附件99.1
Twilio宣布2022年第四季度和全年业绩

·第四季度收入10.2亿美元，同比增长22%
·转向业务部门结构并宣布四项高管更新
·批准了10亿美元的股票回购计划
·裁员17%，进一步理顺成本基础
旧金山--(美国商业资讯)--2023年2月15日--Twilio(纽约证券交易所股票代码：TWLO)，一家为当今领先品牌提供实时、个性化体验的客户参与平台，今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
Jeff·劳森表示：“本周，我们宣布对Twilio的领导班子、组织结构、团队规模和资本配置战略进行有意义的调整，这不仅将加快我们的盈利之路，最重要的是，还将改善我们为客户提供参与平台战略的执行力。”在我们的愿景保持不变的同时，我们的运营和执行方式也发生了变化--所有这些都是为了更好地专注于业务，并最终为我们的股东创造价值。“
2022年第四季度财务亮点
·2022年第四季度的收入为10.2亿美元，同比增长22%。有机产品收入同比增长21%。

·2022年第四季度的GAAP运营亏损为2.186亿美元，而2021年第四季度的GAAP运营亏损为2.836亿美元。

·2022年第四季度的非GAAP运营收入为3290万美元，而2021年第四季度的非GAAP运营亏损为2720万美元。

·根据2022年第四季度已发行的1.851亿股加权平均股票，普通股股东应占基本和稀释后每股GAAP净亏损为1.24美元，而根据2021年第四季度已发行1.789亿股加权平均股票，普通股股东应占GAAP每股净亏损1.63美元。

·根据2022年第四季度的1.872亿股非GAAP加权平均流通股，稀释后的普通股股东每股非GAAP净收益为0.22美元，而根据2021年第四季度的1.789亿股非GAAP加权平均流通股，稀释后的普通股股东每股非GAAP净亏损为0.20美元。

2022年全年财务亮点
·2022年全年收入38.3亿美元，同比增长35%。全年有机收入同比增长30%。

·2022年全年GAAP运营亏损12亿美元，而2021年全年GAAP运营亏损9.156亿美元。

·2022年全年非GAAP运营亏损为450万美元，而2021年全年非GAAP运营收入为250万美元。

·根据2022年全年已发行的1.83亿股加权平均股份，普通股股东应占基本和摊薄每股净亏损为6.86美元，而根据2021年全年已发行加权平均股份1.742亿股，普通股股东每股应占GAAP净亏损5.45美元。

·根据2022年全年已发行的1.83亿股非GAAP加权平均股票，普通股股东应占基本和摊薄每股非GAAP净亏损0.15美元，而根据2021年全年非GAAP加权平均流通股1.742亿股，普通股股东应占基本和摊薄每股非GAAP净亏损0.25美元。

关键指标
·截至2022年12月31日，活跃客户账户超过29万个，而截至2021年12月31日，活跃客户账户超过25.6万个。

·2022年第四季度以美元计算的净增长率为110%，而2021年第四季度为126%。2021年10月1日之后完成的收购结果不会影响这两个时期该指标的计算。2022年全年，以美元为基础的净增长率为121%。
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·截至2022年12月31日，共有8156名员工。

裁员
·2月13日，星期一，Twilio宣布了裁员约17%的决定，并寻求进一步的费用合理化。领导层相信，这些变化将推动有意义的成本节约，在宣布这一消息的同时，Twilio已经更新了其财务框架，以反映2023年非GAAP营业利润的范围，并加快了非GAAP营业利润率的提高，并降低了中期(我们定义为2025至2027财年)基于股票的薪酬占收入的百分比。
组织和领导力更新
·Twilio还宣布，未来将运营两个独立的业务部门：由Khozema Shipchandler领导的Twilio Communications和由Elena Donio领导的Twilio Data&Applications。这一战略调整使Twilio能够更好地执行每项业务的关键优先事项--提高Twilio Communications的效率，加快Twilio数据和应用程序的增长，同时考虑到每个业务部门的独特经济、客户和产品需求。此外，还宣布艾丹·维吉亚诺将晋升为首席财务官。艾丹于2019年加入Twilio，在过去的1.5年里一直领导FP&A职能。她是一位世界级的领导者和高管。这些领导层换届将于2023年3月1日起生效。最后，埃亚尔庄园已经决定离开Twilio，并将从2023年2月28日起辞去首席产品官的职务。
股份回购计划
·Twilio今天宣布，其董事会已经批准了一项高达10亿美元的股票回购计划，回购Twilio已发行的A类普通股。根据该计划，Twilio可以根据适用的证券法，不时通过公开市场交易、私下协商的交易和其他方式购买股票，包括通过规则10b5-1计划。该计划将于2024年12月31日到期。回购的时间、方式、价格和金额由Twilio自行决定，并取决于各种因素，包括法律要求、价格和经济市场状况。

展望
Twilio正在启动截至2023年3月31日的第一季度和2023财年的指导。
23财年第一季度
导向
收入(百万)$995 - $1,005
Y/Y增长14% - 15%
有机Y/Y增长13% - 14%
非GAAP运营利润(百万美元)(1)
$45 - $55
非公认会计准则每股利润(2)
$0.18 - $0.22
非GAAP加权平均稀释流通股(百万股)188
2013财年指导
非GAAP运营利润(百万美元)(1)
$250 - $350

(1)包括约1000万美元的一次性非现金福利，用于终止员工休假计划。
(2)非公认会计准则每股盈利指引假设不受汇率波动的影响。

电话会议信息
Twilio在其投资者关系网站https://investors.twilio.com.上发布了事先准备好的评论Twilio今天(2023年2月15日)将主持一次问答电话会议，讨论其2022年第四季度和全年的财务业绩。电话会议将于下午2点开始。(PT)/下午5：00(ET)，投资者和分析师应提前通过访问https://conferencingportals.com/event/unKcrkys.注册参加电话会议电话会议的现场网络直播以及重播将在投资者关系网站上提供。
Twilio使用其投资者关系网站、Twitter feed(@Twilio)和Twilio首席执行官Jeff·劳森(@jeffiel)的Twitter feed作为披露重要的非公开信息和遵守FD法规规定的披露义务的手段。


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关于Twilio Inc.。
当今的领先公司信任Twilio的客户参与平台(CEP)，以与世界各地的客户建立直接的、个性化的关系。Twilio使公司能够使用通信和数据，以灵活、程序化的方式为客户旅程的每一步增加智能和安全，从销售到营销再到增长、客户服务和更多的参与用例。在180个国家，数以百万计的开发者和数十万企业使用Twilio为他们的客户创造神奇的体验。欲了解更多有关Twilio(纽约证券交易所市场代码：TWLO)的信息，请访问www.twilio.com。
前瞻性陈述
本新闻稿和随附的电话会议包含符合联邦证券法的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述一般与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“可能”、“可以”、“将”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“计划”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、““潜在的”或“继续”或这些词语的否定或其他与我们的期望、战略、计划或意图有关的类似术语或表述。本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述：Twilio的未来财务业绩，包括Twilio的预期财务业绩、Twilio的指导以及Twilio的财务框架和相关评论；Twilio对何时在公认会计原则和非公认会计原则基础上实现盈利的预期；Twilio的预期战略和业务计划，包括Twilio运营模式和组织结构变化的预期成本和收益，Twilio最近宣布的裁员，以及Twilio实现盈利、提高运营杠杆和减少可自由支配费用的计划，包括减少Twilio的全球办公室占地面积；Twilio对其数据和应用业务的预期，包括增加投资和专注于市场推广，以夺取市场份额和增加收入增长；Twilio对其通信业务的预期, 包括预期的现金流和简化客户体验的战略，包括更加注重自助服务能力；Twilio对股票回购的预期，包括回购的时间和金额及其对其资产负债表的影响；以及Twilio对宏观经济和行业状况的影响的预期。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。
这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受已知和未知风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能导致Twilio的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中描述的结果、业绩或成就大不相同，这些因素包括但不限于：Twilio成功实施其成本节约举措并实现预期效率的能力；Twilio实现其运营模式和组织结构变化的预期好处的能力；宏观经济不确定性和市场波动的影响；Twilio的财务业绩，包括对其运营结果的预期以及潜在的此类预期和实现和维持盈利的能力；这些因素包括：Twilio吸引和留住客户的能力；Twilio在竞争激烈的市场中有效竞争的能力；Twilio遵守修订或新的行业标准、适用于其业务的法律和法规以及与合规相关的成本增加的能力；Twilio管理网络服务提供商费用变化和优化其网络服务提供商覆盖范围和连接的能力；Twilio形成和扩大合作伙伴关系的能力；以及Twilio成功进入新市场和管理其国际扩张的能力。
本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性声明也会受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括Twilio在提交给美国证券交易委员会的最新报告中更全面地描述的那些风险、不确定性和因素，包括其最新的10-Q表格报告、后续的10-K表格报告和10-Q表格报告以及对上述任何内容的任何修订。有关可能影响实际结果的潜在风险的进一步信息将包括在Twilio公司随后向证券交易委员会提交的定期和当前报告以及其他文件中。此外，Twilio的运营环境竞争激烈，变化迅速，可能会出现新的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能会对本新闻稿和随附的电话会议中的前瞻性陈述产生影响。
前瞻性陈述仅代表Twilio管理层截至该陈述发表之日的信念和假设。除非法律要求，否则Twilio没有义务更新本新闻稿或随附的电话会议中所作的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生。
非公认会计准则财务计量的使用
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)提供的财务信息外，本新闻稿和随附的电话会议还包括某些非GAAP财务指标，包括下列指标。我们使用这些非GAAP财务指标来评估我们正在进行的业务，并用于内部规划和预测目的。我们认为，这些非GAAP财务指标可能对投资者有帮助，因为它们提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，便于对经营业绩进行逐期比较，并有助于与其他公司进行比较，其中许多公司使用类似的非GAAP财务指标来补充其GAAP结果。我们纳入了有机收入增长，因为我们相信这有助于了解我们正在进行的运营结果。这些非GAAP财务指标仅供补充信息之用，不应被视为根据GAAP列报的财务信息的替代品，可能与其他公司使用的名称类似的非GAAP指标不同。这些指标与最直接可比的公认会计原则指标的对账包括在本新闻稿的末尾。Twilio没有为本新闻稿和随附的电话会议中提出的某些前瞻性非GAAP措施提供前瞻性的GAAP等价物，也没有提供GAAP对账，这是由于基于股票的薪酬支出等对账项目的不确定性和潜在的可变性。因此，如果没有不合理的努力，这些非GAAP指导指标与其对应的GAAP等价物之间的协调是不可能的。然而，重要的是要注意到，对账项目的重大变化可能会对未来的GAAP结果产生重大影响。
非GAAP毛利和非GAAP毛利。在本报告所述期间，Twilio将非GAAP毛利和非GAAP毛利分别定义为GAAP毛利和GAAP毛利，调整后不包括基于股票的薪酬、摊销和
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收购的无形资产和与股票薪酬相关的工资税。
非公认会计准则运营费用。在本报告所述期间，Twilio将非GAAP运营支出(包括运营支出类别)定义为GAAP运营支出(和运营支出类别)，经调整后不包括基于股票的薪酬、已收购无形资产的摊销、收购相关支出、与基于股票的薪酬相关的工资税、慈善捐款、重组成本和长期资产减值。
来自运营的非GAAP收入(亏损)和非GAAP营业利润率。在本报告所述期间，Twilio将非GAAP营业收入(亏损)(通常称为“非GAAP营业利润”或“非GAAP营业利润”)和非GAAP营业利润率分别定义为GAAP营业亏损和GAAP营业利润率，经适当调整后不包括基于股票的薪酬、已收购无形资产的摊销、收购相关费用、与基于股票的薪酬相关的工资税、慈善捐款、重组成本和长期资产减值。

普通股股东的非GAAP净收益(亏损)和普通股股东的非GAAP每股净收益(亏损)。在本报告所述期间，Twilio将普通股股东的非GAAP净收益(亏损)和普通股股东的非GAAP净收益(亏损)摊薄(通常称为“非GAAP每股收益”或“非GAAP每股亏损”)定义为GAAP普通股股东应占净亏损和普通股股东应占GAAP每股净亏损，基本和摊薄后分别进行调整，以不包括基于股份的薪酬、已收购无形资产的摊销、收购相关费用、与基于股票的补偿有关的工资税、债务折现和发行成本的摊销、与收购有关的所得税收益、慈善捐款、权益法投资的亏损份额、重组成本和战略投资收益。
有机收入。在本报告所述期间，Twilio将有机收入定义为GAAP收入，不包括(I)每项收购业务的收入和(Ii)美国主要运营商对Twilio的核心报文传送业务征收的应用程序对个人(“A2P”)10DLC费用的收入，在每种情况下，直至此类收购结束日期一周年或收取此类费用的初始日期之后的第一个完整季度开始；条件是，如果收购在季度的第一天完成或首次收取此类费用，则该收入将从该收购结束日期的一年周年纪念日或收取该等费用的初始日期起计入有机收入。A2P 10DLC费用是美国移动运营商向其订户发送A2P短信收取的费用，Twilio将这些费用按成本转嫁给其消息客户。

有机收入同比增长。对于列报期间，Twilio通过(I)列报期间的有机收入减去上年同期的有机收入除以(Ii)上年同期的有机收入来计算有机收入Y/Y增长。如果某些收购的收入或A2P 10DLC费用计入本报告期间的有机收入，则相同收购和A2P 10DLC费用的收入计入上一年同期的有机收入，作为有机收入Y/Y增长计算的分母。因此，此计算中使用的分母并不总是等于上期报告的有机收入。

运营指标
Twilio审查了一系列运营和财务指标，包括活跃客户账户和以美元为基础的净增长率，以评估其业务、衡量其业绩、确定影响其业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。这些指标不是基于任何标准化的行业方法，不一定以相同的方式计算，也不一定与其他公司提出的类似名称的指标进行比较。同样，由于方法的不同，这些指标可能不同于第三方发布的估计，也可能不同于Twilio竞争对手的类似标题的指标。Twilio用来计算活跃客户账户和以美元为基础的净增长率的数字是基于内部数据。虽然这些数字是基于我们认为是对适用计量期间的合理判断和估计的，但在计量使用方面存在固有的挑战。我们定期检查并可能调整我们计算内部指标的流程，以提高其准确性。如果投资者或分析师认为我们的指标不能准确反映我们的业务，或者如果我们发现我们的指标中存在重大错误，我们的声誉、业务、运营结果和财务状况都将受到损害。

活跃的客户帐户。Twilio将任何期间结束时的活跃客户账户定义为个人账户，由唯一的账户识别符确定，Twilio在该期间的最后一个月确认了至少5美元的收入。如果单个组织具有多个帐户标识符且每个帐户标识符都被视为单独的活动客户帐户，则它可以构成多个唯一的活动客户帐户。
Twilio认为，活跃客户账户数量是其业务增长、市场对其平台的接受程度以及未来收入趋势的重要指标。Twilio认为，客户对其平台的使用达到或超过每月5美元的门槛，比试用其平台或每月使用低于5美元的水平更能表明未来的潜在参与。
以美元为基础的净扩张率。Twilio以美元为基础的净增长率比较了上一季度所有活跃客户账户的总收入与上一年同期的收入。为了计算以美元为基础的净扩张率，Twilio首先确定在上一年同季度为活跃客户帐户的活跃客户帐户队列。以美元为基础的净扩张率是将该队列在一个季度产生的收入除以上一年相应季度该队列产生的收入所获得的商数。当Twilio计算超过一个季度的以美元为基础的净扩张率时，它使用该期间每个季度适用的以美元为基础的净扩张率的平均值。收入
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除非收购截止日期为季度的第一天，否则在适用收购一周年后的下一个季度之前，收购收益不会影响以美元为基础的净扩张率的计算。

Twilio认为，衡量以美元为基础的净扩张率可以更有意义地表明公司从现有客户那里增加收入的努力的表现。Twilio推动增长和增加收入的能力在一定程度上取决于公司保持和发展与现有活跃客户账户的关系以及增加他们对该平台的使用的能力。Twilio历史上跟踪这一领域业绩的一个重要方式是测量活跃客户账户的以美元为基础的净增长率。当这样的活跃客户增加他们对一种产品的使用、将他们对一种产品的使用扩展到新的应用或采用一种新的产品时，Twilio以美元为基础的净扩张率就会增加。当这些活跃的客户停止或减少他们对产品的使用或当Twilio降低产品的使用价格时，Twilio以美元为基础的净扩张率就会下降。随着Twilio的客户发展他们的业务并扩展Twilio平台的使用，他们有时会出于运营或其他原因在我们这里创建多个客户帐户。因此，当Twilio确定创建了新的活跃客户帐户的重要客户组织(定义为在季度报告期内产生超过1%收入的单个客户组织)时，此新活跃客户帐户与原始活跃客户帐户捆绑在一起，并将来自该新活跃客户帐户的收入包括在原始活跃客户帐户中，以计算此指标。
来源：Twilio Inc.。
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Twilio Inc.。
简明综合业务报表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)

截至12月31日的三个月，
20222021
收入$1,024,574 $842,744 
收入成本543,432 446,197 
毛利481,142 396,547 
运营费用：
研发274,094 223,249 
销售和市场营销296,335 331,422 
一般和行政125,095 125,502 
重组成本4,185 — 
总运营费用699,709 680,173 
运营亏损(218,567)(283,626)
其他费用，净额：
权益法投资的亏损份额(21,939)— 
其他收入(支出)，净额20,281 (6,126)
其他费用合计(净额)(1,658)(6,126)
扣除所得税准备前的亏损(220,225)(289,752)
所得税拨备(9,197)(1,644)
普通股股东应占净亏损$(229,422)$(291,396)
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损$(1.24)$(1.63)
加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损185,120,702 178,934,692 

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Twilio Inc.。
简明综合业务报表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)

截至的年度
十二月三十一日，
20222021
收入$3,826,321 $2,841,839 
收入成本2,012,744 1,451,126 
毛利1,813,577 1,390,713 
运营费用：
研发1,079,081 789,219 
销售和市场营销1,248,032 1,044,618 
一般和行政517,414 472,460 
重组成本76,636 — 
长期资产减值准备97,722 — 
总运营费用3,018,885 2,306,297 
运营亏损(1,205,308)(915,584)
其他费用，净额：
权益法投资的亏损份额(35,315)— 
其他费用，净额(3,009)(45,345)
其他费用合计(净额)(38,324)(45,345)
所得税受益前的亏损(准备金)(1,243,632)(960,929)
从所得税中受益(12,513)11,029 
普通股股东应占净亏损$(1,256,145)$(949,900)
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损$(6.86)$(5.45)
加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损182,994,038 174,180,465 




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Twilio Inc.。
简明综合资产负债表
(单位：千)
(未经审计)

截至12月31日，
20222021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$651,752 $1,479,452 
短期有价证券3,503,317 3,878,430 
应收账款净额547,507 388,215 
预付费用和其他流动资产281,510 186,131 
流动资产总额4,984,086 5,932,228 
财产和设备，净额263,979 255,316 
经营性使用权资产121,341 234,584 
权益法投资699,911 — 
无形资产，净额849,935 1,050,012 
商誉5,284,153 5,263,166 
其他长期资产360,899 263,292 
总资产$12,564,304 $12,998,598 
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$124,605 $93,333 
应计费用和其他流动负债490,221 417,503 
递延收入和客户存款139,110 140,389 
经营租赁负债，流动54,222 52,325 
流动负债总额808,158 703,550 
经营租赁负债，非流动164,551 211,253 
融资租赁负债，非流动21,290 25,132 
长期债务，净额987,382 985,907 
其他长期负债23,881 41,290 
总负债2,005,262 1,967,132 
承付款和或有事项
股东权益：
优先股— — 
普通股186 180 
额外实收资本14,055,853 13,169,118 
累计其他综合损失(121,161)(18,141)
累计赤字(3,375,836)(2,119,691)
股东权益总额10,559,042 11,031,466 
总负债和股东权益$12,564,304 $12,998,598 
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Twilio Inc.。
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
截至的年度
十二月三十一日，
20222021
经营活动的现金流：
净亏损$(1,256,145)$(949,900)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
折旧及摊销279,127 258,378 
使用权资产的非现金减值47,160 48,786 
投资溢价和折价的净摊销33,165 36,158 
2022年办公室关闭对长期资产的减值97,722 — 
基于股票的薪酬，包括重组798,560 632,285 
递延佣金摊销57,913 31,541 
信贷损失准备35,012 7,210 
捐赠给慈善机构的A类普通股的价值9,541 31,169 
债务清偿损失— 28,965 
权益法投资的亏损份额35,315 — 
其他调整4,905 2,329 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款(194,655)(117,943)
预付费用和其他流动资产(94,326)(78,012)
其他长期资产(146,458)(121,225)
应付帐款30,336 10,191 
应计费用和重组成本75,430 127,554 
递延收入和客户存款(2,688)45,634 
经营租赁负债(54,450)(49,046)
其他长期负债(9,832)(2,266)
用于经营活动的现金净额(254,368)(58,192)
投资活动产生的现金流：
收购，扣除获得的现金和其他相关付款后的净额(37,410)(491,522)
购买有价证券和其他投资(1,938,337)(3,523,232)
有价证券的销售收益和到期日1,439,477 1,614,779 
资本化的软件开发成本(45,761)(43,973)
购买长期资产和无形资产(34,421)(46,048)
用于投资活动的现金净额(616,452)(2,489,996)
融资活动的现金流：
公开发行收益，扣除承销商折扣后的净额— 1,766,400 
支付与公开招股有关的费用(35)(687)
发行2029年和2031年到期的优先票据的收益，扣除发行成本— 984,723 
有上限催缴的结算收益，扣除结算成本— 228,412 
债务和融资租赁的本金支付(13,423)(8,295)
因纳税义务而扣留的股权奖励价值(1,098)(10,388)
行使股票期权和根据ESPP发行的A类普通股的收益59,563 136,160 
融资活动提供的现金净额45,007 3,096,325 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响60 (191)
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增(825,753)547,946 
现金、现金等价物和限制性现金--期初1,481,831 933,885 
现金、现金等价物和受限现金--期末$656,078 $1,481,831 
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Twilio Inc.。
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
(每股金额及百分率，以千股计，但股份除外)
(未经审计)
截至12月31日的三个月，
20222021
毛利$481,142 $396,547 
公认会计准则毛利率47 %47 %
非GAAP调整：
基于股份的薪酬6,505 4,613 
已获得无形资产的摊销30,052 30,792 
与股票薪酬相关的工资税82 — 
非公认会计准则毛利$517,781 $431,952 
非公认会计准则毛利率51 %51 %

GAAP研究与开发$274,094 $223,249 
非GAAP调整：
基于股份的薪酬(95,166)(73,600)
已获得无形资产的摊销(420)(420)
与股票薪酬相关的工资税(953)(3,338)
非公认会计准则研究与开发$177,555 $145,891 
非GAAP研发占收入的百分比17 %17 %
公认会计准则销售和营销$296,335 $331,422 
非GAAP调整：
基于股份的薪酬(55,284)(69,932)
已获得无形资产的摊销(20,429)(21,296)
与股票薪酬相关的工资税(781)(5,423)
非公认会计准则销售和营销$219,841 $234,771 
非GAAP销售和市场营销占收入的百分比21 %28 %
一般和行政公认会计原则$125,095 $125,502 
非GAAP调整：
基于股份的薪酬(36,344)(38,774)
已获得无形资产的摊销— (10)
收购相关费用— (229)
与股票薪酬相关的工资税(207)(1,422)
慈善捐款(1,025)(6,586)
非公认会计准则一般性和行政性$87,519 $78,481 
非GAAP一般和行政收入占收入的百分比9 %9 %
公认会计准则重组成本$4,185 $— 
重组总成本(4,185)— 
非公认会计准则重组成本$— $— 
非GAAP重组成本占收入的百分比— %— %






10

Twilio Inc.。
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
(每股金额及百分率，以千股计，但股份除外)
(未经审计)
截至12月31日的三个月，
20222021
GAAP运营损失$(218,567)$(283,626)
营业利润率(21)%(34)%
非GAAP调整：
基于股份的薪酬193,299 186,919 
已获得无形资产的摊销50,901 52,518 
收购相关费用— 229 
与股票薪酬相关的工资税2,023 10,183 
慈善捐款1,025 6,586 
重组成本4,185 — 
非公认会计准则营业收入(亏损)$32,866 $(27,191)
非GAAP营业利润率3 %(3)%
GAAP普通股股东应占净亏损$(229,422)$(291,396)
非GAAP调整：
基于股份的薪酬193,299 186,919 
已获得无形资产的摊销50,901 52,518 
收购相关费用— 229 
与股票薪酬相关的工资税2,023 10,183 
摊销债务贴现和发行成本397 370 
与收购相关的所得税优惠(2,664)(1,667)
慈善捐款1,025 6,586 
权益法投资的亏损份额21,939 — 
重组成本4,185 — 
战略投资收益(631)— 
普通股股东的非公认会计准则净收益(亏损)$41,052 $(36,258)
普通股股东的非公认会计准则净收益(亏损)占收入的百分比4 %(4)%
















11

Twilio Inc.。
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
(每股金额及百分率，以千股计，但股份除外)
(未经审计)
截至12月31日的三个月，
20222021
GAAP每股普通股股东应占净亏损，基本亏损和稀释后亏损*$(1.24)$(1.63)
非GAAP调整：
基于股份的薪酬1.03 1.04 
已获得无形资产的摊销0.27 0.29 
收购相关费用— — 
与股票薪酬相关的工资税0.01 0.06 
债务贴现和发行成本的增加— — 
与收购相关的所得税优惠(0.01)(0.01)
慈善捐款0.01 0.04 
权益法投资的亏损份额0.12 — 
重组成本0.02 — 
战略投资收益— — 
其他稀释剂0.01 — 
稀释后普通股股东应占非GAAP每股净收益(亏损)$0.22 $(0.20)
GAAP加权平均股份，用于计算普通股股东应占每股净亏损，基本185,120,702178,934,692
加权平均已发行稀释股2,104,014—
非GAAP加权平均股份，用于计算普通股股东每股非GAAP净(亏损)收益，稀释后187,224,716178,934,692


*由于四舍五入，部分列可能不会添加

12

Twilio Inc.。
与非公认会计准则财务指标的对账
(每股金额及百分率，以千股计，但股份除外)
(未经审计)
截至十二月三十一日止的年度：
20222021
公认会计准则毛利$1,813,577 $1,390,713 
公认会计准则毛利率47 %49 %
非GAAP调整：
基于股票的薪酬21,136 14,074 
已获得无形资产的摊销122,653 114,896 
与股票薪酬相关的工资税539 — 
非公认会计准则毛利$1,957,905 $1,519,683 
非公认会计准则毛利率51 %53 %
GAAP研究与开发$1,079,081 $789,219 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬(374,846)(258,672)
已获得无形资产的摊销(1,680)(1,260)
与股票薪酬相关的工资税(11,274)(23,869)
非公认会计准则研究与开发$691,281 $505,418 
非GAAP研发占收入的百分比18 %18 %
公认会计准则销售和营销$1,248,032 $1,044,618 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬(240,109)(213,351)
已获得无形资产的摊销(81,841)(82,493)
与股票薪酬相关的工资税(9,539)(19,126)
非公认会计准则销售和营销$916,543 $729,648 
非GAAP销售和市场营销占收入的百分比24 %26 %
一般和行政公认会计原则$517,414 $472,460 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬(148,194)(146,188)
已获得无形资产的摊销(7)(135)
与收购相关的费用(2,621)(7,449)
与股票薪酬相关的工资税(2,480)(5,422)
慈善捐款(9,541)(31,169)
非公认会计准则一般性和行政性$354,571 $282,097 
非GAAP一般和行政管理占收入的百分比9 %10 %
公认会计准则重组成本$76,636 $— 
重组总成本(76,636)— 
非公认会计准则重组成本$— $— 
非GAAP重组成本占收入的百分比— %— %
GAAP对长期资产的减值$97,722 $— 
长期资产减值总额(97,722)— 
长期资产的非公认会计准则减值$— $— 




13


Twilio Inc.。
与非公认会计准则财务指标的对账
(每股金额及百分率，以千股计，但股份除外)
(未经审计)
截至十二月三十一日止的年度：
20222021
GAAP运营损失$(1,205,308)$(915,584)
GAAP营业利润率(32)%(32)%
非GAAP调整：
基于股票的薪酬784,285 632,285 
已获得无形资产的摊销206,181 198,784 
与收购相关的费用2,621 7,449 
慈善捐款9,541 31,169 
与股票薪酬相关的工资税23,832 48,417 
重组成本76,636 — 
长期资产减值准备97,722 — 
营业非GAAP(亏损)收入$(4,490)$2,520 
非GAAP营业利润率— %— %
GAAP普通股股东应占净亏损$(1,256,145)$(949,900)
非GAAP调整：
基于股份的薪酬784,285 632,285 
已获得无形资产的摊销206,181 198,784 
收购相关费用2,621 7,449 
与股票薪酬相关的工资税23,832 48,417 
摊销债务贴现和发行成本1,490 5,827 
与收购相关的所得税优惠(7,617)(17,236)
慈善捐款9,541 31,169 
权益法投资的亏损份额35,315 — 
重组成本76,636 — 
长期资产减值准备97,722 — 
战略投资收益(631)— 
普通股股东应占非公认会计原则净亏损$(26,770)$(43,205)
普通股股东的非公认会计准则净亏损占收入的百分比(1)%(2)%
14

Twilio Inc.。
与非公认会计准则财务指标的对账
(每股金额及百分率，以千股计，但股份除外)
(未经审计)
截至十二月三十一日止的年度：
20222021
GAAP每股普通股股东应占净亏损，基本亏损和稀释后亏损*$(6.86)$(5.45)
非GAAP调整：
基于股份的薪酬4.29 3.63 
已获得无形资产的摊销1.13 1.14 
收购相关费用0.01 0.04 
与股票薪酬相关的工资税0.13 0.28 
债务贴现和发行成本的增加0.01 0.03 
与收购相关的所得税优惠(0.04)(0.10)
慈善捐款0.05 0.18 
权益法投资的亏损份额0.19 — 
重组成本0.42 — 
长期资产减值准备0.53 — 
战略投资收益— — 
普通股股东应占非公认会计原则每股净亏损，基本亏损和摊薄亏损$(0.15)$(0.25)
GAAP加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股基本净亏损和稀释后每股净亏损182,994,038174,180,465
加权平均已发行稀释股——
非GAAP加权平均股份，用于计算普通股股东应占非GAAP每股净收益，稀释后182,994,038174,180,465

*由于四舍五入，部分栏目可能不会添加。



























15

Twilio Inc.。
与非公认会计准则财务指标的对账
(除百分比外，以千为单位)
(未经审计)

截至12月31日的三个月，截至十二月三十一日止的年度：
20222022
公认会计准则收入$1,024,574 $3,826,321 
减去：收购收入2,152 128,619 
减少：A2P 10DLC收入— 86,338 
有机收入$1,022,422 $3,611,364 
GAAP收入同比增长22 %35 %
有机收入年比增长
21%¹
30%²

？截至2021年12月31日的三个月的有机收入用作截至2022年12月31日的三个月的Y/Y增长的分母时，等于报告的收入。截至2021年12月31日的三个月收入为8.427亿美元。
²截至2021年12月31日的年度有机收入用作截至2022年12月31日的年度Y/Y增长的分母时，不包括2600万美元的收购收入和3100万美元的A2P 10DLC费用收入。截至2021年12月31日的财年收入为28.418亿美元。


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