根据规则第433条提交
发行人自由发行招股说明书日期：2019年4月5日
与日期为2019年4月4日的初步招股说明书补编有关
至招股说明书日期为2019年4月4日
注册号码333-230718
我们已提交了一份F-3表格的注册声明(注册号333-230718)，其中包括日期为2019年4月4日的招股说明书和日期为2019年4月4日的初步招股说明书补编，用于与此免费撰写的招股说明书相关的发行。在您投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录、通过引用纳入注册说明书中的文件以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取关于我们和此次发行的更完整信息。投资者应依赖招股说明书、初步招股说明书副刊和任何相关的免费撰写的招股说明书，了解此次发行的完整细节。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文件和其他我们归档的文件。或者，招股说明书附录和相关的基本招股说明书可以从瑞士信贷证券(美国)有限责任公司获得，注意：招股说明书部门，地址：11 Madison Avenue，New York，NY 10010-3629，美利坚合众国，或致电1-800-221-1037，或通过电子邮件至usa.prospectus@Credit-suisse.com或德意志银行证券公司，注意：招股说明书集团，银行证券公司，60 Wall Street，New York，NY，10005通过电子邮件proprotus.cpdg@db.com。你也可以访问美国证券交易委员会网站上的埃德加，获取我们日期为2019年4月4日的最新初步招股说明书补编，该附录于2019年4月4日通过埃德加提交给美国证券交易委员会。Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1625414/000104746919001918/a2238343z424b5.htm.
以下信息补充和更新了本公司日期为2019年4月4日的初步招股说明书补编(初步招股说明书补编)中包含的信息。在《初步招股说明书补编》中，我们没有具体说明以下信息：
(I)根据美国存托股份借贷协议，吾等将借给美国存托股份借款人的美国存托凭证总数为4,230,776个，其中包括2,250,000个初始借入的美国存托凭证及1,980,776个额外借入的美国存托凭证。
(Ii)于根据初步招股章程补充说明书及随附的基本招股章程完成发售借入的美国存托凭证后，本公司将有最多186,260,462股普通股已发行及发行，包括最多172,959,724股A类普通股，其中最多113,768,353股A类普通股由美国存托凭证代表(不包括为批量发行预留供日后行使或归属根据我们的股份奖励计划授出的奖励而发行的11,799,725股A类普通股)，以及我们根据我们的股份回购计划从公开市场回购的股份。和13,300,738股B类普通股。
这份发行人免费撰写的招股说明书更新了初步招股说明书附录中包含的信息。本文中大写的术语与初步招股说明书补编中的含义相同。免费撰写的招股说明书反映了对招股说明书初步补编所作的以下修改和补充。
宝尊宣布美国存托股份发行定价
与已注册的美国存托股份借款机制相关
上海，中国，2019年4月5日，帮助品牌在中国(或公司)实施电子商务战略的领先品牌电子商务服务合作伙伴宝尊电商(纳斯达克股票代码：BZUN)今天宣布，于2019年4月4日定价发行美国存托股份(美国存托股份)，每股相当于公司三股A类普通股，面值为每股0.0001美元，公司将借给承销商的关联公司(美国存托股份借款人和美国存托股份发行)。
该公司还根据修订后的1933年证券法第144A条和S条为2024年到期的本金总额为2.25亿美元的可转换优先票据(债券)定价(债券发售)。本公司已向债券的首次购买者提供为期30天的选择权，以额外购买最多5,000万美元的债券本金。本公司估计，债券发售所得款项净额约为2.198亿美元(若初始购买者行使选择权悉数购买额外债券，则为2.69亿美元)。该公司计划将债券发售所得款项净额用作营运资金及其他一般公司用途，包括偿还未清偿债务及未来可能进行的收购。
在发行债券的同时，本公司已与美国存托股份借款人(即债券发行的初始购买人的联营公司)订立美国存托股份借贷协议，根据该协议，本公司将借出合共4,230,776张美国存托凭证向美国存托股份借款人提供，其中2,250,000张美国存托凭证(最初借入的美国存托凭证)最初以每美国存托股份40美元的价格提供。最初借入的美国存托凭证的发售以债券发售结束为条件。如票据发售未能完成，美国存托股份将终止发售，而所有借入的美国存托凭证(或可与借入的美国存托凭证互换的美国存托凭证)必须退还予本公司。本公司将不会收到任何收益，但将从美国存托股份借款人收取象征性的借款人手续费，该手续费将用于全额偿还借入的美国存托凭证相关的A类普通股。
美国存托股份的借款人其后可在债券发行后，按发售时的市价或按协定价格，延迟发售剩余的借入美国存托凭证。美国存托股份借款人已告知本公司，彼等预期，在其联属公司出售该等额外借入美国存托凭证的同一期间，美国存托股份借款人或其联属公司可酌情在公开市场购买相若数目的美国存托凭证，并使用该等美国存托凭证促进债券投资者的卖空及/或私下议定衍生工具交易。上述活动可能影响当时盛行的本公司美国存托凭证或票据的市场价格。
本公司将不会从发行借入的美国存托凭证中获得任何收益。根据现行美国公认会计准则，在计算和报告公司每美国存托股份收益时，借入的美国存托凭证将不被视为未偿还。本公司相信，如上所述注册的美国存托股份借贷安排将有助于为本公司实现债券发售的更优惠条款。
该公司已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了F-3表格中的自动货架登记声明。描述美国存托股份发行条款的招股说明书附录和相关基本招股说明书已提交给美国证券交易委员会。一旦上市，美国存托股份的最终招股说明书补充部分将提交给美国证券交易委员会。美国存托股份的发行仅通过招股说明书附录和附带的基础招股说明书进行。在您投资之前，您应阅读招股说明书附录以及随附的基本招股说明书和公司提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文件。或者，招股说明书附录和相关的基本招股说明书可以从瑞士信贷证券(美国)有限责任公司获得，注意：招股说明书部门，地址：11 Madison Avenue，New York，NY 10010-3629，美利坚合众国，或致电1-800-221-1037，或通过电子邮件至usa.prospectus@Credit-suisse.com或德意志银行证券公司，注意：招股说明书集团，银行证券公司，60 Wall Street，New York，NY，10005通过电子邮件proprotus.cpdg@db.com。
本新闻稿不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售此类要约、征求或出售将是非法的证券。
本新闻稿载有有关债券及美国存托凭证待定发售的资料，并不能保证任何发售将会完成。
安全港声明
本新闻稿包含符合修订后的1934年《证券交易法》第21E节以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来识别：将、预计、预期、未来、意图、计划、相信、估计、目标、未来、展望和类似的陈述。除其他事项外，债券发行是否会完成以及以哪些条款完成，以及公司的战略和运营计划都是前瞻性陈述。此类表述基于管理层目前的预期以及当前的市场和经营状况，涉及涉及已知或未知风险、不确定性和其他因素的事件，所有这些风险、不确定性和其他因素都是难以预测的，其中许多是本公司无法控制的，这可能会导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中的内容大不相同。有关这些和其他风险、不确定因素或因素的更多信息，请参阅该公司向美国证券交易委员会提交的文件。除法律要求外，公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。
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