根据2021年11月8日提交给美国证券交易委员会的文件
注册编号333-
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格S-1
注册声明
在……下面
1933年《证券法》
赫兹全球控股有限公司
(注册人的确切姓名在其章程中规定)
特拉华州 (国家或 公司或组织的其他管辖权) |
7510 (主要标准行业 分类代号) |
61-1770902 (税务局雇主身份编号 ) |
威廉姆斯道8501号
佛罗里达州埃斯特罗,33928
Telephone: (239) 301-7000
(注册人主要执行办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
David·加利耶纳
常务副秘书长总裁总法律顾问兼秘书长
赫兹全球控股有限公司
威廉姆斯道8501号
佛罗里达州埃斯特罗,33928
(239) 301-7000
(提供服务的代理商的名称、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
所有通信的副本,包括发送给代理服务的通信,应发送至:
格雷戈里·普赖尔 科林·戴蒙德 安德鲁·J·埃里克森 David M·约翰逊 White&Case LLP 美洲大道1221号 纽约,纽约 10020 + 1 (212) 819-8200 |
Roxane F.Reardon 约翰·C·埃里克森 约翰·G·奥康奈尔 Simpson Thacher& Bartlett LLP 列克星敦大道425号 纽约,纽约 10017 +1 (212) 455-2000 |
建议向公众销售的大概开始日期:
在本注册声明生效日期 之后,在实际可行的范围内尽快提交。
如果根据1933年《证券法》第415条规定,本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,请勾选下列框。O
如果根据证券法下的规则462(B),本表格是为了注册发行的其他证券而提交的,请选中以下框,并列出同一发行的较早生效的注册声明的证券法注册声明编号 。X333-260290
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订,请选中以下框 并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。O
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订,请选中以下框 并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。O
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中的 “大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和 “新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件管理器o | 加速文件管理器x | 非加速文件管理器o | 规模较小的报告公司o | 新兴成长型公司o |
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。O
注册费的计算
每一级证券的名称 待注册 |
须支付的款额 已注册 (1) |
建议的最大值 每件产品的发行价 安全(2) |
建议的最大值 聚合产品 价格(1)(2) |
数额: 注册费(3) |
普通股,每股面值0.01美元 | 8,533,000 | $29.00 | $247,457,000 | $22,939.26 |
(1) | 仅代表正在注册的证券的额外数量。不包括注册人以前在S-1表格的注册说明书(第333-260290号文件)上注册的证券。 |
(2) | 以每股公开发行价计算。 |
(3) | 根据修订后的1933年证券法(“证券法”)下的规则457(A),基于建议的最高总发行价 计算。注册人之前在其经修订的S-1表格(文件编号333-260290)的注册说明书中登记了建议的最高总发行价为1,237,285,000美元的证券,该注册说明书于2021年11月8日由证券和交易委员会宣布生效。根据《证券法》第462(B)条的规定,现额外登记一批建议最高发行价为247,457,000美元的证券。 |
根据修订后的1933年《证券法》第462(B)条,注册说明书 应在向美国证券交易委员会提交后生效。
解释性说明
本 表格S-1注册说明书(以下简称“注册说明书”)是针对赫兹全球控股有限公司(以下简称“注册人”)根据1933年证券法(经修订)下的第462(B)条规则和S-1表格的一般指示V登记的额外8,533,000股Hertz Global Holdings,Inc.(“注册人”)普通股,每股票面价值为0.01美元而提交的。本注册声明涉及注册人最初于2021年10月15日提交并由美国证券交易委员会(SEC)于2021年11月8日宣布生效的S-1表格注册声明(文件编号333-260290)(“之前的注册声明”)。所需的律师意见及相关同意和会计师同意附于本文件,并随函存档。根据规则462(B),《事先登记声明》的内容,包括其中的证据,以引用的方式并入本《登记声明》。
第II部
招股说明书不需要的资料
项目16.证物和财务报表附表
(A)在表格S-1(档案号:333-260290)的《预先登记声明》(档案号:333-260290)中提交或通过引用将所有证据纳入本登记声明,并将其视为本登记声明的一部分,现将下列补充证据作为本登记声明的一部分提交:
展品 不是的。 |
描述 | |
5.1 | 怀特和凯斯律师事务所的意见。 | |
23.1 | 独立注册会计师事务所安永律师事务所同意。 | |
23.2 | 独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所同意。 | |
23.3 | White&Case LLP的同意(包括在附件5.1中)。 |
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人已于2021年11月8日在佛罗里达州埃斯特罗市正式授权以下签署人代表注册人签署本注册声明。
赫兹全球控股有限公司 | ||
发信人: | /S/张建荣 | |
姓名: | 张建宗 | |
标题: | 常务副总裁兼首席财务官 |
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明已由下列人员以日期所示的身份签署。
签名/名称 | 职位 | 日期 | |||
* | 董事临时首席执行官兼首席执行官 | ||||
标记字段 | (首席行政主任) | 2021年11月8日 | |||
/S/张建荣 | 常务副总裁兼首席财务官 | ||||
张建宗 | (首席财务官) | 2021年11月8日 | |||
* | 高级副总裁与首席会计官 | ||||
亚历山德拉·布鲁克斯 | (首席会计主任) | 2021年11月8日 | |||
* | 主席 | 2021年11月8日 | |||
格雷戈里·奥哈拉先生 | |||||
* | 副主席 | 2021年11月8日 | |||
托马斯·瓦格纳 | |||||
签名/名称 | 职位 | 日期 | |||
* | 优先股董事 | 2021年11月8日 | |||
克里斯托弗·拉胡德 | |||||
* | 董事 | 2021年11月8日 | |||
科林·法默 | |||||
* | 董事 | 2021年11月8日 | |||
詹妮弗·费金 | |||||
* | 董事 | 2021年11月8日 | |||
文森特·因特里耶里 | |||||
* | 董事 | 2021年11月8日 | |||
Evelina Vougessis Macha | |||||
* | 董事 | 2021年11月8日 | |||
安德鲁·沙纳汉 | |||||
*由: | /s/ 张建荣 | ||||
事实律师 |
展品索引
展品 不是的。 |
描述 | |
5.1 | 怀特和凯斯律师事务所的意见。 | |
23.1 | 独立注册会计师事务所安永律师事务所同意。 | |
23.2 | 独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所同意。 | |
23.3 | White&Case LLP的同意(包括在附件5.1中)。 |