版权所有©2022年ParaZero Technologies Ltd.根据规则433提交2023年2月15日的发行者自由编写招股说明书,与2023年2月15日的初步招股说明书有关注册编号333-265178
版权所有©2022 ParaZero Technologies Ltd.2免责声明本演示文稿重点介绍有关Parazero、或我们、我们、我们或公司的信息,以及与本演示文稿相关的产品信息。因为这是一个摘要,所以它不包含您在投资我们的证券之前应该考虑的所有信息。该公司已向证券交易委员会或美国证券交易委员会提交了与本演示文稿相关的F-1表格注册说明书(包括初步招股说明书)。《注册声明》尚未宣布生效。在您投资之前,您应阅读注册说明书中包含的初步招股说明书(包括其中描述的风险因素)以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您也可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文档。美国证券交易委员会。政府/埃德加。初步招股说明书日期为2023年2月15日,可在美国证券交易委员会网站WWW上查阅。美国证券交易委员会。政府/埃德加。或者,如果您联系Aegis Capital Corp,本公司或参与发行的承销商将安排向您发送初步招股说明书,以及最终招股说明书和/或任何补充资料。,注意:辛迪加部门,地址:87th Avenue,18th Floor,New York,NY 10019,电子邮件:syndicate@aegiscap.Com,或致电(212)813-1010。本陈述并不构成出售或购买本公司证券或与本公司或其关联公司进行任何其他交易的要约或邀请。本演示文稿中的信息不针对任何特定国家或司法管辖区的任何居民,也不打算分发给或由其使用。, 任何司法管辖区或国家/地区的任何人,其分发或使用将违反当地法律或法规。
©2022年ParaZero技术有限公司版权所有3本Parazero有限公司的演示文稿具有前瞻性陈述。包含《私人证券诉讼改革法》和其他证券法所指的“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及此类词语的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述。例如,当我们讨论我们的愿景、我们的产品潜力、我们的战略、产品的市场潜力、我们的模式、我们产品的商业化和我们未来的增长时,公司使用前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实,而是基于管理层目前的预期、信念和预测,其中许多从本质上讲是不确定的。这些期望、信念和预测是真诚地表达出来的。然而,不能保证管理层的期望、信念和预测一定会实现,实际结果可能与前瞻性陈述所表达或表明的大不相同。前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中所表达的大不相同。这些前瞻性陈述包括但不限于:公司推进公司SafeAir系统和其他未来解决方案开发的能力;美国和其他司法管辖区的现有法规和监管发展;公司获得或保护知识产权的计划和能力, 包括在可能的情况下延长专利条款和公司避免侵犯他人知识产权的能力;招聘更多人员的需要和公司吸引和留住这些人员的能力;公司对费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计;公司对第三方的依赖;公司的财务业绩;公司估计其现有现金和现金等价物将足以为公司未来的运营费用和资本支出要求提供资金的期限;整体全球经济环境;竞争和新技术的影响;公司计划继续投资于新产品的研究和开发技术;公司根据公司预期的合同产生收入和利润率的能力,这受到某些风险的影响;以及公司重组其业务以符合政府法规未来变化的能力。有关影响本公司的风险和不确定因素的更详细描述,请查阅本公司不时提交给美国证券交易委员会的报告和其他文件,包括但不限于本公司于2023年2月15日提交给美国证券交易委员会的初步招股说明书中详细描述的风险,该初步招股说明书是作为本公司F-1表格注册说明书(文件编号:333-265178),以及通过引用并入其中的文件。前瞻性陈述仅在陈述发表之日起发表。公司不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、后续事件或情况的义务, 假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化,但适用的证券法要求的范围除外。如果公司确实更新了一项或多项前瞻性陈述,则不应推断公司将对该前瞻性陈述或其他前瞻性陈述进行额外的更新。
4Issuer ParaZero Technologies Ltd.发售类型首次公开发售价格范围4.25-6.25美元发售160万股*(每股包括一股普通股和两只认股权证,每个认股权证购买一股普通股)外加15%的45天超额配售选择权。每份认股权证的行权价格将等于每个单位包含的每股普通股价格,在发行后5年到期,并包括90天的重置价格和反稀释条款。受认股权证中概述的某些豁免的限制,总收益840万美元(假设单位以5.25亿美元的区间中点出售)上市/代码纳斯达克:PRZO和PRZOW预发行普通股未偿还3,982,186股普通股和已发行收益净额的未偿还使用:(I)~3.00 MM-研究和开发新技术以及现有产品(Ii)~2.00 MM-在新界的营销和销售努力(Iii)0.590 MM-根据我们于2022年10月30日签订的贷款协议,偿还我们对Medigus Ltd.的债务。(Iv)~2.81美元-营运资金和一般公司用途以及未来可能的收购承销商宙斯盾资本公司-簿记管理人*预融资单位(每个包括一个用于购买一股普通股的预资金权证和两个用于购买一股普通股的认股权证)将向某些购买者提供必要的资金,以满足提供细节的注册声明中进一步描述的某些实益所有权要求
版权所有©2022年ParaZero技术有限公司。5我们是Parazero我们的降落伞技术是天空的安全气囊
版权所有©2022年ParaZero技术有限公司。我们开发和制造世界领先的无人机降落伞安全系统。6我们做的是什么
版权所有©2022年ParaZero技术有限公司由退伍军人和行业专业人士于2013年创建的公司概览7自2015年以来累计收入470万美元经现场验证的整体解决方案集成到美国、拉丁美洲和亚洲的行业领先者使未来的空中出租车市场下一代人类交通工具空中出租车将留在地面,没有Parazero的各种解决方案的解决方案知识产权组合,通过获得授权的专利和另外两项待定的全球监管全球监管允许商用无人机通过使用我们的安全系统技术开发和制造用于无人机的顶级全球降落伞安全系统
版权所有©2022 ParaZero Technologies Ltd.Boaz Shetzer首席执行官少将(代表)詹姆斯·波斯顾问委员会工程师兼企业家。在被Asurion Inc.收购的Soluto担任高级职位。在初创企业领域拥有多年经验。他是一名拥有+20年经验的以色列空军老兵。ISR Ideas的首席执行官。无人机系统安全联盟(Assue)联邦航空管理局无人机系统卓越中心团队的创始人兼前执行董事。他是一名拥有30年战斗经验的美国空军老兵。迈克尔·韦尔塔,美国联邦航空局咨询委员会前组长,附属计算机服务运输解决方案组总裁。在技术和航空创新行业拥有超过30年的高级和执行管理经验。前美国联邦航空管理局局长。曾在2002年冬奥会盐湖组委会和美国DOT担任高级职务。Oren Aviram销售副总裁Aviram先生领导了以色列航空航天工业公司的销售和营销,该公司是世界上最大的无人机制造商之一。Aviram先生拥有超过15年的经验,并为国际销售和市场营销带来了一套独特的技能。在服兵役期间,阿维拉姆曾在以色列空军担任参谋。阿米尔·特塞拉技术顾问兼联合创始人创建了世界上第一家经过认证的商用无人机公司。电子、机械、材料方面的专家。有8年开发创新技术管理和咨询的经验
版权所有©2022 ParaZero Technologies Ltd.9但是无人机革命如果没有安全系统是不可能发生的。市场:到2028年,商用无人机市场预计将达到5000亿美元以上。
版权所有©2022年ParaZero技术有限公司10 1在人口稠密地区作业2自主无飞行员愿景:成为全球最大的无人机安全系统供应商我们正在实现:3超越视线
版权所有©2022年ParaZero技术有限公司。法规正在向前推进11·行业是推动法规向前发展的不可或缺的一部分·需求、用例、技术和商业模式明确·美国联邦航空局基于ParaZero的技术批准了+120项豁免
版权所有©2022ParaZero Technologies Ltd.12采用现成的降落伞系统量身定做的降落伞系统我们的解决方案:全面安全系统
版权所有©2022年ParaZero技术有限公司。我们的客户13家无人机公司知名品牌*-商标是它们各自所有者的财产
版权所有©2022 ParaZero Technologies Ltd.14产品详情:
版权所有©2022 ParaZero Technologies Ltd.15产品详情:
版权所有©2022 ParaZero Technologies Ltd.16个产品详细信息:
版权所有©2022 ParaZero Technologies Ltd.竞争景观17公司ASTM F3322-18经认证的适应性城市空中机动性市场渗透自动触发系统飞行终止系统手动触发装置低空有效性x x x*-商标归其各自所有者所有
版权所有©2022年ParaZero技术有限公司。进入市场战略18·Parazero正在实施多层商业模式,以实现灵活性并确保广泛采用·该公司将随时可用的系统和软件直接销售给集成商和OEM·该公司还通过直销/经销商/在线商店子系统制造商系统制造商直接接触客户系统制造商OEM最终用户/客户向OEM销售完整系统直接销售给最终用户/客户
版权所有©2022年ParaZero技术有限公司19知识产权·注册商标-Parazero(美国)·专利:名称专利参考用于快速展开降落伞的状态装置和方法31225批准:IL,香港,美国,CN待决:EP用于减速和重定向机载平台34686准予:IL待决:US,EP,CN,CA,JP,SG,IN为具有可展开降落伞的飞行器减轻损害31225/WO/13-CIP待决:US,WO
版权所有©2022年ParaZero技术有限公司未来应用20个子系统制造商系统制造商原始设备制造商内部最终用户/客户安全着陆下一代飞行计算机基于人工智能的预测
版权所有©2022 ParaZero技术有限公司财务21 2021 2020年收入724,391美元762,410收入成本464,255美元848,094毛利润(亏损)$260,136(85,684美元)运营费用研发$603,012$317,614 SG&A$642,483$912,760总运营费用$1,245,495$1,230,374总运营利润(亏损)(985,359美元)(1,316,058美元)
版权所有©2022年ParaZero技术有限公司·独特的全球认可的解决方案·突破性技术·经验丰富的管理团队和高排名的BOD·受到一些世界领先的无人机公司和最终用户的信任和认可·具有吸引力的估值和产品22为什么投资我们
版权所有©2022 ParaZero Technologies Ltd.谢谢