要将单位出售给第三方,请执行以下操作:
你必须首先确定你的单位的买家。联合伯恩斯坦无法维护潜在买家的名单。
单位持有人和潜在买家必须提交单位所有权转让请求,并获得联合伯恩斯坦和EQH对交易的批准。
考虑批准所需的文件包括:
单位合格证
签署的“股票”授权表,并有保证签名
卖方来函
买方来函
如果私人单位是由已故一方留给你的,则将它们重新登记在你的名下:
受益人必须获得联合伯恩斯坦和EQH的批准才能转让单位。
考虑批准所需的文件包括:
单位合格证
签署的“股票”授权表,并有保证签名
死亡证明复印件
适用州要求的遗产税减免
其他所需的文件(因州而异)应与联合伯恩斯坦公司的转让代理公司ComputerShare核实,电话:866-737-9896,网址:www.ComputerShar.com/Investors。
捐献单位:
捐赠人必须获得联合伯恩斯坦EQH的批准才能转让单位。
考虑批准所需的文件包括:
单位合格证
签署的“股票”授权表,并有保证签名
受让人来函
其他所需的文件应向联合伯恩斯坦公司的转让代理公司ComputerShare核实,电话:866-737-9896,网址为:www.Computer Shar.com/Investors。
要重新注册证书以反映名称的合法更改或托管人的更改,请执行以下操作:
单位持有人必须获得联合伯恩斯坦和EQH的批准,才能在单位证书上更改名称/注册。
考虑批准所需的文件包括:
单位合格证
签署的“股票”授权表,并有保证签名
具体指导函,指明新单位证书的登记方式
其他所需的文件应向联合伯恩斯坦公司的转让代理公司ComputerShare核实,电话:866-737-9896,网址为:www.Computer Shar.com/Investors。