CUSIP编号G7006A109
美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
附表13D
根据1934年的《证券交易法》
(修订编号:)*
完美公司
(发卡人姓名)
A类普通股,每股面值0.10美元
(Title of Class of Securities)
G7006A109**
(CUSIP号码)
Jau H.Huang[br]董事,赛博国际技术公司。
新店区民权路100号15楼。
新北市231
台湾(中华民国)
+886-2-8667-1298
(授权人员的姓名、地址和电话号码
接收通知和通信)
2022年10月28日
(需要提交此 报表的事件日期)
如果提交人之前已提交关于附表13G的声明 以报告作为本时间表13D主题的收购,并且由于 §240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下框。O
注:以纸质形式提交的时间表应包括一份签署的原件和五份副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他各方的信息,请参阅§240.13d-7。
*本封面的其余部分应 填写,以便报告人在本表格上就证券的主题类别首次提交文件,以及 任何后续修订,其中包含的信息可能会改变前一封面中提供的披露。
本封面剩余部分所要求的信息不应被视为就1934年《证券交易法》(《证券交易法》)第18节(以下简称《法案》)的目的而提交或以其他方式承担该法案该节的责任,但应受该法案所有其他条款的约束(但请参阅《附注》)。
回复此表格中包含的信息收集 的人员无需回复,除非表格显示当前有效的OMB控制编号。
CUSIP编号G7006A109
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS:
Cyberlink公司 | ||||
I.R.S. 识别NOS。以上人员(仅限实体): | |||||
2 | 如果A组的成员为 ,请选中相应的框(请参阅说明): | ||||
(a) x | |||||
(b) o | |||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用: | ||||
4 | 资金来源(见说明): | ||||
面向对象 | |||||
5 | 检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序: | ||||
o | |||||
6 | 公民身份或组织地点: | ||||
台湾 | |||||
7 | 唯一投票权: | ||||
数量 | 0 | ||||
股份 | 8 | 共享投票权: | |||
有益的 | |||||
拥有者 | 36,960,961股A类普通股(1) | ||||
每一个 | 9 | 唯一处分权: | |||
报道 | |||||
人 | 0 | ||||
与.一起 | 10 | 共享的处置权: | |||
36,960,961股A类普通股(1) | |||||
11 | 每个报告人实益拥有的总额 : | ||||
36,960,961股A类普通股(1) | |||||
12 | 检查第(Br)行第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(请参阅说明): | ||||
o | |||||
13 | 第(11)行中按金额表示的班级百分比 : | ||||
36.4% (2) | |||||
14 | 报告人类型(见说明): | ||||
公司 | |||||
2
CUSIP编号G7006A109
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS:
CyberLink国际技术公司 | ||||
I.R.S. 识别NOS。以上人员(仅限实体): | |||||
2 | 如果A组的成员为 ,请选中相应的框(请参阅说明): | ||||
(a) x | |||||
(b) o | |||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用: | ||||
4 | 资金来源(见说明): | ||||
面向对象 | |||||
5 | 检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序: | ||||
o | |||||
6 | 公民身份或组织地点: | ||||
英属维尔京群岛 | |||||
7 | 唯一投票权: | ||||
数量 | 0 | ||||
股份 | 8 | 共享投票权: | |||
有益的 | |||||
拥有者 | 36,960,961股A类普通股(1) | ||||
每一个 | 9 | 唯一处分权: | |||
报道 | |||||
人 | 0 | ||||
与.一起 | 10 | 共享的处置权: | |||
36,960,961股A类普通股(1) | |||||
11 | 每个报告人实益拥有的总额 : | ||||
36,960,961股A类普通股(1) | |||||
12 | 检查第(Br)行第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(请参阅说明): | ||||
o | |||||
13 | 第(11)行中按金额表示的班级百分比 : | ||||
36.4% (2) | |||||
14 | 报告人类型(见说明): | |
CO、IV | ||
(1)代表(A)向CyberLink Corp.(“CyberLink International”)的全资附属公司CyberLink International(“CyberLink International”)发行的36,660,961股A类普通股,全部为完美股东禁售股(定义见下文),与业务合并(定义见下文)于2022年10月28日完成前的资本重组(定义见《企业合并协议》)有关。根据新注册权协议(定义见下文)的条款,及(B)CyberLink International根据其对Perfect Corp.的管道投资而持有的300,000股A类普通股
(2)百分比以截至2023年1月18日的101,475,077股A类普通股计算。 |
3
CUSIP编号G7006A109
项目1.安全和发行者。
本关于附表13D的声明(“附表13D”)涉及报告人于开曼群岛获豁免有限公司(“发行人”)的A类普通股(“A类普通股”)的实益拥有权权益(定义见下文)。发行人的主要行政办公室位于台湾新北市231新店区民权路98号14楼。
项目2.身份和背景
(A)-(C)本附表13D由以下实体(“报告人”)提交:
名字 | 国家或其他组织所在地 | 主营业务 | 主要办事处地址 |
Cyberlink公司 | 台湾 | 软件公司和CyberLink International的100%股东 技术公司 | 台湾省新北市新店区民泉路100号15楼(R.O.C.) |
CyberLink国际技术公司 | 英属维尔京群岛 | Cyberlink Corp.的投资公司和子公司。 | 棕榈林小屋, P.O. Box 438, 托尔托拉的路镇 英属维尔京群岛 |
CyberLink International Technology Corp.是CyberLink Corp.的全资子公司,CyberLink Corp.可能被视为间接实益拥有CyberLink International Technology Corp.持有的发行人的证券。
(D)-(E)没有举报人 被:(I)在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似的轻罪);或(Ii)司法或行政主管机构的民事诉讼的当事人,其结果是受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止或强制执行未来违反联邦或州证券法的行为或认定违反此类法律的行为。
(F)不适用。
第三项资金或其他对价的来源和数额。
在第4项中列出或并入的信息通过引用全文并入本第3项中。
2022年3月3日,普罗维登特收购公司(“普罗维登斯”)与发行人Beauty Corp.(根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司 及发行人的全资附属公司(“合并子公司1”) 及根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司及发行人的全资附属公司(“合并子公司2”))订立合并协议及计划,并于2022年9月16日发起人与发行人签订了《协议第一修正案》和《合并计划》,合并1和合并2(统称为《业务合并协议》)。
2022年10月27日,FPA投资人完成了FPA投资。于二零二二年十月二十八日(“结束日期”),根据业务合并协议,(I)合并 子公司1与普罗维登特合并并并入(“第一次合并”),而普罗维登特作为发行人的全资附属公司 于第一次合并后继续存在,及(Ii)紧接第一次合并完成后,普罗维登特(作为第一次合并的尚存公司)与合并第二次合并(“第二次合并”)合并,而第二次合并仍作为发行人的全资附属公司(“业务合并”)。
4
CUSIP编号G7006A109
于完成日期,紧接首次合并生效时间(“首次合并生效时间”)前,(I)第六份经修订及重订的备忘录及发行人章程生效,及(Ii)发行人进行股份合并,即发行人每股面值0.10美元的普通股及发行人每股面值0.10美元的优先股根据业务合并协议提供的合并因素合并为 数量的股份, 回购及注销所产生的每股股份,以换取发行一股A类普通股(其中持有人 并非DVDonet.com)。或发行人的一股B类普通股,每股面值0.10美元(“B类普通股”) (其持有人为创立方)。
根据《企业合并协议》,(I)紧接首次合并生效时间前,根据经修订及重述的公积金组织章程大纲及章程细则,紧接首次合并生效时间前已发行及已发行的每股公积金B类普通股自动转换为一股公积金A类普通股,及(Ii)于首次合并生效时间及首次合并后,(A)每股已发行及已发行的公积金A类普通股,包括但不限于每股远期购买股份,已注销以换取一股A类普通股的权利,及(B)每一份已发行及未行使的公积金认股权证,包括但不限于远期认购权证及私募认股权证,已转换为发行者可行使A类普通股的相应认股权证(“完美认股权证”)。
申报人此前持有207,072,995股,由于业务合并的完成,这些股份转换为发行人的36,660,961股A类普通股。 此外,申报人根据其在发行人的管道投资认购了300,000股A类普通股, 他们总共持有发行人超过5%的第12(B)条证券。
2022年10月31日,A类普通股和完美权证分别以“PERF”和“PERF WS”的代码在纽约证券交易所交易。
除上文另有规定外,此处所述采购所需资金的来源 来自报告人可动用的普通资金。
本项目3和 前述私募认购协议、远期购买协议和业务合并协议的描述通过参考文件本身进行整体限定,这些文件分别作为本附表13D的附件99.1、附件99.2、附件99.3和附件99.4存档,并通过引用并入本文。
第四项交易的目的。
在第3项中列出或并入的信息通过引用全文并入本第4项。
申报人士购入由其实益拥有的A类普通股作投资用途,并促进 本身、其联属公司及一间互补营运公司之间形成战略关系。
注册权协议
关于2022年3月3日签署的业务合并协议,发行人在发行人、普罗维登特和PIPE投资者(包括CyberLink International)之间签订了认购协议,其中包含发行人的某些注册义务。
于截止日期,发行人、预购(“发起人”)控股有限公司(“发起人”)与若干股东(包括赛博国际)就完成业务合并订立登记权利协议(“新登记权利协议”) ,协议载有发起人及发行人股东(为发行人作为协议一方)的惯常登记权利。
5
CUSIP编号G7006A109
根据新注册权协议,除其他事项外,发行人将须注册新注册权协议签署方股东所持有的证券以供转售。此外,这些股东在发行人发起的注册方面拥有某些惯常的“搭载”注册权 。发行人将承担根据新注册权协议提交任何 注册声明所产生的费用。
新注册 权利协议的前述描述并不完整,并受新注册 权利协议的条款和条件的限制,该权利协议分别作为附件99.5附于本协议,并通过引用并入本文。
完善的股东禁售令
于截止日期,发行人、发起人及发行人的若干股东(包括Cyberlink International)(“完美锁定股东”)签订了“完美股东锁定协议”,根据该协议,各完美锁定股东同意不转让:(I)紧接第二次合并生效时间(“第二次合并生效时间”)后由该完美锁定股东持有的任何普通股。(Ii)因行使认购权或认股权证而可发行的任何普通股,以购买紧接第二次合并生效时间后由该完美禁售股东持有的普通股 (连同该等认购权或认股权证本身), (Iii)任何可于转换后获得的普通股,(I)在适用的禁售期内根据业务合并协议((I)至(Iv)合称“完全股东禁售股”)在适用的禁售期内行使或交换任何可转换为或可行使 或可交换该等完美禁售股股东所持有的普通股的证券(连同该等证券本身)及(Iv)根据业务合并协议((I)至(Iv)合称“完全股东禁售股”)发行的任何股东套取股份。
完美股东禁售期协议进一步 规定,CyberLink International的适用禁售期为截止日期起及之后的12个月。
前述对完美股东锁定协议的描述并不声称是完整的,其全部内容受完美股东锁定协议的条款和条件的限制,该协议作为附件99.6附于本文件,并通过引用并入本文。
一般信息
尽管报告人目前并无具体计划或建议收购或处置任何A类普通股或任何可为A类普通股行使或转换为A类普通股的证券,但报告人根据其投资及/或业务目的及新登记权协议,于任何时间及不时可直接或间接收购额外的 A类普通股或其可行使或可转换为A类普通股的证券 ,或出售其任何或全部A类普通股或其可行使或可转换为A类普通股的相关权利或证券,视乎其对该等证券的投资的持续评估、与发行人的业务关系、适用的法律及/或合约限制、现行市况、其他投资机会、该报告人的流动资金需求及/或其他投资考虑因素而定。
报告人仅以发行人的股东或其他证券持有人的身份,可与发行人的一个或多个其他股东或其他证券持有人、发行人的一名或多名高管和/或发行人的一名或多名董事会成员和/或发行人的一名或多名 代表就发行人的业务进行沟通,包括但不限于其运营。报告人可以作为发行人的股东或其他证券持有人的身份,讨论一旦实施可能涉及或导致附表13D第4(A)-(J)项所列任何事项的想法。
除上述情况外,提交报告的人报告说,其本人和据其所知本附表13D第2项所指名的任何其他人目前都没有与或可能导致附表13D第4(A)-(J)项所列任何事项的任何计划或建议,尽管提交报告的人可随时和不时地审查或重新考虑其立场和/或改变其目的和/或制定与此有关的计划或建议 。
6
CUSIP编号G7006A109
新注册权协议和完美股东禁售权协议的前述描述中所载的信息通过参考此类协议的全文进行限定,其副本分别作为本附表13D的附件99.5和附件99.6存档,并以引用的方式并入本文。
第5项发行人的证券权益
本附表13D首页第7、8、9、10、11和13行所载信息以及本附表第3和4项所载或并入的信息通过引用全文并入本第5项。
(A)、(B)以下披露假设截至2023年1月18日有101,475,077股A类普通股。
根据美国证券交易委员会根据交易法颁布的规则第13D-3条和规定,报告人可被视为实益拥有总计36,960,961股A类普通股,约占截至2023年1月18日A类普通股总数的36.4% 。这一数字包括(A)36,660,961股A类普通股,根据新注册权协议的条款,所有这些A类普通股均为股东禁售股,以及(B)CyberLink International根据其对发行方的管道投资持有的300,000股A类普通股。
报告人的每位董事及行政人员(如适用)均拒绝实益拥有报告人可能被视为实益拥有的A类普通股 。
(C)报告人报告称,除本报告所披露者外,其本身或据其所知,本附表13D第2项所指名的任何人士于过去60天内并无进行任何A类普通股交易。
(D)除报告人外,没有人有权或有权指示收取第5项所述报告人实益拥有的发行人的任何证券的股息或出售收益。
(E)不适用。
项目6.与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系
第3项和第4项所列或并入的信息在此作为参考全文并入本第6项。除本附表13D披露的事项外,报告人不参与与发行人的任何证券有关的任何合同、安排、谅解或关系,包括但不限于任何证券的转让或表决、寻找人费用、合资企业、贷款或期权协议、认沽或催缴、利润保证、盈亏分配或委托书的给予或扣留。
项目7.须作为证物存档的材料
证物编号: | 说明 | |
附件A* | 联合 备案协议 | |
99.1 | 普罗维登收购公司和普罗维登收购控股有限公司之间的私募认股权证购买协议表格 (通过引用普罗维登斯S-1表格S-1注册声明的附件10.4(文件编号333-251571) 于2020年12月22日提交给美国证券交易委员会)。 | |
99.2 | 远期购买协议,日期为2020年12月15日,由普罗维登斯收购公司和安万特明星投资有限公司签订,安万特之星投资有限公司是普罗维登斯收购控股有限公司的关联公司(通过引用普罗维登斯注册报表S-1(文件编号333-251571)于2020年12月22日提交的附件10.11合并而成)。 |
7
CUSIP编号G7006A109
证物编号: | 说明 | |
99.3 | 协议和合并计划,日期为2022年3月3日,由普罗维登特收购公司、完美公司、美容公司和时尚公司之间的协议和合并计划 (合并通过引用普罗维登特于2022年3月3日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-39860)的附件2.1)。 | |
99.4 | 对协议和合并计划的第一次修正案,日期为2022年9月16日,由普罗维登特、完美公司、美容公司和时尚公司 (通过引用2022年9月19日提交给美国证券交易委员会的发行人注册声明的附件2.3(文件编号333-263841)合并)。 | |
99.5 | 登记 完美公司、普罗维登特收购控股有限公司和完美公司某些股东之间于2022年10月28日签署的权利协议(通过引用普罗维登特于2022年10月28日提交给美国证券交易委员会的8-K表格附件10.3(文件编号001-39860)合并)。 | |
99.6 | 完美股东锁定协议表格(参考发行人于2022年9月29日提交给美国证券交易委员会的F-4表格注册说明书附件10.9(文件编号333-263841))。 |
*在此存档。
8
CUSIP编号G7006A109
签名
经合理查询,并尽签名者所知所信,每位签名者保证本声明中所载信息真实、完整、正确。
日期:2023年2月13日
Cyberlink公司 | |||
发信人: |
/s/Jau H.Huang |
||
姓名: | Huang | ||
标题: | 主席 | ||
| |||
CyberLink国际技术公司 |
|||
发信人: |
/s/Jau H.Huang |
||
姓名: | Huang | ||
标题: | 董事 |
9