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2022年第四季度投资者补充资料

产品开发
安全：
·快速下一代网站管家现在支持通过Terraform自动配置和管理我们的基于云的部署选项。
·作为1级服务提供商，实现了支付卡行业数据安全标准(PCIDSS)合规性。
·将我们的下一代WAFs高级速率限制规则扩展到我们的专业安全套餐的客户。
领先的创新：
·在我们的Edge观察者的测试版实时日志跟踪中推出，提供实时日志流功能和可见性。
·在GA、IAM中宣布，为我们的Google BigQuery、云存储和发布/订阅日志记录集成提供无秘密身份验证支持。
·向GA发布了适用于Compute@Edge的Java脚本SDK，提供无与伦比的加载时间性能。
开发商关系：
·我们重新启动了业界领先的开源和非营利项目，名为“快速前进”(Fast Forward)，重新专注于在更快、更安全、更具包容性的互联网的建设者和维护者之间建立社区。
·通过在2022年5月收购Gitch，我们将FAST Lly的机会扩展到了一个拥有200多万开发人员的社区，他们渴望在我们的平台上大规模地构建全球性能、安全和可靠的应用程序。
关键指标亮点
·2022年的年度收入保留率(ARR)为99.2%，与2021年的99.2%持平。
·第四季度往绩12个月净留存率(LTM NRR)1为119%，高于2022年第三季度的118%。
·基于美元的净增长率(DBNER)2在第四季度为123%，高于2022年第三季度的122%。
·第四季度客户总数为2958人，比第三季度增加33人；第四季度为企业客户493人，比第三季度增加11人。
·第四季度，企业客户的平均支出为78.2万美元，环比增长3%。

关键指标和其他选定指标的计算-季度(未经审计)
Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
客户总数2,458 2,581 2,748 2,804 2,880 2,894 2,925 2,958 
企业客户数量(4)
395 408 430 445 457 471 482 493 
企业收入占总LTM的百分比89 %89 %88 %88 %89 %88 %89 %89 %
企业客户平均花费LTM(千)(8)
$705 $702 $698 $704 $722 $730 $759 $782 
净留存率(NRR)季度(9)
110 %93 %112 %107 %114 %128 %115 %111 %
净保留率(NRR)LTM(1)
135 %121 %114 %118 %115 %117 %118 %119 %
以美元为基础的净增长率(DBNER)(2)
141 %126 %118 %121 %118 %120 %122 %123 %
年度收入保留率(ARR)(3)
— %— %— %99.2 %— %— %— %99.2 %
全球网络容量130 TB/美国证券交易委员会145 TB/美国证券交易委员会167 TB/美国证券交易委员会184TB/美国证券交易委员会198 TB/美国证券交易委员会215TB/美国证券交易委员会233 TB/美国证券交易委员会252 TB/美国证券交易委员会
各国2628313234343535
市场5861687175787979

展品99.2

企业发展
·Puja Jaspal很快加入，担任首席运营官，带来了她在思科担任人力资源和社区高级副总裁的经验，在那里她推动了人力资源战略、工作场所和人才发展。
客户和合作伙伴亮点
·主办了我们在纽约举行的年度用户大会Alight，有近400名与会者，以及来自Fastly领导团队和客户合作伙伴的15个主题演讲。
·全球最受欢迎的语言学习平台和下载量最大的教育应用程序Duolingo选择了Fastly的下一代WAF来保护他们的应用程序。
·《财富》全球医疗保健10强领先者麦凯森选择了Fastly的网络服务，以提高其网站性能，并支持未来的路线图计划。
·一家领先的在线杂货快递服务公司选择了Fastly的下一代WAF，而不是现有的供应商，因为它易于使用，并且具有规模化的费率限制能力。
·领先的在线旅行预订平台Civitatis选择了Fastly的云优势，因为它的性能和易用性超过了竞争对手的产品。
2022年第四季度财务亮点
·创纪录的1.193亿美元收入，环比增长10%，同比增长22%。
·GAAP毛利率为52.4%，而2021年第四季度为50.9%。非GAAP毛利率为57.0%，而2021年第四季度为55.8%。
·GAAP基本和稀释后每股净亏损为0.38美元，而2021年第四季度为0.49美元。非公认会计准则每股基本和稀释后净亏损5为0.08美元，而2021年第四季度为0.10美元。
2023年第一季度和全年指导：
Q1 20232023年全年
总收入(百万)$114 - $117$495 - $505
非GAAP营业亏损(百万)(5)
($18.0) - ($16.0)($53.0) - ($47.0)
非公认会计准则每股净亏损(6)(7)
($0.12) - ($0.08)($0.27) - ($0.21)




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1.我们计算LTM净保留率的方法是，将截至最近12个月期间(“LTM期间”)开始的前12个月期间(“之前12个月期间”)的客户总收入减去因账单减少或客户流失而导致的收入收缩，加上在LTM期间相同客户因账单增加而导致的收入增长除以之前12个月期间的总收入。我们认为，LTM净留存率是补充的，因为它消除了基于使用的商业模式固有的一些波动性。
2.我们计算以美元为基础的净扩张率，方法是将某一特定期间(“当前”期间)最后一天仍为客户的客户的收入除以前一年(“基准”期间)同一时期来自相同客户的收入。本期收入不包括(1)基期结束后流失的客户和(2)基期结束后签订客户协议的新客户的收入。
3.年度收入留存率的计算方法是从所有流失客户中减去年度收入流失率除以我们同一历年的年度收入，从100%开始。我们的“年度收入流失”是通过将终止与我们合同的客户(“流失客户”)的最后一个完整月的收入乘以同一日历年度的剩余月数来计算的。
4.企业客户被定义为在过去12个月内花费10万美元或更多的客户。
5.关于非公认会计准则财务计量与其对应的公认会计准则计量的对账，请参阅本函末尾的对账单。
6.假设2023年第一季度已发行的加权平均基本股票为1.258亿股，2023年全年为1.295亿股。
7.非公认会计准则每股净亏损的计算方法为2023年非公认会计准则净亏损除以加权平均基本股数。
8.企业客户平均支出的计算方法是，将截至本期已有企业客户过去12个月的收入之和除以截至本期的企业客户数量。
9.净留存率是指当期最后一个月(“本期”月)现有客户的月收入与上年同期最后一个月(“上期”月)相比的净变化。当期当月的收入包括(I)由于账单减少或客户流失而导致的收入收缩，以及(Ii)由于账单增加而导致的收入增长，但不包括来自新客户的收入。我们用当期当月的营收除以上一期当月的营收来计算净留存率。






























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前瞻性陈述

本投资者补充资料包含符合1933年《证券法》(下称《证券法》)第27A条和1934年《证券交易法》第21E条(经修订)的前瞻性表述，这些表述涉及我们及其所在行业的重大风险和不确定因素。前瞻性陈述一般与未来事件或Fastly未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“将要”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“将会，或这些词语的否定或其他类似的术语或表述，与FAST的期望、目标、战略、优先事项、计划、预测或意图密切相关。本投资者增刊中的前瞻性陈述包括但不限于关于Fastly未来财务和经营业绩的陈述，包括其前景和指导；以及Fastly的战略、产品和业务计划。Fastly对这些问题的期望和信念可能不会实现，未来的实际结果可能会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与预期的结果大不相同。这些风险包括：FAST无法吸引和留住客户；FAST的现有客户和合作伙伴没有维护或增加FAST LY的平台使用量；FAST的平台和产品功能未达到预期，包括由于缺陷、中断、安全漏洞、性能延迟或其他类似问题；FAST无法适应不断变化的市场和客户需求以及快速的技术变化；FAST无法遵守修改后的或新的行业标准, 法律法规；FAST无法产生足够的收入来实现或维持盈利；FAST的经营历史有限，很难评估其前景和未来的经营业绩；FAST无法有效地管理其增长；FAST无法有效竞争。本投资者增刊中包含的前瞻性声明也会受到其他风险和不确定性因素的影响，包括在Fastly截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告中描述的那些风险和不确定性，将在Fastly截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中阐述的其他信息，以及我们可能会不时提交给美国证券交易委员会的其他文件和报告。本投资者增刊中的前瞻性陈述是基于截至本文发布之日FAST可获得的信息，除法律要求外，FAST不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
非公认会计准则财务指标
为了补充我们按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制和公布的简明综合财务报表，公司使用以下非GAAP财务业绩衡量标准：非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP营业亏损、非GAAP净亏损、非GAAP基本和稀释每股普通股净亏损、非GAAP研究和开发、非GAAP销售和营销、非GAAP一般和行政、自由现金流量和调整后的EBITDA。这一附加财务信息的列报并不打算与根据公认会计原则编制和列报的财务信息分开考虑，或作为其替代或优于该财务信息。这些非GAAP计量具有局限性，因为它们没有反映与我们根据GAAP确定的运营结果相关的所有金额。此外，这些非GAAP财务衡量标准可能不同于其他公司使用的非GAAP财务衡量标准。这些非GAAP衡量标准只能与相应的GAAP衡量标准一起用于评估我们的运营结果。管理层通过在我们的收益发布中将这些非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标进行协调来弥补这些限制。
非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP营业亏损、非GAAP净亏损、每股普通股非GAAP基本和稀释净亏损、非GAAP研发、非GAAP销售和营销、非GAAP一般和行政管理与GAAP的不同之处在于，它们不包括基于股票的薪酬支出、已收购无形资产的摊销、收购相关费用、高管过渡成本、债务清偿净收益以及债务贴现和发行成本。
调整后的EBITDA：不包括基于股票的薪酬费用、折旧和其他摊销费用、已收购无形资产的摊销、与收购相关的费用、高管过渡成本、利息收入、利息费用，包括债务折现和发行成本的摊销、债务清偿净收益、其他收入(费用)、净额和所得税。
与收购相关的费用：包括与持续运营无关的与收购相关的费用。管理层在评估其持续的非GAAP净亏损表现和调整后的EBITDA表现时，会考虑没有这一活动的经营结果，因为这些费用可能不能反映我们的核心业务、持续的经营业绩或未来前景。
收购无形资产摊销：包括非现金费用，这些费用可能会受到资产购买和收购的时机和规模的影响。管理层在评估其持续的非GAAP业绩和调整后的EBITDA业绩时会考虑没有这一活动的经营业绩，因为这些费用是非现金费用，可能会受到资产购买和收购的时机和规模的影响，可能不能反映我们的核心业务、持续的经营业绩或未来前景。
债务折价和发行成本的摊销：主要包括与我们的债务义务相关的摊销费用。管理层在评估其正在进行的非GAAP净亏损表现和调整后的EBITDA表现时，会考虑没有这一活动的经营结果，因为管理层认为这不能反映我们的核心业务、正在进行的经营业绩或未来前景。这些都包括在我们的总利息支出中。
资本支出：包括用于购买财产和设备的现金、出售财产和设备的净收益、资本化的内部使用软件和融资租赁债务的付款，反映在我们的现金流量表中。
折旧和其他摊销费用：包括非现金费用，这些费用可能会受到资产购买的时机和规模的影响。管理层在评估其持续调整后的EBITDA业绩时，会考虑没有这项活动的经营结果

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因为这些费用是非现金费用，可能会受到资产购买的时机和规模的影响，可能不能反映我们的核心业务、持续经营业绩或未来前景。
高管过渡成本：包括因高管雇佣状态变化而确认的一次性现金和非现金费用。管理层在评估其正在进行的非GAAP净亏损表现和调整后的EBITDA表现时，会考虑没有这一活动的经营结果，因为管理层认为这不能反映我们的核心业务、正在进行的经营业绩或未来前景。
自由现金流：计算为经营活动中使用的净现金减去资本支出，包括与资本支出相关的任何预付款。
所得税：主要包括已确认的与国家所得税和外国所得税有关的费用。管理层在评估其持续调整后的EBITDA业绩时会考虑没有这一活动的经营业绩，因为管理层认为它不能反映我们的核心业务、持续经营业绩或未来前景。
利息支出：主要包括与我们的债务工具相关的利息支出，包括债务折价摊销和发行成本。管理层在评估其正在进行的非GAAP净亏损表现和调整后的EBITDA表现时，会考虑没有这一活动的经营结果，因为管理层认为这不能反映我们的核心业务、正在进行的经营业绩或未来前景。
利息收入：主要包括与我们的有价证券相关的利息收入。管理层在评估其正在进行的非GAAP净亏损表现和调整后的EBITDA表现时，会考虑没有这一活动的经营结果，因为管理层认为这不能反映我们的核心业务、正在进行的经营业绩或未来前景。
债务清偿净收益：与我们部分回购未偿还可转换债务的净收益有关。管理层在评估其正在进行的非GAAP净亏损表现和调整后的EBITDA表现时，会考虑没有这一活动的经营结果，因为管理层认为这不能反映我们的核心业务、正在进行的经营业绩或未来前景。
其他收入(费用)，净额：主要由外币交易损益组成。管理层在评估其持续调整后的EBITDA业绩时会考虑没有这一活动的经营业绩，因为管理层认为它不能反映我们的核心业务、持续经营业绩或未来前景。
基于股票的薪酬支出：包括股票期权、限制性股票单位、业绩奖励、限制性股票奖励和员工股票购买计划(“ESPP”)在我们股权激励计划下的支出。虽然基于股票的薪酬是公司的一项支出，并被视为一种薪酬形式，但管理层在评估其持续的非GAAP净亏损业绩和调整后的EBITDA业绩时，会考虑没有这一活动的经营业绩，主要是因为它是一种非现金支出，管理层认为它不能反映我们的核心业务、持续的经营业绩或未来前景。此外，一些基于股票的工具的价值是使用纳入变量的公式确定的，例如市场波动性，这些变量超出了我们的控制。
管理层认为，这些非GAAP财务指标和调整后的EBITDA对于我们的管理层和投资者来说是有用的指标，因为它们使我们能够更好地了解我们核心业务的长期业绩，并便于将我们多个时期的经营业绩与同行公司的经营业绩进行比较，当与相应的GAAP财务指标和我们的对账一起使用时，加强投资者对我们当前财务业绩的整体了解。
在下面的财务表格中，该公司提供了最具可比性的GAAP财务指标与本投资者补充资料中使用的历史非GAAP财务指标的对账。












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综合经营报表--季度
(未经审计，单位为千，每股金额除外)

Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
收入$84,852 $85,026 $86,735 $97,717 $102,382 $102,518 $108,504 $119,321 
收入成本(1)
37,494 40,320 41,244 47,944 53,915 56,466 55,825 56,738 
毛利47,358 44,706 45,491 49,773 48,467 46,052 52,679 62,583 
运营费用：
研究与开发(1)
28,988 30,346 32,528 34,997 40,437 38,717 38,957 37,197 
销售和市场营销(1)
34,872 36,334 39,288 42,151 41,480 46,760 47,006 44,623 
一般事务和行政事务(1)
33,461 35,494 28,609 29,281 29,554 29,543 32,481 29,225 
总运营费用97,321 102,174 100,425 106,429 111,471 115,020 118,444 111,045 
运营亏损(49,963)(57,468)(54,934)(56,656)(63,004)(68,968)(65,765)(48,462)
清偿债务的净收益— — — — — 54,391 — — 
利息收入174 276 280 552 681 1,502 1,967 2,894 
利息支出(661)(1,436)(1,555)(1,593)(1,622)(1,530)(1,381)(1,354)
其他收入(费用)(64)178 41 201 (279)(1,673)1,877 46 
所得税前亏损(50,514)(58,450)(56,168)(57,496)(64,224)(16,278)(63,302)(46,876)
所得税支出(福利)169 (155)30 25 40 159 118 (223)
净亏损$(50,683)$(58,295)$(56,198)$(57,521)$(64,264)$(16,437)$(63,420)$(46,653)
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损$(0.44)$(0.51)$(0.48)$(0.49)$(0.54)$(0.14)$(0.52)$(0.38)
加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损114,134 115,326 116,475 118,161 119,673 121,242 122,339 123,587 
__________
(1)包括以股票为基础的薪酬费用如下：
Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
收入成本$1,186 $1,828 $1,897 $2,316 $2,946 $3,188 $2,978 $2,938 
研发7,958 8,634 14,752 15,675 18,589 13,889 14,488 11,469 
销售和市场营销5,008 5,631 9,121 11,399 10,094 10,184 10,920 7,885 
一般和行政16,686 17,333 10,866 10,198 8,393 7,717 10,992 9,126 
总计$30,838 $33,426 $36,636 $39,588 $40,022 $34,978 $39,378 $31,418 












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GAAP与非GAAP财务指标的对账-季度
(未经审计，单位为千，每股金额除外)

Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
毛利
公认会计准则毛利$47,358 $44,706 $45,491 $49,773 $48,467 $46,052 $52,679 $62,583 
基于股票的薪酬1,186 1,828 1,897 2,316 2,946 3,188 2,978 2,938 
已取得无形资产的摊销2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 
非公认会计准则毛利51,019 49,009 49,863 54,564 53,888 51,715 58,132 67,996 
公认会计准则毛利率55.8 %52.6 %52.4 %50.9 %47.3 %44.9 %48.6 %52.4 %
非公认会计准则毛利率60.1 %57.6 %57.5 %55.8 %52.6 %50.4 %53.6 %57.0 %
研发
GAAP研究与开发28,988 30,346 32,528 34,997 40,437 38,717 38,957 37,197 
基于股票的薪酬(7,958)(8,634)(14,752)(15,675)(18,589)(13,889)(14,488)(11,469)
非公认会计准则研究与开发21,030 21,712 17,776 19,322 21,848 24,828 24,469 25,728 
销售和市场营销
公认会计准则销售和营销34,872 36,334 39,288 42,151 41,480 46,760 47,006 44,623 
基于股票的薪酬(5,008)(5,631)(9,121)(11,399)(10,094)(10,184)(10,920)(7,885)
已取得无形资产的摊销(2,816)(2,709)(2,709)(2,710)(2,709)(2,710)(2,897)(2,575)
非公认会计准则销售和营销27,048 27,994 27,458 28,042 28,677 33,866 33,189 34,163 
一般和行政
一般和行政公认会计原则33,461 35,494 28,609 29,281 29,554 29,543 32,481 29,225 
基于股票的薪酬(16,686)(17,333)(10,866)(10,198)(8,393)(7,717)(7,959)(9,126)
高管换届成本— — — — — — (4,207)— 
与收购相关的费用(929)(1,298)(179)(149)(58)(1,912)— — 
非公认会计准则一般性和行政性15,846 16,863 17,564 18,934 21,103 19,914 20,315 20,099 
营业亏损
公认会计准则营业亏损(49,963)(57,468)(54,934)(56,656)(63,004)(68,968)(65,765)(48,462)
基于股票的薪酬30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 36,345 31,418 
高管换届成本— — — — — — 4,207 — 
已取得无形资产的摊销5,291 5,184 5,184 5,185 5,184 5,185 5,372 5,050 
与收购相关的费用929 1,298 179 149 58 1,912 — — 
非公认会计准则营业亏损(12,905)(17,560)(12,935)(11,734)(17,740)(26,893)(19,841)(11,994)
净亏损
公认会计准则净亏损(50,683)(58,295)(56,198)(57,521)(64,264)(16,437)(63,420)(46,653)
基于股票的薪酬30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 36,345 31,418 
高管换届成本— — — — — — 4,207 — 
已取得无形资产的摊销5,291 5,184 5,184 5,185 5,184 5,185 5,372 5,050 
与收购相关的费用929 1,298 179 149 58 1,912 — — 
清偿债务的净收益— — — — — (54,391)— — 
债务发行成本摊销— 993 967 947 963 776 714 716 
非公认会计准则净亏损$(13,625)$(17,394)$(13,232)$(11,652)$(18,037)$(27,977)$(16,782)$(9,469)
GAAP每股普通股净亏损--基本亏损和摊薄亏损$(0.44)$(0.51)$(0.48)$(0.49)$(0.54)$(0.14)$(0.52)$(0.38)
非公认会计准则每股普通股净亏损--基本亏损和摊薄亏损$(0.12)$(0.15)$(0.11)$(0.10)$(0.15)$(0.23)$(0.14)$(0.08)
加权平均基本普通股114,134 115,326 116,475 118,161 119,673 121,242 122,339 123,587 


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GAAP与非GAAP财务指标的对账--季度(续)
(未经审计，单位为千，每股金额除外)

Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
调整后的EBITDA
公认会计准则净亏损$(50,683)$(58,295)$(56,198)$(57,521)$(64,264)$(16,437)$(63,420)$(46,653)
基于股票的薪酬30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 36,345 31,418 
高管换届成本— — — — — — 4,207 — 
折旧及其他摊销6,491 7,000 7,489 8,228 9,975 10,860 10,786 11,903 
已取得无形资产的摊销5,291 5,184 5,184 5,185 5,184 5,185 5,372 5,050 
与收购相关的费用929 1,298 179 149 58 1,912 — — 
利息收入(174)(276)(280)(552)(681)(1,502)(1,967)(2,894)
利息支出661 443 588 646 659 754 667 638 
摊销债务贴现和发行成本— 993 967 947 963 776 714 716 
清偿债务的净收益— — — — — (54,391)— — 
其他(收入)费用，净额64 (178)(41)(201)279 1,673 (1,877)(46)
所得税(福利)费用169 (155)30 25 40 159 118 (223)
调整后的EBITDA$(6,414)$(10,560)$(5,446)$(3,506)$(7,765)$(16,033)$(9,055)$(91)






































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非GAAP合并经营报表-季度
(未经审计，单位为千，每股金额除外)
Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
收入$84,852 $85,026 $86,735 $97,717 $102,382 $102,518 $108,504 $119,321 
收入成本(1)(2)
33,833 36,017 36,872 43,153 48,494 50,803 50,372 51,325 
毛利51,019 49,009 49,863 54,564 53,888 51,715 58,132 67,996 
运营费用：
研究与开发(1)
21,030 21,712 17,776 19,322 21,848 24,828 24,469 25,728 
销售及市场推广(1)(2)
27,048 27,994 27,458 28,042 28,677 33,866 33,189 34,163 
一般及行政事务(1)(3)(7)
15,846 16,863 17,564 18,934 21,103 19,914 20,315 20,099 
总运营费用63,924 66,569 62,798 66,298 71,628 78,608 77,973 79,990 
营业收入(亏损)(1)(2)(3)(7)
(12,905)(17,560)(12,935)(11,734)(17,740)(26,893)(19,841)(11,994)
利息收入174 276 280 552 681 1,502 1,967 2,894 
利息支出(4)
(661)(443)(588)(646)(659)(754)(667)(638)
其他收入(费用)，净额(64)178 41 201 (279)(1,673)1,877 46 
所得税前收入(亏损)支出(收益)(5)
(13,456)(17,549)(13,202)(11,627)(17,997)(27,818)(16,664)(9,692)
所得税支出(福利)(6)
169 (155)30 25 40 159 118 (223)
Net income (loss)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
$(13,625)$(17,394)$(13,232)$(11,652)$(18,037)$(27,977)$(16,782)$(9,469)
普通股股东每股基本和稀释后净收益(亏损)$(0.12)$(0.15)$(0.11)$(0.10)$(0.15)$(0.23)$(0.14)$(0.08)
用于计算普通股股东每股净收益(亏损)的加权平均股份，基本的和稀释后的114,134 115,326 116,475 118,161 119,673 121,242 122,339 123,587 
(1)不包括基于股票的薪酬。请参阅GAAP到非GAAP的对账。
(2)不包括已取得的无形资产的摊销。请参阅GAAP到非GAAP的对账。
(3)不包括与收购相关的费用和其他费用。请参阅GAAP到非GAAP的对账。
(4)不包括债务折价摊销和发行成本。请参阅GAAP到非GAAP的对账。
(5)不包括清偿债务的净收益。请参阅GAAP到非GAAP的对账。
(6)不包括与收购相关的税收优惠。请参阅GAAP到非GAAP的对账。
(7)不包括高管换届成本。请参阅GAAP到非GAAP的对账。




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合并资产负债表-季度
(未经审计，以千计)
Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$948,783 $687,986 $282,131 $166,068 $245,794 $62,510 $87,897 $143,391 
有价证券147,793 241,744 361,290 361,795 393,950 419,905 445,048 374,581 
应收账款净额52,363 56,065 54,234 64,625 73,717 68,218 72,914 89,578 
预付费用和其他流动资产18,495 22,309 22,230 32,160 23,616 29,037 31,321 28,933 
流动资产总额1,167,434 1,008,104 719,885 624,648 737,077 579,670 637,180 636,483 
财产和设备，净额98,608 116,471 147,729 166,961 174,550 173,950 179,080 180,378 
经营性租赁使用权资产净额63,305 62,630 70,149 69,631 63,455 69,861 72,374 68,440 
商誉635,645 635,646 635,635 636,805 637,570 670,186 670,158 670,185 
无形资产，净额116,379 113,215 107,905 102,596 97,287 93,978 88,482 82,900 
非流通有价证券29,930 173,227 429,489 528,911 394,464 284,951 186,066 165,105 
其他资产26,993 27,578 28,142 29,468 30,020 60,199 73,258 92,622 
总资产$2,138,294 $2,136,871 $2,138,934 $2,159,020 $2,134,423 $1,932,795 $1,906,598 $1,896,113 
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款$12,019 $10,202 $7,766 $9,257 $8,248 $10,011 $8,265 $4,786 
应计费用36,320 28,609 36,063 36,112 49,902 49,943 54,186 61,161 
融资租赁负债10,910 14,773 18,675 21,125 26,766 28,088 27,807 28,954 
经营租赁负债20,011 19,713 20,007 20,271 18,688 19,243 20,919 23,026 
其他流动负债19,036 29,735 24,758 45,107 36,569 33,705 33,422 34,394 
流动负债总额98,296 103,032 107,269 131,872 140,173 140,990 144,599 152,321 
长期债务，减少流动部分930,291 931,385 932,305 933,205 934,121 703,375 704,042 704,710 
非流动融资租赁负债13,648 19,685 24,659 22,293 28,867 26,479 21,027 15,507 
非流动经营租赁负债47,505 47,177 54,066 55,114 52,334 60,657 62,750 61,341 
其他长期负债3,520 6,502 5,056 2,583 2,205 7,556 7,201 7,076 
总负债1,093,260 1,107,781 1,123,355 1,145,067 1,157,700 939,057 939,619 940,955 
股东权益：
A类和B类普通股2 2 2 2 2 2 2 2 
额外实收资本1,384,045 1,426,520 1,469,366 1,527,468 1,561,371 1,597,869 1,634,666 1,666,106 
累计其他综合收益(亏损)(137)(261)(420)(2,627)(9,496)(12,542)(12,678)(9,286)
累计赤字(338,876)(397,171)(453,369)(510,890)(575,154)(591,591)(655,011)(701,664)
股东权益总额1,045,034 1,029,090 1,015,579 1,013,953 976,723 993,738 966,979 955,158 
总负债和股东权益$2,138,294 $2,136,871 $2,138,934 $2,159,020 $2,134,423 $1,932,795 $1,906,598 $1,896,113 







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合并现金流量表-季度
(未经审计，以千计)

Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
经营活动的现金流：
净亏损$(50,683)$(58,295)$(56,198)$(57,521)$(64,264)$(16,437)$(63,420)$(46,653)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
折旧费用6,419 6,927 7,364 8,089 9,850 10,736 10,662 11,371 
无形资产摊销5,363 5,257 5,309 5,309 5,309 5,309 5,496 5,582 
非现金租赁费用6,357 6,303 7,158 7,065 6,839 6,539 8,501 7,835 
摊销债务贴现和发行成本332 937 966 950 964 775 715 715 
递延合同费用的摊销1,411 1,535 1,621 1,727 1,851 2,138 2,031 2,896 
基于股票的薪酬30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 39,378 31,418 
信贷损失准备金(420)225 236 155 127 402 1,253 624 
为融资租赁支付的利息(330)(405)(524)(495)(591)(649)(603)(538)
(收益)处置财产和设备的损失27 — (204)(123)268 586 — — 
投资折价和溢价的摊销和增加— — — — 957 894 771 515 
经营性ROU资产减值— — — — — — — 2,083 
清偿债务的净收益— — — — — (54,391)— — 
其他调整64 749 683 729 128 (67)(353)3,980 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款(1,685)(3,927)1,595 (10,546)(9,219)5,097 (5,949)(17,288)
预付费用和其他流动资产(1,680)(3,814)(8)725 (2,111)(2,701)(975)(971)
其他资产(2,952)(2,137)(2,231)(3,103)(2,451)(3,948)(13,505)(15,492)
应付帐款2,119 (1,957)(1,815)1,799 (2,492)3,336 (4,301)(1,267)
应计费用(755)(3,080)6,548 1,548 4,891 (3,729)3,328 3,799 
经营租赁负债(6,365)(6,491)(6,879)(6,712)(6,557)(6,280)(7,830)(6,377)
其他负债1,071 7,733 (2,948)2,908 3,289 732 (2,833)5,640 
用于经营活动的现金净额(10,869)(17,014)(2,691)(7,908)(13,190)(16,680)(27,634)(12,128)
投资活动产生的现金流：
购买有价证券(64,331)(269,537)(443,701)(150,586)(148,193)(207,286)— — 
有价证券的销售12,497 — 51,739 2,291 2,301 159,552 — 65 
有价证券的到期日25,503 31,750 15,600 45,232 240,547 127,333 72,857 94,303 
企业收购，扣除收购现金后的净额— — — (1,169)(775)(25,224)(1,746)1,843 
购置房产和设备的预付款— — — — — (29,310)(1,964)(10,923)
购置财产和设备(8,079)(2,934)(20,254)(3,549)(4,664)(4,151)(2,631)(8,529)
出售财产和设备所得收益— — 291 297 — 241 125 126 
大写的内部使用软件(989)(1,691)(7,619)(3,180)(3,810)(4,926)(5,120)(4,290)
购买无形资产— (2,093)1 — — — — — 
投资活动提供(用于)的现金净额(35,399)(244,505)(403,943)(110,664)85,406 16,229 61,521 72,595 
融资活动的现金流：
发行可转换票据，扣除发行成本930,775 — — — — — — — 
债务发行成本的支付(1,351)— — — — — — — 
为清偿债务支付的现金净额— — — — — (177,082)— — 
偿还融资租赁负债(2,951)(3,628)(3,985)(3,004)(4,882)(6,147)(7,076)(4,427)
在归属条件之前出售的限制性股票收到的现金— — — — 10,655 — — — 
为提前出售限制性股票而支付的现金— — — — (3,498)(3,539)(3,618)— 
员工购股计划的收益3,071 1,493 1,430 2,075 2,406 1,571 1,749 (949)
行使既得股票期权所得收益2,719 2,886 3,489 3,532 3,048 1,721 555 364 
融资活动提供(用于)的现金净额932,263 751 934 2,603 7,729 (183,476)(8,390)(5,012)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(112)(29)(242)(94)(219)(100)(110)39 
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少)885,883 (260,797)(405,942)(116,063)79,726 (184,027)25,387 55,494 
期初现金、现金等价物和限制性现金63,880 949,763 688,966 283,024 166,961 246,687 62,660 88,047 
期末现金、现金等价物和限制性现金$949,763 $688,966 $283,024 $166,961 $246,687 $62,660 $88,047 $143,541 

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Free Cash Flow
(单位：千，未经审计)
截至的季度
Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
经营所提供(用于)的现金流$(10,869)$(17,014)$(2,691)$(7,908)$(13,190)$(16,680)$(27,634)$(12,128)
资本支出(1)
(12,019)(8,253)(31,567)(9,436)(13,356)(14,983)(14,702)(17,120)
购置房产和设备预付款(2)
— — — — — (29,310)(1,964)(10,923)
自由现金流$(22,888)$(25,267)$(34,258)$(17,344)$(26,546)$(60,973)$(44,300)$(40,171)
__________
(1)资本支出被定义为用于购买财产和设备的现金，扣除出售财产和设备的收益，以及资本化的内部使用软件和融资租赁债务的付款，反映在我们的现金流量表中。
(2)购买物业和设备的预付款与收到资产之前为我们的资本支出预付的款项有关，这反映在我们的现金流量表中。