财务业绩和业务概述
2022年12月31日
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ICL集团有限公司
|
ICL报告2022年全年和第四季度业绩创纪录
公司结束了创纪录的一年，销售额超过
亿美元，受益于
专业业务表现强劲，市场上行空间巨大
以色列特拉维夫，2023年2月15日-全球领先的特种矿产公司ICL(纽约证券交易所股票代码：ICL)(TASE：ICL)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。合并后的年销售额为100.15亿美元，与2021年的69.55亿美元相比，同比增长44%。
年运营收入35.16亿美元增长191%，调整后的运营收入35.09亿美元增长194%。2022年净收入为21.59亿美元，增长了176%，而调整后的净收入为23.5亿美元，增长了185%。年度调整后EBITDA为40.07亿美元，较16.87亿美元增长138%，调整后EBITDA利润率为40%，较24%大幅增长。2022年稀释后每股收益为1.67美元，较0.60美元增长178%，调整后稀释后每股收益为1.82美元，较0.64美元增长185%。
截至2022年12月31日的第四季度，合并销售额为20.91亿美元，同比增长3%，而去年同期为20.38亿美元。营业收入为5.4亿美元，比4.61亿美元增长了17%，调整后的营业收入为5.62亿美元，比4.58亿美元增长了23%。净利润为3.31亿美元，增长了17%，调整后的净收入为3.58亿美元，增长了6%。调整后的EBITDA为6.98亿美元，较5.87亿美元增长19%。调整后的EBITDA利润率为33%，高于29%。稀释后每股收益为0.25美元，较0.21美元增长19%，调整后稀释后每股收益为0.28美元，较0.26美元增长5%。
ICL在2022年实现了创纪录的超过100亿美元的销售额和超过40亿美元的EBITDA，这一数字超过了我们每个季度筹集的指导
。不出所料，我们在第四季度看到了更传统的季节性回归。在这一年中，我们应对了全球不确定性、供应链挑战和成本上涨，同时专注于运营效率和生产率，推出新的创新产品，并为我们所有的利益相关者提供价值，“ICL首席执行官兼首席执行官拉维夫·佐勒表示。2023年，我们将继续专注于执行我们的五年计划，以始终如一的成本纪律利用我们专业业务的新机遇，并决心为世界各地的客户提供创新和可持续的解决方案。
ICL 2023年全年，调整后的EBITDA预计在22亿美元至24亿美元之间，其中约11亿美元估计来自公司专注于专业的业务。(1A)
财务数字和非公认会计准则财务指标
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|||||
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
|
|
销售额
|
2,091
|
-
|
2,038
|
-
|
10,015
|
-
|
6,955
|
-
|
|
毛利
|
933
|
45
|
857
|
42
|
5,032
|
50
|
2,611
|
38
|
|
营业收入
|
540
|
26
|
461
|
23
|
3,516
|
35
|
1,210
|
17
|
|
调整后的营业收入(1)
|
562
|
27
|
458
|
22
|
3,509
|
35
|
1,194
|
17
|
|
公司股东应占净收益
|
331
|
16
|
283
|
14
|
2,159
|
22
|
783
|
11
|
|
调整后净收益--公司股东(1)
|
358
|
17
|
339
|
17
|
2,350
|
23
|
824
|
12
|
|
稀释后每股收益(美元)
|
0.25
|
-
|
0.21
|
-
|
1.67
|
-
|
0.60
|
-
|
|
稀释后调整后每股收益(美元)(2)
|
0.28
|
-
|
0.26
|
-
|
1.82
|
-
|
0.64
|
-
|
|
调整后的EBITDA(2)
|
698
|
33
|
587
|
29
|
4,007
|
40
|
1,687
|
24
|
|
经营活动的现金流
|
467
|
-
|
344
|
-
|
2,025
|
-
|
1,065
|
-
|
|
购置不动产、厂房和设备及无形资产(3)
|
212
|
-
|
185
|
-
|
747
|
-
|
611
|
-
|
| (1) |
见下文“对报告的营业收入和净收入(非公认会计原则)的调整”。
|
| (2) |
见下文“活动期间合并调整后EBITDA和稀释后调整后每股收益”。
|
| (3) |
见所附财务报表的“简明合并现金流量表(未经审计)”。
|
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
|||||
|
截至12月31日的三个月
|
||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|
|
分部营业收入
|
95
|
111
|
340
|
244
|
116
|
87
|
32
|
42
|
|
折旧及摊销
|
15
|
18
|
45
|
40
|
49
|
46
|
24
|
21
|
|
部门EBITDA
|
110
|
129
|
385
|
284
|
165
|
133
|
56
|
63
|
截至2022年12月31日的工业产品细分信息(未经审计)
细分市场信息
工业产品
工业产品部门从死海的高浓度溶液中生产溴，并在以色列、荷兰和中国的工厂生产含溴化合物。此外，该部门还生产盐、氯化镁、氧化镁产品、磷基产品和功能流体。
行动的结果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
349
|
422
|
1,766
|
1,617
|
|
面向外部客户的销售
|
343
|
418
|
1,737
|
1,601
|
|
面向内部客户的销售
|
6
|
4
|
29
|
16
|
|
分部营业收入
|
95
|
111
|
628
|
435
|
|
折旧及摊销
|
15
|
18
|
61
|
65
|
|
部门EBITDA
|
110
|
129
|
689
|
500
|
|
资本支出
|
27
|
25
|
90
|
74
|
重要亮点
| • |
创纪录的年销售额和营业收入分别为17.66亿美元和6.28亿美元，同比分别增长9%和44%。
|
| • |
溴系阻燃剂：2022年，销售额同比增长，较高的价格抵消了较低的数量。电子终端市场需求随着年内的进展而疲软，反映出消费者支出疲软-这一趋势预计将持续到2023年初。
|
| • |
元素溴：年销售额同比下降，因为更高的价格并不能完全抵消产量的下降。
|
| • |
磷基阻燃剂：建筑活动受到影响，因为通胀和更高的利率--主要是在美国和欧洲--导致年销售额同比下降，销量下降，尽管价格上涨。
|
| • |
透明盐水：2022年，由于价格上涨，销售额同比增长。
|
| • |
特种矿物：年销售额高于去年，较高的销售价格抵消了较低的销量。
|
| • |
在2022年的大部分时间里，原材料投入总体保持在较高水平。
|
截至2022年12月31日的工业产品细分信息(未经审计)
2022年10月至12月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第四季度数字
|
422
|
(311)
|
111
|
|
|
数量
|
(128)
|
63
|
(65)
|
 |
|
价格
|
64
|
-
|
64
|
 |
|
汇率
|
(9)
|
10
|
1
|
|
|
原料
|
-
|
(18)
|
(18)
|
|
|
能量
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
10
|
10
|
|
|
2022年第四季度数字
|
349
|
(254)
|
95
|
| - |
数量-对营业收入的负面影响主要与溴和磷基阻燃剂、元素溴和特种矿物销售量下降有关，但被透明盐水销售量的增加部分抵消。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响主要是由于溴基阻燃剂和溴基工业解决方案以及特种矿物的销售价格上涨。
|
| - |
汇率--以色列谢克尔和欧元对美元的平均汇率贬值对运营成本的积极影响几乎完全被欧元对美元的平均汇率贬值对销售的负面影响所抵消。
|
| - |
原材料-原材料成本上升对营业收入的负面影响。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响是由于较高的电力和天然气价格。
|
| - |
运营和其他费用-对运营收入的积极影响主要是由于运营成本降低。
|
截至2022年12月31日的钾肥部门信息(未经审计)
钾肥
钾肥部门主要生产和销售钾肥、盐、镁和电力。在以色列和西班牙，钾肥的生产使用蒸发过程，从以色列所多玛的死海中提取钾肥，并在西班牙的地下矿山进行传统采矿。该部门还包括纯镁和镁合金的生产和销售，以及氯的生产和销售。此外，该部门还销售其位于西班牙的钾肥工厂生产的盐类产品。该部门在索多姆经营一家发电厂，向以色列的ICL公司供电(剩余电力出售给外部客户)，并向索多姆工厂的所有设施供应蒸汽。
行动的结果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
713
|
647
|
3,313
|
1,776
|
|
向外部客户销售钾肥
|
568
|
541
|
2,710
|
1,401
|
|
面向内部客户的钾肥销售
|
36
|
18
|
184
|
94
|
|
其他和消除(1)
|
109
|
88
|
419
|
281
|
|
毛利
|
456
|
372
|
2,292
|
870
|
|
分部营业收入
|
340
|
244
|
1,822
|
399
|
|
折旧及摊销
|
45
|
40
|
166
|
148
|
|
部门EBITDA
|
385
|
284
|
1,988
|
547
|
|
资本支出
|
92
|
85
|
346
|
270
|
|
钾肥价格-到岸价(每吨$)
|
594
|
520
|
682
|
356
|
| (1) |
包括西班牙生产的盐、金属镁产品、氯，以及ICL位于死海的发电厂产生的过剩电力的销售。
|
重要亮点
ICL死海：
| • |
随着工艺的不断改进，ICL死海在2022年达到了创纪录的4,011,000吨钾肥年产量。此外，
该网站实现了销售额和营业收入的创纪录，这是由市场状况支撑的。
|
ICL Iberia:
| • |
ICL Iberia在整个2022年实施的业绩改进项目预计将导致产量增加，并解决近年来对生产产生负面影响的运营和地质挑战。
|
金属镁：
| • |
金属镁实现了年度销售和营业收入纪录，这得到了在动荡的定价环境下获得高价的年度合同的支持。
|
截至2022年12月31日的钾肥部门信息(未经审计)
其他细分市场信息
全球钾肥市场-平均价格和进口：
|
平均价格
|
10-12.2022
|
10-12.2021
|
VS Q4 2021
|
07-09/2022
|
VS Q3 2022
|
|
粒状钾肥-巴西
|
CFR光斑
(每吨$)
|
570
|
787
|
(27.6)%
|
844
|
(32.5)%
|
|
粒状钾肥--欧洲西北部
|
到岸价格现货/合约
(每吨欧元)
|
813
|
543
|
49.7%
|
875
|
(7.1)%
|
|
标准钾肥-东南亚
|
CFR光斑
(每吨$)
|
675
|
578
|
16.8%
|
873
|
(22.7)%
|
|
钾肥进口
|
||||||
|
去巴西
|
百万吨
|
1.5
|
3.4
|
(55.9)%
|
2.9
|
(48.3)%
|
|
致中国
|
百万吨
|
1.8
|
1.6
|
12.5%
|
2.1
|
(14.3)%
|
|
去印度
|
百万吨
|
0.5
|
0.5
|
0.0%
|
0.6
|
(9.1)%
|
资料来源：CRU(肥料周历史价格：2023年1月)、FAI、巴西和中国海关数据。
钾肥的生产和销售
|
几千吨
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
生产
|
1,224
|
1,188
|
4,691
|
4,514
|
|
总销售额(含内部销售额)
|
1,068
|
1,147
|
4,499
|
4,434
|
|
期末库存
|
547
|
355
|
547
|
355
|
2022年全年
| - |
产量-2022年，由于ICL死海和ICL Iberia的持续运营改善，钾肥产量比前一年高出177,000吨，其中包括将坡道连接到ICL Iberia的Cabanass矿。
|
| - |
销售-2022年钾肥销售量较上一年增加65,000吨，主要是由于对印度、巴西和亚洲的销售增加，但部分被对欧洲和美国的销售减少所抵消。
|
2022年第四季度
| - |
产量-由于在ICL死海和ICL
伊比利亚实施了运营改进，产量同比增加3.6万吨。
|
| - |
销售-钾肥销售量同比减少7.9万吨，主要是由于对巴西和亚洲的销售量下降，但部分被对印度、欧洲和美国的销售量增加所抵消。
|
截至2022年12月31日的钾肥部门信息(未经审计)
2022年10月至12月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第四季度数字
|
647
|
(403)
|
244
|
|
|
数量
|
(72)
|
22
|
(50)
|
|
|
价格
|
150
|
-
|
150
|
|
|
汇率
|
(12)
|
3
|
(9)
|
|
|
原料
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
能量
|
-
|
4
|
4
|
|
|
交通运输
|
-
|
10
|
10
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
|
2022年第四季度数字
|
713
|
(373)
|
340
|
| - |
数量-对营业收入的负面影响主要与ICL死海钾肥销售量下降有关，但被ICL伊比利亚钾肥销售量增加所部分抵消。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响主要是由于钾肥价格(CIF)每吨同比上涨74美元
。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响是由于欧元对美元的平均汇率贬值，这对销售额造成了负面影响，但以色列谢克尔对美元的平均汇率贬值对运营成本产生的积极影响部分抵消了这一影响。
|
| - |
运输--对营业收入的积极影响是由于海运成本降低。
|
| - |
运营和其他费用--对运营收入的负面影响主要与运营成本上升有关。
|
截至2022年12月31日的磷酸盐解决方案部门信息(未经审计)
磷酸盐溶液
磷酸盐解决方案部门运营ICL的磷酸盐价值链，使用磷矿和化肥级磷酸生产下游磷酸盐专用产品，以及生产和销售磷酸盐肥料。
与2021年第四季度相比，2022年第四季度磷酸盐特产的销售额为4.03亿美元，营业收入为6600万美元，分别增长约8%和47%。营业收入的增长主要是由于价格上涨抵消了原材料成本的增加，以及能源和其他生产成本的上升。尽管供应链面临着持续的挑战，但该部门的全球生产足迹使其能够为全球客户提供可靠的供应。
由于销售量增加和市场价格上涨，磷酸盐商品的销售额达到2.24亿美元，较2021年第四季度增长约14%。营业收入为5,000万美元，同比增加800万美元，主要是由于价格上涨，但部分被原材料成本(主要是硫磺)上涨所抵消。
行动的结果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
627
|
571
|
3,106
|
2,254
|
|
面向外部客户的销售
|
574
|
527
|
2,851
|
2,087
|
|
面向内部客户的销售
|
53
|
44
|
255
|
167
|
|
分部营业收入
|
116
|
87
|
777
|
294
|
|
折旧和摊销*
|
49
|
46
|
189
|
207
|
|
部门EBITDA
|
165
|
133
|
966
|
501
|
|
磷酸盐特产EBITDA
|
79
|
60
|
436
|
209
|
|
磷酸盐商品EBITDA
|
86
|
73
|
530
|
292
|
|
资本支出
|
78
|
62
|
259
|
228
|
*2022年第四季度，包括1,300万美元的磷酸盐专业和3,600万美元的磷酸盐商品。2021年第四季度，1500万美元用于磷酸盐专业产品，3100万美元用于磷酸盐商品。
截至2022年12月31日的磷酸盐解决方案部门信息(未经审计)
重要亮点
| • |
2022年，特种磷酸盐业务受益于所有地区的价格上涨，而持续的供应链挑战对原材料和生产成本产生了负面影响
。
|
| • |
尽管面临这些挑战，即使主要原材料供应商继续遭遇计划外停产，该公司仍通过其全球生产和物流网络为客户提供可靠的供应。
|
| • |
磷酸盐：年销售额同比增长，价格和销量都较高。北美和南美的终端市场对食品解决方案的需求强劲，但欧洲的需求较弱。在工业终端市场方面，商业应用的需求保持稳定，而与住宅应用相关的产品的需求则随着通胀和利率的上升而减弱。
|
| • |
白磷酸(WPA)：2022年销售额同比增长，较高的销售价格-特别是在欧洲和北美和南美洲-抵消了整个第四季度销量的下降。
|
| • |
能源存储解决方案(ESS)
|
| - |
今年10月，该公司宣布计划在圣路易斯投资4亿美元建设磷酸铁锂(LFP)正极活性材料制造(CAM)工厂，预计这将是美国第一个大型LFP材料制造工厂。该工厂预计将于2024年投产，将利用主要面向国内的供应链为全球锂电池行业生产高质量的LFP材料。
|
| - |
该公司在中国的YPH合资企业对用于储能解决方案的特殊原材料的需求继续增长。
|
| • |
磷肥：由于价格和销量的提高，年销售额有所增长。虽然价格在第四季度下降，但由于需求增加-主要是在拉丁美洲，以及更好的负担能力和中国提供的有限供应，价格在年底开始放缓。
|
其他细分市场信息
全球磷酸盐商品市场--平均价格：
|
平均价格
|
每吨$
|
10-12.2022
|
10-12.2021
|
VS Q4 2021
|
07-09/2022
|
VS Q3 2022
|
|
DAP
|
CFR印度散货现货
|
734
|
809
|
(9)%
|
863
|
(15)%
|
|
TSP
|
CFR巴西散货现货
|
543
|
677
|
(20)%
|
797
|
(32)%
|
|
SSP
|
CPT巴西内陆18-20%五氧化二磷散货
|
270
|
395
|
(32)%
|
423
|
(36)%
|
|
硫
|
散货FOB Adnoc月度散货合约
|
138
|
226
|
(39)%
|
193
|
(28)%
|
来源：CRU(肥料周历史价格，2023年1月)。
截至2022年12月31日的磷酸盐解决方案部门信息(未经审计)
2022年10月至12月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第四季度数字
|
571
|
(484)
|
87
|
|
|
数量
|
(20)
|
(1)
|
(21)
|
|
|
价格
|
116
|
-
|
116
|
|
|
汇率
|
(40)
|
39
|
(1)
|
|
|
原料
|
-
|
(39)
|
(39)
|
|
|
能量
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
|
交通运输
|
-
|
1
|
1
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(19)
|
(19)
|
|
|
2022年第四季度数字
|
627
|
(511)
|
116
|
| - |
数量-对营业收入的负面影响主要与白色磷酸(WPA)的销售量下降(主要是在欧洲和南美洲)以及盐类和磷酸盐食品添加剂的销售量下降有关。这部分被中国化肥销售量的增长所抵消。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响主要是由于以磷酸盐为基础的食品添加剂、湿法磷酸和食盐在大多数地区(主要是欧洲)的销售价格上涨。这部分被美国化肥销售价格的下降所抵消。
|
| - |
汇率-对销售额的负面影响是由于人民币和欧元对美元的平均汇率贬值，这几乎完全被运营成本的积极影响所抵消。
|
| - |
原材料-对营业收入的负面影响是由于成本上升，主要是硫磺、烧碱和氢氧化钾(KOH)。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲和北美。
|
| - |
运营和其他费用--对运营收入的负面影响主要与运营成本上升有关。
|
截至2022年12月31日的不断增长的解决方案细分市场信息(未经审计)
不断增长的解决方案
Growing Solutions部门旨在通过提升其在特色农业、观赏园艺、草坪和园林绿化、化肥和化肥等核心市场的地位，瞄准巴西、印度和中国等高增长市场，实现植物营养市场的全球领先地位。该部门还希望利用其独特的研发能力、丰富的农艺经验、全球足迹、对钾肥、磷酸盐、多硫酸盐及其化学专业知识的向后整合，以及整合
收购业务并产生协同效应的能力。该部门不断努力扩大其广泛的特种植物营养、植物刺激和植物健康解决方案产品组合，其中包括提高效率和控释肥料(CRF)、水溶性
肥料(WSF)、液体肥料和直立肥料(MKP/MAP/PeKacid)、其肥料系列、土壤和叶面微量营养素、次级营养素、生物刺激剂、土壤调节剂、种子处理产品和佐剂。
为配合公司继续致力于通过其多元化的专业解决方案实现长期增长
，公司于2022年改变了管理结构，将ICL Boulby和其他欧洲业务部门的活动分别从钾盐和磷酸盐解决方案部门转移到
成长型解决方案部门。因此，该公司重述了比较数字，以反映报告分部的结构变化。
行动的结果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
527
|
492
|
2,422
|
1,670
|
|
面向外部客户的销售
|
513
|
481
|
2,376
|
1,644
|
|
面向内部客户的销售
|
14
|
11
|
46
|
26
|
|
分部营业收入
|
32
|
42
|
378
|
135
|
|
折旧及摊销
|
24
|
21
|
70
|
62
|
|
部门EBITDA
|
56
|
63
|
448
|
197
|
|
资本支出
|
38
|
38
|
101
|
74
|
截至2022年12月31日的不断增长的解决方案细分市场信息(未经审计)
重要亮点
| • |
特种肥料：年销售额同比增长，因为直立肥料、液体NPK、水溶性NPK和控释NPK的价格上涨抵消了产量的下降。
|
| • |
草坪和观赏(T&O)：由于草坪市场保持稳定，年销售额同比增长，价格和销量都有所上升。
第四季度，对于种植者和消费者来说，观赏终端市场都受到了通胀的影响，这种不确定性因素预计将持续到2023年初。
|
| • |
巴西：2022年的销售反映出今年上半年的强劲需求，原因是与乌克兰-俄罗斯冲突有关的供应担忧，这种担忧在下半年有所缓解，导致第四季度的价格较低。
|
| • |
以多硫酸盐为基础的产品：由于销售价格上涨，化肥S产品的年销售额同比增长。
|
| • |
ICL Boulby：多硫酸盐年产量增长21%，达到95.3万吨。
|
2022年10月至12月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第四季度数字
|
492
|
(450)
|
42
|
|
|
数量
|
(74)
|
60
|
(14)
|
|
|
价格
|
126
|
-
|
126
|
|
|
汇率
|
(17)
|
15
|
(2)
|
|
|
原料
|
-
|
(108)
|
(108)
|
|
|
能量
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(14)
|
(14)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
3
|
3
|
|
|
2022年第四季度数字
|
527
|
(495)
|
32
|
| - |
数量-对营业收入的负面影响是由于特色农业和化肥产品的销售量较低。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响是由于大多数业务线的销售价格上涨，主要是特色农业和化肥产品。
|
| - |
汇率-对销售额的负面影响是由于欧元对美元的平均汇率贬值，这几乎完全被欧元和英镑对美元的平均汇率贬值对运营成本的积极影响所抵消。
|
| - |
原材料-对营业收入的负面影响主要是由于商品化肥、氢氧化钾和尿素的成本上升。
|
| - |
运输--海运和内陆运输成本增加对营业收入造成的负面影响。
|
融资费用，净额
2022年第四季度的净融资支出为4100万美元，而去年同期为3800万美元，增加了300万美元。
税费支出
2022年，公司报告的税项支出为11.85亿美元，其中包括与以色列税务当局就盈余税达成和解协议后的前几年支出，而2021年为2.6亿美元。本公司于2022年经调整的税项开支为9.87亿美元(不包括上述往年开支)，而2021年则为2.03亿美元，实际税率分别为29%及19%。
本公司2022年较高的实际税率主要是由于征收盈余利润税。本公司上一年度的实际税率相对较低，主要原因是来自实际税率较低的税务管辖区的利润较高。
流动性与资本资源
截至2022年12月31日，公司的现金、现金等价物、短期投资和存款达到5.08亿美元，而截至2021年12月31日的现金、现金等价物和存款为5.64亿美元。此外，截至2022年12月31日，该公司仍有7.48亿美元的未使用信贷安排。
未偿净债务
截至2022年12月31日，ICL的净财务负债为23.16亿美元，与2021年12月31日相比减少了1.33亿美元。
股利分配
关于ICL 2022年第四季度的业绩，董事会宣布每股派息13.83美分，约合1.78亿美元。股息将于2023年3月15日支付。记录日期为2023年3月1日。
关于ICL
ICL集团有限公司是一家全球领先的特种矿产公司，
为人类在食品、农业和工业市场的可持续发展挑战创造了有效的解决方案。ICL利用其独特的溴、钾肥和磷酸盐资源、全球专业员工队伍以及专注于可持续发展的研发和技术创新能力，推动公司在整个终端市场的增长。ICL股票在纽约证券交易所和特拉维夫证券交易所(纽约证券交易所和TASE：ICL)两地上市。该公司在全球拥有超过12,500名员工，2022年的总收入约为100亿美元。欲了解更多信息，请访问公司网站：www.icl-group.com1。
我们在本季度报告中披露了名为调整后营业收入、调整后公司股东应占净收益、稀释后调整后每股收益和调整后EBITDA的非IFRS财务指标。我们的管理层使用调整后的营业收入、调整后的公司股东应占净收益、稀释后的调整后每股收益和调整后的EBITDA，以便于对不同时期的经营业绩进行比较。我们通过调整营业收入
来计算调整后的营业收入，以增加某些项目，如下文“对报告的营业收入和净收益(非公认会计准则)的调整”下的对账单中所述。其中某些项目可能会再次出现。我们通过调整公司股东应占净收益来计算调整后的公司股东应占净收益，以增加某些项目，如下文“对报告的营业收入和净收益(非公认会计准则)的调整”下的对账表格所述，不包括此类调整的总税额
。我们计算稀释后调整后每股收益的方法是将调整后的净收入除以已发行的稀释后普通股的加权平均数量。我们的调整后EBITDA按融资前净收益计算
费用、净额、所得税、权益类被投资人收益中的份额、折旧及摊销，并对下表“合并调整后EBITDA及活动期间稀释后调整后每股收益”下的项目进行了调整，在计算调整后营业收入时对这些项目进行了调整。从2022年开始，公司的“调整后的EBITDA”计算不再加上“少数股权收入，净额”。而
“少数股权收入, 净额“反映了股权投资者在我们拥有的一项业务中的份额，由于调整后的EBITDA衡量的是公司的整体业绩、运营及其满足现金需求的能力，在利润分配给股权投资者
之前，管理层认为扣除此类项目之前的调整EBITDA更能反映情况。
您不应将调整后的营业收入、调整后的股东应占净收益、稀释后的调整后每股收益或调整后的EBITDA视为根据国际财务报告准则确定的营业收入或公司股东应占净收入的替代。
您应该注意到，我们对调整后的营业收入、调整后的股东应占净收入、摊薄后调整后每股收益和调整后的EBITDA的定义可能与其他公司使用的定义不同。
此外，其他公司可能会使用其他指标来评估其业绩。这可能会降低我们的非国际财务报告准则财务指标作为比较工具的有用性。然而，我们认为，调整后的营业收入、公司股东应占的调整后净收入、稀释后的调整后每股收益和调整后的EBITDA通过排除管理层认为不能反映我们正在进行的业务的某些项目，为管理层和投资者提供了有用的信息。我们的管理层使用这些非国际财务报告准则来评估公司的业务战略和管理业绩。我们相信，这些非国际财务报告准则为投资者提供了有用的信息，因为它们提高了我们不同时期财务结果的可比性，并提高了用于评估我们业绩的关键指标的透明度。
(1A)本公司仅提供基于非公认会计准则的指导。公司没有提供前瞻性调整后的EBITDA(非GAAP)与GAAP净收益(亏损)的对账，这是因为在预测和量化这种对账所需的某些金额方面存在固有的困难，尤其是由于重组、诉讼和其他事项等用于计算预计净收入(亏损)的特殊项目与实际事件有很大差异，公司无法在GAAP的基础上合理确定地预测目前预计净收入(亏损)的GAAP计算所需的所有扣减。这些扣除的金额可能是重大的，因此可能导致预计的GAAP净收益(亏损)
大幅低于预计调整后的EBITDA(非GAAP)。本指南仅在本指南发布之日起生效。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以反映本新闻发布之日之后的事件或情况或反映实际结果。工业产品和成长型解决方案部门以及磷酸盐解决方案部门的专业部分代表了专注于专业领域的业务。我们从磷酸盐解决方案部门的磷酸盐专业部分展示EBITDA
，因为我们相信这些信息对投资者反映我们业务的专业部分很有用
我们在逐期比较中讨论了导致公司运营结果变化的主要驱动因素。这种讨论在一定程度上是基于管理层对主要趋势对我们业务的影响的最佳估计。以下讨论基于我们的
财务报表。您应该将这种讨论与我们的财务报表一起阅读。
1对我们网站的引用是一种不活跃的文本参考，我们网站上的信息或可通过我们网站访问的信息并不是本表格6-K的一部分。
对报告的营业收入和净收入的调整(非公认会计准则)
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
营业收入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
与撤资相关的项目和收购的交易成本(1)
|
-
|
(16)
|
(29)
|
(22)
|
|
法律诉讼、纠纷和其他和解费用(2)
|
22
|
13
|
22
|
5
|
|
资产减值和处置、关闭和恢复费用准备(3)
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
营业收入调整总额
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
调整后的营业收入
|
562
|
458
|
3,509
|
1,194
|
|
公司股东应占净收益
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
营业收入调整总额
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
税额调整总额(4)
|
5
|
59
|
198
|
57
|
|
调整后净收益合计--公司股东
|
358
|
339
|
2,350
|
824
|
| (1) |
2022年，反映了与出售以色列资产和公司剥离拥有50%股权的合资企业Novetie有关的资本收益。2021年，反映了与出售以色列资产和剥离工业品部门位于中国的Zhapu地块相关的资本收益，但被前几年与剥离资产相关的盈利调整以及与在巴西收购相关的交易成本部分抵消。
|
| (2) |
2022年，主要反映与Ashalim Stream事件有关的索赔的调解和解费用。2021年，反映了与终止ICL Iberia和Nobian之间的伙伴关系有关的和解费用，以及与埃塞俄比亚一个钾肥项目有关的仲裁费用的偿还，这些费用被巴西法院裁决后撤销的增值税条款部分抵消。
|
| (3) |
2021年，反映了未兑现的西班牙试点投资的注销以及修复费用的增加，但因磷酸盐价格走强而减值的冲销被抵消。
|
| (4) |
2022年，反映了与以色列税务当局就以色列的盈余利润税达成和解后前几年的税收支出，
其中概述了关于征税计算的谅解，包括固定资产的计量和对业务收入的调整对税收的影响。2021年，该金额包括与释放本公司和某些以色列子公司的累积利润有关的税费，这些利润在作为股息分配之前是免税的，根据以色列《鼓励法》的临时规定，以及对营业收入进行调整
的税收影响。
|
活动期间的合并调整后EBITDA和稀释后调整后每股收益
调整后的EBITDA计算如下：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
净收入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
融资费用，净额
|
41
|
38
|
113
|
122
|
|
所得税
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
减去：计入股权的被投资人的收益份额
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(4)
|
|
营业收入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
折旧及摊销
|
136
|
129
|
498
|
493
|
|
调整(1)
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
调整后的EBITDA合计(2)
|
698
|
587
|
4,007
|
1,687
|
| (1) |
见上文“对报告的营业和净收入(非公认会计准则)的调整”。
|
| (2) |
自2022年起，公司调整后的EBITDA定义已更新，见上文免责声明。
|
稀释后调整后每股收益的计算如下：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
公司股东应占净收益
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
调整(1)
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
税额调整总额
|
5
|
59
|
198
|
57
|
|
调整后净收益--公司股东
|
358
|
339
|
2,350
|
824
|
|
加权-已发行稀释普通股的平均数(千股)
|
1,291,299
|
1,288,963
|
1,289,947
|
1,287,051
|
|
稀释后调整后每股收益(美元)(2)
|
0.28
|
0.26
|
1.82
|
0.64
|
| (1) |
见上文“对报告的营业和净收入(非公认会计准则)的调整”。
|
| (2) |
稀释后调整后每股收益的计算方法为：将本公司股东的调整后净收益除以已发行的稀释后普通股的加权平均数
(千股)。
|
合并结果分析
2022年10月至12月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第四季度数字
|
2,038
|
(1,577)
|
461
|
|
|
2021年第四季度调整总额*
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
调整后的2021年第四季度数字
|
2,038
|
(1,580)
|
458
|
|
|
数量
|
(261)
|
132
|
(129)
|
|
|
价格
|
393
|
-
|
393
|
|
|
汇率
|
(79)
|
73
|
(6)
|
|
|
原料
|
-
|
(106)
|
(106)
|
|
|
能量
|
-
|
(15)
|
(15)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(28)
|
(28)
|
|
|
调整后的2022年第四季度数字
|
2,091
|
(1,529)
|
562
|
|
|
2022年第四季度调整总额*
|
-
|
(22)
|
(22)
|
|
|
2022年第四季度数字
|
2,091
|
(1,551)
|
540
|
*见上文“对报告的营业和净收入(非公认会计准则)的调整”
。
| - |
数量-对营业收入的负面影响主要是由于钾盐、溴和磷基阻燃剂、元素溴、特种矿物、特种农业和肥料产品以及白磷酸(WPA)的销售量下降。磷肥和清水液体销售量的增加部分抵消了这一增长。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响主要是由于钾肥价格(CIF)每吨同比上涨74美元，以及特种农业和化肥产品、磷酸盐食品添加剂、湿法磷酸、盐和溴基阻燃剂的销售价格上涨。
磷肥销售价格的下降部分抵消了这一影响。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响是由于欧元和人民币对美元的平均汇率贬值对销售额造成的负面影响。这部分被欧元、人民币和以色列谢克尔兑美元平均汇率贬值对运营成本的积极影响所抵消。
|
| - |
原材料-对营业收入的负面影响是由于用于生产工业解决方案产品的原材料成本上升，以及商品化肥、硫磺、烧碱和氢氧化钾(KOH)成本上升。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲。
|
| - |
运输--内陆运输成本增加对营业收入造成的负面影响。
|
| - |
运营和其他费用--对运营收入的负面影响主要与维护和运营成本上升有关。
|
下表列出了基于客户所在地的
个地理区域的销售额：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
|||||
|
百万美元
|
销售额的百分比
|
百万美元
|
销售额的百分比
|
|||
|
欧洲
|
608
|
29
|
517
|
25
|
|
亚洲
|
592
|
28
|
554
|
27
|
|
南美
|
396
|
19
|
509
|
25
|
|
北美
|
358
|
17
|
329
|
16
|
|
世界其他地区
|
137
|
7
|
129
|
7
|
|
总计
|
2,091
|
100
|
2,038
|
100
|
| - |
欧洲-增长主要是由于钾肥产品和溴基工业解决方案的销售价格和销售量上升，以及白磷酸(WPA)、磷酸盐食品添加剂、盐和溴基阻燃剂的销售价格上升。溴和磷基阻燃剂、湿法磷酸、磷基食品添加剂和盐的销售量下降，部分抵消了这一增长。
|
| - |
亚洲-增长主要是由于钾盐和溴基阻燃剂的销售价格上涨，以及磷肥和透明盐水的销售量增加
。溴系阻燃剂、溴系工业解决方案、钾盐和湿法磷酸的销售量下降，以及元素溴的销售量和销售价格下降，部分抵消了这一增长。
|
| - |
南美-下降主要是由于钾肥和磷肥的销售价格和销售量下降，以及特种农业和化肥产品、湿法磷酸和透明盐水的销售量下降。这部分被特种农产品、磷酸盐食品添加剂和湿法磷酸的销售价格上涨所抵消。
|
| - |
北美-增长主要是由于磷酸盐食品添加剂、湿法磷酸和盐的销售价格上涨。这一增长被磷基阻燃剂销售量下降以及磷肥销售价格和销售量下降所部分抵消。
|
| - |
销售增长主要是由于钾肥销售价格上涨以及磷肥销售量增加所致。这一增长被特色农产品销售量的下降部分抵消。
|
前瞻性陈述
本公告包含
构成“前瞻性陈述”的表述，其中许多表述可以通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”、“努力”、“预测”、“目标”和“潜在”等前瞻性词汇来识别。
前瞻性声明出现在本公告的多个位置，包括但不限于有关我们的意图、信念或当前预期的声明。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设，以及我们管理层目前掌握的信息。此类陈述受风险和不确定因素的影响，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同，这些因素包括但不限于：
汇率或价格与我们目前经历的相比的变化；营业执照或采矿许可证或特许权的丢失或减损；供需波动和竞争的影响；实际储量与我们估计储量之间的差异；自然灾害和遵守环境监管立法和许可证限制的成本，包括与气候变化有关的法律和法规，以及气候变化和温室气体排放的实际影响；未能“收获”盐分，这可能导致盐分在死海5号蒸发池底部积聚；我们海港航运设施的中断或影响我们向海外出口产品能力的监管限制；我们运营所在国家的总体市场、政治或经济状况；我们主要原材料的价格上涨或短缺；与承包商和/或政府义务终止合同的延迟；大量水流入死海，这可能对我们工厂的生产产生不利影响；涉及我们员工的劳资纠纷、减速和罢工；养老金和医疗保险责任；流行病可能会造成干扰，
影响我们的销售、运营、供应链和客户；政府激励计划或税收优惠的变化，制定新的财政或税收相关立法；和/或更高的税收负担；我们作为确认和计量资产和负债的基础的评估和估计的变化；未能整合或实现预期的合并和收购收益, 组织结构调整和合资企业；汇率波动；
利率上升；政府审查或调查；我们或我们服务提供商的信息技术系统中断或数据安全遭到破坏；未能留住和/或招聘关键人员；无法按照预期时间表从我们的成本削减计划中实现预期收益；无法以有利的条件进入资本市场；我们业务的周期性；由于农产品价格下跌、缺乏可用信贷、天气状况、政府政策或其他我们无法控制的因素，对我们化肥产品的需求发生变化；我们的镁产品的销售受到不在我们
控制范围内的各种因素的影响；我们获得以色列当局的批准和许可以继续我们在以色列Rotem Amfert的磷矿开采业务的能力；金融市场的波动或危机；采矿和化学品制造的固有危险；未能确保我们工人和过程的安全；诉讼、仲裁和监管程序；暴露于第三方和产品责任索赔；因食品安全和食源性疾病引起的产品召回或其他责任索赔
；保险覆盖范围不足；交易、合并和收购的结束；以色列及其地区的战争或恐怖行为和/或政治、经济和军事不稳定；对公司提起类别诉讼和衍生诉讼, 这些风险因素包括：公司高管及董事会成员的风险；公司当前及未来在新兴市场的活动所涉及的风险；以及在公司于2022年2月23日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的20-F表格年度报告(“该年度报告”)中“第3项-主要信息-D.风险因素”项下讨论的其他风险因素。
前瞻性表述仅在作出之日起发表，我们不承担任何义务根据新信息或未来发展对其进行更新，或公开发布对这些表述的任何修订，以反映后来的事件或情况或反映
意外事件的发生。
本2022年第四季度报告(“季度报告”)应与公司发布的年度报告以及2022年第一季度、第二季度和第三季度报告(“先前季度报告”)一并阅读，包括对提交给美国美国证券交易委员会的财务状况报表日期之后发生的事件的描述。
附录：
截至(未经审计)的简明综合财务状况报表
|
十二月三十一日，
2022 |
十二月三十一日，
2021 |
|
|
百万美元
|
百万美元
|
|
流动资产
|
||
|
现金和现金等价物
|
417
|
473
|
|
短期投资和存款
|
91
|
91
|
|
应收贸易账款
|
1,583
|
1,418
|
|
盘存
|
2,134
|
1,570
|
|
预付费用和其他应收款
|
323
|
357
|
|
流动资产总额
|
4,548
|
3,909
|
|
非流动资产
|
||
|
递延税项资产
|
150
|
147
|
|
财产、厂房和设备
|
5,969
|
5,754
|
|
无形资产
|
852
|
867
|
|
其他非流动资产
|
231
|
403
|
|
非流动资产总额
|
7,202
|
7,171
|
|
总资产
|
11,750
|
11,080
|
|
流动负债
|
||
|
短期债务
|
512
|
577
|
|
贸易应付款
|
1,006
|
1,064
|
|
条文
|
81
|
59
|
|
其他应付款
|
1,007
|
912
|
|
流动负债总额
|
2,606
|
2,612
|
|
非流动负债
|
||
|
长期债务和债券
|
2,312
|
2,436
|
|
递延税项负债
|
423
|
384
|
|
长期雇员负债
|
402
|
564
|
|
长期准备金和应计项目
|
234
|
278
|
|
其他
|
60
|
70
|
|
非流动负债总额
|
3,431
|
3,732
|
|
总负债
|
6,037
|
6,344
|
|
权益
|
||
|
股东权益总额
|
5,464
|
4,527
|
|
非控制性权益
|
249
|
209
|
|
总股本
|
5,713
|
4,736
|
|
负债和权益总额
|
11,750
|
11,080
|
简明综合损益表(未经审计)
(除每股数据外，以百万美元计)
|
对于三个月的
期间已结束
|
截至该年度为止
|
|||
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
销售额
|
2,091
|
2,038
|
10,015
|
6,955
|
|
销售成本
|
1,158
|
1,181
|
4,983
|
4,344
|
|
毛利
|
933
|
857
|
5,032
|
2,611
|
|
销售、运输和市场推广费用
|
281
|
304
|
1,181
|
1,067
|
|
一般和行政费用
|
78
|
78
|
291
|
276
|
|
研发费用
|
15
|
19
|
68
|
64
|
|
其他费用
|
24
|
18
|
30
|
57
|
|
其他收入
|
(5)
|
(23)
|
(54)
|
(63)
|
|
营业收入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
财务费用
|
65
|
100
|
327
|
216
|
|
财政收入
|
(24)
|
(62)
|
(214)
|
(94)
|
|
财务费用，净额
|
41
|
38
|
113
|
122
|
|
股权会计被投资人收益中的份额
|
1
|
3
|
1
|
4
|
|
所得税税前收入
|
500
|
426
|
3,404
|
1,092
|
|
所得税
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
净收入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
归属于非控股权益的净收入
|
11
|
15
|
60
|
49
|
|
公司股东应占净收益
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
公司股东应占每股收益：
|
||||
|
基本每股收益(美元)
|
0.26
|
0.21
|
1.68
|
0.61
|
|
稀释后每股收益(美元)
|
0.25
|
0.21
|
1.67
|
0.60
|
|
加权平均已发行普通股数量：
|
||||
|
基本(单位：千)
|
1,289,100
|
1,284,722
|
1,287,304
|
1,282,807
|
|
稀释(以千为单位)
|
1,291,299
|
1,288,963
|
1,289,947
|
1,287,051
|
简明合并现金流量表(未经审计)
|
截至以下三个月的期间
|
截至该年度为止
|
|||
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
经营活动的现金流
|
||||
|
净收入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
对以下各项进行调整：
|
||||
|
折旧及摊销
|
136
|
126
|
498
|
490
|
|
固定资产减值准备(冲销)
|
-
|
3
|
-
|
(6)
|
|
汇率、利息和衍生工具，净额
|
(4)
|
17
|
157
|
99
|
|
税费支出
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
条文的更改
|
(8)
|
9
|
(83)
|
(4)
|
|
其他
|
4
|
(19)
|
(15)
|
(21)
|
|
286
|
264
|
1,742
|
818
|
|
|
库存变动情况
|
(72)
|
(155)
|
(527)
|
(267)
|
|
应收贸易账款的变动
|
149
|
(218)
|
(215)
|
(426)
|
|
贸易应付款的变动
|
(100)
|
166
|
(42)
|
274
|
|
其他应收款的变动
|
12
|
29
|
(46)
|
9
|
|
其他应付款的变动
|
48
|
81
|
107
|
107
|
|
营业资产和负债净变动
|
37
|
(97)
|
(723)
|
(303)
|
|
已支付利息，净额
|
(38)
|
(16)
|
(106)
|
(89)
|
|
已缴纳所得税，扣除退税后的净额
|
(160)
|
(105)
|
(1,107)
|
(193)
|
|
经营活动提供的净现金
|
467
|
344
|
2,025
|
1,065
|
|
投资活动产生的现金流
|
||||
|
存款收益(付款)，净额
|
1
|
148
|
(36)
|
355
|
|
企业合并
|
-
|
2
|
(18)
|
(365)
|
|
购置不动产、厂房和设备及无形资产
|
(212)
|
(185)
|
(747)
|
(611)
|
|
剥离资产和业务所得的收益，扣除交易费用
|
4
|
13
|
33
|
39
|
|
其他
|
-
|
-
|
14
|
3
|
|
用于投资活动的现金净额
|
(207)
|
(22)
|
(754)
|
(579)
|
|
融资活动产生的现金流
|
||||
|
支付给公司股东的股息
|
(314)
|
(107)
|
(1,166)
|
(276)
|
|
收到长期债务
|
311
|
113
|
1,045
|
1,230
|
|
偿还长期债务
|
(383)
|
(207)
|
(1,181)
|
(1,120)
|
|
短期债务收入(偿还)净额
|
30
|
50
|
(21)
|
(58)
|
|
衍生品交易的收入(付款)
|
1
|
1
|
20
|
(17)
|
|
其他
|
-
|
(3)
|
-
|
(3)
|
|
用于融资活动的现金净额
|
(355)
|
(153)
|
(1,303)
|
(244)
|
|
现金和现金等价物净变化
|
(95)
|
169
|
(32)
|
242
|
|
截至期初的现金和现金等价物
|
498
|
301
|
473
|
214
|
|
货币换算对现金和现金等价物的净影响
|
14
|
3
|
(24)
|
17
|
|
截至期末的现金和现金等价物
|
417
|
473
|
417
|
473
|
A.运营细分市场数据
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2022年12月31日的三个月期间
|
|||||||
|
向外部交易方销售
|
343
|
656
|
574
|
513
|
5
|
-
|
2,091
|
|
细分市场间销售额
|
6
|
57
|
53
|
14
|
1
|
(131)
|
-
|
|
总销售额
|
349
|
713
|
627
|
527
|
6
|
(131)
|
2,091
|
|
分部营业收入(亏损)
|
95
|
340
|
116
|
32
|
(2)
|
(19)
|
562
|
|
未分配给各细分市场的其他费用
|
(22)
|
||||||
|
营业收入
|
540
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(41)
|
||||||
|
股权会计被投资人收益中的份额
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
500
|
||||||
|
折旧及摊销
|
15
|
45
|
49
|
24
|
1
|
2
|
136
|
|
资本支出
|
27
|
92
|
78
|
38
|
2
|
7
|
244
|
A.操作段数据(续)
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2021年12月31日止的三个月期间
|
|||||||
|
向外部交易方销售
|
418
|
606
|
527
|
481
|
6
|
-
|
2,038
|
|
细分市场间销售额
|
4
|
41
|
44
|
11
|
1
|
(101)
|
-
|
|
总销售额
|
422
|
647
|
571
|
492
|
7
|
(101)
|
2,038
|
|
分部营业收入(亏损)
|
111
|
244
|
87
|
42
|
(1)
|
(25)
|
458
|
|
其他未分配给各细分市场的收入
|
3
|
||||||
|
营业收入
|
461
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(38)
|
||||||
|
股权会计被投资人收益中的份额
|
3
|
||||||
|
所得税前收入
|
426
|
||||||
|
折旧摊销及减值
|
18
|
40
|
46
|
21
|
-
|
4
|
129
|
|
资本支出
|
25
|
85
|
62
|
38
|
2
|
7
|
219
|
B.基于地理位置的信息
下表显示了按客户地理位置划分的运营细分市场销售额分布情况：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
|||
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
|
|
巴西
|
359
|
17
|
477
|
23
|
|
美国
|
333
|
16
|
302
|
15
|
|
中国
|
283
|
14
|
272
|
13
|
|
印度
|
153
|
7
|
79
|
4
|
|
英国
|
108
|
5
|
84
|
4
|
|
德国
|
94
|
4
|
82
|
4
|
|
西班牙
|
80
|
4
|
68
|
3
|
|
以色列
|
76
|
4
|
83
|
4
|
|
法国
|
66
|
3
|
65
|
3
|
|
荷兰
|
44
|
2
|
29
|
1
|
|
所有其他
|
495
|
24
|
497
|
26
|
|
总计
|
2,091
|
100
|
2,038
|
100
|