美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
 
表格6-K
 
外国私人发行人根据第13a-16条或第15d-16条提交的报告
1934年《证券交易法》
 
2023年2月
 
委托公文编号:001-13742
 
ICL集团有限公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
ICL集团有限公司
千年之塔
Aranha街23号
P.O. Box 20245
特拉维夫,61202以色列
(972-3) 684-4400
(主要行政办公室地址)
 
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告:
 
Form 20-F Form 40-F ☐
 
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质形式提交了表格6-K:
 
Yes ☐ No

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质形式提交表格6-K:
 
Yes ☐ No


 
ICL集团有限公司。
 
以引用方式成立为法团
 
本6-K表格报告应视为通过引用纳入ICL Group Ltd.的S-8表格注册声明(注册号:333-205518),并自本报告提交之日起成为其中的一部分,但不得被随后提交或提交的文件或报告所取代。此外,表格6-K中的这份报告应被视为已通过引用被并入ICL Group Ltd.于2022年2月28日提交给以色列证券管理局的以色列货架说明书(申请号:2022-02-019821),并自本报告提交之日起成为其中的一部分,但不得被随后提交或提交的文件或报告所取代。



ICL集团有限公司。
 
 
1.
2022年第四季度投资者演示文稿


 
2022年全年和第四季度财务业绩拉维夫·佐勒|总裁 兼首席执行官2023年2月15日
 

重要法律说明2免责声明和前瞻性陈述的避风港 本陈述和/或ICL Group在陈述期间或不时作出的其他口头或书面陈述可能包含符合1995年美国私人证券诉讼改革法和其他适用证券法的前瞻性陈述。无论何时使用“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“预测”、“努力”、“目标”、“达到”、“扩张”或类似的表达方式,公司都是在发表前瞻性声明。此类前瞻性陈述可能包括但不限于讨论战略、目标、指标、目的、财务前景、公司计划、我们的长期业务、财务目标和前景、当前预期、现有或新产品、现有或新市场、运营效率或其他非历史事项的陈述。由于此类陈述涉及未来事件并基于ICL 集团当前的预期,它们可能会受到影响或受到各种风险和不确定性的影响,包括在截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告中的“风险因素”部分和其他部分中讨论的内容,以及在截至2022年5月11日、2022年6月30日和2022年10月31日的季度业绩的当前Form 6-K报告中讨论的那些风险和不确定性。分别于2022年和2022年11月9日,以及在随后提交给特拉维夫证券交易所(TASE)和/或美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中。ICL集团的战略、业务和财务目标、目标和宗旨可能会不时发生变化。因此,实际效果, 由于各种因素,公司的业绩或成就可能与此类前瞻性陈述中描述或暗示的大不相同,这些因素包括但不限于:与我们目前经历的汇率或价格相比的变化;营业执照或采矿许可证或特许权的损失或减损;供需波动和竞争的影响;实际储量与我们估计储量之间的差异;自然灾害;全球动荡和冲突;未能收获盐,这可能导致在死海5号蒸发池底部积聚盐分;建造新的泵站;我们海港的运输设施中断或影响我们将产品出口到海外的能力的监管限制;我们所在国家的一般市场、政治或经济状况;我们主要原材料的价格上涨或短缺;第三方承包商推迟完成主要项目和/或终止与承包商的合同和/或政府义务;大量水流入死海可能会对我们工厂的生产产生不利影响;涉及我们员工的劳资纠纷、减速和罢工;养老金和医疗保险负债;正在进行的新冠肺炎疫情,它已经并可能继续影响我们的销售、经营业绩和业务运营,因为它扰乱了我们购买原材料的能力,负面影响了我们一些产品的需求和定价,扰乱了我们销售和/或分销产品的能力。, 影响客户为过去或未来的采购向我们付款的能力和/或暂时关闭我们的设施或我们的供应商或客户及其合同制造商的设施,或限制我们出差支持我们的网站或世界各地的客户的能力;政府激励计划或税收优惠的变化,新的财政或税收相关立法的制定;作为确认和计量资产和负债的基础的我们的评估和估计的变化;更高的纳税义务;未能整合或实现合并和收购、组织结构调整和合资企业的预期收益;汇率波动;利率上升;政府审查或调查;我们或我们的服务提供商的信息技术系统中断或数据安全遭到破坏;未能留住和/或招聘关键人员; 无法按照预期时间表实现我们的成本削减计划的预期收益;无法以有利的条件进入资本市场;我们的业务具有周期性;对我们化肥产品的需求变化 由于农产品价格下降、可用信贷不足、天气状况, 政府政策或其他我们无法控制的因素;我们的镁产品的销售受到不在我们控制范围内的各种因素的影响;我们从以色列当局获得批准和许可以继续我们在罗特姆的磷矿开采业务的能力;金融市场的波动或危机;围绕英国退出欧盟的不确定性;采矿和化学制造固有的危险;未能确保我们工人和过程的安全;遵守环境、法规、立法和许可限制的成本; 与气候变化和温室气体排放有关的法律和法规,以及气候变化和温室气体排放的实际影响;诉讼、仲裁和监管程序;第三方和产品责任索赔;食品安全和食源性疾病引起的产品召回或其他责任索赔;保险覆盖范围不足;交易、合并和收购的结束;以色列及其地区的战争或恐怖行为和/或政治、经济和军事不稳定;对公司、其高管和董事会成员提起集体诉讼和衍生品诉讼;公司面临与其当前和未来在新兴市场的活动相关的风险;以及在公司于2022年2月23日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的截至2021年12月31日的年度报告中,在第3项-关键信息-D项下讨论的其他风险因素。前瞻性 陈述仅截至陈述发表之日起,除非法律另有要求, 公司不承担任何义务根据新信息或未来发展更新这些声明、目标或目标,或公开发布对这些声明、目标或目标的任何修订,以反映后来的事件或情况,或反映意外事件的发生。告诫读者、听众和观众要考虑这些风险和不确定性,不要过度依赖这些信息。前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证,可能会受到风险和不确定因素的影响,实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。GAAP财务指标:本报告包括非GAAP财务指标,如EBITDA、利润率EBITDA、调整后的EBITDA和利润率、分部EBITDA、利润率EBITDA和净债务与EBITDA之比,旨在补充根据IFRS提供的财务信息,因为管理层认为此类措施对投资者有用。这些非公认会计准则财务措施只应被视为对根据《国际财务报告准则》提供的财务措施的补充,而不是优于。其他公司计算类似名称的非GAAP财务指标的方式可能与公司不同。请参阅本演示文稿的附录,了解有关此类非公认会计准则财务计量以及本演示文稿中的非公认会计准则财务计量与根据《国际财务报告准则》编制的最直接可比财务计量的对账情况。
 

3 2022年记录概览注:调整后的EBITDA、自由现金流和调整后的稀释每股收益是非GAAP财务指标;请参阅附录中的对帐表。创纪录的年销售额为100亿美元,调整后的EBITDA为40亿美元以上,所有专业业务的年销售额和EBITDA均创纪录:工业产品、磷酸盐专业产品和成长型解决方案的年产量达到创纪录的400万吨,自由现金流达到创纪录的13亿美元调整后稀释每股收益为1.82美元,同比增长184%宣布的年度股息总额为12亿美元利用有利的市场条件解决了几个突出的挑战,得益于对专业解决方案的关注和大宗商品的显著上行
 

关键财务指标4进行长期转型 销售额M美元M美元利润率15%复合年增长率(1)调整后的EBITDA和利润率、专业EBITDA和调整后的稀释每股收益是非GAAP财务指标;请参阅附录中的对帐表。专业由工业产品、磷酸盐专业和成长型解决方案组成;有关更多详细信息,请参阅附录。调整后EBITDA(1)18%CAGR调整后EBITDA(1)专业销售额美元M美元16%CAGR专业EBITDA(1)23%CAGR调整后稀释每股收益(1)
 

非财务指标5采取行动并取得进展指数事故自2018年以来减少了18%注:事故率-表明发生了多少事件及其严重程度;计算方法是将损失的工作日案例乘以200,000,然后除以员工工作时间 小时。温室气体范围1和2的排放量以千吨为单位。基座
 

2022年全年6主要财务业绩(百万美元除外)。每股 FY‘19 FY’20 FY‘21 FY’22年销售额$5,271$5,043$6,955$10,015 44%毛利率34%30%38%50%--调整后净收入,可归因于(1)$479$258$824$2,350 185%调整后稀释后每股收益(1)$0.37$0.20$0.64$1.82 184%调整后EBITDA(1)$1,203$998$1,687$4,007 138%调整后EBITDA利润率(1)23%20%24%40%--营业现金流$992$804$1,065$2,025 90%自由现金 流量(1)$446$188$465$1,315 183%宣布股息$235$129$411$1,186每股股息%$0.19$0.10$0.31$0.91 194%非财务业绩温室气体排放量2,649 2,507 2,407-5%事故 比率1.57 0.92 0.77 0.62-19%女性在高级领导中的百分比14%17%21%23%--社区投资$7.5$9.4$8.0$14.5 81%(1)调整后净收入,可归属、经调整的每股收益、经调整的EBITDA和利润率以及自由现金流是非GAAP财务计量;见附录中的对账表格。
 

2022年第四季度7主要亮点:(1)调整后的净收入、可归因性、调整后的每股收益、调整后的EBITDA和利润率以及自由现金流是非GAAP财务指标;见附录中的对账单。财务业绩(百万美元不含)每股4Q‘19 4Q’20 4Q‘21 4Q’22同比销售额$1,106$1,317$2,038$2,091 3%毛利率30%31%42%45%调整后净收入,可归属(1)$48$68$339$358 6%调整后稀释每股收益(1)$0.04$0.05$0.26$0.28 8%调整后EBITDA(1)$201$272$587$698 19%调整后EBITDA利润率(1)18%20%28%33%营业现金流$212$258$344$467 36%自由现金流(1)$57$80$166$258 55%宣布股息$23$34$169$178 5%每股股息股票$0.02$0.03$0.13$0.148%
 

工业产品8强劲的2022年业绩创纪录百万美元关键2022年突出了创纪录的年度销售额和EBITDA较高的价格在整个2022年抵消了原材料增长第四季度业绩同比下降的影响,因为2021年没有经历传统的季节性多样化的终端市场需求在2022年混合, 电子产品从1H到2H的背离如预期的那样有所缓和,在Covid激增清澈的盐水受益于石油和天然气市场的强劲势头之后,建筑市场受到通胀和利率上升的影响注:分部EBITDA和 利润率是非GAAP财务指标;见附录中的对账表格。季度销售额32%31%31%30%31%39%EBITDA销售额EBITDA年度
 

由于强劲的需求和更高的价格,磷酸盐解决方案9 STARLE 2022注:分部EBITDA和利润率是非GAAP财务指标;请参阅附录中的对账单。ICL已将其特色农业业务整合到成长型解决方案(以前称为创新农业解决方案或IAS)下。因此,ICL Boulby和其他欧洲业务组件分别从钾盐和磷酸盐解决方案部门分配到不断增长的解决方案部门。2021年季度和年度重述分部数据以及2020年年度重述分部数据见附录。Key 2022重点介绍了创纪录的2022年食品和工业解决方案专业产品销售额和EBITDA,食品和工业解决方案的年度销售额和EBITDA创纪录的年度销售额、利润和产量利用全球足迹应对供应链挑战因能源存储解决方案扩展而获得美国能源部颁发的奖项-第一家大型LFP材料制造厂在 美元百万美元季度销售EBITDA销售额EBITDA年度销售EBITDA销售额
 

Potash 10的卓越运营加上创纪录的较高价格 年度注释:分部EBITDA和利润率是非GAAP财务指标;请参阅附录中的对帐表。ICL已将其特色农业业务整合到成长型解决方案(以前称为创新农业解决方案或IAS)下。因此,ICL Boulby和其他欧洲业务组件分别从钾盐和磷酸盐解决方案部门分配到不断增长的解决方案部门。2021年季度和年度重述分部数据以及2020年年度重述分部数据见附录。年度百万美元关键2022年突出死海年度产量记录400万吨以上年度平均已实现钾肥价格增至643美元,较2021年的337美元上涨91%22年第四季度价格为564美元,较2021年第四季度的487美元上涨16%死海和西班牙的年度利润创历史新高金属镁的年度销售和利润记录正朝着更长期的方向发展 季度60%31%22%54%44%的销售EBITDA销售EBITDA
 

增长解决方案11破纪录的一年,持续的地域多样性 注:分部EBITDA和利润率是非GAAP财务指标;请参阅附录中的对账单。ICL已将其特色农业业务整合到成长型解决方案(以前称为创新型农业解决方案或IAS)下。 因此,ICL Boulby和其他欧洲业务组件分别从钾盐和磷酸盐解决方案部门分配到成长型解决方案部门。2021年季度和年度重述分部数据以及2020年年度重述分部数据载于附录。Key 2022重点介绍了巴西企业创纪录的年销售额和EBITDA创纪录的销售额和利润,以及成功的整合为化肥带来了创纪录的年产量、销售额和利润 推出了多种创新的可持续产品在巴西的销售额增长,亚洲恢复到更正常化的市场状况 第四季度百万美元季度11%13%5%6%12%18%年销售额EBITDA销售额EBITDA
 

12为美国独特的循环经济领域的LFP授予能源部赠款 推出可生物降解涂层解决方案CRF技术的全球领先者新型生物刺激剂强大的先进解决方案流水线Agmatx Digital Tool用于提高作物产量ICLeaf和Crop Advisor自然提供收获水果后Mag柑橘保护首先获得欧盟FPR认证肥料产品法规欧洲专注于可持续性和合作伙伴EcoVadis金奖,IFA绿叶,Maala,TFS是联合国全球契约的早期采用者 致力于十项原则和17项可持续发展目标加快专业业务的增长宣布了新的五年目标以色列、巴西和圣路易斯的首选雇主巴西研发中心获得认证 第二个研究中心扩大了所有四个业务部门的长期协议,在2022年产生了影响一些让我们感到自豪的事情
 

13个成长型解决方案…扩大磷酸盐解决方案…的市场份额建立合作伙伴关系 Potash…提高工业产品的可负担性…预计2023年下半年前景更加强劲
 

2022年全年和第四季度财务业绩Aviram Lahav CFO
 

15宏观概述通胀有所缓和,但地区和终端市场仍处于高位 全球增长停滞,预计大宗商品价格放缓,继22年上半年的峰值之后,化肥价格与近期历史相比仍处于高位 积极的供应链中断缓解,但仍有一些制约因素地缘政治形势仍不确定
 

矿产价值链定价16商品价格递增来源: GMOP和磷酸-CRU化肥周,截至12.31.22;Supramax-Hudson Shipping,截至12.31.22;硫-CRU,截至12.31.22。GMOP FOB NOLA美元/吨磷酸CFR合约印度美元/吨硫磺散装FOB中东 现货美元/吨Superramax Timecharter平均美元/天
 

作物经济17价格和可负担性仍然很高,但不确定性 仍然是商品作物价格美元/吨谷物价格趋势美元能源价格美元/Mmbtu(1)全球粮食库存/使用比率美国$来源:价格和指数--世界银行,截至2023年1月;粮食库存/使用比率--美国农业部,截至 2023年1月。(1)每桶布伦特原油;每吨SA煤。
 

2022年全年18销售桥梁注:数字四舍五入为最接近的百万; 其他包括公司间的抵销。按细分市场划分的销售额US$M销售额US$M专业58%商品42%$2,422$3,106$1,766
 

2022年全年19利润桥(1)调整后的EBITDA是非GAAP财务指标;请参阅附录中的对账单。注:数字四舍五入为最接近的百万;其他包括公司间抵销。调整后的EBITDA(1)按部门划分的调整后的EBITDA(1)美元调整后的EBITDA(1)美元的专业EBITDA 45%商品55%$448$966
 

2022年第四季度20个销售桥梁注:数字四舍五入为最接近的 百万;其他包括公司间的抵销。按细分市场划分的销售额US$M销售额US$M专业64%商品36%$527$627
 

2022年第四季度21利润桥梁(1)调整后的EBITDA是非GAAP 财务指标;见附录中的对账单。注:数字舍入为最接近的百万;其他包括公司间抵销。调整后的EBITDA(1)按部门划分的调整后的EBITDA(1)美元$M调整后的EBITDA(1)美元$M专业费用48%商品 52%$56$165
 

财务概述22继续关注提供股东回报 (1)净债务与调整后的EBITDA和自由现金流是非GAAP财务指标;见附录中的对账表格。注:所示股息收益率为过去四个季度的股息收益率。净债务对调整后EBITDA(1)的比率保持在0.5运营现金流20亿美元与2021年的11亿美元同比增长36%至4.67亿美元年度自由现金流(1)13亿美元与2021年的4.65亿美元4Q增长55%至2.58亿美元宣布的股息每股0.91美元与2021年的0.31美元4Q增长8%至0.14美元年度股息9.9%的收益率与以色列税务当局就利润征收要点达成谅解
 

指南23 2023全年(1)见附录中的指南和非公认会计准则财务措施 。注:调整后的EBITDA是一项非GAAP指标,计算见附录。估计‘23财年的金额。预计年度调整后的EBITDA范围为22亿美元至24亿美元(1)专业业务的EBITDA约占调整后EBITDA美元调整后EBITDA总额的11亿美元(1)B美元专业EBITDA(1)2.2美元至2.4美元~1.1美元~15%正在进行的CAGR专业指导
 

感谢您联系Peggy.ReillyTharp@icl-group.com获取有关 ICL查看我们的交互式数据工具的更多信息,请访问https://investors.icl-group.com/interactive-data-tool/default.aspx
 

附录2022年全年和第四季度财务业绩
 

工业产品26 2022财年第四季度和全年M美元第四季度销售额 销售额2021美元422美元1,617数量(128美元)(274美元)价格64美元466汇率(9美元)(43美元)2022美元349美元1,766美元4Q部门EBITDA 2021财年EBITDA部门EBITDA 2021美元129美元500数量(65美元)(108美元)价格64美元466交换 费率1(14)原材料(18美元)(86美元)能源(5美元)(12美元)运输(3美元)(24美元)营业和其他费用7美元(33美元)2022美元110美元689注:分部EBITDA是非公认会计准则财务计量;见对帐表和非公认会计准则财务衡量标准。工业产品US$M 4Q‘22 FY’21分部销售额$349$422$1,766$1,617分部销售$343$418$1,737$1,601分部销售$6$4$29$16分部 营业收入$95$111$628$435分部营业利润率27%26%36%27%折旧和摊销$15$18$61$65分部EBITDA$110$129$689$500分部EBITDA利润率32%31%39%31%
 

Potash 27 2022年第四季度和全年注:分部EBITDA是非GAAP财务指标;请参阅调节表和非GAAP财务指标。(1)主要包括西班牙生产的盐、金属镁产品、氯和以色列生产的过剩电力的销售。(2)钾肥 平均实现价格(美元/吨)是通过将钾肥总收入除以总销售量来计算的。FOB价格和平均实现价格之间的差异主要是海运成本、当地市场销售和 内部消费销售。Potash US$M 4Q‘22 FY’21分部销售$713$647$3,313$1,776对外部客户的销售$568$541$2,710$1,401对内部客户的销售$36$18$184$94其他和 抵销(1)$109$88$419$281毛利润$456$372$2,292$870分部营业收入$340$244$1,822$399分部营业利润率48%38%55%22%的折旧和摊销$45$40$166$148$分部 EBITDA$385$284$281,988$547部门EBITDA利润率54%44%60%31%平均实现价格(2)$565$487$643$337钾肥产量和销售额 吨4Q‘22 4Q’21 FY‘21产量1,224 1,188 4,691 4,514总销售额,包括内部销售1,068 1,147 4,499 4,434期末库存547 355 547 355美元4Q销售额FY 销售额$647$1,776($50)价格$150$1,664汇率(12美元)(77美元)2022美元713美元3,313美元4Q部门EBITDA财年部门EBITDA 2021美元284美元547数量(50美元)(40美元)价格150美元1, 664汇率(9美元)(52美元)原材料(1美元)(7美元)能源4美元(47美元)运输10美元(7美元)运营和其他费用(3美元)(70美元)2022美元385美元1,988美元
 

磷酸盐解决方案28 2022年第四季度和全年磷酸盐解决方案 US$M 4Q‘22 4Q’21 FY‘22 FY’21细分市场销售额$627$571$3,106$2,254专业化$403$374$1,788$1,342商品$224$197$1,318$912细分经营 收入$116$87$777$294专业化$66$45$383$155商品$50$42$394$139细分EBITDA$165$133$966$501专业化$79$60$436$209商品$86$73$530$292注:细分EBITDA是非GAAP财务衡量标准。(1)在22年第四季度,专业代表7900万美元,商品代表8600万美元。在2011年第四季度,专业产品代表6000万美元,大宗商品代表7300万美元。在2012财年,专业 代表4.36亿美元,大宗商品代表5.3亿美元。在21财年,专业产品代表2.09亿美元,商品代表2.92亿美元。磷酸盐解决方案US$M 4Q‘22 FY’21细分市场销售额$627$571$3,106$2,254面向外部客户的细分市场销售额$574$527$2,851$2,087面向内部客户的销售额$53$44$255$167细分市场运营收入$116$87$777$294细分市场运营利润率19%15%25%25%13%折旧和摊销(1)$49$46$189$207细分市场EBITDA$165$133$966$501细分市场EBITDA利润率26%23%31%22%US$M 4Q销售额FY销售额$571$2,254(20美元)76美元价格116美元911汇率(40美元)(135美元)2022美元627美元3,106美元M 4Q部门EBITDA财年部门EBITDA 2021美元133美元501数量(21美元)$7价格116美元911汇率(1美元)(25美元)原材料(39美元)(364美元)能源(8美元)(16美元)交通运输1(10美元)运营和其他费用(16美元)(38美元)2022美元165美元966美元
 

增长解决方案29 2022年第四季度和全年注:分部EBITDA 是非GAAP财务指标;请参阅调节表和非GAAP财务指标。2021财年第四季度销售额$492$1,670巴西新企业贡献-$302数量(74美元)(166美元)价格$126$712汇率(17美元)(96美元)2022$527$2,422美元第四季度部分EBITDA 2021$63$197巴西新企业贡献-$57数量(14美元)(37美元)价格$126$712汇率(2美元)(10美元)原材料(108美元)(373美元)能源($1)($21)运输($14)($48)运营和其他费用$6($29)2022$56$448不断增长的解决方案US$M 4Q‘22 4Q’21 FY‘21细分市场销售额$527$492$2,422$1,670面向外部客户的销售额$513$481$2,376$1,644面向内部客户的销售额$14$11$46$26细分市场运营收入$32$42$378$135细分市场运营利润率6%9%16%8%折旧和摊销$24$21$70$62细分市场EBITDA$56$63$448$197部门EBITDA利润率11%13%18%12%
 

综合业绩分析302022年第四季度销售支出营业收入EBITDA附注:4Q‘21$2,038($1,577)$461调整后4Q’21(1)-($3)($3)调整后4Q‘21数字$2,038($1,580)$458$587数量($261)$132($129)($129)负 -主要是由于钾盐、溴和磷基阻燃剂、元素溴、特种矿物的销售量下降,以及白色磷酸(WPA),这部分被磷酸盐化肥和透明盐水销售量的增加所抵消。价格393-393美元393美元上涨-主要是由于钾肥价格(CIF)每吨同比上涨74美元,以及特种农业和化肥产品、湿法磷酸、食盐、磷酸盐食品添加剂和溴基阻燃剂的销售价格上涨,但这一涨幅被磷肥销售价格的下降部分抵消。汇率(79美元)73美元(6美元)(6美元)负面-主要是由于欧元和人民币对美元的平均汇率对销售额的贬值,这对运营成本的积极影响超过了对运营成本的积极影响,并被欧元、人民币和以色列谢克尔对美元的平均汇率贬值对运营成本的积极影响部分抵消。原材料-(106美元)(106美元)(106美元)-负增长,原因是用于生产工业解决方案产品的原材料成本上升,以及商品化肥、硫磺、烧碱和氢氧化钾(KOH)的成本上升。能源--(15美元)(15美元)(15美元)负增长--主要是电力和天然气价格上涨, 主要是在欧盟。运输-($5)($5)($5)负-更高的内陆运输成本 。运营和其他费用--(28美元)(28美元)(21美元)为负--维护和运营费用以及特许权使用费支付增加。调整后的4Q‘22数字$2,091($1,529)$562$698总调整 4Q’22(1)-($22)4Q‘22$2,091($1,551)$540注:调整后的EBITDA是非GAAP财务计量;请参阅对帐表和非GAAP财务计量。(1)见相应季度收益发布中详细的对帐表-对报告的 营业收入和净收入(非公认会计准则)的调整。
 

对帐表31注:由于四舍五入和 抵销,数字可能不会相加。调整后的EBITDA是非公认会计准则财务计量;见非公认会计准则财务计量。(1)在相应季度的收益发布中,请参阅详细的对账单--对报告的营业收入和净收入(非公认会计原则)的调整。(2) 还包括出售财产、厂房和设备(PP&E)的收益。调整后EBITDA US$M 4Q‘22 4Q’21 4Q‘19 FY’22 FY‘21 FY’20 FY‘19净收益$342$298$70$48$2,219$832 24$481融资费用,净额$41$38$46$25$113$122 158$129所得税$158$128$24$15$1,185$260 25$147以下:在股权会计投资对象收益中的份额($1)($3)($1)-($1)($4)($1)营业收入$540$461$139$88$3,516$1,210 202$756折旧及摊销$136$129$129$113$498$493 489$443调整(1)$22($3)$4-($7)($16)$4调整后 *EBITDA$698$587$272$201$4,007$1,687 998$1,203自由现金流US$M 4Q‘22 4Q’21 FY‘22 FY’21 FY‘21运营现金流$467$344$2,025$1,065 PP&E的增加,无形资产和被投资公司的股息(2)(212美元)(185美元)(747美元)(611美元)自由现金流量$258$166$1,315$465调整后的EBITDA和自由现金流量的计算
 

对帐表32调整的计算净收益,可归属,调整。稀释每股收益和净债务调整。调整后净收益的EBITDA计算,可归因于M$4Q‘22 4Q’21 4Q‘19 FY’22 FY‘21 FY’20 FY‘19 FY’22 FY‘21 FY’20 FY‘19 FY, 可归因于$331$283$65$48$2,159$783$11$475调整(1)$22($3)$4-($7)($16)$307$4总税收调整$5$59($1)-$198$57($60)-调整后净收入, 可归因于$358$339$68$48$2,350$824$258$479调整后稀释后每股收益的计算,例如每股数据4Q‘22 4Q’21 4Q‘20 4Q’19 FY‘22 FY’21 FY‘20 FY’19调整后净收益, 归属$358$339$68$48$2,350$824$258$479加权-已发行稀释普通股平均数1,291 1,289 1,281 1,283 1,290 1,287 1,280 1,282 每股调整后稀释后收益(2)$0.28$0.26$0.05$0.04$1.82$0.64$0.20$0.37净债务与调整后EBITDA之比(3)美元M 4Q‘22净债务$2,083调整后EBITDA$3,947净债务与调整后EBITDA 0.5之比由于四舍五入和 抵消。调整后的EBITDA是非公认会计准则财务计量;见非公认会计准则财务计量。(1)在相应季度的收益发布中,请参阅详细的对账单--对报告的营业收入和净收入(非公认会计原则)的调整。(2) 调整后稀释每股收益的计算方法为调整后应占净收益除以已发行的稀释后普通股加权平均数。(3)净债务与调整后EBITDA比率的计算方法是将净债务除以过去四个季度调整后EBITDA。
 

Reconciliation tables 33 Note: Numbers may not add, due to rounding and set-offs. Segment EBITDA is a non-GAAP financial measure; see non-GAAP financial measures ICL has consolidated its specialty agriculture businesses under Growing Solutions (formerly Innovative Ag Solutions or IAS). As a result, ICL Boulby and other European business components were allocated from the Potash and Phosphate Solutions segments, respectively, to the Growing Solutions segment. The 2021, 2020 and 2019 quarterly and annual segment data has been re-stated. Calculation of segment EBITDA and margin US$M Industrial Products Potash Phosphate Solutions(1) Growing Solutions 4Q’22 4Q’21 4Q’20 4Q’22 4Q’21 4Q’20 4Q’22 4Q’21 4Q’20 4Q’22 4Q’21 4Q’20 Segment sales $349 $422 $336 $713 $647 $357 $627 $571 $473 $527 $492 $237 Segment operating income $95 $111 $80 $340 $244 $41 $116 $87 $25 $32 $42 - Depreciation and amortization $15 $18 $23 $45 $40 $39 $49 $46 $52 $24 $21 $12 Segment EBITDA $110 $129 $103 $385 $284 $80 $165 $133 $77 $56 $63 $12 Segment EBITDA margin 32% 31% 31% 54% 44% 22% 26% 23% 16% 11% 13% 5% Calculation of segment EBITDA Calculation of segment EBITDA and margin US$M Industrial Products Potash Phosphate Solutions(1) Growing Solutions FY’22 FY’21 FY’20 FY’19 FY’22 FY’21 FY’20 FY’19 FY’22 FY’21 FY’20 FY’19 FY’22 FY’21 FY’20 FY’19 Segment sales $1,766 $1,617 $1,255 $1,318 $3,313 $1,776 $1,268 $1,421 $3,106 $2,254 $1,816 $1,827 $2,422 $1,670 $1,033 1,037 Segment operating income $628 $435 $303 $338 $1,822 $399 $121 $289 $777 $294 $88 $111 $378 $135 $17 $9 Depreciation and amortization $61 $65 $77 $67 $166 $148 $152 $135 $189 $207 $204 $172 $70 $62 $45 $40 Segment EBITDA $689 $500 $380 $405 $1,988 $547 $273 $424 $966 $501 $292 $283 $448 $197 $62 $49 Segment EBITDA margin 39% 31% 30% 31% 60% 31% 22% 30% 31% 22% 16% 15% 18% 12% 6% 5%
 

Segment changes 34 Consolidated specialty agriculture businesses under Growing Solutions (GS) Note: Segment EBITDA is a non-GAAP financial measure; see non-GAAP financial measures. (1) Primarily includes salt produced in Spain, metal magnesium-based products and sales of excess electricity produced in Israel. Growing Solutions Phosphate Solutions Potash US$M US$M US$M 2020 FY 2021 FY'20 1Q 2Q 3Q 4Q FY Segment sales 1,268 349 380 400 647 1,776 Sales to external customers 979 254 296 310 541 1,401 Sales to internal customers 96 22 27 27 18 94 Other and eliminations(1) 193 73 57 63 88 281 Gross profit 472 135 154 209 372 870 Segment operating income 121 29 42 84 244 399 Segment op margin 10% 8% 11% 21% 38% 22% Depreciation & amortization 152 33 38 37 40 148 Segment EBITDA 273 62 80 121 284 547 Segment EBITDA margin 22% 18% 21% 30% 44% 31% 2020 FY 2021 1Q 2Q 3Q 4Q FY Segment sales 1,816 502 582 599 571 2,254 Sales to external customers 1,663 467 539 554 527 2,087 Sales to internal customers 153 35 43 45 44 167 Segment operating income 88 42 77 88 87 294 Segment op margin 5% 8% 13% 15% 15% 13% Depreciation & amortization 204 52 56 53 46 207 Segment EBITDA 292 94 133 141 133 501 Segment EBITDA margin 16% 19% 23% 24% 23% 22% 2020 FY 2021 1Q 2Q 3Q 4Q FY Segment sales 1,033 340 334 504 492 1,670 Sales to external customers 1,016 337 331 495 481 1,644 Sales to internal customers 17 3 3 9 11 26 Segment operating income 17 20 21 52 42 135 Segment op margin 2% 6% 6% 10% 9% 8% Depreciation & amortization 45 13 13 15 21 62 Segment EBITDA 62 33 34 67 63 197 Segment EBITDA margin 6% 10% 10% 13% 13% 12%
 

指导和非GAAP财务措施35指导:公司仅在非GAAP基础上提供指导。公司不提供前瞻性调整的EBITDA(非GAAP)与GAAP净收益(亏损)的对账,原因是在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有困难,特别是因为用于计算预计净收益(亏损)的重组、诉讼和其他事项等特殊项目根据实际事件变化很大。该公司无法 在GAAP的基础上合理确定地预测所有必要的扣减,以便提供此时预计净收益(亏损)的GAAP计算。这些扣除的金额可能是重大的,因此可能导致 预计的GAAP净收益(亏损)大幅低于预计的调整后EBITDA(非GAAP)。本指南仅在本指南发布之日起生效。我们没有义务更新任何这些前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况,或反映实际结果,除非法律要求。工业产品和成长型解决方案部门和磷酸盐解决方案部门的专业部分代表了专注于专业的业务。我们从磷酸盐解决方案部门的磷酸盐专业部分公布EBITDA,因为我们相信这些信息对投资者反映我们业务的专业部分很有用。非GAAP财务计量:该公司在本演示文稿中披露了非IFRS财务计量,标题为调整后的营业收入,调整后的公司股东应占净收益, 稀释调整后每股收益和调整后的EBITDA。管理层使用经调整的营业收入、经调整的公司股东应占净收益、经摊薄的经调整每股收益及经调整的EBITDA,以利便期间与 期间的经营业绩比较。该公司通过调整营业收入来计算调整后的营业收入,以增加某些项目,如下文附录“对报告的营业和净收入(非公认会计准则)的调整”下的对账单所述。 这些项目中的某些项目可能会重复出现。公司通过调整公司股东应占净收益以增加某些项目来计算调整后的公司股东应占净收益,如下文附录“对报告的营业和净收益(非公认会计原则)的调整”下的 对帐表中所述,不包括此类调整的总税务影响。该公司计算稀释后调整后每股收益的方法是将调整后的净收入除以已发行的稀释后普通股的加权平均数量。公司将调整后的EBITDA计算为未计融资费用、净额、所得税、权益类被投资人的收益份额、折旧及摊销前的净收入、折旧及摊销及调整项目,这些项目列于下文附录“活动期间合并调整后EBITDA及稀释后调整后每股收益”项下,并在计算调整后营业收入时作了调整。从2022年开始,公司调整后的EBITDA计算不再增加少数股权和股权收入,净额。而少数股权收入和股权收入, 净值反映股权投资者在公司一项自有业务中的份额,由于调整后的EBITDA衡量的是公司的整体业绩、其运营及其在利润分配给股权投资者之前满足现金需求的能力,管理层 认为扣除此类项目之前的调整EBITDA更能反映情况。您不应将调整后的营业收入、调整后的股东应占净收益、稀释后的调整后每股收益或调整后的EBITDA视为根据国际财务报告准则确定的营业收入或公司股东应占净收入的替代品,您还应注意到,调整后的营业收入、调整后的股东应占净收入、稀释后调整后每股收益和调整后的EBITDA的定义可能与其他公司使用的定义不同。此外,其他公司可能会使用其他衡量标准来评估其业绩,这可能会降低国际财务报告准则以外的财务衡量标准作为比较工具的有用性。然而,该公司认为,调整后的营业收入、调整后的净收益应归属于公司股东, 稀释后的调整后每股收益和调整后的EBITDA通过排除管理层认为不能反映持续运营的某些项目,为管理层和投资者提供了有用的信息。管理层使用这些非国际财务报告准则衡量标准来评估公司的业务战略和管理层的业绩。该公司认为,这些非IFRS衡量标准为投资者提供了有用的信息,因为它们提高了不同时期财务结果的可比性,并提高了用于评估业绩的关键衡量标准的透明度。该公司在逐期比较运营结果变化的主要驱动因素方面进行了讨论。这一讨论在一定程度上是基于管理层对主要趋势对其业务影响的最佳估计。该公司根据其财务报表进行了以下讨论。你应该把这样的讨论与财务报表一起阅读。
 



签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
 
 
ICL集团有限公司
 
 
 
发信人:
/s/Aviram Lahav
 
 
姓名:
阿维拉姆·拉哈夫
 
 
标题:
首席财务官
 
 
ICL集团有限公司
 
 
 
发信人:
/s/阿亚·兰德曼
 
 
姓名:
阿亚·兰德曼
 
 
标题:
公司秘书兼全球合规副总裁
 
日期:2022年2月15日