依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-266136
招股章程补编第14号
(截至2022年9月21日的招股说明书)
最多10,916,647股可在行使认股权证时发行的普通股
出售证券持有人提供的最多219,616,200股普通股
最多4,666,667份认股权证以购买保荐人提供的普通股
本招股说明书补充了日期为2022年9月21日的招股说明书(招股说明书)，招股说明书是我们在F-1表格(第333-266136号)上注册声明的一部分。现提交本招股说明书附录，以使用我们于2023年2月10日提交给美国证券交易委员会的6-K表格报告(美国证券交易委员会报告)中包含的信息来更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们已将该报告附在本 招股说明书附录中。
招股说明书及本招股说明书补充资料涉及吾等发行10,916,647股普通股，包括(I) 6,249,980股本公司普通股，面值为0.01美元，可于行使认股权证时发行，以以11.50美元的行使价购买普通股(公开认股权证)，该等普通股最初 于橡树收购有限公司II(以下简称OACB)的首次公开发售中发行，每股单位价格为10.00美元，每个单位包括一股OACB A类普通股(定义见招股说明书)及四分之一的公共认股权证，及(Ii)4,666,667股普通股，可于行使向橡树收购控股II(保荐人)及其受让人发行的认股权证后发行，以11.50美元的行使价购买普通股(私募配售认股权证)。我们将公开认股权证和私募认股权证一起称为认股权证。
招股章程及本招股说明书补充资料亦涉及招股章程所指名的出售证券持有人(统称为出售证券持有人)或其许可受让人不时以每股10.00美元的认购价认购最多(I)17,493,000股由出售证券持有人认购的17,493,000股普通股(定义见招股章程)，(Ii)向保荐人发行6,250,000股普通股，以换取华侨银行的B类普通股，面值0.0001美元(由保荐人以25,000美元或每股约0.004美元购买)，与企业合并(定义见招股说明书)有关；(Iii)4,666,667股可根据私募认股权证的行使而发行的普通股；(Iv)向Alvotech控股公司(Alvotech Holdings S.A.)前股东发行的186,206,553股普通股，以换取与企业合并(取决于归属和锁定)相关的Alvotech Holdings普通股(定义见招股说明书)，股权对价为每股10.00美元，(V)Alvogen Lux Holdings S.à.r.l认购的5,000,000股普通股。和Aztiq Pharma Partners S.à.r.l.，认购价为每股10.00美元，认购价为 Alvogen-Aztiq贷款先行转换(定义见招股说明书)，及(Vi)4,666,667份私募认股权证，由保荐人以每份认股权证1.50美元的价格购买。
普通股和权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司(纳斯达克)上市，代码分别为ALVO和ALVOW， 。2023年2月9日，纳斯达克普通股收盘价为13.35美元。普通股还在纳斯达克第一北方成长型市场(纳斯达克第一北方)上市，代码为？ALVO。
本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，包括将与本招股说明书附录一起交付的任何修订或补充条款。本招股说明书附录仅限于参考招股说明书，包括对招股说明书的任何修订或补充，除非本招股说明书中的信息补充更新和取代其中包含的信息。
本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书相关，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。
根据适用的美国证券交易委员会规则，我们是外国私人发行人，也是新兴的成长型公司，这一术语在2012年的JumpStart Our Business Startups Act中定义，并有资格获得上市公司信息披露要求的降低。
在您投资我们的证券之前，您应仔细阅读招股说明书和任何招股说明书补充或修订。投资我们的证券涉及风险。请参见？风险因素？从招股说明书第11页开始，在招股说明书的任何修正案或补充文件的类似标题下。
美国证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书补编或招股说明书的充分性或准确性作出任何决定。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股章程补编第14号的日期为2023年2月10日。
