美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
《1934年证券交易法》
2022年1月
委员会档案编号:333-231839
苏轩堂公司
(注册人姓名英文译本)
台州市台东北路178号
江苏,中国
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F表格 40-F☐
用复选标记表示注册人是否提交了S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质表格6-K:☐
用复选标记表示注册人是否提交了S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质表格6-K:☐
解释性说明
2022年1月18日,英属维尔京群岛的苏轩堂公司(“本公司”)与宙斯盾资本公司(“承销商”)签订了 承销协议(“承销协议”), 根据该协议,本公司同意以确定承诺公开发售(“发售”) (I)8,285,260股公司普通股(“确定股”),每股票面价值0.004美元,公开发行 每股0.18美元,(Ii)11,521,500股预资金权证(“预资金权证”),用以购买11,521,500股股份 (“认股权证”),按每股预资资权证0.17美元的公开发售价格向那些在本次发售中购买普通股将导致买方连同其联属公司及若干关联方实益拥有紧随本次发售完成后本公司已发行普通股超过4.99%(或于持有人选择时,9.99%)的 。本公司亦向承销商授予超额配售选择权,以购买最多2,971,014股普通股(“购股权股份”连同公司股份,称为“股份”)。预出资的 权证的行权价为每股0.01美元。预付资金认股权证是根据本公司与作为认股权证代理的TranShare Corporation之间的认股权证代理协议(“认股权证代理协议”)以登记形式发行的。
承销商全数行使其超额配售,以购买所有期权股份。假设没有行使预融资权证,在扣除承销折扣和其他相关发行费用之前,公司预计将从此次发行中获得约3,984,784.32美元的毛收入。
公司于2022年1月14日发布新闻稿,宣布拟发行股票,并于2022年1月18日发布与股票发行定价相关的新闻稿,并于2022年1月20日发布与股票发行结束相关的新闻稿。随函提供所有新闻稿的副本,分别为附件99.1、99.2和99.3。
本公司于2021年2月2日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交并于2021年2月10日宣布生效的F-3表格(文件编号333-252664) ,以及日期为2022年1月18日的初步招股说明书补充文件及于2022年1月18日提交美国证券交易委员会的最终招股说明书补充文件,将根据本公司于2021年2月2日提交的F-3表格中的搁置登记声明(第333-252664号文件) 以及日期为2022年1月20日的最终招股说明书补充文件进行发行。
前述承销协议及认股权证代理协议的条款摘要(包括预付资金认股权证的格式)受承销协议及认股权证代理协议的副本所规限,并经参考而符合资格。承销协议及认股权证代理协议的副本以表格6-K作为本报告的证物 存档,并以引用方式并入本报告。Campbells Legal(BVI)Limited作为本公司在英属维尔京群岛的特别律师,就发行及出售股份及认股权证股份的合法性所发表的意见副本附于本文件,作为附件5.1。Hunter Taubman Fischer&Li LLC作为美国律师向本公司提交了一份关于发行和出售预筹资权证的合法性的意见,现作为附件附上 。
本报告不应构成 出售或邀请购买证券的要约,也不应在任何州或司法管辖区出售证券,在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。
本表格6-K的当前报告通过引用并入公司的表格F-3的注册声明中(文件编号333-252664)。
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陈列品
证物编号: | 描述 | |
1.1 | 苏轩堂和宙斯盾资本公司签署的承销协议,日期为2022年1月18日 | |
4.1 | 认股权证代理协议书格式(包括预付资金认股权证) | |
5.1 | Campbells Legal(BVI)Limited的意见 | |
5.2 | 亨特·陶布曼·费希尔和Li有限责任公司的观点 | |
23.1 | Campbells Legal(BVI)Limited同意书(见附件5.1) | |
23.2 | 亨特·陶布曼·费希尔和Li有限责任公司的同意(见附件5.2) | |
99.1 | 2022年1月14日题为“苏轩堂公司宣布拟承销公开发售普通股及购买普通股的预筹资金认股权证”的新闻稿 | |
99.2 | 2022年1月18日,题为“苏轩堂公司为普通股和购买普通股预筹资权证的包销公开发行定价”的新闻稿 | |
99.3 | 题为“苏轩堂公司宣布成功完成410万美元普通股和预筹资权证的后续包销发行,同时行使超额配售”的新闻稿,日期为2022年1月20日 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
日期:2022年1月20日
苏轩堂公司 | ||
发信人: | /s/Feng Zhou | |
姓名: | Feng Zhou | |
标题: | 首席执行官 |
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