附录 10.11

此 期票(此 “票据”)未根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)进行注册。收购本票据仅用于投资,如果没有根据《证券法》对转售进行登记 ,或者律师在形式、范围和实质上对制作者 没有合理的满意意见,认为不需要进行此类登记,则不得出售、转让或转让本票据。

PROMISSORY 注意

本金 金额:100,000 美元 截至 2022 年 12 月 15 日
new 纽约,纽约

特拉华州的一家公司(“制造商”)CIIG Capital Partners II, Inc. 承诺向CIIG Management II LLC、特拉华州有限责任公司 或其注册受让人或权益继承人(“收款人”)的订单支付十万美元(100,000 美元)的 本金或收款人应向制造商预付的更低金额,并应 {根据下文所述的条款和 条件,br} 在美利坚合众国合法货币的到期日(定义见下文),br} 仍未付款。本票据上的所有款项均应通过电汇立即可用的资金或制造商以其他方式 向收款人可能根据本票据的规定不时通过书面通知指定的账户支付。

1。 校长。本票据的全部未付本金余额应在以下两者中较早者支付:(i) Maker 完成初始业务合并(“业务合并”)的日期,以及 (ii) Maker 清盘 的生效日期(例如较早的日期,“到期日”)。 Maker 可以随时选择预付本金余额,无需支付溢价或罚款。在任何情况下,任何个人,包括但不限于制造商的任何 高管、董事、雇员或股东,均不承担制造商在本协议下的任何义务或责任的个人义务。

2。 提款申请。制造商和收款人同意,Maker可以不时在本票据下申请最高十万美元(100,000美元) 的提款,用于满足制造商的营运资金需求。应制造商向收款人提出书面请求(每份都是 “提款申请”),本票据的本金可以在到期日之前不时提取至到期日之前 。每份 Drawdown 请求都必须说明要提取的金额,并且金额不得低于一万美元(10,000 美元)。收款人应在收到提款申请后的三 (3) 个工作日内为每份 提款申请提供资金;但是,前提是本票据下的 最大提款金额合计不得超过十万美元(100,000 美元)。不得因制造商提出的任何提款申请而向收款人支付任何费用、付款或其他金额 。

3。 利息。本票据的未付本金余额不得计息。

4。 可选转换。

(a) 业务合并完成后,收款人可以选择向制造商发出书面通知,将 至十万美元(100,000 美元)的本票据转换为该数量的认股权证(“转换认股权证”),以 购买Maker的A类普通股,面值为每股0.0001美元,等于:(i) 根据本第 4 节转换的本票据的 本金除以 (ii) 1.00 美元。转换认股权证 应与Maker完成首次公开募股 (“首次公开募股”)后通过私募向收款人发行的认股权证相同。转换认股权证及其标的证券,以及Maker 通过股份分红或股份分割或与股份 资本重组、合并、合并或重组组合发行或可发行的任何其他股权证券,均有权获得注册权,其条款与截至该特定注册权协议中规定的私募认股权证的注册 权利相同 2021 年 9 月 14 日 ,由制造商、收款人和其余各方。

(b) 对本票据本金进行任何全部或部分转换后 (i) 该本金应以这种方式进行兑换, 本票据的转换部分应全额支付和清偿,(ii) 收款人应交出本票据并将其交付给制造商或制造商指定用于交付转换认股权证的其他地址,(iii) 制造商应 立即交付一份新的 正式签发的票据向收款人注明任何 此类转换生效后仍未偿还的本金(如果有)以及 (iv)作为第 4 (a) 节所述的全部或任何部分交还票据的交换,制造商应在收款人的指导下, 向收款人(或其成员或其各自的关联公司)(收款人或其他人,“持有人”) 交付转换认股权证,转换认股权证应附有必要的传说,制造商的法律顾问或制造商与收款人之间的任何其他协议 以及适用的州和联邦证券法。

(c) 在根据本票据转换本票据后,持有人应缴纳因发行或交付转换认股权证 而可能应缴的所有发行税和其他税;但是,收款人应支付持有人要求的任何与此类转换有关的转账所产生的任何转让税。

(d) 转换本票据时不得发行转换认股权证,除非此类发行和转换符合所有适用的 法律规定。

5。 付款的申请。所有款项应首先用于全额支付根据本票据收取任何应付款 所产生的任何费用,包括(但不限于)合理的律师费,然后用于全额支付任何滞纳金 ,最后用于减少本票据的未付本金余额。

6。 默认事件。以下情况应构成违约事件(“违约事件”):

(a) 未能按要求付款。制造商未能在到期日后的五 (5) 个工作日 天内支付本票据应付的本金。

(b) 自愿破产等制造商根据任何适用的破产、破产、重组、 重组或其他类似法律启动自愿诉讼,或其同意指定或接管人、清算人、受让人、 受托人、保管人、扣押人(或其他类似官员)或其任何大部分财产的接管人,或其 为债权人的利益进行任何转让,或 Maker 通常未能在债务到期时偿还债务,或者Maker在 中采取了公司行动促进上述任何一项。

(c) 非自愿破产等根据任何适用的破产、破产或其他类似法律,在非自愿案件中,对Maker的 拥有管辖权的法院下达救济法令或命令,或任命接管人、清算人、 受让人、保管人、受托人、扣押人(或类似官员)或其任何大部分财产,或下令 清盘或清算其事务,以及任何此类法令或命令的延续均在连续 天内失效,有效期为连续 60 天。

7。 补救措施。

(a) 发生本票据第 6 (a) 节规定的违约事件后,收款人可通过向制造商发出书面通知,宣布 本票据立即到期并应支付,因此,本票据的未付本金以及本票据下的所有其他应付款项, 应立即到期支付,无需出示、要求、抗议或其他任何形式的通知,所有这些都在此明确表示 放弃,尽管此处或文件中包含任何与此相反的证据。

(b) 发生第6 (b) 或6 (c) 节规定的违约事件后,本票据的未付本金余额 以及与本票据有关的所有其他应付款项均应自动立即到期支付,收款人无需采取任何行动。

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8。 豁免。制造商及本票据的所有背书人和担保人及担保人免于出示本票据的付款、索款、 拒付通知、抗议和抗议通知、收款人根据本票据条款提起的 任何诉讼中的所有错误、缺陷和缺陷,以及根据任何现行或未来法律可能获得的所有福利 任何财产,不动产或个人财产,或出售任何此类财产、扣押、征税或出售 所产生的任何部分收益,或提供任何财产暂停执行、免除民事诉讼或延长付款时间;制造商同意 ,根据本协议获得的判决或本协议签发的任何执行令可能征收的任何房地产 均可根据收款人想要的任何订单全部或部分出售任何此类令状。

9。 无条件责任。Maker特此放弃与本票据的交付、接受、履行、违约或执行 有关的所有通知,并同意其责任是无条件的,不考虑任何其他方的责任 ,并且不受收款人 的任何放弃、延长、续订、放弃或授予修改或同意 的影响,并同意任何延期收款人可能对 的付款或其他条款授予的时间、续订、豁免或修改本说明,并同意其他制造商、背书人、担保人或担保人可以在不通知制造商或影响制造商在本协议下的责任的情况下成为本协议的当事方 。

10。 通知。本说明要求或考虑的所有通知、声明或其他文件均应:以书面形式递交 (i) 亲自或通过头等挂号信件或挂号邮件、隔夜快递服务或传真或电子传输 发送到书面指定的地址,(ii) 通过传真至最近提供给该方的号码或该方可能以书面形式指定的其他地址 或传真号码以及 (iii) 通过电子邮件,发送到最近 提供给该方或类似方的电子邮件地址该方可能以书面形式指定的其他电子邮件地址。以这种方式传送的任何通知或其他通信 如果是亲自送达,则应被视为在收到 书面确认书后的工作日,如果通过传真或电子传输发送,则视为在送达隔夜快递 服务后一 (1) 个工作日或邮寄后五 (5) 天发出。

11。 施工。本说明应根据纽约州法律进行解释和执行,不考虑其中的法律冲突 条款。

12。 可分割性。本说明中包含的任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款,在不使本说明的其余条款无效的情况下,就该司法管辖区而言, 在该禁令或不可执行的范围内无效,任何司法管辖区的任何此类 禁令或不可执行性均不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或不可执行。

13。 信任豁免。无论此处有何相反规定,收款人特此放弃与首次公开募股相关的信托账户(“信托账户”) 的任何分配 中的任何种类 的所有权利、所有权、利息或索赔(“索赔”),特此同意不以任何理由就信托账户 的任何索赔(“索赔”)寻求追索权、报销、付款或补偿;但前提是制造商可以,,自行决定从信托账户发放给制造商的收益中偿还本票据的本金余额 与业务合并有关。

14。 修正案;豁免。本协议的任何修改或对本协议任何条款的豁免只能在 制造商和收款人的书面同意下作出。

15。 分配。未经本协议另一方事先书面同意,本协议任何一方(通过法律运作 或其他方式)不得转让或转让本票据或本票据下的任何权利或义务,未经必要同意 的任何尝试转让均无效。

[签名 页面如下]

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在 WITNESS WITNESS 中,Maker 打算在此受法律约束,促使下述签署人自上述 第一天和年份起正式执行本照会。

CIIG Capital Partners II, In
来自:

/s/ 迈克尔·明尼克

姓名: 迈克尔 Minnick
标题: 联席主管 执行官

已确认 并同意

与上面首次写的日期的 相同。

CIIG 管理 II LLC
来自:

/s/ Gavin Cuneo

姓名: Gavin Cuneo
标题: 管理 成员

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