股支付的所有股息将被指定为加拿大联邦所得税的“合格股息”。宣布股息由董事会全权决定,并将继续按季度进行评估。
可持续性
Cenovus的首席可持续发展官Rhona DelFrari已晋升为执行副总裁总裁(原高级副总裁总裁),这反映出投资组合对公司的长期成功以及DelFrari的行业领导地位和专业知识日益重要。
“环境、社会和治理方面的进展,以及能源和气候政策,对我们公司的战略决策来说,从未像现在这样重要,”Pourbai说。Rhona在确保可持续发展预期的机会和影响方面的领导地位嵌入了我们的商业计划,她对推动我们的土著参与和社会投资活动的热情对Cenovus的业绩做出了重要贡献。“
Cenovus及其路径联盟同行在第四季度达到了一个显著的里程碑,推进了建设世界上最大的碳捕获和封存设施之一的计划。该联盟已与艾伯塔省政府签订了碳封存评估协议,并已开始对其拟议的地质储存中心进行详细评估。
该公司在2022年继续履行其对可持续发展领导地位的承诺,包括推进土著和解。自2020年1月宣布该计划以来,该公司的土著住房计划已为距离其福斯特克里克和克里斯蒂娜湖油砂业务最近的六个第一民族和梅蒂斯社区的81套新住房提供了资金。2022年,Cenovus每天在土著企业上花费约100万美元,这是帮助其运营社区实现经济自给自足的努力的一部分,并推动了该公司的环境、社会和治理(ESG)目标,即在2019年至2025年底期间与土著企业至少支出12亿美元。自2009年以来,该公司已经在与土著企业的商品和服务上花费了约38亿美元。
2022年第四季度,作为对包容性和多样性的关注的一部分,该公司进行了一项自愿的自我认同调查,将秘密分享某些多样性信息的选项扩大到加拿大和美国的员工,并将利用调查结果帮助为性别以外的额外多样性目标提供信息。2022年12月,Cenovus宣布任命Melanie A.Little为公司董事会成员,自2023年1月1日起生效。利特尔女士拥有20多年的行业经验,包括对中游业务的广泛了解,尤其是在美国。这一任命也实现了董事会的承诺,即在2023年年度股东大会结束前,其代表中至少有30%是女性。
Cenovus的可持续发展进展的进一步更新将在今年晚些时候该公司的2022年ESG报告中发布。
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今天的电话会议
上午9点山区时间(上午11:00)东部时间) Cenovus将于2023年2月16日上午9点开始主持电话会议。MT(上午11:00)ET)。要在没有接线员协助的情况下加入电话会议,请提前大约5分钟在此处注册,以便在会议开始时收到自动回叫。
或者,您也可以拨打888-204-4368(北美免费)或647-794-4605联系现场接线员,接线员将加入您的电话。还将提供现场音频网络广播,并将存档约90天。 |
咨询
陈述的基础
Cenovus以加元报告财务业绩,并在特许权使用费基础上向Cenovus报告净生产量,除非另有说明。Cenovus根据国际财务报告准则(IFRS)编制财务报表。
桶油当量
天然气体积已换算为桶油当量(BOE),其基础是6000立方英尺(Mcf)至1桶(Bbl)。英国央行可能具有误导性,特别是如果单独使用的话。1bbl对6mcf的换算比是基于主要适用于燃烧器尖端的能量当量换算方法,而不代表井口的价值当量。鉴于基于原油与天然气当前价格的价值比率与6:1的能源当量换算比率有很大不同,利用6:1的换算不能准确反映价值。
储备寿命指数
储量寿命指数是根据适用储量类别的储量除以年产量计算得出的。
产品类型
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按运营细分市场划分的产品类型 |
| 截至三个月 2022年12月31日 | 截至全年 2022年12月31日 |
油砂 |
沥青(Mbbls/d) | 593.5 | 570.3 |
重质原油(百万桶/日) | 15.8 | 16.3 |
常规天然气(MMcf/d) | 11.9 | 12.3 |
油砂区段总产量(MBOE/d) | 611.2 | 588.7 |
传统型 |
轻质原油(百万桶/日) | 6.8 | 7.5 |
天然气液体(Mbbls/d) | 26.1 | 23.8 |
常规天然气(MMcf/d) | 555.3 | 576.1 |
常规区段总产量(MBOE/d) | 125.5 | 127.2 |
离岸海域 |
轻质原油(百万桶/日) | 10.3 | 11.6 |
天然气液体(Mbbls/d) | 12.4 | 12.4 |
常规天然气(MMcf/d) | 284.8 | 277.7 |
离岸区块总产量(MBOE/d) | 70.2 | 70.3 |
上游总产量(MBOE/d) | 806.9 | 786.2 |
前瞻性信息
本新闻稿包含符合适用证券法的某些前瞻性陈述和前瞻性信息(统称为“前瞻性信息”),涉及Cenovus对公司未来的当前预期、估计和预测,这些信息是基于根据公司的经验和对历史趋势的看法而做出的某些假设。尽管Cenovus认为这些前瞻性信息所代表的预期是合理的,但不能保证这种预期将被证明是正确的。
本文件中的前瞻性信息通过诸如“实现”、“预期”、“达到”、“继续”、“交付”、“预期”、“重点”、“在轨道上”、“正在进行”、“目标”和“将”或类似的表述来标识,包括对未来结果的建议,包括但不限于以下陈述:提高与管道相连的重油炼油能力和在美国制造业务中产生更大的利润率;浮式生产储油罐的回归;完成对托莱多的收购和部分重新启动托莱多炼油厂的运营和随后的投产;Superior炼油厂的重启和随后的投产;Wood River炼油厂的产能恢复正常;出售增加的库存;支付现金税款;净债务波动和实现净债务低于40亿美元;扭亏为盈活动和生产或产能的影响;公司的股东回报框架;Cenovus的储备;通过路径联盟建设碳捕获和储存设施;与土著企业的支出;以及Cenovus的ESG计划的进一步更新。
开发前瞻性信息涉及对若干假设的依赖以及对某些风险和不确定性的考虑,其中一些风险和不确定性是Cenovus和其他普遍适用于该行业的风险和不确定性所特有的。本新闻稿中的前瞻性信息所基于的因素或假设包括但不限于:为减少净债务而分配的自由资金流;大宗商品价格、通胀和供应链限制;Cenovus在不受约束的基础上进行生产的能力;Cenovus获得足够保险范围以实施发展计划的能力;Cenovus提供安全可靠的运营和展示强有力的治理的能力;以及Cenovus在Cenovus.com上提供的2023年指导方针中所固有的假设。
可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性信息大不相同的风险因素和不确定性包括但不限于:对大宗商品价格、通胀、运营和资本成本以及货币和利率估计的准确性;Cenovus业务运营中固有的风险;与气候变化和Cenovus的假设相关的风险;以及在Cenovus的MD&A截至2022年12月31日的年度报告中在“风险管理和风险因素”及“建议”项下确定的其他风险。
除非适用的证券法要求,否则Cenovus没有任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。请读者注意,上述清单并非详尽无遗,仅以本文日期为准。事件或情况可能导致实际结果与前瞻性信息中估计或预测、表达或暗示的结果大不相同。有关Cenovus的重大风险因素、假设以及可能导致实际结果与预期结果不同的风险和不确定因素的更多信息,请参阅Cenovus截至2022年12月31日的MD&A中的“风险管理和风险因素”和“咨询”,以及Cenovus不时提交给加拿大证券监管机构的其他文件中描述的风险因素、假设和不确定因素(可在SEDAR(sedar.com)、Edgar(sec.gov)和Cenovus网站(cenovus.com)上查阅)。
指明的财务措施
本新闻稿包含对某些具体财务措施的引用,这些措施没有国际财务报告准则所规定的标准化含义。读者不应孤立地考虑这些措施,也不应将其作为根据《国际财务报告准则》报告的公司业绩分析的替代品。不同的公司对这些措施的定义不同,因此可能无法与其他发行人提出的类似措施相提并论。有关这些措施的组成的信息以及公司如何使用这些措施的说明,请参阅Cenovus的MD&A(截至2022年2月16日的年度)中的指定财务措施咨询(可在SEDAR(sedar.com)、Edgar(Sec.gov)和Cenovus.com的网站(cenovus.com)上查阅),该建议通过引用并入本新闻稿。
上游营业利润率和下游营业利润率
上游营业利润率和下游营业利润率及其个别组成部分计入综合财务报表附注1。
总营业利润率
总营业利润率是上游营业利润率加上下游营业利润率的总和。
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| 上游(1) | | 下游(1) | | 总计 |
(百万美元) | 2022 | | Q4 2022 | | Q3 2022 | | 2021 | | 2022 | | Q4 2022 | | Q3 2022 | | 2021 | | 2022 | | Q4 2022 | | Q3 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售总额 | 41,127 | | 8,307 | | 10,238 | | 27,844 | | 38,102 | | 8,380 | | 10,887 | | 26,258 | | 79,229 | | 16,687 | | 21,125 | | 54,102 |
减去:版税 | 4,868 | | 875 | | 1,226 | | 2,454 | | — | | — | | — | | — | | 4,868 | | 875 | | 1,226 | | 2,454 |
| 36,259 | | 7,432 | | 9,012 | | 25,390 | | 38,102 | | 8,380 | | 10,887 | | 26,258 | | 74,361 | | 15,812 | | 19,899 | | 51,648 |
费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
购买的产品 | 6,833 | | 1,157 | | 2,397 | | 4,059 | | 32,501 | | 7,071 | | 9,691 | | 23,111 | | 39,334 | | 8,228 | | 12,088 | | 27,170 |
交通运输和 调合 | 12,194 | | 2,962 | | 2,800 | | 8,714 | | — | | — | | 3 | | — | | 12,194 | | 2,962 | | 2,803 | | 8,714 |
运营中 | 3,789 | | 955 | | 915 | | 3,241 | | 3,050 | | 759 | | 780 | | 2,258 | | 6,839 | | 1,714 | | 1,695 | | 5,499 |
已实现(收益)风险损失 管理 | 1,619 | | 134 | | 51 | | 788 | | 112 | | (8) | | (77) | | 104 | | 1,731 | | 126 | | (26) | | 892 |
营业利润率 | 11,824 | | 2,224 | | 2,849 | | 8,588 | | 2,439 | | 558 | | 490 | | 785 | | 14,263 | | 2,782 | | 3,339 | | 9,373 |
(1)见于2022年12月31日或2022年9月30日中期合并财务报表附注1。
调节资金流、自由资金流与超额自由资金流
下表提供了Cenovus合并财务报表中经营活动的现金与调整后资金流、自由资金流和超额自由资金流的对账。调整后每股资金流-基本和调整后每股资金流-摊薄的计算方法是将调整后资金流除以期间已发行普通股的各自基本或稀释加权平均数量,这可能有助于评估公司产生现金的能力。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至12个月 |
(百万美元) | Dec. 31, 2022 | | Sept. 30, 2022 | | Dec. 31, 2021 | | Dec. 31, 2022 | | Dec. 31, 2021 |
来自(用于)经营活动的现金(1) | 2,970 | | 4,089 | | 2,184 | | 11,403 | | 5,919 |
(添加)扣除: | | | | | | | | | |
退役债务的清偿 | (49) | | (55) | | (35) | | (150) | | (102) |
非现金营运资金净变动 | 673 | | 1,193 | | 271 | | 575 | | (1,227) |
调整后的资金流动 | 2,346 | | 2,951 | | 1,948 | | 10,978 | | 7,248 |
资本投资 | 1,274 | | 866 | | 835 | | 3,703 | | 2,563 |
自由资金流 | 1,072 | | 2,085 | | 1,113 | | 7,270 | | 4,685 |
加(减): | | | | | | | | | |
普通股支付的基本股息 | (201) | | (205) | | (70) | | | | |
优先股支付的股息 | — | | (9) | | (8) | | | | |
退役债务的清偿 | (49) | | (55) | | (35) | | | | |
租约本金偿还 | (74) | | (78) | | (78) | | | | |
收购,扣除收购现金后的净额 | (7) | | (389) | | — | | | | |
资产剥离所得收益 | 45 | | 407 | | 247 | | | | |
超额自由资金流 | 786 | | 1,756 | | 1,169 | | | | |
(1)见于2022年12月31日或2022年9月30日中期合并财务报表附注1。
Cenovus Energy Inc.
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