亚洲网马萨诸塞州坎布里奇市10月23日电SESEN Bio公司的大股东之一BML宣布支持即将与Carisma Treateutics公司合并的SESEN生物公司董事会一致建议所有股东投票支持今天在马萨诸塞州剑桥市的白色代理卡上的价值最大化合并。-2023年2月15日-SESEN生物公司(纳斯达克代码:SESN)(以下简称“SESEN生物公司”或“公司”)今天宣布,SESEN生物公司的最大股东之一BML Investment Partners,L.P.(以下简称“BML”)打算投票支持公司即将与Carisma治疗公司(“Carisma”)合并。截至2023年1月17日,也就是股东特别会议的创纪录日期收盘时,BML拥有公司约4.1%的已发行普通股。BML的管理成员Brad Leonard说:“SESEN Bio与股东进行了广泛的接触,我们对董事会和管理团队选择Carisma作为合并合作伙伴的过程充满信心。有了可观的特别现金分红、增强的CVR和Carisma令人兴奋的长期潜力,我们相信这是SESEN生物公司及其股东前进的最佳途径,我们很高兴支持即将进行的合并。“SESEN Bio董事会主席Jay Duker博士说:“我们很高兴BML作为我们最大的股东之一,认识到即将与Carisma合并使价值最大化,是SESEN Bio股东可用的最佳选择。在BML和包括布拉德利·拉多夫和迈克尔·托罗在内的其他大股东的大力支持下,我们期待着满足剩余条件,完成交易并迅速完成交易。“来自BML的支持增加了对即将到来的合并的越来越多的支持,包括来自Bradley L.Radoff和Michael Torok(以及他们各自的附属公司,“投资者集团”)的支持。, 后者实益拥有SESEN Bio约8.7%的普通股。正如之前披露的那样,2023年2月13日,投资者集团达成了一项投票和支持协议,并承诺投票支持即将进行的合并。即将进行的合并的主要好处包括:·预计特别一次性现金股息为7500万美元,每股0.36美元1。·通过或有价值权(CVR)获得的额外潜在现金上行收益,包括任何出售SESEN Bio遗留资产(包括Vicineum)(已延长至2027年3月31日),以及根据罗氏资产购买协议可能获得的3,000万美元里程碑付款,每股0.14美元2。1基于包括未归属RSU在内的基本流通股。2基于包括未归属RSU在内的基本流通股。


·在价值3.52亿美元的合并后公司中持有24.2%的股份,每股0.38美元,通过Carisma的专有Car-M平台有长期上涨的潜力。SESEN Bio董事会一致建议股东今天投票支持之前邮寄的最终委托书/招股说明书所附的白色委托卡上列出的每一项提议。股东可以随时改变他们的投票,投票支持这项合并。只有最新日期的代理卡才算数。特别会议将于2023年3月2日上午10:00通过网络直播独家举行。东部时间。截至2023年1月17日登记在册的SESEN Bio股东将有权在会议上投票。赛森生物公司的最终委托书/招股说明书以及与即将进行的合并有关的其他材料可以在www.SesenBioandCarisma.com上找到。需要协助投票或对SESEN Bio特别会议有疑问的SESEN Bio股东可以免费联系SESEN Bio的代理律师MacKenzie Partners,电话:1-800-322-2885,或发送电子邮件至proxy@mackenziepartners.com。SVB证券是SESEN Bio在这笔交易中的独家财务顾问,Hogan Lovells US LLP担任其法律顾问。关于SESEN生物公司SESEN生物公司是一家晚期临床公司,专注于用于癌症患者治疗的定向融合蛋白疗法。赛森生物公司最先进的候选产品Vicineum™,也被称为VB4-845,是一种局部给药的靶向融合蛋白,由与截短形式的假单胞菌外毒素A捆绑的抗上皮细胞黏附分子抗体片段组成,用于治疗非肌肉浸润性膀胱癌。2022年7月15日, SESEN Bio做出了自愿暂停Vicineum在美国进一步开发的战略决定。这一决定是基于对Vicineum的彻底重新评估,其中包括在SESEN Bio与美国食品和药物管理局讨论后,额外的3期临床试验的增量开发时间表和相关成本。SESEN Bio已将主要重点转向评估潜在的战略选择,目标是实现股东价值最大化。此外,赛森生物还打算为Vicineum的进一步发展寻找合作伙伴。欲了解更多信息,请访问该公司的网站:www.esenBio.com。本新闻稿中有关SESEN Bio,Inc.(SESEN Bio)、Carisma Treateutics Inc.(Carisma)或合并后的公司、SESEN Bio‘s、Carisma’s或合并后的公司的战略或未来运营的未来预期、计划和前景的任何声明,以及包含“预期”、“相信”、“考虑”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“目标”等词语的其他声明,“潜在”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“继续”和类似的表述,3反映预计公司价值,包括Carisma的估计股权价值(约1.96亿美元)、SESEN Bio的隐含价值(约8,500万美元,假设交易时可用现金7,000万美元)、Carisma交易前融资的总收益(约3,060万美元)和Moderna可转换票据的完全稀释价值(约4,010万美元)。4基于形式上完全摊薄后合并后的公司流通股。


构成1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的前瞻性陈述。例如,关于拟议交易、同时融资、或有价值权和其他事项的陈述,包括但不限于:与提议交易的条件的满足和完成有关的陈述,拟议交易完成的预期时间,合并公司的预期所有权百分比,SESEN Bio和Carisma各自的业务,合并公司的战略,未来的运营,合并公司候选产品和产品流水线的进展,合并公司候选产品的临床开发,本新闻稿中包含的前瞻性表述包括对合并后公司启动临床试验的时间和结果、SESEN生物公司能否继续在纳斯达克证券市场上市、同步融资的完成、收到或有价值权利项下的任何付款以及就任何潜在的解散或清算情况向SESEN生物公司股东进行分配的金额和时间(如果有)的预期,均属前瞻性表述。由于各种重要因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述所表示的大不相同,这些因素包括但不限于:(1)未满足完成拟议交易的条件的风险,包括未能及时或根本没有就与拟议交易有关的事项获得股东批准;(2)有关完成拟议交易的时间以及SESEN Bio和Carisma各自完成拟议交易的能力的不确定性, 包括完成同时融资;(Iii)与SESEN生物公司在完成交易时正确估计其预期净现金的能力以及SESEN生物公司和Carisma正确估计和管理各自的运营费用以及与拟议交易相关的费用的能力相关的风险;(Iv)与SESEN生物公司在纳斯达克股票市场继续上市直至拟议的交易完成有关的风险;(V)由于交换比率的调整,SESEN生物公司股东或Carisma股东持有的合并公司股份可能少于目前预期的风险;(Vi)或有价值权利项下的付款条件将不会得到满足的风险,以及或有价值权利可能永远不会为SESEN Bio股东带来任何价值的风险;(Vii)可能无法实现拟议交易的某些预期收益的风险,包括与未来财务和经营业绩相关的风险;(Viii)任何延迟完成交易将对合并后公司的预期现金资源产生影响的不确定性;以及其他事件以及可能减少合并后公司现金资源的意外支出和成本;(Ix)与维权股东的行动有关的不确定性的影响,这可能使SESEN Bio股东更难就与交易相关的提议获得SESEN Bio股东的批准,并导致SESEN Bio产生大量费用和其他费用,包括第三方顾问费用;(X)发生任何可能导致终止经修订的合并协议的事件、变化或其他情况或条件;(Xi)宣布、悬而未决或完成合并对SESEN Bio或Carisma的业务关系的影响, (Xii)与合并有关的成本;(Xiii)与合并有关的成本;(Xiii)针对SESEN Bio、Carisma或其各自的任何董事或高级管理人员与合并协议或拟进行的交易有关的任何法律诉讼的结果;(Xiv)SESEN Bio或Carisma保护各自知识产权的能力;(Xv)对拟议交易的竞争性反应以及预期或现有竞争的变化;(Xvi)监管提交和临床前和临床试验的成功和时机;(Xvii)监管要求或发展;(Xviii)临床试验设计和监管路径的变化;(Xix)资本资源需求的变化;(Xx)与合并后的公司无法获得足够的额外资本以继续推进其候选产品和临床前计划相关的风险;(Xxi)立法、法规、政治和经济发展;以及(Xxii)在SESEN Bio提交给证券交易委员会(SEC)的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和其他报告中“风险因素”部分讨论的其他因素。此外,前瞻性的


本新闻稿中包含的声明代表SESEN Bio和Carisma截至本新闻稿之日的观点。SESEN Bio和Carisma预计,后续事件和发展将导致各自公司的观点发生变化。然而,尽管SESEN Bio可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明,但SESEN Bio明确表示不承担任何这样做的义务,除非适用法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表SESEN Bio在本新闻稿日期之后的任何日期的观点。重要补充信息关于Carisma和SESEN Bio之间的拟议交易,SESEN Bio向美国证券交易委员会提交了S-4表格注册说明书(经修订的注册说明书),其中包括SESEN Bio的委托书,还构成了SESEN Bio关于拟议交易中发行的SESEN Bio普通股的招股说明书(委托书/招股说明书)。最终的委托书/招股说明书于2023年1月24日左右首次邮寄给SESEN Bio股东。赛森生物还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。敦促投资者和证券持有人阅读这些材料,包括注册声明、最终的委托书/招股说明书,以及已经或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的所有其他相关文件,包括对这些材料的任何修改或补充, 因为它们包含或将包含有关提议的交易和提议的交易的当事人的重要信息。投资者和证券持有人可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或从赛森生物公司免费获得最终的委托书/招股说明书以及其他由赛森生物公司向美国证券交易委员会提交的或将提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿不应构成出售或征求购买任何证券的要约,也不得在任何司法管辖区的证券法律规定的登记或资格之前,在任何司法管辖区出售此类要约、招揽或出售是违法的。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求,否则不得发行证券。除非某些例外情况有待相关监管机构批准或某些事实有待确定,否则不得在任何司法管辖区内或在任何司法管辖区内或在任何司法管辖区内直接或间接作出公开要约,或使用邮件或任何此类司法管辖区的州际或外国商业或国家证券交易所的任何设施的任何手段或工具(包括但不限于传真、电话或互联网)进行公开要约。SESEN Bio和Carisma招股书的参与者及其各自的董事、执行人员和其他管理层成员可被视为就拟议交易征集委托书的参与者。有关SESEN Bio董事和执行人员的信息,请参阅SESEN Bio截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告, 其2022年4月28日为2022年股东年会的最终委托书和2022年8月31日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告。关于委托书征集参与者的其他信息以及他们在拟议交易中的权益的描述,按证券持有量或其他方式,包括在最终的委托书/招股说明书和其他相关材料中,这些材料


正在或将就拟议中的交易向美国证券交易委员会提交备案。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读最终委托书/招股说明书。如上所述,您可以从SESEN Bio或美国证券交易委员会的网站上免费获得这些文件的副本。投资者:艾琳·克拉克,副总裁总裁,公司战略与投资者关系部