由ROC Energy Acquisition Corp.提交
根据1933年《证券法》第425条规定
并当作依据规则14a-2提交
根据1934年的《证券交易法》
主题公司:ROC Energy Acquisition Corp.
(File No. 001-41103)
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ROC Energy Acquisition Corp.宣布就其与钻井工具国际公司拟议的业务合并提交S-4表格注册说明书
休斯顿和得克萨斯州达拉斯-(2023年2月15日)-ROC Energy Acquisition Corp.(“纳斯达克”),一家上市的特殊用途收购公司,和领先的油田钻井工具国际租赁公司(“纳斯达克”或“公司”)今天宣布,ROC于2023年2月14日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份S-4表格注册声明(“注册声明”) 。
注册声明包含一份初步的 委托书/招股说明书,涉及之前宣布的ROC和戴德梁行之间拟议的业务合并 。虽然注册声明尚未生效,其中包含的信息可能会更改,但它提供了有关ROC和DTI以及拟议的业务合并的重要信息。
2023年2月13日,ROC与戴德梁行签订了最终的业务合并协议。交易预计将于2023年第二季度完成,还需得到ROC股东的批准、美国证券交易委员会宣布生效的注册声明以及其他惯例完成条件。
关于国际钻探工具公司
国际钻井工具公司是一家总部位于得克萨斯州休斯敦的领先油田服务公司,出租用于水平和定向钻井油井和天然气井的井下钻井工具。钻井工具在北美、欧洲和中东的22个地点作业。要了解有关钻井工具的更多信息 ,请访问:www.drillingtools.com。
关于ROC Energy Acquisition Corp.
ROC是指为 与一家或多家企业进行合并、股本置换、资产收购、购股、重组或类似的业务合并而成立的空白支票公司。虽然ROC可能会在任何商业行业或部门寻求收购,但它一直将精力集中在美国的传统能源行业。ROC由首席执行官Daniel和首席财务官罗斯玛丽·西卡利斯领导。欲了解更多信息,请访问:https://rocspac.com.。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包括戴德梁行、ROC以及由它们合并而成的合并后的公司(“合并后的公司”)的代表不时作出的口头声明,其中可能包括1933年证券法第27A节、修订后的证券法 和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性声明”。本新闻稿中包括的有关拟议业务合并及其融资和相关事项的陈述,以及除历史事实陈述外的所有其他陈述均为前瞻性陈述。在本新闻稿中使用时,“预期”、“相信”、“ ”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“ ”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“ ”将“将”及类似的表达方式,涉及戴德梁行、ROC、或合并后的公司或其各自的管理团队, 识别前瞻性陈述。这些前瞻性声明还涉及重大风险和不确定性,其中一些风险和不确定性很难预测,可能超出戴德梁行、ROC和合并后公司的控制范围,可能会导致实际结果与预期结果大不相同 。可能导致这种差异的因素包括但不限于:(1)可能对任何拟议的企业合并提起的任何法律诉讼的结果,(2)无法完成任何拟议的企业合并,(3)延迟获得、其中包含的不利条件,或无法获得完成任何企业合并所需的必要监管批准或完成监管审查,(4)任何拟议的企业合并扰乱当前计划和运营的风险。, (5)无法确认任何拟议业务合并的预期收益,这可能会受到竞争等因素的影响,这些竞争包括:(br}合并后公司实现盈利增长和管理增长的能力,与客户和供应商保持关系并留住关键员工的能力,(6)与任何拟议业务合并相关的成本,(7)在业务合并完成时或之后达到证券交易所上市标准的能力,(8)适用法律或法规的变化, (9)戴德梁行或合并后的公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性, (10)全球新冠肺炎疫情的影响,以及(11)单独向您提供并在戴德梁行、ROC或合并后的公司与美国证券交易委员会不时提交的文件和潜在文件中说明的其他风险和不确定性。此外,预计将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-4表格注册说明书中描述的与拟议的业务合并有关的风险和不确定因素。此类前瞻性陈述基于管理层的信念,以及DTI、ROC和合并后的公司管理层所做的假设和目前可用的信息。由于ROC提交给美国证券交易委员会的文件中详述的某些因素,实际结果可能与前瞻性表述中预期的结果大不相同。戴德梁行、ROC或合并后的公司或各自代表各自行事的个人的所有后续书面或口头前瞻性声明均受本段完整限制。 前瞻性声明受许多条件的限制,其中许多条件不在戴德梁行、ROC和合并后的 公司的控制范围之内, 包括在ROC向美国证券交易委员会提交的注册声明和委托书/招股说明书的风险因素部分、ROC向美国证券交易委员会提交的首次公开募股的注册声明和招股说明书、ROC提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K年报以及随后提交给美国证券交易委员会的 截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度报告中阐述的那些内容。除非法律另有要求,否则戴德梁行、ROC、 以及合并后的公司均无义务在本新闻稿发布之日后更新这些声明以进行修订或更改。
有关业务组合的重要信息 以及在哪里可以找到它
ROC已向美国证券交易委员会提交了S-4表格登记说明书,其中包括委托书/招股说明书,该委托书是将分发给ROC股东的 与其就业务合并征求委托书进行表决有关的委托书,以及招股说明书中可能描述的其他 事项,以及招股说明书,以及与将于业务合并中发行的证券的发售和销售有关的委托书。在注册声明宣布生效后,ROC将向其股东邮寄最终的委托书/招股说明书 和其他相关文件。本新闻稿并不包含应考虑的有关拟议业务合并的所有信息,也不打算构成与该业务合并有关的任何投资决定或任何其他决定的基础。建议ROC的股东和其他感兴趣的人士阅读注册说明书中包含的初步委托书/招股说明书 及其修订本,以及与拟议的业务合并相关的最终委托书/招股说明书和其他 文件,因为这些材料将包含有关戴德梁行、ROC和业务合并的重要信息。
最终委托书/招股说明书 以及其他有关拟议业务合并的材料一经公布,将邮寄给ROC的股东,供股东对拟议业务合并进行投票表决。股东还可以免费获得提交给美国证券交易委员会的初步委托书、最终委托书和其他文件的副本,这些文件一旦可用,就可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得,或者直接向ROC的秘书提出请求,电话是16400 Dallas Parkway,德克萨斯州75248。
征集活动的参与者
根据美国证券交易委员会规则,ROC及其董事、高管、其他管理层成员和员工可被视为参与了与业务合并相关的ROC股东的委托书征集 。投资者和证券持有人可以在ROC向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关美国证券交易委员会董事和高管在业务组合中的姓名和 权益的更详细信息,包括ROC于2022年3月24日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告 ,此类信息和戴德梁行董事和高管的姓名也包含在ROC提交给美国证券交易委员会的S-4表格登记说明书中,其中包括ROC关于业务组合的委托书/招股说明书。股东可以在ROC网站www.sec.gov免费获取美国证券交易委员会向美国证券交易委员会提交的文件副本。戴德梁行及其董事和高管也可被视为参与了ROC股东就拟议的业务合并向股东征集委托书的活动。该等董事及行政人员的名单及有关他们在建议业务合并中的权益的资料 包括在业务合并的委托书/招股说明书内(如有)。
没有要约或恳求
本新闻稿不应构成对任何证券或拟议业务合并的委托、同意或授权的征求 。本新闻稿 也不应构成出售或邀请购买任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区 根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,出售此类要约、招揽或出售是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求,否则不得发行证券,或获得豁免。
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投资者关系-钻探工具
西奥班·希基,ICR,Inc.
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来源:ROC Energy Acquisition Corp.