本宏利金融-S(“宏利”或“本公司”)的盈利新闻稿应与本公司管理层的讨论与分析(“MD&A”)及根据国际会计准则委员会(“IASB”)发布的国际财务报告准则(“IFRS”)编制的截至2022年12月31日的年度及季度综合财务报表一并阅读。该等准则可于本公司网站www.manulife.com/en/investors/results-and-reports.查阅。有关该公司的MD&A和其他
信息,请访问SEDAR网站http://www.sedar.com和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)网站http://www.sec.gov.。
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◾
|
2022年归属于股东的净收入为73亿美元,比2021年增加2亿美元,比22年第四季度增加19亿美元。
比2021年第四季度减少2亿美元(4Q21)
|
◾
|
核心收益12022年为62亿美元,按固定汇率计算比2021年下降7%,22年第四季度为17亿美元,按固定汇率计算比21年第四季度下降2%2
|
◾
|
核心净资产收益率3 of 11.9% in 2022 and 13.2% in 4Q22 and ROE of 14.1% in 2022 and 14.4% in 4Q22
|
◾
|
NBV42022年为21亿美元,下降了9%4 从2021年开始,22年第4季度为5.25亿美元,较21季度下降9%
|
◾
|
猿类销售42022年为57亿美元,比2021年下降了7%,22季度为13亿美元,比21季度下降了12%
|
◾
|
全球财富和资产管理公司(“Global WAM”)净流入42022年净流入33亿美元,而2021年净流入279亿美元,22年第四季度净流出83亿美元,而2011年第四季度净流入81亿美元
|
◾
|
LICAT比率5 of 131%
|
◾
|
汇款42022年为69亿美元,而2021年为44亿美元,增加了25亿美元
|
◾
|
2022年以19亿美元购买了4.1%的已发行普通股,约合7900万股普通股
|
◾
|
完成了两笔交易,再保险比例超过80%6宏利传统的美国可变年金区块,释放了25亿美元的资本,显著降低了风险
|
◾
|
从内地合资伙伴中国手中收购宏利泰达基金管理有限公司(“宏利泰达”)剩余51%的股份,从而获得宏利泰达基金管理有限公司(“宏利泰达”)的全部控制权。
|
◾
|
今天早些时候也宣布:
|
◾
|
普通股股息增加11%,以及
|
◾
|
我们打算推出正常的发行人出价(“NCIB”),允许回购最多3%的已发行普通股,但须经多伦多证券交易所批准
7
|
1 |
核心收益是非公认会计准则的财务指标。有关非GAAP和其他财务措施的更多信息,请参阅下面的“非GAAP和其他财务措施”,并在我们的2022年管理层讨论和分析(“2022年MD&A”)中了解更多信息。
|
2 |
按不变汇率计算的核心收益增长/下降百分比为非公认会计准则比率。
|
3 |
核心普通股股东权益报酬率(“核心净资产收益率”)是非公认会计准则比率。
|
4 |
有关新业务价值(“NBV”)、年化保费等值(“APE”)销售额、净流量和汇款的更多信息,请参阅下文“非公认会计准则和其他财务衡量标准”。在本新闻稿中,NBV和APE销售额的增长/下降百分比是按不变汇率计算的。
|
5 |
制造商寿险公司(“MLI”)的寿险资本充足率测试(“LICAT”)比率。LICAT比率是根据加拿大金融机构监理署(“OSFI”)的人寿保险资本充足率测试公开披露要求指南披露的。
|
6 |
与2021年12月31日相比,我们的美国总可变年金块的担保价值有所下降。与2021年12月31日相比,我们的美国可变年金保证最低提取福利块的保证值减少了90%以上。
|
7 |
请参阅下文“有关前瞻性陈述的注意事项”。
|
1 |
核心EBITDA利润率是非公认会计准则比率。
|
2 |
请参阅下文“有关前瞻性陈述的注意事项”。
|
3 |
费用效率比率是非公认会计原则比率。
|
4 |
核心一般费用是非公认会计准则的财务衡量标准。
|
5 |
按不变汇率计算的核心一般开支增长/下降百分比为非公认会计准则比率。
|
6 |
一般费用的增长/下降百分比是按实际汇率计算的。
|
1 |
基于盖洛普进行的年度全球员工敬业度调查。排名是通过与盖洛普金融和保险公司级别数据库相比的敬业度平均来衡量的。
|
2 |
请参阅下文“有关前瞻性陈述的注意事项”。
|
3 |
这两笔交易的累计一次性税后收益为8.06亿美元,其中包括2022年的净收益8.46亿美元和2021年确认的4000万美元的亏损。
|
4 |
案例采用,与2021年相比。
|
季度业绩
|
全年业绩
|
|||||||||||||||
(除非另有说明,否则为百万美元)
|
4Q22
|
4Q21
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
盈利能力:
|
||||||||||||||||
归属于股东的净收入
|
$
|
1,891
|
$
|
2,084
|
$
|
7,294
|
$
|
7,105
|
||||||||
核心收益
|
$
|
1,746
|
$
|
1,708
|
$
|
6,182
|
$
|
6,536
|
||||||||
稀释后每股普通股收益(美元)
|
$
|
0.95
|
$
|
1.03
|
$
|
3.68
|
$
|
3.54
|
||||||||
稀释后每股核心普通股收益(“核心每股收益”)(美元)(1)
|
$
|
0.88
|
$
|
0.84
|
$
|
3.10
|
$
|
3.25
|
||||||||
普通股股东权益报酬率(ROE)
|
14.4
|
%
|
15.6
|
%
|
14.1
|
%
|
14.2
|
%
|
||||||||
核心净资产收益率
|
13.2
|
%
|
12.7
|
%
|
11.9
|
%
|
13.0
|
%
|
||||||||
费用效率比
|
50.9
|
%
|
49.0
|
%
|
50.9
|
%
|
48.9
|
%
|
||||||||
一般费用
|
$
|
2,141
|
$
|
2,000
|
$
|
7,782
|
$
|
7,828
|
||||||||
业务表现:
|
||||||||||||||||
亚洲新商业价值
|
$
|
339
|
$
|
391
|
$
|
1,349
|
$
|
1,666
|
||||||||
加拿大新商业价值
|
$
|
87
|
$
|
82
|
$
|
362
|
$
|
307
|
||||||||
美国新的商业价值
|
$
|
99
|
$
|
82
|
$
|
352
|
$
|
270
|
||||||||
新业务总价值
|
$
|
525
|
$
|
555
|
$
|
2,063
|
$
|
2,243
|
||||||||
亚洲猿类销售
|
$
|
829
|
$
|
890
|
$
|
3,569
|
$
|
4,050
|
||||||||
加拿大猿类销售
|
$
|
252
|
$
|
295
|
$
|
1,261
|
$
|
1,227
|
||||||||
美国的猿类销售
|
$
|
208
|
$
|
244
|
$
|
823
|
$
|
788
|
||||||||
猿类总销售额
|
$
|
1,289
|
$
|
1,429
|
$
|
5,653
|
$
|
6,065
|
||||||||
全球WAM净流量(数十亿美元)
|
$
|
(8.3
|
)
|
$
|
8.1
|
$
|
3.3
|
$
|
27.9
|
|||||||
全球WAM毛流量(数十亿美元)(2)
|
$
|
32.6
|
$
|
36.0
|
$
|
136.6
|
$
|
144.7
|
||||||||
管理的全球WAM资产(数十亿美元)(3)
|
$
|
779.9
|
$
|
855.9
|
$
|
779.9
|
$
|
855.9
|
||||||||
全球WAM总投资资产(十亿美元)
|
$
|
3.7
|
$
|
4.5
|
$
|
3.7
|
$
|
4.5
|
||||||||
全球WAM净分离基金净资产(数十亿美元)
|
$
|
224.2
|
$
|
252.6
|
$
|
224.2
|
$
|
252.6
|
||||||||
财务实力:
|
||||||||||||||||
MLI的LICAT比率
|
131
|
%
|
142
|
%
|
131
|
%
|
142
|
%
|
||||||||
财务杠杆率
|
27.7
|
%
|
25.8
|
%
|
27.7
|
%
|
25.8
|
%
|
||||||||
普通股每股账面价值(美元)
|
$
|
26.49
|
$
|
26.78
|
$
|
26.49
|
$
|
26.78
|
||||||||
不包括AOCI的每股普通股账面价值(美元)
|
$
|
26.50
|
$
|
24.12
|
$
|
26.50
|
$
|
24.12
|
(1) |
本项目为非公认会计准则比率。
|
(2) |
有关总流量的更多信息,请参阅下面的“非GAAP和其他财务指标”,以及我们的2022年MD&A中的更多信息。
|
(3) |
本项目为非公认会计准则财务计量。
|
1 |
有关管理和管理的平均资产(“平均Auma”)的更多信息,请参阅下文“非公认会计准则和其他财务指标”。
|
2 |
其他新兴市场包括印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国、柬埔寨和缅甸。
|
3 |
亚洲其他地区不包括香港和日本。
|
媒体询问
谢丽尔·福尔摩斯
(416) 557-0945
邮箱:Cheryl_Holmes@manulife.com
|
投资者关系
洪高
(416) 806-9921
邮箱:hong_ko@manulife.com
|
季度业绩
|
全年业绩
|
|||||||||||||||||||
(百万美元)
|
4Q22
|
3Q22
|
4Q21
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
核心收益
|
||||||||||||||||||||
亚洲
|
$
|
569
|
$
|
513
|
$
|
547
|
$
|
2,132
|
$
|
2,176
|
||||||||||
加拿大
|
350
|
350
|
286
|
1,359
|
1,179
|
|||||||||||||||
美国
|
374
|
384
|
467
|
1,700
|
1,936
|
|||||||||||||||
全球财富和资产管理
|
267
|
345
|
387
|
1,241
|
1,406
|
|||||||||||||||
公司和其他(不包括核心投资收益)
|
86
|
(370
|
)
|
(79
|
)
|
(650
|
)
|
(561
|
)
|
|||||||||||
核心投资收益(1)
|
100
|
100
|
100
|
400
|
400
|
|||||||||||||||
核心收益总额
|
$
|
1,746
|
$
|
1,322
|
$
|
1,708
|
$
|
6,182
|
$
|
6,536
|
||||||||||
不包括在核心收益中的项目:(1)
核心收益以外的投资相关体验
|
(457
|
)
|
125
|
126
|
817
|
1,642
|
||||||||||||||
股市和利率的直接影响以及
可变年金担保负债
|
184
|
(54
|
)
|
398
|
(840
|
)
|
(817
|
)
|
||||||||||||
改变精算方法和假设
|
-
|
36
|
-
|
36
|
(41
|
)
|
||||||||||||||
重组费用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(115
|
)
|
||||||||||||||
再保险交易、与税收有关的项目和其他
|
418
|
(82
|
)
|
(148
|
)
|
1,099
|
(100
|
)
|
||||||||||||
归属于股东的净收入
|
$
|
1,891
|
$
|
1,347
|
$
|
2,084
|
$
|
7,294
|
$
|
7,105
|
(1) |
这些项目是根据OSFI的收益披露来源(人寿保险公司)准则披露的。
|
2022
|
||||||||||||||||||||||||
亚洲
|
加拿大
|
美国
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
总计
|
|||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)
|
$
|
2,063
|
$
|
2,621
|
$
|
4,877
|
$
|
1,546
|
$
|
(2,360
|
)
|
$
|
8,747
|
|||||||||||
所得税(费用)回收
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
(309
|
)
|
(482
|
)
|
(332
|
)
|
(218
|
)
|
106
|
(1,235
|
)
|
|||||||||||||
被排除在核心收益之外的项目
|
(1
|
)
|
(295
|
)
|
(553
|
)
|
(5
|
)
|
524
|
(330
|
)
|
|||||||||||||
所得税(费用)回收
|
(310
|
)
|
(777
|
)
|
(885
|
)
|
(223
|
)
|
630
|
(1,565
|
)
|
|||||||||||||
净收入(税后)
|
1,753
|
1,844
|
3,992
|
1,323
|
(1,730
|
)
|
7,182
|
|||||||||||||||||
减去:净收益(税后)归因于
|
||||||||||||||||||||||||
非控制性权益
|
(4
|
)
|
-
|
-
|
2
|
1
|
(1
|
)
|
||||||||||||||||
参与投保人
|
(467
|
)
|
314
|
42
|
-
|
-
|
(111
|
)
|
||||||||||||||||
归属于股东的净收益(亏损)
(税后)
|
2,224
|
1,530
|
3,950
|
1,321
|
(1,731
|
)
|
7,294
|
|||||||||||||||||
减去:不包括在核心收益中的项目(1)
|
||||||||||||||||||||||||
核心之外的投资相关体验
收益
|
31
|
70
|
1,183
|
-
|
(467
|
)
|
817
|
|||||||||||||||||
股票市场和利率的直接影响
利率和可变年金担保负债
|
153
|
76
|
197
|
-
|
(1,266
|
)
|
(840
|
)
|
||||||||||||||||
改变精算方法和假设
|
(45
|
)
|
35
|
36
|
-
|
10
|
36
|
|||||||||||||||||
重组费用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
再保险交易、税务相关项目
及其他
|
(47
|
)
|
(10
|
)
|
834
|
80
|
242
|
1,099
|
||||||||||||||||
核心收益(税后)
|
$
|
2,132
|
$
|
1,359
|
$
|
1,700
|
$
|
1,241
|
$
|
(250
|
)
|
$
|
6,182
|
|||||||||||
对核心收入征收所得税(见上文)
|
309
|
482
|
332
|
218
|
(106
|
)
|
1,235
|
|||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
$
|
2,441
|
$
|
1,841
|
$
|
2,032
|
$
|
1,459
|
$
|
(356
|
)
|
$
|
7,417
|
(1) |
这些项目是根据OSFI的收益披露来源(人寿保险公司)准则披露的。
|
2022
|
||||||||||||||||||||||||
亚洲
|
加拿大
|
美国
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
总计
|
|||||||||||||||||||
核心收益(税后)
|
$
|
2,132
|
$
|
1,359
|
$
|
1,700
|
$
|
1,241
|
$
|
(250
|
)
|
$
|
6,182
|
|||||||||||
CER调整(1)
|
40
|
-
|
79
|
33
|
(2
|
)
|
150
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基础(税后)
|
$
|
2,172
|
$
|
1,359
|
$
|
1,779
|
$
|
1,274
|
$
|
(252
|
)
|
$
|
6,332
|
|||||||||||
按CER计算的核心收益所得税(2)
|
313
|
482
|
349
|
220
|
(107
|
)
|
1,257
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基础(税前)
|
$
|
2,485
|
$
|
1,841
|
$
|
2,128
|
$
|
1,494
|
$
|
(359
|
)
|
$
|
7,589
|
(1) |
将外汇汇率更新为第四季度使用的汇率的影响。
|
(2) |
对核心收益的所得税进行调整,以反映第四季度有效的损益表的汇率。
|
2021
|
||||||||||||||||||||||||
亚洲
|
加拿大
|
美国
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
总计
|
|||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)
|
$
|
3,188
|
$
|
1,791
|
$
|
2,484
|
$
|
1,641
|
$
|
(979
|
)
|
$
|
8,125
|
|||||||||||
所得税(费用)回收
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
(322
|
)
|
(413
|
)
|
(418
|
)
|
(234
|
)
|
27
|
(1,360
|
)
|
|||||||||||||
被排除在核心收益之外的项目
|
(122
|
)
|
77
|
32
|
1
|
159
|
147
|
|||||||||||||||||
所得税(费用)回收
|
(444
|
)
|
(336
|
)
|
(386
|
)
|
(233
|
)
|
186
|
(1,213
|
)
|
|||||||||||||
净收入(税后)
|
2,744
|
1,455
|
2,098
|
1,408
|
(793
|
)
|
6,912
|
|||||||||||||||||
减去:净收益(税后)归因于
|
||||||||||||||||||||||||
非控制性权益
|
254
|
-
|
-
|
2
|
(1
|
)
|
255
|
|||||||||||||||||
参与投保人
|
(567
|
)
|
101
|
18
|
-
|
-
|
(448
|
)
|
||||||||||||||||
归属于股东的净收益(亏损)(税后)
|
3,057
|
1,354
|
2,080
|
1,406
|
(792
|
)
|
7,105
|
|||||||||||||||||
减去:不包括在核心收益中的项目(1)
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益以外的投资相关体验
|
313
|
329
|
1,341
|
-
|
(341
|
)
|
1,642
|
|||||||||||||||||
股票市场和利率的直接影响
利率和可变年金担保负债
|
169
|
(89
|
)
|
(727
|
)
|
-
|
(170
|
)
|
(817
|
)
|
||||||||||||||
改变精算方法和假设
|
343
|
(65
|
)
|
(314
|
)
|
-
|
(5
|
)
|
(41
|
)
|
||||||||||||||
重组费用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(115
|
)
|
(115
|
)
|
||||||||||||||||
再保险交易、税务相关项目
及其他
|
56
|
-
|
(156
|
)
|
-
|
-
|
(100
|
)
|
||||||||||||||||
核心收益(税后)
|
$
|
2,176
|
$
|
1,179
|
$
|
1,936
|
$
|
1,406
|
$
|
(161
|
)
|
$
|
6,536
|
|||||||||||
对核心收入征收所得税(见上文)
|
322
|
413
|
418
|
234
|
(27
|
)
|
1,360
|
|||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
$
|
2,498
|
$
|
1,592
|
$
|
2,354
|
$
|
1,640
|
$
|
(188
|
)
|
$
|
7,896
|
(1) |
这些项目是根据OSFI的收益披露来源(人寿保险公司)准则披露的。
|
2021
|
||||||||||||||||||||||||
亚洲
|
加拿大
|
美国
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
总计
|
|||||||||||||||||||
核心收益(税后)
|
$
|
2,176
|
$
|
1,179
|
$
|
1,936
|
$
|
1,406
|
$
|
(161
|
)
|
$
|
6,536
|
|||||||||||
CER调整(1)
|
34
|
-
|
160
|
76
|
(2
|
)
|
268
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基础(税后)
|
$
|
2,210
|
$
|
1,179
|
$
|
2,096
|
$
|
1,482
|
$
|
(163
|
)
|
$
|
6,804
|
|||||||||||
按CER计算的核心收益所得税(2)
|
325
|
413
|
453
|
238
|
(26
|
)
|
1,403
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基础(税前)
|
$
|
2,535
|
$
|
1,592
|
$
|
2,549
|
$
|
1,720
|
$
|
(189
|
)
|
$
|
8,207
|
(1) |
将外汇汇率更新为第四季度使用的汇率的影响。
|
(2) |
对核心收益的所得税进行调整,以反映第四季度有效的损益表的汇率。
|
4Q22 | ||||||||||||||||||||||||
亚洲
|
加拿大
|
美国
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
总计
|
|||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)
|
$
|
690
|
$
|
698
|
$
|
524
|
$
|
403
|
$
|
(173
|
)
|
$
|
2,142
|
|||||||||||
所得税(费用)回收
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
(100
|
)
|
(137
|
)
|
(73
|
)
|
(50
|
)
|
58
|
(302
|
)
|
|||||||||||||
被排除在核心收益之外的项目
|
(36
|
)
|
(169
|
)
|
(14
|
)
|
(5
|
)
|
360
|
136
|
||||||||||||||
所得税(费用)回收
|
(136
|
)
|
(306
|
)
|
(87
|
)
|
(55
|
)
|
418
|
(166
|
)
|
|||||||||||||
净收入(税后)
|
554
|
392
|
437
|
348
|
245
|
1,976
|
||||||||||||||||||
减去:净收益(税后)归因于
|
||||||||||||||||||||||||
非控制性权益
|
6
|
-
|
-
|
1
|
-
|
7
|
||||||||||||||||||
参与投保人
|
(21
|
)
|
72
|
27
|
-
|
-
|
78
|
|||||||||||||||||
归属于股东的净收益(亏损)
(税后)
|
569
|
320
|
410
|
347
|
245
|
1,891
|
||||||||||||||||||
减去:不包括在核心收益中的项目(1)
|
||||||||||||||||||||||||
核心之外的投资相关体验
收益
|
(110
|
)
|
(166
|
)
|
(62
|
)
|
-
|
(119
|
)
|
(457
|
)
|
|||||||||||||
股票市场和利率的直接影响
利率和可变年金担保负债
|
110
|
146
|
63
|
-
|
(135
|
)
|
184
|
|||||||||||||||||
改变精算方法和假设
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
重组费用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
再保险交易、税务相关项目
and other |
-
|
(10
|
)
|
35
|
80
|
313
|
418
|
|||||||||||||||||
核心收益(税后)
|
$
|
569
|
$
|
350
|
$
|
374
|
$
|
267
|
$
|
186
|
$
|
1,746
|
||||||||||||
对核心收入征收所得税(见上文)
|
100
|
137
|
73
|
50
|
(58
|
)
|
302
|
|||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
$
|
669
|
$
|
487
|
$
|
447
|
$
|
317
|
$
|
128
|
$
|
2,048
|
(1) |
这些项目是根据OSFI的收益披露来源(人寿保险公司)准则披露的。
|
4Q22 |
||||||||||||||||||||||||
亚洲
|
加拿大
|
美国
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
总计
|
|||||||||||||||||||
核心收益(税后)
|
$
|
569
|
$
|
350
|
$
|
374
|
$
|
267
|
$
|
186
|
$
|
1,746
|
||||||||||||
CER调整(1)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
核心收益,CER基础(税后)
|
$
|
569
|
$
|
350
|
$
|
374
|
$
|
267
|
$
|
186
|
$
|
1,746
|
||||||||||||
按CER计算的核心收益所得税(2)
|
100
|
137
|
73
|
50
|
(58
|
)
|
302
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基础(税前)
|
$
|
669
|
$
|
487
|
$
|
447
|
$
|
317
|
$
|
128
|
$
|
2,048
|
(1) |
将外汇汇率更新为第四季度使用的汇率的影响。
|
(2) |
对核心收益的所得税进行调整,以反映第四季度有效的损益表的汇率。
|
3Q22 | ||||||||||||||||||||||||
亚洲
|
加拿大
|
美国
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
总计
|
|||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)
|
$
|
476
|
$
|
819
|
$
|
766
|
$
|
395
|
$
|
(819
|
)
|
$
|
1,637
|
|||||||||||
所得税(费用)回收
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
(61
|
)
|
(116
|
)
|
(62
|
)
|
(50
|
)
|
18
|
(271
|
)
|
|||||||||||||
被排除在核心收益之外的项目
|
2
|
(75
|
)
|
(52
|
)
|
-
|
64
|
(61
|
)
|
|||||||||||||||
所得税(费用)回收
|
(59
|
)
|
(191
|
)
|
(114
|
)
|
(50
|
)
|
82
|
(332
|
)
|
|||||||||||||
净收入(税后)
|
417
|
628
|
652
|
345
|
(737
|
)
|
1,305
|
|||||||||||||||||
减去:净收益(税后)归因于
|
||||||||||||||||||||||||
非控制性权益
|
(19
|
)
|
-
|
-
|
-
|
1
|
(18
|
)
|
||||||||||||||||
参与投保人
|
(85
|
)
|
50
|
11
|
-
|
-
|
(24
|
)
|
||||||||||||||||
归属于股东的净收益(亏损)
(税后)
|
521
|
578
|
641
|
345
|
(738
|
)
|
1,347
|
|||||||||||||||||
减去:不包括在核心收益中的项目(1)
|
||||||||||||||||||||||||
核心之外的投资相关体验
收益
|
(3
|
)
|
97
|
127
|
-
|
(96
|
)
|
125
|
||||||||||||||||
股票市场和利率的直接影响
利率和可变年金担保负债
|
95
|
96
|
137
|
-
|
(382
|
)
|
(54
|
)
|
||||||||||||||||
改变精算方法和假设
|
(45
|
)
|
35
|
36
|
-
|
10
|
36
|
|||||||||||||||||
重组费用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
再保险交易、税务相关项目
及其他
|
(39
|
)
|
-
|
(43
|
)
|
-
|
-
|
(82
|
)
|
|||||||||||||||
核心收益(税后)
|
$
|
513
|
$
|
350
|
$
|
384
|
$
|
345
|
$
|
(270
|
)
|
$
|
1,322
|
|||||||||||
对核心收入征收所得税(见上文)
|
61
|
116
|
62
|
50
|
(18
|
)
|
271
|
|||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
$
|
574
|
$
|
466
|
$
|
446
|
$
|
395
|
$
|
(288
|
)
|
$
|
1,593
|
(1) |
这些项目是根据OSFI的收益披露来源(人寿保险公司)准则披露的。
|
3Q22 | ||||||||||||||||||||||||
亚洲
|
加拿大
|
美国
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
总计
|
|||||||||||||||||||
核心收益(税后)
|
$
|
513
|
$
|
350
|
$
|
384
|
$
|
345
|
$
|
(270
|
)
|
$
|
1,322
|
|||||||||||
CER调整(1)
|
15
|
-
|
15
|
8
|
(8
|
)
|
30
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基础(税后)
|
$
|
528
|
$
|
350
|
$
|
399
|
$
|
353
|
$
|
(278
|
)
|
$
|
1,352
|
|||||||||||
按CER计算的核心收益所得税(2)
|
62
|
116
|
65
|
50
|
(18
|
)
|
275
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基础(税前)
|
$
|
590
|
$
|
466
|
$
|
464
|
$
|
403
|
$
|
(296
|
)
|
$
|
1,627
|
(1) |
将外汇汇率更新为第四季度使用的汇率的影响。
|
(2) |
对核心收益的所得税进行调整,以反映第四季度有效的损益表的汇率。
|
4Q21 | ||||||||||||||||||||||||
亚洲
|
加拿大
|
美国
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
总计
|
|||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)
|
$
|
684
|
$
|
806
|
$
|
614
|
$
|
438
|
$
|
(61
|
)
|
$
|
2,481
|
|||||||||||
所得税(费用)回收
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
(68
|
)
|
(101
|
)
|
(117
|
)
|
(52
|
)
|
(8
|
)
|
(346
|
)
|
||||||||||||
被排除在核心收益之外的项目
|
(15
|
)
|
(77
|
)
|
(4
|
)
|
2
|
10
|
(84
|
)
|
||||||||||||||
所得税(费用)回收
|
(83
|
)
|
(178
|
)
|
(121
|
)
|
(50
|
)
|
2
|
(430
|
)
|
|||||||||||||
净收入(税后)
|
601
|
628
|
493
|
388
|
(59
|
)
|
2,051
|
|||||||||||||||||
减去:净收益(税后)归因于
|
||||||||||||||||||||||||
非控制性权益
|
32
|
-
|
-
|
1
|
(1
|
)
|
32
|
|||||||||||||||||
参与投保人
|
(76
|
)
|
12
|
(1
|
)
|
-
|
-
|
(65
|
)
|
|||||||||||||||
归属于股东的净收益(亏损)
(税后)
|
645
|
616
|
494
|
387
|
(58
|
)
|
2,084
|
|||||||||||||||||
减去:不包括在核心收益中的项目(1)
|
||||||||||||||||||||||||
核心之外的投资相关体验
收益
|
58
|
90
|
58
|
-
|
(80
|
)
|
126
|
|||||||||||||||||
股票市场和利率的直接影响
利率和可变年金担保负债
|
32
|
240
|
125
|
-
|
1
|
398
|
||||||||||||||||||
改变精算方法和假设
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
重组费用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
再保险交易、税务相关项目
and other |
8
|
-
|
(156
|
)
|
-
|
-
|
(148
|
)
|
||||||||||||||||
核心收益(税后)
|
$
|
547
|
$
|
286
|
$
|
467
|
$
|
387
|
$
|
21
|
$
|
1,708
|
||||||||||||
对核心收入征收所得税(见上文)
|
68
|
101
|
117
|
52
|
8
|
346
|
||||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
$
|
615
|
$
|
387
|
$
|
584
|
$
|
439
|
$
|
29
|
$
|
2,054
|
(1) |
这些项目是根据OSFI的收益披露来源(人寿保险公司)准则披露的。
|
4Q21 | ||||||||||||||||||||||||
亚洲
|
加拿大
|
美国
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
总计
|
|||||||||||||||||||
核心收益(税后)
|
$
|
547
|
$
|
286
|
$
|
467
|
$
|
387
|
$
|
21
|
$
|
1,708
|
||||||||||||
CER调整(1)
|
13
|
-
|
35
|
20
|
3
|
71
|
||||||||||||||||||
核心收益,CER基础(税后)
|
$
|
560
|
$
|
286
|
$
|
502
|
$
|
407
|
$
|
24
|
$
|
1,779
|
||||||||||||
按CER计算的核心收益所得税(2)
|
68
|
101
|
127
|
52
|
8
|
356
|
||||||||||||||||||
核心收益,CER基础(税前)
|
$
|
628
|
$
|
387
|
$
|
629
|
$
|
459
|
$
|
32
|
$
|
2,135
|
(1) |
将外汇汇率更新为第四季度使用的汇率的影响。
|
(2) |
对核心收益的所得税进行调整,以反映第四季度有效的损益表的汇率。
|
季度业绩
|
全年业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||
4Q22
|
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||||||||||
核心收益
|
$
|
1,746
|
$
|
1,322
|
$
|
1,562
|
$
|
1,552
|
$
|
1,708
|
$
|
6,182
|
$
|
6,536
|
||||||||||||||
减去:优先股股息
|
(97
|
)
|
(51
|
)
|
(60
|
)
|
(52
|
)
|
(71
|
)
|
(260
|
)
|
(215
|
)
|
||||||||||||||
核心收益可用于
普通股股东
|
1,649
|
1,271
|
1,502
|
1,500
|
1,637
|
5,922
|
6,321
|
|||||||||||||||||||||
CER调整(1)
|
-
|
30
|
60
|
60
|
71
|
150
|
268
|
|||||||||||||||||||||
核心收益可用于
普通股股东,
CER基础
|
$
|
1,649
|
$
|
1,301
|
$
|
1,562
|
$
|
1,560
|
$
|
1,708
|
$
|
6,072
|
$
|
6,589
|
(1) |
将外汇汇率更新为第四季度使用的汇率的影响。
|
季度业绩
|
全年业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||
4Q22
|
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||||||||||
核心收益可用于
普通股股东
|
$
|
1,649
|
$
|
1,271
|
$
|
1,502
|
$
|
1,500
|
$
|
1,637
|
$
|
5,922
|
$
|
6,321
|
||||||||||||||
年化核心收益
提供给普通用户
股东
|
$
|
6,538
|
$
|
5,045
|
$
|
6,022
|
$
|
6,085
|
$
|
6,483
|
$
|
5,922
|
$
|
6,321
|
||||||||||||||
平均普通度
股东权益
(见下文)
|
$
|
49,410
|
$
|
49,129
|
$
|
49,814
|
$
|
51,407
|
$
|
51,049
|
$
|
49,940
|
$
|
48,463
|
||||||||||||||
核心净资产收益率(年化)(%)
|
13.2
|
%
|
10.3
|
%
|
12.1
|
%
|
11.8
|
%
|
12.7
|
%
|
11.9
|
%
|
13.0
|
%
|
||||||||||||||
平均普通股股东权益
|
||||||||||||||||||||||||||||
合计股东和
其他权益
|
$
|
56,061
|
$
|
56,078
|
$
|
55,500
|
$
|
56,457
|
$
|
58,408
|
$
|
56,061
|
$
|
58,408
|
||||||||||||||
减去:优先股和
其他权益
|
(6,660
|
)
|
(6,660
|
)
|
(6,660
|
)
|
(5,670
|
)
|
(6,381
|
)
|
(6,660
|
)
|
(6,381
|
)
|
||||||||||||||
普通股股东权益
|
$
|
49,401
|
$
|
49,418
|
$
|
48,840
|
$
|
50,787
|
$
|
52,027
|
$
|
49,401
|
$
|
52,027
|
||||||||||||||
平均普通股股东权益
|
$
|
49,410
|
$
|
49,129
|
$
|
49,814
|
$
|
51,407
|
$
|
51,049
|
$
|
49,940
|
$
|
48,463
|
季度业绩
|
全年业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||
4Q22
|
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||||||||||
核心每股收益
|
||||||||||||||||||||||||||||
核心收益可用于
普通股股东
|
$
|
1,649
|
$
|
1,271
|
$
|
1,502
|
$
|
1,500
|
$
|
1,637
|
$
|
5,922
|
$
|
6,321
|
||||||||||||||
稀释加权平均
已发行普通股
(百万)
|
1,881
|
1,904
|
1,924
|
1,942
|
1,946
|
1,913
|
1,946
|
|||||||||||||||||||||
每股核心收益
|
$
|
0.88
|
$
|
0.67
|
$
|
0.78
|
$
|
0.77
|
$
|
0.84
|
$
|
3.10
|
$
|
3.25
|
||||||||||||||
核心每股收益,CER基础
|
||||||||||||||||||||||||||||
核心收益可用于
CER的普通股股东
基础
|
$
|
1,649
|
$
|
1,301
|
$
|
1,562
|
$
|
1,560
|
$
|
1,708
|
$
|
6,072
|
$
|
6,589
|
||||||||||||||
稀释加权平均
已发行普通股
(百万)
|
1,881
|
1,904
|
1,924
|
1,942
|
1,946
|
1,913
|
1,946
|
|||||||||||||||||||||
每股核心收益,
CER基础
|
$
|
0.88
|
$
|
0.68
|
$
|
0.81
|
$
|
0.80
|
$
|
0.88
|
$
|
3.17
|
$
|
3.39
|
截至12月31日止年度,
|
2022
|
2021
|
||||||
核心收益最高的潜在业务(1)
|
$
|
3,875
|
$
|
4,111
|
||||
核心收益-所有其他业务不包括在内。核心投资收益
|
1,907
|
2,025
|
||||||
核心投资收益
|
400
|
400
|
||||||
核心收益
|
6,182
|
6,536
|
||||||
被排除在核心收益之外的项目
|
1,112
|
569
|
||||||
归属于股东的净收益(亏损)
|
$
|
7,294
|
$
|
7,105
|
||||
潜在业务对核心收益的最大贡献
|
63
|
%
|
63
|
%
|
(1) |
包括来自亚洲和全球WAM部门的核心收益、加拿大集团福利和行为保险产品。
|
截至
|
十二月三十一日,
2022
|
9月30日,
2022
|
6月30日,
2022
|
3月31日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||||||||||
总投资资产
|
$
|
414,001
|
$
|
411,292
|
$
|
402,329
|
$
|
409,401
|
$
|
427,098
|
||||||||||
减去:非全球WAM总投资资产
|
410,284
|
407,551
|
398,362
|
405,933
|
422,640
|
|||||||||||||||
总投资资产-全球WAM
|
3,717
|
3,741
|
3,967
|
3,468
|
4,458
|
|||||||||||||||
隔离基金净资产总额
|
$
|
348,562
|
$
|
335,245
|
$
|
334,903
|
$
|
371,928
|
$
|
399,788
|
||||||||||
减去:非全球WAM总分离基金净资产
|
124,370
|
120,775
|
121,624
|
135,314
|
147,221
|
|||||||||||||||
总投资资产-全球WAM
|
224,192
|
214,470
|
213,279
|
236,614
|
252,567
|
|||||||||||||||
全球WAM总投资资产和净分离
基金资产
|
$
|
227,909
|
$
|
218,211
|
$
|
217,246
|
$
|
240,082
|
$
|
257,025
|
||||||||||
全球WAM Auma
|
||||||||||||||||||||
总投资资产
|
$
|
3,717
|
$
|
3,741
|
$
|
3,967
|
$
|
3,468
|
$
|
4,458
|
||||||||||
隔离基金净资产
|
||||||||||||||||||||
隔离基金净资产--机构
|
3,719
|
4,118
|
4,098
|
4,338
|
4,470
|
|||||||||||||||
独立基金净资产--其他
|
220,473
|
210,352
|
209,181
|
232,276
|
248,097
|
|||||||||||||||
总计
|
224,192
|
214,470
|
213,279
|
236,614
|
252,567
|
|||||||||||||||
共同基金
|
258,183
|
249,520
|
250,445
|
274,665
|
290,863
|
|||||||||||||||
机构资产管理(1)
|
109,979
|
100,361
|
100,205
|
101,105
|
106,407
|
|||||||||||||||
其他基金
|
13,617
|
12,910
|
12,110
|
13,269
|
14,001
|
|||||||||||||||
全球WAM AUM合计
|
609,688
|
581,002
|
580,006
|
629,121
|
668,296
|
|||||||||||||||
管理下的资产
|
170,224
|
167,759
|
164,697
|
178,843
|
187,631
|
|||||||||||||||
全球WAM Auma总数
|
$
|
779,912
|
$
|
748,761
|
$
|
744,703
|
$
|
807,964
|
$
|
855,927
|
||||||||||
全球WAM Auma总数
|
$
|
779,912
|
$
|
748,761
|
$
|
744,703
|
$
|
807,964
|
$
|
855,927
|
||||||||||
CER调整(2)
|
-
|
(5,465
|
)
|
27,142
|
46,021
|
38,313
|
||||||||||||||
全球WAM Auma合计,CER基础
|
$
|
779,912
|
$
|
743,296
|
$
|
771,845
|
$
|
853,985
|
$
|
894,240
|
(1) |
机构资产管理不包括机构隔离基金净资产。
|
(2) |
将外汇汇率更新为第四季度使用的汇率的影响。
|
季度业绩
|
全年业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||
4Q22
|
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||||||||||
全球WAM核心收益
(税后)
|
$
|
267
|
$
|
345
|
$
|
305
|
$
|
324
|
$
|
387
|
$
|
1,241
|
$
|
1,406
|
||||||||||||||
附加税、购置税
成本、其他费用和
递延销售佣金
|
||||||||||||||||||||||||||||
核心所得税(费用)
恢复(见上文)
|
50
|
50
|
57
|
61
|
52
|
218
|
234
|
|||||||||||||||||||||
采购成本、其他
费用
|
89
|
86
|
80
|
81
|
79
|
336
|
323
|
|||||||||||||||||||||
递延销售佣金
|
23
|
23
|
25
|
24
|
25
|
95
|
99
|
|||||||||||||||||||||
核心EBITDA
|
$
|
429
|
$
|
504
|
$
|
467
|
$
|
490
|
$
|
543
|
$
|
1,890
|
$
|
2,062
|
季度业绩
|
全年业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||
4Q22
|
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||||||||||
核心EBITDA利润率
|
||||||||||||||||||||||||||||
核心EBITDA
|
$
|
429
|
$
|
504
|
$
|
467
|
$
|
490
|
$
|
543
|
$
|
1,890
|
$
|
2,062
|
||||||||||||||
全球WAM核心收入
|
$
|
1,572
|
$
|
1,542
|
$
|
1,521
|
$
|
1,586
|
$
|
1,727
|
$
|
6,221
|
$
|
6,541
|
||||||||||||||
核心EBITDA利润率
|
27.3
|
%
|
32.7
|
%
|
30.7
|
%
|
30.9
|
%
|
31.4
|
%
|
30.4
|
%
|
31.5
|
%
|
||||||||||||||
全球WAM收入
|
$
|
1,662
|
$
|
1,542
|
$
|
1,521
|
$
|
1,586
|
$
|
1,727
|
$
|
6,311
|
$
|
6,541
|
||||||||||||||
减去:报告的收入
排除的项目
核心收益
|
||||||||||||||||||||||||||||
与整合相关的收入
和收购
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90
|
-
|
|||||||||||||||||||||
全球WAM核心
收入
|
$
|
1,572
|
$
|
1,542
|
$
|
1,521
|
$
|
1,586
|
$
|
1,727
|
$
|
6,221
|
$
|
6,541
|
季度业绩
|
全年业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||
4Q22
|
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||||||||||
费用效率比
|
||||||||||||||||||||||||||||
核心一般费用
|
$
|
2,122
|
$
|
1,859
|
$
|
1,843
|
$
|
1,877
|
$
|
1,973
|
$
|
7,701
|
$
|
7,553
|
||||||||||||||
核心收益(税前)
|
2,048
|
1,593
|
1,900
|
1,876
|
2,054
|
7,417
|
7,896
|
|||||||||||||||||||||
核心收益总额
(税前)和核心一般信息
费用
|
$
|
4,170
|
$
|
3,452
|
$
|
3,743
|
$
|
3,753
|
$
|
4,027
|
$
|
15,118
|
$
|
15,449
|
||||||||||||||
费用效率比
|
50.9
|
%
|
53.9
|
%
|
49.2
|
%
|
50.0
|
%
|
49.0
|
%
|
50.9
|
%
|
48.9
|
%
|
||||||||||||||
核心一般费用
|
||||||||||||||||||||||||||||
一般费用--财务报表
|
$
|
2,141
|
$
|
1,900
|
$
|
1,843
|
$
|
1,898
|
$
|
2,000
|
$
|
7,782
|
$
|
7,828
|
||||||||||||||
减去:一般费用
包括在排除的项目中
从核心收益
|
||||||||||||||||||||||||||||
重组费用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
150
|
|||||||||||||||||||||
整合和收购
|
18
|
-
|
-
|
8
|
-
|
26
|
-
|
|||||||||||||||||||||
法律规定和其他费用
|
1
|
41
|
-
|
13
|
27
|
55
|
125
|
|||||||||||||||||||||
总计
|
$
|
19
|
$
|
41
|
$
|
-
|
$
|
21
|
$
|
27
|
$
|
81
|
$
|
275
|
||||||||||||||
核心一般费用
|
$
|
2,122
|
$
|
1,859
|
$
|
1,843
|
$
|
1,877
|
$
|
1,973
|
$
|
7,701
|
$
|
7,553
|
||||||||||||||
核心一般费用
|
$
|
2,122
|
$
|
1,859
|
$
|
1,843
|
$
|
1,877
|
$
|
1,973
|
$
|
7,701
|
$
|
7,553
|
||||||||||||||
CER调整(1)
|
-
|
40
|
49
|
41
|
49
|
130
|
186
|
|||||||||||||||||||||
核心一般费用,按CER计算
|
$
|
2,122
|
$
|
1,899
|
$
|
1,892
|
$
|
1,918
|
$
|
2,022
|
$
|
7,831
|
$
|
7,739
|
(1) |
将外汇汇率更新为第四季度使用的汇率的影响。
|