附件T3C-2

瑞幸咖啡公司
和

本协议附表一所列实体

作为辅助担保人

和

纽约梅隆银行

作为受托人、公共安全代理、支付代理、注册人和转账代理

_______________

A系列补充性义齿

日期为[], 2022

_______________

2023年到期的9.00%A系列高级担保债券

_______________

系列 补充契约，日期为[], 2022, (this “A系列补充契约“)，瑞幸咖啡、根据开曼群岛法律注册成立的获豁免公司(”本公司“)、本协议附表1所列实体作为初始附属担保人，以及纽约梅隆银行，后者是根据纽约州法律组织和存在的银行公司，作为受托人、共同担保代理人、付款代理人、注册人和转让代理人

公司演奏会

鉴于， 2020年7月10日，本公司的一名债权人向开曼群岛大法院(“开曼法院”)提交了针对本公司的清盘申请。

鉴于，开曼法院于2020年7月15日下令任命Alvarez&Marsal的Alexander Lawson和Wing Sze Tiffany Wong为本公司的联合临时清盘人(“联合临时清盘人”)，以制定 并建议对公司的债务进行重组，使公司能够继续作为持续经营的企业 (“重组”)；

鉴于，本公司于2021年3月16日与瑞幸咖啡于2025年到期的4.6亿美元可转换优先票据(“现有票据”)的多数持有人(“多数特设小组”)订立重组支持协议(“RSA”)，并通过票据持有人安排计划实施重组及RSA，该安排于2021年11月30日获所需多数债权人批准，并于2021年12月13日获开曼法院批准；

鉴于， 本公司及各附属担保人迄今已签立并向受托人交付一份日期为[]，2022年(由本A系列补充契约补充，统称为“契约”)，为不时发行一套或多套票据提供资金；

鉴于， 本公司已正式授权发行三个系列(A系列、B系列和C系列)的优先担保票据， 根据基础契约的条款，重组、RSA和票据持有人安排计划(统称为“票据”)预期发行优先担保票据；

鉴于，《基础契约》第10.01节规定，本公司、附属担保人和受托人可在未经任何票据持有人同意的情况下签订基础契约的补充契约，以确立基础契约第2.04节所允许的任何系列票据的形式或条款。

鉴于， 本公司已正式授权签署和交付本A系列补充契约，以规定发行$[]2023年到期的9.00%A系列高级担保债券(“A系列债券”)的本金总额；以及

鉴于，本公司已要求并在此请求受托人签署和交付本A系列补充契约；当本A系列补充契约正式签署和交付时，按照其条款和本文所述目的签署和交付有效且具有约束力的协议所需的所有条件和要求 已经履行和履行；本A系列补充契约的签署和交付 已在所有方面获得正式授权。

因此，本A系列补充契约现证明：本公司、附属担保人和受托人就本协议所规定的房产和发行该系列证券相互订立契约，并达成如下协议：

文章 1
与基础契约的关系；定义；构造规则

第 1.1节与基托的关系 。本A系列补充契约规定根据基准 契约发行A系列票据。

第 1.2节定义。 对于本系列A补充义齿的所有目的，下列术语应具有本节1.2中规定的各自含义。

“基座 压痕“的含义与本说明书中的含义相同。

“存款 日期”指60^这是最后到期日之前的日历日。

“保证金 违约”是指本公司未能在保管日前将A系列票据资金存入质押账户。提供持有A系列未偿还票据本金总额50%以上的持有人可以书面免除存款违约；如果进一步提供因此，就上述计算而言，公司或其任何联营公司或任何核准持有人持有的A系列票据不得视为未偿还。

“最终 到期日“意思是[], 2023.

“Indenture” 的含义与本说明书中的含义相同。

“利息 支付日期”是指[]和[]每年从以下日期开始[]并在最终到期日结束。

“计息记录日期”就付息日期而言，是指紧接该付息日期之前15个日历日的日期。

“净损失美国存托凭证”具有票据持有人安排方案中赋予该术语的含义。

“原 发行日期”是指[].

“未偿还本金金额”指相当于当时A系列债券未偿还本金金额的100%的金额。

“已质押 户口”具有若干开曼群岛证券协议所赋予有关开曼群岛户口或中国境外其他户口的涵义，并由本公司与本公司将被要求将A系列债券资金存入的主要特设小组合理地协定。

“违约偿还”是指本公司未能在最终到期日或之前以现金全额偿还或回购A系列债券。

“系列”的含义与本书的朗诵部分所述相同。

“A系列债券基金”是指现金总额等于未偿还本金的现金。

“B系列附注”的含义与B系列补充义齿中该术语的含义相同。

“C系列附注”的含义与C系列补充义齿中该术语的含义相同。

“系列补充性义齿”的含义与本文导言段落中的含义相同。

“B系列补充契约”是指在原始发行之日由本公司、初始附属担保人、受托人、共同担保代理人、付款代理人、注册人和转让代理人之间签订的B系列基础契约补充契约，B系列票据据此发行。

“C系列补充契约”是指在原始发行之日由本公司、初始附属担保人、受托人、共同担保代理人、付款代理人、注册人和转让代理人之间签订的C系列基础契约补充契约，C系列票据据此发行。

“指定的 票据”是指A类票据和B类票据。

“充值美国存托凭证”具有票据持有人安排方案中赋予该术语的含义。

第 1.3节施工规则 。对于本系列A补充义齿的所有目的，除非明确规定或除非上下文另有要求 ：

(a)本文中使用的未定义的大写术语应具有基础契约中规定的含义；

(b)本文中提及的所有条款和章节，除非另有说明，否则指的是本系列A补充义齿的相应条款和章节；

(c)“此处”、“此处”和“下文”以及其他类似含义的词语指的是本A系列补充义齿作为一个整体，而不是指任何特定的物品、部分或其他部分；

(d)“包括”是指包括但不限于；

(e)“Will”应解释为表达命令；

(f)如果与基础义齿中的术语定义有冲突，应以本系列A补充义齿中的定义为准。

(g)除文意另有所指外，凡提及本契约中任何A系列票据的利息或与该等票据有关的利息，如在此等情况下，根据基础契约第6.03节须支付、曾经支付或将会支付的额外利息，应被视为包括额外利息。除文意另有所指外，任何明示提及本协议任何条款的额外利益，均不得解释为排除未明示提及的本协议条款的额外利益

文章 2
A系列附注的术语

第 节2.1A系列备注的标题 。兹通过本A系列补充契约设立该契约项下的一个单独系列票据，指定为“2023年到期的9.00%A系列高级担保票据”。

第 2.2节本金总额限制 。

(a)A系列债券的本金总额最初限制在$。[]。本公司可不时根据债券持有人安排计划，在未获A系列债券持有人同意的情况下，根据契约发行额外的A系列债券。任何此类附加的A系列票据和A系列票据将构成并在其他方面被视为在本契约项下的所有目的的单一系列 ；提供如果出于美国联邦所得税的目的，额外的A系列票据不能与A系列票据互换 ，则额外的A系列票据将有一个单独的CUSIP编号。

第 2.3节A系列附注的术语 。

(a)兹指定DTC为A系列票据的保管人，A系列票据将按照基础契约第2.04节的进一步规定以全球票据的形式发行。

(b)A系列债券的本金将于最后到期日支付。

(c)A系列债券的利息年利率为9.00%，自原发行日起计，或自付息或计提利息的最近日期起计 ，每半年支付一次，在每个付息日支付一次。如此应付的利息 将在相应的利息记录 日期支付给在交易结束时以其名义登记A系列票据的人。

(d)额外利息(如有)将在计息后的每个付息日以拖欠形式支付，方式与A系列票据的正常利息相同。

(e)A系列票据的全部本金应根据基础契约第(Br)6.02节的规定在到期加速时支付。

(f)A系列票据应具有本协议附件A 以其形式提供的其他条款和条款，这些条款和条款在此明确成为契约的一部分，在适用的范围内，本公司和受托人通过签署和交付本A系列补充契约明确同意该等条款和条款，并受其约束。除本契约另有明确许可外，所有A系列票据在各方面均应相同。尽管 它们之间有任何差异，但根据本契约发行的所有A系列票据，包括根据本契约条款在本契约日期后发行的任何A系列票据，应作为一个类别就所有事项共同投票和同意。

(g)关于新附注A，下列情况应构成违约事件：

(i)本公司未能根据票据持有人安排计划履行与发行充值美国存托凭证及/或净亏损美国存托凭证或支付现金等价物有关的责任，且该等违约持续持续 天。

第 2.4节已质押的 账户；存款默认。

(a)本公司应在不迟于存款日将A系列债券资金存入质押账户，并及时通知持有人该笔存款及A系列债券资金的金额。

(b)如果发生存款违约，未偿还本金的年利率3.00%将从存款违约之日起计(包括)，直至(I)公司将未偿还本金存入质押账户的日期；(Ii)全额现金偿还A系列票据的日期和(Iii)任何偿还日期 违约之日。为免生疑问，在任何情况下，根据第2.4(B)条支付的额外利息和根据基础契约第6.03条应支付的额外利息的年利率将不会超过3.00%，无论有多少事件或情况导致需要支付此类额外利息。

(c)如果存款违约已经发生并且在最终到期日之前仍在继续，则：

(i)公司应尽合理努力，向当时未偿还A系列票据的持有人、受托人、共同证券代理及其各自的律师和财务顾问提供有关公司或附属担保人的所有合理要求的财务信息；以及

(Ii)当时未偿还的A系列票据的持有人有权按照契约的规定，通过受托人寻求特定的履约，以补救此类存款违约。

(d)存款违约不应(I)赋予A系列票据持有人对公司、附属担保人或其各自资产采取任何行动的权利，但就未偿还本金金额和任何适用的额外利息进行金钱判决除外；(Ii)导致B系列票据或C系列票据的违约事件，或导致公司或其任何附属担保人或其任何关联公司的任何债务或其他义务发生违约或违约事件；或(Iii)影响公司赎回或回购C系列债券的能力。

(e)持有当时未偿还本金总额超过50%的A系列债券的持有人可随时免除存款违约。

(f)就本第2.4节而言，本公司或其任何关联公司或本公司的任何许可持有人持有的A系列票据将不计入未偿还债券 。受托人和共同证券代理人有权最终依赖高级官员的证书，证明如此持有的A系列票据的金额。

(g)为免生疑问，受托人概不负责(I)确定或核实存款违约或 违约还款是否已经发生，亦不会就因此而引致的任何损失向持有人负责；及(Ii) 有任何责任厘定、计算或核实本协议项下应付的未偿还本金或赎回金额，且 不会对持有人因未能作出上述决定而引致的任何损失负责。

文章 3

杂项规定

第 节3.1批准。 经本A系列补充压痕补充和修订的基础压痕在所有方面均被采纳、批准和确认，基础压痕和本A系列补充压痕应被阅读、理解和解释为关于A系列票据的同一文书。除非法律不允许，否则本A系列补充契约中包含的所有条款将取代基础契约中关于票据的任何相互冲突的条款。

第 节。2份副本。 本A系列补充契约可以手动或电子方式签署任何数量的副本，当签署时，每个副本应被视为原件，所有此类副本应共同构成一份且相同的文书。通过电子传输交付本补充‎契约的签署副本页面应与手动签署的本契约副本的‎交付一样有效，并且‎应在适用法律允许的最大‎范围内与手动签署的签名具有相同的法律效力和可执行性。从‎通过电子邮件交付的任何电子签名文件，如果该人员自称是授权人员，则应视为由该‎授权人员代表适用人员签署或签署，并对‎的所有各方具有同等程度的约束力，如同该文件是手动签署的一样。本公司及 受托人并无责任向‎查询或调查任何该等电子签署的真实性或授权书 ，而‎有权最终依赖任何该等电子签署，而无须对‎负任何责任。

第 3.3节治国理政。本A系列补充契约和A系列附注应受纽约州法律(包括其下的诉讼时效)的管辖和解释。

第 节3.4受托人。 受托人对本A系列补充契约或A系列票据的有效性、充分性或充分性不作任何陈述，也不对此负责。本文中的叙述和陈述被视为本公司的陈述，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人不对公司使用或应用 A系列票据或其收益负责。

第 3.5节效力。 本A系列补充义齿的规定自本规定之日起生效。

第 3.6节 可分离性。如果本A系列补充契约或A系列附注中的任何条款 无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

兹证明，本A系列补充契约已于上述日期正式签署，特此声明。

[系列补充性义齿 ]

[系列补充性义齿 ]

[系列A补充性义齿]

[系列补充性义齿 ]

[系列补充性义齿 ]

[系列补充性义齿 ]

[系列补充性义齿 ]

[系列补充性义齿 ]

[系列补充性义齿 ]

[系列补充性义齿 ]

[系列补充性义齿 ]

附表I

初始附属担保人名单

附件A

系列的形式 A注释

幸运咖啡公司。

除非本证书 由托管信托公司纽约公司(“DTC”)的授权代表提交给 公司或其代理登记转让、交换或付款，并且所签发的任何证书均以cede &co的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称(本合同项下的任何付款均支付给割让公司)。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本文件的价值，都是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中有利害关系。

该证券是下文所指契约含义内的全球票据，并以CEDE&CO的名义注册。本证券 不得全部或部分兑换已登记的证券，不得以CEDE&CO以外的任何人的名义登记本证券的全部或部分转让。或其代名人，但在契约所述的有限情况下除外。

不是的。S-[●]

CUSIP： []

ISIN： []

幸运咖啡公司。

全局笔记

本金金额 美元[]，经本文件所附票据交换附表修订。

瑞幸咖啡公司

2023年到期的9.00%A系列优先票据(“A系列备注“)
全局笔记

无条件担保

本附函中所列的签字人

瑞幸咖啡是根据开曼群岛法律注册成立的获豁免公司。公司“)在此承诺，在退还本合同本金时，将向让与公司或登记受让人支付本金[](美元[])，经随附的A系列票据交易所附表 修订，于[]，2023年，或本合同本金根据本合同规定可能到期的较早日期。

利率：年息9.00% 。

付息日期： []和[]每年的，从[], 2022.

在此，请参考本文反面提出的其他规定。这些进一步的规定在所有情况下都应与 具有相同的效力，尽管该规定已在此地作了全面阐述。

本A系列票据 只有在本证书上的认证证书已由受托人或根据本契约行事的认证代理人正式签署后，方为有效或强制性的。

兹证明，本公司已促使本文书正式签立。

Date: _____, 20__

身份验证证书

这是2023年到期的9.00%A系列高级担保票据之一，在本A系列票据所指的契约中描述。

子公司 担保

以下签署的每一份 (“附属担保人“)特此共同及个别、无条件及不可撤销地向经受托人或认证代理人认证的A系列票据持有人及受托人及其继承人作为主债务人提供担保，并按时支付A系列票据及契约项下的本金、溢价(如有)、利息(如有)及所有其他应付款项(包括逾期本金利息、溢价及票据利息(如有))。各附属担保人的债务是无条件和绝对的，在不限制前述规定的一般性的原则下，不得免除、解除或以其他方式影响：(1)因法律实施或其他原因，公司在本公司根据本契约或任何A系列票据承担的任何义务方面的任何延期、续期、和解、妥协、豁免或免除；(2)对本公司在本契约或任何A系列票据下的任何修改、 修订或补充；(3)公司的存在、结构或所有权的任何变化，或影响公司或其资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序，或由此产生的任何公司债务的解除或解除；(4)附属担保人可能在任何时间对公司、受托人或任何其他人拥有的任何债权、抵销或其他权利的存在，无论是与公司契约或任何无关交易有关的；提供本协议没有任何规定阻止通过单独的诉讼或强制反索赔来主张任何此类索赔；(5)因契约或任何A系列票据的任何原因而与公司有关或针对公司的任何无效、不规范或不可强制执行；或(6)公司的任何其他行为或不作为或任何形式的拖延， 受托人或任何其他人或任何其他情况，如果没有本段的规定，可能构成法律上或公平地解除或抗辩该附属担保人在本合同项下的义务。

此附属担保不得就任何A系列票据解除，除非全数支付A系列票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)，以及就任何附属担保人而应付的所有其他金额，或按本公司其他预期的方式 。如本公司未能准时支付A系列票据的本金、溢价(如有)及利息(如有) 及所有其他应付款项，各附属担保人将于任何该等债券到期及应付时，按规定的到期日、催缴赎回 或其他方式，准时支付该等款项，并视为该等款项是由本公司支付的。

各附属担保人在此进一步同意，本附属担保的本金、保费(如有)及利息(如有)的所有付款，或与该附属担保的本金、保费(如有)及利息(如有)有关的所有付款，不得扣缴或扣除，或因本公司所在司法管辖区或本公司所在司法管辖区内所征收或征收的任何性质的税项、税项、评税或政府收费而作出。 尚存人(定义见契约)或适用的附属担保人是为税务目的或由本公司、尚存的人或适用的附属担保人(或其或其中的任何政治分支或税务机关)或代表本公司、尚存人士或适用附属担保人进行付款的任何司法管辖区而组织或居住的，除非法律或具有法律效力的 法规或政府政策规定该等扣缴或扣减。

附属担保人根据本附属担保及契约对本A系列票据持有人及受托人的责任 于基础契约第11条有明确规定，现参考该章程及契约以了解附属担保的准确条款。

此附属担保 在A系列票据上背书的认证证书已由受托人或本契约下的认证代理人以人工方式或通过其授权人员的电子邮件提交的扫描格式的电子签名或签名签署后，才对任何目的有效或有义务。

全局票据的反转形式

幸运咖啡公司。

9.00%A系列高级担保票据，2023年到期(“A系列票据”)

1.本金和利息。

公司承诺 支付本系列A期票据的本金[], 2023.

本公司承诺于每个付息日支付本A系列票据本金的利息，按本A系列票据票面所示，年利率为9.00%。

利息将每半年支付一次(在紧接该付息日期前15个日历 天的交易结束时付给A系列票据的记录持有人)，自#年开始[], 2022.

本 A系列票据的利息将从本A系列票据支付利息的最近日期开始计息(或者，如果本A系列票据在支付利息方面没有违约，并且如果本A系列票据在定期记录日期和下一次付息日期之间经过验证，则从该付息日期起计)，或者，如果没有支付利息，则从原始发行日期开始计息。利息将以一年360天、12个30天月的 为基础计算。额外利息将按照基础牙合的第6.03节和A系列补充牙合的第2.4节的规定支付。其中提及的任何A系列票据的利息或与之有关的任何利息应被视为包括额外利息，如果在这种情况下，根据基础契约‎第6.03节或A系列补充契约第2.4节支付、曾经或将会支付的额外利息，且任何明示提及支付其中任何拨备的额外利息，均不得解释为排除该等条文中的额外利息。为免生疑问，在任何情况下，根据基础契约第6.03节支付的额外利息和根据A系列补充契约第2.4(B)节应支付的额外利息，无论发生多少事件或情况导致需要支付此类额外利息，都不会以超过3.00%的年利率累积。

到期未支付的利息和到期未支付的本金、溢价或利息的任何利息将在一个特殊的 记录日期支付给持有人，该日期将是本公司指定的支付该等利息的日期之前的第15天，无论该 日是否为营业日。在特殊记录日期前至少15天，本公司将向每位持有人和受托人(或，如果适用，受托人应向该等持有人发送)发出通知，列明特别记录日期、付款日期和应支付的利息金额。在任何情况下，如果A系列票据的本金、溢价或利息的支付日期不是营业日，则该等本金、溢价或利息无需在该日期支付，但可在下一个 营业日支付。在该营业日作出的任何付款，与在该等付款到期之日作出的付款具有相同的效力及作用，而在该日期之后的期间内，A系列票据将不会产生利息。

2.契约； 附属担保；抵押品。

这是根据高级担保契约发行和将分一个或多个系列发行的A系列债券之一，日期为[]，2022年(经不时修订，称为“基础契约”)根据开曼群岛法律注册成立的获豁免公司瑞幸咖啡(“本公司”)、该公司附表一所列附属担保人及纽约梅隆银行， 为受托人、共同证券代理人、付款代理人、登记处处长及转让代理人，并以日期为[]本公司、附属担保人、受托人、共同证券代理、付款代理、 注册人及转让代理(“A系列补充契约”，连同基础契约，“契约”)于2022年由本公司、附属担保人、受托人、联合清盘提供者、A系列债券持有人及A系列债券持有人 就本公司、附属担保人、受托人、联合清盘提供者及A系列债券持有人各自的权利、权利限制、责任及豁免权作出声明。除非另有说明，此处使用的大写术语均按本契约中的定义使用。A系列债券的条款包括契约中所述的条款。在适用法律允许的范围内，如果本A系列票据的条款与本契约条款有任何不一致之处，本契约条款将以本契约条款为准。

A系列票据 是本公司的一般义务。本契约规定可不时发行A系列债券的本金金额，最高可达不时批准的本金金额 ，而最初发行的A系列债券及同一系列的A系列债券 的任何债券就所有目的而言均可作为单一类别一起投票。本A系列票据由初始附属担保人担保 ，并将由契约中规定的抵押品担保。

契约限额、 除其他事项外，本公司产生或担保额外债务及发行不合格或优先股的能力、 宣布派发股息或购买或赎回股本、作出投资或其他指定的限制性付款、发行或出售受限制附属公司的股本、担保债务、出售资产、设立任何留置权、订立若干出售及回租交易、订立协议以限制受限制附属公司派发股息、转让 资产或进行公司间贷款、与股权持有人或联属公司进行交易或进行合并或合并。

3.可选 赎回。

本公司有权在以下时间赎回全部但非部分的A系列债券[]，2023年，赎回价格相当于赎回A系列债券本金的100% ，另加截至(但不包括)赎回日期的应计未付利息(如有) 。

本公司将根据契约规定，向持有人及受托人发出不少于10天但不超过60天的赎回通知。如果公司计划赎回少于所有A系列债券，则A系列债券将按比例赎回。如果要赎回的A系列债券少于所有相同期限的A系列债券，并且A系列债券是全球债券，则应按照适用程序选择要赎回的特定A系列债券。如果A系列债券不是全球债券，则受托人应按照受托人认为适当的方法，从以前未赎回的A系列债券中选出特定的A系列债券进行赎回。

如果任何A系列债券仅部分赎回，则与该A系列债券有关的赎回通知将注明本金中需要赎回的部分 。注销原始票据后，将发行本金金额相当于未赎回部分的新A系列票据。在赎回日及之后，A系列债券或称为 的部分债券将停止计息(如有)以供赎回。

4.挂号表；面额；转让；兑换。

A系列债券 为全球注册形式，不含面额为1,000美元及超过1,000美元的任何倍数的息票。持有者可以根据契约登记转让或交换A系列票据。受托人可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律要求或契约允许的任何税费。根据本契约，在某些期间，受托人不会被要求发行、登记转让或兑换任何A系列票据或A系列票据的某些部分。

5.默认和补救措施 。

如果就A系列债券定义的违约事件(破产违约除外)发生并仍在继续，受托人或当时未偿还的A系列债券本金总额至少25%的持有人可通过书面通知公司(如果该通知由持有人发出，则向受托人)，受托人应在该等系列债券持有人的书面指示下，在收到令受托人满意的弥偿和/或担保和/或预融资的情况下，宣布 如有，A系列票据的应计和未付利息(如有)应立即到期并支付。如果破产违约发生且仍在继续，A系列票据将自动立即到期并支付。除非本契约另有规定，否则持有人不得强制执行本契约或A系列票据。受托人在强制执行契约或A系列票据之前，可要求其满意的担保和/或赔偿和/或预付资金 。在某些限制的限制下，持有根据本公司发行的所有A系列债券本金总额的50%以上的持有人(及其补充债券)可指示受托人行使补救措施。

6.修正案和弃权书。

除某些例外情况外，经持有受影响系列所有未偿还债券本金总额50%以上的持有人同意，可修订契约及A系列债券，或豁免违约。本公司及受托人可在不通知任何持有人或征得任何持有人同意的情况下，修订或补充本公司的契约或A系列债券，以消除任何含糊之处、缺陷或不一致之处，或作出任何其他不会对任何持有人的权利造成不利影响的更改。

7.身份验证。

本A系列票据 只有在受托人(或身份验证代理)签署本A系列票据另一面的身份验证证书后才有效。

8.治理 法律。

本系列注释 应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

9.缩写。

惯用缩略语 可用于持有者或受让人的名字，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的共同租户，而不是作为共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A/(=给未成年人的制服礼物 法案)。

如有书面要求，本公司将免费向任何A系列票据持有人提供一份契约副本。

转账通知

对于收到的价值，以下签名的 特此转给

___________________________________________________ ___________________________________________________
___________________________________________________

(印刷体名称和 受让人地址)

本A系列票据的本金为_美元，以及与此相关的所有权利，且不可撤销地构成并指定_

注：

(I)本转让表格上的签名 必须与本A系列票据面上的名称相对应。

(2)本系列票据持有人的代表应说明他或她签署时的身份(例如：、遗嘱执行人)。

(Iii)完成转让的人的签名应符合登记持有人提供的任何经正式授权的签字样本清单，或应由作为徽章计划成员的银行或以任何付款代理人、注册官或转让代理人可能要求的其他方式证明。

持有者选择购买的选项

如果您希望公司根据基础契约的4.12或4.13节购买本A系列票据的所有内容，请勾选：q

如果您希望本公司根据基础契约第4.12或4.13节购买本A系列票据的一部分，请在下面说明金额(以 原始本金为单位)：

US$_____________________.

购买A系列票据所得款项的电汇交割说明如下：

[]

Date:____________

Your Signature:__________________________

(签名时应与A系列说明另一面的签名完全一致)

签署保证*：_

________________

^*签名 必须由“符合受托人要求的“合格担保机构”，其中要求 包括加入或参与证券转让协会奖章计划(“印章”)或受托人根据1934年修订的《美国证券交易法》决定的其他 “签字担保计划”，作为对所有印章的补充或替代。

A系列票据兑换附表

本全球票据所代表的A系列票据的本金总额发生了以下变化：