目录表
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
截至本季度末
对于从到的过渡期。
佣金文件编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
| |||
(述明或其他司法管辖权 | (美国国税局雇主 | ||
公司或组织) | 识别码) | ||
(主要执行办公室地址) | |||
(
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
| 交易代码 |
| 注册的每个交易所的名称 | |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
数字房地产信托公司 |
| |
Digital Realty Trust，L.P. |
目录表
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
数字房地产信托公司 |
| |
Digital Realty Trust，L.P. |
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
Digital Realty Trust，Inc.
| 加速文件管理器◻ | |
非加速文件服务器◻ | 规模较小的报告公司 | |
新兴成长型公司 |
Digital Realty Trust，L.P.：
大型加速文件服务器◻ |
| 加速文件管理器◻ |
规模较小的报告公司 | ||
新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
数字房地产信托公司 |
| ◻ |
Digital Realty Trust，L.P. | ◻ |
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
数字房地产信托公司 |
| 是 |
Digital Realty Trust，L.P. | 是 |
注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
Digital Realty Trust，Inc.
|
| |
班级 |
| 截至2021年11月3日未偿还债务 |
普通股，每股面值0.01美元 |
目录表
解释性说明
本报告综合了马里兰州公司Digital Realty Trust，Inc.和马里兰州有限合伙企业Digital Realty Trust，L.P.截至2021年9月30日的季度报告，Digital Realty Trust，Inc.是该公司的唯一普通合伙人。除另有说明或文意另有所指外，本报告中所有提及“吾等”、“吾等”、“吾等”或“本公司”之处，均指Digital Realty Trust，Inc.及其合并附属公司，包括Digital Realty Trust，L.P.。除另有说明或文意另有所指外，所有提及“母公司”指Digital Realty Trust，Inc.，而提及“吾等营运伙伴”或“营运伙伴”或“本公司”指Digital Realty Trust，L.P.及其合并附属公司。
母公司是一家房地产投资信托基金，也是OP的唯一普通合伙人。截至2021年9月30日，母公司在OP中拥有约97.8%的普通普通合伙权益。OP其余约2.2%的普通有限合伙权益由非关联第三方和母公司的某些董事和高级管理人员拥有。截至2021年9月30日，母公司拥有Op的所有优先有限合伙权益。作为OP的唯一普通合伙人，母公司对OP的日常管理和控制负有全面、排他性和完全的责任。
我们相信，将母公司和运营公司的10-Q表格季度报告合并到这一单一报告中会产生以下好处：
| ● | 加强投资者对母公司和运营公司的了解，使投资者能够以与管理层相同的方式看待企业整体并运营企业； |
| ● | 消除重复披露，并提供更精简和更可读性的陈述，因为披露的很大一部分既适用于父母，也适用于OP；以及 |
| ● | 通过编制一份合并报告而不是两份单独的报告来创造时间和成本效益。 |
在我们如何运营公司的背景下，了解母公司和运营人员之间的一些差异是很重要的。母公司本身并不经营业务，只是担任OP的唯一普通合伙人，不时发行公开股本，并为OP及其某些子公司和附属公司的某些无担保债务提供担保。OP直接或间接地持有企业的几乎所有资产。OP负责企业的运营，其结构为合伙企业，没有公开交易的股权。除了母公司发行股票的净收益通常贡献给运营公司以换取合伙单位外，运营公司通过运营、产生债务和向第三方发行合伙单位来产生业务所需的资本。
非控制性权益、股东权益和合伙人资本的列报是母公司合并财务报表与运营公司合并财务报表的主要差异领域。股东权益和合伙人资本列报的差异是由于母公司和运营公司在股权和资本发行方面的差异造成的。
母公司的优先股、普通股、额外实收资本、累计其他全面收益(亏损)和超过净收益的分配在母公司的合并财务报表中作为股东权益列示。这些项目代表母公司在OP中持有的普通和优先的普通合伙权益，并在OP的合并财务报表中作为普通合伙人资本在合伙人资本中列报。有限合伙人在OP中持有的普通有限合伙权益在母公司的合并财务报表中显示为股权中的非控制性权益，在OP的合并财务报表中显示为有限合伙人资本中的合伙人资本。
为了突出母公司和业务计划之间的差异，本报告中适用的单独章节分别讨论了母公司和业务计划，包括单独的财务报表和单独的附件31和32
2
目录表
证书。在母公司和OP合并披露的部分中，本报告将行动或控股称为公司的行动或控股。
作为控制运营的普通合伙人，母公司出于财务报告的目的整合运营，除了在运营中的投资外，它没有其他重大资产。因此，母公司和运营公司的资产和负债在各自的简明合并财务报表上是相同的。本报告中关于母公司和运营部门的单独讨论应相互结合阅读，以了解公司在综合基础上的业绩和管理层如何运营公司。
在本报告中，“物业”和“建筑物”是指我们产品组合中的所有或任何建筑物，包括数据中心和非数据中心，而“数据中心”仅指我们产品组合中包含数据中心空间的物业或建筑物。在本报告中，“全球循环信贷安排”是指本经营合伙企业的23.5亿美元优先无抵押循环信贷安排和经修订的全球优先信贷协议；“日元循环信贷安排”是指本经营合伙企业的人民币33,285,000,000元(根据2021年9月30日的汇率约为3亿美元)的优先无担保循环信贷安排和经修订的日元信贷协议；而“循环信贷安排”或“全球循环信贷安排”是指我们的全球循环信贷安排和我们的日元循环信贷安排合称。
3
目录表
数字房地产信托公司和Digital Realty Trust，L.P.
表格10-Q
截至2021年9月30日的季度
目录
页面数 | ||
第一部分： | 财务信息 | |
第1项。 | Digital Realty Trust，Inc.简明合并财务报表： | |
截至2021年9月30日(未经审计)和2020年12月31日(未经审计)的简明综合资产负债表 | 5 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表(未经审计) | 6 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益(亏损)报表(未经审计) | 7 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合权益表(未经审计) | 8 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日止九个月简明综合现金流量表(未经审计) | 12 | |
Digital Realty Trust，L.P.简明合并财务报表： | ||
截至2021年9月30日(未经审计)和2020年12月31日(未经审计)的简明综合资产负债表 | 13 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表(未经审计) | 14 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益(亏损)报表(未经审计) | 15 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月简明综合资本报表(未经审计) | 16 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日止九个月简明综合现金流量表(未经审计) | 20 | |
Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust L.P.简明合并财务报表附注(未经审计) | 21 | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 39 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 57 |
第四项。 | 控制和程序(Digital Realty Trust，Inc.) | 58 |
控制和程序(Digital Realty Trust，L.P.) | 58 | |
第二部分。 | 其他信息 | 60 |
第1项。 | 法律诉讼 | 60 |
第1A项。 | 风险因素 | 60 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 60 |
第三项。 | 高级证券违约 | 60 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 60 |
第五项。 | 其他信息 | 60 |
第六项。 | 陈列品 | 61 |
签名 | 62 |
4
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计，单位为千，不包括每股和每股数据)
| 9月30日， |
| 十二月三十一日， | |||
2021 | 2020 | |||||
资产 | ||||||
房地产投资： | ||||||
物业投资，净额 | $ | | $ | | ||
对未合并实体的投资 |
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房地产净投资 |
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经营性租赁使用权资产净额 | | | ||||
现金和现金等价物 |
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应收账款和其他应收款净额 |
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递延租金 |
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商誉 |
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客户关系价值、递延租赁成本和无形资产净额 |
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其他资产 |
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总资产 | $ | | $ | | ||
负债和权益 | ||||||
全球循环信贷安排，净额 | $ | | $ | | ||
无担保定期贷款，净额 |
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无担保优先票据，扣除贴现 |
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有担保债务和其他债务，包括保费 |
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经营租赁负债 | | | ||||
应付账款和其他应计负债 |
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递延税项负债，净额 | | | ||||
应计股息和分配 |
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押金和预付租金 |
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总负债 |
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可赎回的非控股权益 |
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承付款和或有事项 | ||||||
股本： | ||||||
股东权益： | ||||||
优先股：美元 |
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普通股：美元 |
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额外实收资本 |
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累计股息超过收益 |
| ( |
| ( | ||
累计其他综合(亏损)收入，净额 |
| ( |
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股东权益总额 |
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非控制性权益 |
| |
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总股本 |
| |
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负债和权益总额 | $ | | $ | | ||
见简明综合财务报表附注。
5
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
简明合并损益表
(未经审计，单位为千，不包括每股和每股数据)
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
|
| 2021 |
| 2020 | |||||
营业收入： | |||||||||||||
租赁和其他服务 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
手续费收入及其他 |
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总营业收入 |
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运营费用： | |||||||||||||
租赁物业的运营和维护 |
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财产税和保险 |
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折旧及摊销 |
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一般和行政 |
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交易和集成 |
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房地产投资减值准备 |
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其他 |
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总运营费用 |
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营业收入 |
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其他收入(支出)： | |||||||||||||
未合并实体收益(亏损)中的权益 |
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| ( |
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(损失)财产处置收益，净额 | ( | | | | |||||||||
其他收入(支出)，净额 |
| ( |
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利息支出 |
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提前清偿债务造成的损失 |
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| ( |
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所得税费用 |
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净收益(亏损) |
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| ( |
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可归因于非控股权益的净(收益)亏损 |
| ( |
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| ( |
| ( | ||||
Digital Realty Trust，Inc.的净收益(亏损) |
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| ( |
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优先股股息，包括未申报的股息 |
| ( |
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| ( |
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优先股赎回损益 |
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| ( |
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| ( | ||||
普通股股东可获得的净收益(亏损) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
普通股股东每股净收益(亏损)： | |||||||||||||
基本信息 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
稀释 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
加权平均已发行普通股： | |||||||||||||
基本信息 |
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稀释 |
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| |
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见简明综合财务报表附注。
6
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计，以千计)
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||||
净收益(亏损) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
其他全面收益(亏损)： | |||||||||||||
外币折算调整 |
| ( |
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| ( | |||||
利率互换公允价值增加(减少) |
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| ( | |||||
利率互换对利息支出的重新分类 |
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其他全面收益(亏损) | ( | | ( | ( | |||||||||
综合收益(亏损) |
| ( |
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可归因于非控股权益的综合(收益)损失 |
| |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
Digital Realty Trust，Inc.的全面收益(亏损) | $ | ( | $ | | $ | | $ | | |||||
见简明综合财务报表附注。
7
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
简明综合权益表
(未经审计，单位为千，共享数据除外)
累计 | 累计 | |||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 数量 | 其他内容 | 股息来自 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 择优 | 普普通通 | 普普通通 | 已缴费 | 超过 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的三个月 |
| 利益 |
| 库存 |
| 股票 |
| 库存 |
| 资本 |
| 收益 |
| 净收益(亏损) |
| 利益 |
| 总股本 | ||||||||
截至2021年6月30日的余额 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||||||
将普通单位转换为普通股 |
| — |
| — | |
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发行普通股，扣除成本 |
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根据员工购股计划发行的股票 |
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基于股份的薪酬摊销 |
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限制性股票的归属，净额 | — | — | | — | — | — | — | — |
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回购和注销股份以满足归属时的预扣税款 | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
既得股奖励的重新分类 |
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| ( |
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对可赎回的非控制权益的调整 |
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优先股宣布的股息 |
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| ( | |||||||||
普通股、普通股和奖励单位的股息和分配 |
| ( |
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合并实体中非控制性权益的贡献 |
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合并实体的解除合并 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
净收入 |
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其他全面亏损--外币换算调整 |
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其他综合收益--利率掉期的公允价值 |
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其他综合收益--利息支出累计其他综合损失的重新分类 |
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| — | — |
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| | |||||||||
截至2021年9月30日的余额 |
| $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | $ | |||||||||||||||
见简明综合财务报表附注。
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目录表
数字房地产信托公司及附属公司
简明综合权益表
(未经审计，单位为千，共享数据除外)
累计 | 累计 | |||||||||||||||||||||||||
数量 | 其他内容 | 股息来自 | 其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
可赎回 | 择优 | 普普通通 | 普普通通 | 已缴费 | 超过 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的9个月 |
| 非控制性权益 |
| 库存 |
| 股票 |
| 库存 |
| 资本 |
| 收益 |
| 净收益(亏损) |
| 利益 |
| 总股本 | ||||||||
2020年12月31日的余额 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | |||||||
将普通单位转换为普通股 |
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因收购而发行的普通股 |
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发行普通股，扣除成本 |
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根据员工购股计划发行的股票 |
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基于股份的薪酬摊销 |
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限制性股票的归属，净额 |
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回购和注销股份以满足归属时的预扣税款 |
| — |
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| — |
| ( | ||||||||
既得股奖励的重新分类 |
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赎回C系列优先股 | — | ( | — | — | | — | ( | |||||||||||||||||||
对可赎回的非控制权益的调整 |
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优先股宣布的股息 |
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普通股、普通股和奖励单位的股息和分配 |
| ( |
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| ( | ||||||||
来自合并实体中非控制性权益的贡献(分配给) |
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合并后的合资企业解除合并 | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||
净收入 |
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其他全面亏损--外币换算调整 |
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其他综合收益--利率掉期的公允价值 |
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其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 |
| — |
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| — |
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| |
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| | ||||||||
截至2021年9月30日的余额 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
见简明综合财务报表附注。
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目录表
数字房地产信托公司及附属公司
简明综合权益表
(未经审计，单位为千，共享数据除外)
累计 | 累计 | |||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 数量 | 其他内容 | 股息来自 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 择优 | 普普通通 | 普普通通 | 已缴费 | 超过 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的三个月 |
| 利益 |
| 库存 |
| 股票 |
| 库存 |
| 资本 |
| 收益 |
| 净亏损 |
| 利益 |
| 总股本 | ||||||||
截至2020年6月30日的余额 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
将普通单位转换为普通股 |
| — |
| — | |
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发行普通股，扣除成本 |
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根据员工购股计划发行的股票 |
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回购和注销股份以满足归属时的预扣税款 |
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| ( | ||||||||||||||
基于股份的薪酬摊销 | — |
| — | — |
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| — | — |
| | |||||||||||
限制性股票的归属，净额 | — | — | | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
既得股奖励的重新分类 |
| — |
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| |
| — | |||||||||
将G系列优先股重新分类为应付账款和其他应计负债 | — | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
赎回第一系列优先股 | — | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
对可赎回的非控制权益的调整 |
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优先股宣布的股息 |
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普通股、普通股和奖励单位的股息和分配 |
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合并实体中非控制性权益的贡献 |
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| — |
| ( |
| — | ( | ( | ||||||||||||
其他全面收益--外币换算调整 |
| ( |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||||||
其他综合收益--利率掉期的公允价值 |
| — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||||||
其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 |
| — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||||||
截至2020年9月30日的余额 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
见简明综合财务报表附注。
10
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
简明综合权益表
(未经审计，单位为千，共享数据除外)
累计 | 累计 | |||||||||||||||||||||||||
数量 | 其他内容 | 股息来自 | 其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
可赎回 | 择优 | 普普通通 | 普普通通 | 已缴费 | 超过 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的9个月 |
| 非控制性权益 |
| 库存 |
| 股票 |
| 库存 |
| 资本 |
| 收益 |
| 净亏损 |
| 利益 |
| 总股本 | ||||||||
截至2019年12月31日的余额 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
将普通单位转换为普通股 |
| — |
| — |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| ( |
| — | ||||||||
与Interxion合并相关的普通股和基于股票的奖励 |
| — |
| — |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
发行普通股，扣除成本 |
| — |
| — |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
根据员工购股计划发行的股票 |
| — |
| — |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
回购和注销股份以满足归属时的预扣税款 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||
基于股份的薪酬摊销 | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
限制性股票的归属，净额 | — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
既得股奖励的重新分类 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| |
| — | ||||||||
将G系列优先股重新分类为应付账款和其他应计负债 | — | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
赎回第一系列优先股 | — | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
对可赎回的非控制权益的调整 |
| |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||
优先股宣布的股息 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||||||
普通股、普通股和奖励单位的股息和分配 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( |
| ( | ||||||||
合并实体中非控制性权益的贡献 |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | ||||||||
净收益(亏损) |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| |
| | ||||||||
其他全面亏损--外币换算调整 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||||
其他综合损失--利率掉期的公允价值 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||||
其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| | ||||||||
截至2020年9月30日的余额 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
见简明综合财务报表附注。
11
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计，以千计)
截至9月30日的9个月， | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
经营活动的现金流： |
|
|
| |||
净收入 | $ | | $ | | ||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | ||||||
处置财产的收益，净额 |
| ( |
| ( | ||
未合并实体的权益(收益)损失 |
| ( |
| | ||
来自未合并实体的分配 |
| |
| | ||
折旧及摊销 | | | ||||
基于股份的薪酬摊销 |
| |
| | ||
提前清偿债务造成的损失 |
| |
| | ||
已购入的高于市价的租约和已购入的低于市价的租约摊销，净额 |
| |
| | ||
递延融资成本和债务折价/溢价摊销 | | | ||||
其他项目，净额 | | ( | ||||
资产和负债变动情况： | ||||||
应收账款和其他资产增加 | ( | ( | ||||
(减少)应付帐款和其他负债增加 | ( | | ||||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | ||
投资活动产生的现金流： | ||||||
改善房地产投资 |
| ( |
| ( | ||
为企业合并和资产收购支付的现金，扣除所获得的现金和限制性现金 | ( | ( | ||||
未合并实体的收益(投资)，净额 | | ( | ||||
出售房地产所得收益 | | | ||||
其他投资活动，净额 | | ( | ||||
用于投资活动的现金净额 |
| ( |
| ( | ||
融资活动的现金流： | ||||||
信贷净收益(支付) | $ | | $ | ( | ||
有担保/无担保债务的借款 | | | ||||
有担保/无担保债务的偿还 | ( | ( | ||||
为提前清偿债务而支付的保费 | ( | ( | ||||
非控制性权益的出资 |
| |
| | ||
发行普通股所得款项净额 | | | ||||
优先股赎回 |
| ( |
| ( | ||
股息和分派的支付 | ( | ( | ||||
其他筹资活动，净额 | ( | ( | ||||
融资活动提供的现金净额(用于) |
| ( |
| | ||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
| ( |
| | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
| |
| ( | ||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| |
| | ||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | | ||
见简明综合财务报表附注。
12
目录表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并资产负债表
(未经审计，以千为单位，单位和单位数据除外)
| 9月30日， |
| 十二月三十一日， | |||
2021 | 2020 | |||||
资产 |
|
| ||||
房地产投资： |
|
|
|
| ||
物业投资，净额 | $ | | $ | | ||
对未合并实体的投资 |
| |
| | ||
房地产净投资 |
| |
| | ||
经营性租赁使用权资产净额 | | | ||||
现金和现金等价物 |
| |
| | ||
应收账款和其他应收款净额 |
| |
| | ||
递延租金 |
| |
| | ||
商誉 |
| |
| | ||
客户关系价值、递延租赁成本和无形资产净额 |
| |
| | ||
其他资产 |
| |
| | ||
总资产 | $ | | $ | | ||
负债和资本 |
|
|
|
| ||
全球循环信贷安排，净额 | $ | | $ | | ||
无担保定期贷款，净额 |
| — |
| | ||
无担保优先票据，净额 |
| |
| | ||
有担保债务和其他债务，包括保费 | | | ||||
经营租赁负债 | | | ||||
应付账款和其他应计负债 |
| |
| | ||
递延税项负债，净额 | | | ||||
应计股息和分配 |
| — |
| | ||
押金和预付租金 |
| |
| | ||
总负债 |
| |
| | ||
可赎回的非控股权益 | | | ||||
承付款和或有事项 |
|
| ||||
资本： |
|
|
|
| ||
合伙人资本： |
|
|
|
| ||
普通合伙人： |
|
|
|
| ||
首选单位，$ |
| |
| | ||
公共单位， |
| |
| | ||
有限合伙人、 |
| |
| | ||
累计其他综合(亏损)收入 |
| ( |
| | ||
合伙人资本总额 |
| |
| | ||
合并实体中的非控股权益 |
| |
| | ||
总资本 |
| |
| | ||
总负债和资本总额 | $ | | $ | | ||
见简明综合财务报表附注。
13
目录表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并损益表
(未经审计，以千为单位，单位和单位数据除外)
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
租赁和其他服务 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
手续费收入及其他 |
| |
| |
| |
| | |||||
总营业收入 |
| |
| |
| |
| | |||||
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
租赁物业的运营和维护 |
| |
| |
| |
| | |||||
财产税和保险 |
| |
| |
| |
| | |||||
折旧及摊销 |
| |
| |
| |
| | |||||
一般和行政 |
| |
| |
| |
| | |||||
交易和集成 |
| |
| |
| |
| | |||||
其他 |
| |
| |
| |
| | |||||
总运营费用 |
| |
| |
| |
| | |||||
营业收入 |
| |
| | | | |||||||
其他收入(支出)： |
| ||||||||||||
未合并实体收益(亏损)中的权益 |
| |
| ( |
| |
| ( | |||||
(损失)财产处置收益，净额 | ( | | | | |||||||||
其他(费用)收入，净额 |
| ( |
| |
| ( |
| | |||||
利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
提前清偿债务造成的损失 | — | ( | ( | ( | |||||||||
所得税费用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
净收益(亏损) |
| |
| ( | | | |||||||
非控股权益应占净亏损 |
| |
| |
| |
| | |||||
数字房地产信托公司的净收益(亏损) |
| |
| ( | | | |||||||
优先单位分布，包括未申报的分布 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
优先股赎回收益(亏损) |
| — |
| ( |
| |
| ( | |||||
普通股持有人可获得的净收益(亏损) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
普通单位持有人可获得的每单位净收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
稀释 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
加权平均未偿还公用事业单位： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 |
| |
| |
| |
| | |||||
稀释 |
| |
| |
| |
| | |||||
见简明综合财务报表附注。
14
目录表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计，以千计)
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||||
净收益(亏损) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
其他全面收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
外币折算调整 |
| ( |
| |
| ( |
| ( | |||||
利率互换公允价值增加(减少) |
| |
| |
| |
| ( | |||||
利率互换对利息支出的重新分类 |
| |
| |
| |
| | |||||
其他全面收益(亏损) | ( | | ( | ( | |||||||||
数字房地产信托公司的综合收益(亏损) | $ | ( | $ | | $ | | $ | | |||||
可归属于非控股权益的综合损失 |
| |
| |
| |
| | |||||
数字房地产信托公司的综合收益(亏损) | $ | ( | $ | | $ | | $ | | |||||
见简明综合财务报表附注。
15
目录表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并资本报表
(未经审计，单位数据除外，以千为单位)
累计 | |||||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合伙人 | 首选单位 | 公共单位 | 公共单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的三个月 |
| 公共单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 净收益(亏损) |
| 利益 |
| 总资本 | |||||||
截至2021年6月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
将有限合伙人共同单位转换为普通合伙人共同单位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
发行共同单位，扣除发行成本 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
共同单位的发放，扣除没收的净额 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
与员工购股计划相关的发放单位 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
基于股份的薪酬摊销 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
受限制公用单位的归属，净额 | — | — |
| — | |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||||
既得股奖励的重新分类 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
回购和退回的单位以满足归属时的预扣税款 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
对可赎回合伙单位的调整 |
| ( | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
分配 |
| ( |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||||
合并实体中非控制性权益的贡献 |
| | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| |
| | ||||||||||
合并实体的解除合并 | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
净收益(亏损) |
| | — |
| | — |
| | — |
| |
| — |
| ( |
| | ||||||||||
其他全面亏损--外币换算调整 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| ( |
|
| ( | |||||||||||
其他综合收益--利率掉期的公允价值 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||||
其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||||
截至2021年9月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
见简明综合财务报表附注。
16
目录表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并资本报表
(未经审计，单位数据除外，以千为单位)
累计 | |||||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合伙人 | 首选单位 | 公共单位 | 公共单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的9个月 |
| 公共单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 净收益(亏损) |
| 利益 |
| 总资本 | |||||||
2020年12月31日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
将有限合伙人共同单位转换为普通合伙人共同单位 |
| — | — |
| — | |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | |||||||||
因收购而发行的通用单位 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
发行共同单位，扣除发行成本 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
共同单位的发放，扣除没收的净额 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
与员工购股计划相关的发放单位 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
回购和退回的单位以满足归属时的预扣税款 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
基于股份的薪酬摊销 |
| — | — |
| — | — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
受限制公用单位的归属，净额 |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
既得股奖励的重新分类 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| — | |||||||||
赎回C系列优先股 | — | ( | ( | — | | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
对可赎回合伙单位的调整 |
| | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
分配 |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
对合并实体中非控股权益的分配，扣除缴款 |
| ( | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||||
合并实体的解除合并 | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
| | — |
| | — |
| |
| — |
| |
|
| ( |
| | ||||||||||
其他全面亏损--外币换算调整 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||||
其他综合收益--利率掉期的公允价值 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||||
其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||||
截至2021年9月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
见简明综合财务报表附注。
17
目录表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并资本报表
(未经审计，单位数据除外，以千为单位)
累计 | |||||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合伙人 | 首选单位 | 公共单位 | 公共单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的三个月 |
| 公共单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 净亏损 |
| 利益 |
| 总资本 | |||||||
截至2020年6月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
将有限合伙人共同单位转换为普通合伙人共同单位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
发行共同单位，扣除发行成本 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
共同单位的发放，扣除没收的净额 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
与员工购股计划相关的发放单位 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
回购和退回的单位以满足归属时的预扣税款 | — | — | — | — | ( | — | — | — |
| — |
| ( | |||||||||||||||
基于股份的薪酬摊销 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
受限制公用单位的归属，净额 | — | — |
| — | |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||||
既得股奖励的重新分类 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
将G系列优先股重新归类为应付帐款和其他应计负债 | — | ( | ( | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
赎回第一系列优先股 | — | ( | ( | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
对可赎回合伙单位的调整 |
| | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
分配 |
| ( | — |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
合并后合资企业中非控股权益的贡献 |
| | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| |
| | ||||||||||
净收益(亏损) |
| ( | — |
| | — |
| ( | — |
| ( |
| — | | ( | ||||||||||||
其他全面收益(亏损)--外币换算调整 |
| ( | — |
| — | — |
| — | — |
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| |
| — |
| | ||||||||||
其他综合收益--利率掉期的公允价值 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||||
其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||||
截至2020年9月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
见简明综合财务报表附注。
18
目录表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并资本报表
(未经审计，单位数据除外，以千为单位)
累计 | |||||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合伙人 | 首选单位 | 公共单位 | 公共单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的9个月 |
| 公共单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 净亏损 |
| 利益 |
| 总资本 | |||||||
截至2019年12月31日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
将有限合伙人共同单位转换为普通合伙人共同单位 |
| — | — |
| — | |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | |||||||||
与Interxion合并相关的共同单位和基于股份的奖励 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
发行共同单位，扣除发行成本 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
共同单位的发放，扣除没收的净额 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
与员工购股计划相关的发放单位 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
回购和退回的单位以满足归属时的预扣税款 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — | — | ( | |||||||||||
基于股份的薪酬摊销 |
| — | — |
| — | — |
| |
| — |
| — |
| — | — | | |||||||||||
受限制公用单位的归属，净额 |
| — | — |
| — | ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
既得股奖励的重新分类 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| — | |||||||||
将G系列优先股重新归类为应付帐款和其他应计负债 | — | ( | ( | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
赎回第一系列优先股 | — | ( | ( | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
对可赎回合伙单位的调整 |
| | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
分配 |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
合并后合资企业中非控股权益的贡献 |
| | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||||
净收益(亏损) |
| ( | — |
| | — |
| |
| — |
| |
| — |
| ( |
| | |||||||||
其他全面亏损--外币换算调整 |
| ( | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | — | ( | |||||||||||
其他综合损失--利率掉期的公允价值 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||||
其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||||
截至2020年9月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
见简明综合财务报表附注。
19
目录表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计，以千计)
截至9月30日的9个月， | ||||||
2021 |
| 2020 | ||||
经营活动的现金流： |
|
|
| |||
净收入 | $ | | $ | | ||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | ||||||
处置财产的收益，净额 |
| ( |
| ( | ||
未合并实体的权益(收益)损失 |
| ( |
| | ||
来自未合并实体的分配 |
| |
| | ||
折旧及摊销 | | | ||||
基于股份的薪酬摊销 |
| |
| | ||
提前清偿债务造成的损失 |
| |
| | ||
已购入的高于市价的租约和已购入的低于市价的租约摊销，净额 |
| |
| | ||
递延融资成本和债务折价/溢价摊销 | | | ||||
其他项目 | | ( | ||||
资产和负债变动情况： | ||||||
应收账款和其他资产增加 | ( | ( | ||||
(减少)应付帐款和其他负债增加 | ( | | ||||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | ||
投资活动产生的现金流： | ||||||
改善房地产投资 |
| ( |
| ( | ||
为企业合并和资产收购支付的现金，扣除所获得的现金和限制性现金 | ( | ( | ||||
未合并实体的收益(投资)，净额 | | ( | ||||
出售房地产所得收益 | | | ||||
其他投资活动，净额 | | ( | ||||
用于投资活动的现金净额 |
| ( |
| ( | ||
融资活动的现金流： | ||||||
信贷净收益(支付) | $ | | $ | ( | ||
有担保/无担保债务的借款 | | | ||||
有担保/无担保债务的偿还 | ( | ( | ||||
为提前清偿债务而支付的保费 | ( | ( | ||||
非控制性权益的出资 |
| |
| | ||
普通合伙人缴款 | | | ||||
一般合作伙伴分配 |
| ( | ( | |||
股息和分派的支付 | ( | ( | ||||
其他筹资活动，净额 | ( | ( | ||||
融资活动提供的现金净额(用于) |
| ( |
| | ||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
| ( |
| | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
| |
| ( | ||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| |
| | ||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | | ||
见简明综合财务报表附注。
20
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1.一般规定
业务
Digital Realty Trust，Inc.(母公司)通过其在Digital Realty Trust，L.P.(运营伙伴关系或OP)及其子公司(统称为We、Our、Us或本公司)的控股权，是全球领先的数据中心(包括主机托管和互联)解决方案提供商，为客户提供各种行业垂直领域的数据中心(包括主机托管和互联)解决方案，范围从云和信息技术服务、社交网络和通信到金融服务、制造、能源、医疗保健和消费产品。OP是马里兰州的一家有限合伙企业，其母公司是马里兰州的一家公司，通过该实体开展拥有、收购、开发和运营数据中心的业务。出于联邦所得税的目的，母公司作为房地产投资信托基金运作。
会计原则
本公司未经审计的中期简明综合财务报表及附注乃根据美国(下称“美国”)编制。公认会计原则(“公认会计原则”)。与合并实体进行的所有重大公司间交易均已取消。管理层认为，未经审核的中期综合财务报表反映正常经常性性质的所有调整，这些调整对于公平陈述所列报中期业绩是必要的。中期业绩并不总是代表全年的业绩。本10-Q表格中包含的信息应与我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告(“2020 10-K表格”)、我们提交给美国证券交易委员会的截至2021年3月31日和2021年6月30日的10-Q表格季度报告以及其他提交给美国证券交易委员会的文件一并阅读。
陈述的基础
随附的中期简明合并财务报表包括母公司、运营公司和运营公司子公司的所有账户。简明综合财务报表附注已合并。
母公司唯一的物质资产是其对OP的合伙权益的所有权。因此，除了担任OP的唯一普通合伙人、不时发行公开证券以及为OP及其某些子公司和附属公司的某些无担保债务提供担保外，母公司通常不自行开展业务。母公司没有发行任何债务，但为OP及其某些子公司和附属公司的无担保债务提供担保。
Op持有该公司的几乎所有资产。OP负责企业的运营，没有公开交易的股权。除了母公司公开发行股票的净收益通常贡献给OP以换取合伙单位外，OP通常主要通过OP的运营、OP或其附属公司的直接或间接债务或通过发行合伙单位来产生公司业务所需的资本。
管理层的估计和假设
按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。我们在持续的基础上评估我们的估计。我们的估计是基于历史经验、当前市场状况以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。估计和假设的例子包括：从客户那里收取租赁付款的可能性、房地产投资的账面价值的可回收性、以股份为基础的补偿奖励的公允价值、或有损失、商誉和无形资产的公允价值和/或潜在减值、有形和无形资产的使用寿命，以及客户关系、建筑物和装修以及在业务中获得的其他有形和无形资产的公允价值。
21
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
合并和资产收购。由于风险和不确定性，实际结果和结果可能与管理层的估计和假设不同。
该公司正在密切监测新冠肺炎疫情对其业务和地域的方方面面的影响，包括该流行病对公司客户和业务合作伙伴的影响。虽然在截至2021年9月30日的9个月中，公司没有受到新冠肺炎疫情的重大影响，但由于许多不确定性，我们无法预测新冠肺炎疫情将对公司的财务状况、经营业绩和现金流产生什么影响。
新会计公告
2019年12月，财务会计准则委员会(FASB)发布了最新的所得税会计准则。更新的指南旨在通过删除现有指南中所载的几个例外并修订其他现有指南以简化其他几个所得税会计事项，从而简化所得税的会计处理。该公司采纳了截至2021年3月31日的季度的最新指引。采用这一指导方针并未对公司的经营业绩、财务状况或流动资金产生实质性影响。
我们确定，公司尚未采纳的所有其他最近发布的会计声明将不会对我们的综合财务报表产生实质性影响，或者不适用于我们的业务。
22
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
2.业务合并
我们于2020年3月9日取得Interxion Holding N.V.(“Interxion”)的控制权，并于2020年3月12日完成公司与Interxion的合并(“Interxion合并”)，总股本代价约为$
3.物业投资
截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们在房地产方面的投资摘要如下(单位：千)：
属性类型 | 截至2021年9月30日 | 截至2020年12月31日 | |||||
土地 | $ | | $ | | |||
已取得的土地租约 | | | |||||
建筑物和改善措施 | | | |||||
改善租户状况 | | | |||||
| | ||||||
累计折旧和摊销 | ( | ( | |||||
经营性物业投资，净额 | | | |||||
在建和为发展保留的空间 | | | |||||
保留土地作未来发展之用 | | | |||||
物业投资，净额 | $ | | $ | | |||
处置
2021年3月16日，我们出售了一个投资组合
23
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
4。租契
出租人会计
我们的大部分收入来自根据运营租赁协议将我们的运营物业出租给客户。如吾等确定大体上所有租赁付款将于租赁期内收取，吾等将按直线原则确认租约就租赁期提供的最低租赁付款总额。否则，租金收入将根据合同规定的到期金额予以确认。一般来说，根据我们的租赁条款，我们的大部分租金费用，包括公共区域维护、房地产税和保险，都是从客户那里收回的。我们记录客户在发生适用费用期间报销的金额，这通常在整个租赁期内按比例计算。偿还款项于简明综合收益表的租金及其他服务收入中确认，因为吾等是向第三方供应商购买及挑选货品及服务并承担相关信贷风险的主要债务人。
承租人会计
根据不可取消的租赁协议，我们从第三方租赁某些数据中心的空间和某些设备。我们数据中心的租约将在2069年前的不同日期到期。截至2021年9月30日，我们的某些数据中心，主要是位于欧洲和新加坡的数据中心，需要进行地面租赁。截至2021年9月30日，这些土地租约的终止日期一般为2041年至2108年。此外，我们的公司总部以及几个地区办事处的租约终止日期从2021年到2028年不等。租约一般要求我们支付固定租金，在租期内按规定的间隔增加租金，并支付我们应承担的公共区域、房地产和公用事业费用。这些租约既不包含剩余价值担保，也不对我们施加实质性限制或契约。此外，租赁已分类并计入经营性或融资性租赁。与经营租赁有关的租金支出包括在简明综合损益表的租金、物业、经营和维护费用中，约为#美元。
5.对未合并实体的投资
关于我们在未合并实体的投资的摘要，见下文，按照我们的简明综合资产负债表中的权益会计方法入账(以千计)：
年 |
| 大都会 |
|
| 截止日期的余额 |
| 截止日期的余额 | |||||
实体 | 形成的实体 | 面积 | %所有权 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
阶梯(1) | 2019 |
| 巴西/智利/墨西哥 |
| | % (2) | $ | | $ | | ||
枫树 | 2019 | 北弗吉尼亚州 | | % | | | ||||||
三菱(3) | 五花八门 |
| 大阪/东京 |
| | % |
| |
| | ||
流明 | 2012 |
| 香港 |
| | % |
| |
| | ||
其他 | 五花八门 |
| 美国/印度 |
| 五花八门 |
| |
| | |||
总计 |
|
|
|
| $ | | $ | | ||||
| (1) | 我们与这个未合并的可变利益实体(VIE)相关的最大亏损风险仅限于我们在该VIE中的股权投资。 |
| (2) | 包括一个近似值 |
24
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
| 大约$ |
| (3) | 截至2021年9月30日，我们不再确认所有资产、负债和 |
于截至2021年9月30日止三个月内，本公司与保诚金融的房地产投资管理及顾问业务PGIM Real Estate之间现有的未合并合伙关系完成了一项投资组合的出售
我们未合并实体的债务通常对我们没有追索权，但与故意滥用资金、环境条件和重大失实陈述等事项有关的惯例例外情况除外。
25
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
6.商誉
商誉是指购买价格超过在企业合并中获得的有形和无形资产净值的公允价值。与2020年12月31日相比，2021年9月30日的商誉价值变化不大，主要是受与以外币计价的商誉余额相关的汇率变化的推动。
7.已取得的无形资产和负债
下表汇总了我们收购的无形资产和负债。
(金额以千为单位) | ||||||||||||||||||
截止日期的余额 | ||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||
总账面金额 | 累计摊销 | 账面净额 | 总账面金额 | 累计摊销 | 账面净额 | |||||||||||||
客户关系价值 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
收购的原地租赁价值 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
其他 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
获得的高于市价的租约 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
获得的低于市价的租约 | ( | | ( | ( | | ( | ||||||||||||
客户关系价值、收购的就地租赁价值和其他无形资产(折旧和摊销费用的一个组成部分)的摊销约为#美元。
26
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
(金额以千为单位) |
| |||||||||||||
客户关系价值 | 收购的原地租赁价值 | 其他(1) | 获得的高于市价的租约 | 获得的低于市价的租约 | ||||||||||
2021年剩余时间 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
2022 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2023 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2024 |
| |
| |
| — |
| |
| ( | ||||
2025 |
| |
| |
| — |
| |
| ( | ||||
此后 |
| |
| |
| — |
| |
| ( | ||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
| (1) | 不包括电网权利，金额约为$ |
8.债务
在独立的基础上(例如，不包括其子公司)，Digital Realty Trust，Inc.不承担任何债务。母公司是OP或其子公司持有的所有债务的担保人或共同担保人。目前，所有债务都由运营机构直接或间接持有。截至2021年9月30日和2020年12月31日，OP及其子公司的未偿债务摘要如下(单位：千)：
| 2021年9月30日 |
| 2020年12月31日 | ||||||||
加权的- | 加权的- | ||||||||||
平均值 | 金额 | 平均值 | 金额 | ||||||||
利率 | 杰出的 | 利率 | 杰出的 | ||||||||
全球循环信贷安排 | | % | $ | | | % | $ | | |||
无担保定期贷款 | — | % |
| — | | % |
| | |||
无担保优先票据 | | % | | | % | | |||||
有担保债务和其他债务 | | % |
| | | % |
| | |||
总计 | | % | $ | |
| | % | $ | | ||
上表所列利率为未偿还债务期末利率，并包括指定利率互换的影响，该利率互换实际上固定了某些浮动利率债务的利率。
我们借入我们所投资国家的功能货币。未偿余额中包括以下列货币计价的借款(以千美元计)：
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||
金额 | 金额 | |||||||||||
提款面额 |
| 杰出的 |
| 占总数的百分比 |
| 杰出的 |
| 占总数的百分比 |
| |||
美元(美元) | $ | |
| | % | $ | |
| | % | ||
英镑(GB) |
| |
| | % | | | % | ||||
欧元(欧元)€) | | | % | | | % | ||||||
其他 | | | % | | | % | ||||||
总计 | $ | |
| $ | |
| ||||||
27
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
下表提供了我们的无担保优先票据的详细信息(余额以千为单位)：
发行时本金合计 | 截止日期的余额 | |||||||||||
借入货币 | 美元 | 到期日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||
2022年到期的浮动利率票据 | € | | $ | | Sep 23, 2022 | $ | | $ | | |||
€ | | | Oct 15, 2022 | | | |||||||
$ | | | Feb 1, 2023 | - | | |||||||
€ | | | Apr 15, 2024 | | | |||||||
£ | | | Jul 19, 2024 | | | |||||||
£ | | | Jan 17, 2025 | | | |||||||
€ | | | Jul 15, 2025 | | | |||||||
$ | | | Oct 1, 2025 | | | |||||||
€ | | | Jan 16, 2026 | | | |||||||
CHF | | | Dec 15, 2026 | | - | |||||||
$ | | | Aug 15, 2027 | | | |||||||
€ | | | Apr 09, 2028 | | | |||||||
$ | | | Jul 15, 2028 | | | |||||||
0.550% notes due 2029 | CHF | | | Apr 16, 2029 | | - | ||||||
£ | | | Jul 19, 2029 | | | |||||||
$ | | | Jul 01, 2029 | | | |||||||
€ | | | Mar 15, 2030 | | | |||||||
£ | | | Oct 17, 2030 | | | |||||||
€ | | | Feb 1, 2031 | | | |||||||
€ | | | Jul 15, 2031 | | - | |||||||
€ | | | Jan 15, 2032 | | | |||||||
$ | | $ | | |||||||||
扣除保费后的未摊销折扣 | ( | ( | ||||||||||
递延融资成本，净额 | ( | ( | ||||||||||
无担保优先票据总额，扣除贴现和递延融资成本 | $ | | $ | | ||||||||
管理我们优先票据的契约包含某些契约，包括：(1)杠杆率不得超过
下表汇总了截至2021年9月30日我们的债务到期日和本金支付情况(单位：千)：
全球循环 | 不安全 | |||||||||||
| 信贷安排(1) |
| 高级附注 |
| 有担保债务和其他债务 |
| 债务总额 | |||||
2021年剩余时间 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
2022 | | | | | ||||||||
2023 | | | | | ||||||||
2024 |
| |
| |
| |
| | ||||
2025 |
| |
| |
| |
| | ||||
此后 |
| |
| |
| |
| | ||||
小计 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
未摊销净折扣 |
| |
| ( |
| |
| ( | ||||
未摊销递延融资成本 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 全球循环信贷安排须遵守 |
于截至2021年9月30日止九个月内，我们确认因提前清偿债务而产生的亏损约为$
28
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
2021年7月15日，经营合伙企业的间接全资控股和金融子公司Digital Intreids Holding B.V.发行并出售了Interxion业务
9.普通股或单位每股收益
每股和单位基本收益和摊薄收益的计算如下(以千为单位，不包括股票/单位和每股/单位金额)：
Digital Realty Trust，Inc.每股普通股收益
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |||||
普通股股东可获得的净收益(亏损) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
加权平均流通股-基本 |
| |
| |
| |
| | |||||
具有潜在稀释作用的普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
未授予奖励单位 |
| |
| — |
| |
| | |||||
未归属限制性股票 | | — | | | |||||||||
远期股权发行 |
| |
| — |
| — |
| | |||||
以市场表现为基础的奖项 |
| |
| — |
| |
| | |||||
加权平均流通股-稀释 |
| |
| |
| |
| | |||||
每股收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
稀释 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
Digital Realty Trust，L.P.单位收益
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |||||
普通股持有人可获得的净收益(亏损) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
未清偿加权平均单位--基本单位 |
| |
| |
| |
| | |||||
可能会稀释的公共单位： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
未授予奖励单位 |
| |
| — |
| |
| | |||||
未归属的受限制单位 | | — | | | |||||||||
远期股权发行 |
| |
| — |
| — |
| | |||||
以市场表现为基础的奖项 |
| |
| — |
| |
| | |||||
加权平均未清偿单位-摊薄 |
| |
| |
| |
| | |||||
每单位收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
稀释 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
29
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
下表显示了对计算每股收益和单位收益具有反摊薄或非摊薄作用的证券。并非由Digital Realty Trust，Inc.拥有的营运合伙企业的普通单位仅不包括在计算每股收益中，因为它们不适用于单位收益的计算。以下所示的所有其他证券都不包括在每股收益和单位收益的计算中。
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |
未授予奖励单位 | — | | — | — | |||||
未归属限制性股票 | — | | — | — | |||||
受远期股权发行限制的股票 | — | | | — | |||||
以市场表现为基础的奖项 | — | | — | — | |||||
不属于Digital Realty Trust，Inc.的运营伙伴公用事业单位的加权平均值(仅不包括在每股收益的计算中) |
| |
| |
| |
| |
|
潜在稀释C系列累积可赎回永久优先股 |
| — |
| |
| |
| |
|
潜在稀释G系列累积可赎回优先股 |
| — |
| |
| — |
| |
|
潜在稀释系列I累计可赎回优先股 |
| — |
| |
| — |
| |
|
潜在稀释J系列累积可赎回优先股 |
| |
| |
| |
| |
|
潜在稀释K系列累积可赎回优先股 | | | | | |||||
潜在稀释性L系列累积可赎回优先股 | | | | | |||||
总计 |
| |
| |
| |
| |
|
30
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
10.股权和资本
股权分配协议
Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.是一份日期为2019年1月4日、于2020年修订的市场(ATM)股权发行销售协议(“销售协议”)的缔约双方。根据销售协议，Digital Realty Trust，Inc.可以发行和销售普通股，总发行价最高可达$
远期股权出售
2021年9月13日，Digital Realty Trust，Inc.完成了
非控制性权益
非控股权益是指不属于Digital Realty Trust，Inc.的合并子公司中的权益。下表详细说明了非控股权益的组成部分(以千为单位)：
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||
论合伙经营中的非控股利益 | $ | | $ | | ||
合并实体中的非控股权益 | | | ||||
非控股权益总额 | $ | | $ | | ||
31
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
下表显示了在经营合伙企业中持有的非控股权益以及Digital Realty Trust，Inc.截至以下各自日期持有的权益：
2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| |||||||
数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | ||||||
| 单位 |
| 总计 |
| 单位 |
| 总计 |
| |
数字房地产信托公司 | | | % | | | % | |||
非控股权益包括： |
|
|
|
|
|
| |||
第三方持有的共用单位 |
| |
| | % | |
| | % |
员工和董事持有的奖励单位(见附注12) |
| |
| | % | |
| | % |
| |
| | % | |
| | % | |
有限合伙人有权要求运营合伙公司根据赎回时相当数量的Digital Realty Trust，Inc.普通股的公平市场价值，赎回其全部或部分普通股单位，以换取现金。或者，Digital Realty Trust，Inc.可以选择收购这些公共单位，以换取其在
非控股经营合伙企业共同单位和既得激励单位的赎回价值约为#美元
下表显示了截至2021年9月30日的9个月经营合伙企业中非控股权益的活动：
| 公共单位 |
| 激励单位 |
| 总计 | |
截至2020年12月31日 |
| |
| |
| |
赎回数码房地产信托公司普通股的普通股单位(1) |
| ( |
| |
| ( |
将员工和董事持有的激励单位转换为Digital Realty Trust，Inc.普通股(1) |
| |
| ( |
| ( |
市场业绩达标后颁发的奖励单位 |
| |
| |
| |
授予员工和董事奖励单位 |
| |
| |
| |
取消/没收员工和董事持有的奖励单位 |
| |
| ( |
| ( |
截至2021年9月30日 |
| |
| |
| |
| (1) | 这些赎回和转换被记录为减少经营合伙企业的非控股权益，增加普通股和基于所附数字房地产信托公司合并资产负债表中每单位账面价值的额外实收资本。 |
32
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
股息和分配
Digital Realty Trust，Inc.分红
Digital Realty Trust，Inc.宣布并支付了截至2021年9月30日的9个月的普通股和优先股的以下股息(单位为千，每股数据除外)：
C系列 | J系列 | K系列 | 系列L |
| |||||||||||||||
择优 | 择优 | 择优 | 择优 | 普普通通 | |||||||||||||||
宣布派发股息日期 |
| 股息支付日期 |
| 库存 |
| 库存 |
| 库存 |
| 库存 | 库存 | ||||||||
2021年2月25日 | March 31, 2021 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
May 10, 2021 | June 30, 2021 | — | (1) | | | | | ||||||||||||
2021年8月10日 | 2021年9月30日 | — | | | | | |||||||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
年度每股股息率 |
| $ | |
| $ | | $ | | $ | | $ | |
| ||||||
| (1) | 这些股票已于2021年5月17日赎回。 |
Digital Realty Trust，L.P.分销公司
运营合伙公司各单位的所有分销均由Digital Realty Trust，Inc.董事会酌情决定。下表显示了业务伙伴关系在截至2021年9月30日的9个月中申报和支付的普通单位和优先单位的分配(单位为千，单位数据除外)：
C系列 | J系列 | K系列 | 系列L | |||||||||||||||
择优 | 择优 | 择优 | 择优 | 普普通通 | ||||||||||||||
申报的日期分布 |
| 分销付款日期 |
| 单位 |
| 单位 |
| 单位 | 单位 | 单位 | ||||||||
2021年2月25日 | March 31, 2021 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
May 10, 2021 | June 30, 2021 |
| — | (1) |
| |
| |
| |
| | ||||||
2021年8月10日 | 2021年9月30日 |
| — |
| |
| |
| |
| | |||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
单位年分配率 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
| (1) | 这些单位已于2021年5月17日赎回. |
33
目录表
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
11.累计其他综合收益(亏损)，净额
Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust L.P.的累计其他全面收益(亏损)中每个项目的累计余额如下(以千为单位)：
数字房地产信托公司
外币 | 现金流 | 外币净值 | 累计其他 | |||||||||
翻译 | 树篱 | 投资对冲 | 全面 | |||||||||
| 调整 |
| 调整 |
| 调整 |
| 净收益(亏损) | |||||
2020年12月31日的余额 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
本期净变动 |
| ( |
| |
| — |
| ( | ||||
利率互换对利息支出的重新分类 |
| — |
| |
| — |
| | ||||
截至2021年9月30日的余额 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
Digital Realty Trust，L.P.
外币 | 外币净值 | 累计其他 | ||||||||||
翻译 | 现金流对冲 | 投资对冲 | 全面 | |||||||||
| 调整 |
| 调整 |
| 调整 |
| 收入(亏损) | |||||
2020年12月31日的余额 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
本期净变动 |
| ( |
| |
| — |
| ( | ||||
利率互换对利息支出的重新分类 |
| — |
| |
| — |
| | ||||
截至2021年9月30日的余额 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
12.奖励计划
2014年奖励计划
本公司提供普通股形式的奖励或根据经修订的数字房地产信托公司、数字服务公司和数字房地产信托公司2014年激励奖励计划(“激励计划”)可转换为普通股的奖励。奖励计划允许颁发各种奖励。根据奖励计划可颁发的主要奖励类别包括：
长期激励单位(“LTIP单位”)：LTIP单位以经营合伙企业的利润利息单位的形式向符合资格的参与者发放，用于向经营合伙企业提供服务或为经营合伙企业的利益服务。LTIP单位(D类单位除外)，无论是否归属，都将获得与运营合伙企业普通单位相同的季度单位分配。最初，LTIP单位在清算分配方面不具有与普通单位的完全平价。然而，如果达到这种平价，归属的LTIP单位可以在任何时候转换为同等数量的经营伙伴关系的公共单位。奖励通常在以下期间授予和
服务型限制性股票单位：服务型限制性股票单位，在和
34
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Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
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(未经审计)
市场表现奖(以下简称“奖”)：经营合伙企业基于市场表现的D类单位和涵盖Digital Realty Trust，Inc.普通股的基于市场表现的限制性股票单位可向公司的高级管理人员和员工发行。该奖项以3年总股东回报(“TSR”)作为衡量市场表现的指标。奖励基于公司相对于MSCI美国房地产投资信托基金指数的TSR，为期3年，但须继续提供服务。
2021年1月，在适用的市场业绩期间结束后，薪酬委员会确定2018年的赔偿金已达到较高水平，因此，
授予的奖励的公允价值是使用蒙特卡洛模拟来衡量的，以估计市场归属条件得到满足的可能性。本公司能否达到市场归属条件，取决于其在
| 预期股价 |
| 无风险利息 | ||
颁奖日期 |
| 波动率 |
| 费率 | |
2020年2月19日 | | % | | % | |
2020年2月20日 | | % | | % | |
2021年1月1日 | | % | | % | |
2021年2月25日 | | % | | % |
授予日期D类单位和基于市场表现的限制性股票单位奖励的公允价值约为#美元。
其他项目：除了上述LTIP单位、基于服务的限制性股票单位和奖励外，还与Interxion组合相关地发行了具有时间和/或绩效归属的一次性授予。这些奖励的归属是在和
截至2021年9月30日，大约
根据奖励计划发行的每个LTIP单位和每个D类单位计为一股普通股，以计算根据奖励计划可能发行的股份限额和其中规定的个人奖励限额。
35
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(未经审计)
以下是薪酬支出和未赚取薪酬的汇总(单位：百万)：
预期 | ||||||||||||||||||||
|
| 期限至 | ||||||||||||||||||
递延补偿 | 未赚取的补偿 |
| 认出来 | |||||||||||||||||
已支出 | 大写 | 自.起 | 自.起 |
| 不劳而获 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月， |
| 9月30日， | 十二月三十一日， |
| 补偿 | ||||||||||||||
激励奖的类型 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| (单位：年) | ||||||
长期激励单位 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | | $ | |
| |||||||
基于绩效的奖励 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||||||
服务型限制性股票单位 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||||||
Interxion大奖 | | | — | — | | | ||||||||||||||
截至9月30日的9个月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
长期激励单位 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
基于绩效的奖励 |
| |
| |
| |
| | ||||
服务型限制性股票单位 | | | | | ||||||||
Interxion大奖 |
| |
| |
| — |
| — | ||||
截至2021年9月30日的9个月LTIP单位和服务型限制性股票单位的活动如下所示。
|
| 加权平均 | ||||
| 赠与日期交易会 | |||||
未授予的长期激励单位 | 单位 |
| 价值 | |||
未归属的期间开始 |
| | $ | | ||
授与 |
| |
| | ||
既得 |
| ( |
| | ||
已取消或已过期 |
| ( |
| | ||
未归属的、期末的 |
| | $ | | ||
加权平均 | ||||||
| 赠与日期交易会 | |||||
未归属的限制性股票 |
| 股票 |
| 价值 | ||
未归属的期间开始 |
| | $ | | ||
授与 |
| |
| | ||
既得 |
| ( |
| | ||
已取消或已过期 |
| ( |
| | ||
未归属的、期末的 |
| | $ | | ||
Interxion股权计划
2020年3月9日，关于Interxion组合，根据Interxion组合购买协议的条款，根据Interxion组合的购买协议的条款，在各种Interxion股权计划下授予的若干未偿还奖励由Digital Realty Trust，Inc.承担，并转换为数字房地产信托公司的调整后基于股权的奖励。所有此类奖励将继续受适用的Interxion股权计划和证明该奖励的基础奖励协议的条款管辖。大致
36
目录表
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Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
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(未经审计)
13.衍生工具
截至2021年9月30日，由于公司没有任何资产头寸衍生品，因此没有净额结算安排的影响。与我们2020年的10-K表格中披露的相比，我们的政策或战略没有重大变化。我们的未偿还利率衍生工具摘要载于下表(以千计)。
优秀利率衍生品综述
重大其他公允价值 | ||||||||||||||||||
名义金额 | 可观察到的输入(级别2) | |||||||||||||||||
自.起 | 自.起 | 自.起 | 自.起 | |||||||||||||||
9月30日， | 十二月三十一日， | 类型： | 罢工 | 有效 | 期满 | 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||||||
2021 |
| 2020 |
| 导数 |
| 费率 |
| 日期 |
| 日期 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| | 交换 |
| | Jan 15, 2016 | Jan 15, 2023 |
| ( |
| ( | |||||||
— |
| | 交换 |
| | Jan 15, 2016 | Jan 15, 2021 |
| — |
| ( | |||||||
$ | | $ | | $ | ( | $ | ( | |||||||||||
截至2021年9月30日，我们估计额外的美元
14.金融工具的公允价值
我们的公允价值计量政策与我们2020年的10-K报表披露的公允价值计量政策没有重大变化。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，某些金融工具的账面金额，包括现金和现金等价物、应收账款和票据、应付账款和应计费用，均代表其公允价值。我们的全球循环信贷安排和无担保定期贷款的账面价值接近估计公允价值，因为这些负债的利率可变，我们的信用评级保持稳定。我们的无担保优先票据和有担保债务的账面价值和公允价值之间的差异是由于我们在2021年9月30日和2020年12月31日可获得的利率或借款利差与发行或承担债务时的利率或借款利差的差异造成的。
我们债务的估计公允价值和账面价值的比较见下表(以千计)。
分类 | 截至2021年9月30日 | 截至2020年12月31日 | ||||||||||||
低于公允价值 | 估计的公平 | 估计的公平 | ||||||||||||
| 层次结构 |
| 价值 |
| 账面价值 |
| 价值 |
| 账面价值 | |||||
全球循环信贷安排 |
| 2级 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
无担保定期贷款 |
| 2级 |
| — |
| — |
| |
| | ||||
无担保优先票据(1) |
| 2级 |
| |
| |
| |
| | ||||
有担保债务(1) |
| 2级 |
| |
| |
| |
| | ||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
| (1) | 我们的无担保优先票据和担保债务的估值是根据预期的未来付款按风险调整利率贴现和报价市场价格确定的。. |
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目录表
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Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
15.承付款和或有事项
我们的物业需要定期进行资本投资，用于与租户相关的资本支出，以及包括地面建设在内的一般资本改善。在我们正常的业务过程中，我们不时地与第三方签订各种建筑合同，这些合同可能会使我们有义务付款。截至2021年9月30日，我们有未结承诺，包括客户应报销的金额约为$
在我们正常的业务过程中，我们可能会受到各种法律程序的影响。截至2021年9月30日，我们没有参与任何我们认为会对我们的运营或财务状况产生重大不利影响的法律程序。
16.补充现金流信息
截至2021年9月30日和2020年12月31日的现金、现金等价物和受限现金余额：
截止日期的余额 | ||||||
(金额以千为单位) |
| 2021年9月30日 |
| 2020年12月31日 | ||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | ||
受限现金(包括在其他资产中) |
| |
| | ||
总计 | $ | | $ | | ||
我们花了$
我们花了$
38
目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论应与本报告其他部分的简明合并财务报表及其附注一起阅读，以及我们截至2020年12月31日的年度Form 10-K报告和截至2021年3月31日和2021年6月30日的Form 10-Q季度报告，每一份报告都提交给美国(“美国”)。美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。本报告包含符合联邦证券法的前瞻性陈述。特别是，与我们的资本资源、我们的信贷安排下借款的预期用途、我们的自动取款机股权计划的预期用途、远期销售协议收益的预期结算和使用、诉讼事项、投资组合表现、杠杆政策、收购和资本支出计划、资本回收计划、投资资本回报、数据中心空间的供求、资本化率、未来收到的租金和新的或更新的数据中心空间的预期租金有关的陈述，以及我们对“可能影响未来运营结果的因素”的讨论。“包含前瞻性陈述。同样，我们所有关于预期市场状况、人口统计数据和经营结果的陈述都是前瞻性陈述。您可以通过使用“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“形式”、“估计”或“预期”等前瞻性术语来识别前瞻性陈述，或使用这些词语和短语或类似的词语或短语的否定来预测或指示未来的事件或趋势和讨论，这些事件或趋势和讨论并不完全与历史问题有关。您还可以通过讨论战略来确定前瞻性陈述, 计划或意图。前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，您不应依赖它们作为对未来事件的预测。前瞻性陈述取决于假设、数据或方法，这些假设、数据或方法可能是不正确或不准确的，我们可能无法实现。我们不保证所描述的交易和事件将如所述那样发生，或者根本不会发生。以下因素及其他因素可能会导致实际结果和未来事件与前瞻性表述中陈述或预期的结果有实质性差异：数据中心需求减少或信息技术支出减少；数据中心空间竞争加剧或可用供应减少；租金下降、运营成本上升或空置率上升；新冠肺炎疫情对我们、我们客户和我们供应商运营的影响；我们开展业务的国家的政治形势、地缘政治动荡、政治不稳定、内乱、政府限制性行动或国有化；我们的数据中心和数据中心基础设施的适用性，连接或供电的延迟或中断，或我们的物理和信息安全基础设施或服务的故障或破坏；我们对重要客户的依赖，一个大客户或大量小客户的破产或资不抵债，或者客户的违约或不续约；我们违反与客户合同规定的义务或限制；我们无法成功开发和租赁新的物业和开发空间，以及物业开发的延迟或意外成本；当前全球和本地经济、信贷和市场状况的影响；全球供应链或采购中断, 或供应链成本增加；我们无法保留从第三方租赁或转租的数据中心空间；信息安全和数据隐私被违反；管理国际业务以及在外国司法管辖区和不熟悉的大都市地区收购或运营物业的困难；我们未能从我们最近和未来的收购中实现预期的好处，或对我们的计划和运营造成中断，或者与我们最近和未来的收购相关的未知或或有负债；由于我们与Interxion的合并，我们无法实现预期的收入协同效应或成本节约；我们未能成功整合和运营已收购或开发的物业或业务；在确定要收购和完成收购的物业方面存在困难；与合资企业投资有关的风险，包括由于我们对此类投资缺乏控制；与使用债务为我们的业务活动提供资金相关的风险，包括再融资和利率风险；我们未能在到期时偿还债务；我们的信用评级发生不利变化或我们违反贷款安排和协议中的契约或其他条款；我们未能获得必要的债务和股权融资，以及我们对外部资本来源的依赖；金融市场波动和外币汇率的变化；我们的行业或我们销售的行业的不利经济或房地产发展，包括与房地产估值和减值费用、商誉和其他无形资产减值费用下降有关的风险；我们无法有效管理我们的增长；超出我们保险覆盖范围的损失；我们无法吸引和留住人才；环境责任, 与自然灾害和我们无法实现可持续发展目标相关的风险；我们无法遵守适用于我们公司的规章制度；Digital Realty Trust，Inc.未能保持其作为REIT的地位以缴纳联邦所得税；Digital Realty Trust，L.P.未能符合联邦所得税目的的合伙资格；我们从事某些商业活动的能力受到限制；以及当地、
39
目录表
州、联邦和国际法律和条例，包括与税收、房地产和分区法有关的法律和条例，以及房地产税率的提高。
虽然前瞻性陈述反映了我们的真诚信念，但它们并不是对未来业绩的保证。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映潜在假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。
这里包含的风险并不是详尽的，其他因素可能会对我们的业务和财务表现产生不利影响，包括我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中包含的因素和风险。此外，我们的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险因素不时出现，管理层无法确定所有这些风险因素，我们也无法评估所有这些风险因素对业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险和不确定性，您不应过度依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测。
对于我们的一些物业，以下讨论中包括的入住率是根据合同租赁的平方英尺以外的因素计算的，包括可用电力、所需支持空间和公共面积。
如本报告所述：“Ascty收购”是指营运合伙公司和营运合伙公司的巴西子公司Stella Participaçóes S.A.(前身为Stella Participaçóes Ltd.)对Ascty的收购；“Ascty实体”是指与Brookfield Infrastructure组建的拥有和运营Ascty的实体；“Brookfield”是指Brookfield Asset Management的附属公司Brookfield Infrastructure；“Interxion”是指Interxion Holding N.V.；以及“Interxion合并”是指公司与Interxion Holding N.V.的合并。.
业务概述和战略
Digital Realty Trust，Inc.通过其在Digital Realty Trust，L.P.及其子公司的控股权，提供全面的空间、电力和互联解决方案，使其客户和合作伙伴能够相互连接，并在全球技术和房地产平台上为自己的客户提供服务。我们是全球领先的数据中心、主机托管和互联解决方案的全球提供商，为客户提供各种行业垂直领域的解决方案，从云和信息技术服务、社交网络和通信到金融服务、制造、能源、医疗保健和消费产品。Digital Realty Trust，Inc.出于联邦所得税的目的作为REIT运营，我们的运营伙伴是我们开展业务和拥有资产的实体。
我们的主要业务目标是最大限度地：
| (i) | 每股和单位运营收益和资金的可持续长期增长； |
| (Ii) | 通过支付分配给我们的股东和我们的运营合伙企业的单位持有人的现金流和回报；以及 |
| (Iii) | 投资资本回报率。 |
我们希望通过实现卓越的风险调整回报、审慎配置资本、使我们的产品多样化、加快我们的全球覆盖范围和规模，以及推动收入增长和运营效率来实现我们的目标。我们目前和未来内部增长的一个重要组成部分，预计是通过开发我们现有的发展空间、为未来发展获得土地和购买新物业来实现的。
我们的目标是位于战略位置的高质量物业，其中包含支持数据中心和技术行业客户的应用程序和运营的物理和连接基础设施，以及可能为此类用途开发的物业。我们的大多数数据中心物业都包含完全冗余的电源系统、多个电源馈电、高于标准的冷却系统、提升的楼层面积、广泛的室内通信布线和高级别的安全系统。我们专注于拥有、收购、开发和运营数据中心，因为
40
目录表
我们认为，数据中心需求和与科技相关的房地产行业的增长总体上将继续超过整体经济。
我们已经制定了详细、标准化的程序来评估新的房地产投资，以确保它们符合我们的财务、技术和其他标准。作为我们增长战略的一部分，我们预计将继续收购更多资产。我们打算积极管理和租赁我们的资产，以增加它们的现金流。当预期需求和回报证明合理时，我们可能会继续扩大我们的发展组合。
我们可能会购买受现有按揭融资和其他债务约束的物业，或者我们可能会因收购或再融资这些物业而产生新的债务。就Digital Realty Trust，Inc.的普通股和优先股而言，此类债务的偿债将优先于任何现金股息。我们致力于维持保守的资本结构。我们的目标是债务与调整后EBITDA之比不超过5.5倍，固定费用覆盖率超过三倍，浮动利率债务占未偿债务总额的比例低于20%。此外，我们努力保持一个良好的债务到期时间表，我们寻求最大限度地增加我们可用资金来源的菜单，同时将成本降至最低。
收入基础
大部分收入来自我们产品组合中的数据中心产生的租金收入。我们创造和增长收入的能力取决于几个因素，包括我们维持或提高入住率的能力。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们的投资组合(不包括开发中或持有的开发空间)分别为84.2%和86.3%。下面是截至2021年9月30日我们的数据中心产品组合和相关平方英尺占用面积的摘要。下面所示的未合并投资组合由我们所投资的未合并实体拥有的资产组成。我们经常根据管理协议为这些实体提供管理服务，并收取管理费。这些项目显示为托管未整合投资组合。我们不为其提供此类服务的实体被显示为非管理的未合并投资组合。
截至2021年9月30日 | |||||||||||
区域 | 数据中心建筑 | 净可出租平方英尺(1) | 积极发展中的空间(2) | 为发展保留的空间(3) | 入住率 | ||||||
北美 | 123 | 22,944,292 | 2,067,360 | 861,917 | 86.0 | % | |||||
欧洲 |
| 107 | 7,209,395 |
| 3,330,572 | 255,874 | 76.2 | % | |||
亚太地区 |
| 12 | 1,127,636 |
| 1,036,418 | — | 86.6 | % | |||
非洲 |
| 4 | 25,825 |
| 40,965 | — | 51.3 | % | |||
整合的投资组合 |
| 246 | 31,307,147 |
| 6,475,315 | 1,117,791 | 83.8 | % | |||
托管的未整合投资组合 | 6 | 1,174,565 | — | — | 90.2 | % | |||||
非托管非整合投资组合 |
| 30 | 2,506,538 |
| 989,318 | 970,909 | 86.3 | % | |||
总投资组合 |
| 282 | 34,988,250 |
| 7,464,633 | 2,088,701 | 84.2 | % | |||
| (1) | 净可租平方英尺是指适用的租赁协议中规定的当前租赁平方英尺加上管理层根据工程图纸对可供租赁的空间的估计。这一数量包括客户在公共区域中的比例份额，但不包括为打算或正在积极开发而持有的空间。 |
| (2) | 正在积极开发的空间包括目前正在建设的基地和正在进行的数据中心项目，不包括为开发而保留的空间。关于正在积极开发的空间的当前和未来投资的更多信息，见“--经营伙伴关系的流动性和资本资源--建设”。 |
| (3) | 保留的开发空间包括为未来数据中心开发保留的空间，不包括正在积极开发的空间。关于目前对用于发展的空间的投资情况，见“--经营伙伴关系的流动资金和资本资源--建筑”。 |
41
目录表
租赁活动
截至2021年9月30日，我们的平均剩余租期约为五年。
我们以等于或高于当前租金的租金重新租赁即将到期的空间的能力将影响我们的运营结果。下表总结了我们在截至2021年9月30日的9个月中的租赁活动：
|
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| 技师/租约 |
| 加权 | ||||||||
佣金 | 平均租赁 | ||||||||||||||
可出租 | 即将到期 | 新的 | 租赁率 | 每平方 | 条款 | ||||||||||
平方英尺(1) | 费率(2) | 费率(2) | 变化 | 脚 | (年) | ||||||||||
租赁活动(3)(4) |
|
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| |||
已签署续订协议 |
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| |||
0 —1兆瓦 |
| 1,434,422 | $ | 261.42 | $ | 266.36 |
| 1.9 | % | $ | 0.65 |
| 1.7 | ||
> 1 MW |
| 1,251,852 | $ | 149.69 | $ | 142.70 |
| (4.7) | % | $ | 0.55 |
| 3.6 | ||
其他(6) |
| 1,461,105 | $ | 20.84 | $ | 23.43 |
| 12.5 | % | $ | 1.17 |
| 3.9 | ||
签署新租约(5) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
0 —1兆瓦 |
| 386,377 |
| — | $ | 275.73 |
| — | $ | 36.99 |
| 3.6 | |||
> 1 MW |
| 1,466,006 |
| — | $ | 134.52 |
| — | $ | 14.61 |
| 7.7 | |||
其他(6) |
| 74,762 |
| — | $ | 35.28 |
| — | $ | 7.49 |
| 7.5 | |||
租赁活动摘要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
0 —1兆瓦 |
| 1,820,799 |
| $ | 268.35 |
|
|
|
| ||||||
> 1 MW |
| 2,717,858 |
| $ | 138.29 |
|
|
|
| ||||||
其他(6) |
| 1,535,867 |
| $ | 24.01 |
|
|
|
| ||||||
| (1) | 对于我们的一些房产，除了合同租赁的平方英尺外，我们还根据其他因素来计算面积，包括电力、所需的支撑空间和公共面积。 |
| (2) | 租金代表每可出租平方英尺的平均年度估计基本现金租金-每份合同的计算依据是总现金基本租金除以合同总年数(包括任何租户优惠)。所有汇率都是以每份合同的当地货币计算的，然后根据截至2021年9月30日的9个月的平均汇率转换为美元。 |
| (3) | 不包括短期租赁。 |
| (4) | 签署的租约的开始日期从2021年到2022年。 |
| (5) | 包括为新的和转租的空间签订的租约。 |
| (6) | 其他包括Power Base Building外壳容量以及完全改进的数据中心设施内的存储和办公空间。 |
我们继续看到我们的大多数关键大都市地区对数据中心空间的强劲需求，根据这些大都市地区可用数据中心空间的供应情况，我们预计2021年到期的转租或续订数据中心租约的平均总租金与目前基于GAAP和现金基础上为相同空间支付的费率大体一致。我们过去的表现可能不代表未来的结果，我们不能向您保证租约会续签，或我们的数据中心会以等于或高于当前平均租金的租金重新出租。此外，特定都市地区的转租/续租租金可能与我们整个投资组合的租金不一致，可能会因一系列因素而波动，包括当地经济状况、当地数据中心空间的供求、来自其他数据中心开发商或运营商的竞争、物业状况以及该物业或物业内的空间是否已开发。
42
目录表
地理集中度
我们依赖于特定地理区域的数据中心市场，这些区域或大都市地区的重大变化可能会影响我们未来的业绩。下表显示了我们投资组合中年化租金的地理集中度，包括作为对未整合实体的投资持有的数据中心。
| 百分比 |
| |
2021年9月30日 |
| ||
年化总额 |
| ||
大都市区 | 租金(1) |
| |
北弗吉尼亚州 |
| 19.3 | % |
芝加哥 |
| 8.9 | % |
英国伦敦 |
| 7.1 | % |
纽约 |
| 6.4 | % |
硅谷 |
| 6.3 | % |
德国法兰克福 |
| 5.7 | % |
达拉斯 | 5.7 | % | |
荷兰阿姆斯特丹 |
| 4.3 | % |
巴西圣保罗 |
| 3.9 | % |
新加坡 |
| 3.8 | % |
凤凰城 |
| 2.0 | % |
旧金山 |
| 2.0 | % |
法国巴黎 |
| 1.9 | % |
日本大阪 |
| 1.6 | % |
日本东京 | 1.6 | % | |
其他 |
| 19.5 | % |
总计 |
| 100.0 | % |
| (1) | 年化租金是截至2021年9月30日现有租约下的每月合同租金(定义为减税前的现金基础租金)乘以12。包括实体100%所有权水平的合并投资组合和未合并实体。截至2021年9月30日的9个月的减排总额约为7960万美元。 |
运营费用
运营费用主要包括公用事业、财产税和从价税、物业管理费、保险和现场维护费用，以及我们地面和建筑物租赁的租金费用。我们的建筑需要大量电力来支持数据中心运营，而电力和其他公用事业的成本是运营费用的重要组成部分。
我们的许多租约包含条款，根据这些条款，租户向我们报销我们所产生的全部或部分财产运营费用和房地产税。然而，在某些情况下，我们无权根据我们的交钥匙Flex®设施租约获得物业运营费用(公用事业费用除外)和房地产税的补偿。随着我们继续扩张，我们预计会产生额外的运营费用。
与我们的资产管理职能、法律、会计、公司治理、报告和合规相关的成本被归类为运营费用中的一般和行政成本。
营业费用的其他主要组成部分包括：固定资产折旧、无形资产摊销以及交易和整合成本。
其他收入/(支出)
未合并实体收益中的权益、利息支出和所得税支出构成了其他收入/(支出)的大部分。未合并实体收益中的权益代表我们在实体收入/(亏损)中的份额
43
目录表
我们对其进行投资，但不根据美国公认会计准则进行整合。这些投资中最大的一项是目前主要位于巴西的Ascty。我们还在全球多个其他未合并实体中持有投资。鉴于这些实体中的许多以美元以外的货币进行交易，这些实体的业绩可能会受到外币汇率变化的重大影响。
利息支出主要涉及无担保优先票据，其中大部分以固定利率发行。该公司在其经营所在的司法管辖区须缴纳外国、州和地方税，所得税支出可能会受到这些司法管辖区税率变化的影响。
可能影响未来经营业绩的因素
新冠肺炎。我们继续密切关注新冠肺炎疫情对我们全球业务和运营的影响，包括对我们的客户、供应商和业务伙伴的影响。虽然在截至2021年9月30日的9个月内，我们没有经历新冠肺炎疫情造成的重大干扰，但由于许多不确定性，我们无法预测新冠肺炎疫情将对我们未来的财务状况、运营业绩和现金流产生什么影响。
租金收入。截至2021年9月30日，我们的大多数租约(按可出租面积计算)都包含基本租金上涨，要么是固定的(一般在2%到4%之间)，要么是根据消费者价格指数或其他类似的通胀相关指数编制的指数。我们不能向您保证，这些升级将弥补我们成本的所有增加，或以其他方式将租金保持在或高于市场价格。
我们增加收入的能力在一定程度上取决于我们以优惠价格开发和租赁产能的能力，而这可能是我们无法获得的。开发可供使用的数据中心设施需要大量资本投资，此外，我们可能需要额外的时间或在争取开发项目客户方面遇到延误。我们未来可能会购买更多空置物业和具有空置开发能力的物业。我们将需要额外的资金来资助我们的开发活动，这些活动可能无法获得，或者可能无法以我们可以接受的条款获得。
除了我们投资组合中约510万平方英尺的可用空间(不包括截至2021年9月30日的约650万平方英尺正在积极开发的空间和约110万平方英尺的开发空间)以及作为对我们非管理的未合并实体的投资持有的30个数据中心外，占我们投资组合可出租净面积约2.8%和11.6%的租约将分别在截至2021年12月31日的三个月和截至2022年12月31日的年度到期。
44
目录表
经营成果
由于自2002年首次收购物业以来，我们的业务持续而显著地增长，我们在稳定的投资组合基础上，而不是在非稳定的投资组合基础上，评估收入和物业水平运营费用的期间业绩。
稳定：稳定的投资组合包括在所有时期开始时拥有的物业，其开发中的可出租平方英尺总面积低于5%。
不稳定：非稳定投资组合包括：1)在所述任何期间内正在进行或预计将进行开发活动的物业；2)在所述期间内对合资企业作出贡献、出售或持有以供出售的任何物业；以及3)在所述期间内的任何时刻收购或交付的任何物业。
截至2021年9月30日的三个月和九个月与截至2020年9月30日的三个月和九个月的比较
收入
与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的总营业收入分别增加了约1.085亿美元和4.757亿美元，这主要是由于不稳定的租金和其他服务收入的增长。不稳定的租金和其他服务收入在这三个月内增加了8830万美元，主要是由于全球开发管道和相关租赁运营活动的完成，以及在欧洲、中东和非洲地区向新市场的扩张，抵消了2020和2021年出售物业的影响。在这9个月中，不稳定的租金和其他服务收入增加了4.359亿美元，主要是由于Interxion的合并，贡献了2.768亿美元的增长。在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，稳定的租金和其他服务收入分别比2020年同期增加了170万美元和2360万美元，这是由于新的租赁和续签，扣除到期，以及与德克萨斯州冬季风暴URI导致的公用事业成本上升相关的租户报销增加。
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $Change | 更改百分比 |
| 2021 |
| 2020 |
| $Change | 更改百分比 | ||||||||||||
稳定下来 | $ | 601,498 | $ | 599,789 | $ | 1,709 | 0.3 | % | $ | 1,817,043 | $ | 1,793,464 | $ | 23,579 | 1.3 | % | |||||||||
不稳定 | 509,406 | 421,142 | 88,264 | 21.0 | % | 1,471,162 | 1,035,214 | 435,948 | 42.1 | % | |||||||||||||||
租赁和其他服务 | 1,110,904 | 1,020,931 | 89,973 | 8.8 | % | 3,288,205 | 2,828,678 | 459,527 | 16.2 | % | |||||||||||||||
手续费收入及其他 | 22,232 | 3,737 | 18,495 | 494.9 | % |
| 28,510 |
| 12,322 | 16,188 | 131.4 | % | |||||||||||||
总营业收入 | $ | 1,133,136 | $ | 1,024,668 | $ | 108,468 | 10.6 | % | $ | 3,316,715 | $ | 2,841,000 | $ | 475,715 | 16.7 | % | |||||||||
45
目录表
运营费用--财产水平
物业运营费用包括运营和维护地点的成本以及税收和保险。与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的稳定物业运营和维护费用分别增加了约1,020万美元和5,240万美元，主要是由于稳定投资组合中某些物业的公用事业消耗增加。于上述三个月期间，非稳定物业营运及维护开支增加3,740万美元，主要是由于完成全球开发管道及相关租赁营运活动，以及向欧洲、中东及非洲地区的新市场扩张，抵销了2020及2021年出售物业的影响。在这9个月期间，非稳定物业运营和维护费用增加了1.419亿美元，主要是由于Interxion的合并，增加了1.14亿美元。与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的稳定财产税和保险增加了约1,170万美元，主要与截至2021年9月30日的三个月内稳定投资组合中位于芝加哥的某些物业的物业税重新评估有关。
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $Change | 更改百分比 | 2021 |
| 2020 |
| $Change | 更改百分比 |
| ||||||||||||
稳定下来 | $ | 209,308 | $ | 199,086 | $ | 10,222 | 5.1 | % | $ | 622,345 | $ | 569,975 | $ | 52,370 | 9.2 | % | |||||||||
不稳定 |
| 197,021 |
| 159,593 | 37,428 | 23.5 | % |
| 528,979 |
| 387,059 | 141,920 | 36.7 | % | |||||||||||
租赁物业的运营和维护 | 406,329 | 358,679 | 47,650 | 13.3 | % | 1,151,324 | 957,034 | 194,290 | 20.3 | % | |||||||||||||||
稳定下来 |
| 41,256 |
| 29,546 | 11,710 | 39.6 | % |
| 106,584 |
| 94,927 | 11,657 | 12.3 | % | |||||||||||
不稳定 |
| 19,377 |
| 13,113 | 6,264 | 47.8 | % |
| 55,050 |
| 41,843 | 13,207 | 31.6 | % | |||||||||||
财产税和保险 |
| 60,633 |
| 42,659 | 17,974 | 42.1 | % |
| 161,634 |
| 136,770 | 24,864 | 18.2 | % | |||||||||||
物业级总支出 | $ | 466,962 | $ | 401,338 | $ | 65,624 | 16.4 | % | $ | 1,312,958 | $ | 1,093,804 | $ | 219,154 | 20.0 | % | |||||||||
其他运营费用
其他运营费用包括非现金性质的成本(如折旧和摊销)，或与数据中心物业的运营不直接相关的成本。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的其他运营费用比较如下。2021年期间折旧和摊销以及一般和行政费用的增加主要是由于2020年3月关闭的Interxion合并推动的。
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 | $Change | 更改百分比 |
| 2021 |
| 2020 | $Change | 更改百分比 |
| |||||||||||||
折旧及摊销 |
| $ | 369,035 | $ | 365,842 | $ | 3,193 | 0.9 | % |
| $ | 1,107,749 | $ | 1,006,464 | $ | 101,285 | 10.1 | % |
| ||||||
一般和行政 | 98,460 | 91,352 | 7,108 | 7.8 | % | 295,946 | 249,181 | 46,765 | 18.8 | % | |||||||||||||||
交易、整合和其他费用 |
| 14,314 |
| 15,251 | (937) | (6.1) | % |
| 37,550 | 87,806 | (50,256) | (57.2) | % | ||||||||||||
房地产投资减值准备 | — | 6,482 | (6,482) | (100.0) | % | — | 6,482 | (6,482) | (100.0) | % | |||||||||||||||
其他运营费用合计 | 481,809 | 478,927 | 2,882 | 0.6 | % | 1,441,245 | 1,349,933 | 91,312 | 6.8 | % | |||||||||||||||
物业级运营费用 | 466,962 | 401,338 | 65,624 | 16.4 | % | 1,312,958 | 1,093,804 | 219,154 | 20.0 | % | |||||||||||||||
总运营费用 | $ | 948,771 | $ | 880,265 | 68,506 | 7.8 | % | $ | 2,754,203 | $ | 2,443,737 | 310,466 | 12.7 | % | |||||||||||
未合并实体收益(亏损)中的权益
与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月，未合并实体的权益收益(亏损)分别增加了约4290万美元和1.587亿美元，这主要是由于我们的一个未合并实体在截至2021年9月30日的三个月内完成了由10个数据中心组成的投资组合的出售，从而产生了约6400万美元的收益，以及对与我们的未合并实体相关的债务进行的外汇重新计量，减少了2270万美元，增加了
46
目录表
截至2021年9月30日的三个月和九个月，与2020年同期相比，分别为9740万美元。
处置财产的收益，净额
与2020年同期相比，在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，出售财产的净收益分别减少约1,100万美元和增加约1,860万美元。2021年3月，我们将欧洲的11个数据中心(4个在英国、3个在荷兰、3个在法国和1个在瑞士)的投资组合出售给凯德置地赞助的房地产投资信托基金Ascendas Reit，总收购代价约为6.8亿美元，获得约3.333亿美元的收益。于2020年1月，我们以约5.57亿美元的购买代价向丰树出售了位于北美的10个Powered Base Building®物业，其中包括12个数据中心，带来约3.048亿美元的收益。
提前清偿债务造成的损失
截至2021年9月30日止三个月及九个月，因提前清偿债务而产生的亏损较2020年同期分别减少约5,300万元及3,530万元，主要是由于202年8月赎回3.950厘2022年债券及3.625厘2022年债券所致，但由2021年2月赎回2.750厘2023年债券所抵销。
所得税费用
在截至2021年9月30日的三个月中，所得税支出减少了230万美元，在截至2021年9月30日的九个月中增加了3410万美元。前九个月的增长主要是由于在截至2021年6月30日的季度里，英国的公司税率从19%提高到25%。
流动性与资本资源
“流动资金和资本资源分析-母公司”和“流动资金和资本资源分析-经营伙伴关系”部分应相互结合阅读，以便在综合基础上了解我们的流动性和资本资源。“母公司”一词是指未合并的Digital Realty Trust，Inc.，不包括我们的运营伙伴关系。“经营合伙”一词是指合并后的Digital Realty Trust，L.P.。
流动性与资本来源分析--母公司
我们的母公司本身并不经营业务，只是担任营运合伙公司的唯一普通合伙人，不时发行公开股本，以及为营运合伙公司及其若干附属公司和联营公司的某些无抵押债务提供担保。如果我们的经营合伙企业或此类子公司未能履行其债务要求，从而触发母公司担保义务，则我们的母公司将被要求履行此类担保项下的现金支付承诺。我们母公司唯一的物质资产是它在我们运营伙伴关系中的投资。
我们母公司的主要资金要求是支付其普通股和优先股的股息。我们母公司的主要资金来源是从我们的运营伙伴关系中获得的分配。
作为我们经营合伙公司的唯一普通合伙人，我们的母公司对我们经营合伙公司的日常管理和控制负有全面、独家和完全的责任。我们的母公司促使我们的运营合伙企业按照我们运营合伙企业的合伙协议中规定的方式，分配其可用现金的一部分，这部分现金由我们的母公司酌情决定。
在情况允许的情况下，我们的母公司可能会根据市场状况和可用的定价，不时发行股票。这类股票发行的任何收益通常将贡献给我们的
47
目录表
经营伙伴关系，以换取我们经营伙伴关系的额外股权。我们的经营合伙企业可能会将所得款项用于购买更多物业、为发展机会提供资金以及用于一般营运资金用途，包括可能用于回购、赎回或注销未偿还债务或股权证券。
我们的母公司和我们的经营合伙企业是一项日期为2019年1月4日的市场(ATM)股权发售销售协议(经2020年修订)的订约方(“销售协议”)。根据销售协议，在2020年修订后，Digital Realty Trust，Inc.可以发售其普通股的股票，总发行价最高可达10亿美元。在2020年修正案之前，Digital Realty Trust，Inc.发行和出售的普通股总销售价格约为6.522亿美元。根据销售协议进行的普通股销售将按照证券法第415条的规定以“在市场上”发行的方式进行。在截至2021年9月30日的9个月内，Digital Realty Trust，Inc.根据销售协议发行了约110万股普通股，平均价格为每股161.92美元。在截至2020年9月30日的9个月中，Digital Realty Trust，Inc.根据销售协议发行了约610万股普通股，平均价格为每股146.89美元。截至2021年9月30日，根据该计划，仍有约5.776亿美元可用于未来的销售。我们的母公司已经使用并打算使用该计划的净收益来暂时偿还我们的运营合伙企业全球循环信贷安排下的借款，收购更多的物业或业务，为发展机会提供资金，并用于营运资本和其他一般企业用途，包括可能用于偿还其他债务或回购、赎回或偿还未偿还债务证券。有关销售协议的更多信息，请参阅我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告。
2021年9月13日，Digital Realty Trust，Inc.完成了6250,000股普通股的承销公开发行，所有这些股票都是根据它与某些金融机构签订的远期销售协议进行发行的。远期买家在公开募股中借入和出售了Digital Realty Trust，Inc.的普通股，共计6,250,000股。Digital Realty Trust，Inc.没有从公开发售的远期购买者出售我们的普通股中获得任何收益。不迟于2023年3月13日，在远期销售协议完全实物结算后，该公司可能获得约10亿美元的毛收入(基于每股155.69美元的发行价)。在远期销售协议实物结算后，预计经营合伙公司将向Digital Realty Trust，Inc.发行普通合伙人普通合伙单位，以换取净收益的贡献。远期买家还向承销商授予了一项选择权，可在2021年10月13日之前行使，以155.69美元的价格额外购买至多937,500股股票，这相当于向公众提供的初始价格减去承销折扣。承销商选择在指定的时间段内不行使其选择权。
我们相信，我们的营运合伙企业的营运资金来源，特别是来自营运的现金流，以及其全球循环信贷安排下的可用资金，足以让我们的合伙企业向母公司支付分派款项，进而让我们的母公司向其股东支付股息。然而，我们不能向您保证，我们的运营伙伴关系的资金来源将继续完全可用或以足够的金额满足其需求，包括向我们的母公司支付分配款项。缺乏资本可能会对我们的运营合伙企业向母公司支付其分配的能力产生不利影响，这反过来又会对我们的母公司向其股东支付现金股息的能力产生不利影响。
Cash-Parent的未来用途
我们的母公司可能会不时通过现金购买和/或公开市场购买、私下谈判交易或其他方式的股权证券交换，寻求注销、赎回或回购其运营合伙企业或其子公司的股权或债务证券。此类回购、赎回或交换(如果有的话)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制或其他因素。涉及的金额可能很大。
48
目录表
股息和分配-母公司
我们的母公司必须每年分配其应税收入的90%(不包括资本利得)，才能继续符合联邦所得税的REIT资格。我们的母公司打算从我们经营合伙企业经营活动的现金流中定期向其普通股股东进行季度分配，但不受合同约束。虽然在历史上，我们的母公司通过向股东分配现金来满足这一分配要求，但它也可以选择通过分配现金或其他财产来满足这一要求。所有此类分配由母公司董事会自行决定。我们的母公司在确定分销水平时，除了考虑REIT的要求外，还会考虑市场因素和我们的运营伙伴关系的表现。自成立以来，我们的母公司每年至少分配100%的应税收入，以最大限度地减少公司层面的联邦所得税。累计分派给股东的金额主要投资于计息账户和短期计息证券，这与我们维持母公司房地产投资信托基金地位的意图一致。
由于这一分配要求，我们的运营合伙企业不能像母公司不是REITs的其他公司那样依赖留存收益为其持续运营提供资金。我们的母公司可能需要继续在债务和股权市场筹集资金，以满足我们运营合伙企业的营运资金需求，以及新的或现有物业的潜在开发、收购或对现有或新创建的合资企业的投资。此外，如有需要，我们的母公司可能会被要求使用营运合伙企业的全球循环信贷安排(由我们的母公司担保)下的借款，以满足REIT的分配要求并维持我们的母公司的REIT地位。
母公司当前或累计收益和利润的分配通常被归类为普通收入，而超过母公司当前和累计收益和利润的分配，在股东在母公司股票中的美国联邦所得税基础上，通常被归类为资本回报。超过股东在母公司股票中的美国联邦所得税基础的分配通常被描述为资本利得。业务活动提供的现金通常足以为每年的分配提供资金。然而，我们可能还需要利用全球循环信贷机制下的借款来为分配提供资金。
有关我们的母公司在截至2021年9月30日的9个月中宣布和支付的普通股和优先股股息的更多信息，请参阅本文中包含的简明综合财务报表的附注10。
流动性与资本资源运营伙伴关系分析
截至2021年9月30日，我们拥有1.16亿美元的现金和现金等价物，不包括1110万美元的限制性现金。限制性现金主要包括合同资本支出加上其他存款。我们的流动资金要求主要包括：
| ● | 运营费用， |
| ● | 与我们的物业相关的开发成本和其他支出， |
| ● | 分配给我们的母公司，使其能够支付股息， |
| ● | 向在Digital Realty Trust，L.P.中拥有普通有限合伙权益的单位持有人分配， |
| ● | 资本支出， |
| ● | 偿债，还有， |
| ● | 潜在的，收购。 |
现金的未来用途
我们的物业需要定期进行资本投资，用于与客户相关的资本支出和一般资本改善。视客户需求而定，我们预计会产生重大的改善成本
49
目录表
并开发额外的产能。截至2021年9月30日，我们有与建筑合同有关的未偿还承付款约15亿美元，其中包括约4720万美元的可偿还金额。
我们目前预计，在截至2021年12月31日的三个月里，我们的发展计划将产生大约5亿至8亿美元的资本支出。这一数额可能会上升或下降，可能是实质性的，基于许多因素，包括需求的变化、租赁结果以及债务或股权资本的可用性。
发展项目
我们开发物业所产生的成本是我们流动性要求的一个关键组成部分。下表汇总了截至本报告所列期间我们对当前开发项目的累计投资以及对这些项目的预期未来投资，不包括未合并实体发生或将发生的成本。
开发生命周期 | 截至2021年9月30日 | 截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||
可出租净额 | 当前 | 可出租净额 | 当前 | 未来 | ||||||||||||||||||
平方英尺 | 投资 | 未来投资 | 平方英尺 | 投资 | 投资 | |||||||||||||||||
(千美元) |
| (1) |
| (2) |
| (3) |
| 总成本 |
| (1) |
| (4) |
| (3) |
| 总成本 | ||||||
保留土地作未来发展之用(5) |
| 不适用 |
| $ | 118,091 |
| $ | — |
| $ | 118,091 |
| 不适用 |
| $ | 226,862 |
| $ | — |
| $ | 226,862 |
在建与发展空间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
土地流转开发(5) | 不适用 | $ | 913,855 | $ | — | $ | 913,855 | 不适用 | $ | 785,182 | $ | — | $ | 785,182 | ||||||||
为发展保留的空间(6) |
| 1,117,791 |
| 230,779 |
| — |
| 230,779 |
| 1,501,310 | 236,545 |
| — | 236,545 | ||||||||
基地建筑施工 |
| 3,334,023 |
| 503,391 | 566,701 |
| 1,070,093 |
| 2,331,472 |
| 458,357 | 485,613 |
| 943,970 | ||||||||
数据中心建设 |
| 3,141,292 |
| 1,559,410 |
| 1,907,286 |
| 3,466,696 |
| 2,573,759 |
| 1,232,762 |
| 1,596,821 |
| 2,829,583 | ||||||
设备池和其他库存 |
| 不适用 |
| 12,741 |
| — |
| 12,741 |
| 不适用 |
| 9,761 |
| — |
| 9,761 | ||||||
园区、租户改善及其他 |
| 不适用 |
| 18,274 |
| 46,175 |
| 64,449 |
| 不适用 |
| 45,719 |
| 42,848 |
| 88,567 | ||||||
在建总规模和为未来发展保留的土地 |
| 7,593,106 | $ | 3,356,542 | $ | 2,520,162 | $ | 5,876,704 |
| 6,406,541 | $ | 2,995,188 | $ | 2,125,282 | $ | 5,120,470 | ||||||
| (1) | 除合同租赁的平方英尺外，我们估计可供租赁的净可出租平方英尺的总面积，包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。不包括未合并实体中持有的物业的平方英尺。建筑面积是基于当前的估计和项目计划，在项目完成后可能会因重新测量而发生变化。 |
| (2) | 表示截至2021年9月30日发生的余额。 |
| (3) | 代表根据合同、预算或批准的基本建设计划完成特定工作范围的估计成本。 |
| (4) | 表示截至2020年12月31日发生的余额。 |
| (5) | 截至2021年9月30日约为832英亩，截至2020年12月31日约为927英亩。 |
| (6) | 不包括通过未合并实体持有的发展空间。 |
50
目录表
土地盘存和用于发展的空间反映了在未来发展之前花费的累计成本。基础建筑建设包括对建筑基础设施进行持续改进，为未来的数据中心装修做准备。数据中心建设包括740万平方英尺的交钥匙Flex® 和动力基地建筑®产品。一般来说，我们预计在12个月内交付空间；然而，租赁开始日期可能会对最终交付时间表产生重大影响。设备池和其他库存代表及时部署和交付数据中心建筑装修所需的长期领先设备和材料的价值。园区、租户改善和其他成本包括开发工作的价值，这些开发工作使最近转换为我们运营组合的空间受益，主要由共享基础设施项目和第一代租户改进组成。
资本支出(收付实现制)
下表汇总了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的资本支出活动(单位：千)：
截至9月30日的9个月， | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
发展项目 | $ | 1,527,588 | $ | 1,175,494 | ||
增强和改进 |
| 571 |
| 171 | ||
经常性资本支出 |
| 129,553 |
| 127,156 | ||
资本支出总额(不包括间接成本) | $ | 1,657,712 | $ | 1,302,821 | ||
在截至2021年9月30日的9个月中，总资本支出从2020年同期的13.028亿美元增加到约16.577亿美元，增幅为3.549亿美元。截至2021年9月30日的9个月，我们开发项目的资本支出加上我们的增强和改进项目的资本支出约为15.282亿美元，较2020年同期增长约30%。这一增长主要是由于Interxion合并中收购的物业的开发活动。我们的发展资本支出通常由我们可用的现金、股本和债务资本提供资金。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中，资本化的间接成本(包括资本化利息)分别为9040万美元和7420万美元。资本化利息分别占截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月资本化间接成本总额的约3810万美元和3550万美元。与2020年同期相比，截至2021年9月30日的9个月的资本化利息增加，这是由于合格活动的增加。不包括资本化利息，与2020年同期相比，截至2021年9月30日的9个月的间接成本增加，这主要是由于与直接从事建筑活动的员工的薪酬支出有关的资本化金额。有关我们预计在截至2021年12月31日的年度内产生的资本支出金额的讨论，请参阅下面的“现金的未来使用”。
与我们的增长战略一致，我们积极寻求潜在的收购机会，尽职调查和谈判往往在不同的阶段在不同的时间。截至2021年12月31日的一年中，收购的美元价值将取决于许多因素，包括客户需求、租赁结果、债务或股权资本的可用性以及收购机会。此外，私人机构投资者对数据中心资产类别的接受度越来越高，通常会压低资本化率，因为此类私人投资者的回报预期往往低于我们。因此，我们预计，在这种市场动态持续的情况下，近期的单一资产收购活动在我们增长中所占的比例将较小。
吾等可不时透过现金购买及/或在公开市场购买、私下协商交易或其他方式换取母公司的股权证券，以偿还或回购母公司的未偿还债务或股权。此类回购或交换(如果有)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制或其他因素。涉及的金额可能很大。
现金来源
我们预计将满足我们的短期和长期流动性要求，包括支付预定的债务到期日以及收购和非经常性资本改善的资金，以及未来运营的净现金。
51
目录表
长期有担保和无担保债务以及发行股权和债务证券以及母公司发行股权的收益。我们还可能使用我们的全球循环信贷安排为未来的短期和长期流动性需求提供资金，包括收购和非经常性资本改善，等待永久融资。截至2021年11月3日，我们的全球循环信贷安排下约有15亿美元的借款可用。
我们的全球循环信贷安排最高可提供23.5亿美元的借款。我们有能力不时地将全球循环信贷安排的规模增加高达12.5亿美元，条件是收到贷款人承诺和其他先决条件。全球循环信贷安排将于2023年1月24日到期，有两个6个月的延期选项可供选择。我们已使用并打算使用全球循环信贷机制下的可用借款，以满足我们不时的流动资金需求。有关我们全球循环信贷安排的更多信息，请参阅本文所载简明综合财务报表的附注8。
关于2021年7月发行的瑞士法郎票据，我们打算拨出相当于发行瑞士法郎票据所得款项净额的金额，为最近完成或未来完成的绿色建筑、能源和资源效率以及可再生能源项目提供全部或部分融资或再融资，包括该等项目的发展和重建(统称为“符合资格的绿色项目”)。在将相当于瑞士法郎票据净收益的金额分配给符合资格的绿色项目之前，相当于瑞士法郎票据净收益的全部或部分金额将用于临时偿还经营合伙企业全球信贷安排下的未偿还借款，并用于其他一般企业用途。欲了解有关我们的瑞士法郎票据的更多信息，请参阅本文所载的精简综合财务报表的附注8。
52
目录表
分配
对我们单位的所有分配都由我们母公司的董事会决定。有关在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间就我们的普通股和优先股支付的分派的更多信息，请参阅本文中包含的简明综合财务报表的附注10。
未清偿综合债务
下表汇总了我们截至2021年9月30日的债务(单位：百万)：
债务摘要： |
|
| ||
固定费率 | $ | 12,905.2 | ||
受利率互换约束的可变利率债务 |
| 104.0 | ||
固定利率债务总额(包括利率互换) |
| 13,009.2 | ||
可变利率--未对冲 |
| 1,185.5 | ||
总计 | $ | 14,194.7 | ||
占总债务的百分比： |
|
| ||
固定利率(包括债务互换) |
| 91.6 | % | |
可变利率 |
| 8.4 | % | |
总计 |
| 100.0 | % | |
截至2021年9月30日的有效利率 |
|
| ||
固定利率(包括对冲的浮动利率债务) |
| 2.32 | % | |
可变利率 |
| 0.69 | % | |
实际利率 |
| 2.19 | % |
截至2021年9月30日，我们有大约142亿美元的未偿还合并长期债务，如上表所示，其中不包括递延融资成本。我们的债务与企业总价值的比率约为25%(基于Digital Realty Trust，Inc.普通股在2021年9月30日的收盘价144.45美元)。为此，我们的企业总价值被定义为Digital Realty Trust，Inc.已发行普通股的市场价值(可能会减少，从而增加我们的债务与企业总价值的比率)的总和，加上Digital Realty Trust，Inc.优先股的清算价值，加上我们的运营伙伴公司非Digital Realty Trust，Inc.持有的单位的总价值(单位价值等于Digital Realty Trust，Inc.普通股的一股市场价值，不包括长期激励单位、C类单位和D类单位)，加上我们合并债务总额的账面价值。
上述浮动利率债务的利息基于不同的一个月期LIBOR、EURIBOR、SOR、JPY LIBOR、HIBOR、BBR、基本CD和CDOR利率，具体取决于管理债务的各自协议，包括我们的全球循环信贷安排。截至2021年9月30日，我们的债务到初始到期日的加权平均期限约为6.0年(或假设行使延期期权，约为6.1年)。
表外安排
截至2021年9月30日，我们签署了与我们可变利率债务的1.04亿美元未偿还本金相关的利率互换协议。参见第3项。“关于市场风险的定量和定性披露。”
截至2021年9月30日，我们在未合并实体担保债务中的按比例份额约为6.847亿美元。
53
目录表
现金流
以下对我们现金流量的概要讨论是基于简明的综合现金流量表，并不意味着对以下所示期间我们的现金流量的变化进行全面讨论。
截至2021年9月30日的9个月与截至2020年9月30日的9个月的比较
下表显示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的现金流量和期末现金及现金等价物余额(单位：千)。
截至9月30日的9个月， | |||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 | ||||
经营活动提供的净现金 | $ | 1,250,290 | $ | 1,180,739 | $ | 69,551 | |||
用于投资活动的现金净额 |
| (1,179,817) |
| (1,519,519) |
| 339,702 | |||
融资活动提供的现金净额(用于) |
| (77,170) |
| 1,231,150 |
| (1,308,320) | |||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | $ | (6,698) | $ | 892,370 | $ | (899,068) | |||
经营活动提供的净现金增加主要是由于Interxion合并被截至2021年9月30日的12个月内出售的物业的经营活动所抵消。
与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月投资活动使用的现金净额减少的活动包括以下金额(以千计)。
变化 | |||
用于改善房地产投资的现金增加 | $ | (371,280) | |
用于企业合并和资产收购的现金减少，扣除现金和有限现金后的净额 | 328,207 | ||
投资合资企业带来的现金增加 |
| 138,204 | |
房地产销售收益提供的现金增加 | 171,851 | ||
其他变化 |
| 72,720 | |
用于投资活动的现金净额减少 | $ | 339,702 | |
用于投资活动的现金净额减少，主要是由于出售与2021年3月在欧洲出售11个数据中心有关的投资所得款项所提供的现金增加，被2020年1月向丰树出售北美的10个Powered Base Building®物业(包括12个数据中心)部分抵销，用于改善房地产投资的现金增加，以及与2020年2月收购威斯汀建筑交易所额外49%所有权权益有关的收购所支付现金减少，但用于改善房地产投资的现金增加部分抵销了现金的增加。
54
目录表
与截至2020年9月30日的九个月相比，本公司在截至2021年9月30日的九个月中用于融资活动的现金净额增加，这些活动的变化包括以下金额(千)。
|
| 变化 | |
扣除还款后的短期借款收益增加 | $ | 552,308 | |
有担保/无担保债务收益提供的现金减少 |
| (1,756,943) | |
用于偿还有担保/无担保债务的现金减少 | 1,649,394 | ||
普通股发行收益提供的现金减少，净额 | (1,712,855) | ||
用于赎回优先股的现金减少 | 48,750 | ||
用于股息和分配支付的现金增加 |
| (143,704) | |
其他变化 |
| 54,730 | |
用于筹资活动的现金净额增加 | $ | (1,308,320) | |
用于融资活动的现金增加的主要原因是，由于2020年8月赎回两批票据，有担保/无担保债务收益提供的现金减少，发行普通股收益提供的现金减少，与2020年同期相比，截至2021年9月30日的9个月的股息和分派增加，原因是Interxion合并导致的流通股数量增加，以及截至9月30日的9个月每股普通股股息金额增加。2021年与2020年同期相比，短期借款现金收益增加和有担保/无担保债务偿还减少部分抵消了这一影响。
论合伙经营中的非控股利益
运营伙伴关系中的非控股权益涉及我们运营伙伴关系中不属于Digital Realty Trust，Inc.所有的公共单位，截至2021年9月30日，这些单位占我们运营伙伴关系公共单位的2.2%。从历史上看，我们的经营伙伴关系曾向第三方卖家发放与我们从此类第三方收购房地产权益相关的共同单位。
有限合伙人有权要求我们的运营合伙公司根据赎回时相当数量的Digital Realty Trust，Inc.普通股的公平市场价值，赎回其部分或全部普通股单位，以换取现金。或者，我们可以选择收购这些普通单位，以换取Digital Realty Trust，Inc.的普通股，一对一的基础上，在股票拆分、股票分红、发行股票权利、指定的非常分配和类似事件时进行调整。截至2021年9月30日，与公司收购DuPont Fabros Technology，Inc.有关的向DuPont Fabros Technology，L.P.的某些前单位持有人发行的经营伙伴关系中约20万个普通单位尚未偿还，这些单位受到某些限制，因此不作为永久资本在简明综合资产负债表中列报。
通货膨胀率
我们的许多租约都规定了单独的房地产税和运营费用增加。此外，许多租约规定了固定基数租金的上涨。我们认为，通货膨胀的增加至少可以被上述合同租金增加和费用增加部分抵消。
运营资金
我们根据全国房地产投资信托协会(NAREIT)在NAREIT运营资金白皮书-2018年重述中建立的标准来计算运营资金或FFO。FFO是指净收益(亏损)(根据公认会计准则计算)，不包括出售财产的收益(或亏损)、来自既有关系的收益、减值费用以及与房地产相关的折旧和摊销(不包括递延融资成本的摊销)，以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的收益。管理层使用FFO作为补充的业绩衡量标准，因为在不包括房地产的情况下
55
目录表
相关折旧和摊销、财产处置损益以及未合并合伙企业和合资企业的调整后，它提供了一个业绩衡量标准，当与年度比较时，该指标反映了入住率、租赁率和业务成本的趋势。我们亦相信，作为衡量REITs表现的公认指标，FFO将被投资者用作比较我们与其他REITs经营表现的基础。然而，由于FFO不包括折旧和摊销，也不包括因使用或市场状况导致的物业价值变化，也不包括维持我们物业运营业绩所需的资本支出和资本化租赁佣金水平，所有这些都具有实际经济影响，可能对我们的财务状况和运营结果产生实质性影响，因此FFO作为衡量我们业绩的指标的效用有限。其他REITs可能不会根据NAREIT的定义计算FFO，因此，我们的FFO可能无法与其他REITs的FFO进行比较。FFO只应被视为根据GAAP计算的净收入的补充，作为我们业绩的衡量标准。
普通股股东可获得的净收入与运营资金(FFO)的对账
(未经审计，单位为千，每股和单位数据除外)
| 截至9月30日的三个月， |
| 截至9月30日的9个月， | |||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
普通股股东可获得的净收入 | $ | 124,094 | $ | (37,370) | $ | 623,869 | $ | 219,165 | ||||
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
经营合伙中的非控股权益 |
| 3,000 |
| (1,000) |
| 16,000 |
| 8,200 | ||||
与房地产相关的折旧和摊销(1) |
| 362,728 |
| 358,619 |
| 1,091,065 |
| 987,470 | ||||
未合并的合资企业与房地产相关的折旧和摊销 | 21,293 | 19,213 | 61,654 | 56,259 | ||||||||
房地产交易收益 |
| (63,799) |
| (10,410) |
| (398,219) |
| (315,211) | ||||
房地产投资减值准备 |
| — |
| 6,482 |
| — |
| 6,482 | ||||
普通股股东和单位持有人可使用FFO(2) | $ | 447,316 | $ | 335,534 | $ | 1,394,369 | $ | 962,365 | ||||
每股基本FFO和单位FFO | $ | 1.54 | $ | 1.21 | $ | 4.83 | $ | 3.68 | ||||
稀释后每股FFO和单位FFO(2) | $ | 1.54 | $ | 1.19 | $ | 4.82 | $ | 3.64 | ||||
加权平均普通股和已发行单位 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本信息 |
| 289,535 |
| 278,079 |
| 288,897 |
| 261,416 | ||||
稀释(2) |
| 290,229 |
| 281,524 |
| 289,565 |
| 264,401 | ||||
(1)与房地产有关的折旧和摊销计算如下： | ||||||||||||
按损益表计提折旧和摊销 |
| $ | 369,035 |
| $ | 365,842 |
| 1,107,749 |
| 1,006,464 | ||
非房地产折旧 |
| (6,307) | (7,223) |
| (16,684) | (18,994) | ||||||
$ | 362,728 | $ | 358,619 | $ | 1,091,065 | $ | 987,470 | |||||
| (2) | 就本报告所述所有期间而言，我们已剔除C系列、G系列、I系列、J系列、K系列及L系列优先股(如适用)的影响，该等优先股可按C系列、G系列、I系列、J系列、K系列及L系列优先股的补充条款(视何者适用而定)在控制交易发生特定变更时转换为普通股，因为它们将是反摊薄的。 |
截至9月30日的三个月， |
| 截至9月30日的9个月， | ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
加权平均普通股和已发行单位 |
| 289,535 |
|
| 278,079 |
|
| 288,897 |
| 261,416 | ||
补充：稀释证券的影响 |
| 694 |
|
| 3,445 |
|
| 668 |
| 2,985 | ||
加权平均普通股和已发行单位-摊薄 | 290,229 |
| 281,524 |
| 289,565 |
| 264,401 | |||||
56
目录表
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们未来的收入、现金流和与金融工具相关的公允价值取决于普遍的市场利率。市场风险是指因市场价格和利率的不利变化而遭受损失的风险。我们不将衍生品用于交易或投机目的，只根据主要金融机构的信用评级和其他因素与其签订合同。
固定利率与浮动利率之间的债务分析
我们使用利率互换协议和固定利率债务来减少对利率变动的敞口。截至2021年9月30日，我们的合并债务如下(单位：百万)：
|
| 估计的公平 | ||||
账面价值 |
| 价值 | ||||
固定利率债务 | $ | 12,905.2 | $ | 13,658.1 | ||
受利率互换约束的可变利率债务 |
| 104.0 |
| 104.0 | ||
固定利率债务总额(包括利率互换) |
| 13,009.2 |
| 13,762.1 | ||
可变利率债务 |
| 1,185.5 |
| 1,185.5 | ||
未偿债务总额 | $ | 14,194.7 | $ | 14,947.6 | ||
对利率变化的敏感性
下表显示了基于公允价值和截至2021年9月30日的利息支出假设利率发生变化时的影响：
| 变化 | ||
假定事件 | (百万美元) | ||
假设加息10%后利率掉期的公允价值增加 | $ | 0.0 | |
假设利率下降10%后，利率掉期的公允价值下降 |
| (0.0) | |
我们债务的年度利息支出增加，这是可变利率的，不受利率上调10%后的掉期利息的影响 |
| 0.4 | |
在利率下降10%后，我们债务的年度利息支出减少，这是可变利率的，不受掉期利率的影响 |
| (0.4) | |
利率下降10%后，固定利率债务的公允价值增加 |
| 21.1 | |
利率上升10%后，固定利率债务的公允价值减少 |
| (22.6) | |
利息风险额是通过考虑假设利率对我们金融工具的影响而确定的。这些分析没有考虑在这种环境下可能发生的总体经济活动的任何变化的影响。此外，如果发生这种规模的变化，我们可能会采取行动，进一步减少我们对这种变化的风险敞口。然而，由于对将采取的具体行动及其可能的影响存在不确定性，这些分析假设我们的金融结构不会发生变化。
外币兑换风险
我们受到各种外币汇率变动影响的风险，这可能会影响未来的成本和现金流。我们的主要货币敞口是英镑、欧元和新加坡元。由于Ascty实体和Ascty的解除合并，我们对与巴西雷亚尔相关的外汇风险的敞口仅限于货币对我们在Ascty实体的运营和财务状况中所占份额的影响。我们试图通过以本币计价的投资融资来缓解货币波动的部分风险，我们还可能用外币远期或期权对冲明确定义的交易敞口，尽管不能保证这些措施会有效。因此，任何此类外币与美元关系的变化可能会影响我们的收入、营业利润率和分配，还可能影响我们资产的账面价值和股东权益金额。截至以下三个月
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目录表
2021年9月30日和2020年9月30日，来自美国以外物业的营业收入分别为4.225亿美元和3.689亿美元，分别占我们总营业收入的37.3%和36.0%。在截至2021年和2020年9月30日的9个月中，来自美国以外物业的营业收入分别为12.288亿美元和9.063亿美元，分别占我们总营业收入的37.0%和31.9%。截至2021年9月30日和2020年12月31日，美国以外房地产的净投资分别为92亿美元和93亿美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，海外业务的净资产分别约为34亿美元和57亿美元。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估(Digital Realty Trust，Inc.)
该公司保持着披露控制和程序，旨在确保根据1934年修订的《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告，并积累这些信息并将其传达给管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。在设计及评估披露控制及程序时，本公司管理层认识到，任何控制及程序，无论设计及运作如何完善，都只能为达致预期的控制目标提供合理保证，并要求其管理层在评估可能的控制及程序的成本效益关系时运用其判断。此外，本公司在某些未合并实体中有投资，这些投资采用权益会计方法入账。由于本公司不控制或管理这些实体，其对该等实体的披露控制和程序可能比其对其合并子公司的披露控制和程序有更大的限制。
根据修订后的1934年《证券交易法》第13a-15(B)条或第15d-15(B)条的要求，公司管理层在首席执行官和首席财务官的监督下，对截至本报告所述季度末有效的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述，本公司行政总裁及财务总监认为，本公司的披露控制及程序在合理保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化
本公司最近一个财政季度的财务报告内部控制没有发生重大影响或合理地可能对财务报告内部控制产生重大影响的变化。
作为新冠肺炎的结果，我们的全球劳动力从2020年3月开始转移到主要在家工作的环境。这种向远程工作的转变非常迅速，其中包括对我们的日常数据中心运营来说并不重要的员工。虽然先前存在的控制并不是专门为我们目前在家工作的运营环境而设计的，但我们相信我们对财务报告的内部控制继续有效。我们采取了预防措施，重新评估和完善了我们的财务报告程序，以提供合理的保证，使我们能够准确和及时地报告我们的财务结果。
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目录表
信息披露控制和程序的评估(Digital Realty Trust，L.P.)
经营合伙公司维持披露控制和程序，旨在确保根据1934年修订的《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累这些信息并将其传达给管理层，包括其普通合伙人的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。在设计和评估披露控制和程序时，经营伙伴关系的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，并且要求其管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时运用其判断。此外，经营合伙企业在某些未合并实体中有投资，这些投资采用权益会计方法入账。由于营运合伙并不控制或管理该等实体，其有关该等实体的披露控制及程序可能远较其就其合并附属公司维持的披露控制及程序更为有限。
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-15(B)条或第15d-15(B)条的要求，经营合伙企业管理层在其普通合伙人的首席执行官和首席财务官的监督下，对截至本报告所述季度末有效的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述情况，营运合伙公司普通合伙人的首席执行官兼首席财务官得出结论，其披露控制和程序在合理保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化
于最近一个财政季度内，营运合伙企业对财务报告的内部控制并无重大影响，或合理地可能对其财务报告内部控制产生重大影响。
作为新冠肺炎的结果，我们的全球劳动力从2020年3月开始转移到主要在家工作的环境。这种向远程工作的转变非常迅速，其中包括对我们的日常数据中心运营来说并不重要的员工。虽然先前存在的控制并不是专门为我们目前在家工作的运营环境而设计的，但我们相信我们对财务报告的内部控制继续有效。我们采取了预防措施，重新评估和完善了我们的财务报告程序，以提供合理的保证，使我们能够准确和及时地报告我们的财务结果。
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目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
在我们正常的业务过程中，我们可能会受到各种法律程序的影响。截至2021年9月30日，我们没有参与任何我们认为会对我们的运营或财务状况产生重大不利影响的法律程序。
第1A项。风险因素。
在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中，在“风险因素”标题下以及其他部分讨论的风险因素继续适用于我们的业务。
第二项股权证券的私售及募集资金的使用。
数字房地产信托公司
没有。
Digital Realty Trust，L.P.
在截至2021年9月30日的三个月内，我们的运营合伙企业根据证券法第4(A)(2)条规定的免注册规定，以私募方式发行合伙单位，金额和对价如下：
在截至2021年9月30日的三个月里，Digital Realty Trust，Inc.发行了总计15,307股普通股，与限制性股票奖励相关，没有现金对价。对于Digital Realty Trust，Inc.与此类奖励相关的每一股普通股，我们的运营伙伴关系向Digital Realty Trust，Inc.发行了一个受限普通股。在截至2021年9月30日的三个月里，我们的运营伙伴关系根据我们的运营伙伴关系合作协议的要求，向Digital Realty Trust，Inc.发行了总计15,307个普通股。在截至2021年9月30日的三个月里，与限制性股票奖励相关的总计19451股普通股被没收给Digital Realty Trust，Inc.，净没收了4144股普通股。
对于这些向Digital Realty Trust，Inc.发行的公共单位，我们的运营伙伴关系依赖于Digital Realty Trust，Inc.作为纽约证券交易所上市公司的地位，拥有约358亿美元的总合并资产，以及作为我们运营伙伴的多数股东和普通合伙人的地位，作为证券法第4(A)(2)条下豁免的基础。
第三项优先证券违约。
没有。
第四项矿山安全信息披露
不适用。
第5项其他资料
没有。
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目录表
项目6.展品。
展品 |
| 描述 |
2.1 | 数字房地产信托公司、数字无畏控股公司和Interxion Holding N.V.之间于2020年1月23日签署的购买协议的第1号修正案(通过引用数字房地产信托公司于2020年1月27日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-32336)的附件2.1并入)。 | |
3.1 | 经修订的Digital Realty Trust，Inc.的修订和重述章程(通过引用Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.于2020年5月11日提交的Form 10-Q合并季度报告(文件编号001-32336和000-54023)的附件3.1并入。 | |
3.2 | 数码地产信托公司第八次修订及重订附例(于2019年2月25日提交的数码地产信托公司及数码地产信托有限公司的10-K表格合并年报(第001-32336及第000-54023号文件)的附件3.02作为参考并入)。 | |
3.3 | 数码地产信托有限合伙证书(参考数码地产信托有限公司于2010年6月25日提交的表格10《证券登记一般表格》附件3.1(档案编号：000-54023)成立)。 | |
3.4 | 《数码地产信托有限合伙有限合伙协议》(于2019年10月10日提交的数码地产信托公司和数码地产信托有限合伙有限合伙协议第001-32336和第000-54023号文件)。 | |
4.1 | 债券的条款及条件，日期为2021年7月13日(参考附件4.1并入于2021年7月15日提交的Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.的8-K表格合并报告(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
4.2 | 2026年票据表格(于2021年7月15日提交的Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.的合并当前报告中的附件4.2(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
4.3 | 2029年债券格式(通过引用数码地产信托公司和数码地产信托公司于2021年7月15日提交的8-K表格当前合并报告(第001-32336和000-54023号文件)的附件4.3并入)。 | |
31.1 | 规则13a-14(A)/15d-14(A)数字房地产信托公司首席执行官的认证。 | |
31.2 | 规则13a-14(A)/15d-14(A)数字房地产信托公司首席财务官的认证 | |
31.3 | 第13a-14(A)/15d-14(A)条数字房地产信托首席执行官的认证，L.P. | |
31.4 | 规则13a-14(A)/15d-14(A)L.P.数字房地产信托首席财务官的认证 | |
32.1 | 《美国法典》第18编第1350节数字房地产信托公司首席执行官证书。 | |
32.2 | 《美国法典》第18编第1350节数字房地产信托公司首席财务官证书。 | |
32.3 | 《美国法典》第18编第1350节数字房地产信托公司首席执行官证书，L.P. | |
32.4 | 《美国法典》第18编第1350节数字房地产信托公司首席财务官证书，L.P. | |
101 | 以下是Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust L.P.截至2021年9月30日的季度的Form 10-Q财务报表，格式为内联XBRL交互数据文件：(I)截至2021年9月30日和2020年12月31日的简明综合资产负债表；(Ii)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表；(Iii)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益表；(Iv)截至2021年及2020年9月30日止三个月及九个月的简明综合权益/资本报表；(V)截至2021年及2020年9月30日止九个月的简明现金流量表；及(Vi)简明综合财务报表附注。 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
数字房地产信托公司 | |
2021年11月5日 | /S/ A. W伊利亚姆 S催泪 |
A.威廉·斯坦 | |
2021年11月5日 | /S/ A尼德鲁P.P.电源 |
安德鲁·P·鲍尔 | |
2021年11月5日 | /S/ C阿米拉A·H棱角 |
卡米拉·A·哈里斯 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
Digital Realty Trust，L.P. | ||
发信人： | 数字房地产信托公司 | |
其普通合伙人 | ||
发信人： | ||
2021年11月5日 | /S/ A. W伊利亚姆 S催泪 | |
A.威廉·斯坦 | ||
2021年11月5日 | /S/ A尼德鲁P.P.电源 | |
安德鲁·P·鲍尔 | ||
2021年11月5日 | /s/ C阿米拉A·H棱角 | |
卡米拉·A·哈里斯 | ||
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