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新闻发布 |
里奇兄弟宣布2022年第四季度和全年初步财务业绩
温哥华， 2023年2月13日-Ritchie Bros.Auctioneers Inc.(纽约证券交易所和多伦多证券交易所股票代码：RBA，“公司”、“Ritchie Bros.”、“We”、“Us”或“Our”)今天宣布了2022年第四季度和全年的某些未经审计的初步财务业绩 。
(所有数字均以美元表示)
“里奇兄弟‘2022年的强劲收官证明了我们的团队始终以客户为中心，同时也有扎实的执行力。里奇兄弟首席执行官Ann Fandozzi表示：“我们对IAA交易的预期完成感到兴奋，并加快了我们为商业资产和车辆创建一个值得信赖的全球市场解决方案的愿景的进展。
在截至2022年12月31日的年度中，公司预计会出现以下情况：
| · | 交易总值(“GTV”)1 约60亿美元 |
| · | 总收入约为17亿美元 |
| · | 净收入约为3.17亿至3.2亿美元 |
| · | 调整后的EBITDA2约4.61亿至4.65亿美元 |
| · | 约6.1亿美元的短期和长期债务 |
| · | 净债务3约1.16亿美元 |
对于截至2022年12月31日的季度，公司预计会出现以下情况：
| · | GTV约为15亿美元 |
| · | 总收入约为4.44亿美元 |
| · | 净收入约为4200万至4500万美元 |
| · | 调整后的EBITDA约为1.18亿美元至1.22亿美元 |
上述陈述基于管理层对截至2022年12月31日的季度和年度运营情况的初步审查，并可能根据管理层对公司第四季度和全年业绩的持续审查而发生变化。
关于里奇兄弟
里奇兄弟成立于1958年，是一家全球性资产管理和处置公司，为客户提供买卖二手重型设备、卡车和其他资产的端到端解决方案。该公司在建筑、商业运输、农业、能源、采矿和林业等多个行业开展业务，其销售渠道包括：全球最大的工业拍卖商Ritchie Bros.Auctioneers，提供在线竞价的现场拍卖活动；IronPlanet，在线市场，每周举行一次特色拍卖，并提供独家铁一般的®设备状况认证；Marketplace-E，提供多种价格和时间选项的受控市场； Ritchie List，北美自助式上市服务；Mascus，欧洲领先的在线设备上市服务；Ritchie Bros. 私人条约，提供私下协商的销售；以及特定行业的解决方案GovPlanet、TruckPlanet和Ritchie Bros.Energy。公司的解决方案套件还包括Ritchie Bros.Asset Solutions and Rouse Services LLC，它们共同提供完整的端到端资产管理、数据驱动的智能和性能基准系统；SmartEquip，这是一个创新的技术平台，支持客户对设备生命周期的管理，并将零部件采购与原始设备制造商和经销商相集成；以及 通过Ritchie Bros.Financial Services进行的设备融资和租赁。有关Ritchie Bros.的更多信息，请访问RitchieBros.com。
1 GTV代表在我们的拍卖和在线市场上出售的所有项目的总收益。GTV不是财务业绩、流动性或收入的衡量标准，也不会在我们的合并财务报表中显示。
2 有关Ritchie Bros.使用和定义此指标的信息，请参阅本新闻稿中的“非GAAP指标”部分
3 有关Ritchie Bros.使用和定义此指标的信息，请参阅本新闻稿中的“非GAAP指标”部分
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前瞻性陈述
本新闻稿包含符合适用的美国和加拿大证券法规的前瞻性陈述和前瞻性信息(统称为“前瞻性陈述”)，尤其包括 公司未经审计的第四季度和2022财年全年初步业绩(仍需持续审查和修订)， 待收购的IAA，Inc.(“IAA”)，未来的财务和运营业绩以及增长和价值前景 以及股息支付。前瞻性陈述是指不是历史事实的陈述，一般是通过“预期”、“计划”、“预期”、“项目”、“目标”、 “潜在”、“时间表”、“预测”、“预算”、“估计”、“打算”、 或“相信”以及类似的表述或其负面含义，或事件或条件“将”、“将”、“可能”、““可能”、“应该”或“可能”发生。所有此类前瞻性陈述均基于管理层截至作出此类陈述之日的意见和估计。前瞻性表述必然涉及假设、风险和不确定因素，其中某些是公司无法控制的，包括与公司年终结算和审查程序有关的事态发展，以及影响公司关键会计政策实施的事实或情况；新冠肺炎疫情对公司运营的持续时间和影响； 客户的运营；以及总体经济状况，包括通货膨胀、利率上升和汇率波动； 影响旧设备供需的众多因素；当地、地区和全球行业的经济和其他条件；公司尚未完成对IAA的收购的条件可能无法满足(或放弃)、任何一方可能终止合并协议或拟议的IAA交易可能推迟或根本不发生的风险；公司成功整合被收购公司包括 IAA的能力, 并获得此类收购的预期收益；以及公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和我们随后的10-Q表格季度报告中阐述的风险和不确定性，这些报告可在美国证券交易委员会、赛达尔和公司网站上查阅。以上列表并未详尽列出可能影响公司前瞻性陈述的因素 。不能保证前瞻性陈述将被证明是准确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。本新闻稿发布之日起作出前瞻性陈述，除非适用的证券法规要求，否则本公司不承担更新本文所含信息的任何义务。出于上述原因，您不应过度依赖前瞻性陈述。
2022年第四季度和全年收益电话会议
里奇兄弟将于2023年2月21日太平洋时间下午2点/东部时间下午5点/格林威治时间10点召开电话会议，讨论截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩 。
有关电话会议和网络直播的详细信息，请访问以下 链接：
Https://investor.ritchiebros.com
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非GAAP衡量标准
本新闻稿引用了非公认会计准则的衡量标准。非公认会计准则衡量标准没有标准化的含义，因此不太可能与其他公司提出的类似衡量标准相比较。本财务信息的列报并非根据任何一套全面的会计规则或原则编制，并不打算将其与根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息分开考虑或作为其替代。
调整后的EBITDA
我们相信，调整后的EBITDA提供了有关不同财务期间净收入增长或下降的有用信息。我们使用调整后的EBITDA作为关键业绩衡量标准，因为我们认为调整后的EBITDA有助于不同时期的经营业绩比较，并使管理层能够监控 其可控的增量收入和成本。
下表将初步调整后的EBITDA调整为净收益，这是我们合并财务报表中或根据合并财务报表计算的最直接可比的GAAP衡量标准：
| 截至2022年12月31日的三个月 | 截至2022年12月31日的年度 | |||||||||||||||
| (美元、百万美元)(未经审计) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 42 | $ | 45 | $ | 317 | $ | 320 | ||||||||
| 增加：折旧和摊销 | 24 | 24 | 97 | 97 | ||||||||||||
| 新增：利息支出 | 10 | 10 | 58 | 58 | ||||||||||||
| 减去：利息收入 | (4 | ) | (4 | ) | (7 | ) | (7 | ) | ||||||||
| 添加：所得税费用 | 13 | 14 | 85 | 86 | ||||||||||||
| EBITDA | 85 | 89 | 550 | 554 | ||||||||||||
| 基于股份的支付费用 | 9 | 9 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 与收购相关的成本 | 22 | 22 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 处置财产、厂房和设备及相关费用的损失(收益) | 1 | 1 | (167 | ) | (167 | ) | ||||||||||
| 衍生工具公允价值变动 | — | — | (1 | ) | (1 | ) | ||||||||||
| 非经常性咨询、法律和重组费用 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 118 | $ | 122 | $ | 461 | $ | 465 | ||||||||
净债务
本公司认为，净债务是监测杠杆和评估资产负债表的重要指标。下表对净负债与负债进行了核对，这是我们合并财务报表中或根据合并财务报表计算的最直接的可比GAAP衡量标准。
| (美元、百万美元)(未经审计) | 截至2022年12月31日的年度 | |||
| 短期债务 | $ | 29 | ||
| 长期债务 | 581 | |||
| 债务总额 | 610 | |||
| 减去：现金和现金等价物 | (494 | ) | ||
| 净债务 | $ | 116 | ||
没有要约或恳求
本新闻稿的目的不是也不应 构成买卖要约或征求买卖任何证券的要约，或征求任何投票或批准，在任何司法管辖区内也不存在此类要约、征求或出售证券的任何要约、征求或出售 在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前被视为非法的任何要约、征求或出售。除非招股说明书符合修订后的《1933年美国证券法》第10节的要求，或根据豁免，或在不受此类登记要求约束的交易中进行，否则不得 提出任何证券要约。
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重要的附加信息以及在哪里可以找到它
对于拟议的IAA交易，澳大利亚央行向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构提交了表格S-4的登记声明，以登记将于2022年12月14日就拟议的IAA交易发布的澳大利亚央行的普通股 ， 分别于2023年2月1日和2023年2月9日提交给美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构的初始注册声明的第1号修正案和第2号修正案(连同初始注册声明，注册 声明])。注册声明于2023年2月10日被美国证券交易委员会宣布生效。注册声明包括 一份联合委托书/招股说明书，该声明/招股说明书将发送给澳大利亚央行的股东和IAA的股东，请他们批准他们各自的交易相关提案。澳洲央行和加拿大保险业协会还可以向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交与拟议中的保险业协会交易有关的其他相关文件。本文档不能替代委托书/招股说明书 或注册说明书或澳洲央行或加拿大证券业协会可能向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交的任何其他文件。敦促投资者和证券持有人阅读S-4表格中的注册声明和相关的联合委托书/招股说明书， 以及对这些文件和已提交或将提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件的任何修改或补充， 与拟议的IAA交易有关的适用加拿大证券监管机构，或通过引用并入委托书/招股说明书中的 ，如果可以获得这些文件，请仔细阅读其全文, 因为它们包含OR将包含有关澳大利亚央行、IAA和拟议的IAA交易的 重要信息。
投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)、SEDAR网站(www.sedar.com)或澳大利亚央行的网站(Investor.ritchiebros.com)或IAA的网站(Investors.iaai.com)免费获取这些文件的副本(如果有)。向美国证券交易委员会提交的文件和澳大利亚央行适用的加拿大证券监管机构的文件(如果可用)将通过访问澳大利亚央行的 网站Investor.ritchiebros.com的金融/美国证券交易委员会备案标题下的 免费获取，或者通过电话或 邮件将请求直接发送到澳大利亚央行，地址为加拿大卑诗省本纳比格伦里昂公园路9500号，邮编：V5J 0C6。此外，IAA提交给美国证券交易委员会的文件(如果有) 将免费提供，方法是访问IAA的网站Investors.iaai.com或联系IAA的投资者关系部 ，电子邮件为Investors@iaai.com。
征集活动的参与者
澳大利亚央行和澳大利亚航空公司、各自的某些董事和高管、其他管理层成员和员工，以及Jeffrey C.Smith和可能的其他右翼员工，可能被视为根据美国证券交易委员会规则就拟议的澳大利亚航空公司交易向澳大利亚央行和澳大利亚航空公司的股东征集委托书的参与者 。有关澳大利亚央行董事和高管的信息，请参阅澳大利亚央行2022年年度股东大会附表14A上的最终委托书，该声明于2022年3月15日提交给美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构 ，以及目前的一些8-K表格报告。有关IAA董事和高管的信息，请参阅IAA关于2022年股东年会时间表14A的最终委托书，该声明于2022年5月2日提交给美国证券交易委员会，以及它目前的一些8-K表报告。有关可能被视为委托书征集参与者的其他信息，以及他们通过持有证券或其他方式对他们的直接和间接利益的描述，包括与史密斯先生有关的信息 ，包含或将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，当这些材料 可用时，将提交给美国证券交易委员会和相关的加拿大证券监管机构。投资者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读联合委托书/招股说明书。 您可以使用上述来源从澳大利亚央行或IAA免费获取这些文件的副本。
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如需更多信息，请联系：
Sameer Rathod|总裁副总裁，投资者关系和市场情报
电话：1.510.381.7584|电子邮件：srathod@RitchieBros.com
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