附件T3C-4
瑞幸咖啡公司
和
本协议附表一所列实体
作为辅助担保人
和
纽约梅隆银行
作为受托人、公共安全代理、支付代理、注册人和转账代理
_______________
C系列补充性义齿
日期为[], 2022
_______________
零息C系列高级担保票据 2023年到期
_______________
C系列补充契约，日期为[], 2022, (this “C系列补充契约“)，瑞幸咖啡、根据开曼群岛法律注册成立的获豁免公司(”本公司“)、本协议附表 i所列实体作为初始附属担保人，以及纽约梅隆银行(根据纽约州法律组织和存在的银行公司)作为受托人、共同担保代理、付款代理、注册人和转让代理 。
公司演奏会
鉴于， 2020年7月10日，本公司的一名债权人向开曼群岛大法院(“开曼法院”)提交了针对本公司的清盘申请。
鉴于，开曼法院于2020年7月15日下令任命Alvarez&Marsal的Alexander Lawson和Wing Sze Tiffany Wong为本公司的联合临时清盘人(“联合临时清盘人”)，以制定 并建议对公司的债务进行重组，使公司能够继续作为持续经营的企业 (“重组”)；
鉴于，本公司于2021年3月16日与瑞幸咖啡于2025年到期的4.6亿美元可转换优先票据(“现有票据”)的多数持有人(“多数特设小组”)订立重组支持协议(“RSA”)，并通过票据持有人安排计划实施重组及RSA，该安排于2021年11月30日获所需多数债权人批准，并于2021年12月13日获开曼法院批准；
鉴于， 本公司及各附属担保人迄今已签立并向受托人交付一份日期为[]，2022年(由本C系列补充契约补充，统称为“契约”)，为不时发行一套或多套票据提供资金；
鉴于， 本公司已正式授权发行三个系列(A系列、B系列和C系列)的优先担保票据， 根据基础契约的条款，重组、RSA和票据持有人安排计划(统称为“票据”)预期发行优先担保票据；
鉴于，《基础契约》第10.01节规定，本公司、附属担保人和受托人可在未经任何票据持有人同意的情况下签订基础契约的补充契约，以确立基础契约第2.04节所允许的任何系列票据的形式或条款。
鉴于， 本公司已正式授权签署和交付本C系列补充契约，以规定发行$[]2023年到期的零息C系列高级担保债券(“C系列债券”)的本金总额；以及
鉴于，公司已要求并在此请求受托人签署并交付本C系列补充契约；当本C系列补充契约正式签署和交付时，按照其条款和本文所述目的签订并交付有效且具有约束力的协议所需的所有条件和要求均已履行和履行；本C系列补充契约的签署和交付 已获得各方面的正式授权。
因此，本C系列补充契约现证明：本公司、附属担保人和受托人就本协议所规定的房产和发行该系列证券相互订立契约，并达成如下协议：
2
文章
1
与基础契约的关系；定义；构造规则
第(Br)1.1节与基托的关系。本C系列补充契约规定根据基础契约发行A系列票据。
第 1.2节定义。对于本C系列补充义齿的所有目的，下列术语应具有本节1.2中规定的各自含义。
“基托 牙印”的含义与本说明书中的含义相同。
“存款 日期”指60这是A系列到期日之前的日历日。
“押金 违约”的含义与A系列补充义齿中该术语的含义相同。
“最终 到期日“意思是[], 2023.
“Indenture” 的含义与本说明书中的含义相同。
“利息支付日期”是指，在适用的范围内，[]和[]每年的，从[]，2022年，截止于最终到期日 。
“计息记录日期”就付息日期而言，是指紧接该付息日期之前15个日历日的日期。
“新 票据A提取”指在新票据A到期日或之前，新票据A以现金全数支付(包括任何应计及未付利息，为免生疑问，包括任何额外利息)或停止未偿还。
“原 发行日期”是指[], 2022.
“质押 帐户”具有A系列补充契约中赋予此类术语的含义。
“违约”是指本公司未能在A系列债券到期日或之前以现金全额偿还或回购A系列债券。
“A系列附注”的含义与A系列补充义齿中该术语的含义相同。
3
“B系列附注”的含义与B系列补充义齿中该术语的含义相同。
“C系列音符”的含义与本演奏会所载含义相同。
“系列 A到期日”具有A系列补充义齿中赋予该术语的含义。
“A系列补充契约”是指在最初发行之日由本公司、初始附属担保人、受托人、共同证券代理人、付款代理人、注册人和转让代理人之间签订的A系列基础契约补充契约，A系列票据将根据该契约发行。
“B系列补充契约”是指在原始发行之日由本公司、初始附属担保人、受托人、共同证券代理人、付款代理人、注册人和转让代理人之间签订的B系列基础契约补充契约，B系列票据据此发行。
“C系列补充性义齿”的含义与本文导言段落中的含义相同。
“指定的 票据”是指A类票据和B类票据。
第 节1.3施工规则。对于本C系列补充义齿的所有目的，除非明确规定或除非上下文另有要求：
(A)此处使用的没有定义的大写术语应具有基础契约中规定的含义；
(B)本文中提及的所有条款和章节，除非另有说明，否则均指本C系列补充义齿的相应条款和章节；
(C)“在此”、“在此”和“在此”以及其他类似含义的词语是指本C系列补充义齿作为一个整体，而不是指任何特定的物品、部分或其他部分；
(D)“包括”是指包括但不限于；
(E)“will” 应解释为表示命令；
(F)如果与基础义齿中的术语定义有冲突，则应以本C系列补充义齿中的定义为准；以及
(G)除文意另有所指外，凡提及本契约中任何C系列票据的利息或与该等票据有关的利息，均仅指额外利息，如在此等情况下，根据基础契约第6.03节须支付、曾经或将会支付额外利息。
4
文章
2
C系列附注术语
第2.1节C系列说明的标题。兹通过本C系列补充契约在该契约项下设立一个单独的票据系列，指定为“2023年到期的零息C系列高级担保票据”。
第 2.2节对本金总额的限制。
(A)C系列票据最初本金总额限制为#美元[]。本公司可不时不经C系列票据持有人同意，但根据票据持有人安排计划，根据契约发行额外的C系列票据。 就所有目的而言，任何该等额外的C系列票据及C系列票据将构成或以其他方式视为单一系列。提供如果额外的C系列票据不能与美国的C系列票据互换 联邦所得税，则额外的C系列票据将有一个单独的CUSIP编号。
第 节2.3 C系列附注的术语。
(A)指定DTC 为C系列票据的保管人，该票据应按照基础契约第2.04节的进一步规定以全球票据的形式发行。
(B)除非已有新的A类票据认购，否则C系列票据的本金(包括任何应计及未付的额外利息)须于最后到期日支付 。
(C)C系列债券不产生定期利息，C系列债券的本金金额不会增加。如果有额外利息，将在计提后的每个利息支付日以欠款形式支付。应支付的额外利息将支付给在相应利息记录日期交易结束时以其名义登记C系列票据的 人。
(D)除非 已发生新的A类债券认购，否则C系列债券的全部本金(包括任何应计及未付的额外利息) 应根据基础契约第6.02节于其到期日加快时支付。
(E)C系列票据应具有本合同附件A中以其形式提供的其他条款和条款，这些条款和条款在此明确成为契约的一部分，并且在适用的范围内，公司和受托人在签署和交付本C系列补充契约时明确同意该等条款和条款并受其约束。 除非契约另有明确允许，否则所有C系列票据在所有方面都应相同。尽管它们之间存在任何差异，但根据本契约发行的所有C系列票据，包括在本契约日期后根据 并按照本章程条款发行的任何C系列票据，应作为一个类别就所有事项共同投票和同意。
第 2.4节强制赎回。一旦发生新的A系列票据(如果有的话)，公司应根据适用的程序在新的A系列票据之后的第五个营业日赎回所有未偿还的 C系列票据(包括任何应计和未支付的额外利息)，金额为0.00美元(如果C系列票据为全球形式)，无论C系列票据是否发生违约或违约事件。根据第2.4节的规定，为赎回C系列债券，公司应在新的A系列债券购买之日或之前，向受托人和C系列债券的持有人发出赎回通知。如于新票据A到期日仍未有新票据A购回，则该等未能偿还将构成违约，而本公司赎回所有未偿还C系列票据0.00美元的权利将会失效。
5
文章
3
杂项规定
3.1批准。经本C系列补充压痕补充和修订的基础压痕在各方面均已通过、批准和确认，基础压痕和本C系列补充压痕应被理解、理解和解释为关于C系列注释的同一文书。除非法律不允许，本C系列补充契约中包含的所有条款将取代《基础契约》中与注释相关的任何相互冲突的条款。
第 3.2节对应内容。本C系列补充契约可以手动或电子方式签署任何数量的副本， 每个副本在如此签署时应被视为原件，所有此类副本应共同构成一个和 相同的文书。通过电子传输交付本补充契约的签署副本签名页面应与手动签署的本契约副本的交付一样有效，并且应在适用法律允许的最大范围内具有与手动签署的签名相同的法律效力和可执行性 。从以电子邮件方式交付的任何电子签名文件，如自称是授权人员，应视为由该授权人员代表适用人员签署或签署，并对各方具有同等的约束力，如同该电子签名是手动签署的一样。 公司和受托人没有责任向查询或调查任何此类电子签名的真实性或授权，有权最终依赖任何此类电子签名，而不对承担任何责任。
第 3.3节适用法律。本C系列补充契约和C系列票据应受纽约州法律(包括其下的诉讼时效)的管辖和解释。
第 3.4节受托人。受托人不对本C系列补充契约或C系列票据的有效性、充分性或充分性 作出任何陈述，也不对此负责。此处的叙述和陈述被视为本公司的陈述和陈述，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人不对 公司使用或应用C系列票据或其收益负责。
第 3.5节有效性。本C系列补充性义齿的规定自本规定之日起生效。
第 3.6节可分离性。如果本C系列补充契约或C系列附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此受到任何影响或损害 。
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兹证明，本C系列补充契约已于上述日期正式签署，特此奉告。
| 瑞幸咖啡公司 (AS公司) | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
| 瑞幸咖啡投资公司。 (作为辅助担保人) | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
| 瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司 (作为辅助担保人) | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
| 瑞幸咖啡(香港)有限公司 (作为辅助担保人) | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
| 瑞幸咖啡(香港)有限公司 (作为辅助担保人) | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
| 瑞幸咖啡美国控股有限公司 作为辅助担保人 | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
| 瑞幸咖啡国际控股有限公司 作为辅助担保人 | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
| 瑞幸咖啡(美国)有限公司， 作为辅助担保人 | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
| 瑞幸咖啡国际(香港)有限公司 作为辅助担保人 | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
| 纽约梅隆银行， 作为受托人 | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
| 纽约梅隆银行， 作为公共安全代理、支付代理、注册人和转账代理 | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[C系列补充性义齿]
附表I
初始附属担保人名单
| 子公司名称 担保人 | 公司的管辖权 |
| 幸运咖啡投资公司。 | 英属维尔京群岛 |
| 幸运咖啡美国控股有限公司 | 英属维尔京群岛 |
| 幸运咖啡国际控股有限公司。 | 英属维尔京群岛 |
| 瑞幸咖啡(美国)有限公司 | 特拉华州 |
| 瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司 | 香港 香港 |
| 瑞幸咖啡(香港)有限公司 | 香港 香港 |
| 瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司 | 香港 香港 |
| 瑞幸咖啡国际(香港)有限公司 | 香港 香港 |
附件A
C系列票据的格式
幸运咖啡公司。
除非本证书 由托管信托公司纽约公司(“DTC”)的授权代表提交给 公司或其代理登记转让、交换或付款，并且所签发的任何证书均以cede &co的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称(本合同项下的任何付款均支付给割让公司)。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本文件的价值，都是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中有利害关系。
该证券是下文所指契约含义内的全球票据，并以CEDE&CO的名义注册。本证券 不得全部或部分兑换已登记的证券，不得以CEDE&CO以外的任何人的名义登记本证券的全部或部分转让。或其代名人，但在契约所述的有限情况下除外。
A-1
不是的。S-[●]
CUSIP： []
ISIN： []
幸运咖啡公司。
全局笔记
本金金额
美元[]，经本文件所附票据交换附表修订。
瑞幸咖啡公司
2023年到期的零息C系列优先票据(“C系列附注“)
全局笔记
无条件担保
本附函中所列的签字人
瑞幸咖啡是根据开曼群岛法律注册成立的获豁免公司。公司“)在此承诺，在退还本合同本金时，将向让与公司或登记受让人支付本金[](美元[])，经随附的C系列票据交换附表 修订，于[]，2023年，或本合同本金根据本合同规定可能到期的较早日期。
本C系列票据 不计入任何定期利息，本金不得附生。任何额外的利息每半年支付一次，每半年支付一次[]和[]，开始于[]，2022年(如果并在当时支付额外利息的范围内)，在各自的利息记录日期结束时向 记录持有人支付。
在此，请参考本文反面提出的其他规定。这些进一步的规定在所有情况下都应与 具有相同的效力，尽管该规定已在此地作了全面阐述。
本C系列票据 只有在本证书上的认证证书已由受托人或根据本契约行事的认证代理人正式签署后，方为有效或强制性的。
A-2
兹证明，本公司已促使本文书正式签立。
Date: _____, 20__
| 幸运咖啡公司。 | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
[全球便笺的签名页]
身份验证证书
这是本C系列票据所指契约中描述的2023年到期的零息C系列高级担保票据之一。
纽约梅隆银行 作为认证代理 | ||
| 授权签字人 | ||
[全球笔记-身份验证证书]
子公司 担保
以下签署的每一份 (“附属担保人“)特此共同及个别、无条件及不可撤销地向经受托人或认证代理人认证的C系列票据持有人及受托人及其继承人 作为主债务人提供担保，并按时支付C系列票据及契约项下的本金、溢价(如有)、利息(如有)及所有其他应付款项(包括逾期本金利息、溢价及票据利息(如有))。各附属担保人的债务是无条件和绝对的，在不限制前述规定的一般性的前提下，不得免除、解除或以其他方式影响：(1)因法律的实施或其他原因，公司在本公司根据本契约或任何C系列票据承担的任何义务的任何延期、续期、和解、妥协、豁免或免除；(2)对本契约或任何C系列票据的任何修改、 修订或补充；(3)公司的存在、结构或所有权的任何变化，或影响公司或其资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序，或由此产生的任何公司债务的解除或解除；(4)附属担保人可能在任何时间对公司、受托人或任何其他人拥有的任何债权、抵销或其他权利的存在，无论是与公司契约或任何无关交易有关的；提供本协议没有任何规定阻止通过单独的诉讼或强制反索赔主张任何此类索赔；(5)因任何契约或任何C系列票据的原因而与公司有关或针对公司的任何无效、不规范或不可强制执行；或(6)公司的任何其他行为或不作为或任何形式的拖延， 受托人或任何其他人或任何其他情况，如果没有本段的规定，可能构成法律上或公平地解除或抗辩该附属担保人在本合同项下的义务。
此附属担保不得就任何C系列票据解除，除非全数支付C系列票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)，以及任何附属担保人的所有其他应付金额，或以其他方式支付契约中的 。如本公司未能准时支付C系列票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)及所有其他应付款项，各附属担保人在此同意，在到期及应付时，各附属担保人同意准时支付任何该等款项，不论该等款项是否于规定到期日、催缴赎回或其他方式支付，且犹如该等款项是由本公司作出的一样。
各附属担保人在此进一步同意，本附属担保的本金、保费(如有)及利息(如有)的所有付款，或与该附属担保的本金、保费(如有)及利息(如有)有关的所有付款，不得扣缴或扣除，或因本公司所在司法管辖区或本公司所在司法管辖区内所征收或征收的任何性质的税项、税项、评税或政府收费而作出。 尚存人(定义见契约)或适用的附属担保人是为税务目的或由本公司、尚存的人或适用的附属担保人(或其或其中的任何政治分支或税务机关)或代表本公司、尚存人士或适用附属担保人进行付款的任何司法管辖区而组织或居住的，除非法律或具有法律效力的 法规或政府政策规定该等扣缴或扣减。
附属担保人对本C系列票据持有人及受托人根据本附属担保及契约而承担的义务 在基础契约第11条中有明确规定，现参考该条款及契约以了解附属担保的准确条款。
[全球票据-附属担保]
此附属担保 在C系列票据上背书的认证证书已由受托人或本契约下的认证代理人以手动方式或其授权人员通过电子邮件交付的扫描格式的电子签名或签名签署后，才对任何目的有效或有义务。
瑞幸咖啡投资 有限公司 瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司 瑞幸咖啡(香港)有限公司 瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司 瑞幸咖啡美国控股有限公司 瑞幸咖啡国际控股有限公司 瑞幸咖啡(美国)有限公司 瑞幸咖啡国际(香港)有限公司
(每个 作为辅助担保人) | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | [●] | ||
| 标题： | 授权签字人 | ||
[全球票据-附属担保]
全局票据的反转形式
幸运咖啡公司。
零息C系列高级担保债券将于2023年到期(“C系列债券”)
1.本金和额外利息。
除非发生新票据 A外卖，否则公司承诺在以下日期支付本C系列票据的本金[], 2023.
本C系列票据 不计入任何定期利息，本金不得附生。任何额外利息将按照基础契约第6.03节和C系列补充契约第2，3节的规定支付，其中任何C系列票据的利息或与之相关的任何提及应被视为仅指额外利息，在这种情况下， 根据基础契约第6.03节支付、曾经支付或将支付的额外利息；提供, 然而，，在新票据A到期日或之前购入新票据A时，本C系列票据无须支付额外利息 。
到期未支付的任何额外利息 将在一个特别记录日期支付给持有人，该日期将是本公司为支付该等额外利息而设定的日期 之前的第15天，无论该日期是否为营业日。在特殊记录日期前至少15天，本公司将向每位持有人及受托人(或如适用，受托人应向该等持有人发送) 发出通知，列明特别记录日期、支付日期及任何额外利息的支付金额。在任何情况下，如果C系列票据的本金、溢价或任何额外利息的支付日期不是营业日，则该等本金、溢价或额外利息无需在该日期支付，但可在下一个营业日 支付。在该营业日支付的任何款项，应与在该付款到期之日支付的款项具有同等效力。 在该日期之后的期间内，C系列票据不会产生任何额外利息。
2.契约； 附属担保；抵押品。
这是根据高级担保契约发行和将以一个或多个系列发行的C系列债券之一，日期为[]，2022年(经不时修订，称为“基础契约”)根据开曼群岛法律注册成立的获豁免公司瑞幸咖啡(“本公司”)、该公司附表一所列附属担保人及纽约梅隆银行， 为受托人、共同证券代理人、付款代理人、登记处处长及转让代理人，并以日期为[]本公司、附属担保人、受托人、共同证券代理、付款代理、 注册人及转让代理(“C系列补充契约”，连同基础契约，“契约”)于2022年由本公司、附属担保人、受托人、联合清盘提供人及C系列票据持有人之间 签署， 本公司、附属担保人、受托人、联合清盘提供者及C系列票据持有人各自的权利、权利限制、责任及豁免权，以及C系列票据的条款及将予认证及交付。除非另有说明，此处使用的大写术语均按本契约中的定义使用。C系列票据的条款包括契约中所述的条款。在适用法律允许的范围内，如果本C系列票据的条款与本契约条款有任何不一致之处，本契约条款将以本契约条款为准。
R-1
C系列票据 是本公司的一般义务。本契约规定可不时发行C系列票据的本金金额，最高可达不时批准的本金金额 ，最初发行的C系列票据和任何额外的C系列票据 在所有情况下均可作为单一类别进行投票。此C系列票据由初始附属担保人担保，并将由契约中规定的抵押品担保。
契约限额、 除其他事项外，本公司产生或担保额外债务及发行不合格或优先股的能力、 宣布派发股息或购买或赎回股本、作出投资或其他指定的限制性付款、发行或出售受限制附属公司的股本、担保债务、出售资产、设立任何留置权、订立若干出售及回租交易、订立协议以限制受限制附属公司派发股息、转让 资产或进行公司间贷款、与股权持有人或联属公司进行交易或进行合并或合并。
3.可选 赎回；强制赎回
公司有权在以下日期之前的任何时间赎回全部但非部分C系列债券[]，2023年，赎回价格相当于赎回C系列债券本金的100% ，另加截至(但不包括)赎回日期 的应计和未支付的额外利息(如有)。
本公司将根据契约规定，向持有人及受托人发出不少于10天但不超过60天的赎回通知。如果公司计划赎回少于所有C系列债券，则C系列债券将按比例赎回。如果要赎回的C系列票据少于所有具有相同期限的票据，并且C系列票据是全球票据，则应按照适用的程序选择要赎回的特定C系列票据。如果C系列债券不是全球债券，则受托人应按照受托人认为适当的方法，从以前未赎回的C系列债券中选出特定的C系列债券进行赎回。
如果任何C系列票据只赎回部分，则与该C系列票据有关的赎回通知将注明本金中需要赎回的部分 。注销原始票据后，将发行本金金额相当于未赎回部分的新C系列票据。在赎回日及之后，C系列债券或部分C系列债券将停止产生额外利息(如有) 要求赎回。
强制性赎回。 一旦发生新的A系列票据(如果有的话)，公司应根据适用的程序(如果C系列票据是全球形式)，在新A票据取出后的第五个营业日赎回所有未偿还的C系列票据(包括任何应计的 和未支付的额外利息)0.00美元，无论C系列票据是否发生违约或违约事件。为根据第2.4条赎回C系列债券，本公司应在新A系列债券提取日期 当日或之前不久，向受托人和C系列债券持有人发出赎回通知。如于新票据A到期日，新票据A未获认购 ，将构成偿还违约，而本公司赎回所有未偿还C系列票据0.00美元的权利将会失效。
R-2
4.挂号表；面额；转让；兑换。
C系列债券 为全球注册形式，不含面额为1,000美元及超过1,000美元的任何倍数的息票。持有者可以根据契约登记转让或交换C系列票据。受托人可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律要求或契约允许的任何税费。根据本契约，在某些期间，受托人不会被要求发行、登记转让或兑换任何C系列票据或C系列票据的某些部分。
5.默认和补救措施 。
如果就C系列票据定义的违约事件(破产违约除外)发生并仍在继续，受托人或当时未偿还的C系列票据本金总额至少25%的持有人可通过书面通知公司(如果该通知由持有人发出，则向受托人)，受托人应在该等C系列票据持有人的书面指示下，在收到令受托人满意的赔偿和/或担保和/或预融资的情况下，宣布C系列票据的本金、溢价、 如有，且应计未付的C系列票据的额外利息(如有)应立即到期并支付。如果破产 违约发生并仍在继续，C系列票据将自动立即到期并支付。持有者不得强制执行本契约或C系列票据，除非本契约另有规定。受托人可以要求担保和/或赔偿和/或预付资金使其满意 ，然后才能强制执行契约或C系列票据。在某些限制的限制下，持有根据本契约发行的所有C系列票据本金总额的50%以上的持有人(以及当时未偿还的任何补充契约)可指示受托人行使补救措施。
6.修正案和弃权书。
除某些例外情况外，经持有受影响系列所有未偿还债券本金总额50%以上的持有人同意，可对契约和C系列债券进行修订，或放弃违约。本公司及受托人可在不通知任何持有人或征得任何持有人同意的情况下，修订或补充契约或C系列债券，以消除任何含糊之处、瑕疵或不一致之处，或作出不会对任何持有人的权利造成不利影响的任何其他更改。
7.身份验证。
此C系列票据 只有在受托人(或身份验证代理)在C系列票据另一面的身份验证证书上签名后才有效。
8.治理 法律。
本C系列注释 应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
9.缩写。
惯用缩略语 可用于持有者或受让人的名字，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的共同租户，而不是作为共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A/(=给未成年人的制服礼物 法案)。
如有书面要求，公司将免费向任何C系列票据持有人提供一份本契约副本。
R-3
转账通知
对于收到的价值，以下签名的 特此转给
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(印刷体名称和 受让人地址)
本C系列票据的本金为_美元，以及与此相关的所有权利，并且不可撤销地构成并指定_
| 日期 | |||
| 验证签名 | |||
| 署名 |
注：
(I)本转让表格上的签名 必须与本C系列票据面上的名称相对应。
(2)本C系列票据持有人的代表 应说明他或她签署(例如：、遗嘱执行人)。
(Iii)完成转让的人的签名应符合登记持有人提供的任何经正式授权的签字样本清单，或应由作为徽章计划成员的银行或以任何付款代理人、注册官或转让代理人可能要求的其他方式证明。
R-4
持有者选择购买的选项
如果您希望 公司根据基础契约第4.12或4.13节购买所有本C系列票据，请勾选：q
如果您希望公司根据基础契约第4.12或4.13节购买本C系列票据的一部分，请在下面说明金额(以 原始本金金额表示)：
US$_____________________.
购买C系列票据所得款项的电汇交割说明如下：
[]
Date:____________
Your Signature:__________________________
(签名时与C系列备注另一面的签名完全相同)
签名保证*:____________________
________________________
*签名必须 由“符合受托人要求的“合格担保机构”，其中要求包括加入证券转让协会奖章计划(“STAMP”)或受托人决定的其他“签字担保计划”，作为印章的补充或替代，均符合1934年美国证券交易法(经修订)。
R-5
C系列票据兑换附表
本全球票据所代表的C系列票据的本金总额发生了以下变化：
减少/增加日期 |
C系列债券本金总额减少金额 |
本金合计增长金额
|
未付余额 |
批注
制作人 |
R-6