文档

错误--12-28Q32019000005086365342000000711830000000.601.200.631.2645160000004350000000451600000043500000004230000000.0270.024P1Y483700000508632018-12-302019-09-2800000508632019-09-2800000508632018-07-012018-09-2900000508632019-06-302019-09-2800000508632017-12-312018-09-290000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2019-06-302019-09-2800000508632018-12-2900000508632018-09-2900000508632017-12-300000050863INTC：Mobilye成员2018-12-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-07-012018-09-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-09-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-06-300000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-12-302019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2017-12-312018-09-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-300000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-09-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-07-012018-09-290000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2017-12-310000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-06-290000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2018-07-012018-09-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-06-302019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-12-2900000508632017-12-310000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2019-06-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2017-12-300000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2017-12-310000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2018-12-302019-09-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-300000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2017-12-312018-09-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-310000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2018-12-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-302019-09-280000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2017-12-3000000508632018-06-300000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2019-09-2800000508632019-06-290000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2018-06-300000050863美国-公认会计准则：保留预付款成员2018-09-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-312018-09-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-302019-09-2800000508632017-12-312018-12-290000050863美国-公认会计准则：会计标准更新201602成员2018-12-300000050863美国-公认会计准则：会计标准更新201602成员美国-GAAP：其他非当前资产成员2018-12-300000050863美国-GAAP：其他非当前资产成员2019-09-2800000508632017-01-012017-12-300000050863SRT：最大成员数2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：应计负债成员2019-09-280000050863SRT：最小成员数2019-09-280000050863INTC：平台成员INTC：客户端计算组成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：客户端计算组成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：DataCenter GroupMember2018-07-012018-09-290000050863INTC：其他产品或服务成员INTC：DataCenter GroupMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：其他产品或服务成员INTC：客户端计算组成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：客户端计算组成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：客户端计算组成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：Mobilye成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：DataCenter GroupMember2017-12-312018-09-290000050863INTC：物联网成员2018-07-012018-09-290000050863美国-GAAP：所有其他部门成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：InternetOfThingsGroup成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：物联网成员2019-06-302019-09-280000050863美国-GAAP：所有其他部门成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：InternetOfThingsGroup成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：平台成员INTC：客户端计算组成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：非易失性内存解决方案组成员2017-12-312018-09-290000050863美国-GAAP：所有其他部门成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：可编程解决方案组成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：物联网成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：Mobilye成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：非易失性内存解决方案组成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：其他产品或服务成员INTC：客户端计算组成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：InternetOfThingsGroup成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：Mobilye成员2019-06-302019-09-280000050863美国-GAAP：所有其他部门成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：其他产品或服务成员INTC：DataCenter GroupMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：DataCenter GroupMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：可编程解决方案组成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：DataCenter GroupMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：可编程解决方案组成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：InternetOfThingsGroup成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：可编程解决方案组成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：其他产品或服务成员INTC：DataCenter GroupMember2017-12-312018-09-290000050863INTC：客户端计算组成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：DCGPlatformMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：非易失性内存解决方案组成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：其他产品或服务成员INTC：客户端计算组成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：非易失性内存解决方案组成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：其他产品或服务成员INTC：客户端计算组成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：DCGPlatformMember2018-07-012018-09-290000050863INTC：Mobilye成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：平台成员INTC：客户端计算组成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：平台成员INTC：客户端计算组成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：DCGPlatformMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：其他产品或服务成员INTC：DataCenter GroupMember2018-07-012018-09-290000050863INTC：DCGPlatformMember2017-12-312018-09-290000050863INTC：物联网成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：OtherPlatform成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：IOTGPlatformMembers2018-12-302019-09-280000050863INTC：IOTGPlatformMembers2019-06-302019-09-280000050863INTC：平台成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：OtherPlatform成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：IOTGPlatformMembers2017-12-312018-09-290000050863INTC：OtherPlatform成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：台式机平台成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：台式机平台成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：其他产品或服务成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：平台成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：其他产品或服务成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：其他产品或服务成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：Notebook Platform成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：Notebook Platform成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：Notebook Platform成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：平台成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：台式机平台成员2017-12-312018-09-290000050863INTC：OtherPlatform成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：Notebook Platform成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：其他产品或服务成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：台式机平台成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：平台成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：IOTGPlatformMembers2018-07-012018-09-290000050863INTC：软件服务和其他成员2018-12-290000050863国际贸易委员会：预付款供应协议成员2018-12-290000050863国际贸易委员会：预付款供应协议成员2019-09-280000050863INTC：软件服务和其他成员2019-09-280000050863国际贸易委员会：预付款供应协议成员2018-12-302019-09-280000050863美国-GAAP：员工服务成员INTC：重组计划三个成员2019-06-302019-09-280000050863美国-GAAP：员工服务成员INTC：重组计划三个成员2018-12-302019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他重组成员INTC：重组计划三个成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：重组计划三个成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：重组计划三个成员2019-06-302019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他重组成员INTC：重组计划三个成员2019-06-302019-09-280000050863美国-公认会计准则：固定收入证券成员2018-12-290000050863INTC：政府债务证券成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：公司债务证券成员2019-09-280000050863INTC：政府债务证券成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：固定收入证券成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：公司债务证券成员2018-12-290000050863InTC：ImFlashTechnologiesLlcMembers2017-12-312018-09-290000050863InTC：ImFlashTechnologiesLlcMembers2019-06-302019-09-280000050863InTC：ImFlashTechnologiesLlcMembers2018-12-302019-09-280000050863国际贸易委员会：ASMLHoldingN.V.成员2018-12-290000050863InTC：ImFlashTechnologiesLlcMembers2019-09-280000050863InTC：ImFlashTechnologiesLlcMembers2018-07-012018-09-290000050863美国公认会计准则：债务证券成员2017-12-312018-09-290000050863美国公认会计准则：债务证券成员2019-06-302019-09-280000050863美国公认会计准则：债务证券成员2018-12-302019-09-280000050863美国公认会计准则：债务证券成员2018-07-012018-09-290000050863INTC：2039年可转换债务成员美国公认会计准则：可转换债务成员2019-09-280000050863INTC：2039年可转换债务成员美国公认会计准则：可转换债务成员2017-12-312018-09-290000050863Intc:IndustrialAuthorityoftheCityofChandlerArizonaandStateofOregonBusinessDevelopmentCommissionRemarkedMember美国公认会计准则：不安全债务成员2019-09-280000050863SRT：最小成员数Intc:IndustrialAuthorityoftheCityofChandlerArizonaandStateofOregonBusinessDevelopmentCommissionRemarkedMember美国公认会计准则：不安全债务成员2019-09-280000050863INTC：2039年可转换债务成员美国公认会计准则：可转换债务成员2018-12-302019-09-280000050863SRT：最大成员数Intc:IndustrialAuthorityoftheCityofChandlerArizonaandStateofOregonBusinessDevelopmentCommissionRemarkedMember美国公认会计准则：不安全债务成员2019-09-280000050863INTC：2039年可转换债务成员美国公认会计准则：可转换债务成员2018-09-290000050863Intc:IndustrialAuthorityoftheCityofChandlerArizonaMember美国公认会计准则：不安全债务成员2019-09-280000050863Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2019-09-280000050863Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前资产成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：其他非当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：其他非当前资产成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：其他非当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：公允价值对冲成员美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2018-12-302019-09-280000050863美国-公认会计准则：非指定成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：政府债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：其他非当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：其他非当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员INTC：政府债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他当前资产成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：其他非当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：其他非当前资产成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员INTC：政府债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：股权证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：股权证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863INTC：政府债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：股权证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：股权证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员INTC：政府债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员INTC：政府债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：股权证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：股权证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：股权证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员INTC：政府债务证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：ShortTermInvestments成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-GAAP：其他非当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：股权证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他长期投资成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：现金等价物成员美国-公认会计准则：固定收入证券成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-280000050863美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2019-06-302019-09-280000050863US-GAAP：InterestRateSwapMember美国公认会计准则：公允价值对冲成员2019-09-280000050863美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2017-12-312018-09-290000050863美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2018-07-012018-09-290000050863美国-公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMember美国公认会计准则：公允价值对冲成员2019-09-280000050863美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2018-12-302019-09-280000050863美国-公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMember美国公认会计准则：公允价值对冲成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMember美国公认会计准则：公允价值对冲成员2017-12-312018-12-290000050863美国-公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMember美国公认会计准则：公允价值对冲成员2018-12-302019-09-280000050863美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2018-12-290000050863美国-公认会计准则：其他合同成员2018-12-290000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers2019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他合同成员2019-09-280000050863美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2019-09-280000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他资产成员美国-公认会计准则：其他合同成员美国-公认会计准则：非指定成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他责任成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国-公认会计准则：非指定成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他责任成员US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他责任成员US-GAAP：InterestRateContractMembers美国-公认会计准则：非指定成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他责任成员美国-公认会计准则：其他合同成员美国-公认会计准则：非指定成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他责任成员美国-公认会计准则：其他合同成员美国-公认会计准则：非指定成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他资产成员美国-公认会计准则：非指定成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他资产成员美国-公认会计准则：其他合同成员美国-公认会计准则：非指定成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他资产成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他责任成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他资产成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他责任成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国-公认会计准则：非指定成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他资产成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国-公认会计准则：非指定成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他资产成员US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他资产成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他资产成员美国-公认会计准则：非指定成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他责任成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他责任成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他责任成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他资产成员US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他责任成员US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他责任成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他资产成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他资产成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他资产成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国-公认会计准则：非指定成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他资产成员US-GAAP：InterestRateContractMembers美国-公认会计准则：非指定成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他资产成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他责任成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他责任成员US-GAAP：InterestRateContractMembers美国-公认会计准则：非指定成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他责任成员美国-公认会计准则：非指定成员2018-12-290000050863美国公认会计准则：其他资产成员US-GAAP：InterestRateContractMembers美国-公认会计准则：非指定成员2019-09-280000050863美国公认会计准则：其他责任成员美国-公认会计准则：非指定成员2019-09-280000050863美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2017-12-312018-09-290000050863美国-公认会计准则：其他合同成员美国-公认会计准则：非指定成员INTC：各种成员2018-07-012018-09-290000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2019-06-302019-09-280000050863美国-公认会计准则：非指定成员2018-07-012018-09-290000050863美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2018-12-302019-09-280000050863美国-公认会计准则：非指定成员2017-12-312018-09-290000050863美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2018-07-012018-09-290000050863美国-公认会计准则：其他合同成员美国-公认会计准则：非指定成员INTC：各种成员2017-12-312018-09-290000050863美国-公认会计准则：其他合同成员美国-公认会计准则：非指定成员INTC：各种成员2018-12-302019-09-280000050863美国-公认会计准则：其他合同成员美国-公认会计准则：非指定成员INTC：各种成员2019-06-302019-09-280000050863美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2019-06-302019-09-280000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2017-12-312018-09-290000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2018-07-012018-09-290000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2018-12-302019-09-280000050863美国-公认会计准则：非指定成员2019-06-302019-09-280000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers2019-06-302019-09-280000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers2018-07-012018-09-290000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers2017-12-312018-09-290000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers2018-12-302019-09-280000050863INTC：ECFineMembers2009-05-012009-05-310000050863INTC：股东派生行为成员美国-公认会计准则：待决诉讼成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：McAFeed ShareholderLitigationMemberINTC：McAfeed IncMember美国-公认会计准则：待决诉讼成员2012-06-012012-06-300000050863INTC：McAFeed ShareholderLitigationMemberINTC：McAfeed IncMember2010-08-190000050863INTC：ClassActionDomain美国-公认会计准则：待决诉讼成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：SecuritiesClassActionDomain美国-公认会计准则：待决诉讼成员2018-12-302019-09-28ISO 4217：美元Xbrli：纯ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：共享ISO4217：欧元INTC：诉讼

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)



☑	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
	截至本季度末	2019年9月28日

或



	☐	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
		的过渡期至

佣金文件编号000-06217

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/a001intellogocolor_cover.jpg

英特尔公司

(注册人的确切姓名载于其章程)



	特拉华州		94-1672743
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)			(国际税务局雇主身分证号码)
教会学院大道2200号，	圣克拉拉，	加利福尼亚	95054-1549
(主要执行办公室地址)			(邮政编码)

(408) 765-8080

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)条登记的证券：



每个班级的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元	INTC	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑ No ¨

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑ No ¨

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。



大型加速文件服务器	加速文件管理器	非加速文件服务器	规模较小的报告公司	新兴成长型公司
☑	¨	¨	☐	☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☑

自.起2019年9月28日，注册人有突出表现4,350百万普通股。

我们季度报告的组织形式为10-Q表

我们季度报告Form 10-Q(Form 10-Q)中的内容顺序和呈现方式不同于传统的美国证券交易委员会(SEC)Form 10-Q格式。我们相信，我们的格式提高了可读性，并更好地展示了我们组织和管理业务的方式。有关传统美国证券交易委员会Form 10-Q格式的交叉引用索引，请参阅其他关键信息中的“Form 10-Q交叉引用索引”。

我们综合简明财务报表的编制符合美国公认会计原则(GAAP)。我们已经包括了我们用来衡量业务的关键指标，其中一些是非GAAP指标。请参阅其他关键信息中的这些“非GAAP财务衡量标准”。



		页面
前瞻性陈述		1
回顾中的四分之一		2
合并简明财务报表和补充明细
	合并简明损益表	3
	综合简明全面收益表	4
	合并简明资产负债表	5
	现金流量表合并简明报表	6
	合并股东权益简明报表	7
	合并简明财务报表附注	8

管理层的讨论和分析(MD&A)
	概述	22
	收入、毛利率和运营费用	23
	业务部门趋势和结果	26
	其他综合经营成果	32
	流动性与资本资源	33
	关于市场风险的定量和定性披露	34

其他关键信息
	风险因素	35
	控制和程序	35
	非公认会计准则财务指标	35
	发行人购买股票证券	37
	陈列品	38
	表格10-Q对照索引	39

目录表

前瞻性陈述

这份Form 10-Q季度报告包含涉及许多风险和不确定因素的前瞻性陈述。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“目标”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“继续”、“可能”、“将会”、“将会”、“应该”、“可能”等词语以及此类词语和类似表达的变体旨在识别此类前瞻性陈述。此外，任何有关我们未来财务业绩的预测、我们业务的预期增长和趋势、与我们业务相关的市场的预期增长、未来的产品和技术以及此类产品和技术的预期供应和收益、收购、资产剥离和其他重大交易的预期时机和影响、重组活动的预期完成情况、不确定事件或假设以及对未来事件或情况的其他描述的陈述均为前瞻性陈述。这类陈述是基于管理层截至提交文件之日的预期，涉及许多风险和不确定因素，可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。此类风险和不确定性包括在本报告和我们截至本年度的Form 10-K年度报告中描述的风险和不确定性2018年12月29日，特别是此类报告中的“风险因素”部分。鉴于这些风险和不确定性，告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。我们敦促读者仔细审阅和考虑在本10-Q表及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中所作的各种披露，这些披露披露了可能影响我们业务的风险和不确定性。除非另有特别说明，否则本10-Q表格中的前瞻性陈述并不反映任何资产剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响，这些资产剥离、合并、收购或其他业务合并在本文件提交之日尚未完成。此外，本10-Q表格中的前瞻性陈述是截至本文件提交之日作出的，包括基于管理层认为信誉良好的第三方信息和预测的预期，英特尔不承诺，也不明确不承担任何义务，无论是由于新信息、新发展或其他原因而更新此类陈述，除非法律可能要求披露。

英特尔独有术语

在整个文档中，我们使用特定的术语来描述我们的业务和结果。以下是关键术语以及我们如何定义它们：



平台产品		基于英特尔的微处理器(处理器或中央处理单元(CPU))和芯片组、独立片上系统(SoC)或多芯片封装^®建筑。平台产品主要用于通过客户计算集团(CCG)、数据中心集团(DCG)和物联网集团(IOTG)细分市场销售的解决方案。

相邻产品		我们所有用于CCG、DCG和IOTG的非平台产品，如调制解调器、以太网和硅光电子，以及Mobileye、非易失性存储器解决方案组和可编程解决方案组的产品。与我们的平台产品相结合，相邻的产品形成全面的平台解决方案，满足客户需求。

以PC为中心的业务		我们的CCG业务，包括平台和邻近的产品。

以数据为中心的业务		我们的DCG、物联网(IOTG和Mobileye)、NSG、PSG和所有其他业务。

Intel、Intel徽标、Intel Agilex、Intel Core、Intel Optane、迅雷、Xeon、3D NAND和3D XPoint是Intel Corporation或其子公司在美国和/或其他国家/地区的商标。

*其他名称和品牌可能被声称为他人的财产。



		1

目录表

回顾中的四分之一

第三季度收入为192亿美元，以数据为中心的业务同比增长6%，但以PC为中心的业务下降了5%，抵消了这一增长。与一年前相比，以数据为中心的收入有所上升，由我们DCG业务中高性能英特尔®至强®处理器的强劲组合以及所有业务的增长推动。我们以PC为中心的业务是由于PC市场的商业细分市场保持强劲，平台销量同比下降，部分被更高性能产品的强劲组合所抵消。平台单位销售额下降和内存产品利润率压缩导致毛利率和运营收入下降，这部分被平台ASP实力和对调制解调器的较低投资所抵消。在前九个月我们生成了233亿美元从运营和返还的现金流143亿美元对股东来说，包括42亿美元在股息和 101亿美元在回购中。



收入	营业收入	稀释每股收益
■ 以PC为中心，价值10亿美元■ 以数据为中心，价值10亿美元	■ GAAP美元(亿美元) ■ 非GAAP$B	■ 公认会计原则 ■ 非公认会计原则

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/overview_revenue.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/overview_opincome.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/overview_eps.jpg




$19.2B	$6.4B	$6.9B	$1.35	$1.42
公认会计原则	公认会计原则	非公认会计原则¹	公认会计原则	非公认会计原则¹
与2018年第三季度持平	较2018年第三季度下降9.02亿美元或12%	较2018年第三季度下降7.14亿美元或9%	down $0.03 or 2% from Q3 2018	up $0.02 or 1% from Q3 2018

以数据为中心的业务增长，来自DCG、NSG、IOTG和Mobileye的收入达到创纪录水平，但被以PC为中心的业务的下降所抵消	平台单位销售额下降和NAND市场定价下降导致的毛利率下降，部分被平台ASP的强劲表现所抵消		平台成交量下降和NAND市场定价下降的影响，部分被较低的流通股和ASP实力所抵消

业务摘要


•	我们启动了第十代英特尔的第一波^®堆芯™处理器，11个新的基于10纳米(Nm)的冰湖处理器，集成了人工智能、图形、Wi-Fi 6和迅雷™3，所有这些都在SoC上。我们开始发货我们的10纳米英特尔^®安捷利克斯^®现场可编程门阵列(FGA)，为早期访问程序客户提供支持。


•	我们经历了所有以数据为中心的业务的增长。DCG在所有细分市场都实现了增长，云以及企业和政府市场细分市场恢复了增长。NSG与NAND一起成长，英特尔^®光电™位增长，部分被较低的NAND市场定价所抵消。对EDGE计算的需求推动了Mobileye的两位数收入增长和IOTG的个位数高增长。


•	以个人电脑为中心的下降是由于产品出货量低于2018年第三季度，当时利用内部库存来满足需求，但部分被邻接增长和ASP强劲所抵消。我们在第三季度继续受到供应限制，特别是在市场价值端，因为尽管我们今年增加了产能，但个人电脑的需求强度继续超过我们的供应。


•	今年7月，我们签署了一项协议，剥离了大部分智能手机调制解调器业务，包括某些员工、知识产权、设备和租赁。这笔交易使我们能够将5G努力的重点放在网络和边缘基础设施现代化的更广泛机会上，预计将于2019年第四季度完成。

¹请参阅“其他关键信息”中的“非公认会计准则财务指标”。



回顾中的四分之一		2

目录表

合并简明损益表



	截至三个月						九个月结束
(未经审计，以百万美元计，每股金额除外)	Sep 28, 2019			Sep 29, 2018			Sep 28, 2019			Sep 29, 2018
净收入	$	19,190		$	19,163		$	51,756		$	52,191
销售成本	7,895			6,803			21,494			19,681
毛利率	11,295			12,360			30,262			32,510
研发	3,208			3,428			9,978			10,110
市场营销、一般和行政管理	1,486			1,605			4,608			5,230
重组和其他费用	104			(72		)	288			(72		)
与收购相关的无形资产的摊销	50			50			150			150
运营费用	4,848			5,011			15,024			15,418
营业收入	6,447			7,349			15,238			17,092
股权投资收益(亏损)，净额	318			(75		)	922			365
利息和其他，净额	(46		)	(132		)	(170		)	225
税前收入	6,719			7,142			15,990			17,682
税项拨备	729			744			1,847			1,824
净收入	$	5,990		$	6,398		$	14,143		$	15,858
每股收益-基本	$	1.36		$	1.40		$	3.18		$	3.42
稀释后每股收益	$	1.35		$	1.38		$	3.14		$	3.35
已发行普通股的加权平均股份：
基本信息	4,391			4,574			4,450			4,632
稀释	4,433			4,648			4,507			4,728

请参阅随附的说明。



财务报表	合并简明损益表	3

目录表

综合简明全面收益表



	截至三个月						九个月结束
(单位：百万；未经审计)	Sep 28, 2019			Sep 29, 2018			Sep 28, 2019		Sep 29, 2018
净收入	$	5,990		$	6,398		$	14,143	$	15,858
扣除税后的其他全面收入的变化：
衍生品未实现持有净收益(亏损)	(115		)	(25		)	138		(199		)
精算估值和其他养恤金福利(费用)，净额	9			13			26		39
翻译调整和其他	6			(2		)	88		(15		)
其他全面收益(亏损)	(100		)	(14		)	252		(175		)
综合收益总额	$	5,890		$	6,384		$	14,395	$	15,683

请参阅随附的说明。



财务报表	综合简明全面收益表	4

目录表

合并简明资产负债表



(单位：百万)	Sep 28, 2019			Dec 29, 2018
	(未经审计)
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	3,935		$	3,019
短期投资	1,849			2,788
交易资产	6,241			5,843
应收账款	6,880			6,722
盘存	8,638			7,253
其他流动资产	2,414			3,162
流动资产总额	29,957			28,787
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧71183美元(截至2018年12月29日为65342美元)	53,563			48,976
股权投资	4,819			6,042
其他长期投资	3,428			3,388
商誉	24,727			24,513
已确认的无形资产，净额	11,019			11,836
其他长期资产	6,255			4,421
总资产	$	133,768		$	127,963

负债、临时权益和股东权益
流动负债：
短期债务	$	5,200		$	1,261
应付帐款	4,809			3,824
应计薪酬和福利	3,220			3,622
其他应计负债	11,835			7,919
流动负债总额	25,064			16,626
债务	23,707			25,098
合同责任	1,413			2,049
应付所得税，非流动所得税	4,974			4,897
递延所得税	1,696			1,665
其他长期负债	2,506			2,646
或有事项(附注12)
暂时性权益	166			419
股东权益：
优先股	—			—
超过面值的普通股和资本，已发行和未偿还的4,350股(截至2018年12月29日已发行和未偿还的4,516股)	25,290			25,365
累计其他综合收益(亏损)	(722		)	(974		)
留存收益	49,674			50,172
股东权益总额	74,242			74,563
总负债、临时权益和股东权益	$	133,768		$	127,963

请参阅随附的说明。



财务报表	合并简明资产负债表	5

目录表

合并简明现金流量表



	九个月结束
(单位：百万；未经审计)	Sep 28, 2019			Sep 29, 2018

期初现金及现金等价物	$	3,019		$	3,433
经营活动提供(用于)的现金流：
净收入	14,143			15,858
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧	6,647			5,420
基于股份的薪酬	1,290			1,203
无形资产摊销	1,211			1,172
(收益)股权投资亏损，净额	(395		)	(329		)
资产和负债变动情况：
应收账款	(156		)	(449		)
盘存	(1,376		)	(362		)
应付帐款	728			430
应计薪酬和福利	(365		)	(801		)
客户押金和预付供货协议	(674		)	1,472
所得税	435			(1,057		)
其他资产和负债	1,769			(25		)
调整总额	9,114			6,674
经营活动提供的净现金	23,257			22,532
由投资活动提供(用于)的现金流：
物业、厂房和设备的附加费	(11,547		)	(11,291		)
购买可供出售的债务投资	(2,028		)	(3,090		)
出售可供出售的债务投资	1,198			135
可供出售债务投资的到期日	1,920			2,232
购买交易性资产	(5,769		)	(8,316		)
交易性资产的到期日和出售	5,467			9,705
出售股权投资	1,414			1,646
其他投资	(575		)	(440		)
用于投资活动的现金净额	(9,920		)	(9,419		)
由融资活动提供(用于)的现金流：
增加(减少)短期债务，净额	835			1,707
发行长期债务，扣除发行成本	650			423
偿还债务和债务转换	(1,478		)	(1,928		)
通过员工股权激励计划出售普通股的收益	797			545
普通股回购	(10,100		)	(8,464		)
向股东支付股息	(4,214		)	(4,173		)
其他融资	1,089			(1,249		)
融资活动提供(用于)的现金净额	(12,421		)	(13,139		)
现金及现金等价物净增(减)	916			(26		)
期末现金和现金等价物	$	3,935		$	3,407

补充披露非现金投资活动和现金流量信息：
购置列入应付账款和应计负债的财产、厂房和设备	$	2,376		$	1,988
期内支付的现金：
扣除资本化利息后的利息净额	$	312		$	316
所得税，扣除退款的净额	$	1,334		$	2,854

请参阅随附的说明。



财务报表	现金流量表合并简明报表	6

目录表

合并简明股东权益报表



	普通股和超出票面价值的资本					累计其他综合收益(亏损)			留存收益			总计
(单位：百万，每股除外)	股票		金额			累计其他综合收益(亏损)			留存收益			总计
截至三个月

截至2019年6月29日的余额	4,430		$	25,140		$	(622	)	$	50,429		$	74,947
净收入	—		—			—			5,990			5,990
其他全面收益(亏损)	—		—			(100		)	—			(100		)
员工股权激励计划及其他	13		466			—			—			466
基于股份的薪酬	—		427			—			—			427
临时减持股本	—		80			—			—			80
可转债	—		(278		)	—			—			(278		)
普通股回购	(92	)	(523		)	—			(3,966		)	(4,489		)
限售股单位扣缴	(1	)	(22		)	—			(6		)	(28		)
宣布的现金股息(每股0.63美元)	—		—			—			(2,773		)	(2,773		)
截至2019年9月28日的余额	4,350		$	25,290		$	(722	)	$	49,674		$	74,242

截至2018年6月30日的余额	4,607		$	25,470		$	(1,089	)	$	45,666		$	70,047
净收入	—		—			—			6,398			6,398
其他全面收益(亏损)	—		—			(14		)	—			(14		)
员工股权激励计划及其他	8		300			—			—			300
基于股份的薪酬	—		377			—			—			377
临时减持股本	—		139			—			—			139
可转债	—		(497		)	—			—			(497		)
普通股回购	(50	)	(275		)	—			(2,219		)	(2,494		)
限售股单位扣缴	(1	)	(22		)	—			(6		)	(28		)
宣布的现金股息(每股0.60美元)	—		—			—			(2,745		)	(2,745		)
截至2018年9月29日的余额	4,564		$	25,492		$	(1,103	)	$	47,094		$	71,483

九个月结束

截至2018年12月29日的余额	4,516		$	25,365		$	(974	)	$	50,172		$	74,563
净收入	—		—			—			14,143			14,143
其他全面收益(亏损)	—		—			252			—			252
员工股权激励计划及其他	52		869			—			—			869
基于股份的薪酬	—		1,287			—			—			1,287
临时减持股本	—		253			—			—			253
可转债	—		(990		)	—			—			(990		)
普通股回购	(209	)	(1,182		)	—			(8,902		)	(10,084		)
限售股单位扣缴	(9	)	(312		)	—			(137		)	(449		)
宣布的现金股息(每股1.26美元)	—		—			—			(5,602		)	(5,602		)
截至2019年9月28日的余额	4,350		$	25,290		$	(722	)	$	49,674		$	74,242

截至2017年12月30日的余额	4,687		$	26,074		$	862		$	42,083		$	69,019
会计原则变动的调整	—		—			(1,790		)	2,424			634
截至2017年12月31日的期初余额	4,687		26,074			(928		)	44,507			69,653
净收入	—		—			—			15,858			15,858
其他全面收益(亏损)	—		—			(175		)	—			(175		)
员工股权激励计划和其他？	54		358			—			—			358
基于股份的薪酬	—		1,202			—			—			1,202
临时减持股本	—		351			—			—			351
可转债	—		(1,267		)	—			—			(1,267		)
普通股回购	(167	)	(924		)	—			(7,538		)	(8,462		)
限售股单位扣缴	(10	)	(302		)	—			(187		)	(489		)
宣布的现金股息(每股1.20美元)	—		—			—			(5,546		)	(5,546		)
截至2018年9月29日的余额	4,564		$	25,492		$	(1,103	)	$	47,094		$	71,483


¹	包括大约$375百万由于我们在2017年收购了Mobileye，导致非控股权益活动的减少，这一收购在2018年因购买剩余股份而被取消。

请参阅随附的说明。



财务报表	合并股东权益简明报表	7

目录表

合并简明财务报表附注



注1：	陈述的基础

我们按照公认会计原则编制中期合并简明财务报表，与我们在截至财年的Form 10-K年度报告中应用的财务报表在所有重要方面保持一致2018年12月29日 (2018表格10-K)，但与租约相关的变更除外注2：最新会计准则和会计政策.“我们已将某些上期金额重新归类，以符合本期列报。

我们已作出影响综合简明财务报表及附注所载金额的估计及判断。我们所经历的实际结果可能与我们的估计大不相同。中期财务资料未经审核，并反映我们认为为提供所呈列中期业绩的公平陈述所需的所有正常调整。本报告应与本公司2018表格10-K



注2：	最新会计准则和会计政策

我们评估财务会计准则委员会最近发布的会计准则对我们财务报表的采用影响，下面描述了新采用的准则的影响，以及我们以前评估的重大更新，如果有的话，2018表格10-K

采用的会计准则

租契

标准/说明：新租赁会计准则要求我们在资产负债表上确认租赁资产和相应的负债，并加强对租赁活动的披露。

生效日期和采用注意事项：2019年第一季度生效。该标准是在采用期间开始时采用修改后的追溯法通过的。我们的租赁资产和相应负债不包括非租赁组成部分。

对财务报表或其他重大事项的影响：在2018年12月30日开始的会计年度的期初余额中，我们确认了租赁资产和其他长期资产中的相应负债$706百万，其中包括$81百万以前确认的预付土地使用权，以及$180百万和其他长期负债$445百万.

会计政策更新和披露：我们在一开始就确定一项安排是否是租赁，并将其归类为融资或运营。租赁资产及相应负债按租赁期内租赁付款的现值确认。我们的租赁条款可能包括在合理确定我们将行使该选择权时延长的选择权。我们与租赁和非租赁组成部分签订了租赁协议，非租赁组成部分单独入账，不包括在我们的租赁资产和相应负债中。租赁主要包括不动产，其次是某些机器和设备。

我们在其他长期资产中确认租赁资产$652百万和相应的应计负债$174百万和其他长期负债。$399百万截至2019年9月28日。我们的租约剩余的租约条款为1至9年份，其中一些可能包括将租约延长最多39年份。加权平均剩余租期为4.8年份，加权平均贴现率为3.4%截至2019年9月28日.

对于九个月结束 2019年9月28日，租赁费用为$141百万。根据新租约标准，不可撤销租约项下的贴现及未贴现租约付款2019年9月28日(不包括非租赁部分)如下：



(单位：百万)	2019年剩余时间		2020		2021		2022		2023		2024年及其后		总计
租赁费	$	44	$	178	$	125	$	96	$	71	$	108	$	622
租赁付款现值													$	573



财务报表	财务报表附注	8

目录表

租赁费是$231百万 in 2018 ($264百万2017年)。在我们采用新的租约标准之前，截至2018年12月29日的未来最低租赁付款，未打折，包括租赁和非租赁部分，如下：



(单位：百万)	2019		2020		2021		2022		2023		2024年及其后		总计
所有不可撤销租约下的最低租金承担	$	229	$	181	$	133	$	101	$	70	$	121	$	835



注3：	运营细分市场

我们通过以下运营部门管理我们的业务：


•	客户端计算组(CCG)


•	数据中心组(DCG)


•	物联网集团(IOTG)


•	Mobileye


•	非易失性存储器解决方案部门(NSG)


•	可编程解决方案集团(PSG)


•	所有其他

我们提供融合了各种组件和技术的平台产品，包括微处理器和芯片组、独立SoC或多芯片封装。平台产品可以通过英特尔提供的其他硬件、软件和服务进行增强。平台产品在我们的CCG、DCG和IOTG运营部门的各种外形规格中使用。我们的大部分收入来自平台产品，这是我们的主要产品，被视为一类产品。

CCG和DCG是我们的可报告运营部门。IOTG、Mobileye、挪威国家石油公司和巴黎圣日耳曼不符合作为可报告运营部门的量化门槛；然而，我们已选择披露这些非报告运营部门的结果。我们的物联网产品组合，即物联网，由物联网和Mobileye运营部门组成。

“所有其他”类别包括收入、费用和费用，例如：


•	未以其他方式列报的非可报告部门的经营结果；


•	被剥离业务的历史经营业绩；


•	支持我们倡议的初创企业的运营结果，包括我们的铸造业务；


•	包括在重组和其他费用中的金额；


•	未分配给经营部门的部分员工福利、薪酬和其他费用；以及


•	与收购相关的成本，包括摊销以及与收购相关的无形资产和商誉的任何减值。

首席运营决策者(CODM)是我们的首席执行官(CEO)，他不使用离散的资产信息来评估运营部门。营业部门不记录部门间收入。我们不会将股权投资、利息和其他收入或税收的损益分配到运营部门。虽然CODM使用营业收入来评估各个细分市场，但一个细分市场的运营成本可能会使其他细分市场受益。除了这些不同之外，部门报告的会计政策与英特尔整体相同。



财务报表	财务报表附注	9

目录表

各期间的净收入和营业收入(亏损)如下：



	截至三个月						九个月结束
(单位：百万)	Sep 28, 2019			Sep 29, 2018			Sep 28, 2019			Sep 29, 2018
净收入：
客户端计算组
站台	$	8,379		$	9,023		$	24,128		$	24,703
相邻的	1,330			1,211			3,008			2,479
	9,709			10,234			27,136			27,182
数据中心组
站台	5,819			5,637			14,854			15,561
相邻的	564			502			1,414			1,361
	6,383			6,139			16,268			16,922
物联网
IOTG	1,005			919			2,901			2,639
Mobileye	229			191			639			515
	1,234			1,110			3,540			3,154

非易失性存储器解决方案组	1,290			1,081			3,145			3,200
可编程解决方案组	507			496			1,482			1,511
所有其他	67			103			185			222
净收入合计	$	19,190		$	19,163		$	51,756		$	52,191

营业收入(亏损)：
客户端计算组	$	4,305		$	4,532		$	11,114		$	10,557
数据中心组	3,115			3,082			6,756			8,421

物联网
IOTG	309			321			854			791
Mobileye	67			52			188			106
	376			373			1,042			897

非易失性存储器解决方案组	(499		)	160			(1,080		)	14
可编程解决方案组	92			106			233			304
所有其他	(942		)	(904		)	(2,827		)	(3,101		)
营业总收入	$	6,447		$	7,349		$	15,238		$	17,092



财务报表	财务报表附注	10

目录表

各期间的收入净额分列如下：



	截至三个月				九个月结束
(单位：百万)	Sep 28, 2019		Sep 29, 2018		Sep 28, 2019		Sep 29, 2018
平台收入
桌面平台	$	2,968	$	3,225	$	8,621	$	9,087
笔记本电脑平台	5,393		5,774		15,456		15,549
DCG平台	5,819		5,637		14,854		15,561
IOTG平台	923		855		2,639		2,319
其他平台¹	18		24		51		67
	15,121		15,515		41,621		42,583

相邻收入²	4,069		3,648		10,135		9,608
总收入	$	19,190	$	19,163	$	51,756	$	52,191


¹	包括我们的平板电脑和服务提供商收入。


²	包括我们用于CCG、DCG和IOTG的所有非平台产品，如调制解调器、以太网和硅光电子，以及Mobileye、NSG和PSG产品。

计划剥离智能手机调制解调器业务

2019年7月25日，我们签署了一项最终协议，出售我们大部分的智能手机调制解调器业务。我们将继续满足客户对我们现有4G智能手机调制解调器产品线的现有承诺。我们预计将在2019年第四季度完成交易，其中将包括某些员工、知识产权、设备和租赁。$235百万调制解调器业务的净资产被归类为持有待售资产。我们预计资产剥离的收益约为$500百万，税后净额。



注4：	每股收益

我们根据期内已发行普通股的加权平均股数计算普通股每股基本收益。我们根据期内已发行普通股的加权平均数加上可能稀释的已发行普通股计算普通股每股摊薄收益。



	截至三个月				九个月结束
(单位：百万，每股除外)	Sep 28, 2019		Sep 29, 2018		Sep 28, 2019		Sep 29, 2018
普通股股东可获得的净收入	$	5,990	$	6,398	$	14,143	$	15,858
已发行普通股加权平均股份--基本	4,391		4,574		4,450		4,632
员工股权激励计划的稀释效应	30		40		41		52
可转换债券的稀释效应	12		34		16		44
已发行普通股加权平均股份--摊薄	4,433		4,648		4,507		4,728
每股收益-基本	$	1.36	$	1.40	$	3.18	$	3.42
稀释后每股收益	$	1.35	$	1.38	$	3.14	$	3.35

员工股权激励计划中的潜在稀释普通股是通过将库存股方法应用于已发行股票期权的假定行使、已发行限制性股票单位(RSU)的假定归属以及股票购买计划下的普通股假定发行来确定的。我们的3.25%2039年到期的次级可转换债券(2009年债券)要求在转换时以现金支付债务本金。由于转换溢价由我们选择以现金或股票支付，我们通过应用库存股方法确定了普通股的潜在摊薄股份。我们包括在内我们于2009年发行的债券在计算所有期间的普通股每股摊薄收益时列示，原因是平均市价高于换算价。

本应具有反稀释作用的证券有微不足道的并不计入所有列报期间的每股摊薄收益计算。



财务报表	财务报表附注	11

目录表



注5：	合同责任



(单位：百万)	Sep 28, 2019		Dec 29, 2018
预付供货协议	$	1,913	$	2,587
其他	180		122
合同总负债	$	2,093	$	2,709

合同负债主要涉及根据长期供应协议从客户那里收到的部分预付款，用于未来NSG产品的交付。由于供应、需求和市场定价的变化，未来预期收入的时间和金额可能与我们的预期不同。

随着新的预付供应协议的签订和履行义务的谈判，合同负债余额的这一部分将增加，而随着客户购买产品和使用其预付余额，余额将减少。供应协议预付款的短期部分在合并简明资产负债表中其他应计负债中列报。

下表显示了与预付供应协议有关的合同负债余额在前九个月的2019:



(单位：百万)
截至2018年12月29日的预付供应协议余额	$	2,587
已使用的预付费	(674		)
截至2019年9月28日的预付供应协议余额	$	1,913



注6：	其他财务报表明细

库存



(单位：百万)	Sep 28, 2019		Dec 29, 2018
原料	$	803	$	813
Oracle Work in Process	5,945		4,511
成品	1,890		1,929
总库存	$	8,638	$	7,253

利息和其他，净额

每一期间的利息和其他净额构成如下：



	截至三个月						九个月结束
(单位：百万)	Sep 28, 2019			Sep 29, 2018			Sep 28, 2019			Sep 29, 2018
利息收入	$	114		$	109		$	374		$	308
利息支出	(107		)	(109		)	(381		)	(337		)
其他，净额	(53		)	(132		)	(163		)	254
总利息及其他，净额	$	(46	)	$	(132	)	$	(170	)	$	225

上表中的利息支出是扣除$122百万利息的资本化为第三1/42019和$366百万在#年前9个月2019 ($142百万在第三1/42018和$381百万在前九个月的2018).

2018年第二季度，我们完成了对Wind River的剥离，并确认了以下税前收益$494百万.



财务报表	财务报表附注	12

目录表



注7：	重组和其他费用

2019年第二季度批准了一项重组计划，以使我们的员工队伍与智能手机调制解调器业务的计划退出保持一致。我们预计这些行动将在2020年第二季度基本完成。

2019年重组方案每个时期按类型划分的重组和其他费用如下：



	截至三个月		九个月结束
(单位：百万)	Sep 28, 2019		Sep 28, 2019
雇员遣散费及福利安排	$	40	$	208
资产减值及其他费用	64		80
完全重组和其他费用	$	104	$	288



注8：	投资

债务投资

交易资产

截至报告日仍持有的与交易资产有关的净亏损为$75百万在第三1/42019净收益为$21百万在前九个月的2019 ($4百万的净亏损第三1/42018和$169百万的净亏损前九个月的2018)。网络利得相关衍生品是$81百万在第三1/42019净亏损为$7百万在前九个月的2019(净额损失的$11百万在第三1/42018和网络利得的$159百万在前九个月的2018).

可供出售的债务投资



	2019年9月28日									2018年12月29日
(单位：百万)	调整后的成本		未实现收益总额		未实现亏损总额			公允价值		调整后的成本		未实现收益总额		未实现亏损总额			公允价值
公司债务	$	3,012	$	46	$	(1	)	$	3,057	$	3,068	$	2	$	(28	)	$	3,042
金融机构仪器	$	3,347	$	16	$	(1	)	$	3,362	$	3,076	$	3	$	(11	)	$	3,068
政府债务	$	743	$	5	$	—		$	748	$	1,069	$	1	$	(9	)	$	1,061
可供出售债务投资总额	$	7,102	$	67	$	(2	)	$	7,167	$	7,213	$	6	$	(48	)	$	7,171

政府债务包括非美国政府债券和美国机构证券等工具。金融机构工具包括金融机构发行或管理的各种形式的工具，如商业票据、固定利率债券和浮动利率债券、货币市场基金存款和定期存款。基本上都是定期存款由美国以外的机构发行，2019年9月28日和2018年12月29日.

可供出售债务投资的公允价值，按合同到期日计算2019年9月28日，详情如下：



(单位：百万)	公允价值
在一年或更短的时间内到期	$	2,638
在1-2年内到期	794
在2-5年内到期	2,509
5年后到期	125
并非在单一到期日到期的票据	1,101
总计	$	7,167



财务报表	财务报表附注	13

目录表

股权投资



(单位：百万)	Sep 28, 2019		Dec 29, 2018
有价证券	$	352	$	1,440
非流通股证券	3,287		2,978
权益法投资	1,180		1,624
总计	$	4,819	$	6,042

各期间净额的股权投资收益(亏损)构成如下：



	截至三个月						九个月结束
(单位：百万)	Sep 28, 2019			Sep 29, 2018			Sep 28, 2019			Sep 29, 2018
正在对有价证券进行按市值计价的调整	$	114		$	8		$	188		$	379
可观察到的非流通股证券价格调整	84			43			100			191
减值	(17		)	(328		)	(79		)	(372		)
出售股权投资及其他¹	137			202			713			167
股权投资总收益(亏损)，净额	$	318		$	(75	)	$	922		$	365

¹出售股权投资及其他包括出售非上市股权投资的已实现收益(亏损)、我们在权益法投资收益(亏损)及分配中的份额，以及在证券上市时记录的初始公允价值调整。

期内，我们的有价证券和非有价证券的损益如下：



	截至三个月						九个月结束
(单位：百万)	Sep 28, 2019			Sep 29, 2018			Sep 28, 2019			Sep 29, 2018
期内确认的权益证券净收益(亏损)	$	281		$	215		$	366		$	808
减去：期内出售的权益证券在期内确认的净(收益)损失	(54		)	(225		)	(321		)	(463		)
报告期内确认的截至报告日仍持有的股权证券的未实现收益(损失)	$	227		$	(10	)	$	45		$	345

IM闪存技术有限责任公司

IM闪存技术有限责任公司(IMFT)成立于2006年，由美光科技公司(美光)和英特尔共同开发NAND闪存和3D XPoint™技术产品。IMFT是一家未合并的可变利益实体，IMFT的所有成本都通过按以下比例销售产品或服务的方式转嫁给美光和英特尔所有权。自.起2019年9月28日，我们拥有一家49%对IMFT的兴趣。我们在IMFT成本中的份额约为$140百万在第三1/42019和大约$496百万在前九个月的2019(约为$97百万在第三1/42018和$324百万在前九个月的2018).

IMFT依赖美光和英特尔提供任何额外的现金，需要以现金募集或成员债务融资(MDF)的形式提供。MDF的延期可应贷款人的要求转换为出资，或在资金可用时偿还。在.期间前九个月的2019，IMFT已偿还$432百万将MDF提供给英特尔。本公司权益法投资于IMFT的账面余额2019年9月28日是$1.1十亿.

2019年1月，美光行使了对我们在IMFT的权益的赎回权。将我们在IMFT的非控股权益出售给美光的交易预计将于2019年10月31日完成。我们将继续购买在IMFT工厂生产的产品，期限最长为一年，截止日期后。

ASML Holding N.V.

截至2018年12月29日，英特尔拥有$1.1十亿在ASML Holding N.V.(ASML)。我们已经完全出售了我们在ASML的股权投资。



财务报表	财务报表附注	14

目录表



注9：	借款

在2019年的前9个月，我们解决了2009年债券的转换请求，总计$590百万本金，导致累计损失$148百万计入利息和其他，净额。在2018年前9个月，我们解决了2009年债券的转换请求，总计$793百万本金，导致累计损失$211百万.

在.期间前九个月的2019，我们收到了$648百万出售亚利桑那州钱德勒市工业发展局发行的债券(亚利桑那州债券)和俄勒冈州商业发展委员会发行的债券(俄勒冈州债券)。根据我们与亚利桑那州钱德勒市工业发展局和俄勒冈州商业发展委员会签订的贷款协议，债券是我们的无担保一般义务。债券将于2049年到期，利率为5.0%。亚利桑那州债券和俄勒冈州债券分别在2024年6月和2022年3月进行强制性招标，届时我们可以将债券作为指定期限的固定利率债券或可变利率债券重新营销，直到选择另一个固定利率期限或直到其最终到期日。



财务报表	财务报表附注	15

目录表



注10：	公允价值

有关我们的公允价值政策，以及在估计金融资产和负债的公允价值时所用的方法和假设的资料，请参阅2018表格10-K

按公允价值经常性计量和记录的资产和负债



	2019年9月28日								2018年12月29日
	计量的公允价值和在报告日期记录时使用								计量的公允价值和在报告日期记录时使用
(单位：百万)	1级		2级		3级		总计		1级		2级		3级		总计
资产
现金等价物：
公司债务	$	—	$	329	$	—	$	329	$	—	$	262	$	—	$	262
金融机构工具？	1,101		460		—		1,561		550		183		—		733
逆回购协议	—		1,495		—		1,495		—		1,850		—		1,850
短期投资：
公司债务	—		828		—		828		—		937		—		937
金融机构工具？	—		911		—		911		—		1,423		—		1,423
政府性债务	—		110		—		110		—		428		—		428
交易资产：
公司债务	—		2,921		—		2,921		—		2,635		—		2,635
金融机构工具？	70		1,477		—		1,547		67		1,273		—		1,340
政府性债务	—		1,773		—		1,773		—		1,868		—		1,868
其他流动资产：
衍生资产	62		295		—		357		—		180		—		180
应收贷款	—		55		—		55		—		354		—		354
有价证券	352		—		—		352		1,440		—		—		1,440
其他长期投资：
公司债务	—		1,900		—		1,900		—		1,843		—		1,843
金融机构工具？	—		890		—		890		—		912		—		912
政府性债务	—		638		—		638		—		633		—		633
其他长期资产：
衍生资产	—		933		23		956		—		100		—		100
应收贷款	—		494		—		494		—		229		—		229
按公允价值计量和记录的总资产	$	1,585	$	15,509	$	23	$	17,117	$	2,057	$	15,110	$	—	$	17,167
负债
其他应计负债：
衍生负债	$	—	$	440	$	—	$	440	$	—	$	412	$	—	$	412
其他长期负债：
衍生负债	—		19		—		19		—		415		68		483
按公允价值计量和记录的负债总额	$	—	$	459	$	—	$	459	$	—	$	827	$	68	$	895


¹	一级投资包括货币市场基金。二级投资主要包括商业票据、存单、定期存款以及金融机构发行的票据和债券。


²	二级投资主要由美国机构票据和非美国政府债券组成。


³	我们选择公允价值选项的应收贷款的公允价值没有显著的影响不同于基于合同货币的合同本金余额。



财务报表	财务报表附注	16

目录表

在非经常性基础上按公允价值计量和记录的资产

我们的非流通权益证券、权益法投资及某些非金融资产，例如无形资产及物业、厂房及设备，只有在当期确认减值或可见价格调整时，才按公允价值入账。如果在期内我们的非流通权益证券确认了可观察到的价格调整或减值，我们将根据公允价值投入的性质将这些资产归类为公允价值层次中的第三级。

未按公允价值经常性记录的金融工具

未按公允价值经常性记录的金融工具包括非流通股本证券(本期未重新计量或减值)、权益法投资、应收赠款、应收贷款、逆回购协议以及我们的短期和长期债务。

自.起2019年9月28日，应收赠款、应收贷款和逆回购协议的账面价值合计为$1.3十亿(截至的合计账面金额2018年12月29日曾经是$833百万)。这些金融工具的估计公允价值与其账面价值大致相同，并根据公允价值投入的性质在公允价值等级中被归类为第二级。

自.起2019年9月28日，短期和长期债务(不包括应付汇票)的公允价值为 $30.3十亿 (公允价值)2018年12月29日曾经是$27.1十亿)。根据公允价值投入的性质，这些负债在公允价值层次结构中被归类为第二级。



注11：	衍生金融工具

有关衍生工具政策的进一步资料，请参阅2018表格10-K

衍生产品交易量

每个期末未偿还衍生品名义总额(按公允价值记录)如下：



(单位：百万)	Sep 28, 2019		Dec 29, 2018
外币合同	$	23,144	$	19,223
利率合约	15,194		22,447
其他	1,594		1,356
总计	$	39,932	$	43,026

衍生工具的公允价值



	2019年9月28日				2018年12月29日
(单位：百万)	资产¹		负债²		资产¹		负债²
指定为对冲工具的衍生工具：
外币合同³	$	84	$	259	$	44	$	244
利率合约	922		—		84		474
指定为对冲工具的衍生工具总额	1,006		259		128		718
未被指定为对冲工具的衍生工具：
外币合同³	236		131		132		155
利率合约	9		69		20		22
股权合同	62		—		—		—
未被指定为对冲工具的衍生品总额	307		200		152		177
总衍生品	$	1,313	$	459	$	280	$	895


¹	衍生资产被记录为流动和非流动的其他资产。


²	衍生负债记为其他流动和非流动负债。


³	这些工具中的大多数都在12个月。



财务报表	财务报表附注	17

目录表

合并简明资产负债表中的金额抵销

在每个期末，我们的衍生工具和受与各交易对手订立的主要净额结算安排所规限的逆回购协议，以及根据该等协议入账的现金和非现金抵押品总额如下：



	2019年9月28日
							资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)	确认的总金额		资产负债表中的总金额抵销		资产负债表中列报的净额		金融工具			收到或质押的现金和非现金抵押品			净额
资产：
受主要净额结算安排约束的衍生资产	$	1,299	$	—	$	1,299	$	(240	)	$	(1,053	)	$	6
逆回购协议	1,845		—		1,845		—			(1,845		)	—
总资产	3,144		—		3,144		(240		)	(2,898		)	6
负债：
受主要净额结算安排约束的衍生负债	407		—		407		(240		)	(128		)	39
总负债	$	407	$	—	$	407	$	(240	)	$	(128	)	$	39



	2018年12月29日
							资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)	确认的总金额		资产负债表中的总金额抵销		资产负债表中列报的净额		金融工具			收到或质押的现金和非现金抵押品			净额
资产：
受主要净额结算安排约束的衍生资产	$	292	$	—	$	292	$	(220	)	$	(72	)	$	—
逆回购协议	2,099		—		2,099		—			(1,999		)	100
总资产	2,391		—		2,391		(220		)	(2,071		)	100
负债：
受主要净额结算安排约束的衍生负债	890		—		890		(220		)	(576		)	94
总负债	$	890	$	—	$	890	$	(220	)	$	(576	)	$	94

当我们认为适当时，我们会从交易对手取得债务抵押品，包括证券借贷交易及逆回购协议，并以此作为抵押。.

现金流对冲关系中的衍生品

在其他全面收益(亏损)中确认的可归因于现金流量套期保值有效部分的税前净收益或亏损为$203百万网络损失在第三1/42019和$52百万网络损失在前九个月的2019 ($69百万网络损失在第三1/42018和$203百万网络损失在前九个月的2018). 基本上都是在我们的现金流对冲中，所有期间的外币合同都是提交的。

在.期间前九个月的2019和2018，被排除在有效性测试之外的金额为微不足道的.



财务报表	财务报表附注	18

目录表

公允价值套期关系中的衍生品

被指定为公允价值套期保值的衍生工具，在利息和其他方面确认，每期净额如下：



	截至三个月						九个月结束
(单位：百万)	Sep 28, 2019			Sep 29, 2018			Sep 28, 2019			Sep 29, 2018
利率合约	$	273		$	(230	)	$	1,312		$	(601	)
套期保值项目	(273		)	230			(1,312		)	601
总计	$	—		$	—		$	—		$	—

各期间与公允价值套期保值累计基础调整有关的综合简明资产负债表记录的金额如下：



合并压缩资产负债表中的行项目，其中包括对冲项目	套期项目资产/(负债)账面金额						计入账面资产/(负债)的公允价值套期调整累计金额
截止的年数 (单位：百万)	Sep 28, 2019			Dec 29, 2018			Sep 28, 2019			Dec 29, 2018
长期债务	$	(13,834	)	$	(19,622	)	$	(922	)	$	390

自.起2019年9月28日和2018年12月29日，浮动薪酬/固定利率互换名义总金额为$12.9十亿和$20.0十亿，分别为。在.期间这个第三1/42019，我们解开$7.1十亿掉期的结果是$111百万利得在债务的剩余期限内摊销。

未被指定为对冲工具的衍生工具

未被指定为套期保值工具的衍生工具对各期间综合简明损益表的影响如下：



		截至三个月						九个月结束
(单位：百万)	损益地点在衍生工具收益中确认	Sep 28, 2019			Sep 29, 2018			Sep 28, 2019			Sep 29, 2018
外币合同	利息和其他，净额	$	150		$	(1	)	$	187		$	268
利率合约	利息和其他，净额	(12		)	3			(51		)	22
其他	五花八门	17			53			198			49
总计		$	155		$	55		$	334		$	339



注12：	或有事件

法律程序

我们是各种法律程序的当事人，包括本节所述的法律程序。尽管管理层目前认为，这些诉讼的最终结果，无论是个别的还是总体的，都不会对我们的财务状况、运营结果、现金流或整体趋势造成实质性损害，但法律诉讼和相关的政府调查受到内在不确定性的影响，可能会出现不利的裁决或其他事件。不利的决议可能包括大量的金钱损失。此外，在寻求禁令救济或其他行为补救措施的事项中，不利的解决方案可能包括禁止我们以任何方式或以特定方式销售一种或多种产品、排除特定商业行为或要求其他补救措施的禁令或其他命令。不利的结果可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和整体趋势造成实质性的不利影响。我们还可以得出结论，解决一个或多个此类问题符合我们的股东、员工和客户的最佳利益，任何此类和解都可能包括巨额付款。除下文具体描述的情况外，我们并未得出结论认为本部分所述的任何法律程序的和解在此时是适当的。



财务报表	财务报表附注	19

目录表

欧盟委员会竞争事务

2001年，欧盟委员会(EC)开始对美国超微公司公司(AMD)的指控展开调查，指控我们使用不公平的商业行为说服客户购买我们的微处理器。我们收到了欧委会多次要求提供资料和文件的要求，我们对每一项要求都作出了答复。欧共体于2007年7月发表了一份反对声明，并于2008年3月就该声明举行了听证会。欧共体于2008年7月发布了一份反对补充声明。2009年5月，欧共体发布了一项裁决，认定我们违反了《欧共体条约》第82条和《欧洲经济区协定》第54条。总体而言，欧盟委员会发现，我们违反了第82条(后来被一项新条约重新命名为第102条)，提供所谓的“有条件回扣和付款”，要求我们的客户向我们购买全部或大部分x86微处理器。欧盟委员会还发现，我们违反了第82条，涉嫌“支付款项以阻止销售特定竞争对手的产品”。欧盟委员会处以罚款，金额为€1.1十亿 ($1.4十亿截至2009年5月，我们随后在2009年第三季度支付了这笔款项，并命令我们“立即停止”欧盟委员会决定中提到的侵权行为。

欧盟委员会的决定没有具体说明我们是否应该或如何修改我们的商业惯例。相反，该决定规定，我们应该“停止并停止”欧盟委员会认为将违反适用法律的进一步行为。我们采取了步骤，在上诉期间遵守这一决定，这些步骤有待欧盟委员会的持续审查。我们与欧盟委员会进行了讨论，以更好地了解这一决定，并解释我们业务做法的变化。

我们于2009年7月就欧盟委员会的决定向原讼法庭(现已改名为一般法院)提出上诉。我们的上诉听证于2012年7月举行。2014年6月，总法院驳回了我们的全部上诉。2014年8月，我们向欧洲法院提出上诉。2014年11月，竞争技术干预者协会提交了支持英特尔上诉理由的评论。欧盟委员会和干预者于2014年11月提交了简报，我们于2015年2月提交了回复，欧盟委员会于2015年4月提交了答辩。法院于2016年6月进行了口头辩论。2016年10月，法院顾问、助理总检察长Wahl发布了一份不具约束力的咨询意见，基于多个理由支持英特尔。法院于2017年9月作出裁决，搁置普通法院的判决，将案件发回普通法院，审查争议中的回扣是否能够限制竞争。鉴于法院对法律的澄清，总法院任命了一个由五名法官组成的小组来审议我们对欧盟委员会2009年决定的上诉。2017年11月，当事各方就法院的裁决和上诉提交了初步“意见”，并应总法院的邀请，对对方的“意见”提出补充意见，当事各方于2018年3月提交。对总法院提出的其他问题的答复已于2018年5月和6月提交。我们预计总法院将在2020年初安排口头辩论。在对此事做出最终决定之前，欧盟委员会已将英特尔支付的罚款存入商业银行账户，在这些账户中，英特尔将产生利息。

McAfee，Inc.股东诉讼

2010年8月19日，我们宣布，我们已同意收购McAfee，Inc.(McAfee)的所有普通股$48.00每股。四名McAfee股东向加利福尼亚州圣克拉拉县高等法院提起了可能的集体诉讼，对拟议中的交易提出质疑。这些案件于2010年9月被下令合并。原告提交了一份修改后的起诉书，将前McAfee董事会成员、McAfee和英特尔列为被告，并指控McAfee董事会成员违反了他们的受托责任，McAfee和英特尔协助和教唆了这些违反职责的行为。起诉书要求撤销合并协议，要求法院认为适当的其他衡平法救济，并判给损害赔偿金，金额不详。2012年6月，原告损害赔偿专家声称，为评估损害赔偿的目的，McAfee股份的价值应为$62.08.

2012年1月，法院将这起诉讼认证为集体诉讼，指定中央养老金劳动者基金作为集体代表，并安排于2013年1月开始审判。2012年3月，被告向加州上诉法院提交了一份请愿书，要求发出推翻等级认证命令的授权令；该请愿书于2012年6月被驳回。2012年3月，应被告的要求，法院认为原告无权接受陪审团审判，并下令进行法官审判。2012年4月，原告向加州上诉法院提交了一份请愿书，要求发出推翻这一命令的授权令，但上诉法院在2012年7月驳回了这一请求。2012年8月，被告提出即决判决动议。2012年11月，初审法院批准了这项动议，并于2013年2月对此案进行了最终判决。2013年4月，原告对最终判决提出上诉。加州上诉法院于2017年10月听取口头辩论，并于2017年11月维持对迈克菲9名外部董事的判决，推翻对前迈克菲董事和首席执行官David·德沃特、英特尔和迈克菲的判决，并维持初审法院关于原告无权进行陪审团审判的裁决。在还押后举行的2018年6月案件管理会议上，高等法院将可能提出的任何其他简易判决动议的听证会日期定在10月份，并将审判定在2018年12月开始。2018年7月，原告提交了修改诉状的许可动议，法院于2018年9月驳回了这一动议。此外，2018年7月，McAfee和英特尔提交了一项动议，要求对针对他们的协助和教唆指控进行简易判决；2018年10月，法院批准了针对McAfee的动议，并驳回了针对英特尔的动议。

双方原则同意于2018年10月下旬了结此案，并于2019年3月敲定和解协议。法院于2019年5月批准了原告初步批准和解的动议，并于2019年10月批准了原告最终批准和解的动议。和解协议要求被告总共支付1200万美元。英特尔对和解协议的贡献对其财务报表并不重要。



财务报表	财务报表附注	20

目录表

与安全漏洞相关的诉讼

2017年6月，谷歌的一个研究团队通知我们和其他公司，他们已经发现了影响包括我们产品在内的许多类型微处理器的安全漏洞(现在通常称为“Spectre”和“Meltdown”)。作为提交此类发现的标准，我们与行业内的其他公司合作验证研究，并为受影响的技术开发和验证软件和固件更新。2018年1月3日，在广泛提供解决漏洞的软件和固件更新之前，公开报告了有关安全漏洞的信息。针对英特尔以及在某些情况下，我们的现任和前任高管和董事，在美国联邦和州法院，以及在其他国家/地区的某些法院，已经提起了许多与Spectre和Meltdown安全漏洞以及这些漏洞的另一个变体(预兆)相关的诉讼，这些漏洞后来被发现。

自.起2019年10月23日在美国、加拿大和以色列，与2018年公开披露的某些安全漏洞有关的消费者集体诉讼正在审理中。原告声称代表我们产品的不同类别的购买者，他们通常声称因英特尔在安全漏洞方面的行动和/或不作为而受到损害，并主张各种寻求金钱损害赔偿和公平救济的普通法和法定索赔。在美国，在不同司法管辖区提起的许多个人集体诉讼于2018年4月合并，面向所有人美国俄勒冈州地区法院的审前程序。英特尔于2018年10月提交了驳回这一合并行动的动议，并于2019年2月就该动议举行了听证会。在加拿大，在安大略省高等法院待决的一起案件中，尚未安排举行初始地位会议。在魁北克高等法院待决的第二起案件中，法院于2018年10月发布了一项命令，将案件搁置一年。在以色列，两起消费者集体诉讼都是在海法地区法院提起的。在第一个案件中，地区法院驳回了双方于2019年1月提出的暂缓提交的联合动议，但鉴于英特尔在美国的合并诉讼中提出了驳回合并诉讼的未决动议，到目前为止，英特尔推迟了回应申诉的最后期限。英特尔提交了一项动议，要求搁置第二个案件，等待美国合并诉讼的解决，该动议的听证会定于2019年11月举行。寻求金钱损害赔偿或其他相关救济的其他诉讼和索赔可能会被主张。我们对上述悬而未决的索赔提出异议，并打算积极为这些诉讼辩护。鉴于这些案件的程序状况和性质，包括未决诉讼处于早期阶段，所称损害赔偿尚未具体说明，一个或多个类别获得认证的可能性或任何一个或多个类别如果获得认证的最终规模存在不确定性，以及有重大的事实和法律问题需要解决，我们无法对这些事项可能产生的潜在损失或损失范围(如果有)做出合理估计。

除了这些诉讼外，自2018年1月以来，英特尔股东还对我们董事会的某些现任和前任成员以及某些现任和前任高管提起了多起股东派生诉讼，指控被告违反了与披露安全漏洞有关的对英特尔的职责，并未就涉嫌的内幕交易采取行动。这些指控寻求代表英特尔向被告追回损害赔偿金。其中一些衍生诉讼是在美国加利福尼亚州北区地区法院提起并合并的，其他诉讼是在圣马特奥县的加利福尼亚州高级法院提起并合并的。2018年8月，联邦法院批准了被告在联邦诉讼中驳回合并申诉的动议，理由是原告未能提出足够的事实证明他们可以免除向董事会提出诉讼前要求。联邦法院允许原告修改其诉状，但随后应原告的要求于2019年1月在不妨碍的情况下驳回了这些案件。2018年8月，加州高等法院批准了被告在州法院诉讼中驳回合并申诉的动议，理由是原告未能提出足够的事实证明他们被免除向委员会提出诉讼前要求，但允许原告修改。2019年7月，加州高等法院驳回了原告修改后的诉状，理由与之前的诉状相同，但再次授予原告修改的许可。被告驳回原告第二次修正申诉的动议定于2019年11月举行听证会。



财务报表	财务报表附注	21

目录表

管理层的讨论和分析(MD&A)



	截至三个月										九个月结束
	Q3 2019					Q3 2018					YTD 2019					YTD 2018
(百万美元，每股除外)	金额			净额的百分比收入		金额			净额的百分比收入		金额			净额的百分比收入		金额			净额的百分比收入
净收入	$	19,190		100.0	%	$	19,163		100.0	%	$	51,756		100.0	%	$	52,191		100.0	%
销售成本	7,895			41.1	%	6,803			35.5	%	21,494			41.5	%	19,681			37.7	%
毛利率	11,295			58.9	%	12,360			64.5	%	30,262			58.5	%	32,510			62.3	%
研发	3,208			16.7	%	3,428			17.9	%	9,978			19.3	%	10,110			19.4	%
市场营销、一般和行政管理	1,486			7.7	%	1,605			8.4	%	4,608			8.9	%	5,230			10.0	%
重组和其他费用	104			0.5	%	(72		)	(0.4	)%	288			0.6	%	(72		)	(0.1	)%
与收购相关的无形资产的摊销	50			0.3	%	50			0.3	%	150			0.3	%	150			0.3	%
营业收入	6,447			33.6	%	7,349			38.3	%	15,238			29.4	%	17,092			32.7	%
股权投资收益(亏损)，净额	318			1.7	%	(75		)	(0.4	)%	922			1.8	%	365			0.7	%
利息和其他，净额	(46		)	(0.2	)%	(132		)	(0.7	)%	(170		)	(0.3	)%	225			0.4	%
税前收入	6,719			35.0	%	7,142			37.3	%	15,990			30.9	%	17,682			33.9	%
税项拨备	729			3.8	%	744			3.9	%	1,847			3.6	%	1,824			3.5	%
净收入	$	5,990		31.2	%	$	6,398		33.4	%	$	14,143		27.3	%	$	15,858		30.4	%

稀释后每股收益	$	1.35				$	1.38				$	3.14				$	3.35



MD&A	合并结果与分析	22

目录表

收入



	细分市场收入达到10亿美元
	Q3 2019 vs. Q3 2018		YTD 2019 vs. YTD 2018

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/consolrev_yoy.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/consolrev_ytd.jpg

Q3 2019 vs. Q3 2018

我们的Q3 2019收入是192亿美元，展平自Q3 2018. 与一年前相比，我们的业务都是以数据为中心的向上 6% 由于更丰富的核心组合和NAND钻头的增长，平台ASP增加，但由于NAND市场定价较低，NSG的ASP下降部分抵消了这一增长。我们以PC为中心的业务的收入减少通过5%与去年同期相比，主要是由于平台销量与2018年第三季度相比有所下降，当时利用内部库存来满足需求，但被我们商业市场细分市场的ASP强劲所抵消。

YTD 2019 vs. YTD 2018

我们的YTD 2019收入是518亿美元, 降下来 4.35亿美元，或1%从…YTD 2018。我们的业务都是以数据为中心的降下来 2% 由于企业和政府数据中心客户的需求在2019年上半年减弱，NSG的ASP因NAND市场定价较低而下降。我们以个人电脑为中心的业务收入持平YTD 2019 与 YTD 2018.



MD&A	合并结果与分析	23

目录表

毛利率

我们推导出多数来自CCG和DCG运营部门平台产品销售的整体毛利收入。我们的整体毛利率(美元)Q3 2019 减少通过11亿美元，或8.6%与Q3 2018.

毛利率(亿美元)

(图表中的百分比表示毛利率占总收入的百分比)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/consolgm_yoy.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/consolgm_ytd.jpg



(单位：百万)
$	11,295		2019年第三季度毛利率
(855		)	相邻业务的毛利率较低，主要原因是NAND、调制解调器以及2018年第3季度确认的政府拨款不足
(500		)	更高的平台单位成本，主要来自高性能产品组合的增加
(140		)	平台收入带来的较低毛利率
455			较低的期间费用主要是由于较低的工厂启动成本和之前保留的不合格平台产品的直销，被与我们的10 nm工艺技术相关的较高的初始生产成本所抵消
(25		)	其他
$	12,360		2018年第三季度毛利率

$	30,262		2019年毛利率
(1,300		)	相邻业务的毛利率较低，主要原因是NAND、2018年第3季度确认的政府拨款不足、调制解调器和IOTG
(695		)	更高的平台单位成本，主要来自高性能产品组合的增加
(370		)	平台收入带来的较低毛利率
105			较低的期间费用主要是由于较低的工厂启动成本和之前保留的不合格平台产品的直销，被与我们的10 nm工艺技术相关的较高的初始生产成本所抵消
12			其他
$	32,510		2018年毛利率



MD&A	合并结果与分析	24

目录表

运营费用

研发(R&D)和营销、一般和行政(MG&A)费用总额Q3 2019是47亿美元, 下跌7%从…Q3 2018，并且都是146亿美元为YTD 2019, 下跌5%从…YTD 2018。这些费用代表着24.5%的收入Q3 2019和26.3%的收入Q3 2018，以及28.2%年收入的百分比前九个月的2019和29.4%年收入的百分比前九个月的2018.



	研发费用为10亿美元		市场营销、一般管理和行政管理(亿美元)

(百分比表示支出占总收入的百分比)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/opexrnd_yoy.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/opexrnd_ytd.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/opexmga_yoy.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/opexmga_ytd.jpg

研究与开发

Q3 2019 – Q3 2018



研发支出减少2.2亿美元，降幅为6.4%，原因如下：

-	5G智能手机调制解调器业务放缓
-	因净收益减少而产生的利润相关薪酬
+	对以数据为中心的业务的投资

YTD 2019 – YTD 2018



研发支出减少1.32亿美元，降幅为1.3%，原因如下：

-	降低5G智能手机调制解调器业务和其他项目
-	企业支出效率
-	因净收益减少而产生的利润相关薪酬
+	对以数据为中心的业务的投资
+	对工艺技术的投资

市场营销、一般和行政管理

Q3 2019 – Q3 2018



MG&A减少1.19亿美元，降幅7.4%，原因如下：

-	企业支出效率
-	因净收益减少而产生的利润相关薪酬

YTD 2019 – YTD 2018



MG&A减少6.22亿美元，或11.9%，原因如下：

-	企业支出效率
-	因净收益减少而产生的利润相关薪酬
-	由于Wind River资产剥离而导致的费用不足



MD&A	合并结果与分析	25

目录表

客户端计算组(CCG)

CCG 是我们最大的业务部门。个人电脑市场仍然是我们业务的一个关键方面，提供了知识产权、规模和现金流的重要来源。CCG致力于提供客户端计算终端用户解决方案，专注于更高增长的二合一、轻薄、商业和游戏领域，以及不断增长的邻接领域，如WIFI和迅雷™技术。CCG是以数据为中心的世界中的人类优势。我们部署了将人们与数据和分析联系起来的平台，允许每个人以释放个人潜力的方式专注、创造和联系。我们在第三季度继续受到供应限制，特别是在市场价值端，因为尽管我们今年增加了产能，但个人电脑的需求强度继续超过我们的供应。

我们将退出5G智能手机调制解调器业务，同时继续满足客户对我们现有4G调制解调器产品线的承诺。我们继续寻求个人电脑中的4G和5G调制解调器以及物联网和其他以数据为中心的设备的机会。



	CCG收入为10亿美元		CCG营业收入(亿美元)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/ccg_rev.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/ccg_opincome.jpg



	■ 站台	■ 相邻的

收入汇总

我们的收入在Q3 2019已停机5%与Q3 2018，和平坦YTD 2019与YTD 2018。第三季度营收同比下降，原因是平台销量同比下降Q3 2018，当内部库存被用于满足需求时，被更丰富的商业细分市场组合和现代增长的ASP优势所抵消。今年到目前为止，收入与2018年持平，因为平台量的下降在很大程度上被更丰富的商业细分市场组合和现代增长带来的ASP优势所抵消。



	Q3 2019 vs. Q3 2018					YTD 2019 vs. YTD 2018
(百万美元)	%		$Impact			%		$Impact

桌面平台卷	降下来	(11)%	$	(362	)	降下来	(10)%	$	(890	)
桌面平台ASP	向上	3%	105			向上	5%	425
笔记本平台卷	降下来	(10)%	(568		)	降下来	(6)%	(998		)
笔记本平台ASP	向上	4%	187			向上	6%	905
毗邻产品及其他			113					512

收入的总变化			$	(525	)			$	(46	)



MD&A	细分市场结果与分析	26

目录表

营业收入汇总

年营业收入Q3 2019 减少 5%从…Q3 2018，营业利润率为44%。营业收入YTD 2019 增额 5%从…YTD 2018，营业利润率为41%.



(单位：百万)
$	4,305		2019年第三季度CCG运营收入
(515		)	更高的平台单位成本
(435		)	平台收入带来的较低毛利率
(225		)	邻近业务的毛利率较低
690			较低的期间费用主要是由于较低的工厂启动成本和之前保留的不合格平台产品的直销，被与我们的10 nm工艺技术相关的较高的初始生产成本所抵消
265			运营成本更低，主要是因为调制解调器投资减少
(7		)	其他
$	4,532		2018年第三季度CCG运营收入

$	11,114		2019年CCG营业收入
820			较低的期间费用主要是由于较低的工厂启动成本和之前保留的不合格平台产品的直销，被与我们的10 nm工艺技术相关的较高的初始生产成本所抵消
550			运营成本更低，主要是因为调制解调器投资减少
(595		)	更高的平台单位成本
(130		)	平台收入带来的较低毛利率
(110		)	邻近业务的毛利率较低
22			其他
$	10,557		2018年CCG营业收入



MD&A	细分市场结果与分析	27

目录表

数据中心组(DCG)

DCG为计算、存储和网络功能开发工作负载优化平台。客户包括云服务提供商、企业和政府以及通信服务提供商。关键细分市场对人工智能和网络功能虚拟化等关键工作负载的需求推动了DCG的发展。



	DCG收入为10亿美元		DCG营业收入(亿美元)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/dcg_rev.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/dcg_opincome.jpg



	■ 站台	■ 相邻的

收入汇总

DCG在年实现创纪录的收入Q3 2019, 向上 4%与Q3 2018主要受平台ASP强劲带动，部分被平台成交量下降所抵销。在……里面Q3 2019，企业和政府市场部门的收入增长了1%，云服务提供商市场部门增长了3%，通信服务提供商市场部门同比增长了11%。收入是降下来 4% YTD 2019与YTD 2018由于客户在2019年上半年通过库存和企业和政府市场细分市场的总可寻址市场(TAM)收缩，平台ASP实力和邻接增长部分抵消了这一影响。



	Q3 2019 vs. Q3 2018					YTD 2019 vs. YTD 2018
(百万美元)	%		$Impact			%		$Impact

平台体积	降下来	(6)%	$	(315	)	降下来	(8)%	$	(1,306	)
平台ASP	向上	9%	497			向上	4%	599
相邻产品	向上	12%	62			向上	4%	53

收入的总变化			$	244				$	(654	)

营业收入汇总

年营业收入Q3 2019 增额 1%从…Q3 2018，营业利润率为49%。营业收入YTD 2019 减少 20%从…YTD 2018，营业利润率为42%.



(单位：百万)
$	3,115		2019年第三季度DCG营业收入
225			平台收入带来更高的毛利率
(165		)	较高的周期电荷，主要与10 nm的初始斜率有关
(27		)	其他
$	3,082		2018年第三季度DCG营业收入

$	6,756		2019年DCG营业收入
(610		)	较高的周期电荷，主要与10 nm的初始斜率有关
(540		)	平台收入带来的较低毛利率
(425		)	更高的DCG运营费用
(90		)	邻近业务和其他业务的毛利率较低
$	8,421		2018年DCG营业收入



MD&A	细分市场结果与分析	28

目录表

物联网

随着越来越多的智能走向边缘，越来越多的行业希望利用数据的力量来创造业务价值、创新和增长。我们正在利用我们的架构、加速器和软件资产，结合规模和合作伙伴，开发不断增长的物联网产品组合。我们的物联网产品组合由物联网集团和Mobileye业务组成。

IOTG为目标垂直市场和嵌入式市场开发高性能计算。我们的客户包括零售商、制造商、医疗保健提供者、能源公司、汽车制造商和政府。我们为客户创建、存储和处理互联设备生成的数据提供便利，以加快业务转型。

Mobileye是基于计算机视觉和机器学习的先进驾驶辅助系统(ADA)和自动驾驶的传感、数据分析、定位、地图和驾驶政策技术开发的全球领先者。Mobileye的ADAS产品为汽车行业正在追求的更高水平的自主性奠定了基础。我们的客户和战略合作伙伴包括美国和全球主要的一级汽车系统集成商。



	物联网收入(亿美元)		物联网运营收入(亿美元)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/iot_rev.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/iot_opincome.jpg



■IOTG	■ Mobileye	■IOTG	■ Mobileye

收入和营业收入汇总

Q3 2019 vs. Q3 2018

IOTG实现了创纪录的净收入10亿美元, 向上 8600万美元，由于更高平台单元销售额和来自更丰富的核心组合的更高的ASP。营业收入为3.09亿美元, 降下来 1200万美元更高的平台收入抵消了更高的期间费用的推动。

Mobileye确认创纪录的净收入为2.29亿美元, 向上 3800万美元由于越来越多地采用ADAS。营业收入为6700万美元, 向上 1500万美元.

YTD 2019 vs. YTD 2018

IOTG净收入为29亿美元, 向上 2.62亿美元，由于2.3亿美元更丰富的核心组合和更高的ASP9,000万美元更高平台单位销售额，部分被我们2018年第二季度剥离Wind River的收入下降所抵消，这对收入比较产生了大约1.53亿美元2019年上半年。经Wind River资产剥离调整后，IOTG收入增长17%。营业收入为8.54亿美元, 向上 6300万美元，主要是由于更丰富的核心组合带来的更高的平台收入。

Mobileye的净收入为6.39亿美元, 向上 1.24亿美元由于越来越多地采用ADAS。营业收入为1.88亿美元, 向上 8200万美元.



MD&A	细分市场结果与分析	29

目录表

非易失性存储器解决方案集团(NSG)

NSG的核心产品包括英特尔^®Optane™和英特尔^®3D NAND技术，推动固态硬盘以及下一代内存和存储产品的创新。我们的客户包括企业和基于云的数据中心，以及企业和消费者台式机和笔记本电脑的用户。我们正在推广64层(64L)三层单元(TLC)和四层单元(QLC)NAND技术，以及英特尔^®Optane™技术以创新的新外形规格和密度应对我们的客户在快速发展的技术格局中面临的挑战。



	NSG收入为10亿美元		NSG运营收入为10亿美元

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/nsg_rev.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/nsg_opincome.jpg

收入和营业收入汇总

Q3 2019 vs. Q3 2018

NSG确认创纪录的净收入为13亿美元, 向上 2.09亿美元从…Q3 2018，由17亿美元因对NAND产品的需求增加而增加的成交量被15亿美元由于NAND市场定价较低，导致ASP较低的影响。NSG的运营亏损为4.99亿美元在……里面Q3 2019，向下6.59亿美元从一个Q3 2018营业利润为1.6亿美元。虽然我们继续看到Fab 68的增长推动了成本的改善，但ASP的下降以及2018年第三季度确认的1.6亿美元的政府拨款的缺失抵消了单位成本的改善，导致毛利率下降。

YTD 2019 vs. YTD 2018

净收入为31亿美元, 降下来 5500万美元，由一个32亿美元由于NAND市场定价较低而导致的较低ASP的影响，被31亿美元由于对NAND产品的需求增加，成交量增加。NSG的运营亏损为11亿美元，向下11亿美元2018年第三季度营业利润为1,400万美元。虽然我们继续看到Fab 68的增长推动了成本的改善，但ASP的下降以及2018年第三季度确认的1.6亿美元的政府拨款的缺失抵消了单位成本的改善，导致毛利率下降。



MD&A	细分市场结果与分析	30

目录表

可编程解决方案集团(PSG)

PSG提供可编程半导体，主要是现场可编程门阵列(FPGA)和相关产品，适用于包括通信、数据中心、工业和军事在内的广泛细分市场。PSG与其他英特尔业务合作，与英特尔微处理器一起提供FPGA加速。这种“更好地结合在一起”的集成扩大了现场可编程门阵列的使用范围，并结合了两种技术的优点，使系统具有更大的灵活性，从而以更高的效率和更高的性能运行。



	巴黎圣日耳曼收入2亿美元		巴黎圣日耳曼营业收入(亿美元)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/psg_rev.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/psg_opincome.jpg

收入和营业收入汇总

Q3 2019 vs. Q3 2018

收入是5.07亿美元, 向上 1100万美元随着5G/无线增长64%和先进产品(28 nm、20 nm和14 nm工艺技术)增长26%，云和企业的软化抵消了这一增长，而云和企业的软增长同比下降了12%。营业收入为9200万美元, 降下来 1400万美元.

YTD 2019 vs. YTD 2018

收入是15亿美元, 降下来 2900万美元，这是由于我们的云和企业市场细分市场的下滑，被无线和高级产品(28 nm、20 nm和14 nm工艺技术)的强劲表现所抵消。营业收入为2.33亿美元, 降下来 7100万美元.



MD&A	细分市场结果与分析	31

目录表

股权投资和利息及其他收益(亏损)，净额



(单位：百万)	Q3 2019			Q3 2018			YTD 2019			YTD 2018
股权投资收益(亏损)，净额	$	318		$	(75	)	$	922		$	365
利息和其他，净额	$	(46	)	$	(132	)	$	(170	)	$	225

股权投资收益(亏损)，净额

我们确认了一项净收益Q3 2019的$318百万美元，原因是按市值计算的持续收益1.14亿美元，主要与Cloudera，Inc.(Cloudera)有关，以及8400万美元。我们确认了一项净收益。前九个月的2019主要是由于红利5.15亿美元来自McAfee的收益和ASML Holdings N.V.(ASML)持续的按市值计价收益，部分被Cloudera持续的按市值计价亏损所抵消。我们已经完全出售了我们在ASML的股权投资。

年我们确认了净亏损。Q3 2018主要是由于减值费用为2.9亿美元来自我们对IM Flash Technologies，LLC(IMFT)的股权投资。我们确认了一项净收益。前九个月主要是由于持续的按市值计价的收益3.79亿美元主要与我们在ASML和Cloudera的权益有关的有价证券，由IMFT减值费用部分抵消。

利息和其他，净额

对于九个月结束 2019年9月28日，我们付了钱15亿美元满足以下条件的转换义务5.9亿美元我们的$2.0十亿3.25%2039年到期的次级可转换债券(2009年债券)，并确认了1.48亿美元在利息和其他方面，净额和9.9亿美元作为与转换特征相关的股东权益的减少。对于九个月结束 2018年9月29日，我们付了钱19亿美元满足以下条件的转换义务7.93亿美元我们2009年的债券并确认了2.11亿美元在利息和其他方面，净额和13亿美元作为与转换特征相关的股东权益的减少。

我们确认了该公司的净收益前九个月的主要原因是4.94亿美元2018年第二季度剥离Wind River的收益。

税项拨备



(百万美元)	Q3 2019			Q3 2018			YTD 2019			YTD 2018
税前收入	$	6,719		$	7,142		$	15,990		$	17,682
税项拨备	$	729		$	744		$	1,847		$	1,824
实际税率	10.8		%	10.4		%	11.6		%	10.3		%

实际税率的增加主要是由发生在前九个月 of 2018.



MD&A	合并结果与分析	32

目录表

流动资金和资本资源

在评估我们的流动性和资本资源时，我们会考虑以下几点：



(百万美元)	Sep 28, 2019			Dec 29, 2018
现金和现金等价物、短期投资和交易资产	$	12,025		$	11,650
其他长期投资	$	3,428		$	3,388
应收贷款及其他	$	1,693		$	1,550
原始到期日超过三个月的逆回购协议	$	350		$	250
债务总额	$	28,907		$	26,359
暂时性权益	$	166		$	419
债务占永久股东权益的百分比	38.9		%	35.4		%

运营产生的现金是我们流动性的主要来源。我们保持着多样化的投资组合，我们不断根据发行人、行业和国家进行分析。在评估我们的流动性来源时，我们包括上表所示的投资。基本上都是我们对债务工具和融资应收账款的投资都是投资级证券。

其他潜在的流动性来源包括我们的商业票据计划和我们在美国证券交易委员会备案的自动搁置登记声明，根据该声明，我们可能会提供数额不详的债务、股权和其他证券。根据我们的商业票据计划，我们从董事会获得了持续的授权，可以借入最多100亿美元。自.起2019年9月28日, 13亿美元商业票据的保证金仍未偿还。

我们相信，我们有足够的财务资源来满足未来12个月的业务需求，包括用于全球制造、组装和测试的资本支出；营运资本需求；以及潜在的收购、战略投资、分红和普通股回购。



运营现金(亿美元)	资本支出B美元	派发给股东的现金为亿美元

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/cashfromops.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/capex.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000029/cashtostockholders.jpg



				■ 分红■回购



	九个月结束
(单位：百万)	Sep 28, 2019			Sep 29, 2018
经营活动提供的净现金	$	23,257		$	22,532
用于投资活动的现金净额	(9,920		)	(9,419		)
融资活动提供(用于)的现金净额	(12,421		)	(13,139		)
现金及现金等价物净增(减)	$	916		$	(26	)

经营活动

经营活动提供的现金是经某些非现金项目以及资产和负债变动调整后的净收入。

对于前九个月的2019与之相比前九个月的2018vt.的.7.25亿美元增加业务部门提供的现金减少的主要原因是周转资金的变化。与营运资本相关的现金流增加，原因是所得税及其他资产和负债余额的变化被客户利用预付供应协议付款和继续建立库存所抵消。



MD&A	合并结果与分析	33

目录表

投资活动

投资现金流主要包括资本支出；投资购买、销售、到期和处置；资产剥离收益和用于收购的现金。

现金用于投资活动是更高在前九个月的2019与之相比前九个月的2018主要是由于我们的净交易资产的现金使用量减少，资产剥离收益减少，以及资本支出增加。这一增长被可供出售债务投资的较高现金来源净额部分抵消。

融资活动

融资现金流主要包括回购普通股、向股东支付股息、发行和偿还短期和长期债务以及通过员工股权激励计划出售普通股的收益。

现金用于融资活动是较低在前九个月的2019与之相比前九个月的2018由于我们收到了与优先票据相关的公允价值对冲的抵押品，以及较低的债务转换和偿还。这一减少被普通股回购增加以及商业票据发行量减少所部分抵消。

关于市场风险的定量和定性披露

我们受到货币汇率和利率变化以及股票和大宗商品价格变化的影响。有关与货币汇率、利率、股票价格和商品价格变化相关的市场风险和敏感性分析的讨论，请参阅我们截至财年的Form 10-K年报中的“MD&A”中的“关于市场风险的定量和定性披露”2018年12月29日 (2018 Form 10-K).



MD&A	合并结果与分析	34

目录表

其他关键信息

风险因素

我们的“其他关键信息”中的“风险因素”中描述的风险2018Form 10-K和我们截至2019年6月29日的Form 10-Q季度报告(2019年第二季度Form 10-Q)可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响，我们普通股的交易价格可能会下降。这些风险因素并不能确定我们面临的所有风险--我们的运营也可能受到我们目前不知道的或我们目前认为对我们的运营无关紧要的因素的影响。由于已知和未知的风险和不确定性，我们过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应用于预测未来的结果或趋势。我们的“风险因素”部分2018由我们的2019年第二季度10-Q表格更新的10-K表格在所有实质性方面都是最新的。

控制和程序

信息披露控制和程序的评估

基于管理层的评估(由我们的首席执行官和首席财务官)，截至本报告所述期间结束时，我们的首席执行官和首席财务官我们的结论是，我们的披露控制程序和程序(定义见1934年证券交易法(经修订的交易法)下的规则13a-15(E)和15d-15(E))有效地提供合理保证，确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且被积累并传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关所需披露的决定。

财务报告内部控制的变化

在截至本季度结束的季度内，我们对财务报告的内部控制(如《交易法》规则13a-15(F)和15d-15(F)所界定)没有发生任何变化2019年9月28日对我们财务报告的内部控制产生重大影响或有合理可能产生重大影响的事项。

控制措施有效性的固有限制

我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止或发现所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论其设计和操作有多好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标能够实现。控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。此外，由于所有控制系统的固有局限性，对控制的任何评价都不能绝对保证不会发生因错误或舞弊而造成的错误陈述，也不能绝对保证所有的控制问题和舞弊事件都已被发现。

非公认会计准则财务衡量标准

除了根据公认会计原则披露财务结果外，本文件还包含对以下非公认会计准则财务指标的参考。我们相信，这些非GAAP财务指标为投资者提供了有关我们业务财务业绩的有用补充信息，使某些项目可能独立于业务业绩而变化的时期之间的财务结果进行比较，并允许管理层在运营我们的业务和衡量我们的业绩时使用的关键指标具有更大的透明度。

我们的非公认会计准则财务指标反映了基于以下一个或多个项目的调整，以及相关所得税影响(如适用)。所得税影响的计算使用了每一次调整的适当税率。这些非公认会计准则财务计量不应被视为取代或优于根据公认会计准则计算的财务计量，应仔细评估根据公认会计准则计算的财务结果和根据这些结果进行的核对。

与收购相关的无形资产摊销

与收购相关的无形资产摊销包括与业务合并相关的无形资产的摊销，如已开发的技术、品牌和客户关系。我们在GAAP财务报表中将与这些无形资产摊销有关的费用记录在销售成本和运营费用中。我们与收购相关的无形资产的摊销费用在规模上是不一致的，并受到我们收购的时机和估值的重大影响，而不是我们的核心业务。因此，我们的非公认会计准则调整不包括这些费用，以便于评估我们目前的经营业绩，并与我们过去的经营业绩进行比较。



其他关键信息		35

目录表

重组和其他费用

重组费用是与正式重组计划相关的成本，主要与员工遣散费和福利安排有关。其他费用包括资产减值、养老金费用和与退出5G智能手机调制解调器业务相关的成本。我们不计入重组和其他费用，包括对前期记录的费用的任何调整，用于计算某些非公认会计准则计量。我们认为，这些成本并不反映我们目前的经营业绩。因此，我们的非公认会计准则调整不包括这些费用，以便于评估我们目前的经营业绩，并与我们过去的经营业绩进行比较。

正在进行的有价证券按市值计价

在计算某些非GAAP衡量标准时，我们不计入我们的有价证券持续按市值计价调整所产生的损益，因为我们不认为这种波动性与我们的核心运营业绩相关。因此，我们的非公认会计准则每股收益数字不包括这些影响，以便于评估我们目前的经营业绩，并与我们过去的经营业绩进行比较。

税制改革调整

2018年，我们对2017年第四季度记录的美国减税和就业法案(税制改革)临时税收估计进行了调整。我们在计算某些非公认会计准则措施时，不包括这些暂定税项调整。我们相信，剔除这些调整有助于更好地评估我们目前的经营业绩，并将其与过去的经营业绩进行比较。

以下是我们最具可比性的GAAP衡量标准与我们提出的非GAAP衡量标准的对账：



	截至三个月
(单位：百万，每股除外)	Sep 28, 2019		Sep 29, 2018
营业收入	$	6,447	$	7,349
与收购相关的无形资产摊销	338		326
重组和其他费用	104		(72		)
非公认会计准则营业收入	$	6,889	$	7,603



稀释后每股收益	$	1.35		$	1.38
与收购相关的无形资产摊销	0.08			0.07
重组和其他费用	0.02			(0.02		)
正在进行的有价证券按市值计价	(0.02		)	—
税制改革	—			(0.02		)
所得税效应	(0.01		)	(0.01		)
非公认会计准则每股收益-摊薄	$	1.42		$	1.40



其他关键信息		36

目录表

发行人购买股权证券

我们有一项持续的授权，最初是在2005年由我们的董事会批准的，后来进行了修订，可以在公开市场或谈判交易中回购我们的普通股。自.起2019年9月28日，我们被授权回购最多900亿美元，其中72亿美元仍然可用。我们的董事会随后于2019年10月批准将授权限额提高200亿美元。

公开宣布的股票回购计划下的普通股回购活动第三1/42019具体情况如下：



期间	总数的股份购得 (单位：百万)	平均价格按股支付		的美元价值那年5月的股票但仍将被购买在该计划下 (单位：百万)
June 30, 2019 - July 27, 2019	22.5	$	49.63	$	10,621
July 28, 2019 - August 24, 2019	36.8	$	47.36	$	8,877
2019年8月25日-2019年9月28日	32.7	$	49.81	$	7,249
总计	92.0

我们发行限制性股票单位(RSU)作为我们股权激励计划的一部分。在我们的合并简明财务报表中，我们代表我们的员工处理为税收目的而预扣的普通股股份，这与归属于RSU作为普通股回购，因为它们减少了在归属时本应发行的股票数量。根据我们的授权普通股回购计划，这些被扣留的普通股不被视为普通股回购因此，不包括在上表的普通股回购总额中。



其他关键信息		37

目录表

展品

以引用方式并入

展品

数

展品说明

表格

文件编号

展品

归档

日期

已提交或

配备家具

特此声明

3.1

英特尔公司第三次注册证书，日期为2006年5月17日

8-K

000-06217

3.1

5/22/2006

3.2

英特尔公司章程，于2019年1月16日修订并重述

8-K

000-06217

3.2

1/17/2019

4.1

1号补充契约，日期为2019年8月27日，为注册人3.25%次级可转换债券的契约，2039年英特尔公司与富国银行全国协会之间到期，日期为2009年7月27日

31.1

根据《交易法》第13a-14(A)条对首席执行官的证明

31.2

根据《交易法》第13a-14(A)条对首席财务官进行认证

32.1

根据《交易法》第13a-14(B)条和《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的证明

101.INS

XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中

101.SCH

XBRL分类扩展架构文档

101.CAL

XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF

XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB

XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE

XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

104

封面交互数据文件-采用内联XBRL格式，包含在附件101中



其他关键信息		38

目录表

表格10-Q对照索引



项目编号	项目
第一部分-财务信息
第1项。	财务报表	书页3 - 21
第二项。	管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析：
	行动的结果	书页2, 22 - 32
	流动资金和资本资源	书页33 - 34
	表外安排	(a)
	合同义务	(b)
第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	页面34
第四项。	控制和程序	页面35

第II部分--其他资料
第1项。	法律诉讼	书页19 - 21
第1A项。	风险因素	页面35
第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	页面37
第三项。	高级证券违约	不适用
第四项。	煤矿安全信息披露	不适用
第五项。	其他信息	不适用
第六项。	陈列品	页面38

签名		页面40


(a)	自.起2019年9月28日，我们没有任何重大的表外安排，如美国证券交易委员会规则S-K第303(A)(4)(Ii)项所定义。


(b)	与我们2018年的10-K表格中披露的那些相比，我们的重大合同义务没有实质性的变化。



其他关键信息		39

目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。



		英特尔公司 (注册人)

日期：	2019年10月24日	发信人：	乔治·S·戴维斯
			乔治·S·戴维斯
			执行副总裁总裁首席财务官兼首席财务官

日期：	2019年10月24日	发信人：	/s/凯文·T·麦克布莱德
			凯文·T·麦克布莱德
			总裁副财务长、公司主计长、首席会计官



		40