这份初步招股说明书附录涉及1933年证券法下的有效注册声明，但并不完整，可能会被更改。本初步招股说明书附录和随附的招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何 不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。
依据第424(B)(3)条提交
File No. 333-269670
有待完成
初步招股说明书补编，日期为2023年2月14日
招股说明书副刊
(至2023年2月9日的招股说明书)
2025年到期的优先债券$%
2026年到期的优先债券$%
2028年到期的优先债券$%
2030年到期的优先债券$%
2033年到期的优先债券$%
2043年到期的优先债券$%
2053年到期的优先债券$%
2063年到期的优先债券$%
我们提供2025年到期的$本金总额为 %的高级票据(2025年到期的票据)，2026年到期的本金总额为 %的高级票据(2026年到期的票据)，2028年到期的本金总额为 %的高级票据(2028年到期的票据)，2030年到期的本金总额为 %的高级票据(2030年到期的票据)，$本金总额为 %2033年到期的高级票据(2033年到期的票据)$本金总额为2043年到期的高级票据(2043年到期的票据)，$本金总额为2053年到期的高级票据(2053年到期的票据)，本金总额为2063年到期的 %的高级票据(2063年到期的票据)，连同2025年到期的2026年票据、2028年到期的票据、2030年到期的票据、2033年到期的票据、2043年的钞票和2053年的钞票(这些钞票)。
从2023年开始，这些票据的利息将每半年以现金支付一次，并在每年的 年内拖欠。
票据 将是我们的优先无担保债务，并将与我们所有其他现有和未来的优先无担保债务并驾齐驱。我们可随时全部或不时按本招股说明书附录所述的赎回价格赎回每一系列票据。
2022年12月11日，我们达成了一项交易协议(交易 协议)，根据该协议，一家由我们全资拥有的新成立的私人有限公司将收购Horizon Treeutics plc全部已发行和将发行的普通股(收购事项)。
我们计划使用此次发行的新收益，以及定期贷款信贷安排(如本文定义)下的借款和手头现金为收购提供资金。本次发售不以收购完成为条件，收购完成后将在本次发售结束后进行。在此情况下，我们将被要求赎回当时未偿还的每个系列的债券，但2063年的债券除外，赎回价格在本招股说明书附录的标题下的债券说明？？特别强制性赎回。
投资票据涉及风险，从S-10页开始，本招股说明书附录的风险因素部分对此进行了描述。
| 人均 2025 注意事项 |
总计 | 人均 2026 注意事项 |
总计 | 人均 2028 注意事项 |
总计 | 人均 2030 注意事项 |
总计 | 人均 2033 注意事项 |
总计 | 人均 2043 注意事项 |
总计 | 人均 2053 注意事项 |
总计 | 人均 2063 注意事项 |
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开发行价格(1) |
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| 承保折扣 |
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| 扣除费用前的收益，给安进 |
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| (1) | 如果结算发生在该日期之后，另加自2023年起的应计利息。 |
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是准确或完整的。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
承销商预计只能通过存托信托公司的设施将票据以簿记形式交付给其参与者的账户，包括Clearstream Banking，匿名者协会，和欧洲结算银行，S.A./N.V.作为欧洲结算系统的运营商，于2023年左右在纽约支付。
联合簿记管理经理
| 花旗集团 | 美国银行证券 | 高盛有限责任公司 | 瑞穗 |
本招股说明书增刊日期为2023年。