根据2023年2月10日提交给美国证券交易委员会的文件

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格S-8

注册声明

在……下面

1933年《证券法》

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I3垂直公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

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用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是一家新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

                                                    

解释性说明

增发股份登记

现提交本S-8表格注册说明书，以便根据i3 Verticals的2018年股权激励计划(下称“2018年计划”)，额外登记1,325,173股A类普通股，面值0.0001美元(“A类普通股”)，注册公司(“注册人”)是由于2018年计划中的一项条款规定，根据2018年计划预留供发行的A类普通股的股份总数将于每个日历年的第一个交易日自动增加，金额相当于注册人所有类别普通股(包括A类普通股和B类普通股)在上一个日历年12月的最后一个交易日已发行股份的4%(4%)，或由注册人董事会(“董事会”)决定的较少数量。

注册人先前于2018年6月22日、2019年2月14日、2020年1月28日、2021年2月8日及2022年2月14日在美国证券交易委员会(“证监会”)提交的S-8表格登记声明(编号333-225812、333-229678、333-236118、第333-252845及333-262721号)下，根据2018年计划登记A类普通股(以下简称“预先注册声明”)。

第II部

登记声明中所要求的信息

项目3.通过引用并入文件。

根据表格S-8的一般指示E，关于根据2018年计划发行的证券的预先注册声明的内容在此作为参考并入本表格S-8的注册声明中。

注册人根据经修订的1933年《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)向证监会提交的下列文件，自该文件提交之日起以引用方式并入本文件，并应被视为本文件的一部分(除非另有明确说明，否则注册人根据Form 8-K第2.02、7.01或9.01项“提供”的信息或向美国证券交易委员会“提供”的其他信息不被视为已提交且未在本S-8表格中并入)：

(1)登记人关于截至2022年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告(包括通过引用具体纳入我们关于2023年1月23日提交给委员会的2023年2月24日股东年会的附表14A最终委托书中的信息)(文件编号001-38532)，于2022年11月18日提交给委员会；

(2)2023年2月9日提交美国证券交易委员会的注册人截至2022年12月31日的Form 10-Q季度报告(文件编号001-38532)；

(3)注册人于2022年10月4日(第001-38532号档案)和2022年11月16日(第001-38532号档案)向委员会提交的现行表格8-K报告；以及

(4)根据《交易法》第12(B)节于2018年6月15日向证监会提交的注册人8-A表格注册说明书(第001-38532号文件)中包含的注册人A类普通股的说明，包括为更新该说明而提交的任何修订或报告。

除其中的资料被视为已提供及未根据交易所法案提交外，注册人根据交易所法案第13(A)、13(C)、14及15(D)条提交的所有文件，在本注册声明的生效后修订本提交前，表明本注册声明所提供的所有证券已售出或注销所有当时未出售的证券的文件，应被视为已在此纳入参考，并自提交该等文件之日起成为本注册声明的一部分。以引用方式并入或被视为并入本文的文件中包含的任何声明应

在本文中包含的陈述(或在任何其他随后提交的文件中也通过引用并入或被视为结合于此)修改或替换该陈述的范围内，被视为被修改或替换。任何如此修改或替换的陈述，除非被如此修改或替换，否则不应被视为构成本声明的一部分。

尽管有上述规定，在任何现行8-K表格报告第2.02、7.01及9.01项下提供(而非存档)的资料，包括相关证物，并未以参考方式并入本注册说明书或相关招股章程内。

项目8.展品

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-8表格的所有要求，并已于2023年2月10日在田纳西州纳什维尔市正式授权以下签署人代表注册人签署本注册书。

                                    

通过此等陈述，我知道所有人，以下签名的每个人在此组成并任命Gregory S.Daily和Clay Whitson，以及他们中的每一个人作为其真实合法的事实代理人和代理人，具有充分的替代和再代理的权力，以其任何和所有的身份，签署对本注册声明的任何和所有修正案(包括生效后的修正案)，并将其连同其所有证物和所有相关文件提交给委员会，授予上述事实代理人和代理人，以及他们每一人，完全有权作出和执行在该处所及其周围所必需和必须作出的每一项行为和事情，尽其可能或可以亲自作出的所有意图和目的，在此批准并确认所有上述事实代理人和代理人或他们中的任何一人，或他们中的一名或多名代理人，可以合法地作出或安排作出凭借本条例而作出的一切行为和事情。本授权书应受特拉华州法律和适用的联邦证券法管辖和解释。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以指定的身份和日期签署。