发行方：

ABB金融(美国)公司

担保人：

阿西布朗勃法瑞公司

安全：

2.800% Notes due 2020 (the “2020 Notes”)

大小：

$300,000,000

到期日：

April 3, 2020

息票(利率)：

年息2.800%

付息日期：

每半年拖欠一次，自2018年10月3日起于4月3日和10月3日

到期收益率：

2.833%

基准财政部：

2.250%美国标准时间将于2020年2月29日到期

美国国债基准价格和收益率：

99-30; 2.283%

与基准国库券的利差：

0.550%(55个基点)

可选赎回：

根据日期为2018年3月26日的初步招股说明书补充文件(初步招股说明书补充文件)中的说明，随时以100%或按国库利率贴现现值加10个基点进行整体赎回，具体描述如下：

税收赎回条款：

适用于初步招股说明书补编中关于票据说明和担保赎回税款的说明。

面向公众的价格：

99.936%

结算日期：

April 3, 2018 (T+5)

我们预计，2020年债券将于2018年4月3日或左右交割，这将是2020年债券定价日期后的第五个工作日(该结算周期在本文中被称为T+5)。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，由于2020年债券最初将结算T+5，希望在定价之日或随后两个营业日交易2020年债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止失败的结算。购买2020年期债券的人士如欲在定价当日或其后两个营业日进行2020年期债券交易，应向其顾问查询。

发行人评级：

A2(稳定)穆迪S/A(稳定)标准普尔

预期仪器评级*：

A2穆迪：S/A，S&P

面额：

$2,000及超出$1,000的整数倍

识别码：

CUSIP：00037B AD4
ISIN：US00037BAD47

结算及交收：

DTC，包括欧洲清算银行/Clearstream参与者

列表：

无

联合簿记管理经理：

花旗全球市场公司。
瑞士信贷证券(美国)有限公司
摩根大通证券有限责任公司

联席管理人：

巴克莱资本公司。
汇丰证券(美国)有限公司
摩根士丹利律师事务所

发行方：

ABB金融(美国)公司

担保人：

阿西布朗勃法瑞公司

安全：

3.375% Notes due 2023 (the “2023 Notes”)

大小：

$450,000,000

到期日：

April 3, 2023

息票(利率)：

年息3.375%

付息日期：

每半年拖欠一次，自2018年10月3日起于4月3日和10月3日

到期收益率：

3.390%

基准财政部：

2.625%UST将于2023年2月28日到期

美国国债基准价格和收益率：

99-29¾; 2.640%

与基准国库券的利差：

0.750%(75个基点)

可选赎回：

在到期日前一个月前，随时以100%或按国库券利率贴现现值加12.5个基点的折现现值进行整体赎回，如初步招股说明书补编中的票据说明和担保部分所述。当日或以后可按100%赎回。

税收赎回条款：

适用于初步招股说明书补编中关于票据说明和担保赎回税款的说明。

面向公众的价格：

99.932%

结算日期：

April 3, 2018 (T+5)

我们预计，2023年债券的交割将于2018年4月3日或左右支付，这将是2023年债券定价日期后的第五个工作日(该结算周期在本文中被称为T+5)。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，由于2023年债券最初将结算T+5，希望在定价之日或随后两个工作日交易2023年债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。2023年债券的购买者如果希望在定价日或随后的两个工作日交易2023年债券，请咨询他们的顾问。

发行人评级：

A2(稳定)穆迪S/A(稳定)标准普尔

预期仪器评级*：

A2穆迪：S/A，S&P

面额：

$2,000及超出$1,000的整数倍

识别码：

CUSIP：00037B AE2
ISIN：US00037BAE20

结算及交收：

DTC，包括欧洲清算银行/Clearstream参与者

列表：

无

联合簿记管理经理：

花旗全球市场公司。
瑞士信贷证券(美国)有限公司
摩根大通证券有限责任公司

联席管理人：

巴克莱资本公司。
汇丰证券(美国)有限公司
摩根士丹利律师事务所

发行方：

ABB金融(美国)公司

担保人：

阿西布朗勃法瑞公司

安全：

3.800% Notes due 2028 (the “2028 Notes”)

大小：

$750,000,000

到期日：

April 3, 2028

息票(利率)：

年息3.800%

付息日期：

每半年拖欠一次，自2018年10月3日起于4月3日和10月3日

到期收益率：

3.800%

基准财政部：

2.750%UST将于2028年2月15日到期

美国国债基准价格和收益率：

99-04+; 2.850%

与基准国库券的利差：

0.950%(95个基点)

可选赎回：

在到期日前三个月前，随时以100%或按国库券利率贴现现值加15个基点的折现现值进行赎回，如初步招股说明书补编中的票据说明和担保/可选赎回中所述。当日或以后可按100%赎回。

税收赎回条款：

适用于初步招股说明书补编中关于票据说明和担保赎回税款的说明。

面向公众的价格：

100.000%

结算日期：

April 3, 2018 (T+5)

我们预计，2028年债券的交割将于2018年4月3日或左右支付，这将是2028年债券定价日期后的第五个工作日(该结算周期在本文中被称为T+5)。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，由于2028年债券最初将结算T+5，希望在定价之日或随后两个工作日交易2028年债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。2028年债券的购买者如希望在定价当日或随后两个工作日交易2028年债券，请咨询他们的顾问。

发行人评级：

A2(稳定)穆迪S/A(稳定)标准普尔

预期仪器评级*：

A2穆迪：S/A，S&P

面额：

$2,000及超出$1,000的整数倍

识别码：

CUSIP：00037B AF9
ISIN：US00037BAF94

结算及交收：

DTC，包括欧洲清算银行/Clearstream参与者

列表：

无

联合簿记管理经理：

花旗全球市场公司。
瑞士信贷证券(美国)有限公司
摩根大通证券有限责任公司

联席管理人：

巴克莱资本公司。
汇丰证券(美国)有限公司
摩根士丹利律师事务所