Recruiter.com Group，Inc.

普通股1,707,892股

购买普通股的2,961,688股普通股相关认股权证

解释性说明

本招股章程补编第11号(“本招股章程补编第11号”)涉及日期为2021年12月27日的招股说明书(“基本招股章程”)所指的出售证券持有人(“出售证券持有人”)转售合共4,669,580股Recruiter.com Group，Inc.(“本公司”)的普通股，每股面值0.0001美元，其中包括：(A)1,707,892股普通股；及(B)可于行使认股权证(“认股权证”)后发行的2,961,688股普通股，该等认股权证可由基本招股章程所指的售出证券持有人根据基本招股章程所载的登记声明不时出售。该公司将不会从出售普通股股份中获得收益。

本招股章程补编第11号应与基本招股章程一并阅读，而本招股章程补编第11号乃参考基本招股章程(统称“招股章程”)而有所保留，但如本招股章程补编第11号的资料更新及取代基本招股章程所载的资料，则属例外。本招股章程补编第11号在没有基本招股章程的情况下是不完整的，除非与基本招股章程一起交付或使用，否则不得交付或使用，包括对基本招股章程的任何修订。

本招股章程补编第11号包括本公司于2022年11月28日向美国证券交易委员会提交的本公司日期为2022年11月18日的当前表格8-K报告、本公司于2022年12月9日提交给证券交易委员会的本公司日期为2022年12月5日的本公司当前表格8-K报告以及本公司于2023年2月8日提交的本公司日期为2023年2月2日的本公司当前表格8-K报告。

公司的普通股和认股权证在纳斯达克资本市场以“RCRT”和“RCRTW”的代码交易。

你只应依赖招股章程或本章程的任何补充或修订所载的资料。本公司没有授权任何人向您提供不同的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书补编第11号的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2023年2月10日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

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当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告事件日期)：2023年2月2日

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第七大道500号

纽约，纽约10018

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(855)931-1500

不适用

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

根据该法第12(B)款登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项订立实质性的最终协议。

Novo修正案

于2023年2月2日，Recruiter.com Group，Inc.(“本公司”)与Novo Group，Inc.(“Novo”)及Monage Capital II，L.P.(仅就其第2节)(“Monage”)就本票订立同意书及修正案1，自2022年11月1日起生效(“Novo修正案”)。Novo修正案修订于2021年8月27日向Novo发出的承付票(“Novo票据”)，以修订付款时间表，根据该时间表，本公司须向Novo支付本金及利息，详情见Novo修正案。

Novo修正案的摘要并不声称是完整的，通过参考Novo修正案的全文进行了限定，该修正案的副本作为本报告的附件10.1以Form 8-K的形式提交。

蒙太奇修正案

2023年2月2日，公司与其子公司(Recruiter.com，Inc.、Recruiter.com Recruiting Solutions，LLC、Recruiter.com Consulting，LLC、vocaWorks，Inc.、Recruiter.com Souted，Inc.、Recruiter.com Upsider，Inc.和Recruiter.com-OneWire，Inc.)以及蒙太奇签订了贷款和担保协议第一修正案(“蒙太奇修正案”)，自2022年12月18日起生效。蒙太奇修正案对本公司、其附属公司和蒙太奇之间的若干贷款和担保协议进行了修改，以使本公司有更多时间履行某些成交后的契诺。

《蒙太奇修正案》的摘要并不声称是完整的，并通过参考《蒙太奇修正案》全文加以限定，该修正案的副本作为本报告的附件10.2以表格8-K的形式提交。

搜查令修订

于2023年2月3日，本公司对Cavalry Fund I LP、Firstfire Global Opportunities Fund LLC及Porter Partners，L.P.(“认股权证持有人”)各自于2022年8月17日发出的普通股认购权证(“认股权证”)作出修订(“认股权证修订”)。认股权证修正案修改了时间段，直到认股权证持有人被允许以“无现金行使”的方式行使认股权证。此外，认股权证修订将认股权证的行使价降至每股认股权证股份0.38美元，一如认股权证修订进一步所述。由于认股权证行权价下调，本公司于2020年5月28日、2021年1月5日、2021年1月20日、2022年8月17日及2022年8月30日发行的认股权证行权价将自动下调至每股认股权证0.38美元。

认股权证修正案的摘要并不声称是完整的，并通过参考认股权证修正案表格全文加以限定，该表格的副本作为本报告的附件4.1以表格8-K的形式存档。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

在表格8-K第2.03项所要求的范围内，本报告关于表格8-K的第1.01项所包含的信息以引用的方式并入本文。

项目9.01财务报表和证物

(D)展品：

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

________________________________

表格8-K

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当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告事件日期)：2022年12月5日

________________________________

第七大道500号

纽约，纽约10018

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(855)931-1500

不适用

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

________________________________

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

根据该法第12(B)款登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目5.02董事或某些高级人员的离职；董事的选举；某些高级人员的任命；某些高级人员的补偿安排。

2022年12月5日，宣史密斯将辞去公司首席技术官一职的决定通知Recruiter.com Group，Inc.，自2022年12月5日起生效。史密斯先生是本公司的指定执行人员，他辞职是为了寻求其他机会，而他的辞职并不是由于与本公司就本公司的运营、政策或做法产生任何纠纷或分歧所致。公司已同意将辞职视为终止，公司将根据史密斯先生的高管雇佣协议支付遣散费。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

日期：2022年12月9日

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

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当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告事件日期)：2022年11月18日

________________________________

第七大道500号

纽约，纽约10018

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(855)931-1500

不适用

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

________________________________

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

根据该法第12(B)款登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第3.01项关于退市或未能满足继续上市规则或标准的通知；转让上市。

2022年11月18日，利洁时集团有限公司(“本公司”)收到纳斯达克证券市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市资格人员的通知函，通知本公司其普通股的每股最低买入价已连续30个工作日低于1.00美元，因此本公司不再符合纳斯达克上市规则第5550(A)(2)条规定的最低买入价要求。收到的通知对公司普通股在纳斯达克上市没有立竿见影的效果。根据纳斯达克上市规则第5810(C)(3)(A)条，本公司须于2023年5月17日前恢复遵守继续上市的最低买入价标准。如果在这180天内的任何时间，纳斯达克普通股的收盘价在至少连续十个工作日内至少为1美元，则新浪微博将向公司提供书面合规确认。

如本公司未能在该180天期间恢复合规，本公司可能有资格额外获得180个历日以恢复合规，惟本公司须(I)符合公开持有股份市值持续上市的要求及纳斯达克资本市场所有其他初始上市标准(纳斯达克上市规则第5550(A)(2)条除外)，并且(Ii)提供书面通知，表明其有意在第二合规期间通过进行反向股票拆分来纠正这一不足之处。如果公司满足这些要求，纳斯达克将通知公司，它已获准额外180个历日以重新获得合规。但是，如果上市资格工作人员认为本公司无法弥补不足，或者如果本公司其他方面不符合资格，纳斯达克将发出本公司证券将被退市的通知。如接获通知，本公司可就纳斯达克决定其证券退市一事提出上诉，但不能保证纳斯达克会批准本公司继续上市的请求。

本公司正在监测其普通股的投标价格，并可能在适当的情况下评估各种行动方案，以实现遵守最低投标价格继续上市的标准。然而，不能保证本公司将能够重新遵守继续上市的最低投标价格标准，或将在其他方面符合纳斯达克的上市标准。

本公司于提交本表格8-K时，披露已收到纳斯达克根据纳斯达克上市规则第5810(B)条发出的通知。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

日期：2022年11月25日