附录 99.1

SIMILARWEB 公布 2022 年第四季度业绩
2022 年第四季度收入同比增长 28%，达到5,130万美元
非公认会计准则营业利润率提高了25个百分点

年度经常性收入超过 200 亿美元

以色列特拉维夫——2023年2月14日——领先的数字情报公司Similarweb Ltd.（纽约证券交易所代码：SMWB）（“Similarweb” 或 “公司”）今天公布了截至2022年12月31日的第四季度财务业绩。公司向管理层的股东发布了一封信，讨论了这些业绩，该信可通过公司投资者关系网站上的链接：https://ir.similarweb.com/financials/quarterly-results 进行访问。
Similarweb创始人兼首席执行官Or Offer表示：“我们在第四季度表现良好，在充满挑战的需求环境中度过难关，2022年是许多方面都充满挑战的一年。尽管环境艰难，但我们经历了新客户的增长和现有客户的扩张。”Offer 继续说：“我们的客户告诉我们，我们对赢得他们的市场比以往任何时候都更加重要，他们无法获得我们在其他任何地方所拥有的数据和可操作的见解。我们希望在2023年在此基础上再接再厉，恢复到正现金流。它掌握在我们手中，我们专注于成功需要做的事情。”
2022 年第四季度财务摘要
•总收入为5,130万美元，与2021年第四季度的4,020万美元相比增长了28％。
•GAAP营业亏损为1,460万美元，占收入的（28％）％，而2021年第四季度为2,290万美元或占收入的（57％）％。
•GAAP每股净亏损为0.20美元，而2021年第四季度为0.32美元。
•非公认会计准则营业亏损为（1,090）万美元或收入的（21）％，而2021年第四季度为1,840万美元或（46％）％。

附录 99.1
•非公认会计准则每股营业亏损为0.14美元，而2021年第四季度为0.25美元。
•截至2022年12月31日，现金和现金等价物总额为7,780万美元，而截至2021年12月31日为1.289亿美元。
•用于经营活动的净现金为1,230万美元，而2021年第四季度为1,040万美元。
•自由现金流为1460万美元，而2021年第四季度的自由现金流为1150万美元。
•标准化自由现金流为1,380万美元，而2021年第四季度为1150万美元。
2022 财年财务摘要
•总收入为1.932亿美元，与2021财年的1.377亿美元相比增长了40％。
•GAAP营业亏损为8,790万美元，占收入的（45％）％，而2021财年的营业亏损为6,610万美元或占收入的（48％）％。
•GAAP每股净亏损为1.10美元，而2021财年的每股净亏损为1.30美元。
•非公认会计准则营业亏损为6,380万美元或收入的 (33) ％，而2021财年为5,170万美元或（38）％。
•非公认会计准则每股营业亏损为0.84美元，而2021财年的每股亏损为0.97美元。
近期业务亮点
•截至2022年12月31日，客户数量增长到4,049人，与2021年12月31日相比增长了16％。
•2022年第四季度，每位客户的平均年收入增长至约51,600美元，与2021年第四季度相比增长了8％。
•截至2022年12月31日，年收入在10万美元或以上的客户数量增加到337人，与2021年12月31日相比增长了24％。

附录 99.1
•截至2022年12月31日，ARR在10万美元或以上的客户贡献了总ARR的55％，而截至2021年12月31日的这一比例为51％。
•对于年利率在10万美元或以上的客户，基于美元的净留存率在2022年第四季度为120％，而2021年第四季度为125％。
•2022年第四季度，基于美元的总体净留存率为109％，而2021年第四季度为113％。
•截至2022年12月31日，多年期订阅现在占我们总年收入的39％，而截至2021年12月31日的这一比例为33％。
•剩余履约义务同比增长24％，截至2022年12月31日达到1.71亿美元，而截至2021年12月31日为1.375亿美元。
财务展望
Similarweb首席财务官杰森·施瓦茨表示：“我们打算到2023年第四季度实现持续的正自由现金流。”“我们已经调整了战略目标，即平衡收入增长和加快盈利能力。在这个充满挑战的环境中，我们将继续专注于纪律执行，这对于在2023年实现我们的目标至关重要。”
•2023 年第一季度指导方针
◦总收入在5,250万美元至5,300万美元之间，同比增长19％，处于该区间的中点。
◦非公认会计准则营业亏损介于（1150）万美元至（1,200）万美元之间。这包括预计在77.0％至77.5％之间的非公认会计准则毛利率。
•2023 财年指导方针
◦总收入在2.210亿美元至2.22亿美元之间，在该区间的中点同比增长15％。
◦ 非公认会计准则营业亏损介于 (3,000) 万美元至 (3,100万美元) 之间，其中包括预期在78.0％至79.0％之间的非公认会计准则毛利率。

附录 99.1
公司的2023年第一季度和全年财务展望基于前几个季度观察到的许多假设和趋势，这些假设和趋势可能会发生变化，其中许多是公司无法控制的。实际业绩可能与前几个季度的这些假设和趋势有所不同，公司的预期可能会发生变化。无法保证公司会取得这些结果。
公司没有就营业亏损和毛利率提供指导，营业亏损和毛利率是分别与非公认会计准则营业亏损和非公认会计准则毛利率最直接可比的GAAP指标，并且由于无法获得某些项目（例如基于股份的薪酬）的可靠估计，如果不付出不合理的努力，就无法将这些指标与最接近的GAAP等值进行对账。这些项目不在公司的控制范围内，不同时期之间可能有很大差异，并可能对未来的财务业绩产生重大影响。
电话会议信息
财务业绩和业务要点将在定于美国东部时间2023年2月15日星期三上午 8:30 举行的电话会议和网络直播中进行讨论。可以从Similarweb的投资者关系网站 https://ir.similarweb.com 观看电话会议的网络直播。电话会议结束后，还将在Similarweb网站上提供电话会议的存档网络直播。也可以通过电话 (877) 407-0713 免费电话和拨打 (201) 689-7831 进行实时通话。

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前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条或《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，包括与我们在 “金融展望” 中描述的2023年第一季度和全年指导方针有关的声明。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。此类陈述前面可能有 “打算”、“可能”、“将”、“计划”、“期望”、“预期”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力” 或类似词语。这些前瞻性陈述反映了我们目前对我们的意图、产品、服务、计划、期望、战略和前景的看法，这些看法基于我们目前获得的信息

附录 99.1
我们做出的假设。实际结果可能与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，并受各种我们无法控制的假设、不确定性、风险和因素的影响。此类风险和不确定性包括但不限于与以下相关的风险和不确定性：(i) 鉴于我们最近的增长和技术的快速发展，尤其是当前的宏观经济不确定性，与预测收入相关的挑战；(ii) 我们的净亏损历史和增加运营支出的愿望，从而限制了我们实现盈利的能力；(iii) 与有效管理增长相关的挑战，包括宏观经济因素造成的挑战；(iv) 市场和服务业的激烈竞争我们参与的类别，(v) 参与我们的供款网络的人数可能减少和/或个人就我们收集数据而提出的选择退出请求数量增加，或者我们的直接测量数据集减少，这可能导致我们数据的深度、广度或准确性下降，(vi) 我们无法吸引新客户和扩大现有客户的订阅量，(vii) 法律、法规和公众对数据隐私或看法的变化执法模式的改变现有法律法规，(viii) 我们无法引入新功能或解决方案并增强现有解决方案，(ix) 我们平台中存在实际或感知到的错误、故障、漏洞或错误，(x) 我们的系统或第三方服务提供商的系统可能存在安全漏洞，(xi) 我们无法获取和维护全面可靠的数据来得出我们的见解，(xii) 与互联网相关的法律法规的变化或互联网的变化基础设施本身可能会减少对以下方面的需求我们的解决方案，(xiii) 未能有效发展和扩大我们的直销能力，这可能会损害我们增加使用我们平台的组织数量和使我们的解决方案获得更广泛的市场接受的能力，以及 (xiv) 当前的全球地缘政治和宏观经济不确定性，包括 COVID-19 疫情或其他公共卫生危机以及俄罗斯在乌克兰的军事行动以及任何相关的经济衰退可能对我们或我们客户的业务、财务状况产生的影响操作结果。

这些风险和不确定性在我们向美国证券交易委员会提交的文件中得到了更全面的描述，包括我们于2022年3月25日向美国证券交易委员会提交的20-F表格中标题为 “风险因素” 的部分，以及我们随后向证券交易委员会提交的报告。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，我们无法保证未来的结果和水平

附录 99.1
前瞻性陈述中反映的活动、业绩、成就或事件和情况将发生。

前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的信念和假设。除非法律要求，否则我们没有义务根据新信息、未来事件、预期变化或其他原因更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包含某些在非公认会计准则基础上表述的财务指标。我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标，以促进对我们的财务和业务趋势的分析，并用于内部规划和预测目的。我们认为，这些非公认会计准则财务指标综合起来可能会对投资者有所帮助，因为它们排除了某些可能无法预示我们业务、经营业绩或前景的项目，从而与过去的财务表现保持一致性和可比性。但是，非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，仅供补充信息之用。不应将它们与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑，也不应将其作为财务信息的替代品。自由现金流代表（用于）运营活动提供的净现金减去资本支出和资本化内部使用软件成本。标准化自由现金流是指自由现金流减去与公司新总部相关的资本投资、与这些资本投资相关的款项以及与业务合并相关的延期付款。非公认会计准则营业收入（亏损）、非公认会计准则毛利、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则销售和营销费用以及非公认会计准则一般和管理费用代表可比的GAAP财务数字营业收入（亏损）或支出，减去基于股份的薪酬、与业务合并相关的调整和付款、无形资产摊销和某些其他非经常性项目，如上表所示。

其他指标
客户获取成本 (CAC) 代表分配给获取新客户的销售和营销费用部分。客户留存成本 (CRC) 代表销售和营销费用中用于留住现有客户和增加现有客户订阅量的部分。年度经常性收入 (ARR) 代表我们根据合同期望从客户那里获得的年化订阅收入，前提是他们的订阅量没有增加或减少。CAC 投资回收期是指按新收购客户产生的增量毛利来恢复 CAC 的估计时间（以月为单位）。净留存率 (NRR) 代表我们与同一组 ARR 的比较

附录 99.1
截至某个时间点的客户，相对于去年同期同一时间点的客户，以百分比表示。


新闻联系人：
大卫卡尔
类似的网页
press@similarweb.com

投资者联系人：
Raymond “RJ” Jones
类似的网页
ir@similarweb.com

附录 99.1
SimilarWeb Ltd.
合并资产负债表
千美元（股票和每股数据除外）
十二月三十一日十二月三十一日
20212022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$128,879 $77,810 
限制性存款11,474 9,814 
应收账款，净额31,017 38,141 
递延合同费用8,470 9,789 
预付费用和其他流动资产7,847 6,628 
流动资产总额187,687 142,182 
财产和设备，净额6,356 31,823 
递延合同费用，非当期9,208 8,348 
经营租赁使用权资产— 40,823 
无形资产，净额11,617 9,561 
善意11,318 12,867 
其他非流动资产813 441 
总资产$226,999 $246,045 
负债和股东权益
流动负债：
信贷额度下的借款$— $25,000 
应付账款11,303 7,144 
工资和福利相关负债17,969 18,512 
递延收入76,676 93,195 
其他应付账款和应计费用28,199 27,990 
经营租赁负债— 9,091 
流动负债总额134,147 180,932 
递延收入，非当期收入2,074 974 
经营租赁负债，非流动— 40,075 
递延租金2,602 — 
其他长期负债3,262 2,113 
负债总额142,085 224,094 
股东权益
普通股，面值为0.01新谢克尔，截至2021年12月31日和2022年12月31日已授权5亿股；截至2021年12月31日和2022年12月31日分别发行了74,847,609股和76,435,940股；截至2021年和2022年12月31日分别发行了74,845,441股和76,433,772股
205 210 
额外的实收资本324,614 345,834 
累计其他综合收益（亏损）160 (367)
累计赤字(240,065)(323,726)
股东权益总额
84,914 21,951 
负债和股东权益总额$226,999 $246,045 
    

附录 99.1
SimilarWeb Ltd.
综合收益（亏损）合并报表
千美元（股票和每股数据除外）

年末
十二月三十一日		三个月已结束
十二月三十一日
2021202220212022
收入$137,668 $193,234 $40,151 $51,346 
收入成本31,752 53,274 10,691 12,426 
毛利105,916 139,960 29,460 38,920 
运营费用
研究和开发44,378 59,904 14,278 13,977 
销售和营销93,844 122,635 27,982 30,096 
一般和行政33,801 45,277 10,103 9,441 
运营费用总额172,023 227,816 52,363 53,514 
运营损失
(66,107)(87,856)(22,903)(14,594)
其他收入，净额— 290 — 290 
财务（支出）收入，净额(1,891)4,421 (733)(375)
所得税前亏损
(67,998)(83,145)(23,636)(14,679)
所得税准备金981 516 174 319 
净亏损
$(68,979)$(83,661)$(23,810)$(14,998)
归属于普通股股东的每股净亏损，基本亏损和摊薄后$(1.30)$(1.10)$(0.32)$(0.20)
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的加权平均股数，基本和摊薄后53,201,603 75,718,623 74,685,076 76,197,984 
净亏损
$(68,979)$(83,661)$(23,810)$(14,998)
其他综合收益（亏损），扣除税款
现金流套期保值未实现收益（亏损）的变化84 (527)137 592 
扣除税款的其他综合收益（亏损）总额84 (527)137 592 
综合损失总额
$(68,895)$(84,188)$(23,673)$(14,406)

附录 99.1
基于股份的薪酬成本包括在上面：
以千美元计
年末
十二月三十一日		三个月已结束
十二月三十一日
2021202220212022
收入成本$211 $599 $90 $136 
研究和开发4,058 5,287 1,143 1,193 
销售和营销3,450 5,995 1,146 1,087 
一般和行政3,452 5,106 936 1,156 
总计$11,171 $16,987 $3,315 $3,572 

附录 99.1
SimilarWeb Ltd.
合并现金流量表
以千美元计


年末
十二月三十一日		三个月已结束
十二月三十一日
2021202220212022
来自经营活动的现金流：
净亏损$(68,979)$(83,661)$(23,810)$(14,998)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：
折旧和摊销3,167 10,584 1,539 2,472 
财务费用（收入）45 1,112 249 (307)
对冲未来交易的未实现收益(23)(20)(5)(493)
基于股份的薪酬11,171 16,987 3,315 3,572 
设备销售收益— (142)— (10)
信贷额度应计利息准备金(53)— — — 
运营资产和负债的变化：
经营租赁使用权资产和负债的变化，净额— 5,744 — 475 
应收账款净额增加(5,132)(6,882)(5,986)(13,080)
递延合同费用（增加）减少(6,127)(459)(2,070)1,670 
其他流动资产（增加）减少(5,556)1,342 (2,844)456 
其他非流动资产（增加）减少(412)372 (483)503 
应付账款增加（减少）6,631 (4,284)1,794 (1,444)
递延收入增加24,384 15,055 12,139 9,622 
递延租金减少(410)— (75)— 
其他非流动负债增加（减少）475 (1,497)(153)(936)
其他负债和应计费用的增加（减少）13,194 (316)6,021 238 
用于经营活动的净现金(27,625)(46,065)(10,369)(12,260)
来自投资活动的现金流：
购买财产和设备，净额(2,311)(28,257)(896)(1,932)
资本化的内部使用软件成本(502)(2,919)(274)(424)
限制性存款（增加）减少(10,020)1,660 (9,758)507 
短期投资减少30,000 — — — 
企业合并的付款，扣除获得的现金(9,507)(3,787)(9,007)— 
收到的与业务合并有关的现金— 294 — — 
购买无形资产(300)— — — 
由（用于）投资活动提供的净现金7,360 (33,009)(19,935)(1,849)
来自融资活动的现金流：
行使股票期权的收益1,222 2,034 492 130 

附录 99.1
员工股票购买计划的收益— 2,083 — 849 
信贷额度下的借款30,000 25,000 — — 
偿还信贷额度(56,800)— — — 
偿还企业合并中假设的借款(112)— (112)— 
首次公开募股的收益，扣除承保费、佣金和其他发行成本150,936 — — — 
融资活动提供的净现金125,246 29,117 380 979 
汇率对现金和现金等价物的影响(45)(1,112)(249)307 
现金和现金等价物的净增加（减少）104,936 (51,069)(30,173)(12,823)
现金和现金等价物，期初23,943 128,879 159,052 90,633 
现金和现金等价物，期末$128,879 $77,810 $128,879 $77,810 
现金流信息的补充披露：
已付（已收到）的利息，净额$531 $(18)$3 $(2)
已缴税款$468 $485 $3 $68 
非现金融资活动的补充披露：
在此期间产生的首次公开募股费用包含在应付账款和应计费用中$270 $(120)$— $(120)
经营租赁使用权资产和负债的增加$— $9,485 $— $50 
该期间发生的财产和设备的递延费用包括在应付账款中$— $116 $— $(654)
附表 A：业务合并
营运资金（赤字），净额（不包括现金和现金等价物）$(8,865)$(657)
将收到因调整营运资金而产生的现金退款— 193 
不动产、厂房和设备1343
商誉和其他无形资产20,374 4,361 
递延所得税，净额(2,015)(153)
$9,507 $3,787 


附录 99.1
非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账


GAAP 毛利与非 GAAP 毛利的对账

年末
十二月三十一日		三个月已结束
十二月三十一日
2021202220212022
（以千计）（以千计）
GAAP 毛利$105,916 $139,960 $29,460 $38,920 
添加：
基于股份的薪酬支出211 599 90 136 
与业务合并相关的留存款— 1,785 — 129 
与业务合并相关的无形资产摊销608 4,487 608 1,168 
与终止租赁协议和其他相关的非经常性费用— 35 — — 
非公认会计准则毛利$106,735 $146,866 $30,158 $40,353 
非公认会计准则毛利率78 %76 %75 %79 %
























附录 99.1
运营亏损（GAAP）与非公认会计准则营业亏损的对账
年末
十二月三十一日		三个月已结束
十二月三十一日
2021202220212022
（以千计）（以千计）
运营损失$(66,107)$(87,856)$(22,903)$(14,594)
添加：
基于股份的薪酬支出11,171 16,987 3,315 3,572 
与业务合并相关的留存款1,103 2,342 289 351 
与业务合并相关的无形资产摊销608 4,573 608 1,202 
调整与企业合并相关的或有对价的公允价值— (884)— (1,628)
与终止租赁协议和其他相关的非经常性费用315 1,174 315 197 
与首次公开募股相关的非经常性费用1,214 — — — 
与销售运营设备相关的资本收益— (127)— — 
非公认会计准则营业亏损$(51,696)$(63,791)$(18,376)$(10,900)
非公认会计准则营业利润率(38)%(33)%(46)%(21)%


附录 99.1
GAAP 运营费用与非 GAAP 运营支出的对账
年末
十二月三十一日		三个月已结束
十二月三十一日
2021202220212022
（以千计）（以千计）
GAAP 研究与开发$44,378 $59,904 $14,278 $13,977 
减去：
基于股份的薪酬支出4,058 5,287 1,143 1,193 
与业务合并相关的留存款1,103 — 289 — 
与终止租赁协议和其他相关的非经常性费用— 87 — — 
非公认会计准则研发$39,217 $54,530 $12,846 $12,784 
非公认会计准则研发利润28 %28 %32 %25 %
GAAP 销售和营销$93,844 $122,635 $27,982 $30,096 
减去：
基于股份的薪酬支出3,450 5,995 1,146 1,087 
与业务合并相关的留存款— 557 — 222 
与业务合并相关的无形资产摊销— 86 — 34 
与终止租赁协议和其他相关的非经常性费用315 996 315 197 
非公认会计准则销售和营销$90,079 $115,001 $26,521 $28,556 
非公认会计准则销售和营销利润65 %60 %66 %56 %
GAAP 一般和行政$33,801 $45,277 $10,103 $9,441 
减去：
基于股份的薪酬支出3,452 5,106 936 1,156 
调整与企业合并相关的或有对价的公允价值— (884)— (1,628)
与首次公开募股相关的非经常性费用1,214 — — — 
与终止租赁协议和其他相关的非经常性费用— 56 — — 
与销售运营设备相关的资本收益— (127)— — 
非公认会计准则一般和行政管理$29,135 $41,126 $9,167 $9,913 
非公认会计准则一般和行政利润率21 %21 %23 %19 %


附录 99.1
经营活动中使用的净现金（GAAP）与自由现金流和标准化自由现金流的对账
年末
十二月三十一日		三个月已结束
十二月三十一日
2021202220212022
（以千计）（以千计）
用于经营活动的净现金$(27,625)$(46,065)$(10,369)$(12,260)
购置财产和设备，净额(2,311)(28,257)(896)(1,932)
资本化的内部使用软件成本(502)(2,919)(274)(424)
自由现金流$(30,438)$(77,241)$(11,539)$(14,616)
与新总部有关的现金支付— 27,221 — 1,781 
收到的与购买财产和设备有关的现金— (12,124)— (932)
与企业合并有关的延期付款— 413 — — 
标准化自由现金流$(30,438)$(61,731)$(11,539)$(13,767)