依据第424(B)(5)条提交
注册号333-268319
贴纸副刊一号
(附于日期为2023年2月13日的招股说明书补编)
(截至2022年12月8日的招股说明书)
2,000,000 Shares
普通股
解释性说明
本第1号贴纸副刊(本“贴纸副刊”) 是本公司日期为2023年2月13日的招股章程副刊(“招股章程副刊”)的一部分, 及本公司日期为2022年12月8日的招股说明书(连同招股章程副刊“招股章程”)一并阅读。本不干胶标签附录的目的是对招股说明书 附录中“资本化”标题下的全部信息进行修订和重述,如本不干胶标签附录附件A所述。除本贴纸增刊附件A中所述的披露外,本贴纸增刊不以任何方式补充或更改招股说明书。
本贴纸附录是招股说明书的一部分,必须随招股说明书一起提供,以满足修订后的1933年证券法规定的招股说明书交付要求。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本贴纸补充内容是否属实 或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本贴纸增刊日期为2023年2月14日。
附件A
大写
下表列出了截至2022年9月30日我们的现金和现金等价物及资本化情况:
● | 在实际基础上;以及 |
● | 按备考基准,在扣除配售代理费及开支及吾等应支付的估计发售费用后,按每股0.90美元的公开发行价发行及出售本次发售的2,000,000股普通股。 |
以下备考信息仅供参考 ,我们在本次发售完成后的资本总额将根据本次发售中出售的普通股数量进行调整。您应阅读下表,同时阅读本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书的其他财务信息,包括通过引用并入本招股说明书附录中的财务报表和相关说明。
截至2022年9月30日 | ||||||||
实际 | 形式上 | |||||||
现金及现金等价物和有价证券 | $ | 6,953,206 | $ | 8,464,206 | ||||
债务: | ||||||||
不可转换本票--长期 | 1,375,000 | 1,375,000 | ||||||
债务总额 | $ | 1,375,000 | $ | 1,375,000 | ||||
股东权益: | ||||||||
优先股,面值0.00001美元;授权股份20,000,000股;0股已发行和已发行股票 | $ | — | $ | — | ||||
普通股,面值0.00001美元;授权股份8,000,000股;已发行和已发行股票11,886,379股(实际)和已发行和已发行股票13,886,379股(预计) | 119 | 139 | ||||||
额外实收资本 | 22,786,005 | 24,296,985 | ||||||
累计赤字 | (17,272,669 | (17,272,669 | ||||||
股东权益总额 | 5,513,455 | 7,024,455 | ||||||
总市值 | $ | 6,888,455 |
$ | 8,399,455 |
上表不包括:
● | 在2022年9月30日行使已发行认股权证时,可发行4,388,185股普通股,加权平均行权价为每股4.01美元; |
● | 2,003,919股普通股,可在2022年9月30日根据我们的2014年股权激励计划行使已发行股票期权时发行,加权平均行权价为每股1.88美元;以及 |
● | 根据我们2014年的股权激励计划,我们在2022年9月30日为未来发行预留了1,496,081股普通股。 |